内容: （Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）

内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2015 年年度报告

内容: 公司简称：祁连山

内容: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2015 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人脱利成、主管会计工作负责人 杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发0.7元现金股利 (含税) ，共计分配现金股利含税54,340,319.74元，不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司七 届八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的政策风险、市场风险和运营风险，敬请查阅 本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中材集团 指 中国中材集团有限公司，为本公司实际控制人 中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司控股股东 祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司 祁连山、公司、本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 永登祁连山公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 天水祁连山公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 甘谷祁连山公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 平凉祁连山公司 指 平凉祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 民和祁连山公司 指 民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司 成县祁连山公司 指 成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 漳县祁连山公司 指 漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 夏河祁连山公司 指 夏河祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 青海祁连山公司 指 青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 古浪峡水泥公司 指 甘肃古浪峡水泥有限责任公司，为本公司全资子公司 张掖巨龙公司 指 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司 陇南祁连山公司 指 陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 红古祁连山公司 指 红古祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 酒钢宏达公司 指 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控 信永中和 报告审计机构 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 祁连山 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD. qls 脱利成

内容: 董事会秘书 罗鸿基

内容: 证券事务代表 杨宗峰

内容: 联系地址 电话 传真 电子信箱

内容: 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计 办公地址 师事务所（境内） 签字会计师姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 同期增减 (%) -21.22 -68.10 -89.29 -31.05 本期末比上 年同期末增 减（%） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 王勇、张东鹤 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 祁连山 股票代码 600720 变更前股票简称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 www.sse.com.cn 本公司董事会办公室 甘肃省兰州市城关区酒泉路 730030 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 730030 www.qlssn.com qlssn@163.com

内容: 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额

内容: 归属于上市公司股东 的净资产 总资产 期末总股本 (二)

内容: 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年，公司产品销售价格同比大幅下降，虽然公司通过加强内部管理，提升运行效率，努 力降低生产成本， 但成本下降幅度远远小于收入下降幅度， 致使公司盈利水平下降， 同比净利润、 每股收益等财务指标下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 448,810,701.72 -163,722,289.79 -166,408,951.18 67,189,003.99 第二季度 （4-6 月份） 1,605,204,875.23 128,651,665.91 126,676,412.97 146,400,494.87 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 1,714,896,480.26 1,073,629,524.27 98,114,125.78 97,895,280.80 507,223,085.66 116,180,369.18 2,087,568.19 -78,786,579.92

内容: 营业收入 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 （如适 用） 2014 年金额 2013 年金额

内容: 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目

内容: 项目名称

内容: 期初余额

内容: 期末余额

内容: 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 当期变动 金额

内容: 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有上市公司兰石重装股票 18,470,000.00 股，按照股票收 盘价 18.25 元计算，该部分股票的公允价值 337,077,500.00 元。

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购 等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、 漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和等十六大水泥产销基地。 现年水泥产能 2800 万吨，商品混凝土产能 635 万立方米，余热发电装机容量 83MW。近年来，公 司积极延伸产业链，构建了以水泥系列产品为主，发展商品混凝土和骨料，实现了生产经营、兼 并重组和资本运营综合一体化的现代集团型企业发展格局。 截止 2015 年末， 甘肃省水泥产能 5700 万吨， 公司在甘肃水泥产能 2420 万吨、 产能占比 48%。 青海省干法水泥产能 1720 万吨，公司在青海水泥产能 380 万吨、产能占比 22%。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 三、报告期内核心竞争力分析 1.产业规模。公司在甘青水泥市场产能占有率达到 38%，公司产品在公路、铁路、机场等重 点高端工程市场占主导地位。形成了十六大水泥产销基地，在役 26 条干法水泥熟料生产线，市场 范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市 场格局。 2.资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料 价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。 3.运营管理。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理， 建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。 4.信息化建设。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，基本实现了信息化 管理全覆盖，“数字祁连山”的雏形初步形成，初步实现了管理制度化、制度流程化、流程表单 化，为公司向智能化生产转型奠定了坚实基础。

内容: 第四节

内容: 一、管理层讨论与分析

内容: 管理层讨论与分析

内容: 2015 年， 在中材集团和董事会的正确领导下， 按照公司年度会议确定的发展战略和经营目标， 坚持“稳价格、保份额、降成本、减库存”的工作方针，积极应对外部经济下行压力持续加大、 区域产能严重过剩、价格大幅下滑等复杂严峻的生产经营形势，努力降本增效，奋力开拓市场， 强化内部管理，深化改革创新，全力以赴完成年度生产经营任务。全年实现营业收入 48 亿元，实 现利润总额 1.6 亿元。公司利润总额在省国资委监管企业中名列第四，在极其严峻的市场形势中 取得了好于行业平均水平的经营成果。 二、报告期内主要经营情况 2015 年,公司共生产水泥 2,046 万吨，同比减少 0.77%；生产半成品熟料 1,598 万吨，同比减 少 6.61%；销售水泥（含商品熟料）2,060 吨，同比减少 1.36%；余热发电量完成 3.7 亿度，同比 增长 14.20%； 实现营业收入 48 亿元， 同比下降 21.22%； 实现利润总额 1.6 亿元， 同比下降 76.72%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 本期数 4,842,541,581.48

内容: 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 1. 收入和成本分析

内容: 水泥 熟料 商品混凝土

内容: 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 17.50 28.16 20.93 17.45 23.37 25.68 8.87 毛利率比上 年增减（%） 减少 9.93 个 百分点 减少 8.39 个 百分点 减少 7.82 个 百分点 增加 0.82 个 百分点 减少 6.89 个百分点 减少 3.49 个 百分点 减少 26.50 个百分点

内容: 兰州地区 青藏地区 天水地区 平庆地区 河西地区 陇南地区 甘南地区

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 受销售价格因素影响，除平庆、河西个别地区外，其他各区域不同程度呈现出营业收入同比 减少、水泥产品毛利大幅下降的情形。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量

内容: 生产量比上

内容: 销售量比上

内容: 库存量比上

内容: 水泥 商品混凝土

内容: (3). 成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) -7.66 -10.25 -16.55 -4.80 -28.58 -20.36 20.60 -0.35

内容: 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 642,026,004.60 931,196,678.64 -31.05 投资活动产生的现金流量净额 239,914,720.45 -146,874,353.78 筹资活动产生的现金流量净额 -674,880,421.22 -855,284,405.14 21.09 经营活动产生的现金流量净额同比减少 31.05%，主要原因是本年销售收入下降，致使销售商 品、提供劳务收到的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本年出售持有兰石重装股票，致使投资 活动现金流入同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额增加 21.09%，主要原因是同比偿还贷款支付的现金下降幅度较 大，致使筹资活动产生的现金流量净额增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持兰石重装股票 889 万股，占其总股本 0.09%，扣除成本及税费后增加本公司当期净利润 107,269,073.49 元，减 持后本公司持股数量变为 1847 万股，占其总股本的 1.8%。该事项已作为非经常性损益项目予以 披露。

内容: (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元

内容: 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 一是本年公司加大用应收 票据支付货款的力度，二 是部分到期承兑汇票解 付，减少了期末承兑汇票 存量，货币资金增加。 本年将酒钢（集团）宏达 建材有限责任公司纳入合 并范围，增加了应收账款 余额。 公司开展“两金”占用清 理工作，加快存货周转速 度，降低存货余额。 本年公司持有兰石重装股 票公允价值变动的影响 。 本年将酒钢（集团）宏达 建材有限责任公司纳入合 并范围 。 部分在建项目未完工。 本年将酒钢（集团）宏达 建材有限责任公司纳入合 并范围所致 。 同比银行贷款增加。 部分应付票据到期解付 。 归还到期银行贷款所致 本年发行了中期票据所 致。

内容: 应收票据

内容: 应收账款

内容: 存货 可供出售金融 资产 长期股权投资 在建工程 商誉 短期借款 应付票据 长期借款 应付债券 总资产

内容: (四) 行业经营性信息分析 请参见本本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容

内容: (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 兰州兰石重型装备股份有限公司 (1) 重大的股权投资 无。 (2) 重大的非股权投资 无。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无。 (六) 重大资产和股权出售 报告期内公司出售兰石重装股票 889 万股。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元

内容: 公司名称 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 主营业务范围 水泥及熟料的生产与销售 注册资本 21,576.70 持股比例(%) 53.89 资产规模 41,033.25 净利润 -2,086.70

内容: 主要业务 机械制造

内容: 占被投资单位权益比例（%）

内容: 青海祁连山水泥有限公司

内容: 水泥、 商品混凝土及熟料的 生产与销售

内容: 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司

内容: 水泥及熟料的生产与销售

内容: 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司

内容: 夏河祁连山安多水泥有限公司

内容: 永登祁连山水泥有限公司

内容: 古浪祁连山水泥有限公司

内容: 平凉祁连山水泥有限公司

内容: 天水祁连山水泥有限公司

内容: 甘谷祁连山水泥有限公司

内容: 漳县祁连山水泥有限公司

内容: 成县祁连山水泥有限公司

内容: 陇南祁连山水泥有限公司

内容: 文县祁连山水泥有限公司

内容: 平安祁连山商砼有限公司

内容: 商品混凝土的生产与销售

内容: 武威祁连山商砼有限公司

内容: 甘谷祁连山商砼有限公司

内容: 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司

内容: 兰州祁连山混凝土工程有限公司

内容: 兰州中川祁连山商砼有限公司

内容: 兰州永固祁连山水泥有限公司

内容: 水泥的生产与销售 水泥及商品混凝土的生产 与销售 水泥及商品混凝土的生产 与销售

内容: 兰州祁连山水泥商砼有限公司

内容: 定西祁连山水泥商砼有限公司

内容: (八) 公司控制的结构化主体情况 无。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 截止 2015 年底，全国水泥产能已超 30 亿吨。2015 年全国规模以上水泥产量 23.48 亿吨，同 比下降 4.9%，产能发挥率不足 80%，部分区域已开始实行错峰生产，全行业产能过剩严重。国家 通过对行业政策调控促使水泥产业发展由粗放型向绿色环保型转变，这给水泥行业的结构调整、 产业升级和履行社会责任、环保责任指明了方向，大企业将在转型升级、结构调整、推动产业融 合发展，提高行业集中度等方面发挥更大的作用。 1、行业政策及趋势 （1）支持行业并购重组，加快国际产能合作 国家相关部门多次出台政策鼓励兼并重组， 提高集中度， 着力培育矿山、 骨料、 商品混凝土、 水泥基材料制品等产业链完整、核心竞争力和国际影响力强的建材企业集团。“十三五”期间结 合国企改革， 预计产能集中度会进一步提高。 同时， 国家鼓励实行国际产能合作、 输出富余产能。

内容: （2）加大淘汰落后力度，促进行业转型升级 “十三五”期间国家将力争淘汰近期 2 亿吨落后水泥产能，一大批小水泥企业面临关、停、 并、转。行业标准将更加严格，为了化解产能过剩的矛盾，新增水泥产能将会受到更加严格的限 制。随着新《环保法》、《安全生产法》以及一系列行业标准陆续出台、实施，对水泥行业在环 境保护、污染排放、资源消耗、节能降耗、安全生产等方面提出了更加严格的要求，促使水泥企 业主动进行技术改造，部分水泥生产线面临淘汰。随着修订后的《通用硅酸盐水泥》国家标准的 实施，32.5 强度复合硅酸盐水泥将于 2016 年 12 月 1 日被取消。 2、区域行业状况 （1）甘肃水泥产能现状 截止 2015 年底，甘肃省水泥总产能约 5700 万吨，较 2014 年增加了 700 万吨，产能过剩达 1400 多万吨。当前，甘肃省仍有 1000 万吨左右水泥产能拟建，随着这些水泥产能投产释放，甘 肃水泥产能将达到 6000 多万吨。 （2）青海水泥产能现状 截止 2015 年底，青海省水泥总产能约 2240 万吨，水泥总需求约 1465 万吨，产能过剩约 800 万吨。目前，青海无在建的水泥熟料生产线。 (二) 公司发展战略 1、 做优做强水泥主业。 水泥是祁连山专注发展了近 60 年的主业， 积累了良好的品牌、 技术、 人才和管理优势，取得了行业公认的成绩。“十三五”期间，仍然要以水泥为主业，大力发展水 泥相关产业，同时还要积极寻求其他产业的发展机会。一是整合、优化存量产能，淘汰、置换落 后产能，通过技术改造大幅提升现有生产线装备水平和运行效率，力争使公司整体生产运行水平 超过行业平均水平，5000 吨生产线全部达到行业先进水平，切实增强核心竞争力。二是拓展发展 空间，积极响应中材集团“国际型”企业建设，抢抓“一带一路”战略机遇，力争在海外投资建 设水泥项目。 2、探索多元化发展途径。一是加快开展水泥窑协同处置城市生活垃圾项目。力争“十三五” 期间，改造完成 3-5 条的水泥窑协同处置危废物生产线。适度发展商砼和骨料、墙材等产业。二 是积极探索其他产业发展机会， 谋求新的利润增长点。 探索与省内外有实力的企业集团组团发展， 积极参与金融、公共事业等领域的投资项目。 3、积极推进智能工厂建设。抢抓“中国制造 2025”和“互联网+”等战略机遇，围绕生产管 控、设备管理、安全环保、能源管理、质量管理、供应链管理和辅助决策等探索开展智能化操作 系统开发应用，重点推进物流无人值守系统、窑磨自动操作系统和能源管理系统建设，利用先进 的数据挖掘、分析技术，优化各级操作参数，不断提升 DCS 自动化、智能化和两化融合的广度和 深度，实现企业生产运营的自动化、数字化、模型化、可视化、集成化，提高企业劳动生产率、 安全运行能力、风险防范能力、科学决策能力和市场竞争力。力争“十三五”期间打造出 1-2 条 具有行业先进水平的智能化生产线。 (三) 经营计划 2016 年度计划生产水泥 2,140 万吨，销售水泥 2,100 万吨，实现销售收入 48 亿元。 (四) 可能面对的风险 从国内经济形势来看，经济经过 30 多年的高速增长，已经转入中高速增长阶段，这是我国发 展进入中等收入阶段后的阶段性特征， 这种新常态是规律性状态， 也是长期状态。 经济结构调整、 增长动力转换还正在持续，企业利润下滑、需求不足、产能过剩等矛盾仍然比较突出，多年来经 济高速发展过程中积累的矛盾日益显现。经济增速的放缓，将直接导致固定资产投资回落，2015 年全国固定资产投资同比增长 10%,创近 14 年新低。预计 2016 年固定资产投资增速仍将进一步放 缓。水泥作为与固定资产投资紧密相关的行业，难免会受到经济增速和投资放缓的冲击。 2015 年全国水泥产量首次出现负增长，下降 4.9%。即使如此，全国水泥销量达到了 23.5 亿 吨，仍然是一个天文数字，无论是全国水泥总产能、人均产量还是累计水泥消费量，都是全球第 一，甚至已经远远超过了工业发达国家的峰值水平。当前，产能过剩、需求不足、价格低迷、全 行业效益下滑的市场环境还没有得到根本性好转，再加上安全、环保、用工成本上升，企业的成 本压力还将进一步增加。

内容: 从公司自身情况来看，虽然近几年管理水平大幅提升，竞争力明显增强，但与同行先进企业 相比，仍然存在劳动生产率低、管理精细化程度不高等差距，市场竞争力有待进一步提升。 (五) 其他 无。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 重要事项

内容: 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公 司制订了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》，并对公 司章程中利润分配条款进行了相应的修订， 进一步明确了现金分红的优先顺序， 分红条件和比例。 本次公司章程的修订已经公司 2013 年度股东大会审议通过（详细情况见本公司 2014 年 6 月 27 日刊登在上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站的公告）。 2、现金分红政策的执行情况 公司于 2015 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站上刊登了 2014 年度利润分配实施公告，以 2014 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向 全体股东每 10 股派发 2.2(含税)现金股利，共计分配现金股利含税 170,783,862.04 元。本方案 已于 2015 年 7 月 31 日实施完毕。 3、2015 年度利润分配预案 以 2015 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.7 元现金股利 (含税)， 共计分配现金股利含税 54,340,319.74 元。不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司七 届八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 0.7 2.2 1.5 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 表中归属于上市 市公司股东 公司股东的净利 的净利润的 润 比率(%) 179,223,871.08 30.32 561,903,861.30 30.40 477,679,682.81 24.00

内容: 每10股送 红股数 （股）

内容: (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 是否 有履 行期 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应说明未完成 履行的具体原因 如未能及时履行应说 明下一步计划

内容: 承诺背景

内容: 限 公司控股股东中材股 份于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司 将尽力减少本公司以 及本公司所实际控制 企业与祁连山之间的 关联交易。2、对于无 法避免的关联业务来 往或交易，将在平等、 自愿的基础上， 按照公 平、 公允和等价有偿的 原则进行， 交易价格严 格按市场公认的合理 价格确定。3、本公司 将严格遵守股份公司 《公司章程》 中关于关 联交易事项的回避规 定， 所涉及的关联交易 均将按照关联交易决 策程序进行， 并及时对 关联交易事项履行信 息披露义务。4、本公 司保证严格遵守中国 证监会、 证券交易所的 相关规定及股份公司 《公司章程》 和其它相 关管理制度的规定， 与 其他股东平等地行使 股东权利、 履行股东义 务， 不利用关联交易转 移股份公司利润， 不利 用控股股东的地位谋 取不正当的利益， 不通 过影响股份公司的经 营决策损害祁连山及 其他股东的合法权益。 上述承诺自即日起具 有法律效力， 对本公司 具有法律约束力。” 公司实际控制人中材 集团于2011 年11 月9 日承诺：“1、本公司 将尽力减少本公司以 及本公司所实际控制 企业与祁连山之间的 关联交易。2、对于无 法避免的关联业务来 往或交易，将在平等、 自愿的基础上， 按照公 平、 公允和等价有偿的 原则进行， 交易价格严 格按市场公认的合理 价格确定。3、本公司 将严格遵守股份公司 《公司章程》 中关于关 联交易事项的回避规 定， 所涉及的关联交易 均将按照关联交易决 策程序进行， 并及时对 关联交易事项履行信 息披露义务。4、本公 司保证严格遵守中国 证监会、 证券交易所的 相关规定及股份公司 《公司章程》 和其它相 关管理制度的规定， 不 利用关联交易转移股 份公司利润， 不利用实 际控制人的地位谋取 不正当的利益， 不通过

内容: 限

内容: 与再融资相关的承诺

内容: 解决关联 交易

内容: 中国中材 股份有限 公司

内容: 长期

内容: 是

内容: 中国中材 集团有限 公司

内容: 其他承诺

内容: 中国中材 股份有限 公司

内容: 解决同业 竞争

内容: 中国中材 股份有限 公司

内容: 影响股份公司的经营 决策损害祁连山及其 他股东的合法权益。 上 述承诺自即日起具有 法律效力， 对本公司具 有法律约束力。” 为减少和规范中材股 份及其关联方与祁连 山之间的关联交易， 2009 年 12 月 28 日， 中材股份在收购祁连 山的《详式权益报告 书》中特作出如下承 诺： “中材股份将善意 履行作为祁连山股份 实际控制人的义务， 不 利用本公司所处的实 际控制人地位， 就祁连 山股份与本公司或本 公司控制的其他公司 相关的任何关联交易 采取任何行动， 故意促 使祁连山股份的股东 大会或董事会作出侵 犯祁连山股份和其他 股东合法权益的决议。 如果祁连山股份必须 与本公司或本公司控 制的其他公司发生任 何关联交易， 则本公司 承诺将促使上述交易 的价格以及其他协议 条款和交易条件是在 公平合理且如同与独 立第三者的正常商业 交易的基础上决定。 本 公司将不会要求和接 受祁连山股份给予的 与其在任何一项市场 公平交易中给予第三 者的条件相比更优惠 的条件。” 中材股份为解决祁连 山和赛马实业之间的 同业竞争，2009 年 12 月 28 日，中材股份在 收购祁连山的 《详式权 益报告书》 中特作出如 下承诺： “本次收购完 成后， 本公司将尽快协 调赛马实业与祁连山 股份之间的业务竞争 关系， 通过双方各自相 应的内部决策程序， 明 确各自的业务区域划 分。 在本次收购完成后 二至三年， 将存在同业 竞争的水泥生产线以 收购或托管的方式解 决。”中材股份在 2010 年赛马实业换股 吸收合并宁夏建材集 团有限责任公司过程 中承诺： “本次吸收合 并不会导致本公司与 赛马实业之间产生新 的同业竞争， 本公司将 来也不会从事与赛马 实业构成实质性竞争 的业务。 本公司将对其 他控股、 实际控制的企

内容: 无明 确到 期日

内容: 中材集团、中材股份自做出承 诺以来，积极与相关各方进行 沟通，研究解决方案，但因相 关各方没能达成一致意见，没 有形成解决甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司与宁夏建材集 团股份有限公司同业竞争的成 熟方案， 故没有按期履行承诺。

内容: 收购 完成 后二 至三 年

内容: 否

内容: 中材集团、中材股份 经过多次反复论证， 目前提出阶段性解决 祁连山和宁夏建材之 间同业竞争的方案， 即：“协调祁连山和 宁夏建材两个公司在 同一市场销售管理方 面进行全方位协调， 避免无序竞争。”对 该事项公司已于 2013 年6 月6 日进行 了公告。 2014 年 2 月 14 日公司对截止 2013 年底公司和相 关方未履行完毕的承 诺进行了专项公告。 于2014年3月29日、 4 月 30 日、5 月 31 日和6月28日对该承 诺的进展情况又进行 了公告。 2014 年 8 月 15 日公司对该项承 诺的落实情况进行了 公告。目前，阶段性 解决同业竞争的方案 为“祁连山和宁夏建 材将共同协调其所属 的子公司在存在共同

内容: 业进行监督， 并行使必 要的权力， 促使其遵守 本承诺。 本公司及其控 股、 实际控制的其他企 业将来不会以任何形 式直接或间接地从事 与赛马实业构成实质 性竞争的业务。”

内容: 中国中材 集团有限 公司

内容: 中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺： “中材集团将根据境 内监管规则要求， 本着 消除公司水泥业务潜 在的同业竞争， 促进上 市公司健康发展的原 则， 积极与相关下属公 司所在地人民政府和 股东协调， 以取得地方 人民政府和股东的支 持，采用符合法律法 规、 上市公司及股东利 益的方式， 5 年的时 用 间， 逐步实现对水泥业 务的梳理， 并将水泥业 务整合为一个发展平 台， 从而彻底解决水泥 业务的同业竞争。 中材 集团将根据各区域内 水泥业务的市场、 资产 状况、 资本市场的认可 程度、通过资产并购、 重组等多种方式， 制定 具体操作方案， 逐步推 进。 中材集团将继续认 真履行以往已经做出 的关于解决水泥业务 潜在同业竞争的有关 承诺。” 为保证并不断完善祁 连山作为上市公司的 独立性，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收 购祁连山的 《详式权益 报告书》 中特作出如下 承诺： “中材股份在作 为祁连山股份实际控 制人期间将继续采取 切实、 有效的措施完善 祁连山股份的公司治 理结构， 并保证中材股 份及其关联方与祁连 山股份在人员、财务、 资产、 机构、 业务等方 面相互独立。”

内容: 市场的区域涉及水 泥、熟料产品的市场 调研、策划、产品定 位、品牌推广、营销 网络建设与完善、客 户关系管理等方面进 行充分沟通、协调， 避免无序、恶性竞 争。”详情请参见相 应日期的《上海证券 报》、 《证券日报》、 《证券时报》和上海 证券交易所网站。 由于整合涉及与新疆天山水泥 2015 年 9 月 1 日，本 股份有限公司（下称“天山股 公司收到实际控制人 份”）、宁夏建材集团股份有 中国中材集团有限公 限公司（下称“宁夏建材”） 司（以下简称“中材 和本公司在内 3 家 A 股上市公 集团”）发来的《中 司所在地人民政府的沟通，同 国中材集团有限公司 时面临新一轮国企改革政策陆 关于变更承诺履行期 续出台等原因， 虽经多方努力， 限的函》，中材集团 仍未能在规定期限内形成明确 拟延期 1 年履行该项 的可行性方案。 鉴于上述原因， 解决同业竞争的承 考虑到水泥业务整合方案必须 诺。2015 年 9 月 23 本着符合国企改革大政方针， 日，本公司召开了 有利于上市公司的发展，有利 2015 年第一次临时 于上市公司公众股东的利益， 股东大会审议《关于 根据中国证监会《上市公司监 公司实际控制人变更 管指引第 4 号——上市公司 声明承诺履行期限的 实际控制人、股东、关联方、 议案》，该议案未获 收购人以及上市公司承诺及履 通过。2015 年 12 月 行》 (证监会公告 〔2013〕 号) 30 日公司召开 2015 55 的要求，中材集团分别向天山 年第三次临时股东大 股份、宁夏建材和本公司作出 会审议该事项，并获 《关于变更承诺履行期限的 得通过。中材集团将 函》，拟延期 1 年履行前述解 继续积极努力与相关 决同业竞争的承诺。 各方沟通，在 2016 年 9 月 7 日前履行前 述解决同业竞争的承 诺。详情请参见相应 日期的《上海证券 报》、 《证券日报》、 《证券时报》和上海 证券交易所网站。

内容: 中国中材 股份有限 公司

内容: 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

内容: (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 90 6 名称 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 报酬 35

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限

内容: 内部控制审计会计师事务所

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 本公司第七届董事会第四次会议和 2014 年度股东大会审议并通过了 《关于聘请会计师事务所 的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计等工作的中介 服务机构。 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 无。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）关于预计 2015 年日常关联交易的事项 本公司于 2015 年 3 月 21 日公告了预计 2015 年与关联方发生日常关联交金额不超过 317,822.00 万元,2015 年全年实际发生关联交易金额为 1.48 亿元。 （2）关于申请中材股份委托贷款的关联交易事项 公司于2013年3月9日公告了申请由中国中材股份有限公司委托华夏银行北京车公庄支行为 公司发放总额为 1 亿元委托贷款的关联交易事项，该笔委托贷款 2015 年度公司正常使用。 （3）关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项 本公司于 2015 年 8 月 22 日公告了关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易 事项，截止 2015 年末公司及子公司共在中材财务公司存款余额为 152,064,688.46 元，符合公司 公告的存款比例。 上述公告的具体内容请参见刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站的公告。

内容: 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 集团兄弟公司 集团兄弟公司 其他 其他 集团兄弟公司 集团兄弟公司 其他 其他 集团兄弟公司 其他 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 其他 其他 其他 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 集团兄弟公司 股东的子公司 股东的子公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司

内容: 中国建筑材料工业地质 集团兄弟公司 1,485,500.00 1,452,001.84 280,000.00 237,000.00 勘查中心甘肃总队 中国建筑材料工业地质 集团兄弟公司 720,000.00 勘查中心四川总队 中国建筑材料工业建设 股东的子公司 50,820,606.18 6,635,769.11 西安工程有限公司 中国中材国际工程股份 股东的子公司 19,170,080.88 21,842,368.83 有限公司天津分公司 中国中材股份有限公司 其他 100,000,000.00 中材集团财务有限公司 集团兄弟公司 100,000,000.00 合计 36,307,668.54 230,435,477.39 59,877,048.32 295,204,512.60 关联债权债务形成原因 提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务 关联债权债务对公司的影响 随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理清偿

内容: 十二、重大合同及其履行情况 (一) (二) 托管、承包、租赁事项 担保情况 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 无 无 737,000,000 13.25 0 0 0 0 0 0 □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用

内容: 无。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 2015 年，公司积极履行社会责任。一是开展扶危助困活动。坚持经常性走访与重大节日慰问 相结合的方式，对离退休职工、工伤遗属、军烈属、劳动模范、技术标兵、困难职工家庭、住院 职工等进行走访慰问， 全年共计发放慰问金20多万元， 并积极争取上级工会组织慰问补助金26.96 万元。 补充完善困难职工档案， 及时将 136 名符合条件的困难职工纳入上级工会困难职工信息库。 广泛开展“金秋助学”活动，为 90 名考入大学的职工子女发放助学金 14.75 万元。继续开展职职 工住院医疗互助保障计划，全年为 77 人次办理赔付 48218 元。二是丰富职工业余文化生活。组织 开展了 “劳动最美” 职工摄影比赛、 职工羽毛球比赛、 首届青工 “五人制” 足球赛、 “阳光女性· 幸 福人生”女职工演讲比赛、“我与企业同行”主题征文等形式多样的文体活动，丰富了职工的业 余文化生活。三是加强职业卫生管理，保障员工健康安全。按照国家安监总局《关于加强水泥制 造和石材加工企业粉尘危害治理工作的通知》 精神， 公司投资 998 万元对 46 台自动装车机逐步进 行了粉尘治理专项技改，基层员工作业环境进一步得到改善。全年共组织 4051 人参加体检，并建 立了职业健康监护档案，全年未新增职业病。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 2015年，公司在环境保护方面所做的工作，主要有以下几个方面。一是重宣传讲实效，强化 环境保护意识。 公司通过多种形式学习宣传新 《环境保护法》 《水泥工业大气污染物排放标准》 和 （GB 4915-2013）等环保法律法规，增强广大员工对环境保护的责任感和紧迫感。投资3290万元 分别对公司电收尘进行电改袋升级治理改造。二是检查督促，保护扩大环境保护成果。通过抽查 和专项大检查等方式，强化公司环境保护意识，促进环保管理水平的提升。公司子公司古浪公司 通过中国水泥协会专家组现场评审， 被中国水泥协会评选为 “2015年度中国大型水泥集团环保标 杆企业”称号，并已发证授牌。2015年公司二氧化硫排放总量同比下降12.8%、氮氧化物排放总量 同比下降25.2%、COD排放总量同比下降4.5%，环境保护工作成效显著。 十五、可转换公司债券情况 □适用 √不适用

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 无。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用

内容: 二、 证券发行与上市情况 报告期，公司未发行证券。 (一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期，本公司第二大股东甘肃祁连山建材控股有限公司，通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价的交易方式累计减持本公司无限售条件股份共计 9,169,710 股，占本公司股份总数的比 例为 1.18%。 减持后持有本公司股份的比例变为 11.63%,其他社会公众股东的持股比例也相应发生 变化。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 质押或冻结情 况 55,093 60490 0 0

内容: 中国中材股份有限公司 甘肃祁连山建材控股有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 全国社保基金一零七组合 中国证券金融股份有限公司 王景峰 中国工商银行－诺安价值增长股 票证券投资基金 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划 中国建设银行股份有限公司－华 夏优势增长混合型证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金 股东名称

内容: 无 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 国有法人 国有法人 其他 其他 其他 境内自然人 其他 其他 其他 其他 其他 其他 股份种类及数量

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售

内容: 条件流通股 的数量 中国中材股份有限公司 甘肃祁连山建材控股有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 全国社保基金一零七组合 中国证券金融股份有限公司 王景峰 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 102,772,822

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 单位：股 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 新增可上 可上市交 市交易股 易时间 份数量 127,595

内容: 上海铁路国际旅游(集团)有限公司 无。

内容: 未履行股权分 置改革决议

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称

内容: 单位负责人或法定代表人 成立日期

内容: 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 3

内容: 刘志江 1987 年 6 月 22 日 许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工 程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般 经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无 机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包； 工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁 及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。 中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 39.70%的股 权；持有新疆天山水泥股份有限公司 35.49%的股权；持有甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权； 持有宁夏建 材股份有限公司 47.56%的股权； 持有北京金隅股份有限公司 4.81%的股权。 无。

内容: 报告期内控股股东变更情况索引及日期 报告期内公司控股股东末发生变化。 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: (二) 实际控制人情况 1 法人 国务院国有资产监督管理委员会 国有资产监督管理等。 名称 主要经营业务 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内公司实际控制人末发生变化。

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用。

内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无。 五、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 118.72 0 115.01 81.22 7,289 7,289 0 94.98 0 0 0 0 0

内容: 年度内股份 增减变动量 0

内容: 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 脱利成 李新华 刘继彬 蔡军恒 李生钰 刘祖和 李兴文 吴晓琪 杨国爱 刘明

内容: 董事长 董事 董事、 总裁 董事、 党委 书记 董事、 副总 裁 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

内容: 魏士渊 宁成顺 陈军 张旭祥 吕克俭 林海平 王学政 刘开禄 罗鸿基 杨虎 梅学千 合计 姓名 脱利成 李新华 刘继彬

内容: 监事 监事 职工监事 职工监事 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁、 董 事会秘书 财务总监 原董事 /

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 /

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 主要工作经历 曾任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公 司董事长、党委副书记。 曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长，中材科技股份有限公司总裁、董事长，中国中材股份有限公司副总裁、董事会副主席、总裁， 中国中材国际工程股份有限公司董事等职。现任中国中材集团董事、总经理，中国中材股份有限公司董事会副主席，中材科技股份有限 公司董事、甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司董事。 曾任中材水泥有限责任公司总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。

内容: 蔡军恒 李生钰 刘祖和 李兴文 吴晓琪 杨国爱 刘 明 魏士渊 宁成顺 陈 军 张旭祥 吕克俭 林海平 王学政 刘开禄 罗鸿基

内容: 杨 虎 梅学千 其它情况说明 公司于 2015 年 9 月 7 日收到原董事梅学千先生的辞职报告， 梅学千先生因工作变动申请辞去公司董事职务， 梅学千先生的辞职申请自送达董事会之 日起生效。

内容: 曾任甘肃省政府办公厅秘书五处副调研员、调研员。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。 曾任永登祁连山水泥有限公司总经理、党委副书记，古浪祁连山水泥有限公司经理、项目部经理，本公司副总裁兼技术中心、建设管理 中心主任。现任本公司董事、副总裁兼玉门祁连山水泥有限公司总经理。 曾任甘肃省国有企业第二监事会主席。现任本公司独立董事。 曾任甘肃省财政科学研究所所长。现任甘肃省公路航空旅游投资集团公司副总经理，本公司独立董事。 曾任甘肃经天地律师事务所律师。现任本公司独立董事。 曾任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、第一监事会主席。现任甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监 事会主席。 曾任甘肃省人民政府国有企业第一监事会处长。现任甘肃省人民政府国有企业第一监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本 公司监事。 曾任甘肃祁连山建材控股有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、职工监事，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主 席。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、纪委书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。 曾任本公司财务中心主任、财务总监、董事、副总裁、监事、审计部部长等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司 监事。 曾任本公司经济运行部副部长、运营管理部、安全环保部部长，青海祁连山水泥有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理。现任甘 肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司人力资源部部长、职工监事。 曾任本公司党群工作部主任科员、团委书记、党群工作部部长、纪检监察部副部长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公 司党群工作部部长、纪检监察部部长、职工监事。 曾任本公司董事、副总裁兼运营管理部部长、物流供部应部部长。现任本公司副总裁。 曾任本公司董事、副总裁兼营销中心主任。现任本公司副总裁。 曾任本公司董事、副总裁兼陇南项目部经理、成县祁连山水泥有限公司总经理。现任本公司副总裁兼肃南祁连山水泥有限公司总经理。 曾任本公司监事，青海祁连山水泥有限公司总经理、党委书记，本公司物流供应部部长。现任本公司副总裁兼运营管理部部长。 曾任本公司董事会办公室、总裁办公室主任、法律事务部部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书，商砼总 公司总经理、党委书记。 曾任甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理；现任本公司财务总监。 曾任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业改组处处长，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。

内容: (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 脱利成 李新华 刘继彬 蔡军恒 魏士渊 杨国爱 刘明 宁成顺 陈 军 张旭祥 梅学千 在股东单位任职情况的说明 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 董事长兼总经理 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 中国中材股份有限公司董事 中国中材股份有限公司、 甘肃祁连山建 会副主席兼总裁、甘肃祁连 材控股有限公司 山建材控股有限公司董事 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 监事会主席 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 监事 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 监事 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 职工监事 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 职工监事 2014 年 11 月 18 日 2017 年 11 月 17 日 甘肃祁连山建材控股有限公司 董事 2014 年 11 月 18 日 2015 年 9 月 7 日 甘肃祁连山建材控股有限公司于 2015 年 9 月 7 日收到原董事梅学千先生的辞职报告，梅学千先生因工作变动申请辞去公 司董事职务，梅学千先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 股东单位名称 甘肃祁连山建材控股有限公司

内容: (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 李兴文 在其他单位任职情况的说明 其他单位名称 甘肃省公路航空旅游投资集团公司 无。 在其他单位担任的职务 副总经理 任期起始日期 任期终止日期

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获 得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 梅学千 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 担任的职务 董事 变动情形 离任 变动原因 因工作变动申请辞去公司董事职务 公司高级管理人员薪酬方案经董事长审核后，由上级单位和董事会审批。公司独立董事津贴每人每年为 人民币 30,000 元（含税），公司按有关规定代扣代缴个人所得税。该事宜经 2008 年 8 月 25 日召开的公 司 2008 年度第二次股东大会审议批准。 依据国家有关法律法规和公司薪酬管理制度规定确定。 在公司领取薪酬的高级管理人员实行年薪制，2015 年具体支付金额见本节"（一）现任及报告期内离任董 事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"。 1,196.78 万元

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及以上 大学本科 大学专科 中专及以下 合计 (二) 薪酬政策 公司制定了《薪酬管理制度》，《制度》中对职责权限进行了明示，即公司高级管理人员薪 酬方案经董事长审核后，由上级主管单位和董事会审批；公司中层及以下人员薪酬方案经总裁审 核后，提交总裁办公会讨论确定；人力资源部根据公司薪酬和同业薪酬状况负责制定公司薪酬福 利方案并监督实施，并负责公司总部职工的薪酬福利发放和社会保险的缴纳；各子公司人力资源 部门负责本公司薪酬福利管理制度的制订和监督实施，并负责本公司职工的薪酬福利发放和社会 保险的缴纳。同时，《办法》对薪酬管理原则、工资预算与总额控制、薪酬结构、年薪人员薪酬 确定与管理、调薪机制、薪酬的计算和发放、薪酬审批与保密等事项提出了明确规定。 (三) 培训计划 公司制定了《员工培训管理办法》，《办法》对员工培训的职责权限进行了明确，即一级培 训由公司人力资源部负责， 各职能部门配合， 包括公司总部全体人员， 各子公司经营班子成员 （含 总经理助理） 的培训； 二级培训由各子公司人力资源部门负责， 包括除一级培训以外人员的培训。 人力资源部根据公司年度经营工作任务，负责制定公司年度培训计划并组织实施。年度培训计划 在全面推进全员培训的基础上，重点针对提升经营管理人员综合能力素质、提高专业技术人员专 业技术水平、增强主机操作岗位及巡检岗位人员履行岗位职责、强化安全意识和安全管理等方面 实施培训，年度培训计划对职工教育培训覆盖率、各层级培训计划落实率、特种作业人员持证率 进行了明确规定；各子公司负责制定本公司年度培训计划并组织实施，对培训计划的开展情况进 行动态跟踪管理， 并做好职工培训考勤、 培训记录、 培训效果评价及验证、 培训总结等基础工作， 对各类培训资料及时整理归档。 (四) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 1461120（小时） 4236.84（万元） 123 6,636 6,759 2,792 专业构成人数 4,959 223 891 158 528 6,759 数量（人） 9 561 1,595 4,594 6,759

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法 人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策 机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状 况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。 公司于 2011 年 7 月 26 日第五届董事会第三十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案 制度》，详细内容见 2011 年 7 月 28 日刊登在上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易 所网站的公告。本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司财务数据上报以及其他重大事项过 程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定之间不存在差异。 二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 [http://www.sse.com.cn] [http://www.sse.com.cn] [http://www.sse.com.cn] [http://www.sse.com.cn] 决议刊登的披露日期

内容: 2014 年年度股东大会 2015 年 6 月 18 日 2015 年 6 月 19 日 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 9 月 23 日 2015 年 9 月 24 日 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 11 月 17 日 2015 年 11 月 18 日 2015 年第三次临时股东大会 2015 年 12 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 股东大会情况说明 （一）公司 2014 年度股东大会于 2015 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》、《关 于本公司向全资子公司青海祁连山水泥有限公司增资 9496.60 万元的议案》、《关于本公司发行 超短期融资券的议案》、《2014 年董事会工作报告》、《2014 年监事会工作报告》、《2014 年 度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》、 《2014 年度利润分配及资本公积金转增方案》 （预 案）、《2014 年度报告》全文及摘要、《关于预计公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》、 《关于聘请公司 2015 年度财务审计会计师事务所的议案》等 11 项议案。 （二）公司 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 9 月 23 日召开，会议审议了《中国中材集团 有限公司变更承诺履行期限的议案》，该议案未获通过。 （三）公司 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 11 月 17 日召开，会议审议通过了《关于注 销嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的议案》《关于授权公司经营班子择机减持兰石重装股票的议 、 案》《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》《关于本公司及控股子 、 、 公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公 、 、 司股东大会议事规则的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》等 7 项议案。 、 （四）公司 2015 年第三次临时股东大会 2015 年 12 月 30 日召开，会议审议通过了《关于将 公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》《关于本公司为控股子公司甘 、 肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案》《关于公司存货会计政策变更的议案》《关 、 、 于聘请公司 2015 年度内部控制审计服务机构的议案》 、 《关于修订公司章程的议案》 、 《关于修订公 司董事会议事规则的议案》等 6 项议案。 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 本年应参 加董事会 亲自出 席次数 以通讯 方式参

内容: 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次

内容: 次数 脱利成 否 6 6 李新华 否 6 6 刘继彬 否 6 6 蔡军恒 否 6 6 李生钰 否 6 6 刘祖和 是 6 6 李兴文 是 6 6 吴晓琪 是 6 6 梅学千 否 4 4 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无。 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数

内容: 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 报告期内公司董事会下各设专业委员会勤勉尽责的履行各自义务，对提交董事会审议的各项 议案均表示同意，未提出重要意见和建议。 五、监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性和完整性，具体 内容见下表： 是否独 情况说明 立完整 业务方面独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力， 与控股股东完全分开。公司有完整 是 完整情况 的供、产、销业务经营流程，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。 公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及薪酬体系； 具有完善 的劳动、人事及工资 管理等制度体系，本公司与控股股东单位在劳动、人事 人员方面独立 是 及工资管理等方面是完全独立的。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照 完整情况 《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。在劳动、人事和工资管理方面完 全独立。 本公司资产独立完整，产权清晰。拥有独立的生产基地、销售系统、辅助生产 资产方面独立 是 系统及配套设施， 公司独立拥有各种有形和无形资产。 不存在控股股东及其它 完整情况 关联方无偿占用公司资产，挪用公司资产的现象。 公司机构设置独立、完整，严格按照《公司法》及相关法律法规的要求，建立 机构方面独立 是 了符合公司自身发展要求的组织机构， 各部门不存在与控股股东职能部门之间 完整情况 的从属关系，也不存在合署办公的情况。 公司设置了专门的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 财务方面独立 是 度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，并 完整情况 在银行独立开户，控股股东未干预公司的财务、会计活动。

内容: 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 详见本报告“第五节 重要事项（一）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级 管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”部分内容。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建、实施情况 不适用。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 具体内容详见与本报告同日公告的附件资料。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 2015 年度公司内部控制审计报告与公司 2015 年度内部控制自我评价报告评价意见相一致， 具体情况见与本报告同日披露的内部控制审计报告。 是否披露内部控制审计报告：是

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用

内容: XYZH/2016XAA20146 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （以下简称祁连山股份） 财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是祁连山股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映； （2） 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，祁连山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了祁连山股份 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王勇

内容: 中国注册会计师：张东鹤 中国 北京 二○一六年三月二十三日

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股

内容: 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人： 杨虎 会计机构负责人：刘耀科

内容: 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出

内容: 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

内容: 合并利润表 2015 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进

内容: 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,374,473.53 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,374,473.53 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -654,474.78 七、综合收益总额 133,998,667.97 归属于母公司所有者的综合收益总额 178,895,469.39 归属于少数股东的综合收益总额 -44,896,801.42 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2309 （二）稀释每股收益(元/股) 0.2309 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人： 杨虎 会计机构负责人：刘耀科 母公司利润表 2015 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合收益

内容: 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,374,473.53 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 512,998,127.84 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人： 杨虎 会计机构负责人：刘耀科 合并现金流量表 2015 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 附注 本期发生额

内容: 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产 26,594,599.46 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 321,241,653.58 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产 159,246,594.19 支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 -77,919,661.06 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 81,326,933.13 投资活动产生的现金流量净额 239,914,720.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,130,000.00 其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,860,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,869,130,000.00 偿还债务支付的现金 2,061,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 479,010,421.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 56,999,439.07 支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 筹资活动现金流出小计 2,544,010,421.22 筹资活动产生的现金流量净额 -674,880,421.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 207,060,303.83 加：期初现金及现金等价物余额 394,331,955.05 六、期末现金及现金等价物余额 601,392,258.88 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人： 杨虎 会计机构负责人：刘耀科 母公司现金流量表 2015 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 本期发生额 258,545,254.08 2,451,598,486.60 2,710,143,740.68 537,408,667.27 35,110,821.83 22,484,250.15 1,994,517,575.73 2,589,521,314.98

内容: 经营活动产生的现金流量净额 120,622,425.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 506,647,054.12 处置固定资产、无形资产和其他长 20,598,979.42 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 527,246,033.54 购建固定资产、无形资产和其他长 5,429,076.00 期资产支付的现金 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 35,429,076.00 投资活动产生的现金流量净额 491,816,957.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,130,000.00 取得借款收到的现金 320,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 329,130,000.00 偿还债务支付的现金 560,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 206,201,624.09 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 870,000.00 筹资活动现金流出小计 767,071,624.09 筹资活动产生的现金流量净额 -437,941,624.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 174,497,759.15 加：期初现金及现金等价物余额 269,101,334.80 六、期末现金及现金等价物余额 443,599,093.95 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人： 杨虎 会计机构负责人：刘耀科

内容: 合并所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优 先 股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 776,290,282.00 永 续 债 其 他 1,331,116,438.77 资本公积 少数股东权益 未分配利润 所有者权益合计

内容: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减： 库存 股 1,331,116,438.77 15,598,177.37 75,385,155.25 219,240,884.79 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少数股东权益 未分配利润 所有者权益合计

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列） （一）综合收益总额 （二） 所有者投入和减 少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备

内容: 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四） 所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 776,290,282.00 1,331,116,438.77 239,449,095.76 -116,443,542.30 -42,000,000.00 -158,443,542.30

内容: 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人： 杨虎 会计机构负责人：刘耀科 母公司所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 其他权益工具 项目 股本 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减： 库存 股

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有

内容: 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2． 对所有者 （或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 776,290,282.00

内容: 上期 其他权益工具 项目 股本 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减： 库存 股

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减 少资本

内容: 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人： 杨虎 会计机构负责人：刘耀科

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1995 年 11 月 2 日 经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的 基础上，联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰 州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料 总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。经中国 证券监督管理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准，向社会公众发行 2558 万股 A 股（含内部 职工股 255.8 万股） 后， 1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易， 股票简称： 祁连山，股票交易代码：600720。公司成立时注册资本为 7000 万元，总股本 7000 万股。本公司 的母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃祁连山建材控股有限公司系甘肃省国有资产监督 管理委员会拥有 85.54%的有限责任公司。 2009 年 12 月 27 日， 甘肃省人民政府国有资产监督管理 委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃省人民政府国 有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股 权转让协议》，中国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控 股有限公司 51%的股权，该协议已于 2010 年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府的批准，2010 年 4 月 23 日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》 （国资产权【2010】296 号）文件批复上述增资扩股及股权受让。 经本公司 1997 年临时股东大会审议批准以公司 1996 年末总股本 7000 万股为基数， 用资本公 积金按 10：6 的比例转增股本；1998 年 1 月 26 日，公司 1997 年配股方案获中国证监会证监上字 [1998]23 号文批准实施，以 11,200 万股为基数，每 10 股配 1.875 股；2000 年 6 月 30 日，公司 2000 年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76 号文批准实施，以 1999 年末总股本 125,772,488 股为基数，每 10 股配 3 股；经本公司 2000 年第一次临时股东大会审议批准以 2000 年增资配股后的总股本 141,396,979.00 股为基数， 10 股分配股票股利 2.668 股； 每 经本公司 2000 年度股东大会审议批准以公司 2000 年末总股本 216,846,407 股为基数，用资本公积金按 10：6 的比例转增股本；2004 年 2 月 6 日，公司 2003 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行 字［2003］131 号文批准实施，以 2002 年末总股本 346,954,252 股为基数，每 10 股配 3 股，共 计可配售 48,948,080 股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配股 票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为 395,902,332.00 元。公司于 2006 年 7 月 21 日实施了流通股每 10 股获送 3 股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数 212,108,346 股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 63,632,504 股对价股份，公司总股本不变；2009 年 5 月 7 日，公司配股方案获中国证券监督管理 委员会证监许可[2009]368 号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等四 家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）7900 万股；根据 2012 年 6 月 12 日中国证券监督 管理委员会 《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》 （证监许可[2012]813 号） 文件以及最终发行结果， 截止 2012 年 12 月 5 日， 本公司向原股东实际配售股份 122,244,039 股。 本公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增方案》，本公司 以 2012 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，增加股本 179,143,911 股。 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总股本为 776,290,282 股，其中有限售条件股份 127,595 股，占总股本的 0.02%；无限售条件股 776,162,687.00 股，占总股本的 99.98%。 经本公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准, 甘肃祁连 “ 山水泥股份有限公司”名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。公司迁往兰州市城关 区酒泉路,注册地由原“甘肃省永登县中堡镇”变更为“兰州市城关区酒泉路”。 2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘 肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份 有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公 司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51%的股权。 截止2015年12月31日本公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司在二级市场上转让本公司股 票 916.9 万股。

内容: 截止 2015 年 12 月 31 日，中国中材股份有限公司持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 90,274,207.00 股，占 总股本 11.63%，为本公司第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司 51%股权。 根据 2011 年 11 月 7 日中国中材股份有限公司出具的 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公 司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简 称祁连山控股），本公司最终母公司为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。 公司的法定代表人：脱利成。 公司住所：兰州市城关区酒泉路。 经营范围：水泥研究开发制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算 机技术开发，建筑材料的批发零售。 营业期限：一九九六年七月十七日至二○四六年七月十七日。 本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称祁连山控股），本公司最终母公 司为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公 司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司 的经营决策权； 经理层负责组织实施股东大会、 董事会决议事项， 主持企业的生产经营管理工作。 本公司设总裁办公室、董事会办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门，目前 主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。 2. 合并财务报表范围 本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司(以下简称永登祁连山公司)、兰州红 古祁连山水泥股份有限公司(以下简称红古祁连山公司)、 甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称甘谷 祁连山公司)、 夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称夏河祁连山公司)、 甘肃张掖巨龙建材有限 责任公司(以下简称张掖巨龙公司)、陇南祁连山水泥有限公司(以下简称陇南祁连山公司)、民和 祁连山水泥有限公司(以下简称民和祁连山公司)、 兰州永固祁连山水泥有限公司(以下简称永固祁 连山公司)、 兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称兰州混凝土公司)、 兰州祁连山汉邦混凝土 工程有限公司(以下简称汉邦混凝土公司)、 平凉祁连山水泥有限公司(以下简称平凉祁连山公司)、 天水祁连山水泥有限公司(以下简称天水祁连山公司)、 天水祁连山水泥销售有限公司(以下简称天 水祁连山销售公司)、 青海祁连山水泥有限公司(以下简称青海祁连山公司)、 成县祁连山水泥有限 公司(以下简称成县祁连山公司)、漳县祁连山水泥有限公司(以下简称漳县祁连山公司)、文县祁 连山水泥有限公司(以下简称文县祁连山公司)、 兰州祁连山水泥商砼有限公司(以下简称兰州祁连 山商砼公司)、 定西祁连山商砼有限公司(以下简称定西祁连山商砼公司)、 古浪祁连山水泥有限公 司(以下简称古浪祁连山公司)、玉门祁连山水泥有限公司(以下简称玉门祁连山公司)、嘉峪关中 材祁连山商贸有限公司(以下简称嘉峪关中材公司)、 平安祁连山商砼有限公司(以下简称平安祁连 山商砼公司)、 武威祁连山商砼有限公司(以下简称武威祁连山商砼公司)、 西藏中材祁连山水泥有 限公司(以下简称西藏中材祁连山公司)、甘谷祁连山商砼有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、 兰州中川祁连山商砼有限公司(以下简称中川祁连山商砼公司)、 肃南祁连山水泥有限公司(以下简 称肃南祁连山公司)、青海祁材矿业有限公司(以下简称青海祁材矿业公司)、酒钢（集团）宏达建 材有限责任公司（以下简称酒钢宏达公司）等 30 家公司。与上年相比，本年将酒钢宏达公司 8 月 1 日起纳入合并范围， 因陇南祁连山水泥有限公司吸收合并减少陇南祁连山水泥销售有限公司。 具体内容详见本报告“第十一节 财务报告中‘八、合并范围的变更’及‘九、在其他主体中 的权益’”相关内容。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 会计准则》及相关规定，并基于本报告附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会 计估计编制。 2. 持续经营 本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持， 以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

内容: 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账 准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化 条件、收入确认和计量等。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 3. 4. 5. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 营业周期 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最 终控制方合并报表中的账面价值计量。 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价 值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发 行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之 和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或 有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经 复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合 并当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法 本公司将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公 司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少 数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其 他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财 务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报 告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制 权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下 被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目 前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控 制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将 合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的 价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和 被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他 净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

内容: 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳 入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的 公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控 制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控 制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方 的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、 其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动， 在购买日所属当期转为投资损益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时， 对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股 权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权 投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该 子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的 合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关 约定单独或按份额确认相关的收入和费用。 与共同经营发生购买、 销售不构成业务的资产交易的， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8. 现金及现金等价物的确定标准 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价 物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 （1）外币交易 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生 产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计 入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目 除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易 发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币 现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独 列示。 10. 金融工具 本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 （1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产 归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨 认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属 于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计 量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略 的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报 告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重 大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时 或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公 允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现 金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同 时调整公允价值变动损益。 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持 有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其 摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入 当期损益。 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分 为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工 具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计 量； 其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的， 按公允价值计量， 公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及 外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待 该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工 具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投 资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移， 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资 产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的 对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分 摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的 差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融 资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

内容: 以摊余成本计量的金融资产发生减值时， 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损 失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予 以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客 观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已 确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。 （2）金融负债 1）金融负债分类、确认依据和计量方法 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进 行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关 的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余 成本进行后续计量。 2）金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存 金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将 修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差 额，计入当期损益。 （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有 利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计 量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输 入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观 察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所 属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大 应收款项。 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项 的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金 流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减 值测试，计提坏账准备。

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 其中：1 年以内分项，可添加行

内容: 其他应收款计提比例(%) 5 5

内容: 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由

内容: 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反 映其风险特征的应收款项。 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的 原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试， 计提坏账准备。

内容: 12. 存货 本公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料采用计划价核算，发出采用移 动加权平均法计价确定其实际成本；辅助材料、包装物、在产品、产成品采用先进先出法核算； 低值易耗品计入成本费用采用“一次摊销法”。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现 净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税 费后的金额确定。 13. 划分为持有待售资产 无。 14. 长期股权投资 本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。 本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关 活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认 为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单 位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投 资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等 事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权 投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股 权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零 确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制 权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分 步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交 易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被 合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成 本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价 的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

内容: 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控 制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交 易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将 各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资 账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权 采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被 投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售 金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投 资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支 付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公 允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成 本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计 准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。 本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允 价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利 或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加 或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时 被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与 联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投 资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核 算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处 置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投 资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被 投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处 置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期投资损益。 本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别 进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进 行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资 账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿 命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

内容: 类别 土地使用权 房屋建筑物

内容: 折旧年限（年） 50 20-40

内容: 预计残值率（%） 5 3

内容: 16. 固定资产 (1).确认条件 本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本 公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提 折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如 下： (2).折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 平均年限法 20—40 3-5 2.38—4.85 机器设备 平均年限法 6—12 5 7.92—15.83 运输设备 平均年限法 12 5 7.92 办公设备 平均年限法 5 5 19.00 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如 发生改变，则作为会计估计变更处理。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 本公司无融资租入固定资产。 17. 在建工程 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的 价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行 调整。 18. 借款费用 发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售 状态的固定资产、 投资性房地产和存货等的借款费用， 在资产支出已经发生、 借款费用已经发生、 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购 建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款 费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断 时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部 分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般 借款加权平均利率计算确定。 19. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其 中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资 产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值 确定实际成本。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定 的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关 资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进 行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改 变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进

内容: 行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊 销。 20. 长期待摊费用 本公司的长期待摊费用包括矿山剥离等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊 费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 21. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会 经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际 发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设 定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提 供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债， 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 对于设定受益计划于资产负债表日对该等设定受益计划确认的负债，设定受益责任于资产负债表 日的现值，重新计量以及过往服务成本作出调整。设定受益责任由独立合资格精算师每年以预计 单位贷记法计算。设定受益责任的现值以到期日与有关退休金负债相当的政府债券的利率，按估 计未来现金流出折现确定。重新计量直接进入其他综合收益。过往服务成本在当期利润表确认。 (3)、辞退福利的会计处理方法 辞退福利是由于内部退养产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入 当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现后计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。 22. 预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务 同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行 很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现 金流出进行折现后确定最佳估计数。 23. 股份支付 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值 计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待 期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加 资本公积。 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允 价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增 加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债 表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的 服务计入成本或费用，相应调整负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计 入当期损益。 24. 收入 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下： （1）客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时确认销售收入的实现。 （2）本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认收货 时确认销售收入的实现。

内容: （3） 预拌混凝土产品销售业务， 在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认收货时 确认销售收入的实现。 25. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产 的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政 府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元) 计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确 认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 26. 递延所得税资产/递延所得税负债 本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确 认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负 债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的 资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于 资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得 额为限，确认递延所得税资产。 27. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间 按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线 法确认为收入。 (2)、融资租赁的会计处理方法 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方 时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者， 作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差 额记录为未确认融资费用。 28. 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用 及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估 计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来 期间予以确认。 29. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 税种 计税依据

内容: 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 价格调节基金 资源税

内容: 应缴纳增值税、营业税 应纳税所得额 应缴纳增值税、营业税 应缴纳增值税、营业税 应缴纳增值税、营业税 石灰石产量

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 2011 年 7 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有 关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号），通知规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当 年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可 减按 15%税率缴纳企业所得税。 2014 年 8 月 20 日国家发展和改革委颁布《西部鼓励类产业目录》（发改委令第 15 号），其 中：利用现有 2000 吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低 温余热发电；粉磨系统等节能改造属于鼓励类产业。 本公司符合西部鼓励类产业的子公司已向当地税务局申请享受西部大开发的税收优惠，截止 报告日已完成相关的税收优惠备案手续。本公司之子公司永登祁连山公司、甘谷祁连山公司、平 凉祁连山公司、民和祁连山公司、成县祁连山公司、漳县祁连山公司、古浪水泥公司、夏河祁连 山安多公司、青海祁连山公司、张掖巨龙公司、陇南祁连山公司、文县祁连山公司、酒钢宏达公 司 2015 年度企业所得税执行 15%的税率。 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 项目 期末余额 189,360.58 603,849,013.30 单位：元 币种：人民币 期初余额 281,510.84 424,596,559.21

内容: 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 604,038,373.88 424,878,070.05 其中： 存放在境外的款项总额 其他说明 年末受限制银行存款为 2,646,115.00 元，其中：2,000,000.00 元为 2018 年 10 月 31 日到期 的保函保证金； 546,115.00 元为 2017 年 4 月 23 日到期的保函保证金； 100,000.00 元为银行承兑 汇票保证金。 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 145,025,836.75 250,138,203.23 商业承兑票据 合计 145,025,836.75 250,138,203.23 应收票据年末较年初减少 105,112,366.48 元，降幅 42.02%，主要原因是本期加大使用银行 承兑汇票支付货款及工程款力度所致。 (2). 期末公司已质押的应收票据 √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 431,993,744.61 单位：元 币种：人民币 期末未终止确认金额 单位：元 币种：人民币 期末已质押金额 59,738,000.00

内容: (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露 单位：元 币种：人民币

内容: 期末余额 类别 账面余额 金额 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 合计 比例 (%) 坏账准备 金额 计提比 例(%) 账面 价值 账面余额 金额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 金额 计提比 例(%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 账龄

内容: 应收账款 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无。 (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位：元

内容: 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

内容: 单位名称 肃南裕固族自治县鸿运矿业有限责任公司 中材节能股份有限公司 西藏三丰矿业开发有限公司 武山县土地收购储备中心 甘肃荣昌建设集团有限公司

内容: 账龄 注1 注2 1 年以内 1-2 年 注3

内容: 期末余额 账面余额 类别 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 计提 比例 (%) 账面 价值 账面余额 金额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 金额 计提 比例 (%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 其他应收款

内容: 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%)

内容: 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 合计

内容: (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用 11、 划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、 其他流动资产 项目 财产保险费 待抵扣进项税 合计 13、 可供出售金融资产 √适用 □不适用 期末余额 5,022,278.64 13,036,246.97 18,058,525.61 单位：元 币种：人民币 期初余额 3,101,463.36 38,571,149.63 41,672,612.99

内容: 可供出售金融资产情况 期末余额 减值准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减值准备 账面价值

内容: 期末按成本计量的可供出售金融资产 单位：元 币种：人民币

内容: 账面余额 减值准备 本 期 增 加 本 期 减 少 在被投 资单位 持股比 例(%)

内容: 被投资 单位 期初 兰州中川祁 连山水泥有 限公司 兰州翀翔建 材有限公司 合计

内容: 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位：元 币种：人民币

内容: √适用 □不适用 可供出售金融资产分类 期初已计提减值余额 可供出售权益 工具 9,495,603.68 可供出售债务 工具 合计

内容: 本期计提 其中：从其他综合收益转入 本期减少 其中：期后公允价值回升转回 期末已计提减值金余额 (5).

内容: 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

内容: □适用 √不适用 其他说明 兰州翀翔建材有限公司从 2007 年开始一直处于停产状态，2007 年本公司根据减值测试对该 项长期股权投资计提减值准 7,021,945.20 元， 公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过了此 项议案。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经营状况未见任何好转，本公司认为该项长期投资未来 已经基本无法产生现金流量，已在以前年度全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司 第五届董事会第十八次会议决议审议过。 截止 2014 年 12 月 31 日该项投资由长期股权投资转入可 供出售金融资产，减值准备也重分类到可供出售金融资产。 本公司作为发起人持有上市公司兰石重装股票 17,100,000.00 股，该部分股票的投资成本为 42,472,865.00 元，在可供出售金融资产核算。2015 年 4 月兰石重装实施 2014 年利润分配方案， 对公司全体股东每 10 股派送红股 6 股；2015 年 12 月本公司转让 8,890,000.00 股。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有上市公司兰石重装股票 18,470,000.00 股，该部分股票投资成本 28,672,288.62 元，按照股票收盘价 18.25 元计算公允价值 337,077,500.00 元。 14、 持有至到期投资 □适用 √不适用 (1).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 15、 长期应收款 □适用 √不适用 16、 长期股权投资 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期增减变动 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变 动 计 提 减 值 准 备

内容: 权益法下确认 的投资损益

内容: 宣告发放现金股 利或利润

内容: 一、合营企业 西藏东嘎大通 河水泥粉磨有 限公司 小计 二、联营企业 酒钢（集团）宏 达建材有限责 任公司 小计 合计

内容: 其他说明 西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司已经处于停产状态，财务状况恶化，本公司认为该项长期 投资未来已经基本无法产生现金流量，决定全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司 第五届董事会第十八次会议决议审议通过。

内容: 2015 年 7 月 31 日本公司之子公司永登祁连山公司委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司行 使酒钢 （集团） 宏达建材有限责任公司 15%表决权到期， 2015 年 8 月 1 日本公司控制酒钢 （集 团）宏达建材有限责任公司，故将该公司纳入合并范围。 17、 投资性房地产 √适用 □不适用 投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产 √适用 □不适用 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\固定资产\在 建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 房屋、建筑物 4,171,963.65 25,381.11 25,381.11 土地使用权 单位：元 币种：人民币 在建工程 合计 4,171,963.65 25,381.11 25,381.11

内容: (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用 18、 固定资产 (1). 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备

内容: 单位：元 币种：人民币 办公设备 合计

内容: 项目 成县 4500T/D 水泥生产线 玉门 2*4500T/D 新型干法 水泥生产线 水泥库及包装系统 西藏年产 120 万吨干法水 泥生产线 肃南 4500D/T 新型干法生 产线 安全生产标准化一级达标 整改工程 漳县 4500T/D 生产线及余 热发电 红古公司新矿山详查 二期脱销工程 武山 4500T/D 新型干法水 泥生产线 牛斜山矿西扩工程 一线脱硝工程 夏河公司 2500T/D 脱硝项 目 矿山技改项目 日产千吨脱硝项目 混合堆棚南侧道路硬化工 程 1#线窑尾预热器、三次风 管、窑尾烟囱防锈处理 石灰石矿山排土场拦挡坝 工程

内容: 石灰石矿山排土场排水渠 治理工程 2#线原料区部分路面硬化 N4000 型高效选粉机改造 永登小型工程 南大门外原燃材料进场道 路硬化工程 桥梁引道道路硬化、人行 道铺砌、排水及绿化 2#线混合材堆棚 1#余热发电效率提升综合 改造 汉邦公司异地重建项目 4#熟料库底下料地坑新增 收尘器 安全标准一体化建设 水泥窑系统节能降耗改造 公共租赁住房建设项目 石灰石筛分系统 水泥部防雨棚安装工程 1 线、 线石灰石预均化库 2 周围场地硬化工程 矿山炸药库安评整改工程 成县小型工程 包装站台改为辅助材料堆 棚 1#、2#煤磨增加外循环改 造 小型工程 窑头排风机、煤磨通风机 变频改造 水泥散装机 视频监控及网络改造 3#熟料库提升机改造 窑尾电收尘改造 水泥窑改造 成县余热发电 且垄沟矿山开拓建设工程 咸水沟石灰石采矿厂石灰 岩矿采矿权 80万方混凝土公司迁建工 程 铁合金粉尘资源综合利用 工程 地震灾后重建项目 民和公司脱硝改造 石膏堆场防混料改造及新 建熟料堆棚

内容: 水泥生产线烟气脱硝项目 1,461,153.33 包装装车道粉尘治理 930,307.69 装车收尘系统改造 761,327.35 机修厂房加固工程 638,000.00 水泥包装收尘系统改造工 632,220.85 程 二线脱硫石膏完善工程 563,595.81 二线熟料库下收尘改造 523,076.94 1、2#熟料库散装、熟料回 512,820.54 料口收尘改造 合计 150,983,259.38 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用

内容: 本 期 其 他 减 少 金 额 其 工程累 中： 工 计投入 本期 程 利息资本化累 占预算 利息 进 计金额 比例 资本 度 (%) 化金 额 本 期 利 息 资 本 化 率 (%)

内容: 成县 4500T/D 生产线 漳县 4500T/D 生产线及 余热发电 玉门 2*4500T/D 新型干法 水泥生产 线 西藏年产 120 万吨 干法水泥 生产线 武山 4500T/D 新型干法 水泥生产 线 合计

内容: 自 筹/ 借 款 自 筹

内容: (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 20、 工程物资 √适用 □不适用 项目 备品备件 合计 期末余额 383,000.00 383,000.00

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 21、 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 生产性生物资产 □适用 √不适用 23、 油气资产 □适用 √不适用 24、 无形资产 (1). 无形资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）增加 3.本期减少金额 (1)处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 648,289,674.68 590,539,229.83 44,412,626.57 46,059,557.83

内容: 1）累计摊销本年增加 30,729,965.73 元，其中：本年摊销 20,505,484.23 元，本年合并酒钢 宏达公司增加 10,224,481.50 元。 2）本年土地使用权增加 87,306,880.87 元，主要是本公司及子公司增加土地使用权 10,923,083.20 元；本年合并酒钢宏达公司增加土地使用权 76,383,797.67 元。 3）本年采矿权增加 3,048,300.00 元，系本公司之子公司陇南祁连山公司增加 3,048,300.00 元。 4）本公司部分土地使用权已对外抵押，详见本报告“长期借款”说明部分内容。 5）本公司之子公司平凉祁连山公司价值 5,896,372.00 元土地使用权尚未取得相关的土地使 用权证；本公司之子公司夏河祁连山安多公司价值 11,017,055.90 元土地使用权尚未取得相关的 土地使用权证。 6）本公司管理层判断，上述无形资产无需计提减值准备。 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 25、 开发支出 □适用 √不适用 26、 商誉 √适用 □不适用 (1). 商誉账面原值 单位：元 币种：人民币

内容: 2015 年 8 月 1 日本公司之子公司酒钢宏达公司纳入合并范围，增加对其商誉 21,987,055.06 元。 (2). 商誉减值准备 单位：元 币种：人民币

内容: 被投资单位名称或 形成商誉的事项 兰州红古祁连山水 泥股份有限公司 古浪祁连山水泥有 限公司 夏河祁连山安多水 泥有限公司 天水祁连山水泥有 限公司 天水祁连山水泥销 售有限公司 合计 27、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 矿山剥离费 矿山公路工程 矿山山体滑坡治理费 矿山复垦费 矿山补偿费 办公楼装修费 安全生产整改工程 合计

内容: 28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 项目 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 辞退福利产生的预计负债 递延收益 合计 √适用 □不适用 项目 期末余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债

内容: (2). 未经抵销的递延所得税负债 单位：元 币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债

内容: 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 评估增值 合计 √适用 □不适用

内容: (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： 单位：元 币种：人民币 递延所得税资 抵销后递延所 产和负债期初 得税资产或负 互抵金额 债期初余额 31,307,485.18 32,180,798.66

内容: 项目 递延所得税资产 递延所得税负债

内容: 递延所得税资 产和负债期末 互抵金额

内容: (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 □适用 √不适用 29、 其他非流动资产 项目 抵债资产-抵债房产 合计 30、 短期借款 √适用 □不适用 (1). 短期借款分类 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 38,148,755.98 38,148,755.98 单位：元 币种：人民币 期初余额 51,302,932.66 51,302,932.66 期末余额 299,840,968.99 299,840,968.99 单位：元 币种：人民币 期初余额 279,080,648.87 279,080,648.87

内容: (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 合计 短期借款分类的说明： 保证借款系本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行张掖分行借款 10000 万元，由本公司及 甘肃黑河水电实业投资有限责任公司提供担保。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用

内容: 32、 衍生金融负债 □适用 √不适用 33、 应付票据 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 34、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 项目 应付货款 应付工程款 应付运输款 应付其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 项目 夏河县国土资源局 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 张晓军 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 甘肃永胜民用爆破技术有限公司 湘潭平安电气有限公司 合肥宏大环保设备有限公司 甘肃第七建设集团股份有限公司资金管理中心 刘军 合计 35、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 预收货款 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用 项目 期末余额

内容: 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 尚未办妥土地证 未到结算期 未到结算期 未到结算期 货款未结算 货款未结算 货款未结算 货款未结算 货款未结算 /

内容: 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因

内容: 金安苑房地产开发公司 甘肃电投大容橙子沟开发有限公司 青海世界贸易中心有限公司 黄河上游水电开发有限责任公司 永登县财政局 宝鸡市建筑材料总公司 靖边县鑫华商贸有限公司 甘肃平凉发电有限责任公司 临夏市第二工程公司直属一队 融新春 合计

内容: 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 客户尚未提货 /

内容: (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用 36、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、 工会经费和职工教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 期初余额 5,500,990.81 3,979,182.15 本期增加 56,235,941.89 3,973,613.33

内容: 3、企业年金缴费 合计 37、 应交税费 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 教育费附加 矿产资源补偿费 印花税 价格调节基金 散装水泥专项资金 合计 38、 应付利息 √适用 □不适用

内容: 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\永续债利息 长期借款应付利息 中期票据 国债转贷利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 39、 应付股利 √适用 □不适用 项目 普通股股利 划分为权益工具的优先股\永续债股利 平凉市水泥厂 兰州铁路局兰州铁路分局 夏河安多投资有限公司

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 张掖市环保建材有限责任公司 甘肃黑河水电开发股份有限公司 张掖市龙腾水泥有限责任公司 合计 40、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 保证金 代扣代缴款项 押金 应付投资款 应付补偿款 应付第三方运费 租赁费 应付劳务费 往来款 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 夏河安多投资有限责任公司 西藏开发投资集团有限公司 文县财政局 兰州嘉福元餐饮管理有限公司 灾后重建基金借款 合计 41、 划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 42、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 43、 其他流动负债 项目 短期应付债券

内容: 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 收购款 其他款项 灾后重建基金 购房款 灾后重建基金 /

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 428,500,000.00

内容: 428,500,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 一年内确认的递延收益 合计 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 44、 长期借款 √适用 □不适用 (1). 长期借款分类 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 抵押/保证借款 合计 长期借款分类的说明：

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 抵押/保证借款详细情况如下： 1）成县祁连山公司：本公司之子公司成县祁连山公司向建行西固支行借款 165,000,000.00 元，本公司向其提供了保证担保同时成县祁连山公司以固定资产和土地使用权向其提供了抵押担 保。抵押的固定资产原值为 416,566,056.16 元，累计折旧为 70,155,101.89 元，账面净值为 346,410,954.27 元，土地使用权账面价值为 43,035,548.85 元。截止 2015 年 12 月 31 日已偿还 借款 95,000,000.00 元，重分类到一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 元。 2）古浪祁连山公司：本公司之子公司古浪祁连山公司向中行武威支行借款 450,000,000.00 元，本公司向其提供了保证担保同时古浪祁连山公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其 提供了抵押担保。抵押的固定资产原值为 449,518,715.40 元，累计折旧为 124,442,488.97 元， 账面净值为 325,076,226.43 元。抵押的土地使用权账面价值为 5,694,266.46 元。截止 2015 年 12 月 31 日已偿还借款 76,000,000.00 元,重分类到一年内到期的非流动负债 79,300,000.00 元。 3）张掖巨龙公司：本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行股份有限公司张掖分行借款 150,000,000.00 元，张掖巨龙公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保， 同时本公司和甘肃黑河水电开发股份有限公司向其提供了保证担保。抵押的固定资产原值为 318,065,915.69 元，累计折旧为 118,028,622.67 元，账面净值为 200,037,293.02 元。抵押的土 地使用权账面价值为 4,947,218.80 元。截止 2015 年 12 月 31 日已偿还借款 50,000,000.00 元。 45、 应付债券 √适用 □不适用 (1). 应付债券 期末余额 700,000,000.00 700,000,000.00 1,400,000,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 700,000,000.00 500,000,000.00 1,200,000,000.00

内容: 项目 招商银行城东支行-中期票据 交行兰州分行第三支行-中期票据 合计 (2).

内容: 应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元 币种：人民币

内容: 划分为金融负债的其他金融工具说明：

内容: □适用 √不适用 46、 长期应付款 □适用 √不适用 47、 长期应付职工薪酬 √适用 □不适用 (1) 长期应付职工薪酬表 √适用 □不适用 项目 一、离职后福利-设定受益计划净负债 二、辞退福利 三、其他长期福利 合计 (2) 设定受益计划变动情况 √适用 □不适用 设定受益计划义务现值： 项目 一、期初余额 二、计入当期损益的设定受益成本 1.当期服务成本 2.过去服务成本 3.结算利得（损失以“－”表示） 4、利息净额 三、 计入其他综合收益的设定收益成本 1.精算利得（损失以“－”表示） 四、其他变动 1.结算时支付的对价 2.已支付的福利 本期发生额 49,828,000.00 1,772,000.00 单位：元 币种：人民币 上期发生额 52,780,000.00 -3,866,000.00 -5,962,000.00 1,772,000.00 4,644,000.00 4,644,000.00 -3,888,000.00 -3,888,000.00

内容: 五、期末余额 48、 专项应付款 □适用 √不适用 49、 预计负债 □适用 √不适用 50、 递延收益 √适用 □不适用

内容: 涉及政府补助的项目： 单位：元 币种：人民币

内容: 电气化补助资金 节能技改财政奖励资金 余热发电项目 电气化补助资金 节能减排综合技术改造项 目补助 夏河祁连山安多水泥2013 年工业企业能源管理中心 建设示范项目 干法水泥生产线窑系统脱 硝改造项目 1000t/d 新型干法水泥生 产线窑系统脱硝技改项目 2500T/D 新型干法水泥生 产线脱氮技改项目 甘肃省环境保护厅 2014 年省级污染减排以奖代补 资金 排污环保项目 余热发电补助 脱硝系统补助 排污费环境保护项目补助 资金 4500T/D 生产线脱销工程 补助资金 环保补贴 排污费环境保护项目补助 资金 甘谷水泥窑尾烟气脱硝工 程 节能改造补助资金 甘谷水泥窑尾烟气脱硝工 程 索道拆迁补助款 省级矿产保护项目资金 天水水泥生产线脱销技改 工程项目 武威商砼 80 万立方米商 品混凝土项目 漳县日产 4500 吨新型干 法水泥生产线新材料项目 3000T/D 水泥窑分级燃烧 加 SNCR 组合技术脱硝项 目 余热电站建设项目 余热电站建设项目 4500t/d 新型干法水泥生 产线窑系统开展脱硝改造 项目 灾后重建项目补助资金 肃南县环林局补助资金 购置水泥罐资金 合计

内容: 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 /

内容: 51、 股本 单位：元 币种：人民币

内容: 本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股

内容: 52、 其他权益工具 □适用 √不适用 53、 资本公积 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价 （股本溢价）1,284,091,749.50 1,284,091,749.50 其他资本公积 47,024,689.27 9,130,000.00 56,154,689.27 合计 1,331,116,438.77 9,130,000.00 1,340,246,438.77 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本年其他资本公积增加 913 万元：根据《国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型 升级项目 （产业振兴和技术改造第二批） 2015 年中央预算内投资计划的通知》 （发改投资 【2015】 1330 号）给与本公司 913 万元国家补助资金，专用于 2000t/d 水泥窑高效节能减排技术改造工程 项目建设；本公司股东中材股份下达《转发（国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型 升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015 年中央预算内投资计划的通知）的通知，要求给与 本公司的国家补助资金 913 万元由大股东独享，列入资本公积。 54、 库存股 □适用 √不适用 55、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期发生金额 项目 一、以 后不能 重分类 进损益 的其他 综合收 益 其中： 重新计 算设定 受益计 划净负 债和净 资产的 变动 权益 法下在 被投资 单位不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益中 期初 余额 本期所得税前发 生额 减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益 减： 所得税费用 税后归属于母 公司 税后归属于 少数股东 期末 余额

内容: 享有的 份额 二、以 后将重 分类进 损益的 其他综 合收益 其中： 权益法 下在被 投资单 位以后 将重分 类进损 益的其 他综合 收益中 享有的 份额 可供出 售金融 资产公 允价值 变动损 益 持有至 到期投 资重分 类为可 供出售 金融资 产损益 现金流 量套期 损益的 有效部 分 外币财 务报表 折算差 额 其他综 合收益 合计

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 可供出售金融资产公允价值变动损益变动见本报告“可供出售金融资产”部分内容。

内容: 56、 专项储备 √适用 □不适用 项目 安全生产费 合计 57、 盈余公积 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 58、 未分配利润

内容: 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 59、 营业收入和营业成本 本期发生额 收入 4,811,921,130.60 30,620,450.88 4,842,541,581.48

内容: 项目 主营业务 其他业务 合计

内容: 60、 营业税金及附加 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 价格调节基金 合计 61、 销售费用 项目 包装费 运杂费 薪酬性支出 业务招待费 本期发生额 215,032,542.69 36,354,001.79 33,110,177.85 5,194,757.44

内容: 交通费 折旧费 差旅费 广告费 办公费 办公用房租赁费 通讯费 劳动保护费 其他 合计 62、 管理费用 项目 薪酬性支出 折旧费 劳动保护费 取暖费 财产保险费 排污费 资源补偿费 税金 无形资产摊销 董事会经费 办公费 差旅费 业务招待费 水电费 中介机构费 诉讼费 绿化费 警卫消防费 仓库经费 固定资产修理费 其他 合计 63、 财务费用 项目 利息支出 减：利息收入 加：汇兑损失 加：其他支出 合计 64、 资产减值损失 √适用 □不适用

内容: 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 65、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 66、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重 新计量产生的利得 合计 67、 营业外收入

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 60,568,995.68

内容: 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 税费返还

内容: 其他 合计 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

内容: 补助项目 兰州市城关区 2014 年度务业奖励资金 城关区商务局政府补助资金 2013 年省政府质量奖 甘肃省第七批科技计划（知识产权计划）项目 矿渣立磨应用湿脱硫石膏的技术研发 余热发电项目补贴 本期发生金额 50,000.00 30,000.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 400,000.00 400,000.00 甘科技（2015）11 号文 嘉科局（2015）42 号文 《甘肃省财政厅关于下达 2006 年 第八批省级基建支出预算的通 知》（甘财建[2006]247 号） 《关于下达 2007 年第四批环境保 护专项资金计划的通知》（兰环 发[2007]143 号、 兰财城[2007]77 号文件） 《甘肃省财政厅关于下达 2008 年 中央集中排污专项资金的通知》 （甘财建【2008】300 号文件） 《甘肃省财政厅关于下达 2008 年 省级环境保护专项资金的通知》 （甘财建【2008】204 号文件） 《关于下达 2009 年兰州市节能专 项资金计划的通知》（兰财企 [2009]76 号文件） 《关于下达 2009 年第二批省级污 染减排专项资金的通知》（甘财 建[2009]335 号） 环保专项资金 2012 年度省级污染减排专项资金 的通知 2013 年省级排污费环境保护项目 补助资金 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

内容: 省级污染减排专项资金 环保专项资金 节能减排脱硫项目专项资金 2013 年省级排污费环境保护项目补助资金 应急演练专项资金 4500KW 余热发电财政奖励资金 脱硝技术污染减排防治专项资金 背压式汽轮机节能改造项目奖励资金 青海省住房和城乡建设厅关于表彰 2014 年度青海省发展 散装水泥先进单位和先进工作者的决定 关于 2014 年度青海省名牌产品有关事项的通知 关于下达 2015 年度散装水泥专项资金项目补助的通知 收湟中县环境保护局排污专项资金 关于兑付失业保险支持企业稳岗补贴的通知 B30MW 背压式汽轮机 散装水泥先进单位奖金 青海省财政厅表彰 2013 年度青海省上缴税收成绩突出企 业奖励款 湟中县环境保护局环保补助款 收青海省散装水泥办公室散装水泥专项资金 湟中县经济和商务局年 2013 年重点节能、节水、资源综 合利用、清洁生产等项目专项补助资金 2014 年环保补助

内容: 湟中县经济和商务局石灰石开采项目补助资金 制成部旧包装系统改造项目资金 水泥粉磨节能技术改造项目资金 关于下达 2015 年度散装水泥专项资金项目补助的通知 节能节水资源综合利用清洁生产项目 2014 年排污专项资金 收稳岗补贴款 环保在线监测补助资金 环保在线监测补助资金 青海省散办奖励款 青海省散装办技改补助资金 古浪县财政拨付脱销项目资金 环境污染专项资金 151,580.00 10,000.00 15,000.00 80,000.00 133,333.33 53,333.33 57,375.00

内容: 湟中县财政局关于下达 2014 年中 小企业发展专项资金的通知 10,000.00 兰财城【2010】72 号 15,000.00 兰财建【2008】79 号 青散办（2015）18 号

内容: 政府表彰奖励 淘汰落后产能 淘汰落后产能补助金 淘汰落后产能补助金 马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目 夏河祁连山安多水泥 2013 年工业企业能源管理中心建设 示范项目 节能减排综合技术改造项目补助 干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目 1000t/d 新型干法水泥生产线窑系统脱硝技改项目 2500T/D 新型干法水泥生产线脱氮技改项目 财源建设贴息资金 贴息资金 甘肃省环境保护厅 2014 年省级污染减排以奖代补资金 排污环保项目 脱硝系统补助 600,000.00 165,000.00 30,252.12 190,000.00 77,000.00 30,000.00 100,000.00 210,000.00

内容: 排污费环境保护项目补助资金 环保资金

内容: 7,000.00 环保在线监测补助资金 2,333.33 环保在线监测补助资金 1,400.00 青建散（2014）33 号 青海省散装水泥办公室技改项目 130,000.00 补助资金 《甘肃省财政厅甘肃神环境保护 60,000.00 厅》甘财建[2013]340 号 古浪县财政局古浪县环境保护局 100,000.00 关于下达 2013 年度污染治理专项 资金的通知 中共古浪县委古浪县人民政府关 130,000.00 于表彰奖励 2013 年度纳税先进企 业的决定 中共古浪县委古浪县人民政府关 2,000.00 于表彰奖励 2013 年度安全生产工 作先进单位和先进个人的决定 1,490,000.00 甘南州财政部经济建设司州财建 77,000.00 12 号 30,000.00 甘南州经济贸易委员会 甘肃省财政部经济建设司甘财建 100,000.00 157 号 关于下达 2013 年工业企业能源管 87,500.00 理中心建设示范项目财政补助资 金的通知 关于下达 2012 年省级工业和信息 65,000.00 化第二批专项资金的通知（甘肃 省财政厅甘财建【2012】477 号） 甘肃省财政厅甘肃省环境保护厅 （甘财建【2013】340 号） 甘肃省财政厅甘肃省环境保护厅 （甘财建【2013】93 号） 甘南自治州财政局环保局（州财 建[2014]78 号） 甘肃省民族州县财源建设贴息资 300,000.00 金管理办法 关于下达夏河县 2015 年民族州县 财源建设贴息资金的通知夏财字 【2015】157 号 22,500.00 陇财建（2014）34 号 陇财建（2014）83 号 196,666.63 《甘州区发展和改革委员会关于 转下达 2010 年十大重点节能工程 159,999.96 配套资金和循环经济发展专项资 金投资计划的通知》、（区发改 字【2011】612 号） 150,000.00 文号：甘财建【2013】340 号 陇财建【2014】83 号

内容: 收 2013 年度成县发改局工作目标管理责任奖 环保补贴 企业纳税大户奖励 排污费环境保护项目补助资金 陇南市环保局排污费环保补助资金

内容: 2014 年度工业经济发展先进单位奖励款

内容: 甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程

内容: 甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程

内容: 甘谷水泥生产过程信息化管理

内容: 索道拆迁补助款 省级矿产保护项目资金

内容: 武威商砼 80 万立方米商品混凝土项目

内容: 漳县日产 4500 吨新型干法水泥生产线新材料项目

内容: 3000T/D 水泥窑分级燃烧加 SNCR 组合技术脱硝项目

内容: 70,000.00 发改局工作目标管理责任奖励款 37,500.00 文号：甘财建【2013】340 号 平工财（预算）划字【2015】52 号 文号：甘财建【2013】340 号 陇南市环保局排污费环保补助资 300,000.00 金 中共甘谷县委文件县委发【2015】 1 号中共甘谷县委甘谷县人民政 府关于表彰奖励 2014 年度综合目 标管理责任书年度考核先进乡镇 和先进单位的决定 天水市人民政府文件天政发 【2015】50 号天水市人民政府关 于表彰奖励 2014 年度工业经济发 展先进单位的决定 甘谷县环境保护局文件谷环报 [2014]201 号甘谷县环境保护局 关于申请给甘谷祁连山水泥有限 公司返还排污费用用于污染治理 补助资金的报告 《甘肃省财政厅甘肃省环境保护 厅关于下达 2013 年省级污染减排 37,500.00 专项资金的通知》 （甘财建 【2013】 158 号） 甘肃省财政厅甘肃省发展和改革 委员会关于下达 2013 年十大重点 50,000.00 节能工程配套和循环经济发展省 财政专项（第二批）投资预算的 通知 《甘肃省财政厅甘肃省环境保护 厅关于下达 2014 年省级污染减排 以奖代补预拨资金的通知》（甘 财建【2014】93 号） 天水市财政局天水市工业和信息 化委员会关于下达 2013 年工业跨 150,000.00 越式发展、装备制造业发展和扶 持非公有制经济发展（小微企业 发展）市级财政专项资金的通知 中共武山县委文件县委发【2015】 5 号中共武山县委武山县人民政 府关于表彰奖励 2014 年度综合目 标管理先进单位和单项工作先进 单位的决定 774,663.86 天定高速公路索道改造协议书 甘肃省财政厅关于下达 2012 年度 100,000.00 省级矿产保护项目资金的通知 《甘肃省财政厅甘肃省工业和信 息化委员会关于下达 2013 年省级 108,333.36 工业和信息化第一批专项资金的 通知》（甘财建【2013】170 号） 甘肃省财政厅、甘肃省工业和信 息化委员会关于下达 2011 年甘肃 100,000.00 省原材料及新材料产业省级预算 专项资金计划的通知 甘肃省财政厅、甘肃省环境保护 150,000.00 厅关于下达 2012 年度省级污染减 排专项资金的通知

内容: 4500t/d 新型干法水泥生产线窑系统开展脱硝改造项目

内容: 海东市政府困难补助资金 定西市安定区人民政府办公室 2013 年度税收贡献奖 合计 8,816,206.55

内容: 甘肃省财政厅关于拨付 2013 年省 13,879.10 属企业产业转型升级技改项目贷 款贴息补助资金的通知 甘肃省财政厅、甘肃省工业和信 息化委员会关于下达第二批省预 64,166.67 算内工业和信息化专项资金的通 知 《甘肃省财政厅甘肃省环境保护 厅关于下达 2013 年省级排污费环 境保护项目补助资金的通知》 （甘 财建【2013】340 号） 海东市统计局、海东市工业化和 200,000.50 信息化委员会 定西市安定区人民政府办公室 150,000.00 2013 年度税收贡献奖 8,267,176.73 /

内容: 其他说明： 其他增加 13,778,579.28 元，主要原因是恢复已核销预付土地出让金及其支付相关税费 6,805,700.77 元。本公司于 1999 年 12 以 837.34 万元购买位于兰州经济技术开发区的土地使用 权 41.867 亩； 兰州经济技术开发区于 2003 年 1 月 13 日印发了 《关于依法收回甘肃祁连山水泥股 份有限公司国有土地使用权的通知》（经管委发[2003]01 号），要求收回本公司投资于生产用房 的该土地使用权；2006 年 12 月 24 日祁连山召开第四届董事会第九次会议核销了支付的土地出让 金。 2008 年 4 月 10 日兰州经济技术开发区管委会又下发了《关于收回甘肃祁连山水泥股份有限 公司国有土地使用权的通知》 （经管委发[2008]19 号） 本公司一直在积极争取当地政府的支持， ， 协调该项土地使用权的恢复办理工作。2014 年 11 月 6 日地方政府为进一步支持公司发展，兰州 经济技术开发区管委会撤销了《关于依法收回甘肃祁连山水泥股份有限公司国有土地使用权的通 知》（经管委发[2003]01 号）文件，解除了《国有土地使用权收购合同》，公司于 2015 年 8 月 取得了该宗土地使用权证。 68、 营业外支出 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损 上期发生额 益的金额 21,798,403.66 1,907,247.38 21,798,403.66 1,907,247.38

内容: 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其它 合计 69、 所得税费用 (1) 所得税费用表 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计

内容: 项目 利息收入 政府补助 收回受限货币资金 投标保证金 押金 保险赔款 收回备用金 其他 合计 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

内容: 项目 办公费 办公用房租赁费 包装袋 保证金 财产保险费 差旅费 董事会经费 固定资产修理费 广告费 交通费 警卫消防费 绿化费 排污费 水电费

内容: 通讯费 业务招待费 银行手续费 运杂费 增加的受限资金 招标费 中介机构费 其他 合计 (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 项目 中期票据手续费 合计 72、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料

内容: 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额

内容: 现金及现金等价物净增加额 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受 限制的现金和现金等价物 73、 所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无。 74、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 75、 外币货币性项目 □适用 √不适用 76、 套期 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 期末账面价值 受限原因 2,646,115.00 保证金 59,738,000.00 质押作为应付票据的保证金 871,524,473.72 53,677,034.12 987,585,622.84 作为借款的抵押物 作为借款的抵押物 /

内容: 3、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 4、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 其他原因的合并范围变动 本年合并范围增加酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，合并原因及过程如下： （1）投资过程 2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公 司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司增资扩 股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山公司分别对酒钢（集团）宏达建材有限 责任公司进行增资 24,131.82 万元， 分别占酒钢 （集团） 宏达建材有限责任公司注册资本的 30%， 增资完成后本公司及永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 60%的股权， 酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 37.86%的股权，嘉峪关 市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 2.14%的股权。 协议约定增资完成日起五年内酒钢 （集团） 宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁 （集团） 有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日 起五年后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐三名 董事、 永登祁连山公司推荐两名董事、 本公司推荐两名董事。 永登祁连山公司与酒泉钢铁 （集团） 有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁连山公司在酒钢 （集团）宏达建材有限责任公司 15%的股权表决权。 授权委托后，本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 有表决权的股权为 45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公 司有表决权的股权为 52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁 （集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围，祁连 山股份及子公司永登祁连山对酒钢宏达的长期股权投资按照权益法核算。依照协议约定 2015 年 8 月 1 日起，酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围。 （2）商誉 2010 年 7 月 31 日本公司及本公司之子公司永登祁连山对酒钢宏达公司的长期股权投资 482,841,400.00 元。 北京天健兴业资产评估有限公司对酒钢宏达公司截止2009年10月31日的股东全部权益价值 进行评估，评估净资产增值额 74,859,281.78 元。截止 2010 年 7 月 31 日酒钢宏达公司账面净资 产 775,969,031.27 元（其中：酒钢集团独享的净资产 63,766,951.43 元），可辨认公允价值净资 产 844,031,788.95 元。 2010 年8 月 1日-2015 年7月 31 日本公司及本公司之子公司永登祁连山确认对酒钢宏达公司 投资收益 339,317,278.14 元，收到分红 210,000,000.00 元。 截止2015年7月31日酒钢宏达公司账面净资产930,348,855.71元， 2009年10月31日-2010 年 7 月 31 日对评估增值额调整减少利润 6,796,524.10 元； 2010 年 8 月 1 日-2015 年 7 月 31 日评 估增值额补提折旧、摊销及调整减少利润 12,542,559.55 元。截止 2015 年 7 月 31 日酒钢宏达公 司可辨认公允价值净资产 985,869,053.84 元。 截止 2015 年 7 月 31 日合并日权益法确认对酒钢宏达公司长期股权投资 613,508,487.36 元， 本公司及本公司之子公司永登祁连山享有其可辨认公允价值净资产 591,521,432.30 元，差额 21,987，055.06 元为商誉。 本期合并范围减少：经 2014 年第一次临时股东大会决议通过，本公司之全资子公司陇南 祁连山水泥有限公司吸收合并全资子公司陇南祁连山水泥销售有限公司的所有资产、负债及 业务，吸收合并后陇南祁连山水泥销售有限公司独立法人资格注销。业务，吸收合并后陇南 祁连山水泥销售有限公司独立法人资格注销。

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 √适用 □不适用 (1).

内容: 子公司 名称 永登祁连山水泥有限公司

内容: 主要经营地 注册地 业务性质 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥销售 混凝土生产及 销售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 混凝土生产及 销售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥及混凝土 生产销售 水泥及混凝土 生产销售 水泥销售 99 / 119 65.00 持股比例(%) 直接 100.00 间接 取得 方式 非同一控制下企 业合并取得的子 公司 非同一控制下企 业合并取得的子 公司 非同一控制下企 业合并取得的子 公司 非同一控制下企 业合并取得的子 公司 非同一控制下企 业合并取得的子 公司 非同一控制下企 业合并取得的子 公司 非同一控制下企 业合并取得的子 公司 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 80.00 100.00 100.00 60.00 100.00 100.00 100.00 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得

内容: 甘谷祁连山水泥有限公司 兰州红古祁连山水泥股份有 限公司 民和祁连山水泥有限公司 夏河祁连山安多水泥有限公 司 甘肃张掖巨龙建材有限责任 公司 陇南祁连山水泥有限公司 天水祁连山水泥销售有限公 司 兰州祁连山汉邦混凝土工程 有限公司 兰州永固祁连山水泥有限公 司 天水祁连山水泥有限公司 兰州祁连山混凝土工程有限 公司 平凉祁连山水泥有限公司 青海祁连山水泥有限公司 青海祁材矿业有限公司 成县祁连山水泥有限公司 漳县祁连山水泥有限公司 文县祁连山水泥有限公司 兰州祁连山水泥商砼有限公 司 定西祁连山商砼有限公司 嘉峪关中材祁连山商贸有限 公司

内容: 青海民和 甘南州夏河 县 甘肃省张掖 市 甘肃省陇南 市 甘肃天水 甘肃兰州 甘肃兰州 甘肃武山 甘肃兰州 甘肃平凉 青海湟中 青海湟中 甘肃陇南 甘肃漳县 甘肃文县 甘肃兰州 甘肃定西 甘肃嘉峪关

内容: 古浪祁连山水泥有限公司 玉门祁连山水泥有限公司 陇南祁连山水泥销售有限公 司 平安祁连山商砼有限公司 武威祁连山商砼有限公司 西藏中材祁连山水泥有限公 司 甘谷祁连山商砼有限公司 兰州中川祁连山商砼有限公 司 肃南祁连山水泥有限公司 酒钢（集团）宏达建材有限 责任公司

内容: 甘肃古浪 甘肃玉门 甘肃陇南 青海平安县 甘肃省武威 市 西藏堆龙德 庆县 甘肃省甘谷 县 甘肃省兰州 市 甘肃省肃南 县 甘肃省嘉峪 关市

内容: 甘肃古浪 甘肃玉门 甘肃陇南 青海省平安 县 甘肃省武威 市 西藏堆龙德 庆县 甘肃省甘谷 县 甘肃省兰州 市 甘肃省肃南 县 甘肃省嘉峪 关市

内容: 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售 水泥销售 混凝土生产及 销售 混凝土生产及 销售 水泥生产及销 售 混凝土生产及 销售 混凝土生产及 销售 水泥生产及销 售 水泥生产及销 售

内容: 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得 其他方式取得

内容: 其他说明： 本公司持有兰州翀翔建材有限公司 56.00%的股权，但未纳入合并报表范围，主要原因是本公 司与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司 56.00%的股 权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司， 租赁期为 2013 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日， 因此本公 司对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并报表范围。 本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%的股权，但纳入合并报表范围的主要原因是， 作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东（各持有 26%的股权），甘肃黑河水电开发股份 有限公司与本公司经双方协商，签订了《一致行动协议》。在协议有效期内，甘肃黑河水电开发 股份有限公司作为本公司的一致行动人，承诺在决定公司日常运营管理事项、行使股东权利（特 别是行使提案权、表决权）时与本公司采取一致行动，故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公 司纳入合并范围。 (2). 重要的非全资子公司 少数股东持股 比例 2.29% 46.11% 25.80% 40.00% 35.00% 40.00% 74.00% 40.00% -23,346,736.64 11,282,531.17 14,103,189.59 40,000,000.00 本期归属于少数股 东的损益 -196,267.51 -11,850,347.88 -2,086,355.90 -9,552,337.04 -10,067,715.22 单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 2,760,340.43 87,841,374.87 7,903,601.98 35,467,091.67 112,198,791.83 22,400,000.00 114,528,631.72 364,730,279.89

内容: 子公司名称 平凉祁连山水泥有 限公司 兰州红古祁连山水 泥股份有限公司 兰州永固祁连山水 泥有限公司 文县祁连山水泥有 限公司 夏河祁连山安多水 泥有限公司 西藏中材祁连山水 泥有限公司 甘肃张掖巨龙建材 有限责任公司 酒钢（集团）宏达建 材有限责任公司

内容: 子公司 名称 平凉祁 连山水 泥有限 公司 兰州红 古祁连 山水泥 股份有 限公司 兰州永 固祁连 山水泥 有限公 司 文县祁 连山水 泥有限 公司 夏河祁 连山安 多水泥 有限公 司 西藏中 材祁连 山水泥 有限公 司 甘肃张 掖巨龙 建材有 限责任 公司 酒钢 （集 团） 宏达 建材有 限责任 公司

内容: 重要非全资子公司的主要财务信息 单位:元 币种:人民币

内容: 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 期初余额 流动负债 非流动负债 负债合计

内容: 子公 司名 称 平凉 祁连 山水 泥有 限公 司 兰州 红古 祁连 山水 泥股 份有 限公 司 兰州 永固 祁连 山水 泥有 限公 司 文县 祁连 山水 泥有 限公 司 夏河 祁连 山安 多水 泥有 限公 司 西藏 中材 祁连 山水 泥有 限公 司 甘肃 张掖 巨龙 建材 有限 责任 公司 酒钢 （集 团） 宏达 建材 有限 责任 公司

内容: 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 流量 营业收入 净利润

内容: 上期发生额 综合收益总额 经营活动现金流 量

内容: 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 = 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 不适用。 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债 等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低 这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保 将上述风险控制在限定的范围之内 1.各类风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩 的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进 行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 （1）市场风险 1）利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量 利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来 决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 2015 年 12 月 31 日， 于 本公司的银行借款主要为人民 币的浮动利率借款合同， 金额合计为 1,266,425,500.00 元 （2014 年 12 月 31 日： 2,165,925,500.00 元），及人民币的固定利率合同，金额为 2,533,944,600.00 元（2014 年 12 月 31 日： 1,835,944,600.00 元） 本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固 定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司 的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险 2）价格风险 本公司以市场价格水泥及混凝土，因此受到此等价格波动的影响。 3）信用风险 于 2015 年 12 月 31 日， 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方 未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括： 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账 面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而 改变。 为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序 以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的 回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承 担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名 外，本公司无其他重大信用集中风险。

内容: 应收账款前五名金额合计：131,418,446.71 元。 4）流动性风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确 保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。 本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进 行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动 性风险。 本公司将银行借款作为主要资金来源。于2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度 为3,696,000,000.00元（2014年12月31日：3,729,000,000.00元），其中本公司尚未使用的短期 银行借款额度为人民币3,596,000,000.00元（2014年12月31日：3,079,000,000.00元）。 2.本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2015年12月31日金额：

内容: 十一、 公允价值的披露 √适用 □不适用 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 合计 值计量 值计量 值计量

内容: 项目 一、持续的公允价值计量 （一）以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产

内容: （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）可供出售金融资产 337,077,500.00 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 337,077,500.00 （3）其他 （三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的 土地使用权 （四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的资产 337,077,500.00 总额 （五）交易性金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 （六）指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益的金 融负债 持续以公允价值计量的负债 总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资 产总额 非持续以公允价值计量的负 债总额 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

内容: 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是以兰石重装2015年12月31日股票的收盘价的 计算。 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 单位：元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例 (%) (%)

内容: 甘肃祁连山 建材控股有 兰州市 生产制造 352,678,565.63 限公司 本企业的母公司情况的说明 详见本报告“本报告三、公司基本情况”部分内容。 本企业最终控制方是国务院国资委。 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注。 3、 本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注 本公司重要的合营或联营企业详见本报告“重要的合营企业或联营企业”相关内容。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 常熟中材装备重型机械有限公司 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司 河南中材环保有限公司 济南中材供应链管理有限公司 建材天水地质工程勘察院 溧阳中材重型机器有限公司 上饶中材机械有限公司 天津椿本输送机械有限公司 天津矿山工程有限公司 天津矿山工程有限公司成县分公司 天津矿山工程有限公司古浪分公司 天津天安机电设备安装工程有限公司 天水中材水泥有限责任公司 徐州中材装备重型机械有限公司 中材（天津）粉体技术装备有限公司 中材（天津）重型机械有限公司 中材（天津）控制工程有限公司 中材成都重型机械有限公司 中材国际环境工程（北京）有限公司 中材地质工程勘察院 中材机电备件有限公司 中材科技股份有限公司 中材节能股份有限公司 中材节能发展有限公司 中材装备集团有限公司 中材装备集团有限公司南京分公司 中材淄博重型机械有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司

内容: 其他关联方与本企业关系 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 集团兄弟公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司

内容: 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 中国中材装备集团有限公司 甘肃建投建材有限公司 临泽县生源实业有限责任公司 张掖市龙腾水泥有限责任公司 张掖市三强化工建材公司 兰州中川祁连山水泥有限公司 夏河安多投资有限责任公司 兰州翀翔建材有限公司 甘肃黑河水电开发股份有限公司 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 √适用 □不适用 采购商品/接受劳务情况表 关联方 常熟中材装备重型机械有限公司 溧阳中材重型机器有限公司 上饶中材机械有限公司 天津椿本输送机械有限公司 天津矿山工程有限公司 天津矿山工程有限公司成县分公司 天水中材水泥有限责任公司 徐州中材装备重型机械有限公司 中材（天津）粉体技术装备有限公司 中材（天津）重型机械有限公司 中材成都重型机械有限公司 中材国际环境工程（北京）有限公司 中材机电备件有限公司 中材科技股份有限公司 中材装备集团有限公司 中材装备集团有限公司南京分公司 中材淄博重型机械有限公司 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 天津矿山工程有限公司古浪分公司 中材（天津）控制工程有限公司 济南中材供应链管理有限公司 中材节能股份有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气 自动化控制工程分公司 溧阳中材重型机器有限公司 天津矿山工程有限公司 天津矿山工程有限公司成县分公司 天津天安机电设备安装工程有限公司 中材国际环境工程（北京）有限公司 关联交易内容 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 采购商品/接受劳务 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程

内容: 股东的子公司 集团兄弟公司 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: 中材机电备件有限公司 中材科技股份有限公司 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 中国中材装备集团有限公司 建材天水地质工程勘察院 中材节能股份有限公司 中材成都重型机械有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 出售商品/提供劳务情况表 关联方 中材科技股份有限公司 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 天津矿山工程有限公司 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 天津矿山工程有限公司成县分公司

内容: 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程 购建工程

内容: 关联交易内容 销售商品/提供劳务 销售商品/提供劳务 销售商品/提供劳务 销售商品/提供劳务 销售商品/提供劳务

内容: (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 √适用 □不适用 本公司作为承租方： 出租方名称 甘肃建投建材有限公司 (4). 关联担保情况 √适用 □不适用 本公司作为担保方 被担保方 成县祁连山水泥有限公司 成县祁连山水泥有限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 古浪公司祁连山水泥有限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 永登祁连山水泥有限公司 永登祁连山水泥有限公司 永登祁连山水泥有限公司 担保金额 40,000,000.00 30,000,000.00 23,500,000.00 8,000,000.00 15,000,000.00 374,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 2,500,000.00

内容: 租赁资产种类 兰州永固祁连山水泥有限公司

内容: 单位：元 币种：人民币 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 2,013,212.50 2,038,750.00

内容: 永登祁连山水泥有限公司 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用

内容: (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 关联方资金存贷

内容: 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 预付账款 预付账款 预付账款 预付账款 预付账款 预付账款 预付账款 预付账款

内容: 兰州中川祁连山水泥有限公司 临泽县生源实业有限责任公司 张掖市龙腾水泥有限责任公司 张掖市三强化工建材公司 2,982,946.26 237,467.59 兰州翀翔建材有限公司 4,286,686.64 4,286,686.64 甘肃黑河水电开发股份有限公司 中材成都重型机械有限公司 中材科技股份有限公司 55,900.00 中材装备集团有限公司 2,880,000.00 建材天水地质工程勘察院 中材机电备件有限公司 137,074.60 中材（天津）控制工程有限公司 43,952.00 中材地质工程勘察院 870,000.00 中材节能股份有限公司 42,822,644.24

内容: 中国建筑材料工业地质勘查中心 甘肃总队

内容: (2). 应付项目 项目名称 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 关联方 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司 河南中材环保有限公司 溧阳中材重型机器有限公司 天津矿山工程有限公司 天津矿山工程有限公司成县分公司 天津天安机电设备安装工程有限公司 天水中材水泥有限责任公司 中材（天津）控制工程有限公司 中材（天津）重型机械有限公司 中材国际环境工程（北京）有限公司 中材机电备件有限公司 中材科技股份有限公司 中材装备集团有限公司 中材装备集团有限公司南京分公司 中材淄博重型机械有限公司 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 建材天水地质工程勘察院 中材节能发展有限公司 天津矿山工程有限公司古浪分公司 中材节能股份有限公司 中材成都重型机械有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 天津矿山工程有限公司 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 中材科技股份有限公司 中材装备集团有限公司 甘肃建投建材有限公司 夏河安多投资有限责任公司 单位:元 币种:人民币 期末账面余额 期初账面余额 7,623,147.11 17,823,147.11 251,800.80 251,800.80 55,000.00 326,535.00 254,577.70 1,447,617.40 6,524,310.92 3,821,800.59 613,653.55 62,375.00 162,375.00 14,030.00 24,500.00 48,019.00 80,019.00 590,000.00 2,225,613.00 3,481,686.40 9,080,470.00 3,271,880.00 2,833,971.60 2,387,000.00 35,275.00 35,275.00 38,768.00 221,836.00 3,815,288.47 6,615,769.11 2,672,287.95 21,842,368.83 30,035.40 460,051.00 2,007,498.20 12,255,215.50 4,734,030.91 517,865.94 144,140.00 403,200.00 300,000.00 300,000.00 20,000.00 20,000.00 207,000.00 237,000.00 50,000.00 50,000.00 508,511.82 552,817.74 16,612,333.00 16,612,333.00

内容: 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用 2、 或有事项 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 2016 年 3 月 23 日本公司第七届董事会第八次会议审议通过了 《2015 年度利润分配本方案》 ， 拟以年末总股本 776,290,282 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税）。 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露： 单位：元 币种：人民币

内容: 期末余额 种类 账面余额 金额 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 比例 (%) 坏账准备 计提比 金额 例(%) 账面 价值 账面余额 金额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 计提比 金额 例(%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例 5% 5% 10% 20% 50% 80% 100%

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (2). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 占应收账款年 末余额合计数 的比例(%)

内容: 兰州中川祁连山水泥有限公司 永登县城市建设综合开发公司 第三开发项目部

内容: 甘肃二建电建公司靖远电厂项 目部 兰州君力祁连山水泥销售有限 公司 甘肃凯瑞混凝土有限公司安宁 分公司 合计 2、 其他应收款

内容: (1). 其他应收款分类披露： 单位：元 币种：人民币

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 其他应收款（按单位） 永登祁连山水泥有限公司 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 天水祁连山水泥有限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 青海祁连山水泥有限公司 青海祁材矿业有限公司 漳县祁连山水泥有限公司 兰州祁连山水泥商砼有限公司 文县祁连山水泥有限公司 定西祁连山水泥商砼有限公司 夏河祁连山安多水泥有限公司 平安祁连山商砼有限公司 甘谷祁连山商砼有限公司 兰州中川祁连山商砼有限公司 肃南祁连山水泥有限公司 陇南祁连山水泥有限公司 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例 计提理由 合并范围内关联方 不计提坏账准备 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

内容: 平凉祁连山水泥有限公司 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 合计

内容: (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 16.7 11.3 11.25

内容: 单位名称 青海祁材矿业有 限公司 定西祁连山水泥 商砼有限公司 天水祁连山水泥 有限公司

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 兰州祁连山水泥 商砼有限公司 漳县祁连山水泥 有限公司 合计

内容: 关联方往来 关联方往来 /

内容: 1 年以内 1 年以内 /

内容: (5). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: (1) 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 被投资单位 永登祁连山水泥有 限公司 平凉祁连山水泥有 限公司 兰州红古祁连山水 泥股份有限公司 兰州祁连山汉邦混 凝土工程有限公司 兰州祁连山混凝土 工程有限公司 兰州永固祁连山水 泥有限公司 天水祁连山水泥有 限公司 青海祁连山水泥有 限公司 甘谷祁连山水泥有 限公司 成县祁连山水泥有 限公司 天水祁连山水泥销 售有限公司 兰州祁连山水泥商 砼有限公司 漳县祁连山水泥有 限公司 文县祁连山水泥有 限公司 定西祁连山商砼有 限公司 嘉峪关中材祁连山 商贸有限公司 古浪祁连山水泥有 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期 计提 减值 准备 减值准备期末余额

内容: 限公司 玉门祁连山水泥有 限公司 夏河祁连山安多水 泥有限公司 陇南祁连山水泥销 售有限公司 武威祁连山商砼有 限公司 平安祁连山商砼有 限公司 西藏中材祁连山水 泥有限公司 甘肃张掖巨龙建材 有限责任公司 甘谷祁连山商砼有 限公司 兰州中川祁连山商 砼有限公司 肃南祁连山水泥有 限公司 陇南祁连山水泥有 限公司 酒钢（集团）宏达 建材有限责任公司 合计

内容: (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 投资 单位 一、联营 企业 酒钢（集 团）宏达 建 材 有 限 责 任 公司 小计 合计 期初 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综 合收益 调整 本期增减变动 其他 宣告发放现金股 权益 利或利润 变动 计提减 值准备 其他 期末 余额 减值准 备期末 余额

内容: 项目 主营业务 其他业务 合计 5、 投资收益 √适用 □不适用

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益

内容: 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 合计 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表

内容: 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

内容: 项目 增值税返还 2、 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 原因 公司销售的主要产品定期退税

内容: 加权平均净资产 收益率（%） 3.72 1.25

内容: 每股收益 基本每股收益 0.23 0.08 稀释每股收益 0.23 0.08

内容: 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：脱利成 董事会批准报送日期：2016 年 3 月 25 日