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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2015 年年度报告

内容: 公司简称：联明股份

内容: 上海联明机械股份有限公司 2015 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人何国雯及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表实现净 利润 97,732,822.84 元；母公司报表实现净利润 61,093,073.37 元，提取 10%法定盈余公积金 6,109,307.34 元，加上年初未分配利润 185,593,387.93 元，扣除 2015 年度发放的 2014 年度现金红 利 16,000,000.00 元，2015 年末公司可供股东分配的利润为 224,577,153.96 元。 同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.20 元（含税）进行分配，共分配利润 30,802,813.76 元 （含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等， 请查阅“第四节管理层讨论与分析” 中公司关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。 2015 年 11 月，晨通物流 100%股权已过户至本公司。根据《企业会计准则》，晨通物流自 2015 年 11 月 30 日纳入本公司合并报表范围，本次合并构成同一控制下的企业合并，同比财务数据已 按企业会计准则相应追溯调整。

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 晨通物流 指 上海联明晨通物流有限公司 南京晨通 指 南京联明晨通物流有限公司 联明投资、控股股东 指 上海联明投资集团有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 上海联明机械股份有限公司 联明股份 Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. Lianming 徐涛明

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 上海市浦东新区川沙路905号 201209 上海市浦东新区施湾六路950号 201202 www.shanghailmjx.com lmjx@shanghailm.com 林晓峰 上海市浦东新区施湾六路950号 021-58560017 021-58566599 linxiaofeng@shanghailm.com

内容: 证券事务代表 宋韵芸 上海市浦东新区施湾六路950号 021-58560017 021-58566599 songyunyun@shanghailm.com

内容: 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 公司聘请的会计师事务所 （境外） 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表人 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 吴蓉、顾海鹰 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 联明股份 股票代码 603006 变更前股票简称

内容: 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 朱明强、蒋潇

内容: 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问

内容: 姓名 持续督导的期间 名称 办公地址 签字的财务顾问主 办人姓名 持续督导的期间

内容: 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦 B 座） 廖卫江、李铁楠 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日

内容: 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 营业收入 归属于上市 公司股东的 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 量净额 2015年 调整后

内容: 2014年 调整前

内容: 本期比上年 同期增减 (%)

内容: 2013年 调整后

内容: 调整前

内容: 2015年末 归属于上市 公司股东的 净资产 总资产 期末总股本

内容: 2014年末 调整后 调整前

内容: 本期末比上 年同期末增 减（%）

内容: 2013年末 调整后

内容: 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股）

内容: 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）

内容: 减少3.30 个 百分点 减少5.95 个 百分点

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 由于本公司报告期内完成同一控制企业合并,根据《企业会计准则》，本公司对2014年和2013 年的比较数据进行了追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 159,190,597.85 24,139,567.70 14,872,530.85 1,508,763.79 第二季度 （4-6 月份） 163,061,058.56 24,247,264.40 13,489,217.72 17,143,166.16 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 159,088,680.53 21,636,365.93 6,244,249.24 19,410,220.11 202,294,820.90 27,709,624.81 16,520,790.14 40,222,208.54

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 本报告期，公司完成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》，本公司对 2015 年分季度 主要财务数据进行了追溯调整。不存在除该追溯调整事项外的其他差异。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 2015 年金额 -335.00 附注（如适用） 单位:元 币种:人民币 2014 年金额 2013 年金额 -24,871.04 95,734.52 825,894.68 949,575.47

内容: 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目

内容: 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务 公司主营业务为汽车车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车 白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板 总成、尾灯支架总成等，公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、 上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商。 2015 年公司发行股份购买晨通物流 100%股权事项后，公司主营业务增加了物流业务。晨通 物流是一家供应链管理服务提供商，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送 等第三方物流服务， 目前业务范围主要包括循环物流器具管理业务、 VMI 业务、 入场物流业务等， 主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器 有限公司等。 （二） 公司经营模式 1. 公司车身零部件业务的经营模式分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公 司首先需要通过整车厂的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车厂新车型项目的招标， 新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户 订单、 按照订单供货、 销售回款及销售服务。 在研发环节， 公司主要是将承接的新产品进行开发， 通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最实现产品的批量量产。在采购环节， 公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督 等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的 工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。 2. 公司物流业务的经营模式：公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客 户的项目招标，项目中标之后，公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务，并根据向客户 提供的物流服务量收取服务费。 （三） 行业情况 1. 公司汽车零部件业务所处行业情况 公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产 品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场 的发展情况对公司业务具有重要影响。 2015 年我国汽车产销量分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，创历史新高，比上年分别增 长 3.3%和 4.7%，呈现平稳增长态势，但产销增速有所下降。 对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2015 年产销量分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，同比增长 5.78%和 7.30%，与我国汽车产销量总体趋势相同，虽呈现平稳增长，但 产销增速有所下降，2015 年乘用车产销量首次超过 2,000 万辆。从中长期来看，由于国内汽车普 及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升， 中国汽车工业及为汽车工业提供配套的汽车零部件行业还是有较大的发展空间 2. 公司物流服务业务所处行业情况 随着经济增长， 中国物流业增长明显， 2015 年我国社会物流总额 229.8 万亿， 2014 年 213.5 较 万亿同比增长 7.6%，增速较 2014 年保持一致。第三方物流服务是物流业发展趋势之一，为了降 低成本、提高经营效率并且专注于制造及销售等方面的核心竞争力，越来越多的大型企业将一些 供应链管理功能外包给第三方物流服务供应商，公司业务未来市场发展空间广阔。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组， 发行股份数量为 14,494,793 股，发行价格 35.53 元/股，2015 年 11 月，晨通物流 100%股权已过户 至本公司。2015 年末，晨通物流净资产 124,319,895.35 元。

内容: 三、报告期内核心竞争力分析 公司汽车车身零部件业务的核心竞争优势具体包括： 1. 技术研发优势 公司拥有一支出色的技术研发团队， 产品开发经验丰富； 拥有优秀的产品开发能力， 具备 CAE 分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研 究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具 备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。 2. 产品质量与试验检测能力优势 公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保 证了产品质量和新产品试制水平。 3. 客户资源与区位优势 公司主要客户为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务 的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势 明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。 4. 生产工艺优势及经验优势 公司经过多年发展和研发积累， 掌握了冲压与焊接的核心生产工工艺， 拥有多项实用新型专利； 生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。 2015 年，公司发行股份收购晨通物流 100%股权，公司新增加了基于供应链管理的第三方物 流服务业务，同时目前晨通物流的主要客户分布在汽车行业内，汽车行业供应链管理服务是其核 心竞争力之一，这将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，制造与物流将形成良好的协同 发展效应，有利于提升公司综合竞争力。

内容: 第四节

内容: 一、管理层讨论与分析

内容: 管理层讨论与分析

内容: 2015 年我国汽车市场保持了平稳增长，但产销量的增速较 2014 年有所下降，汽车市场竞争 明显加剧，同时 2015 年公司内部也面临两个新基地的建设运营，新项目开发强度高、任务艰巨的 挑战。面对外部环境与内部环境的双重压力，公司管理层与全体员工共同努力，重点提升技术研 发能力、全力推进新产品的开发工作、努力提升公司精益化管理水平，公司经营得以稳步发展。 报告期内，公司重点推进了以下几方面工作： 1. 推进新基地的建设，落实产能布局规划 根据公司车身零部件业务发展战略，公司确定了沈阳和武汉两个新基地的投资建设。为落实 公司产能布局规划，2015 年，公司重点推进了沈阳、武汉两个新基地的二期建设工作。经过一年 的建设工作，沈阳二期厂房建设已经完工，武汉二期施工建设工作也在按计划推进。两个新基地 的继续建设，为公司产能扩大创造了条件，也为公司更好服务战略客户奠定了基础。 2. 推动事业部管理体系的建设 目前公司车身零部件业务逐渐形成了一个总部，四个制造基地的布局。公司 2015 年，重点推 进了事业部管理体系的建设工作，强化事业部市场开发、技术研发、集中采购的中心职能，完善 基地制造中心的运营体制， 在此基础上梳理流程， 优化改进， 基本完成了事业部管理体系的建设， 进一步提升了管理和运作效率。 3. 稳定推进市场接单和新项目开发 随着公司新基地的陆续投产建设，公司产能逐渐扩大，公司也积极稳定地推动新产品接单工 作，以及新项目开发工作。2015 年，仍是公司新项目开发强度较高的一年，公司技术研发团队， 积极优化项目管理模式，齐心协力，攻克难关，全力保证新项目的开发进度和质量，为公司未来 产能释放储备好产品和订单。 4. 持续增强研发实力，推动新材料新工艺的研究应用 技术研发是公司的核心竞争力，公司始终坚定不移地推动技术研发实力的提升。2015 年，公 司在新材料、新工艺的研究应用方面进一步加大投入，除了高强钢材料的焊接冲压工艺外，铝板 的焊接、铆接和冲压以及中频交直流焊接工艺均实现了应用，这些新材料和新工艺的研究应用， 进一步提升了公司的技术竞争能力。 5. 利用资本市场平台，推动外延式发展 2015 年 4 月，公司启动了发行股份购买资产的重大资产重组事项，年度内完成了晨通物流的 收购工作。晨通物流是一家专业的供应链管理服务的提供商，收购完成后，公司新增基于供应链 管理的专业物流服务，未来物流业务成为公司重要的业务板块，此外，晨通物流为汽车行业供应 链管理服务的丰富经验，将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，与公司主营业务将形成 良好的协同发展效应，提升公司的综合竞争力。 二、报告期内主要经营情况 2015 年，我国汽车行业总体平稳发展，公司生产经营情况良好，汽车零部件业务实现主营业 务收入 551,206,580.34 元，较上期增长 4.87%。但由于受市场竞争、公司新基地的投资和前期运 营准备、人力成本上升等因素，公司产品毛利率水平有所下降。 2015 年，我国仓储物流行业也保持稳定增长，晨通物流也保持了良好的发展趋势，2015 年 全年实现主营业务收入 129,614,241.96 元，较上期增长 12.54%。

内容: 1. 收入和成本分析 营业收入变动原因说明:主要系沈阳子公司和武汉子公司本期产品销售量增加， 以及晨通物流 营业收入的增加导致。 营业成本变动原因说明:主要系沈阳子公司和武汉子公司本期产品销售量增加导致。

内容: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 汽车零部 件制造业 仓储物流 业 营业收入 551,206,580.34 129,614,241.96 营业成本 437,949,151.88 63,178,541.64 毛利率 （%） 20.55 51.26 营业收入 比上年增 减（%） 4.87 12.54 营业成本 比上年增 减（%） 11.22 3.47 毛利率比上 年增减（%） 减少 4.53 个 百分点 增加 4.28 个百分 点

内容: 主营业务分产品情况 分产品 车身零部 件 模具 物流服务 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 20.88 13.54 51.26 营业收入 比上年增 减（%） 10.39 -48.64 12.54 营业成 本比上 年增减 （%） 19.22 -51.22 3.47 毛利率比上 年增减（%） 减少 5.86 个百分点 增加 4.58 个百 分点 增加 4.28 个百分点

内容: 主营业务分地区情况

内容: 分地区

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业收入 比上年增 减（%） 6.25

内容: 营业成 本比上 年增减 （%） 10.18

内容: 毛利率比上 年增减（%） 减少 2.62 个百分点

内容: 国内

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司车身零部件业务毛利率下降主要是受市场竞争产品价格年降、公司新基地的投资和前期 运营准备、人力成本上升等因素影响。 公司物流服务业务毛利率上升主要是晨通物流业务场地原为租赁厂房现为自有厂房，以及运 作效率提高等因素，导致成本相应降低。 公司的产品和服务主要销售在国内，无境外销售。 (2). 产销量情况分析表 单位：件 生产量比上 销售量比上 库存量比上 年增减 （%） 年增减 （%） 年增减 （%） 31.77 32.19 23.83

内容: 主要产品 车身零部件

内容: 产销量情况说明 公司车身零部件产品属于按订单生产模式，年度内生产量和销售量基本相当，库存量主要由 于送货周期的时间因素引起。

内容: (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 成本构 成项目 直接材 料 直接人 工 制造费 用 模具成 本 直接人 工 制造费 本期占 总成本 比例(%) 65.04 5.24 上年同 期占总 成本比 例(%) 60.78 5.22 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 17.89 10.73 情况 说明 销量 增加 人工 增加 销量 增加 和人 工增 加 销量 减少 人工 增加 燃油

内容: 分行业

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 汽车零部 件制造业 汽车零部 件制造业 汽车零部 件制造业 汽车零部 件制造业 仓储物流 业 仓储物流

内容: 业

内容: 用

内容: 合计

内容: 分产品

内容: 成本构 成项目 直接材 料 直接人 工 制造费 用 模具成 本 直接人 工 制造费 用

内容: 情况 说明 销量 增加 人工 增加 销量 增加 和人 工增 加 销量 减少 人工 增加 燃油 费、 服 务费 降低

内容: 车身零部 件 车身零部 件 车身零部 件

内容: 模具 物流服务

内容: 物流服务

内容: 2. 费用 单位：元 项目 销售费用 管理费用 2015 年度 6,771,755.70 49,862,033.35 2014 年度 3,923,801.05 43,444,879.37 变动比率（%） 72.58 14.77 变动原因 主要系本期工资及社 保费、运输费增加 主要系本期工资及社 保费、技术开发费、 中介机构费增加 主要系本期借款额度 较上年同期减少、支 付的利息支出减少

内容: 财务费用

内容: 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元

内容: 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 公司营业收入、总人数数据包括了合并后的晨通物流的相关数据。 4. 现金流

内容: 单位：元 报表项目 经营活动产 生的现金流 量净额 投资活动产 生的现金流 量净额 筹资活动产 生的现金流 量净额 2015 年度 2014 年度 变动比率 （%） 变动原因 主要系本期销售商品、提供劳务 收到的现金收入减少及支付给 职工及为职工支付的现金增加 导致 主要系本期收回投资及取得投 资收益增加导致 主要系上期有公开发行股票收 到的投资者的投资款及本期向 投资者支付股利增加导致

内容: 不适用

内容: (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 5.76 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 11.87 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） -54.47

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 上期期末数

内容: 情况说明

内容: 货币资金

内容: 主要系购建 固定资产及 模具支出增 加 主要系应收 票据已背书 转让 主要系公司 主要客户结

内容: 预付账款 其他应收款 其他流动资 产 可供出售金 融资产 长期股权投 资

内容: 在建工程

内容: 短期借款

内容: 应付账款

内容: 预收账款

内容: 应付利息

内容: 应付股利

内容: 其他应付款

内容: 递延所得税 负债

内容: 算周期调整， 武汉基地量 产新增应收 款 主要系本期 模具款增加 主要系往来 款已收回 主要系本期 购买理财产 品增加 主要系对北 人机器人系 统（苏州）有 限公司投资 主要系本期 长期股权投 资已收回 主要系本期 基建投资及 设备采购增 加 主要系本期 用自有流动 资金归还借 款 主要系本期 模具及原材 料采购量增 加 主要系期末 边角余料的 预收款减少 主要系本期 计提利息增 加 主要系本期 应付股利已 支付 主要系工程 及设备款的 支付导致减 少 主要系本期 递延所得税 负债转回

内容: (四) 行业经营性信息分析 公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。 公司主要产品是为乘用 车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。2015 年乘用车 产销分别完成 2107.94 万辆和 2114.63 万辆，比 2014 年分别增长 5.8%和 7.3%，增速高于汽车总 体 2.5 和 2.6 个百分点，比 2014 年分别下降 4.4 和 2.6 个百分点，首次超过 2000 万辆。目前，乘 用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的 86%。 2015 年乘用车市场销量年度内呈现明显的 U 型走势，年初和年尾销量较高，6 月-8 月销量 较低，公司产销量也相应地出现波动，但得益于我国乘用车市场全年实现稳定增长，公司主营业 务收入稳步增加。

内容: 2015年乘用车月度销量趋势

内容: 单位：万辆

内容: 数据来源于：中国汽车工业协会 2015 年，公司发行股份收购了晨通物流 100%股权，增加供应链管理服务业务，属于仓储物 流行业。 根据国务院印发的 《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》 中指出， 物流业是融合运输、 仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发 展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具 有重要意义。规划提出，到 2020 年，要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安 全有序的现代物流服务体系，物流业增加值年均增长约 8%，占国内生产总值的比重达到 7.5%左 右，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方 式衔接更加顺畅，物流整体运行效率显著提高。2015 年我国社会物流总额 229.8 万亿，较 2014 年 213.5 万亿同比增长 7.6%，我国物流行业的快速发展和中长期规划，为公司发展提供了广阔的 市场发展空间。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用□不适用 现有产能 √适用□不适用 主要工厂名称 冲压产能（冲次数） 焊接产能（焊点数） 在建产能 √适用□不适用 设计产能 4,530 万次 36,998 万点 报告期内产能 4,146 万次 30,196 万点 产能利用率（%） 91.52% 81.62%

内容: 单位：万元 币种：人民币 计划投资 报告期内 预计投产 在建产能工厂名称 累积投资金额 预计产能 金额 投资金额 日期 汽车零部件沈阳生产基 973 万冲次 13,500.00 2,067.86 10,757.81 地项目 18,773 万焊点 汽车零部件武汉生产基 1,946 万冲次 17,867.91 252.98 8,715.27 地项目 12,964 万焊点 公司主要进行的是沈阳、武汉生产基地的二期建设，一期建设的产能部分已投入量产。 产能计算标准 √适用□不适用 公司设计产能中的标准冲次与焊点数是以两班制（每班额定工作时间为 8 小时）为正常工作 时间计算得出的。 2. 整车产销量

内容: □适用√不适用 3. 零部件产销量

内容: √适用□不适用 按零部件类别 √适用□不适用 单位：件 销量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计 同比 增减 （%） 32.19 本年 累计 产量 去年 累计 累计 同比 增减 （%） 31.77

内容: 车身零部件

内容: 按市场类别 □适用√不适用 4. 新能源汽车业务

内容: □适用√不适用 5. 其他说明

内容: □适用√不适用

内容: (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流 100%股权的重大资产重 组事项；此外，公司以现金方式增资北人机器人系统（苏州）有限公司，总投资金额为 1,000 万 元，增资后公司持有其 4.1667%的股权。 报告期内公司不持有商业银行、 证券公司、 保险公司、 信托公司和期货公司等金融企业股权。 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。 (1) 重大的股权投资 报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组， 发行股份数量为 14,494,793 股，发行价格 35.53 元/股，2015 年 11 月，晨通物流 100%股权已过户 至本公司。 (2) 重大的非股权投资 单位：元 项目名称 浦东空港工业园区机场 分园新购置设备及新建 综合厂房项目 烟台市福山区延峰路 13 号生产基地设备安装等 工程 汽车零部件沈阳生产基 地项目 汽车零部件武汉生产基 地项目 合计 预算金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目进度

内容: (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 公司名称 烟台万事达 金属机械有 限公司 沈阳联明机 械有限公司 主营业务 汽车零部 件制造 汽车零部 件制造 注册资本

内容: 总资产

内容: 净资产

内容: 单位：元 净利润

内容: 武汉联明机 械有限公司 上海联明晨 通物流有限 公司

内容: 汽车零部 件制造 物流服务

内容: 截止报告期末，公司拥有四家全资子公司，分别是烟台万事达、沈阳联明、武汉联明、晨通 物流。公司四家全资子公司的经营情况和业绩情况如下： （1）烟台万事达金属机械有限公司 烟台万事达成立于 2009 年 6 月 3 日，2009 年 12 月被公司收购 100%股权后，成为公司全资 子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800 万元，住所是烟台市福山区延峰路 13 号。烟台万 事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销 售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产 157,813,974.58 元，净资产 142,554,977.81 元，全年营业收入 144,926,399.72 元，净利润 23,232,117.55 元。 （2）沈阳联明机械有限公司 沈阳联明成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26 号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止报 告期末， 沈阳联明总资产 163,591,853.65 元， 净资产 41,711,266.71 元， 全年营业收入 129,523,258.81 元，净利润 20,163,941.74 元。 （3）武汉联明机械有限公司 武汉联明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金 港新区通用大道 58 号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的 技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产 141,594,584.99 元，净资产 10,232,924.56 元， 全年营业收入 101,900,720.10 元，净利润 3,425,154.46 元。 （4）上海联明晨通物流有限公司 晨通物流成立于 2004 年 5 月 28 日。2015 年 11 月，公司向控股股东联明投资发行股份购买 晨通物流 100%股权后， 晨通物流成为公司全资子公司。 报告期末， 晨通物流注册资本 5,000 万元， 住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路 200 号。晨通物流的经营范围是仓储（除危险品）， 企业物流的策划设计，企业管理咨询服务，普通货运，钢材、建筑材料、办公用品的销售，海上、 航空、陆路国际货运代理。截止报告期末，晨通物流（含“南京晨通”）总资产 144,506,186.66 元， 净资产 124,319,895.35 元，全年营业收入 130,146,350.47 元，净利润 49,818,535.72 元。

内容: (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1. 公司汽车零部件业务所处行业竞争情况和发展趋势 我国汽车零部件行业处于完全开放的环境，基本在所有领域都存在着激烈的竞争，既有本土 企业之间的竞争、本土企业与外资企业间的竞争，也有不同背景的外资企业之间的竞争。企业之 间的竞争主要体现在技术水平、开发能力以及成本优势等方面。 公司车身零部件业务的供应商主要为内资本土企业，不属于限制投资的行业，竞争者较多， 属于竞争较为充分、市场化程度较高的行业，不同的主机厂均拥有车身零部件供应商体系。但合 格供应商评审壁垒、技术研发水平壁垒、资金壁垒以及人力资源壁垒等多重因素，制约了新的供 应商进入。

内容: 汽车车身零部件行业具有区域集中的特点，区域内竞争是该行业的主要竞争模式。公司目前 的竞争对手主要包括上海拖拉机内燃机有限公司、上海航空发动机制造股份有限公司、上海赛科 利汽车模具技术应用有限公司等为上汽通用提供车身零部件产品的一级供应商。 从行业竞争的发展趋势来看，除了成本竞争之外，技术研发水平与产品工艺经验是重要的竞 争因素之一，具体来说公司所能开发的产品技术的复杂程度，新材料、新工艺的应用水平、自动 化应用能力等均可以体现零部件供应商在行业内的竞争地位。公司目前所开发的产品几乎涵盖了 除四门两盖外的所有车身骨架总成零部件， 同时高强钢的冲压和焊接、 铝板的冲压、 铆接和焊接、 中频交直流焊接等新材料新工艺上均拥有了研究应用能力，焊接与冲压生产线的自动化水平也达 到了行业中的前端水平，具有较强的行业竞争能力。 2. 公司物流服务业务所处行业竞争情况和发展趋势 现代物流行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视 和政策扶持，近几年发展速度很快，也涌现出了大批第三方物流服务供应商，行业竞争越来越激 烈。但从行业竞争格局看，目前物流服务业的竞争更多集中在运输、仓储、装卸搬运层面的传统 物流服务，而介入制造企业采购、生产、销售流程，共享信息资源、共担风险，成为制造企业不 可或缺的合作伙伴的现代物流服务层面还较少。 晨通物流是一家专业的供应链管理服务的物流服务提供商，目前客户范围主要集中汽车整车 制造商、零部件供应商，公司以现代化物流服务为业务核心、以物流信息化技术为业务支撑建立 了集数据分析、信息化管理、物流路径优化及仓储配送等为一体的业务体系。公司是国内最早对 整车制造商零部件采购过程中的物流器具进行专业化管理的服务商， 建立了完善的信息管理系统， 在汽车行业内具有丰富的供应链管理经验。目前竞争对手主要为汽车行业的综合物流供应商，例 如安吉汽车物流有限公司等。 随着物流行业由传统物流模式向现代物流体系转型升级，以及物流信息化、智能化的发展趋 势，未来物流行业的竞争更多集中在“智慧”层面。 (二) 公司发展战略 报告期内，公司成功完成发行股份收购晨通物流 100%股权的重大资产重组事项，公司主营 业务新增了物流业务板块，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司确 定了新的发展战略：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用 资本市场平台，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产 品和服务供应商。 (三) 经营计划 2016 年， 公司将按照公司的发展战略和业务规划， 努力经营， 实现公司业务拓展， 业绩增长， 提升公司经营管理水平，具体拟采取的具体经营计划如下： 1. 继续推进新基地的建设工作。2016 年，公司将继续沈阳和武汉两个新基地建设工作，重点 进行武汉二期的施工建设，同时完成对沈阳与武汉二期进行生产设备的购买和安装调试，尽快完 成公司产能布局规划。 2. 努力进行市场接单和新项目开发。承接新产品订单和推进新项目开发工作，是公司汽车零 部件业务发展的主旋律，随着公司产能的增加，市场接单任务越来越艰巨。2016 年，公司将继续 稳步进行市场接单工作与新产品开发工作，这是公司经营工作的重中之重。 3. 降本增效，推动设备自动化改造应用。2016 年公司仍将不断推进降本增效工作，重点是推 动设备的自动化改造应用工作。公司将组织成立项目论证小组，对原有生产线进行评估论证，推 动生产线的自动化改造工作，以减少人员，提高生产效率。 4. 完善各基地体系建设工作。公司将继续推进质量体系改进计划，各基地要进一步优化和改 进体系管理工作，完善各基地体系建设工作，推动公司管理水平的提高。尤其新建设的武汉和沈 阳基地，2016 年要完成 TS16949 体系的认证工作。 5. 加大物流业务市场拓展力度。 对于公司新增加的物流业务， 2016 年晨通物流将围绕目前的 三块主要业务，加大市场开拓的力度，尤其是 VMI 业务和入场物流业务，潜在市场空间大，是市 场开拓的重要方向。

内容: (四) 可能面对的风险 1、汽车产业政策发生不利变动的风险 汽车产业是国民经济的主要支柱性产业，也是驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进 一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布 了一系列政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环 境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制 性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一 定的不利影响。 2、客户集中度风险 综合考虑到整车厂客户的实力、信誉，与其合作的可持续性及物流成本等因素，本公司在发 展初期重点开发客户较为单一，初期的重点客户开发导向也使得本公司的客户集中度相对较高， 如重要客户订单转移或经营状况、相关产品竞争力发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生 产经营，从而给公司的经营和盈利能力造成不利影响。 3、主要原材料价格波动的风险 公司车身零部件产品的主要原材料为车用板材，主要原材料占公司生产成本的比重较大，且 公司对于车用板材等原材料的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影 响。特别是当主要原材料价格持续快速上涨时，将会对公司的盈利能力造成不利影响。 4、市场竞争及业务替代风险 目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司，公司与这些公司存 在直接的竞争关系，一方面这种竞争可能降低产品价格，导致产品毛利率缓慢下降的风险，另一 方面如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公 司未来新订单的投标竞价造成不利影响， 公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。 5、新业务整合风险 公司新增加的物流服务业务，虽有成熟的管理团队和业务优势，但对于原公司制造业务而言 毕竟属于不同的行业领域，将增加公司管理的难度和幅度，公司存在新业务整合的风险。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 重要事项

内容: 2014 年，为了切实维护广大投资者利益，公司制定了《上海联明机械股份有限公司上市后三 年分红回报规划》，明确公司上市后三年内，具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配 股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司将严格落实分红回 报规划的承诺和措施，维护投资者利益。 2015 年，公司以 2014 年末总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.00 元 （含税） 进行分配， 共分配利润 16,000,000.00 元 （含税）占当年实现的可分配利润的 24.14%。 ， (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 3.20 2.00 现金分红的 数额 （含税） 30,802,813.76 16,000,000.00 单位：元 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 97,732,822.84 66,277,267.23 币种：人民币 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 31.52 24.14

内容: 每 10 股转 增数（股） 10

内容: (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用

内容: (一) 承诺背 景

内容: 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 是否 有履 行期 限 是 是否 及时 严格 履行 是 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划

内容: 承诺 类型 股份限售

内容: 承诺方

内容: 承诺 内容 1、本公司通过本次发行股份购买资产获得的联明股份之股份自本次 发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。2、鉴于本公司拟与 联明股份就本次发行股份购买资产实施完毕后 3 年内标的资产实际 盈利数不足利润预测数的情况签订盈利预测补偿协议，为保障补偿 协议明确可行，本公司承诺，除遵守上述限售期承诺外，在补偿期 间届满，经具有证券从业资格的注册会计师对标的资产实际净利润 及减值情况予以审核，并确认本公司无需对联明股份补偿，或本公 司已完成了对联明股份的补偿后，本公司通过本次发行股份购买资 产获得的联明股份之股份方可上市交易或转让。3、本次发行股份购 买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低 于发行价，或者发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发 行价的，本公司持有的联明股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 若联明股份在本次发行股份购买资产完成后 6 个月内发生派息、送 股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为，上述发行 价应相应作除权除息处理。4、在锁定期限届满后，本公司通过本次 发行股份购买资产获得的联明股份之股份的转让和交易依照届时有 效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。 联明股份拟向本公司发行股份购买本公司持有的晨通物流 100%股 权； 本公司作为晨通物流之股东已于2015年7月16日将其持有的“沪 房地浦字（2009）第 018737 号”房地产过户至晨通物流名下，用以 置换其对晨通物流 36,787,963.73 元的货币出资。本公司承诺：因本 公司以该等房地产资产置换对晨通物流货币出资事宜涉及的土地增 值税等税负由本公司承担。 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六月内，不转让

内容: 承诺时间及 期限 自本次发行 结束之日起 36 个月内 不上市交易 或转让

内容: 控股股东 联明投资

内容: 与重大 资产重 组相关 的承诺

内容: 其他

内容: 长期有效

内容: 否

内容: 是

内容: 与首次

内容: 股份限售

内容: 控股股东

内容: 联明投 资、实际 控制人徐 涛明、吉 蔚娣 控股股东 联明投 资、实际 控制人徐 涛明、吉 蔚娣 控股股东 联明投 资，实际 控制人徐 涛明、吉 蔚娣 公司

内容: 或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不 由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内，不减持其直接或间接 持有的上市前已发行股份。

内容: 联明投资作 为公司控股 股东期间； 徐涛明、吉 蔚娣夫妇作 为公司实际 控制人期间 公司控股股东、实际控制人应当在符合股票交易相关规定的前提下， 自公司首次 按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集 公开发行股 中竞价交易方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股 票并上市之 权分布仍符合上市条件。 日起 36 个 月内 如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 长期有效 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监管部门或司 法机关认定有关违法事实后的 30 个交易日内，本公司将依法启动回 购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格将按照回购公告日前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值与本次发行价格 加算本次发行后至回购时银行同期存款利息孰高确定。在此期间本 公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进 行调整。 如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 长期有效 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 联明投资作为公司控股股东，将督促公司依法回购首次公开发行的 全部新股。

内容: 本公司/本人目前并没有直接或间接地从事任何与发行人所从事的业 务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间 接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或 进行任何与发行人所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争 的业务活动。

内容: 公司、控 股股东联 明投资， 实际控制 人徐涛 明、吉蔚 娣 控股股东 联明投 资，实际 控制人徐 涛明、吉 蔚娣 实际控制 人徐涛 明、吉蔚 娣 控股股东 联明投资

内容: 如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 长期有效 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；在 有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、 积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原 则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投 资者由此遭受的直接经济损失。 若公司及全资子公司烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械 长期有效 有限公司、武汉联明机械有限公司因社会保险和住房公积金欠缴或 缴纳不实等问题受到有关主管部门的处罚或被要求补缴，其将全额 补偿因此需要支付或补缴的全部相关款项。

内容: 本人保证不会利用联明机械实际控制人的地位，以任何方式占用联 明机械本次募集资金投向房地产企业或房地产业务。如出现因本人 或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致联明机械的权益 受到损害的情况，本人将赔偿联明机械因此遭受的全部损失并依法 承担相应法律责任。 计划以自筹资金自 7 月 10 日起，于未来 6 个月内根据市场情况，通 过二级市场增持本公司股份，累计增持的比例不低于本公司总股本 的 1.00%，并承诺 6 个月内不减持通过上述方式增持的股份。

内容: 在增持实施 期间及法定 期限内

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是 达到原盈利预测及其原因作出说明 2015 年公司发行股份购买控股股东联明投资所持有的晨通物流 100%股权，根据本公司与联 明投资签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议（修订）》，控股股东联明投资承诺 如下：如果本次重组于 2015 年内实施完毕，联明投资承诺晨通物流 2015 年、2016 年、2017 年三 个完整会计年度的净利润分别不低于 4,100 万元、4,550 万元、5,000 万元（业绩补偿安排中所指 净利润均为归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润）。2015 年度重组标的资产晨通物 流扣除非经常性损益后的净利润实际数额为 4,474.71 万元，超承诺数额 374.71 万元，完成率 109.14%，实现了控股股东联明投资承诺的金额。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 330,000.00 8年

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限

内容: 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人

内容: 名称 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用

内容: 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 查询索引 具体内容详见披露于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的《第三 届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2015-052）。

内容: 事项概述 2015 年 12 月 7 日， 公司召开第三届董事会第八次会议， 审议通过了 《上海联明机械股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》、《上海联明机械股份有限 公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于 提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相 关事宜的议案》以及《关于召开 2015 年第二次临时股 东大会的议案》。

内容: 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

内容: 股权激励情况 □适用 √不适用

内容: 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 报告期公司激励事项相关情况说明

内容: 2016 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，董事会同意确定 2016 年 1 月 6 日为授予日；2016 年 1 月 29 日，公司在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票激励计划登记工作，公司首次授予登 记的限制性股票共计 176.40 万股。 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况

内容: □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

内容: 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 报 酬 确 定 方 式

内容: 人民币保 本浮动收 益型结构 性存款 人民币保 本浮动收 益型结构 性存款 人民币保 本浮动收 益型结构 性存款

内容: 单位:元 币种:人民币 是 是否 计提 否 是 实际获 经过 减值 关 否 得收益 法定 准备 联 涉 程序 金额 交 诉 易

内容: 上海银行 股份有限 公司 上海银行 股份有限 公司 上海银行 股份有限 公司

内容: 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 晨通物流在合并日前购买的3,800万元委托理财产品在 2016年1月4日本金及收益全部收到。

内容: 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 无 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也 积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。 公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、 电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的 透明度和诚信度。 公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分 配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才 理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关 法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能 的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。 公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品， 完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行 企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 其他重大合同

内容: 不适用 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 本次变动前 数量 比例(%) 60,000,000 75.00

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 二、 无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、普通股股份总数

内容: 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 -14,440,000

内容: 2、 普通股股份变动情况说明 2015 年 6 月 30 日，公司首次公开发行限售股上市流通，本次限售股上市数量为 14,440,000 股。 2015 年 12 月 17 日，公司向控股股东发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次新增 14,494,793 股股份为限售股。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 2015 年公司完成发行股份购买资产事项后，公司普通股增加了 14,494,793 股，对公司财务指 标影响如下： 2014 年度 本期比上年同期 序号 财务指标 2015 年度 增减(%) 调整后 调整前 1 2 3 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 每股净资产（元/股） 1.03 0.54 7.63 1.07 0.69 7.29 0.95 0.94 8.14 -3.74 -21.74 4.66

内容: 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 解除限 限售原因 售日期

内容: 其中42,000,000股为首 发限售股， 可上市交易 时间为 2019 年 6 月 30 日；14,494,793 股为非 公开发行限售股， 可上 市交易时间为 2018 年 12 月 18 日。 /

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生 证券的种类 普通股股票类 人民币普通股 发行日期 2015-12-17 发行价格 （或利率） 35.53 发行数量 14,494,793 单位：股 币种：人民币 获准上市 交易终止 上市日期 交易数量 日期

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

内容: 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 无 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 经中国证监会《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股份 购买资产的批复》（证监许可[2015]2514 号）核准，本公司于 2015 年 12 月完成了向控股股东上 海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的相关事宜， 并于 2015 年 12 月 17 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份 14,494,793 股的登记托管手续，该部分股份发行 价格 35.53 元/股， 限售期 36 个月， 限售期届满并同时满足本次交易的 《发行股份购买资产协议》 、 《发行股份购买资产协议（修订）》的相关约定后解除锁定。 本次重大资产重组实施完成后，本公司总资产、净资产相应增加，因收购的标的资产晨通物 流现金流较好，公司未来资产负债率和流动资产占比等指标将得到改善。 (三) 现存的内部职工股情况 无 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） 3,914 7,386 0 0

内容: (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 上海联明投资集团有限公司 吉蔚娣 张桂华 中国建设银行股份有限公司－农银汇理 医疗保健主题股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－兴全合润分级 混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－农银汇理 信息传媒主题股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－财通成长 优选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投 资混合型证券投资基金（LOF） 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银 景气行业证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－财通价值 动量混合型证券投资基金 股东名称 张桂华 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股 票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资 基金

内容: 质押或冻结情况 股份状态 数量 无 无 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 股东性质 境内非国有法人 境外自然人 境内自然人 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 2,080,000 1,344,113 1,189,937 股份种类及数量 种类 数量 2,080,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 1,344,113 1,189,937

内容: 中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股 票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券 投资基金 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投 资基金（LOF） 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投 资基金 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券 投资基金 上海联明投资集团有限公司 李政涛 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 800,001 人民币普通股 800,001 600,000 人民币普通股 600,000 前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除 上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 不适用

内容: 单位：股 序号 1 2 有限售条件股东名称 上海联明投资集团有限公司 吉蔚娣 持有的有限售条件股 份数量 42,000,000 14,494,793 3,560,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 18 日 2019 年 6 月 30 日 限售条件 首发限售 非公开发行限售 首发限售

内容: 上述股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 上海联明投资集团有限公司 徐涛明 1994 年 12 月 7 日 实业投资、投资管理、企业管理咨询、咨询服务，经营本企业 自产汽车、摩托车配件及技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口 业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工 产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务， 自有房屋租赁。（涉及许可经营的凭许可证经营） 无 无 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务

内容: 报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况 其他情况说明 2

内容: 公司不存在控股股东情况的特别说明 无

内容: 报告期内控股股东变更情况索引及日期 无

内容: 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: (二) 实际控制人情况 1 自然人 徐涛明，吉蔚娣 徐涛明为中国国籍、吉蔚娣为澳大利亚国籍 是 徐涛明，1962 年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会 长，上海市私营企业协会常务理事。现任上海联明机械股份有 限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明 晨通物流有限公司执行董事，烟台联明众驰机械有限公司董事 长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事，上海联明开创投资 管理有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董 事，上海联明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额 贷款股份有限公司董事长。 吉蔚娣，1962 年出生，曾被上海市私营企业协会授予“巾帼

内容: 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留 权 主要职业及职务

内容: 建功”先进个人。历任上海联明机械股份有限公司董事。现任上 海联明投资集团有限公司副董事长，英属维尔京群岛 U-BRIGHT INTERNATIONAL INC.执行董事， 联众包装设计 （上 海）有限公司执行董事，上海联明新和建筑工程有限公司监事。 过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况 2 无

内容: 公司不存在实际控制人情况的特别说明 无

内容: 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 无

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用

内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 无 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 80.00 600,000 600,000 64.17 单位：股 是否在公 司关联方 获取报酬 否 是 否 是 是 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 /

内容: 姓名 徐涛明 林学农 李政涛 赵桃 唐琳 林晓峰 伍爱群 杨小弟 连向阳 张金国 余国香 季月华 张承茂 钟定辉 朱东红 朱勇强 合计

内容: 职务(注) 董事长 副董事长 董事、 总经理 董事 董事 董事、 副总经 理、 董事会秘 书 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 /

内容: 性别 男 男 男 女 女 男

内容: 男 男 男 男 女 女 男 男 女 男 /

内容: 林学农 李政涛 赵桃 唐琳 林晓峰

内容: 伍爱群 杨小弟 连向阳 余国香 张金国 季月华 张承茂 钟定辉 朱东红

内容: 主要工作经历 1962 年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资 集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，烟台联明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事，上 海联明开创投资管理有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额 贷款股份有限公司董事长。 1972 年出生，经济学硕士。曾任中信建投证券投资银行部高级副总裁。现任上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款 股份有限公司总经理，上海联明保安服务股份有限公司监事、上海曹路生态旅游有限公司监事。 1973 年出生，计算机工程硕士、工商管理硕士。历任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，重庆联明包装设计有限公司董事长，上海联 明投资集团置业有限公司总经理，重庆联明包装设计有限公司董事，上海联明投资集团有限公司副总裁等。现任烟台联明众驰机械有限公司 董事，上海联明投资集团有限公司董事，上海联明机械股份有限公司董事、总经理。 1973 年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明 投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。 1982 年出生，管理学学士，中国注册会计师。历任天能动力国际有限公司财务部副经理兼证券部副经理，兴达国际控股有限公司投资者关系 经理，上海联明投资集团有限公司财务副总监。现任上海联明投资集团有限公司风控总监。 1978 年出生，管理学硕士。现任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机 械有限公司监事，武汉联明机械有限公司监事。 1969 年出生，理学学士、经济学学士、工程硕士、工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师。历任中国科学院有机合成工程研究中心 副主任、常务副主任等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海游久游戏股份有限公司独 立董事、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、运盛（上海）实业股份有限公司监事、上海市政 府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授。 1951 年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。曾任上海工业投资（集团）有限公司副总裁等，现任上海联明机械股份有限公司独立董事。 1971 年出生，会计专业硕士，中国注册会计师。历任中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员等。现任上海联 明机械股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立 董事。 1976 年出生，专科学历，中级会计师。曾任上海联明投资集团有限公司审计部经理。现任上海联明机械股份有限公司审计部经理。 1950 年出生，现任上海联明机械股份有限公司监事会主席、工会主席。 1963 年出生，专科学历。曾任上海联明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员，现任上海联明投资集团有限公司人力资源主管。 1970 年出生，工学学士。历任上海联明晨通物流有限公司总经理，上海联明机械股份有限公司董事长助理。现任上海联明机械股份有限公司 副总经理。 1970 年出生，本科学历，高级工程师。曾任上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监，现任上海联明机械股份有限公司副总经理。 1967 年出生，理学硕士。曾任上海联明晨通物流有限公司副总经理，现任上海联明机械股份有限公司副总经理。

内容: 1972 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、上海企业效绩评价师。历任上海公信中南会计师事务所有限公司及上 海公信中南资产评估有限公司股东兼审计四部副经理，上海都市工业设计中心有限公司（上海创星园）财务总监，浙江昀丰新能源科技有限 公司财务总监，上海联明投资集团有限公司财务副总监，上海联明机械股份有限公司财务总监，2016 年 1 月已离职。

内容: 其它情况说明 不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 徐涛明 林学农 李政涛 赵桃 唐琳 季月华 在股东单位任职情况的说明 股东单位名称 上海联明投资集团有限公司 上海联明投资集团有限公司 上海联明投资集团有限公司 上海联明投资集团有限公司 上海联明投资集团有限公司 上海联明投资集团有限公司 在股东单位担任的职务 董事长 副总裁 董事 董事、副总裁 风控总监 人力资源主管 任期起始日期 1994 年 12 月 2013 年 9 月 2009 年 3 月 2011 年 7 月 2014 年 8 月 2011 年 12 月 任期终止日期

内容: (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 徐涛明 其他单位名称 烟台联明众驰机械有限公司 上海龙涛车辆配件有限公司 上海联明开创投资管理有限公司 上海联明投资集团置业有限公司 在其他单位担任的职务 董事长 执行董事 董事长 执行董事 任期起始日期 2004 年 1 月 1997 年 4 月 2004 年 9 月 2009 年 5 月 任期终止日期

内容: 连向阳 在其他单位任职情况的 说明

内容: 上海联明职业技能培训中心 上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司 上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司 上海联明保安服务股份有限公司 上海曹路生态旅游有限公司 烟台联明众驰机械有限公司 上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司 中国科学院有机合成工程研究中心 上海游久游戏股份有限公司 上海三爱富新材料股份有限公司 上海临港控股股份有限公司 运盛（上海）实业股份有限公司 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

内容: 董事 董事长 总经理 监事 监事 董事 监事 主任 独立董事 独立董事 独立董事 监事 合伙人管理委员会委员 独立董事

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬需报 董事会通过，董事、监事的报酬由股东大会审议决定。 公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，确定了 2015 年度董事、监事和高级管 况 理人员的应付报酬情况。 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 实际获得薪酬 403.86 万元（税前）。 获得的报酬合计 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未有变动情况。 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 425 1,212 1,637 0 专业构成人数 1,256 127 151 25 78

内容: 合计 教育程度 教育程度类别 硕士以上 本科 大专 中专及以下 合计 (二) 薪酬政策 数量（人）

内容: 公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供在行 业内具备竞争优势的薪酬，充分调动员工的积极性和创造性。 公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定 为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。 在未来阶段，公司将进一步完善绩效评价体系，建立公平、公正的员工激励机制。 (三) 培训计划 公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展 计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和 发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人 的双赢。公司培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培 训、在职培训等多种形式开展。 2016 年，公司将继续加强对各级管理人员和基层员工的培训，加强团队管理与创新，提高全 员素质；同时，公司也将加强对质量管理体系的培训工作，尤其重视新建设的生产基地的质量管 理体系培训。

内容: (四) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 451,208.29 工时 8,124,991.89 元

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、 规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司治理，严格规范运作，完善内控建设和评价，及时 修订公司规章制度，积极履行信息披露义务，加强内幕信息管理。截至报告期末，公司治理的实 际状况符合《上市公司治理准则》的要求。 （一）股东与股东大会 公司严格按照《股东大会议事规则》等规定的要求，召集召开股东大会，尽可能为股东参加 股东大会提供便利，尤其是中小股东，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东，特别是中小 股东利益的情况。 （二）公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及 依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资 产、机构和财务方面做到相互独立；公司也没有为控股股东及其下属企业提供担保。 （三）董事与董事会 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公 司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法 律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。 独立董事能够不受公司控股股东、 实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同 时，董事会下设各专业委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。 （四）监事与监事会 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资 格符合相关法律法规的要求。 监事会能够严格按照 《监事会议事规则》 的要求召集、 召开监事会， 表决程序符合法律、 法规的要求， 全体监事能够认真履行职责， 对定期报告、 内控自我评价报告、 闲置募集资金购买银行理财产品以及公司重大资产重组、股权激励等重大事项进行了审议并发表 了意见，对董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。 （五）绩效评价与激励约束机制 公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员 的聘任能够做到公开、透明，符合法律法规和制度的规定。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、 公平地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作。公司指定《中国证券报》、 《上 海证券报》、《证券时报》等为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等 的机会获得信息。 （七）相关利益者 公司充分尊重利益相关者的合法权利， 与利益相关者积极合作， 努力实现各利益相关者共赢， 共同推动公司持续健康发展。 （八）公司内部控制建立健全情况 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善内控制度及相 关流程，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护股东利益。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

内容: 二、股东大会情况简介 会议届次 2014 年年度股东大会 2015 年第一次临时股 东大会决议 2015 年第二次临时股 东大会决议 股东大会情况说明 不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 徐涛明 林学农 李政涛 赵桃 唐琳 林晓峰 伍爱群 杨小弟 连向阳 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 亲自出 席次数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 以通讯 方式参 加次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 召开日期 2015 年 4 月 7 日 2015 年 8 月 3 日 2015 年 12 月 23 日 决议刊登的指定网站的 查询索引 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn 决议刊登的披露日期 2015 年 4 月 8 日 2015 年 8 月 4 日 2015 年 12 月 24 日

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 无 (三) 其他 无 7 7 0 0

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，对公司报告期 内的重要事项无异议。 五、监事会发现公司存在风险的说明 公司监事会对报告期内的监事督导事项无异议。 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持 自主经营能力的情况。 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 报告期内，公司根据经营目标、经营业绩对高级管理人员实行薪酬考核机制。公司董事会下 设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和 程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结 果决定高级管理人员的年度报酬事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 《上海联明机械股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》经 2016 年 4 月 14 日召开 的本公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度内部控制情况进行独立审计。 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的内部控制评价报告 意见一致。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 无

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告

内容: 上海联明机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海联明机械股份有限公司 （以下简称联明股份公司） 财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、 2015 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是联明股份公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务 报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，联明股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了联明股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。

内容: 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位: 上海联明机械股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股

内容: 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位:上海联明机械股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

内容: 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

内容: 748,989,408.93 596,494,439.24 负债和所有者权益总计 法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群

内容: 合并利润表 2015 年 1—12 月 项目 附注 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加： 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一） 以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净

内容: 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 97,732,822.84 100,838,284.98 七、综合收益总额 97,732,822.84 100,838,284.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 1.03 1.07 （一）基本每股收益(元/股) 1.03 1.07 （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：45,419,769.00 元, 上期被合并方实现的净利润为：34,561,017.75 元。 法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群

内容: 母公司利润表 2015 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加： 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

内容: 61,093,073.37 16,082,447.44 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 61,093,073.37 16,082,447.44 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群

内容: 合并现金流量表 2015 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 附注 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额 724,015,199.70

内容: 合并所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总 额 （二）所有者投入 和减少资本 1． 股东投入的普通 股 2． 其他权益工具持 有者投入资本 3． 股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2． 提取一般风险准 备 3． 对所有者 （或股 80,000,000.00 其他权益工具 优先 股 永续 债 其 他 资本公积 176,188,382.72 减： 库存 股 其他综 合收益 专项 储备 一般 风险 准备 少数 股东 权益 所有者权益合 计

内容: 2015 年年度报告 东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1． 资本公积转增资 本（或股本） 2． 盈余公积转增资 本（或股本） 3． 盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） （一）综合收益总额 60,000,000.00 其他权益工具 优先 股 永续 债 其 他 资本公积 24,413,326.11 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项储 备 一般 风险 准备 少数 股东 权益 所有者权益合计

内容: 2015 年年度报告 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 20,000,000.00 20,000,000.00 151,775,056.61 151,775,056.61 171,775,056.61 171,775,056.61

内容: 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群

内容: 母公司所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 股本 80,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 176,041,826.19 减：库存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 20,621,487.54 未分配利润 185,593,387.93 所有者权益合计 462,256,701.66

内容: 2015 年年度报告 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 上期 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总 额 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 股本 60,000,000.0 0 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 24,266,769.58 减：库存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 19,013,242.80 未分配利润 171,119,185.23 所有者权益合计 274,399,197.61

内容: 2015 年年度报告 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2003 年 1 月 30 日经上海市工 商行政管理局浦东新区分局核准成立， 由上海联明投资集团有限公司和吉蔚娣等 13 位自然人共 同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310115400116515。根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]571 号《关于 核准上海联明机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 2,000 万股，并于 2014 年 6 月在上海证券交易所上市。公司所属行业为汽车制造业。 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司股本总数为 8,000 万股，注册资本为 8,000 万元。 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定， 并经中国证券监督管理委员会 以“证监许可[2015]2514 号”《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公 司发行股份购买资产的批复》核准，公司申请增加注册资本人民币 14,494,793.00 元，变更后注 册资本为人民币 94,494,793.00 元。上述资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 信会师报字[2015]第 115590 号验资报告。公司于 2015 年 12 月 28 日换领证照编号为 00000000201512280147 的营业执照。 公司注册地：上海市浦东新区川沙路 905 号，总部地址：上海市浦东新区川沙路 905 号。公司 主要经营活动为汽车冲压零部件的生产和销售、仓储物流管理。本公司的母公司为上海联明投 资集团有限公司，本公司的实际控制人为徐涛明。 本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2016 年 4 月 14 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明机械有限公司 武汉联明机械有限公司 上海联明晨通物流有限公司 南京联明晨通物流有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他 主体中的权益” 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”） ，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2. 持续经营

内容: 公司不存在会对自报告期末起 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示：

内容: 公司根据实际生产经营特点制定具体的会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据 实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计， 详见本附注“11． 应收款项”、 “12． 存货”、 “16. 固定资产”、“21.无形资产”、“23.长期待摊费用”、 “24. 职工薪酬” 、“28.收入”。 1. 遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间

内容: 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期

内容: 本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币

内容: 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负 债 （包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉） 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调 整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按 照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入 当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

内容: 合并财务报表的编制方法 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控 制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报 表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业 会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财 务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一 致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表 时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对

内容: 于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子 公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行 调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并 资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目 下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债 表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合 并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开 始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方 在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之 前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰 晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲 减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产 负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持 有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允 价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉 及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其 他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日 所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产 生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、 费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现 金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股 权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的 对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日 或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的 投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益 及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于 被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投 资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各

内容: 项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制 权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并 财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控 制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行 会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公 司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负 债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与 处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额 之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本 溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 无 8. 现金及现金等价物的确定标准 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备 期限短（从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条 件的投资，确定为现金等价物。 9. 1、 外币业务和外币报表折算 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑 差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按 照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益 项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收 入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项 目转入处置当期损益。

内容: 10. 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 可供出售金融资产；其他金融负债等。

内容: 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期 损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价 值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利 率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期 间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括 在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货 方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始 确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允 价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时， 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转 出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 采用摊余成本进行后续计量。

内容: 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的 原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转 移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及 转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终 止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：

内容: （1）终止确认部分的账面价值； （2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应 终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为 一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分； 本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融 负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债 或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括 转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对 公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入 当期损益。 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下 适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关 资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可 观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使 用不可观察输入值。 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对 金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计 提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素 后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有 者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客 观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 应收款项余额前五名或占应收账款余额 10％以 上的款项。 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发 生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面

内容: 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单 独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应 组合计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 确定组合的依据 组合 1 经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大 的应收款项 组合 2 除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款 项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应 收款项及组合 1 以外的、根据以前年度与之相 同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用 风险特征的应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法 组合 2 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 0 6 个月以内（含 6 个月） 5 6 个月－1 年（含 1 年） 20 1－2 年 50 2－3 年 100 3 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 客户信用状况恶化或其他原因致使的单项应收款 项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应 收款项 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

内容: 12. 存货 1、 2、 存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、模具等。 发出存货的计价方法 除模具按个别认定法计价外，其他存货发出时按加权平均法计价。 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营 过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可

内容: 变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金 额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净 值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按 照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相 同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负 债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。

内容: 13. 划分为持有待售资产 无 14. 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必 须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投 资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合 营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影 响的，被投资单位为本公司联营企业。 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以 发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控 制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加 投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享 有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权 投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期 股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初 始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按 照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始 投资成本。

内容: （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始 投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量 的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付 的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可 靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关 税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、 后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或 对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣 告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初 始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别 确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单 位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价 值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产 的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进 行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报 表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为 基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算 归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未 实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业 之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、 （五）同一 控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、 （六）合并财务报表的编制 方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减 长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他 实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减 长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业 仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置 相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处 理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动

内容: 而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计 划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后 的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日 的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部 转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原 因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时 即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大 影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之 日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处 置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权 益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权 改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全 部结转。 15. 投资性房地产 不适用 16. 固定资产 (1).确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一 个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 固定资产单位价值 5000 元（含）以下的的折旧采用加速折旧法计提，一次性计入当 期成本费用。 固定资产单位价值 5000 元以上的折旧采用年限平均法分类计提， 根据固定资产类别、 预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同 或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折 旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 20 5-10 房屋及建筑物 5-10 4-10 机器设备 4-5 5-10 运输设备 3-5 4-10 电子设备 5 5-10 仪器设备

内容: 17. 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出， 作为固定资产的 入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自 达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转 入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再 按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生 的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予 以资本化， 计入相关资产成本； 其他借款费用， 在发生时根据其发生额确认为费用， 计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预 定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1） 资产支出已经发生， 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以 支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂 停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费 用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部 分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外 销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超 过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条 件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费用继续资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开 始后借款费用继续资本化。 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实 际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时 性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出 超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款 的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借 款加权平均利率计算确定。

内容: 19. 生物资产 无 20. 油气资产 无 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量。 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预 定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质 上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其 入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额， 计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量 的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其 入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的 非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产 的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无 法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不 予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项 土地使用权 软件系统 目 预计使用寿命 30-50 年 2-3 年 受益年限 依据 设立时经营年限或土地使用权年限

内容: 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 22. 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长 期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收 回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产 减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小 资产组合。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理 的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的， 将其分摊至相关的资产组组合。 在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时， 按照各资产组或者资产组组 合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。 公允价值难以

内容: 可靠计量的， 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面 价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者 资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计 算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所 分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金 额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 本公司长期待摊费用包括临时建筑和自用模具。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 摊销年限 项 临时建筑 自用模具 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和职工教育经 费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应 的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险， 在职工为本公司提供 服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认 与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早） ，确认辞退福利产生的职工 薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 不适用 25. 预计负债 无

内容: 摊销年限 5年 按产量摊销

内容: 26. 股份支付 无 27. 优先股、永续债等其他金融工具 无 28. 收入 1、 销售商品收入的确认一般原则： （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 提供劳务收入的确认的一般原则 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按实际提供劳务量 确认收入。 具体原则 （1）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 ①汽车冲压零部件销售收入的确认政策和时间标准 公司根据客户的要求将产品运送至客户指定的地点，客户对产品的质量、品种规格 等验收确认，公司在收到客户确认反馈信息后确认销售收入的实现。 ②模具销售收入的确认政策和时间标准 公司外购模具经调试检验，能够达到客户对所生产零件的质量要求并能批量生产， 经客户验收后确认销售收入的实现。 （2）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍 公司销售商品收入相应的业务特点系订单式生产经营模式，新产品中标并成功签订 合同即意味着未来产品的销售已经确定，根据订单完成产品并经验收确认后确认销 售收入实现。 （3）本公司确认提供劳务收入的具体原则 物流服务收入的确认政策和时间标准： 在提供服务交易的结果能够可靠估计的情况下，月末按当月实际提供服务量及与客 户合同约定的收费标准计算确认收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 ①、 类型 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产 的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政 贴息等。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其 他方式形成长期资产的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与 收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

内容: ②、 确认时点 收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于 应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。 ③、 会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期 计入营业外收入。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 ①、 类型 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。 ②、 确认时点 收到与收益相关的政府补助，应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期 损益，即用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入营业外收入；用 于补偿企业以后期间费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关 费用的期间计入当期营业外收入。 ③、 会计处理 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确 认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发 生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以 很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延 所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合 并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易 或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时， 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及 递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同 的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉 及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时， 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行 分摊， 计入当期费用。 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金 总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

内容: （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进 行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入 当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入 确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入 总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)、融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入 账价值， 其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用， 在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产 价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现 值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。 公司 发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少 租赁期内确认的收益金额。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 无 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 √适用 □不适用 会计估计变更的内容和原因 新购进的单位价值 5000 元 （含）以下的固定资产，采用 加速折旧法计提， 一次性计入 当期成本费用 其他说明 无 六、税项 1. 主要税种及税率 税种 增值税 营业税 计税依据 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销 项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 按应税营业收入计缴 税率 6、11、17 5 审批程序 第三届董事会第二 次会议决议 开始适用的时 点 2015年1月1日 备注(受重要影响的报表 项目名称和金额) 累计折旧 84,743.13 管理费用 84,743.13 未分配利润 -84,743.13

内容: 城市维护建设税 企业所得税

内容: 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 按应纳税所得额计缴

内容: *1 公司的子公司上海联明晨通物流有限公司物流服务和货物运输服务的增值税税率分别为 6%和 11%。公司的二级子公司南京联明晨通物流有限公司的主营业务的增值税税率分别为 6%。 *2 公司与子公司上海联明晨通物流有限公司的城市维护建设税适用税率为 1%，公司的子公司烟 台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司和二级子公司南京 联明晨通物流有限公司的城市维护建设税适用税率为 7%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠

内容: 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 518,000.00

内容: 合计 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露 期末余额 账面余额 类别 金额 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 组合 1 组合 2 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 合计 比例 (%) 金额 坏账准备 计提 比例 (%) 账面 价值

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 计提 比例 (%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 6 个月以内（含 6 个 月） 6 个月－1 年（含 1 年） 应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 139,134,171.43 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 139,134,171.43 合计 确定该组合依据的说明： 组合 1 经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大的应收款项 单位：元 币种：人民币 账龄 应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 1 年以内 其中：1 年以内分项 21,316,080.68 6个月以内 （含6个月） 71,287.95 3,564.40 5 6 个月-1 年（含 1 年） 21,387,368.63 3,564.40 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 21,387,368.63 3,564.40 合计 确定该组合依据的说明： 组合 2 除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项及组合 1 以外的、根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用 风险特征的应收款项。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,138.09 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

内容: (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： 无 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： 无 6、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 期末余额 金额 25,255,332.15 2,297.95 比例(%) 99.99 0.01 金额 单位：元 币种：人民币 期初余额 比例(%) 99.70 0.30

内容: 账龄 1 年以内 （含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 占预付款期末余额合计数的比 例（%） 45.40 15.44 9.62 6.47

内容: 预付对象 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四

内容: 供应商五 合 计 7、 应收利息 □适用 √不适用 8、 应收股利 □适用 √不适用 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 期末余额 账面余额 坏账准备 计提 比例 金额 金额 比例 (%) (%)

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 计提 比例 价值 金额 金额 比例 (%) (%)

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 其他应收款 （按单位） 其他应收款 坏账准备

内容: 已于 2016 年 1 月 19 日 收到契税返还款 / /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 其他应收款 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 1 年以内 351,004.52 17,550.23 5.00 其中：1 年以内（含 1 年） 351,004.52 17,550.23 5.00 1 年以内小计 664,516.48 132,903.31 20.00 1至2年 10,000.00 5,000.00 50.00 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 1,025,521.00 155,453.54 合计 确定该组合依据的说明： 根据以前年度与之相同或相类似的、 按账龄段划分的具有类似信用风险 特征的应收款项。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,355.71 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 备用金 押金 保证金 往来款 房产过户契税返还* 其他 合计 期末账面余额 146,855.00 10,000.00 637,000.00 27,516.48 4,493,309.46 204,149.52 5,518,830.46 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 1,281,255.73 281,534.00 513,772.50 154,349,500.74 243,426.17 156,669,489.14

内容: *已于 2016 年 1 月 19 日收到契税返还款。

内容: 房产过户契税返还 房产过户契税 返还 沈阳市劳动监察局 用工保证金 沈阳新北燃气有限 保证金 公司 公司员工 个人保险费及 公积金 备用金 备用金 / 合计 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用

内容: 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物 资产 建造合同形 成的已完工 未结算资产 委托加工物 资 模具 合计

内容: 项目 原材料 在产品 库存商品 合计

内容: (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： 无 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用 11、 划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、 其他流动资产 项目 增值税留抵税额 理财产品 合计 13、 可供出售金融资产 √适用 □不适用 (1). 可供出售金融资产情况 期末余额 减值准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 期末余额 3,426,246.02 38,000,000.00 41,426,246.02 单位：元 币种：人民币 期初余额 12,503,082.52 12,503,082.52

内容: 可供出售债务工具： 可供出售权益工具： 按公允价值计量的 10,000,000.00 按成本计量的

内容: 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 期末按成本计量的可供出售金融资产 单位：元 币种：人民币

内容: □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: 账面余额 被投资 单位 本 期 减 少

内容: 减值准备 本 期 增 加 本 期 减 少

内容: 在被投 资单位 持股比 例(%) 4.1667

内容: 北人机器人 系统（苏州） 有限公司 合计 (4). (5).

内容: 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

内容: □适用 √不适用 □适用 √不适用 14、 持有至到期投资 □适用 √不适用 15、 长期应收款 □适用 √不适用 16、 长期股权投资 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 其 其他 他 权益法下 综合 权 确认的投 收益 益 资损益 调整 变 动 计 提 减 值 准 备 期 末 余 额 减值 准备 期末 余额

内容: 宣告发放现 金股利或利 润

内容: 17、 投资性房地产 □适用 √不适用

内容: 18、 固定资产 (1). 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 一、 账面原值： 1.期初余 194,100,932.73 额 2.本期增 37,308,578.94 加金额 （1） 购 置 （2） 在 123,379.21 建工程转入 （3） 企 业合并增加 （4） 房 37,185,199.73 产置换货币出 资转入 3.本期 减少金额 （1） 处 置或报废 4.期末余 额 二、累计折旧 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1） 计 提 3.本期减 少金额 （1） 处 置或报废 4.期末余 额 三、减值准备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1） 计 提

内容: 单位：元 币种：人民币 仪器设备 合计

内容: 3.本期减 少金额 （1） 处 置或报废 4.期末余 额 四、账面价值 1.期末账 面价值 2.期初账 面价值

内容: 单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因 房屋建筑物尚处于验收审核阶段

内容: 235,849.02 晨通物流仓库管 理系统 95,437,019.90 合计 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用

内容: 本期转入 固定资产 金额

内容: 单位：元 币种：人民币 其 中本 利 ：期 工程 息 本利 累计 资 期息 投入 本 工程进 利 资 资金 占预 化 度 息 本 来源 算比 累 资化 例 计 本率 (%) 金 化 (% 额 金 ) 额

内容: 募股 资金、 金融 机构 贷款、 其他 来源 募股 资金、 其他 来源

内容: 浦东空港 工业园区 机场分园 新购置设 备及新建 综合厂房 项目 烟台市福 山区延峰 路 13 号生 产基地设 备安装等 工程 汽车零部 件沈阳生 产基地项 目 汽车零部 件武汉生 产基地项 目 晨通物流 仓库管理 系统

内容: (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 20、 工程物资 □适用 √不适用

内容: 21、 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 生产性生物资产 □适用 √不适用 23、 油气资产 □适用 √不适用 24、 无形资产 (1). 无形资产情况 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 额 (1)购置、在 建工程转入 (2)内部研发 (3)企业合并 增加 3.本期减少金 额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额

内容: 单位：元 币种：人民币 合计

内容: （1）计提 3.本期减少金 额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 25、 开发支出 □适用 √不适用 26、 商誉 □适用 √不适用 27、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目

内容: 单位：元 币种：人民币 其他减少金额 期末余额

内容: 28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产

内容: 项目 资产减值准备 可抵扣亏损 与资产相关的政府补助 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产

内容: (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 合计

内容: 期末余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债

内容: 期初余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债

内容: (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 期末余额 807,280.09 单位：元 币种：人民币 期初余额 193,511.74

内容: (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用 29、 短期借款 √适用 □不适用 (1). 短期借款分类 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 期末余额 30,000,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 65,000,000.00

内容: 30,000,000.00 65,000,000.00 合计 短期借款分类的说明： 公司与上海银行浦东分行签订《流动资金循环借款合同》，约定将其拥有的施湾六路 950 号 1-4 幢及川沙路 905 号 1-6 幢的房屋建筑物及其相应的土地使用权抵押给上海银行浦东分行，取得了 1 亿元的循环借款额度，借款期限 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 6 月 29 日，截至 2015 年 12 月 31 日止，该合同项下短期借款余额为 3,000.00 万元。

内容: (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 31、 衍生金融负债 □适用 √不适用 32、 应付票据 □适用 √不适用 33、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 项目 应付货款 应付设备款 应付费用 暂估 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 项目 暂估款 合计 34、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 预收货款 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用 期末余额 1,180,179.92 1,180,179.92 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,686,556.82 1,686,556.82 期末余额 12,609,186.71 12,609,186.71 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 供应商未结算 / 期末余额 39,627,587.78 1,638,810.76 5,903,033.35 50,645,406.14 97,814,838.03 单位：元 币种：人民币 期初余额 25,229,942.54 566,588.68 4,440,503.50 36,733,115.39 66,970,150.11

内容: 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 八、其他 合计 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费

内容: 36、 应交税费 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 教育费附加 土地使用税 河道管理费 其他特殊税 合计 37、 应付利息 √适用 □不适用 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\永续债 利息 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 3,320,506.68 单位：元 币种：人民币 期初余额 2,946,809.26

内容: 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 38、 应付股利 √适用 □不适用 项目 期末余额

内容: 普通股股利 划分为权益工具的优先股\永 续债股利 合计 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无 39、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 41,000,000.00

内容: 项目 往来款 应付工程及设备款 预提费用 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 江苏九鼎环球建设集团有限 公司 湖北盛泰建设工程有限公司 合计 40、 划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 41、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 42、 长期借款 □适用 √不适用 43、 应付债券 □适用 √不适用 44、 长期应付款 □适用 √不适用 45、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 46、 专项应付款 □适用 √不适用 47、 预计负债 □适用 √不适用 48、 递延收益 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 尚未结算 尚未结算 /

内容: 单位：元 币种人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

内容: 涉及政府补助的项目： 单位：元 币种：人民币 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/与 助金额 外收入金额 收益相关 663,703.68 6,692,345.76 与资产相关 技术改造专 7,356,049.44 项资金*1 285,871.79 4,173,728.21 与资产相关 汽车零部件 4,459,600.00 武汉生产基 地项目专项 补贴*2 11,815,649.44 949,575.47 10,866,073.97 / 合计 其他说明： *1根据上海市浦东新区经济和信息化委员会浦经信委工字[2010]113号文件《关于上海联明机械股 份有限公司汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目资金的批复》，对公司浦东空 港工业园区机场分园新购置设备及新建综合厂房项目安排上海市重点技术改造专项资金，公司实 际收到上述项目资金896万元，自2012年6月空港工业园区生产基地（一期）投入使用时起按资产 的使用年限平均摊销，年摊销额为663,703.68元。2014年6月28日，上海市浦东新区经济和信息化 委员会出具《关于上海联明机械股份有限公司技改项目验收意见的通知》，对该技改项目予以结 题。 *2 公司的子公司武汉联明机械有限公司于 2013 年 12 月收到武汉江夏经济开发区金口台商工业园 财政办事处基础设施建设补贴 4,459,600.00 元，用于汽车零部件武汉生产基地项目，自 2015 年 1 月工业园区生产基地（一期）投入使用时起按资产的使用年限平均摊销，年摊销额为 285,871.79 元。 49、 股本 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 本次变动增减（+、一） 送 公积金 其他 股 转股

内容: 其他说明： 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定， 并经中国证券监督管理委员会以 “证监许可[2015]2514 号”《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发 行股份购买资产的批复》核准，公司申请增加注册资本人民币 14,494,793.00 元，变更后注册资本 为人民币 94,494,793.00 元。上述资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2015]第 115590 号验资报告。 50、 其他权益工具 □适用 √不适用

内容: 51、 资本公积 项目 资本溢价 （股本溢 价） 其他资本公积 期初余额 226,188,382.72 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 19,494,793.00 206,693,589.72

内容: 226,188,382.72 19,494,793.00 206,693,589.72 合计 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定， 并经中国证券监督管理委员会以 “证监许可[2015]2514 号”《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发 行股份购买资产的批复》核准，公司于 2015 年 11 月完成向上海联明投资集团有限公司发行股份 购买资产事宜。 由于此次发行股份购买资产属于同一控制下企业合并，因此，本公司对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本期资本公积减少数为转 出年初列于资本公积的本次发行股本金额 14,494,793.00 元及证券发行费用 5,000,000.00 元。 52、 库存股 □适用 √不适用 53、 其他综合收益 □适用 √不适用 54、 专项储备 □适用 √不适用 55、 盈余公积 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 期初余额 29,279,093.96 本期增加 6,109,307.34 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 35,388,401.30

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期盈余公积增加系根据公司章程及董事会决议计提法定盈余公积金。 56、 未分配利润 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 本期 292,956,843.26 60,843,753.21 353,800,596.47

内容: 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利

内容: 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细：

内容: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 60,843,753.21 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

内容: *公司本年分配普通股股利 16,000,000.00 元，因完成同一控制下企业合并，被合并方上海联明晨通物 流有限公司在合并日前向其原股东分配股利 45,000,000.00 元。 2014 年度，被合并方上海联明晨通物流有限公司向其原股东分配股利 35,000,000.00 元。

内容: 项目 主营业务 其他业务 合计

内容: 63、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 64、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收 益 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 结构性存款收益 合计 65、 营业外收入 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 22,265.46 203,020.25 22,265.46 203,020.25 本期发生额 1,696,414.71 5,247,846.20 单位：元 币种：人民币 上期发生额 2,151,666.95

内容: 项目 非流动资产处置利得 合计 其中：固定资产处置 利得 无形资产处置 利得 债务重组利得 非货币性资产交换利 得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

内容: 补助项目 职业培训财政补贴 重点技术改造专项资 金 合计 66、 营业外支出

内容: 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与资产相关 /

内容: 项目 非流动资产处置损 失合计 其中： 固定资产处置 损失 对外捐赠 滞纳金 赔偿金 其他 合计 67、 所得税费用 (1) 所得税费用表 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计

内容: (2) 会计利润与所得税费用调整过程： 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 68、 其他综合收益 详见附注

内容: 项目 管理费用及销售费用 银行手续费 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 项目 往来款 理财产品到期 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 项目 往来款 购买理财产品 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 证券顾问费 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 70、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失 （收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失 （收益以“－”号 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－” 号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－” 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额 本期发生额 5,000,000.00 5,000,000.00 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资 金 可用于支付的存放中央银行款 项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资

内容: 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 71、 所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无 72、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据

内容: 单位：元 币种：人民币 受限原因

内容: 存货 固定资产 无形资产 合计 73、 外币货币性项目 □适用 √不适用 74、 套期 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用

内容: 单位:元 币种:人民币 企业 合并 中取 得的 权益 比例 构成 同一 控制 下企 业合 并的 依据

内容: 同受上 海联明 投资集 团有限 公司控 制

内容: 合 并 日 的 确 定 依 据

内容: 合并 日前 办妥 工商 变更 手续

内容: 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入

内容: 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润

内容: 比较期间被合 并方的收入

内容: 比较期间被 合并方的净 利润

内容: 上海联 明晨通 物流有 限公司

内容: (2). 合并成本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 合并成本 --现金 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价 或有对价及其变动的说明： 无

内容: (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 上海联明晨通物流有限公司 合并日 资产: 货币资金 应收款项 存货 长期股权投资 固定资产 无形资产 长期待摊费用 负债: 借款 应付款项 递延所得税负 债 净资产 减：少数股东 权益 取得的净资产 3、 反向购买 □适用 √不适用 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 √适用 □不适用 (1). 企业集团的构成 主要经营地 烟台市福山 区延峰路 13 号 沈阳市大东 区轩顺南路 26 号 注册地 烟台市福山 区延峰路 13 号 沈阳市大东 区轩顺南路 26 号 业务性质 制造业 持股比例(%) 直接 间接 100 取得 方式 同一控制下 企业合并 子公司 名称 烟台万事 达金属机 械有限公 司 沈阳联明 机械有限 公司 138,071,137.31 49,883,583.46 44,443,111.92 118,676.87 43,602,781.97 21,226.43 1,756.66 18,150,008.68 18,150,008.68 上期期末 259,291,083.20 6,841,723.77 182,839,706.32 102,668.64 61,755,739.09 7,517,741.60 99,056.60 134,447.18 139,789,723.57 50,000,000.00 89,524,172.50 265,551.07 119,501,359.63

内容: 武汉联明 机械有限 公司

内容: 上海联明 晨通物流 有限公司

内容: 武汉市江夏 经济开发区 金港新区通 用大道 58 号 中国 （上海） 自由贸易试 验区上川路 200 号 4 幢

内容: 武汉市江夏 制造业 经济开发区 金港新区通 用大道 58 号 中国 （上海） 仓储物流业 自由贸易试 验区上川路 200 号 4 幢

内容: 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 单位:元 币种:人民币 对合营企 持股比例(%) 业或联营 企业投资 直接 间接 的会计处 理方法 40.00 权益法

内容: 合营企业 或联营企 业名称 上海浦东 新区金桥 小额贷款 股份有限 公司

内容: 2015 年 5 月 7 日，上海联明投资集团有限公司（下称“联明投资”）与子公司上海联明晨通 物流有限公司签署股权转让协议，根据股权转让协议的约定，上海联明晨通物流有限公司 将其持有的上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司（下称“金桥小贷”）40%股权转让至 联明投资。 (2). 重要联营企业的主要财务信息 期末余额/ 本期发生额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益

内容: 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对联营企业权益投资的账面价值 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的股利 其他说明

内容: 公司持有的上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司的股权已于 2015 年完成出让手续， 故未披露 相关期末余额/本期发生额。 (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 期末余额/ 本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业： 18,623,027.05 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 3,047,450.76 --净利润 --其他综合收益 3,047,450.76 --综合收益总额 其他说明 公司持有的不重要的联营企业的股权均已于 2015 年完成出让手续，故未披露相关期末余额/本期 发生额。 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: (4). 与合营企业投资相关的未确认承诺 无 (5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附 注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策 如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行日常的管理和监控以确保将上述风险控制在限定的 范围之内。 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负 面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公 司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行 风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保计提充分的坏账准备，同时管理层 会定期布置应收账款的清理工作， 因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降 低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 十一、 公允价值的披露 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 60.63 60.63

内容: 母公司名称 上海联明投 资集团有限 公司

内容: 注册地 上海市浦东 新区金海路 3288 号

内容: 本企业最终控制方是：徐涛明 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。 2、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

内容: 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 3、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 上海联明新和建筑工程有限公司 母公司的控股子公司 上海联明开创投资管理有限公司 母公司的控股子公司 烟台联诚金属机械有限公司 母公司的控股子公司 上海联明保安服务股份有限公司* 母公司的控股子公司 其他说明 *该公司原名为上海联明保安服务有限公司，于 2015 年 9 月变更为上海联明保安服务股份有限公 司。 4、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 √适用 □不适用 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 上海联明保安服务股份有 接受劳务 限公司 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 696,900.00 256,861.00

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 上述关联交易系公司收购晨通物流 100%股权之前，晨通物流与关联方发生的关联交易，该项关 联交易已于 2015 年 6 月 30 日终止。 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 √适用 □不适用 本公司作为承租方： 出租方名称 上海联明投资集团 有限公司 租赁资产种类 房屋及建筑物 本期确认的租赁费 2,367,585.00 单位：元 币种：人民币 上期确认的租赁费 5,682,204.00

内容: 关联租赁情况说明 上述关联租赁系公司收购晨通物流 100%股权之前，晨通物流租赁联明投资的房地产，联明投资 已于 2015 年 5 月 7 日将上述房地产以出资的方式注入晨通物流，租赁关系终止。 (4). 关联担保情况 □适用 √不适用

内容: (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8). 其他关联交易 （1） 子公司上海联明晨通物流有限公司于 2015 年 5 月 2 日与上海联明投资集团有限公司签署 《股 权转让协议》 ，将所持有的上海联明保安服务股份有限公司 30%股权以人民币 930 万元转让给上 海联明投资集团有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已收到全部股权转让款，股权转让程 序已全部完成。 （2） 子公司上海联明晨通物流有限公司于 2015 年 5 月 2 日与上海联明投资集团有限公司签署 《股 权转让协议》 ，将所持有的上海联明投资集团置业有限公司 30%股权以人民币 840 万元转让给上 海联明投资集团有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已收到全部股权转让款，股权转让程 序已全部完成。 （3） 子公司上海联明晨通物流有限公司于 2015 年 5 月 7 日与上海联明投资集团有限公司签署 《股 权转让协议》 ，将其持有的上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司（下称“金桥小贷”）40%股权 以人民币 4,000 万元转让给上海联明投资集团有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已收到 全部股权转让款，股权转让程序已全部完成。 5、 关联方应收应付款项 √适用 □不适用 (1). 应收项目 期末余额 账面余额 坏账准备 单位:元 币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 本期发生额 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 403.86 452.19

内容: 143,911,078.09 上海联明投资 集团有限公司 10,438,422.65 上海联明新和 建筑工程有限 公司 上述款项系公司收购晨通物流 100%股权之前，晨通物流与关联方之间的其他应收款余额，款项已 于 2015 年 5 月 31 日前结清。 (2). 应付项目 项目名称 应付账款 关联方 上海联明保安服务股 份有限公司

内容: 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 176,861.00

内容: 其他应付款 1,575,000.00 上海联明开创投资管 理有限公司 25,000,000.00 烟台联诚金属机械有 限公司 上述款项系公司收购晨通物流 100%股权之前，晨通物流与关联方之间的其他应付项目余额，款项 已于 2015 年 5 月 31 日前结清。 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 公司与上海银行股份有限公司浦东分行签订《流动资金循环借款合同》，约定将其拥有的施湾六 路 950 号 1-4 幢及川沙路 905 号 1-6 幢的房屋建筑物及其相应的土地使用权抵押给上海银行股份 有限公司浦东分行，取得了 1 亿元的循环借款额度，借款期限 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 6 月 29 日。抵押物中固定资产-房屋建筑物账面价值合计 56,604,396.83 元，无形资产-土地使用权账面 价值合计为 33,368,997.33 元。 公司与上海银行股份有限公司浦东分行签订 《最高额抵押合同》 期限自 2014 年 3 月 10 日至 2017 ， 年 3 月 9 日，担保的主债权余额最高不超过一亿元。 公司的全资子公司烟台万事达金属机械有限公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行签订 《最高额抵押合同》，取得了 5,000 万元的循环借款额度，期限自 2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日，抵押物为固定资产中账面价值为 25,406,270.47 元的房屋建筑物和无形资产中账面价值为 5,424,421.23 元的土地使用权。截至 2015 年 12 月 31 日止，烟台万事达金属机械有限公司尚未借 款。 2、 或有事项 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对财务状况和经营 无法估计影响 成果的影响数 数的原因

内容: 项目 股票和债 券的发行

内容: 内容 经公司 2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事

内容: 会第八次会议决议、2015 年 12 月 23 日召开 的第二次临时股东大会决议、2015 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议决议和 修改后的章程的规定，公司以授予限制性股 票的方式向 61 位自然人发行人民币普通股 （A）股 1,764,000 股，每股发行价格人民币 23.18 元， 共计募集资金人民币 40,889,520.00 元。本次发行后，公司股本增至 96,258,793 股，每股面值人民币 1 元，股本总额人民币 96,258,793.00 元。业经 2016 年 1 月 26 日大 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具大华验字（2016）000074 号验资报告。

内容: 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 30,802,813.76 拟分配的利润或股利 30,802,813.76 经审议批准宣告发放的利润或股利 经2016年4月14日公司第三届董事会第十一次会议同意， 以公司未来实施利润分配及资本公积 金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元 （含税）进行分配，共分配利润30,802,813.76元（含税） ；同时以资本公积金向全体股东每10股转 增10股。 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 无 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 □适用 √不适用

内容: 项目 营业收入 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 主营业务成本 其他业务成本 净利润 其中：汽车零部件 物流服务 内部销售 归属于母公司所有者 的净利润 少数股东损益

内容: 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露： 期末余额 坏账准备 计 提 比例 金额 比 (%) 例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 计 账面 提 比例 价值 金额 金额 比 (%) 例 (%)

内容: 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的应收账款 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款 组合 1

内容: 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款 合计

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：6 个月以内（含 6 个 月） 6 个月－1 年（含 1 年） 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 组合 1 经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大的应收款项 应收账款 33,723,361.39 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内

内容: 其中：1 年以内分项 4,370,476.89 6个月以内 （含6个月） 14,221.36 711.07 5 6 个月-1 年（含 1 年） 4,384,698.25 711.07 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 4,384,698.25 711.07 合计 确定该组合依据的说明： 组合 2 除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项及组合 1 以外的、根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用 风险特征的应收款项。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

内容: 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,433.32 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况

内容: □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 期末余额 单位名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 应收账款 22,778,035.03 6,283,300.87 1,595,014.37 1,581,873.64 1,485,137.48 占应收账款合计数的比例(%) 59.77 16.49 4.19 4.15 3.90 坏账准备

内容: 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

内容: 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

内容: 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： 期末余额 坏账准备 比例 (%) 计提 比例 (%) 账面 价值 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 计 账面 提 比例 价值 金额 金额 比 (%) 例 (%)

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 其他应收款（按单位） 沈阳联明机械有限公司 武汉联明机械有限公司 合计 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例 计提理由 子公司 子公司 / /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 1 年以内 38,206.34 1,910.32 其中：1 年以内（含 1 年） 38,206.34 1,910.32 1 年以内小计 1至2年 10,000.00 5,000.00 2至3年 48,206.34 6,910.32 合计 确定该组合依据的说明： 根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 无 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 85.18 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 备用金及押金 代扣个人保险费 往来款 其他 合计 期末账面余额 18,500.00 25,199.00 171,433,068.72 4,507.34 171,481,275.06

内容: (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 51.11 48.86 0.01 0.01 1,259.95 5,000.00

内容: 单位名称 沈阳联明机械 有限公司 武汉联明机械 有限公司 公司员工 上海兴祝物业 管理有限公司

内容: 款项的性质 往来款 往来款 代扣个人保 险费 押金

内容: (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： 无 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： 无 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 减值准 减值准 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 备 备 220,089,072.10 220,089,072.10 100,167,943.47 100,167,943.47

内容: 对子公司投资 对联营、合营企业投 资 220,089,072.10 合计 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用

内容: 被投资单位 烟台万事达金 属机械有限公 司 沈阳联明机械 有限公司 武汉联明机械 有限公司 上海联明晨通 物流有限公司 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 本期计 减值准 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 70,167,943.47

内容: (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用 4、 营业收入和营业成本： 项目 本期发生额

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 主营业务 其他业务 合计 5、 投资收益 √适用 □不适用

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 结构性存款收益 合计 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 单位：元 币种：人民币 说明

内容: 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 2、 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率（%） 14.02 8.61

内容: 每股收益 基本每股收益 1.03 0.54 稀释每股收益 1.03 0.54

内容: 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用

内容: 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的公司财务报表。 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章 的公司审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 董事长：徐涛明 董事会批准报送日期：2016-04-14

内容: 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

内容: 报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容