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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Word 2016

内容: Producer: Microsoft? Word 2016

内容: 公司简称：中谷物流

内容: 上海中谷物流股份有限公司 2020 年年度报告

内容: 2020 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表口径实现归属上市公司 股东净利润101,878.29万元，2020年底未分配利润金额为219,513.76万元，根据《公司法》、《公 司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所 处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 的2020年度利润分配预案如下： 以实际实施2020年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币9.00元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增3股。 本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明

内容: √适用 □不适用

内容: 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 否 十、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

内容: 详见本报告“第四节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险” 。

内容: 十一、其他 □适用√不适用

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、中 指 上海中谷物流股份有限公司 谷物流 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 指 依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化 多式联运 组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、 铁水联运、公铁水联运等模式 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 指 英文 Twenty-Feet Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱 TEU、标准箱 标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英 尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 指 经由水路进、 出港区范围并经过装卸的货物数量， 该指 吞吐量 标可反映港口规模及能力

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 上海中谷物流股份有限公司 中谷物流 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. Zhonggu Logistics 卢宗俊

内容: 董事会秘书 李涛 上海市浦东新区东方路3261号B座15楼 021-31761722 021-31109937 litao@zhonggu56.com

内容: 证券事务代表 李琪琪 上海市浦东新区东方路3261号B座15楼 021-31761722 021-31109937 liqiqi@zhonggu56.com

内容: 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室 201306 上海市浦东新区东方路3261号1号楼B座15楼 200125 www.zhonggu56.com ir@zhonggu56.com

内容: 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 倪春华、汪健 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 中谷物流 股票代码 603565 变更前股票简称 /

内容: 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构

内容: 签字的保荐代表 刘若阳、马青海 人姓名 持续督导的期间 2020 年 9 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日

内容: 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 归属于上市公司股东的净资产 总资产 (二) 主要财务指标 主要财务指标

内容: 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%）

内容: 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）

内容: 分点 减少3.61个百 分点

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

内容: □适用 √不适用

内容: 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

内容: (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

内容: (三) 境内外会计准则差异的说明：

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 2020 年金额 -944,366.06 附注（如 适用） 2019 年金额 33,223.15 2018 年金额 332,786.93

内容: 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额

内容: 合计 十一、 采用公允价值计量的项目

内容: 十二、 其他

内容: 第三节

内容: （一）公司所从事的主要业务

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

内容: 本公司主要业务为集装箱物流服务，是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之 一，截至 2020 年 12 月 31 日，根据国际权威研究机构法国 Alphaliner 报告，本公司综合运力在全 球排名第十三位、中国大陆排名第二位。截至 2020 年末，公司运营的沿海集装箱船舶运力约 270 万载重吨，集装箱约 40 万标准箱。 （二）公司的主要经营模式 公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、 便捷的多式联运全程物流服务，致力于实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命。 1、业务结构 本公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服 务根据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（D-D）、港到门业务（CY-D）及门到港业务 （D-CY）。2020 年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例约为 67%。 2、运力结构 过去三年，公司自有运力逐步提升，2020 年度，公司加权平均自有运力占比 58.97%。 单位：载重吨 项目 加权平均自有运力 加权平均外租运力 加权平均总运力 3、客户结构 公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂 商以及消费品行业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，接受货主的委托完成货 物运输过程中向公司的订舱。公司积极开发直接客户，执行“一手客户”战略，经过长期的开发维 护，直接客户收入占比在稳步提升。

内容: 4、货源结构 我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性 可分为：（1）以煤炭及制品、矿建材料、粮食、造纸、橡胶、金属矿石及木材等为主的大宗货品 与生产资料（基础货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的 高附加值工业产成品。 2020 年公司前十大货种占公司总运量的比例为 40.59%， 货物以基础货源为 主。近五年来，在煤炭、玉米、木材等主要货物高增速的带动下，公司运量及收入持续保持增长。 随着“散改集”战略的持续深入，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。

内容: 货名 纸制品 钢铁 玉米 陶瓷制品 煤炭 木材 塑料粒子 石材 淀粉 大米 合计

内容: （三）公司所处的行业情况 1、行业需求稳步增长 1）国内市场大宗商品运输需求长期存在 内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同 以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮 食类大宗商品为主， 呈现 “北粮南运” 的粮食物流态势。 南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、 纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源 类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推 动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域 的商品需求带动了大宗商品物流需求。 随着国内贸易的稳步上升， 内贸集装箱物流行业下游企业物流需求提高， 带动行业需求。 2020 年一季度，受国内疫情影响，企业生产开工延迟，制造业投资、国内市场消费等均出现不同程度 的下滑，导致国内集装箱运输整体需求大幅下滑；但二季度在一系列扶持政策的影响下，国内企 业有序复工复产，因疫情而抑制的国内需求逐步恢复；下半年，在以内循环为主的双循环战略的 促进下，国内消费、基建投资等快速回升，并且在全球疫情持续蔓延影响下我国外贸需求得到快 速提升，进一步拉动国内生产及原材料需求，内贸集装箱运量快速回升。根据交通运输部及上海

内容: 国际航运研究中心统计的数据，2020 年 1-11 月，中国国内集装箱吞吐量为 10,121.51 万 TEU，同 比增长 3.53%，公司预计 2020 年全年内贸集装箱全行业吞吐量增速在 3%-4%之间。

内容: 增长率

内容: 规模以上港口内贸集装箱吞吐量/万TEU

内容: 数据来源：交通运输部

内容: 2）水运单位成本普遍较低 水路运输的单位成本远低于公路、铁路和航空等运输方式，对于长距离、大体量的货品运输 需求有一定优势，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流 成本。 3）集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间 近年来， 国家多次制定多式联运相关产业政策， 推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。 2017 年 1 月，交通运输部等十八个部门印发的《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多 式联运工作的通知》提出大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程是物流大通道建设的 重要内容。 多式联运的发展为进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空间。 2018 年 10 月， 国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020 年）》（国办发〔2018〕91 号）提出，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭 平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输 网络，切实提高运输组织水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输，支持企业加快多 式联运运载单元、快速转运设备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装化、厢式化、标准化 装备应用。 集装箱是最适合多式联运的载体，通过集装箱进行的多式联运方式能真正实现公铁水的无缝 衔接，提高运输效率，降低运输成本，并最终实现门到门全程物流运输。随着多式联运需求的逐 步兴起，集装箱物流未来将成为大宗商品多式联运的主流方式。 与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。美国长滩港、比利时安特卫 普港、 德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%10 / 172

内容: 80%之间。 我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为 20%， 处于较低水平，集装箱的使用有很大的发展空间。 4）内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇 2020 年 5 月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用 中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导 性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物 流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。 2、行业运力供给增长放缓 内贸集装箱航运行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。 根据交通部水运局的数据， 2020 年国内沿海省际运输集装箱船舶运力 （700TEU 以上， 不含多用途船） 的同比增速为 3.38%。

内容: -5% 2019 2020 同比增长率 沿海省际集装箱船运力(700TEU以上，不含多用途船)

内容: 由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，且 2020 年疫情给内贸集运 市场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。2020 年下半年外贸集装箱运输市场需求极 为旺盛， 出现了内贸运力补充外贸市场的情况， 外贸运力较为紧缺， 运力投放成本增长较快。 2020 年行业运力增速仅为 3.38%，运力投放力度大幅放缓，为近 5 年来的最低增速。 据克拉克森统计，2020 年中国内贸集装箱船舶（700TEU 以上）新船订单量约为 2 艘、 4,470TEU，较 2019 年的 7 艘、12,340TEU 大幅下降 63.78%。 3、行业运价较为平稳 内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随 之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6 月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期 上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（Panasia Domestic Container Indicator，PDCI）来看，近 5 年的运价指数波动较小，年度价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。

内容: 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析

内容: 序号 1 核心竞争力 市场准入壁垒 核心竞争力分析 《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》明确外 商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助 业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国 内水路运输业务，上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有力壁垒。 公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，通过港口、航线、联运线路的有机 结合，已经构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。目前，公司的航运网 络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，覆盖除三亚港外全部“一带 一路”重点布局的 15 个港口，及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西 南沿海等全国沿海港口群体，航线网络覆盖面广、班期稳定。 得益于完善的航线网络布局和优质的服务能力，公司实现了业务规模的快速扩张， 抢占了市场份额。作为内贸集装箱物流企业龙头企业，公司具有较强的议价能力以 及集中采购的成本优势。 过去 5 年，公司定制适应需求变化的新船来适应快速增长的需求并提升效率，公司 船舶的平均载重吨从 1.66 万吨上升至 2.35 万吨，自有运力比例从 49%上升至 59%。 截至 2020 年末，公司管控沿海集装箱船舶近 120 艘，运营集装箱约 40 万标准箱， 公司运营的船舶及集装箱高度匹配公司目前的业务结构，可以充分满足客户的多元 化需求，实现灵活调度、快速响应。 作为内贸集装箱行业的民营龙头企业， 公司在日常经营过程中重视运营效率及成本， 通过多年的经验积累，建立了有效且精细化的成本运营管控体系。公司制定了向平 台要效益，向效率要效益，向管理要效益，向服务要效益向规模要效益的“五向方 针”、树立了结果思维、内向思维、正向思维的“三大思维”，运用成本管理、细 化管理、目标管理的“三大法宝”，实现了对公司业务经营的精细化管控，运营效 率有效提高。 我国内贸集装箱物流行业发展历史较短，缺乏专业型高素质人才，因而专业人才成 为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养 和储备人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批有

内容: 航线网络覆盖 优势

内容: 规模优势

内容: 良好的集装箱 及船队配置

内容: 精细化的运营 管控体系

内容: 专业的集装箱 物流运营团队

内容: 系统化的专业知识和操作经验、业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属 感较强的集装箱物流运营管理团队。 公司追求卓越的服务品质，以不断创新的优质服务来提升客户黏性。为满足客户对 于物流时效性及稳定性的需求，公司提供连接重要沿海主要港口的精品航线服务。 精品航线以“航速快、班期准、密度高”为特色，以“五定”即定港、定线、定时、 定班、定船为原则，保证集装箱船舶在特定时间内起航和货品及时运输，受到广大 客户的一致好评。 公司高度重视信息化建设，自设立以来坚持自主研发，建立了适应公司集装箱物流 体系的稳定高效的信息系统。公司自主研发的物流业务综合管理平台，覆盖了订舱 管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环 节，贯穿订舱等各个方面，基本实现对集装箱物流完整业务流程的信息监控、跟踪 及资源调度，促进了服务质量提高。 公司在多年发展中不断丰富、 凝练企业文化， 形成了务实的中谷企业文化与价值观， 并通过系统的落地措施，将其贯穿到实际工作中，指导公司的生产经营。公司通过 早分享、家书、《扬帆》内刊、《大美中谷》摄影集、中谷读书会、中谷大讲堂、中 谷述评、中谷夜读、中谷新闻、微电影比赛、中谷感恩节、中谷春晚以及各种团队 活动，形成内部共识、聚焦共同愿景、凝聚集体力量、建立优质团队并促进协同合 作。

内容: 领先的服务创 新能力

内容: 先进的信息化 管理平台

内容: 务实的企业文 化与价值观

内容: 第四节

内容: 一、经营情况讨论与分析

内容: 经营情况讨论与分析

内容: 2020 年是充满挑战和机遇的一年， 面对突如其来的新型冠状病毒疫情、 燃油价格波动等情形， 公司积极应对，从危机中把握机会，以“降本增效、提升服务”为目标，众志成城，奋力拼搏，取 得了良好的成绩。报告期内，公司实现营业收入 104.19 亿元，较上年同期增长 5.24%，其中水运 业务收入 81.23 亿元， 较上年同期增长 6.91%， 陆运业务收入 22.96 亿元， 较上年同期下降 0.25%； 实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元， 较上年同期增长18.80%； 实现运输量1,308万TEU， 同比增长 13.44%，运输货物 22,202 万吨，同比增长 24.83%。公司将以 2020 年 12 月 31 日总股本 666,666,667 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），同时以资 本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。 （一）2020 年度讨论与分析 1、中国经济韧性和双循环新发展格局是 2020 年业务稳定增长的核心原因 2020 年，面对新冠肺炎疫情突袭、世界经济增速放缓等严峻考验，中国以较高的抗压应变能 力，交出了一份举世瞩目的答卷，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。根据国家统计局发布 的数据，2020 年全年国内生产总值 1,015,986 亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.3%。 2020 年 5 月以来，以习近平同志为核心的党中央多次强调，加快形成以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是党中央科学把握国内外大势，根据我国发展阶段、 环境、条件变化，着眼我国经济中长期发展作出的重大战略部署。 2020 年全国上下按照党中央决策部署，各地方各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，双

内容: 循环新发展格局更是为中国经济中长期发展指明了方向，中国经济显示出了强大的韧性。公司从 事的集装箱运输行业主要服务于大宗商品运输，与中国国内经济的发展高度相关，国内疫情迅速 得到控制，经济逐步复苏，各行各业有序复产复工，为公司 2020 年业务发展奠定了良好基础。 2020 年度，公司实现运输量 1,308 万 TEU，同比增长 13.44%，运输货物 22,202 万吨，同比 增长 24.83%。 2、行业运价稳定和燃油成本下降是 2020 年利润增厚的重要因素 （1）行业运价稳定是业绩增长的基石 2020 年上半年受疫情影响，国内企业复工复产延时，叠加市场淡季影响，中国内贸集装箱运 输需求出现近十年来的首次下滑。 进入三季度， 疫情得到有效控制叠加政策引导下国内消费升级， 运输需求快速反弹，加上国际市场缺箱引起内贸连锁反应，内贸集装箱运价持续攀升。根据内贸 集装箱综合运价指数（PDCI），虽然上半年从年初 1428 点下跌至 865 点，跌幅达 39%，但下半 年运价上升 681 点至 1546 点， 涨幅达到 79%， 10 月份开始市场运价便一直高于去年同期水平， 自 市场强势反弹，市场整体运价呈深“V”型走势。 从公司运价来看， 公司海运价格的变动趋势与行业运价保持一致， 亦呈现出前低后高的趋势， 从 2020 年全年来看，公司运价与去年基本持平。运价水平的稳定为公司业绩增长创造了良好条 件，为收入和利润的同步提升打下了良好基础。 （2）燃油成本下降增厚 2020 年利润水平 2020 年全球新冠肺炎疫情的爆发使世界经济陷入短期衰退，受经济增速下滑的影响，石油需 求增长乏力。对于石油需求的悲观预期迅速传导到石油价格，导致石油价格下跌。根据舟山中燃 船舶燃料有限公司发布的“内贸船用油(180)”经销价数据，2020 年内贸船用油平均价格较 2019 年同期下降 16%，与国际石油价格波动较为一致。公司燃油成本占总营业成本比重近 10%，船舶 燃油价格的下降直接导致公司燃油成本的下降，进而增厚 2020 年利润水平。

内容: 同比增长率

内容: 中燃舟山内贸船用油(180)年度平均经销价

内容: 数据来源：舟山中燃船舶燃料有限公司

内容: 2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10.19 亿元，较上年同期增长 18.80%。

内容: 3、固定资产投资和物流园区建设等是公司 2020 年对外投资的重要举措 2020 年，公司在业务稳步发展的前提下，进行了一定资本性投入，主要投向于与公司生产经 营直接相关的船舶购置、 物流园区建设以及港口股权收购等项目， 该等投资不仅对 2020 年公司业 务发展有所助益，更为推动公司未来集装箱物流业务的全面发展奠定坚实基础。 序号 1 项目名称 船舶购置项目 投资概况 完成购置 1 艘 2444TEU 集装箱船舶、 条二手集装箱船舶， 4 优化了船型 结构，增强了船队综合实力，有利于公司业务的进一步发展，提高公司 市场竞争力 收购东莞港国际集装箱码头有限公司 49%股权，并参与后续整合。该投 资项目作为公司登陆发展战略的重要部署，将发挥东莞港“珠江—西江 经济带”和“粤港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位优势，可进一步 加强港航深度融合和协同发展， 进一步优化公司航运资源和航线网络整 体布局，进一步提升公司服务珠江—西江流域的集装箱航运物流能力 投资设立全资子公司“广西陆海联运国际集装箱发展有限公司”，注册 资本 2 亿元，负责建设“中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目”，该 项目将直接服务于北部湾地区建设“一带一路”战略支点、加快构筑西 部陆海新通道和“西部大开发”新格局等目标，发挥集装箱多式联运物 流基地在“双循环”连接通道上的集装箱进口分拨和出口集聚功能，可 进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值 服务能力 投资设立全资子公司 “福建中谷控股集团有限公司” 注册资本 1 亿元。 ， 该公司作为立足厦门、服务两岸的航运物流产业投资平台，将发挥厦门 港在海西经济区和“一带一路”的区位优势，可进一步整合以厦门港为 枢纽港的东南区域航运、铁路、公路等多种物流资源和供应链资源，进 一步提升公司“门到门”多式联运综合物流服务体验，进一步完善公司 内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力 与辽宁沈哈红运物流有限公司（“沈哈红运公司”）合资设立辽宁沈哈 红谷物流联运有限公司，注册资本 1 亿元，公司持股 50%，沈哈红运公 司持股 50%，该公司的组建运营将充分发挥各股东单位在航运、铁路和 港口的各自优势，将成为衔接“一带一路”中蒙俄经济走廊、打通中欧 班列陆海联运通道、构建我国跨区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮 南运”核心组织枢纽的重要载体，推动公司快速建立深入东北腹地的海 铁联运网络和多层次、全方位协同的综合物流体系，进一步提升公司在 东北地区海铁联运的市场份额， 进一步增强公司内贸集装箱海铁联运的 成本优势和综合竞争力 投资设立全资子公司“日照中谷国际物流有限公司”，注册资本 5,000 万元，负责建设“日照中谷多式联运综合物流园区”，该项目将服务于 日照港打造“一带一路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的能源、原 材料、集装箱中转基地等目标，可进一步增强公司在山东地区的内贸集 装箱物流服务网络和供应链增值服务能力，进一步提升公司对鲁南、河 南、河北、山西等经济腹地的辐射联动能力 收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司 21%股权， 此次收购完成后公司 持有其 70%股份，实现了对其控股。该项目将直接服务于我国北方地区 能源运输通道和“散改集”绿色发展理念建设，可进一步增强公司在北 方地区的集装箱服务效率和综合竞争力

内容: 东莞港股权项 目

内容: 中谷钦州集装 箱多式联运物 流基地项目

内容: 厦门子公司设 立项目

内容: 东北铁水联运 项目

内容: 日照中谷多式 联运综合物流 园区项目

内容: 收购海铁互联 股权

内容: （二）对于未来发展的预期 内贸集装箱行业存量与增量需求双轮驱动，有望保持持续稳定增长。根据交通运输部统计， 2010 至 2019 年国内规模以上港口内贸集装箱吞吐量复合增长率达 10.67%，随着内需持续释放， 有望带动存量需求持续增长。伴随国内散改集与多式联运趋势不断加速、经济结构变化、产业升 级等因素影响，适箱货源有望持续增加，行业增量需求仍然具有较高的增长确定性。 2020 年，沿海省际运输集装箱船运力同比仅增长约 3%，增速处于 2015 年来的历史低位。受 新船建造周期影响，短期行业内难以聚集能够对市场格局产生快速冲击的新船运力投放。除新造 船外，内贸船舶运力供给的另一主要途径为二手船进口。2018 年以来，进口船舶需符合的环保公 约规定及环保标准逐步提高，船龄也进一步受到限制，交易门槛进一步上升。此外，2020 年下半 年外贸集运市场景气度显著提升，外贸市场集装箱船舶租金及转让价格大幅上行，部分内贸运力 转入外贸近洋航运市场。 因此，行业运力供给增速处于历史相对低位，加之货运需求有望保持持续稳定增长，运力储 备充裕、 运营效率领先的龙头企业有望享受行业供需改善红利。 为了把握契机投放自有船舶运力， 夯实运力底盘，提升核心竞争力，公司已与国内船厂签订“16+2”艘 4,600TEU 集装箱船舶的订 单，公司将有序推进该批集装箱船舶的建造，为契合行业需求的释放做好运力储备。

内容: 2. 收入和成本分析

内容: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 5.24 营业收 入比上 年增减 （%） 8.15 11.35 2.76 6.04 0.05 -0.45 营业成 本比上 年增减 （%） 3.06 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 增加 1.82 个百分点 毛利率比 上年增减 （%）

内容: 物流服务

内容: 东北地区 华北地区 华东地区 华南地区 西部地区 华中地区

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表

内容: (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 物流 成本 成本构 成项目 综合物 流成本 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 100 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 100 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 3.06 情 况 说 明

内容: 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额 55,142.66 万元，占年度销售总额 5.29%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

内容: 前五名供应商采购额 105,676.08 万元，占年度采购总额 11.76%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

内容: 其他说明 无 3. 费用

内容: 1.管理费用 2020 年管理费用 1.41 亿元，同比增加 0.15 亿元。 2. 财务费用 2020 年财务费用 2.1 亿元，同比增加 0.38 亿元。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用□不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √适用□不适用 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规 定：“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用 的自行开发无形资产的摊销。 5. 现金流 单位：元 15,694,179.73 15,694,179.73 0.15 63 4.34

内容: 1、经营活动产生的现金流量 主要由于运力提升，2020 年本公司经营活动现金净流入 20.17 亿元，同比增加 2.81 亿元，增 幅 16.21%。 2、投资活动产生的现金流量 2020 年本公司投资活动现金净流出 22.01 亿元，包含船舶建造、集装箱购置、东莞港国际集 装箱码头部分股权收购以及购买银行理财产品等现金流出。2019 年净流出为 4.6 亿元。

内容: 3、筹资活动产生的现金流量 2020 年本公司筹资活动现金净流入 13.17 亿元，2019 年净流出 4.78 亿元。其中：筹资活动 现金流入 23.86 亿元，包含银行及非银行金融机构借款现金流入，获准向公众公开发行股份募集 资金现金流入等。筹资活动现金流出 10.69 亿元，包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流 出。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

内容: □适用√不适用 (三) 1. 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 货币资金 交易性金融资产 在建工程 其他非流动资产 应交税费 其他应付款 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债 长期借款 长期应付款 其他说明 1、 货币资金： 截至 2020 年末， 本公司货币资金余额 341,457.77 万元， 比上年末增加 113,180.06 万元，增幅 49.58%，主要原因为 2020 年 9 月 25 日，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 股票（A 股）6,666.6667 万股，募集资金总额为 147,933.33 万元，募集资金净额为 139,646.31 万 元。 2、交易性金融资产：截至 2020 年末，本公司交易性金融资产余额 112,983 万元，主要原因 为 2020 年公司执行新的金融工具确认和计量准则。 3、在建工程：截至 2020 年末，本公司在建工程余额 494.83 万元，主要原因为 2020 年公司 在钦州和包头两地兴建多式联运物流基地项目。 4、其他非流动资产：截至 2020 年末，本公司其他非流动资产余额 15,758.29 万元，比上年末 减少 5,877.08 万元，降幅 27.16%，主要原因为广州房产竣工交房以及在建的船舶完工交付。

内容: 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 27.46

内容: 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 49.58

内容: 情况 说明

内容: 5、应交税金：截至 2020 年末，本公司应交税金余额 20,452.65 万元，比上年末增加 15,901.88 万元， 增幅 349.43%， 主要原因一是： 2020 年公司购置单位价值不超过 500 万元的固定资产较少， 享受计算应纳税所得额时予以扣除政策减少，二是：公司 2020 年企业盈利较好，应缴企业所得税 增加导致。 6、 其他应付款： 截至 2020 年末， 本公司其他应付款余额 18,291.02 万元， 比上年末增加 2,284.65 万元，增幅 14.27%，主要原因为随着公司业务规模扩大，收到的各种保证金以及代收代付款项等 增加。 7、一年内到期的非流动负债：截至 2020 年末，本公司的一年内到期的非流动负债余额 70,756.92 万元，比上年末增加 22,540.89 万元，增幅 46.75%，主要原因为本公司部分长期借款将 于 2021 年到期还本。 8、其他流动负债：截至 2020 年末，本公司的其他流动负债余额 1,679.57 万元，主要原因为 2020 年公司执行新的收入准则。 9、 长期借款： 截至 2020 年末， 本公司的长期借款余额 135,140.30 万元， 比上年末增加 48,093.64 万元，增幅 55.25%，主要原因为报告期内本公司新增借款。 10、长期应付款：截至 2020 年末，本公司的长期应付款余额 153,635.37 万元，比上年末减少 7,817.99 万元，降幅 4.84%，主要原因为报告期内本公司逐期支付融资租赁款，本金减少。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 截至 2020 年 12 月 31 日止，使用权受限的其他货币资金为 5,500,000.00 元，系保函保证金。 3. 其他说明

内容: √适用□不适用

内容: □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析

内容: √适用□不适用 具体详见本报告“第三节公司业务概要”中行业情况说明

内容: 投资状况分析

内容: 1、 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 2020 年，公司在业务稳步发展的前提下，累计发生对外股权投资金额合计为 79,169 万元，主 要投向于集装箱物流全过程中重要的战略资源。具体投资情况如下： 投资后在 被投资单 位的持股 比例 对外收购 东莞港 国际集 装箱码 头有限 公司 内蒙古 海铁互 联国际 物流有 限公司 小计 收购东莞港国际集装箱码头有限公司 49%股权， 转让对价 3.53 亿元，并参与后续整合。项目作为公司登陆发展战略 的重要部署，将发挥东莞港“珠江—西江经济带”和“粤 港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位优势，可进一步加 强港航深度融合和协同发展， 进一步优化公司航运资源和 航线网络整体布局， 进一步提升公司服务珠江—西江流域 的集装箱航运物流能力 收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司 21%股权， 将直接 服务于我国北方地区能源运输通道和“散改集”绿色发展 理念建设， 可进一步增强公司在北方地区的集装箱服务效 率和综合竞争力

内容: 序 号

内容: 公司名 称

内容: 投资额 （万 元）

内容: 主要业务

内容: 投资概况

内容: 码头服务

内容: 国内货物运输 代理；煤炭购 销；第三方物 流服务；贸易 经纪与代理

内容: 广西陆 海联运 国际集 装箱发 展有限 公司

内容: 中谷钦州集装 箱多式联运物 流基地项目公 司

内容: 成立项目公司 “广西陆海联运国际集装箱发展有限公司” ， 注册资本 2 亿元，投资建设“中谷钦州集装箱多式联运物 流基地项目”，总投资 5 亿元。项目将直接服务于北部湾 地区建设“一带一路”战略支点、加快构筑西部陆海新通 道和“西部大开发”新格局等目标，发挥集装箱多式联运 物流基地在“双循环”连接通道上的集装箱进口分拨和出 口集聚功能， 可进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱 物流服务网络和供应链增值服务能力 设立全资子公司“福建中谷控股集团有限公司”，注册资 本 1 亿元。项目公司作为立足厦门、服务两岸的航运物流 产业投资平台， 将发挥厦门港在海西经济区和 “一带一路” 的区位优势， 可进一步整合以厦门港为枢纽港的东南区域 航运、铁路、公路等多种物流资源和供应链资源，进一步 提升公司“门到门”多式联运综合物流服务体验，进一步

内容: 福建中 谷控股 集团有 限公司

内容: 航运物流产业 投资平台

内容: 完善公司内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能 力 设立项目公司“日照中谷国际物流有限公司”，注册资本 5,000 万，投资建设“日照中谷多式联运综合物流园区”， 总投资额 33,110 万元。 项目将服务于日照港打造 “一带一 路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的能源、原材料、 集装箱中转基地等目标， 可进一步增强公司在山东地区的 内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力， 进一步 提升公司对鲁南、河南、河北、山西等经济腹地的辐射联 动能力 与辽宁沈哈红运物流有限公司（“沈哈红运公司”）合资 设立辽宁沈哈红谷物流联运有限公司，注册资本 1 亿元， 公司持股比例 50%， 沈哈红运公司持股 50%， 沈哈红运公 司由辽宁红运物流集团、沈阳铁路局、哈尔滨铁路局、营 口港合资设立。 项目公司的组建运营将充分发挥各股东单 位在航运、铁路和港口的各自优势，将成为衔接“一带一 路”中蒙俄经济走廊、打通中欧班列陆海联运通道、构建 我国跨区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮南运”核心 组织枢纽的重要载体， 推动公司快速建立深入东北腹地的 海铁联运网络和多层次、全方位协同的综合物流体系，进 一步提升公司在东北地区海铁联运的市场份额， 进一步增 强公司内贸集装箱海铁联运的成本优势和综合竞争力 公司设立子公司旨在提升信息系统自主研发能力， 进一步 增强公司研发实力和研发团队建设，降低公司研发成本， 为全面提升服务能力和未来发展奠定了坚实的基础。 同时 有助于进一步推进科技与公司既有服务的结合， 更快更好 地响应客户服务需求，提升公司综合竞争实力，促进公司 的可持续发展， 对公司的长远发展和效益提升产生积极影 响 公司设立子公司旨在加强船员管理，强化船员队伍建设， 提高船员队伍素质，完善船员管理体系，促进船员管理工 作的科学化和标准化，更有效的利用船员资源，有利于维 护船舶正常的生产和生活秩序，维护船舶的安全运行，确 保安全优质的完成集装箱物流运输服务， 满足客户的运输 需求，进一步提升公司综合服务实力

内容: 日照中 谷国际 物流有 限公司

内容: 日照中谷多式 联运综合物流 园区项目平台

内容: 辽宁沈 哈红谷 物流联 运有限 公司

内容: 货物运输代 理；道路普通 货物运输；道 路货物专用运 输（集装 箱）；无船承 运业务；集装 箱场站经营

内容: 上海谷 渲智能 科技有 限公司

内容: 从事智能科 技、智慧航运 领域内的技术 服务；网络与 信息安全软件 开发；信息技 术咨询服务 海员外派业 务；内河船员 事务代理代办 服务；劳务服 务

内容: 上海鑫 谷船务 有限公 司 小计 合计

内容: (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资

内容: □适用

内容: √不适用

内容: (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售

内容: □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析

内容: √适用□不适用 1.合并范围情况： 截至 2020 年末，合并范围公司共 18 家，2020 年末与 2020 年初相比，合并范围层面增加 7 家公 司。

内容: □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

内容: √适用□不适用 具体内容详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明”。

内容: 公司发展战略

内容: √适用□不适用 公司的核心战略定位为：以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供 安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。结合公司现状，公司将从以下几方面持续推

内容: 进战略的实施： 1、坚持以内贸为核心，进一步增强核心竞争力 公司将以高质量发展为核心指导思想，坚持内贸集装箱物流核心主业，形成强劲的可持续发 展动力，将公司主营业务不断做大做强。公司作为内贸集装箱物流行业的民营龙头物流企业，将 依托覆盖全国的物流网络，不断向中西部腹地地区延伸，坚持“门到门”战略，增强多式联运服 务能力，打造全方位、多层次的多式联运物流平台，降低综合物流成本；公司将秉承“客户的满意 是我们的追求”的客户服务观念，坚定不移的进行“直接客户”战略，不断强化客户服务意识，提 高直接客户的收入占比；公司将深入贯彻“散改集”战略，坚持开发增量货源，持续拓展内贸集 运空间，推动集装箱在大宗物流领域的应用，为全社会物流成本的降低贡献力量。 2、有序探索外贸业务，寻求业绩新增长点 公司目前主业为内贸集装箱物流服务，近期 RCEP 的签订为公司开辟近洋业务创造了历史机 遇。公司顺应“一带一路”建设与物流行业相关国家政策，已开辟“上海-宁波-胡志明-上海”航线， 投入“中谷东海”、“中谷黄海”两艘 1,900TEU 的集装箱船舶，并以此为试点，探索外贸业务与 内贸业务的有机结合，寻求业绩新增长点。 3、持续优化船队结构，打造环保绿色的物流方式 公司将持续优化现有船队结构，新增符合航线要求和货物结构的新型船舶以满足业务需求； 把握运力投放放缓窗口，提升航线密度，享受行业供需改善红利以提高市场份额；提高自有船比 例，灵活应对市场需求，进一步提升服务质量，增强核心竞争力；配置大型化环保型船舶，优化 船舶结构，减少单吨单海里的能耗，降低碳排放，服务于国家“碳达峰、碳中和”的战略目标。 4、不断提高信息化水平，全面提升精细化管理能力 公司将不断提高现有信息系统的处理能力和信息安全水平，使其与公司日益增长的业务量相 匹配，从而保障公司业务得以正常、高效运转；同时，公司将打通各业务信息系统，促进应用信 息互联互通、功能应用同步，拓展外部应用功能，进一步提高全链路管控，实现运营信息互联互 通下的精细化管理，从结果管控延伸到过程管控、实时管控，从而实现全流程管控，提升服务品 质。

内容: 经营计划

内容: √适用□不适用 根据对 2021 年行业需求、供给及公司自身战略发展的判断，公司制定了 2021 年度实现归母 净利润 12 亿元的目标。该目标为公司管理层初步测算结果，不代表公司最终可实现的净利润，也

内容: 并非公司的盈利预测，亦不构成业绩承诺。 公司拟采取经营计划如下： 1、继续深耕内贸集装箱物流领域，挖掘全业务流程盈利潜力 2021 年公司将继续提升在内贸集装箱物流领域的竞争力，挖潜内贸集装箱物流业务过程中的 盈利点，提升自身盈利水平。公司将基于集装箱在多式联运中的核心优势，在 2021 年积极拓展铁 路与公路网络，加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，为客户提供高品质、高性价 比的门到门运输服务，满足客户多样化的物流需求。公司将继续开发并维护直接客户，积极调配 拖车、驳船、集装箱等物流资源，保证直接客户运输需求，提高直接客户在目前客户结构中的占 比。公司也将持续推进“散改集”进程，坚持开发增量货源，持续拓宽适箱货源种类。 2、基于内贸网络优势，布局近洋运营网络 公司已形成高效的内贸集装箱物流网络，利用已有的内贸网络优势，在此基础上嫁接近洋运 营网络将为公司带来独特的竞争力。 2021 年， 公司将积极推进外贸航线开设， 开展包括人才招聘、 办事处开设、船舶及集装箱运输资源投入等具体工作，充分发挥内贸和外贸网络的协同优势，布 局近洋运营网络，开拓新业务增长点。 3、有序推进新型船舶建造，提升内贸船舶的技术水平 公司已与国内船厂签订“16+2”艘 4,600TEU 集装箱船舶的建造订单，该批船舶主机性能和燃 油经济性将较公司现有船舶实现大幅改善，有助于降低单吨单海里的能耗，具备环保优势。2021 年公司将有序推进该批集装箱船舶的建设，确保船舶燃油经济性和安全环保技术指标在建造过程 中的顺利落地。 4、完善中谷电商 EB 平台，提高信息化、移动化、智能化水平 公司电商 EB 平台集智能报价、可视化物流信息等功能于一体，为客户提供门到门一站式“安 全、高效、绿色、便捷”的信息化物流服务。2021 年公司将持续完善中谷电商 EB 平台建设，打造 行业领先的线上业务平台，提高公司整体信息化、移动化、智能化水平。

内容: 可能面对的风险

内容: √适用□不适用 1、宏观经济波动的风险 内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。公司主要面向大宗 客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对公司面向物流市场的 客户需求产生影响，进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济政策有不利调整或经济整体形 势低迷，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，公司所经营业务可能由此减少。

内容: 2、政策风险 近年来， 随着物流对国民经济的重要性日益凸显， 物流行业已得到政府相关部门的高度重视， 国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励物流行业发展的政策，虽然近期国家 大力支持物流行业的发展，如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处 行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。 根据国家发改委和商务部于 2019 年 6 月发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单） 2019 年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）2019 年版）》，国内 水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务 及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水 路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有利壁垒，但随着国家与国际 通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集装箱物流 行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生 一定影响，并可能对本公司的收入和业绩产生不利影响。 随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也 在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求方面出台更加严格 的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响。 3、集装箱物流行业的季节性风险 公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素 影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小。每年 第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，客户多在该期间内 采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相对稳定，收入季节性导致公司可能存在 业绩季节性波动风险。 4、集装箱物流运输安全风险 公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输，在运输过程 中，可能存在因不可抗力或人为疏忽因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭 失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽 管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后 的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对公 司业务正常开展产生不利影响。 5、成本上涨风险

内容: 公司的经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油成本等。码头费为各港口企业向公司 提供各项码头作业服务所收取的相关费用，码头费用的高低取决于港口企业对外的收费政策，收 费政策调整将对公司的码头费成本有所影响。船舶租赁成本受到造船技术更新、钢材价格及二手 船舶拆船等众多因素影响，存在一定波动。燃油成本与燃油采购价格相关，国际油价受到供需关 系的影响， 可能会产生较大波动。 公司各项营业成本的波动， 将对公司经营业绩将产生直接影响。 6、船舶、集装箱租赁的风险 公司采取科学的船舶配置方案，综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素，灵活采取 租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大 型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力，在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江 和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本，提高了运 营能力。虽然公司及下属子公司均与各租赁方均签订了有效的租赁合同，但公司依然面临租赁到 期无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险。 7、专业人才引进和流失的风险 物流行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是在现 代物流服务领域，更需要高层次复合型人才的参与。我国内贸集装箱物流行业的发展历史较短， 缺乏专业型的高素质人才，因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对 专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培 养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞 争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如 公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。 8、业务扩张导致的经营管理风险 公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，业务领域的不断延伸，公司整体 经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运 营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力如无 法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定 影响。 针对上述风险，公司将采取以下应对策略： 1、 公司将不断强化风险意识， 密切关注宏观经济及行业政策变化， 并及时调整公司经营计划， 以应对行业政策变化所带来的冲击； 2、根据行业季节性变动，合理进行运力布局，降低季节性波动的影响； 3、加强对船舶及船员的管理和监督等，确保船舶运营的安全性；

内容: 4、通过作业过程精细化和标准化管理，确定目标成本，以预算为载体，充分发挥预算刚性控 制和约束的功能； 5、加强与船舶供应商的合作力度，深度进行利益绑定，形成上下游的良好互动； 6、不断加强对内部人才培养的力度，并给予充分激励，保障人才梯队的建设； 7、持续关注新业务领域的开拓，及时调整公司管理体制，定期进行业务流程的监控、分析和 优化，降低经营管理风险。

内容: 其他

内容: □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 重要事项

内容: √适用

内容: □不适用

内容: 公司已于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<上海中谷物流股份有限公司首 次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》 本公司发行上市后的股利分配政策如 ， 下： 1、利润分配政策的基本原则 公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益 和可持续发展， 保持利润分配政策连续性和稳定性。 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下， 公司积极采取现金方式分配利润。公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事 的意见，坚持现金分红优先这一基本原则。 2、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或法律规定的其他方式分配利润，并优 先采用现金分红方式进行利润分配。 3、发放现金分红的条件

内容: 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当进行年度现金分红，如无重大投资计 划或重大现金支出等事项发生，本次发行后，本公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现 的可供分配利润（指公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润）的 10%。 4、发放股票股利的条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价 格与公司股本规模不匹配等情况，可以在满足上述现金分红比例的基础上，采取股票股利方式进 行利润分配。 5、差异化的现金分红政策 董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，区分下列情况，按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的 现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

内容: (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 2020 年 2019 年 2018 年 每 10 股 送红股数 （股） 0 0 0 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 9.00 3.33 1.67 每 10 股 转增数 （股） 3 0 0 现金分红的 数额 （含税） 600,000,000 200,000,000 100,000,000 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 1,018,782,945.89 857,586,151.02 551,107,058.08 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 58.89 23.32 18.15

内容: (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

内容: (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

内容: 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 是 否 及 时 严 格 履 行 是

内容: √适用 □不适用 是 否 有 履 行 期 限 是 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 不适用

内容: 承 诺 背 景

内容: 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划

内容: 股份 限售 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 控股股 东中谷 集团、 实际控 制人卢 宗俊、 股东谷 洋 投 资、谷 泽投资

内容: 1、 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内， 本 企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不 由公司回购该等股份。2、本企业/本人所持股票在锁定期 满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价； 公司上市 后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价， 本企业/本 人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个 月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除权除息事项的， 则上述价格将进行相 应调整）。3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁 定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业/本人将 按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执 行。4、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时 有效的法律、 法规、 中国证监会及证券交易所的有关规定 执行。

内容: 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月内

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关

内容: 股东美 1、 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内， 本 顿投资 企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有 的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回 购该部分股份。2、如中国证监会及/或证券交易所对于上 述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的， 本企业将按 照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。 3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效 的法律、 法规、 中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

内容: 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月内

内容: 的 承 诺 股份 限售 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 持有公 司股份 的 董 事、监 事、高 级管理 人员 1、 自公司股票上市之日起 12 个月内， 本人不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本人所持 股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末 （如该日 不是交易日， 则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行 价， 本人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股 本、 增发新股或配股等除权除息事项的， 则上述价格将进 行相应调整）。3、在前述锁定期满后，在任职公司董事、 监事或高级管理人员期间， 每年转让公司的股份不超过所 持有的公司股份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让所持 有的公司股份。4、如中国证监会及/或证券交易所对于上 述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的， 本人将按照 中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。 1、 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内， 本 企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有 的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回 购该部分股份。2、如中国证监会及/或证券交易所对于上 述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的， 本企业将按 照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。 3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效 的法律、 法规、 中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月内 是 是 不适用 不适用

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 公司的 其他股 东软银 投资、 沄合投 资、乾 袤 投 资、湖 州 智 宏、优 益 投 资、美 桥 投 资、北 京 智 维、湖 州 智 维、江 霈 投 资、钟 鼎 四 号、宁 波 铁 发、圆 鼎 一

内容: 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月内

内容: 期、尹 羿创投 股份 限售 控股股 东中谷 海运集 团 1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格 长期 遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步 推进新股发行体制改革的意见》、 《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股 东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 《上 、 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范 性文件和 《上海中谷物流股份有限公司章程》 的有关规定。 2、在本企业持股锁定期满后两年内，本企业每年减持公 司的股份不超过公司总股本的 25%，减持价格根据减持 当时公司股票的市场价格确定， 并且不得低于公司首次公 开发行的发行价 （若公司股份在该期间内发生派息、 送股、 资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持 价格下限和股份数将相应进行调整） 减持通过证券交易 ， 所集中竞价交易系统、 大宗交易系统、 协议转让等法律法 规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严 格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定， 履行相关法 律程序， 并提前 3 个交易日 （或信息披露相关规定要求的 更严格的披露时间） 通过公司进行公告， 未履行公告程序 前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份 所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。 否 是 不适用 不适用

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 谷洋投 1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格 长期 资、谷 遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步 泽投资 推进新股发行体制改革的意见》、 《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股 东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 《上 、 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范 性文件和 《上海中谷物流股份有限公司章程》 的有关规定。 2、在本企业持股锁定期满后两年内，减持价格将根据减 持当时公司股票的市场价格确定， 并且不得低于公司首次 公开发行的发行价 （若公司股份在该期间内发生派息、 送 股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的， 减持价格下限和股份数将相应进行调整） 减持通过证券 ， 交易所集中竞价交易系统、 大宗交易系统、 协议转让等法 律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业 将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定， 履行相 关法律程序， 并提前 3 个交易日 （或信息披露相关规定要 求的更严格的披露时间） 通过公司进行公告， 未履行公告 程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持 股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。 公司及 公司自首次公开发行 A 股股票并上市之日起三年内，如 自 公 公司控 果股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审 司 股 股 股 计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、 票 上

内容: 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其他

内容: 东、董 事（不 含独立 董事） 、 高级管 理人员

内容: 资本公积金转增股本、 增发、 配股等情况导致公司净资产 或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），除 因不可抗力因素所致以外， 在满足相关法律、 法规和规范 性文件关于股份增持、 股份回购、 信息披露等相关规定的 情形下，公司及公司控股股东、董事（不含独立董事）、 高级管理人员将采取稳定股价措施， 并履行相应的信息披 露义务。

内容: 市 之 日 起 36 个 月内

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 中谷物 1、公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假 长期 流 记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若证券监管部门等 有权机关认定本公司首次公开发行的招股说明书及其摘 要有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 导致对判断本 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的：（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上 市交易， 自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个 工作日内， 本公司将停止公开发行新股或按照发行价并加 算自投资者缴纳股票申购款至其被退回期间的银行同期 1 年期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股股票； （2） 若届时本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自 有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个交易日 内， 本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开 发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行 价为基础并参考相关市场因素确定。 如本公司股票上市后 有送配股份、利润分配等除权、除息情况，回购价格将相 应调整。 上述回购实施时法律法规另有规定的， 从其规定。 3、若有权机关认定本公司首次公开发行招股说明书及其 摘要有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者 在证券交易中遭受损失的， 本公司将在有权机关最终认定 后， 依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因 此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔 偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔 偿方案为准。4、上述承诺为本公司的真实意思表示。本 公司若违反上述承诺， 将在公司股东大会及中国证监会指 定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众 投资者道歉， 并按有权机关认定的实际损失向投资者进行 赔偿。 控股股 东中谷 海运集 团 1、本公司保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要 长期 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若 证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股 说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的， 本公司将督促公司依法回购其在首次公开发

内容: 与 首 次 公 开 发 行

内容: 行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次 公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏， 导致对判断公司是否符合法律规定的发行 条件构成重大、 实质影响的， 本公司将依法购回已公开转 让的原限售股份（如有）。本公司将在该等违法事实被有 权机关最终认定之日起 5 日内依法启动购回已公开转让 的原限售股份工作， 并履行相应的信息披露义务。 购回价 格为公司首次公开发行股票的发行价格加上股票发行后 至购回期间同期银行活期存款利息。 如公司股票上市后有 送配股份、利润分配等除权、除息行为，购回价格将相应 调整。4、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书 及其摘要有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投 资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将在有权机关最终 认定后， 依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实 的因此遭受的直接损失。 具体的赔偿标准、 赔偿主体范围、 赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的 赔偿方案为准。5、上述承诺为本公司的真实意思表示。 本公司若违反上述承诺， 公司有权扣留应付本公司的现金 分红，直至本公司实际履行上述承诺义务为止。 其他 公司实 际控制 人卢宗 俊 1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不 长期 存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券 监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明 书及其摘要有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 导致 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质 影响的， 本人将督促公司依法回购其在首次公开发行股票 时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发 行招股说明书及其摘要有虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将在有 权机关最终认定后， 依照相关法律法规的规定赔偿投资者 能举证证实的因此遭受的直接损失。 具体的赔偿标准、 赔 偿主体范围、 赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时 最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意 思表示。 本人若违反上述承诺， 公司有权扣留应付本人的 薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。 1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不 长期 存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券 监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明 书及其摘要有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 导致 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质 影响的， 本人将督促并积极配合公司依法回购其在首次公 开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司 首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、 误导性陈

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关

内容: 董事、 监事和 高级管 理人员

内容: 述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将在有权机关最终认定后， 依照相关法律法规的规定 赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。 具体的赔 偿标准、 赔偿主体范围、 赔偿金额等细节内容以上述情形 实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本 人的真实意思表示。 本人若违反上述承诺， 公司有权扣留 应付本人的薪酬和补贴， 直至本人实际履行上述承诺义务 为止。5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而改 变或无效。 其他 控股东 1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利 长期 中谷海 益， 以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行； 2、 运集团 若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的， 本公司将 在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉， 并接受中国证监会和证券交易所对本公司作出相关处罚 或采取相关管理措施； 对公司或股东造成损失的， 本公司 将给予充分、及时而有效的补偿。 否 是 不适用 不适用

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承

内容: 实际控 1、 本人不越权干预公司经营管理活动， 不侵占公司利益， 长期 制人卢 以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若 宗俊 本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的， 本人将在股东 大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉， 并接受 中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相 关管理措施； 对公司或股东造成损失的， 本人将给予充分、 及时而有效的补偿。

内容: 董事、 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股 长期 高级管 东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其 理人员 他单位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害公司利 益。3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为 进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职 责无关的投资、消费活动。5、本人承诺将董事会或薪酬 委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩。6、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟 公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。 自本承诺出具日至公司发行上市完成前， 7、 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新

内容: 诺 解决 同业 竞争 控股股 东中谷 海运集 团、实 际控制 人卢宗 俊

内容: 的监管规定的， 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定 时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 1、 截至本承诺函出具之日， 本公司/本人及本公司/本人所 控股的、 除发行人及其控股子公司以外的其他企业， 目前 均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营 业务相同或类似的业务， 亦未以任何形式从事投资任何与 发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接 或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人控股股东 或实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的除 发行人及其控股子公司以外的其他企业，将（1）不经营 或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同 或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发 行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或 可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本公 司/本人及本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司 以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股 子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动， 本 公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止 前述业务， 或促使本公司/本人控制的、 除发行人及其控股 子公司以外的其它企业及时转让或终止前述业务， 发行人 及其控股子公司享有优先受让权；4、本公司/本人不会利 用本公司/本人作为发行人控股股东或实际控制人的身份 关系， 进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动； 本 公司/本人将根据有关法律法规的规定确保发行人在资 产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本公 司/本人违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此给发行 人造成的任何直接或间接经济损失、 索赔责任及与此相关 的费用支出；6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控 股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销。 长期 否 是 不适用 不适用

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 谷洋投 1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控股的其他 长期 资和谷 企业均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的 泽投资 主营业务相同或类似的业务， 亦未以任何形式从事与发行 人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间 接竞争关系的业务或活动； 2、 作为发行人控股股东的一 致行动人期间，本企业及本企业控制的其他企业，将（1） 不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业 务相同或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从 事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务 构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、 如本企业及本企业控制的其他企业将来不可避免地从事 与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞 争的业务或活动， 本企业将主动或在发行人提出异议后及 时转让或终止前述业务， 或促使本企业控制的其他企业及 时转让或终止前述业务， 发行人及其控股子公司享有优先

内容: 受让权；4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东 的一致行动人的身份关系， 进行损害发行人及发行人其他 股东利益的活动， 本企业将根据有关法律法规的规定确保 发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性； 5、如本企业违反上述承诺，本合伙企业愿意承担由此给 发行人造成的任何直接或间接经济损失、 索赔责任及与此 相关的费用支出；6、本承诺函在本企业作为发行人的控 股股东的一致行动人期间内持续有效且不可撤销。 解决 关联 交易 控股股 东中谷 海运集 团、实 际控制 人卢宗 俊 1.公司/本人控制的其他企业与公司及其控股子公司发生 的关联交易已经充分披露， 不存在故意隐瞒、 虚假陈述或 者重大遗漏； 2.公司/本人控制的其他企业将尽量避免与公 司及其控股子公司之间发生关联交易； 对于确有必要且无 法回避的关联交易，将按照平等、自愿、公平、等价有偿 的原则进行， 交易价格按市场的公允价格确定， 并按相关 法律、 法规、 规范性文件及公司内部制度的规定履行交易 审批程序及信息披露义务， 保证不通过关联交易损害公司 及其他股东的合法权益； 3.公司/本人控制的其他企业将严 格遵守相关法律、 法规、 规范性文件及公司内部制度的规 定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占 用公司的资金或其他资产， 也不要求公司及其控股子公司 为公司/本人控制的其他企业进行违规担保； 4.如违反以上 承诺， 公司/本人愿意承担由此产生的全部责任， 充分赔偿 或补偿由此给公司及公司其他股东造成的损失；5.本承诺 函在公司/本人作为公司的关联方期间持续有效且不可撤 销。 长期 否 是 不适用 不适用

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 中谷物 1、本公司将严格履行本公司本次发行上市所作出的所有 长期 流 公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不 可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的， 将接受如下 约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司 股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未 履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任 的董事、 监事、 高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； （3） 不批准未履行承诺的董事、 监事、 高级管理人员的主动离 职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失 的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司 因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的， 将接受 如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本 公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明 未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者 道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处 理方案， 并提交本公司股东大会审议， 尽可能地保护本公 司投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履 行有关承诺的约束措施， 本公司承诺将按照该等承诺的约

内容: 束措施采取相应补救措施； 若本公司采取相应补救措施仍 无法弥补未履行相关承诺造成的损失， 本公司将采取本承 诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最 小。 其他 中谷海 运 集 团、谷 洋 投 资、谷 泽投资 1、本公司将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开 长期 承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗 力等原因导致未能履行公开承诺事项的， 将接受如下约束 措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东 大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行 相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投 资者道歉；（2）归属于本公司的发行人当年现金分红收 益（若有）归发行人所有，同时不得转让本公司直接和间 接持有的发行人股份（若有，因继承、被强制执行、上市 公司重组、 为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形 除外）；（3）如本公司因未履行相关承诺事项而获得收 益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10 个工 作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（4）给投资 者造成损失的， 本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 3、 如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项 的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕： （1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上 公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股 东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益 损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审 议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本公司公开 承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施， 本公司承 诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施； 若本公 司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的 损失， 本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损 失得以弥补或降低到最小。 1、本人将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承 长期 诺事项，积极接受社会监督。2、如本人非因不可抗力等 原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措 施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大 会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相 关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资 者道歉； （2）主动向发行人申请调减或停发薪酬或津贴； （3）归属于本人的发行人当年现金分红收益（若有）归 发行人所有，同时不得转让本人直接（若有）和间接持有 的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为 履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）； （4） 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的， 所获收益归 发行人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益 支付至发行人指定账户；（5）给投资者造成损失的，本

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 其他 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 公司董 事、监 事和高 级管理 人员

内容: 人将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本人因不可抗力 等原因导致未能履行公开承诺事项的， 将接受如下约束措 施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大 会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关 承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者 道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处 理方案， 并提交发行人股东大会审议， 尽可能地保护发行 人投资者利益。4、如本人公开承诺事项已承诺了未履行 有关承诺的约束措施， 本人承诺将按照该等承诺的约束措 施采取相应补救措施； 若本人采取相应补救措施仍无法弥 补未履行相关承诺造成的损失， 本人将采取本承诺函项下 的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。 其他 其 他 承 诺 控股股 东中谷 海运集 团 中谷海运集团基于对公司未来持续稳定发展的信心和长 期投资价值的认可，计划自 2020 年 12 月 23 日起 12 个 月内， 以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统累计 增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 2 亿 元。 本次增持行为将严格按照增持计划进行。 在增持实施 期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 中谷海运集 团将及时通知中谷物流本次增持的有关情况， 配合中谷物 流及时履行信息披露义务。 自 2020 年 12 月 23 日 起 12 个 月内 是 是 不适用 不适用

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

内容: 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

内容: 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用

内容: （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 原聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 容诚会计师事务所（特殊普 通合伙） 110 1年 名称 内部控制审计会计师事务所 保荐人 不适用 中国国际金融股份有限公司 现聘任 天健会计师事务所（特殊普 通合伙） 75 1年 报酬

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

内容: 2020 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具 体情况如下：鉴于原审计团队已连续多年为公司提供审计服务，根据公司的实际经营和发展，公 司采用了竞争性谈判的方式对公司 2020 年年度审计机构进行了选聘。公司聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与容 诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 进行了充分且友好的沟通， 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 已知悉该事项并未提出异议。 公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

内容: 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用√不适用

内容: (二)公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项

内容: 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

内容: (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

内容: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 2020 年 10 月 12 日，公司第二届十八次董事会审议通过了关于关联交易的事项，公司预计 2020 年与沈哈红谷全年发生关联交易额为 16,500 万元，其中销售物流集装箱服务 9,000 万元，采 购堆场、铁路服务 7,500 万元；公司预计本年度与东莞港集码头发生关联交易额为 8,220 万元，其 中采购码头服务 4,600 万元，采购集装箱 3,500 万元，提供劳务服务 120 万元。 单位：万元 关联交易内容 2020 年关联交 易预计额度 销售商品、提供劳务 辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 东莞港国际集装箱码头有限公司 辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 东莞港国际集装箱码头有限公司 东莞港国际集装箱码头有限公司 3、 临时公告未披露的事项 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 占同类交 关联关 关联交 关联交易 关联交易 关联交 关联交 易金额的 系 易类型 内容 定价原则 易价格 易金额 比例 (%) 144.06 109.88 9.28 2,386.11 10.43 0.01 0 3.00 关联 交易 结算 方式 现金 现金 现金 现金 交易价格 与市场参 市场 考价格差 价格 异较大的 原因 无 无 无 无 物流集装箱服务 提供劳务 堆场、铁路服务 码头服务 采购集装箱 9,000.00 120.00 采购商品和接受劳务的关联交易 7,500.00 4,600.00 3,500.00 625.60 2,400.79 2,295.85 3,409.65 19.27 2020 年关联交 易实际金额

内容: 中谷海运集团有限 控股股 租入租 依据合同 房屋租赁 公司 东 出 定价 内蒙古海铁互联国 联营公 提供劳 集装箱物 依据合同 际物流有限公司 司 务 流服务 定价 内蒙古海铁互联国 联营公 接受劳 依据合同 堆存服务 际物流有限公司 司 务 定价 广州粤港澳国际航 联营公 接受劳 依据合同 驳船服务 运有限公司 司 务 定价 母公司 上海中升船务有限 购买商 燃油和加 依据合同 的全资 公司 品 油服务 定价 子公司 母公司 上海珠航油运有限 接受劳 依据合同 的全资 加油服务 公司 务 定价 子公司

内容: 合计 大额销货退回的详细情况

内容: 1、 公司于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌上市， 2020年6月11日公司召开的2019年年度股东大会已对 上述关联交易事项进行了预计并审议通过，故未在临 时公告中进行披露。 2、报告期内，上述各项日常关联交易的实际发生金额 均未超过年度预计额度上限。 3、 经会计师事务所审计， 关联交易定价符合市场价格。

内容: (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项

内容: 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

内容: (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五) 其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项

内容: 2、 承包情况 □适用√不适用 3、 租赁情况

内容: (三) 1. 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况

内容: (1) 委托理财总体情况

内容: 单位：万元币种：人民币 类型 资金来源 闲置自有资金 闲置募集资金 发生额 935,000 72,598 未到期余额 65,000 47,983 逾期未收回金额 0 0

内容: 银行理财产品 结构性存款 其他情况

内容: 2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构 性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使 用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签 署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。 2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审

内容: 议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过 人民币 38 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。本次 委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财 产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财 以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

内容: (2) 单项委托理财情况

内容: (3) 委托理财减值准备

内容: (1) 委托贷款总体情况

内容: (2) 单项委托贷款情况

内容: (3) 委托贷款减值准备

内容: □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明

内容: 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民

内容: 币普通股股票 （A股） 6,666.6667万股， 发行完成后， 公司股本由60,000.0000万股增加至66,666.6667 万股，公司股票于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。

内容: 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况

内容: (二) 社会责任工作情况

内容: 履行社会责任是企业可持续发展的基石，公司在做大做强的同时，始终将履行社会责任融入 企业发展的各个环节，不断通过为社会创造就业机会、促进员工与企业共同成长、严格履行企业 税收责任等途径践行社会责任。 1、抗击新冠肺炎疫情 2020 年新冠肺炎疫情发生后，事态发展迅速，各地政府采取了包括封城、限制交通等防控措 施，对国内正常生产、生活造成了直接影响。疫情防控过程中，公司积极履行社会责任，迅速响 应、制定方案，及时组织复工复产，以公司集装箱运输的高效、专业和覆盖全国的航线网络，搭 筑起一张抗疫物流生命网，公司直接运输的防疫、民生物资为武汉及全国的疫情控制起到了重要 作用。2020 年 1-5 月，全国范围公司累计运输防疫和民生物资折合约 1,268 万吨，向湖北省运入 大米、盐、白糖等食品和日用品等重要生活物资约 5,000 标准箱，折合约 13 万吨。鉴于公司在疫 情期间的突出贡献，公司及其子公司上海中谷新良物流有限公司均被纳入了上海市疫情防控重点 保障企业名单。 疫情期间，公司一方面积极组织复工复产，另一方面重视员工队伍的安全稳定，面临经营上 的困难，公司不裁员、不降薪，及时发放防疫物资，宣传防疫措施，保证了员工的身体健康，全 年无论岸基员工还是船员，均无疫情发生。 2、创造就业机会、保障员工合法权益 随着公司规模逐步扩大，公司积极为社会创造就业机会。公司每年深入全国各大院校进行招 聘宣讲活动，为即将毕业的大学生提供实习、就业的岗位，2020 年度公司累计招聘人数超过 200 人。同时，公司建立并不断完善薪酬体系、福利制度等相关人事制度，按时足额为员工缴纳“五 险一金”，从而保障了员工的合法权益。公司重视员工满意度，对公司困难员工进行帮扶，对武

内容: 汉分公司员工在疫情期间坚守岗位进行奖励。 2020 年度组织各项员工集体活动 20 余次，包括羽毛球比赛、篮球比赛、足球比赛、徒步健 身活动、书画比赛、朗读比赛等。公司采用内部及外部培训相结合的方式，开展多维度、全方位 的培训项目，打造浓郁的学习氛围，注重对员工专业能力和综合素质的培养。公司通过兵棋推演 述职演讲、民主测评等多种评定方式，畅通员工成长与提升的路径，积极为员工搭建持续发展的 职业平台。 3、严格履行企业纳税责任 企业的发展离不开国家所提供的各种资源， 公司牢记自身的使命和担当， 在生产经营过程中， 坚持诚信为本，严格依法纳税，积极支持当地经济的发展，勇于承担社会责任，2020 年度公司应 缴税费总额约 3.5 亿元。 4、完善公司治理结构，保护股东和相关方合法权益 公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 不断完善治理结构，规范运作流程，保障所有股东均平等享有法律法规所规定的各项合法权益， 尤其是注重保护中小投资者的股东权利。公司重视与投资者之间的交流，积极接听投资者电话， 认真回复上证 E 互动的问题，并组织相关人员接待投资者到公司现场调研，与广大股东和相关利 益方建立了良好的沟通桥梁。

内容: 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

内容: 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

内容: 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环保问题受 到重大处罚的情形。公司从事生产经营使用的交通运输工具均符合国家相关排放标准，并通过相 关部门检测。公司针对船舶在水路运输过程中产生的废气、油污、生活污水、船舶垃圾等都采取 了对应措施，如油污、生活污水及船舶垃圾利用船载收集装置收集并排入接收设施，在船舶靠岸 时交由专业第三方机构处理，以防止污染海洋环境。 随着现代化造船技术的逐步升级，公司已与国内船厂签订“16+2”艘 4,600TEU 集装箱船舶的

内容: 建造订单，该批船舶主机性能和燃油经济性较公司现有船舶将得到大幅改善，有助于降低单吨单 海里的能耗，具有高性能、经济适用、低能耗的环保优势，将极大增强公司对环境保护的力度。

内容: 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

内容: 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

内容: □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用√不适用

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持 股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股

内容: 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计

内容: 2、 普通股股份变动情况说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民 币普通股股票 （A股） 6,666.6667万股， 发行完成后， 公司股本由60,000.0000万股增加至66,666.6667 万股，公司股票于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用□不适用 本次普通股股份变动后，公司总股本、净资产、每股净资产有较大幅度的增加，公司每股收 益和加权平均净资产收益率等固定即期回报被摊薄。具体内容详见“第二节公司简介和主要财务 指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用√不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况

内容: 单位：万股币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终 止日期

内容: 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民 币普通股股票 （A股） 6,666.6667万股， 发行完成后， 公司股本由60,000.0000万股增加至66,666.6667 万股，公司股票于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。

内容: (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用□不适用 2020 年 12 月 31 日 普通股股份总数（万股） 资产总额（亿元） 负债总额（亿元） 资产负债率 (三)现存的内部职工股情况 66,666.6667 115.61 63.59 55.00% 2019 年 12 月 31 日 60,000.0000 83.12 53.40 64.24%

内容: 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 中谷海运集团有限公司 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合 伙） 宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合 伙） 宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业 （有限合伙） 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限 合伙） 上海美顿投资管理有限公司 江霈（上海）创业投资中心（有限合伙） 上海自贸区股权投资基金管理有限公 司－上海自贸试验区乾袤投资中心（有 限合伙） 报告期内 增减 1,816,900 期末持股数 量 422,706,848 51,710,073 26,181,626 14,863,246 14,863,246 12,927,518 9,222,823 9,222,651 比例 (%) 63.41 7.76 3.93 2.23 2.23 1.94 1.38 1.38 持有有限售 条件股份数 量 420,889,948 51,710,073 26,181,626 14,863,246 14,863,246 12,927,518 9,222,823 9,222,651 质押或冻 结情况 股份 状态 无 无 无 无 无 无 无 无 数 量 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 其他 股东 性质 30,331 10,620 不适用 不适用

内容: 苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合 伙） 湖州智宏投资中心（有限合伙）

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中谷海运集团有限公司 中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户 上海少薮派投资管理有限公司－尊享收益 94 号私 募证券投资基金 上海少薮派投资管理有限公司－少数派 63 号私募 证券投资基金 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证 券账户 上海少薮派投资管理有限公司－尊享收益 10D 私 募证券投资基金 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 王世艳 石秀民 余惠忠 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有无限售条件流通股的数量 1,816,900 1,587,557 1,123,962 1,072,930 801,776 754,290 563,423 507,458 443,047 400,795

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集 团、 谷洋投资、 谷泽投资同时受卢宗俊先生控制， 构成一致行动关 系； 除上述情况外， 2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 不适用

内容: 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用□不适用 单位：股 序 号 持有的有限 售条件股份 数量 420,889,948 有限售条件股份可上市交 易情况 可上市交 易时间 2023/9/25 2023/9/25 2023/9/25 2021/9/25 新增可上市交 易股份数量

内容: 自公司股票上市之 日起 36 个月内 自公司股票上市之 日起 36 个月内 自公司股票上市之 日起 36 个月内 自公司股票上市之 日起 12 个月内

内容: 宁波谷洋投资管理合伙企业 （有限合伙） 51,710,073 宁波谷泽投资管理合伙企业 （有限合伙） 26,181,626 宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业 （有限合伙） 14,863,246

内容: 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限 合伙） 上海美顿投资管理有限公司 江霈（上海）创业投资中心（有限合伙） 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 －上海自贸试验区乾袤投资中心（有限 合伙） 苏州钟鼎四号创业投资中心 （有限合伙） 湖州智宏投资中心（有限合伙）

内容: 自公司股票上市之 日起 12 个月内 自公司股票上市之 日起 36 个月内 自公司股票上市之 日起 12 个月内 自公司股票上市之 日起 12 个月内 自公司股票上市之 日起 12 个月内 自公司股票上市之 日起 12 个月内

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集 团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行 动关系。

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 中谷海运集团有限公司 卢宗俊 2003 年 12 月 12 日 国内水陆运输， 国内船舶管理业务， 国内沿海及长江中下游 普通货船运输， 从事货物及技术的进出口业务， 自有房屋租 赁， 商务信息咨询， 从事信息科技领域内的技术开发、 技术 转让、技术咨询、技术服务，仓储（除危险品），钢材、木 材、 建筑材料、 针棉纺织品、 日用百货、 机电产品销售。 （依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 不适用 无

内容: 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 其他情况说明 2 自然人

内容: 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

内容: 报告期内控股股东变更情况索引及日期

内容: □适用√不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用

内容: 中谷海运集团有限公司 63.41% 上海中谷物流股份有限公司

内容: (二) 实际控制人情况 1 法人

内容: 2 自然人 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 卢宗俊 中国 否 现任公司董事长，同时担任中谷集团董事长兼总经理、上 海市静安区政协委员、上海市工商联常委、上海市静安区 工商联副主席、中国船东协会副会长、中国物流与采购联 合会第六届理事会副会长、中国交通运输协会副会长、中 国交通运输协会物流投融资分会副主席、“厦门国际航运 中心” 专家委员、 上海大学第二届董事会董事、 武汉理工大 学创业导师等职务。 无

内容: 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 3

内容: 公司不存在实际控制人情况的特别说明

内容: 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

内容: □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 天津天泽有限公司 100% 中谷海运集团有限公司 63.41% 59.06% (LP)

内容: 上海庆娟企业管理有限公司

内容: 宁波谷洋投资管理合伙企业 （有限合伙） 7.76% 上海中谷物流股份有限公司

内容: 宁波谷泽投资管理合伙企业 （有限合伙） 3.93%

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

内容: 六、 股份限制减持情况说明

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: 姓名 卢宗俊 方黎 夏国庆 孙瑞 李永华 李大发 何家乐 王家水 周琥 吴慧鑫 赵尉华 顾庆军 李涛 曾志瑛 杨金妹 合计

内容: 职务(注) 董事长 董事 董事 总经理 董事 总经理 副总经理 董事、副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 董事会秘书、副 总经理 财务负责人 副总经理 /

内容: 性 别 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 女 /

内容: 增减变动 原因 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 /

内容: 姓名 卢宗俊 方黎 夏国庆

内容: 主要工作经历 卢宗俊先生为武汉理工大学交通运输管理专业研究生，拥有 20 年以上航运物流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、 中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2003 年至今担任中谷集团董事长兼总经理，2010 年 3 月至 今担任公司董事长。 1992 年 7 月至 2001 年 1 月，担任广东省建设银行顺德市支行国际业务部经理；2001 年 2 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运 有限公司上海分公司财务总监；2003 年 12 月至今，担任中谷集团董事、副总经理；2010 年 3 月至今担任公司董事。 1976 年 4 月至 1996 年 4 月，担任上海港复兴船务有限公司调度主管；1996 年 5 月至 2000 年 7 月，担任上海明捷货运有限公司业务经 理；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运上海分公司业务经理；2003 年 12 月至 2010 年 2 月，历任中谷集团监事、副 总经理、董事；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司总经理；2010 年 3 月至今，担任中谷集团董事、本公司的董事。 1997 年 8 月至 1998 年 5 月，担任上海赢光家电公司会计；1998 年 6 月至 2000 年 5 月，历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、 箱管、业务人员；2000 年 5 月至 2003 年 12 月，历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003 年 12 月 至 2010 年 2 月担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司东南片区、山东片区总经理；2015 年 9 月至今担任公 司董事；2018 年 5 月至 2021 年 2 月，担任公司副总经理；2021 年 2 月至今担任公司总经理。 1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副 主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至今，担任公司华南片区、西南片区总经理； 2015 年 9 月至今，担任公司董事；2018 年 5 月至今，担任公司副总经理。 1988 年 7 月至 1993 年 6 月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993 年 7 月至 1998 年 9 月，担任上海华盛海运公司信息技术 主管；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000 年 6 月至 2004 年 6 月，担任中国扬子 江轮船股份有限公司信息部主任；2004 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团信息部经理；2010 年 3 月至今，担任公司信息部经理； 2016 年 8 月至今，担任公司董事。 1974 年 12 月至 1993 年 12 月，历任上海远洋运输公司财务处科员、科长、副处长；1993 年 12 月至 1994 年 10 月，担任中国远洋运输 集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994 年 11 月至 1997 年 12 月，历任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经 理；1998 年 1 月至 2003 年 9 月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003 年 10 月至 2005 年 11 月，担任中远（香港）集团有限 公司财务总监；2005 年 7 月至 2012 年 1 月，担任中国远洋控股股份有限公司财务总监；2012 年 2 月至 2015 年 11 月，担任中远（香 港）集团有限公司财务总监；2018 年 12 月至今，担任齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576）独立董事；2019 年 6 月至今，担任中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）独立董事；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。 1988 年 7 月至 1999 年 10 月，担任山东省司法厅研究生主任科员；1999 年 10 月至 2002 年 6 月，担任山东明允律师事务所二级律师； 2002 年 6 月至 2008 年 3 月，担任齐鲁律师事务所一级律师；2008 年 3 月至今，担任国浩律师（上海）事务所一级律师；2017 年 12 月 至今，担任公司独立董事。 1972 年 10 月至 1975 年 10 月，担任黑龙江建三江 6 师 62 团 34 连班长；1978 年 12 月至 1988 年 7 月，历任上海远洋运输公司船舶翻 译、船舶管事、计划调度员；1988 年 8 月至 1992 年 6 月，担任中远北美公司驻洛杉矶代表；1992 年 7 月至 1998 年 6 月，历任上海远

内容: 洋运输公司、中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部，箱运一部副科、科长、部门经理；1998 年 6 月至 2001 年 7 月，担任中远洛杉 矶公司总裁；2001 年 7 月至 2006 年 7 月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2006 年 7 月至 2008 年 10 月，担任中远美洲公司 总裁、党委书记；2008 年 12 月至 2013 年 9 月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月，担任中远集装 箱运输有限公司管理层负责专项工作；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。 2005 年 6 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团营运中心副总经理；2010 年 3 月至 2016 年 2 月，担任公司营运中心副总经理，2016 年 3 月 至今，担任公司华东片区副总经理；2015 年 9 月至今，担任公司监事会主席。 1996 年 9 月至 1998 年 6 月，担任中国建设银行荆州支行职员；1998 年 7 月至 2000 年 5 月，担任平安保险荆州分公司职员；2000 年 6 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运有限公司深圳分公司职员；2003 年 12 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团东南片区操作部经 理；2010 年 3 月至今，担任公司东南片区副总经理；2015 年 9 月至今，担任公司监事。 1997 年 7 月至 2005 年 8 月，担任南通新大港储开发有限公司职员；2005 年 8 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团上海办事处主任；2010 年 3 月至 2017 年 1 月，历任公司上海办事处主任、华东片区副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 7 月，担任公司东北片区副总经理；2019 年 8 月至今，担任公司物流中心负责人；2015 年 9 月至今，担任公司职工监事。 1994 年 5 月至 1998 年 9 月，担任中国建设银行大连保税区支行国际业务部副科长；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，担任广东发展银行大 连分行风控部总经理助理；2002 年 2 月至 2003 年 5 月，担任广东发展银行大连渤海支行副行长；2003 年 5 月至 2005 年 7 月，担任招 商银行大连分行胜利广场支行行长；2005 年 7 月至 2009 年 4 月，担任瑞福德健康保险股份有限公司副总裁、董事及董事会秘书；2009 年 4 月至 2010 年 3 月，担任招商银行苏州分行吴中支行行长；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，担任吉林省长久实业集团有限公司执行董 事助理；2011 年 7 月至 2017 年 8 月，历任北京长久物流股份有限公司（603569.SH）副总经理、董事会秘书、总经理；2018 年 5 月至 今，担任公司董事会秘书、副总经理。 2000 年 7 月至 2001 年 6 月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001 年 7 月至 2004 年 7 月，担任上海中通物流股份 有限公司财务主管；2004 年 8 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团财务经理；2010 年 3 月至 2018 年 4 月，担任公司财务经理；2018 年 5 月至今，担任公司财务负责人。 1989 年 12 月至 1993 年 5 月，担任上海丝织十三厂检验员；1993 年 5 月至 2006 年 5 月，担任新梅华东大酒店餐饮部经理；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，担任洋洋显达度假村销售部经理；2008 年 7 月至 2009 年 8 月，担任上海纺织集团餐饮部经理兼销售部经理；2009 年 9 月至 2012 年 10 月，担任上海亚盛大酒店总经理；2012 年 11 月至 2014 年 2 月，担任浙江湖州雷迪森温泉度假酒店餐饮部总监兼 销售部总监；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，担任上海国际会议中心外派山西国际会议中心营运总监；2015 年 9 月至 2021 年 2 月，担任 公司副总经理。

内容: 其它情况说明 □适用√不适用

内容: (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 卢宗俊 方黎 夏国庆 李大发 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 中谷海运集团有限公司 天津中融恒泰国际融资租赁有限公司 中谷（厦门）投资有限公司 上海谷泓网络科技有限公司 上海谷翌贸易有限公司 上海中升船务有限公司 天津天泽有限公司 上海庆娟企业管理有限公司 上海谷汇实业有限公司 山东洲际供应链管理有限公司 上海珠航油运有限公司 内蒙古兆华能源发展有限公司 珠海华澜投资有限公司 在其他单位担任的职务 董事长、总经理 董事长、总经理 执行董事、总经理 执行董事、总经理 执行董事 董事长 董事长、总经理 执行董事、经理 执行董事 执行董事、总经理 执行董事 董事长 执行董事、经理 任期起始日期 2003 年 12 月 2016 年 7 月 2014 年 11 月 2016 年 2 月 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2009 年 5 月 2017 年 6 月 2017 年 8 月 2017 年 10 月 2003 年 1 月 2017 年 11 月 2017 年 11 月 任期终止日期 股东单位名称 中谷海运集团有限公司 中谷海运集团有限公司 中谷海运集团有限公司 中谷海运集团有限公司 无 在股东单位担任的职务 董事长兼总经理 董事、副总经理 董事 监事 任期起始日期 2003 年 12 月 2003 年 12 月 2003 年 12 月 2012 年 12 月 任期终止日期

内容: 旭淼（上海）信息科技有限公司 河北中谷丝路供应链管理有限公司 茂淼企业管理（上海）有限公司 上海茂淼网络科技有限公司 上海谷淼商务咨询有限公司 天津中谷商业保理有限公司 铁海顺达国际货运代理（北京）有限公司 中谷海运集团有限公司 上海中升船务有限公司 天津中融恒泰国际融资租赁有限公司 上海谷翌贸易有限公司 天津天泽有限公司 上海庆娟企业管理有限公司 天津中谷商业保理有限公司 中谷海运集团有限公司 上海中升船务有限公司 上海谷汇实业有限公司 南京中欣联船务有限公司 天津天泽有限公司 天津中融恒泰国际融资租赁有限公司 珠海华澜投资有限公司 上海珠航油运有限公司 天津中谷商业保理有限公司 辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 东莞港国际集装箱码头有限公司 天津天泽有限公司 辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 内蒙古兆华能源发展有限公司 上海中升船务有限公司 上海谷翌贸易有限公司 山东洲际供应链管理有限公司

内容: 执行董事 执行董事、经理 执行董事 执行董事 执行董事 董事长 董事长 董事、副总经理 董事 董事 经理 董事 监事 董事、经理 董事 董事 监事 执行董事 董事 董事 监事 监事 董事 董事 董事 监事 董事 监事 监事 监事 监事

内容: 何家乐 王家水 赵尉华 杨金妹 李永华 在其他单位任职情况的说明

内容: 中谷海运集团有限公司 齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576） 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （SZ.000039、HK.02039） 国浩律师（上海）事务所 中谷（厦门）投资有限公司 上海谷泓网络科技有限公司 广州粤港澳国际航运有限公司 东莞港国际集装箱码头有限公司 无

内容: 监事 独立董事 独立董事 律师 监事 监事 董事 副董事长

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实 际获得的报酬合计 公司高级管理人员薪酬由董事会确定。公司董事、独立董事、监事的薪酬由股东大会确定。 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定；公司独立董事报酬参照同行业或 地区平均水平并结合公司实际情况确定。 董事、监事和高级管理人员的报酬均及时足额发放。 本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 774.14 万元（税前）

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 夏国庆 孙瑞 孙瑞 杨金妹 总经理 副总经理 总经理 副总经理 担任的职务 离任 离任 聘任 离任 变动情形 年龄原因 任职变动 任职变动 年龄原因 变动原因

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 技术人员 行政人员 管理人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及以上 本科 专科及以下 合计 1,050 401 1,451 3 专业构成人数 1,093 63 26 269 1,451 数量（人） 66 756 629 1,451

内容: (二) 薪酬政策 √适用□不适用 根据公司的发展战略，结合市场薪酬状况及公司当地实际情况，公司制定了具有兼顾内部公 平和市场竞争性的薪酬政策。公司针对不同类别、不同岗位的员工实施不同的激励政策。员工的 薪酬既体现岗位价值，又与个人绩效达成及所辖业务范围的业绩目标紧密相关。公司通过建立薪 酬管理及绩效考核体系，充分调动员工的积极性，充分发挥薪酬体系在吸引、激励、保留公司发 展所需的关键核心人才的方面重要作用。 公司为员工全部缴纳“五险一金”，充分保障员工权益。2021 年公司将继续保持稳定的薪酬 体系，并依据社会经济水平、公司未来经营情况、行业薪酬水平等因素适时调整公司薪酬水平。 (三) 培训计划 √适用□不适用 根据公司的发展战略和经营情况，公司各部门结合公司的年度经营目标及实际需求来制定各 部门的培训需求， 人力资源部在公司发展战略的指导下， 通过对各部门培训需求进行调查和整合， 制定公司全年的员工培训计划。公司十分重视员工的培训和发展，开拓不同岗位员工的职业发展 路径，培训方式采取内部培训与外部培训相结合的方式。公司通过一系列的培训，激励员工学习 热情，挖掘人才潜力，提升企业核心竞争力。

内容: 劳务外包支付的报酬总额 七、其他 □适用√不适用 7,576.00 单位：人民币万元

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: √适用□不适用 报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要 求，不断完善公司治理，提升规范运作水平。公司结合实际现状，注重发挥董事会及专业委员会 作用，确保股东大会、董事会、监事会、经理层的职能和责任得以充分履行，维护股东和公司利 益。 报告期内，公司强化内部治理，通过健全公司法人治理结构，推进合规管理长效机制建设， 规范“三会运作”，提升运作效率；通过搭建沟通平台机制，建立协同配合的工作流程和运行机 制，提高各项工作的计划性和前瞻性；通过内控管理体系建设，完善内控制度和风险管理流程， 清晰主体责任，明确管理责任，做到职责清晰、措施到位；通过加强任职培训、监管法规推送、 权益信息管理、定期信息报告、现场调研考察、发挥独立董事及中介机构作用等多种措施，有效 促进了董事、监事、高管履职尽责。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用√不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2020 年第一次临时股东大会 2019 年年度股东大会 2020 年第二次临时股东大会 召开日期 2020 年 2 月 18 日 2020 年 6 月 11 日 2020 年 10 月 28 日 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 公告编号：2020-014 2020 年 10 月 29 日 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期

内容: 股东大会情况说明 √适用□不适用 公司于 2020 年 9 月 25 日上市，2019 年年度股东大会及 2020 年第一次临时股东大会均于公司上 市前召开，故无决议刊登的指定网站的查询索引和披露日期。

内容: 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 是否 独立 董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 11 11 11 11 11 11 11 11 11 亲自 出席 次数 11 11 11 11 11 11 11 11 11 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 2 2 3 2 2 3 3 3 3

内容: 卢宗俊 方黎 夏国庆 孙瑞 李永华 李大发 王家水 何家乐 周琥

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用√不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 11 1 10

内容: (三) 其他 □适用√不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用√不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用√不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用√不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用√不适用

内容: 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用□不适用 公司董事会和薪酬考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情 况等指标进行考核。另外，结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的 年薪与公司盈利水平挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效 考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。 八、是否披露内部控制自我评价报告 □适用√不适用 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用√不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用□不适用 公司于 2020 年 9 月 25 日上市，按照财政部办公厅、中国证券监督管理委员会《关于 2012 年 主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的相关规定，新上市的上市公司应当 于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控 审计报告。所以本报告期公司免于披露内部控制审计报告。 是否披露内部控制审计报告：否 十、其他 □适用√不适用

内容: 一、审计意见 我们审计了上海中谷物流股份有限公司 （以下简称中谷物流公司） 财务报表， 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中谷 物流公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。

内容: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于中谷物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一)物流服务收入确认 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(二)1。 中谷物流公司的营业收入主要来自于集装箱物流服务。2020 年度，中谷物流公司营业收入金 额为 1,041,918.42 万元，其中集装箱物流服务营业收入为人民币 1,041,895.49 万元，集装箱物 流服务营业收入金额和比例重大。 中谷物流公司提供的集装箱物流服务按照业务条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船 舶航次运行结束后进行收入确认的会计计量；针对到门业务，在货物送达收货方签收后进行收入 确认的会计计量。 由于营业收入是中谷物流公司关键业绩指标之一，可能存在预期的固有风险。同时，收入确 认依赖于信息系统。因此，我们将物流服务收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对物流服务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

内容: (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并 测试相关内部控制的运行有效性； (2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制； (3) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； (4) 对物流服务收入及毛利率按月度、 客户等实施分析程序， 识别是否存在重大或异常波动， 并查明波动原因； (5) 选取业务订单样本，核对订舱单、航次记录、签收记录、发票、银行单据等相关资料； (6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (7) 选取样本，对资产负债表日前后确认的物流服务收入核对至航次记录、签收记录，评价 收入是否在恰当的期间确认； (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 船舶资产减值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十三)及附注五(一)10。 截至 2020 年 12 月 31 日，中谷物流公司固定资产账面余额为人民币 527,804.72 万元，其中 船舶资产账面价值为人民币 340,463.40 万元，占资产总额的比例为 29.45%。船舶资产是中谷物 流公司的主要资产。中谷物流公司管理层（以下简称管理层）以 2020 年 12 月 31 日作为基准日， 对船舶进行减值测试，根据未来航运市场变动情况，结合船舶使用情况，认为 2020 年 12 月 31 日 船舶资产不存在减值迹象，未计提资产减值损失。由于船舶资产金额大，船舶资产减值对财务报 表的影响较大，我们将船舶资产减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对船舶资产减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解、评价管理层与船舶资产减值测试相关的关键内部控制；评价这些控制的设计，确 定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 了解中谷物流公司对船舶资产减值迹象的评估过程，分析航运市场变动情况，对评估船 舶是否存在减值迹象进行判断； (3) 复核管理层编制的船舶资产使用情况报告，与相关船舶资产来源、购入时间实现的收入 等对照，评估船舶运行状况是否正常；复核管理层编制的市场分析、业绩及前景评估资料，评价 相关依据及前景的假设是否合理； (4) 选取样本检查船舶历史运行状况，并实地检查船舶的运行情况。

内容: 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。

内容: 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

内容: 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中谷物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 中谷物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督中谷物流公司的财务报告过程。

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对中谷物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中谷物流公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事

内容: 项。 (六) 就中谷物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位: 上海中谷物流股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 附注 七、1 2020 年 12 月 31 日 3,414,577,709.34 单位:元币种:人民币 2019 年 12 月 31 日 2,282,777,075.90

内容: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款

内容: 七、29 七、30 七、31

内容: 七、39 七、40 七、41 七、41

内容: 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 负债和所有者权益 （或股东权 益）总计 法定代表人：卢宗俊

内容: 七、55 七、57 七、58 七、59 七、60

内容: 主管会计工作负责人：曾志瑛

内容: 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位:上海中谷物流股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 附注 2020 年 12 月 31 日 963,660,172.68 1,129,830,000.00 单位:元币种:人民币 2019 年 12 月 31 日 2,165,765,408.70

内容: 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：

内容: 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合 计 负债和所有者权益 （或股东权 益）总计 法定代表人：卢宗俊

内容: 主管会计工作负责人：曾志瑛

内容: 合并利润表 2020 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 附注 七、61 七、61 单位:元币种:人民币 2020 年度 2019 年度 10,419,184,227.03 9,900,313,062.00 10,419,184,227.03 9,900,313,062.00

内容: 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （4）其他债权投资信用减值准备

内容: 七、62 七、63 七、64 七、65 七、66

内容: 七、71 七、73 七、74 七、75 七、76

内容: （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 十八、 2 十八、 2

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊 母公司利润表 2020 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注 十七、 4 十七、 4 2020 年度 9,967,100,087.03 8,959,005,628.64 8,126,351.76 13,708,554.52 72,813,172.39 18,380,048.20 201,881,249.37 207,699,375.81 6,215,493.46 220,067,857.21 63,470,605.16 1,441,273.13 单位:元币种:人民币 2019 年度 9,526,333,561.58 8,687,886,480.47 8,857,189.75 13,179,377.05 99,671,220.11 14,708,204.55 161,909,801.49 164,815,713.41 3,391,256.74 204,036,620.37 58,223,557.66 18,854.57

内容: （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛

内容: 合并现金流量表 2020 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 附注 2020年度 10,195,493,444.83 单位：元币种：人民币 2019年度 9,955,108,635.75

内容: 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中： 子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：曾志瑛

内容: 母公司现金流量表 2020 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影

内容: 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：卢宗俊

内容: 主管会计工作负责人：曾志瑛

内容: 合并所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元币种:人民币

内容: 2020 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或 股本) 其他权益工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减 ： 库 存 股 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益 所有者权益合 计

内容: 一、上 600,000,000. 00 年 年 末 余 额 加：会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合并 其 他 二、本 600,000,000. 00 年 期 初 余 额

内容: 2020 年年度报告 额 4 ．其 他 （三） 利 润 分配 1 ．提 取 盈 余 公 积 2 ．提 取 一 般 风 险 准 备 3 ．对 所 有 者（或 股东） 的 分 配 4 ．其 他 （四） 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1 ．资 本 公 积 转 增 资 本（或 股本） 2 ．盈 余 公

内容: 2020 年年度报告 积 转 增 资 本（或 股本） 3 ．盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4 ．设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收益 5 ．其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 6 ．其 他 （五） 专 项 储备 1 ．本 期 提 取 2 ．本 期 使 用 （六） 其他

内容: 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 (或股本) 其他权益 工具 优 永 其 先 续 他 股 债 资本公积 减 ： 库 存 股 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益 所有者权益合 计

内容: 一、 上 600,000,00 年 年 0.00 末 余 额 加： 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合并 其 他 二、 本 600,000,00 年 期 0.00 初 余

内容: 2020 年年度报告 额 三、 本 期 增 减 变 动 金 额 （减 少 以 “－” 号 填 列） （一） 综 合 收 益 总额 （二） 所 有 者 投 入 和 减 少 资本 1．所 有 者 投 入 的 普 通股 2．其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资本 3．股 份 支 付 计 入 所 有 者

内容: 2020 年年度报告 权 益 的 金 额 4．其 他 （三） 利 润 分配 1．提 取 盈 余 公 积 2．提 取 一 般 风 险 准 备 3．对 所 有 者 （或 股东） 的 分 配 4．其 他 （四） 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1．资 本 公 积 转 增 资 本 （或 股本）

内容: 2020 年年度报告 2．盈 余 公 积 转 增 资 本 （或 股本） 3．盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4．设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收益 5．其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 6．其 他 （五） 专 项 储备 1．本 期 提 取 2．本 期 使 用

内容: 2020 年年度报告 （六） 其他 四、 本 期 期 末 余 额

内容: 主管会计工作负责人：曾志瑛

内容: 母公司所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元币种:人民币

内容: 2020 年度 项目 实收资本 (或股 本) 600,000,000.00 其他权益工 具 优 永 其 先 续 他 股 债 减 ： 库 存 股 其他 综合 收益

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配

内容: 2020 年年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 73,010,447.90 -73,010,447.90 -200,000,000.00

内容: 2019 年度 项目 实收资本 (或股 本) 600,000,000.00 其他权益工 具 优 永 其 先 续 他 股 债 减 ： 库 存 股 其他 综合 收益

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额

内容: 2020 年年度报告 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2． 其他权益工具持有者投入 资本 3． 股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 （或股 本） 2．盈余公积转增资本 （或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4． 设定受益计划变动额结转 留存收益 5． 其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：曾志瑛

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用□不适用 上海中谷物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经上海市工商局批准，由中谷海运 集团有限公司（以下简称中谷集团）发起设立，于 2010 年 3 月 5 日在工商行政管理局登记注册， 总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100005515491712 的营业执照，注册资本 666,666,667.00 元，股份总数 666,666,667 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份： A 股 600,000,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 66,666,667 股。公司股票已于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属内贸集装箱物流行业。主要经营活动为国际船舶运输、国际海运辅助业务，国内水 路运输、国内船舶管理业务，货物运输代理等，提供的劳务主要有：集装箱物流服务。 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用 本公司将上海中谷新良物流有限公司（以下简称新良物流）、厦门国达海运有限公司（以下 简称国达海运）、中谷国际航运(珠海)有限公司（以下简称中谷国际航运）、大连谷聚网络科技有 限公司（以下简称谷聚网络）、铁海顺达国际货运代理(北京)有限公司（以下简称铁海顺达）、天 津港中谷物流发展有限公司（以下简称天津港中谷）、广州中谷国际控股有限公司（以下简称中 谷国际控股）、上海谷隆投资有限公司（以下简称谷隆投资）、天津中谷国际租赁有限公司（以 下简称中谷国际租赁）、中谷航运（新加坡）有限公司（以下简称中谷新加坡）、上海谷策智能 科技有限公司（以下简称谷策智能）、日照中谷国际物流有限公司（以下简称日照中谷）、广西 陆海联运国际集装箱发展有限公司 （以下简称广西陆海） 内蒙古海铁互联国际物流有限公司 、 （以 下简称内蒙古海铁互联）、福建中谷控股集团有限公司（以下简称福建中谷控股）、厦门中谷物 流发展有限公司（以下简称厦门中谷物流）、上海鑫谷船务有限公司（以下简称鑫谷船务）、上 海谷渲智能科技有限公司（以下简称谷渲智能）等 18 家子公司纳入本期合并财务报表范围。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营

内容: √适用□不适用 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示：

内容: 本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交 易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间

内容: 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期

内容: √适用□不适用 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 采用人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: √适用□不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法

内容: √适用□不适用 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务 报表》编制。

内容: 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

内容: 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企

内容: 业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: √适用□不适用 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的 外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算； 所有者权益项目除 “未 分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额， 计入其他综合收益。 10. 金融工具 √适用□不适用 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债； (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债； (3)

内容: 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同， 以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺； (4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同 中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一 部分的金融资产所产生的利得或损失， 在终止确认、 重分类、 按照实际利率法摊销或确认减值时， 计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入 当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非 该金融资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信 用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额 计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得 或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非 该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

内容: 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承 诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： 按照金融工具的减值规定确 ① 定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确 定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负 债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ①收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产 终止确认的规定。 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分 金融负债）。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中 产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将 转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移 金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分 整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分 之间， 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 终 止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动 累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

内容: 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或 不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担 保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失， 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量 之间的差额， 即全部现金短缺的现值。 其中， 对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个 存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不 考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分 的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额 计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是 否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月 内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表

内容: 日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风 险自初始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金 融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产 在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资， 公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项目 其他应收款——关联方 （本公司合并范围内） 其他应收款——账龄组 合 确定组合的 依据 与本公司的 关联方关系 账龄 计量预期信用损失的方法 本公司合并范围内不计提 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或 整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

内容: (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1)具体组合及计量预期信用损失的方法 项目 应收账款——关联方（本 公司合并范围内） 应收账款——账龄组合 确定组合的依据 与本公司的关联 方关系 账龄 计量预期信用损失的方法 本公司合并范围内不计提

内容: 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存 续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 应收账款 预期信用损失率(%) 0.50 5.00 30.00 100.00

内容: 90 天以内 90 天至 180 天 180 天至 1 年 1 年以上 6.金融资产和金融负债的抵销

内容: 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 公司具有抵销已确认金额的法定权利， (1) 且该种法定 权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

内容: 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用√不适用 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 应收账款——关联方（本 公司合并范围内） 应收账款——账龄组合 确定组合的依据 与本公司的关联 方关系 账龄 计量预期信用损失的方法 本公司合并范围内不计提

内容: 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存 续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 应收账款预期信用损失率(%) 0.50 90 天以内 5.00 90 天至 180 天 30.00 180 天至 1 年 100.00 1 年以上 13. 应收款项融资

内容: 详见“五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具” 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用□不适用 1）具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 确定组合的依据 其他应收款——关联方 （本 与本公司的关联 公司合并范围内） 方关系

内容: 计量预期信用损失的方法 本公司合并范围内不计提 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未 来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失

内容: 2) 其他应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 1 年以内 1至2年

内容: 其他应收款项 预期信用损失率(%) 5.00 10.00

内容: 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 15. 存货 √适用□不适用 1. 存货的分类

内容: 存货包括在日常活动中持有以备在提供劳务过程中耗用的船存燃料和周转材料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 16. 合同资产 (1).合同资产的确认方法及标准 □适用√不适用 (2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用√不适用 17. 持有待售资产 □适用√不适用 18. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用√不适用 19. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

内容: 20. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

内容: 21. 长期股权投资 √适用□不适用 1. 共同控制、重大影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策， 认定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面 价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽 子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属 于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中， 按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按 成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被 购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计 入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与 其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负 债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

内容: 重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权 投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留 存收益。 丧失对原子公司控制权时， 对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等， 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 22. 投资性房地产 不适用 23. 固定资产 (1).确认条件

内容: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2).折旧方法

内容: 类别 房屋及建筑物 船舶 集装箱 运输设备 办公设备

内容: 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法

内容: [注]对于购置的二手船舶，按照预计尚可使用年限作为折旧年限 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用□不适用 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转 移给本公司；(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权 时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3) 即 使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 本公司在租赁开始日的最 低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不 作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者 入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 24. 在建工程 √适用□不适用 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、 成本能够可靠计量则予以确认。 在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时， 按工程实际成本转入固定资产。 已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。

内容: 25. 借款费用 □适用√不适用 26. 生物资产 □适用√不适用 27. 油气资产 □适用√不适用 28. 使用权资产 □适用√不适用

内容: 29. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实 现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 土地使用权 软件使用权 摊销年限(年) 50 3-5

内容: (2).内部研究开发支出会计政策

内容: 30. 长期资产减值 √适用□不适用 对长期股权投资、 固定资产、 在建工程等长期资产， 在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减 值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。 31. 长期待摊费用 √适用□不适用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 32. 合同负债 (1).合同负债的确认方法 √适用□不适用 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。 33. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用

内容: 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务 变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定 受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所 形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定 受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末， 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3).辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行 会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。

内容: 35. 预计负债 √适用□不适用 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产 负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 36. 股份支付 □适用√不适用 37. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 38. 收入 (1).收入确认和计量所采用的会计政策 √适用□不适用 1. 收入确认原则 于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履 约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。 满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义 务： (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益； (2)客户能够控制公司 履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同 期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不 能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到 履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制 权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品 享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移 给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实 物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商 品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的 迹象。 2. 收入计量原则

内容: (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商 品或服务而预期有权收取的对价金额， 不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。 (2) 合同中存在可变对价的， 公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数， 但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大 转回的金额。 (3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支 付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法 摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不 考虑合同中存在的重大融资成分。 (4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商 品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。 3. 收入确认的具体方法 中谷物流公司提供的集装箱物流服务按照业务条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船 舶航次运行结束后进行收入确认的会计计量；针对到门业务，在货物送达收货方签收后进行收入 确认的会计计量。 (2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 □适用√不适用 39. 合同成本

内容: 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非 货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账 面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资 产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

内容: 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助， 按照经济业务实质， 计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

内容: 41. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用 1. 根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额 （未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差 异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日， 对递延所得税资产的账面价值进行复核， 如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况 产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 42. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接 费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。 (2).融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实

内容: 际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和 作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未 担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法 计算确认当期的融资收入。 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用√不适用 43. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用□不适用 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管 理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同 时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。 形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状 态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折 旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

内容: 44. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表 项目名称和金额)

内容: （1）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修 订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以 下简称新收入准则)。 根据相关新旧准则衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执 董事会审议批准 行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期 初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执 行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报 表的主要影响如下: 将预收款项重分类至合同负债以及应交税费 董事会审议批准 预收款项： -153,198,212.84 合同负债：141,845,848.84 应交税费：11,352,364

内容: （2）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019年度颁布的 《企业会计准则解释第13号》 董事会审议批准 ， 该项会计政策变更采用未来适用法处理。 其他说明 无 (2).重要会计估计变更

内容: (3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 45. 其他 □适用√不适用 六、税项 1. 主要税种及税率

内容: 主要税种及税率情况 √适用 □不适用

内容: 税种 增值税 计税依据 以按税法规定计算的销售货物 和应税劳务收入为基础计算销 项税额， 扣除当期允许抵扣的进 项税额后， 差额部分为应交增值 税 税率 3%、6%、9%

内容: 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加

内容: 实际缴纳的流转税税额 实际缴纳的流转税税额 实际缴纳的流转税税额

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用□不适用 纳税主体名称 谷聚网络、中谷国际租赁、内蒙古海铁互联 中谷新加坡 除上述以外的其他纳税主体

内容: 所得税税率（%） 适用小微企业税率 17% 25%

内容: √适用□不适用 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税 务总局公告 2019 年第 2 号)规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，小型微利企业年应 纳税所得额不超过 100 万元的部分， 减按 25%计入应纳税所得额， 20%的税率缴纳企业所得税； 按 年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的 税率缴纳企业所得税。经与主管税务机关确认，谷聚网络、中谷国际租赁、内蒙古海铁互联符合 小型微利企业认定条件。

内容: 其他说明 截至 2020 年 12 月 31 日止，使用权受限的其他货币资金为 5,500,000.00 元，系保函保证金。 2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 项目 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中： 短期理财产品 合计 其他说明： □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 期末余额 1,129,830,000.00 1,129,830,000.00 1,129,830,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示

内容: (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用√不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位：元币种：人民币 期末未终止确认金额

内容: (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用√不适用 按组合计提坏账准备： □适用√不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用√不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用□不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 90 天以内 90 天至 180 天 180 天至 1 年 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2).按坏账计提方法分类披露 单位：元币种：人民币 期末账面余额

内容: 单位：元币种：人民币 期初余额

内容: 账面余额 比 例 (%)

内容: 坏账准备 计 提 金额 比 例 (%)

内容: 账面余额 账面 价值 比 例 (%)

内容: 坏账准备 计提比例 (%) 账面 价值

内容: 按单项计 提坏账准 备 按组合计 提坏账准 备 合计

内容: 按单项计提坏账准备： □适用√不适用 按组合计提坏账准备：

内容: 按组合计提坏账的确认标准及说明： √适用□不适用 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工 具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

内容: 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

内容: □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况

内容: 单位：元币种：人民币 类别 单项计提坏 账准备 按组合计提 坏账准备 合计 期初余额 计提 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 其他变动 期末余额

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (4).本期实际核销的应收账款情况

内容: (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用□不适用 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 89,468,617.44 元，占应收账款期末余 额合计数的 19.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 816,108.28 元。 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用√不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 6、 应收款项融资 √适用□不适用 项目 应收票据 合计 期末余额 10,768,505.26 10,768,505.26 单位：元币种：人民币 期初余额

内容: 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用√不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用√不适用

内容: 7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示

内容: 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 2020 年 1-2 年预付款项 110,099.06 元，为前期预付供应商款项，尚未对账结算。 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用□不适用 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 164,454,356.38 元，占预付款项期末余 额合计数的 88.07%。

内容: □适用√不适用 8、 其他应收款 项目列示

内容: 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用√不适用 应收利息 (1).应收利息分类 期末余额 单位：元币种：人民币 期初余额

内容: (3).坏账准备计提情况 □适用√不适用

内容: □适用√不适用 应收股利 (4).应收股利

内容: (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用√不适用

内容: (6).坏账准备计提情况

内容: 其他应收款 (7).按账龄披露 √适用□不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (8).按款项性质分类情况 单位：元币种：人民币 期末账面余额

内容: 第一阶段 坏账准备 未来12个月预 期信用损失 1,039,078.08 -930,506.28 第二阶段 整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值) 1,855,005.91 930,506.28 -111,855.00 单位：元币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) 169,130.00 合计

内容: 2020年1月1日余额 2020年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销

内容: 其他变动 2020年12月31日余额

内容: 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (10). 坏账准备的情况 单位：元币种：人民币 类别 坏账准备 合计 期初余额 3,063,213.99 3,063,213.99 计提 2,478,630.84 2,478,630.84 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 其他变动 期末余额 5,541,844.83 5,541,844.83

内容: 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用√不适用

内容: 本期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位名称 中铁国际多式联 运有限公司 日照中燃船舶燃 料供应有限公司 营口港融大数据 股份有限公司 包头市新恒丰能 源有限公司 天津港集装箱码 头有限公司 合计

内容: 款项的性质 押金、保证金 押金、保证金 押金、保证金 押金、保证金 押金、保证金

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1-3 年 1 年以内

内容: 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: □适用√不适用 (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: □适用√不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 期末余额 存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备 期初余额 存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备

内容: (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备 □适用 √不适用 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).合同履约成本本期摊销金额的说明

内容: □适用 √不适用 其他说明

内容: □适用 √不适用 10、 合同资产 (1).合同资产情况 □适用 √不适用 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用√不适用 (3).本期合同资产计提减值准备情况 □适用√不适用

内容: 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用

内容: 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用√不适用 其他说明 无 13、 其他流动资产 √适用□不适用 项目 待抵扣进项税额 待摊费用 合计 其他说明 无 14、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用√不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用√不适用 (3).减值准备计提情况 □适用√不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 15、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用√不适用

内容: (2).期末重要的其他债权投资 □适用√不适用 (3).减值准备计提情况

内容: 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用√不适用

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 16、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用√不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 17、 长期股权投资

内容: 本期增减变动 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变 动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计 提 减 值 准 备 减 值 准 备 期 末 余 额

内容: 权益法下确 认的投资损 益

内容: 一、联营企业 内蒙古海铁互 联国际物流有 限公司 东莞港国际集 装箱码头有限 公司 广州粤港澳国

内容: 2020 年年度报告 际航运有限公 司 辽宁沈哈红谷 物流联运有限 公司 小计

内容: 其他说明 无 18、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用

内容: □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产

内容: □适用√不适用 20、 投资性房地产

内容: 投资性房地产计量模式 不适用

内容: 其他说明： □适用√不适用 固定资产 (1).固定资产情况

内容: (2).暂时闲置的固定资产情况

内容: (3).通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: (4).通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5).未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 其他说明： □适用√不适用 固定资产清理

内容: 22、 在建工程 项目列示

内容: 其他说明： □适用√不适用 在建工程 (1).在建工程情况

内容: 期末余额 减值准 备 单位：元币种：人民币 期初余额 减值准 账面价 账面余额 备 值

内容: 项目 钦州集装箱多式联 运物流基地项目 12 号棚新建网围栏 及附属设施工程 合计

内容: (2).重要在建工程项目本期变动情况

内容: 期 初 余 额 本期 转入 固定 资产 金额 本期 其他 减少 金额 工程 累计 投入 占预 算比 例(%) 工 程 进 度 利息 资本 化累 计金 额 其 中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 (%) 资 金 来 源

内容: 钦州集 装箱多 式联运 物流基 地项目 合计

内容: (3).本期计提在建工程减值准备情况

内容: 其他说明 □适用√不适用 工程物资 (4).工程物资情况

内容: 23、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

内容: 其他说明 □适用√不适用 24、 油气资产

内容: 3.本期减少金 额 (1)处置

内容: 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 3.本期减少金 额 (1)处置

内容: 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况

内容: 其他说明： □适用√不适用 27、 开发支出 □适用 √不适用 28、 商誉 (1).商誉账面原值 □适用√不适用 (2).商誉减值准备

内容: (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用

内容: (5).商誉减值测试的影响 □适用√不适用 其他说明 □适用 √不适用 29、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 租入房屋装 修费 合计 其他说明： 无 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 期初余额 1,338,421.32 1,338,421.32 本期增加金 额 本期摊销金 额 365,024.04 365,024.04 单位：元币种：人民币 其他减少金额 期末余额 973,397.28 973,397.28

内容: 期末余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 单位：元币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产

内容: 项目 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 信用减值准备 计入递延收益的政府补 助 运费积分 合计

内容: (2).未经抵销的递延所得税负债

内容: 期末余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债 单位：元币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债

内容: 项目 非同一控制企业 合并资产评估增 值 其他债权投资公 允价值变动 其他权益工具投 资公允价值变动

内容: 固定资产加速折 旧 合 计

内容: (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: (4).未确认递延所得税资产明细

内容: (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 其他说明： □适用√不适用 31、 其他非流动资产

内容: 期末余额 减 值 准 备 单位：元币种：人民币 期初余额 减 值 账面价值 准 备

内容: 合同取得成本 合同履约成本 应收退货成本 合同资产 融资租赁保证 金 预付其他长期 资产款 预付造船款 合计

内容: 其他说明： 无 32、 短期借款 (1).短期借款分类

内容: (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 33、 交易性金融负债 □适用√不适用 34、 衍生金融负债 □适用√不适用 35、 应付票据 (1).应付票据列示 □适用√不适用 36、 应付账款 (1).应付账款列示

内容: (2).账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 其他说明 □适用√不适用

内容: 37、 预收款项 (1). 预收账款项列示 □适用√不适用 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用√不适用

内容: 其他说明 □适用 √不适用

内容: 38、 合同负债 (1).合同负债情况

内容: (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 39、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示

内容: 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定 提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其 他福利

内容: 贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 其他保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计

内容: (3).设定提存计划列示

内容: 其他说明： □适用√不适用 40、 应交税费

内容: 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 印花税 其他 合计 其他说明： 无 期末余额 1,027.15 单位：元币种：人民币 期初余额 558.81

内容: 41、 其他应付款 项目列示

内容: 其他说明： □适用√不适用 应付利息 (1).分类列示

内容: 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\永续债利 息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 应付股利 (2).分类列示 期末余额 2,380,198.69 单位：元币种：人民币 期初余额 1,578,071.69

内容: 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款

内容: (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用√不适用

内容: 43、 1 年内到期的非流动负债

内容: 合计 其他说明： 无 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用□不适用 项目 短期应付债券 应付退货款 待转销项税额 合计 期末余额 单位：元币种：人民币 期初余额

内容: 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用√不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类

内容: 信用借款 减：一年内到期的长期借款 合计 长期借款分类的说明： 无 其他说明，包括利率区间： □适用√不适用 46、 应付债券 (1).应付债券

内容: (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

内容: (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用√不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 47、 租赁负债

内容: 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款

内容: 49、 长期应付职工薪酬

内容: 涉及政府补助的项目： √适用□不适用 单位：元币种：人民币 负债项 目 新增运 力奖励 扩大运 本期新增补 助金额 3,409,920.00 700,000.00

内容: 本期计 入营业 外收入 金额

内容: 与资产 相关/与 收益相 关

内容: 力规模 奖励 水路运 输补贴 船舶周 转量财 政补贴 小 计

内容: 其他说明： □适用√不适用 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 期初余额 股份 总数 发行 新股 66,666,667.00 本次变动增减（+、一） 公积 送 金转 其他 股 股 期末余额

内容: 其他说明： 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证 监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A 股）6,666.6667 万股，发行完成后，公司股本由 60,000.0000 万股增加至 66,666.6667 万股，公司股票于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。 54、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

内容: (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 55、 资本公积

内容: 项目 期初余额 本期增加

内容: 单位：元币种：人民币 本期减少 期末余额

内容: 资本溢价（股本 溢价） 其他资本公积 合计

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民 币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.49 元。减除发行费用人民币 82,870,272.24 元后净额 1,396,463,068.49 元，其中计入股本 66,666,667.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,329,796,401.49 元。 56、 库存股

内容: 单位：元币种：人民币 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 本期发生金额 减：前 期计入 其他综 减：所 税后归属于 合收益 得税费 母公司 当期转 用 入留存 收益

内容: 一、 不能重分类 进损益的其他 综合收益 其中： 重新计量 设定受益计划 变动额 权益法下不能 转损益的其他 综合收益 其他权益工 具投资公允价 值变动 企业自身信 用风险公允价 值变动 二、 将重分类进 损益的其他综 合收益

内容: 其中： 权益法下 可转损益的其 他综合收益 其他债权投 资公允价值变 动 金融资产重 分类计入其他 综合收益的金 额 其他债权投 资信用减值准 备 现金流量套期 储备 外币财务报表 折算差额

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无 58、 专项储备

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本公司按照上年度运输业务营业收入的 1%计提安全生产费， 用于完善、 改造和维护安全防护 设施设备，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。 59、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 期初余额 186,462,262.97 本期增加 73,010,447.90 单位：元币种：人民币 本期减少 期末余额 259,472,710.87

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加系按照本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。 60、 未分配利润

内容: 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增 +，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 本期 1,449,365,062.49 单位：元币种：人民币 上期 751,707,300.38

内容: 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细：

内容: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况

内容: (2).合同产生的收入的情况 □适用 √不适用

内容: (4).分摊至剩余履约义务的说明

内容: 其他说明： 无 62、 税金及附加

内容: 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 合计 其他说明： 无 63、 销售费用 本期发生额 单位：元币种：人民币 上期发生额

内容: 工资薪金 房租水电费 咨询服务费 办公费 业务招待费 折旧与摊销 交通差旅费 其他

内容: 合计 其他说明： 无 65、 研发费用 √适用□不适用 项目 人工费 咨询费 软件使用费

内容: 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费及其他 未确认融资费用摊销 合计 其他说明： 无 67、 其他收益 √适用□不适用 项目

内容: 单位：元币种：人民币 上期发生额 226,516,730.80

内容: 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 其他说明： 无 69、 净敞口套期收益 □适用√不适用 本期发生额 1,707,933.87 80,395,162.79 单位：元币种：人民币 上期发生额 1,407,983.38 61,614,946.12

内容: 70、 公允价值变动收益 □适用 √不适用

内容: 71、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 其他应收款坏账损失 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 合同资产减值损失 合计 其他说明：

内容: 无 72、 资产减值损失

内容: 合计 其他说明： 无 74、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用 其他说明： □适用√不适用 75、 营业外支出 √适用□不适用 本期发生额

内容: 单位：元币种：人民币 计入当期非经常性损 益的金额

内容: 单位：元币种：人民币 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 本期发生额 954,895.91 上期发生额 750,029.26 计入当期非经常性损 益的金额 954,895.91

内容: 非货币性资产交换损失 对外捐赠 赔偿支出及其他 合计 其他说明： 无 76、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计

内容: (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 其他说明： □适用√不适用 77、 其他综合收益 √适用 □不适用 详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容 78、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元币种：人民币 本期发生额 1,367,449,768.34 341,862,442.09 -331,594.28 -426,983.47 279,584.56 -58,005.58 2,611,548.11 343,936,991.43

内容: 单位：元币种：人民币 上期发生额

内容: 政府补助 增值税期末留抵额退还 收到、收回押金保证金 利息收入 其他往来款 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2).支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 项目 售后回租资产出售款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 (6).支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 项目 支付融资租赁相关款项 支付新股发行费用 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 79、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 本期发生额 560,613,172.49 19,191,026.96 579,804,199.45 单位：元币种：人民币 上期发生额 781,918,302.55 781,918,302.55

内容: 补充资料 1． 将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 信用减值损失 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 本期金额 单位：元币种：人民币 上期金额

内容: 存货的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (2).本期支付的取得子公司的现金净额

内容: 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中：内蒙古海铁互联 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中：内蒙古海铁互联 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价 物 取得子公司支付的现金净额 其他说明: 无 (3).本期收到的处置子公司的现金净额

内容: (4).现金和现金等价物的构成

内容: 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 期末余额 22,901.79 3,409,054,807.55

内容: 可随时用于支付的其他货币 资金 可用于支付的存放中央银行 款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资

内容: 三、期末现金及现金等价物余额 其中： 母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 其他说明： □适用√不适用 80、 所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 81、 所有权或使用权受到限制的资产

内容: 项目 货币资金 固定资产-船舶 固定资产-船舶 固定资产-集装箱 固定资产-集装箱 合 计 其他说明： 无 82、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 期末账面价值 5,500,000.00 1,829,559,570.90 1,404,998,839.37 774,406,221.49 322,312,730.43 4,336,777,362.19 单位：元 币种：人民币 受限原因 履约保函保证金 银行抵押借款 融资租赁抵押担保 融资租赁抵押担保 分期付款抵押

内容: 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 应付账款 期末外币余额 135,016.38 折算汇率 6.5249 单位：元 期末折算人民币 余额 880,968.37

内容: 其中：美元 其他说明： 无

内容: (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、□适用 √不适用 83、 套期

内容: 84、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 种 类 政府补助 小 计 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： 政府补助详细情况详见本财务报表附注七、67 其他收益 金额 232,486,004.7 232,486,004.7 列报项目 其他收益 计入当期损益的金额 232,486,004.7 232,486,004.7

内容: 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并

内容: 2、 同一控制下企业合并

内容: 3、 反向购买 □适用 √不适用

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

内容: □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用

内容: 5、 其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用

内容: 6、 其他 □适用√不适用

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成

内容: 子公司 名称 新良物流 国达海运 中谷国际 航运 谷聚网络 铁海顺达 天津港中 谷 中谷国际 控股 谷隆投资 中谷国际 租赁 中谷新加 坡 谷策智能 日照中谷 广西陆海 内蒙古海 铁互联 福建中谷 控股 厦门中谷 物流 鑫谷船务 谷渲智能 主要经营 地 上海 厦门 珠海 大连 北京 天津 广州 上海 天津 新加坡 上海 日照 钦州 包头 厦门 厦门 上海 上海 注册地 上海 厦门 珠海 大连 北京 天津 广州 上海 天津 新加坡 上海 日照 钦州 包头 厦门 厦门 上海 上海 业务性质 货物运输代 理 沿海运输 沿海运输 信息技术服 务 货物运输代 理 集装箱堆场 服务 未实际开展 经营活动 未实际开展 经营活动 未实际开展 经营活动 未实际开展 经营活动 未实际开展 经营活动 沿海运输 货物运输代 理 货物运输 未实际开展 经营活动 未实际开展 经营活动 未实际开展 经营活动 未实际开展 经营活动 持股比例(%) 直接 间接 100.00 100.00 100.00 60.00 70.00 51.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 取得 方式 设立 同一控制下 企业合并 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 非同一控制 下企业合并 设立 设立 设立 设立

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 无

内容: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2). 重要的非全资子公司

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 铁海顺达 天津港中 谷 内蒙古海 铁互联

内容: 子公 司名 称 谷 聚 网络 铁 海

内容: 其他说明： 无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

内容: (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

内容: 3、 在合营企业或联营企业中的权益

内容: (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 合营企 业或联 营企业 名称 东莞港 国际 辽宁沈 哈红谷 粤港澳 国际 持股比例(%) 主要经营地 注册地 业务性质 直接 东莞 营口 广州 东莞 营口 广州 货物运输 货物运输 代理 驳船运输 49.00 50.00 40.00 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法核算 权益法核算 权益法核算

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无 (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用

内容: (3).重要联营企业的主要财务信息

内容: 粤港澳国际 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东 权益 按持股比例计算的 净资产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现 利润 --其他 对联营企业权益投 资的账面价值 存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自 联营企业的股利 其他说明 无 16,853,744.26 39,440,807.39 56,294,551.65 4,306,642.47 4,306,642.47 51,987,909.18 20,795,163.67

内容: (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用√不适用

内容: (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

内容: (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用√不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用√不适用 4、 重要的共同经营

内容: 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用√不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 □适用 √不适用 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目 一、持续的公允价值计 量 （一）交易性金融资产 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金 融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投 第一层次公允 价值计量 期末公允价值 第二层次公允 第三层次公允 价值计量 价值计量 合计

内容: 资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量 的资产总额 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金 融负债 其中：发行的交易性债 券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损 益的金融负债 持续以公允价值计量 的负债总额 二、非持续的公允价值 计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计 量的资产总额 非持续以公允价值计 量的负债总额

内容: 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用√不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用√不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用√不适用

内容: 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、 其他 □适用√不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

内容: 单位：万元币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例 (%) (%) 63.41 63.41

内容: 本企业的母公司情况的说明 中谷集团为天津天泽有限公司全资子公司。 本企业最终控制方是自然人卢宗俊 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益” √适用□不适用 无 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、在合营企业或联营企业在中的权益” √适用 □不适用 无 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 东莞港国际 联营公司 粤港澳国际 联营公司 辽宁沈哈红谷 联营公司 其他说明 □适用√不适用 4、 其他关联方情况

内容: 上海中升船务有限公司 （以下简称中升船务） 上海珠航油运有限公司 （以下简称珠航油运） 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用

内容: 关联方 关联交易内容 本期发生额 24,007,899.92 东莞港国际 码头费 22,958,474.11 东莞港国际 采购集装箱 23,861,125.58 17,263,703.83 粤港澳国际 驳运费 13,414,406.09 16,331,136.80 中升船务 采购燃油 7,372,054.62 2,942,779.53 珠航油运 加油服务费 6,256,044.69 辽宁沈哈红谷 铁路费，操作服务费 92,830.19 1,631,320.75 内蒙古海铁[注] 码头费 [注] 2020 年 12 月末购买了该企业其他股东持有的 21%的股权，纳入合并范围 出售商品/提供劳务情况表 √适用□不适用 关联方 辽宁沈哈红谷 内蒙古海铁 东莞港国际 关联交易内容 集装箱物流服务 集装箱物流服务 劳务费用 本期发生额 34,096,542.41 1,098,814.36 192,736.00 单位：元币种：人民币 上期发生额 29,759,720.78 单位：元币种：人民币 上期发生额

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用√不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用√不适用 关联托管/承包情况说明 □适用√不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用√不适用 关联管理/出包情况说明 □适用√不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用√不适用 本公司作为承租方：

内容: √适用□不适用 出租方名称 中谷集团 关联租赁情况说明 □适用√不适用 (4). 关联担保情况 租赁资产种类 房屋 本期确认的租赁费 1,440,637.20 单位：元币种：人民币 上期确认的租赁费 1,440,637.20

内容: 本公司作为担保方 □适用 √不适用

内容: 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜、中谷新良 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、中谷新良 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、 卢宗俊、 叶 丽娜 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、卢宗俊 中谷集团、卢宗俊

内容: 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 是 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 是 否

内容: 关联担保情况说明 □适用√不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8). 其他关联交易 □适用√不适用 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用□不适用 项目名称 应收账款 辽宁沈哈红谷 小 计 其他应收款 东莞港国际 辽宁沈哈红谷 小 计 3,087,288.80 3,087,288.80 192,736.00 345,828.00 538,564.00 15,780.60 15,780.60 9,636.80 17,291.40 26,928.20 关联方 期末余额 账面余额 坏账准备 单位:元币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 本期发生额 774.14 单位：万元币种：人民币 上期发生额 1,155.91

内容: (2). 应付项目 √适用□不适用 项目名称 应付账款 关联方 中升船务 珠航油运 东莞港国际 粤港澳国际 辽宁沈哈红谷 小 计 合同负债 粤港澳国际 小 计 其他流动负债

内容: 粤港澳国际 小 计 7、 关联方承诺 □适用√不适用

内容: □适用√不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、 其他 □适用√不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

内容: √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

内容: 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 已签约但尚未于财务报表确认的资本承诺 构建长期资产承诺[注] 期末数 期初数 305,190,000.00

内容: [注]构建长期资产承诺主要系已签订船舶、集装箱采购合同中承诺未来支付的采购额金额 2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响 经营租赁承诺 项 目 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： 资产负债表日后第 1 年 资产负债表日后第 2 年

内容: 资产负债表日后第 3 年 以后年度 合计

内容: [注]本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要为集装箱租赁

内容: 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

内容: (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

内容: 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项

内容: 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 单位：元币种：人民币 600,000,000 600,000,000

内容: 公司第二届董事会第二十三次会议审议，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 666,666,667 股为基数计算， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元 （含税） ； 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股；不派发股票股利。本次利润分配、公积金转增股本 方案尚需提交股东大会审议。 3、 销售退回

内容: 4、 其他资产负债表日后事项说明

内容: 拟分配的利润或股利 根据公司 2021 年 4 月 9 日第二届第二十三次董 事会审议通过的 2020 年度利润分配预案，拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 666,666,667 股为基 数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

内容: 经审议批准宣告发放的利润或股利

内容: 币 9.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股 东每 10 股转增 3 股。上述利润分配预案尚待公 司股东大会审议批准。

内容: 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法

内容: 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、 年金计划

内容: 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策 □适用√不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明 □适用√不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用

内容: 8、 其他 □适用√不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 按账龄披露

内容: 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 90 天以内 90 天至 180 天 180 天至 1 年 1 年以内小计 1至2年 合计 (2). 按坏账计提方法分类披露 单位：元币种：人民币 期末账面余额

内容: 账面余额 类别 金额 比 例 (% ) 期末余额 坏账准备 计 提 比 例 (%) 账面 价值 账面余额 比 例 (%) 期初余额 坏账准备 计提 比例 (%) 账面 价值

内容: 按单项 计提坏 账准备 按组合 计提坏 账准备 合计

内容: 按单项计提坏账准备： □适用√不适用 按组合计提坏账准备：

内容: 按组合计提坏账的确认标准及说明：

内容: √适用□不适用 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工 具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (4). 本期实际核销的应收账款情况

内容: 其中重要的应收账款核销情况 □适用√不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用□不适用 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 86,842,161.49 元，占应收账款期末余 额合计数的 19.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 804,670.70 元。 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用√不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 2、 其他应收款 项目列示

内容: 其他说明： □适用√不适用

内容: 应收利息 (1).应收利息分类

内容: (3).坏账准备计提情况 □适用√不适用

内容: □适用√不适用 应收股利 (4).应收股利

内容: (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用√不适用 (6).坏账准备计提情况

内容: (3). 坏账准备计提情况

内容: 单位：元币种：人民币 第一阶段 坏账准备 未来12个月预 期信用损失 956,973.79 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 1,831,718.72 第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) 169,130.00 合计

内容: 2020年1月1日余 额 2020年1月1日余 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2020年12月31日 余额

内容: 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况

内容: 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (5). 本期实际核销的其他应收款情况

内容: (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 款项的性 质 往来款 往来款 往来款 保证金 单位：元币种：人民币 占其他应收款 坏账准备 期末余额合计 期末余额 数的比例(%) 69.29 22.16 5.26 0.12 55,000.00

内容: 单位名称 新良物流 国达海运 日照中谷 日照中燃船 舶燃料供应 有限公司 营口港融大 数据股份有 限公司 合计

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: (7). 涉及政府补助的应收款项

内容: (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用√不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用

内容: □适用√不适用 3、 长期股权投资

内容: 对子公司投资 对联营、合营 企业投资 合计

内容: 被投资单位 新良物流 国达海运 中谷国际航运 谷聚网络 铁海顺达 天津港中谷 中谷国际控股 谷隆投资 中谷新加坡 内蒙古海铁互 联 谷策智能 福建中谷控股 日照中谷 广西陆海 合计

内容: (2). 对联营、合营企业投资

内容: 其他说明： 无 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用

内容: 项目 主营业务 其他业务 合计

内容: (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明

内容: (4). 分摊至剩余履约义务的说明

内容: 其他说明： 无 5、 投资收益

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财收益 合计 其他说明： 无 6、 其他 □适用√不适用 本期发生额 1,620,921.06 1,441,273.13 单位：元币种：人民币 上期发生额 18,854.57

内容: 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额

内容: 单位：元币种：人民币 说明

内容: 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 2、 净资产收益率及每股收益

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率（%） 27.93 21.52 每股收益 基本每股收益 1.65 1.27 稀释每股收益 1.65 1.27

内容: 3、 境内外会计准则下会计数据差异

内容: 4、 其他 □适用√不适用

内容: （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 字并盖章的财务报表 （二）报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披 露的所有公司文件的正本及公告原稿 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 董事长：卢宗俊 董事会批准报送日期：2021 年 4 月 9 日

内容: 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录