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内容: Title: 中国南玻集团股份有限公司2018年年度报告

内容: Author: 中国南玻集团股份有限公司

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内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 董事长：陈琳

内容: 二零一九年四月

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内容: 第一节重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈琳、 主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以目前总股本 2,863,277,201 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。公司最终实际现金分红总金额以及资本公积金转增股本总股数根据 公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司、南玻集团或本集团 前海人寿 超薄电子玻璃 第二代节能玻璃 第三代节能玻璃 AG 玻璃 AF 玻璃

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 中国南玻集团股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 厚度在 0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃 双银镀膜玻璃 三银镀膜玻璃 防眩光玻璃 防指纹玻璃

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内容: 第二节公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 南玻 A、南玻 B 深圳证券交易所 中国南玻集团股份有限公司 南玻集团 CSG Holding Co., Ltd. 股票代码 000012、200012

内容: 公司的外文名称缩写（如有）CSG 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 陈琳 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 518067 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 518067 www.csgholding.com securities@csgholding.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 杨昕宇 陈春燕 证券事务代表

内容: 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 (86)755-26860666 (86)755-26860685 securities@csgholding.com (86)755-26860666 (86)755-26860685 securities@csgholding.com

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《香港商报》 www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 统一社会信用代码：914403006188385775 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 赵庆军、周先宏

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2018 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元）

内容: 注1

内容: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）

内容: 注2

内容: 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率

内容: 注3

内容: 注4

内容: 注5

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 股权激励费用影响：

内容: 注(1):上表内数据已含 2018 年分摊计入损益的股权激励费用 14,149 万元，影响归属于上市公司股东的净利润 12,463 万元。 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年归属于上市公司股东的净利润为 57,759 万元，同比减少 24,780 万元，降幅 30.02%； 注(2): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,221 万元，同比减少

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 25,316 万元，降幅 33.96%。 注(3): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年基本每股收益为 0.21 元/股，同比下降 30%。 注(4): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年稀释每股收益为 0.20 元/股，同比下降 31.03%。 注(5): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年加权平均净资产收益率 6.58%，同比下降 3.57 个百分点。

内容: 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 是否存在公司债 □是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是√否

内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

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内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 16,483,870 5,145,472 85,386,100 16,209,135 2,386,569 80,015,204 534,591 12,099,680 12,076,848 1,306,284 -45,909,181 14,327,585 316,740 20,770,603 -427,636 -9,850,256 94,835,539 87,875,417 91,627,439 -454,368 -1,768,993 -1,759,358 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √不适用

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内容: 第三节公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: “南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、 生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃，太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，超薄电子玻璃和显示 器件等新材料和信息显示产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。 平板玻璃业务 南玻集团现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线，年产约232万吨各种高档浮 法玻璃原片，43万吨太阳能加工玻璃，在四川江油、广东清远拥有石英砂原料基地。公司平板玻璃、太阳能玻璃生产基地分 别位于东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁，能够生产1.3-25mm多种厚度和颜色的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品各 项性能指标均达到国内领先水平。南玻浮法玻璃被广泛用于高档建筑、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印 机透光板、家电面板、显示保护以及太阳能等领域。 公司始终坚持持续创新和转型升级经营方针，实行差异化竞争战略，提升平板玻璃业务盈利能力。2018年，子公司河 北南玻玻璃有限公司二线投入商业化运营后， 大幅提升南玻集团在超白浮法玻璃市场的占比； 子公司成都南玻玻璃有限公司 一线复产后，以高质量汽车玻璃为主要产品，进一步拓展汽车玻璃基片市场。在超白、汽车玻璃等高附加值市场的拓展，进 一步提升南玻集团平板玻璃的市场竞争力。 工程玻璃业务 南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商之一，拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都等五大建筑节能玻璃加工 基地。公司拥有国际先进的玻璃深加工设备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研 发与应用水平保持与世界同步，高端产品技术达到世界尖端水平，继第二代节能玻璃产品之后，公司相继开发出第三代和复 合功能节能玻璃产品，产品的节能保温性能一代比一代高，高品质的节能环保 LOW-E 中空玻璃始终引领国内高端建筑节能 玻璃市场。目前，公司镀膜玻璃产能超过 3,600 万平米，镀膜中空玻璃年产能超过 1,600 万平方米。 公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳 大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始，南玻的工程技术人员不间断地参与各 种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在北京首都国际机场、中央电视台、华润 总部大厦、深圳京基100大厦、深圳深九创业园、深圳世贸前海中心、港珠澳大桥珠海旅检口岸、东莞国贸中心、中国平安 金融中心、杭州国际机场、杭州欧美金融城、上海前滩铁狮门中心、成都中交国际中心、长沙世贸广场、合肥恒大中心、北 京行政副中心、北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、成都国际金融中心、杭州欢朋等国内外十余家希尔顿酒店、香港四 季酒店、墨尔本机场、Midtown(东京第一高楼)、阿布扎比国际中心、韩国LCT等国内外许多城市的标志性建筑上。 此外，今年新投资的玉石玻璃项目目前刚刚投产，正在紧锣密鼓进行工艺爬坡，此项目将在未来为南玻打开高端内装项 目市场，进一步强化未来南玻在建筑工程领域当中的竞争优势。 太阳能业务 南玻集团自2005年进入太阳能光伏产业领域，属于国内最早进入该领域的企业之一，经过十余年的建设运营和技改升 级，打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站工程设计和建设的完整产业链，保证了公司为客户提供质 量稳定、高性价比的太阳能光伏产品。 公司目前高纯多晶硅产能为9000吨/年，硅片产品产能为2.2GW/年，电池片产能为0.85GW/年，组件产能为0.4GW/年。 公司多晶硅质量居行业先进水平， 研发储备的电子级多晶硅生产工艺技术进入技术论证阶段。 同时为了增强公司光伏产业链 的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡稳健发展，公司也在积极推进宜昌南玻多晶硅、硅片及东莞光伏perc电池组件 技术革新扩改建项目，项目完成后，公司多晶硅、硅片及电池片产品的质量和技术指标将得到大幅提升，生产成本将进一步 下降，能够进一步提升公司该产业链的综合竞争力。 为了完善集团太阳能业务的产业链，2015年，公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司，主营业务为投资开 8

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 发太阳能光伏电站，将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域，通过做大做强光伏电站的投资与运维，有效整合了 内部资源，有利于公司增强太阳能产业竞争力。 电子玻璃及显示器件业务 公司目前拥有河北视窗、宜昌光电、清远南玻、咸宁光电四家电子玻璃生产基地。随着2018年12月咸宁光电完成试生 产，公司视窗防护类电子玻璃产业规模及竞争力得到进一步提升。南玻电子玻璃产业分为高铝、中铝两大类，高铝玻璃系列 产品涵盖0.20-8.0mm，中铝玻璃系列产品涵盖0.20-1.1mm。产品广泛应用于移动智能终端视窗和机身防护、ITO导电组件， 并延伸至军工安防、新型车载显示、特种交通车辆、智能家居家电等领域。通过积极有效的产品研发和市场开发，南玻电子 玻璃目前已经成为国内外知名消费电子品牌防护类玻璃基材的重要备选方案。 2018年12月，子公司清远南玻节能新材料有限公司二期项目完成各项审批工作并开工建设。该项目采用独特的一窑二 线工艺，同时生产0.33-1.1mm超白超薄电子玻璃、3-4mm及15-22mm超白特种玻璃。项目完成后可完善公司在电子玻璃产品 领域的产品结构和产品组合，有效降低生产成本，提高公司在电子玻璃行业的综合竞争能力。 公司自 2000 年成立深圳南玻显示器件科技有限公司以来，凭借近二十年的经验积累，主营产品和核心技术涵盖了真空 磁控溅射镀膜、黄光图案成形以及 TP 模组加工三大业务，形成了两条完整的触控产业链。其中以电子玻璃为基材的“玻璃 镀膜→玻璃黄光图案成形→玻璃触控模组加工” 产业链， 主要经营产品有： 中档 ITO 导电玻璃， 高、 玻璃 Sensor/G-TP 模组、 减反（AR） 、防指纹（AF） 、半反半透（RT） 、超硬膜（DLC）等玻璃基板复合镀膜的差异化产品。另外一条以柔性光学膜 为基材的“基材镀膜→柔性黄光图案加工→柔性触控模组加工”产业链，主要经营产品有：高、中档 ITO 导电薄膜，ITO 铜膜,薄膜 Sensor/F-TP 模组等。主要面向车载中控屏市场的 AG 玻璃生产线已于 2018 年底建设完成，2019 年即将转入商业 化运营，这将为南玻显示器件产业提供新的利润增长点。此外，公司自 2013 年开始，研发高端防眩光 AG 玻璃基板，目前 已经可以成功量产高品质的钠钙 AG 玻璃和高铝 AG 玻璃。随着多年的发展，南玻显示器件已成为显示触控行业内优质的电 子应用材料供应商，触控 Sensor 及 TP 模组供应商，可为客户提供全方位一站式的触摸屏材料解决方案。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 短期借款 长期借款

内容: 重大变化说明 报告期内公司股权资产未发生重大变化 报告期内部分子公司固定资产转入在建工程技改 报告期内公司无形资产未发生重大变化 报告期内部分子公司固定资产转入在建工程技改 报告期内偿还部分借款 报告期内新发行中期票据

内容: 2、主要境外资产情况

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 三、核心竞争力分析

内容: ①公司目前在所处的各产业中均打造了完整的产业链，具有产业互补的优势。在玻璃产业方面，公司已经打造了石英砂矿→ 优质浮法玻璃→建筑节能玻璃的产业链；在太阳能产业方面，公司已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组 件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设，并进一步延伸至开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。随着产业链各环节技术工 艺水平的不断提升，其产业优势已经显现。 ②具有完善的产业布局。目前公司在国内的东西南北中均有大型的生产基地，使公司能够更好地贴近市场、服务市场。 ③具有技术创新及产品创新能力。 公司拥有高端浮法玻璃生产工艺的自主知识产权， 超薄电子玻璃的技术工艺水平处于国内 领先地位，节能玻璃的研发生产与世界先进水平同步，在太阳能领域的技术及工艺均处国内较为领先水平。 ④具有较高抗风险能力，公司现已建立完善的内控制度，同时公司应收账款及存货的管控能力也处于行业内较高水平。南玻 集团管理团队具有国际化视野及更加开放的经营管理理念，将在深耕南玻集团主业的基础上，紧跟国家一带一路政策，实现 产能扩张，同时不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。

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内容: 第四节经营情况讨论与分析

内容: 一、 概述

内容: 刚刚过去的 2018 年是风云激荡的一年，全球经济增长速度放缓、增长动力减弱，国内经济也面临着多重压力： 宏观经济投资拉动、规模拉动的经济增长出现瓶颈，经济结构调整、经济增长动能的转变正在进行，去杠杆、去产能 的步伐日渐加快，能源成本、原材料成本、环保安全合规成本、人力成本随政策变化不断提高，贸易保护主义有所抬 头、中美贸易结果及影响尚未明朗，整体经济增长方式转向“创新驱动”、“高质量发展”路径。中长期看，“新常 态”下，宏观经济保持一定增速，实现“软着陆”的同时完成经济结构调整的国家战略已经明确。在国家的强有力的 决策领导之下，尽管整体增速度略有放缓，但经济增长的质量已经明显提升，特别是随着供给侧改革、金融市场的调 控，中国经济发展向着更加平稳、健康、高质的方向迈进。 2018 年，面对复杂多变的经济环境和日益激烈的市场竞争，南玻集团全体上下团结一心，迎难而上，砥砺前行， 在推进传统核心产业与新型技术产业的发展的同时沉着应对光伏新能源产业所面临的政策与市场压力， 通过创新产品 的推动、运营模式的调整以及资源配置方式的变革，力求化解集团产业结构中存在的问题，强化节能玻璃支柱产业的 竞争优势，夯实电子玻璃及显示器件等成长型业务快速健康发展的基础与动能，积极通过技术创新与产能升级实现光 伏产业整体突围，在复杂环境下尽最大努力获取经营成果。本报告期内，虽因光伏产业多晶硅、硅片制造端主动进行 停车技改升级，较上年损失部分营业收入，全年公司仍实现营业收入超百亿，达 106.10 亿元，同比减少 2.69 亿元， 降幅 2.48%；虽然公司玻璃业务板块、电子玻璃及显示器件业务板块业绩利润较上年均有大幅增长，但受到光伏政策 等市场变化因素影响，太阳能板块整体业绩大幅下降，拖累公司整体利润水平，公司全年实现净利润 4.72 亿元，同 比减少 3.56 亿元，降幅 43.01%；归属于上市公司股东的净利润为 4.53 亿元，同比减少 3.72 亿元，降幅 45.12%， 剔除股权激励费用分摊影响后， 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 5.78 亿元， 同比减少 2.48 亿元， 降幅 30.02%。 玻璃业务板块： 玻璃业务是集团传统核心业务与利润支撑。2018 年，尽管面对房地产市场增速放缓，汽车行业负增长等下游不 利的市场情形，南玻核心板块玻璃板块业务仍逆势增长。2018 年玻璃产业实现营业收入 74.54 亿元，同比增加 4.02 亿元，增幅 5.7%。实现净利润 8.02 亿元，同比增加 0.93 亿元，增幅 13.17%。玻璃板块业绩再次取得突破，得益于 公司上下从管理、运营、研发、市场等方面付出艰辛努力取得的巨大管理效益。 平板玻璃：2018 年平板玻璃整体保持了较好的市场行情。公司大力推动技术革新、不断推进产品差异化，通过 产能的充分发挥、产品结构的持续优化，以及生产成本控制以及生产效率管理的不断改善等措施，在产能没有明显增 加的情况下，仍实现收入同比增长 5.45%，净利润同比增长 2.5%，超白、超长、超厚、超薄等产品市场份额与利润贡 献持续上升。 工程玻璃:南玻集团是国内建筑节能玻璃行业龙头企业，工程玻璃业务是南玻的品牌支撑，已形成与品牌相匹配 的品质、服务和持续研发能力。2018 年工程玻璃面对大环境的压力，经受住市场的考验，一方面，加大品牌维护工 作力度，主导全行业净化市场，形成尊重品牌、尊重技术、尊重品质的行业氛围，强化南玻品牌影响力；另一方面， 通过合理优化销售策略，强化行业协同效应，并通过内部持续不断的生产优化改进、品质管理、订单管理、推动工厂 自动化生产工艺提升以及推动降本增效、节能降耗等一系列工作，经营业绩得到较大提升，收入同比增长 2.53%，净 利润同比增长 55.38%。新型城市化战略的提出，京津冀一体化，粤港澳大湾区，长三角一体化上升到国家战略将给 公司工程玻璃业务带来新的市场机遇。此外，2018 年公司投资建设东莞南玻晶玉新材料有限公司，拓展公司在建筑 内装用特种装饰玻璃材料领域的新业务增长点。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 电子玻璃及显示器件业务板块： 电子玻璃及显示器件业务是公司高成长业务板块， 2018 年实现收入 9.60 亿元， 同比增长 9.86%； 实现净利润 1.42 亿元，同比增长 140.26%。公司电子玻璃紧跟行业发展趋势，持续加大研发投入和技术更新，竞争实力和品牌影响力 持续提升，2018 年度营业收入和净利润均创历史新高。公司超薄电子玻璃产品特别是高铝超薄电子玻璃产品国内市 场占有率进一步提升，以南玻为引领的国产电子玻璃产品通过品质与技术对标国际品牌，积极拓展下游应用领域替代 进口产品，南玻电子玻璃已逐渐成长为南玻品牌另一张享誉市场的名片。随着咸宁光电 2019 年转入商业化运营，以 及清远超白特种玻璃与超薄电子玻璃“一窑两线”项目的建设，将进一步提高电子玻璃业务的门槛，增强公司在电子 玻璃领域的竞争优势。公司显示器件产业具有长期的技术积累和产业链完备优势，2018 年抓住车载触控市场机遇， TP 模组及玻璃黄光业务出货量及盈利能力大幅提升。主要面向车载中控屏市场的 AG 玻璃生产线已于 2018 年底建设 完成，2019 年即将转入商业化运营，将为南玻显示器件产业提供新的利润增长点。 太阳能板块： 受政策影响，太阳能行业 2018 年出现全行业经营业绩下滑，产业链各环节利润均受到严重挤压，低电价地区兴 建新兴产能的快速释放与新技术的持续导入使得产业链各环节均呈现新旧产能、成本高低产能的替代态势。公司太阳 能产业特别是多晶硅及铸锭等上游材料制造环节，由于生产基地所处地区电价相对高企，硅片环节新技术导入工艺摸 索周期较缓，受低成本产能冲击与下游市场突然紧缩双重影响，经营发展面临沉重压力。面对困境，公司已明确以大 尺寸芯片晶圆用电子级多晶硅产能升级项目带领硅材料产业整体突围的战略方向，积极开拓光伏产业对外合作，推动 产业技术升级带动产能升级，聚焦产业核心领域，同时不断提升生产效率、降低成本，提高行业竞争力。2018 年， 公司光伏电站装机规模已达到 132MW，全年累计发电量 13,154 万度，同比增加 2,599 万度，公司光伏电站的运营稳 定。受太阳能行业特别是材料生产端市场环境变化的影响，2018 年太阳能板块实现营业收入 23.42 亿元，较去年同 期减少 7.84 亿元，降幅 25.08%；实现净利润-2.37 亿元，同比减少 4.32 亿元，降幅 222%。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 销售量 多晶硅 生产量 库存量 销售量 硅片 生产量 库存量 销售量 电池片 生产量 库存量

内容: 吨 吨 吨 万片 万片 万片 MW MW MW

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用□不适用 1、平板玻璃：库存量下降主要系为合理控制发货节奏，适当降低库存水平所致。 2、工程玻璃：公司适当调整销售策略，优化产品结构，使得产销量有所下滑，但订单的盈利质量水平明显提升，同时，公 司适当增加了库存储备，应对销售策略的调整所致。 3、电子玻璃：产量及库存提升主要系部分子公司 2017 年下半年停产技改完成后本年重新量产，产能增加所致。 4、多晶硅：销量增加主要系本年硅片产能技改，增加了多晶硅的外部销量，库存减少主要是多晶硅进行技改，产能减少所 致。 5、硅片：库存增加主要系受 531 光伏政策影响，行业下游装机量突然减少导致整体库存水平抬高所致，同时公司硅片部分 产能进入技术改造，使得全年硅片产销量均下滑所致。 6、电池片：销量增加主要系产能提升所致。

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: □ 适用√不适用

内容: （5）营业成本构成

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内容: 原材料 太阳能产业 人工 制造费用 产品分类

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: √是 □ 否 2018年2月11日，本集团设立了清远南玻石英材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资600万元，本集团持有 其100%的股份。 2018年3月30日，本集团设立了东莞南玻晶玉新材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资2,400万元，本集团 持有其80%的股份。 2018年5月22日，本集团设立了常熟南玻新能源有限公司，截止2018年12月31日，本集团尚未出资，本集团持有其100%的股 份。

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 863,669,956 8.14%

内容: 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1,493,214,098 18.06%

内容: 3、费用

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用 公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标。 公司研发投入情况 2018 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 7.79% 11.71% -3.92% 146 1.35% 381,711,070 3.60% 29,735,459 2017 年 134 1.11% 368,237,629 3.38% 43,122,431 变动比例 8.96% 0.24% 3.66% 0.22% -31.04%

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、现金流

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: (i)主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。 (ii)主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 (iii)主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 (iv)主要系本期收无息借款和融资租赁款减少所致。 (v)主要系上期开展融资租赁业务，收到融资租赁款，而本期未发生所致。 (vi)主要系筹资活动现金流入减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异调整如下： 单位：元 净利润 加：资产减值损失 固定资产折旧 无形资产摊销 安全生产费用净变动 长期待摊费用摊销 以股份为基础支付的员工薪酬 处置固定资产和无形资产净损失 财务费用 递延所得税资产增加 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的增加 经营性应付项目的减少 经营活动产生的现金流量净额 472,208,588 136,546,150 965,935,450 50,567,703 2,843,662 1,647,906 141,486,074 454,368 401,627,067 -58,656,656 1,202,886 85,267,118 -63,345,244 -7,406,972 2,130,378,100

内容: 三、非主营业务分析

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 资产减值 营业外收入 营业外支出 其他收益 136,546,150 13,858,651 1,541,471 94,618,039 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 否 否 否 否

内容: 25.07% 主要系长期资产及商誉减值 主要系索赔收入及无法支付 2.54% 的款项等

内容: 0.28% 主要系偏差电量考核支出等 17.37% 主要系政府补助等

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 四、资产及负债状况

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 在建工程 长期待摊费用 递延所得税资产 短期借款 长期借款 长期应付款 其他综合收益 专项储备 库存股

内容: 0.06% 主要系应摊销土地租赁款所致 0.32% 主要系股份支付及税务亏损增加所致 -3.67% 主要系偿还部分借款所致 4.16% 主要系新发行中期票据所致 -3.18% 主要系本期偿还融资租赁款所致 0.02% 主要系外币报表折算差变动所致 0.01% 主要系加大安全生产投入所致 主要系首次授予的限制性股票第一期 -0.69% 解锁所致

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 3、截至报告期末的资产权利受限情况

内容: 项目 货币资金 固定资产 合计 受限金额 1,320,807 2,381,348,551 2,382,669,358 保证金流通受限。 融资租赁及抵押借款受限。 受限原因

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 五、投资状况

内容: 1、总体情况

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 变动幅度大的原因：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 截至报 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末 累计实 资金来源 际投入 金额 南玻集团计划于 2016 至 2017 两年时间内投资建设光伏电 站，其中由全资子公司深圳南 玻光伏能源有限公司自建 光伏电 站投资 项目 自建 是 制造业 1,306 由南玻集团与旗滨集 自有资金 200MW， 26,214 及金融机 团合作建设 140MW。2016 年 构借款 至 2018 年， 深圳光伏开发和建 设光伏电站总计 78MW，其中 分布式光伏电站 58MW，集中 式光伏电站 20MW。 4,344 2,399 部分项目已建成。2016 年 01 月 22 日 公告编号： 2016-006 项目进度 预计收益 截止报告 期末累计 实现的收 益

内容: 未达到计划进度 和预计收益的原 因 披露日期（如有） 披露索引（如有）

内容: 公司计划在咸宁建设一条年产 400 万㎡ 导光板 光电玻 璃生产 线项目 自建 是 制造业 9,318 自有资金 60,776 及金融机 构借款 400万㎡用于新型超薄LCD显 示器的光电玻璃生产线，该生 产线亦同时具备生产较南玻清 远公司更高强度超薄电子玻璃 的能力。2016 年已完成收购咸 宁丰威科技股权，12 月份项目 完工。 22 10,543 项目已于 2019 年 1 月转入商业化 运营。 2016 年 05 月 21 日 公告编号： 2016-025

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 河北南 玻一线 （600T/ D）冷修 技改升 级改造 项目 拟全面实施硅片生产环节金刚 线切割技术，引进铸造单晶技 宜昌南 玻硅片 产能技 术升级 项目 自建 是 制造业 595 595 术及湿法黑硅技术，对公司前 自有资金 期已建成合计 1.3GW 多晶硅 及金融机 片产能进行技术升级，形成年 构借款 产约 1.2GW 铸造单晶片产能, 及年产约 0.8GW 湿法黑硅片 产能。 12,599 项目建设期， 暂无 收益。 公告编号： 2018-040 自建 是 制造业 12,405 自有资金 12,405 及金融机 构借款 对河北浮法原有 600 吨线进行 冷修技改，已于 2018 年 9 月 26 日点火，12 月份项目完工。 3,887 项目已于 2019 年 1 月转入商业化 运营。 2018 年 4 月 9 日

内容: 公司计划采用一窑两线的先进 设计理念，在清远南玻建设一 清远南 玻超白 电子玻 璃及超 白特种 玻璃生 产线建 设项目 自建 是 制造业 34 34 自有资金 及金融机 构借款 条日熔化量 700 吨的一窑两线 （80+620T/D）超白电子及超 白特种玻璃生产线，一线计划 按 80T/D 设计，将生产 0.33-1.1mm， 并考虑 2mm 生产 能力，主要生产手机用电子显 示钢化保护玻璃。二线计划按 620T/D 设计，以 3-4mm 和 15-22mm 两个系列差异化经 营，5-12mm 作为过渡，主要 23 项目建设期， 暂无 16,420 收益。 2018 年 12 月 22 日 公告编号： 2018-072

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 生产 AG 防眩、扫描与复印机 用“曝光玻璃” 、薄膜电池用 TCO 和电池前板与背板等超 白特种玻璃。

内容: 宜昌南玻新增 1GW 高效多晶 硅片产能，实现多晶硅片产能 宜昌南 玻新增 1GW 硅 片项目 自建 是 制造业 951 自有资金 46,625 及金融机 构借款 2.2GW。前 500MW 硅片的产 能主体建设已于2017年9月份 完工。公司已决定停止实施后 500MW 产能项目建设，详见 2018 年第八届董事会临时会 议决议公告。 河北视 窗中铝 超薄电 子玻璃 生产线 项目 宜昌南 玻 700MW 晶体硅 电池片 项目 东莞光 伏 500MW 自建 是 制造业 -计划在东莞扩建 500MW 电池 组件生产线， 项目投资已暂停， 今后将根据行业情况，适时投 24 自建 是 制造业 -自建 是 制造业 1,266 计划在河北视窗建设一条中铝 超薄玻璃生产线，该生产线采 用清洁的天然气作为燃料，采 自有资金 用浮法工艺生产 0.33mm～ 1.1mm 中铝超薄玻璃，该项目 尚在筹建中。 14,853

内容: 项目收益无法单 独核算。 公司已决 定停止实施后 500MW 产能项目 建设，详见 2018 年第八届董事会 临时会议决议公 告。 2016 年 01 月 06 日、 2016 年 4 月 16 日、 2018 年 7 月 28 日 公告编号： 2016-001、 2016-018、 2018-040

内容: 项目暂无收益。 2014 年 10 月 29 日

内容: 计划在宜昌建设 700MW 晶体 硅电池片生产线，项目投资已 暂停，今后将根据行业情况， 适时投资。 项目投资已暂停。2010 年 12 月 25 日 公告编号： 2010-046

内容: 项目投资已暂停。2011 年 1 月 19 日

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 光伏组 件扩产 项目 公司计划在湖北咸宁建设最终 东莞光 伏组件 生产线 搬迁及 设备升 级扩产 项目 自建 是 制造业 -生产能力为 500MW 组件车 间，通过搬迁子公司东莞南玻 光伏科技有限公司部分组件设 备和购置部分新设备使咸宁工 厂组件年产能第一阶段达到 300MW， 后续将根据市场情况 择机扩产至 500MW。 项目投资已暂停。2016 年 04 月 16 日 公告编号： 2016-018 资。

内容: 东莞南 玻太阳 能在线 自洁镀 膜玻璃 项目 马来西 亚投资 建设工 程玻璃 工厂项 目 合计 ---24,609 147,915 --62,646 2,399 ---自建 是 制造业 -公司计划在马来西亚森美兰州 投资建设工程玻璃工厂，新建 工厂第一期年产能为 120 万平 方米中空玻璃、100 万平方米 单片镀膜玻璃。 项目投资已暂停。2016 年 04 月 16 日 公告编号： 2016-018 自建 是 制造业 -公司计划在东莞太阳能建设一 条在线自洁镀膜玻璃生产线。 项目投资已暂停。2016 年 04 月 16 日 公告编号： 2016-018

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 4、金融资产投资

内容: （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

内容: 5、募集资金使用情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 成都南玻玻 璃有限公司 咸宁南玻玻 璃有限公司 河北南玻玻 璃有限公司 吴江南玻玻 璃有限公司 东莞南玻工 程玻璃有限 公司类型 主要业务 开发生产销 子公司 售各种特种 26,000 万元 玻璃 子公司 开发生产销 售特种玻璃 23,500 万元 824,479,862 465,476,562 776,293,550 112,165,322 103,106,758 994,562,363 592,149,512 1,102,892,837 216,021,025 183,649,322 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

内容: 子公司

内容: 玻璃深加工 24,000 万元

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 公司 吴江南玻华 东工程玻璃 有限公司 清远南玻节 能新材料有 限公司 天津南玻节 能玻璃有限 公司 东莞南玻太 阳能玻璃有 限公司 宜昌南玻硅 材料有限公 司 深圳南玻显 示器件科技 有限公司 南玻（香港） 投资有限公 司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明： 公司主要控股公司中，玻璃业务板块相关子公司 2018 年经营稳中求进，实现了持续增长。电子玻璃及显示器件业务板 块紧跟行业发展趋势，持续加大研发和技术更新，无论是盈利能力、还是竞争实力、品牌影响力均持续提升。而太阳能相关 产业面临国家政策的调整，经营承受了较大压力，公司积极应对，从紧跟行业发展大趋势的战略布局出发，寻求太阳能产业 的更好更快更稳的发展。 子公司 投资贸易 100 万港币 100,963,234 58,745,922 391,387,906 8,599,176 6,384,852 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 生产销售各 种超薄电子 30,000 万元 玻璃 开发生产销 售节能特种 33,600 万元 玻璃 生产销售太 阳能玻璃产 48,000 万元 品 生产销售高 纯度硅材料 146,798 万元 产品 生产销售显 示器件产品 3,682,288,014 1,141,662,766 1,296,883,246 -345,412,548 -290,103,454 1,212,160,906 683,523,571 998,448,249 96,598,422 84,609,919 792,189,031 566,048,091 764,301,802 56,349,550 51,796,569 750,127,923 357,842,238 262,402,765 88,694,820 75,051,790 子公司 玻璃深加工 32,000 万元 724,443,891 471,000,692 627,082,830 35,318,141 32,781,305

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: 1、公司所处行业的发展趋势

内容: 平板玻璃行业 2018 年，在供给侧改革等政策背景下，平板玻璃行业对产能的调控力度进一步加强，更为严格的环保、能耗等综合标 准的强制实施，加速了落后产能的淘汰，2018 年底部分产线完成冷修复产，行业总产能较 2017 年略有增加。2019 年，预计 房地产调控政策适当放松，虽然房地产领域需求略有下降，但随着深加工玻璃复合程度的增加及使用领域的扩展，玻璃总体 27

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 需求基本与 2018 年持平；随着后续去产能化的政策持续实施，更为严格的排放标准可能实施，预计供需关系会向供应偏紧 的局面转变。另外玻璃行业环保成本增加，会推高市场价格，利好一直注重环保且各项环保设施齐全的南玻集团。 工程玻璃行业 伴随国内经济发展进入“新常态” ，固定资产投资增速明显放缓，以及上游浮法玻璃价格一路上涨，导致2017年以来工 程玻璃行业整体盈利能力下降，但2018年，南玻集团进一步对品牌、市场进行深耕细作，调整产品结构与营销方向，大力推 动设备自动化、信息化工作，结合降本增效有力实施，2018年工程玻璃业绩回升并实现利润大幅度增长。 长期来看，Low-E 节能玻璃作为建筑节能的关键所在，在欧美发达国家的普及率已经超过 80%，但在我国目前渗透率 尚不足 15%。近年来，我国政府也加大了对绿色建筑的推广及普及力度，根据 2015 年工业和信息化部、住房城乡建设部联 合印发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》 ，到 2018 年，绿色建材生产比重明显提升，发展质量明显改善。新建建筑中 绿色建材应用比例将达到 30%，绿色建筑应用比例达到 50%，试点示范工程应用比例达到 70%，既有建筑改造应用比例提 高到 80%，高端节能玻璃作为重要的绿色建材产品，市场需求广阔，发展前景值得期待。同时，新型城市化战略的提出， 京津冀一体化、粤港澳大湾区、长三角一体化建设上升为国家战略将给公司工程玻璃带来新的机遇。 太阳能光伏行业 中国光伏市场连续六年居全球第一，组件产量连续12年全球第一，中国已成为全球名副其实的光伏生产及应用第一强 国。截至2018年底，中国光伏装机容量超170GW，已超《能源发展“十三五”规划》“到2020年实现太阳能发电规模1.1亿千瓦 时”的基本目标。受国家推动清洁能源的政策引导和光伏市场迅猛增长的驱动影响，中国光伏产业规模将持续扩大。 根据《太阳能发展“十三五”规划》 ，到2020年光伏要在用电侧实现平价上网。因此，技术革新将成为今后光伏产业发 展的主旋律，行业发展将由政策驱动走向技术主导、市场驱动，行业发展受单一市场政策变化波动影响减弱，但产品竞争将 更加激烈，产业链制造端洗牌加剧，行业发展的资源和优势将不断流向技术创新能力强的企业，呈现“强者恒强”的局面。 电子玻璃与显示器件业务 智能手机、触摸屏行业虽然进入市场稳定期，但品牌厂商及供应链企业正在快速分化，T字格局愈加明显，订单向优质 客户的集中对于上游材料厂商来说是积极利好因素。 随着市场竞争的加剧， 国内外消费电子品牌厂商纷纷启动关键材料部件 低成本化的工作，此举将给以南玻为代表的国内电子玻璃厂商带来可期的市场前景。 此外，未来随着 5G 技术的商用普及，物物互联将渗透至人类活动的每一个角落，物物互联概念将极大促进智能家居、 智能汽车、智能家电等配备人机交互设备的行业，高性能电子玻璃恰为人机交互设备的重要组件之一。综上因素，超薄电子 产业及包括南玻在内的超薄电子玻璃厂商将迎来新的市场机遇和快速发展机会。 从权威调研机构 Touch Display Research 给出的显示行业预测来看，未来十年全球触控显示屏的营收会持续增长，但是 增速会逐渐减慢。在此过程中，OLED 显示技术作为最有竞争力的显示技术，逐渐会占有市场主导地位，特别是柔性 OLED 技术，其可折叠的智能终端形式，成为革命性的技术升级，为柔性 OLED 配套的材料预计未来将占据较大的市场优势。此 外在汽车电子领域，随着新能源汽车的快速发展，以及车联网技术和汽车多屏化、大屏化和曲面化等技术的发展，未来车载 触控显示一体化产品将成为汽车的标配，拥有广阔的市场前景。

内容: 2、公司的发展战略

内容: 2019年是南玻集团成立第35周年， 公司将坚定做大做强玻璃行业为主业的战略， 统筹协调电子玻璃与显示器件业务的发 展，加大力度实现太阳能产业的突围，在高质量内生式发展基础上，充分利用市场与资本等多种资源，以国内外产业并购为 手段，实现外延式发展和跨越式发展。 以“产业优化、技术创新、结构调整、全过程体系化精益管理”为抓手，不断提升集团科学发展能力和水平。加快战略 支撑产业的发展；推动重点培育业务尽快成长为战略支撑产业；加大经营承压产业和企业突围力度；加强党建工作，建设好 强有力的干部队伍和职工队伍，为建设“百年南玻”打下坚实基础。 南玻集团将着眼于分享中国经济发展成果，牢牢把握中国“一带一路”战略机遇，通过积极主动地兼并重组和海外投资 战略，精干做强主业，持续提升各业务板块行业地位，把南玻集团打造成玻璃产业上下游相关的、具有国际影响力的跨国企 业集团。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 3、公司在 2019 年的经营计划

内容: ①完善总部职能，实现统筹管理，推进集中采购、精益化管理等措施，集中开展挖潜增效活动，确保公司2019年经营建 设目标的完成； ②提高研发能力，搭建研发人才队伍，保持公司在行业领域的技术创新优势； ③构建开放、平等、公平、进取的企业文化，增强公司核心凝聚力； ④加强人才管理，建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善公司激励机制，加强员工培训，引进高素质人才； ⑤合理规划资产负债率水平，确保财务风险可控； ⑥大力开展挖潜增效活动，实现节能降耗，增强公司竞争力； ⑦提升公司信息化水平，打造世界一流的信息管理平台。

内容: 4、资金需求、使用计划及资金来源

内容: 2019年公司预算资本性支出约为9.5亿元，主要是用于超白电子玻璃及超白特种玻璃产线建设、光伏电站投资、电池产 线技术升级、工程玻璃车间自动化及产能扩充等项目。资金来源主要是自有资金、向金融机构借款以及公开发行公司债等。

内容: 5、风险因素及对策

内容: 2019年，面对国内经济发展的“新常态”以及公司打造“百年南玻”的建设任务，公司面临以下风险与挑战： ①2018年在公司董事会及全体员工的努力下，公司日常经营进入常态平稳运营，但是，目前仍面临着公司长期发展所需 高级人才储备不足的风险，为应对以上风险，公司将采取以下措施： A.尽快构建新南玻的企业文化，建立开放、平等、公平、进取的企业文化，强化员工内部核心凝聚力； B.建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善员工激励机制； C.加强内部员工培训，同时引进外部高素质人才，迅速建立一支高素质的人才队伍； D.建立可持续发展的人才招、 育、 用、 留、 开发管理体系； 打造一个面向未来的、 可支持南玻未来发展的人力资源生产、 发展、供应体系。 ②玻璃产业面临同类产品竞争激烈及原材料上涨的压力， 太阳能光伏行业则面临行业整合及价格波动的风险， 显示器件 及电子玻璃行业面临技术更新快及电子产品需求放缓的风险。为应对以上风险，公司将采取以下措施： A. 在平板玻璃行业，公司将加快现有生产线的技术升级改造实现差异化经营，同时通过行业并购等方式，扩大产业规 模，增强行业竞争能力； B. 在工程玻璃行业，公司将加强高端市场和海外市场的开发，积极开拓传统住宅市场，同时，通过以市场为导向进行 产业链延伸，保持公司行业优势地位； C. 在太阳能光伏行业，公司不断提高多晶硅生产技术水平，提升硅片技术与产能，进行电池片PERC技术升级，同时， 加快太阳能电站布局； D. 在电子玻璃与显示器件行业，公司将加大新技术、新产品的研发力度，保持行业技术领先优势，同时进一步提高公 司超薄电子玻璃的产品质量，以迅速拓展终端市场，提高产业盈利能力。 ③2018年以来，玻璃及太阳能行业市场价格均出现较大波动，同时上游原材料价格大幅波动，加之目前劳动力价格不断 上涨，为公司的经营带来风险。为应对风险，公司将采取以下措施： A.大力开展挖潜增效活动，切实落实节能降耗； B. 密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格； C. 利用大宗采购优势降低采购成本； D. 提升自动化生产水平，提高劳动生产率。 ④外汇汇率波动风险：目前公司的主营业务收入有近 13.84%来自境外，未来公司将进一步加大海外业务的拓展，因此 汇率的波动将会给公司的经营带来一定风险。为应对风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇 率，以降低汇率波动所造成的风险。 29

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 2018 年 01 月 16 日 接待方式 实地调研 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见2018年1月18日披露在巨潮资讯 网上的投资者关系活动记录表。

内容: 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 第五节重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2018年5月14日召开的公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,方案为： 向全体股东每10股派发现金人 民币0.5元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5股。公司于2018年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了权益分派实施公告，并已完成权益分派工作。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：拟以目前总股本2,863,277,201股为基数，向全体投资者实 施每10股派现金人民币0.5元(含税)，同时以总股本2,863,277,201为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。 公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,484,147,547股为基数，向全 体投资者实施每10股派现金人民币0.5元(含税)，同时以总股本2,484,147,547为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5 股。 公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全 体投资者实施每10股派现金人民币1元(含税)，同时以总股本2,075,335,560为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5 股。 是 是 是 是 是

内容: 是

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 以其他方式现 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 143,163,860 124,207,377 207,533,556 31.61% 15.05% 26.02%

内容: 分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润

内容: 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归 现金分红总额 司普通股股东 份）现金分 属于上市公司 （含其他方式） 的净利润的比 率 31.61% 15.05% 26.02% 0 0 0 红的金额 普通股股东的 净利润的比例 0% 0% 0%

内容: 1、公司最终实际现金分红总金额以及资本公积金转增股本总股数根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 2、股权激励限售股的股息由公司自行派发。 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润为 452,965,935 元，资本公积为 1,095,339,421 元。 鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润， 因此按照本公司 2018 年度母公司财务报表的净利润数 37,130,433 元，提取 10%的法定盈余公积金 3,713,043 元。2018 年度可供股东分配的利润为人民币 440,114,948 元。 董事会建议拟按目前公司总股本共计 2,863,277,201 股计算，每 10 股派发现金人民币 0.5 元(含税)，共预计派发现金总额为 100% 0 0.5 1 2,863,277,201 143,163,860 0 143,163,860 440,114,948

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 143,163,860 元(含税)，同时以总股本 2,863,277,201 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共预计转增 286,327,720 股。本次转增后，公司总股本将由 2,863,277,201 股变更为 3,149,604,921 股。 本次利润分配及公积金转增预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。 、 公司最终实际现金分红总金额以及资本公积金转增股本总股数根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。股 权激励限售股的股息由公司自行派发。上述利润分配预案须经本公司 2018 年年度股东大会审议通过。

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 公司于 2006 年 5 月实施了 股权分置改革，截至 2009 年 6 月，持股 5%以上的原 非流通股股东所持股份已 全部解禁。 其中， 原非流通 股股东深国际控股（深圳） 原非流通股股 东深国际控股 股改承诺 （深圳） 有限公 司、 新通产实业 开发（深圳）有 限公司 股份减持承诺 有限公司以及新通产实业 开发 （深圳） 有限公司均为 在香港联合交易所主板上 市的深圳国际控股有限公 司（以下简称"深圳国际"） 全资附属公司。 深圳国际承 诺在实施减持计划时将严 格遵守 《证券法》 、 《上市公 司收购管理办法》 上市公 《 、 司解除限售存量股份转让 指导意见》 等相关规定， 并 及时履行信息披露义务。 前海人寿保险股份有限公 司、 深圳市钜盛华股份有限 公司、 承泰集团有限公司于 前海人寿保险 股份有限公司、 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 深圳市钜盛华 股份有限公司、 承泰集团有限 公司 关于同业竞争、 关 联交易、 资金占用 方面的承诺 2015 年 6 月29 日发布详式 权益变动报告书， 承诺在前 海人寿作为南玻集团第一 集团在人员、资产、财务、 机构、业务等方面相互独 立； 同时对关于规范关联交 易及避免同业竞争作出相 关承诺。 2015 年 前海人寿 截至报告期 作为公司 末，上述股东 东期间 了承诺。 2006 年 05 月 22 日 无 截至报告期 末，上述股东 均严格履行 了承诺。 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 大股东期间， 将保证与南玻 06 月 29 日 第一大股 均严格履行

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺

内容: 不适用 不适用 南玻集团承诺不为激励对 象依本计划获取有关限制

内容: 股权激励承诺

内容: 上市公司

内容: 性股票提供贷款以及其他 任何形式的财务资助， 包括 为其贷款提供担保。

内容: 股权激励 计划实施 正常履行中 期间

内容: 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划

内容: 不适用 是

内容: 不适用

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 2018年10月29日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部于 2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表 格式进行修订。根据该通知要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。公司对原有资产负债表和利润表的“应收账款”、 “应收票据”、“应付账款”、“应付票据”、“应收股利”、“应收利息”、“应付利息”“应付股利”、“固定资产”、“固定资产清理”、 “工程物资”、“在建工程”、“专项应付款”、“长期应付款”、“管理费用”、“财务费用”等科目的列示进行调整，并将按照财政 部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行。 其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司已就以上事项与会计师事务所进行了必要的沟通。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 于2018年2月11日，本集团设立了清远南玻石英材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资600万元，本集 团持有其100%的股份。 于2018年3月30日，本集团设立了东莞南玻晶玉新材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资2,400万元， 本集团持有其80%的股份。 于2018年5月22日， 本集团设立了常熟南玻新能源有限公司， 截止2018年12月31日， 本集团尚未出资， 本集团持有其100% 的股份。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计机构，合同费用为30万元（差旅、住宿 等费用自理)。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 300 1 赵庆军、周先宏 1

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: √ 适用 □ 不适用 2017年10月10日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要、《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述内容详见2017年10月11日 公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-063）。公司独立董事 已对公司2017年A股限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。 2017年10月26日， 公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了上述三项议案， 12月11日召开的第八届董事会第二十 一次临时会议审议通过了《关于调整 2017 年 A 股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向 2017 年 A 股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；确定2017年12月11日为授予日，向454名激励对象授予97,511,654 股限制性股票，首次授予价格为 4.28 元/股，预留限制性股票17,046,869股。 2017年12月25日授予完成，具体内容详见2017年12月22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年A股 限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2017-079）。 2018年7月20日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意意见；并于2018年8月6日获得2018年第二次临时股东大会审议通 过。截至2018年9月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份 总数由2,856,769,678股变更为2,853,450,621股。 2018年9月13日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年 限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年9月13日，同意公司向75名激励 对象授予合计9,826,580股预留限制性股票，授予价格为3.68元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对授 予日的激励对象名单再次进行了核实。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日上 市，公司股份总数由2,853,450,621股变更为2,863,277,201股。 2018年12月12日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，审议并同意回购注销8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计436,719股, 并于2018年12月28日获得2018年第三次临时股东大会审议通过。上述限制性股票尚未完成注销手续。 2018年12月12日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于公司2017年A股限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》除8名激励对象因离职已不具备解除限售条件外， ， 本次符合解除限售条件的激励对象共计431人， 可解锁的限制性股票数量43,353,050股， 占目前公司总股本的1.51%。 监事会、 独立董事、律师事务所分别发表了明确同意的意见。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年12月21日。 根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响，结 果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 36

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: 4、关联债权债务往来

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: 5、其他重大关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: （2）承包情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: （3）租赁情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 2、重大担保

内容: （1）担保情况

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 担保额度相关公告 名称 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 实际担保 议签署日） 金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 成都南玻 玻璃有限 公司 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 咸宁南玻 玻璃有限 公司 咸宁南玻 玻璃有限 公司 四川南玻 节能玻璃 有限公司 四川南玻 节能玻璃 有限公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 华东工程 2016 年 8 月 12 日 10,000 2017 年 4 月 28 日 6,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2017 年 11 月 30 日 3,000 连带责任担保 1年 是 否 2016 年 8 月 12 日 10,000 2017 年 3 月 7 日 5,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 1 月 23 日 5,000 2017 年 4 月 11 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 7 月 31 日 7,000 2017 年 8 月 11 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 7 月 31 日 10,000 2017 年 9 月 12 日 1,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 7 月 31 日 7,000 2017 年 8 月 11 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 1 月 13 日 18,000 2017 年 2 月 9 日 13,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 7 月 31 日 11,200 2017 年 8 月 11 日 10,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 7 月 31 日 5,000 2017 年 8 月 16 日 5,000 连带责任担保 1年 是 否 担保额度相关公 告披露日期 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保

内容: 担保额度

内容: 担保类型

内容: 担保期

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 玻璃有限 公司 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 东莞南玻 太阳能玻 璃有限公 司 宜昌南玻 显示器件 有限公司 天津南玻 节能玻璃 有限公司 东莞南玻 光伏科技 有限公司 宜昌南玻 硅材料有 限公司 宜昌南玻 硅材料有 限公司 清远南玻 节能新材 料有限公 司 湛江南玻 新能源有 限公司 咸宁南玻 光电玻璃 有限公司 咸宁南玻 光电玻璃 有限公司 宜昌南玻 光电玻璃 2017 年 5 月 22 日 5,472 2017 年 5 月 26 日 5,400 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 7 月 31 日 20,000 2017 年 9 月 7 日 8,300 连带责任担保 3年 否 否 2016 年 8 月 12 日 30,000 2017 年 1 月 3 日 19,000 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 7 月 31 日 9,000 2017 年 9 月 26 日 7,650 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 9 月 15 日 5,000 2017 年 9 月 22 日 2,495 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 6 月 23 日 30,000 2017 年 7 月 10 日 5,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 8 月 7 日 6,600 2017 年 8 月 25 日 4,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 5 月 22 日 15,000 2017 年 6 月 15 日 4,680 连带责任担保 1年 是 否 2016 年 8 月 12 日 10,000 2017 年 2 月 14 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 5 月 31 日 3,648 2017 年 6 月 2 日 3,600 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 7 月 31 日 15,000 2017 年 8 月 11 日 2,800 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 7 月 31 日 10,000 2017 年 9 月 14 日 10,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2017 年 11 月 30 日 3,000 连带责任担保 1年 是 否

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 有限公司 宜昌南玻 光电玻璃 有限公司 宜昌南玻 光电玻璃 有限公司 宜昌南玻 硅材料有 限公司 东莞南玻 光伏科技 有限公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 咸宁南玻 玻璃有限 公司 东莞南玻 太阳能玻 璃有限公 司 宜昌南玻 硅材料有 限公司 四川南玻 节能玻璃 有限公司 河北南玻 玻璃有限 公司 成都南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 40 2017 年 8 月 28 日 10,000 2017 年 9 月 20 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 1 月 13 日 18,000 2017 年 2 月 9 日 13,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2017 年 11 月 30 日 3,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 9 月 25 日 20,000 2017 年 9 月 28 日 12,828 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 10 月 10 日 20,000 2017 年 10 月 30 日 13,679 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 9 月 25 日 15,000 2017 年 9 月 30 日 8,750 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 6 月 23 日 20,000 2017 年 6 月 28 日 11,214 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 8 月 7 日 20,000 2017 年 9 月 22 日 16,500 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 8 月 28 日 25,000 2017 年 9 月 18 日 14,583 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 8 月 28 日 30,000 2017 年 9 月 13 日 20,000 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 11 月 27 日 20,000 2017 年 12 月 20 日 13,681 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 5 月 22 日 20,000 2017 年 6 月 22 日 9,928 连带责任担保 3年 否 否 2017 年 5 月 22 日 10,032 2017 年 5 月 31 日 5,549 连带责任担保 3年 否 否 2016 年 12 月 14 日 2,432 2017 年 5 月 23 日 2,400 连带责任担保 1年 是 否

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 吴江南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 宜昌南玻 硅材料有 限公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 成都南玻 玻璃有限 公司 四川南玻 节能玻璃 有限公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 成都南玻 玻璃有限 公司 咸宁南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 吴江南玻 玻璃有限 公司 2018 年 8 月 11 日 5,000 2018 年 11 月 30 日 2,551 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 8 月 11 日 10,000 2018 年 9 月 11 日 8,000 连带责任担保 1年 否 否 2017 年 8 月 28 日 10,000 2017 年 9 月 20 日 1,000 连带责任担保 1年 是 否 2018 年 3 月 9 日 10,000 2018 年 6 月 28 日 3,500 连带责任担保 1年 否 否 2017 年 7 月 31 日 7,000 2017 年 8 月 11 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2018 年 7 月 21 日 6,500 2018 年 8 月 10 日 4,500 连带责任担保 1年 否 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2018 年 3 月 7 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 5 月 2 日 5,000 2018 年 4 月 8 日 2,700 连带责任担保 1年 否 否 2017 年 5 月 22 日 5,000 2018 年 4 月 2 日 4,500 连带责任担保 1年 否 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2017 年 11 月 30 日 2,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 8 月 28 日 10,000 2017 年 9 月 20 日 5,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 6 月 23 日 30,000 2017 年 7 月 10 日 5,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2017 年 11 月 30 日 1,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2017 年 11 月 30 日 1,000 连带责任担保 1年 是 否

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 东莞南玻 太阳能玻 璃有限公 司 天津南玻 节能玻璃 有限公司 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 咸宁南玻 节能玻璃 有限公司 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 咸宁南玻 玻璃有限 公司 河北南玻 视窗玻璃 有限公司 南玻（香 港） 有限公 2018 年 7 月 21 日 司 四川南玻 节能玻璃 有限公司 四川南玻 节能玻璃 有限公司 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 2018 年 8 月 11 日 10,000 2018 年 09 月 11 日 6,000 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 6,500 2018 年 8 月 10 日 1,932 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 6,500 2018 年 8 月 10 日 2,000 连带责任担保 1年 否 否 6,572 2018 年 8 月 10 日 6,572 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 1,500 2018 年 8 月 10 日 638 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 5,000 2018 年 8 月 10 日 3,000 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 11,200 2018 年 8 月 10 日 2,145 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 8 月 11 日 18,000 2018 年 10 月 30 日 18,000 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 11,200 2018 年 8 月 10 日 4,000 连带责任担保 1年 否 否 2017 年 7 月 31 日 7,000 2017 年 8 月 11 日 3,000 连带责任担保 1年 是 否 2017 年 11 月 27 日 10,000 2017 年 11 月 30 日 1,000 连带责任担保 1年 是 否 2018 年 4 月 9 日 5,000 2018 年 6 月 22 日 2,000 连带责任担保 1年 否 否 2017 年 11 月 27 日 3,200 2018 年 6 月 14 日 3,000 连带责任担保 1年 否 否

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 东莞南玻 太阳能玻 璃有限公 司 东莞南玻 太阳能玻 璃有限公 司 天津南玻 节能玻璃 有限公司 东莞南玻 光伏科技 有限公司 清远南玻 节能新材 料有限公 司 宜昌南玻 光电玻璃 有限公司 咸宁南玻 节能玻璃 有限公司 东莞南玻 光伏科技 有限公司 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 312,621 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 387,510 2017 年 5 月 22 日 10,500 2017 年 6 月 15 日 5 连带责任担保 3年 是 否 2018 年 7 月 21 日 5,000 2018 年 8 月 10 日 2,000 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 1,520 2018 年 09 月 26 日 100 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 8 月 11 日 4,330 2018 年 10 月 23 日 1,910 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 3 日 20,000 2018 年 8 月 21 日 5,527 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 2,000 2018 年 8 月 10 日 2,000 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 15,000 2018 年 8 月 10 日 693 连带责任担保 1年 否 否 2018 年 7 月 21 日 15,000 2018 年 8 月 10 日 3,200 连带责任担保 1年 否 否

内容: 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司 净资产的比例 其中：

内容: 上述三项担保金额合计（D+E+F） 312,621

内容: 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）

内容: 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的余额（D）

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 直接或间接为资产负债率超过 70%的 被担保对象提供的债务担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额 （F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明 （如有） 担保情况说明

内容: 报告期内公司审批的担保额度合计 312,621 万元，其中报告期内新增的担 保额度为 175,822 万元；公司及全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司共同 为东莞南玻光伏科技有限公司担保。

内容: （2）违规对外担保情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 券商理财产品 合计 委托理财的资金来源 自有资金 自有资金 委托理财发生额 117,000 65,000 182,000 未到期余额 0 0 0 逾期未收回的金额 0 0 0

内容: 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √不适用

内容: （2）委托贷款情况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内委托贷款概况 单位：万元 委托贷款发生总额 30,000 委托贷款的资金来源 自有资金 未到期余额 30,000 逾期未收回的金额 0

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 注：2019 年 3 月 22 日，上述委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、其他重大合同

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十八、社会责任情况

内容: 1、履行社会责任情况

内容: 《南玻集团2018年度社会责任报告》是公司连续第十一年对外发布社会责任报告，报告以2018年度为重点，系统地阐述了公 司积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。该报告全 文详见巨潮资讯网。

内容: 2、环境保护相关的情况

内容: 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 物的名称 排放口分布 情况 执行的污染 物排放标准 核定的排放 超标排放情 总量 况

内容: 排放浓度

内容: 排放总量

内容: 粉尘 ≤30mg/m?； 《平板玻璃 颗粒 咸宁南玻玻 璃有限公司 粉尘＼烟尘 ＼SO2＼氮 氧化物 烟尘≤40 经脱硝除尘 处理后排放 16 烟囱、废气 mg/m? ； 排放口 SO2≤300 mg/m? ； NOx≤350 mg/m? 。 粉尘 ≤30mg/m?； 《平板玻璃 颗粒 成都南玻玻 璃有限公司 粉尘＼烟尘 ＼SO2＼氮 氧化物 烟尘 经脱硝除尘 处理后排放 15 排放口 工业大气污 物:72.4t； 烟囱、废气 ≤30mg/m?； 染物排放标 SO2: SO2≤304m 准》 g/m? ； g/m? 。 NOx≤350m 2011) 791.3t； 。 颗粒物： 129.395t/a； SO2:1035.1 达标排放 62t/a； NOx： 。 工业大气污 物:39.81t； 染物排放标 SO2: 准》 205.7t； 。 颗粒物： 96.82t/a； SO2:636.5t/ 达标排放 a；NOx： 1113.89t/a。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 粉尘 ≤30mg/m?； 河北南玻玻 璃有限公司 颗粒物＼ 化物 经脱硝脱硫 排放 烟尘 烟囱、废气 ≤30mg/m?； 排放口 SO2≤304m g/m? ； NOx≤350m g/m? 。

内容: 《平板玻璃 工业大气污 颗粒 染物排放标 物:7.4t； 准》 2015 河北 省地方标准 《平板玻璃 颗粒物： 59.78t/a；

内容: SO2＼氮氧 除尘处理后 10

内容: 清远南玻节 能新材料有 限公司

内容: SO2≤20mg/ 工业大气污 SO2＼氮氧 经脱硝除尘 化物 处理后排放 4 ； 烟囱、废气 m? 排放口 染物排放标

内容: t/a； NOx :34.6t。 达标排放 NOx≤200m 准》 NOx :110.2 。 g/m? 。 (GB264538t/a。 2011) 《污水综合

内容: SO2: 5t；

内容: 宜昌南玻硅 材料有限公 司

内容: 经公司污水 PH\COD\氨 处理站处理 氮\氟化物 后排放至污 水处理厂 3 污水排放口

内容: 排放标准》 PH:6-9； COD≤500m g/L； 氟化物 ≤10 mg/L。 三级标准 COD： COD： 198.47t/a； 氨氮： 2.49t/a。 达标排放

内容: (GB8978-1 37.5t；氨 996)，氟化 氮：0.29t。 物执行一级 标准

内容: 颗粒物 吴江南玻玻 璃有限公司 颗粒物＼ SO2＼氮氧 化物 经脱硝除尘 处理后排放 39 烟囱、废气 SO2≤200 排放口 mg/m? ； NOx≤300 mg/m? 。 粉尘

内容: 《平板玻璃 染物排放标 69.8t； 准》 SO2:66.5t；

内容: ≤40mg/m?； 工业大气污 颗粒物：

内容: 颗粒物： 76.91t/a； SO2:238.28 达标排放 t/a；NOx： 818.04t/a。

内容: ≤5mg/m?； 《平板玻璃 东莞南玻太 粉尘\烟尘 阳能玻璃有 \SO2\氮氧 限公司 化物 烟尘≤10 经脱硝除尘 处理后排放 22 烟囱、废气 mg/m? ； 排放口 SO2≤400 mg/m? ； NOx≤650 mg/m? 。 广东省水污 pH： 东莞南玻工 程玻璃有限 公司 pH＼COD ＼氨氮 经公司污水 处理站处理 1 后排放 6~9COD≤1 6 mg/L； 染物排放限 值》 工业大气污 颗粒物 染物排放标 8.8t；SO2: 准》 264.9t；

内容: 颗粒物： 34.85t/a； SO2:300.99 达标排放 t/a；NOx： 535.67t/a。

内容: COD:5.4t/a COD:1.33t； （DB44/26；氨 污水排放口 达标排放 mg/L；氨氮 氨氮:0.02t。 2001）第二 氮:0.6t/a。 ≤0.784 时段一级排 mg/L。 放标准

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 《广东省水 污染物排放 限值》 （DB44/26废水： SS≤50mg/L ；COD≤70 mg/L；氨氮 废水：氟化 物＼COD 东莞南玻光 伏科技有限 公司 ＼氨氮废 气：HF＼ NOx＼HCI ＼CL2＼ NH3＼ VOC 废水经污水 站处理后排 放，废气经 废气处理塔 处理后排放 废水 2 个， 废气 18 个 废水排放 放口 ≤10mg/L； 氟化物 ≤8mg/L； 废 气： 口，废气排 NOx≤30mg /m3；HF≤3 mg/m3； CL2≤5mg/ m3； HCI≤5mg/ m3； VOC≤30mg /m? 。 2001）第二 时段一级标 准；电池工 《 业污染物排 放标准》 （GB30484 -2013） ； VOCs 参照 执行《家具 制造行业挥 发性有机化 合物排放标 准》 （DB44/81 4-2010）第 二时段标 准；NH3 执 行《恶臭污 染物排放标 准》 （GB14554 -93）标准。 粉尘 ≤30mg/m?； 《电子玻璃 河北视窗玻 璃有限公司 粉尘＼烟尘 ＼SO2＼氮 氧化物 烟尘≤20 经脱硝除尘 处理后排放 5 ； 烟囱、废气 mg/m? 排放口 SO2≤30 mg/m? ； g/m? 。 防治污染设施的建设和运行情况 公司各生产线均建设了烟气除尘、脱硝系统等污染治理设施，且均运行正常并达标排放。河北南玻玻璃有限公司、成都南玻 玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司新增了烟气脱硫设施，污染物排放进一步大幅减少。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2017年开始新建的咸宁南玻光电玻璃有限公司导光板光电材料生产线项目，已完成环保验收工作，取得了排污许可证。东莞 南玻晶玉新材料有限公司新建玉石板材项目2018年已进行环境影响评价并取得批复， 项目已基本完成建设， 进入生产调试阶 段。宜昌南玻显示器件有限公司120万片AG+AF玻璃盖板生产项目已于2018年完成环境影响评价工作并取得批复，项目正在 建设中。子公司其他新旧项目均开展了建设项目环境保护“三同时”工作，取得了排污许可证且在有效期内。子公司均按照国 家相关规定，及时进行了排污申报、开展了排污申报监测并缴纳了环境税。 工业大气污 颗粒 染物排放标 物:1.81t； 准》 颗粒物： 8.2125t/a； 达标排放 废水： COD： 4.39t；氨 氟化物： 废水： COD： 14.04t/a； 氨 氮： 1.56t/a； 1.56t/a 废

内容: 氮：0.58t； 氟化物： 0.44t 废气：气：氮氧化 氮氧化物： 物： 17.62t；氟 20.825t/a； 达标排放 化物： 氟化物：

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 突发环境事件应急预案 子公司均按要求编制了突发环境事件应急预案， 组织开展了专家评审并按规定在当地环保部门进行了备案， 按计划开展了突 发环境事件应急演练，2018年未发生重大突发环境事件。 环境自行监测方案 子公司均按照国家法律法规、建设项目环境影响评价文件及其批复的要求建设了废水、废气在线监测装置并正常运行，定期 开展了在线监测设施的有效性比对审核，同时委托第三方单位开展了手动环境监测，全面监控污染物排放情况。 其他应当公开的环境信息 子公司市以上重点监控排污单位均通过网站、 地方政府环境信息公示平台、 展示牌等方式对各自环境信息予以了公示并定期 进行了更新。 其他环保相关信息 中国南玻集团一直以来高度重视环保工作，积极履行社会责任，坚持走节能减排、低碳环保的发展道路。多家子公司因环保 工作突出，受到当地政府表彰，如咸宁南玻玻璃有限公司荣获2018年“环保工作突出单位”、河北南玻玻璃有限公司荣获2018 年“环保社会责任企业”、“环保企业之星”、河北视窗玻璃有限公司荣获2018年“环保社会责任企业”、“环保企业之星”、宜昌 显示器件有限公司荣获2018年度“宜昌生态环境保护奖”等诸多荣誉称号。

内容: 十九、其他重大事项的说明

内容: √ 适用 □ 不适用 1、短期融资券 2016年12月14日， 公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行短期融资券的议案， 同意公司注册和发行 短期融资券人民币27亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期 限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的40%。

内容: 2、超短期融资券 2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期 融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银 行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年9月17日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63次注册 会议，决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴 业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。

内容: 3、永续债券 2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案，同意公司注册和发行永续债 券31亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。

内容: 4、中期票据 2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案， 同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32 次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东 发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年7月14日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限 为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。 2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票 据8亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日，中国银行间市

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 场交易商协会召开了2018年第14次注册会议，决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上 海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日，公司发行 了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021年5月4日。 2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票 据10亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。 有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。 5、公开发行公司债券 2017年3月2日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2019年2月 27日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》， 同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币20亿元，期限不超过10年。 6、报告期内中期票据持有人会议的召开情况 2018年8月17日，公司因回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资事项，发布了《关于召开中国南玻集团股份有 限公司2015年度第一期中期票据持有人会议的公告》、 《关于召开中国南玻集团股份有限公司2018年度第一期中期票据持有 人会议的公告》。2018年8月31日，公司2015年第一期中期票据持有人会议、2018年第一期中期票据持有人会议以非现场方 式召开并进行表决， 2015年度第一期中期票据持有人会议及2018年度第一期中期票据持有人会议因出席会议的持有人所持有 的表决权数额未达到总表决权的三分之二以上，本次会议未生效。 7、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息付兑情况 2018年7月14日， 公司完成对2015年7月14日发行的总额为12亿元， 年利率为4.94%的2015年度第一期中期票据的第三期付息。

内容: 8、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内，公司获得银行授信 110.12 亿元，使用额度 39.58 亿元，可用的额度 70.54 亿元。

内容: 二十、公司子公司重大事项

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 第六节股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 1、股份变动情况

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 5、因公司董监高变动及持股锁定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定相应调整高级管理人员持有的限售股 份，公司有限售条件流通股份和无限售条件流通股份相应变动。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，经2018年4月20日召开的第八届董事会第五次会议及2018年5月14日 召开的2017年年度股东大会审议通过。 2、公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，经2018年7月20日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事 会临时会议审议通过，并于2018年8月6日获得2018年第二次临时股东大会审议通过。 3、 公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案， 经2018年9月13日召开的第八届董事会临时会议、 第八届监事会临时会议审议通过。 4、公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，经2018年12月12日召开 的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本，A股股权登记日为2018年6月26日，除权除息日为2018年6月27日，A股本 次所送（转）股于2018年6月27日直接记入股东A股证券账户；B股股权登记日为2018年6月29日，除权除息日为2018年6月27 日，B股本次所送（转）股于2018年6月29日直接记入股东B股证券账户。 2、 公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票， 截至2018年9月10日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成限制性股票的注销手续。 3、公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票，已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并 于2018年9月28日上市。 4、2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、董监高变动及持股锁定，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司按规定对公司有限售条件流通股份和无限售条件流通股份相应调整。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 股份变动影响详见本报告主要会计数据和财务指标。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 2、限售股份变动情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 按照公司限制性 高管锁定 陈琳 553,317 股， 3,207,639 1,475,514 1,034,463 2,766,588 股权激励限售 2,213,271 股 股票股权激励计 划实施方案执行 解除限售期限， 解禁后按相关政 策进行高管锁定 按照公司限制性 股票股权激励计 王健 股权激励限售 0 0 2,300,000 2,300,000 2,300,000 股 划实施方案执行 解除限售期限， 解禁后按相关政 策进行高管锁定 按照公司限制性 高管锁定 卢文辉 414,988 股， 2,405,729 1,106,635 775,847 2,074,941 股权激励限售 1,659,953 股 股票股权激励计 划实施方案执行 解除限售期限， 解禁后按相关政 策进行高管锁定 按照公司限制性 股票股权激励计 李翠旭 股权激励限售 0 0 800,000 800,000 800,000 股 划实施方案执行 解除限售期限， 解禁后按相关政 策进行高管锁定 按照公司限制性 高管锁定 何进 276,000 股， 1,600,000 736,000 716,000 1,580,000 股权激励限售 1,304,000 股 股票股权激励计 划实施方案执行 解除限售期限， 解禁后按相关政 策进行高管锁定 按照公司限制性 高管锁定 杨昕宇 395,226 股， 2,291,170 1,053,938 738,901 1,976,133 股权激励限售 1,580,907 股 股票股权激励计 划实施方案执行 解除限售期限， 解禁后按相关政 策进行高管锁定

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 注：若达到公司本次限制性股票激励计划的解锁条件，将自授予日起 12 个月后分三期解锁：第一个解除限售期解限 40%（自 授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止）；第二个解除限售期解限 30%（自授予 日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止）；第三个解除限售期解限 30%（自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止）。

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 股票类 南玻 A 2018 年 09 月 13 日 3.68 9,826,580 2018 年 09 月 28 日 9,826,580 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2018 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年 限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为 2018 年 9 月 13 日，同意公司向 75 名 激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票， 授予价格为 3.68 元/股。 授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司 完成登记手续并于 2018 年 9 月 28 日上市，公司股份总数由 2,853,450,621 股变更为 2,863,277,201 股。

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 1、公司 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：以实施权益分派时的总股本 2,484,147,547 股为基数，向全体 投资者实施每 10 股派现金人民币 0.5 元(含税)， 同时以总股本 2,484,147,547 为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 1.5 股。该方案已于 2018 年 6 月 29 日实施完成，分红后总股本增至 2,856,769,678 股。 2、公司回购 15 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,319,057 股，回购完成后股本为 2,853,450,621 股，本次限制性股票回购注销事宜已于 2018 年 9 月 10 日办理完成，公司股份总数由 2,856,769,678 股变更 为 2,853,450,621 股。 3、公司向 75 名激励对象定向发行 9,826,580 股预留限制性股票，本次限制性股票授予日为 2018 年 9 月 13 日，授予完成后 股本增至 2,863,277,201 股,本次授予股份的上市日期为 2018 年 9 月 28 日。公司股份总数由 2,853,450,621 股变更为 2,863,277,201 股。 4、2018 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》 审议并同意回购注销 8 名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性 ， 股票合计 436,719 股, 并于 2018 年 12 月 28 日获得 2018 年第三次临时股东大会审议通过。 上述限制性股票报告期末尚未完 成注销手续，未影响报告期公司股本变动。 5、2018 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于公司 2017 年 A 股限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 除 8 名激励对象因离职已不具备解除限售条 ， 件外， 本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人， 可解锁的限制性股票数量 43,353,050 股， 占目前公司总股本的 1.51%。 监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意的意见。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 年度报告披露日 151,514 前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 149,447 恢复的优先股股 东总数（如有） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 （如有） 0

内容: 报告期末普通 股股东总数

内容: 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 报告期末持 报告期内增 例 股数量 减变动情况 持有有限 持有无限售 售条件的 条件的股份 股份数量 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 境内非国有法人

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）

内容: 无 上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公 司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险股份

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说 明

内容: 有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动 人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 36,534,458 股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类

内容: 股东名称 前海人寿保险股份有限公司－海利 年年 前海人寿保险股份有限公司－万能 型保险产品 深圳市钜盛华股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司－自有 资金 中央汇金资产管理有限责任公司 中国银河国际证券（香港）有限公司 招商证券香港有限公司 深国际控股（深圳）有限公司 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND NORGES BANK

内容: 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 423,988,067 人民币普通股 数量 423,988,067

内容: 上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公 前 10 名无限售流通股股东之间，以 司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险股份 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 36,534,458 股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 无

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 2、公司控股股东情况

内容: 控股股东性质：无控股主体 控股股东类型：不存在 公司不存在控股股东情况的说明 公司目前不存在控股股东，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有限 公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金、前海人寿保险股 份有限公司－自有资金华泰组合合计持有公司股票597,798,139股，占公司总股份比例的20.88%；其一致行动人深圳市钜盛 华股份有限公司持有公司股份78,757,679股，占公司总股份比例的2.75%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国 际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司B股47,008,262股，占公司总股份比例的1.64%。前 海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的25.27%，未超过30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事人 数也未超过公司董事会人数的二分之一。 公司其他股东持股比例均低于5%。

内容: 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

内容: 3、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人性质：无实际控制人 实际控制人类型：不存在 公司不存在实际控制人情况的说明 公司目前不存在实际控制人，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有 限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金、前海人寿保险 股份有限公司－自有资金华泰组合合计持有公司股票597,798,139股，占公司总股份比例的20.88%；其一致行动人深圳市钜 盛华股份有限公司持有公司股份78,757,679股，占公司总股份比例的2.75%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河 国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司B股47,008,262股，占公司总股份比例的1.64%。 前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的25.27%，未超过30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事 人数也未超过公司董事会人数的二分之一。 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 √ 是 □ 否 自然人 最终控制层面持股情况 最终控制层面股东姓名 姚振华 主要职业及职务 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 深圳市宝能投资集团有限公司董事长

内容: 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 姚振华

内容: 深圳市宝能投资集团有限公司 深圳市宝能创赢投 资企业 （有限合伙） 深圳宝源物流有限公司 深圳市浙商宝能产业投 资合伙企业(有限合伙)

内容: 深圳市钜盛 华股份有限 公司

内容: 深圳市深粤控 股股份有限公 司

内容: 深圳粤商物流 有限公司

内容: 凯信恒有限公 司

内容: 51% 深圳华利通投 资有限公司

内容: 100% 2.75% 承泰集团有限 公司 前海人寿保险股份有限公司

内容: 中国南玻集团 1.64% 股份有限公司 20.88%

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 增持 股份 数量 本期 减持 股份 数量 其他增减 期末持股数 变动（股） （股）

内容: 常务副总裁 现任 副总裁 副总裁 现任 现任

内容: 董事会秘书 现任 董事、首席 执行官 独立董事 离任 离任

内容: 监事会主席 离任 职工监事 副总裁 -离任 离任 --

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: √ 适用 □ 不适用 姓名 王健 李翠旭 何进 朱乾宇 李江华 高长昆 潘永红 赵鹏 李卫南 张宛东 靳庆军 担任的职务 首席执行官 副总裁 副总裁 独立董事 监事会主席、 职工监事 职工监事 董事、首席执行 官 职工监事 副总裁 监事会主席 独立董事 任免 任免 任免 任免 任免 任免 离任 离任 任免 离任 离任 类型 日期 2018 年 07 月 02 日 2018 年 04 月 08 日 2018 年 04 月 08 日 2019 年 4 月 10 日 2019 年 04 月 01 日 2019 年 03 月 27 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 06 月 29 日 2018 年 08 月 30 日 2019 年 02 月 18 日 2019 年 03 月 27 日 2019 年 04 月 10 日 董事会聘任高管 董事会聘任高管 董事会聘任高管 补选独立董事 监事会选举 职工代表大会选举 职工代表大会选举 主动离职 主动离职 公司免职 主动离职 主动离职 原因

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 陈琳：历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总 裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，广东韶能集团股份有限公司董事， 南宁百货大楼股份有限公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长，宝能汽车有限公司董事长，本公司董事 长。 王健：历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理，上海有色金属电子商务有限公司 副董事长、董事长，中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副 董事长，北方物业开发有限公司董事长；现任本公司党委书记、副董事长、首席执行官。 詹伟哉：历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董 事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理；现任深圳市德沃实业发展有 限公司监事，深圳市德沃投资发展有限公司监事，江西财经大学客座教授；武汉大学社会保障中心客座教授；深圳市江财人 教育管理有限公司董事长，江西财经大学深圳研究院副院长。深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市海王生物 工程股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，本公司 独立董事。

内容: 朱桂龙：历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事；现任华南理工大学工商管理 学院教授、博士生导师，兼任中国系统工程学会副理事长，中国科学学与科技政策研究会常务理事、广东省技术经济和管理

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 现代化研究会副会长，广东省经济学会副会长，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事，广州金域医学检验集团股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。

内容: 朱乾宇：历任中南民族大学讲师、副教授，北京大学博士后，吉林石岘纸业有限责任公司独立董事；现任中国人民大学副教 授，本公司独立董事。

内容: 张金顺：历任平安银行总行党委委员、副行长，平安信托有限责任公司董事长、党委书记，深圳市钜盛华股份有限公司总裁 兼CEO；现任深圳市宝能投资集团有限公司副董事长，前海人寿保险股份有限公司董事长，长安国际信托股份有限公司总经 理，本公司董事。 叶伟青： 历任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、 高级副总裁、 董事， 前海人寿保险股份有限公司董事， 清蓝实业 （深 圳）有限公司董事长，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事；现任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，宝 能地产股份有限公司董事长、总经理，宝能控股（中国）有限公司副董事长，宝能华南投资有限公司董事长，深圳世宁资产 管理有限公司执行董事、总经理，前海电子支付有限公司执行董事、总经理，深圳莱华置业有限公司董事长、总经理，深圳 六金广场投资有限公司董事长、总经理，深圳深业物流中心投资发展有限公司董事长、总经理，深圳宝能建业地产有限公司 董事，深圳宝能世纪置业有限公司董事长、总经理，宝能城有限公司董事长、总经理，深圳华利通投资有限公司董事长、总 经理，深圳宝源物流有限公司董事，宝能酒店投资有限公司董事长，深圳市中林实业发展有限公司董事长、总经理，深圳深 业物流集团股份有限公司董事，本公司董事。 程细宝：历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务 部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监、总裁助理、副总裁；现任深圳市宝 能投资集团有限公司副总裁并兼任深圳市钜盛华股份有限公司副总裁、 宝能城市发展建设集团有限公司常务副总裁、 新疆前 海联合财产保险股份有限公司监事、前海人寿保险股份有限公司董事、宝能汽车有限公司董事、观致汽车有限公司董事、贵 州宝能汽车有限公司监事，本公司董事。 李江华：历任平安科技（深圳）有限公司分组经理，深圳市壹卡会科技服务有限公司IT工程师，前海人寿保险股份有限公司 信息管理中心运营服务部部门总经理助理、部门副总经理，新疆前海联合财产保险股份有限公司信息技术部部门副总经理， 前海人寿保险股份有限公司信息管理中心综合金融开发部部门总经理；现任南玻集团信息管理部总监，本公司监事会主席。 李新军：历任深圳市中商隆实业有限公司财务总监；现任深圳市中准税务师事务所有限公司总经理，中准会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所董事长，本公司监事。 高长昆：历任北京联星科通微电子公司运营总监，松岭（上海）股权投资基金管理公司投资专务；现任本公司太阳能事业部 总裁，本公司职工监事。 卢文辉：历任本公司副总经理兼浮法玻璃事业部总经理，本公司副总裁兼工程及汽车玻璃事业部总经理、总经济师兼企业营 运部总监、太阳能事业部副总裁，本公司副总裁兼精细玻璃事业部总裁，子公司深圳显示器总裁；现任本公司常务副总裁兼 海外事业部总裁。 李翠旭：历任河北石家庄新兴铸管有限责任公司安全生产部部长、中国北方工业公司投资经营部项目经理、总经理助理、副 总经理；现任本公司副总裁。 何进：历任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理、本公司助理总裁兼平板事业部总裁；现任本公司副总裁。 杨昕宇：历任北京市金杜律师事务所证券部顾问，泓华国际医疗控股有限公司法务风控总监、董事长助理，本公司审计监察 部总监、股证事务部总监；现任本公司董事会秘书、助理总裁。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 陈琳 张金顺 前海人寿保险股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 叶伟青 前海人寿保险股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 程细宝 前海人寿保险股份有限公司 在股东单位任 职情况的说明 无 董事 2017 年 10 月 否 董事 副总裁 2012 年 02 月 2016 年 03 月 2018 年 12 月 否 否 董事长 董事长、总经理 2017 年 09 月 2009 年 11 月 否 否 股东单位名称 前海人寿保险股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 在股东单位担任的 职务 监事会主席 总裁兼 CEO 任期起始日期 2012 年 04 月 2016 年 01 月 2018 年 08 月 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 是

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 深圳深业物流集团股份有限公司 深圳市宝能投资集团有限公司 广东韶能集团股份有限公司 陈琳 南宁百货大楼股份有限公司 董事 2018 年 04 月 2018 年 11 月 2017 年 12 月 2010 年 03 月 2010 年 06 月 2011 年 09 月 2012 年 10 月 2013 年 08 月 2016 年 11 月 2017 年 07 月 是 是 否 是 否 否 是 是 是 否 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事长 宝能汽车有限公司 朱乾宇 中国人民大学 深圳市德沃实业发展有限公司 深圳市德沃投资发展有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司 詹伟哉 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市江财人教育管理有限公司 独立董事 独立董事 董事长 62 董事长 副教授 监事 监事 独立董事 在其他单位 担任的职务 副总经理 高级副总裁 董事 任期起始日期 2003 年 05 月 2014 年 10 月 2015 年 11 月 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 否 是

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 江西财经大学深圳研究院 深圳市维业装饰集团股份有限公司 华南理工大学 朱桂龙 广州广电运通金融电子股份有限公司 江苏赛福天钢索股份有限公司 广州金域医学检验集团股份有限公司 深圳市宝能投资集团有限公司 张金顺 长安国际信托股份有限公司 宝能华南投资有限公司 深圳世宁资产管理有限公司

内容: 副院长 独立董事 教授、 博士生 导师 独立董事 独立董事 独立董事 副董事长 总经理 董事长 执行董事、 总 经理 执行董事、 总 经理 董事长、 总经 理 董事长、 总经 理 董事长、 总经 理 董事 董事长、 总经 理 董事长、 总经 理 董事长、 总经 理 董事 董事长 董事长 董事长、 总经 理 董事长、 总经 理 董事

内容: 否 是 是 是 是 是 否 是 否 否

内容: 深圳六金广场投资有限公司

内容: 深圳深业物流中心投资发展有限公司 深圳宝能建业地产有限公司 深圳宝能世纪置业有限公司 叶伟青 宝能城有限公司

内容: 深圳华利通投资有限公司 深圳宝源物流有限公司 宝能酒店投资有限公司 清蓝实业（深圳）有限公司 宝能地产股份有限公司

内容: 深圳市中林实业发展有限公司 深圳市宝能投资集团有限公司

内容: 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事 深圳深业物流集团股份有限公司 董事

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 宝能控股（中国）有限公司 深圳市宝能投资集团有限公司 宝能城市发展建设集团有限公司 新疆前海联合财产保险股份有限公司 程细宝 宝能汽车有限公司 观致汽车有限公司 贵州宝能汽车有限公司 深圳市中准税务师事务所有限公司 李新军 中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳 分所 在其他单位任 职情况的说明 无

内容: 副董事长 副总裁 常务副总裁 监事 董事 董事 监事 总经理 董事长

内容: 否 是 否 否 否 否 否 是 是

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、决策程序：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事、外部监事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议 后报股东大会批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定。 2、 确定依据： 公司独立董事津贴、 外部监事津贴根据行业水平及公司自身情况确定； 公司高级管理人员的报酬采取年薪制， 年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算，具体发 放规则按公司年度考核方案执行。 3、实际支付情况：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事、外部监事津贴均为每人每年10万元，按实际任职月份支付； 报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计为2,384.60万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 陈琳 王健 詹伟哉 朱桂龙 朱乾宇 张金顺 叶伟青 程细宝 李江华 董事长 党委书记、副董事长、 首席执行官 独立董事 独立董事 独立董事 董事 董事 董事 监事会主席、职工监事 职务 性别 女 男 男 男 女 男 女 女 男 年龄 47 55 55 55 44 54 47 37 42 任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 408.94 10 10 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 是 否 否 否 否 是 是 是 否

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 李新军 高长昆 卢文辉 李翠旭 何进 杨昕宇 赵鹏 潘永红 李卫南 靳庆军 张宛东 合计

内容: 监事 职工监事 常务副总裁 副总裁 副总裁 董事会秘书 职工监事 首席执行官 副总裁 独立董事 监事会主席 --

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 --

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 离任 离任 离任 --

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: ①若达到公司本次限制性股票激励计划的解锁条件，将自授予日起 12 个月后分三期解锁：第一个解 除限售期解限 40%（自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日 备注（如有） 当日止） ；第二个解除限售期解限 30%（自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内 的最后一个交易日当日止） ；第三个解除限售期解限 30%（自授予日起 36 个月后的首个交易日起至 授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止）

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 ②上述董事、高级管理人员中王健先生、李翠旭先生、何进先生（其中 200,000 股）于 2018 年 9 月 13 日获限制性股票的预留授予，授予价格为 3.68 元/股。 ③上述董事、高级管理人员中陈琳女士、卢文辉先生、何进先生（除预留授予 200,000 股外） 、杨昕 宇先生、李卫南先生所持限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 11 日，限制性股票自授予日起满 12 个月后第一个解除限售期解除限售条件已成就， 2018 年 12 月 21 日完成第一个解除限售期解除限 于 售，解除限售数量为获授限制性股票总数的 40%。

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士 硕士 本科 大专 大专以下 合计 数量（人） 7 164 2,227 1,989 6,413 10,800 专业构成人数（人） 7,593 599 1,435 118 1,055 10,800 162 10,638 10,800 10,800 0

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 2018年公司在薪酬管理方面加强了绩效结果的应用，通过引进组织绩效概念，倡导薪酬激励向高绩效型组织倾斜；同 时，鼓励员工通过努力工作提升个人绩效，为公司多做贡献，相应其绩效激励也将增多。通过有效的薪酬激励牵引作用，提 高员工工作积极性，进而提升组织整体绩效，实现企业经营目标。

内容: 公司一直高度重视人才队伍建设与员工学习发展，公司每年都设立专项款项并明确用于员工的技能培养、能力发展、 素质提升。公司全面建立各类员工学习与发展系统，针对高层、中层、基层员工分别制定个性化的学习与发展体系，激发员 工内驱力，提升企业竞争力，为南玻事业的发展提供有力保障。公司将基于人力资源可持续发展战略不断深化学习与发展工 作科学化、系统化运作，以赋能量、促管理、增效益。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理 结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度，并根据《公司章程》等有关公司治理的规定， 制定了符合公司发展的各项规则和制度。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国 证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 公司建立了《信息披露管理制度》，并根据最新颁布的法律法规及时完善，明确了内幕信息的标准，建立内幕信息知情 人登记备案制度以及档案管理制度。为了进一步为加强公司信息披露内部控制，增强有关人员的披露意识，提高公司信息披 露质量，2016年公司设立了信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会实施细则》。报告期内，公司信息披露工作做到了 真实、 完整、 及时、 公平， 严格履行了上市公司信息披露的责任与义务， 确保投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略， 未发生因报告期信息披露而受到监管部门处罚的情况，同时，公司在报送各定期报告时均同时向深交所报送了《内幕信息知 情人表》。没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕消息买卖公司股票的情况。 公司认真贯彻落实监管部门对现金分红的有关要求， 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）等相关规定，制定了《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，完善和健全公司的利润 分配决策和监督机制，保护了广大投资者的利益。 报告期内， 公司不存在向大股东提供未公开信息等治理非规范情况， 也不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公 司资金的情形。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 本公司自成立以来就与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面：公司拥有独立的原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售机构和客户，业务上完全独 立于大股东。大股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。 2、人员方面：公司建立了完整的、独立于大股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度；公司的经理人员、财务负责人 及其他高级管理人员自到本公司任职以来均在本公司领取报酬， 未在大股东及其控制的其他企业中领取报酬或担任职务； 公 司自上市以来，董事的聘任与解聘均经过合法程序进行，公司的经理人选由董事会聘任或解聘；不存在大股东干预公司董事 会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。 3、资产方面：公司具有独立面向市场自主经营的能力，对其拥有或使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用 权、工业产权和非专利技术等资产具有充分的支配权。大股东对公司的投资均为货币资产，没有出现大股东占用、支配该资 产或干预公司对该资产的经营管理的情形。 4、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。 公司的组织机构与大股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。大股东及其关联方没有向本公司下达任何有关本公 司经营的计划和指令，也没有以任何形式影响本公司经营管理的独立性。 5、财务方面：公司设有独立的财务会计核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理 制度），公司的财务人员未在大股东单位或其下属单位交叉任职；公司在银行单独开立账户，与大股东账户分开；公司为独 68

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 立纳税人，依法独立纳税，不存在与大股东混合纳税的情况；公司财务决策独立，不存在大股东干预公司资金使用的情况， 不存在为大股东及其下属单位、 其他关联方提供担保的情况， 也从未发生过大股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司 资金的情况。

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 26.99% 2018 年 03 月 15 日 2018 年 03 月 16 日 （www.cninfo.com. cn）公告编号： 2018-011 巨潮资讯网 2017 年度股东大会 年度股东大会 27.27% 2018 年 05 月 14 日 2018 年 05 月 15 日 （www.cninfo.com. cn）公告编号： 2018-024 巨潮资讯网 2018 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 26.84% 2018 年 08 月 06 日 2018 年 08 月 07 日 （www.cninfo.com. cn）公告编号： 2018-041 巨潮资讯网 2018 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 26.43% 2018 年 12 月 28 日 2018 年 12 月 29 日 （www.cninfo.com. cn）公告编号： 2018-074

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 18 18 18 会次数 2 2 2 加董事会次数 16 16 16 会次数 0 0 0 数 0 0 0 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 否 否 否 出席股东大会 次数 3 3 2

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履 行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管 理事项、聘任高管、对外担保、内部控制建设、股权激励等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采 纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1、董事会审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。 报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规 程》的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行 了以下职责： ①审议公司财务报告并出具意见 报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了注册会计师提交的年报审计相关工作计划，并 提出了指导意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为该会计报表编制 70

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状 况和2018年的经营成果。 ②督促会计师事务所的审计工作 审计委员会通过与会计师事务所沟通， 提前对年度财务报告审计工作及内控报告审计工作的计划及安排提出指导和要求。 在 注册会计师进场以后，审计委员会成员与公司及主要项目负责人员保持紧密联系，了解审计工作进展和会计师关注的问题， 并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。 ③对会计师事务所上年度审计工作的总结报告 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，注重和管理层及审计委员会的沟 通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了2018年度公司的财务报表审计工作和内控审 计工作，审计质量值得信赖。 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会由4名董事担任，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。 ①报告期内，薪酬与考核委员会审核了南玻集团管理团队薪酬事项，同意上报董事会进行审议。 ②根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，薪酬与考核委员会在报告期内对在公司受薪的董事、监事、高级管理人 员薪酬进行了审核，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。 ③薪酬与考核委员会审议了股权激励计划相关议案，并将审议结果呈报董事会，相关利益关联方回避表决。 3、董事会提名委员会的履职情况 公司董事会提名委员会由5名董事担任，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。 董事会提名委员会对董事本年度的工作进行了评估，认为董事会成员自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》 的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较 好地履行了董事的义务。 4、董事会战略委员会的履职情况 公司董事会战略委员会由4名董事担任，其中1人为独立董事。 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会勤勉尽责 地对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会对利润分配预案、公司未来三年（2018年-2020 年）股东回报规划等事项进行了审议，认为以上重大事项均符合《公司法》、 《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定， 同意提交董事会和股东大会审议。同时，战略委员会对公司重大经营管理事项和对控股子公司担保等相关事项进行了审议， 并上报董事会审议。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 2018 年 12 月 21 日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于南玻集团管理团队薪酬的议案》。为了最大 限度地提高公司经营效益，充分调动管理团队的积极性，确保公司各项经营指标的完成，董事会同意对公司管理团队采取年 薪制。年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算， 具体发放规则按公司年度考核方案执行。以上薪酬管理授权公司管理层负责具体操作实施。本办法自 2018 年起开始执行。 71

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 重大缺陷：A、发现公司董事、监事、高 级管理人员存在舞弊行为；B、控制环境 无效；C、内部监督无效；D、已经发现并 报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合 理的时间后，并未加以改正；E、外部审计 发现重大错报，而公司内部控制过程中未 发现该错报； 报告期内提交的财务报告 F、 完全不能满足需求、受到监管机构的严厉 处罚；G、其他可能影响报表使用者正确 定性标准 判断的重大缺陷。 重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失 或失效；B、外部审计发现重要错报，而 公司内部控制过程中未发现该错报；C、 报告期内提交的财务报告错误频出；D、 其他可能影响报表使用者正确判断的重要 缺陷。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的 其他控制缺陷。 重大缺陷：A、错报影响净利润金额（按 重大缺陷：A、直接财产损失金额：直 合并报表口径） ：错报影响金额≥净利润的 接损失金额≥3000 万元；B、集团声誉： 3%且绝对金额不低于 3000 万元；B、错报 重大负面消息在众多业务领域广泛流 定量标准 影响资产负债金额（按合并报表口径） ：错 传，或者被全国性媒体广泛报道，对企 报影响金额≥资产总额的 1%。 业声誉造成重大损害， 声誉的恢复需要 重要缺陷：A、错报影响净利润金额（按 6 个月及以上的时间。 合并报表口径） 不属于重大缺陷且错报影 重要缺陷： 直接财产损失金额： ： A、 2000 72 重大缺陷：A、关键业务的决策程序导 致重大的决策失误；B、严重违反国家 法律、法规；C、中高级层面的管理人 员或关键技术岗位人员流失严重；D、 内部控制评价中发现的重大或重要缺 陷未得到整改；E、媒体频现公司的重 大负面新闻报导。 重要缺陷：A、关键业务的执行程序导 致较大的执行偏差；B、违反法律、法 规， 被监管部门处以较大金额罚款； C、 重要业务的内部控制程序缺失或失效。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外 的其他控制缺陷。 非财务报告 95% 92% 2019 年 4 月 17 日 详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2018 年度内部控制评价报告》

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 响金额≥净利润的 2%且绝对金额不低于 万元≤直接损失金额＜3000 万元；B、

内容: 2000 万元； 错报影响资产负债金额 B、 （按 集团声誉：负面消息在行业内部流传， 合并报表口径） 资产总额的 0.5%≤错报影 或者被地方媒体报道或关注， ： 对企业声 响金额＜资产总额的 1%。 一般缺陷： 除重 誉造成一定损害， 声誉的恢复需要 3 个 大和重要缺陷之外的缺陷。 月以上 6 个月以下的时间。一般缺陷： A、直接财产损失金额：除重大和重要 缺陷之外的缺陷；B、集团声誉：负面 消息在集团内部流传， 对企业声誉造成 轻微损害， 声誉的恢复需要 3 个月以下 的时间。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 其他内部控制相关重大事项说明： 截止报告发出日，公司未发现可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响 的其他内部控制信息。 0 0 0 0

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了亚太（集团）会计事务所亚会 A 专审字 （2019）0021 号《内部控制审计报告》 ，并发表如下意见：我们认为，南玻公司 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 内部控制审计报告全文披露日期 内部控制审计报告全文披露索引 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 披露 2019 年 4 月 17 日 详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2018 年内部控制审计报告》 标准无保留意见 否

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 4 月 16 日 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 亚会 A 审字（2019）0034 号 赵庆军，周先宏 审计报告正文 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团” ）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中国南玻集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南玻公司，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）资产减值 1、事项描述 如财务报表所述，南玻集团在建工程减值准备期末余额 36,669 万元；固定资产减值准备期末余额 11,168 万元。2018 年 5 月 31 日，国家出台《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》 ，对南玻集团太阳能产业经营影响较大，公司管理层根据《企 业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对部分存在减值迹象的相关资产进行了识别，并进行了减值测试。在减值测试过程 中，公司管理层聘请了估值专家对相关资产可收回金额进行评估，并与对应资产的账面价值进行比较，减值测试结果表明相 关资产的可收回金额低于其账面价值， 按其差额计提相应固定资产及在建工程减值准备。 由于相关资产减值测试过程中涉及 管理层的重大判断和估计，因此我们将该事项确定为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解并测试南玻集团与固定资产与在建工程计提减值准备相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性； （2）评价管理层对于相关资产组的认定以及分配在每个资产组中资产金额； （3）检查管理层对相关资产减值迹象的识别过程，评估其判断合理性； （4）与管理层讨论相关资产减值测试的具体过程、了解对减值测试结果的评估及审批过程； （5）评估管理层对估值方法的运用，与估值专家讨论估值方法运用的适当性，对评估的关键假设、参数和折现率等结 合历史财务数据及行业发展趋势等进行独立比较分析； （6）实地勘察相关资产，了解相关资产的使用情况，复核财务报表附注中相关披露。 （二）商誉减值 1、事项描述 如财务报表所述，截至 2018 年 12 月 31 日，南玻集团商誉原值 39,739 万元，主要系收购深圳南玻显示器件科技有限公 司所致。管理层对商誉至少每年进行一次减值测试，本年度减值测试过程中，管理层聘请了估值专家对相关资产组可收回金 额进行评估，通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。减值测 试结果表明分摊商誉的相关资产组的可收回金额低于相关资产组账面价值， 应计提相应商誉减值准备。 公司预测可收回金额 时涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经 营费用、折现率以及增长率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及管理层的重大判断与估计，因此我们将商誉减值确定 为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解并测试南玻集团与商誉减值相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性； 74

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告 （2）我们检查了商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组组合； （3）将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量预测的 可靠性； （4）与管理层讨论其所采用的关键性假设并评估其合理性，包括但不限于获取管理层重大估计和判断的关键参数，如 收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等，与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析； （5）与估值专家讨论估值方法运用的适当性，对评估的关键假设、参数和折现率等结合历史财务数据及行业发展趋势 等进行独立比较分析； （6）检查商誉减值测试模型的计算准确性； （7）检查商誉减值是否在财务报表进行了适当的披露。 四、其他信息 南玻公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 南玻公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估南玻公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除 非管理层计划清算南玻公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督南玻公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南玻公司持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南玻公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就南玻公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 编制单位：中国南玻集团股份有限公司

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内容: 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人：王健

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内容: 长期应收款 长期股权投资 固定资产 无形资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 应付票据及应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 递延收益 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

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内容: （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.16 0.16 0.30 0.29 456,097,226 19,242,653 822,683,284 3,247,723 475,339,879 825,931,007 3,131,291 -2,705,028 3,131,291 -2,705,028

内容: 主管会计工作负责人：王健

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内容: 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,440 231,537,607 436,068,825 96,333,808 3,313,177 31,902,035 131,549,020 -8,220,212 61,388,549 17,355,536 26,421,920 105,231,858 -4,791,256 62,104,734 123,328,808 16,104,051 100,440,602 65,853 61,224,074 84,336,551 本期发生额 上期发生额

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内容: 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -1,248,202 18,841,944 1,680,672,390 1,699,514,334 3,545,366,612 -124,508,735 225,366,612 44,696,063 3,420,857,877 3,320,000,000 36,161,814 3,340,000,000 45,168 78,720,954 152,819,093 6,675,786 72,000,000 231,540,047

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内容: 7、合并所有者权益变动表

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减 少资本 1．股份支付计入所有 者权益的金额 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） （五）专项储备 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以“－” 号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．股份支付计入所有者权益的金额 2．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） （五）专项储备 （六）其他 四、本期期末余额

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内容: 中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃有限公司，是由香港招商局轮船股份有 限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资、于1984年9 月成立的中外合资经营企业，注册地为中华人民共和国广东省深圳市，总部地址为中华人民共和国广东省深圳 市。本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行人民币普通股(“A股”)及外资股(“B股”)，并于 1992年2月在深圳证券交易所(“深交所”)挂牌上市交易。于2018年12月31日，本公司的总股本为 2,863,277,201元，每股面值1元。 本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为：平板玻璃、特种玻璃、工程玻璃、节能及以玻璃 为介质的能源产品的生产和销售、多晶硅和太阳能组件的生产和销售、电子玻璃及显示器件的生产和销售以及 光伏电站的建设和运营等。 本财务报表由本公司董事会于2019年4月16日批准报出。 本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注。

内容: 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则 及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

内容: 于2018年12月31日，本集团的流动负债超过流动资产约12.67亿元，已承诺的资本性支出约为1.31亿元。本公司 董事已作出评估，认为本集团已连续多年并预计将于未来十二个月也能继续产生充足的经营活动现金流。2018 年度，本集团经营活动产生的现金净流入约21.30亿元；且本集团一直与银行保持着长期良好的关系，从而使得 本集团能从该等金融机构获得充足的融资授信额度。于2018年12月31日，本集团尚有未使用的银行授信额度约 人民币70.54亿元，其中可使用的长期银行授信额度约3.57亿元；此外，本集团之主要股东愿意为本集团或通过 其指定关联方为本集团提供总额为人民币 20 亿元的无息借款。另外，本集团也有其他可利用的融资渠道(如短 期融资券、超短期融资券及中期票据等)。本公司董事认为上述授信额度及股东支持足以满足本集团偿还债务及 资本性承诺的资金需要，因此，继续以持续经营为基础编制本报告期的财务报表。

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内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定 资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。 本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断。

内容: 1、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司 财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

内容: 会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

内容: 本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港南玻 贸易有限公司、南玻（香港）有限公司的记账本位为港币。本财务报表以人民币列示。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: (a) 同一控制下的企业合并 合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来 的， 则以被合并方的资产、 负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账 面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资 本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (b) 非同一控制下的企业合并 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的 被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: 编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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内容: 从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范 围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围， 并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计 期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公 允价值为基础对其财务报表进行调整。 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损 益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收 益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的 未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交 易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司 之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净 利润和少数股东损益之间分配抵销。 在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权， 在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加 的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额调整资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。 如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易 予以调整。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金 额现金及价值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算

内容: (a) 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本 化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期 损益或其他综合收益。 以历史成本计量的外币非货币性项目， 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。 汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。 (b) 外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项

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内容: 目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中的其他综合收益项目列示。境外经营的现金流量 项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

内容: (a) 金融资产 (i) 金融资产分类

内容: 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融 资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本报告期，本集团 无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及持有至到期的投资。 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款及 其他应收款。 可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自 资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。 (ii) 确认和计量 金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项及可供出售金融资 产取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工 具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待 该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有 期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为 投资收益计入当期损益。 (iii) 金融资产减值 本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提 减值准备。 表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量 有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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内容: 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集 团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值 低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的， 则表明其发生减值； 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团 会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可 供出售权益工具投资的初始投资成本。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时， 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价 值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项 有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以 转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减 值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益 工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 (iv) 金融资产的终止确认 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已 转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本 集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额， 计入当期损益。 (b) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的其 他金融负债包括应付款项、借款及应付债券等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动计入利润表。 应付款项包括应付账款、应付票据、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本 进行后续计量。 借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计 量。 其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一 年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账 面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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内容: (c) 金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术 确定其公允价值。 在估值时， 本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相 关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

内容: 10、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额超过 2,000 万元。 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项 时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备。

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 组合 1 组合 2 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 组合名称 组合 1 组合 2 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例 2% 2% 其他应收款计提比例 2% 2% 余额百分比法 余额百分比法 坏账准备计提方法

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收 回款项。 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额计提坏账准备。

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内容: (a)分类 存货为制造业存货，包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。 (b)发出存货的计价方法 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照 系统的方法分配的制造费用。 (c)低值易耗品和包装物的摊销方法 周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。 (d)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至 完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 (e)本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

内容: 同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售： (一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例， 在当前状况下即可立即出售； (二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计 出售将在一年内完成。 符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、 以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)， 以账 面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额， 确认为资产减值损失。 被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单 独列示。 终止经营为满足下列条件之一的、 能够单独区分的组成部分， 且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别： (一) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； (二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务 或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； (三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

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内容: 长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。 子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的 被投资单位。 对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行 合并；对联营企业投资采用权益法核算。 (a)投资成本确定 对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期 股权投资的投资成本。 对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价 款作为初始投资成本； 发行权益性证券取得的长期股权投资， 以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 (b)后续计量及损益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投 资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。 采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确 认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益 减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认 投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况 下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派 时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易 损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生 的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。 (c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据 控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投 资单位的权力影响其回报金额。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

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内容: 这些政策的制定。 (d)长期股权投资减值 对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

内容: 14、固定资产 （1）确认条件

内容: 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定 资产按取得时的成本进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资 产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

内容: 固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的 固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具及其他

内容: 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法

内容: 折旧年限 20–35 年 8–20 年 5–8 年

内容: 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

内容: (3)当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额 (4)固定资产的处置

内容: 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转 让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

内容: 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为 使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。实际成本还包括在建工程在投入正式生产前试生产发生的 费用扣减试生产形成的收入的净额。

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内容: 在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

内容: 本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用， 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并 计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如 果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活 动重新开始。 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借 款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金 额。 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平 均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在 预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

内容: 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 无形资产主要包括土地使用权、专利权及专有技术、矿产开采权及其他等，以成本进行计量。 (a) 土地使用权 土地使用权按使用年限30年至70年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分 配的，全部作为固定资产。 (b) 专利权及专有技术 专利权及专有技术按预计使用年限平均摊销。 (c) 矿产开采权 矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。 (d) 定期复核使用寿命和摊销方法 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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内容: (e) 无形资产减值 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

内容: （2）内部研究开发支出会计政策

内容: 内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支 出和开发阶段支出。 为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益； 大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件 的，予以资本化： · 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证； · 管理层已批准生产工艺开发的预算； · 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力； · 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出 能够可靠地归集。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重 新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转 为无形资产。

内容: 固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存 在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值 测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收 回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值 准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确 定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价 值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资 产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

内容: 长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分 期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

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内容: 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法

内容: 短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、 工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

内容: （2）离职后福利的会计处理方法

内容: 本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定 费用后， 不再承担进一步支付义务的离职后福利计划； 设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。 于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

内容: 本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养 老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社 会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规 定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

内容: （4）辞退福利的会计处理方法

内容: 本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本 集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者 孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

内容: 因企业重组、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金 额能够可靠计量时，确认为预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不 确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计 数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

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内容: 股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取 服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在 授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可 行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件 等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模 型。 在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。 可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及 本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。 对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中 规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足其他业绩条件和/或服务 期限条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权 益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股 份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件 但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工 具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相 同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

内容: 收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时， 已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。 收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。 与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认 标准时，确认相关的收入： (a) 销售产品 本集团销售的产品主要包括平板玻璃、 工程玻璃、 太阳能产业相关产品及电子玻璃及显示器等。 对于国内销售， 本集团将产品按照协议合同运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。对于出口销售，本集团根据销 售合同规定的贸易条款，将出口产品按照合同规定办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认 收入。对于上述销售，买方在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风 险。

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内容: (b) 提供劳务 本集团对外提供的劳务，于劳务完成时确认相关的收入。 (c) 让渡资产使用权 利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

内容: 政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括科研经费补助、财政补贴等。 政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或 应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 计量。 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的 政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系 统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收 益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失 的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。 与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

内容: 25、递延所得税资产/递延所得税负债

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。 对于 按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始 确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵 扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产 和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债 期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差 异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时 性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所 得额时，确认递延所得税资产。

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内容: 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示： ·递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关； ·本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

内容: 26、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法

内容: 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法

内容: 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

内容: 27、其他重要的会计政策和会计估计

内容: 本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续 的评价。 下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险： (a) 所得税 本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在 计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金 额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。 (b) 递延所得税 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计。递延所得税资产的实现取决 于集团未来是否很可能获取足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响应纳税 费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的调整。 (c) 长期资产减值(不包括商誉) 于资产负债表日，本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。在判断长期资产是否存在减值迹象时，管 理层主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可 获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值； (3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。 在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设。倘若未来 情况与该等假设不符，可收回金额须作出修订，并可能导致本集团的长期资产出现减值。

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内容: (d) 固定资产的可使用年限 本集团的管理层对固定资产可使用年限作出估计，此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可 使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限 进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时，相应地冲销或冲减相应固定资产。因此根据现有经 验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值 的重大调整。 (e) 商誉减值 本公司至少每年测试商誉是否发生减值，并且当商誉存在可能发生减值的迹象时，亦需进行减值测试。在进行 减值测试时，需要将商誉分配到相应的资产组或资产组组合，并预计资产组或者资产组组合未来产生的现金流 量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

内容: 28、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 根据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订 印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更 通知》 （财会（2018）15 号） ，对企业财 的议案》 务报表格式进行相应调整。 审批程序

内容: 财政部 2018 年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对 企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固 定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将 原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及 “其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应 付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用” 项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留 存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体 如下： 原列报报表项目及金额 应收票据 应收账款 其他应收款 应收利息 应收股利 固定资产 固定资产清理 在建工程 552,232,420 638,238,290 205,939,019 11,540,769,697 1,417,624,618 固定资产 在建工程 11,540,769,697 1,417,624,618 其他应收款 205,939,019 应收票据及应收账款 新列报报表项目及金额 1,190,470,710

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内容: 工程物资 应付票据 应付账款 其他应付款 应付利息 应付股利 长期应付款 专项应付款 管理费用

内容: （1）安全生产费用 根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事多晶硅生产销售的子公司以上年度实际营业 收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取安全生产费用： (a) 营业收入在1000万及以下的，按照4%提取； (b) 营业收入在1000万至1亿(含)的部分，按照2%提取； (c) 营业收入在1亿至10亿(含)的部分，按照0.5%提取； (d) 营业收入在10亿以上的部分，按照0.2%提取。 安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成 本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲 减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转 入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧。该固定资产以后期间不 再计提折旧。 （2）分部信息 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披 露分部信息。 经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(a)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (b)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(c)本集团能够取得 该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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内容: 税种 计税依据 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额 增值税 乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 税后的余额计算) 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 缴纳的增值税 应纳税所得额 缴纳的增值税 1%-7% 0%-25% 3%-5% 6%-17% 税率

内容: 本集团享受的主要税收优惠列示如下： 天津南玻节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新 技术企业证书》，有效期为三年，从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 东莞南玻工程玻璃有限公司(以下简称“东莞工程公司”)于2016年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新 技术企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称“吴江工程公司”)于2017年高新技术企业复审通过，已取得《高新 技术企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 东莞南玻太阳能玻璃有限公司(以下简称“东莞太阳能公司”)于2017年高新技术企业复审通过，已取得《高新 技术企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 宜昌南玻硅材料有限公司(以下简称“宜昌硅材料公司”)于2017年高新技术企业复审通过，已取得《高新技术 企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 东莞南玻光伏科技有限公司(以下简称“东莞光伏公司”)于2016年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新 技术企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 河北视窗玻璃有限公司(以下简称“河北视窗公司”)于2016年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术 企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 吴江南玻玻璃有限公司(以下简称“吴江南玻公司”)于2017年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术 企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 咸宁南玻玻璃有限公司(以下简称“咸宁浮法公司”)于2017年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术 企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

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内容: 咸宁南玻节能玻璃有限公司(以下简称“咸宁节能公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新 技术企业证书》，有效期三年，从2018年起计三年内适用15%企业所得税税率。 宜昌南玻光电玻璃有限公司(以下简称“宜昌光电公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新 技术企业证书》，有效期三年，从2018年起计三年内适用15%企业所得税税率。 宜昌南玻显示器件有限公司(以下简称“宜昌显示器公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过，已取得《高 新技术企业证书》，有效期为三年，从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 清远南玻节能新材料有限公司(以下简称“清远节能公司”)于2016年被认定为高新技术企业，已取得《高新技 术企业证书》，有效期三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 河北南玻玻璃有限公司(以下简称“河北南玻公司”)于2018年被认定为高新技术企业，已取得《高新技术企业 证书》，有效期为三年，从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 深圳南玻应用技术有限公司(以下简称“深圳应用公司”)于2018年被认定为高新技术企业，已取得《高新技术 企业证书》，有效期为三年，从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。 四川南玻节能玻璃有限公司(以下简称“四川节能公司”)享受西部大开发企业所得税优惠， 本年度按照15%的企 业所得税税率计算企业所得税。 成都南玻玻璃有限公司(以下简称“成都南玻公司”)享受西部大开发企业所得税优惠，本年度按照15%的企业所 得税税率计算企业所得税。 清远南玻新能源有限公司(以下简称“清远新能源公司”)、苏州南玻光伏能源有限公司(以下简称“苏州光伏公 司”)、江苏吴江南玻新能源有限责任公司(以下简称“吴江新能源公司”)、宜昌南玻新能源有限公司(以下简 称“宜昌新能源公司”)、漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“漳州南玻公司”)、河源南玻旗滨光伏 新能源有限公司(以下简称“河源南玻公司”)、绍兴南玻旗滨新能源有限公司（以下简称“绍兴南玻公司”）、 咸宁南玻光伏新能源有限公司(以下简称“咸宁光伏公司”)和湛江南玻新能源有限公司（以下简称“湛江光伏 公司”）属于《企业所得税法实施条例》第八十七条规定的国家重点扶持的公共基础设施项目，可享受“三免 三减半”的税收优惠政策，即自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税， 第四年至第六年减半征收企业所得税。清远新能源公司、苏州光伏公司和吴江新能源公司自2015年开始运营， 本年度适用的企业所得税率为12.5%，宜昌新能源公司自2016年开始运营，漳州南玻公司、河源南玻公司、绍兴 南玻公司自2017年开始运营，湛江光伏公司、咸宁光伏公司自2018年开始运营，本年度适用的企业所得税率为 0%。 此外，根据佛冈国税税通[2015]2489号文件，清远新能源公司的光伏发电增值税适用即征即退政策。

内容: 本集团部分子公司的出口销售采用“免、抵、退”办法，退税率为5%-17%。

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内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 其他货币资金包括 1,320,807 元(2017 年 12 月 31 日： 2,852,599 元)为本集团向银行申请贷款等所存入的保证金存款， 为受限制货币资金。

内容: 2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位：元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 1,991,011,932 期末终止确认金额 1,991,011,932 224,935,914 224,935,914 期末未终止确认金额

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内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位：元 期末余额 组合名称 应收账款 组合 1 合计 598,852,703 598,852,703 坏账准备 11,976,169 11,976,169 计提比例 2% 2%

内容: 2)本期计提坏账准备金额 13,421,633 元，本期收回或转回坏账准备金额 12,917,031 元。 3)本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 应收账款 本年度实际核销的应收账款2,750,772 元，核销原因主要包括商务纠纷达成和解。 核销金额 2,750,772

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内容: 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 于2018年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下： 单位：元

内容: 余额 余额前五名的应收账款总额 82,666,183

内容: 占应收账款余额总额比例 14%

内容: 3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 于2018年12月31日，账龄超过一年的预付款项14,803,870元(2017年12月31日：13,034,626元)，主要为预付燃气、 材料采购款项，因为尚未收到货物，该款项尚未结清。

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 于2018年12月31日，余额前五名的预付款项分析如下： 余额 余额前五名的预付款项总额 48,332,569 占预付款项余额总额比例 53%

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内容: 1)其他应收款分类披露 单位：元 期末余额 类别 账面余额 金额 比例 坏账准备 金额 计提 比例 账面价值 金额 比例 金额 账面余额 期初余额 坏账准备 计提 比例 账面价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位：元 期末余额 组合名称 其他应收款 组合 1 合计 211,655,605 211,655,605 坏账准备 4,231,310 4,231,310 计提比例 2% 2%

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提坏账准备金额 278,023 元；本期收回或转回坏账准备金额 244,212 元。

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内容: 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 公司 A 政府机关 B 公司 C 公司 D 公司 E 合计 款项的性质 独立第三方 独立第三方 独立第三方 独立第三方 独立第三方 -期末余额 171,000,000 11,067,754 5,000,000 3,859,460 3,350,000 194,277,214 账龄 四至五年 三至四年 一至两年 一年以内 一至两年 -占其他应收款期末 余额合计数的比例 81% 5% 2% 2% 2% 92% 坏账准备期末余额 3,420,000 221,355 100,000 77,189 67,000 3,885,544

内容: 5、存货 （1）存货分类

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 计提存货跌价准备的依据 库存商品 原材料 产品价格下降导致账面值低于当前市价的差额 原材料呆滞或毁损导致可变现净值低于原材料账面价值的差额 本年转销存货跌价准备的原因 相关产品已出售 相关原材料已耗用

内容: 本集团之子公司东莞光伏公司于2016年6月17日与第三方东莞超盈纺织有限公司 （简称“东莞超盈公司”） 《土 签订 地使用权转让合同》，将持有的东莞光伏公司土地使用权及地上附属建筑物转让予东莞超盈公司。该公司的在 建工程及无形资产因此而被划归为持有待售的资产。于2018年12月31日，上述产权转让手续尚未完成。

内容: 本公司于2018年 12 月21日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司经光大银行深圳南山支行向腾冲市越 州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款，委托贷款总金额为人民币 3 亿元。本次委托贷款的有效期限为 3 个月，委托贷款年化利率为 8.5%。

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内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （2）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位：元 项目 房屋及建筑物 账面价值 874,593,679 未办妥产权证书的原因 已递交材料，尚未办理完毕，或相关土 地使用权证尚未办妥。

内容: 单位：元 期末余额 项目 账面余额 宜昌南玻多晶硅技改项目 宜昌南玻硅片产能技术升级项目 宜昌显示器件公司平板显示项目 东莞太阳能一二期更新改造项目 宜昌硅材料 1GW 硅片项目 东莞太阳能新型光伏玻璃加工项 目 41,074,003 41,074,003 1,888,363 1,888,363 1,465,710,819 707,199,477 354,190,988 78,970,995 48,859,613 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: LED 用蓝宝石项目 河北南玻环保改造项目 成都浮法环保改造项目 吴江浮法环保改造项目 东莞晶玉玉石玻璃项目 清远南玻超白电子玻璃及超白特 种玻璃生产线建设项目 咸宁光电导光板项目 宜昌光电技改项目 河北南玻一线 （600T/D） 冷修技改 升级改造项目 湛江光伏 20MW 光伏发电项目 吴江浮法玻璃项目 吴江光伏封装材料项目 其他 合计

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内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: 宜昌显示器件公司平板显示 项目 东莞太阳能一二期更新改造 项目

内容: 湛江光伏20MW光伏发电项 目

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况

内容: 单位：元 项目 宜昌南玻硅片产能技术升级项目 宜昌南玻多晶硅技改项目 LED 用蓝宝石项目 合计 本期计提金额 20,537,934 68,810,002 13,116,559 102,464,495 -计提原因

内容: 11、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.21%。

内容: （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

内容: 单位：元 项目 土地使用权 账面价值 5,228,694 未办妥产权证书的原因

内容: 于2018年12月31日，账面价值约为5,228,694元(原价6,586,712元)的土地使用权(2017年12月31日：账面价值 5,473,442元,原价6,586,712元)尚未办妥相关产权证。 本公司管理层认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障 碍，亦不会对本集团的运营造成重大不利影响。

内容: 13、商誉 （1）商誉账面原值

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 单位：元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 深圳显示器公司 合计 0 0 20,672,000 20,672,000 20,672,000 20,672,000 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 天津南玻工程玻璃有限公司分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部为玻璃分部。深圳显示器公 司及咸宁光电公司分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部为电子玻璃及显示器分部。 公司结合对未来经营的预测及独立第三方评估机构的评估，管理层于2018年12月31日对商誉计提减值准备 20,672,000元。 资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定， 其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期 的财务预算为基础的现金流量预测来确定。 5年以后的现金流量根据不大于各资产组经营地区所在行业的长期平 均增长率的相似的增长率推断得出。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

内容: 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位：元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 56,141,554 56,141,554 或负债期末余额 139,529,518 22,118,840 期初互抵金额 35,958,090 35,958,090 或负债期初余额 80,872,862 20,915,954

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 17、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 18、应付票据及应付账款

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （3）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 单位：元 项目 工程款及设备款 合计 期末余额 未偿还或结转的原因

内容: 19、预收款项 （1）预收款项列示

内容: 20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 单位：元 项目 限制性股票股利 合计 期末余额 2,846,362 2,846,362 期初余额

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 23、一年内到期的非流动负债

内容: 25、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 经银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN225号文件批准，本公司可发行中期票据，额度为12亿元，有效期 至2017年5月28日止。 本集团于2015年7月14日发行了2015年第一期中期票据12亿元，到期日为2020年7月14日，年利率为4.94%。 经银行间市场交易商协会中市协注〔2018〕MTN157号文件批准，本公司可发行中期票据，额度为8亿，有效期 至2020年3月20日止。 本集团于2018年5月4日发行了2018年第一期中期票据8亿元，到期日为2021年5月4日，年利率为7%。 于2018年12月31日，长期借款的利率区间为4.75%-7%（2017年12月31日：4.75%-5.94%）。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （1）按款项性质列示长期应付款

内容: 集团本期发生的售后回租融资租赁业务，其交易实质为抵押借款，租赁期限的区间为36个月。于2018年12月31 日，融资租赁借款的实际利率区间为4.49%-7.8%。

内容: (i)系天津市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付天津南玻工程玻璃有限公司用于建造光伏电站的款项。该光

内容: 伏电站建成后，所有权属于天津工程，按电站使用年限20年分摊计入损益。

内容: (ii)系东莞市政府拨付的金太阳项目扶持资金， 支付东莞工程公司用于建造光伏电站的款项。 该光伏电站建成后，

内容: 所有权属于东莞工程公司，按电站使用年限20年分摊计入损益。

内容: (iii)系廊坊市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付河北南玻玻璃有限公司(简称“河北南玻公司”)用于建造光伏

内容: 电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于河北南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。

内容: (iv)系咸宁市政府拨付的金太阳项目扶持资金， 支付咸宁浮法公司用于建造光伏电站的款项。 该光伏电站建成后，

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 所有权属于咸宁南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。

内容: (v)系吴江市政府拨付的基础设施补偿款，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。 (vi)系广东省拨付的战略性新兴产业区域集聚发展试点项目，用于清远南玻建设高性能超薄电子玻璃生产线，按

内容: 生产线使用年限10年分摊计入损益。

内容: (vii)系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同， 支付给宜昌硅材料公司用于建

内容: 造变电站、地下管网工程等配套设施的款项，该等配套设施建成后，所有权属于宜昌硅材料公司所有，按变电 站使用年限16年分摊计入损益。

内容: (viii)系宜昌硅材料公司为与硅片项目配套，收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司硅片辅助项目资产和负债而取

内容: 得的有关此项目的政府扶持基金。此项收益在相关资产投入使用后按16年分摊计入损益。

内容: (ix)系成都地方政府拨付的节能玻璃项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。 (x)系深圳市发展改革委员会拨付的镀膜实验室项目专项扶持资金，该项目按相关固定资产预计使用年限20年分

内容: (xi)系湖北省财政厅拨付的进口贴息补助款及科学技术部国际科技合作专项补贴， 分别按照12-15年进行分摊计入

内容: (xii)系宜昌国家区域战略性新兴产业集聚发展试点第二批实施项目，用于补助宜昌南玻硅材料“半导体硅材料制

内容: 备技术湖北省工程实验室”，按照资产使用年限15年分摊计入损益。

内容: (xiii)系宜昌市政府拨付给宜昌南玻显示器公司的平板项目建设扶持资金及卷绕镀膜三线项目建设扶持资金，按

内容: 照资产适用年限15年分摊计入损益。

内容: (xiv)系咸宁市政府拨付的光导光电玻璃生产线项目扶持资金，支付咸宁南玻光电玻璃有限公司用于建造光导光

内容: 电玻璃生产线项目。该生产线建成后，所有权属于咸宁光电，按生产线使用年限8年分摊计入损益。

内容: (xv)系宜昌市高新区政府为南玻集团已在宜昌的和将引进的中高级管理、 工程技术人才及高级专业技工队伍拨付

内容: 的1.71亿元人才基金，作为人才引进和人才住房安置的专项资金补助。

内容: (xvi)系佛冈县财政局为清远节能公司拨付的2018年省级产业共建财政扶持资金，用于企业发展、生产经营等开

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 资本公积本年变动情况如下： （i）经本公司于 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过， 以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股，分红前总股本为 2,484,147,547 股，分红后总股本增至 2,856,769,678 股，资本公积减少 372,622,131 元； 经本公司于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过， 15 名因离职或根据考核结果调整 将 职务等原因已不符合公司2017年A股限制性股票激励计划规定的激励条件的人员持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销，回购注销 3,319,057 股，资本公积减少 9,033,605 元；于 2018 年 9 月 10 日，公 司完成上述限制性股票的注销手续。 （ii）经本公司于 2018 年 9 月 13 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，确定以 2018 年 9 月 13 日作为公 司预留限制性股票的授予日，向 75 名激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票，授予价格为人民币 3.68 元/股，资本公积增加 26,335,234 元。 经本公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人，可解 锁的限制性股票数量 43,353,050 股，其他资本公积-股份支付减少 125,298,151 元，资本公积-股本溢价增加 125,298,151 元，本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。 由于本公司 2018 年经营业绩未达到 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分及 2018 年预留限制性授予部 分第二个限售期的解除限售条件，因此在年末冲减本年计提的第二期限制性股票股份支付费 41,856,285 元。 本年因股权激励计划，确认了股份支付分摊额 144,278,158 元。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 单位：元 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 减：前期计入 税前发生 其他综合收益 额 一、不能重分类进损益的其他综合 收益 二、将重分类进损益的其他综合收 益 外币财务报表折算差额 节能技术改造财政奖励 其他综合收益合计 1,948,943 -601,057 2,550,000 1,948,943 3,131,291 3,131,291 3,131,291 3,131,291 3,131,291 3,131,291 5,080,234 2,530,234 2,550,000 5,080,234 当期转入损益 减：所得税 税后归属 费用 于母公司 税后归属 于少数股 东 期末余额

内容: 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公 积金累计额达到注册资本的50%以上时， 可不再提取。 法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损， 或者增加股本。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 本公司2018年度已按净利润的10%提取法定盈余公积金3,713,043元(2017年度：按净利润的10%提取，共 32,084,102元)。 本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年 度亏损或增加股本。本年度，本公司未提取任意盈余公积金。

内容: 35、营业收入和营业成本

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

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内容: 政府奖励资金 其他 合计

内容: 单位：元 项目 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 合计 427,636 427,636 本期发生额 上期发生额

内容: 单位：元 资产处置收益的来源 非流动资产处置损益 本期发生额 -454,368 上期发生额 -1,768,993

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内容: 47、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位：元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 取得税收优惠的影响 所得税费用 36,559,709 -32,258,314 72,388,291 本期发生额 544,596,879 64,115,428 1,512,060 -16,790,643 19,250,051

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内容: 49、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

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内容: 委托贷款 支付回购股权激励资金 合计

内容: 50、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

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内容: （2）现金和现金等价物的构成

内容: 51、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位：元 项目 货币资金 固定资产 合计 期末账面价值 1,320,807 2,381,348,551 2,382,669,358 受限原因 保证金流通受限 融资租赁及抵押借款受限 --

内容: 52、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

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内容: 其中：港币 美元 欧元 日元

内容: 1、其他原因的合并范围变动

内容: 于2018年2月11日，本集团设立了清远南玻石英材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资600万 元，本集团持有其100%的股份。 于2018年3月30日，本集团设立了东莞南玻晶玉新材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资2,400 万元，本集团持有其80%的股份。 于2018年5月22日，本集团设立了常熟南玻新能源有限公司，截止2018年12月31日，本集团尚未出资，本集团持 有其100%的股份。

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 成都南玻公司 中国成都 中国成都 开发生产销售各 种特种玻璃 开发生产销售各 四川节能公司 中国成都 中国成都 种特种玻璃及玻 璃深加工 天津节能公司 东莞工程公司 中国天津 中国东莞 中国天津 中国东莞 中国东莞 开发生产销售节 能特种玻璃 玻璃深加工 生产销售太阳能 玻璃产品 生产和销售高技 东莞光伏公司 中国东莞 中国东莞 术绿色电池产品 及其组件 宜昌硅材料公司 中国宜昌 中国宜昌 生产销售高纯度 硅材料产品 75% 25% 设立 100% 设立 75% 25% 75% 75% 25% 25% 设立 设立 设立 75% 25% 存续分立 75% 25% 间接 设立 取得方式

内容: 东莞太阳能公司 中国东莞

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内容: 吴江工程公司 河北南玻公司

内容: 玻璃深加工 生产销售各种特 种玻璃 生产销售各种特 种玻璃 投资控股 生产销售各种超 薄电子玻璃 生产销售特种玻 璃 玻璃深加工 生产销售各种超 薄电子玻璃 融资租赁业务等 生产销售硅砂及 其附产品 投资管理光伏电 站 清洁能源开发， 光伏发电 清洁能源开发， 光伏发电 清洁能源开发， 光伏发电 清洁能源开发， 光伏发电 生产销售显示器 组件产品 光电玻璃及高铝 玻璃等

内容: 吴江南玻公司 南玻(香港)有限 公司 河北视窗公司

内容: 咸宁浮法公司 咸宁节能公司 清远节能公司 深圳南玻融资租 赁有限公司 江油砂矿公司 深圳南玻光伏能 源有限公司

内容: 中国咸宁 中国咸宁 中国清远

内容: 中国咸宁 中国咸宁 中国清远

内容: 清远新能源公司 中国清远

内容: 吴江新能源公司 中国吴江

内容: 宜昌新能源公司 中国宜昌

内容: 深圳显示器公司 中国深圳

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内容: （2）重要的非全资子公司

内容: 单位：元 子公司名称 深圳显示器公司 少数股东持股比例 39.20% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 15,900,492 派的股利 期末少数股东权益余额 318,802,856

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团 整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。 (1) 市场风险 (a) 外汇风险 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但部分出口业务以外币结算。此外，本集团已确认 的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元及港币)依然存在外汇 风险。本集团主要通过监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以及调整出口业务结算货币币种来最大程 度降低面临的外汇风险。

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内容: 于2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 2018 年 12 月 31 日 美元项目 外币金融资产货币资金 应收款项 合计 外币金融负债短期借款 应付款项 合计

内容: 2017 年 12 月 31 日 美元项目 外币金融资产货币资金 应收款项 合计 外币金融负债短期借款 应付款项 合计

内容: 于2018年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他 因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约12,229,588元(2017年12月31日：减少或增加约8,281,982元)。 于2018年12月31日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值10%，其他 因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约5,351,498元(2017年12月31日：增加或减少约3,988,541元)。 其他外币汇率的变动，对本集团经营活动的影响并不重大。 (b) 利率风险 本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现 金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固 定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同 列示如下： 类型 固定利率合同 浮动利率合同 合计 2018 年 12 月 31 日

内容: 本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的 带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调 整，这些调整包括在预计未来加息/减息时增加/减少固定利率长期债务。

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内容: (2) 信用风险 本集团对信用风险按组合分类进行管理。 信用风险主要产生于银行存款、 应收票据、 应收账款和其他应收款等。 本集团的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产 生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行 承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。 此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基 于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用 资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书 面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。 (3) 流动风险 本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团 层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定， 从而可以从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 如附注所述，于2018年12月31日，本集团的净流动负债约为12.67亿元，已承诺的资本性支出约为1.31亿元。管 理层拟通过下列措施以确保本集团的流动风险在可控制的范围内： (a) 从经营活动中获得稳定的现金流入； (b) 利用现有的融资授信额度以偿还本集团即将到期的债务及支持本集团资本性支出的需要； (c) 实施紧密的监控以控制工程项目建设/投资所需资金的支付金额及支付时间。 于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 2018 年 12 月 31 日 一年以内 短期借款 应付票据及应 付账款 其他应付款 其他流动负债 一年内到期的 非流动负债 长期应付款 长期借款 合计

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内容: 2017 年 12 月 31 日 一年以内 短期借款 应付票据及应 付账款 其他应付款 其他流动负债 一年内到期的 非流动债 长期应付款 长期借款 合计

内容: 1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

内容: 本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债 券和长期应付款等。 除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

内容: 账面价值 中期票据 合计

内容: 中期票据以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利 率确定其公允价值，中期票据属于第二层次。

内容: 本企业子公司的情况详见附注。

内容: 本企业合营和联营企业情况

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内容: 其他关联方名称 深圳市钜盛华股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司 新疆前海联合财产保险股份有限公司 其他关联方与本企业关系 本公司第一大股东的一致行动人 本公司第一大股东 本公司股东的关联方

内容: 4、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 单位：元 关联方 前海人寿保险股份有限公司 新疆前海联合财产保险股份有限公司 合计 关联交易内容 购买人寿险 购买车险 本期发生额 2,515,064 481,505 2,996,569 上期发生额 2,416,456 374,076 2,790,532

内容: 于2016年11月22日，本公司收到股东深圳市钜盛华股份有限公司的来函，为支持本集团的稳定经营发展，钜盛 华作为本公司股东，愿意为本公司或通过其指定关联方为本公司提供总额为人民币20亿元的无息借款。就任何 一笔提款，还款期限由本公司及钜盛华公司在提款时协商确定。借款到期后，如需要续借，本公司可以根据自 身经营状况向实际贷款人提出； 实际贷款人同意续借的， 贷款期限相应顺延。2018年度， 本公司未向股东借款。

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 150 9,826,580 43,353,050

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内容: 公司本期回购的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

内容: 2017 年 12 月 11 日，经集团第八届董事会临时会议审议通过，集团实施 2017 年 A 股限制性股票激励计划，本 计划授予的限制性股票涉及的激励对象包括公司董事及高级管理人员、核心管理团队、公司技术及业务骨干共 计 454 名。本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 12 月 11 日，公司向 454 名激励对象首次授予 97,511,654 股限制性股票，首次授予价格为 4.28 元/股。预留限制性股票期末余额 17,046,869 股，授予价格暂未确定。首 次授予的股份已完成登记手续并已上市。 经本公司于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过， 15 名因离职或根据考核结果调整 将 职务等原因已不符合公司2017年A股限制性股票激励计划规定的激励条件的人员持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销，回购注销 3,319,057 股，于 2018 年 9 月 10 日，公司完成上述限制性股票的注销 手续。 经本公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会临时会议审议通过， 公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人，可解 锁的限制性股票数量 43,353,050 股，本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。 经本公司于2018年9月13日召开的第八届董事会临时会议审议通过， 确定以 2018年9月13日作为公司预留限制性 股票的授予日，向75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票。 本激励计划的有效期为48个月，自限制性股票授予日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕日止。在解锁/行 权期内，若达到激励计划规定的解锁/行权条件，授予的限制性股票自授予日起12个月后分三期解锁。解锁期如 下表所示：

内容: 解锁安排 第一次解锁 解锁时间 授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易 日当日止 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交 易日当日止 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交 易日当日止 解锁比例 40%

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认总额 Black-Scholes 模型 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后 续信息，修正预计可行权的权益工具数量 不适用 152,472,853 144,278,158

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内容: 根据 《企业会计准则第 11 号——股份支付》 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及 的相关规定， 集团以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除激励对象在未来解除限售期取得理性预期收益所需 要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值。集团将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解 锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的 公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 集团2017 年实际已授予的限制性股票为97,511,654 股，首次授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值 总额为289,519,900 元，该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程 中按照解锁/行权比例进行分期确认，相应计入各期的“成本费用及在建工程”和“资本公积-其他资本公积”。 经本公司于2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，将15名因离职或根据考核结果调整职务 等原因已不符合公司《激励计划》规定的激励条件的人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购 注销，回购注销 3,319,057 股，于2018年9月10日，公司完成上述限制性股票的注销手续。 经本公司于2018年9月13日召开的第八届董事会临时会议审议通过， 确定以 2018 年 9 月 13 日作为公司预留限 制性股票的授予日，向 75 名激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票。 经本公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司 2017 年 A 股限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人，可 解锁的限制性股票数量 43,353,050 股,本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。 由于本公司 2018 年经营业绩未达到 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分及 2018 年预留限制性授予部 分第二个限售期的解除限售条件，因此在年末冲减本年计提的第二期限制性股票股份支付费 41,856,285 元。 本公司2018年度确认了激励计划的分摊额144,278,158元。

内容: 资产负债表日存在的重要承诺

内容: (1) 资本性支出承诺事项 以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺： 2018年12月31日 房屋、建筑物及机器设备 130,748,435 2017年12月31日 150,418,893

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内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 单位：元 拟分配的利润或股利

内容: 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策

内容: 本集团的业务活动按照产品及服务类型分为： · 玻璃分部，负责生产并销售平板玻璃产品、工程玻璃产品以及生产平板玻璃所需的硅砂等 · 太阳能产业分部，负责生产并销售多晶硅及太阳能电池组件产品、光伏能源开发等 · 电子玻璃及显示器分部，负责生产并销售显示器组件及特种超薄玻璃产品等 本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集 团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用 按照收入比例在分部之间进行分配。

内容: （2）报告分部的财务信息

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内容: 利润总额 所得税费用 净利润 资产总额 负债总额 长期股权投资 以外的其他非 流动资产增加 额

内容: 本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及 递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下： 对外交易收入 中国大陆 中国香港 欧洲 亚洲(不含中国大陆和香港) 澳洲 北美 其他地区 合计 非流动资产总额 中国大陆 中国香港 合计 2018 年度

内容: 十七、母公司财务报表主要项目注释

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内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位：元 期末余额 组合名称 其他应收款 组合 1 组合 2 合计 176,598,669 2,739,449,549 2,916,048,218 3,531,973 坏账准备 3,531,973 计提比例 2%

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本年计提坏账准备 69,828 元，冲回 46,879 元。 3)其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 应收关联方款项 其他 合计 期末账面余额 2,739,449,549 176,598,669 2,916,048,218 期初账面余额 2,399,392,648 4,451,192 2,403,843,840

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内容: 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 宜昌硅材料公司 宜昌显示器公司 清远节能公司 宜昌鸿泰公司 深圳光伏公司 合计 款项的性质 子公司 子公司 子公司 独立第三方 子公司 -期末余额 1,640,114,921 294,484,589 192,435,333 171,000,000 137,714,602 2,435,749,445 账龄 一年以内 一年以内 一年以内 四至五年 一年以内 -占其他应收款期末 余额合计数的比例 56% 10% 7% 6% 5% 84% 3,420,000 3,420,000 坏账准备期末余额

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内容: 咸宁浮法公司 咸宁节能公司 清远节能公司 深圳南玻融资租 赁有限公司 深圳南玻光伏能 源有限公司 深圳显示器件公 司 咸宁光电公司 其他(i)(ii) 合计

内容: (i)于2018年12月31日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予的本公司的限制性股票，因 本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对子公司的长期股权投资成本 211,291,520 元(2017年12月31日： 114,582,341元)。 (ii)已计提减值准备的子公司为以前年度已基本停业的子公司，本公司已于以前年度对该等公司的长期股权投资 按可回收金额计提了减值准备。

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内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 534,591 12,099,680 0 16,483,870 5,145,472 85,386,100 -94,835,539 金额 -454,368 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 4.19% 0.13 0.13 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 5.16% 0.16 0.16

内容: 中国南玻集团股份有限公司 2018 年年度报告

内容: （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有亚太（集团）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。

内容: 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会