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内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三变科技股份有限公司

内容: 2018 年年度报告

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主 管人员)章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发 生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司、三变科技 三变小额贷款公司、贷款公司 三变集团、控股股东 三变进出口公司、进出口公司 变压器 新能源公司

内容: 指 指 指 指 指 指 指 三变科技股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 三门县三变小额贷款股份有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变进出口有限公司 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备 浙江三变新能源有限公司

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 三变科技 深圳证券交易所 三变科技股份有限公司 三变科技 SAN BIAN SCIENCE& TECHNOLOGY Co.，LTD. 股票代码 002112

内容: 公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 谢伟世 浙江三门西区大道 369 号 317100 浙江三门西区大道 369 号 317100 www.sanbian.cn sbkj002112@163.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 91330000734527928F 无变化 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼 王建甫、连查庭

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

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内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -570,803.03 -1,294,873.05 1,043,750.18 17,956,208.00 3,467,745.25 3,698,975.99 60,253,665.96 32,024,218.71 -20,660.24 271,587.35 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式 电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压 器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司 产品主要用于电力转换、传输等。 2018年公司营业收入57,067.41万元,较去年同期增长6.47%；归属上市公司股东的净利润628.60万元。报告期内，公司加 强逾期应收账款催收力度，以及加强各项费用控制等措施，提升了企业经营业绩。 2、所属行业发展特点 公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域 中的电力装备。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。 经过多年发展，我国输变电装备制造业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或 缺的重要支柱产业， 为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了设备保障和装备支撑， 对相关产业具有较强的辐射和带 动作用。近年来，随着总体技术水平较快发展，高端技术能力以及成套供应和系统集成能力逐渐增强。 随着智能电网进入全面建设阶段，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，随着城市电 网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智 能等的要求也更苛刻，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的 实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程

内容: 重大变化说明 报告期内，公司转让了持有的浙江三门银座村镇银行 4.125%股权。 报告期内，公司出售了北京、上海、南宁等地部分房产。 无重大变化 无重大变化

内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用

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内容: 三、核心竞争力分析

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、应对市场变化的营销管理机制 公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开 拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。 2、技术优势 公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、紧密的合作关 系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀 窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司 已获取50项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。 3、行业地位优势 公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力 日益增强。 报告期内， 公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准， 这标志着公司从此进入国内超高压变压器竞争行列。 4、生产能力优势 公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后投入9,000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先 进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机，芬兰SOLVING公司 引进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析 系统，加拿大MTM公司的铁心横剪线等。公司具有二级计量保证能力，“浙江省方圆变压器质量检测中心” 在我公司落户， 计量标准器和配套设备完好，人员操作熟练，能独立对外开展试验检测业务，承担第三方公正性检验。

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内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 报告期内， 面对复杂的内外环境和竞争压力,公司管理层按照董事会的决策部署， 紧紧围绕年初制定的各项目标和任务， 扎实推进企业改革发展和党的建设各项工作，克服困难，锐意进取，经受住了行业产能过剩、产品价格下滑对经济效益影响 的考验，企业改革发展各项工作取得一定成果，呈现出向好的局面。 2018年度，公司加强逾期应收账款催收力度，加强各项费用控制等措施，提升了企业经营业绩。公司积极实施“走出去” 战略，践行“一带一路”倡议，着力开拓海外市场，不断提升国际化发展水平。报告期内，柬埔寨、赞比亚等地业务情况良 好。2018年公司营业收入57,067.41万元,较去年同期增长6.47%；归属上市公司股东的净利润628.60万元。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

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内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2017年6月，公司与尼泊尔电力局签署了尼泊尔配变供货项目（包1）、尼泊尔配变供货项目（包2）、尼泊尔配变供货 项目（包3）合同。截止本报告期末，该合同产品部分已发货，已收回部分货款。

内容: （5）营业成本构成

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: □ 是 √ 否

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 13 第一名 第二名 客户名称 销售额（元） 55,163,202.38 24,295,858.22 占年度销售总额比例 9.94% 4.38% 0.00% 129,232,442.75 23.29%

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第三名 第四名 第五名 --

内容: 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -供应商名称 采购额（元） 73,000,055.31 39,920,779.84 36,185,220.77 20,196,511.78 13,456,492.45 182,759,060.15 占年度采购总额比例 17.43% 9.53% 8.64% 4.82% 3.21% 43.64% 0.00% 182,759,060.15 43.64%

内容: 3、费用

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用 2018年，公司注重技术创新和产品研发，以市场为导向，积极推进创新工作，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力 方面的作用。报告期内，在技术研发方面，公司完成了出口希腊400kV高压变压器和S11-16000/110高过载110kV产品、800A 户外低压综合配电箱等新产品开发，对长圆型干变、双分裂变压器等进行了技术升级等；推进产品全生命周期管理系统的应 14

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 用和二次创新，提高了设计的规范性和效率，并对电抗器、风电等核心技术进行发明专利申报。 通过不断加强新技术、新 工艺的开发与研究，持续推进技术创新体系建设。 公司研发投入情况 2018 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 108 14.75% 17,488,206.55 3.06% 0.00 2017 年 122 15.89% 35,518,532.57 6.63% 0.00 变动比例 -11.48% -1.14% -50.76% -3.57% 0.00%

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、现金流

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年度，公司经营活动现金流量净额比2017年度减少2,609.40万元，下降56.82%，主要原因是：公司本年度及 时支付供应商货款较多所致。 2、2018年度，投资活动现金流量净额比2017年度增加 5,857.36万元，增长201.86%，主要原因是：本期公司处置北 15

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 京、上海等地闲置房产及处置三门银座村镇银行股权导致投资活动现金流入增加所致。 3、2018年度，公司筹资活动现金流量净额比2017年度减少8,372.61万元，下降195.93%，主要原因是：公司本年度归 还银行贷款未重新办理所致。 4、2018年度，现金及现金等价物增加额比2017年度减少1,860.79万元，下降23.82%，主要原因是：本年筹资活动现 金流量净额同比减少较多所致。

内容: 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、非主营业务分析

内容: 资产减值 营业外收入 营业外支出 资产处置收益

内容: 否 否 否 否

内容: 0.04% 其他零星 9.12% 滞纳金支出 509.45% 处置北京、上海、南宁等地 闲置房产产生收益

内容: 四、资产及负债状况分析

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 3、截至报告期末的资产权利受限情况

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、以公允价值计量的金融资产

内容: 5、募集资金使用情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 与交 资产出 售为上 出售对 市公司 公司的 贡献的 影响 净利润 润总额 的比例 （注 3）占净利 资产出 售定价 原则 易对 方的 是否 关联 为关 关系 联交 （适 易 用关 联交 易情 形） 本次出 北京市 丰台区 方庄芳 施** 城园一 区 16 号楼 A1305 室 2018 年 02 月 06 日 625 433.7 售对公 司日常 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有影 响。 本次出 北京市 西城区 手帕口 牛* 南街 1 号4号 楼 24 层 2405 室 2018 年 06 月 16 日 1,638 766.82 售对公 司日常 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有较大 影响。 本次出 金华市 城中街 道绿竹 2018 年 郑*友 巷 39 元 502 室 05 月 108 56.77 号 2 单 02 日 售对公 司日常 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有影 响。 中国轴 北京市 2018 年 承工业 西城区 11月20 协会 18 广安门 日 1,589.5 8 本次出 697.89 售对公 司日常 111.02 不低于 % 评估价 2018 公告编号： 否 无 是 是 是 年 11 2018-071； 披 露媒体： 《中 9.03% 不低于 评估价 否 无 是 是 是 121.99 不低于 % 评估价 否 无 否 否 因买受人 买房资格 尚未明确 68.99% 不低于 评估价 否 无 是 是 是 2018 年 03 月 17 日 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移

内容: 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 资产 交易价 资产为 出售日 格（万 上市公 元） 司贡献 的净利 润（万 元）

内容: 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露索引

内容: 公告编号： 2018-022； 披 露媒体： 《中 国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯 网 （www.cninf o.com.cn）

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 外大街 168 号 1幢6 层 1-705、 706 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有较大 影响。 本次出 售对公 上海市 德平路 2018 年 李* 12 弄 10 号 1708 11月29 359.75 186.77 日 司日常 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有影 响。 本次出 售对公 南宁民 主路 8 吴* 号聚宝 苑2栋 2107 号 房 2018 年 11月29 日 83.59 58.23 司日常 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有影 响。 本次出 北京市 宣武区 手帕口 2018 年 章*娥 南街 1 12 月 号 4 号 08 日 楼 24 层 2404 1,423 711.25 售对公 司日常 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有较大 影响 上海市 德平路 2018 年 沈*胜 12 弄 10 号 1707 12 月 06 日 282 156.64 本次出 售对公 司日常 经营无 重大影 响，对 不低于 24.92% 评估价 否 的 90% 无 是 是 是 113.15 % 不低于 评估价 否 的 90% 无 是 是 是 2018 年 12 月 26 日 9.26% 不低于 评估价 否 无 是 是 是 2018 年 11 月 29 日 29.71% 不低于 评估价 否 无 是 是 是 2018 年 11 月 29 日 公告编号： 2018-071； 披 露媒体： 《中 国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯 网 （www.cninf o.com.cn） 月 29 日 国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯 网 （www.cninf o.com.cn）

内容: 公告编号： 2018-071； 披 露媒体： 《中 国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯 网 （www.cninf o.com.cn）

内容: 公告编号： 2018-076； 披 露媒体： 《中 国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯 网 （www.cninf o.com.cn） 2018 公告编号： 年 12 月 26 日 2018-076； 披 露媒体： 《中 国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 本年度 净利润 有影 响。 本次出 售对公 上海市 励*亮、 谢*超 德平路 2018 年 12 弄 10 号 1706 12 月 22 日 220 122.73 司日常 经营无 重大影 响，对 本年度 净利润 有影 响。 不低于 19.52% 评估价 否 的 90% 无 是 是 是 2018 年 12 月 26 日 公告编号： 2018-076； 披 露媒体： 《中 国证券报》 、 《证券时报》 和巨潮资讯 网 （www.cninf o.com.cn） 网 （www.cninf o.com.cn）

内容: 2、出售重大股权情况

内容: √ 适用 □ 不适用 是否按 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 股权 交易价 股权为 出售对 出售日 格（万 上市公 公司的 元） 司贡献 的净利 润（万 元） 影响 计划如 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 是否为 售定价 关联交 原则 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 公司持 有的浙 江三门 银座村 宁波市 镇银行 智宝文 股份有 具有限 限公司 公司 412.5 万 元注册 资本 （即银 座村镇 2018 年 12 月 25 日 本次出 售对公 司日常 经营无 2,208.1 1,795.6 重大影 3 2 响，对 本年度 净利润 有较大 影响。 285.65 % 不低于 评估价 否 的 90% 无 是 是 2018 年 12 月 27 日 公告编 号： 2018-07 7；披露 媒体： 《中国 证券 报》 、 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露日 披露索 期 引

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 银行的 4.125% 股权） （www. cninfo.c om.cn）

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 新能源技术 推广、电力 供应；电力 工程及运行 浙江三变新 能源有限公 子公司 司 维护服务； 电力设备维 200000000.0 修；电力器 0 材、柴油销 售；电力技 术咨询、技 术转让、技 术服务。 办理各项小 三门县三变 小额贷款股 参股公司 份有限公司 额贷款，办 理小企业发 展、管理、 财务等咨询 业务 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 50000000.00 88,215,355.5 77,239,469.4 16,820,029.4 13,233,834.7 6 3 1 7 9,776,503.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: 一、行业格局和趋势 公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域 中的电力装备。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。 经过多年发展，我国输变电装备制造业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或 21

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 缺的重要支柱产业， 为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了设备保障和装备支撑， 对相关产业具有较强的辐射和带 动作用。近年来，随着总体技术水平较快发展，高端技术能力以及成套供应和系统集成能力逐渐增强。 随着智能电网进入全面建设阶段，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，随着城市电 网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智 能等的要求也更苛刻，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的 实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。 二、公司发展战略 公司大力提升营销能力，进一步加强科技创新能力，延伸产业链，加快产业转型升级步伐，推动公司从制造业向制造服 务商、成套系统集成商转型。 三、公司经营计划 1、营销管理和推进 1.1调整销售考核激励制度与人员，进一步推进销售模式多元化。 1.2完善销售内部支持和管理，利用项目的分期收款计划管理功能，提高销售的收款预测及执行力和风险的防范。 1.3依据销售管理规定，强化日常检查和考核。 2、产品研发和技术管理 2.1继续做好产品的技术创新，围绕节能化、环保型、高电压、高性能方向开展项目研究，进一步加强技术创新能力， 围绕着市场和技术发展，谋划部署技术发展。 2.2加强订单产品设计的节材降耗和跟踪，优化设计，继续推进产品标准化改进提高。 2.3加强企业研究院和博士后工作站管理，推进博士后进展后的工作实施。 3.生产管理 各生产部门提高材料利用率，做好成本控制。 4、物料采购管理 编制供应商招标及开发计划，通过批量订单谈判降低采购成本。 5、管理改进 5.1继续推进信息化管理，在U9-ERP一期项目的基础上，完善和优化业务流程，按U9-ERP系统管控要求做好采购管理、 库存管理、生产管理和车间管理信息化实施和完善。 5.2各部门环境管理按程序化要求履行岗位职责，针对问题制订具体的预防措施，推进职业健康安全管理和环境管理工作 进程。 四、面对的风险 1、行业和竞争风险 公司产品所服务的输变电设备制造行业为国家的基础产业， 输变电行业过剩的产能造成的竞争加剧的趋势持续， 市场恶 性竞争造成价格下降，公司市场开拓、维护压力加大，盈利能力受到挑战。因此，公司存在行业和竞争风险。 2、原材料风险 公司产品生产所用的主要原材料包括铜线、钢材、硅钢片等，材料成本占主营业务成本的比重较大，原材料的价格波动 直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平，因此，公司存在主要原材料价格波动风险。 3、汇率风险 公司部分产品出口非洲、西亚和东南亚等国家，但由于对国外相关政策不熟悉，存在贸易风险；同时，受国际金融环境 的变化影响，汇率波动较大。 4、行业特定风险 公司为输配电设备制造商，客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司，客户相对强势，输配电设备制造商 在商务谈判中处于弱势，在一定程度上导致公司应收账款和产成品（含发出商品）存货较大。 客户具有良好的商业信用，应收账款质量良好，坏账率较低，产成品存货均有订单保证，公司将继续加强货款回笼和管 理工作，促进公司经营性现金流保持在正常水平。 针对上述风险，公司将加强对国家宏观经济和行业产业政策的研究，积极调整公司产业、产品及市场结构，大力开拓新

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 兴市场、抢抓优质订单，提高市场占有率；继续通过改进工艺流程，提高标准化、通用化，加强供方管理等方式削减成本， 提高产品科技附加值，从而增加公司的核心竞争力和抗风险能力。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 《投资者关系活动记录表》 登载于深交 2018 年 05 月 17 日 实地调研 个人 所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00211 2/index.html

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度利润分配预案：根据公司经营计划和公司的发展现状，为保证公司经营活动的正常进行，2018年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。 2、2017年度利润分配预案：根据公司经营计划和公司的发展现状，为保证公司经营活动的正常进行，2017年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3、2016年度利润分配预案：根据公司经营计划和公司的发展现状，为保证公司经营活动的正常进行，2016年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容: 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 分红年度合并报 占合并报表中 分红年度 现金分红金 表中归属于上市 归属于上市公 的净利润 的净利润的比 率 2018 年 2017 年 2016 年 0.00 6,286,029.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 0.00% 0.00%

内容: 额（含税） 公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,286,029.44 元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-46,591,339.49 元，考虑公司经营发展实际情况及银行 授信状态，公司各项业务的开展需要大量的资金，留存未分 配利润用于满足公司日常经营需要。 公司 2018 年度未分配利润将主要用于满足公司日常经营需 要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。 公司未分配利润的用途和使用计划

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: □ 适用 √ 不适用 24

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 自本承诺函出具之日起 12 个月内，本人不 会以直接或间接方式增持上市公司股份。 自 本承诺函出具之日起 18 个月内，本人不会 以谋求上市公司实际控制权为目的直接或 间接方式增持上市公司股份； 不会以所持有 卢旭日 其他承诺 的上市公司股份单独或共同谋求上市公司 2017 年 12 严格按承 2019-06-22 诺内容履 行 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 月 22 日 的实际控制权； 亦不会以委托、 征集投票权、 协议、 联合其他股东以及其他任何方式以单 独或共同谋求上市公司的实际控制权。 若本 人违反前述承诺， 给上市公司或者投资者造 成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 自本承诺函出具之日起 12 个月内，本企业 不会以直接或间接方式增持上市公司股份。 自本承诺函出具之日起 18 个月内，本企业 不会以谋求上市公司实际控制权为目的直

内容: 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺

内容: 杭州碧阔投资 管理合伙企业 （有限合伙） 其他承诺

内容: 接或间接方式增持上市公司股份； 不会以所 2017 年 12 持有的上市公司股份单独或共同谋求上市 月 22 日 公司的实际控制权； 亦不会以委托、 征集投 票权、 协议、 联合其他股东以及其他任何方 式以单独或共同谋求上市公司的实际控制 权。

内容: 资产重组时所作 承诺 浙江三变集团 有限公司关于 同业竞争、 关联 关于同业 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 交易、 资金占用 竞争、关 方面的承诺三 变集团自身及 现有的全资附 股企业中没有 与三变科技经 25 联交易、 资金占用 方面的承 三变集团自身及现有的全资附属企业、控 股、 参股企业中没有与三变科技经营业务构 成或可能构成同业竞争的现象。 2006 年 03 月 10 日 严格按承 长期 诺内容履 行

内容: 属业、控股、参 诺

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 营业务构成或 可能构成同业 竞争的现象。

内容: 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 如承诺超期未履 行完毕的， 应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 不适用 是

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务 报表格式进行了修行，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 17 王建甫、连查庭 3 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 60

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: 4、关联债权债务往来

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: 5、其他重大关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 1、 经公司于2016年3月18日召开的第五届董事会第十四次会议同意为公司的参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司向宁 波理工监测科技股份有限公司借款人民币4000万元提供连带责任担保， 保证期限为借款到期之日起两年。 该笔对外担保亦经 公司于2016年4月6日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末该笔对外担保已履行完毕。

内容: 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 公告编号：2016-025；披露媒体： 《中国证券 第五届董事会第十四次会议决议公告 2016 年 03 月 19 日 报》《证券时报》和巨潮资讯网 、 （www.cninfo.com.cn） 公告编号：2016-031；披露媒体： 《中国证券 2016 年第二次临时股东大会决议公告 2016 年 04 月 07 日 报》《证券时报》和巨潮资讯网 、 （www.cninfo.com.cn）

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: （2）承包情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: （3）租赁情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

内容: 2、重大担保

内容: （1）担保情况

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 浙江省三门浦东电工 2016 年 02 电器有限公司 月 24 日 7,200 2016 年 03 月 31 日 2016 年 03 月 31 日 2017 年 03 月 07 日 2018 年 01 月 12 日 2018 年 01 月 15 日 2018 年 01 月 24 日 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 担保类型

内容: 担保期

内容: 连带责任保 2018 年 2 月 证 23 日

内容: 是

内容: 否

内容: 浙江省三门浦东电工 2016 年 02 电器有限公司 月 24 日

内容: 连带责任保 2018 年 2 月 证 23 日

内容: 浙江省三门浦东电工 2016 年 02 电器有限公司 月 24 日

内容: 连带责任保 2018 年 2 月 证 23 日

内容: 浙江省三门浦东电工 2018 年 01 电器有限公司 月 12 日

内容: 连带责任保 2020 年 1 月 证 11 日

内容: 浙江省三门浦东电工 2018 年 01 电器有限公司 月 12 日

内容: 连带责任保 2020 年 1 月 证 11 日

内容: 浙江省三门浦东电工 2018 年 01 电器有限公司 29 月 12 日

内容: 连带责任保 2019 年 1 月 证 23 日

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 浙江省三门浦东电工 2018 年 05 电器有限公司 月 17 日

内容: 无

内容: 0 报告期内对外担保实际发

内容: 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 10,000 10,000

内容: 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4）

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 无 无 0 0 0 0 10,000 10,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 6,944 18.06% 13,944 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: （2）违规对外担保情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

内容: （2）委托贷款情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: 4、其他重大合同

内容: √ 适用 □ 不适用 合同涉 合同涉 及资产 及资产 评估 评估 合同订 合同订 立公司 立对方 方名称 名称 合同标 合同签 的 订日期 的账面 的评估 机构 基准 价值 （万 有） 价值 名称 日 （万 （如 （如 有） 交易 定价 价格 原则 （万 元） 是否 关联 交易 截至 报告 关联 关系 期末 的执 行情 况 公告编号： 三变科 尼泊尔 2017-020；披露媒 2017 年 06 月 无 招投 4,490. 标 43 部分 否 无 已发 货 《中国证券 2017 年 体： 06 月 19 报》《证券时报》 、 日 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com .cn） 公告编号： 三变科 尼泊尔 2017-020；披露媒 2017 年 06 月 无 招投 3,017. 标 58 部分 否 无 已发 货 《中国证券 2017 年 体： 06 月 19 报》《证券时报》 、 日 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com .cn） 公告编号： 三变科 尼泊尔 2017-020；披露媒 2017 年 06 月 无 招投 4,506. 标 64 部分 否 无 已发 货 《中国证券 2017 年 体： 06 月 19 报》《证券时报》 、 日 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com .cn） 披露日 期 披露索引

内容: 元） （如 元） （如 有） 有）

内容: 技股份 尼泊尔 配变供 有限公 电力局 货项目 司

内容: 15 日 （包 1）

内容: 技股份 尼泊尔 配变供 有限公 电力局 货项目 司

内容: 15 日 （包 2）

内容: 技股份 尼泊尔 配变供 有限公 电力局 货项目 司

内容: 15 日 （包 3）

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十八、社会责任情况

内容: 1、履行社会责任情况

内容: 1、作为一家上市企业，公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机 构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。 2、公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育，加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造 计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。 3、公司始终把员工的安全健康放在第一位，在日常生产经营中全面推行安全生产管理。通过落实安全生产责任，健全 完善制度，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，创造企业安全的工作环境和生活环境。公司每年均安排健康体检， 定期为员工配备必要的劳动保护用品和保护设施。 4、公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。 公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、固废进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。 5、公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业， 努力创造和谐公共关系。

内容: 2、履行精准扶贫社会责任情况

内容: 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

内容: 3、环境保护相关的情况

内容: 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 三变科技 三变科技 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 物的名称 工业废水 纳管 1 1 排放口分布 情况 执行的污染 物排放标准 （综合） 污水综合排 放标准 工业企业废 三变科技 氨氮 纳管 1 废水处理站 限值 35mg/L 水氮磷污染 物间接排放 限值 防治污染设施的建设和运行情况 公司自成立以来，一直重视对废水、废气的处理和排放，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则。公司属于 2018年度台州市水环境重点排污单位。 1、公司2008年建造的废水处理站，配置了相应的处理设备，废水处理站日处理规模为47吨，日运行时间为8小时。控制 的COD浓度限值为500mg/L，氨氮的浓度限值为35 mg/L，PH值为6-9。 2、公司2010年完成8套废气处理设备的建设，对有机废气收集处理，并通过“三同时”验收。 3、公司2015年10月建设的污染源水质在线监测系统（COD、PH），2018年11月新增氨氮在线监测，对排放口的水质指 标进行24小时监控。2018年1-12月份，台州市环科环保设备运营维护有限公司对该系统进行了48次维护，对数据进行监测和 统计，未发现数据异常。 32 0.019 吨 0.15 吨 未超标 核定的排放 超标排放情 总量 况 未超标 未超标

内容: 排放浓度

内容: 排放总量

内容: 废水处理站 （综合） 废水处理站 限值 500mg/L

内容: 化学需氧量 纳管

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4、2018年6月26日，针对废水处理站酸洗池酸雾吸附装置老化的情况，公司投入60680元对之进行了改造，改造后酸洗 池的水雾气吸附处理效果明显提高。

内容: 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 1、环评方面：公司的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》获得台州市环境保护局批准（台环验（2010）14号）； 2、其他：公司每年均向三门县环境保护局申请并获准颁发《浙江省排污许可证》，截至报告期末，最新一期为2018年 10月9日颁发，有效期为两年，许可证号为：浙JK2018A0202。

内容: 突发环境事件应急预案 1、2016年7月25日，公司制定并发布了《环保应急预案》，2018年6月12日，公司进行了一次应急演练，为预案的有效 性和完备性做了检验。 2、为了对2016年制订的《环保应急预案》进行升级，使之更加规范，2018年6月6日公司与宁波中扬环保安全咨询有限 公司签署了合同，为公司编制《突发环境事件应急预案报告》。 报告适用于公司适用的危险化学品及其它有毒有害物品在运输、储存过程中发生的爆炸、火宅和大面积泄露等事故； 报告适用于公司在非正常工况或污染物处理装置非正常运转条件下向外排污造成突发性环境事件； 报告适用于公司发生爆炸、火宅、泄露等事故向外排污造成突发性环境事件； 报告适用于危化品厂内运输发生的突发环境事件的应急响应，厂外危化品运输由第三方物流公司负责； 报告适用于由于自然条件（如台风、暴雨等）造成的突发性环境事件。 截至报告期末，咨询公司出具了报告草案，有待评审。

内容: 环境自行监测方案 1、公司设有环境管理专职部门——环管办，每个月对废水处理的各项指标进行不定期检查，形成检查记录，每月不少 于4次；2018年1-12月份，环管办对废水各项指标进行了64次检查，未发现数据异常。 2、公司每年委托第三方检测机构对公司废水进行一次监测。2018年6月27日，温州市康瑞检测有限公司对公司废水和废 气进行了抽样。截至本公告日，温州市康瑞检测有限公司已出具了编号为“WZKRR20181013”的《检测报告》，各项废水废 气等指标均符合排放要求。

内容: 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无

内容: 十九、其他重大事项的说明

内容: √ 适用 □ 不适用 1、重大资产重组事项 公司因控股股东、实际控制人筹划重大事项，公司股票自2017年12月22日13：00起停牌，2018年1月6日转重大资产重组 继续停牌。本次重大资产重组拟采用发行股份的方式购买军工火器制造行业标的公司股权。停牌期间，公司实际控制人积极 推动本次重组的相关工作， 但由于公司实际控制人与交易对方未能就本次交易方案达成一致意见， 经公司实际控制人与交易 对方友好协商，双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司于2018年2月14日披露《关于终止重大资产重组暨公司股票 复牌公告》，公司股票于2018年2月22日开市起复牌。公司并于2018年2月27日召开了关于终止重大资产重组投资者说明会， 就终止筹划本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和 33

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

内容: 二十、公司子公司重大事项

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 1、股份变动情况

内容: 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 35

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、限售股份变动情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 高管锁定股根据 朱峰 2,797,107 0 0 2,797,107 持股总量 75%锁 定 卢旭日 13,525,013 0 0 13,525,013 解除限售日期

内容: 每年年初按持有 总量解锁 25%

内容: 换届离任，所持 2019 年 2 月 28 股份 100%锁定 日

内容: 换届离任，所持 2019 年 2 月 28 股份 100%锁定 日

内容: 换届离任，所持 2019 年 2 月 28 股份 100%锁定 -日 --

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 0 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0

内容: 年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 24,779 日前上一月末 普通股股东总 数

内容: 报告期末表决 权恢复的优先 24,463 股股东总数 （如有） （参见 注 8）

内容: 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 持有无限售 条件的股份 条件的股份 数量 0 13,525,013 数量 29,770,931 0 股份状态 数量 质押或冻结情况

内容: 浙江三变集团有 限公司 卢旭日 杭州碧阔投资管

内容: 理合伙企业（有限 境内非国有法人 合伙） 樊雷刚 曹玲 乐清市电力实业 有限公司 朱峰 中央汇金资产管 理有限责任公司 云南惠泉投资合 伙企业（有限合 伙） 黄豪 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 国有法人

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有） （参 无 见注 3） 1、截止报告期末，浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日 先生在浙江三变集团有限公司担任董事。截止本报告披露日，卢旭日先生不担任浙江 上述股东关联关系或一致行动的说 明 三变集团有限公司董事。 2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 37 数量

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 浙江三变集团有限公司 杭州碧阔投资管理合伙企业 （有限合 伙） 樊雷刚 曹玲 乐清市电力实业有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 云南惠泉投资合伙企业（有限合伙） 黄豪 杭州宏核智能科技有限公司 石惠芳 29,770,931 人民币普通股 12,206,700 人民币普通股 5,360,000 人民币普通股 5,079,864 人民币普通股 4,991,364 人民币普通股 2,402,700 人民币普通股 1,992,100 人民币普通股 1,435,000 人民币普通股 1,318,851 人民币普通股 1,090,000 人民币普通股

内容: 1、截止报告期末，浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日 前 10 名无限售流通股股东之间，以 先生在浙江三变集团有限公司担任董事。截止本报告披露日，卢旭日先生不担任浙江 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 三变集团有限公司董事。 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4） 1、 股东曹玲通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 5079864.00 股。 2、股东樊雷刚通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 5000000.00 股。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 变压器， 电机， 化工产品 （除危险品） 制造；工程安装，技术咨询（自营出 浙江三变集团有限公司 周树伟 1997 年 06 月 04 日 91331022148090188X 口本企业自产的变压器，进口本企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器、仪表及零配件） 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 38 无

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

内容: 3、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 三门县人民政府 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无 法定代表人/单位负责 人 李昌明 成立日期 1949 年 10 月 01 日 无 组织机构代码 无 主要经营业务

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期减持 股份数量 （股）

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: √ 适用 □ 不适用 姓名 羊静 卢旭日 赵敏 李旺荣 陈奎 叶光雷 章初阳 王秋潮 陈敏 赵君芬 王臣文 朱峰 担任的职务 董事 董事长 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总经理 离任 离任 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任免 任期满离任 任期满离任 类型 日期 2018 年 01 月 02 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 08 月 30 日 原因 因个人原因辞去董事、审计委员会委员职务 因个人原因 因任期满离任 因任期满离任 因任期满离任 因任期满离任 因任期满离任 因任期满离任 因任期满，不再担任监事，任副总经理职务。 因任期满离任 因任期满离任 因任期满，不再担任副总经理，仍任董事职务。

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 谢伟世：现任公司党委书记、董事长兼董事会秘书。曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县 国有资产管理局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长、三门县科技创新投资有限公司董事长。 俞尚群：现任公司第六届董事会董事，公司总经理、财务总监。曾任三变科技股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 理职务。 朱峰：现任公司第六届董事会董事。曾任三变科技股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。 林由撑：现为自由职业者。曾在浙江时空律师事务所就职。 余龙军：现任上海科创中心股权投资基金管理有限公司高级经理，曾任上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）投 资副总裁，上海厚扬投资管理有限公司投资总监，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理，德勤华永会计师事务所高级审 计员。 马宁刚：现任海华永泰律师事务所律师、高级合伙人。先后在宁夏银川市律师事务所、北京天达律师事务所、上海市光明律 师事务所、上海市嘉华律师事务所执业。 李明智：现任苏州电器科学研究院股份有限公司副总工程师，中国质量认证中心技术委员会委员，中国设备监理协会会员， 高压开关类产品检验方法工作组委员。曾任沈阳变压器研究院工业室工程师，沈阳变压器研究院质检中心综合部主任。 2、监事 叶敏松：现任三门县科技创新投资有限公司董事、党组成员、副总经理。曾任三门县城市基础设施建设投资有限公司建筑工 程管理岗位，三门县旧城改造办公室建设科副科长、团委书记，三门县国有资产经营有限公司副总经理等职务。 张坚法：现任三门县科技创新投资有限公司监事长、办公室主任。曾在台州政法干部学校、临海市学海中学任教，三门县滨 海工贸置业有限公司担任文书、浙江春日农业发展有限公司接待部副经理（主持工作）。 叶俊：现任乐清电力实业有限公司财务部经理。曾在乐清市供电局、乐清市电力实业有限总公司、乐清市供电局用电科、财 务科任职。 符建牛：现任公司副总工程师、设计主管。曾任公司110kV产品主任设计师、220kV产品主任设计师、用户服务部经理。 梅成：现任公司工程数据维护组组长。曾任公司落料工、车间调度员、信息管理员、工时定额专员。 3、高级管理人员 俞尚群：现任公司第六届董事会董事，公司总经理、财务总监。曾任三变科技股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经 理职务。 徐秋元：现任公司副总经理、总工程师、技术中心主任。曾任三变科技股份有限公司第三届监事会监事。 陈敏：现任公司副总经理。曾任三变科技股份有限公司办公室主任、第五届监事会监事、销售总监兼销售管理部经理、浙江 三变集团有限公司董事。 戴军：现任公司副总经理。曾任三变科技股份有限公司设计员、工艺科主管、质量部经理。 谢伟世：现任公司党委书记、董事长。曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县国有资产管理 局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长、三门县科技创新投资有限公司董事长。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 叶俊 叶敏松 股东单位名称 乐清电力实业有限公司 浙江三变集团有限公司 在股东单位 担任的职务 财务部经理 董事 任期起始日期 2011 年 1 月 1 日 2019 年 01 月 15 日 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 否

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在其他单位 担任的职务 独立董事 高级经理 在其他单位是 任期起始日期 任期终止日期 否领取报酬津 贴 2017 年 09 月 01 日 2019 年 01 月 01 日 是 是

内容: 上海艾德韦宜股份有限公司 上海科创中心股权投资基金管理有 限公司

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 马宁刚 马宁刚 海华永泰律师事务所律师 上海对外经贸大学法学院 高级合伙人 法律硕士校 外导师 居委会法律 顾问 宪法宣讲员 独立董事 2012 年 9 月 1 日 2017 年 03 月 01 日 是 否

内容: 马宁刚 马宁刚 马宁刚 李明智 李明智 李明智 李明智 张坚法 张坚法 叶敏松 叶敏松 在其他单位任 职情况的说明

内容: 上海市长宁区江苏路街道 上海市长宁区司法局 江苏达海智能系统股份有限公司

内容: 否 否 是 是 否 否 否

内容: 苏州电器科学研究院股份有限公司 副总工程师 中国质量认证中心技术委员会 中国设备监理协会 高压开关类产品检验方法工作组 三门县科技创新投资有限公司 三门县科技创新投资有限公司 三门县科技创新投资有限公司 三门县科技创新投资有限公司 无 委员 会员 委员 办公室主任 监事长 党组成员、副 总经理 董事

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、公司的高级管理人员和兼任高级管理人员的董事依据第四届董事会第十八次会议审议通过的《高级管理人员薪酬方案及 考核办法》 进行考核后发放； 其他董事、 监事和独立董事根据2014年8月21日召开的2014年第2次临时股东大会审议通过的 《董 事、监事薪酬（津贴）方案》发放。 2、独立董事的津贴按季支付，其他董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 谢伟世 俞尚群 朱峰 余龙军 职务 董事长、董秘 男 性别 年龄 任职状态 45 现任 54 现任 58 现任 32 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 33.4 否 42.29 否 28.62 否 2.67 否 方获取报酬

内容: 总经理、财务总监 男 董事 独立董事 男 男

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 马宁刚 李明智 符建牛 梅成 陈敏 徐秋元 戴军 卢旭日 赵敏 陈奎 李旺荣 叶光雷 章初阳 王秋潮 赵君芬 王臣文 合计 独立董事 独立董事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 董事长 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 副总经理 -男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 --54 现任 52 现任 48 现任 41 现任 48 现任 51 现任 41 现任 52 离任 53 离任 56 离任 55 离任 55 离任 60 离任 67 离任 42 离任 54 离任 -2.67 否 2.67 否 18.31 否 7.99 否 26.71 否 31.99 否 28.76 否 17.1 否 5.33 否 5.33 否 5.33 否 13.66 否 10.43 否 4否 9.62 否 1.32 否 298.2 --

内容: 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 45 专业构成人数（人） 441 73 97 13 92 711 5 716 716 0

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科（含本科在读） 大专 高中、中专及以下 合计 数量（人） 11 82 157 466 716

内容: 报告期内除销售人员外，公司其他员工的工资依据公司的《工资管理制度》和《员工绩效考核办法》的规定进行发放； 销售人员工资依据《销售考核办法》的规定进行发放。

内容: 为提高公司员工的整体素质和工作效率， 公司每年初由人力资源根据各部门对下一年的培训需求制定年度培训计划。 报 告期内，各项培训工作均已根据计划的要求顺利完成。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，进一步 完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序，提高信息披露质量；同时，公司也一直在借鉴其他更优秀 的国内外上市公司，不断学习，使公司的治理水平得到不断提高。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1、关于股东与股东大会 报告期内公司共召开3次股东大会，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等 法律、法规的规定和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，聘请律师列席股 东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利。 2、董事与董事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召开董事会，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等 制度，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会，公司现行的专门委员会其成员组成合理。专门委员会委员均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充 分发挥了其专业性作用，保证公司全体董事和董事会依法依规履行有关职责。 3、监事和监事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定召开监事会，公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。 全体监事能够按照法律法规和《公司章程》所赋予的职责，对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。 4、关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 损害公司或其它股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，不存在控股股东 占用公司资金的情形，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了完善的人力资源管理体系。公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况，公司正 在逐步建立完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。 6、关于信息披露和投资者关系管理 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、证监会和交易所的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程 的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项。本公 司董事会负责公司信息披露和承担相应的责任； 公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜， 保证信息披露的及时性、 合法性、真实性和完整性。董事会秘书、证券事务代表同时加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问 题；指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，为了加强与投资者 的沟通，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日 常管理工作。对有意参观本公司的投资者和机构研究员，公司董事会秘书和证券事务代表负责统一安排和接待。 7、关于内部审计制度的建立和执行情况

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司设立了内部审计部门并制定了《内部审计制度》，对审计部的人员构成、职责权限、审计工作程序等进行了详细规 定。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，行使审计监督权，依法检查公司会计账目及其相关资产，对财务收 支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证 公司资产的真实和完整。在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益等方面，公司审计部发挥了重要作用。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 1、业务独立情况 本公司是由三变集团作为主发起人，将与主业相关的经营性资产投入，联合其他发起人共同发起设立，其他发起人均以 现金投入。公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖股东及其他关联方进行 生产经营，业务完全独立于股东单位和其他关联方。本公司大股东已不从事变压器生产和销售业务,目前从事对外投资的股 权管理。公司其他发起人股东所从事的业务均与本公司不同。为了进一步保障公司中小股东利益，本公司控股股东浙江三变 集团有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 2、资产独立情况 本公司设立时，公司大股东浙江三变集团有限公司将所有与变压器研发、生产、销售相关的经营性资产完整投入，并办 理了产权过户手续。股份公司设立后，本公司拥有完整而独立的资产，所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形 资产、特许经营权等均进入本公司。 3、人员独立情况 （1）本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，目前并无在持 有本公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况，亦没有在与本公司业务相同或 相近的其他企业任职的情况。（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东单位超越 本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。（3）本公司已建立独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的 工资管理制度， 并与全体员工签订了劳动合同， 由公司管理部负责公司员工的聘任、 考核和奖惩， 本公司在员工的社会保障、 工薪报酬等方面独立。 4、机构独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。公司机构设 置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。 公司控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上 下级关系，股东单位依照《公司法》和公司章程的规定推举董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。 5、财务独立情况 在财务方面，本公司拥有自己独立的银行账户，办理了纳税登记，独立申报纳税。公司设有独立的财务会计部门，建立 了独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 披露索引 该次会议公告编号为： 2018-004；公告名称为： 《2018

内容: 2018 年第一次临时 股东大会

内容: 年第一次临时股东大会决议公 告》 ；刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和 《中国证 券报》《证券时报》上 、 该次会议公告编号为： 2018-038；公告名称为： 《2017 年度股东大会决议公告》 ；刊登 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和 《中国证 券报》《证券时报》上 、 该次会议公告编号为： 2018-057；公告名称为： 《2018

内容: 2017 年度股东大会 年度股东大会

内容: 2018 年第二次临时 股东大会

内容: 年第二次临时股东大会决议公 告》 ；刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和 《中国证 券报》《证券时报》上 、

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 5 5 5 4 会次数 1 1 1 2 加董事会次数 4 4 4 2 会次数 0 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 0 0 0 0

内容: 余龙军 李明智 马宁刚 赵敏

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 陈奎 李旺荣 0否 0否

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明 无

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开 展工作，关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝 贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司 和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1、战略决策委员会 战略决策委员会由三名成员组成。本报告期，各委员积极履行战略决策委员会的各项职责，为公司经营管理献计献策。 2、审计委员会 审计委员会由三名成员组成。审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《内部审计制度》等 有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策， 定期了解公司财务状况和经营情况， 督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估， 委员会 认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的 执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；2、与公司审计 部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。 3、薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由三名成员组成。 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核， 认为其薪酬 标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。 同时， 薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完 善。 4、提名委员会 提名委员会由三名成员组成。报告期内，提名委员会认真履行职责，对人员任职资格进行审查。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司建立了完善的绩效考评体系， 高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。 公司董事会薪酬与考核委员会对高级管 理人员上一年的履职情况、 责任目标完成情况、 工作绩效和工作能力等进行综合考核， 并根据考核结果拟定相应的薪酬方案。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同 定性标准 其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防 公司董事、 监事和管理层对财务报告构 止或发现并纠正财务报告中的重大错报。 成重大影响的舞弊行为； 2) 如：1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利 润表相关的，以营业收入指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则 定量标准 认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超 过营业收入的 1%， 则认定为重大缺陷。 内 部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产 管理相关的，以资产总额指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 的定量标准执行。 非财务报告 100.00% 100.00% 2019 年 04 月 27 日 2019 年 4 月 27 日《2018 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则 认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超 过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第十节 公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 04 月 25 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健审（2019）4358 号 王建甫 连查庭 审计报告正文 三变科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三变科技公司2018年12月31日 的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三变科技公司，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(二)1及十一之说明。 三变科技公司的营业收入主要来自于变压器的销售。2018年度，三变科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民 币570,674,146.76元，其中变压器销售业务的营业收入为人民币554,878,023.98元，占营业收入的97.23%。 公司主要销售变压器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品 销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外 销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收 回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 由于营业收入是三变科技公司关键业绩指标之一，可能存在三变科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收 入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行 有效性； (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业 会计准则的规定； (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原 因； (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、运输 单及安装服务卡等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运 提单、销售发票等支持性文件； (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、安装服务卡、货运提单等支持性文件，评价营业 收入是否在恰当期间确认； (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 (二) 存货可变现净值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)5之说明。 截至2018年12月31日，三变科技公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币225,471,549.86元，跌价准备为人民币 10,435,071.54元，账面价值为人民币215,036,478.32元。 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据期后实际售价、合同约定售价、相同或类似产品最近一期的销售价格等确定估计 售价，并按照估计售价减去估计的销售费用后的金额确定存货的可变现净值。 由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制 的运行有效性； (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性； (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与期后情况、市场信息等进行比较； (4) 评价管理层对销售费用估计的合理性； (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确； (6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值； (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 (三) 处置不动产及可供出售金融资产 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注五(一)7、9及五(二)9、10之说明。 三变科技公司本年处置了一批不动产及可供出售金融资产，资产处置收益为人民币32,024,218.71元，投资收益为人 民币17,956,208.00元。由于该事项对三变科技公司本期净利润影响较大，因此，我们将其确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对处置不动产及可供出售金融资产，我们实施的审计程序主要包括： (1) 获取处置不动产及可供出售金融资产交易合同，检查交易条款、交易价格等，通过公开网站查询或评估价格作为 参考判断交易价格是否公允； (2) 了解并检查不动产、可供出售金融资产交割及收款情况，评价交易是否记录于恰当的会计期间； (3) 检查公司处置的不动产及可供出售金融资产账面原值、累计折旧、减值准备的转出情况，以及处置过程中发生支 出的会计处理是否恰当；

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 (4) 了解不动产、可供出售金融资产交易的涉税事项，并对已计提的相关税费进行复核； (5) 检查与固定资产、可供出售金融资产、资产处置收益、投资收益相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当 列报和披露。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估三变科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 三变科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督三变科技公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三变科技公司持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三变科技公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就三变科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们 负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造 成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国·杭州

内容: 中国注册会计师：连查庭 二〇一九年四月二十五日

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 主管会计工作负责人：俞尚群

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.030 0.030 -0.620 -0.620 6,286,029.44 -124,529,059.63 6,286,029.44 -124,529,059.63 6,286,029.44 -124,529,059.63

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：谢伟世 主管会计工作负责人：俞尚群 会计机构负责人：章日江

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内容: 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 6,291,780.23 -122,546,648.26

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 589,026,297.74 506,356,387.16 本期发生额 上期发生额

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 67 3,145,713.12 5,584,339.81 3,145,713.12 5,584,339.81 90,735,876.05 34,600,972.72 63,009,668.05 3,000.00 25,531,208.00 2,195,000.00 29,958,726.14 4,639,246.58 53,302,603.27 18,873,815.99 202,152,975.46 724,209,389.91 19,827,113.71 56,069,699.46 6,454,914.46 190,908,658.36 642,675,194.64 45,921,136.83 16,738,933.56 138,271,272.32 744,036,503.62 449,879,995.19 11,674,038.85 170,565,905.46 688,596,331.47 389,241,922.36

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 201,60 一、 上年期末余额 0,000. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 201,60 二、 本年期初余额 0,000. 00 三、 本期增减变动 金额 （减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 70 6,286,0 29.44 6,286,0 29.44 6,286,0 29.44 6,286,0 29.44 84,250, 128.63 35,510, 777.40 56,855, 848.92 378,216 ,754.95 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 201,60 四、 本期期末余额 0,000. 00 上期金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 201,60 一、 上年期末余额 0,000. 00 加： 会计政策 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 84,250, 128.63 35,510, 777.40 63,141, 878.36 384,502 ,784.39

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 201,60 二、 本年期初余额 0,000. 00 三、 本期增减变动 金额 （减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） -2,664,5 69.76 86,914, 698.39 35,510, 777.40 181,384 ,908.55 -124,52 9,059.6 3 -124,52 9,059.6 3 505,410 ,384.34 -127,19 3,629.3 9 -124,52 9,059.6 3

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 项目 股本 优先股 永续债 一、 上年期末余额 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 6,291,7 6,291,780 80.23 .23 201,600, 000.00 84,250,12 8.63 35,510,77 58,371, 379,732,1 7.40 259.42 65.45 201,600, 000.00 其他 84,250,12 8.63 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 股 收益 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 利润 益合计

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内容: 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 上期金额 单位：元 上期 项目 股本 优先股 永续债 一、 上年期末余额 201,600, 其他 86,914,69 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 股 收益 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 利润 益合计 201,600, 000.00 84,250,12 8.63 35,510,77 64,663, 386,023,9 7.40 039.65 45.68

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 000.00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 -2,664,56 9.76 201,600, 000.00 86,914,69 8.39 35,510,77 180,917 504,943,3 7.40 ,907.68 -122,54 6,648.2 6 -122,54 6,648.2 6 83.47 -125,211, 218.02 8.39 7.40 ,907.68 83.47

内容: 三变科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府上市工作领导小组批准，由浙江三变集团有限 公司、 台州市能源开发有限公司、 乐清市电力实业有限总公司、 嵊州市光宇实业有限公司、 宁海县雁苍山电力建设有限公司、 台州宏兴电力发展有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司及自然人张兴祥、卢旭日、朱峰、沈民干、叶光雷、章初阳、 郑采莲和何镇浩共同发起设立，于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有 统一社会信用代码为91330000734527928F的营业执照。注册资本20,160.00万元，股份总数20,160万股（每股面值1元），其 中有限售条件的股份18,289,213股， 无限售条件股份183,310,787股。 公司股票已于2007年2月8日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属工业制造行业。经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。 变压器、电机、电抗器、 低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房 屋租赁，国内货运代理及咨询服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。 本财务报表业经公司2019年4月25日第六届第六次董事会批准对外报出。 本公司将浙江三变进出口有限公司（以下简称三变进出口）、浙江三变新能源有限公司（以下简称三变新能源）两家 子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

内容: 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

内容: 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 无

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内容: 1、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有 关信息。

内容: 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

内容: 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 采用人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照 被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计 入当期损益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算

内容: 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日即期汇率折算， 因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑 77

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

内容: 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和 在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金 融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和 在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计 量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的 金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将 以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后 的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公允价值变动收益； 在资产持有期间所 取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入 投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与 账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该 金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值； 因 (1) (2) 转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转 移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金 额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价 值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或 负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察 的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股 票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查， 如有客观 证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不 重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发 生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投 资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资 产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减 值； 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% （含20%） 但尚未达到50%的， 或低于其成本持续时间超过6个月 （含 6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对 于以成本计量的权益工具投资， 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、 市场、 经济或法律环境等是否发生重大不利变化， 判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转 出并计入减值损失。 对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升 直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对 未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

内容: 10、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额 500 万元以上(含 500 万元)且占应收款项账面余额 10%以上的款项。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00% 其他应收款计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00% 账龄分析法 坏账准备计提方法

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用后的金额确定其可变现净值； 需要经 80

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 过加工的存货， 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用后 的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其 可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

内容: 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策， 认定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的， 合并方以支付现金、 转让非现金资产、 承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留 存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易” 的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方 净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。 合并日长期股权投资的初始投资成本， 与达到合 并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整资本公积； 资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关 会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益 等的， 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。 但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重 组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资 成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影 响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金 融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之 间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置 投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权 当期的损益。

内容: 13、固定资产 （1）确认条件

内容: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的 资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率 法确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的 ， 金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

内容: 16、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

内容: 项 目 土地使用权 管理软件

内容: 摊销年限(年) 50 5

内容: （2）内部研究开发支出会计政策

内容: 内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售 的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内容: 对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测 试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益 期或规定的期限内分期平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。

内容: 19、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法

内容: 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

内容: （2）离职后福利的会计处理方法

内容: 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划 义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的， 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分， 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期 损益或相关资产成本， 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不允许 转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

内容: （3）辞退福利的会计处理方法

内容: 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

内容: （4）其他长期职工福利的会计处理方法

内容: 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其 他长期福利， 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理， 为简化相关会计处理， 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的 总净额计入当期损益或相关资产成本。

内容: 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义 务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 84

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面 价值进行复核。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济 利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流 入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的 收入， 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够 可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转 劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利 息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算 确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售变压器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收 入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品 收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款 或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

内容: 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政 府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠 取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以 取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补 助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相 关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使 用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关 部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于 补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成 本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。

内容: 23、递延所得税资产/递延所得税负债

内容: 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产 或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合 并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

内容: 24、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法

内容: 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以 资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法

内容: 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租 入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入 租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资 收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

内容: 25、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 企业会计准则变化引起的会计政策变更 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准 则解释第 9 号——关于权益法下投资净 损失的会计处理》 《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收 86 审批程序 备注

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 入为基础的折旧方法》 《企业会计准则解 释第 11 号——关于以使用无形资产产生 的收入为基础的摊销方法》及《企业会 计准则解释第 12 号——关于关键管理人 员服务的提供方与接受方是否为关联 方》 。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上 述企业会计准则解释，执行上述解释对 公司期初财务数据无影响。 1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会 计准则的要求编制2018年度财务报表， 此项会计政策变更采用追溯调整法。 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额 如下： 原列报报表项目及金额 应收票据 应收账款 应收利息 应收股利 其他应收款 固定资产 固定资产清理 应付票据 应付账款 应付利息 应付股利 其他应付款 管理费用 20,794,185.70 62,786,205.78 管理费用 研发费用 27,267,673.21 35,518,532.57 69,630,000.00 应付票据及应付账款 150,893,537.40 745,618.61 其他应付款 21,539,804.31 220,523,537.40 27,529,470.58 200,289,167.04 固定资产 200,289,167.04 新列报报表项目及金额 10,587,763.70 应收票据及应收账款 366,824,585.50 其他应收款 27,529,470.58 377,412,349.20

内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 计税依据 销售货物或提供应税劳务 应缴流转税税额 应纳税所得额 从价计征的，按房产原值一次减除 % 17%、16% 5% 15%、25% 1.2%、12% 税率

内容: 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 金收入的 12%计缴 土地使用税 教育费附加 地方教育附加 土地面积 应缴流转税税额 应缴流转税税额 6 元/每平方米 3% 2%

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 本公司 三变进出口、三变新能源 15% 25% 所得税税率

内容: 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2017〕201号《关于浙江省2017 年第一批高新 技术企业备案的复函》，公司于2017年11月通过高新技术企业复审，有效期三年。企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019 年12月31日。本公司2018年企业所得税按15%税率计缴。

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1)应收票据分类列示 单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 2)期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 73,544,259.08 3,341,430.00 76,885,689.08 期末未终止确认金额 期末已质押金额 4,661,975.68 4,661,975.68 期末余额 22,088,653.25 3,007,387.45 25,096,040.70 10,587,763.70 期初余额 10,587,763.70

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 89

内容: 100.00 收回可能性较小 100.00 收回可能性较小 100.00 收回可能性较小 100.00 收回可能性较小

内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-12,857,229.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 52,441.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 核销金额 收回或转回金额 收回方式

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 款项是否由关联交 易产生

内容: 单位名称 应收账款核销说明：

内容: 3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 其他应收款（按单位） 其他应收款 业务员 1 合计 8,906,062.33 8,906,062.33 坏账准备 8,906,062.33 8,906,062.33 -计提比例 计提理由 100.00% 职务侵占应收账款 --

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

内容: 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 747,429.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 转回或收回金额 收回方式

内容: 其他应收款核销说明： 4)其他应收款按款项性质分类情况

内容: 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 合计

内容: 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

内容: 确定可变现净值 的具体依据

内容: 扣除销售费用净额后的销售合同 以前期间计提了存货跌价准备的 本期已将期初计提存货跌价准备 价格或近似产品最近一期的销售 存货可变现净值上升 价格确定可变现净值（销售费用净 额为扣除运费后的销售费用） 的存货售出

内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

内容: 单位： 元 项目 其他说明： 金额

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 7、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: （3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

内容: 单位： 元 被投资单 期初余额 96 本期增减变动 期末余额 减值准备

内容: 其他综合 其他权益 收益调整 变动

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: （2）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 西区食堂 其他说明 账面价值 未办妥产权证书的原因 2,969,074.78 因规划问题，暂时无法办理产权证

内容: 10、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 49,944,509.06 736,346.16 50,680,855.22

内容: 3.本期减少金额 （1）处置

内容: 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

内容: 11、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未确认递延所得税资产明细

内容: （2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 12、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 抵押兼质押借款 合计 短期借款分类的说明：

内容: 13、应付票据及应付账款

内容: 14、预收款项 （1）预收款项列示

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 15、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

内容: 单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 431,921.98 431,921.98 期初余额 745,618.61 745,618.61

内容: 1)按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 押金保证金 期末余额 2,758,460.38 期初余额 1,770,230.38

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 业务费 运费 其他 合计

内容: 单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 54,327,935.04 54,327,935.04 本期增加 本期减少 2,490,158.52 2,490,158.52 期末余额 形成原因

内容: 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 201,600,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 201,600,000.00 期末余额

内容: 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 单位： 元 项目 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 本期 56,855,848.92 6,286,029.44 63,141,878.36 上期 181,384,908.55 -124,529,059.63 56,855,848.92

内容: 23、营业收入和营业成本

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 差旅费 办公费 上市费用 非生产性用车费用 劳务费用 检测费 水电费 环境保护费用 税费 其他 合计 其他说明：无

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置收益 本期发生额 32,024,218.71 上期发生额 -20,660.24

内容: 单位： 元 项目 其他 108 本期发生额 2,359.52 上期发生额 84,801.38 计入当期非经常性损益的金 额 2,359.52

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 其他说明：无 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

内容: 35、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: 单位： 元 项目 当期所得税费用 合计 本期发生额 上期发生额 -20,160.23 -20,160.23

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期发生额 6,286,029.44 942,904.41 -575.08 114,219.46 -252,967.03 438,569.78 -20,846.89

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 技术开发费加计扣除的影响 其他说明：无 746,118.59 -1,967,423.24

内容: 36、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 37、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）现金和现金等价物的构成

内容: 38、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 39、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 欧元 港币

内容: 长期借款 其中：美元 欧元 港币

内容: 40、政府补助 （1）政府补助基本情况

内容: 单位： 元 种类 年产 1800 万 KVA 电力变压器 高效节能项目 变压器研究院项目 土地收储补助 三门县科技局政策兑现 三门县商务局 2017 年度县级 外经贸扶持资金 三门县组织部 2017 年高层次 人才政策兑现 三门县经济和信息化局 2017 年政策兑现 三门县科学技术局 2018 年创 新券兑现 三门县就业管理服务处稳岗 补贴 个税手续费返还 三门县科技局 2018 年县企业 贷款贴息 三门县环境保护局重点污染 监测补助资金 其他 金额 3,600,000.00 其他收益 900,000.00 其他收益 49,827,935.04 其他收益 300,000.00 其他收益 206,300.00 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 900,000.00 135,000.00 1,455,158.52 300,000.00 206,300.00

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 三变进出口 三变新能源 主要经营地 浙江三门 浙江三门 注册地 浙江三门 浙江三门 业务性质 直接 商业 商业 100.00% 60.00% 间接 设立 设立 取得方式

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无 确定公司是代理人还是委托人的依据：无 其他说明：无

内容: 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业

内容: 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法核算

内容: 合营企业或联营 企业名称 三变小额贷款公 司

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 本公司系三变小额贷款公司的主发起人，且参与该公司的经营决策，故对该公司具有重大影响。

内容: （2）重要联营企业的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

内容: 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 对联营企业权益投资的账面价值 营业收入 净利润 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的股利 其他说明

内容: 九、与金融工具相关的风险

内容: 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股 东和其他权益投资者的利益最大化。 基于该风险管理目标， 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批 准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户 进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的21.43 %(2017 年12月31日：24.94%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： 项 目 未逾期未减值 1年以内 应收票据及应收 账款 小 计 22,088,653.25 22,088,653.25 期末数 已逾期未减值 1-2年 2年以上 合 计

内容: 项 目 未逾期未减值 1年以内 应收票据及应收 账款 小 计 10,587,763.70 10,587,763.70 期初数 已逾期未减值 1-2年 2年以上 合 计

内容: (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源 于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预 期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融 资结构的方法， 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。 本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资 本开支。 金融负债按剩余到期日分类

内容: 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险 和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动 的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币19,000万元(2017年12月31日：人民币18,400万元)，在 其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且 主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

内容: 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 浙江三变集团有限 公司

内容: 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是浙江省三门县人民政府。 其他说明：无

内容: 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明：无 与本企业关系

内容: 4、关联交易情况 （1）关联担保情况

内容: 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 浙江三变集团有限公司 关联担保情况说明：无 担保金额 担保起始日 担保到期日 2019 年 04 月 13 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 09 月 28 日 2019 年 11 月 02 日 2019 年 05 月 01 日 2019 年 04 月 18 日 2019 年 01 月 25 日 担保是否已经履行完毕 否 否 否 否 否 否 否 否 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 2,982,000.00 上期发生额 2,304,200.00

内容: 5、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 单位： 元 期末余额 项目名称 其他应收款 关联方 账面余额 三变小额贷款公司 1,833,187.57 坏账准备 92,371.73 账面余额 坏账准备 期初余额

内容: 单位： 元 项目名称 其他应付款 关联方 三变小额贷款公司 期末账面余额 期初账面余额 380,502.00

内容: 1、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项

内容: (1) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项 2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，本公司与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称 三浦公司）继续签订《贷款互保协议书》，约定三浦公司以自身信用为本公司提供不超过人民币20,000万元（含）余额的融 资业务保证，本公司以自身信用为三浦公司提供不超过人民币7,200万元（含）余额的融资业务保证。融资业务期限为二十 四个月，自三浦公司与有关银行签订的第一笔融资业务日期算起，保证期限为自该协议项下的最后一笔融资业务到期日算 起两年止。 2018年5月17日，经公司2017年度股东大会审议批准，为三浦公司增加人民币2,800万元的担保额度，即公司2017年度 股东大会审议通过后，公司为三浦公司提供担保总额合计不超过 10,000（含）万元，并与三浦公司签订《补充协议》。 截至2018年12月31日，三浦公司为本公司4,300.00万元的银行借款提供保证担保,本公司为三浦公司6,944.00万元的银行 借款提供保证担保，具体情况如下:

内容: [注1]：同时由薛德法、周月芬、薛琅、祁晓婕提供连带责任保证担保。 [注2]：同时由薛德法、周月芬、薛琅、祁晓婕提供连带责任保证担保。

内容: 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策

内容: 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

内容: （2）报告分部的财务信息

内容: 十三、母公司财务报表主要项目注释

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 73,544,259.08 3,341,430.00 76,885,689.08 期末未终止确认金额 期末已质押金额 4,661,975.68 4,661,975.68

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 应收账款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 179,131,988.72 179,131,988.72 8,956,599.44 8,956,599.44 5.00% 5.00% 坏账准备 计提比例

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单位： 元 项目 121 期末余额 期初余额

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他应收款 合计

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 12,223,395.33 12,223,395.33 611,169.76 611,169.76 5.00% 5.00% 坏账准备 计提比例

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

内容: 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 747,429.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 应收暂付款 应收职务侵占款 押金保证金 应收关联方款项 出口退税 合计 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 业务员 1 123 款项的性质 应收职务侵占款 期末余额 8,906,062.33 2-3 年 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 32.27% 坏账准备期末余额 8,906,062.33 27,601,445.04 期末账面余额 10,590,062.64 8,906,062.33 6,272,132.50 1,833,187.57 8,452,393.90 40,226,025.20 期初账面余额 10,474,621.65 8,906,062.33 12,392,947.32 转回或收回金额 收回方式

内容: 单位： 元 被投资单位 三变进出口 三变新能源 合计 10,000,000.00 10,000,000.00 期初余额 10,000,000.00 本期增加 本期减少 期末余额 10,000,000.00 本期计提减值准 减值准备期末余 备 额

内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 三变小额 18,882,36 贷款公司 小计 1.59 18,882,36 1.59 5,175,000 1,686,446 .00 .88 2,070,000 .00 2,070,000 .00 13,323,80 8.47 13,323,80 8.47 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 17,956,208.00 3,467,745.25 金额 32,024,218.71 说明

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -12.22% -0.23 -0.23 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 1.65% 0.030 0.030

内容: 三变科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

内容: 三变科技股份有限公司 法定代表人： 谢伟世 2019年4月25日