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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2018 年年度报告

内容: 公司简称：天风证券

内容: 天风证券股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余磊、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）冯琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本51.8亿股为基数，向全体股东 每10股派送现金红利0.07元（含税），共派送现金红利3,626万元，占当年母公司实现的可供分配 利润比例为25.19%，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为11.97%。 本预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天风证券/天风/本公司 /公司/母公司 天风有限 指 指 天风证券股份有限公司 公司前身，包括成立于 2000 年 3 月 29 日的四川省天风证 券经纪有限责任公司， 2003 年 8 月更名为四川省天风证券 有限责任公司， 2004年4月更名为天风证券有限责任公司， 2006 年 11 月更名为天风证券经纪有限责任公司，2009 年 9 月更名为天风证券有限责任公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 人民币元，文中另指除外 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会湖北监管局 武汉国有资产经营有限公司（曾用名“武汉国有资产经营 公司”） 人福医药集团股份公司（曾用名“武汉人福高科技产业股 份有限公司”） 湖北省联合发展投资集团有限公司 陕西大德投资集团有限责任公司 宁波信达投资合伙企业（有限合伙） 中航信托股份有限公司 苏州建丰投资中心（有限合伙） 武汉高科国有控股集团有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉恒健通科技有限责任公司 湖北省科技投资集团有限公司 武汉银海置业有限公司 上海天阖投资合伙企业（有限合伙） 北京融鼎富投资管理有限公司 上海潞安投资有限公司 上海天涵投资合伙企业（有限合伙） 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 宁波光大金控财智汇通股权投资中心（有限合伙） 四川华西集团有限公司 上海天霈投资合伙企业（有限合伙） 武汉市铁源物资有限公司 苏州湾流重明投资中心（有限合伙） 富沃投资贸易有限公司（曾用名“富沃投资（江苏）有限 公司”） 湖北逸星资本投资有限公司（曾用名“深圳麦肯特中南投

内容: 会计师/审计机构/大信 元 中国证监会/证监会 湖北证监局 武汉国资 人福医药 湖北省联发 陕西大德 宁波信达 中航信托 苏州建丰 武汉高科 当代科技 恒健通 湖北省科投 银海置业 上海天阖 融鼎富 上海潞安 上海天涵 仁军投资 光大金控 四川华西 上海天霈 武汉铁源 苏州湾流 富沃投资 逸星资本

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 资有限公司”“深圳鼎盛中南投资有限公司”） 成都奎星 武汉新洪 当代明诚 武汉奥兴 嘉兴元泽 文旅投 宁波厚泽 上海广承 三特索道 武汉恒泰 光谷投资担保 银丰棉花 九天广告 上海和生 四川创美 武汉瀛孚 京山轻机 上海鼎石 新金投资 荆州古城国投 武汉融景 中灏投资 光兴投资 宜宾商行 天风天睿 天风期货 天风创新 天风国际集团 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 IPO 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 成都奎星物流有限公司 武汉新洪农工商有限责任公司 武汉当代明诚文化股份有限公司（曾用名“武汉道博股份 有限公司”） 武汉奥兴高科技集团有限公司（曾用名“武汉奥兴高科技 开发有限公司”） 嘉兴元泽投资中心（有限合伙） 湖北省文化旅游投资集团有限公司（曾用名“湖北省鄂西 生态文化旅游圈投资有限公司”） 宁波厚泽顺势股权投资合伙企业（有限合伙） 上海广承投资管理中心（有限合伙） 武汉三特索道集团股份有限公司 武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙） 武汉光谷投资担保有限公司 湖北银丰棉花股份有限公司 广东九天影视广告有限公司 上海和生投资有限公司 四川创美实业有限公司 武汉瀛孚投资管理中心（普通合伙） 湖北京山轻工机械股份有限公司 上海鼎石投资管理有限公司 武汉新金投资管理有限公司 荆州市古城国有投资有限责任公司 武汉融景科技投资有限公司 武汉中灏投资有限公司 武汉光兴投资管理有限公司 宜宾市商业银行股份有限公司 天风证券股份有限公司控股子公司，天风天睿股份有限公 司 天风证券股份有限公司控股子公司，天风期货有限公司， 2015 年 5 月股份制改制后更名为天风期货股份有限公司 天风证券股份有限公司全资子公司，天风创新投资有限公 司 天风证券股份有限公司全资子公司，天风国际证券集团有 限公司（TF International Securities Group Limited） 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《天风证券股份有限公司公司章程》 首次公开发行 A 股并上市

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 公司总经理 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 天风证券股份有限公司 天风证券 TIANFENG SECURITIES CO., LTD TF SECURITIES 余磊 张军

内容: 注册资本 净资本

内容: 公司的各单项业务资格情况 √适用□不适用 1、 经中国证券监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会湖北监管局核准或认可的业务资格 ：债券质押式报价回购业务试点、同意实施证券经纪人制度、开展集合资产管理电子签名合同试 点、开展客户资金第三方存管单客户多存管业务的无异议函、参与股指期货业务的无异议函（自 营业务） 、参与股指期货业务的无异议函（资产管理业务） 、见证开户业务、参与国债期货业务、 自营业务参与利率互换交易的无异议函。 2、经中国保险监督管理委员会核准或认可的业务资格：受托管理保险资金业务资格。 3、经深圳证券交易所核准或认可的业务资格：约定购回式证券交易权限、股票质押式回购交 易权限、深港通下港股通业务交易权限资格、上市公司股权激励行权融资业务。 4、经上海证券交易所核准或认可的业务资格：固定收益证券综合电子平台交易商资格、债券 质押式报价回购业务试点、约定购回式证券交易权限、债券质押式报价回购交易权限、股票质押 式回购交易权限、转融通证券出借交易权限、港股通业务交易权限、上海证券交易所股票期权交 易参与人。 5、经中国人民银行上海总部核准或认可的业务资格：进入全国银行间同业拆借市场。 6、经国家外汇管理局核准或认可的业务资格：经营外汇业务许可证。 7、经中国证券业协会核准或认可的业务资格：证券公司中小企业私募债券承销业务试点。 8、经全国中小企业股份转让系统核准或认可的业务资格：推荐业务及经纪业务、做市业务资 格。 9、经全国银行间同业拆借中心核准或认可的业务资格：银行间债券市场尝试做市业务权限。 10、经中国证券登记结算有限责任公司核准或认可的业务资格：代理证券质押登记业务资格 。 11、经中国证券投资者保护基金公司核准或认可的业务资格：开展私募基金综合托管业务。 12、经中国证券金融股份有限公司核准或认可的业务资格：转融通业务。 13、经香港证券及期货事务监察委员会（SFC）核准或认可的业务资格：第4类（就证券提供 意见）业务、第5类（就期货合约提供意见）业务、第9类（提供资产管理）业务。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 诸培宁

内容: 证券事务代表 诸培宁

内容: 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点

内容: 湖北省武汉市武昌区中南路99 湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A座37楼 号保利广场A座37楼 027-87618867 027-87618867 027-87618863 027-87618863 dongban@tfzq.com dongban@tfzq.com

内容: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦 四楼 430071 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 430071 www.tfzq.com dongban@tfzq.com

内容: 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 公司其他情况 （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 公司系由天风有限整体变更设立。天风有限前身为四川省天风证券经纪有限责任公司。2000 年 3 月，中国证监会出具《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司及成都走马街证券营业部 开业的批复》 （证监机构字[2000]55 号） 。当月，四川省工商行政管理局向四川天风经纪核发了注 册号为 5100001812199 的《企业法人营业执照》 ，四川天风经纪正式成立。四川天风经纪设立时股 东共 5 家，合计出资 7,700 万元。 2003 年 8 月，四川天风经纪注册资本由 7,700 万元增至 54,876 万元；2006 年 11 月，天风经 纪有限注册资本由 54,876 万元减至 18,100 万元。 2008 年 1 月，中国证监会出具《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更注册地址的批复》 （证监许可[2008]105 号） ，核准天风经纪有限住所由“成都市锦江区走马街 55 号友谊广场 B 座 19 楼”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼”。 2008 年 2 月， 天 风经纪有限就前述迁址事宜在工商登记机关办理了变更登记。 2009 年 4 月，天风经纪有限注册资本由 18,100 万元增至 31,500 万元；2011 年 2 月，天风有 限注册资本由 31,500 万元增至 83,700 万元。 2011 年 10 月，天风有限召开 2011 年第三次临时股东会，会议审议并通过了《公司整体变更 为股份有限公司的方案》 。2012 年 1 月，中国证监会出具《关于核准天风证券有限责任公司变更

内容: 股票上市交易所 上海证券交易所

内容: 公司股票简况 股票简称 天风证券

内容: 变更前股票简称 不适用

内容: 为股份有限公司的批复》 （证监许可[2012]96 号） ，核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公 司，变更后的公司名称为天风证券股份有限公司。2012 年 2 月，天风证券在武汉市工商行政管理 局东湖分局就上述事项办理了变更登记并重新领取了《企业法人营业执照》 。 2012 年 6 月，天风证券注册资本由 83,700 万元增至 157,000 万元；2013 年 9 月，天风证券 注册资本由 157,000 万元增至 174,113 万元；2014 年 7 月，天风证券注册资本由 174,113 万元增 至 234,113 万元；2015 年 6 月，天风证券注册资本由 234,113 万元增至 466,200 万元。 2018 年 5 月，中国证监会出具《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]885 号） ，核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,800 万股。公 司于 2018 年 10 月在上交所上市，注册资本由 466,200 万元增至 518,000 万元。 （二）公司组织机构情况 √适用□ 不适用 1.公司治理架构 公司遵循《公司法》 《证券法》 《证券公司监督管理条例》 《证券公司治理准则》 《证券公司内 部控制指引》及《公司章程》等有关规定，构建规范、科学、有效的法人治理结构，并根据公司 发展需要不断调整组织架构和运行机制。 公司最高权力机构为股东大会；决策机构为董事会，对股东大会负责；董事会下设风险管理 委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、发展战略委员会四个专门委员会,各专门委员会对董事 会负责；监督机构为监事会，对股东大会负责。 报告期内，公司组织架构如下：

内容: 2.公司主要控股公司情况 （1）天风天睿投资股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 01 室 成立时间：2013 年 4 月 22 日 注册资本：154,328.46 万元 持股比例：57.15% 法定代表人：于博 联系电话：027-87618808 经营范围： 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、 国务院决定 限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公

内容: 众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营 活动) （2）天风创新投资有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 4 楼 433 室 成立时间：2015 年 12 月 14 日 注册资本：54,763.17 万元 持股比例：100% 法定代表人：丁洁 联系电话：010-59833177 经营范围：投资管理。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） （3）天风国际证券集团有限公司 注册地址：香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 11 楼 1108 室 成立时间：2016 年 6 月 6 日 注册资本：港币 11,962.56 万元 持股比例：100% 联系电话：852-38997364 经营范围：金融公司的投资和管理 （4）天风期货股份有限公司 注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 504/06/08 室 成立时间：1996 年 3 月 29 日 注册资本：31,440 万元 持股比例：62.94% 法定代表人：姚广 联系电话：021-60717137 经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） （三）公司证券营业部的数量和分布情况 √适用□ 不适用 截至 2018 年 12 月 31 日，公司共设立证券营业部 98 家；证券营业部的数量及分布情况如下： 序号 1 北京 2 3 4 5 6 7 上海 北京莲花桥证券营业部 上海芳甸路证券营业部 上海国宾路证券营业部 上海马当路证券营业部 上海漕溪北路证券营业部 上海浦明路证券营业部

内容: 区域

内容: 证券营业部名称 北京菜市口大街证券营业部

内容: 地址 北京市西城区菜市口大街 6 号院 1 号楼 1 层 103 北京市海淀区莲花池东路 39 号 6 层 602 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 12 层 01-06 单元 上海市杨浦区国宾路 36 号 1109 室 上海市黄浦区淡水路 277 号 403 室 （实际楼层 B503 室） 上海市徐汇区漕溪北路 88 号 2604、 2605、2606 室 中国（上海）自由贸易试验区浦明 路 1500 号 16 楼（名义楼层 19 楼）

内容: 上海南京西路证券营业部 深圳平安金融中心证券营业部

内容: 上海市黄浦区南京西路 389 号 304 室 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 03-05 单元 深圳市福田区华强北街道深南中路 华能大厦中区 1808-1810、 1812-1814 深圳市福田区华富街道深圳市福田 区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 12-A 深圳市南山区粤海街道深南大道 9680 号大冲商务中心 1 栋 1202 深圳市福田区沙头街道金田路与福 中路交界东南荣超经贸中心 2311、 2312 深圳市南山区粤海街道高新科技园 科园路 1002 号 A8 音乐大厦 2207 室 深圳市福田区福田街道益田路 4068 号卓越时代广场 1 期 3003 深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德中心 29 楼 A 单元 深圳市福田区梅林街道上梅林卓越 城二期 A 座 1710 广州市天河区黄埔大道西 888 号国 防大厦主楼 2 至 12 楼及东、西裙楼 负 1-5 层（部位：主楼二层自编 A 区、东裙楼二层自编 B 区） 广州市天河区华夏路 30 号 2706、 2707 房（仅限办公用途） 东莞市南城区鸿福路 200 号海德广 场 B 座 1503 佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民 委员会怡欣路 7 号丰明中心 1 楼 01 号 武昌区小洪山特 1 号（八一路）银 海华庭 2、3 栋 1-2 层 武汉东湖新技术开发区关东科技工 业园华光大道 18 号 12 层 18 号 武汉市江汉区长江日报路77 号二楼 201 室 武昌区中北路与东沙大道交汇处武 汉中央文化区K1地块一期一区K1-1 幢 22 层 8、9、10 号

内容: 深圳深南中路证券营业部

内容: 深圳深南大道国际创新中心证 券营业部 深圳深南大道华润城证券营业 部 深圳金田路证券营业部

内容: 深圳后海证券营业部 深圳益田路证券营业部 深圳福中三路证券营业部 深圳卓越城证券营业部

内容: 广州黄埔大道西证券营业部

内容: 广州华夏路证券营业部 东莞鸿福路证券营业部 佛山顺德北滘怡欣路证券营业 部 武汉八一路证券营业部 武汉佳园路证券营业部 湖北 武汉长江日报路证券营业部

内容: 武汉中北路证券营业部

内容: 武汉汉口北证券营业部

内容: 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉 口北大道 111 号汉口北国际商品交 易中心 J 栋 J3 单元 1 层 726、727 室 武汉市青山区38街坊八大家花园45 号楼 5 层 502-504 室 武汉市江岸区中山大道 1627 号企业 天地 3 号 1001、1002 室 钟祥市郢中镇承天大道东路 25 号 湖北省荆门市掇刀区军马场一路 2 号北 112 号 （多辉怡景新城 35 号楼） 湖北省京山市新市镇人民大道大 龙·联合广场 8-105 襄阳市襄城区长虹南路 36号武商超 级生活馆 1 幢 12 层 8 号 天门市钟惺大道 36号天下都市港湾 1 号楼 湖北省宜城市步行街 湖北省谷城县城关镇西关街影院巷 8号 襄阳市高新区阳光绿岛D幢1层103 号 宜昌市西陵区夷陵大道 98 号 荆州市沙市区红门路益生佳园小区 B栋1层4号 房县城关镇人和路（寿康永乐超市） 十堰市茅箭区江苏路 3 号 2 幢商业 裙房 2-1 汉川市西正街汉海国际广场 1 幢 4E3001 黄石市黄石港区华新路 10 号 10-17 室 孝感市北京路东苑小区1栋1层104 室 辽宁省大连市甘井子区天河路 81号 辽宁省大连市普兰店区体育路东段 11 号 2-7 层 8 号 辽宁省大连市沙河口区中山路 572 号星海旺座二层 辽宁省大连经济技术开发区正恒园 1-19 号 1-2 层 成都市锦江区一环路东五段 8 号天 府国际 15 层 03、04 单元

内容: 武汉和平大道证券营业部 武汉天地证券营业部 钟祥承天大道证券营业部 荆门军马场一路证券营业部 京山人民大道证券营业部 襄阳长虹南路证券营业部 天门钟惺大道证券营业部 宜城步行街证券营业部 谷城影院巷证券营业部 襄阳东风汽车大道证券营业部 宜昌夷陵大道证券营业部 荆州红门路证券营业部 房县人和路证券营业部 十堰江苏路证券营业部 汉川西正街证券营业部 黄石湖滨大道证券营业部 孝感北京路证券营业部 大连天河路证券营业部 大连普兰店体育路证券营业部 大连中山路证券营业部 大连黄海西路证券营业部 成都市一环路东五段证券营业 部

内容: 成都高华横街证券营业部 成都白衣上街证券营业部 成都双成三路证券营业部 成都逸都路证券营业部 什邡蓥峰北路证券营业部 江油李白大道证券营业部 新津武阳中路证券营业部 资阳广场路证券营业部

内容: 成都市武侯区高华横街 33 号三楼 1 号 成都市双流区东升街道白衣上街 177 号 4 栋 1 单元 2 楼 214 号 成都市成华区双成三路 16 号附 32 号 成都市武侯区逸都路 50 号 什邡市方亭城区强华步行街 5、6 号 江油市李白大道东侧宏安中华御景 1栋2楼1号 成都市新津县五津镇武阳中路 54号 资阳市雁江区广场路 10 号茂林 28 城三楼 宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都 莱茵河畔丽江湾戎州路东段 39-40 幢 1-2 层 14 号附 3 号 资阳市乐至县天池镇迎宾路晶 鑫·天池府邸 27 号楼 6 楼 1 号 安岳县岳阳镇普州大道南段 5 号附 13 号 2 楼 202 号 眉山市东坡区湖滨路东坡湖广场 3 栋 3 层 1-2 号 苍溪县陵江镇滨江路 259 号（中洋 花园） 峨眉山市滨湖西路 158 号 2-2 号 重庆市渝中区沧白路 73号永众国际 大厦 12 楼 杭州市西湖区教工路 88号立元大厦 12 层 1201 室 杭州市西湖区西溪首座 5 号楼 713 室 浙江省杭州市萧山区北干街道金城 路 546 号 浙江省杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 2007 室 浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线 以南福漓线以东嘉丰大厦 8 层 浙江省台州市椒江区市府大道东段 1号 浙江省温州市鹿城区滨江街道瓯江 路锦玉园 2、3 幢 111 室 南京市建邺区庐山路 168 号新地中 心二期写字楼 1707 号、1708 号

内容: 宜宾戎州路东段证券营业部

内容: 乐至迎宾大道证券营业部 安岳普州大道证券营业部 眉山湖滨路证券营业部 苍溪证券营业部 峨眉山滨湖西路证券营业部 重庆沧白路证券营业部 杭州教工路证券营业部 杭州西溪首座证券营业部 杭州金城路证券营业部 杭州环城北路证券营业部 绍兴杨绍线证券营业部 台州市府大道证券营业部 温州瓯江路证券营业部 南京庐山路证券营业部

内容: 苏州工业园区苏州大道证券营 业部 江阴环南路证券营业部 徐州沛县红光路证券营业部 合肥潜山路证券营业部 合肥创新大道证券营业部 长沙韶山中路证券营业部 长沙劳动东路证券营业部 岳阳金鹗中路证券营业部 宁乡新康路证券营业部 潍坊四平路证券营业部

内容: 苏州工业园区苏州大道东 265 号苏 州现代传媒广场 27 楼 D 室 江阴市环城南路 23-27 号 沛县汤沐路北红光路东（剑桥府邸） 合肥市蜀山区潜山路 190 号华邦世 贸中心超高写字楼 2503-2505 合肥市高新区创新大道 2800 号创新 产业园二期 F5 楼 6 层 608-610 室 湖南省长沙市雨花区韶山中路 419 号顺天国际金融中心 1428、1429 号 长沙市雨花区树木岭路 16号双铁兴 苑 1 号综合楼 815、817、818 号 湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路 408 号圣鑫城财智公馆 2805 室 长沙市宁乡县玉潭街道通益社区春 城北路（春城佳苑）2 栋 108 号 山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B301 山东省烟台市经济技术开发区长江 路 89 号海纳科技金融商业广场 4 号 楼 503 室 济南市历城区花园路 84号振邦大厦 10 楼 山东省临沂市兰山区柳青街道广州 路与孝河路交汇处鲁商中心 A5号楼 501 室 菏泽开发区菏建华英嘉园 A3、4 座 03 单元 01114 号 山东省济宁市任城区洸河路与共青 团路交汇处东北角健身广场东片区 7 层东侧 福建省福州市台江区曙光路 118 号 宇洋中央金座 43 层 03 单元 泉州市丰泽区泉秀路巴厘印象 1 号 楼一、二层 泉州市丰泽区丰泽街道丰泽街 666 号南益广场 13 楼 1301 室 云南省昆明市五华区霖雨路 170 号 耀龙康城 11 幢 3 单元 102 室商网 银川市金凤区黄河东路 788 号亚西 大厦-8#营业房 南宁市青秀区东葛路 118 号青秀万 达广场西 2 栋 4606、4607、4608、

内容: 烟台长江路证券营业部

内容: 济南花园路证券营业部

内容: 临沂广州路证券营业部

内容: 菏泽长江路证券营业部

内容: 济宁洸河路证券营业部

内容: 福州曙光路证券营业部 泉州泉秀路证券营业部 泉州丰泽街证券营业部 昆明霖雨路证券营业部 银川黄河东路证券营业部 南宁东葛路证券营业部

内容: 4609 号 93 江西 94 九江南海路证券营业部 南昌绿地中心证券营业部 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大 道 998 号绿地中央广场 C 区 C3 商业 楼-401 室 江西省九江市九江经济技术开发区 南海路 7 号柴桑国际中心 1 栋 607 室 吉林省长春市朝阳区工农大路 3488 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星 路 473 号卫星大厦四楼 401、402、 403、404、405、406 室 河南自贸试验区郑州片区（郑东） 商务外环路 28 号 23 楼房间为 07、 11、12 号 哈尔滨经开区南岗集中区长江路 209 号中浩华尔街 A 栋 24 层 2 号、 3 号

内容: 吉林

内容: 长春工农大路证券营业部

内容: 新疆

内容: 乌鲁木齐卫星路证券营业部

内容: 河南

内容: 郑州商务外环路证券营业部

内容: 黑龙江

内容: 哈尔滨长江路证券营业部

内容: （四）其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司共设立分公司 16 家；分公司的数量及分布情况如下： 序号 区域 证券分公司 名称 上海证券资 产管理分公 司 上海 上海证券自 营分公司 地址 上海市浦东新区兰花路 333 号 9 楼 01、02、07、 08 单元 设立时间 负责人 联系电话

内容: 李继军

内容: 上海市浦东新区兰花路 2013 年 6 333 号 10 楼 03、04、05、 月 18 日 06 单元 中国（上海）自由贸易试 验区潍坊西路 55 号 2002 室 北京市西城区佟麟阁路 36 号 1 幢 1201-1230 室 中国（四川）自由贸易试 验区成都高新区天府五街 200 号菁蓉国际广场 3 号 楼 B 座 10 层 合肥市政务区东流路与潜 山路新际商务中心 D 幢 1808-1810 室 天津市和平区小白楼街解

内容: 伊川

内容: 上海分公司 北京证券承 销分公司

内容: 陆丽萍

内容: 北京

内容: 杨羽云

内容: 四川

内容: 四川分公司

内容: 徐姝

内容: 安徽 天津

内容: 安徽分公司 天津分公司

内容: 王铮 王伟

内容: 放北路 158 号附楼 201 8 浙江 9 10 江苏 宁波分公司 江苏分公司 浙江分公司 杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 12 层 1202 室 浙江省宁波市海曙区拗花 巷9号 南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 1709 室

内容: 广西

内容: 广西分公司

内容: 南宁市青秀区金湖路 63 号第二层、F211A、F212、 2017 年 1 F212A、 F213、 F213A、 F215、 月 9 日 F211B 号商铺 江西省南昌市红谷滩新区 红谷中大道 998 号绿地中 央广场C区C3商业楼-401 室 深圳市福田区莲花街道福 中三路 1006 号诺德中心 29 楼 F 单元 济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 10 楼 襄阳市樊城区人民广场南 路 12-1 号门面 辽宁省大连市沙河口区星 海广场 A 区 15 号 35 层 2 号 2017 年 4 月 21 日

内容: 段广军

内容: 江西

内容: 江西分公司

内容: 熊丹

内容: 广东

内容: 深圳分公司

内容: 肖军

内容: 山东 湖北

内容: 山东分公司 襄阳分公司

内容: 段友霞 叶继华

内容: 辽宁

内容: 大连分公司

内容: 毕成旭

内容: 七、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所（境 内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 同期增减 2016年 (%) 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 向辉、郭晗 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 刘秋芬、雷亦 2018.10.19-2020.12.31

内容: 主要会计数据

内容: 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 净资本 净资产 各项风险资本准备之和 风险覆盖率(%) 资本杠杆率(%) 流动性覆盖率(%)

内容: 净稳定资金率(%) 净资本/净资产(%) 净资本/负债(%) 净资产/负债(%) 自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%) 自营非权益类证券及证券衍生品 /净资本(%) 九、 境内外会计准则下会计数据差异

内容: (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明：

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变

内容: 附注（如 适用）

内容: 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 以公允价值计量且 变动计入当期损益 的金融资产 可供出售金融资产 衍生金融工具 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 合计 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额

内容: 十三、 其他 √适用□不适用 公司根据《证券公司年度报告内容和格式准则（2013 年修订）》（证监会公告[2013]41 号） 相关规定编制的财务报表中主要项目的数据和增减百分比。 （一） 合并财务报表主要项目 单位：元 币种：人民币 项目 货币资金 结算备付金 拆出资金 融出资金 以公允价值计量且其变 2018 年 12 月 31 日 7,347,535,349.76 1,684,347,573.78 600,000,000.00 2,293,222,903.05 19,852,946,658.84

内容: 增减幅度（%）

内容: 归属于母公司股东权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 项目 营业收入 手续费及佣金净收入 利息净收入 投资收益 公允价值变动收益 汇兑收益 其他业务收入 资产处置收益 其他收益 营业支出 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司股东的净 利润 少数股东损益 其他综合收益 综合收益总额

内容: 应收利息 存出保证金 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 递延所得税资产 其他资产 资产总计 应付短期融资款 拆入资金 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 预计负债 应付债券 递延所得税负债 其他负债 负债合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 项目 营业收入 手续费及佣金净收入 利息净收入 投资收益 公允价值变动收益 汇兑收益 其他业务收入

内容: 资产处置收益 营业支出 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 其他综合收益 综合收益总额

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司业务范围包括： 证券经纪； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问； 证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为 期货公司提供中间介绍业务。 同时，报告期内，通过控股子公司天风天睿从事管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询 服务业务；通过控股子公司天风期货从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等业务； 通过全资子公司天风创新从事投资管理等业务；通过全资子公司天风国际集团拓展海外业务。 报告期内，公司坚持以证券业务为核心，以客户需求为出发点，统筹推进各个业务板块协同 发展，积极推动业务链条的横向拓展和纵向延伸，不断完善多元金融业务布局，公司业务运营稳 健， 主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化， 主要业务开展情况详见本报告第四节 “经 营情况讨论与分析” 。 （二）行业情况说明 2018 年以来，我国宏观经济形势总体稳中有进，但受到外汇市场波动、中美经贸摩擦加剧、 内需不振等多因素干扰，经济下行压力仍然较大，资本市场呈现震荡下行趋势，A 股交易量持续 下滑。以 10 月中下旬为分界点，前期受国内外诸多因素共同作用，市场预期发生变化，叠加股市 下滑过程中被动减仓，导致股市产生波动。10 月中下旬监管层积极稳定市场，国务院金稳会首次 提出资本市场发挥“枢纽”功能的新定位， 央行、 证监会、 银保监会等监管机构推出多项利好政策， 资本市场基本企稳，呈现回暖趋势。 根据中国证券业协会统计数据，截至 2018 年 12 月 31 日，131 家证券公司总资产为 6.26 万 亿元， 同比增加1.95%， 净资产为1.89万亿元， 同比增长2.16%； 证券行业累计实现营业收入2,662.87 亿元，同比下降 14.47%，实现净利润 666.20 亿元，同比下降 41.04%。 关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“三、 （一）行 业格局和趋势” 。

内容: 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司总资产人民币 535.66 亿元，较年初增加 4.02%。其中，以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资合计人民 币 289.50 亿元， 较年初增长 19.01%， 主要系自营业务规模的扩大； 买入返售金融资产人民币 59.40 亿元，较年初下降 33.30%，主要系股票质押式回购业务规模减小所致。 其中：境外资产 1.2 亿（单位：亿元 币种：人民币），占报告期末总资产的比例为 0.22%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、适应市场趋势的业务布局 公司坚持综合金融发展方向， 打造以全天候财富管理能力、 全方位大投行服务能力双核驱动、 两翼齐飞的证券公司。一方面，以为投资者提供全面的资产管理服务为目标，不断提升主动管理 的专业能力，力求满足各类型客户的财富管理需求。另一方面，持续突出服务实体经济的功能定 位，坚持服务实体经济、服务中小企业的经营宗旨，为客户提供股权、债权融资、并购重组等“一 站式”投行服务。与此同时，公司高度重视研究所建设，除二级市场研究外，公司还加大对宏观 经济的研究，强化研究业务服务国家战略和实体经济的能力。 2、有效的风险控制 公司高度重视风险管理和内部控制，建立了有效的风险管理和内部控制体系，实现了业务发 展与规范运作的融合、一线风险管控与风险管控部门的融合、前后台部门之间的融合。公司建立 了风险管理组织架构的四个层级并相应形成了风险管理的四道防线，覆盖了公司各部门、分支机 构、子公司（含比照子公司管理的孙公司）及全体成员。全面的风险管理体系帮助公司及时把握 行业改革机遇，经营业绩在风险可控、可承受的前提下实现了稳健增长。 3、富有竞争力的人才团队 公司具有较强的多行业金融人才集聚能力和良好的年轻求职者吸聚、培训、再发掘的机制， 报告期内公司通过人才的吸引和培养实现了较快发展。公司高管团队年轻化、学历高、综合金融 领域管理经验丰富、业务能力强，是公司快速稳定发展的重要因素。与此同时，公司近年来引进 和培养了一批年轻的业务骨干，为未来持续保持市场竞争力提供了充裕的人才储备。

内容: 第四节

内容: 一、经营情况讨论与分析

内容: 经营情况讨论与分析

内容: 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。国内方面，新老矛盾交织，周期性、结构性 问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。国际方面，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击， 国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。 面对复杂多变的市场环境，公司持续聚焦证券主业，坚持推进大投行服务能力和财富管理能 力为双核驱动的综合金融服务能力建设，有序展开各项战略布局。在年度分类监管评级中，公司 再次获得 A 类 A 级。2018 年 10 月 19 日，公司正式登陆 A 股市场，成为我国第 33 家上市券商。 2018 年，公司获《金融时报》联合中国社会科学院共同颁发的“年度最佳证券公司”奖项。 1、经纪业务

内容: 在交易量萎缩、费率下降的背景下，公司积极探索业务转型，机构经纪业务规模及占比持续 扩大。报告期内，公司股票、基金交易额 6541.79 亿元，其中机构客户交易额 2984.48 亿元，占 比 45.62%。报告期内，公司新增客户 39983 户，较上年度增长 11.13%；实现证券经纪业务营业收 入 12.11 亿元，同比增长 11.89%。同时，公司经纪业务版图布局有序展开，报告期内新设营业部 9 家、分公司 1 家，截至报告期末已开业营业部、分公司数量达到 98 家和 16 家。 2、投行业务 报告期内，公司实现投资银行业务营业收入 3.88 亿元。在 IPO 审核形势趋严，债券市场进一 步规范的情况下，公司投资银行业务积极响应金融服务实体经济要求，不断加大投行项目开拓力 度。全年完成股票主承销 5 家，债券主承销 75 家，分别排名行业第 18、19 位，排名较上年均有 小幅上升。财务顾问业务方面，业务净收入行业排名第 9 位，较上年度上升 7 位。【数据来源： 中国证券业协会】公司在中国证券业协会发布的“2018 年证券公司并购重组财务顾问评价”中， 连续第三年获得 A 类评级；并获得《证券时报》颁发的“2018 中国区财务顾问君鼎奖”。 此外，公司在 ABS 细分领域表现突出，担任管理人的融资租赁债权类资产证券化项目，其发 行数量和规模在交易所市场（含报价系统）融资租赁债权类 ABS 产品中均排名第 1 位。【数据来 源：CNABS】凭借优秀的业务能力，公司获 2018 年度“上交所-资产支持专项计划优秀管理人”和 “深交所-优秀资产支持专项计划管理人”奖项。 3、资产管理业务 报告期内， 面对新的监管及市场形势， 公司资管业务聚焦业务本源， 积极提升主动管理能力， 严控新增风险，寻找新的业务增长点。截至报告期末，公司受托客户资产规模 1682 亿元，对比上 年度同期 1622 亿元稳中有增； 其中专项资管项目增长迅速， 报告期末处于存续期内的专项资管项 目共 44 单，总规模（按净值）为 564 亿元，与上年度同期相比，增长 94%。报告期内，公司实现 资产管理业务营业收入 7.47 亿元，继续维持在行业第一方阵；2018 年，公司获《证券时报》颁 发的“2018 中国资产管理券商君鼎奖”。 4、自营业务 报告期内公司自营业务收入 5.92 亿元，较 2017 年增长 37.30%。公司自营业务始终保持稳健 投资风格，保持板块多元化，打造了一支在债券交易、衍生品交易、策略分析等领域具备行业先 进水平的专业人才队伍。通过多年来的宏观、资产价格领域内的研究积累，固定收益业务形成了 包含利率、信用、衍生品、商品等多类资产和对冲、增强等多类风格的交易策略。 5、研究业务 报告期内，公司研究业务依旧保持行业中的领先优势，研究人员规模处于行业第一梯队，全 年发布证券研究报告近 7000 篇， 根据万得资讯数据统计， 天风证券研究报告阅读总量和综合影响 力均排名第一。报告期内，公司研究业务在 TMT、消费、总量研究等未来重要产业和研究方向上， 始终保持了优势竞争力。2018 年 12 月，公司研究所牵头发起“科创联盟”，联合科研机构，打 造市场化的产—学—研—用一体化产业创新链，支持科学技术和科技企业发展。 6、私募基金业务 公司通过子公司天风天睿从事私募基金业务。截至报告期末，天风天睿及下设机构管理的备 案基金数量为 22 只，基金实缴规模为 53.39 亿元。报告期内，天风天睿新增 6 只基金通过备案， 备案成功后的基金实缴募资规模为 4.42 亿元。此外，天风天睿与政府、上市公司、产业集团等拟 合作设立的多只基金正在设立过程中，拟通过布局大健康、消费升级、教育、智能制造、信息化 与新技术应用等领域，不断丰富管理基金的品种。 7、期货业务 公司通过子公司天风期货从事期货业务。报告期内，天风期货及其子公司累计完成收入 85， 050 万元，实现期货经纪业务营业收入 5,200 万元；交易量 1197 万手，同比上涨 55.33%，同期期 货市场同比下降 1.54%；交易额 10,001.58 亿元，同比上涨 36.88%，高于市场同比上涨 12.2%的

内容: 平均水平；市场占有率 0.47%，同比上涨 22%。 【数据来源：中国期货业协会】 8、海外业务 公司通过境外子公司天风国际集团开展海外业务。截至报告期末，天风国际集团及其下设机 构拥有香港证券及期货事务监察委员会颁布的第 4 类（就证券提供意见） 、第 5 类（就期货合约提 供意见） 、第 9 类（提供资产管理）牌照，可从事证券咨询业务、期货咨询业务及资产管理业务。 二、报告期内主要经营情况 截至报告期末， 公司总资产为535.66亿元， 同比上升4.02%； 归属于母公司股东的权益为123.22 亿元，同比上升 9.98%。报告期内，公司营业收入为 32.77 亿元，同比上升 9.75%；归属于上市公 司股东的净利润 3.03 亿元，同比下降 26.16%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 手续费及佣金净收入 本期数 1,839,917,657.34 上年同期数 2,180,587,070.30 变动比例 （%） -15.62 主要变动原因 证券市场行情 波动导致收入 下滑 公司债、次级债 利息支出增加 证券市场行情 波动导致金融 工具公允价值 变动 汇率变动 新增现货交易 变化较小 可供出售金融 资产处置，转回 计提的的的减 值损失 新增现货交易 政府补助增加 对外捐赠减少 可供出售金融 资产处置 收回融出资金 净现金流入同 比增加 收回投资净现 金流入同比减 少

内容: 利息净收入 公允价值变动收益

内容: 不适用 不适用

内容: 汇兑收益 其他业务收入 业务及管理费 资产减值损失

内容: 其他业务成本 营业外收入 营业外支出 其他综合收益 经营活动产生的现金 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额

内容: 不适用

内容: 筹资活动产生的现金 流量净额

内容: 合并报表范围 内资产管理计 划支付赎回款 同比减少

内容: 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2018 年度， 本公司实现营业收入人民币 32.77 亿元， 同比上升 9.75%； 营业支出人民币 28.89 亿元，同比上升 28.90%；归属于母公司股东的净利润人民币 3.03 亿元，同比下降 26.16%；实现 每股收益人民币 0.064 元，同比下降 27.27%；加权平均净资产收益率 2.64%，同比减少 1.10%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 （%） 22.88 营业收 入比上 年增减 （%） 11.89 营业成 本比上 年增减 （%） 14.85 毛利率 比上年 增减（%） 减少 1.98 个 百分点 减少 1.49 个 百分点 减少 25.98 个 百分点 减少 0.53 个 百分点 减少 64.68 个 百分点 减少 510.53 个百分 点 增加 2.00 个 百分点

内容: 分行业

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 证券经 纪业务 证券自 营业务 投资银 行业务 资产管 理业务 期货经 纪业务 其他业 务

内容: 私募基 金业务 抵消

内容: 主营业务分地区情况 毛利率 （%） 44.38 营业收 入比上 年增减 （%） 24.01 营业成 本比上 年增减 （%） -2.61 毛利率 比上年 增减（%） 增加 15.20 个 百分点 增加 2.20 个 百分点 减少 33.52 个 百分点

内容: 分地区

内容: 湖北省 外 湖北省 内 总部及 子公司

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2018 年度，公司证券经纪业务实现营业收入人民币 12.11 亿元，同比增长 11.89%；证券自营 业务实现营业收入人民币 5.92 亿元，同比增长 37.30%；投资银行业务实现营业收入人民币 3.88 亿元，同比下降 49.79%；资产管理业务实现营业收入人民币 7.47 亿元，同比下降 9.83%；期货经 纪业务实现营业收入人民币 0.52 亿元，同比下降 22.46%；其他业务实现营业收入人民币 1.26 亿 元，同比增长 144.77%；私募基金业务实现营业收入人民币 2.3 亿元，同比下降 23.10%。 2018 年度，公司湖北省外分支机构实现营业收入人民币 13.08 亿元，同比增长 24.01%；湖北 省内分支机构实现营业收入人民币 0.37 亿元，同比下降 19.66%；总部及子公司实现营业收入人 民币 19.33 亿元，同比上升 2.49%。 (2). 产销量情况分析表

内容: □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 总成本 比例 (%) 32.32

内容: 上年同 期占总 成本比 例(%) 36.27

内容: 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 14.85

内容: 证券自 营业务 投资银 行业务 资产管 理业务 期货经 纪业务 其他业 务 私募基 金业务

内容: 营业支 出 营业支 出 营业支 出 营业支 出 营业支 出 营业支 出

内容: 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 2018 年度，公司证券经纪业务营业支出人民币 9.34 亿元，同比增长 14.85%；证券自营业务 营业支出人民币 2.79 亿元，同比增长 41.79%；投资银行业务营业支出人民币 2.80 亿元，同比下 降 21.55%；资产管理业务营业支出人民币 2.47 亿元，同比下降 8.35%；期货经纪业务营业支出人 民币 0.82 亿元，同比增长 32.28%；其他业务营业支出人民币 10.65 亿元，同比增长 175.32%；私 募基金业务营业支出人民币 1.76 亿元，同比下降 25.08%。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况

内容: □适用 √不适用 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，本公司的业务及管理费情况请参见本年度报告“第十一节 财务报告 七、合并财 务报表项目注释 67.业务及管理费”。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用

内容: 4. 现金流 √适用 □不适用 2018 年度，报告期内本公司现金及现金等价物的变动净额为人民币 6.65 亿元，较上年同期 增长 35.56 亿元，主要是由于筹资活动现金流量净额增加所致。 从结构上看， 2018 年经营活动产生的现金流量净额为人民币 11.50 亿元， 2017 年同期为人民 币-6.85 亿元， 同比增加人民币 18.35 亿元， 主要是由于收回融出资金带来的现金流入同比增加。 2018年投资活动产生的现金流量净额为人民币-21.45亿元， 2017年同期为人民币-7.30亿元， 同比减少人民币 14.15 亿元，主要是由于收回投资收到的现金减少。 2018 年筹资活动产生的现金流量净额为人民币 16.57 亿元，2017 年同期为人民币-14.75 亿 元，同比增加人民币 31.32 亿元，主要是由于合并报表范围内资产管理计划支付赎回款带来的现 金流出同比减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

内容: □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析

内容: √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 3.14 0.06 11.09 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 2.40 0.00 17.29 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 36.07 41,901. 31 -33.30

内容: 结算备付金 衍生金融资 产 买入返售金 融资产 应收款项

内容: 客户结算备 付金的增加 期权业务规 模增加 自营及股票 质押业务规 模减少 应收资产管 理业务管理 费增加 应收以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融资产利 息增加

内容: 存出保证金 持有待售资 产 可供出售金 融资产 在建工程 应付短期融 资款 拆入资金 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 衍生金融负 债 应付职工薪 酬 应付款项 应付利息 预计负债 递延所得税 负债

内容: 期货业务客 户资金增加 处置持有待 售资产 私募基金业 务规模增加 在建工程投 入增加 收益凭证到 期偿还 银行拆借资 金增加 处置交易性 金融负债

内容: 权益衍生工 具形成的金 融负债增加 期末未发放 薪酬余额增 加 应付清算款 增加 债券发行应 付利息 未决诉讼结 案 衍生金融工 具公允价值 变动损益带 来的递延所 得税负债增 加 不计入当期 损益的政府 补助 可供出售金 融资产公允 价值变动损 益减少

内容: 2018 年 10 月，本公司完成了首次公开发行 A 股并上市，补充了公司的营运资金，增强了流 动性，为公司业务规模的发展和稳健的经营提供了空间。 截止2018年12月31日， 本公司资产总额为535.66亿元， 较年初增长20.68亿元， 增幅4.02%。 扣除代理买卖证券款后，本公司资产总额为 480.62 亿元，较年初增长 26.05 亿元，增幅 5.73%。 其中：以公允价计量且其变动计入当期损益的金融资产 198.53 亿元，占总资产的 37.06%；可供 出售金融资产 76.59 亿元，占总资产的 14.3%；货币资金 73.48 亿元，占总资产的 13.72%；买入 返售金融资产 59.40 亿元，占总资产的 11.09%。公司整体资产流动性较强。 截止2018年12月31日， 本公司负债总额为350.76亿元， 较年初增长18.60亿元， 增幅5.6%。 扣除代理买卖证券款后，本公司负债总额为 295.72 亿元，较年初增长 23.98 亿元，增幅 8.82%。 其中，应付债券 145.35 亿元，占总负债的 41.44%；卖出回购金融资产款 113.02 亿元，占总负债 的 32.22%；代理买卖证券款 55.04 亿元，占总负债的 15.69%。 年末扣除代理买卖证券款的资产负债率为 61.53%， 较年初的 59.78%略有增长， 资产负债结构 稳定。 2. 截至报告期末主要资产受限情况

内容: √适用 □不适用 请参见本年度报告 “第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 76、所有权或使用权 受到限制的资产”的相关内容。 3. 其他说明

内容: □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析

内容: √适用 □不适用 请参见本年度报告“第三节公司业务概要”及本节“一、经营情况讨论及分析”相关内容。 (五) 投资状况分析

内容: 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 具体内容详见本年度报告 “第十一节财务报告七、 合并财务报表项目注释17、 长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 具体内容详见本年度报告 “第二节公司简介和主要财务指标十二、 采用公允价值计量的项目” “第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，7、衍生金融工具，14、可供出售金融资产” 。

内容: □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析

内容: √适用 □不适用 1、天风天睿投资股份有限公司，主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务 业务。注册资本 154,328 万元，公司持有其 57.15%股权。截至报告期末，天风天睿总资产人民币 762,077 万元，净资产人民币 507,945 万元；2018 年实现营业收入人民币 23,762 万元，利润总额 人民币 4,986 万元，净利润人民币 1,921 万元。 2、天风期货股份有限公司，主营业务：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。注册 资本 31,440 万元人民币， 公司持有其 62.94%股权。 截至报告期末， 天风期货总资产人民币 296,295 万元，净资产人民币 52,904 万元；2018 年实现营业收入人民币 85,050 万元，利润总额人民币 49 万元，净利润人民币-690 万元。 3、天风创新投资有限公司，主营业务：投资管理。注册资本 54,763.17 万元人民币，公司持 有其 100%股权。 截至报告期末， 天风创新总资产人民币 75,555 万元， 净资产人民币 75,555 万元； 2018 年实现营业收入人民币 70 万元，利润总额人民币-146 万元，净利润人民币-146 万元。 4、 天风国际证券集团有限公司， 主营业务： 金融公司的投资和管理， 注册资本港币 11,962.56 万元，公司持有其 100%的股权。截至报告期末，天风国际集团总资产人民币 12,008 万元，净资 产人民币 5,752 万元；2018 年实现营业收入人民币 2,204 万元，利润总额人民币-2,802 万元，净 利润人民币-3,099 万元。 5、宜宾市商业银行股份有限公司，主营业务：吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款, 办理国内结算,办理票据承兑和贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政 府债券、金融债券,从事同业拆借,从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收收付款项及代 理保险业务,提供保管箱服务,经银行业监督管理机构批准的其它业务。注册资本人民币 132,000 万元，公司持有其 14.57%的股权。截至报告期末，宜宾商行总资产人民币 4,576,532 万元，净资 产人民币 386,436 万元；2018 年实现营业收入人民币 100,358 万元，利润总额人民币 14,532 万 元，净利润人民币 9,485 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况

内容: √适用 □不适用 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司合并 24 家结构化主体，主要为资产管理计划。公司对担任 结构化主体的管理人或投资顾问，且持有产品份额的结构化主体，综合考虑公司拥有的投资决策 权、可变回报的敞口及运用投资决策权影响可变回报等因素后，将公司拥有控制权的结构化主体 纳入合并报表范围。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

内容: √适用 □不适用 当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段， 正处在转变发展方式、 优化经济结构、 转换增长动力的关键期。根据西方发达市场的经验，实体经济的转型升级必将带来融资结构的大 变革，作为资本市场的参与主体，券商也将伴随这次变革实现自身的发展壮大。

内容: 1、在我国成为世界第二大经济体之后，需要与之相匹配的资本市场作支撑。伴随宏观经济结 构转型升级，提升直接融资比例是大势所趋。 当前我国宏观经济仍处于新旧动能转换的关键阶段，受内外诸多因素影响，历史上积累的一 些风险和矛盾正在水落石出，微观主体的活力、韧性、创新力有了明显提升。新旧动能转化的过 程将伴随融资体系的变革，以银行信贷为主的间接融资手段适应不了新经济、新产业的需求，资 本市场将成为各类新经济主体的融资主场。2018 年 10 月金稳会提出发挥资本市场枢纽功能，客 观需求、 主观举措都表明未来建设一个基于现代金融服务体系的强大资本市场是国家的战略选择， 券商将在资本市场发展中率先获益，成为未来融资体系中的新服务中枢。 2、从行业发展趋势看，券商行业分化将进一步加深，头部券商强者恒强，中小券商逆水行舟 不进则退。 从行业发展趋势看，分化将愈加明显。一方面，大券商净资本充足，抵御风险能力强。另一 方面，以净资本为核心的风险监管体系，引导资源向大型综合券商倾斜，行业集中度或进一步提 升。中小券商只有加快补充资本实力，推动业务全面发展，提升业务质量，才有可能在未来行业 竞争格局中占有一席之地。 3、新推出改革坚持“市场化配置资源”导向，将推动资本市场恢复市场常态，对券商等参与 主体的专业技术能力提出更高要求。 长期以来，券商行业处于“望天收”阶段，各家业务结构雷同、同质化竞争严重，经营业绩 严重依赖经纪业务。监管层本轮政策利好，集中于利好券商的资本中介业务，为券商行业提供了 增量业务机会。但是否能抓住这些市场机会，取决于券商自身的专业技术能力，包括是否具备强 大的研究能力寻找项目标的，是否具备专业的资源整合能力在资金与资产之间做撮合，以及是否 具备高效的动员能力为客户提供高质量的综合金融服务等。 (二) 公司发展战略

内容: √适用 □不适用 坚持综合金融发展方向，建设全能型大投行，从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融 服务转型，依托行业顶尖研究所着力打造金融生态圈。同时，全力以赴抓住中国财富管理市场巨 大的结构性变化、 战略性机遇， 积极发展大类资产配置及投顾业务。 打造以全天候财富管理能力、 全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司。 (三) 经营计划

内容: √适用 □不适用 1、投行业务。建设全能型大投行，为客户提供一站式综合金融服务。保荐业务方面，抓好拟 申报项目的申报工作，同时继续开拓项目资源，做好项目储备。把握科创板和注册制机遇，发掘 新的业务增长点。债券承销业务方面，加大优质项目营销力度，提高业务创新能力，关注股债结 合产品的业务机会，寻找合适的标的参与信用风险缓释凭证创设业务。并购融资业务方面，抓住 参与民营上市公司纾困等市场机遇，利用公司上市后的平台影响力，探寻优质上市公司从而形成 战略合作关系，促成具体业务落地。ABS 业务方面，继续扩大资产证券化业务，并探讨新的证券 化业务模式和种类。 2、经纪业务。夯实 2018 年过程管理的基础，督导转化为成果，实现过程带来效益的转化。 一方面，强化对分支机构的管理，继续稳步增加营业网点，通过知识竞赛、线上线下活动加强内 部培训体系，提升对客户的服务质量。另一方面，积极挖掘新的业务增长点，优化高财生 APP 客 户体验，提升客户粘性。

内容: 3、资管业务。继续加强研究的深度和广度，重点加强对转债的研究覆盖，继续深入产业挖掘 行业机会，强化对公司财报的分析能力，通过反复调研多角度论证优质资产的价值发现机会；加 强对全球宏观和海外市场的研究分析，提升资产配置的能力，提高资产管理规模；继续加强投研 团队建设，提高工作效率，提升团队投研能力。 4、自营业务。自营业务将持续优化全面风险合规管理，制定风险缓释措施，根据市场发展 情况适当扩大证券投资部资金投入规模，继续加大债券投资部资金投入规模，严格、科学管理衍 生品投资部资金投入规模。其中，在固定收益业务方面，合理安排资金期限，降低资金成本，做 好息差策略；加强现券、债券借贷、国债期货、利率互换等套利策略；加强信用中高收益品种的 研究投资，加强宏观对冲策略的研究投资。 5、 研究业务。 研究所将立足和深耕产业资源， 借助外部优势科研力量， 系统性整合上市公司、 银行、保险、媒体、技术公司等机构优势资源，建立科研成果孵化联盟，通过战略辅导、人才引 进、管理提效、财务规划、市场开拓、产业转化等赋能手段，帮助优秀企业做大做强；同时，以 产业链研究方法为核心，拓展产业、上市公司、一级市场投资者、银行及政府等客户，在资本与 实业之间搭建桥梁和纽带。 6、合规风控。目前公司合规风控已经实现制度全覆盖、业务全覆盖、人员全覆盖。下一步将 继续优化合规风控组织架构，确保全面风险管理系统建设稳步推进，按照对全面风险管理系统的 整体规划，对项目进度进行细化管理、定期追踪，全力防控风险保障公司稳健运营。

内容: 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

内容: √适用 □不适用 1、可能面对的风险 报告期内，公司业务经营活动中可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险、 流动性风险、声誉风险等。 （1）市场风险 公司面临的市场风险是指公司的持仓投资组合因风险因子发生不利变动导致投资损失的风险。 公司面临的市场风险主要分为如下三类：第一类是权益类风险，来自于持仓组合的股票投资、股 指期货、期权等权益类证券价格及其波动率变化上的风险暴露；第二类是利率类风险，来自于持 仓组合在固定收益投资收益率曲线结构、利率波动性和信用利差等变化上的风险暴露；第三类是 商品类风险，来自于商品远期价格及波动率变化上的风险暴露。 （2）信用风险 公司面临的信用风险是指借款人或交易对手未能或不愿履行协议中约定的义务而造成经济损 失的风险。公司的信用风险主要来自以下三个方面：一是融资融券业务、股票质押式回购交易业 务、 债券回购业务的客户/交易对手出现违约， 不能及时向本公司履行相应债务的风险； 二是债券、 信托产品以及其他信用类产品的投资业务由于发行人或融资人违约而导致相应的本息无法及时支 付的风险；三是经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日发生客户资金不 足的，代客户进行结算后，因客户违约而形成的损失。 （3）操作风险 公司面临的操作风险是指由不完善的内部流程、人为操作失误、信息系统故障、交易故障等 原因而导致的风险，也包括外部事件造成损失的风险。操作风险事件主要表现为：内部欺诈，外 部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产损坏、营业中断和信息技 术系统瘫痪，执行、交割和流程管理。 （4）流动性风险

内容: 流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支 付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 （5）声誉风险 声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风 险。 (6)合规及法律风险 合规及法律风险是指由于公司外部监管环境或内部管理制度发生变化，相关行为主体未按照 监管要求或制度规定从事相关工作，而对公司造成不利后果的可能性。 （7）洗钱风险 反洗钱是指为了预防通过证券交易掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动 犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的 来源和性质的洗钱活动，依照有关法律法规及规章制度的规定采取相关措施的行为。 2、风险管理措施 公司根据中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》的要求，秉承“全面风险管 理”的宗旨，以风险管理工作为核心，持续完善和提高公司全面风险管理各项工作和水平，保障 风险管理全覆盖、风险监测监控有效、风险计量科学合理、风险分析报告及时全面准确、风险应 对机制切实有效。 （1）建立全面的风险防控体系 公司致力于建立与自身经营战略及风险偏好相匹配的、全面的风险管理架构体系。公司建立 了风险管理组织架构的四个层级并相应形成了风险管理四道防线，覆盖公司各部门、分支机构及 子公司以及比照子公司管理的孙公司。 公司风险管理架构体系如下：第一层为董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪 酬与提名委员会以及监事会；第二层为公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、公司 其他专业委员会、首席风险官、合规总监；第三层为风险管理部门，包括风险管理部、合规法律 部、投行内控部、稽核审计部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部；第四层为公司除风险管 理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。 公司确立了风险管理的四道防线。公司各部门、分支机构、子公司及全体员工对其职责范围 内的风险管理事项进行检查与督导，贯彻执行公司各项风险管理制度，通过部门及岗位的相互制 衡实施风险控制措施，形成公司风险管理第一道防线；公司风险管理部、合规法律部、投行内控 部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部作为公司风险管理部门具体负责公司市场风险、信用 风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险的识别、监测、检查和报 告，确保公司风险得到有效控制与管理，构成公司风险管理第二道防线；公司稽核审计部通过系 统、规范的方法，审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进完善治 理，形成公司风险管理第三道防线；公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、其他专 业委员会、首席风险官、合规总监制定并执行风险管理政策，对公司的整体风险状况进行评估与 监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内，形成公司风险管理第四道 防线。 此外，公司承担管理职能的业务部门均配备了专职风险管理人员。 （2）各类风险应对措施 ①市场风险管理 公司根据董事会制定的风险偏好、风险容忍度指标，结合各类投资的风险与收益状况进行资 本分配，并根据业务之间的相关性与分散化效应，将公司的整体风险限额划分至各业务部门并制 定相应的授权。业务部门是市场风险的承担者，负责一线风险管理工作。投资经理在其授权范围 内开展交易并负责相关投资风险管理工作，动态管理其持仓部分暴露的市场风险，主动采取降低

内容: 敞口或对冲等风险缓释措施控制风险。风险管理部作为独立的风险管理部门，向公司首席风险官 负责， 运用专业的风险管理工具和管理方法对各投资策略、 业务部门/条线和全公司等不同层级的 市场风险状况进行独立监控、测量和管理，并按日、周、月等不同频率生成相应的风险报表和分 析评估报告，及时发送给公司经营管理层以及相应业务部门的主要负责人。当发生接近或超过风 险限额情况时， 风险管理部及时向公司经营管理层以及相应业务部门/条线的主要负责人发送风险 提示或预警，并根据公司相关领导/委员会的审批意见，监督业务部门落实应对措施。风险管理部 将持续与业务部门/条线人员直接沟通最新市场状况、 当前风险暴露和可能出现的极端压力情景等 问题。 ②信用风险管理 信用风险管理方面，公司在展业时坚持业务发展的安全性、流动性与效益性的有效统一。公 司坚持在有效控制交易对手及违约损失的条件下，主动进行审慎、可测、可控、可承受的风险管 理，确保公司资产组合不会因投资品种、交易场所的不同及集中度的信用风险冲击而对公司的持 续经营产生重大影响。 ③操作风险管理 公司强调业务规模、 获利与风险承受度的匹配， 不因对利润的追求而牺牲对操作风险的管控， 坚持在稳健经营的前提下开展各项业务。2018 年，公司持续强化操作风险管理，公司持续监控并 统计各项操作风险事项，同时搜集整理市场上其他相关机构可统计的操作风险事项，纳入操作风 险案例库。针对操作风险事项，风险管理部门向涉事部门进行风险提示或警示，报合规与风险管 理委员会及经营管理层，对已发生的风险事项分析其产生的原因及造成的影响并按照涉及部门进 行分类汇总，根据操作风险发生的原因及时管控操作风险。 ④流动性风险管理 公司对流动性风险的管理采用逐日盯市、动态监控、分层汇总、定期报告，通过流动性监控 指标、资产结构、负债结构、资产负债期限匹配结构、现金流量分析、压力测试等方法对流动性 风险进行识别与分析。公司流动性风险管理部门每日计算并监控关键风险指标的情况，判断和预 测各类风险指标的变化，定期将流动性指标、负债情况向公司执行委员会及合规与风险管理委员 会报告。资金计划部每月报送融资管理业务月度信息简报，对公司存续的主要债务融资工具的品 种、规模、原始期限、剩余期限等进行分析，对公司近期资金缺口情况进行汇报，对未来可能发 生垫资的风险进行提示。同时，公司流动性风险管理部门跟进公司融资项目进展，包括但不限于 公司债、次级债等债务融资工具申请发行额度、交易所审批意见、证监会审核进展、银行授信维 护情况等，对金融市场交易量和价格等变动情况进行汇报，评估市场流动性对公司融资能力的影 响。此外，在特定业务或交易开展之前，流动性风险管理部门将充分评估其可能对流动性风险产 生的影响，并出具流动性风险评估报告供业务部门和公司执行委员会参考，作为评判该项业务是 否开展的重要依据。 ⑤声誉风险管理 公司品牌管理部负责公司整体舆情的监测，将可能对声誉产生影响的风险因素进行提炼，按 业务、部门和风险类型等进行分类，综合分析潜在声誉风险因素转化为具体声誉风险事件的可能 性，评估对公司业务、财务状况和声誉的影响，分析转化和进一步发展的可能性，并按照影响程 度和紧迫性进行排序。公司通过舆情监测系统监测主要以公司名称、分（子）公司名称、核心高 管名单为主的关键词，动态监控公司业务开展与产品运作过程中可能引发的声誉风险，因内部组 织机构变化、政策制度变化、财务指标变化、机构裁撤变更等可能引发的声誉风险，因客户投诉 和监管部门检查等揭示出的声誉风险，以及公司未正式披露的经营管理等信息，对各种舆情信息 中可能存在风险隐患进行人工分析判断，以便提前应对。 ⑥合规法律风险管理

内容: 合规法律部、投行内控部是公司在合法、合规方面的主要内部控制职能部门，对公司经营与 管理活动的合法、合规进行控制，负责指导、检查和督促公司及其所属机构履行法定责任与合规 义务，保障公司在合法、合规的前提下开展业务经营。合规法律部、投行内控部主要负责合规管 理制度、流程的建设与实施；提供日常合规建议与咨询；新业务新产品合规风险审核；合规风险 事项调查、督促整改与落实；起草公司法律文书、代理公司诉讼、调解和仲裁等事务；反洗钱管 理及反洗钱制度的制定和实施；组织合规培训、推动合规文化建设、培养公司员工合规意识等工 作。 ⑦洗钱风险管理 公司根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，结合自身的反洗钱工作实际特点， 从反洗钱机构设置、人员配备、反洗钱制度建设与执行、客户身份识别、客户资料和交易记录保 存、客户风险等级划分工作、大额交易和可疑交易报送、反洗钱宣传和培训、反洗钱协查工作、 反洗钱监控系统运行、反洗钱检查评估等方面积极开展了工作。公司将继续加强战略层面布局， 加大人才队伍建设与科研技术投入，构建起更加坚实、严密的反洗钱管控体系，同时继续加强反 洗钱宣传工作，努力将反洗钱宣传融入到日常工作中，并提升相关岗位人员的反洗钱意识，确保 其掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感和主动性。 (五) 其他

内容: □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: √适用 □不适用 公司重视股东回报，在《公司章程》中明确了公司利润分配政策， 《公司章程》利润分配相关 条款明确规定了利润分配政策尤其是决策程序和机制以及现金分红相对于股票股利在利润分配方 式中的优先顺序、公司现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件等。 公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 51.8 亿股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金红利 0.07 元（含税） ，共派送现金红利 3,626 万元，占当年母公司实现的可 供分配利润比例为 25.19%，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 11.97%。 公司上述利润分配方案制订合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分 红标准和分红比例，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发表了独立意见，充分保护 了中小股东的合法利益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 每10股派 息数(元) 每 10 股转 现金分红的数 增数（股） 额

内容: 分红年度合并报 表中归属于上市

内容: 公司普通股股东 的净利润

内容: 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 11.97% -

内容: 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

内容: □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方 案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划

内容: 承 诺 时 间 及 期 限

内容: 是 否 有 履 行 期 限

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 武汉国资、 人福医药、 湖北省联发、陕西大 德、宁波信达、中航 信托、苏州建丰、武 汉高科、当代科技、 恒建通、 湖北省科投、 银海置业、 上海天阖、 融鼎富、上海潞安、 上海天涵、 仁军投资、 光大金控、 四川华西、 上海天霈、 武汉铁源、 苏州湾流、 富沃投资、 逸星资本、 成都奎星、 武汉新洪、 当代明诚、

内容: 对于不存在控股股东和实 际控制人的证券公司，新 增持股份的股东应承诺其 新增股份自持股日起 48 个月内不转让。

内容: 自 持 股 日 起 48 个 月 内

内容: 武汉奥兴、 嘉兴元泽、 文旅投、宁波厚泽、 上海广承、 三特索道、 武汉恒泰、光谷投资 担保、银丰棉花、九 天广告、上海和生、 四川创美、 武汉瀛孚、 京山轻机、 上海鼎石、 新金投资、荆州古城 国投、武汉融景、中 灏投资、光兴投资 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 武汉国资、 人福医药、 湖北省联发、陕西大 德、宁波信达、中航 信托、苏州建丰、当 代科技、上海天阖、 当代明诚、三特索道 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理直接或间接 持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由 公司回购该部分股份。 自 上 市 之 日 起 满 36 个 月 是 是

内容: 股 份 限 售 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 武汉高科、恒建通、 湖北省科投、银海置 业、融鼎富、上海潞 安、上海天涵、仁军 投资、光大金控、四 川华西、上海天霈、 武汉铁源、 苏州湾流、 富沃投资、 逸星资本、 成都奎星、 武汉新洪、 武汉奥兴、 嘉兴元泽、 文旅投、宁波厚泽、 上海广承、 武汉恒泰、 光谷投资担保、银丰 棉花、九天广告、上 海和生、四川创美、 武汉瀛孚、 京山轻机、 上海鼎石、 新金投资、 荆州古城国投、武汉 融景、中灏投资、光 兴投资 武汉国资

内容: 公司公开发行股份前已发 行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日 起一年内不得转让等。

内容: 自 上 市 之 日 起 满 12 个 月

内容: 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关

内容: 锁定期满后两年内，转让 股份数量累计不超过公司 首次上市之日总股本的 5%等；减持公司股份时提 前三个交易日公告。

内容: 股 票 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 在 股 票 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 在 股 票 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 在 股 票 锁 定 期 满 后 的 是 是

内容: 承诺方在所持公司股份的 锁定期满后两年内，转让 股份数量累计不超过公司 首次上市之日总股本的 5%等；减持公司股份时提 前三个交易日公告。

内容: 承诺方在所持公司股份的 锁定期满后两年内，转让 股份数量累计不超过公司 首次上市之日总股本的 3.18%等； 减持公司股份时 提前三个交易日公告。

内容: 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 股 份 限 售 上海天阖 承诺方在所持公司股份的 锁定期满后两年内，转让 股份数量累计不超过公司 首次上市之日总股本的 2.18%等； 减持公司股份时 提前三个交易日公告。

内容: 两 年 内 在 股 票 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 在 股 票 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 在 股 票 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 长 期 有 效 是 是

内容: 承诺方在所持公司股份的 锁定期满后两年内，转让 股份数量累计不超过公司 首次上市之日总股本的 1.05%等； 减持公司股份时 提前三个交易日公告。

内容: 承诺方在所持公司股份的 锁定期满后两年内，转让 股份数量累计不超过公司 首次上市之日总股本的 0.55%等； 减持公司股份时 提前三个交易日公告。

内容: 武汉国资、 人福医药、 湖北省联发、当代科 技、上海天阖、当代 明诚、三特索道

内容: 若未履行相关承诺，本公 司将在股东大会及中国证 监会指定媒体上进行公开 道歉。同时在符合法律、 法规及规范性文件规定的

内容: 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 情况下 10 个交易日内回 购该违规卖出的股票，且 自回购完成之日起自动延 长持有的全部股份的锁定 期 6 个月。在认定未履行 上述承诺的事实发生之日 起停止在公司的分红、持 有的公司股份将不得转 让，直至原违规卖出的股 票已购回完毕。 解 决 同 业 竞 争 武汉国资、 人福医药、 湖北省联发、当代科 技、上海天阖、当代 明诚、三特索道 1. 本公司/企业确认：本 公司/企业及本公司/企业 直接、间接控制的公司、 企业不存在与天风证券及 其子公司构成实质性同业 竞争的业务和经营。 2. 本公司/企业作为天风 证券股东期间，不会在中 国境内或境外，以任何方 式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有 另一公司或企业的股份及 其它权益，或通过他人代 本公司/企业经营） 直接或 间接从事与天风证券（包 括其控股子公司，下同） 相同或相似的业务。 3. 本公司/企业承诺：将 采取合法及有效的措施， 促使本公司/企业的其他 控股、参股子公司不从事 与天风证券相同或相似的 业务，如果有同时适用于 天风证券和本公司/企业 其他控股、参股子公司进 行商业开发的机会，天风 证券在同等条件下享有优 先选择权。 4. 本公司/企业承诺给予 天风证券与本公司/企业 其他控股、参股子公司同 等待遇，避免损害天风证 券及天风证券中小股东的 利益。

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 5. 对于天风证券的正常 生产、 经营活动，本公司/ 企业保证不利用股东地位 损害天风证券及天风证券 中小股东的利益。 6. 本公司/企业保证上述 承诺在本公司/企业作为 天风证券股东期间持续有 效，并不可撤销。如有任 何违反上述承诺的事项发 生， 本公司/企业承担因此 给天风证券造成的一切损 失（含直接损失和间接损 失）， 如本公司/企业因违 反本承诺的内容而从中受 益， 本公司/企业同意将所 得收益返还给天风证券。 7. 本公司/企业无合法理 由违反与避免同业竞争有 关的事项，或者未依法执 行相应措施的，天风证券 有权扣留应向本公司/企 业支付的分红款， 本公司/ 企业持有的天风证券股份 不得转让，直至本公司/ 企业依法遵守有关承诺或 依法执行有关约束措施。 解 决 关 联 交 易 武汉国资、 人福医药、 湖北省联发、当代科 技、上海天阖、当代 明诚、三特索道 1. 本公司/企业将尽量减 少和规范与天风证券及其 控股子公司之间发生关联 交易； 2. 不以向天风证券拆借、 占用天风证券资金或采取 由天风证券代垫款项、代 偿债务等任何方式侵占天 风证券资金或挪用、侵占 天风证券资产或其他资 源；不要求天风证券及其 控股子公司违法违规提供 担保； 3. 对于与天风证券及其 控股子公司之间确有必要 进行的关联交易，均将严 格遵守公平公允、等价有

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 偿的原则，公平合理地进 行；关联交易均以签订书 面合同或协议形式明确约 定，并严格遵守有关法律 法规、规范性文件以及天 风证券公司章程、股东大 会议事规则、关联交易实 施细则等相关规定，履行 各项审批程序和信息披露 义务，切实保护天风证券 和天风证券其他股东利 益； 4. 不通过关联交易损害 天风证券以及天风证券其 他股东的合法权益，如因 违反上述承诺而损害天风 证券及天风证券其他股东 合法权益的， 本公司/企业 自愿赔偿由此对天风证券 造成的一切损失； 5. 本公司/企业将促使并 保证本公司的关联方遵守 上述承诺，如有违反，本 公司/企业自愿承担由此 对天风证券造成的一切损 失。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 其 他 武汉国资、 人福医药、 湖北省联发、陕西大 德、宁波信达、中航 信托、苏州建丰 在公司就稳定股价回购股 份事宜召开的股东大会 上，将对公司承诺的回购 股份方案的相关议案投赞 成票。 公 司 上 市 后 三 年 内 是 是

内容: 在公司就稳定股价回购股 份事宜召开的董事会上， 将对公司承诺的回购股份 方案的相关议案投赞成票 等。

内容: 行 相 关 的 承 诺 其 他 全体董事及高级管理 人员 公司董事、高级管理人员 针对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出如下 承诺： 1. 承诺不无偿或以不公 平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益； 2. 承诺对董事和高级管 理人员的职务消费行为进 行约束； 3. 承诺不动用公司资产 从事与其履行职责无关的 投资、消费活动； 4. 承诺由董事会或薪酬 委员会制定的薪酬制度与 公司填补回报措施的执行 情况相挂钩； 5. 承诺拟公布的公司股 权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况 相挂钩。 承诺方不再根据《关于印 发<境内证券市场转持部 分国有股充实全国社会保 障基金实施办法>的通知》 （财企【2009】94 号）转 持发行人的相关股份。承 诺方按照国家级有关部门 未来出台的与国有股转 （减） 持义务相关的法律、 法规及相关规定的要求严 格履行国有股转（减）持 义务，并承担由此产生的 一切法律责任。 承诺后续将督促并配合武 汉国资等 10 家国有股东 按照国家级有关部门未来

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次

内容: 武汉国资、湖北省联 发、宁波信达、武汉 高科、湖北省科投、 上海潞安、 四川华西、 文旅投、光谷投资担 保、荆州古城国投

内容: 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 出台的与国有股转（减） 效 持义务相关的法律、法规 及相关规定的要求严格履 行国有股转 （减）持义务， 并承担由此产生的一切法 律责任。

内容: (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、 报告期会计政策变更说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的金融 企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。 本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

内容: 会计政策变更内容 和原因 1.应收票据和应收 账款合并列示 受影响的报 表项目名称 应收款项 本期受影响的报表 项目金额 429,088,918.82 元 上期重述金额 302,180,446.53 元 上期列报的报表项目及金额 应收票据：600,000.00 元 应收账款：301,580,446.53 元

内容: 2、 报告期会计估计变更说明 报告期未发生重要会计估计变更。

内容: （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 内部控制审计会计师事务所 保荐人 大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 兴业证券股份有限公司 报酬 400,000 28,560,000 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 1,600,000 11 年

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，本公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的 境内审计机构，负责根据中国企业会计准则提供相关的境内审计服务，聘期一年，审计费用合计 为人民币 200 万元，其中年度审计费用人民币 160 万元、内部控制审计费用人民币 40 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因

内容: □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施

内容: 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司未发生《上交所股票上市规则》中规定披露的涉案金额超过人民币 1,000 万 元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。 报告期内其他诉讼、仲裁事项具体如下： (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 天风证券与方锦程等人质押合同纠纷案 查询索引 2019年 2月 21 日披露的天风证券股份有限公司 《关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号： 2019-007 号） 2019年 2月 21 日披露的天风证券股份有限公司 《关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号： 2019-007 号）

内容: 王国起与天风证券专利纠纷案

内容: 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币

内容: √适用 □不适用 报告期内: 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 见 表 下 概 述 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 见 表 下 概 述

内容: 诉讼 (仲 裁)基 本情 况

内容: 诉讼 (仲 裁)进 展情 况

内容: 龙 跃 实 业 集 团 有 限 公司

内容: 天风证券与龙跃实业开展股票质押业务，因龙跃实业质押的股票价格持续下跌，经多次催促 后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任， 天风证券于 2018 年 9 月向湖北省高级人民法院提起 对龙跃实业的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币 390,000,000 元及利息、违约金等。湖北省高

内容: 级人民法院于 2018 年 12 月 26 日作出（2018）鄂民初 75 号民事判决书，判决龙跃实业向天风证 券支付融资本金人民 390,000,000.00 元及利息、违约金等。2019 年 3 月 4 日，湖北省高级人民 法院受理执行立案。 (三) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

内容: □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易

内容: 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司 2018 年 12 月 26 日发布天风证券股份有限公司 《收购控股子公司部分股权暨关联交易的 公告》 （公告编号：2018-013 号） ，以评估值作价收购宁波信韵投资合伙企业（有限合伙）持有的 天风天睿投资股份有限公司 13,232.8767 万股股权（占天风天睿投资股份有限公司总股本的 8.574%）,交易金额为 51,608.2192 万元。公司已按照股权转让协议约定，于 2019 年 1 月 4 日向宁 波信韵投资合伙企业（有限合伙）支付全部股权转让款 51,608.2192 万元，并完成了股权过户等 手续。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易

内容: 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来

内容: 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五) 其他

内容: 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项

内容: 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况

内容: □适用 √不适用 (三) 其他重大合同

内容: □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 （一）营业网点新设情况 报告期内，公司完成 1 家分公司、9 家证券营业部的新设，具体情况如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 天风证券上海分公司 台州市府大道证券营业部 哈尔滨长江路证券营业部 上海浦明路证券营业部 佛山顺德北滘怡欣路证券营业部 徐州沛县红光路证券营业部 九江南海路证券营业部 温州瓯江路证券营业部 泉州丰泽街证券营业部 上海南京西路证券营业部 所在地 上海市 浙江省 黑龙江省 上海市 广东省 江苏省 江西省 浙江省 福建省 上海市 设立时间 2018-8-15 2018-5-9 2018-5-14 2018-5-24 2018-5-28 2018-6-1 2018-6-4 2018-6-19 2018-6-25 2018-7-5 负责人 陆丽萍 包静超 车文龙 孙凯 叶土生 华佳 朱奕戎 黄世华 苏文扬 金长勇

内容: （二）营业网点变更情况 报告期内，公司完成 2 家分公司、8 家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下： 序号 1 分公司/营业部原名称 天风证券四川分公司 分公司/营业部现名称 天风证券四川分公司 变更后地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高 新区天府五街 200 号菁蓉国际广场 3 号楼 B 座 10 层 襄阳市樊城区人民广场南路 12-1 号 门面 襄阳市襄城区长虹南路 36 号武商超

内容: 天风证券襄阳分公司 襄阳人民广场证券营

内容: 天风证券襄阳分公司 襄阳长虹南路证券营

内容: 业部 4 5 6 7 8 昆明北辰财富中心证 券营业部 京山轻机大道证券营 业部 宜城自忠路证券营业 部 武行唐家墩路证券营 业部 长沙劳动东路证券营 业部 乌鲁木齐卫星路证券 营业部 深圳宝安证券营业部

内容: 业部 昆明霖雨路证券营业 部 京山人民大道证券营 业部 宜城步行街证券营业 部 武行长江日报路证券 营业部 长沙劳动东路证券营 业部 乌鲁木齐卫星路证券 营业部 深圳后海证券营业部

内容: 级生活馆 1 幢 12 层 8 号 云南省昆明市五华区霖雨路 170 号耀 龙康城 11 幢 3 单元 102 号商网 湖北省京山市新市镇人民大道大龙联 合广场 8-105 宜城市商业步行街 武汉市江汉区长江日报路 11 号 2 楼 201 室 长沙市雨花区树木岭路 16 号双铁兴 苑 1 号综合楼 815、817、818 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号卫星大厦四楼 401、402、403、 404、405、406 室 深圳市南山区粤海街道高新科技园科 园路 1002 号 A8 音乐大厦 2207 室

内容: 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况

内容: √适用 □不适用 1、精准扶贫规划 自人民银行、 证监会、 国务院扶贫办等 7 部委联合下发 《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》 以来，天风证券便深入开展金融精准扶贫工作，积极响应证监会与证券业协会关于证券公司开展 “一司一县”“一县一企”结对帮扶行动倡议，探索多样金融工具与贫困地区的深度融合，为贫 困地区融资、融智，输血、造血。 为推动金融精准扶贫工作，公司先后建立了产业扶贫、智慧扶贫、消费扶贫、公益扶贫相结 合的“四位一体”扶贫模式，建立了决策支持、组织保障、实施落地、宣传引导相结合的扶贫管 理机制，结合贫困地区实际情况制定了长中短期金融扶贫规划。短期，公司从智慧扶贫和公益扶 贫先着手，通过向贫困地区派驻金融扶贫干部、开展金融知识培训帮助贫困地区提升金融素养， 培养金融人才；中期，以产业扶贫为抓手，帮助贫困地区找准产业发力点，综合运用多种金融工 具，做大做强优势产业和龙头企业，同时配合消费扶贫，全面助推贫困地区脱贫攻坚，带动贫困 人口脱贫；长期，推动扶贫工作站和分支机构在帮扶贫困地区落地，努力把人才和资源留在贫困 地区， 以建立长期的金融帮扶工作机制， 脱贫不脱钩， 推动贫困地区经济社会长久的可持续发展。 2、年度精准扶贫概要 2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，也是打赢脱贫攻坚战三年行动的开局之年。公 司继续拓展帮扶地区范围，在原有与湖北房县、利川、神农架林区、四川苍溪、宁夏盐池、新疆 巴里坤 6 个贫困县“一司一县”帮扶基础上，又将振兴东北与精准扶贫相结合，在 2018 年 10 月与 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县签约开展“一司一县”结对帮扶。此外，公司还持续在湖北省贫困 村将军山村开展包村帮扶，并在湖北大悟等贫困地区开展扶贫工作。

内容: 2018 年， 公司坚持产业扶贫、 智慧扶贫、 消费扶贫、 公益扶贫相结合的“四位一体”扶贫模式， 不断整合各类社会资源，全方位推动贫困地区发展。 产业扶贫方面，天风证券深入贫困县，综合各类金融工具，服务贫困地区产业发展。2018 年 公司完成产业扶贫项目 5 项，新增进展中项目 20 余项，涉及招商引资、债券发行、企业挂牌、股 权融资等多个帮扶举措。在结对帮扶地区湖北房县，公司于 2018 年 3 月帮助“房县县域经济创新 发展板块”在武汉股权托管交易中心启动；在结对帮扶地区湖北利川，公司于 2018 年 8 月联合武 大创投帮助 4 家企业在武汉股权交易所挂牌，为当地中小企业拓宽融资渠道，助力产业发展。 智慧扶贫方面，公司选派 2 名青年干部分别到湖北房县和四川苍溪县挂职，协助当地政府开 展金融扶贫工作， 组织 47 名金融业务人员持续走访贫困地区企业， 并在 7 个帮扶贫困地区开展资 本市场培训和投资者教育保护活动十余场。公司还联合上海证券交易所、GRI、商道纵横等单位和 多个科研机构共同开展精准扶贫课题研究，发布《券商扶贫绩效评价指标体系研究》和《中国上 市公司扶贫信息披露分析及建议》两项课题，以促进更多上市公司披露扶贫信息，提升信息披露 的规范化和国际化，同时为各级政府、金融机构和上市公司在扶贫投入和决策方面提供参考。 消费扶贫方面，公司联合武汉农畜产品交易所帮助房县小花菇、利川红茶、神农架蜂蜜等 7 个贫困地区的 18 种特色农产品提供包装设计、品牌塑造、渠道推广等方面的协助，帮助贫困地区 特色产品对接互联网，通过推荐销售和消费认购等方式打开贫困地区的销售渠道。2018 年，公司 为贫困地区农产品开发全新的销售平台，并在 1 月份参加全国证券行业消费扶贫拍卖会，现场竞 购 67.8 万元扶贫产品。截至报告期末，公司累计协助贫困地区销售农产品总额逾 314 万元。 公益扶贫方面，公司在贫困地区开展多项慈善公益项目与志愿服务活动。2018 年初，公司赴 湖北房县开展“橙色暖阳”公益行动，公司员工筹款逾 16.5 万元，捐赠予房县贫困生用于改善学习 和生活条件。在六一儿童节前后，公司邀请十余名来自利川和房县的贫困学生来武汉与奥运冠军 郭晶晶等一同参加游学夏令营。此外，公司还在帮扶地区湖北利川开展助学捐赠，向利川市文斗 乡堡上小学捐赠了 100 套爱心校服及爱心图书，总价值 2.78 万元。公司还向“三区三州”深度贫困 地区凉山彝族自治州布拖县幼儿园捐资 12.67 万元，用于改善当地教育设施。2018 年，由天风证 券捐资 100 万元参与发起的欣鑫慈善基金会在成都成立， 公司联合基金会在湖北利川、 四川苍溪、 宁夏盐池、新疆巴里坤等 13 个国家级贫困县开展面向建档立卡贫困户的“欣鑫奖学金”项目，项目 一期投入 37.9 万元，先后为 133 名贫困生每人提供 2000 元至 5000 不等的奖学金资助，帮助他们 完成大学学业。 此外， 公司还联合基金会投入约 50 万元对汶川地震中因震致残致贫的百名学生进 行持续资助，帮助残疾学生进行康复训练，为他们提供全额学费、住宿费、生活费等帮助。 3、精准扶贫成效 单位：万元 币种：人民币 指 一、总体情况 其中：1.资金 2.物资折款 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 二、分项投入 1.产业发展脱贫 508.22 1.9 44 标 数量及开展情况

内容: 其中：1.1 产业扶贫项目类型

内容: 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 5 295 38 4.8 166 56.8 524 20.65 2

内容: 1.2 产业扶贫项目个数（个） 1.3 产业扶贫项目投入金额 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 2.转移就业脱贫 其中：2.1 职业技能培训投入金额 2.2 职业技能培训人数（人/次） 4.教育脱贫 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 4.2 资助贫困学生人数（人） 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 5.健康扶贫 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 其中：9.1 项目个数（个） 9.2 投入金额 9.4 其他项目说明

内容: 8 130.87 含公司用于房县及苍溪县两个金融扶贫工作 站运营费用，组织专家及工作人员赴结对帮 扶地区及“三区三州”等贫困地区调研及分 支机构扶贫捐赠等相关事项

内容: 三、所获奖项（内容、级别） “2018 中国证券期货业扶贫爱心人物奖” 、“2018 中国证券期货业优秀消费扶贫奖”——证券 时报 “2018 年度产业扶贫先锋企业”、“2018 年度创新扶贫先锋企业”、“2018 年度券商最佳扶贫 案例”——国际金融报 “2018 中国区五星扶贫债券承销商”、“2018 中国区五星扶贫债券项目—17 凤凰铭城债”—— 证券时报 券商行业扶贫创新奖——新浪财经 价值共创企业精准扶贫案例典范奖——复旦大学 1. 后续精准扶贫计划

内容: 下一步，公司将继续贯彻落实中国证监会关于“资本市场服务脱贫攻坚”的相关要求，加大 资源投入和金融支持力度，加强金融协同和资源对接，帮助结对帮扶贫困地区深化脱贫攻坚，提 高脱贫质量。 2019 年主要计划如下：

内容: （1）继续支持在湖北将军山村的包村帮扶工作，推动五黑鸡养殖场、猕猴桃种植园、红枫园 等产业扶贫项目新品种的引进，推动五黑鸡、绿壳蛋、猕猴桃等产品的推荐销售，加大对当地村 民职业技能培训力度。 （2）持续推动“一司一县”“一县一企”结对帮扶，在前期帮扶基础上，开展 7 个帮扶地区 、 的阶段性调研，适时调整金融帮扶方案，并选择、立项、落实其它项目。 （3）进一步完善公司金融扶贫体系建设，从产业发展、智力帮扶、市场拓展、济困救难、促 进就业、强化宣传等多方面整合资源促进县域经济发展。 （4）在结对帮扶地区，进一步帮助贫困地区企业对接各类上市公司和产业链资源，在债券发 行、产业基金、辅导贫困地区企业挂牌新三板、四板等方面加大力度，持续支持贫困地区企业融 资。 （5） 进一步深化对贫困地区的智力帮扶， 把投资者教育保护与防范农村非法集资和金融知识 普及相融合，开展金融知识走进贫困县系列活动。 （6）进一步加强与慈善基金会、公益组织的协同作用，加大教育帮扶力度，帮助更多贫困学 子完成学业。 （7） 开展新一轮消费扶贫帮扶计划， 帮助更多结对帮扶地区农产品塑造品牌， 拓展销售渠道。 (二) 社会责任工作情况

内容: √适用 □不适用 长期以来，天风证券都将履行社会责任融入公司的经营管理之中，主动承担对经济、环境和 社会可持续发展的责任，形成了以“凝聚金融力量”为核心，以“稳健金融” “绿色金融” “普惠 金融”为基础的责任管理架构。公司通过不断提升公司治理和内控水平，持续践行精准扶贫，发 展绿色金融，参与东北振兴，关注投资者教育与保护等责任举措，促进了自身和利益相关方的可 持续发展。 有关公司详细的责任管理、责任践行绩效，以及公司与客户、员工、股东等重要利益相关方 关系的说明，请参见公司于上交所网站及公司官网披露的《天风证券 2018 年社会责任报告》 。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

内容: □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

内容: √适用 □不适用 经公司核查，公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

内容: □适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

内容: □适用 √不适用 (四) 其他说明

内容: 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况

内容: □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况

内容: □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况

内容: □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况

内容: □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

内容: □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 流通股份 1、 人民币普通股 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 三、普通股股份 总数

内容: 2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 经中国证监会证监许可[2018]885 号文核准，公司公开发行新股 518,000,000 股，总股本增 至 5,180,000,000 股，并于 2018 年 10 月 19 日在上交所上市。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 公司 2018 年 10 月 9 日公开发行新股 518,000,000 股，募集资金净额 88,171.61 万元。本次 新股发行，对 2018 年每股收益和 2018 年末每股净资产有所摊薄。按发行前股份计算，2018 年每 股收益 0.065 元，2018 年年末每股净资产 2.64 元；按发行后股份计算，2018 年每股收益 0.064 元，2018 年年末每股净资产 2.38 元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 普通股股票类

内容: 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用 本公司经中国证监会 《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2018]885 号） 核准， 2018 年 10 月 19 日首次公开发行人民币普通股 于 （A 股） 股票 51,800 万股， 募集资金净额 88,171.61 万元，公司注册资本由 466,200 万元增至 518,000 万元。 本公司于 2015 年 10 月 28 日发行一期次级债券，简称 15 天风次，代码为 125762，于 2015 年 12 月 8 日在上交所上市。本期债券期限为 5 年，发行规模为 20 亿元，票面利率为 5.5%。 本公司于 2016 年 5 月 11 日发行一期次级债券，简称 16 天风次，代码为 135466，于 2016 年 7 月 26 日在上交所上市。本期债券期限为 5 年，发行规模为 5.8 亿元，票面利率为 4.9%。 本公司于 2017 年 4 月 11 日发行一期次级债券，简称 17 天风次，代码为 145466，于 2017 年 4 月 25 日在上交所上市。本期债券期限为 5 年，发行规模为 10 亿元，票面利率为 5.20%。 本公司于 2018 年 4 月 26 日发行一期次级债券，简称为 18 天风 C1，代码为 150330，于 2018 年 5 月 9 日在上交所上市。本期债券期限为 3 年，发行规模为 9 亿元，票面利率为 6.00%。 本公司于2016年6月20日公开发行2016年公司债券第一期， 简称16天风01， 代码为136501， 于2016年7月13日在上交所上市。 本期债券期限为5年， 发行规模为20亿元， 票面利率为3.37%。 本公司于2016年8月31日公开发行2016年公司债券第二期， 简称16天风02， 代码为136676， 于2016年10月18日在上交所上市。 本期债券期限为5年， 发行规模为13亿元， 票面利率为3.48%。

内容: 本公司于2017年6月26日公开发行2017年公司债券第一期， 简称17天风01， 代码为143127， 于2017年7月11日在上交所上市。 本期债券期限为5年， 发行规模为15亿元， 票面利率为5.38%。 本公司于2017年10月25日公开发行2017年公司债券第二期， 简称17天风02， 代码为143358， 于 2017 年 11 月 8 日在上交所上市。 本期债券期限为 5 年， 发行规模为 5 亿元， 票面利率为 5.24%。 本公司于2018年3月14日公开发行2018年公司债券第一期， 简称18天风01， 代码为143497， 于 2018 年 3 月 28 日在上交所上市。本期债券期限为 5 年，发行规模为 24.20 亿元，票面利率为 5.95%。 本公司于2018年3月23日公开发行2018年公司债券第二期， 简称18天风02， 代码为143534， 于 2018 年 4 月 13 日在上交所上市。本期债券期限为 5 年，发行规模为 8.80 亿元，票面利率为 5.80%。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 1.公司普通股股份总数及股东结构变动情况详见“第六节、一、普通股股份变动情况”。 2.报告期内公司 IPO 募集资金净额 88,171.61 万元，公司货币资金增加、股份变动对负债无 影响。 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） 114,772 109,723 不适用 不适用

内容: (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 武汉国有资产经营有 限公司 人福医药集团股份公 司 湖北省联合发展投资 集团有限公司 报告 期内 增减 0 0 0 期末持股数 量 636,652,755 523,144,259 519,359,724 比例 (%) 12.29% 10.10% 10.03% 持有有限售 条件股份数 量 636,652,755 523,144,259 519,359,724 质押或冻结情况 股份 状态 质押 质押 无 数量 108,413,388 523,144,259 0 股东 性质 国有法人 境内非国 有法人 国有法人

内容: 陕西大德投资集团有 限责任公司 宁波信达投资合伙企 业（有限合伙） 中航信托股份有限公 司 苏州建丰投资中心（有 限合伙） 武汉高科国有控股集 团有限公司 武汉当代科技产业集 团股份有限公司 武汉恒健通科技有限 责任公司

内容: 质押 无 无 无 无 质押 质押

内容: 境内非国 有法人 国有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 国有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 平安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 国信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 中信建投证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 申万宏源证券有限公司客户信 用交易担保证券账户 张武 中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 任忠太 上述股东关联关系或一致行动 的说明 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 持有无限售条件流通股的数量 5,465,301 4,802,283 4,505,215 4,454,634 4,181,915 3,950,000 3,863,970 3,467,837 3,246,610 2,920,675 股份种类及数量 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 5,465,301 4,802,283 4,505,215 4,454,634 4,181,915 3,950,000 3,863,970 3,467,837 3,246,610 2,920,675

内容: 武汉当代科技产业集团股份有限公司是人福医药集团股份公司的控股股 东。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 不适用

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用□ 不适用 单位：股

内容: 有限售条件股东名称 武汉国有资产经营有 限公司 人福医药集团股份公 司 湖北省联合发展投资 集团有限公司 陕西大德投资集团有 限责任公司 宁波信达投资合伙企 业（有限合伙） 中航信托股份有限公 司 苏州建丰投资中心 （有 限合伙） 武汉高科国有控股集 团有限公司 武汉当代科技产业集 团股份有限公司 武汉恒健通科技有限 责任公司

内容: 上述股东关联关系或一致行 动的说明

内容: 武汉当代科技产业集团股份有限公司是人福医药集团股份公司的控股股 东。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

内容: (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 1 控股股东情况

内容: □适用 √不适用 2 自然人

内容: □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

内容: √适用 □不适用 公司无任何存在一致行动关系的股东单独持股比例高于 30%，均无法单独通过实际支配的公 司股份表决权决定公司董事会过半数人员的选任，无法单独通过实际支配的公司股份决定公司的 重大事项，当前公司主要股东均未拥有对公司的控制权，公司无控股股东及实际控制人。

内容: 报告期内控股股东变更情况索引及日期

内容: □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: □适用 √不适用 (二) 1 实际控制人情况 法人

内容: □适用 √不适用 2 自然人

内容: □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

内容: √适用 □不适用 公司无任何存在一致行动关系的股东单独持股比例高于 30%，均无法单独通过实际支配的公 司股份表决权决定公司董事会过半数人员的选任，无法单独通过实际支配的公司股份决定公司的 重大事项，当前公司主要股东均未拥有对公司的控制权，公司无控股股东及实际控制人。 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

内容: □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: □适用 √不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

内容: □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 单位负 责人或 法定代 表人 总 经 理 黄 家 琦 组织机 构代码

内容: 主要经营业务或管理活动等情况

内容: 武汉国有资产经 营有限公司

内容: 授权范围内的国有资产经营管理; 股权投资;企业(资产)并购与重组; 国有资产产权交易;信息咨询、代理 及中介服务。

内容: 药品研发;生物技术研发;化工产品 (化学危险品除外)的研发、销售;技 术开发、技术转让及技术服务;货物 进出口、技术进出口、代理进出口 (不含国家禁止或限制进出口的货 物或技术);对医药产业、 医疗机构的 投资;对医药产业、 医疗机构的管理; 房地产开发、商品房销售(资质叁 级);组织“三来一补”业务。 对基础设施、高新技术产业、节能 环保产业以及其他政策性建设项目 的投资;委托投资与资产管理业务; 土地开发及整理;园区建设;风险投 资业务;房地产开发业务;工程施工 与设计;商贸(不含许可经营项目)、 仓储(不含危化品)物流(不含道路运 输)业务;对项目的评估、 咨询和担保 业务(融资性担保业务除外);国际技 术、经济合作业务。

内容: 湖北省联合发展 投资集团有限公 司

内容: 六、 股份限制减持情况说明 √适用 □不适用 公司股份限制减持情况请参见本报告“第五节重要事项二、(一)公司实际控制人、股东、关 联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

内容: 一、持股变动情况及报酬情况 (一)

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否

内容: 姓名 余磊 张军 张 小 东 杜 越 新 黄 其 龙 艾娇 丁 振 国 雷 迎 春 秦军 陆 德 明 黄 孝 武 宁 立 志

内容: 职务(注) 董事长 董事、总裁 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 性别 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男

内容: 陈波 廖奕 潘 思 纯 郭岭 戚 耕 耘 范 晓 玲 吴 建 钢 冯琳 王 琳 晶 吕 英 石 冯 文 敏 翟 晨 曦 许欣 洪琳 肖函 刘翔 丁 晓 文 赵 晓 光 诸 培 宁 合计

内容: 独立董事 独立董事 监事长 监事 监事 监事 常务副总裁 财务总监 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 合规总监 首席风险官 副总裁 副总裁 副总裁 董事会秘书 /

内容: 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 男 女 男 女 女 男 男 男 女 /

内容: 否 否 否 是 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 主要工作经历 曾担任人福医药副总经理兼董事会秘书，湖北繁星科技产业有限公司董事，武汉市雅达教育投资有限公司董事。现任当代科技董事，武 汉当代科技投资有限公司董事，武汉明诚金石科技有限公司董事，中证报价南方股份有限公司董事，华泰保险集团股份有限公司董事， 武汉当代乾源科技有限公司董事，本公司董事长。 曾担任国泰君安证券股份有限公司总裁办经理、资产管理部总经理，华林证券有限责任公司副总裁。现任湖北省证券业协会副会长，本 公司董事、总裁。 曾担任湖南师范大学中文系教师，武汉大学新闻系教师，广州《青年探索》杂志社编辑部主任，武汉市雅达教育投资有限公司董事。现 任当代科技董事，人福医药董事，武汉人福药业有限责任公司董事，湖北葛店人福药业有限责任公司董事，武汉当代科技投资有限公司 董事，武汉明诚金石科技有限公司董事，武汉当代乾源科技有限公司董事，本公司董事。 曾担任国务院办公厅调研室主任科员，国务院研究室副处长和处长，北京锦江西妮药业有限公司董事长，中国诚信证券评估有限公司总 经理，北京储康保健科技有限公司董事长。现任管理现代化杂志社社长，中国嘉德国际拍卖有限公司董事长，中诚信投资集团有限公司 董事，人福医药监事长，中国诚信信用管理股份有限公司董事，嘉德投资控股有限公司董事长，上海孝新健康科技有限公司监事，北京 智象信息管理咨询有限公司董事，本公司董事。 曾担任中国人民解放军军事经济学院财务系讲师，武汉市硚口区经计委科员，武汉国资部门副经理和经理，武汉华汉投资管理有限公司 总经理，湖北银丰天睿资产管理有限公司董事，湖北三环资本管理有限公司董事，本公司副总裁、董事会秘书。现任武汉国创资本投资 有限公司董事长，本公司董事。 曾担任武汉国资主办、高级主办、办公室主任、董事会秘书，中百控股集团股份有限公司董事，武汉国创资本投资有限公司董事，武汉 东湖国隆股权投资基金管理有限公司董事长，武汉东湖创新创业投资基金有限公司董事长。现任武汉东湖创新科技投资有限公司董事， 武汉国创创新投资有限公司执行董事，武汉国创金融服务有限公司执行董事，本公司董事。 曾担任湖北省财政厅办公室副科长、副主任、主任，湖北省财政厅农业处处长，湖北省财政厅经济建设处处长，湖北省联发党委委员、 总会计师，湖北联投小池滨江新城投资有限公司董事。现任湖北省联发副总经理、党委委员、董事，湖北省联投控股有限公司董事，本 公司董事。 曾担任陕西建筑工程总公司子弟一中教师。现任陕西大德置业有限公司董事长，铜川枫林物业管理有限公司董事长，中亚能源有限责任 公司董事，陕西大德董事长、总裁，陕西常春滕投资管理有限公司董事，陕西大德能源材料有限公司监事，西安持盈地产有限责任公司 执行董事，本公司董事。 曾任武汉高科产业发展与建设开发部高级主管，珠三角招商办事处主任，湖北省科投项目部、投资部部长、副总经理及党委副书记。现 任武汉东湖新技术开发区金融工作办公室主任，本公司董事。 曾担任浙江省林业科学研究所主办会计，浙江财经学院会计系讲师，财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人，中国证监会会计 部会计制度处处长，中国证监会湖南监管局局长助理。现任新湖控股有限公司副总裁，齐鲁银行股份有限公司独立董事，广东利元亨智 能装备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

内容: 黄孝武 宁立志 陈波 廖奕 潘思纯 郭岭

内容: 戚耕耘 范晓玲 吴建钢 冯琳 王琳晶 吕英石 冯文敏

内容: 翟晨曦 许欣 洪琳 肖函 刘翔 丁晓文 赵晓光

内容: 曾担任中南财经大学经济学院讲师，中南财经政法大学经济学院副教授。现任中南财经政法大学金融学院教授，本公司独立董事。 曾担任武汉大学法学院助教、讲师、副教授。现任武汉大学法学院教授，湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 曾任上海财经大学副教授。现任华中科技大学经济学教授、自贸区研究中心执行主任（学术职务），本公司独立董事。 曾担任武汉大学法学院助教、讲师、副教授。现任武汉大学法学院教授，本公司独立董事。 曾担任淮北煤炭师范学院物理系教师、系办公室副主任，中国人民银行蚌埠分行科长，中国平安保险（集团）股份有限公司安徽分公司 电脑部经理，华安证券股份有限公司经纪业务总部副总经理，本公司副总裁、合规总监。现任本公司监事长。 曾担任中国舰船研究院第 710 研究所助理工程师，武汉汽车工业大学管理学院讲师、教研室副主任，武汉国资部门经理，武汉东湖创新 科技投资有限公司董事长兼总经理，武汉新创创业投资有限公司执行董事兼总经理，武汉东湖华科投资管理有限公司董事长，武汉东湖 大数据交易中心股份有限公司董事长。现任武汉国资董事、武汉商联（集团）股份有限公司董事，本公司监事。 曾担任电子工业部第十研究所科员，成都联合期货交易所办公室主任，本公司董事长助理、董事会办公室主任。现任本公司监事。 曾担任武汉手表厂会计、副科长、科长、总会计师，武汉市东湖财会咨询服务有限公司总经理，人福医药董事，武汉高科财务审计部副 部长、部长。现任武汉高科总会计师、董事，武汉光谷新技术产业投资有限公司董事长兼总经理，本公司监事。 曾担任上海亚洲商务投资咨询公司研究发展部职员，人福医药董事会秘书，本公司监事、总经理助理。现任本公司常务副总裁。 曾担任武汉盛源集团股份有限公司会计，大信会计师事务有限公司副总经理，道博股份财务总监，本公司总裁助理、代行合规总监。现 任本公司财务总监。 曾担任国家发展改革委员会主任科员，中国通达电子网络系统公司总经理助理，本公司成都办事处部门负责人。现任本公司副总裁。 曾担任中国成套设备进出口（集团）总公司法律部职员，华泰联合证券有限责任公司并购私募融资总部业务董事。现任本公司副总裁。 曾担任中国建设银行常州分行国际业务部信贷员，京华山一国际（香港）有限公司上海代表处融资科科长，招商证券股份有限公司上海 投资银行部高级项目经理，香港顺隆集团上海代表处高级经理，东海证券股份有限公司投资银行部总经理、总裁助理。现任本公司副总 裁。 曾担任国家开发银行投资业务局副科长、评审三局科长、资金局处长。现任本公司副总裁。 曾担任中国华融资产管理股份有限公司证券业务部经理、高级副经理，华融证券股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任本公司副总 裁。 曾担任玉林市工商银行解放路营业部职员，广西壮族自治区经济体制改革委员会证券办主任科员，证监会广西监管局副局长。现任本公 司合规总监。 现任本公司风险管理部总经理、首席风险官。 曾担任武汉杰士邦卫生用品有限公司营销管理部总经理，本公司营销管理部总经理。现任本公司副总裁。 曾担任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总监，瑞银证券有限责任公司投资银行总部主管、保荐业务负责人，瑞士银行亚洲投 资银行部董事总经理。现任本公司副总裁。 曾担任东方证券股份有限公司高级研究员，中国国际金融有限公司副总经理，海通证券股份有限公司所长助理，安信证券股份有限公司 研究中心总经理（行政负责人）。现任本公司副总裁。

内容: 曾担任天风天盈总经理助理、本公司董事会办公室副主任。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

内容: 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

内容: □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 余磊 张小东 张小东 杜越新 丁振国 雷迎春 郭岭 范晓玲 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 余磊 余磊 余磊 余磊 余磊 其他单位名称 中证报价南方股份有限公司 武汉当代科技投资有限公司 武汉明诚金石科技有限公司 华泰保险集团股份有限公司 武汉当代乾源科技有限公司 在其他单位担任的职务 董事 董事 董事 董事 董事

内容: 股东单位名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 人福医药集团股份公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 人福医药集团股份公司 湖北省联合发展投资集团有限公司 陕西大德投资集团有限责任公司 武汉国有资产经营有限公司 武汉高科国有控股集团有限公司 无

内容: 在股东单位担任的职务 董事 董事 董事 监事长 副总经理、党委委员、董事 董事长、总裁 董事 董事

内容: 任期终止日期 / / / / /

内容: 余磊 张军 张小东 张小东 张小东 张小东 张小东 张小东 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 杜越新 黄其龙 艾娇 艾娇 艾娇 艾娇 艾娇 艾娇 丁振国 丁振国 丁振国 丁振国

内容: 武汉市雅达教育投资有限公司 湖北省证券业协会 武汉人福药业有限责任公司 湖北葛店人福药业有限责任公司 武汉当代科技投资有限公司 武汉明诚金石科技有限公司 武汉当代乾源科技有限公司 武汉市雅达教育投资有限公司 中诚信投资集团有限公司 中国诚信信用管理股份有限公司 中国嘉德国际拍卖有限公司 嘉德投资控股有限公司 管理现代化杂志社 北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司 北京智象信息管理咨询有限公司 上海苏珞商务咨询有限公司 上海孝新健康科技有限公司 北京珞珈教育科技中心有限公司 深圳市朗格空气净化科技开发有限公司 武汉国创资本投资有限公司 武汉东湖创新科技投资有限公司 武汉国创创新投资有限公司 武汉国创金融服务有限公司 武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 武汉东湖创新创业投资基金有限公司 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 长江财产保险股份有限公司 湖北省联投控股有限公司 湖北省黄麦岭控股集团有限公司 联投金港汽车文化发展（武汉）股份有限公司

内容: 董事 副会长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事长 董事长 社长 董事 董事 董事 监事 董事长 董事长 董事长 董事 执行董事、总经理 执行董事 董事长 董事长 董事长 董事 董事 执行董事 董事长

内容: 丁振国 雷迎春 雷迎春 雷迎春 雷迎春 雷迎春 雷迎春 雷迎春 雷迎春 秦军 秦军 秦军 秦军 秦军 陆德明 陆德明 陆德明 宁立志 郭岭 郭岭 范晓玲 在其他单位任职情 况的说明

内容: 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 陕西大德置业有限公司 中亚能源有限责任公司 陕西常春滕投资管理有限公司 西安持盈地产有限责任公司 铜川枫林物业管理有限公司 深圳市圣保利国际投资有限公司 陕西大德能源材料有限公司 曼森伯格(深圳)科技发展有限公司 武汉东湖新技术开发区金融工作办公室 武汉光谷国际医疗有限责任公司 武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司 武汉光谷建设投资有限公司 武汉泰然生物谷有限公司 新湖控股有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司 湖北楚天智能交通股份有限公司 武汉商联（集团）股份有限公司 武汉市江岸区华创小额贷款有限公司 武汉光谷新技术产业投资有限公司 无

内容: 董事 董事长 董事 执行董事兼总经理 执行董事 董事长 监事 监事 监事 主任 监事 董事长 董事 执行董事 副总裁 独立董事 独立董事 独立董事 董事 董事 董事长兼总经理

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会制订，报股东大会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根 据《天风证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》审议决定。 严格按照公司《天风证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》执行，与岗位绩效挂钩。 请参阅本报告本节“持股变动情况及报酬情况”。

内容: 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 丁晓文 赵晓光

内容: 担任的职务 副总裁 副总裁 聘任 聘任

内容: 变动情形 董事会聘任 董事会聘任

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 √适用 □不适用 （一）荆州红门路证券营业部被处以行政处罚 2016 年 3 月 15 日，荆州市沙市区国家税务局向天风证券荆州红门路证券营业部出具《税务行政处罚决定书（简易）》荆沙国简罚[2016]8 号，认定 荆州红门路证券营业部逾期未办理税务登记，处以 100 元罚款。荆州红门路证券营业部已于 2016 年 3 月 15 日缴纳上述罚款。 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条规定，纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的， 处二千元以上一万元以下的罚款： （一） 未按照规定的期限申报办理税务登记、 变更或者注销登记的?。 《湖北省税务行政处罚裁量权实施办法 （试行） 》 规定，纳税人未按照规定期限申报办理税务登记的，违法程度轻微的，不予处罚；违法程度一般的，单位处以 100 元以上 1000 元以下罚款；违法程度较 重的， 单位处以 1000 元以上 2000 元以下罚款； 违法程度严重的， 单位处以 2000 元以上 1 万元以下罚款。 荆州红门路证券营业部因逾期未办理税务登记， 被处以 100 元罚款，属于违法程度一般。 根据荆州市沙市区国家税务局东区税务局出的《情况说明》，天风证券于 2016 年 3 月 14 日办理了税务登记证，上述税务行政处罚属于轻微税务违 章行为处罚。 据此，上述荆州红门路证券营业部违法行为不属于情节严重的违法行为，不构成重大违法违规行为。 （二）天风证券烟台长江路证券营业部被处以行政处罚 根据天风证券烟台长江路证券营业部出具的说明，该营业部登记为小规模纳税人，根据《国家税务总局关于合理简并纳税人申报缴税次数的公告》 的相关规定，增值税小规模纳税人缴纳原则上实行按季申报。纳税人要求不实行按季申报的，由主管税务机关根据其应纳税额大小核定纳税期限。当地 地方税务局将该营业部认定为附加税按月申报， 该营业部对此不知情并因此有两次未按月度进行申报， 地税局工作人员据此对该营业部处以罚金 200 元。 该营业部已于 2017 年 6 月 20 日缴纳了上述罚款。 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，?，由税务机关责令限期改正， 可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。 《山东省地方税务局规范税务行政处罚自由裁量权参照执行标准》规定，

内容: 单位逾期一天罚款 50 元，?逾期未改正或其他情节严重的行为，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款。天风证券烟台长江路证券营业部因未按月度进行申 报，被处以 200 元罚款，属于违法程度一般。 根据烟台市地方税务局经济技术开发区分局出的证明文件，天风证券烟台长江路证券营业部在报告期内不存在重大税务违法记录。 据此，上述烟台长江路证券营业部违法行为不属于情节严重的违法行为，不构成重大违法违规行为。 经核查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。 公司保荐机构及律师认为：近三年的违法违规行为不属于重大违法违规，对公司经营不构成重大影响。公司董事、监事、高级管理人员近三年不存 在重大违法违规行为。

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 研究人员 投行人员 经纪业务人员 资产管理人员 证券投资人员 信息技术人员 财务人员 风控合规/稽核人员 行政人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士研究生 硕士研究生 本科 大专及以下 合计 2,711 414 3,125 9

内容: (二)薪酬政策 √适用 □不适用 公司根据发展战略，按照市场化原则，以保障与激励为薪酬分配的核心，建立兼顾内具公平 性和外具竞争力的薪酬体系。公司对各职级、岗位薪酬标准的确定和调整、绩效激励的兑现机制 进行了规范，建立了较为完善的激励管理体系。公司员工薪酬包括基本薪酬、津贴、业绩奖励、 单项奖励和福利。员工基本薪酬标准根据岗位、职级对应的任职资格要求与个人实际情况确定； 业绩奖励水平按照公司整体、业绩单元与员工个人当年业绩完成情况确定。激励的发放根据行业 监管对薪酬递延的相关要求执行。 (三)培训计划 √适用 □不适用 2019 年天风证券培训工作将继续以“坚持有价值的成长”为主题，通过线上、线下培训相结 合的方式，不断提升培训的深度、广度，为公司员工提供丰富的内、外部通识类、业务类专题培 训。同时，为提升培训效度，公司为不同阶段的员工提供专项培养方案，针对高级管理人员、部 门负责人注重宏观视野与人才培养意识提升；针对中基层管理干部、骨干员工着重管理能力、沟 通协调能力和业务素养进阶；针对新员工、长期实习生强化专业学习、部门内外部交流，加速新 员工适应工作，融入集体。

内容: (四)劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用√不适用

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: √适用 □不适用 根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件的规定， 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的健全的组织机构和公司治理架构，形成 了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互分离与相互制衡的机 制。 根据相关法律、行政法规、规范性文件，公司制订了《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董 事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《独立董事工作细则》和《董事会秘书工 作细则》等规章制度，明确规定了股东大会、董事会、监事会、总裁、执行委员会、独立董事及 董事会秘书的权责范围、决策程序和工作规则，为公司法人治理结构的规范化运行提供了良好的 制度保证。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2018 年第一次临时股 东大会 2018 年第二次临时股 东大会 2018 年第三临时股东 大会 2018 年第四临时股东 大会 2017 年度股东大会 2018 年第五临时股东 大会 2018 年第六临时股东 大会会议 召开日期 2018 年 1 月 18 日 2018 年 2 月 8 日 2018 年 2 月 13 日 2018 年 4 月 12 日 2018 年 4 月 18 日 2018 年 5 月 31 日 2018 年 8 月 17 日 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 -

内容: 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，审议通 过《关于非公开发行次级债券具体方案的议案》 《关于授权公司董事会在有关法律法规规定范 围内全权办理本次非公开发行次级债券相关事宜的议案》 。 2、公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，审议通过 《关于审议批准公司最近三年审计报告的议案》 《关于审核确认公司 2015-2017 年度关联交易 事项的议案》 。 3、公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开，审议通

内容: 过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 。 4、公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，审议通 过 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 《关 于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的 <公司章程（草案）>的议案》 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会议事 规则（草案）>的议案》 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的<关联交易管理制度 （草案）>的议案》 。 5、公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 18 日在公司现场召开，审议通过《公司 2017 年度独立董事工作报告》《公司 2017 年度董事会工作报告》《公司 2017 年度监事会工作报 告》《公司年度报告（二〇一七年度）》《公司 2017 年度财务决算报告》《公司 2018 年度 财务预算报告》 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》《关于公司第二届董事会换届选举的议案》 《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举的议案》 《关于审议公司董事、监事 2017 年度 报酬总额的议案》。 6、公司 2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，审议通 过《关于更换公司独立董事的议案》 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订公司 首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》 《关于公开发行短期融资券的 议案》 《关于授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行证券公司短期 融资券相关事宜的议案》 。 7、公司 2018 年第六次临时股东大会于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，审议通 过《关于提请股东大会对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市发行方案股东 大会决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜授权期限延期的议案》。

内容: 三、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 余磊 张军 张小东 杜越新 黄其龙 艾娇 丁振国 雷迎春 秦军 陆德明 黄孝武 宁立志 陈波 廖奕 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 亲自出 席次数 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 以通讯 方式参 加次数 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: □适用 √不适用 报告期内，独立董事履行职责时不存在异议事项。公司独立董事对 2018 年度履职情况进行了 总结， 详见公司2019年4月16日在上海证券交易所网站上披露的 《2018年度独立董事工作报告》 。 (三)其他 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开 17 次董事会议，审议 66 项议案，全部表决通过。会议情况如下表： 序 会议届次 召开日期 审议议案 号 关于非公开发行次级债券具体方案的议案 第二届董事会 关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规 2018 年 1 月 3 1 第二十九次会 规定范围内全权办理本次非公开发行次级债券相关 日 议 事宜的议案 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案 关于公司组织架构调整的议案 第二届董事会 2018年1月29 关于授权王琳晶先生等六名业务条线负责人分别代 2 第三十次会议 日 表公司法定代表人签署相关文件的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于审议批准公司最近三年审计报告的议案 关于审核确认公司 2015-2017 年度关联交易事项的 第二届董事会 2018 年 2 月 8 议案 3 第三十一次会 日 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 议 关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会 计政策变更的议案 第二届董事会 2018年2月26 关于与部分已剥离主体签署《关于其他应收款返还 4 第三十二次会 日 的协议》的议案 议 关于修订《公司合规管理基本规定》的议案 关于修订《公司风险文化手册》的议案 关于公司组织架构调整的议案 关于公司开展证券投资基金托管业务的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 第二届董事会 关于修订《执行委员会议事规则》部分条款的议案 2018年3月28 5 第三十三次会 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 日 议 关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的 《公司章程（草案）》的议案 关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的 《董事会议事规则（草案）》的议案 关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的 《关联交易管理制度（草案）》的议案

内容: 第二届董事会 2018年3月30 第三十四次会 日 议

内容: 第三届董事会 2018年4月18 第一次会议 日

内容: 第三届董事会 2018年4月20 第二次会议 日

内容: 第三届董事会 2018年5月16 第三次会议 日

内容: 第三届董事会 2018 年 8 月 2 临时会议 日

内容: 关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案 公司年度报告（二〇一七年度） 公司 2017 年度财务决算报告 公司 2018 年度财务预算报告 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 关于续聘会计师事务所的议案 公司 2017 年度经营工作报告 公司 2017 年度风险管理工作报告 公司 2017 年度风险控制指标监控报告 关于审议《公司 2018 年一级指标限额表》的议案 关于公司第二届董事会换届选举的议案 关于审议公司高级管理人员2017年度报酬总额的议 案 关于审议公司董事、监事 2017 年度报酬总额的议案 公司合规负责人 2017 年度考核报告 关于修订《天风证券股份有限公司高级管理人员考 核及薪酬管理暂行办法》的议案 关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案 关于选举余磊先生为公司第三届董事会董事长的议 案 关于选举公司第三届董事会薪酬与提名委员会、审 计委员会、风险管理委员会及发展战略委员会委员 及召集人的议案 关于确认张军先生等高级管理人员职务及其任职期 限的议案 公司 2017 年度合规报告 关于审议批准公司最近三年及一期审计报告的议案 关于审核确认公司2018年一季度关联交易事项的议 案 关于更换公司独立董事的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的 《公司章程（草案）》的议案 关于公开发行短期融资券的议案 关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规 规定范围内全权办理本次公开发行证券公司短期融 资券相关事宜的议案 关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案 关于提请股东大会对公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票并上市发行方案股东大会决议有效期 延期的议案 关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜 授权期限延期的议案 关于向天风创新投资有限公司增资1.5522亿元的议 案

内容: 第三届董事会 第四次会议

内容: 第三届董事会 第五次会议 第三届董事会 第六次会议 第三届董事会 第七次会议 第三届董事会 第八次会议 第三届董事会 第九次会议 第三届董事会 第十次会议

内容: 关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案 关于公司组织架构调整的议案 2018 年 8 月 7 关于授权王琳晶先生等六名业务条线负责人分别代 日 表公司法定代表人签署相关文件的议案 关于公司组织架构调整的议案 天风证券股份有限公司2018年上半年风险管理工作 2018年9月18 报告 日 天风证券股份有限公司2018年上半年风险控制指标 监控报告 2018 年 10 月 关于审议公司 2018 年第三季度财务报表的议案 16 日 关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申 2018 年 11 月 请给予公司国内金融机构人民币结算账户透支额度 12 日 的议案 2018 年 11 月 关于修订《公司章程》部分条款的议案 26 日 关于变更公司证券事务代表的议案 关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司 2018 年 12 月 经营范围的议案 17 日 关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议 案 2018 年 12 月 天风证券股份有限公司收购控股子公司部分股权暨 24 日 关联交易的议案

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 √适用 □不适用 公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、发展战略委员会 4 个专 门委员会，并制订和修订了《董事会专门委员会议事规则》 ，明确了其权责范围和工作程序。 （1）风险管理委员会 风险管理委员会由 3 名董事组成，现任成员包括董事长余磊先生、独立董事宁立志先生和董 事秦军先生，其中余磊先生任召集人。 风险管理委员会的主要职责是：①对公司的风险控制情况进行评估；②对公司风险状况进行 评估；③提出完善公司风险管理和内部控制的建议；④董事会授权的其他事宜。 报告期内，风险管理委员会共召开会议 3 次，审议通过议案 6 项。 序 会议届次 召开日期 审议议案 号 第二届风险管 关于修订《公司合规管理基本规定》的议案 2018 年 3 月 28 1 理委员会第八 日 关于修订《公司风险文化手册》的议案 次会议 公司 2017 年度风险控制指标监控报告 第二届风险管 2018 年 3 月 30 2 理委员会第九 公司 2017 年度风险管理工作报告 日 次会议 关于审议《公司 2018 年一级指标限额表》的议案 第三届风险管 2018 年 4 月 18 3 理委员会第一 公司 2017 年度合规报告 日 次会议 （2）审计委员会 审计委员会由 3 名董事组成，现任成员包括独立董事陆德明先生、独立董事黄孝武先生和董 事艾娇女士，其中陆德明先生任召集人。

内容: 审计委员会的主要职责是：①监督及评估外部审计机构工作；②指导内部审计工作；③审阅 公司财务报告并对其发表意见；④评估内部控制的有效性；⑤协调管理层、内部审计部门及相关 部门与外部审计机构的沟通；⑥公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，审议通过议案 13 项。 序 会议届次 召开日期 审议议案 号 关于审议批准公司最近三年审计报告的议案 关于审核确认公司 2015-2017 年度关联交易事项的议 第二届审计委 2018 年 2 月 8 案 1 员会第六次会 日 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 议 关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计 政策变更的议案 公司年度报告（二〇一七年度） 公司 2017 年度财务决算报告 第二届审计委 2018 年 3 月 30 公司 2018 年度财务预算报告 2 员会第七次会 日 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 议 关于续聘会计师事务所的议案 关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案 关于审议批准公司最近三年及一期审计报告的议案 第三届审计委 2018 年 4 月 20 3 员会第一次会 关于审核确认公司最近三年及一期关联交易事项的议 日 议 案 第三届审计委 2018 年 10 月 4 员会第二次会 关于审议公司 2018 年第三季度财务报表的议案 16 日 议 （3）薪酬与提名委员会 薪酬与提名委员会由 3 名董事组成，现任成员包括董事长余磊先生、独立董事宁立志先生和 独立董事黄孝武先生，其中黄孝武先生任召集人。 薪酬与提名委员会的主要职责是：①研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事 会提出建议；②广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；③对董事候选人和高级管理人员人 选进行审查并提出建议；④研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；⑤研究 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；⑥ 董事会授权的其他事宜。 报告期内，薪酬与提名委员会共召开会议 2 次，审议通过议案 6 项。 序 会议届次 召开日期 审议议案 号 关于公司第二届董事会换届选举的议案 关于审议公司高级管理人员 2017 年度报酬总额的议案 第二届薪酬与 2018 年 3 月 30 关于审议公司董事、监事 2017 年度报酬总额的议案 1 提名委员会第 日 公司合规负责人 2017 年度考核报告 十二次会议 关于修订《天风证券股份有限公司高级管理人员考核 及薪酬管理暂行办法》的议案 第三届薪酬与 2018 年 5 月 16 2 提名委员会第 关于更换公司独立董事的议案 日 一次会议 （4）发展战略委员会 发展战略委员会由 4 名董事组成，现任成员包括董事长余磊先生、独立董事陈波先生、独立 董事黄孝武先生和独立董事宁立志先生，其中余磊先生任召集人。 发展战略委员会的主要职责是：①了解并掌握公司经营的全面情况；②了解、分析、掌握国 际国内行业现状；③了解并掌握国家相关政策；④研究公司近期、中期、长期发展战略或相关问 题；⑤对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议；⑥审议通过发展战略专

内容: 项研究报告；⑦定期或不定期出具日常研究报告；⑧董事会赋予的其他职责。 报告期内，各专门委员会委员认真履行职责，依法合规地开展工作，有效发挥各自专业领域 特长，对讨论决策的重大事项提出了专业化的合理性意见和建议，促进了董事会各专门委员会科 学决策和规范运作。报告期内，未有委员就所审议事项提出异议。 五、监事会发现公司存在风险的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司监事会一直严格按照有关法律、法规、公司章程及监事会议事规则的规定规 范运作， 严格执行监事会制度， 对相关事项进行检查监督， 监事会对报告期内的监督事项无异议。 报告期内共召开监事会 5 次，审议通过议案 14 项，会议情况见下表： 序 会议届次 召开日期 审议议案 号 关于审议批准公司最近三年审计报告的议案 第二届监事会 2018 年 2 月 8 1 关于审核确认公司 2015-2017 年度关联交易事项的议 第十次会议 日 案 第二届监事会 2018 年 3 月 28 2 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 第十一次会议 日 公司年度报告（二〇一七年度） 公司 2017 年度财务决算报告 公司 2018 年度财务预算报告 第二届监事会 2018 年 3 月 30 公司 2017 年度风险管理工作报告 3 第十二次会议 日 公司 2017 年度风险控制指标监控报告 关于公司第二届监事会非职工监事换届选举的议案 关于审议公司董事、监事 2017 年度报酬总额的议案 关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案 关于选举潘思纯先生为公司第三届监事会监事长的议 第三届监事会 2018 年 4 月 18 案 4 第一次会议 日 公司 2017 年度合规报告 第三届董事会 2018 年 4 月 20 5 关于审议批准公司最近三年及一期审计报告的议案 第二次会议 日 报告期内，公司监事参加监事会议情况如下表： 是否 连续 缺 本年应参 亲自 以通讯方式出 委托 两次 监事 席 出席会议方 职务 加监事会 出席 席现场会议次 出席 未亲 姓名 次 式 次数 次数 数 次数 自参 数 加会 议 潘思 监事长 5 5 4 0 0 否 通讯/现场 纯 郭岭 监事 5 5 4 0 0 否 通讯/现场 戚耕 职工监 5 5 4 0 0 否 通讯/现场 耘 事 范晓 监事 5 5 4 0 0 否 通讯/现场 玲 年内召开监事会会议次数 5 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0

内容: 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司董事会制定了《高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》，办法依据市场薪酬水平及行 业考核激励方式，确保高级管理人员的薪酬激励与权责匹配。考核与激励水平不仅与所分管业务 的整体业绩表现相关，还与公司整体业绩的完成情况及风险合规管理情况挂钩，能够充分调动高 级管理人员的积极性，并且强化风险合规管理意识。董事会每年依据办法，对高级管理人员实施 考核评价，核定薪酬及当年的激励标准，并按照监管递延要求发放。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司内部控制自我评价报告的具体内容详见 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上披露 的《天风证券股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计机构。大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《天风证券股份有限公司内部控制审计报告》。 公司在披露本公告的同时披露《天风证券股份有限公司内部控制审计报告》及《天风证券股 份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，其不存在意见不一致的情形。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 √适用 □不适用 （一）公司风险控制指标动态监控和净资本补足机制建立情况 （1）完善净资本等风险控制指标动态监控机制 为了建立健全风险控制指标动态监控机制，根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办 法》等外规要求，公司制定了《天风证券股份有限公司风险控制指标动态监控实施办法》，建立 了以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控系统，实现了对风险控制指标的动态监控。 公司严格按照监管要求，对各项风控指标制定限额标准，提交董事会审议，并对各指标进行动态 监控。公司建立了风险控制指标监控报告机制，当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过预 警标准、监管标准或发生较大的不利变动时，将严格按照监管规定路径向公司领导或监管部门报 告指标相关情况。公司通过不断完善风控指标动态监控制度、优化监控流程、强化系统数据核查 与系统升级改造，确保净资本和流动性等各项风控控制指标均符合公司内控标准与监管要求。 （2）建立净资本补足机制 公司建立并持续完善净资本补足机制，积极探索并运用 IPO 增资扩股、债务融资工具等资本 补充渠道， 健全资本补充机制， 保持资本的合理充裕和结构优化。 结合风险控制指标的动态监控，

内容: 当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过公司级别的预警标准时，风险管理部门立即向经营 管理层报告，经营管理层拟订净资本补足措施，报董事会或股东大会决策，启动净资本内、外部 补足机制，确保公司净资本和各项风险控制指标符合监管要求，促进公司健康有序经营。 （3）健全压力测试机制 2018 年， 公司继续完善压力测试体系。 将压力测试运用到资源配置、 限额设定等日常工作中， 公司开展新业务、扩大业务规模、发行债务融资工具等重大事项之前均进行了敏感性分析或压力 测试用以确保各项风险控制指标符合公司及监管要求。根据压力测试结果反映的风险情况，结合 自身承受能力进行评判， 如显示的风险超过公司承受能力范围， 将采取调整业务规模及业务结构、 评估和调整业务经营计划、增加融资渠道、调整资本结构、启动净资本补足机制等措施。在压力 测试结果显示存在严重风险时，及时向相关部门或经营管理层汇报，确定是否启动应急预案，并 向风险管理委员会报告。 公司在做好日常压力测试基础性工作的同时，不断优化压力测试方案、不断完善公司主要风 险因子框架、优化风险参数、充实压力情景库、构建压力测试系统等。除进行日常压力测试外， 公司根据市场的变动情况及时启动专项压力测试工作。 （二）合规管理体系建设情况 2018 年，公司保持四级合规管理组织架构体系，覆盖公司业务开展的各个领域：第一层为公 司董事会、监事会及董事会下设的风险管理委员会；第二层为公司执行委员会及其下设的各专业 委员会、合规总监；第三层为合规部门；第四层为各部门、分支机构、各级子公司（以下简称“下 属各单位”） 。公司董事会决定公司的合规管理目标，对合规管理有效性承担责任；公司监事会根 据公司章程规定履行独立监督的合规管理职责；公司执行委员会及其下设各专业委员会负责人、 公司高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；公司设立合规总监，是公司的 合规负责人，合规总监直接对董事会负责，对公司及公司员工的经营管理和执业行为的合规性进 行审查、监督和检查；公司合规部门向合规总监负责，协助合规总监对公司及工作人员的经营管 理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行合规管理制度建设、合规有效性评估、合规 咨询、合规审查、合规检查、合规监测、投诉与举报处理、监管配合、合规风险处置、合规报告、 信息隔离墙管理、反洗钱、合规文化建设以及合规管理信息系统建设等合规管理职责。公司制定 《合规管理人员管理办法》对下属各单位合规管理人员进行管理。公司下属各单位合规管理人员 需经公司统一流程进行资质审核及胜任能力测试，经合规总监审核同意后，按公司人事制度进行 任免。合规管理人员按照公司《合规管理基本规定》和《合规管理人员管理办法》规定的职责内 容履职，并由合规总监对其履职情况进行考核。 （三）合规检查情况 2018 年合规总监组织合规部门加强对高风险领域的自查和内部检查。 合规部门制定年度合规 检查计划提交公司合规与风险管理专业委员会审议，并按计划对公司投行内控指引落实情况、债 券承销、ABS、新三板推荐业务、债券交易、分支机构客户异常交易管理、客户交易结算资金管 理、资管业务、投顾业务（含为产品提供投顾） 、金融产品销售、股票质押、投资者适当性管理、 研究所业务合规管理、全面风险管理、子公司业务开展情况进行了内部合规检查。合规部门就检 查情况向合规总监报送检查报告，向被检查单位下发检查事实确认书，并要求其对检查发现问题 进行整改，整改完成情况由责任部门提交整改报告报合规部门审批后报合规总监审批。 （四）稽核工作情况 稽核审计部为负责公司稽核审计工作的职能部门，主要通过系统、规范的方法，审查和评价 业务活动、内部控制的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。稽核审计 部依据国家法律、法规、制度，以及公司内部的有关规章制度、办法开展稽核审计工作。 报告期内， 稽核审计部门共组织完成了 76 项稽核审计项目， 包括分支机构负责人离任经济责 任审计 17 项；分支机构负责人任期内经济责任审计 17 项；分支机构例行审计 21 项；公司业务部 门及职能部门关键岗位人员离任审计 16 项；专项审计 5 项。此外，稽核审计部组织开展公司内部 控制评价 2 项。 通过日常监督和专项监督，客观地反映了公司经营管理过程中存在的一些问题。稽核审计部 要求相关部门制定整改计划和措施并限期整改，进一步提升内控管理水平，促进公司规范运作和 健康持续发展。

内容: √适用 □不适用 一、公司债券基本情况

内容: 债券名称 天风证券股 份有限公司 公开发行 2018 年公 司债券（第 二期） 天风证券股 份有限公司 公开发行 2018 年公 司债券（第 一期） 天风证券股 份有限公司 公开发行 2017 年公 司债券（第 二期） 天风证券股 份有限公司 公开发行 2017 年公 司债券（第 一期） 天风证券股 份有限公司 2016 年公 司债券（第 二期） 天风证券股 份有限公司 2016 年公 司债券（第 一期） 天风证券股 份有限公司 2018 年次 级债券（品 种一）

内容: 简称 18 天 风 02

内容: 单位:亿元币种:人民币 利率 交易场 还本付息方式 （%） 所 5.80 每年付息一次，到期 上海证 一次还本，最后一期 券交易 利息随本金的兑付一 所 起支付

内容: 每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一 起支付。

内容: 每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一 起支付

内容: 每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一 起支付

内容: 本期债券在债券存续 期内固定不变，每年 付息一次，到期一次 还本，最后一期利息 随本金的兑现一起支 付。 本期债券在债券存续 期内固定不变，每年 付息一次，到期一次 还本，最后一期利息 随本金的兑现一起支 付。 本次债券每年付息一 次，到期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付

内容: 天风证券股 份有限公司 2017 年次 级债券 天风证券股 份有限公司 2016 年次 级债券 天风证券股 份有限公司 2015 年次 级债券

内容: 本期债券按年付息、 到期一次还本。利息 每年支付一次，最后 一期利息随本金一起 支付。 本期债券按年付息、 到期一次还本。利息 每年支付一次，最后 一期利息随本金一起 支付。 本期债券按年付息、 到期一次还本。利息 每年支付一次，最后 一期利息随本金一起 支付。

内容: 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 1、2017 年公司债券（第二期），17 天风 02 已 于 2018 年 10 月 25 日支付 2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日期间的利息。 2、2017 年公司债券（第一期），17 天风 01 已于 2018 年 6 月 26 日支付 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日期间的利息。 3、2016 年公司债券（第二期），16 天风 02 已于 2018 年 8 月 31 日支付 2017 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日期间的利息。 4、2016 年公司债券（第一期），16 天风 01 已于 2018 年 6 月 20 日支付 2017 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 19 日期间的利息。 5、2015 年公司债券，15 天风债已于 2018 年 7 月 31 日到期摘牌并兑付本息。 6、2017 年次级债券，17 天风次已于 2018 年 4 月 11 日支付 2017 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 10 日期间的利息。 7、2016 年次级债券，16 天风次已于 2018 年 5 月 11 日支付了 2017 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 10 日期间的利息。 8、2015 年次级债券，15 天风次已于 2018 年 10 月 28 日支付了 2017 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日。 公司债券其他情况的说明 □ 适用√不适用 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 办公地址 联系人 联系电话 受托管理债券 名称 办公地址 联系人 联系电话 受托管理债券 海通证券股份有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 熊婕宇、江艳、乔萌、解佳转 010-88027267 18 天风 02、 天风 01、 天风 02、 天风 01、 18 16 16 18 天风 C1、17 天风次、15 天风次 华福证券有限责任公司 湖北省武汉市中北路 108 号兴业大厦 10 楼 施屹、黄娇、乐涛、张毕辉 027-87335780 17 天风 02、17 天风 01

内容: 名称 办公地址 联系人 联系电话 受托管理债券 名称 办公地址 评级债券

内容: 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 张金凤 010-88321687 16 天风次 大公国际资信评估有限公司 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 18 天风 02、 天风 01、 天风 02、 天风 01、 18 16 16 18 天风 C1、17 天风次、15 天风次、17 天风 02、 17 天风 01、16 天风次

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 三、公司债券募集资金使用情况 √适用□不适用 报告期内，本公司公开发行的两期公司债券，合计发行规模 33 亿元，扣除承销费 0.1815 亿 元，截至报告期末，已经使用 32.65 亿元，全部用于补充营运资金，剩余 0.1685 亿元。非公开发 行的次级债券，发行规模 9 亿元，截至报告期末，已使用 8.8733 亿元，全部用于补充营运资金， 剩余 0.1267 亿元。 2017 年，本公司公开发行的两期公司债券，合计发行规模 20 亿元，截止报告期末，扣除承 销费后全部用于补充营运资金。非公开发行的次级债券，发行规模 10 亿元，扣除承销费后全部用 于补充营运资金。 2016 年，本公司公开发行的两期公司债券，合计发行规模 33 亿元，截止报告期末，扣除承 销费后全部用于补充营运资金。非公开发行的次级债券，发行规模 5.8 亿元，扣除承销费后全部 用于补充营运资金。 2015 年，本公司公开发行的一期公司债券，发行规模 12 亿元，扣除承销费后全部用于补充 营运资金，已于 2018 年 7 月 31 日到期摘牌并兑付本息。非公开发行的次级债券，发行规模 20 亿元，扣除承销费后全部用于补充营运资金。 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立各期公司债券、次级债券募集 资金专项账户，用于债券募集资金的接收、储存、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。 截至报告期末，除 2018 公司债券剩余 0.1685 亿元，2018 次级债券剩余 0.1267 亿元外，其 他各期债券募集资金已使用完毕，全部用于补充公司营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定一致。

内容: 四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 2018 年 6 月 26 日，大公资信出具了《天风证券股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪 评级报告》 （大公报 SD【2018】364 号） ，公司主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望维持稳 定，15 天风债、16 天风 01、16 天风 02、17 天风 01、17 天风 02、18 天风 01、18 天风 02 的信 用等级由 AA+调整为 AAA。 根据《天风证券股份有限公司 2015 年次级债 2018 年度跟踪评级报告》 （大公报 SD【2018】 365 号） ，公司主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望维持稳定，15 天风次的信用等级由 AA 调整为 AA+。 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用

内容: 公司发行的所有债券均无担保、抵押或质押等增信机制。 截至本报告期末， 公司存续期各期债券的增偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中 “偿 债计划及其他保障措施”章节没有重大变化，且各项措施均得到了有效执行。 六、公司债券持有人会议召开情况 □适用√不适用 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用 债券代码：143534 债券简称

内容: 18 天风 02 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制 债券代码：143497 债券简称

内容: 18 天风 01 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制 债券代码：143358 债券简称

内容: 是否存在利益冲突，及其风险

内容: 17 天风 02 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 防范、解决机制 债券代码：143127 债券简称

内容: 17 天风 01 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制 债券代码：136676 债券简称

内容: 16 天风 02 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制 债券代码：136501 债券简称

内容: 16 天风 01 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制

内容: 债券代码：150330 债券简称 受托管理人履行职责情况

内容: 18 天风 C1 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义

内容: 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制 债券代码：145466 债券简称 否

内容: 17 天风次 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制 债券代码：135466 债券简称

内容: 16 天风次 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制 债券代码：125762 债券简称

内容: 15 天风次 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、 募集资金管理运用情况、 公司债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务， 积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合 法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告， 每年六月三十 日前向市场公告上一年度受托管理事务报告， 受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（http://www.sse.com.cn ） 。 否

内容: 是否存在利益冲突，及其风险 防范、解决机制

内容: 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用□ 不适用 单位:元币种:人民币 本期比上年 同期增减 变动原因 （%） -7% -8% -7% 3% -16% -22% 1,214.29% 经营活动产 生的现金流 量净额增加 -21% 0% 0% -

内容: 主要指标 息税折旧摊销前利润 流动比率 速动比率 资产负债率（%） EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数

内容: EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率（%） 利息偿付率（%）

内容: 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 截至本报告出具之日， 各项其他债券和债务融资工具均不存在延迟支付本息的情况。 （详情已 在第十节公司债券相关情况中的公司债券基本情况披露） 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用 公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的 授信额度， 截至报告期末， 公司获得主要银行的授信额度为 294.5 亿元， 已使用额度为 93.8 亿元， 未使用额度为 200.7 亿元。 十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用 报告期内，完全遵从公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在违反的情况。 十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用√不适用

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用 大信审字[2019]第 2-00799 号

内容: 天风证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见

内容: 我们审计了天风证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

内容: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 结构化主体并表 1、 事项描述结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的， 并在确定的范围内开 展业务活动。贵公司可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权 益。这些结构化主体主要包括合伙企业、资产管理计划等。根据贵公司的会计政策，合并财务报 表的合并范围应当以控制为基础予以确定。贵公司管理层（以下简称“管理层”）根据控制的三 要素对是否控制结构化主体进行判断。在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素

内容: 并非完全可量化的，需要进行综合考虑。截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司纳入合并资产负债表的 结构化主体的总资产为 88.15 亿元。由于在确定是否应将结构化主体纳入合并范围时需要涉及重 大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，因此，我们将结构化 主体的合并识别为关键审计事项。 2、审计应对 与结构化主体的合并相关的主要审计程序包括： （1）询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档； （2）检查相关合同、内部设立文件以及向投资者披露的信息，以了解结构化主体的设立目的 和贵公司对结构化主体的参与程度， 并评价管理层关于贵公司对结构化主体是否拥有权力的判断； （3） 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计， 包括在结构化主体中对任何资本或回报的担 保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就贵公司因参与结构化主体的相关活动而拥有 的对该主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断； （4） 检查管理层对结构化主体的分析， 包括贵公司对享有结构化主体的经济利益的比重及可 变动性的计算，以评价管理层关于贵公司影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断，就 管理层对贵公司承担或享有的可变回报的结果进行了重新计算； （5）评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断； （6）评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合企业会计准则的要求。 （二）融出资金和买入返售金融资产减值 1、事项描述 如财务报表附注五（三）所述，于 2018 年 12 月 31 日，贵公司在合并财务报表中列报的融出 资金账面价值为人民币 22.93 亿元。如附注五（六）所述，于 2018 年 12 月 31 日，贵公司在合 并财务报表中列报的买入返售金融资产账面价值为人民币 59.40 亿元。根据贵公司的会计政策， 贵公司采用单项认定和组合计提相结合的方式对上述融出资金和买入返售金融资产计提减值准备。 采用单项认定计提减值准备时，贵公司需考虑单个客户的抵押物价值、可回收金额等因素；采用 组合方式计提减值准备时，则需依据其风险特征按照余额的一定比例分别计提减值准备。上述资 产减值准备的计提涉及管理层的判断和估计，且结果对财务报表影响重大，因此我们将该类资产 的减值计提确认为关键审计事项。 2、审计应对 与融出资金和买入返售金融资产减值准备计提相关实施的主要审计程序：

内容: （1） 测试针对融出资金和买入返售金融资产的减值准备建立的相关内部控制是否得到有效实 施； （2）获取融出资金和买入返售金融资产的担保品清单，检查担保品的集中度以及市场价值， 并重新计算其维保比例，评价其是否存在减值迹象； （3）对于采用单项认定方式计提减值准备的客户，从中选取样本，分析管理层用于确定可收 回金额时所依据的包括抵押物的评估价值、交易对手的资产情况等证据是否充足，评估管理层估 计的减值准备金额是否适当； （4） 对于采用组合方式计提减值准备的客户， 检查管理层所使用方法是否适当并得到一贯运 用，按照行业惯例和历史损失经验分析计提的减值准备是否足够，并复核减值准备的计算是否正 确。

内容: 贵公司管理层对其他信息负责。 其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息， 但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

内容: 五、管理层和治理层对财务报表的责任

内容: 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 管理层负责评估贵公司的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 （如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任

内容: 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

内容: 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理 认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师：向辉 （项目合伙人）

内容: 二○一九年四月十五日 二、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名四川省天风证券经纪有限责 任公司，系由四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川省嘉鑫投资股份有限公司、四川 汉龙（集团）有限公司、四川宏达（集团）有限公司、四川亚华企业（集团）有限公司共同出资 组建，于 2000 年 3 月 29 日取得四川省工商行政管理局核发的 5100001812199 号《企业法人营业 执照》，原注册资本为人民币 7,700 万元。该次出资业经四川君和会计师事务所出具的君和验内 字（1999）第 006 号验资报告验证。 2004 年 4 月，公司更名为天风证券有限责任公司，并办理了工商变更登记手续。2008 年公司 将注册地迁至湖北省武汉市，于 2008 年 2 月 27 日取得武汉市工商行政管理局核发的 420100000055793 号《企业法人营业执照》。 2012 年 2 月 14 日，根据公司 2011 年第四次临时股东会决议及修改后的章程规定，并经中国 证券监督管理委员会《关于核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可 [2012]96号)核准， 公司各股东以公司截至2011年08月31日止经审计的净资产1,098,812,451.31 元中的 837,000,000.00 元， 按照 1： 的比例， 1 折成天风证券股份有限公司股份 837,000,000 股， 每股面值 1 元。净资产超过拟设立的股份有限公司注册资本部分（261,812,451.31 元），分别计 入一般风险准备 8,006,244.48 元、交易风险准备 8,006,244.48 元、资本公积 245,799,962.35 元。 该改制验资业经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字[2012]第 2-0007 号验资报告验 证。 2018 年 10 月， 根据中国证监会 《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕885 号）核准，本公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）完成人民 币普通股（以下简称“A 股”）的首次公开发售，共向社会公开发行 518,000,000 股每股面值人 民币 1 元的新股，发行后总股本为 5,180,000,000 股。 截至本财务报表批准报出日，本公司经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问； 证券投资基金代销； 证券承销与保荐； 证券自营； 证券资产管理； 融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围内及期限内经营）；为期货公司提供中间介绍业 务。 （上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围内与期限内经营） 。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公司拥有 98 家批准设立并已开业的证券营业部及 16 家分公司； 公 司拥有一级全资子公司 2 家，即天风创新投资有限公司、天风国际证券集团有限公司；拥有主要 控股一级子公司 2 家，即天风期货股份有限公司、天风天睿投资股份有限公司。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公 司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 公司纳入合并报表范围的子公司详见本报告 “第十一节 财务报告 十、 在子公司中的权益” 1、 。

内容: 信用交易代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付利息 应付股利 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延所得税负债 递延收益 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权益（或股 东权益）总计

内容: 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位:天风证券股份有限公司 项目 资产： 货币资金 附注 期末余额 5,237,231,570.32

内容: 其中：客户存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 持有待售资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 递延所得税资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 其他资产 资产总计 负债： 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款 信用交易代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付利息 应付股利 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券

内容: 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延所得税负债 递延收益 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合 计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计

内容: 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳

内容: 资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号 填列） 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一） 不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳 母公司利润表 2018 年 1—12 月 项目 一、营业收入

内容: 手续费及佣金净收入 其中：经纪业务手续费净收入 投资银行业务手续费净收入 资产管理业务手续费净收入 利息净收入 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 公允价值变动收益 （损失以 “－” 号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他业务收入 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业支出 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一） 不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 七、综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳

内容: 合并现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 向其他金融机构拆入资金净增加额 处置以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 融出资金净减少额 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 融出资金净增加额 代理买卖证券支付的现金净额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 附注七 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳

内容: 母公司现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 向其他金融机构拆入资金净增加额 处置以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 融出资金净减少额 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 融出资金净增加额 代理买卖证券支付的现金净额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期 附注 本期发生额 单位:元 币种:人民币 上期发生额

内容: 资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,106,169,564.94 投资支付的现金 4,378,078,711.00 购建固定资产、 无形资产和其他长期 19,575,153.47 资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,397,653,864.47 投资活动产生的现金流量净额 -3,291,484,299.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 898,660,000.00 取得借款收到的现金 354,340,000.00 发行债券收到的现金 4,481,850,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,734,850,000.00 偿还债务支付的现金 3,213,190,000.00 分配股利、 利润或偿付利息支付的现 658,362,230.04 金 支付其他与筹资活动有关的现金 14,490,078.64 筹资活动现金流出小计 3,886,042,308.68 筹资活动产生的现金流量净额 1,848,807,691.32 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影 455,987.49 响 五、现金及现金等价物净增加额 128,678,677.57 加：期初现金及现金等价物余额 7,027,511,877.34 六、期末现金及现金等价物余额 7,156,190,554.91 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳

内容: 合并所有者权益变动表 2018 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工 具 优 永续 其 先 债 他 股 少数股东权益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

内容: 减：库 其他综合收益 存股

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和 减少资本 1． 所有者投入的普通 股 2． 其他权益工具持有 者投入资本 3． 股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2． 提取一般风险准备

内容: 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内 部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3． 盈余公积弥补亏损 4． 设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他 （五）其他 四、本期期末余额 5,180,000,000.00

内容: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工 具 优 永续 其 先 债 他 股 减： 库存 其他综合收益 股

内容: 少数股东权益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

内容: 4,662,000,000.00 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 4,662,000,000.00 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）

内容: （一）综合收益总额 （二） 所有者投入和减 少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四） 所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他 （五）其他 4,662,000,000.00 四、本期期末余额

内容: 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳

内容: 母公司所有者权益变动表 2018 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 项目 其他权益工 具 优 永 其 先 续 他 股 债 减： 库存 股

内容: 4,662,000,000.00 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 4,662,000,000.00 二、本年期初余额 三、本期增减变动金 518,000,000.00 额（减少以“－”号 填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和 518,000,000.00 减少资本 1． 所有者投入的普通 518,000,000.00 股 2． 其他权益工具持有 者投入资本 3． 股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2． 对所有者 （或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本）

内容: 3． 盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他 （五）其他 四、本期期末余额

内容: 上期 项目 其他权益工 具 优 永 其 先 续 他 股 债 减： 库存 股

内容: 4,662,000,000.00 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 4,662,000,000.00 二、本年期初余额 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2． 对所有者 （或股东）

内容: 的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他 （五）其他 四、本期期末余额

内容: 法定代表人：余磊主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：冯琳

内容: 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日及其后颁布或修 订的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），以及中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规 定》的披露规定编制。

内容: √适用 □不适用 本公司财务报表以持续经营为基础， 自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀 疑。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间

内容: 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期

内容: √适用 □不适用 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期， 并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方 式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资 产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价 的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发 行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中 所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购 买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。

内容: 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本 仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

内容: √适用 □不适用 （1）合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公 司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 本公司在评估是否控制结构化主体时，需要考虑：①投资方对被投资方的权力；②参与被投 资方的相关活动而享有的可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。 本公司在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面： ①在设立被投资方时的决策及本公司的参与度； ②相关合同安排； ③ 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动； ④ 本公司对被投资方做出的承诺。 本公司在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本公司之决策行为是以主要责任人的身份进行还 是以代理人的身份进行。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的 实质性权利、本公司的报酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风 险等。 （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 （3）合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相 互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并 资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投 资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以 “减：库存股”项目列示。 （4）合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已 经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非 同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为 基础对其个别财务报表进行调整。

内容: 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: √适用 □不适用 （1）合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单 独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但 法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导 致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新 评估。 （2）共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并按照相关企业会计准 则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负 债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产 生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

内容: 对共同经营不享有共同控制的参与方， 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进 行会计处理。 （3）合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行 会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8. 现金及现金等价物的确定标准

内容: 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存 款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算

内容: √适用 □不适用 （1）外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项 目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇 率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本 化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易 发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用 公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公 允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 （2）外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其 外币财务报表折算后， 再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发 生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生 的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量 按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金 流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该 境外经营的比例转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 （1）金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融 资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其 子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产； 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融 资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持 有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期 的非衍生金融资产。 （2）金融工具的计量 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的

内容: 金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或 金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失， 除与套期保值有关外， 按照如下方法处理： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 （3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金 融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资 产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原值接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分， 计入当期损益。 部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公 允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 （5）金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时， 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损 失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原值接计入股东权益的因公允价值下降形 成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公 允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入 当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标 准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

内容: 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 成本的计算方法 期末公允价值的确定方法 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 连续 12 个月出现下跌。 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活 跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

内容: （6）衍生金融工具 衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续 计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: 应收款项余额中 100 万元（含 100 万元）以上，有客观 证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组 成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项， 确 定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 计提 坏账准备。

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 对未按单项计提坏账准备的应收款项，以账龄作为信用 账龄分析法

内容: 风险特征，考虑到历史损失经验，确定应收款项组合

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0.50 1－2 年 10.00 2－3 年 20.00 3 年以上 50.00

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 单项计提坏账准备的理由 应收款项余额中 100 万元以下，有客观证据表明 可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类 似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项， 确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收 款项。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减 值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额，计提坏账准备。 融资融券业务形成的应收融资融券款采用以下方法计提坏账准备： 资产负债表日， 若客户 （含 融出资金、约定购回融出资金、股票质押回购融出资金）未按期偿还债务，经强制平仓后，以平 仓资金清偿客户所欠债务后仍未能收回的融出资金款项，全额计提坏账准备；对于其他融资类按 照资产负债表日融资余额的 0.3%计提坏账准备。

内容: 12. 长期股权投资 √适用 □不适用 （1）初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并 成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务 重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关 规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 （2）后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否

内容: 对这部分投资具有重大影响， 投资方都应当按照 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采 用权益法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制 权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买 和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重 大影响： 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； 参与被投资单位的政策制定过程； 向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发 生重要交易。 13. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：

内容: 本公司投资性房地产的类别，包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采 用成本模式进行后续计量。 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部 分相同。

内容: 14. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 房屋及建筑物 年限平均法 运输设备 年限平均法 电子设备及其他 年限平均法 折旧年限（年） 40 6 5 残值率 2.38% 16.17% 19.40% 年折旧率 5% 3% 3%

内容: (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固 定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 15. 在建工程 √适用 □不适用 本公司在建工程按实际成本计量， 实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费 用等。 在建工程在工程完工达到预定可使用状态时， 结转固定资产。 预定可使用状态的判断标准， 应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完

内容: 成；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计 或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 16. 借款费用 √适用 □不适用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符 合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应 当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化 率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊 销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是 借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 17. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 ① 无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作 为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协 议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途 前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终 了， 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整； 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其 使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 ② 使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为 使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据为： 来源于合同性权利或其他法定权利， 但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资 产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无 形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下 列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用 该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其 有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

内容: 或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的 有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产 或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材 料、 装置、 产品等阶段， 应确定为开发阶段， 该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内容: 18. 长期资产减值 √适用 □不适用 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金 额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的 最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试 时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果 表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产 组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 19. 长期待摊费用 √适用 □不适用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期 待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 20. 附回购条件的资产转让 √适用 □不适用 （1）买入返售金融资产 根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资 产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协 议期内按实际利率法确认，计入利息收入。 （2）卖出回购金融资产款 根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。 出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的 差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

内容: 21. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 在职工为本公司提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并计入当期损益， 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实 际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企 业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定

内容: 提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例 计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义 务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入 当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认 与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存 计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净 负债或净资产。 22. 预计负债 √适用 □不适用 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出， 同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的 最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相 同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计 算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价 值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 23. 股份支付 √适用 □不适用 本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支 付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场 中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最 近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。 在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修 正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的 期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。 24. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 25. 回购本公司股份 □适用 √不适用

内容: 26. 收入 √适用 □不适用 （1）手续费及佣金收入 代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算时确认收入。代兑付证券 的手续费收入，于代兑付证券业务基本完成，与委托方结算时确认收入。 证券承销收入，承销服务已经提供且收取的金额能够可靠地计量时按承销协议约定的金额或 比例确认收入。以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为 证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本；以余额包销或代销方式进行承销 业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。 受托客户资产管理业务收入，在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入或损失。 （2）利息收入 在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确 认利息收入。 买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当 期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。 （3）投资收益 公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的红息或现金股利确认为当期收益； 处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允 价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原值接计入所有者权益的公允价值变动 累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。 采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资 收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应 享有的份额确认投资收益。 （4）其他业务收入 其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。 27. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 与资产相关的政府补助，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的 方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关 的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或 损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收 益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 28. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按 照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该 负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性 差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

内容: （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公 司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司 及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很 可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 29. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租 入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法 摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 30. 融资融券业务 √适用 □不适用 融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户 交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。 融资业务，本公司对于融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。 融券业务，本公司对于融出的证券，不终止确认该证券，但确认相应利息收入。 本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。 31. 持有待售资产 √适用 □不适用 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易 中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已 经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企 业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公 允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记 的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的 资产，持有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。 32. 资产证券化业务 □适用 √不适用 33. 套期会计 □适用 √不适用 34. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 （1）客户资产管理业务 公司资产管理业务包括定向资产管理业务和集合资产管理业务。 定向资产管理业务以每个客户的委托资产为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制

内容: 财务会计报告。不同的客户资产管理之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簙记录等方面应 当相互独立。进行每日资产管理业务投资交易清算复核，保证各个管理帐户的净值、股份、资金 等数据与会计估值保持一致。 集合资产管理财务报表由公司和托管银行按规定分别独立编制。托管银行在收到公司编制的 集合资产管理财务报表后，进行独立的复核。 在编制报表时，资产业务管理形成的资产和负债不在公司资产负债表中反映，但列入财务报 表附注。 （2）转融通业务 转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本公司， 供本公司办理融资融券业务的经营活动。 本公司发生的转融通业务包括转融资业务和转融券业务。 ①转融资业务 本公司对于融入的资金，确认对出借方的负债，并确认相应利息费用。 ②转融券业务 本公司对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由本公司享有或承担，不确认该证券，但 确认相应利息费用。 （3）分部报告政策 本公司以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部为基础， 结合经营分部规模，确定报告分部并披露分部信息。 经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分： ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。 （4）一般风险准备与交易风险准备计提 公司按照净利润（减弥补亏损）的 10%计提一般风险准备。 公司按照不低于净利润（减弥补亏损）的 10%计提交易风险准备。

内容: 35. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 应收票据和应收账款合并列示 审批程序 公司执行财会〔2018〕15 号决 议 备注(受重要影响的报表项目 名称和金额) 应收款项 429,088,918.82 元

内容: 其他说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的金融 企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 36. 其他 □适用 √不适用

内容: 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税 企业所得税 城市维护建设税 教育费附加

内容: 计税依据 应税收入 应税收入 应纳流转税额 应纳流转税额

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 天风证券股份有限公司 天风国际证券集团有限公司

内容: 所得税税率（%） 25 16.5

内容: □适用 √不适用 3. 其他

内容: □适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 单位：元 （1）按类别列示

内容: 其中，融资融券业务： √适用 □不适用 单位:元 期末 项目 自有信用资金 人民币 美元 港元 客户信用资金 人民币 美元 港元 货币资金的说明： □适用 √不适用 外币金额 / / 折算率 / / 折人民币 金额 外币金额 / / 期初 折算率 / / 折人民币 金额

内容: 2、 结算备付金 √适用 □不适用 单位：元 项目 外币金额 自有备付金：

内容: 外币金额 折算率 折人民币金额

内容: 自有普通备付金： 人民币 美元 港元 自有信用备付金： 人民币

内容: / 美元 / 港元 / 客户备付金： 客户普通备付金： 人民币 / 美元 154,407.26 港元 2,453,375.74 客户信用备付金： / 人民币 / 美元 / 港元 / 合计

内容: 融出资金的说明 □适用 √不适用 4、 拆出资金 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 拆放银行 拆放非银行金融机构 合计 期末账面余额 / 600,000,000.00 600,000,000.00 期初账面余额 / / /

内容: 6、 融券业务情况 □适用 √不适用

内容: 7、 衍生金融工具 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 利率衍生工 136,794,00 具（按类别 0.00 列示） —利率互换

内容: —期权 其他衍生工 具（按类别 列示） —商品期货

内容: 买入返售金融资产的说明： □适用 √不适用 9、 应收款项

内容: (2) 应收账款按账龄分析 √适用 □不适用 期末余额 账龄 账面余额 金额 比例 （%） 坏账准备 金额 比例 （%） 单位:元 币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 （%） （%）

内容: (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 13、 持有待售资产 □适用 √不适用

内容: 14、 可供出售金融资产 (1) 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 可供出售金融资产的说明 □适用 √不适用 (2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本） 、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额 √适用 □不适用 可供出售金融资产分类 权益工具的成本/债务工具的摊余 成本 可供出售权益工具 可供出售债务工具 71,173,875.20 单位：元 币种：人民币 合计

内容: 公允价值 累计计入其他综合收益的公允价值 变动金额 已计提减值金额

内容: (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用 可供出售金融资产分类 期初已计提减值金额 本年计提 其中：从其他综合收益转入 本年减少 其中：期后公允价值回升转回 期末已计提减值金额 可供出售权益工具

内容: 可供出售债务工具 / / / / / /

内容: (4) 其他 □适用 √不适用

内容: 15、 持有至到期投资 (1) 持有至到期投资情况 √适用 □不适用 项目 债券 持有至到期投资合计 减：持有至到期投资减值准备 持有至到期投资账面价值 期末账面余额

内容: 单位：元 币种：人民币 期初账面余额

内容: 持有至到期投资的说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况 □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期增减变动 期初 余额 宣告 发放 追加 减少投 权益法下确认 其他综合收益 其他权 现金 计提减值 其他 投资 资 的投资损益 调整 益变动 股利 准备 或利 润 期末 余额 减值准备 期末余额

内容: 一、 合营企业 小计 二、 联营企业 湖北三环资 本管理有限 公司 武汉帮创科 技有限公司 宜宾市商业 银行股份有 限公司 小计 合计

内容: (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用 项目 电子设备 账面原值 2,123,731.80 累计折旧 1,357,596.83 单位：元 币种：人民币 减值准备 账面价值 766,134.97

内容: (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 项目

内容: 单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因 正在办理中

内容: 其他说明： □适用 √不适用 20、 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 天风证券光 谷一路项目 天风证券中 北路 F 地块 合计

内容: (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 项目名称 天风证券光 谷一路项目 天风证券中 北路 F 地块 合计 预算数 期初 余额

内容: 单位：元 币种：人民币 本期转入固 本期其他减 期末 定资产金额 少金额 余额

内容: (3). 本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 21、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加 金额 (1)购置 3.本期减少 金额 (1)处置 （2）合并 减少 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 交易席位费 软件使用权 土地使用权 特许经营权 合计

内容: (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 22、 开发支出 □适用 √不适用

内容: 23、 商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用 本期增加 企业合 并形成 的 单位：元 币种：人民币 本期减少 处置 期末余额

内容: 被投资单位名称或形 成商誉的事项 天风期货股份有限公 司 光谷创投基金管理有 限公司 TFI Asset Management Limited 企巢天风（武汉） 创业 投资中心（有限合伙） 合计 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用

内容: (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 √适用 □不适用 ①2016 年非同一控制下控股合并 TFI Asset Management Limited 时，对合并成本大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； ②2016 年非同一控制下控股合并企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙）时，对合并成 本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

内容: (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定 期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用 本公司对因非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照预计未来现金流量现值计算其可 收回金额，天风期货股份有限公司和 TFI Asset Management Limited 的可收回金额基于管理层的 经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。本公司 在 2018 年度采用的折现率范围为 11.00%至 11.65%， 预测期增长率范围为 2.62%至 13%。 本公司根 据上述假设分析各资产组的可收回金额，认为商誉本年无需计提减值准备。

内容: 项目 资产减值准备 交易性金融资产 可供出售金融资产 衍生金融工具

内容: 融出资金 买入返售金融资产 预计负债 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 其他资产 可抵扣亏损 合计

内容: 27、 资产减值准备变动表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加

内容: (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 29、 拆入资金 √适用 □不适用 项目 银行拆入款项 转融通融入款项 合计 期末账面余额 600,000,000.00 600,000,000.00 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 260,000,000.00 260,000,000.00

内容: 30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 √适用 □不适用 期末公允价值 指定以公允价 为交易目的 值计量且变动 而持有的金 计入当期损益 融负债 的金融负债 单位：元 币种：人民币 期初公允价值 指定以公允 为交易目的而 价值计量且 公允价值 持有的金融负 变动计入当 合计 债 期损益的金

内容: 33、 代理承销证券款 □适用 √不适用

内容: 34、 信用交易代理买卖证券款 √适用 □不适用 项目 个人 机构 期末账面余额 239,354,413.95 101,759,368.06

内容: 合计 35、 衍生金融负债 √适用 □不适用 项目 权益衍生工具-期权 合计

内容: 其他说明 □适用 √不适用 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存 计划 三、辞退福利 合计 期初余额

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额

内容: (2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和 补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 期初余额

内容: 单位：元 币种:人民币 本期减少 期末余额

内容: 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 合计

内容: 40、 持有待售负债 □适用 √不适用

内容: 41、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用

内容: 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 42、 应付债券 √适用 □不适用 债 券 类 型

内容: 公司 债 15 年 天风 16 天 风 01 16 天 风 02 17 天 风 01 17 天 风 02 18 天 风 01 18 天 风 02 次级 债 15 天 风次 16 长 期次 17 天 风次 18 天 风 C1 长期 收益 凭证 天财 9号 天豪 二号 天豪 三号 天豪 5号 天豪 8号 天豪 9号 天豪 10 号 天豪 11 号

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间： （1）2018 年，公司根据中国证券监督管理委员会 2018 年 2 月出具的《关于核准天风证券股份有 限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]340 号）发行公司债券，本次 发行债券人民币 330,000.00 万元。 （2）2018 年，公司发行次级债券面值为人民币 90,000.00 万元。

内容: 43、 长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款 单位：元 币种：人民币 期末余额 837,280.32 837,280.32 √适用 □不适用 项目 应付设备租赁费 合计数 期初余额 1,300,948.14 1,300,948.14

内容: 其他说明： □适用 √不适用 44、 专项应付款 □适用 √不适用

内容: 45、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 46、 预计负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 形成原因及经 期末余额 济利益流出不 确定性的说明 0 未决诉讼已执 行 0 /

内容: 47、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 本期减少

内容: 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因

内容: 第十批“3551 光谷人才计 划”科技（金 融）服务人才资 助资金 合计

内容: 49、 次级债券 √适用 □不适用 详见第七节“合并报表项目注释”中“42、应付债券”部分。 50、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本次变动增减（+、一） 公 积 期末余额 发行 送 其 金 小计 新股 股 他 转 股 518,000,000.00 518,000,000.00 5,180,000,000.00

内容: 公司于2018年10月19日在上海证券交易所完成人民币普通股 （“A 股”） 的首次公开发售。 公司本次共发行 518,000,000 股，每股股份的面值为人民币 1 元。

内容: 51、 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况 （划分依据、 主要条款和股利或利息的设定机制等） □适用 √不适用 (3) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 52、 资本公积 √适用 □不适用 项目 期初余额 资本溢价 （股本溢 4,104,625,768.27 价） 其他资本公积 8,647,222.90 合计 4,113,272,991.17 本期增加 363,720,232.12 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 4,468,346,000.39 8,647,222.90 4,476,993,223.29

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 2018 年资本溢价增加主要系公司在上海证券交易所完成人民币普通股（“A 股”）的首次公开发 售所致。 53、 库存股 □适用 √不适用

内容: 54、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期发生额 项目 期初余额 本期所得税 前发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减： 所得税费 用 税后归属于 母公司 税后归属于 少数股东 期末余额

内容: 将重分类进损益的其他 综合收益 其中：权益法下可转损 益的其他综合收益 可供出售金融资产公 允价值变动损益 外币财务报表折算差 额 合计

内容: 55、 专项储备 □适用 √不适用

内容: 一般风险准备的说明 根据《证券法》和公司章程的规定，公司按弥补亏损后税后利润的 10%提取风险准备金。 58、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 减：提取法定盈余公积 提取一般风险准备 提取交易风险准备 对所有者（或股东）的分配 其他减少 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

内容: (2) 代理销售金融产品业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 代销金融产品业务 基金 信托 资产管理产品 合计

内容: 手续费及佣金净收入的说明： □适用 √不适用 60、 利息净收入 √适用 □不适用 项目 本期发生额

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 利息收入 存放金融同业利息收入 其中：自有资金存款利息收入 客户资金存款利息收入 融资融券利息收入 买入返售金融资产利息收入 其中：约定购回利息收入 股权质押回购利息收入 拆出资金利息收入 其他流动资产/其他非流动资产利 息收入 其他 利息支出 客户资金存款利息支出 卖出回购金融资产利息支出 其中：报价回购利息支出 拆入资金利息支出 其中：转融通利息支出 债券、短期融资券及收益凭证利息 支出 其他流动负债/其他非流动负债利 息支出 债券借贷利息支出 其他 利息净收入

内容: 62、 资产处置收益 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置收益 合计 本期发生额 247,254.71 247,254.71 单位：元币种：人民币 上期发生额 242,984.36 242,984.36

内容: 64、 其他收益 √适用 □不适用 项目 代扣个人所得税手续费返还 合计 本期发生额 2,918,800.85 2,918,800.85 单位：元币种：人民币 上期发生额

内容: √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补助项目 省债券融资奖励扶持 专项资金 武汉东湖新技术开发 区管理委员会财政局 企业落户奖励 武汉东湖新技术开发 区管理委员会财政局 专项资金支持 资本市场发展专项资 金 浦东新区促进金融业 发展的财政扶持资金 虹口区促进金融业发 展的财政扶持资金 失业保险稳岗补贴 武汉东湖新技术开发 区管委会给予的股权 投资类企业股权投资 风险补贴 武汉东湖新技术开发 区管委会给予的股权 投资类企业股权投资 奖励 西安高新区政策补贴 长沙市雨花区促进金 融业发展扶植奖励 嘉兴市南湖区人民政 府办公室印发 《关于促 进南湖区股权资产业 发展的若干意见》 的通 知 南宁市促进互联网金 融产业的补贴 烟台经济技术开发区 财政局扶持企业发展 专项资金 四川省鼓励直接融资 款补贴 北京市丰台区支持 “新三板”挂牌企业 政策奖励 南京建邺区金融业发 展扶持资金 郑州郑东新区金融业 发展扶持资金 资阳纳税大户企业奖 本期发生金额 200,000.00 1,464,000.00 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

内容: 与收益相关 与收益相关 12,379,700.00 与收益相关

内容: 励 武汉东湖新技术开发 区管委会金融人才补 贴 鼓励企业上市政府奖 励 南京 （河西） 金融产业 发展专项补贴 济南历城区财政局金 融扶持资金 2018 东湖新技术开发 区纳税先进奖励 虹口区调结构转方式 发展专项资金 金融机构集聚政策 支持金融业生态发展 资金 小微企业申领高校毕 业生社保补贴 2017 年度金融支持荆 门经纪发展突出贡献 单位 合 计 其他说明： □适用 √不适用 70、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损 失合计 其中： 固定资产处置 损失 对外捐赠 其他 合计

内容: 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关

内容: 71、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 本期发生额 95,630,126.02

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 154,237,980.03

内容: 递延所得税费用 合计 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 权益法核算的投资收益 其他 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用 72、 其他综合收益

内容: √适用 □不适用 详见本报告第十一节 财务报告 七、54、其他综合收益。 73、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 上期发生额 19,716,083.84 348,893,092.93 2,712,094,190.11 3,080,703,366.88

内容: 购买现货支付的现金 合计

内容: 74、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失 （收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失 （收益以“－”号 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－” 号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－” 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 本期金额 316,490,831.48 63,586,683.62 38,339,250.40 28,943,974.18 26,456,820.16 -247,254.71 748,786.84 97,835,160.55 790,905,820.38 -531,359,728.90 -2,811,139.78 19,490,199.06 -2,183,308,771.15 单位：元 币种：人民币 上期金额 614,866,228.26 88,533,531.29 38,122,716.03 23,905,065.93 27,099,396.37 391,246.22 45,615,554.13 569,681,677.22 -1,126,530,326.84 -17,807,304.29 8,621,493.63 -650,376,861.78

内容: 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用

内容: (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资 金 结算备付金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 其他说明： □适用 √不适用 75、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 买入返售金融资产 持有至到期投资 固定资产 投资性房地产 在建工程 单位：元 币种：人民币 期末账面价值 受限原因 8,569,137,547.56 卖出回购担保物 1,036,469,642.73 卖出回购担保物 1,356,616,370.05 卖出回购担保物 28,066,238.51 其他非流动负债担保物 145,081,570.73 其他非流动负债担保物 188,356,299.33 其他非流动负债担保物

内容: (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用 □不适用 公司全资子公司天风国际证券集团有限公司主要经营地为香港特别行政区，记账本位币为港 币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，本年度未发生变化。

内容: 78、 套期 □适用 √不适用

内容: 79、 政府补助 1. 政府补助基本情况 单位：元 币种：人民币

内容: 种类 省债券融资奖励扶持 专项资金 武汉东湖新技术开发 区管理委员会财政局 企业落户奖励 资本市场发展专项资 金 浦东新区促进金融业 发展的财政扶持资金 失业保险稳岗补贴 烟台经济技术开发区 财政局扶持企业发展 专项资金 四川省鼓励直接融资 款补贴 武汉东湖新技术开发 区管委会金融人才补 贴 鼓励企业上市政府奖 励 南京（河西）金融产业 发展专项补贴 济南历城区财政局金 融扶持资金 2018 东湖新技术开发 区纳税先进奖励 虹口区调结构转方式 发展专项资金 金融机构集聚政策 支持金融业生态发展 资金 小微企业申领高校毕 业生社保补贴 2017 年度金融支持荆 门经纪发展突出贡献 单位 合 计 2. 政府补助退回情况

内容: □适用 √不适用 80、 其他 □适用 √不适用 八、资产证券化业务的会计处理 □适用 √不适用

内容: 九、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用

内容: 一揽子交易 □适用 √不适用

内容: 非一揽子交易 □适用 √不适用

内容: 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用 □不适用 处置价款与处 按照公允价 置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权 股权处置 丧失控制权 值重新计量 子公司 股权处置 股权处置 丧失控制 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股 价款 时点的确定 剩余股权产 名称 比例（%） 方式 权的时点 层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价 依据 生的利得或 公司净资产份 （%） 值 值 损失 额的差额

内容: 天风汇盈 （武汉） 投 资管理有 65,000,000.00 限公司 （注） 根据企业会计准 则的规定

内容: 单位:元 币种:人民币 与原子公 丧失控制权之 司股权投 日剩余股权公 资相关的 允价值的确定 其他综合 方法及主要假 收益转入 设 投资损益 的金额

内容: 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用

内容: 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司的控股子公司武汉光谷创投基金管理有限公司设立武汉光谷之星生物产业创业投资基金合伙企业（有限 合伙）并担任普通合伙人，本公司本年度合并范围由此增加。 公司控股子公司天风创新投资有限公司设立并控制汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙），本公司本年度合并范围由此增加。 公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司本期注销恒泰睿信（武汉）投资中心（有限合伙），本公司本年度合并范围由此减少。 2018 年度新纳入合并范围的主体

内容: 公司名称 武汉光谷之星生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 2018 年 12 月 31 日净资产 0.00 155,112,266.04 2018 年度净利润 0.00 -887,733.96

内容: 6、 其他 □适用 √不适用

内容: 十、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 主要经 注册地 营地 上海市 上海市 持股比例(%) 直接 间接 62.94 取得 方式 设立 √适用 □不适用 子公司 名称 天风期货股份有限公司

内容: 商品期货、 金融期货 经纪、 期货投资咨询 天风天睿投资股份有限公 湖北武 湖北武汉 投资管理及咨询 57.15 设立 司 汉 天风创新投资有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00 设立 深圳天风天成资产管理有 广东深 广东深圳 受托资产管理、 投资 100.00 设立 限公司 圳 管理 武汉光谷创投基金管理有 湖北武 湖北武汉 对高新技术企业的 55.00 非同一 限公司 汉 投资及投资咨询 控制下 企业合 并 武汉天阔投资管理有限公 湖北武 湖北武汉 项目投资、 投资咨询 100.00 设立 司 汉 等 天风天睿置业（武汉）有限 湖北武 湖北武汉 物业管理、 装饰装修 100.00 设立 公司 汉 工程； 锐鑫智（武汉）投资管理有 湖北武 湖北武汉 股权投资； 投资管理 80.00 设立 限公司 汉 天示（上海）企业管理有限 上海市 上海市 金融贸易 100.00 设立 公司 武汉达昇创业投资中心（有 湖北武 湖北武汉 对高新技术企业的 结构化 限合伙） 汉 投资 主体 武汉泰德鑫创业投资中心 湖北武 湖北武汉 投资管理及咨询 结构化 （有限合伙） 汉 主体 武汉惠人生物创业投资基 湖北武 湖北武汉 创业投资业务 结构化 金中心（有限合伙） 汉 主体 武汉光谷之星生物产业创 湖北武 湖北武汉 创业投资业务及创 结构化 业投资基金合伙企业（有限 汉 业投资咨询业务 主体 合伙） 天风汇盈壹号（武汉）创业 湖北武 湖北武汉 创业投资业务及创 结构化 投资中心（有限合伙） 汉 业投资咨询业务； 主体 汇智易德咸宁股权投资合 湖北咸 湖北咸宁 股权投资及投资管 结构化 伙企业（有限合伙） 宁 理 主体 天风瑞祺（武汉）投资中心 湖北武 湖北武汉 从事非证券类股权 结构化 （有限合伙） 汉 投资活动及相关的 主体 咨询服务业务 汇盈通祺（武汉）投资中心 湖北武 湖北武汉 从事非证券类股权 结构化 （有限合伙） 汉 投资活动及相关的 主体 咨询服务业务 汇盈昇达（武汉）投资中心 湖北武 湖北武汉 从事非证券类股权 结构化 （有限合伙） 汉 投资活动及相关的 主体 咨询服务业务

内容: 天风汇城（武汉）投资中心 湖北武 湖北武汉 从事非证券类股权 （有限合伙） 汉 投资活动及相关的 咨询服务业务 上海天适新股权投资中心 上海市 上海市 股权投资、 投资咨询 （有限合伙） 锐鑫智（天津）投资管理合 天津市 天津市 投资管理、 投资咨询 伙企业（有限合伙） 企巢天风（武汉）创业投资 湖北武 湖北武汉 管理或受托管理股 中心（有限合伙） 汉 权类投资并从事相 关咨询服务业务 TF International 中国香 中国香港 金融公司的投资和 Securities Group Limited 港 管理

内容: 结构化 主体 结构化 主体 结构化 主体 非同一 控制下 企业合 并 非同一 控制下 企业合 并 非同一 控制下 企业合 并 100.00 非同一 控制下 企业合 并 100.00 非同一 控制下 企业合 并 100.00 设立 结构化 主体

内容: 中国香 中国香港 行政管理、 人事管理 港

内容: 中国香 中国香港 基金投资及运营管 港 理

内容: 中国香 中国香港 资产管理业务及投 港 资咨询业务

内容: TFI Asset Management (Cayman) Ltd. 睿颂天勤咸宁股权投资合 伙企业（有限合伙）

内容: 咸宁睿德赤天化医疗产业 投资基金（有限合伙） 睿海天泽咸宁股权投资合 伙企业（有限合伙） 睿嘉恒通咸宁股权投资合 伙企业（有限合伙） 睿嘉恒信咸宁股权投资合 伙企业（有限合伙） 睿正天诚咸宁股权投资合 伙企业（有限合伙） 睿海天源咸宁股权投资合 伙企业（有限合伙）

内容: 湖北咸 湖北咸宁 从事非证券类股权 宁 投资活动、 债权收益 权投资活动及相关 的咨询服务业务 湖北咸 湖北咸宁 从事非证券类股权 宁 投资活动及相关的 咨询服务业务 湖北咸 湖北咸宁 从事非证券类股权 宁 投资活动及相关的 咨询服务业务 湖北咸 湖北咸宁 从事非证券类股权 宁 投资活动及相关的 咨询服务业务 湖北咸 湖北咸宁 从事非证券类股权 宁 投资活动及相关的 咨询服务业务 湖北咸 湖北咸宁 从事非证券类股权 宁 投资活动及相关的 咨询服务业务 湖北咸 湖北咸宁 从事非证券类股权 宁 投资活动及相关的

内容: 结构化 主体 结构化 主体 结构化 主体 结构化 主体 结构化 主体 结构化 主体

内容: 若干证券公司及资产管理 公司资产管理计划

内容: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 本公司发行及管理的纳入合并范围的结构化主体主要包括本公司发行的资产管理计划及特定 客户资产管理计划。本公司作为资产管理计划管理人考虑对该等结构化主体是否存在控制，并基 于本公司作为资产管理人的决策范围、资产管理计划持有人的权力、提供管理服务而获得的报酬 和面临的可变动收益风险敞口等因素来判断本公司作为资产管理计划管理人是主要责任人还是代 理人。经评估后，本公司承担主要责任人的资产管理计划纳入合并范围。

内容: 重要的非全资子公司 单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权益 告分派的股利 余额 196,063,438.81 1,508,881,390.49

内容: √适用 □不适用 子公司名称 天风期货股份 有限公司 天风天睿投资 股份有限公司 少数股东持股 比例 37.06% 42.85% 本期归属于少数股 东的损益 -2,558,601.80 22,858,102.10

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 重要非全资子公司的主要财务信息 单位:元 币种:人民币

内容: 子公司名 称 天风期货 股份有限 公司 天风天睿 投资股份 有限公司

内容: 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

内容: □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对合营企 持股比例(%) 业或联营 企业投资 直接 间接 的会计处 理方法 14.57 权益法

内容: 合营企业 或联营企 业名称 宜宾市商 业银行股 份有限公 司（注）

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 不适用 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据为在宜宾市商业银行股份有限公司派驻一名董事。 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用

内容: 资产合计 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益

内容: 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉 对联营企业权益投资的账面价值 营业收入 净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的股利

内容: (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用 期末余额/ 本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 23,460,336.96 23,118,612.67 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用

内容: (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用

内容: 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用

内容: 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： √适用 □不适用 公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体， 主要包括本公司发起设立的投资基 金和资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融 资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的 权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。 期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表 中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

内容: 项 目 集 合 资 产 管 理 计 划 期末余额 账面价值 最大损失敞口 账面价值 期初余额 最大损失敞口

内容: 注:集合资产管理计划列示在财务报表中的“可供出售金融资产”项目中，最大损失敞口为集合资产管理计划在资产负债 表日的账面价值（公允价值）。

内容: 6、 其他 □适用 √不适用 十一、 与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 详见本报告第十一节 财务报告 十七、风险管理 十二、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末公允价值

内容: 第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值 计量 计量 计量

内容: 负债 其中：发行的交易 性债券 衍生金融 负债 其他 （六）指定为以公 允价值计量且变 动计入当期损益 的金融负债

内容: 持续以公允价值 计量的负债总额 二、非持续的公允 价值计量 （一）持有待售资 产

内容: 非持续以公允价 值计量的资产总 额

内容: 非持续以公允价 值计量的负债总 额

内容: 估值技术 现金流量折现 法 投资标的市价 组合法 现金流量折现 法

内容: 输入值 债券收益率 投资标的市价 远期利率/折 现率

内容: 以公允价计量 且其变动计入 当期损益的金 融负债 合计

内容: 4、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 5、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 6、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 √适用 □不适用 本公司认为，期末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公 允价值。 7、 其他 □适用 √不适用 十三、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 □适用 √不适用

内容: 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 详见本报告第十一节 财务报告 十、1、在子公司中的权益 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 详见本报告第十一节 财务报告 十、3、在合营企业或联营企业中的权益 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 湖北三环资本管理有限公司 联营企业 其他说明 □适用 √不适用

内容: 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 人福医药集团股份公司 武汉国创金融服务有限公司 武汉高科国有控股集团有限公司 湖北省担保集团有限责任公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 武汉当代明诚文化股份有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 深圳未名新鹏生物医药有限公司 湖北中经资本投资发展有限公司 武汉高科物业管理有限公司 武汉天盈投资集团有限公司 武汉农畜产品交易所有限公司 武汉市正隆财富管理有限公司 陕西大德投资集团有限责任公司 湖北天乾资产管理有限公司 武汉当代天信财富投资管理有限公司 长瑞当代资本管理有限公司 天沣天盈投资有限公司（原名：天风天盈 投资有限公司） 湖北宏泰天睿股权投资基金管理有限公 司（原名：湖北省宏泰天睿股权投资基金 管理有限公司） 当代国际集团有限公司（DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED） 天丰天财（武汉）金融信息服务有限公司 （原名：天风天财（武汉）金融信息服务 有限公司） 武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公 司 湖北人福诊断技术有限公司 武汉光谷新技术产业投资有限公司 当代金融信息技术（武汉）有限公司 武汉当代瑞通投资管理有限公司 武汉当代商学研究院有限公司 武汉天风天合投资管理有限公司 武汉长瑞恒兴投资基金管理有限公司 杭州财悦科技有限公司 天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司 武汉睿通致和投资管理有限公司 武汉光谷融资租赁有限公司 武汉当代职业篮球俱乐部有限公司 其他关联方与本企业关系 持股 5%以上股东 第一大股东武汉国有资产经营有限公司之子公司 公司监事担任该公司董事 持股 5%以上股东（湖北省联合发展投资集团有限公 司）之子公司 持股 5%以上股东的一致行动人 公司董事曾担任该公司董事 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 曾为持股 5%以上股东人福医药集团股份公司之子公 司 公司董事曾担任该公司董事长 曾为持股 5%以上股东（武汉当代科技产业集团股份有 限公司）的一致行动人之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 曾参股公司 曾为公司联营企业之子公司 公司董事担任该公司董事长、总裁 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司

内容: 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司

内容: 公司董事担任该公司董事 持股 5%以上股东（人福医药集团股份公司）的一致行 动人之子公司 公司监事担任该公司董事 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司

内容: 北京新爱体育传媒科技有限公司 正隆（北京）保险经纪股份有限公司 宁波信韵投资合伙企业(有限合伙) 黄其龙 王琳晶、翟晨曦

内容: 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司 重要控股子公司（天风天睿投资股份有限公司）的持 股 10%以上股东 曾为公司董事会秘书 公司高级管理人员

内容: 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 关联交易内容 武汉长江众筹金融交易有 咨询费支出 限公司 武汉市正隆财富管理有限 咨询费支出 公司 武汉高科物业管理有限公 物业费 司 当代金融信息技术 （武汉） 业务及管理费--电子 有限公司 设备运转费 当代金融信息技术 （武汉） 业务及管理费-信息使 有限公司 用费 当代金融信息技术 （武汉） 购买商品 有限公司 武汉当代商学研究院有限 业务及管理费--职教 公司 经费 武汉当代职业篮球俱乐部 业务及管理费-福利费 有限公司 北京新爱体育传媒科技有 业务及管理费-宣传费 限公司 杭州财悦科技有限公司 业务及管理费-咨询费 武汉当代科技产业集团股 利息支出-存款利息支 份有限公司 出 武汉国有资产经营有限公 利息支出-存款利息支 司 出 武汉光谷新技术产业投资 利息支出-存款利息支 有限公司 出 武汉国创资本投资有限公 利息支出-其他流动负 司 债/其他非流动负债利 息支出 湖北三环资本管理有限公 卖出回购金融资产利 司 息支出 陕西大德投资集团有限责 利息支出-其他流动负 任公司 债/其他非流动负债利 息支出 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额 1,165,048.54 425,160.00 93,171.68 6,035,463.71 93,171.72 2,023,446.54 46,810.96 104,198.29 462,695.81 16,000.00 47,739.60 5,825,242.80 9,838.74 11,580.26 710.76 314,346.29

内容: 湖北天乾资产管理有限公 利息支出-其他流动负 司 债/其他非流动负债利 息支出 当代国际集团有限公司 利息支出-其他流动负 （DANGDAI INTERNATIONAL 债/其他非流动负债利 GROUP CO., LIMITED） 息支出 宁波信韵投资合伙企业 利息支出-其他流动负 (有限合伙) 债/其他非流动负债利 息支出

内容: 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 关联交易内容 武汉高科国有控股集团有 证券承销收入 限公司 人福医药集团股份公司 保荐收入 武汉国创资本投资有限公 财务顾问收入 司 湖北天乾资产管理有限公 财务顾问收入 司 武汉天盈投资集团有限公 财务顾问收入 司 武汉当代明诚文化股份有 财务顾问收入 限公司 人福医药集团股份公司 证券承销收入 武汉当代明诚文化股份有 证券承销收入 限公司 武汉当代科技产业集团股 证券承销收入 份有限公司 湖北中经资本投资发展有 证券承销收入 限公司 武汉三特索道集团股份有 保荐收入 限公司 武汉三特索道集团股份有 证券承销收入 限公司 武汉三特索道集团股份有 投资咨询收入 限公司 武汉当代明诚文化股份有 保荐收入 限公司 杭州财悦科技有限公司 投资咨询收入 武汉当代明诚足球俱乐部 财务顾问收入 管理有限公司 湖北中经资本投资发展有 财务顾问收入 限公司 正隆（北京）保险经纪股 投资咨询收入 份有限公司 武汉农畜产品交易所有限 其他业务收入-装修收 公司 入

内容: 武汉天盈投资集团有限公 司 当代国际集团有限公司 （DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED） 正隆（北京）保险经纪股 份有限公司 湖北三环资本管理有限公 司 湖北宏泰天睿股权投资基 金管理有限公司 中百电子支付服务有限公 司 武汉当代科技产业集团股 份有限公司 武汉国有资产经营有限公 司 湖北人福诊断技术有限公 司 武汉当代天信财富投资管 理有限公司 武汉光谷新技术产业投资 有限公司 天风睿金（武汉）投资基 金管理有限公司 武汉国创资本投资有限公 司 武汉光谷科信小额贷款股 份有限公司 武汉市正隆财富管理有限 公司 湖北天乾资产管理有限公 司

内容: 其他业务收入-装修收 入 资产管理费收入

内容: 其他-技术服务费收入 其他业务收入-其他 其他业务收入-其他服 务收入 技术服务费收入 证券经纪收入 证券经纪收入 证券经纪收入 证券经纪收入 证券经纪收入 代销金融产品业务 利息收入-其他流动资 产/其他非流动资产利 息收入 利息收入-其他流动资 产/其他非流动资产利 息收入 利息收入-其他流动资 产/其他非流动资产利 息收入 利息收入-其他流动资 产/其他非流动资产利 息收入 其他-装修收入 2,228,150.94 192,248.67 244,581.37

内容: 湖北天乾资产管理有限公 司 湖北银丰天睿资产管理有 其他业务收入-投资顾 限公司 问费

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用

内容: (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方： √适用 □不适用 承租方名称 武汉当代明诚文化股份有限公司 武汉当代天信财富投资管理有限公 司 长瑞当代资本管理有限公司 武汉长瑞恒兴投资基金管理有限公 司 武汉天风天合投资管理有限公司 武汉睿通致和投资管理有限公司 湖北宏泰天睿股权投资基金管理有 限公司 杭州财悦科技有限公司 单位：元 币种：人民币 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 出租办公用房 出租办公用房 出租办公用房 出租办公用房 出租办公用房 出租办公用房 出租办公用房 出租办公用房 2,074,754.04 1,327,302.88 70,746.58 307,428.81 85,099.61 108,584.10 18,778.87 46,753.22 1,509,723.36 736,186.33 75,804.91

内容: 本公司作为承租方： √适用 □不适用 出租方名称 武汉国创金融服务有限公司 湖北省担保集团有限责任公 司 宜宾市商业银行股份有限公 司 当代国际集团有限公司 （DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED） 深圳未名新鹏生物医药有限 公司 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 租赁资产种类 租赁办公用房 租赁办公用房 租赁办公用房 租赁办公用房 单位：元 币种：人民币 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 444,470.27 475,941.96 5,331,340.29 5,674,210.29 165,150.00 348,181.76 140,641.20

内容: (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 担保方 担保金额 担保起始日 2014-9-2 担保到期日 2017-9-2 单位：元币种：人民币 担保是否已经履行完 毕 是

内容: 湖北省担保集团 600,000,000.00 有限责任公司 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况

内容: √适用 □不适用 2018 年 12 月，公司与宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)签订《关于转让天风天睿投资股份 有限公司股权的股权转让合同》公司拟以评估值作价， 。 以现金方式收购宁波信韵投资合伙企业(有 限合伙)持有的天风天睿 13,232.8767 万股股权（占天风天睿总股本的 8.574%），交易金额为 51,608.2192 万元。2019 年 1 月，公司支付宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)股权转让款 516,082,192.00 元。 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 单位：万元币种：人民币 本期发生额 上期发生额 4,000.76 4,457.13

内容: (8). 其他关联交易 √适用 □不适用

内容: 1 ○关联方通过表外业务进行投融资

内容: 本年度关联方合计通过公司设立的定向资产管理计划实现投资、融资的总金额为5,000.00 万元，截至报告期末，此类定向资产管理计划尚存续的本金总规模为8.02亿元。此类定向资产管 理计划的管理费率水平大致为0.1%至0.5%之间，本年度公司通过此类业务合计收取的管理费金额 为79.41万元。 ○2017 年 11 月，公司子公司 TF International Securities Group Limited 与关联方当代 2 国际集团有限公司 DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED 签订借款协议。 根据该合同约定， 公司 TF InternationalSecurities Group Limited 借入本金为 6,000.00 万港币，借款期间为 2017 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 5 日，借款的利率为 6%，在约定期限届满后，双方签订展期协

内容: 议，展期至 2019 年 3 月 5 日，借款利率为 9%。 ○其他关联方交易情况 3

内容: 年度 本年 度 本年 度 本年 度 本年 度 关联方名称 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉光谷科信小 额贷款股份有限 公司 武汉国创资本投 资有限公司 武汉国创资本投 资有限公司 武汉国创资本投 资有限公司 武汉国创资本投 资有限公司 期初收益权转 让的余额 4,900,000.00 本年度收益权 转让金额 本年度收回 收益权金额 4,900,000.00 合并范围变 化减少 期末收益权 转让的余额 起始日 2015/4/15 到期日 2018/2/9 备注 债权

内容: 债权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权收 益权 债权 债权收 益权 债权收 益权 资产收益 权转让与 回购 资产收益 权转让与 回购

内容: 上年度 上年度 上年度 上年度

内容: 备注 债权收 益权转 让与回 购 债权 债权收 益权转 让与回 购 债权收 益权转 让与回 购 债权收 益权转 让与回 购

内容: 武汉光谷科信小 上年度 额贷款股份有限 公司 上年度 武汉市正隆财富 管理有限公司 湖北天乾资产管 理有限公司

内容: 湖北天乾资产管 理有限公司

内容: 湖北天乾资产管 理有限公司

内容: 年度 上年度 上年度 上年度 上年度 上年度

内容: 关联方名称 武汉国创资本投资 有限公司 陕西大德投资集团 有限责任公司 湖北天乾资产管理 有限公司 湖北天乾资产管理 有限公司 湖北天乾资产管理 有限公司

内容: 备注 债权 债权收 益权 债权 债权 债权

内容: 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用 项目名称 关联方 当代国际集团 有限公司 （DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED） 武汉天盈投资 集团有限公司 湖北天乾资产 管理有限公司 湖北宏泰天睿 股权投资基金 管理有限公司 湖北三环资本 管理有限公司 武汉天风天合 投资管理有限 公司 武汉长瑞恒兴 投资基金管理 期末余额 账面余额 坏账准备 119,675.46 5,983.77 单位:元 币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 206,299.68 10,314.98

内容: 应收款项 应收款项 应收款项 应收款项 应收款项 应收款项

内容: 有限公司 杭州财悦科技 应收款项 有限公司 武汉睿通致和 应收款项 投资管理有限 公司 武汉当代明诚 应收款项 文化股份有限 公司 武汉三特索道 应收款项 集团股份有限 公司 武汉国创金融 预付款项 服务有限公司 宜宾市商业银 预付款项 行股份有限公 司 当代金融信息 预付款项 技术 （武汉） 有 限公司 武汉国创金融 其他应收款 服务有限公司 湖北三环资本 其他应收款 管理有限公司 武汉高科物业 其他应收款 管理有限公司 武汉天盈投资 其他应收款 集团有限公司 长瑞当代资本 其他应收款 管理有限公司 杭州财悦科技 其他应收款 有限公司 武汉贝壳数据 其他应收款 服务有限公司 天沣天盈投资 其他应收款 有限公司 武汉当代瑞通 其他应收款 投资管理有限 公司 武汉光谷科信 应收利息 小额贷款股份 有限公司 武汉光谷科信 其他流动资产 小额贷款股份 有限公司 武汉光谷科信 其他非流动资 小额贷款股份 产 有限公司 其他非流动资 当代金融信息 产 技术 （武汉） 有

内容: (2). 应付项目 √适用 □不适用 项目名称 代理买卖证券款 代理买卖证券款 预收款项 应付账款 其他应付款 关联方 武汉国有资产经营有 限公司 武汉光谷新技术产业 投资有限公司 武汉光谷融资租赁有 限公司 当代金融信息技术 （武汉）有限公司 当代金融信息技术 （武汉）有限公司 当代国际集团有限公 司DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED 当代国际集团有限公 司DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED 宁波信韵投资合伙企 业（有限合伙） 宁波信韵投资合伙企 业（有限合伙） 期末账面余额 5,958,566.43 3,207.43 3,000,000.00 185,416.67 46,810.96 360,436.26 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 78,681.33 2,496.67

内容: 其他非流动负债 应付利息

内容: 7、 关联方承诺 □适用 √不适用

内容: □适用 √不适用 十四、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十五、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用 2、 或有事项 (1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 (2). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 ①未决诉讼、仲裁 1）甘孜州农村信用联社股份有限公司诉四川科亨矿业（集团）有限公司等合同纠纷案（公司 系本案第三人） 甘孜州农村信用联社股份有限公司（以下简称“甘孜州联社” ）为天润 81 号定向资产管理计 划的委托人， 天风证券为该定向资管计划的管理人。 因天润 81 号定向资管计划投资债权逾期未归 还并且该债权的担保人未承担担保责任。甘孜州联社于 2017 年向广安市中级人民法院提起诉讼， 并作为请求判令第三人天风证券及湖南信托在过错范围内向原告承担赔偿责任。2018 年 6 月 28 日，广安市前锋区人民法院判决债务人及担保公司需向原告支付债权回购款，原告对抵押财产有 优先受偿权，但驳回原告甘孜州农村信用联社股份有限公司的其他诉讼请求。2018 年 7 月，原告 甘孜州联社向广安市中级人民法院提起上诉，目前处于法律文书公告期，尚未开庭。 2）天风证券诉龙跃实业集团有限公司股票质押合同纠纷案 天风证券与融资人龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃实业” ）开展股票质押业务，因龙 跃实业质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风 证券于 2018 年 9 月向湖北省高级人民法院提起对龙跃实业的民事诉讼， 要求偿还融资本金人民币 390,000,000 元及利息、违约金等。湖北省高级人民法院于 2018 年 12 月 26 日作出（2018）鄂民 初 75 号民事判决书，判决龙跃实业向天风证券支付融资本金人民 390,000,000.00 元及利息、违 约金等。2019 年 3 月 4 日，湖北省高级人民法院受理执行立案。 3）公司诉方锦程股票质押合同纠纷案 天风证券与融资人方锦程开展股票质押业务，因方锦程质押的股票价格持续下跌，经多次催 促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于 2018 年 10 月向湖北省高级人民法院 提起对方锦程及配偶张莉莉、担保人刘可武的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币 241,914,200.75 元及利息、违约金等。湖北省高级人民法院于 2018 年 10 月 23 日受理了本案， 于 2018 年 11 月对方锦程、张莉莉采取了诉讼保全措施。本案采取公告送达方式，并于 2019 年 3 月 20 日在人民法院报公告开庭日期，截止报告日，尚未正式开庭。 4）天风证券诉孔永林股票质押合同纠纷案 天风证券与融资人孔永林开展股票质押业务，因孔永林质押的股票价格持续下跌，经多次催 促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任， 天风证券于 2019 年 1 月向湖北省高级人民法院提 起对孔永林的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币 339,850,000.00 元及利息、违约金等。湖北省 高级人民法院于 2019 年 1 月 3 日受理了本案，天风证券已向湖北省高级人民法院申请财产保全，

内容: 截止报告日，尚未开庭。 5）天风证券诉宁波银亿控股有限公司股票质押合同纠纷案 天风证券与融资人宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股” ）开展股票质押业务，因银 亿控股质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风 证券于 2019 年 2 月向湖北省高级人民法院提起对银亿控股的民事诉讼， 要求偿还融资本金人民币 130,500,000.00 元及利息、 违约金等。 2019 年 2 月 18 日， 湖北省高级人民法院立案受理了本案。 2019 年 3 月 15 日，天风证券对银亿控股采取了诉讼保全措施。截止报告日，尚未开庭。 6）天风证券诉长城影视文化企业集团有限公司股票质押合同纠纷案 天风证券与融资人长城影视文化企业集团有限公司以下简称 “长城公司”开展股票质押业务， ） 因长城公司质押的股票被司法冻结，经多次催促后其仍不履行回购义务，构成违约。天风证券于 2019 年 2 月向东湖新技术开发区人民法院提起对长城公司的民事诉讼，要求其偿还融资本金人民 币 11,220,588.23 元及利息、违约金等。东湖新技术开发区人民法院于 2019 年 2 月 20 日受理了 本案，2019 年 3 月 28 日，东湖新技术开发区人民法院通知长城公司对本案提出管辖权异议。 7）天风证券诉国广环球资产管理有限公司股票质押合同纠纷案 天风证券与国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广环球” ）开展股票质押业务，因国广 环球质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证 券于 2019 年 3 月向武汉市中级人民法院提起对国广环球的民事诉讼， 要求其偿还融资本金人民币 61,020,000.00 元及利息、违约金等。武汉市中级人民法院于 2019 年 3 月受理了本案，截止报告 日，尚未开庭。 3、 其他 □适用 √不适用 十六、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 □适用 √不适用 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 ①利润分配 2019 年 4 月 15 日，公司通过第三届董事会第十五次会议决议，公司 2018 年度利润分配 预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 5,180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 0.07 元（含税） ，合计派发现金人民币 36,260,000.00 元（含税） 。本预案尚需提交 公司 2018 年度股东大会审议。 ②非公开发行公司债券 本公司根据第三届董事会第十一次会议决议、 2019 年第二次临时股东大会决议及相关授权以 及上海证券交易所《关于对天风证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上 证函[2019]318 号)，获准在中国境内面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币 33 亿元 的公司债券。 ③获准发行短期融资券 本公司根据第三届董事会第三次会议决议、 2018 年第五次临时股东大会决议及相关授权以及 根据《中国人民银行办公厅关于核定天风证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》 （厅便函[2019]139 号） ，获准待偿还短期融资券的最高余额 53 亿元。

内容: 十七、 风险管理 1、 风险管理政策及组织架构 (1).风险管理政策 √适用 □不适用 公司始终秉持风险与收益匹配的风险管理理念，定位于稳健的风险偏好，以完善的制度体系 为依据，构建全面风险管理监控信息系统，选取适当的风险控制指标和风险限额，运用科学的风 险管理方法和风险计量模型，持续完善报告和应对机制，综合管理信用风险、市场风险、流动性 风险和操作风险等经营活动中面临的各类风险，保障日常经营活动中的各类风险可测、可控和可 承受。 (2).风险治理组织架构 √适用 □不适用 公司致力于建立与自身经营战略及风险偏好相匹配的、全面的风险管理体系。公司建立风险 管理架构的四个层级和四道防线，覆盖风险管理的各个领域，公司风险管理架构体系为：董事会 及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会；公司执行委员会及其 下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监；风险管理部门， 包括风险管理部、合规法律部、稽核审计部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部；公司除风 险管理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。各风险管理层在各自的职责范围 内履行风险管理的职责。 ①第一层级为董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事 会。 董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，负责制定风险管理战略 和风险管理政策，推进风险管理文化建设；确定风险管理原则，审议批准公司全面风险管理的基 本制度， 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及重大风险限额； 审议公司定期风险评估报告； 任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；以及公司章程规 定的其他事项。 董事会下设风险管理委员会，主要负责研究制定公司总体风险控制和风险管理政策，审查公 司风险控制体系及其有效性，监控、检查公司经营管理和业务运作，审查公司内部风险控制制度 的落实情况，研究制定公司重要风险的界限以及董事会赋予的其他职责。风险管理委员会对董事 会负责，向董事会报告。 董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的外部审计，指导公司的内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制，评估内部控制的有效性。审计委员会对董事会负责，向董事会报告。 董事会下设薪酬与提名委员会，主要负责拟定高级管理层的薪酬方案、绩效考核制度以及激 励方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。薪酬与提名委员会对 董事会负责，向董事会报告。 公司设立监事会，承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理 方面的履职尽责情况并督促整改。 ②第二层级为公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首 席风险官、合规总监。 公司执行委员会是公司全面风险管理工作的组织机构，负责制定风险管理制度；建立健全公 司全面风险管理的组织架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中 的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定董事会设定的风险偏好、风险 容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保设定要求的有效落实；对突破设定要求的情况 进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风 险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；将风险管理的有效性纳入高级管理人 员、各部门、分支机构、子公司及全体工作人员的绩效考核范围；建立完备的信息技术系统和数 据质量控制机制；以及风险管理的其他职责。

内容: 公司执行委员会下设合规与风险管理委员会。合规与风险管理委员会主要负责对公司的整体 风险状况进行评估，研究确定公司风险控制指标，对公司的总体风险管理进行监督，以确保与公 司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。 公司执行委员会下设其他专业委员在公司执行委员会的要求下， 负责各条线专项发展和研究， 根据公司风险管理政策，制定各条线专项质量控制标准。公司其他专业委员会向公司执行委员会 汇报。 公司设立首席风险官。首席风险官是公司的高级管理人员，由公司董事会聘任，并经中国证 监会派出机构的认可。首席风险官对公司董事会负责，向董事长报告工作，负责全面风险管理工 作，具体职权包括：执行合规与风险管理委员会制定的风险管理政策；制定风险管理的程序和操 作规程，并监督其实施情况；及时了解公司风险水平及其管理状况；确保公司开展风险管理工作 具备足够的人力、物力和恰当的组织机构、管理信息系统以及技术水平；有效识别、计量、监测 和控制各项业务所承担的风险；就公司环境、战略、运营过程中所存在的风险提出建议，并定期 向董事会报告；参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。 公司设立合规总监。 合规总监负责为公司内部管理制度和业务规则的合规性把关并监督执行， 对公司重大决策和主要业务活动进行合规审核，对公司的合规状况以及内部控制的有效性进行检 测和检查，及时发现违法违规行为，按照职责分工和程序进行查处或移交处理。合规总监对董事 会负责，向董事会汇报。 ③第三层级为风险管理部门，包括风险管理部、合规法律部、稽核审计部、资金计划部、财 务核算部、品牌管理部。 风险管理部为全面风险管理部门， 在首席风险官领导下推动全面风险管理工作， 监测、 评估、 报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构 及子公司的风险管理工作。 合规法律部是公司在合法、合规方面的主要内部控制职能部门，对公司经营与管理活动的合 法、合规进行控制，负责指导、检查和督促公司及其所属机构履行法定责任与合规义务，保障公 司在合法、 合规的前提下开展业务经营。 合规法律部主要负责合规管理制度、 流程的建设与实施； 提供日常合规建议与咨询；新业务新产品合规风险审核；合规风险事项调查、督促整改与落实； 起草公司法律文书、 代理公司诉讼、 调解和仲裁等事务； 反洗钱管理及反洗钱制度的制定和实施； 组织合规培训、推动合规文化建设、培养公司员工合规意识等工作。 稽核审计部负责公司稽核审计工作的职能部门，主要通过系统、规范的方法，审查和评价业 务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进完善治理、增加价值和实现目标。稽核 审计部依据国家法律、法规、制度，以及公司内部的有关规章制度、办法开展稽核审计工作。 资金计划部、财务核算部为流动性风险管理部门，统筹公司资金来源与融资管理，协调安排 公司资金需求，开展现金流管理，监控优质流动性资产状况，组织流动性风险应急计划制定、演 练和评估；负责制定流动性风险管理策略、措施和流程；监测流动性风险限额执行情况，及时报 告超限额情况；定期向首席风险官报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；组织开展流动 性风险压力测试。 品牌管理部为公司声誉风险管理管理部门，负责管理公司经营、管理及其他行为或外部事件 导致利益相关方对公司产生负面评价的风险。 ④第四层级为公司除风险管理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。各风 险管理层在各自的职责范围内履行风险管理的职责。 1） 信息技术中心负责公司各种信息系统的运行与维护， 保障公司信息系统的安全、 稳定运行， 监督整个信息系统的安全性及信息流的规范性。 2）结算存管部负责公司客户资金的管理和监控，确保客户资金的安全性。 3）人力资源部负责员工从业资格和员工合同管理工作合法合规。 4）公司经纪业务、信用交易业务、新三板做市业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银 行业务等业务部门或分公司、各证券营业部在授权业务范围内履行直接的风险管理、监督职能， 负有直接的、基础性的、流程化的风险管理责任。 5） 证券公司对子公司风险管理工作实行垂直管理， 要求并确保子公司在整体风险偏好和风险 管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保 障全面风险管理的一致性和有效性。子公司风险管理工作负责人的任命由证券公司首席风险官提

内容: 名，子公司董事会聘任，其解聘应征得证券公司首席风险官同意。子公司风险管理工作负责人应 在首席风险官指导下开展风险管理工作，并向首席风险官履行风险报告义务。子公司风险管理工 作负责人应由证券公司首席风险官考核，考核权重不低于 50%。 公司确定风险管理的四道防线。公司各部门、分支机构、子公司及全体员工对其职责范围内 的风险管理事项进行检查与督导，贯彻执行公司各项风险管理制度，通过部门及岗位的相互制衡 实施风险控制措施，形成公司风险管理第一道风险防线；公司风险管理部、合规法律部、资金计 划部、财务核算部、品牌管理部作为公司风险管理部门具体负责公司市场风险、信用风险、操作 风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险的识别、监测、检查和报告，确保公司风险得到 有效控制与管理，构成公司风险管理第二道防线；公司稽核审计部通过系统、规范的方法，审查 和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进完善治理，形成公司风险管理 第三道防线； 公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、 其他专业委员会、 首席风险官、 公司合规总监制定并执行风险管理政策，对公司的整体风险状况进行评估与监督，以确保与公司 经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内，形成公司风险管理第四道防线。

内容: 2、 信用风险 √适用 □不适用 公司面临的信用风险指借款人或交易对手未能或不愿履行协议中约定的义务而造成经济损失 的风险。 公司的信用风险主要来自以下三个方面： （1） 融资融券业务、 股票质押式回购交易业务、 银行间债券回购业务的客户出现违约，不能及时向本公司履行相应债务的风险；（2）债券、信托 产品以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人违约，导致相应的本息无法及时支付的风 险；（3）经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客 户进行结算后客户违约而形成的损失。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司融资融券业务平均维持担保比例为 235.31%,自有资金参与股 票质押式回购业务平均履约保障比例为 129.75%，客户违约风险有所增加；公司开展银行间债券 回购业务选择信用等级高、资本实力雄厚、履约能力强的交易对手开展交易，并监控交易对手信 用风险敞口；公司开展债券交易选择高信用等级且具有较强偿付能力融资人发行的高等级债券， 公司投资产品的信用风险低。 在信用风险管理方面，公司坚持业务发展的安全性、流动性与效益 性的有效统一，公司坚持在有效控制交易对手违约损失的条件下，运用审慎、可测、可控、可承 受的风险管理方式，确保公司资产组合所面临的信用风险不会对公司持续经营产生重大影响。 报告期末，公司不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口如下： 单位：元人民币

内容: 3、 流动风险 √适用 □不适用 流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他 支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。公司建立了流动性管理指标体系，对关键 指标进行监控，一旦指标预警，及时进行调整。同时，公司建立最低备付金额度制度，在资金计 划中预留以备意外支出的最低备付金金额。 公司积极开展资金缺口管理， 通过测算资金流量缺口， 有效管理支付风险。公司持续拓展融资渠道和方式的多元化，避免由于融资渠道过于集中或融资 方式过于单一而导致的筹资困难。 4、 市场风险 √适用 □不适用 公司面临的市场风险是指公司的持仓投资组合因风险因子发生不利变动导致投资损失的风险， 公司的持仓组合主要来自于自营投资、做市业务及其他投资业务。公司持仓组合的市值采用公允 价值计算，因此持仓市值随风险因子及持仓组合变动每日发生变动。公司面临的市场风险的主要 类别如下：（1）权益类风险：来自于持仓组合的股票、股指期货、期权等权益类证券价格及其波 动率变动的风险暴露；（2）利率类风险：来自于持仓组合在固定收益投资收益率曲线结构、利率 波动性和信用利差等变化的风险暴露； （3）商品类风险：来自于商品远期价格及波动率变化的风 险暴露。 公司根据董事会制定的风险偏好、风险容忍度指标，结合各类投资的风险与收益状况进行资 本分配，并根据业务之间的相关性与分散化效应将公司的整体风险限额划分至各业务部门或各业 务线， 并制定相应的授权。 业务部门是市场风险的承担者， 负责具体业务开展中的风险管理工作， 业务部门负责人及投资经理在其授权范围内进行投资，动态管理其持仓部分暴露的市场风险，通 过降低敞口或对冲等风险缓释措施控制风险。 风险管理部作为独立的风险管理部门，向公司首席风险官负责，使用风险管理工具和方法对 各投资策略、业务部门/条线和全公司等不同层级的市场风险状况进行独立监控、测量和管理，并 按日、 月等不同频率生成相应的风险报告和分析评估报告， 周、 报送公司合规与风险管理委员会、 执行委员会以及相应业务部门/条线的主要负责人。 当发生接近或超过风险限额情况时， 风险管理 部及时向业务部门/条线的主要负责人发布预警和提示，并督促业务部门落实应对措施。 报告期内，公司自营投资（含子公司投资）业务按风险类别分别计量的风险价值如下: 1、风险价值（VAR（1Day,95%））

内容: 2、利率敏感性分析 公司使用利率敏感性分析衡量在其他变量假设不变的情况下，因利率变动导致固定收益类投

内容: 资损失的风险。假设市场整体利率平行变动时，固定收益类持仓的利率敏感性分析情况如下：

内容: 十八、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换

内容: □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用

内容: 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础，结 合经营分部规模，确定报告分部并披露分部信息。 经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或 多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。 (2). 报告分部的财务信息 单位：元 币种：人民币

内容: 一、营业收 入 手续费及佣 金净收入 投资收益 其他收入 二、营业支 出 三、营业利 润 四、资产总 额 五、负债总 额 六、补充信 息 资产减值损 失

内容: 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

内容: □适用 √不适用 (4). 其他说明

内容: □适用 √不适用 7、 租赁 □适用 √不适用 8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 □适用 √不适用 9、 以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金融资产 1、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 （不含衍生 金融资产） 2、衍生金融资产 3、可供出售金融资产 3、其他债权投资 4、其他权益工具投资 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 期初金额 本期公允 价值变动 损益

内容: 计入权益的累计 公允价值变动

内容: 10、外币金融资产和金融负债 □适用 √不适用 11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 12、其他 □适用 √不适用 十九、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回

内容: 单位：元 币种：人民币 说明

内容: 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目

内容: 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率（%） 2.64 2.36 每股收益 基本每股收益 0.064 0.057 稀释每股收益 0.064 0.057

内容: 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用

内容: 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人 签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 董事长：余磊 董事会批准报送日期：2019 年 4 月 15 日

内容: 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

内容: 第十三节 证券公司信息披露

内容: 一、 公司重大行政许可事项的相关情况 √适用 □不适用 时间 2018 年 2 月 1 日 2018 年 2 月 13 日 2018 年 3 月 22 日 2018 年 5 月 14 日 2018 年 5 月 28 日 2018 年 9 月 11 日 2018 年 11 月 13 日 许可单位 中国证监会 湖北监管局 中国证监会 中国证监会 湖北监管局 中国证监会 湖北监管局 中国证监会 中国证监会 湖北监管局 中国证监会 湖北监管局 文号 鄂证监许可 [2018]1 号 证监许可 [2018]340 号 鄂证监许可 [2018]2 号 鄂证监许可 [2018]3 号 证监许可 [2018]885 号 鄂证监许可 [2018]11 号 鄂证监许可 [2018]13 号 行政许可文件名称 关于核准丁晓文证券公司经理层高级 管理人员任职资格的批复 关于核准天风证券股份有限公司向合 格投资者公开发行公司债券的批复 关于核准天风证券股份有限公司设立 10 家分支机构的批复 关于核准赵晓光证券公司经理层高级 管理人员任职资格的批复 关于核准天风证券股份有限公司首次 公开发行股票的批复 关于核准天风证券股份有限公司撤销 1 家分支机构的批复 关于核准天风证券股份有限公司设立 7 家分支机构的批复

内容: 二、 监管部门对公司的分类结果 √适用 □不适用 1、公司 2016 年分类评价结果为 B 类 BBB 级； 2、公司 2017 年分类评价结果为 A 类 A 级； 3、公司 2018 年分类评价结果为 A 类 A 级。