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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2015 年年度报告

内容: 公司简称：鲁银投资

内容: 鲁银投资集团股份有限公司 2015 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘卫国、 主管会计工作负责人陈瑞强 及会计机构负责人 （会计主管人员）

内容: 田效磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数,结合公司的现金流量状况,本年度不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节"管理层讨论与分析"中关于公 司未来发展的讨论与分析中"可能面对的风险"的内容。

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 鲁银投资集团股份有限公司 莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 莱商银行 指 莱商银行股份有限公司 本次重大资产置换及发行股份 指 鲁银投资重大资产置换及发行股份购 购买资产、本次重大资产重组、 买资产暨关联交易， 即鲁银投资以其拥 本次重组、本次交易 有的带钢分公司部分存货、 全部非流动 资产和预收账款 （即置出资产） 与莱钢 集团持有的莱商银行 4.98%股权 （即置 入资产） 进行资产置换， 并向莱钢集团 发行股份购买置入资产价值超出置出 资产价值的差额部分 《公司章程》 指 《鲁银投资集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《对外担保制度》 指 《鲁银投资集团股份有限公司对外担 保制度》 《关联交易管理制度》 指 《鲁银投资集团股份有限公司关联交 易管理制度》 董事会 指 鲁银投资集团股份有限公司董事会 监事会 指 鲁银投资集团股份有限公司监事会 股东大会 指 鲁银投资集团股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 粉末冶金公司 指 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 国际经贸公司 指 山东鲁银国际经贸有限公司 小额贷款公司 指 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任 公司 文化艺术品公司 指 山东鲁银文化艺术品有限公司 青岛豪杰矿业、豪杰矿业 指 青岛豪杰矿业有限公司 禹城粉末制品公司、制品公司 指 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 禹城羊绒 指 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 鲁银投资集团股份有限公司 鲁银投资 LUYIN INVESTMENT GROUP CO., LTD. LUYIN INVEST 刘卫国

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 济南市经十路20518号 250002 济南市经十路10777号 250014 www.luyin.cn luyin784@163.com 刘卫国 济南市经十路10777号 0531-82024156 0531-82024179 luyin784@163.com

内容: 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 吴金锋、郑红玲 兴业证券股份有限公司（重组财务顾问） 福州市湖东路 268 号 王光清、刘颖佳 2014 年 3 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 鲁银投资 股票代码 600784 变更前股票简称 鲁银集团

内容: 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问

内容: 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 期增减 (%) -31.85 -279.99 -291.92

内容: 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 量净额

内容: 归属于上市公司股东的 净资产 总资产 期末总股本 (二) 主要财务指标 主要财务指标

内容: 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）

内容: 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用

内容: 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公 司正常经营业务密切相关， 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金 2015 年金额 -26,639.34 附注 （如适 用） 2014 年金额 436,009.42 2013 年金额 39,263,163.15

内容: 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目

内容: 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

内容: 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 当期变动 金额 3,424,984.45 0.00

内容: 项目名称 可供出售金融资产 以公允价值计量的 部分 合计

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务包括粉末冶金及制品、房地产、商贸、矿业开采、羊绒纺织、金融及文化产业 等。 1.粉末冶金及制品产业 公司粉末冶金及制品产业的主要产品为粉末冶金材料、汽车结构件以及粉末冶金件，产品主 要应用用于汽车、家电等产品领域。其中，粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企 业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备较好的品牌形象，处于国内领先地位。2015 年粉末冶 金公司收入稳定，效益良好。 2.房地产产业 房地产产业主要产品以商业和住宅楼盘开发为主，开发区域主要集中在济南、青岛及山东省 内地区，楼盘质量稳定，业内口碑佳。受报告期内国内房地产市场低迷影响，公司房地产项目销 售与计划有较大偏差，对当期利润影响较大。 3.国际贸易产业 国际贸易产业主要以铁矿石、钢坯、建材等产品销售为主，近年国际经贸公司发展迅速，营 业规模不断扩大， 是公司收入的稳定来源， 盈利情况良好。 报告期内受铁矿石价格大幅下滑影响， 公司贸易业务销售收入有所下降。

内容: 二、报告期内核心竞争力分析 2015 年，公司核心竞争能力不断增强，报告期内主要相关变化情况如下： 1、集团修订实施了《新产品开发管理办法》，鼓励各产业开展新产品研发、销售工作。全年 实现新产品销售收入 5000 万元左右，促进了产品附加值和市场竞争力的提高。 2、 粉末冶金公司 《高性能钢铁粉末材料关键技术研究与应用》 项目获得山东科技进步一等奖， 《一种湿式除尘风机》、《一种钢铁粉末烘干机》获实用新型专利。 3、禹城粉末制品公司加大新产品研发及新市场开发力度，全年完成 11 个系列， 30 个新品 种开发，其中 10 种齿毂新产品实现量产，6 种结构件实现小批量供货。 4、禹城粉末制品公司精益试点工作取得一定成效，其代表产品生产周期缩短 19%、成品库存 产品金额降低 8.4%、机械压机换模时间缩短 16%，有效地带动了全集团精益管理工作的开展。 5、山东毛绒公司加强设备工艺研究攻关，利用辅助工具和配件对双针平车进行改造，极大提 高了工艺技术水平。

内容: 第四节

内容: 一、管理层讨论与分析

内容: 管理层讨论与分析

内容: 2015 年，宏观经济态势和市场形势依然较为严峻，对公司下属各实体产业带来较大冲击，经 营面临着多种困难与压力。作为利润主要构成的房地产业产业收入和利润完成情况不理想，总体 经营指标与公司预算目标有较大差距。面对国家经济整体低迷、各公司效益下滑，资金回流不畅 等严峻形势，公司管理层带领广大干部职工，积极作为、攻坚克难、扎实工作，经过不懈的努力， 基本保持了公司生产经营各项工作的平稳有序、安全顺行。 公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定，认真贯彻落实股东大会决议，充分发 挥董事会的领导决策和经营指导作用，规范运作，不断提升公司治理水平；做好重大资产重组相 关工作；坚持技术创新，核心竞争力进一步提升；立足当下，谋划未来，强化企业战略管理；规 范关联交易，加强对外担保管理；高度重视投资者，不断加强投资关系管理；严格执行公司信息 披露制度， 重视和加强信息披露工作。 总体来看， 经审计后公司全年经营效果不理想， 主要原因： 一是公司房地产项目销售与预期出现较大偏差，对当期收入和利润的实现影响较大；二是铁矿石 价格急剧下滑，对公司贸易业务收入的实现产生一定的影响；三是对达到销售状态的房地产项目 停止资本化，致使公司当期财务费用大幅上升；四是对豪杰矿业存货按照预计可回收金额计提减 值准备，对当期利润影响较大。为此，公司在 2016 年 4 月 14 日以业绩快报形式向全体投资者进 行了公告。 新的一年里， 面对经济新常态下复杂严峻的形势， 公司管理层将认真研究、 积极应对， 以经济效益为中心，凝神聚力抓经营，努力提质增效，在新常态下实现新发展。 2016 年公司将坚持以党的十八大精神为指导，贯彻中央经济工作会“三去一降一补”，围绕 “十三五”发展战略规划和年度生产经营计划，实施生产经营与资本运营双轮驱动，扎实推进各 产业精益管理和技术创新， 深入推进体制机制改革， 全面落实资产经营责任制,着力优化产业结构， 努力提高资源配置效率，大力盘活闲置资产，规范运营、化解风险，抢抓机遇落实战略转型。总 体概括为“双轮驱动，权责明确，挖掘潜力，寻求转型”。工作重点一是加强管理层建设，提升 科学决策水平；二是调整产业结构，优化主营业务；三是加强母公司管理；四是坚持规范运作， 加强关联交易管理；五是加强投资关系管理，提升公司形象；六是加强内幕信息管理，保证信息 披露质量切实保护中小投资者利益。 二、报告期内主要经营情况 2015 年，公司全年实现营业收入 23.42 亿元，比上年同期降低 31.85%，主要原因是(1)报告 期内公司房地产项目销售与预期出现较大偏差，对当期收入实现影响较大，比上年同期降低 71.10%；（2）受铁矿石价格下滑的影响，公司贸易业务销售收入下降幅度较大，比上年同期降低 16.35%。 公司实现净利润-8,146.60 万元， 其中归属于母公司所有者的净利润-6,484.98 万元， 分别同 比降低 296.12%、279.99%。总资产 53.56 亿元，同比降低 0.12%，净资产 16.29 亿元，同比增加 1.46%。利润变动主要原因：（1）公司房地产项目销售与预期出现较大偏差，对当期利润的实现 影响较大，比上年同期降低 4410 万元；（2）对达到销售状态的房地产项目停止资本化，致使公 司当期财务费用大幅上升，影响当期利润 6033 万元；（3）对豪杰矿业存货按照预计可回收金额 计提减值准备，影响当期利润 3250 万元。（4）报告期公司参股万润股份业绩好于上年同期，公 司按照权益核算的投资收益比上年同期增加2334.31万元。 莱商银行现金分红比上年同期增加498 万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 本期数 2,342,324,159.02 2,089,386,803.22 44,298,306.42

内容: 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 1. 收入和成本分析

内容: 收入降低的主要原因（1）报告期内公司房地产项目销售与预期出现较大偏差，对当期收入实 现影响较大，比上年同期降低 71.10%；（2）受铁矿石价格下滑的影响，公司贸易业务销售收入 下降幅度较大，比上年同期降低 16.35%。 成本降低的主要原因为房地产项目销售未达预期，收入下降对应结转的成本下降。

内容: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 粉末冶 金材料 及制品 房地产 营业收入 429,908,106.29 营业成本 335,350,783.83 毛利率 （%） 21.99 营业收 入比上 年增减 （%） -6.11 营业成 本比上 年增减 （%） -8.51 毛利率 比上年 增减（%） 增加 2.04 个 百分点 增加 6.73 个 百分点 增加 1.49 个 百分点 增加 0.17 个 百分点 减少 46.10 个 百分点 毛利率 比上年 增减（%）

内容: 商贸

内容: 纺织行 业 其他

内容: 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%）

内容: 营业收 入比上 年增减 （%） -32.34

内容: 营业成 本比上 年增减 （%） -31.25

内容: 毛利率 比上年 增减（%） 减少

内容: 国外

内容: 1.42 个 百分点 减少 1.30 个 百分点

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司涉及多种产业，非单一生产型企业，因此按分行业列示，不做分产品列示。 (2). 产销量情况分析 产销量情况说明 本期公司生产粉末冶金材料 9.49 万吨，销售 9.40 万吨，分别比上年增长 3.26%、3.75%； 本期公司生产粉末冶金制品 700 吨，销售 782 吨，分别比上年减少 21.96%、0.38%； 本期公司生产羊绒 1101 吨，销售 1095 吨，分别比上年增长 6.58%、7.67%； 本期公司生产毛衫制品 17.13 万件，销售 18.20 万件，分别比上年减少 28.09%、19.40%； 公司前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的 43.53%。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 成本构 成项目 直接材 料 直接人 工 直接动 力 制造费 用 直接材 料 直接人 工 直接动 力 制造费 用 直接材 料 直接人 工 直接动 力 本期占 总成本 比例(%) 11.46 1.02 1.40 0.93 14.81 0.92 0.16 0.03 0.22 1.33 3.16 0.53 0.14 上年同 期占总 成本比 例(%) 9.2 0.66 0.93 0.66 11.45 0.65 0.11 0.02 0.13 0.91 2.78 0.33 0.1 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) -13.85 6.69 4.26 -2.05 -10.51 -2.39 -0.57 -7.34 19.46 0.75 -21.39 11.77 0.17 情况 说明

内容: 分行业

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 粉末冶金 粉末冶金 粉末冶金 粉末冶金 合计 粉末制品 粉末制品 粉末制品 粉末制品 合计 羊绒 羊绒 羊绒

内容: 羊绒 合计 毛衫 毛衫 毛衫 毛衫 合计

内容: 制造费 用 直接材 料 直接人 工 直接动 力 制造费 用

内容: 所得税费用 10,151,920.68 32,270,857.85 -22,118,937.17 -68.54 营业税及附加减少主要系公司本期房地产项目销售收入比上年同期减少，对应计提的税费减少所 致； 销售费用减少主要系公司本期房地产项目销售收入比上年同期减少，相应发生的广告费及代理费 降低所致； 管理费用增加主要系公司本期五险一金缴费基数调整，薪酬性质的费用增加所致； 财务费用增加主要系本期房地产项目开发贷款利息停止资本化，计入当期财务费用增加所致； 所得税费用降低主要系公司本期利润实现额比上年同期减少所致。 3. 现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净 98,352,142.18 -97,570,739.45 不适用 额 投资活动产生的现金流量净 -4,021,601.63 12,074,225.98 -133.31 额 筹资活动产生的现金流量净 -9,719,299.89 -270,286,876.89 不适用 额 经营活动产生的现金流量额增加主要是本期房地产项目处于销售回款期，对外支付的工程款较少 所致； 投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期固定资产投资增加所致；

内容: 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是主要本期偿还的借款比上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用

内容: (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期 末金额 较上期 情况 期末变 说明 动比例 （%） 21.83 32.32 -9.35 44.33

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 本期期末 数占总资 产的比例 （%）

内容: 上期期末数

内容: 上期期 末数占 总资产 的比例 （%）

内容: (四) 行业经营性信息分析 1、报告期内房地产开发投资情况 序 地区 项目 号 1 2 3 青岛市城阳区 莱芜市钢城区钢 都大街 197 号 莱芜市钢城区钢 都大街 518 号 济南市高新区 鲁邦国际风情 街 莱钢梅苑小区 经 营 业 态 商业 商业、住 宅 商业、住 宅 住宅 在建项目/新 开工项目/竣 工项目 竣工 竣工 竣工 竣工 项目用地 面积(平 方米) 26347 47245 106983 61986 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 91483 106426.34 154529 289000 总建筑面 积(平方 米) 91603 106426.34 154529 289000 在建建筑 面积(平 方米 0 0 0 0 单位：万元 已竣工面 积(平方 米) 91603 106426.34 154529.13 289000 币种：人民币 总投资 报 告 期 额 实际投 资额 59900 2662 26400 32800 184000 14800

内容: 莱钢金鼎花园 西区 4 鲁邦奥林逸城 A1、A2 地块 2、报告期内房地产销售情况

内容: 序 地区 项目 经营业态 号 1 青岛市城阳区 鲁邦国际风情街 商业 2 莱芜市钢城区 莱钢梅苑小区 商业、住宅 3 莱芜市钢城区 莱钢金鼎花园西区 商业、住宅 4 济南市高新区 鲁邦奥林逸城 A、1A2 地块 住宅 备注：奥林逸城 A1、A2 地块可供出售和已预售面积未含车位部分。

内容: (1) 重大的股权投资 被投资单位的情况： 被投资的公司名称 山东天泰高新材料 股份有限公司 德州市德信资产管 理有限公司 山东玉泉股份有限 公司 鲁银实业集团潍坊 分公司 中节能万润股份有 限公司 青岛青大电缆有限 公司 青岛鲁邦国宴厨房 制造餐饮有限公司 主要经营活动 碳纤维及后续制品的研制、开发和生产 企业委托管理、经营，项目投资等 住宿和餐饮业 销售普通机械等 液晶材料、医药中间体、光电化学品、专 项化学用品(不含危险品)的开发、生产、 销售等 生产销售电力及通信用电缆、电线及其附 件，通讯工程电气工程安装 餐饮服务、会议服务 占被投资 公司权益 的比例(%) 2 89 1.35 100 清算中，不再具有控制 力 清算中，不再具有控制 力 备注

内容: 16.17 67.43 30 终止经营、不再对其实 施控制

内容: 山东磊宝锆业科技 股份有限公司

内容: 耐火原料，耐火材料及制品，不定型耐火 材料的生产及销售；钢材、不锈钢材的批 发零售；窑炉设计、砌炉、安装

内容: 2015 年 7 月，磊宝公 司实施 2014 年度资 本公积转增股本（每 10 股转增 5 股）及新 增注册资本并引入战 略投资者认购公司新 增股份，磊宝公司注 册资本由 4000 万股 增加至 6861.75 万 股，公司未认购其新 增股份，持股数变为 600 万股，持股比例 由 10%变为 8.7441%。

内容: 莱商银行股份有限 公司

内容: 吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑贴现；发行金融证券等 中国银行业监督管理机构批准的各类业

内容: 务 2015 年 9 月，山东金融 资产交易中心有限公司 增加注册资本金，注册 资本由5000 万元增加至 20000 万元， 公司对其新 增出资额 600 万元，出 资额变为 1200 万元，占 其注册资本的比例由 12%变为 6%。

内容: 山东金融资产交易 中心有限公司

内容: 各类金融资产及产品的交易、 登记、 托管、 结算；金融创新产品的研究、开发、设计 与相关技术服务；投融资服务、咨询服务 等

内容: (2) 以公允价值计量的金融资产 报告期 损益 （元） 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 证券简 称 中鲁 b

内容: 山航 b 建信恒 久价值 530001 合计

内容: 会计核算科目 可供出售金融资 产 可供出售金融资 产 可供出售金融资 产 /

内容: (六) 重大资产和股权出售 报告期内，公司无重大资产和股权出售的情况。 (七) 主要控股参股公司分析 (1) 公司主要子公司的经营情况

内容: 单位：元

内容: 公司名称 莱芜钢铁集 团粉末冶金 有限公司 鲁银集团禹 城粉末冶金 制品有限公 司 山东省鲁邦 房地产开发 有限公司 济南鲁邦置 业有限公司 莱芜鲁邦置 业有限公司 业务性质 生产制造 注册资本 36,225,515.29 总资产 382,784,213.68 净资产 178,323,066.39 净利润 25,549,457.77

内容: 生产制造

内容: 房地产

内容: 房地产 房地产

内容: 山东鲁银国 际经贸有限 公司 鲁银集团禹 城羊绒纺织 有限公司 鲁银投资集 团山东毛绒 制品有限公 司 济南市市中 区鲁银小额 贷款有限责 任公司 青岛豪杰矿 业有限公司 山东鲁银文 化艺术品有 限公司

内容: 金融服务 业

内容: 铁矿开发 销售

内容: (2) 本年取得子公司情况 2015 年 10 月 20 日子公司莱芜鲁邦置业有限公司投资 50 万元设立了莱芜市迪徳乐教育咨询有限 公司。 (3) 对公司净利润影响达 10％以上子公司的经营情况

内容: 公司名称 济南鲁邦置业有限公司 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 山东鲁银国际经贸有限公司

内容: 主营业务收入

内容: 营业利润

内容: 净利润

内容: 9,651,468.67 青岛豪杰矿业有限公司 (4) 对公司净利润影响达 10％以上参股公司的经营情况

内容: 参股公司贡献 的投资收益

内容: 公司名称

内容: 经营范围

内容: 液晶材料、医药中 间体、 光电化学品、 中节能万润股份有限公司 专项化学用品(不 42,582,003.82 含危险品)的开发、 生产、销售等 吸收公众存款；发 放贷款；办理国内 外结算；办理票据 9,960,000.00 莱商银行股份有限公司 承兑贴现；发行金 融证券等中国银行 业监督管理机构批 准的各类业务 （5）经营业绩与上一年报告期内相比变动在 30%以上子公司 公司下属三家房地产公司由于本期项目销售未达预期，加之济南鲁邦置业有限公司的项目停 止利息资本化全部计入当期财务费用，使经营业绩比上年同期降低；

内容: 青岛豪杰将存货根据市场售价计提了 3250 万元的存货跌价准备， 使本期经营业绩比上年同期 降低； 山东鲁银国际经贸有限公司由于销售商品毛利上升及费用控制较好，使本期经营业绩比上年 同期上升。

内容: 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司产业主要包括粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、商贸、羊绒纺织、金融及文化产业 等。 1.粉末冶金及制品产业 2016 年，汽车、家电需求将伴随互联网交易的崛起保持稳中有增态势，将持续推动粉末冶金 及制品产业市场总量进一步提升。但行业竞争加剧，产品价格下滑，企业利润空间将进一步被压 缩。公司粉末冶金及制品产业将持续发挥上下游协同作用，着力提升研发水平，逐步扩大粉末冶 金制品生产规模、提高产品档次，保持综合竞争实力。 2.房地产产业 2016 年房地产市场进入新一轮的调整期， “去库存” 仍以 为主要工作， 城市分化将持续加剧， 房地产企业出清压力加大， 资金面仍趋紧。 2016 年公司房地产产业将重点推进现有房屋销售工作， 加快资金回笼。 3.商贸 2016 年矿石价格波动将对公司国贸业务收入造成一定影响公司将提高贸易量，加快资金周转， 做好资金风险防控。 4.金融及文化产业 2016 年，小额贷款公司将进一步完善各项管理制度，防范经营风险。文化艺术品公司将继续拓宽 营销渠道，提升盈利水平和在文化艺术品行业的影响力。 (二) 公司发展战略 2016 年面进一步完善公司“十三五”战略规划，优化产业结构，提升战略协同能力，构建高 效率低成本的投融资平台，打造“主业突出，富有竞争力和发展潜力的大型投资控股集团”，逐 步实现回归投资主业的战略转型。 (三) 经营计划 1.2016 年，公司主要经营目标为：营业收入 25 亿元，成本费用 24.8 亿元。 2.实现经营目标的主要保证措施： （1）强化市场营销，提升增收创效能力 坚持以市场为导向，以客户为中心的原则，把握和适应新常态，顺应市场规律主动调整营销 策略，建立市场快速反应机制。房地产单位要以去库存为首要目标，结合区位差异、产品定位、 资金需求等， 精准营销， 快速回笼资金。 生产和经营型单位要聚焦营销工作， 以市场开拓为抓手， 提升效益，拉动生产，注重新产品的市场转化，注重产品应用领域的拓宽，深入挖掘市场潜力， 提高市场占有率。 （2）强化资本运作，提高资产管理水平 着力提升资本运作水平，着力提升资产价值，实现资本、资产、资金和各类资源高效配置。 一方面处置闲置设备、土地、厂房等，消化积压库存，盘活低效、无效的存量资产；另一方面强 化资本运作，积极培育投资业务，实现投资收益，降低融资成本。 (3) 强化亏损治理，扭转经营被动局面 亏损企业要明确减亏任务目标，制定治理方案，层层分解落实；加大创新力度，转变经营模式， 加快调整转型；加强资产管理，积极盘活资产；挖潜增效、精益管理、严控支出、降低费用；完

内容: 善考核激励机制， 构建亏损治理指标考核体系， 突出正向激励作用， 调动全员积极性， 实现止亏、 减亏、扭亏。 （4）强化精益管理，打造竞争优势。 持续推进精益管理，深入运用精益管理理念，以消除浪费、优化资源配置、提升效率和效益为主 要目标，以精益制造、精益营销为重点，将精益改善理念和方法延伸至生产、经营、管理、服务 等各个领域，构建精益管理工作长效机制，打造企业成本竞争优势。 （5）强化风险防控，降低运营风险 科学控制库存，压缩应收款项，减少资金占用，提高资金使用效率，降低经营风险，经营性净现 金流要满足资金链安全接续的需求，确保企业健康持续发展。 （6）强化安全意识，确保“五为零” 严格落实安全生产责任制，完善安全管理制度，进一步夯实阶梯式安全管理模式，增强安全管理 的针对性、有效性和前瞻性，切实保障生产和施工安全。

内容: (四) 可能面对的风险 行业 面临风险 应对措施 政策性风险、行业风险:经济疲软，行业面临下行风 一是加强宏观政策、货币机制的研 险，去库存难度增加，加之人民币贬值，行业风险 究，建立迅速、有效的市场反应机 加大。 制； 二是多渠道加快项目销售速度； 公司 2016 年经营计划中，房地产业收入占比依然较 三是加快货款回笼速度，防范经营 大。房地产业所面临的不确定因素将对公司全年经 风险。 营计划的完成产生较大影响。 市场风险、 环保风险、经营风险：2016 年铁矿石市 一是盯紧市场情况，及时调整生产 场仍是供应过剩的一年，矿石价格将持续走低；加 经营策略，规避风险。二是加强安 之国家环保政策的相继出台，必将使矿石开采业压 全管理和环境治理，坚决杜绝各类 力增加、成本进一步上升，对公司销售任务完成影 安全事故。 响较大。

内容: 房地产 行业

内容: 矿石开 采业

内容: 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 重要事项

内容: 2015 年 4 月 16 日，公司八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预 案的议案》，拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 568,177,846.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共分配现金股利 11,363,556.92 元,剩余可供股东分配利润 186,879,993.06 元结转以后年度。2015 年 5 月 8 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于 公司 2014 年度利润分配预案的议案》。2015 年 6 月 8 日，公司发布《2014 年度分红派息实施公 告》（详见临 2015-016），2015 年 6 月 11 日为股权登记日，2015 年 6 月 12 日为除权除息日， 2015 年 6 月 12 日为现金红利发放日。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 表中归属于上市 市公司股东 公司股东的净利 的净利润的 润 比率(%) -64,849,798.90 36,029,516.60 31.54 95,485,775.95 17.85

内容: 每 10 股送 红股数 （股） 0

内容: 每 10 股转 增数（股） 0

内容: (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 是 否 及 时 严 格 履 行 是 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划

内容: 承诺 背景

内容: 承诺 类型

内容: 承诺 方

内容: 承诺 内容

内容: 承诺 时间 及期 限

内容: 是 否 有 履 行 期 限 否

内容: 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 与重

内容: 解决 同业 竞争

内容: 莱芜 钢铁 集团 有限 公司 莱芜

内容: 解决

内容: 本次交易完成后，在莱钢集团作为 鲁银投资的控股股东期间，莱钢集 团将采取有效措施，保持鲁银投资 生产经营业务的独立性；莱钢集团 及控制的其他公司将有效避免未来 可能与鲁银投资产生的同业竞争。 将采取措施尽量减少直至避免莱钢

内容: 承诺 长期 有效

内容: 承诺

内容: 否

内容: 是

内容: 大资 产重 组相 关的 承诺

内容: 关联 交易

内容: 钢铁 集团 有限 公司

内容: 与重 盈利 莱芜 承诺 是 是 大资 预测 钢铁 持续 产重 及补 集团 有效 组相 偿 有限 关的 公司 承诺 与重 股份 莱芜 2017 是 是 大资 限售 钢铁 年2 产重 集团 月 20 组相 有限 日 关的 公司 承诺 其他 承诺 注：针对 2015 年 6、7 月份公司股价巨幅波动，同时基于对公司未来发展前景的信心，以及看好 国内资本市场长远发展， 维护资本市场稳定秩序， 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定， 公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员以实际行动维护资本市场稳定。2015 年 7 月 8 日，莱钢集团承诺，6 个月内不减持通过上述方式购买的公司股份和目前持有的公司股份。 公司原总经理孙佃民先生于2015年7月14日通过二级市场以个人自有资金买入公司股票 20,000 股；2015 年 7 月 20 日，公司副总经理、董事李春林先生通过二级市场增持公司股份 30,000 股， 且均承诺本次增持的公司股份， 增持后六个月内不减持。 截止承诺期满， 莱钢集团、 孙佃民先生、 李春林先生均严格履行上述承诺，未减持其持有的本公司股份。

内容: 集团及控制的其他公司（单位）与 未来上市公司发生关联交易；对于 无法避免的关联交易，将按照“等 价有偿、平等互利”的原则，依法 与鲁银投资签订关联交易合同，参 照市场通行的标准，公允确定关联 交易的价格。严格按相关规定履行 必要的关联董事/关联股东回避表 决等义务，遵守批准关联交易的法 定程序和信息披露义务。保证不通 过关联交易损害未来上市公司或上 市公司其他股东的合法权益。愿意 承担由于违反上述承诺给上市公司 造成的直接、间接的经济损失、索 赔责任及额外的费用支出。 莱钢集团向鲁银投资承诺，若利润 补偿期间莱商银行实际实现的净利 润未能达到补偿协议中承诺的当年 净利润或出现减值迹象， 则按照 《业 绩补偿协议》中约定的方式对鲁银 投资进行补偿。 莱钢集团认购的本次发行股份，自 本次发行结束之日起三十六个月内 不得转让。同一实际控制人控制下 不同主体之间的转让除外。

内容: 长期 有效

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 否 达到原盈利预测及其原因作出说明 无 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

内容: (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 55 20 名称 大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 报酬 30

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限

内容: 内部控制审计会计师事务所

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用

内容: 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易价格 占同类交 关联 关联交 与市场参 关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交易 易金额的 交易 市场 易定价 考价格差 易方 系 易类型 易内容 易价格 金额 比例 结算 价格 原则 异较大的 (%) 方式 原因 山东钢 母公司 购买商 原材料 协议价 3,481.97 5.87 现金 铁股份 的控股 品 铁鳞等 格 或承 有限公 子公司 兑汇 司莱芜 票 分公司 山东钢 母公司 购买商 煤气 协议价 1,552.82 2.62 现金 铁股份 的控股 品 格 或承 有限公 子公司 兑汇 司莱芜 票 分公司 山东钢 母公司 购买商 水、电 协议价 4,951.53 8.35 现金 铁股份 的控股 品 格 或承 有限公 子公司 兑汇 司莱芜 票 分公司 莱芜钢 母公司 购买商 原材料 协议价 0.51 0.00 现金 铁集团 品 格 或承 有限公 兑汇 司 票 莱芜天 母公司 购买商 氧气等 协议价 145.14 0.24 现金 元气体 的控股 品 格 或承 有限公 子公司 兑汇 司 票 莱芜钢 母公司 购买商 原材料 协议价 2,731.33 4.60 现金 铁集团 的控股 品 格 或承 银山型 子公司 兑汇 钢有限 票 公司 莱芜钢 母公司 购买商 乙炔气 协议价 2.53 0.00 现金

内容: 铁集团 有限公 司泰东 实业有 限公司 山东钢 铁集团 国际贸 易有限 公司 山东莱 钢国际 贸易有 限公司 山东钢 铁股份 有限公 司莱芜 分公司 山东钢 铁股份 有限公 司莱芜 分公司 山东钢 铁股份 有限公 司莱芜 分公司 山东钢 铁股份 有限公 司莱芜 分公司 山东钢 铁股份 有限公 司莱芜 分公司

内容: 的控股 品 子公司

内容: 格

内容: 或承 兑汇 票

内容: 母公司 购买商 原材料 协议价 的控股 品 格 子公司

内容: 11.18 现金 或承 兑汇 票 48.71 现金 或承 兑汇 票 0.78 现金 或承 兑汇 票 2.71 现金 或承 兑汇 票 1.42 现金 或承 兑汇 票 15.97 现金 或承 兑汇 票 0.00 现金 或承 兑汇 票 102.45 / / /

内容: 母公司 购买商 原材料 协议价 的控股 品 格 子公司 母公司 销售商 铁精粉 市场价 的控股 品 子公司

内容: 母公司 销售商 澳粉 的控股 品 子公司

内容: 市场价

内容: 母公司 销售商 铁矿粉 市场价 的控股 品 子公司

内容: 母公司 销售商 巴西粗 市场价 的控股 品 粉 子公司

内容: 母公司 销售商 铁粉 的控股 品 子公司

内容: 合计 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明

内容: （1）由于各子公司业务跨度大，购销业务不具有同质 性， 在计算占同类交易金额的比例时是按照各子公司与 关联方发生的交易占本公司全部交易额的比重计算的， 以便更准确的反映公司的关联交易情况。 （2）因公司控股子公司粉末冶金有限公司位于莱钢集 团供应网络之内， 通过莱钢集团及其关联公司提供原材 料、 水电动力等服务， 有利于公司减少成本和提高效益， 有利于保证公司正常生产经营。

内容: (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方 德州市德信资 产管理有限公 司 鲁银实业集团 潍坊分公司 青岛鲁邦国宴 厨房制造餐饮 有限公司 青岛信莱粉末 冶金有限公司 莱芜钢铁集团 有限公司 青岛青大电缆 有限公司 莱芜钢铁集团 有限公司 山东莱钢冶金 建设有限公司 关联关系 控股子公司的控股子公司 期初 期末 发生额 余额 余额 2,523,5 -13,856 2,509,6 04.86 .81 48.05 433,202 .31 400,000 .00 0.00 433,202 .31 0.00 400,000 .00 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司 提供资金 期初 期末 发生额 余额 余额

内容: 全资子公司 联营公司

内容: 母公司的控股子公司 母公司 控股子公司的控股子公司 母公司 母公司的控股子公司

内容: 合计 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司的影响 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况

内容: √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保是 关 发生 是否存 是否为 担保 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联 日期 在反担 关联方 金额 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关 (协议 保 担保 毕 系 签署

内容: 担保 方

内容: 担保 方与 上市 公司 的关

内容: 被担 保方

内容: 系

内容: 日)

内容: 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

内容: 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同

内容: 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用

内容: 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2015 年 4 月 16 日， 公司八届董事会第十一次会议审议通过 《关于为子公司提供担保的议案》 ， 同意公司为子公司禹城羊绒、制品公司、济南鲁邦、豪杰矿业办理融资等业务提供担保。按照公 司章程规定， 上述担保事项须提交股东大会审议， 详见 《对外担保公告》 （临 2015-011 号） 2015 。 年 5 月 8 日，该项议案提请公司 2014 年度股东大会审议并通过。

内容: 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司秉持“为客户创造价值、为股东创造效益、为职工创造机遇、为社会创造财富”的企业 宗旨，积极履行社会责任，学习贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念， 以高度的社会责任感推动企业健康和谐发展。公司按照法定程序与职工签订劳动合同，并缴纳社 会保险与住房公积金。加强劳动保护工作，改善工作条件，保障职工休假的权利，维护女职工合 法权益，积极开展职工文体活动，为广大员工创造良好的工作环境。进一步修订完善《公司精神 文明建设条例》 ，倡导文明健康向上的生活方式，先后组织开展“树鲁银形象展巾帼风采”交际礼 仪专题讲座活动、 “书香四季素质提升”阅读活动、低碳环保健步走活动、“中国梦齐鲁情”书画摄 影展、“奥林逸城杯”乒羽比赛等，多层次、多渠道满足职工日益增长的精神文化需求。关心职工 生活，坚持做好关爱职工、帮扶济困、福利发放、健康查体、带薪休假等工作，为职工办理莱钢 集团安康互助和女职工四病互助保险。认真做好计划生育管理工作，完成了独生子女费和入托入 园费的发放工作，进一步保障了职工权益。 公司高度重视环保工作，坚持节约发展、清洁发展的原则，全力推进生态企业的建设。2015 年粉末冶金公司顺利取得了“清洁生产”的认证工作，加大了环保设施投入，建成生活污水处理 系统、雾化车间精炼除尘系统、露天料场挡风抑尘墙等项目。禹城粉末制品公司针对粉尘及噪声 专门聘请中介机构开展了职业病危害因素检测，对检查中发现的跑冒滴漏及危害因素及时整改。 禹城羊绒更新了污水处理 COD 在线检测系统，防止未达标污水的排放，其余各公司也都建立了自 己的突发事故应急预案，保证生态企业建设。 公司建立了完善的产品质量管理体系，各项产品质量均达到国家标准、符合客户要求。 公司认真做好各生产环节安全管理工作，定期开展安全生产大检查，同时通过开展安全知识 培训、特殊情况演练、工程现场督查等工作，有效杜绝了安全隐患，2015 年全年实现重大责任事 故"五为零"。

内容: (二) 无

内容: 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

内容: 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 莱芜钢铁集团有限 公司 东方证券股份有限 公司 柳恒伟 国信证券股份有限 公司 胡杏清 马一秀 报告期内增 减 -28,277,366 3,371,556 期末持股数 量 115,418,000 8,351,656 比例 (%) 20.31 1.47 未知 923,083 4,680,000 6,870,983 4,680,000 1.21 0.82 未知 3,835,500 3,547,800 4,000,000 3,547,800 0.70 0.62 未知 未知 未知 持有有限售 条件股份数 量 71,564,100 质押或冻结情 况 股份 数 状态 量 无 股东 性质 国有法 人 境内非 国有法 人 境内自 然人 境内非 国有法 人 境内自 然人 境内自 然人 57,605 55,295

内容: 杭州九硕实业有限 公司 中国证券金融股份 有限公司 李力 薛玉山

内容: 境内非 国有法 人 国有法 人 境内自 然人 境内自 然人

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 莱芜钢铁集团有限公司 东方证券股份有限公司 柳恒伟 国信证券股份有限公司 胡杏清 马一秀 杭州九硕实业有限公司 中国证券金融股份有限公司 李力 薛玉山 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 新增可上 可上市交 市交易股 易时间 份数量 股份种类及数量 种类 数量 43,853,900 人民币 43,853,900 普通股 8,351,656 人民币 8,351,656 普通股 6,870,983 人民币 6,870,983 普通股 4,680,000 人民币 4,680,000 普通股 4,000,000 人民币 4,000,000 普通股 3,547,800 人民币 3,547,800 普通股 3,415,630 人民币 3,415,630 普通股 3,018,100 人民币 3,018,100 普通股 2,600,000 人民币 2,600,000 普通股 2,400,000 人民币 2,400,000 普通股 公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联 关系， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一 致行动人。 持有无限售条件流通股的数量

内容: 莱钢集团认购的本 次发行股份， 自本次 发行结束之日起三 十六个月内不得转 让。 同一实际控制人 控制下不同主体之 间的转让除外。

内容: 上述股东关联关系或一致行动 的说明

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 莱芜钢铁集团有限公司 田克宁 1999 年 05 月 06 日 黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材 料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造、加 工；技术开发；备案范围内的进出口业务及对外派遣劳务人 员， 承包本行业境外工程及境内国际招标工程； 房地产开发； 仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用等。 持有山东钢铁股份数2,355,115,523股,持股比例为27.97%; 持有交通银行股份数 3,984,750 股,持股比例为 0.0054%。 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务

内容: 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明

内容: 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: (二) 实际控制人情况 1 名称 法人 山东省国有资产监督管理委员会

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 五、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 0 60.77 12000 5,196 7,000 35,196 -5,000 30,000 二级市场 卖出 二级市场 购买 0 33.57 31.79 32.03 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 否 否 否 否 否

内容: 姓名 刘卫国 王丽丽 鹿凡伟 李春林 姚有领 陈瑞强

内容: 职务(注) 董事长 副董事长 总经理副 董事长 董事、 副总 经理 董事、 副总 经理 董事、 副总 经理、 总会 计师 董事 董事 独立董事 独立董事

内容: 性别 男 女 男 男 男 男

内容: 付博 姜书奇 郑东 周建

内容: 汪安东 王咏梅 冯清智 张林田 于乐川 刘方潭 张海红 孙晖 王学德 孙佃民 倪友峰 宋家来 裴建光 任辉 姜明文 吴丰成

内容: 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 总经济师 总法律顾 问 总经理助 理 原董事长

内容: 男 女 男 男 男 男 男 男 男

内容: 原总经理、 男 副董事长 原董事 男 原董事 原董事 原独立董 事 原独立董 事 原监事会 男 男 男 男 男

内容: 否 否 是 否 否 否 否 否 是 否 是 是 是 否 否 是

内容: 主席 原监事会 主席 原副总经 理、 董事会 秘书 /

内容: 姓名 刘卫国 王丽丽 鹿凡伟 李春林 姚有领 陈瑞强 付博 姜书奇 郑东 周建 汪安东 王咏梅 冯清智 张林田

内容: 主要工作经历 2011 年以来，历任济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理，济钢集团有限公司董事、党委常委、 副总经理、安全总监。2016 年 3 月 28 日，任公司董事长。 2011 年以来，历任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。2010 年 4 月至今任公司副董事长、党委书记。 历任莱钢集团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任，山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任，山东 莱钢建设公司党委书记、副董事长。2016 年 3 月 10 日任公司总经理，3 月 28 日任公司副董事长。 2011 年至今，任公司董事、副总经理。 2010 年 1 月至今，任公司副总经理；2013 年 11 月至今，任公司董事。 2008 年任公司财务部总经理，2010 年任总裁助理；2011 年 5 月至今，任公司副总经理，2011 年 11 月开始兼任公司总会计师；2014 年 4 月至今，任公司董事。 历任山东钢铁集团有限公司资本运营部部长，山东钢铁集团矿业有限公司董事。现任山钢集团资本运营部部长，山钢矿业有限公司董事。 2016 年 3 月 28 日，任公司董事。 历任莱钢集团公司规划发展部副部长、部长，银山型钢公司规划处副处长、处长，莱钢多元产业部/资本运营部部长。现任莱钢集团公司 规划发展部/资本运营部部长、风险管理办公室/外派董事办公室/监事会工作办公室部长（主任）。2016 年 3 月 28 日，任公司董事。 2010 年 4 月至今，任国信证券经济研究所副所长；2009 年 7 月至今，任公司独立董事。 2004 年至今，任南开大学商学院教授、博导，教育部新世纪优秀人才；2013 年 11 月，任公司独立董事。 2011 年至今，任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁。2015 年 2 月，任公司独立董事。 2004 年至今，任北京大学光华管理学院副教授；2016 年 5 月，任公司独立董事。 历任莱钢集团财务部副部长，山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务部经理，山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现 任山钢集团审计部莱芜分部副部长（主持工作）。2016 年 3 月 28 日，任公司监事会主席。 2010 年至 2011 年 11 月 24 日，任公司总会计师；2011 年 11 月至今，历任公司纪委书记、工会主席、党委副书记；2013 年 11 月，任公 司监事。

内容: 于乐川 刘方潭 张海红 孙晖 王学德 孙佃民 倪友峰 宋家来 裴建光 任辉 姜明文 吴丰成 房增弟 孙凯 其它情况说明

内容: 2011 年至今，任公司审计部经理、公司监事。 2010 年至 2011 年 5 月，历任公司人力资源部部长、总经理助理；2011 年 5 月至今，任公司总经济师。 2010 年起，任公司法律事务部部长；2012 年 11 月起，任公司总法律顾问。 2010 年 8 月，任公司规划投资管理部部长；2013 年 6 月，任公司总经理助理。 2011 年-2013 年间，历任莱钢集团公司动力部部长、党委副书记，莱芜天元气体公司执行董事、经理，莱钢集团公司党委组织部/人力资 源部部长，党委常委，2013 年至今任莱钢集团公司副总经理。2014 年 6 月-2016 年 3 月任公司董事长。 2010 年 4 月以来，历任公司董事、副总经理；2012 年 10 月至今，任烟台万润精细化工股份有限公司副董事长；2014 年 5 月-2016 年 3 月任公司总经理、副董事长。 2010 年至今，历任莱钢集团公司审计处副处长、山钢集团公司审计部莱芜审计处副处长、莱钢集团公司财务部部长；2015 年 8 月-2016 年 3 月任公司董事。 2011 年-2012 年间，任莱钢集团公司机械动力部副部长；2012 年，任莱钢集团公司资本运营部副部长；2013 年 11 月-2016 年 3 月任公司 董事。 2007 年 8 月-2015 年 7 月，任公司董事。 2008 年 9 月-2015 年 5 月，任公司独立董事。 2009 年 7 月-2015 年 2 月，任公司独立董事。 2013 年 11 月-2015 年 2 月，任公司监事会主席。 2011 年-2012 年间，任莱钢股份公司型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。2012 年至今，任莱钢集团公司监事会工作办公室监事。 2015 年 2 月-2016 年 3 月任公司监事会主席。 2007 年 9 月-2016 年 2 月，任公司董事会秘书；2013 年 11 月-2016 年 2 月，任公司副总经理。

内容: (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 姜书奇 股东单位名称 莱芜钢铁集团有限公司 在股东单位担任的职务 规划发展部/资本运营部部长、风险管理

内容: 任期起始日期 2002 年

内容: 冯清智 王学德 倪友峰 宋家来 房增弟 裴建光 吴丰成 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 付博 冯清智 孙佃民 郑东 周建 汪安东 王咏梅 裴建光 孙凯 在其他单位任职情况的说明

内容: 山钢集团审计部莱芜分部 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司

内容: 办公室/外派董事办公室/监事会工作办 公室部长（主任） 副部长 副总经理 财务部部长 资本运营部副部长 监事会工作办公室监事 财务部部长 纪委副书记、监察处处长

内容: 其他单位名称 山钢集团资本运营部 山钢集团审计部莱芜分部 烟台万润精细化工股份有限公司 国信证券股份有限公司 南开大学商学院 汉世纪国际投资管理（北京）有限公司 北京大学光华管理学院 山东钢铁集团资金中心/莱钢银山型钢 烟台万润精细化工股份有限公司

内容: 在其他单位担任的职务 部长 副部长（主持工作） 副董事长 副所长兼行业首席分析师 教授、博导 总裁 副教授 副总经理/财务处处长 董事

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事年度薪酬方案由公司股东大会审议决定；高级管理人员年度薪酬方案由公司董事会审议 决定。 公司董事、监事和高级管理人员薪酬按照 2014 年度股东大会批准的《关于公司董事、监事年度薪酬的议 案》和八届董事会第十一次会议批准的《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》确定。在公司领取报

内容: 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 刘卫国 鹿凡伟 付博 姜书奇 汪安东 王咏梅 冯清智 王学德 孙佃民 倪友峰 宋家来 房增弟 姜明文 任辉 裴建光 吴丰成 孙凯

内容: 酬的董事、监事及高级管理人员执行《二○一五年经济责任制考核办法》，将全部岗位工资纳入考核， 根据考核结果确定考核工资后发放， 董事、 监事、 高级管理人员年度基本薪酬区间为 12-50 万元 （税后） 。 年度结束后，根据审计结果按照 2015 年度高级管理人员薪酬方案计提奖金。独立董事年度津贴为 5 万元 /人（税后）。不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年 4 万元/人（税后）给予工作补贴。 董事、监事和高级管理人员应付报酬均按照规定发放。 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 419.91 万元。

内容: 担任的职务 董事长 副董事长、总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 监事会主席 原董事长 原副董事长、总经理 原董事 原董事 原监事会主席 原独立董事 原独立董事 原董事 原监事会主席 原董事会秘书

内容: 变动情形 选举 选举 选举 选举 选举 选举 选举 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任

内容: 变动原因 股东大会、董事会选举 股东大会、董事会选举 股东大会选举 股东大会选举 股东大会选举 股东大会选举 股东大会、监事会选举 工作原因 工作原因 工作原因 工作原因 工作原因 个人原因 任期满 6 年 工作原因 工作变动 工作变动

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 合计 教育程度 教育程度类别 硕士、博士 大学 高中及以下 合计 数量（人） 45 691 1,886 2,622 72 2,445 2,517 105

内容: (二) 薪酬政策 为确保经营目标的实现，公司以岗位价值为基础，以经济责任制考核为核心，制定了一系列 薪酬管理制度。公司实行预算化审批制的薪酬总额管理，根据发展战略和生产经营及人员变动情 况制定下一年度薪酬总额计划。考核年度中，依据公司《经济责任制考核办法》和《经营考核责 任书》对各单位生产经营进行考核，结合各单位人员、薪酬变动情况对各单位薪酬进行计算、审 批。 (三) 培训计划 始终坚持以人文本，注重员工与企业和谐发展，持续推进员工发展机制注重激励在职员工工 作积极性，注重提高员工业务能力和技能水平。每年年末对各单位员工培训需求情况进行摸底调 查，制定下年度培训计划方案，各年度严格按照计划组织实施。同时开展年度的员工培训效果评 估，及时掌握培训情况，判断培训效果，用以指导各年度的员工培训方案的制定。对于新入职员 工，在入职后的两个月内，公司采取集中培训的形式开展上岗培训并进行考核，考核结果归入员 工培训档案。

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 山东证监局、上海证券交易所相关规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，不断完善法人 治理结构，建立了以《公司章程》为核心、以议事规则和相关制度为主体的公司治理制度体系。 报告期内，公司严格执行《对外担保制度》、《关联交易管理制度》等制度，确保公司的规范运 作。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，充分保护中小股东的利益。公司严格按照《公司章程》 规定采用累积投票制选举董事、监事，报告期内因 2 名独立董事、1 名董事提出辞职，公司按照 相关规定，经过法定程序选举完成补选工作，并对董事会专门委员会成员进行了调整，公司董事 会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求。 公司股东大会、 董事会、 监事会及经理层职责明确、 协调运转，公司规范运作水平和运行质量不断提高。 公司认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平； 加强内幕信息管理工作，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，切实做好公司重要事项相 关内幕信息知情人员的登记备案工作，提高规范化水平。 公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 无 二、股东大会情况简介 会议届次 2015 年第一次临时股 东大会 2014 年度股东大会 2015 年第二次临时股 东大会 股东大会情况说明 无 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 王学德 王丽丽 孙佃民 李春林 姚有领 陈瑞强 倪友峰 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 否 本年应参 加董事会 次数 5 5 5 5 5 5 2 亲自出 席次数 5 5 5 5 5 5 2 以通讯 方式参 加次数 1 1 1 1 1 1 1

内容: 决议刊登的指定网站的 查询索引 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

内容: 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否

内容: 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 3 3 3 2 3 2 0

内容: 宋家来 郑东 周建 汪安东 王咏梅 裴建光 任辉 姜明文

内容: 否 是 是 是 是 否 是 是

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 5 3 1 1

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会。 报告期内， 董事会各专门委员会认真履行各自职责， 对所审议议案均表示赞成， 未提出其他异议。 五、监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立，不存 在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 无 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司对高级管理人员实行基本薪酬加奖金的激励制度，奖金与业绩挂钩。公司高级管理人员 执行公司经济责任制考核办法，将工资纳入考核，每月根据考核结果确定考核工资后发放。年度 结束后，根据审计结果按照董事会制定的公司高级管理人员薪酬方案计提奖金并发放。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

内容: 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，出具 了标准无保留的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见上交所网站 www.sse.com.cn。 是否披露内部控制审计报告：是

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用

内容: 鲁银投资集团股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任

内容: 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

内容: 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

内容: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吴金锋

内容: 中国 · 北京中国注册会计师：郑红玲

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股

内容: 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 附注 期末余额 427,781,290.38 单位:元 币种:人民币 期初余额 280,928,202.55

内容: 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

内容: 负债和所有者权益总计 法定代表人：刘卫国

内容: 主管会计工作负责人：陈瑞强

内容: 合并利润表 2015 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额

内容: （一） 以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方 实现的净利润为： 元。 法定代表人：刘卫国 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：田效磊

内容: 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：刘卫国

内容: 主管会计工作负责人：陈瑞强

内容: 合并现金流量表 2015 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 附注 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额 2,682,227,111.95

内容: 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

内容: 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘卫国

内容: 主管会计工作负责人：陈瑞强

内容: 母公司现金流量表 2015 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 附注 本期发生额 270,041,428.04 4,548,481.52 274,589,909.56 336,928,992.47 23,411,456.62 428,159.37 55,507,956.55 416,276,565.01 -141,686,655.45 单位:元 币种:人民币 上期发生额 270,323,665.01 120,937,202.22 391,260,867.23 511,234,009.50 23,147,332.98 1,566,293.54 8,211,302.60 544,158,938.62 -152,898,071.39

内容: 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘卫国

内容: 主管会计工作负责人：陈瑞强

内容: 合并所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 优先股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二） 所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 57 / 153 568,177 ,846.00 其他权益工具 永续债 其他 资本公 积 358,917 ,917.17 减： 库存 股 其他综 合收益 1,851,2 69.99 专项储 备 3,227,9 72.25 盈余公 积 80,108, 797.42 一般风 险准备 412,020 .00 未分配 利润 391,864 ,120.77 少数股东 权益 所有者权 益合计

内容: 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 568,177 ,846.00 468,460 ,792.49 4,616,3 16.82

内容: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 优先股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减 496,613 ,746.00 其他权益工具 永续债 其他 资本公 积 32,216, 416.27 减： 库存 股 其他综 合收益 1,775,7 93.56 专项储 备 2,055,5 53.75 盈余公 积 76,385, 945.83 一般风 险准备 412,020 .00 未分配 利润 376,602 ,791.14 少数股东 权益 201,175,2 51.64 所有者权 益合计 1,187,237 ,518.19

内容: 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：陈瑞强

内容: 母公司所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 60 / 153 股本 568,177,8 46.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 341,020,2 30.23 减： 库存股 其他综合 收益 1,796,63 5.43 专项储备 262,805.1 9 盈余公积 80,108,7 97.42 未分配利 润 198,243, 549.98 所有者权 益合计 1,189,609 ,864.25

内容: 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 568,177,8 46.00

内容: 上期 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 股本 496,613,7 46.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 14,318,72 9.33 减： 库存股 其他综合 收益 1,735,29 4.57 专项储备 262,805.1 9 盈余公积 76,385,9 45.83 未分配利 润 181,783, 221.10 所有者权 益合计 771,099,7 42.02

内容: 0.00 2． 其他权益工具持有者投入 资本 3． 股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 （或股 本） 2．盈余公积转增资本 （或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：陈瑞强

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名鲁银实业(集团)股份有限 公司，系经山东省经济体制改革委员会于 1993 年 3 月 10 日批准成立的股份有限公司。 2015年末公司总股本568,177,846元,股票在上海证券交易所挂牌交易， 股票简称鲁银投资， 股票代码 600784。 本公司注册地及总部地址：山东省济南市经十路 20518 号。 本公司行业和主要产品：本公司属综合行业，主要产品为房地产、粉末冶金材料及制品、纺 织等产品。 本公司经营范围：股权投资、经营与管理；投资高新材料、生物医药、网络技术等高科技产 业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务；羊绒制品的 生产销售。 本财务报表由本公司董事会于 2016 年 4 月 27 日批准报出。

内容: 合并财务报表范围 报告期末本公司的合并范围包括全资子公司济南鲁邦置业有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织

内容: 有限公司等 16 家公司， 控股子公司为莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司， 济南市市中区鲁银小额贷 款有限责任公司等 7 家公司。详见财务报告“九、在其他主体中的权益”。

内容: 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重 要会计政策、会计估计进行编制。 2. 持续经营 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

内容: 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账 准备的计提方法(财务报告“五、重要会计政策及会计估计-应收款项”)、存货的计价方法(财务

内容: 报告“五、重要会计政策及会计估计-存货”)、固定资产折旧和无形资产摊销(财务报告“五、重 要会计政策及会计估计-固定资产及无形资产”)、收入的确认时点(财务报告“五、重要会计政策 及会计估计-收入”)等。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

内容: 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下的企业合并 合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与 支付的合并对价账面价值的差额， 调整资本公积(股本溢价)； 资本公积(股本溢价)不足以冲减的， 调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行 权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (2) 非同一控制下的企业合并 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本 大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并 发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易 费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 （3）购买子公司少数股权 在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部 或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金

内容: 额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价) 的金额不足冲减的，调整留存收益。

内容: 合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围 除本附注特别说明外的子公司，本公司将其他全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）

内容: 纳入合并财务报表范围， 包括被本公司控制的企业、 被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 （3）合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相 互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并 资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投 资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以 “减：库存股”项目列示。 （4）合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已 经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非 同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为 基础对其个别财务报表进行调整。

内容: 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存

内容: 款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 外币业务和外币报表折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项

内容: 目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇 率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本 化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易 发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用 公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公 允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

内容: 金融工具 (1) 金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认

内容: 为一项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其 子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融 资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活 跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认 时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指 到期日固定、 回收金额固定或可确定， 且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 (2) 金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按 公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场 中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后 续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公 允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

内容: 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金 融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资 产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分， 计入当期损益。 部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公 允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 (5) 金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时， 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损 失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，计提减 值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形 成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公 允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入 当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标 准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

内容: 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 成本的计算方法 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 连续 12 个月出现下跌。 取得时按支付对价 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为 投资成本。 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%， 反 弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

内容: 期末公允价值的确定方法 持续下跌期间的确定依据

内容: 本公司子公司济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司开展的对外贷款损失准备的计提范围 为公司承担风险和损失的各项贷款（含抵押、质押、担保等贷款） 。贷款损失准备的计提比例为：

内容: 贷款分级 正常类 关注类 次级类 可疑类 损失类

内容: 贷款损失计提基数 正常类贷款余额 关注类贷款余额 次级类贷款余额 可疑类贷款余额 损失类贷款余额

内容: 贷款分类标准： 正常类贷款： 指债务人能够履行合同， 没有足够理由怀疑贷款本息和其他债务 （含或有债务） 不能按时足额偿还，未逾期及逾期 30 天以内的贷款。 关注类贷款：指尽管债务人目前有能力偿还贷款本息和其他债务，但存在一些可能对偿还债 务产生不利影响的因素，逾期 31-90 天的贷款。 次级类贷款：指债务人的偿债能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法足额偿还贷款本 息和其他债务，逾期 91-180 天的贷款。 可疑类贷款：指债务人无法足额偿还贷款本息和其他债务，逾期 181-360 天的贷款。 损失类贷款：指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，贷款本息和其他债务仍 然无法收回，或只能收回极少部分，逾期 361 天以上的贷款。 其中，次级和可疑类资产的损失准备，计提比例可以在上述比例的基础上浮动 20%

内容: 10. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 期末余额在 100 万元（含 100 万）以上的应收 款项 公司根据应收款项的账面价值与预计未来现金 流量现值之间差额计提坏账金额。

内容: (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账龄组合 除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏 账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄 划分组合 关联方组合 按合并范围内关联方划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法计提 关联方组合 不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00

内容: 其他应收款计提比例(%) 5.00

内容: 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法

内容: 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值 公司根据账龄应收款项的实际损失率，结合现时 情况确定其坏账准备的计提金额。

内容: 11. 存货 (1) 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 主要包括原材料、 包装物、 在产品、 开发成本、 开发产品、库存商品等。 (2) 发出存货的计价方法 存货发出时，公司的艺术品采取个别认定法确定其发出的实际成本，其他存货采取加权平均 法确定其发出的实际成本。 (3) 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日， 存货按照成本与可变现净值孰低计量， 并按单个存货项目计提存货跌价准备， 但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 (4) 存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

内容: 12. 长期股权投资 (1) 初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并

内容: 成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务 重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关 规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 (2) 后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否 对这部分投资具有重大影响， 投资方都应当按照 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采 用权益法核算。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制 权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买 和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重 大影响： 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； 参与被投资单位的政策制定过程； 向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发 生重要交易。

内容: 13. 固定资产 (1).确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: (2).折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用 年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并 在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差

内容: 异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公 司对所有固定资产计提折旧。 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限（年） 15-40 5-12 5-8 5-20 残值率（%） 0或3或5 0或3或5 0或3或5 3 年折旧率（%） 2.50-6.67 8.33-20 12.5-20 4.85-19.40

内容: (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固 定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

内容: 14. 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使 用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体 建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果 表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营 业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计 或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 15. 借款费用 (1) 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符 合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 (2) 资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应 当暂停借款费用的资本化。

内容: 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化 率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊 销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是 借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

内容: 16. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作 为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协 议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途 前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终 了， 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整； 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其 使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为 使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据为： 来源于合同性权利或其他法定权利， 但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资 产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无 形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

内容: (2). 内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为 无形资产条件的转入无形资产核算。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的 有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产

内容: 或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材 料、 装置、 产品等阶段， 应确定为开发阶段， 该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内容: 17. 长期资产减值 长期股权投资、 固定资产、 在建工程、 无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的， 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备 并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的 最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

内容: 18. 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期 待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 19. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并计入当期损益， 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实 际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企 业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定 提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例 计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义

内容: 务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计 入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公 司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存 计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净 负债或净资产。

内容: 20. 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出， 同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的 最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相 同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计 算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映 当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

内容: 21. 收入 （1）收入确认的原则 1).销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额 确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计 量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款 的公允价值确定销售商品收入金额。 2).提供劳务

内容: 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务收入。 本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳 务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结 转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。 3).让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认 让渡资产使用权收入。 （2）收入确认的具体方法 1).公司房地产销售收入确认： 房地产销售在房产完工并验收合格， 达到了销售合同约定的交 付条件， 取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余 下房款的付款安排) 确认销售收入的实现。 2).公司小额贷款收入确认： 按照贷款合同约定的期间和利率， 根据权责发生制原则确认收入。 3).其他产品销售收入：公司主要销售为铁粉、纺织等产品。内销产品收入确认需满足以下条 件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取 得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确 认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已 确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠 地计量。

内容: 22. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府 补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预 计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处 理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

内容: 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象， 将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据： ①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和 计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要 时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政 府补助。

内容: 23. 递延所得税资产/递延所得税负债 (1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按 照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该 负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 (2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性 差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 (3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公 司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司 及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很 可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

内容: 24. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租 入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法 摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

内容: 25. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 公司本期无主要会计政策变更 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用

内容: 六、税项 1. 主要税种及税率 计税依据 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额计缴 房地产销售收入、租赁收入或服务收入 应缴流转税税额 应纳税所得额 应缴流转税税额 税率 17% 5% 7% 15%、25% 3% 税种 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 其他公司 2. 税收优惠

内容: 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的 鲁科高字[2014]136 号《关于公示山东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司控股子 公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“莱钢粉末”）已取得高新技术企业证书，证书 编号： GR201437000822， 有限期间是 2014 年-2016 年。 莱钢粉末 2015 年按 15%的比例缴纳所得税。

内容: 注：期末其他货币资金中将于资产负债日 3 个月后到期的银行承兑汇票保证金余额为 142,000,000.00 元，信用证保证金为 75,000,000.00 元，按揭贷款保证金 7,355,087.83 元，财 产保全保证金 13,108,000.00 元。期末货币资金中有 300 万元被冻结，详见本财务报告“十四、 承诺及或有事项”之未决诉讼。

内容: 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用

内容: 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用

内容: 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用 项目 期末终止确认金额

内容: 单位：元 币种：人民币 期末未终止确认金额

内容: 银行承兑票据 商业承兑票据 合计

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 应收账款 （按单位） 安钢集团新普有限 公司 安阳市惠邺贸易有 限公司 安阳市诚远贸易有 限责任公司 应收账款 62,001,852.90 19,602,632.17 56,117,061.61 坏账准备 期末余额 计提比例 计提理由 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异

内容: 济南鲁邦房款 安阳市站前物资有 限责任公司 安阳市裕成贸易有 限公司 安阳市殷华贸易有 限公司 山东钢铁股份有限 公司莱芜分公司 青岛诚信恒远贸易 公司 合计

内容: 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 预计未来现金流量现值与 账面价值无差异 /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用

内容: (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

内容: 占应收账款总额 的比例(%) 60.18

内容: 其他说明： 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 债务人名称 临沂国正物资有 限公司 合计 账面余额 991,900.00 坏账准备 991,900.00 账龄 3-4 年 计提比 例(%) 100 计提理由 法院判决款项不能收 回

内容: 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 债权单位 山东鲁银国际经 贸有限公司 山东省鲁邦房地 产开发有限公司 济南鲁邦置业有 限公司 合计 债务单位 新疆昱丰有限公司 悦海名苑 国网山东省电力公 司济南供电公司 期末余额 25,657,688.76 5,600,000.00 3,157,446.01 34,415,134.77 账龄 1-2 年 3年以上 1-2 年 未结算原因 未结算货款 预付土地款，之后未能 实施 未结算的电力配套费

内容: (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

内容: 占预付款项总额的比例(%) 71.72

内容: 7、 应收利息 √适用 □不适用 (1). 应收利息分类 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 对外贷款利息 合计 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 8、 应收股利 □适用 √不适用

内容: 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 期末余额 坏账准备 计 提 比 例 (%) 账面 价值 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 计 账面 提 比例 价值 金额 金额 比 (%) 例 (%)

内容: 账面余额 类 别 比例 (%)

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 其他应收款 （按单位） 济南市房地产业协会 莱芜钢铁集团有限公司 济南高新技术产业开发 区管理委员会建设局 合计 其他应收款 13,232,301.00 22,466,922.97 11,175,323.00 46,874,546.97 / 坏账准备 计提比例 计提理由 预计未来现金流量现 值与账面价值无差异 预计未来现金流量现 值与账面价值无差异 预计未来现金流量现 值与账面价值无差异 /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 其他应收款 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用

内容: 单位名称 莱芜钢铁集团有限 公司 济南市房地产业协 会 高新技术产业开发 区管委会建设局 乐陵希森集团公司 临朐县人民法院 合计

内容: 款项的性质 剩余资产移交 款 预售保证金 建筑劳务工保 证金 往来款 诉讼保证金 /

内容: (5). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用

内容: 存货 单位：元 币种：人民币 期初余额 跌价准备 账面价值 85,744,851.75

内容: (1). 存货分类 项 目 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 周 转 材 料 消 耗 性 生 物 资 产 建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产 开 发 成 本 期末余额 跌价准备

内容: 主要项目的开发产品 本期减少 本 期 摊 销 其 他 减 少

内容: 项目名称 鲁邦奥林逸 城一期 莱芜鲁邦金 鼎西及梅花 园 鲁邦风情街 合计

内容: 注：莱芜鲁邦金鼎西及梅花园本期增加为负数，系根据项目工程造价最终审计结果对开发产 品成本进行了调整。

内容: (2). 存货跌价准备 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的 已完工未结算资 产 期初余额 计提 其 他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 转回或转 其 销 他

内容: 计提存货跌价准备的具体 依据

内容: 转回存货跌价准 备的原因

内容: 转销存货跌价准备的原因 计提存货跌价准备的库存 商品对外销售

内容: (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： 本期计入房地产成本的利息资本化金额为 41,708,237.72 元，期末开发产品及开发成本余额 中累计资本化利息为 222,853,695.97 元。

内容: (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用

内容: 11、 划分为持有待售的资产 □适用 √不适用

内容: 12、 一年内到期的非流动资产 项目 期末余额 应收烟台药业款 4,000,000.00 合计 4,000,000.00 其他说明 应收烟台药业款项系已到期、一年内将到期的长期应收烟台鲁银药业有限公司进行债务重 组款项，详情见本财务报告“七、合并财务报表项目注释-长期应收款”。 13、 其他流动资产 项目 对外贷款 待抵扣的增值税进项税额 预缴土地增值税 合计 其他说明 期末余额 64,853,493.86 145,374.23 725,591.57 65,724,459.66 单位：元 币种：人民币 期初余额 93,263,000.00 8,411,393.21 101,674,393.21 单位：元 币种：人民币 期初余额 5,827,685.33 5,827,685.33

内容: 14、 可供出售金融资产 √适用 □不适用

内容: 可供出售金融资产情况 期末余额 减值准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减值准备 账面价值

内容: 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位：元 币种：人民币

内容: √适用 □不适用 可供出售金融资产分类 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 公允价值 累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 已计提减值金额 可供出售权益 工具 1,400,000.00 6,989,044.13 5,589,044.13 可供出售债务 工具 合计 1,400,000.00 6,989,044.13 5,589,044.13

内容: 可供出售权益工具投资系公司持有山东航空股份有限公司股票公允价值 4,163,229.25 元、 山 东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票公允价值 1,007,430.45 元， 以及持有的建信恒久价值基金公 允价值 1,818,384.43 元。 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 单位：元 币种：人民币 被 投 账面余额 减值准备 在 被 本期现金 红利 √适用 □不适用

内容: 资 单 位 期初 本期 增加

内容: 山 东 天 泰 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 山 东 玉 泉 股 份 有 限 公 司 山 东 磊 宝 锆 业 科 技 股 份 有 限 公 司 山 东 金

内容: 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 2.0 0

内容: 融 资 产 交 易 中 心 有 限 公 司 莱 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 计

内容: 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位：元 币种：人民币

内容: √适用 □不适用 可供出售金融资产分类 期初已计提减值余额 本期计提 其中： 从其他综合收益转 入 本期减少 其中： 期后公允价值回升 转回 期末已计提减值金余额 (5). 可供出售权益 工具 500,000.00 可供出售债务 工具 合计 500,000.00

内容: 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

内容: □适用 √不适用 其他说明

内容: 15、 持有至到期投资 □适用 √不适用 (1).持有至到期投资情况： 项目 期末余额

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 合计 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 债券项目 面值 票面利率 单位：元 币种：人民币 实际利率 到期日

内容: 16、 长期应收款 √适用 □不适用 (1) 长期应收款情况： 期末余额 项目 账面余额 坏账准 备 账面价值 单位：元 币种：人民币 期初余额 折 现 率 坏账准 账面余额 账面价值 区 备 间

内容: 融资租赁款 其中：未实现 融资收益 分期收款销售商品 分期收款提供劳务 其他 4,188,729.20 合计 4,188,729.20

内容: 其他说明 长期应收款系公司子公司鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司（以下简称德州羊绒）2009 年 与烟台鲁银药业有限公司进行债务重组， 德州羊绒共替烟台药业偿还借款 1,393.00 万元， 并约定 由烟台药业自 2012 年开始分五年以固定金额偿还该款项， 各期余额系按五年期贷款利率进行折现 的现值。

内容: 17、 长期股权投资 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 被投 资单 位 期初 余额 权益 法下 确认 的投 本期增减变动 其他 其他 综合 权益 收益 变动 调整

内容: 资损 益 一、其 他投 资 德州 市德 信资 产管 理有 限公 司 鲁银 实业 集团 潍坊 分公 司 青岛 青大 电缆 有限 公司 小计

内容: 二、联 营企 业 中节 能万 润股 份有 限公 司 青岛 鲁邦 国宴 厨房 制造 餐饮 有限 公司 小计

内容: 98 其他说明 公司的其他投资说明详见财务报告“九、在其他主体中的权益”。 18、 投资性房地产 □适用 √不适用

内容: 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1）计 提 3.本期减 少金额 （1）处 置或报废

内容: (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用

内容: 20、 在建工程 √适用 □不适用 (1). 在建工程情况 期末余额 减值准 备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减值准 账面余额 账面价值 备

内容: 设备安装及零 星工程 青岛豪杰铁矿 采矿工程 合计

内容: (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 工 程 累 计 投 入 期末 工程 占 余额 进度 预 算 比 例 (% ) 16,288,505.9 81.4 3 4 币种：人民币 其 利 中： 息 本 资 期 本 利 化 息 累 资 计 本 金 化 额 金 额 本 期 利 息 资 本 化 率 (% )

内容: 本 期 转 入 固 定 资 产 金 额

内容: 本 期 其 他 减 少 金 额

内容: (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 21、 工程物资 □适用 √不适用 22、 固定资产清理 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 □适用 √不适用

内容: 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 36,630,731.98 8,857,991.39 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 23,791,102.51 5,691,193.54

内容: 项目 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 合计

内容: (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 合计

内容: 期末余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债

内容: 期初余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债

内容: (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 年份 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 合计 其他说明： 注 1：公司部分子公司因可抵扣暂时性差异转回时点是否有足够的应纳税所得额存在不确定 性，这些公司计提的坏账准备、存货跌价准备等可抵扣暂时性差异、可弥补的亏损等没有确认递 延所得税资产。 注 2：公司长期股权投资减值准备和固定资产减值准备的转回时间无法合理估计，未确认递 延所得税资产。 期末金额 3,590,365.01 4,937,343.62 11,315,841.34 107,760,907.74 145,971,295.36 273,575,753.07 单位：元 币种：人民币 期初金额 备注 1,273,672.99 3,590,365.01 4,937,343.62 11,315,841.34 107,760,907.74 128,878,130.70 /

内容: 30、 其他非流动资产 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 设备款项 合计 其他说明：

内容: 注 1：信用借款期末余额中向控股股东莱芜钢铁集团有限公司借入 4 亿元； 注 2：保证借款中本公司借款 23,900.00 万元，由母公司莱芜钢铁集团有限公司提供保证担 保；子公司禹城羊绒借款 1,000.00 万元，由鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司提供保证担保； 子公司豪杰矿业借款 500.00 万元， 由本公司提供保证担保， 并同时由豪杰矿业股东赖积豪提供保 证担保； 注 3：抵押借款中本公司借款 21,000.00 万元，由子公司青岛泰泽海泉置业有限公司在开发 房地产项目提供抵押； 子公司禹城羊绒借款 500.00 万元， 由子公司禹城羊绒以自有土地使用权进 行抵押。 注 4：抵押和保证借款系本公司向青岛银行江西路支行借款，由子公司山东省鲁邦房地产开 发有限公司以办公楼抵押、同时为本公司提供担保取得。

内容: (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其他说明

内容: 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用

内容: 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用

内容: 34、 应付票据 √适用 □不适用 种类 期末余额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 1,105,500,000.00 合计 1,105,500,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 元。 35、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 项目 青岛科迪房地产公司 阿克陶县昆础铁矿业有限责任公 司 莱芜钢铁股份有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 江苏南通三建集团有限公司 合计 期末余额 22,396,734.80 14,891,102.93 8,411,312.52 7,594,340.83 3,124,776.65 56,418,267.73 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 工程款，尚未结算 尚未结算 货款，尚未结算 房地产项目款，尚未结算 房地产项目款，尚未结算 / 期末余额 209,614,265.51 78,435,233.45 288,049,498.96 单位：元 币种：人民币 期初余额 359,030,774.49 73,041,319.76 432,072,094.25 单位：元 币种：人民币 期初余额 729,800,000.00 729,800,000.00

内容: 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用 其他说明 期末余额 69,419,213.25 27,378,434.38 96,797,647.63 单位：元 币种：人民币 期初余额 99,301,388.52 5,340,529.91 104,641,918.43

内容: 39、 应付利息 √适用 □不适用 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\永续债 利息 银行借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 40、 应付股利 √适用 □不适用 项目 普通股股利 划分为权益工具的优先股\永 续债股利 合计 期末余额 1,647,746.31 单位：元 币种：人民币 期初余额 12,707,046.55

内容: 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

内容: 42、 划分为持有待售的负债 □适用 √不适用

内容: 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 期末余额 939,290,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 182,910,000.00

内容: 其他说明：期末借款余额中 128,290,000.00 元，以青岛城阳地产项目抵押取得，抵押项目成 本 321,984,183.40 元； 期末借款余额中 300,000,000.00 系本公司以烟台万润 4080 万股股票质押 取得；期末借款余额中 56,000,000.00 元，由子公司山东鲁银文化艺术品有限公司以办公楼为本

内容: 公司长期借款提供抵押，抵押办公楼账面价值为 80,992,413.14 元；期末借款余额中 455,000,000.00 元，由子公司济南鲁邦置业有限公司以奥林逸城地产项目抵押、同时本公司为其 提供担保取得的，抵押的项目成本 1,073,764,707.76 元。 44、 其他流动负债 项目 短期应付债券 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 合计 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明：

内容: 45、 长期借款 √适用 □不适用 (1). 长期借款分类 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明： 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 300,000,000.00 555,000,000.00

内容: 其他说明，包括利率区间： 质押借款利率区间：5.6375%； 抵押借款利率区间：5.6375%-6.1500%。 46、 应付债券 □适用 √不适用 47、 长期应付款 □适用 √不适用 48、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用

内容: 49、 专项应付款 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 √适用 □不适用 单位：元 币种人民币 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位：元 币种：人民币 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 金额 外收入金额 3D打印钛合金 500,000.00

内容: 期末余额 与资产相关/与 收益相关 与资产相关 500,000.00

内容: 52、 其他非流动负债 项目 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 53、 股本 单位：元 币种：人民币 期初余额 股份总 数 568,177,846.00 发行 新股 本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股 小计 期末余额 568,177,846.00

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期资本公积增加主要系公司参股的中节能万润股份有限公司本年度非公开发行股票，公司按持 股比例享有的其他权益增加所致。 56、 库存股 □适用 √不适用 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期发生金额 减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益

内容: 一、 以后不 能重分类 进损益的 其他综合 收益 其中： 重新 计算设定 受益计划 净负债和 净资产的 变动 权益法 下在被投 资单位不 能重分类 进损益的 其他综合 收益中享 有的份额 二、 以后将 重分类进 损益的其

内容: 他综合收 益 其中： 权益 法下在被 投资单位 以后将重 分类进损 益的其他 综合收益 中享有的 份额 可供出 售金融资 产公允价 值变动损 益 持有至 到期投资 重分类为 可供出售 金融资产 损益 现金流 量套期损 益的有效 部分 外币财 务报表折 算差额 其他综合 收益合计

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 58、 专项储备 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 安全生产费 3,227,972.25 791,495.60 合计 3,227,972.25 791,495.60 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期计提及使用 59、 盈余公积 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 期初余额 80,108,797.42 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 80,108,797.42 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 344,789.76 3,674,678.09 344,789.76 3,674,678.09

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 60、 未分配利润 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。 61、 营业收入和营业成本 本期发生额 收入 成本 2,335,677,104.66 2,086,289,062.75 6,647,054.36 3,097,740.47 2,342,324,159.02 2,089,386,803.22 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 3,423,775,703.95 3,018,919,923.48 13,219,215.35 2,299,876.68 3,436,994,919.30 3,021,219,800.16 元。 本期 391,864,120.77 单位：元 币种：人民币 上期 376,602,791.14

内容: 项目 主营业务 其他业务 合计

内容: 房产税 其他 合计 其他说明：

内容: 65、 财务费用 项目 本期发生额

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 利息支出 利息收入 汇兑损失 汇兑收益 手续费支出 其他支出 合计 其他说明：

内容: 66、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： 本期发生额 12,643,277.44 32,491,520.03 单位：元 币种：人民币 上期发生额 4,861,503.91

内容: 67、 公允价值变动收益 □适用 √不适用

内容: 68、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 本期发生额 42,582,003.82 单位：元 币种：人民币 上期发生额 19,238,875.67

内容: 益 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收 益 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 成本法核算的长期股权投资收益 其他 合计

内容: 项目 非流动资产处置利得 合计 其中：固定资产处置 利得 无形资产处置 利得 债务重组利得 非货币性资产交换利 得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 补助项目 科研经费补助 水资源费返还 零星财政补贴 合计 本期发生金额 上期发生金额 2,396,000.00 51,084.00 880,406.83 880,406.83

内容: 项目 非流动资产处置损 失合计 其中： 固定资产处置 损失 无形资产处 置损失 债务重组损失 非货币性资产交换 损失 对外捐赠 其他支出 合计 其他说明：

内容: 71、 所得税费用 (1) 所得税费用表 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 专项储备的变动 所得税费用 其他说明： 单位：元 币种：人民币 本期发生额 -71,314,046.94 -17,828,511.74 -3,197,987.01 -1,003,175.78 -13,167,364.06 447,655.86 -28,811.60 44,570,344.28 359,770.73 10,151,920.68 本期发生额 13,318,718.53 -3,166,797.85 10,151,920.68 单位：元 币种：人民币 上期发生额 32,989,067.61 -718,209.76 32,270,857.85

内容: 项目 管理费用及销售费用付现支出 往来款项支出 手续费 其他支出 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明：

内容: 收到的其他与投资活动有关的现金 本期发生额 500,000.00 500,000.00 单位：元 币种:人民币 上期发生额

内容: 项目 收到其他与投资活动有关的现金 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明：

内容: 支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明：

内容: 票据融资 关联方往来 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

内容: 项目 票据融资保证金 关联方融资 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 74、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失 （收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失 （收益以“－”号 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－” 号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－” 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以

内容: 单位：元 币种：人民币 上期金额

内容: “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用

内容: (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资 金 可用于支付的存放中央银行款 项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 期末余额 536,346,085.15 649,272.60 301,448,096.73 234,248,715.82 单位：元 币种：人民币 期初余额 451,248,241.82 400,473.88 229,847,767.94 221,000,000.00

内容: 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 其他说明：

内容: 75、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

内容: 76、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 长期股权投资 期末账面价值 472,675,087.83 单位：元 币种：人民币 受限原因

内容: 其他说明： 货币资金项目说明： 项目 银行承兑保证金 信用证保证金 借款保证金 按揭保证金 财产保全保证金 诉讼保证金 合计 期末账面价值 306,000,000.00 141,580,000.00 1,632,000.00 7,355,087.83 13,108,000.00 3,000,000.00 472,675,087.83 受限原因 银行承兑汇票 信用证借款 银行借款 商品房贷款 财产保全 诉讼冻结

内容: 77、 外币货币性项目 √适用 □不适用 (1). 外币货币性项目： 单位：元 期末折算人民币 余额 16,930,404.70 1.21

内容: 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币

内容: 长期借款 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币

内容: (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、 套期 □适用 √不适用

内容: 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用

内容: 3、 反向购买 □适用 √不适用

内容: 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用

内容: 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 √适用 □不适用 (1). 企业集团的构成 主要经营地 山东德州 注册地 山东德州 业务性质 羊绒制造 持股比例(%) 直接 间接 100.00 取得 方式 投资设立 子公司 名称 鲁银投资 集团山东 毛绒制品 有限公司 山东鲁银 科技投资 有限公司 鲁银投资 集团德州 羊绒纺织 有限公司 山东鲁银 资产管理 有限责任 公司 鲁银投资 集团德州 实业有限 公司 青岛鲁邦 物业管理 有限公司 山东鲁银 国际经贸 有限公司 青岛仕邦 国际不动 产管理有 限公司 济南鲁邦 置业有限 公司

内容: 鲁银集团 禹城羊绒 纺织有限 公司 山东弘德 物业管理 有限公司 鲁银集团 禹城粉末 冶金制品 有限公司 青岛银采 纺织品有 限公司 莱芜鲁邦 置业有限 公司 山东鲁银 文化艺术 品有限公 司 济南市市 中区鲁银 小额贷款 有限责任 公司 青岛泰泽 海泉置业 有限公司 潍坊豪泰 瑞矿业有 限公司 山东鲁银 拍卖有限 公司 山东省鲁 邦房地产 开发有限 公司 莱芜钢铁 集团粉末 冶金有限 公司 青岛豪杰 矿业有限 公司 莱芜市迪 徳乐教育 咨询有限 公司

内容: 非同一控制 下合并取得 投资设立

内容: 非同一控制 下合并取得 投资设立

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

内容: 公司名称 济南市市中区鲁银小额贷 款有限责任公司

内容: 纳入并范围的原因 本公司拥有生产经营决策权，纳入报表合并。

内容: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 表决权比 例（%） 89 100 67.43

内容: 公司名称 德州市德信资产管理有限公司 鲁银实业集团潍坊分公司 青岛青大电缆有限公司

内容: 未纳入合并范围的原因 清算中，不再具有控制力，不纳入报表合并。 清算中，不再具有控制力，不纳入报表合并。 终止经营、不再对其实施控制不纳入报表合并。

内容: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

内容: 确定公司是代理人还是委托人的依据：

内容: 重要的非全资子公司 少数股东持股 比例 9.43 本期归属于少数股 东的损益 2,409,313.87 单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 16,815,865.16

内容: 子公司名称 莱芜钢铁集团 粉末冶金有限 公司 青岛豪杰矿业 有限公司 山东鲁银科技 投资有限公司 济南市市中区 鲁银小额贷款 有限责任公司 青岛泰泽海泉 置业有限公司

内容: 山东鲁银资产管 理有限责任公司

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

内容: 子 公 司 流动 名 资产 称 莱 芜 钢 铁 集 团 粉 末 冶 金 有 限 公 司 其 他 非 全 资 子 公 司 246,0 36,40 4.39

内容: 子 公 司 营业收入 名 称 莱 403,740, 芜 464.76 钢 铁 集 团

内容: 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 单位:元 币种:人民币 对合营企 持股比例(%) 业或联营 企业投资 直接 间接 的会计处 理方法 12.01 4.16 权益法

内容: 合营企业 或联营企 业名称

内容: 中节能万 山东烟台 山东烟台 化学原料及 润股份有 化学制品制 限公司 造业 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

内容: 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

内容: (2). 重要合营企业的主要财务信息 期末余额/ 本期发生额 单位:元 币种:人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: 流动资产 其中：现金和现金等价物 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对合营企业权益投资的账面价 值 存在公开报价的合营企业权益 投资的公允价值 营业收入 财务费用 所得税费用 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自合营企业的 股利 其他说明

内容: 少数股东权 益 归属于母公 司股东权益 按持股比例 计算的净资 产份额 调整事项 --商誉 --内部交易 未实现利润 --其他 对联营企业 权益投资的 账面价值 存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的 净利润 其他综合收 益 综合收益总 额 本年度收到 的来自联营 企业的股利 其他说明

内容: (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 期末余额/ 本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 其他说明

内容: 注： 投资账面价值为 0.00 元情况见本财务报告 “七、 合并财务报表项目注释-长期股权投资” 。

内容: (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

内容: (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联营企 业名称 青岛鲁邦国宴厨房 制造餐饮有限公司 其他说明 累积未确认前期累计 的损失 -3,457,889.52 单位:元 币种:人民币 本期未确认的损失 本期末累积未确认的 （或本期分享的净利润） 损失 -17,678.70 -3,475,568.22

内容: 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用

内容: 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司生产经营的目标是使股东利益最大化。公司在正常的生产经营中主要会面临一下金融 风险：市场风险、信用风险及流动性风险。 (一)市场风险 1、利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量 利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的带息债务均为以人民 币的浮动利率借款合同，2015 年 12 月 31 日金额合计为 2,063,290,000.00 元。如果以浮动利率 计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，公司的净利润会减少或增加约 10,316,450.00 元。

内容: 本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚 未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响， 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司董事会认为未来利率变化不会对本公司的经 营业绩造成重大不利影响。 2、价格风险 本公司的价格风险主要产生于主要原材料和产品价格的波动，特别是占比较大的房地产，其 价格受到未来宏观调控、市场竞争等因素影响。本公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料 和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及销售决策，对房地产加大销售力 度。 (二)信用风险 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账 款等。 公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资 产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。 本公司应收票据主要为银行承兑汇票，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在 较低的信用风险。 应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客 户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提 示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。 通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情 况。 (三)流动性风险 本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以 确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期 的流动资金需求。

内容: 十一、 公允价值的披露 √适用 □不适用 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 值计量 值计量 值计量 一、持续的公允价值计量 （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产 1. 交易性金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）可供出售金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）其他 （三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 （四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产

内容: 持续以公允价值计量的资 产总额 （五）交易性金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债

内容: 持续以公允价值计量的负 债总额 二、非持续的公允价值计 量 （一）持有待售资产

内容: 非持续以公允价值计量的 负债总额 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 公司对外可供出售权益工具投资以 2015 年 12 月 31 日市场成交收盘价计量。

内容: 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

内容: 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

内容: 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

内容: 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 本公司其他用摊余成本计量的金融资产和金融负债的性质或其较短的到期日，其账面价值与 公允价值接近。

内容: 9、 其他 注：可供出售权益工具投资系公司持有山东航空股份有限公司股票公允价值 4,163,229.25 元、 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股票公允价值 1,007,430.45 元， 以及持有的建信恒久价值 基金公允价值 1,818,384.43 元。 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 单位：万元 币种：人民币

内容: 莱芜钢铁集 山东莱芜 钢铁制造 团有限公司 本企业的母公司情况的说明

内容: 母公司对本企 业的持股比例 (%) 20.31

内容: 母公司对本企业 的表决权比例(%) 20.31

内容: 山东钢铁集团有限公司持有莱芜钢铁集团有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。 本企业最终控制方是山东省国有资产监督管理委员会 其他说明： 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 本企业子公司的情况详见财务报告“九、在其他主体中的权益”。

内容: 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 本企业重要的合营或联营企业详见财务报告“九、在其他主体中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 山东省齐鲁资产管理有限公司 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 莱钢无锡经贸有限公司 莱钢广东经贸有限公司 山东莱钢冶金建设有限公司 莱芜天元气体有限公司 中泰证券股份有限公司 莱芜利达物流有限公司 莱钢上海经贸有限公司 青岛信莱粉末冶金有限公司 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公 司 山东省冶金设计院股份有限公司 山东莱钢国际贸易有限公司 青岛莱钢经贸有限公司 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 德州市德信资产管理有限公司 鲁银实业集团潍坊分公司 其他关联方与本企业关系 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 其他 其他

内容: 青岛青大电缆有限公司 其他说明

内容: 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 √适用 □不适用 采购商品/接受劳务情况表 关联方 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜天元气体有限公司 莱芜钢铁集团银山型钢有 限公司 莱芜钢铁集团有限公司泰 东实业有限公司 山东钢铁集团国际贸易有 限公司 山东莱钢国际贸易有限公 司 莱芜钢铁集团有限公司 山东莱钢冶金建设有限公 司 山东省冶金设计院股份有 限公司 山钢集团莱芜钢铁新疆有 限公司 关联交易内容 原材料铁鳞等 煤气 水、电 原材料 氧气等 原材料 乙炔气 原材料 原材料 运费 劳务费 设计费 钢材 单位：万元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 3,481.97 5,241.82 1,552.82 4,951.53 0.51 145.14 2,731.33 2.53 6,633.41 38,259.45 37,535.54 32.02 10.72 222.38 596.62 1,826.17 5,300.56 212.81 291.21 2,815.11 8.23

内容: 出售商品/提供劳务情况表 关联方 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 山东钢铁股份有限公司莱 芜分公司 关联交易内容 铁精粉 澳粉 铁矿粉 巴西粗粉 铁粉 单位：万元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 620.87 1,181.61 2,149.08 1,122.89 581.28 1.28 886.52

内容: 青岛信莱粉末冶金有限公 铁粉 司 莱芜钢铁集团银山型钢有 铁矿粉 限公司 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

内容: (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 √适用 □不适用 本公司受托管理/承包情况表： 单位：元 币种：人民币 托管收益/承 本期确认的托 委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包 包收益定价依 管收益/承包 方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 据 收益

内容: 关联托管/承包情况说明 2011 年 9 月 20 日山东莱钢建设有限公司与公司签订《托管协议》，委托本公司对其子公司 青岛信莱粉末冶金有限公司的“生产经营、发展决策、劳动用工、人事管理等相关的所有权利义 务”进行无偿管理，托管期限自签订托管协议之日即 2011 年 9 月 20 日起至山东莱钢建设有限公 司将青岛信莱的全部股权按法定程序转让并完成工商登记变更之日止。托管期间，青岛信莱粉末 冶金有限公司的会计报表由山东莱钢建设有限公司合并。

内容: 本公司委托管理/出包情况表： 委托方/出包 受托方/出包 委托/出包资 委托/出包 委托/出包 方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 单位：元 币种：人民币 托管费/出包 本期确认的托 费定价依据 管费/出包费

内容: (3). 关联租赁情况 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况 √适用 □不适用 本公司作为担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 单位：元币种：人民币 担保是否已经履行完 毕

内容: 本公司作为被担保方 担保方 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 单位：万元币种：人民币 担保是否已经 担保到期日 履行完毕 2016.1.31 否 2016.10.29 否 2016.6.29 否 2016.7.1 否 2016.9.25 否 2016.11.30 否

内容: (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 公司借入莱芜钢铁集团有限公司 4 亿元款项，本期支付利息 31,633,333.33 元。

内容: 项目名称 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应收账款

内容: 预付款项 预付款项 应收票据

内容: 山钢集团莱芜 25,034.18 钢铁新疆有限 公司 山东钢铁股份 4,176,796.12 有限公司莱芜 分公司 山东省冶金设 2,767,644.31 计院股份有限 公司 山东钢铁股份 4,157.98 有限公司莱芜 分公司 莱芜天元气体 61,100.00 有限公司 山东钢铁股份 1,000,000.00 有限公司莱芜 分公司

内容: 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用 公司无需披露的承诺事项。 2、 或有事项 √适用 □不适用 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 (1)担保事项 1).公司以持有的子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 90.57%股权为莱芜钢铁集团有限公司提 供反担保，金额为 5.3 亿元。截止 2015 年 12 月 31 日上述担保未解除。 2).公司内部关联担保

内容: 单位：万元 担保是否 已经履行 完毕 否 否 否 否 否 否 否

内容: 担保方 本公司 本公司 本公司

内容: 被担保方 青岛豪杰矿业有限公司 青岛豪杰矿业有限公司 青岛豪杰矿业有限公司

内容: 本公司 青岛豪杰矿业有限公司 本公司 青岛豪杰矿业有限公司 本公司 济南鲁邦置业有限公司 本公司 济南鲁邦置业有限公司

内容: 本公司 济南鲁邦置业有限公司 鲁银投资集团山东毛 绒制品有限公司 鲁银投资集团山东毛 绒制品有限公司 鲁银投资集团山东毛 绒制品有限公司 山东鲁邦房地产开发 有限公司、青岛泰泽 海泉置业有限公司 山东鲁邦房地产开发 有限公司、青岛泰泽 海泉置业有限公司 山东鲁邦房地产开发 有限公司、青岛泰泽 海泉置业有限公司 山东鲁邦房地产开发 有限公司、青岛泰泽 海泉置业有限公司 山东鲁邦房地产开发 有限公司、青岛泰泽 海泉置业有限公司 山东鲁邦房地产开发 有限公司、青岛泰泽 海泉置业有限公司 山东鲁银文化艺术品 有限公司 本公司 本公司 鲁银集团禹城羊绒纺织 制品有限公司 鲁银集团禹城羊绒纺织 制品有限公司 鲁银集团禹城羊绒纺织 制品有限公司 本公司 17,900.00 2013.7.23 2016.2.5 否

内容: 3). 截止2015年12月31日， 本公司对子公司山东鲁银国际经贸有限公司进口业务付款提供担保， 金额 5,000.00 万元。 (2)未决诉讼 子公司鲁银实业集团潍坊分公司（以下简称“潍坊公司”）与中国工商银行潍坊市寒亭区支 行借款已于 2004 年 5 月到期。2004 年 8 月，中国工商银行潍坊市寒亭区支行向潍坊市中级人民 法院提起诉讼，请求法院判令潍坊公司偿还借款本金及利息。2005 年 1 月 5 日潍坊市中级人民法 院作出（2004）潍民二初字第 163 号民事判决书，判决潍坊公司偿还原告中国工商银行潍坊市寒 亭区支行借款本息合计 10,976,117.8 元， 于判决生效后十日内付清。 判决生效后潍坊公司未在法 定时间内履行义务，中国工商银行潍坊市寒亭区支行向潍坊市中级人民法院申请执行。2006 年申 请执行人中国工商银行潍坊市寒亭区支行将债权转让给中国长城资产管理公司济南办事处，2012 年 10 月 23 日，潍坊市中级人民法院作出（2012）潍执指字第 94 号执行裁定，将上述案件指定临 朐县人民法院执行。后经临朐县人民法院裁定王运霞为本案的申请执行人。王运霞以本公司对潍

内容: 坊公司注册资金不实、公司无偿接受了潍坊公司土地和房产为由，申请追加本公司为被执行人， 临朐县法院于 2013 年 1 月邮寄送达本公司（2012）临执字第 1515-2、3、4 号执行裁定书，裁定 追加本公司为被执行人，并以本公司不履行执行裁定书为由，于 2013 年 1 月作出（2012）临执字 第 1515-1 号罚款决定书，对公司罚款 100 万元；以本公司存在恶意串通、通过诉讼方式逃避法律 文书确定义务妨碍执行为由，于 2013 年 4 月作出（2012）临执字第 1515-2 号罚款决定书，对本 公司罚款 96 万元； 以本公司无偿接受、 擅自处分法院查封的财产为由， 2013 年 4 月作出 于 （2012） 临执字第 1515-3 号罚款决定书，对本公司罚款 90 万元，以上合计罚款 286 万元，并从本公司带 钢分公司银行存款户中扣划800.00万元、 并冻结300.00万元， 该诉讼涉及金额1,363.0364万元。 由于公司不是案件的债务人，且公司认为对潍坊公司出资已到位，并且不存在无偿接受潍坊公司 房产土地问题，因此公司在规定的时限内向潍坊市中级人民法院提出了复议申请，请求撤销临朐 县人民法院的罚款决定书和执行裁定书。2014 年 3 月，本公司收到潍坊市中级人民法院（2013） 潍执强复字第 19 号、 （2013） 潍执强复字第 20 号、 （2013） 潍执强复字第 21 号复议决定书， （2013） 潍执强复字第 19 号决定书认为： 临朐县法院在作出裁定追加第三人鲁银公司为被执行人后， 并未 给予鲁银公司合理的履行期限，又未考虑其不服追加裁定的救济权利，该罚款措施不当，应予以 纠正，决定撤销临朐县人民法院临执字第 1515-1 号罚款决定；（2013）潍执强复字第 20 号决定 书认为：临朐县法院在执行程序中直接认定鲁银公司存在恶意串通、通过诉讼方式逃避履行法律 文书确定义务的行为，缺乏相应的事实和法律依据，应通过相应程序予以确认，据此作出罚款决 定不当，应予纠正，决定撤销临朐县人民法院临执字第 1515-2 号罚款决定；（2013）潍执强复字 第 21 号复议决定书认为： 临朐县人民法院以鲁银公司无偿接受、 擅自处分法院查封的财产为由追 加鲁银公司为被执行人之后，该公司不服提起异议、复议。在此情况下，鲁银公司是否存在擅自 变卖处分被法院查封的财产行为，尚需进一步审查认定，临朐县人民法院对鲁银公司作出罚款决 定没有依据，决定撤销临朐县人民法院临执字第 1515-3 号罚款决。 2014 年公司收到潍坊市中级人民法院（2013）潍执复字第 30 号执行裁定书，撤销了临朐法 院对集团在 500 万注册资本金范围内承担责任的认定，并撤销临朐县人民法院（2013）临执异字 第 10-1 号执行裁定书、撤销临朐县人民法院（2012）临执字第 1515-2 号执行裁定书。 2014 年公司收到潍坊市中级人民法院（2013）潍执复字第 32 号执行裁定书撤消了临朐法院 对房产、土地问题的认定，并要求其重新进行审查处理，并撤销临朐县人民法院（2013）临执异 字第 10-2、10-3 号执行裁定。临朐县人民法院对公司的异议申请重新进行审查处理。 该案件对公司的影响尚待法院的最终裁定。

内容: (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 无

内容: 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 □适用 √不适用 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数，结合公司的实际经营情况，本年度拟不进行利润 分配。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用

内容: 6、 分部信息 √适用 □不适用 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过

内容: 分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品业务分部 为基础确定报告分部。

内容: 项 目 一 、 主 营 业 务 收 入 二 、 主 营 业 务 成 本 三 、 对 联 营 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 四 、 资 产 减 值 损 失 五 、 折 旧 费 和 摊 销

内容: 报告分部的财务信息 单位：元 币种：人民币

内容: 粉末冶金 材料及制 品 房地产 纺织行业 商贸 小额贷款 其他分部 合计 分部间抵销 合计

内容: 费 六 、 利 润 总 额 七 、 所 得 税 费 用 八 、 净 利 润 九 、 资 产 总 额 十 、 负 债 总 额

内容: 7、 其他 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露： 单位：元 币种：人民币

内容: 种 类 期末余额 账面余额 坏账准备 计提 比例 金额 金额 比例 (%) (%) 账面余额 账面 价值 金额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 计提 金额 比例 (%)

内容: 单 110,258,021 99.1 项 .53 1 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 应收账款（按单位） 应收账款 48,318,021.53 期末余额 坏账准备 计提比例 计提理由 预计未来现 金流量现值 与账面价值 无差异 预计未来现 金流量现值 与账面价值 无差异 预计未来现 金流量现值 与账面价值 无差异 预计未来现 金流量现值 与账面价值 无差异 /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: 本期实际核销的应收账款情况

内容: □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

内容: 占应收账款总额的比 例(%) 100.00

内容: 其他说明： 期末单项金额虽不重大并但单项计提坏账准备的应收账款： 债务人名称 临沂国正物资有限公司

内容: 计提理由 法院判决款项不能收回

内容: 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： 单位：元 币种：人民币

内容: 类 别 账面余额 期末余额 坏账准备 账面 账面余额 期初余额 坏账准备 账面

内容: 计 提 比 例 (% )

内容: 价值 金额 比例 (%) 金额

内容: 计 提 比 例 (% )

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 其他应收款（按单位） 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例 计提理由 预计未来现 金流量现值 与账面价值 无差异 / /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 期末数 计提 比例 (%) 坏账 准备 期初数 计提 比例 (%) 坏账 准备

内容: 组合名称 合并范围内 关联方组合 合计

内容: (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 元。

内容: (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 单位名称 济南鲁邦置 业有限公司

内容: 山东省鲁邦 房地产开发 有限公司

内容: 鲁银集团禹 城羊绒有限 公司 莱芜钢铁集 团粉末冶金 有限公司 山东鲁银国 际经贸有限 公司 合计

内容: 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 46.00

内容: (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用

内容: (1) 对子公司投资 √适用 □不适用 本期增 加 本期减 少 单位：元 币种：人民币 本期计 减值准备期末 提减值 余额 准备

内容: 被投资单位 鲁银投资集团 山东毛绒制品 有限公司 山东鲁银科技 投资有限公司 鲁银投资集团 德州羊绒纺织 有限公司 山东鲁银资产 管理有限责任 公司 鲁银投资集团 德州实业有限 公司 山东鲁银国际 经贸有限公司 鲁银集团禹城 羊绒纺织有限 公司 鲁银集团禹城 粉末冶金制品 有限公司 山东省鲁邦房 地产开发有限 公司 青岛仕邦国际 不动产管理有 限公司 莱芜钢铁集团 粉末冶金有限

内容: 公司 青岛豪杰矿业 有限公司 山东弘德物业 管理有限公司 鲁银实业集团 潍坊分公司 济南鲁邦置业 有限公司 山东鲁银文化 艺术品有限公 司 济南市市中区 鲁银小额贷款 有限责任公司 合计

内容: (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 投资 单位 期初 余额 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值 准备 期末 余额

内容: 小计 二、联 营 企 业 中 节 能 万 润 股 份 有 限 公 司 小计

内容: 项目 主营业务 其他业务 合计 其他说明：

内容: 5、 投资收益 √适用 □不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 其他 合计 6、 其他 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 51,918.16 103,083,491.50 31,626,446.44 14,286,771.70

内容: 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密

内容: 单位：元 币种：人民币 说明

内容: 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目

内容: 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因

内容: 2、 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 加权平均净资产 收益率（%） -4.48 -4.53 每股收益 基本每股收益 -0.114 -0.115 稀释每股收益 -0.114 -0.115

内容: 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 董事长：刘卫国 董事会批准报送日期：2016 年 4 月 27 日

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