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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

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内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司

内容: A 股股票代码 600604 B 股股票代码 900902

内容: 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁明年、主管会计工作负责人李业成及会计机构负责人（会计主管人员） 李业成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年末总股 本 566,449,190 股为基数，按每 10 股派现金 0.28 元人民币（含税）向全体股东分配利润， 共分派现金红利 15,860,577.32 元。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 闸北区国资委 市北集团 太平洋机电 市北高新或公司 开创公司 市北园区 南通科技城 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， 敬请查阅董事会报告中董事会关于公司 报告期内经营情况的讨论与分析的内容。 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会 上海市闸北区国有资产监督管理委员会 上海市北高新（集团）有限公司 太平洋机电（集团）有限公司 上海市北高新股份有限公司 上海开创企业发展有限公司 上海市市北高新技术服务业园区 市北高新（南通）科技城

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 B股 股票上市交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 市北高新 市北 B 股 股票代码 600604 900902 变更前股票简称 二纺机 二纺 B 股 《上海证券报》和香港《大公报》 www.sse.com.cn 董事会办公室 上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室 200072 上海市江场三路 262 号 1 楼 200436 www.shibeiht.com zhengquan@shibei.com 戴勇斌 上海市江场三路 262 号 1 楼 021-66528130 021-56770134 zhengquan@shibei.com 证券事务代表 戴勇斌 上海市江场三路 262 号 1 楼 021-66528130 021-56770134 上海市北高新股份有限公司 市北高新 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD. SHIBEI HI-TECH 丁明年

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码

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内容: 组织机构代码 (二)公司首次注册情况的相关查询索引

内容: 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2012 年 4 月， 中国证监会以 《关于核准上海二纺机股份有限公司重大资产重组方案的批复》 （证监许可[2012]438 号）批准公司与市北集团资产重组，公司主营业务由纺织机械生产转变为 园区产业载体开发经营及园区产业投资的综合运营商。 2012 年 9 月 7 日召开的公司 2012 年第二次 （暨第三十五次） 临时股东大会审议通过了 《关 于变更公司名称和经营范围的议案》 。 2012 年 10 月 11 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》 。经上海市工商行政管理局批 准，公司经营范围变更为：企业管理咨询，投资管理咨询，商务信息咨询。 2012 年 12 月 27 日召开的公司 2012 年第三次（暨第三十六次）临时股东大会审议通过了 《关于调整公司经营范围的议案》 。 2013 年 1 月 31 日， 公司领取了新的 《企业法人营业执照》 经上海市工商行政管理局核准， 。 公司的经营范围变更为：企业管理咨询；投资管理咨询；商务信息咨询；会展服务（主办、承 办除外） ；建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料批发；佣金代理（拍卖除外） 。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于 2012 年 8 月 23 日收到市北集团转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《过户登记确认书》 。按照资产置换的实施方案，公司原控股股东太平洋机电（集团）有限公司 持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份（占公司总股本 41.92%）无偿划转至市北集团的过户手 续已于 2012 年 8 月 22 日完成。 本次股份无偿划转完成后，太平洋机电不再持有本公司股份。 公司的控股股东变更为市北集团，直接持有公司 237,428,652 股 A 股股份，占公司总股份数的 41.92%。公司的实际控制人变更为上海市闸北区国有资产监督管理委员会。 七、 其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的财务顾问主 办人姓名 持续督导的期间 立信会计师事务所 （特殊普通 合伙） 上海市南京东路 61 号 4 楼 翟小民 徐从礼 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 28 楼 王会峰 2012 年 4 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日

内容: 报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

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内容: 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司董事会与管理层带领公司员工，在复杂的经济环境中积极地探索企业创新发 展之路，在"创新驱动、转型发展"的总方针指引下，紧紧围绕以"稳中求进、加快转型"为主题的 经营理念，积极应对复杂多变的经济形势，继续保持创业豪情、创新激情和创造热情，圆满完 成了全年各项目标任务。公司全年实现销售收入 30,619 万元，比上年同期下降了 38.24%，归属 于上市公司股东的净利润 14,657 万元 ，比上年同期增长了 6.99%，取得了良好的业绩。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司作为园区综合运营商、服务集成商，其驱动收入变化的主要因素是园区产业载体销售、 租赁和委托服务收入。本期营业收入减少的主要原因是园区产业载体销售收入下降。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 69.97%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 94,240,503.44 32,978,643.50 127,219,146.94 本期占总 成本比例 (%) 74.08 25.92 上年同期金额 244,810,295.41 22,056,701.59 266,866,997.00 上年同期 占总成本 比例(%) 91.73 8.27 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) -61.50 49.52 -52.33 本期数 306,194,851.13 127,219,146.94 359,049.00 26,048,071.53 18,773,568.21 6,391,419.69 -2,180,126.10 -447,046,035.04 0 上年同期数 495,773,204.94 266,866,997.00 684,395.48 15,286,435.39 28,569,666.79 527,044,964.82 -15,775,711.00 51,055,069.52 0 变动比例（%） -38.24 -52.33 -47.54 70.40 -34.29 -98.79 86.18 -975.62 0

内容: 房地产业 房地产 租赁和商 租赁和商务 务服务业 服务 合计 分产品情况

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内容: 分产品 园区产业 载体销售 园区产业 载体租赁 委托服务 收入 合计

内容: 成本构成项 目 房地产 租赁 商务服务

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 分行业情况 房地产：系本期园区产业载体销售下降所致；租赁和商务服务：主要系本期 投资性房地产摊销增加所致 分产品情况 房地产：系本期园区产业载体销售下降所致；租赁：主要系本期投资性房地 产摊销增加所致；商务服务：主要系结算租赁客户电费收入增加所致 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额比例为 84.19%。 4、 费用 销售费用比上年同期下降 47.54%，主要原因是公司促销费用下降所致；管理费用比上年同 期上升 70.40%，主要原因是本期进行重大资产置换，发生的中介费、会务费用、人员费用及其 他相关费用增加所致；财务费用比上年同期下降 34.29%，主要原因是本期银行借款大幅下降所 致； 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%） (2)情况说明 公司无研发支出 6、 现金流 本期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 98.79%，主要原因是本期园区产业 载体销售收入减少；本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.18%，主要原因是本 期长期资产购置支出减少；本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 975.62%，主要 原因是本期归还银行借款 4.24 亿元。 报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润差额-1.41 亿元，主要是报告期内发生工程项 目建设支出及应收账款增加等原因所致。 0 0 0 0 0

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内容: 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 上海 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末数占 总资产的比例 （%） 21.85 6.64 上期期末数 占总资产的 比例（%） 41.03 0.40 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） -56.26 1,277.00 营业收入 306,194,851.13 营业收入比上年增减（％） -38.24

内容: 项目名称 货币资金 应收账款

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内容: 预付款项 其他应收款 存货 投资性房地 产 固定资产 在建工程 预收款项 应交税费 一年内到期 的非流动负 债 长期借款 其他非流动 负债

内容: 货币资金：系本期偿还银行借款导致 应收账款：系第四季度实现收入较多，客户的按揭贷款手续尚未办理完毕，款项未收回。 预付款项：系本期在建项目竣工结算较多。 其他应收款：系公司预付 336 街坊 18 丘地的定金及保证金金额较大 存货：系本期实现销售结转成本以及转投资性房地产用于对外出租 投资性房地产：系存货用于对外出租结转所致 固定资产：系在建工程投入使用结转所致 在建工程：系在建工程投入使用结转所致 预收款项：系本期预收园区载体租赁款减少 应交税费：主要是应交企业所得税减少所致 一年内到期的非流动负债：系本期偿还银行借款导致 长期借款：系本期偿还银行借款导致 其他非流动负债：系公司收到闸北区财政局配套资金 (四) 核心竞争力分析 市北高新的成长与上海市北高新技术服务业园区的发展密不可分，作为一家以园区产业载 体开发经营、企业服务集成及产业投资为核心业务的上市公司，在市北高新技术服务业园区核 心区域内持有大量高端产业载体，为公司的长期稳健经营打下了坚实的基础，市北高新的知名 度和美誉也已经为社会熟知和认可。通过多年来的区域开发，公司积累了丰富的产业载体开发 经验，成功转型为从事园区产业载体开发经营及园区产业投资的综合运营商、服务集成商和产 业投资商。在积极推进市北高新园区和南通科技城的开发建设中，体现出以下五大核心优势： 1、空间载体优势：可持续开发的空间资源 市北园区总面积 3.13 平方公里，是上海中心城区唯一的高新技术产业园区，目前园区已开 发面积 140 万平方米，未来整个园区开发体量为 260 万平方米。而作为上市公司控股股东的市 北集团在市北园区已储备了 1300 多亩土地，随着一批重点工程的开工，园区已进入高速建设发 展期。 2、产业集群优势：创新型的产业集群 在宏观调控的背景下，公司积极转方式调结构，实现了从"地产开发为主"到"创新驱动为主 "的转变。公司顺应上海市中心城区发展现代服务业的产业布局，凭借市北园区作为市中心区域 唯一的上海国家高技术产业基地，已形成以"软件和信息服务业、检验检测服务业、节能环保服 务业、人力资源服务业、金融衍生服务业"为特色的五大主导产业，特别是云计算产业，2010

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内容: 年 8 月，市北高新园区在全国率先布局云计算产业，挂牌设立上海首个"云计算产业基地"。同 时，市北园区内已集聚有近 2000 家优质企业，其中生产性服务业占比超九成。此外，园区已引 进科勒、特易购（乐购） 、大润发等多家跨国公司地区总部和总部型企业，成为上海总部经济的 重要集聚区之一。 3、辐射联动优势："市北模式"移植南通 2012 年 12 月 3 日， 市北高新以自有资金 5000 万元设立全资子公司上海市北南通有限公司， 集中开拓公司在市北高新（南通）科技城市场业务。 2010 年 8 月，市北集团与南通市港闸区政府正式签约，共同启动开发建设南通科技城。市 北高新(南通)科技城位于宁启高速南通市区(陈桥)出口处南，具体范围为通宁大道以西、城北大 道以南、长泰路以东、永兴大道以北，区域面积约 5.2 平方公里。目前，市北集团在南通储备 有 4200 亩土地，园区的道路、水系调整、绿化景观等市政配套建设基本完成，园区服务与管理 平台初步搭建，一座现代化科技新城已初具雏形。 4、专业营销服务优势：专业营销服务团队 经过多年的市场磨练，公司已经形成了一支稳定成熟的专业营销团队，积累了一定的自有 客户资源，有效控制了营销成本，对公司产品的经营提供有效保障。 5、服务集成优势：完善的企业服务体系 公司通过全面提升市北高新园区服务能级，相继在园区搭建了招商服务、企业孵化等服务 平台，使园区服务体系日臻完善，为入驻园区的企业提供了更专业、更全面的服务环境。正是 多年来，公司始终坚持"打造以服务为主导的核心竞争力"的发展理念，使得公司的品牌形象和 品牌价值不断提升。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 5000 万元，上年同期无对外股权投资，被投资公司为上 海市北高新南通有限公司，注册资本 5000 万元人民币，公司持有其 100%的股权。该公司经营 范围：房地产经营开发、投资与资产管理、咨询等。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 400008 400010 证券 简称 水 仙 A3 鹫峰 5 最初投资 成本 3,040,000 150,000 3,190,000 / 占该公司 股权比例 （％） 0.37 0.37 期末账面价 值 1,821,600.00 150,000 1,971,600.00 报告期 损益 0 0 报告期 所有者 权益变 动 0 0 会计核 算科目 长期股 权投资 长期股 权投资 / 股份来 源 认购 认购 /

内容: 合计

内容: (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 上 海 银 行 最初投 资金额 （元） 71,000 持有数量 （股） 103,660 占该公 司股权 比例 （%） 0.0024 期末账 面价值 （元） 71,000 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 0 会计核 算科目 长期股 权投资 股份来 源 受让

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 股 份 有 限 公司 合计

内容: 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资金 来源 签约 方 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 投资份额 投资 期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉

内容: 银行 理财 产品

内容: 公司 流动 资金

内容: 保证收益混合型

内容: 否

内容: 该银行理财产品由孙公司上海电气工业园区管理有限公司投资， 自2012年4月26日至2012 年 6 月 28 日止。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 控股公司： 1、 上海开创企业发展有限公司，注册资本 10000 万元人民币，公司持有其 100%的股权， 该公司经营范围：工业园区开发、经营、管理，房屋租赁等。至 2012 年 12 月 31 日，该公司总 资产 139,200.38 万元，净资产 95,953.86 万元，2012 年实现主营业务收入 28,331.06 万元，实现 营业利润 17,140.04 万元，实现净利润 14,821.46 万元； 1）上海电气工业园区管理有限公司，注册资本 200 万元人民币，上海开创企业发展有限公 司持有其 51%的股权。该公司的经营范围：工业园区开发、经营、管理，房屋租赁等。至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,415.44 万元，净资产 1,826.14 万元，2012 年实现主营业务收入 2,135.03 万元，实现营业利润 540.98 万元，实现净利润 429.58 万元； 2）上海聚能湾企业服务有限公司，注册资本 1000 万元人民币，上海开创企业发展有限公 司持有其 100%的股权。该公司的经营范围：以服务外包方式从事企业投资管理、物业管理等。 至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 871.85 万元，净资产 854.47 万元，2012 年实现主营业务 收入 153.03 万元，实现营业利润-5.32 万元，实现净利润 7.63 万元； 2、 上海市北高新南通有限公司，注册资本 5000 万元人民币，公司持有其 100%的股权。 该公司经营范围：房地产经营开发、投资与资产管理、咨询等。至 2012 年 12 月 31 日，该公司 总资产 5,000 万元，净资产 5,000 万元，该公司为新成立公司，当期损益为 0 元；

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内容: 上海开创企业发展有限公司参股公司： 1、上海中铁市北投资发展有限公司，注册资本 20000 万元人民币，上海开创企业发展有限 公司直接持有其 40%的股权，该公司经营范围：实业投资，房地产开发、销售等。至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 138,903.88 万元，2012 年实现主营业务收入 94,480.91 万元，实现营 业利润 18,447.56 万元，实现净利润 20,362.38 万元，比上年同期增长 39.1%，主要原因是公司 本期收到财政补贴收入 8495 万元。 2、上海中冶祥腾投资有限公司，注册资本 30000 万元人民币，上海开创企业发展有限公 司直接持有其 32%的股权，该公司经营范围：实业投资，房地产开发、经营等。至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 60,308.73 万元，2012 年实现主营业务收入 911.05 万元，实现营业利润 -814.13 万元，实现净利润-813.68 万元。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 党的十八大报告和中央经济工作会议明确提出："要积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化 质量。要围绕提高城镇化质量，因势利导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展。要构建科学 合理的城市格局，把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好，把生态文明理念和 原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。"新型城镇化由此 上升到国家战略层面为市北高新的发展提供了无限的机遇和广阔的舞台。在十八大报告中，明 确指出，将坚持"创新驱动"战略。创新必须实现多种要素在载体上的聚集，包括金融、服务、 产业等等，而园区开发正是实现这些要素聚集的最佳载体。 园区开发行业借由国家推进新型城镇化战略的机遇，将迎来行业转型升级，如何在这一领 域占据先发优势，也成为众多公司无法回避的命题。 目前，国内开发区竞争日趋激烈，同质化特征较为明显。其中，表现最为突出的就是产业 趋同，不同地区的开发区之间、同一城市的不同开发区之间，同类产业或产品存在重复投资和 过度竞争问题。此外，大多数开发区还面临着政策优势逐渐弱化、土地资源紧张、招商引资竞 争加剧等亟待解决的问题，这些问题对开发区的进一步发展形成很大障碍，也对开发区带动所 处地区经济长远发展的作用造成干扰。因此，各地开发区都迫切需要通过转型升级，实现可持 续发展。 未来，随着中国经济深化转型和产业结构的调整，开发区将实现从同质竞争向差异竞争转 变、从追求经济效益想注重经济质量转变、从注重政策优势向依靠综合服务能力转变、从单一 功能区向复合功能区转变、从园区经济向城市经济转变。并在退二进三的产业发展战略及产城 融合的发展理念下，逐渐步入"品牌化、生态化、智能化和信息化"的发展道路。同时，作为开 发区的运营主体，也将逐渐从过去单一的商业地产开发商转变角色成为园区综合运营商、服务 集成商和产业投资商。 (二) 公司发展战略 董事会认为，公司要紧紧抓住中央就新型城镇化的战略部署对公司带来了的发展机遇，充 分挖掘新型城镇化新政为园区开发行业发展提供的广阔空间。公司目前以"产城融合"理念开发 建设的上海市北高新技术服务业园区和市北高新（南通）科技城，正契合了当前新型城镇化的 政策思路；公司应该在推动园区产业载体开发的同时，推动园区向产业社区转化，将社会管理、 商务休闲、金融服务等等多种城市职能植入其中，使产业社区成为独立的新兴城市存在形态； 在进行园区定位与开发时，要加强区域研判，下大力气对区域经济、区域的整体环境进行准确 深入研究，确定适合本区域的产业定位与发展路径；作为新型城镇化的推动者，应该助力地方

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内容: 政府准确根据地方实际情况进行科学的产业决策。坚持差异化定位，从区域所处的能级与资源 禀赋出发，制定符合自身发展的定位与发展路径，做到与周边的产业园区错位发展、竞合发展。 2012 年 9 月，在上海市北高新技术服务业园区建园 20 周年之际，韩正同志发来贺信，充 分肯定园区成立以来，坚持创新转型不动摇、推动内涵发展不停步，在服务国家战略、探索推 动园区改革转型等方面取得的显著成绩， 称园区"走出了一条特大型城市中心城区传统工业园转 型升级的新路"。这既是市委领导对我们工作的高度肯定，也是对我们下一步工作的鞭策。 2013 年宏观调控仍将继续深化与持续，在政策与市场双重因素的作用下，园区开发行业将 面临波动调整，但董事会仍然坚定看好行业的发展前景，支持行业向好的根本因素未发生任何 变化，市场调整的同时也蕴藏着较好的发展机遇。 公司将以上海"四个中心"和闸北区服务业综合改革试点区建设为契机，按照闸北区"南高中 繁北产业"的发展战略，以"加快科技化步伐、打造国际化园区"为主线，围绕"做强功能、做深内 涵、做大产业"，着力提高自主创新能力，着力发展总部经济，着力提升服务核心竞争力。加快 市北园区转型步伐，加快市北（南通）科技城的开发建设，走产业集聚、资源整合、结构优化 的创新之路。此外，公司也将结合园区的创新驱动、转型发展，探讨向产业投资等新的业务领 域涉足的可能性，为公司持续盈利、稳定增长奠定基础。 1、产业升级战略。以提升公司招商团队的专业能力为抓手，以平台化、模块化的招商手段 为引领，重点引进具有产品集成、资源整合和功能辐射的总部经济，大力引进在产业分工和价 值链高端的头脑型企业，进一步提高园区引进企业的产业集群能力，进一步提高园区引进企业 的附加值。 2、品牌发展战略。通过"走出去"发展，不断复制市北高新的园区创新发展模式，形成特有 的、可持续发展的"市北模式"，提升公司品牌形象；通过"引进来"合作伙伴，不断开拓全球化发 展视野，提高团队专业发展能力；通过公司品牌的宣传和推广，不断提升园区的美誉度和影响 力。 3、服务增值战略。以提高服务价值为核心，强化分类服务，细分服务诉求，突出服务重点； 整合服务资源，降低服务成本，解决服务难点；构建特色服务平台，完善服务功能，深化服务 内涵，不断提高服务的效益。 4、人才培育战略。坚持"人才是公司发展的第一资源"，以优化人才结构，增加人才总量为 主线，创新人才使用机制，完善人才激励机制，强化人才培训机制，打造一支一流的、专业化 的园区开发建设、经营管理的人才队伍。 未来十年，是园区开发发展的黄金十年，作为园区开发商和新型城镇化的推动者，一定要 深刻研判外部形势、抓住创新驱动与新型城镇化的战略机遇，做出正确的战略抉择，实现社会 效益与经济效益的双赢。 (三) 经营计划 2013 年，公司将进入一个全新的发展时期，公司将在董事会的领导下，抓住历史性机遇， 依托国家自主创新示范区，围绕"创新趋动、转型发展"稳健推进园区产业载体开发建设、创业 投资业务。 1、注重招商的引领作用。不管是内涵式发展、结构调整，还是产业集聚，招商引资是市北 的生命线。在招商引资与产业集聚方面，公司将坚持以"总部经济、楼宇经济、涉外经济"三个 经济作为招商引资的重点方向，集中优势资源，推进招商引资工作。聚焦软件信息、检验检测、 节能环保、人力资源、金融衍生五大行业内龙头企业的引进，进一步提升主导产业比重。 2、注重空间载体的可持续发展。在园区开发建设方面，公司将加快"一区一城"（即"上海 市北高新技术服务业园区"和"市北高新（南通）科技城"）建设。2013 年，公司将重点推进园区 产业载体开发，提升市北园区的城市功能，同时，公司将以万荣路 1268 号产业建设项目开发建 设为抓手，明显加快工程建设进度，严格控制建设成本，以提供适合高科技产业发展的可供市 场运作的物业产品，努力增加经营性物业存量，为市北园区创新发展提供承载空间，为市北园 区的高科技产业发展贡献力量。

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内容: 3、注重环境的综合提升。一是要坚持产城融合的发展理念，做好商业配套的提升完善和合 理布局。二是要做好创新集成服务平台的综合提升，公司将以建设具有自主创新能力的"创新型 园区"为目标，加强创新创业服务体系建设。积极发挥招商服务、企业孵化等服务平台的服务集 成优势，通过不断完善的服务体系展现出园区运营商的形象，提升公司核心竞争力。三是生态 环境的提升，公司将以市北高新园区创建国家生态工业示范区为契机，努力构建低碳、环保、 节能的园区科学化发展道路。 4、注重融资渠道的拓宽。2013 年，公司将制定全面预算，分解细化到各部门和子公司并 严格执行。一方面，努力拓展各种融资渠道；另一方面，强化企业内部资金统筹管理机制。 5、注重公司的持续盈利能力。在产业投资方面，公司将对园区内符合五大主导产业发展定 位，经营比较稳健的创新型公司进行有序投资，力争产业投资业务成为公司持续盈利的新亮点。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为确保公司 2013 年经营计划的顺利实施，满足开发建设资金需求，公司将加强与银行金融 机构的合作，同时积极探索新的融资渠道，合理降低财务运行成本，提高公司融资能力。 (五) 可能面对的风险 1、宏观调控政策风险。宏观调控政策风险。国家宏观调控政策覆盖园区产业载体开发行业 的各个阶段，包括土地供给政策、财税政策、融资方式和渠道限制、环境保护和社会责任等各 个方面，均对公司盈利目标的实现产生一定的影响。如果国家对涉及房地产行业的信贷政策和 融资渠道持续紧缩，将对公司自有资金及外部资金的筹措带来不利影响。在宏观层面上，需要 经营层密切关注宏观形势、市场及行业发展动向，深入研判政策走势，制定应对措施。 2、行业竞争风险。目前，园区产业载体开发行业集中度逐步提升，竞争日趋激烈。公司虽 然在区域市场上具有品牌优势地位，但与全国性规模开发商相比尚存差距。公司唯有借助自身 优势，精耕细作区域市场，适度扩大规模，提高市场份额，不断提高核心竞争力。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司2012年9月7日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了 《关于修改<公司章程> 部分条款的议案》 ，将公司章程第一百五十五条第（三）项修改为：（三）公司采取现金或者股 “ 票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司根据生产经营情况、投 资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股 东大会批准。 ” (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披

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内容: 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于 增数（股） 数额（含税） 上市公司股东 的净利润 15,860,577.32 146,573,527.40 136,993,198.21 79,511,865.54 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 10.82

内容: 分红年度

内容: 每 10 股送 红股数 （股）

内容: 每 10 股派 息数(元) （含税） 0.28

内容: 五、 积极履行社会责任的工作情况 董事会以"团队、精品、卓越"理念为基础，以股东、客户、员工、环境等利益相关方为核 心，构建集"经济发展、社会公益、生态环保"三位一体的社会责任管理体系，强调企业发展对 于社会经济、公益事业和环境保护的促进作用。坚持以经济效益为中心，努力为广大股东创造 利益。坚持诚信经营、依法纳税，履行企业公民职责。 2012 年，公司按照"勇担社会责任，彰显市北风范"的工作思路，着力把社会责任作为核心 价值取向。为此，公司坚持以经济责任为要，全力推进转型发展；以员工责任为本，大力培育 市北情结；以诚信责任为基，扩大社会美誉度；以环境责任为重，精心打造园区生态环境；以 社区责任为己，提高社会贡献率，积极履行社会责任。 在完善投资者关系、保护中小股东利益方面，公司重视股东特别是中小股东利益维护。公 司高度重视投资者关系管理维护，不断完善投资者关系管理工作，除定期报告和临时公告外， 还通过股东大会、公司网站、电话咨询等渠道建立与投资者的畅通沟通渠道，致力于打造与投 资者形成长期的、稳定的、亲善的公共关系。 公司严格按照《劳动合同法》《社会保险法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，建 、 立健全公司员工聘用管理制度、关注员工诉求、完善员工福利方面和为员工创造良好的职业发 展空间方面进行积极努力。公司建立了内部培训体系，打造公司独有的学习型组织结构，实现 公司与员工的共同成长。 在其他利益相关方方面，公司一直高度重视与公司相关的利益方的权益，注重维护利益相 关方的利益。公司坚持守法经营的原则，依法规范运作，诚信经营，控制公司运行风险。积极 承担并履行法定纳税义务，建立健全各项规章管理制度，执行国家政策，践行企业公民的社会 责任。 公司重视合作伙伴的良好关系。报告期内，公司坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履 约，与合作伙伴建立并维持深度的合作，创建与合作伙伴的战略合作机制及稳定的沟通交流平 台进行优势互补，努力构筑共赢格局。 公司将进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，继续积极地履行社会责任， 遵守社会公德、商业道德，高度重视食品安全，接受政府和社会公众的监督。公司将在力所能 及的范围内，持续回报社会，以树立积极的公众形象、获得高度的社会认同为目标而努力。

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 2012 年 7 月 30 日，公司向上海市虹口区土地发 展中心移交了被收储的全部地块，双方签订了土 地移交确认书，同日，公司收到了上海市虹口区 土地发展中心支付的土地补偿和拆迁补偿尾款共 计 52,035.10 万元。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 公司全资子开创公司向市北集团提供土地整理顾 问策划、代理房产租赁经营 七、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 查询索引 2012 年 9 月 7 日披露的 《关于 2012 年 9-12 月日 常经营性关联交易事项的公告》 。 查询索引 2012 年 8 月 1 日披露的《上海二纺机股份有限公 司关于收储土地移交的公告》 。

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内容: 承诺事项 是否 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 有履 行期 限 市北集团承诺开创公司于 2009 年 9-12 月、 2010 年度、 2011 年度、 2012 年度净利润总额不低于人民币 盈利 预测 及补 偿 市北集团 32,537.45 万元。如开创公司在上述 期限内实现的实际盈利数总额低于 市北集团承诺的该期间业绩总额， 市北集团将以现金方式向上海二纺 机补足开创公司实际盈利数总额与 市北集团承诺业绩总额之间的差额 部分。 市北集团严格按照《公司法》等法 律、法规、规章等规范性文件的要 解决 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 股份 限售 市北集团 关联 交易 市北集团 求以及上市公司《公司章程》的有 关规定，行使股东权利或者敦促董 事依法行使董事权利，在股东大会 以及董事会对有关涉及本公司事项 的关联交易进行表决时，履行回避 表决的义务。 市北集团因本次交易新持有的股份 自登记在其名下之日起三十六个月 内不转让，之后按照中国证监会及 上交所的有关规定执行。 市北集团及关联公司不会以任何形 式直接或间接地在现有业务以外新 增与上市公司及其下属公司相同或 相似的业务，包括不在中国境内外 解决 同业 竞争 市北集团 通过投资、收购、联营、兼并、受 托经营等方式从事与上市公司及其 下属公司相同或者相似的业务，以 避免市北集团及现在或将来成立的 全资子公司、附属公司和其他控制 的公司与上市公司的潜在同业竞 争。 其他 市北集团 市北集团作为第一大股东将继续保 2012 年 4 否 是 2012 年 4 月 11 日 否 是 2012 年 8 月 22 日 -2015 年 8 月 21 日 是 是 2012 年 4 月 11 日 否 是 2009 年 9 月-2012 年 12 月 是 是 是否 及时 严格 履行

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内容: 是否 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 月 11 日 有履 行期 限 持上市公司的独立性，在资产、人 员、财务、机构和业务上遵循“五 分开”原则。 本次重大资产置换及股份划转完成 后，市北集团作为二纺机控股股东， 将遵守二纺机公司章程中的现金分 红政策，确保利润分配政策的连续 性和稳定性；同时，市北集团承诺， 分红 市北集团 鉴于二纺机拟对公司章程中相关股 利分配政策进行以上修改并提请股 东大会审议，本次重大资产置换及 股份划转完成后，本公司及一致行 动人将在二纺机该等股东大会上就 修改公司章程中相关股利分配政策 的议案投赞成票。 公司将遵守公司章程中的现金分红 政策，确保利润分配政策的连续性 和稳定性；同时，公司承诺，本次 重大资产置换及股份划转完成后， 将公司章程第一百五十五条第（三） 项修改为：（三）公司采取现金或 “ 者股票方式分配股利，可以进行中 与重大 资产重 组相关 的承诺 分红 公司 期现金分红。在符合届时法律法规 和监管规定的前提下，公司每年以 现金方式分配的利润不少于当年实 现的可供分配利润的 10%；公司根 据生产经营情况、投资规划和长期 发展的需要确需调整利润分配政策 的，调整后的利润分配政策不得违 反中国证监会和证券交易所的有关 规定，有关调整利润分配政策的议 案需经公司董事会审议后提交公司 股东大会批准。 ” 2012 年 4 月 11 日 是 2012 年 4 月 11 日 是

内容: 是否 及时 严格 履行

内容: 是

内容: (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达

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内容: 到原盈利预测及其原因作出说明 2009 年 9 月 1 日，公司与市北集团签署《资产置换协议》 ，于 2010 年 1 月 18 日双方签订 《资产置换协议补充协议》, 约定公司拟以其除人民币 2 亿元货币资金外的全部资产及负债与 市北集团合法拥有的上海开创企业发展有限公司 100%股权进行资产置换(如有资产或负债无法 转移则以现金方式调剂)，差额部分以现金方式予以补足。 2010 年 1 月 18 日，本公司与市北集团签订《重大资产置换之盈利预测协议》 ，市北集团承 诺如 开创公司于 2009 年 9-12 月、2010 年度、2011 年度、2012 年度期间实现的实际盈利数总 额低于市北集团承诺的该期间业绩总额，市北集团将以现金方式向本公司补足开创公司实际盈 利数总额与市北集团承诺业绩总额之间的差额部分。 依据本公司与市北集团签订的《重大资产置换之盈利预测协议》 ，市北集团承诺开创公司于 2009 年 9-12 月、2010 年度、2011 年度、2012 年度期间实现的实际盈利数总额不低于 32,537.45 万元。 2009 年 9-12 月、2010 年度、2011 年度、2012 年度期间，公司累计实现净利润金额合计 36,361.50 万元，超出市北集团业绩承诺金额 3,824.05 万元，公司实际完成率为 111.75%。 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 75 12 年

内容: 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 (一)重大资产重组事项说明 2009 年 9 月 1 日，公司召开第六届第二十六次董事会会议审议通过了《上海二纺机股份有 限公司重大资产置换暨关联交易预案》 。本次交易由股份无偿划转、资产置换两部分组成。2009 年 9 月 1 日，公司原控股股东太平洋机电与市北集团签署有关股权划转协议，太平洋机电有限 公司拟将其持有的公司237,428,652股国有股(占公司已发行股本总额的41.92%)无偿划转给市北 集团。同日，公司与市北集团于 2009 年 9 月 1 日签订《资产置换协议》 ，于 2010 年 1 月 18 日 签订《资产置换协议补充协议》,约定甲方拟以其除人民币 2 亿元货币资金外的全部资产及负债 (简称"拟置出资产")与乙方合法拥有的上海开创企业发展有限公司 100%股权(简称"拟置入资产 ")进行资产置换(如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂),差额部分以现金方式予以补足(简 称"本次重大资产置换")。 根据《资产置换协议》的相关规定，经本公司与市北集团共同协商，同意由本公司的全资 子公司上海二纺机机械有限公司（以下简称二纺机机械）承接拟置出资产中除上海普恩伊进出 口有限公司（以下简称普恩伊）90%股权以及上海太平洋纺织机械成套设备有限公司（以下简 称太平洋成套） 4%股权外的全部资产及负债(根据重组方案, 其中无法置出的资产以与其评估价 值等额的货币资金予以调剂，该等无法置出资产仍留存于本公司，本公司以该等等额的货币资 金增资投入二纺机机械)。为实施本次重大资产置换, 本公司以标的股权--二纺机机械 100%股 权、普恩伊 90%股权以及太平洋成套 4%股权与置入资产进行资产置换。根据本公司与市北集

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内容: 团于 2012 年 8 月 31 日签署的《资产交割确认书》 ，为实施本次重大资产置换,本公司以标的股 权--二纺机机械 100%股权、 普恩伊 90%股权以及太平洋成套 4%股权与置入资产进行资产置换。 1、本次重大资产置换主要内容 (1)股份无偿划转 太平洋机电将其持有本公司 237,428,652 股 A 股股份（占本公司总股本的 41.92%）无偿划 转给市北集团。 (2)资产置换 市北集团以其合法持有的上海开创企业发展有限公司 100%股权， 与本公司扣除现金人民币 2 亿元后的全部资产及负债进行资产置换，如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂。拟置 入资产与拟置出资产如存在差额，则以现金方式予以补足。 (3)期间损益的归属与确认 各项拟置出资产自置换基准日（2009 年 8 月 31 日）至该项拟置出资产交割完成日(2012 年 7 月 31 日)期间所产生的损益全部由本公司享有、 承担； 各项拟置入资产自置换基准日至该项拟 置入资产交割完成日期间所产生的损益全部由市北集团享有、承担。 2、本次重大资产置换已获得的授权和批准 (1)2009 年 9 月 1 日，公司与市北集团签署《资产置换协议》 ，约定了本次重大资产置换范围及 相关事项； (2)2009 年 9 月 1 日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议（即本次交易的首次董事会） ， 审议通过了《关于审议<上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易>的预案》等相关议 案； (3)2009 年 11 月 4 日，国务院国资委以《关于上海二纺机股份有限公司国有股东所持股份划转 有关问题的批复》 （国资产权[2009]1220 号）批准本次重大资产置换的股份无偿划转行为； (4)2010 年 1 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议（即本次交易的第二次董事会） ， 决议并通过本次重大资产置换的正式方案； (5)2010 年 1 月 18 日,公司与市北集团签署的《资产置换协议补充协议》 ； (6)2010 年 2 月 3 日，公司召开 2010 年第一次临时（暨第二十七次）股东大会，决议并通过本 次重大资产置换正式方案及相关事项； (7)2010 年 2 月 4 日，上海市国资委出具《关于上海二纺机股份有限公司实施资产置换有关问题 的批复》 ，并于 2011 年 7 月获得延期； (8)2010 年 3 月 24 日，上海市商务委员会出具《市商务委关于原则同意上海二纺机股份有限公 司股权转让的批复》 （沪商外资批[2010]722 号）批文，批复了公司本次重大资产置换涉及的股 权转让行为； (9)2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度（暨第三十二次）股东大会审议通过了《关于延长公司实 施重大资产置换暨关联交易方案决议有效期的提案》和《关于延长公司股东大会授权董事会办 理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》 ； (10)2011 年 7 月 8 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于申报重大资产重组 材料的议案》 ； (11)2011 年 7 月 19 日，上海市商务委员会出具《市商委关于原则同意上海二纺机股份有限公司 股权转让的再次批复》 （沪商外资批[2011]2162 号）批文，再次批复了公司本次重大资产置换涉 及的股权转让行为； (12)2011 年 8 月 5 日，本公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确认重大资产重 组交易价格不变的议案》以及《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售及重大资产置换暨 关联交易报告书（草案）的议案》 ； (13)2011 年 12 月 26 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 38 次工作会议 审核，本公司重大资产出售及重大资产置换方案获有条件通过；

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内容: (14)2012 年 2 月 3 日，公司 2012 年第一次临时（暨第三十三次）股东大会审议通过了《关于延 长公司实施重大资产置换暨关联交易方案决议有效期的提案》和《关于延长公司股东大会授权 董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》 ； (15)2012 年 4 月 10 日，公司取得了中国证监会证监许可[2012]438 号《关于核准上海二纺机股 份有限公司重大资产重组方案的批复》 。 3、本次交易的实施情况 (1)2012 年 8 月 22 日， 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《过户登记确认书》 ， 原控股股东太平洋机电集团已将持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份 （占公司总股本 41.92%） 无偿划转至市北集团。 (2)2012 年 8 月 27 日，市北集团将其持有上海开创企业发展有限公司 100%股权划转至本公司， 并完成工商变更登记。 (3)2012 年 8 月 28 日， 公司已将二纺机机械 100%股权及普恩伊 90%股权过户至市北集团， 并在 工商部门办理完毕股东变更登记。2012 年 8 月 29 日，本公司已将太平洋成套 4%股权过户至 市北集团，并在工商部门办理完毕股东变更登记。 (4)2012 年 8 月 31 日，公司与市北集团签订《资产置换交割确认书》 ，双方确认本次重大资产置 换实施完毕。 (5）2012 年 9 月 7 日召开的 2012 年度第二次（暨第三十五次）临时股东大会审议表决，通过了 《关于变更公司名称和经营范围的议案》和《关于变更公司注册地址和办公地址的议案》 。2012 年 9 月 13 日，完成工商变更登记。 (6)2012 年 9 月 14 日，经上海证券交易所核准，公司股票自 2012 年 9 月 20 日起股票简称将变 更为"市北高新"、"市北 B 股"，证券代码仍为"600604"、"900902"。 (7)2012 年 12 月 27 日，公司 2012 年度第三次临时股东大会审议表决，通过了《关于调整公司 经营范围的议案》 。并于 2013 年 1 月 31 日完成工商变更登记。 4、本次交易内容及实施详情见 2012 年 9 月 1 日披露的《*ST 二纺重大资产出售及重大资产置 换暨关联交易实施情况报告书》 、独立财务顾问海通证券股份有限公司《关于上海二纺机股份有 限公司重大资产出售及重大资产置换暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》 通力律师 、 事务所《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售及重大资产置换实施情况的法律意见书》 和本公司历次公告。 （二）关于合并财务报表编制说明 报告期内公司发生了重大资产出售及重大资产置换交易事项。 根据财政部 《企业会计准则》 、 《企业会计准则应用指南》《企业会计准则讲解》及《关于非上市公司购买上市公司股权实现 、 间接上市会计处理的复函》 （财会便[2009]17 号）的规定，交易发生时，上市公司未持有任何 资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并 财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函 [2008]60 号)的规定执行。公司本次重大资产重组行为适用反向购买的会计处理规定。 根据《企业会计准则讲解》关于反向购买财务处理的相关规定，反向购买后，法律上的母公司 应当遵从以下原则编制合并财务报表： 1、合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。 2、 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收 益和其他权益余额。 3、合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务 报表） 。 因此，公司 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和 2012 年 1-12 月份的利润表中母公司财务报 表反映母公司自身的财务状况和经营成果， 合并财务报表反映置入资产的财务状况和经营成果。

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内容: 第六节股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 比例 (%) 本次变动增减（＋，－） 发 公积 行 送 其 小 金转 新 股 他 计 股 股 本次变动后 数量 比例 (%)

内容: (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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内容: (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 年度报 告披露 日前第 5 个交易 日末股 东总数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量

内容: 截止报告期末股东总数

内容: 前十名股东持股情况

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 持股 比例 (%)

内容: 持股总数

内容: 报 告 期 内 增 减

内容: 质押 或冻 结的 股份 数量

内容: 上海市北高新（集团）有限公司 于玲 吴毅卫 许荣发 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD CHU WEN HUA VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 陈小敏 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 蔡云珠 股东名称

内容: 国有法人 境内自然 人 境内自然 人 境内自然人 境外法人 境外自然人 境外法人 境内自然人 境外法人 境内自然人

内容: 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件

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内容: 股份的数量 上海市北高新（集团）有限公司 于玲 吴毅卫 许荣发 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD CHU WEN HUA VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 陈小敏 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 蔡云珠 237,428,652 2,192,871 2,130,000 1,860,000 1,470,474 1,342,600 1,316,000 1,260,000 1,168,300 1,060,000 人民币普通 股 境内上市外 资股 人民币普通股 人民币普通股 境内上市外资 股 境内上市外资 股 境内上市外资 股 人民币普通股 境内上市外资 股 人民币普通股 237,428,652 2,192,871 2,130,000 1,860,000 1,470,474 1,342,600 1,316,000 1,260,000 1,168,300 1,060,000

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 上海市北高新（集团）有限公司 丁明年 1999 年 4 月 7 日 13469964-6 200,000 投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询， 物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨 询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信 息咨询服务（除经纪） 。 市北集团主要承担市北高新技术服务业园区的 土地一级开发、招商引资以及园区配套管理职 能。在市北集团推进下，园区相继获得上海市 级科技园区、上海市生产性服务业功能区、上 海市高新技术开发区、上海国家高技术产业基 地和上海市云计算产业基地等称号，市北集团 并于 2003-2004 年度荣获了上海市闸北区文明 单位称号；2005-2010 年连续三次荣获了上海 市文明单位称号；2009 年获得质量管理体系 ISO9001 认证和环境管理体系 ISO14001 认证， 2012 年获得全国文明单位称号。 上海市北高新（集团）有限公司原名为上海市 北工业新区投资经营有限公司，成立于 1999

内容: 经营成果

内容: 财务状况

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内容: 现金流和未来发展战略

内容: 年 4 月，初始注册资本 500 万元，截止 2012 年 12 月 31 日注册资本为 20 亿元。 公司坚持实行多元化的发展战略，进一步完善 服务环境，集聚创新要素，为上海加快创新驱 动、 转型发展， 建设创新型城市做出更大贡献。

内容: 2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司于 2012 年 8 月 23 日收到上海市北高新（集团）有限公司转来的中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司《过户登记确认书》 。按照资产置换的实施方案，公司原控股股东太平洋 机电（集团）有限公司持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份（占公司总股本 41.92%）无偿划 转至市北集团的过户手续已于 2012 年 8 月 22 日完成。本次股份无偿划转完成后，太平洋机电 不再持有本公司股份。公司的控股股东变更为上海市北高新（集团）有限公司，直接持有公司 237,428,652 股 A 股股份，占公司总股份数的 41.92%。公司的实际控制人变更为上海市闸北区 国有资产监督管理委员会。 相关信息见：2012 年 8 月 23 日披露的《上海二纺机股份有限公司关于国有股份无偿划转 进展的公告》 。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 单位负责人或法定代表人 组织机构代码 上海市闸北区国有资产监督管理委员会 周健 42508242-7 依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资 、 产监督管理暂行条例》等法律、法规，经上海 市闸北区人民政府授权代表上海市闸北区人民 政府履行出资人职责，负责监管闸北区区属国 有资产，行使对所属国有资产监督管理和经营 的权利，以维护国有资产出资人的权益，实现 国有资产的保值增值。

内容: 主要经营业务

内容: 2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 公司于 2012 年 8 月 23 日收到上海市北高新（集团）有限公司转来的中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司《过户登记确认书》 。按照资产置换的实施方案，公司原控股股东太平洋 机电（集团）有限公司持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份（占公司总股本 41.92%）无偿划 转至市北集团的过户手续已于 2012 年 8 月 22 日完成。本次股份无偿划转完成后，太平洋机电 不再持有本公司股份。公司的控股股东变更为上海市北高新（集团）有限公司，直接持有公司 237,428,652 股 A 股股份，占公司总股份数的 41.92%。公司的实际控制人变更为上海市闸北区 国有资产监督管理委员会。 3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别

内容: 年龄

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年初 持股 数

内容: 年末 持股 数

内容: 增减 变动 原因

内容: 丁明年 周群 黄之阳 张羽祥 徐军 孙勇 吕巍 刘志敏 张青 许向东 刘芹羽 李业成 戴勇斌 夏斯成 张敷彪 王斌 梅建中 李勃 高勇

内容: 董事长 副董事长 董事、总 经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事长 监事 职工监事 副总经理 财务总监 董事会秘 书 董事长 董事 董事、党 委书记、 副总经理 董事、财 务总监 董事、董 事会秘书 独立董事

内容: 男 女 男 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 曹惠民 邓伟利 吴桂生 单国众 杨敏 赵刚 潘荣高 邬健康 韦保荣 李天卫

内容: 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 监事 副总经理 （主持工 作） 副总经理 副总经理 副总经理 党委副书 记、纪委 书记、工 会负责人 /

内容: 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男

内容: 王君 合计

内容: 女

内容: 丁明年：历任上海市闸北区劳动局副局长、地区办副主任、经委副主任等，现任上海市北 高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。 周群：历任闸北区城市发展投资总公司北城进出口公司副总经理、上海市北高新（集团） 有限公司总经理助理、副总经理等，现任上海市北高新（集团）有限公司党委委员、总裁，上 海市北高新股份有限公司副董事长。 黄之阳：历任北京思源集团市场总监、上海市北高新（集团）有限公司总经理助理、副总 经理等，现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。 张羽祥：历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经 理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理等，现任上海市北高新（集 团）有限公司副总裁兼总会计师。 徐军：历任浙江导司律师事务所律师，国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市华益 律师事务所合伙人，上海嘉乐股份有限公司独立董事，上海市邦信阳律师事务所合伙人，现任 上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任秦皇岛天业通联重工股份有限公司、上海科华生物 工程股份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司内核委员。 孙勇：历任中国建设银行股份有限公司上海分行信贷员，现任上海众华沪银会计师事务所 主任会计师，兼任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、昆山华恒焊接股份有限公司独立董 事。 吕巍：历任复旦大学管理学院经济管理系助教、 讲师、 培训部副主任、 北欧项目和 IMBA 项 目主任、经济管理系副教授、市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰管理学 院工商管理系教授、博导、安泰管理学院副院长，现任交通大学安泰经济与管理学院副院长、 工商管理系教授、博导，兼任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、罗莱家纺股份有限公 司、上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事。 刘志敏：历任上海北方企业（集团）有限公司总经理、上海市闸北区国资委党委书记、主 任等，现任上海市北高新（集团）有限公司监事长，上海市北高新股份有限公司监事会主席。

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 张青：历任新疆交通厅炼油厂厂办秘书、新疆自治区经济委员会经济信息情报研究所办事 员、上海闸北区民防办党办主任、闸北区机关党工委副书记、工会主席、纪工委书记等，现任 上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记、综合党委书记，上海市北 高新股份有限公司监事会监事。 许向东：历任上海申达集团上棉二厂技术员、车间主任、分厂厂长；上海申达股份有限公 司外贸事业部主管；上海申达集团有限公司人力资源部主管；上海世纪出版集团译文出版社人 力资源部经理；上海市北高新（集团）有限公司人力资源部经理等，现任上海开创企业发展有 限公司人力资源部经理，上海市北高新股份有限公司职工监事。 刘芹羽：历任上海市北科技创业有限公司北京办事处招商经理、深圳办事处主任、副总经 理、上海市北高新（集团）有限公司招商中心主任、招商总监、上海开创企业发展有限公司招 商总监等，现任上海市北高新股份有限公司副总经理。 李业成：历任东风电子科技股份有限公司财务主管、上海交大昂立股份有限公司财务部副 经理、上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、经理、上海开创企业发展有限公司财务 部经理等，现任上海市北高新股份有限公司财务总监。 戴勇斌：历任上海中亚饭店计财部经理、上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理、 上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理、财务部副经理、上海开创企业发展有限公司证 券事务部经理等，现任上海市北高新股份有限公司董事会秘书。 夏斯成：历任上海第二机床厂副厂长、厂长；上海明精机床有限公司副总经理；上海工具 厂有限公司总经理、党委副书记；太平洋机电（集团）有限公司总裁、党委副书记；上海二纺 机股份有限公司董事长。 张敷彪：历任上海电气（集团）总公司董事会审计委员会委员、秘书长、稽查室主任；上 海电气资产管理有限公司资产财务部部长；上海电气资产管理有限公司管理四部部长；上海电 气（集团）总公司财务预算部部长；上海电气实业公司总经理；上海二纺机股份有限公司董事。 王斌：历任上海纺织综架厂党总支书记、副厂长、工会主席；上海远东钢丝针布有限责任 公司党委副书记；上海二纺机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人；上海二纺机 股份有限公司党委书记、副总经理；上海二纺机股份有限公司董事。 梅建中：历任上海二纺机股份有限公司董事、财务总监。 李勃：历任上海二纺机股份有限公司董事、董事会秘书。 高勇：历任中国纺织经济研究中心副主任，中国纺织企业联合会常务副理事长，中国纺织 工业协会副会长，中国纺织机械器材协会名誉理事长，中国纺织工业协会国际贸易办公室主任； 上海二纺机股份有限公司独立董事。 曹惠民：历任上海立信会计学院讲师、副教授、教授、院长助理；上海二纺机股份有限公 司独立董事。 邓伟利：历任上海复旦大学管理科学系、财务学系讲师、副教授，上海复旦大学管理学院 党总支副书记，上海复旦大学人事处副处长，上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理； 现任上海国鑫投资发展有限公司首席执行官；上海二纺机股份有限公司独立董事。 吴桂生：历任上海纺织机械总厂党委书记；太平洋机电(集团)有限公司党委副书记、工会主 席兼上海一纺机械有限公司党委书记；太平洋机电(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工 会主席；上海二纺机股份有限公司监事会主席。 单国众：历任太平洋机电（集团）有限公司总裁助理；太平洋机电（集团）有限公司副总 裁；上海二纺机股份有限公司监事。 杨敏：历任上海二纺机股份有限公司工会副主席；任上海二纺机股份有限公司监事。 赵刚：历任公司技术中心设计师、设计室主任、常务副主任。任上海二纺机股份有限公司 监事。 潘荣高：历任上海二纺机股份有限公司副总经理，上海二纺机股份有限公司副总经理（主 持工作） 。 邬健康：历任上海太平洋纺织成套设备有限公司总经理兼党委副书记；上海二纺机股份有

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 限公司副总经理。 韦保荣：历任上海二纺机股份有限公司副总经理。 李天卫：历任上海二纺机股份有限公司总经理助理、副总工程师兼技术中心主任。上海二 纺机股份有限公司副总经理。 王君：历任上海一纺机械有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党建工作部部长， 上海二纺机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 丁明年 股东单位名称 上海市北高新 （集团）有限 公司 上海市北高新 （集团）有限 公司 上海市北高新 （集团）有限 公司 上海市北高新 （集团）有限 公司 上海市北高新 （集团）有限 公司 在股东单位担任 的职务 董事长、党委书记 任期起始日期 1999 年 3 月 1 日 任期终止日期

内容: 周群

内容: 总裁、党委委员

内容: 刘志敏

内容: 监事长 党委副书记、工会 主席 副总裁、总会计师

内容: 张青

内容: 张羽祥

内容: (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓 名 丁明年 周群 张羽祥 张羽祥 张羽祥 张羽祥 孙勇 其他单位名称 上海数据港投资有 限公司 上海市北高新集团 （南通）有限公司 上海闸北创业投资 有限公司 上海市北科技创业 投资有限公司 上海闸北市北高新 小额贷款股份有限 公司 上海中铁市北投资 发展有限公司 上海众华沪银会计 师事务所 在其他单位担任 的职务 董事长 董事长 执行董事 董事长 董事长 董事长 主任会计师 任期起始日期 2012 年 10 月 17 日 2010 年 8 月 12 日 2011 年 11 月 9 日 2011 年 11 月 23 日 2012 年 9 月 27 日 2007 年 4 月 10 日 任期终止日期

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 徐军 吕巍

内容: 上海市锦天城律师 事务所 上海交通大学安泰 管理学院

内容: 高级合伙人 副院长

内容: 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 董事、监事的报酬由董事会提出方案后提交股东大会决定，高级管理 人员的报酬由董事会决定。 公司董事、监事的报酬根据公司股东大会决议确定；高级管理人员根 据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬。 董事长丁明年、副董事长周群、董事张羽祥、监事张青在公司控股股 东市北集团领取报酬； 监事会主席刘志敏在上海市闸北区国有资产监 督委员会领取报酬；董事黄之阳、监事许向东按照其在公司所任管理 职位领取报酬。 报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员应付报酬共计为 113.80 万元（税前） ，其中 2012 年 9 月至 12 月期间，公司新一届高 级管理人员领取报酬共计为 21.75 万元（税前） 。 报告期末全体高级管理人员实际获得报酬合计 113.80 万元（税前） ， 其中独立董事实际获得报酬合计 9.08 万元（税前） 。

内容: 董事、监事和高级管理 人员报酬的应付报酬情 况

内容: 报告期末全体董事、监 事和高级管理人员实际 获得的报酬合计

内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 丁明年 周群 黄之阳 张羽祥 徐军 孙勇 吕巍 刘志敏 张青 许向东 刘芹羽 李业成 戴勇斌 夏斯成 张敷彪 王斌 梅建中 李勃 高勇 曹惠民 邓伟利 担任的职务 董事长 副董事长 董事、总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理 财务总监 董事会秘书 董事长 董事 董事、党委书记、副总 经理 董事、财务总监 董事、董事会秘书 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 变动情形 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任

内容: 变动原因 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 监事会换届 监事会换届 监事会换届 高级管理人员换届 高级管理人员换届 高级管理人员换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 吴桂生 单国众 杨敏 赵刚 潘荣高 龚建平 邬健康 韦保荣 李天卫 王君

内容: 监事会主席 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 党委副书记、纪委书 记、工会负责人

内容: 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任

内容: 监事会换届 监事会换届 监事会换届 监事会换届 高级管理人员换届 工作调动 个人原因辞职 高级管理人员换届 高级管理人员换届 高级管理人员换届

内容: 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 专业构成 专业构成类别 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 专科及以下 合计 (二) 薪酬政策 薪酬政策的原则： 1、公平、公正、透明的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化。 2、按劳分配与"责、权、利"相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低，履行责任义务相符。 3、激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 4、长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 薪资的构成： 1、收入由基本薪资、年度绩效奖、年度福利三部分组成。 2、基本薪资根据经营规模、岗位职责、从业资历等因素综合确定，按月平均税前发放；年

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 度福利由节日、高温、劳防等津贴统一按季节发放；年度绩效奖以年度经营目标为考核基础， 根据完成年度工作目标情况进行考核评分，并核定其个人奖金。 3、按照国家和公司规定，享受和缴纳各项社会保险及公积金，并由公司代扣代缴。 (三) 培训计划 培训宗旨：本着以人为本的理念，提升全体员工的整体素质和岗位胜任力，提高员工对企 业文化的理解和认同，提升执行力和团队合作意识。 2012 年主要培训项目： 1、新员工培训：以了解公司文化、各项规章制度、工作职责等为主的集训。 2、管理人员培训：了解上市公司各项规章制度和运作规则，加强董、监事会建设、加强公 司法人治理，充实必备的上市股份公司管理岗位知识，从而提高公司管理人员的综合素质和业 务能力。 3、专业技术人员培训：以职（执）业资格准入为主要培训目标，结合通用性技能为培训内 容，以特定岗位、特定部门为培训对象的专项培训方案，并与员工职业生涯发展相结合，旨在 改进员工的知识，技能。 4、公司全体员工：在 2010 年底开通了"网络大学"，以网络为平台为学员提供在线学习， 2012 年在全面在线培训的基础上，加大在每位学员必修课上的培训力度，培训结果同年底绩效 考核挂钩，实行奖惩。 (四) 专业构成统计图：

内容: (五) 教育程度统计图：

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内容: (六) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 0 0

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内容: 第八节 公司治理

内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 、 市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作， 报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订。公司治 理情况与 《公司法》 和证监会相关规定要求不存在重大差异。 目前， 公司已经形成了权责分明、 各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、 法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。股东大会是公司的最高权力机构，董事会 是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个 专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或 提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务 进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。 公司董事会制定了 《内幕信息知情人登记管理制度》 本报告期内， ， 公司按照该制度的规定， 对公司定期报告披露等事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有 内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。 二、 股东大会情况简介 会议届 次 召开 日期 会议议案名称 《关于延长上海二纺机股份有 限公司重大资产出售交易方案 决议有效期的提案》《关于延长 ； 上海二纺机股份有限公司股东 大会授权董事会办理本次重大 资产出售相关事宜有效期的提 案》《关于延长上海二纺机股份 ； 有限公司实施重大资产置换暨 关联交易交易的提案》《关于延 ； 长上海二纺机股份有限公司股 东大会授权董事会办理本次重 大资产置换相关事宜有效期的 提案》 《公司董事会 2011 年度工作报 告》 公司监事会 2011 年度工作 ； 《 报告》 公司独立董事 2011 年度 ； 《 工作述职报告》 公司 2011 年度 ； 《 报告正文和摘要》《公司 2011 ； 年度财务决算报告》 ； 《公司 2012 年度财务预算报告》 ； 《公司 2011 年度利润分配预案》《关于提请 ； 股东大会授权董事会审定公司 2012 年度持续性销售经营关联 交易的提案》《关于续聘审计会 ； 计师事务所的提案》

内容: 决议 情况

内容: 决议刊登的指 定网站的查询 索引

内容: 决议刊登的披露日 期

内容: 2012 第 一 次 临 时 股 东 大会

内容: 全部 审议 通过

内容: 2011 年 年 度 股 东大会

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2012 年 第 二 次 临 时 股 东大会

内容: 2012 年 第 三 次 临 时 股 东大会

内容: 《关于公司董事会换届选举的 议案》《关于公司监事会换届选 ； 举的议案》《关于变更公司公司 ； 名称和经营范围的议案》《关于 ； 变更公司注册地址及办公地址 的议案》 ； 《关于修改 《公司章程》 部分条款的议案》 《关于万荣路 1268 号产业项目 投资的议案》《关于向参股项目 ； 公司按股权比例提供借款的议 案》《关于调整公司经营范围的 ； 议案》《关于修订公司<章程>部 ； 分条款的议案》《关于修订<股 ； 东大会议事规则>部分条款的议 案》《关于调整独立董事津贴的 ； 议案》

内容: 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股 东大会 情况 缺席次 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 出席股 东大会 的次数 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0

内容: 夏斯成 张敷彪 王斌 梅建中 李勃 高勇 曹惠民 邓伟利 丁明年 周群 黄之阳 张羽祥 孙勇 徐军 吕巍

内容: 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 否 否 是 是 是

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的 态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进以及产业载体项目建设，提出 了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易 过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬委员 会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。 董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 报告期内，监事会对监督事项无异议。 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明 本公司控股股东为上海市北高新（集团）有限公司，该公司在业务以及生产经营方面与本 公司不存在交叉情形；本报告期内市北集团没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动；公司在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互 独立，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员的选择、考评机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、 公司《章程》和董事会专门委员会实施细则的规定进行，同时通过制订《高级管理人员薪酬管 理制度》建立、健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准 化、程序化、制度化。 公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员 进行考核并发放年度绩效薪酬。 报告期内，公司未实施股权激励。

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内容: 第九节 内部控制

内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 1、董事会对于内部控制责任的声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：确保国家法律、法规和本公司内部规章制度的贯彻执行，合理保 证业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整，提高风险管理体系的有效性，促 进本公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对实现上述目标提供合理保证。 2、与财务报告相关的内部控制制度的完善情况 公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责 权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，各岗位 能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。 公司根据《企业会计准则》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规 定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资 金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各子公司统一执行的 业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到 了有效的执行和落实。 3、内部控制制度建设情况 为进一步提升上海市北高新股份有限公司风险防范能力，全面贯彻五部委颁布的《企业内部控 制基本规范》 ，公司于 2012 年 12 月制订《内部控制基本制度》并经第七届董事会第六次审议通 过。 2012 年 12 月，公司以五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 、上海证券交易所《股 票上市规则》和《上市公司内部控制指引》为基础，并结合公司实际情况在公司原有制度基础 上制定并完善了内部环境、房产销售和租赁、并购及对子公司的控制、工程项目、内部监督、 信息与沟通等相关内容的 29 项内部控制制度，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环 节，进一步提升了企业整体的规范治理水平。 公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、 相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度。 4、实施企业内部控制规范体系工作方案 为贯彻实施五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》 ， 并根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》 （财办会 [2012]30 号）的要求，公司应在披露 2013 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自 我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。 根据上述文件要求及公司实施内部控制规范体系工作的实际进展情况， 公司对 2012 年 3 月 制订的《公司内控建设和规范实施工作方案》中相关工作计划和时间进行修订，详见《实施企 业内部控制规范体系工作方案（2012 年修订）。 》 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司已经建立《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》 、 、 等年报相关工作制度和规程，并在积极制订《年度报告重大差错责任追究制度》 ，请独立董事从 第三方的角度和审计委员会从专业的角度对年报作了严格把关， 确保了年报的高质量和真实性。 公司报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 第十节 财务会计报告

内容: 详见附件

内容: 第十一节备查文件目录

内容: 一、 法定代表人、主管会计工作负责人\会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财 务报表。 二、 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：丁明年 上海市北高新股份有限公司 2013 年 3 月 27 日

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 审计报告

内容: 上海市北高新股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海市北高新股份有限公司（以下简称贵公 司）的财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债 表、2012年度的合并利润表和利润表、2012年度的合并现金流量表和 现金流量表、 2012年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表 以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反 映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计 恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， 公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012 年度的经营成果和现金流量。

内容: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师：翟小民

内容: 中国注册会计师：徐从礼

内容: 中国· 上海

内容: 二〇一三年三月二十七日

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 资 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

内容: 产

内容: 附注六

内容: 期末余额

内容: 期初余额

内容: （一）

内容: （二） （三）

内容: （四） （五）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 合并资产负债表（续） 2012 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 43 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 资产负债表 2012 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

内容: 企业法定代表人：

内容: 主管会计工作负责人：

内容: 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 资产负债表（续） 2012 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 附注十二

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 合并利润表 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 项 目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加： 公允价值变动收益 （损失以―-‖号填 列） 投资收益（损失以―-‖号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以―-‖号填列） 三、营业利润（亏损以―-‖号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以―-‖号填列） 其中： 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附注六

内容: （二十八）

内容: （二十九） （三十） （三十一） （三十二） （三十三）

内容: （三十四）

内容: （三十五） （三十六）

内容: （三十七）

内容: （三十八） （三十八）

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 利润表 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 项 一、营业收入 减：营业成本

内容: 目

内容: 附注十二 （四） （四）

内容: 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以―－‖号 填列） 投资收益（损失以―-‖号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以―-‖填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以―-‖号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

内容: （五）

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 合并现金流量表 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 附注六 本期金额 191,068,946.69 237,324,885.95 428,393,832.64 76,098,130.36 15,661,256.85 102,096,914.03 228,146,111.71 422,002,412.95 6,391,419.69 84,575.34 84,575.34 2,264,701.44 2,264,701.44 -2,180,126.10 424,000,000.00 23,046,035.04 447,046,035.04 -447,046,035.04 -442,834,741.45 787,111,295.43 344,276,553.98 上期金额 516,737,006.05 1,505,532,931.51 2,022,269,937.56 240,593,069.32 10,918,419.53 28,034,783.88 1,215,678,700.01 1,495,224,972.74 527,044,964.82 35,394.00 35,394.00 15,811,105.00 15,811,105.00 -15,775,711.00 220,000,000.00 220,000,000.00 131,000,000.00 37,944,930.48 168,944,930.48 51,055,069.52 562,324,323.34 224,786,972.09 787,111,295.43

内容: （三十九）

内容: （三十九） （四十）

内容: （四十） （四十） （四十）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 48

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 现金流量表 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 49 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 合并所有者权益变动表 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 50 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 51 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 所有者权益变动表 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 52 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 所有者权益变动表（续） 2012 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

内容: 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 53 会计机构负责人：

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年度 财务报表附注

内容: 一、 公司基本情况 上海市北高新股份有限公司 （以下简称：“市北高新”、“公司”或“本公司”） 前身 系上海二纺机股份有限公司，于 1991 年 12 月 10 日经上海市人民政府办公厅以沪府办 [1991]155 号文批准设立的股份有限公司。1992 年 2 月，经中国人民银行上海市分行以 （92）沪人金股字第 5 号文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票并 上市交易；1992 年 5 月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金 B 股字第 1 号文 批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票并上市交易。1995 年 10 月 4 日由国家工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册号为 019003 号，法定代表 人李培忠。公司注册资本为人民币566,449,190.00元，业经大华会计师事务所验证并出 具华业字（97）第 1047 号验资报告。 2009 年 9 月 1 日，公司召开第六届第二十六次董事会会议审议通过了《上海二纺机股 份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》 。本次交易由股份无偿划转、资产置换两部 分组成。 2009 年 9 月 1 日，公司原控股股东太平洋机电(集团)有限公司与上海市北高新(集团)有 限公司签署有关股权划转协议，太平洋机电(集团)有限公司拟将其持有的公司 237,428,652 股国有股(占公司已发行股本总额的 41.92%)无偿划转给市北集团。同日， 公司与上海市北高新（集团）有限公司签署《资产置换协议》，于 2010 年 1 月 18 日双 方签订《资产置换协议补充协议》(以下合称“《资产置换协议》”), 约定公司拟以其 除人民币 2 亿元货币资金外的全部资产及负债与上海市北高新 （集团） 有限公司合法拥 有的上海开创企业发展有限公司 100%股权进行资产置换(如有资产或负债无法转移则 以现金方式调剂)，差额部分以现金方式予以补足。 2012 年 4 月 10 日，公司收到了中国证券监督管理委员会 《关于核准上海二纺机股份有 限公司重大资产重组方案的批复》 （证监许可[2012]438 号），核准本次的重大资产出售 及重大资产置换方案。 2012 年 8 月 22 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登 记确认书》原控股股东太平洋机电集团已将持有的本公司237,428,652 股A 股股份 ， （占 公司总股本 41.92%）无偿划转至上海市北高新（集团）有限公司。 2012 年 8 月 23 日，公司依据《资产置换协议》，公司将除人民币 2 亿元货币资金外的

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内容: 全部资产及负债与上海市北高新 （集团） 有限公司合法拥有的上海开创企业发展有限公 司 100%股权进行资产置换，并向上海市北高新（集团）有限公司支付差价人民币 1,857,003.79 元。双方于 2012 年 8 月 31 日签订《资产置换交割确认书》确认完成本次 资产置换。 2012 年 9 月 13 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。经上海市工商行政管理局 核准，公司名称变更为：上海市北高新股份有限公司。公司注册资本为 566,449,190.00 元。 公司法定代表人：丁明年。 公司注册地址：上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室。 公司经营范围：企业管理咨询，投资管理咨询，商务信息咨询，会展服务（主办、承办 除外） ，建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料的批发、佣金代理（拍卖除外） 。 （不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、 许可证管理商品的， 按国家有关规定办理申请； 涉及行政许可的凭许可证经营）。 二、 (一) 公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 （以下合称―企业会计准则‖编制财务 报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 1、 同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计 量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司 会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总 额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，

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内容: 调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付 的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入， 溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 2、 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价 值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原 已确认的资产） ，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计 量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确 认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负 债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的， 单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计 量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延 所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一 步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性 差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉， 商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并 相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等 中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并 对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性 证券的初始确认金额。 (六) 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报 表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一

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内容: 致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表 时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取 得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财 务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对 子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资 产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并 利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在 该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公 司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关 项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期 初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司 自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一 控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购 买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购 买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为 购买日所属当期投资收益。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入 合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股 权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公 司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权 公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司 的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司 的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差 额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足 冲减的，调整留存收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准

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内容: 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短 （从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、价 值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融 负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取 的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当 期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公 允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之 和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率 在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包 括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、 其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取 的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公 允价值变动计入资本公积（其他资本公积） 。

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内容: 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时， 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入 投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法与摊余成 3、 本进行后续计量。 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式 的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在 终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未 终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下 列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之 和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认 4、 为一项金融负债。 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报 价。 5、 金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相 关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接 计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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内容: （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (九) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提 单项金额重大的判断依据或金额标准： 房产销售业务：应收款项单项金额 1,000 万元以上，或各应收款项科目余额前 10 名且金额超过 100 万元，或超过各应收款项账目余额 10%以上的款项且金额超过 100 万元。 租赁销售业务：应收款项单项金额 200 万元以上，或各应收款项账目余额前 10 名且金额超过 100 万元，或超过各应收款项账目余额 10%以上的款项且金额超过 100 万元。 非房产、租赁销售业务：应收款项单项金额 500 万元以上，或各应收款项账目余 额前 10 名且金额超过 100 万元，或超过各应收款项账目余额 10%以上的款项且 金额超过 100 万元。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减 值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此 计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在 确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 确定组合的依据 账龄组合 关联方组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合

内容: 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 关联方组合 存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。 账龄分析法 公司对期末关联方应收账款单独进行减值测试，除非有证据表明

内容: 除已单项计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结 合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。 按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法 各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下： （1）房产销售、租赁销售业务组合

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内容: 账 合同约定收款期内

内容: 龄

内容: 超过合同约定收款期 3 个月以内

内容: （2）非房产、租赁销售业务组合

内容: 账 半年以内 半年至一年 一至二年 二至三年 三年以上 龄 计提比例（%） 0.00 10.00 30.00 80.00 100.00

内容: 3、

内容: 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 坏账准备的计提方法： 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减 值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进 行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 并据此计提相应的坏账准备。

内容: 存货核算方法 1、 存货的分类 存货分类为：开发成本、开发产品、低值易耗品等。 2、 房地产开发的核算方法 ①开发用土地的核算方法： 房产开发过程中的土地出让金、契税和拆迁补偿费，根据成本核算对象，按照实 际成本记入―开发成本－土地征用及拆迁补偿费‖项目，待开发房产竣工后，按实 际可售建筑面积，分摊记入―开发产品‖。 ②公共配套设施费用的核算方法： 不能有偿转让的公共配套设施：按面积分配记入可供出售的开发产品成本。 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集开 发成本。 ③开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格，但尚未决算的，按预计成 本记入开发产品，并在决算后按实际发生数与预计成本的差额调整开发产品。 ④开发产品按实际成本入账，发出开发产品成本按实际销售面积占可销售面积比 例结转相应的开发产品成本。 3、 低值易耗品的摊销方法

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内容: 低值易耗品采用一次摊销法。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌 价准备。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系 列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货， 则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提 的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 (十一) 长期股权投资 1、 投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及 以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面 价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支 付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不 足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支 付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的 初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而 发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计 入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一 控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新 增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有 对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并 成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初

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内容: 始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚 未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的 除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠 计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为 基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税 费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、 后续计量及损益确认 （1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益 法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始 投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调 整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益 以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算 应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积 （其他资本公积） 。 （2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资 收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的 会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务 报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础 计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影 响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项 的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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内容: 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲 减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以 其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损 失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协 议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资 损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按 与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成 对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收 益。 在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中 2、 的净利润和其他权益变动为基础进行核算。 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财 务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投 资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不 能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被 3、 投资单位施加重大影响。 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活 动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企 业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控 制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加 4、 重大影响的，被投资单位为其联营企业。 减值测试方法及减值准备计提方法 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金 流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回 金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额 确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (十二) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租 的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物 （含自行建造或

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内容: 开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑 物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－ 出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资 产相同的摊销政策执行。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相 应的减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 (十三) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过 一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 固定资产的分类 房屋建筑物、专用设备、运输设备、办公电子设备等。 3、 固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态 前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确 定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定 资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要 支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定 其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的 差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠 计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性 资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成 本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定

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内容: 其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确 定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两 者中较低者作为入账价值。 4、 固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预 计净残值率确定折旧率。 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

内容: 固定资产类别 房屋建筑物 专用设备 运输设备 办公电子设备 预计使用年限 20－40 年 10 年 5年 5年 净残值率% 5 5 5 5 年折旧率（%） 2.38-4.75 9.5 19 19

内容: (十四) 在建工程 1、 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固 定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未 办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程 实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固 定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调 整原已计提的折旧额。 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发 生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建 工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。 可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的

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内容: 在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 (十五) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发 生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为 费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到 预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产 而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经 开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用 暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款 费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该 部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对 外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续 超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本 化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续 资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产 活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期

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内容: 实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支 出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计 算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计 算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者 溢价金额，调整每期利息金额。 (十六) 无形资产核算方法 1、 无形资产的计价方法 按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到 预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付， 实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定 其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的 差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠 计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础 确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上 述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换 入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定 其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确 定其入账价值。 2、 无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

内容: 无形资产类别 电脑软件 预计使用寿命 5年

内容: 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产的摊销：

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内容: 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销； 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资 产，不予摊销。 (十七) 商誉 是指在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制 权，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。 初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。 (十八) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费 用。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2、 摊销年限 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限 两者中较短的期限平均摊销。 (十九) 除存货、金融资产外的其他主要资产的减值 1、 长期股权投资 成本法核算的、 在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流 量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回 金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关 资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹 象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去 处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以

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内容: 使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残 值） 。 长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金 额。

内容: (二十) 预计负债 1、 预计负债的确认原则 与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、 固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、 预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预 计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计 数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (二十一) 收入确认原则 1、 销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有 权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够 可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 其中房地产销售当同时满足下述标准时确认收入： （1）工程已经竣工验收，办妥房地产移交手续； （2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； （3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； （4）成本能够可靠地计量。 2、 提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提 供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法： （1）已完工作的测量； （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；

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内容: （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同 或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣 除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同 时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成 本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额 确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入 当期损益，不确认提供劳务收入。 3、 让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协 议规定确认为收入。 其中出租物业收入按以下标准确认： ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得； ③出租开发产品成本能够可靠地计量。 对提供免租期租赁收入确认：将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直 线法进行分配。 (二十二) 1、 政府补助 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产 相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2、 会计处理 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照 所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确 认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发 生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵 扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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内容: 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业 合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损） 的其他交 易或事项。 (二十四) 关联方

内容: 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方 控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存 在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； （10） 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同 控制的其他企业。 三、 (一) 会计政策、会计估计变更以及前期重大差错更正的说明 会计政策变更 本报告期公司主要会计政策未发生变更。 (二) 会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。 (三) 前期重大会计差错 1、 追溯重述法 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。 2、 未来适用法 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。 四、 (一) 税项 公司主要税种和税率

内容: 税 增值税 营业税 种 商品销售收入 房地产销售收入等 72 计税依据 税率（%） 17 5

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内容: 城市维护建设税 教育费附加 土地增值税 企业所得税

内容: 应纳流转税额等 应纳流转税额等 按照转让房地产所取得的增值额 应纳税所得额

内容: 7 3 超率累进税率 附注四(三)

内容: 报告期内公司土地增值税政策 土地增值税实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%。 本报告期内，在公司项目达到土地增值税清算条件之前，按照预收账款的1%预缴；达 到国家税务总局 2006 年 12 月 28 日国税发[2006]187 号 《关于房地产开发企业土地增值 税清算管理有关问题的通知》文件规定的条件后，公司自行对土地增值税进行清算计 提。

内容: 报告期内公司企业所得税政策

内容: 公司名称 上海市北高新股份有限公司 上海开创企业发展有限公司 上海电气工业园区管理有限公司 上海聚能湾企业服务有限公司 上海开创企业发展有限公司 上海市北高新南通有限公司（筹） 适用税率（%） 15、25 25 25 25 25 25

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内容: 五、

内容: 合并财务报表 (一) 子公司情况 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 注册资本 子公司名称 注册地 业务性质 （万元） 房地产经营开发、投资与 经营范围 际投资额(万元) 本公司期末实 持股比例 表决权比例 合并 是 （万元） 是否 少数股东权益

内容: 上海市北高新南通有限公司 （筹）

内容: 南通

内容: 房地产业

内容: 5000 资产管理、咨询等

内容: 注：截至 2012 年 12 月 31 日上海市北高新南通有限公司尚在筹办期，已经完成验资并取得正华会验字（2012）第 148 号验资报告，工商 登记手续尚在办理过程中。

内容: 2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

内容: 注册 子公司名称 地 上海电气工业园区管理有 上海 限公司(注 1) 上海聚能湾企业服务有限 上海 公司(注 2) 服务业 1000 投资管理、物业管理等 服务业 200 理，房屋租赁等 以服务外包方式从事企业 679.82 100% 100% 是 质 （万元） 工业园区开发、经营、管 363.83 51% 51% 是 894.81 业务性 注册资本 经营范围 际投资额(万元) 本公司期末实 持股比例 表决权比例 是否合并 益（万元） 少数股东权

内容: 注 1：上海电气工业园区管理有限公司成立于 2003 年 4 月 8 日，注册资本 200 万元，分别由上海市北高新（集团）有限公司出资 102 万 元、上海电气企业发展有限公司出资 98 万元共同投资组建。2009 年 12月 4 日，经上海市闸北区国有资产监督管理委员会闸国资【2009】 122 号《关于同意将市北高新集团持有的 13－1#地块等房地产和 51%上海电气园区管理有限公司等股权无偿划转至上海开创企业发展有 限公司的批复》 ，上海市北高新（集团）有限公司将其持有 51%的股权无偿划转至二级子公司上海开创企业发展有限公司。

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内容: 注 2：上海聚能湾企业服务有限公司成立于 2004 年 1 月 8 日，设立时注册资本 5,000 万元，分别由上海市北高新（集团）有限公司出资 4,250 万元、上海市北工业新区科技发展有限公司出资 250 万元，上海印刷厂出资 500 万元共同投资组建，持股比例分别为 85%、10%、 5%。2008 年 11 月，经上海聚能湾企业服务有限公司股东会决议同意，公司减资 4,000 万元，分别由上海市北高新（集团）有限公司减 资 3,250 万元、上海市北工业新区科技发展有限公司减资 250 万元，上海印刷厂减资 500 万元。减资后上海聚能湾企业服务有限公司注 册资本变更为 1,000 万元，上海市北高新（集团）有限公司持有股权增至 100%。2009 年 12 月 4 日，经上海市闸北区国有资产监督管理 委员会闸国资[2009]122 号《关于同意将市北高新集团持有的 13－1#地块等房地产和 51%电气园区管理公司等股权无偿划转至上海开创 企业发展有限公司的批复》批准，上海市北高新（集团）有限公司将其持有的 100%股权无偿划转至二级子公司上海开创企业发展有限公 司。

内容: 3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 注册资本 子公司名称 注册地 业务性质 （万元） 工业园区开发、经营、管 上海开创企业发展有限公司 上海 房地产业 10000 理，房屋租赁等 61,670.92 100% 100% 是 经营范围 际投资额(万元) 本公司期末实 持股比例 表决权比例 是否合并 益（万元） 少数股东权

内容: 注：公司与上海市北高新(集团)有限公司于 2009 年 9 月 1 日签订《资产置换协议》 、于 2010 年 1 月 18 日签订《资产置换协议补充协议》, 约定本公司拟以其除人民币 2 亿元货币资金外的全部资产及负债与上海市北高新(集团)有限公司合法拥有的上海开创企业发展有限公司 100%股权进行资产置换(如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂),差额部分以现金方式予以补足。 2012 年 8 月 27 日， 上海市北高新(集 团)有限公司根据约定将其持有上海开创企业发展有限公司（以下简称上海开创）100%股权划转至本公司，并完成工商变更登记。

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内容: (二)报告期内合并报表范围的变更情况 1、本报告期内新增合并单位： 本报告期内新增合并单位 1 户， 系本年投资成立全资子公司上海市北高新南通有限公司 （筹）。 2、本报告期内无减少合并单位 (三)少数股东权益和少数股东损益

内容: 本年增减 项目 上海电气工业园区管理有限公司 期初余额 少数股东损益 6,843,144.80 2,104,946.38 其他增减 8,948,091.18 期末余额

内容: (四)本期发生的反向购买

内容: 购买方 判断构成反向购买的依据 （借壳方） 根据《企业会计准则》、《财政部关于做 好执行会计准则企业 2008 年年报工作的 交易的置入资产作 通知》（财会函 2008]60 号）、《企业会 价，以交易基准日 计准则讲解 2010》、财政部会计司《关于 2009 年 8 月 31 日 公司合并报表按照权益性交 易的原则进行处理，不确认商 誉或损益。 非上市公司购买上市公司股权实现间接 评估机构出具评估 上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 报告中确认的资产 号）的规定，公司重大资产置换以除人民 评估报告净值为作 币 2 亿元货币资金外的全部资产及负债取 价依据。 得上海开创 100%的股权， 为不构成业务的 反向购买。 法 的损益/资本公积的计算方法 合并成本的确定方 合并中确认的商誉/计入当期

内容: 上海开创

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 六、合并财务报表主要项目注释 以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，单位金额为人民币 元。 (一) 货币资金 1、项目列示

内容: 期末金额 项 目 外币金额 现金 人民币 小计 银行存款 人民币 小计 合 计 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 期初金额

内容: 2、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或 有潜在回收风险的款项。 (二) 应收账款 1、 应收账款按种类披露

内容: 期初余额 种类 77 账面金额 占总额比 坏账准备 坏账准备

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2、期末公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 （1）截至 2012 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

内容: 上海市北高新（集团）有限公司 上海数据港投资有限公司

内容: 上海风语筑展览有限公司 李晖、辛浩鹰 上海天脉聚源文化传媒有限公司 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 合计

内容: 3、期末公司单项金额不重大单项计提坏账准备的应收账款。 （1）截至 2012 年 12 月 31 日，单项金额不重大单项计提坏账准备的应收账款

内容: 债务人名称 账面余额

内容: 计提理由 预计无法收回 预计无法收回

内容: 上海大有光动力技术有限公司

内容: 上海大圣探测技术有限公司 合计

内容: 4、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: 期末余额 账龄 金额 销售、租赁业务应收款 合同约定收款期内 超过合同约定收款期 3 个月以内 78 556,253,.07 0.53 账面余额 坏账准备 比例(%)

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 小计 非房产、租赁业务应收款 半年以内 半年至一年 一至二年 二至三年 小计 合计

内容: 5、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款（关联方组合）

内容: 单位名称 上海中铁市北投资发展有限公司 合计 性质 电费 关联关系 联营企业 账面金额 57,111.86 57,111.86 坏账准备

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中应收持本公司 5％以上（含 5％）表决 权股份的股东单位欠款情况详见本附注七（五） 。

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，应收其他关联方欠款情况详见本附注七（五） 。 本报告期未发生核销应收账款的情况 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中欠款金额前五名。

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计

内容: 控股股东/客户 非关联方/客户 非关联方/客户 非关联方/客户 同一控股股东/客

内容: 合同约定收款期内 合同约定收款期内 合同约定收款期内 合同约定收款期内 合同约定收款期内

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项余额中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权 股份的股东单位欠款。

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项余额中无预付其他关联方账款。 预付款项金额前五名单位情况

内容: 与本公司关系 非关联方/供应商 非关联方/供应商 账面余额 29,000,000.00 25,000,000.00 54,000,000.00 时间 1-2 年 1-2 年 未结算原因 预付款工程未结束 预付款工程未结束

内容: 单位排名 第一名 第二名 合计

内容: 其他应收款 1、其他应收账款按种类披露

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 其中：房产、租赁业务其他应款账龄组合 非房产、租赁业务其他应款账龄组合 组合小计 单项金额不重大单独计提坏账准备的其他应收款

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 期初余额 种类 账面金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 其中：房产、租赁业务其他应款账龄组合 非房产、租赁业务其他应款账龄组合 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款 组合小计 单项金额不重大单独计提坏账准备的其他应收款 合计 1,640,862.18 100.00 46,864.60 2.86 535,046.00 32.61 46,864.60 8.76 535,046.00 32.61 46,864.60 8.76 1,105,816.18 535,046.00 67.39 32.61 46,864.60 8.76 占总额比例 坏账准备 例(%) 坏账准备比

内容: 2、年末公司单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。 （1）截至 2012 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 债务人名称 上海市规划和国土资源管理局 闸北区财政局 账面余额 28,152,000.00 28,152,000.00 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 未发现减值迹象 未发现减值迹象 部分款项预计无 30% 法收回 合计 57,409,816.18 331,744.85

内容: 上海临天下建筑装潢工程有限公司

内容: 3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: 期末余额 账龄 金额 非房产、租赁业务其他应收款 半年以内 半年至一年 一至二年 1,291,666.80 20,000.00 2.20 0.03 2,000.00 账面余额 坏账准备 比例(%)

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款余额中应收持本公司 5％以上（含 5％）表 决权股份的股东单位欠款情况详见本附注七（五） 。

内容: 债务人排名 第一名 第二名 第三名

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款其他关联方欠款情况详见本附注七（五） 。 本报告期未发生核销其他应收款的情况 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中欠款金额较大单位

内容: 开发成本 开发产品 拟开发土地 合计

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 项目名称 创业产业园 总部经济园南园 前沿产业园 总部经济园北园 信息产业园 亚太数据中心

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，存货相关信息情况

内容: 本附注以下均以“项目名称”作为地块简称说明。 “已注入建筑面积”指本公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司将位于上海市闸北区的彭 浦镇 334 街坊 68 丘在建房产、江场三路 30 号等房产、江场三路 181、183、191、193、197 号等房产、万荣路 1268 号土地、江场西路 389 号土地 等相应项目无偿划转至本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司的建筑面积。

内容: 项目名称 亚太数据中心 合 计

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内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 土地面积(平 开工时间 方米) 期末余额 期初余额

内容: 计入存货成本的借款费用资本化金额

内容: 项目名称 亚太数据中心 信息产业园 合 计

内容: 根据银行借款加权平均利率计算确定的资本化率

内容: 项 目 期末余额 注 期初余额 5.86

内容: 注：本报告期太数据中心完工并投入使用，且未占用一般借款，并于 2012 年 2 月 1 日 起停止专门借款利息资本化；信息产业园项目尚未开发，无需资本化。 7、 (六) 截至 2012 年 12 月 31 日无用于抵押或担保的存货。

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内容: 合营企业、联营企业相关信息 （金额单位：人民币万元）

内容: 本企业持股比例(%) 表决权比例(%)

内容: 注：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

内容: 其中：联营及合 在被投资 核算 营企业其他综合 投资成本 方法 期初余额 增减变动 收益变动中享有 比例 的份额 权比例 致的说明 209,153,600.76 157,476,050.61 30,000.00 3,040,000.00 150,000.00 71,000.00 369,920,651.37 40% 32% 40% 32% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1,218,400.00 1,218,400.00 期末余额 单位持股 单位表决 决权比例不一 准备 在被投资 持股比例与表 减值准备 提减值 金红利 在被投资单位 本期计 本期现

内容: 上海中铁市北投资发展有限公司 上海中冶祥腾投资有限公司 海南兴安实业股份有限公司 上海水仙电器股份有限公司 北京鹫峰科技开发股份有限公司 上海银行股份有限公司 合计

内容: 权益法 权益法 成本法 成本法 成本法 成本法

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内容: 投资性房地产 1、 投资性房地产情况

内容: 1．账面原值合计 （1）房屋、建筑物 （2）土地使用权 2．累计折旧和累计摊销合计 （1）房屋、建筑物 （2）土地使用权 3．投资性房地产净值合计 （1）房屋、建筑物 （2）土地使用权

内容: 4．投资性房地产减值准备累计金额合计

内容: 本报告期，本公司将账面价值为 213,127,071.33 元的房屋及其附属建筑物用途 改为出租，自改变用途之日起，分别将相应的存货转换为投资性房地产核算。

内容: 截至2012年12月31日， 用于抵押的投资性房地产项目情况详见本附注八 （1） 。

内容: 固定资产 1、 固定资产情况

内容: 项目 一、账面原值合计： 其中：专用设备 办公电子设备 运输工具

内容: 二、累计折旧合计： 其中：专用设备 办公电子设备 运输工具

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 项目 三、固定资产账面净值合计 其中：专用设备 办公电子设备 运输工具 四、减值准备合计 其中：专用设备 办公电子设备 运输工具 五、固定资产账面价值合计 其中：专用设备 办公电子设备 运输工具

内容: 本期减少 — — — — — — — — — — — —

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日无用于抵押或担保的固定资产。

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内容: 在建工程 1、 在建工程情况

内容: 重大在建工程项目变动情况

内容: 其他 预算数 期初余额 本期增加 转入固定资产 减少 预算比例(%) 度 部分投 累计金额 资本化金额 本化率(%) 源 工程投入占 工程进 利息资本化 其中：本期利息 本期利息资 资金来 期末余额

内容: 注：上海市市北高新技术服务业园区亚太通讯枢纽项目系在本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司持有的江场西路 389 号亚太数据 中心大楼内实施的工程。 根据国家服务业发展引导资金项目计划该项目总投资 4,910 万元， 其中国家资金 450 万元和地方配套资金 900 万元， 其余资金由企业自筹,详见本附注（二十二） 。

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内容: 无形资产 1、 无形资产情况

内容: 1、账面原值合计 软件 2、累计摊销合计 软件 3、无形资产账面净值合计 软件 4、减值准备合计 软件 5、无形资产账面价值合计 软件

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无用于抵押的无形资产。 截至 2012 年 12 月 31 日，无形资产不存在减值情况。

内容: (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

内容: 项 目 期末余额 期初余额

内容: （2）可抵扣差异项目明细

内容: （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

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内容: 本期减少 项目 坏账准备 长期股权投资减值准备 合计 期初余额 本期增加 转回

内容: 借款类别 保证借款 期末余额 期初余额 25,000,000.00

内容: (十四) 应付票据 种 类 银行承兑汇票 (十五) 应付账款 1、 账龄列示

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付持本公司 5％以上（含 5％） 表决权股份的股东款项。

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付其他关联方款项。

内容: (十六) 预收款项 1、 预收款项按项目列示

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内容: 项目 预收园区载体租赁、电费及其他款项 合计

内容: 2、截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项余额中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表 决权股份的股东款项。 3、截至 2012 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收其他关联方款项。 (十七) 应付职工薪酬

内容: 1、工资、奖金、津贴和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 4、住房公积金 5、工会经费 6、职工教育经费 7、其他

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内容: (二十) 其他应付款 1、

内容: 账 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: 2、 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表 决权股份的股东单位情况详见本附注七（五） 。 3、 截至 2012 年 12 月 31 日， 其他应付款余额中应付关联方款项情况详见本附注七 （五） 。 4、 截至 2012 年 12 月 31 日， 其他应付款余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。 (二十一) 1、 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债明细

内容: 项目 期末余额 期初余额

内容: 3、 金额较大的一年内到期的长期借款

内容: 贷款单位 中信银行股份有限 公司上海分行 交通银行股份有限 公司上海闸北支行 南京银行股份有限 公司上海分行 南京银行股份有限 公司上海分行 合 计 93 借款起始日 2010年 3 月 12 日 2009年 3 月 26 日 2011 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 24 日 借款终止日 2013 年 3 月 12 日 2012 年 3 月 20 日 2012 年 4 月 20 日 2012 年 10 月 19 日 币种 人民币 利率(%) 6.1500 期末余额 80,000,000.00 期初余额

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内容: 本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司以自有园区产业载体亚太数据中心房产抵押取得江苏银行 7,500.00 万元， 同时控股股东上海市北高 新（集团）有限公司为本公司该笔借款提供担保。关联方担保情况见本附注七（五） 。

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内容: (二十三) 其他非流动负债 1、项目列示

内容: 2、计入递延收益的政府补助

内容: 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 注：根据闸发改投备[2011]29 号上海市建设项目备案意见，同意本公司二级子公司 上海开创企业发展有限公司建设上海市市北高新技术服务业园区亚太通讯枢纽项 目，项目拨款总额 13,500,000.00 元。公司于 2011 年 8 月 22 日收到国家服务业发展 资金配套拨款 4,500,000.00 元，2011 年 10 月 20 日收到闸北区财政局配套资金 4,500,000.00 元，2012 年 9 月 7 日收到闸北区财政局配套资金 4,500,000.00 元。

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内容: 本期变动增（+）减（－） 项 目 期初余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额

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内容: 期初未分配利润 加：本年归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润

内容: (二十八) 营业收入及营业成本 1、 营业收入、营业成本

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内容: 项 主营业务收入 其他业务收入 营业成本

内容: 2、 主营业务（分行业）

内容: 本期金额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上期金额

内容: 3、 主营业务（分产品）

内容: 本期金额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上期金额

内容: 4、 主营业务（分地区）

内容: 本期金额 地区 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上期金额

内容: 5、 房产销售面积情况(单位：平方米)

内容: 总部经济园北园产业载体 总部经济园南园产业载体 创业产业园产业载体 前沿产业园产业载体 合 计

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内容: 6、 公司前五名客户的营业收入情况

内容: 项 营业税 城建税 教育费附加 地方教育费附加 河道管理费 土地增值税 房产税 合

内容: 社会保险费及公积金 长期待摊费用摊销 业务招待费 差旅费 咨询服务费 会务费

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内容: 类 利息支出 减：利息收入 其他

内容: 权益法核算的长期股权投资收益 其他投资收益

内容: 2、按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 项 目 本期金额 上期金额

内容: 项 目 本期金额 上期金额

内容: 1、非流动资产处置损失合计

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内容: 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整

内容: (三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 计算公式： 1、基本每股收益 基本每股收益=P0ч S S= S0＋S1＋SiЧ Miч M0–SjЧ Mjч M0–Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股 股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告 期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转 股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告 期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起 至报告期期末的累计月数。 2、稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋SiЧ Miч M0–SjЧ M0–Sk+认股权证、股份期权、可转 Mjч 换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有 关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归 属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直 至稀释每股收益达到最小值。 计算过程： （1）基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股 的加权平均数计算： 项 目 本期金额 上期金额

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内容: 归属于本公司普通股股东的合并净利润 本公司发行在外普通股的加权平均数 基本每股收益（元/股） 普通股的加权平均数计算过程如下： 项 期初已发行普通股股数 加：本期发行的普通股加权数 减：本期回购的普通股加权数 期末发行在外的普通股加权数 （2）稀释每股收益 目

内容: 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） 稀释每股收益（元/股） 普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下： 项 目

内容: 计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加 566,449,190.00 权平均数 可转换债券的影响 股份期权的影响 期末普通股的加权平均数（稀释） (三十九) 现金流量表项目注释 566,449,190.00 566,449,190.00 566,449,190.00

内容: 1、收到的其他与经营活动有关的现金

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内容: 上海中铁市北投资发展有限公司 上海创辉企业管理有限公司往来款 上海市市北高新技术服务业园区管理委员会往来款 上海中冶祥腾投资有限公司往来款 上海临天下建筑装潢工程有限公司 上海亚新建设工程总承包有限公司 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 李晖、辛浩鹰 其他 合 计

内容: 2、支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 支付 336 街坊 18 丘地块竞买保证金 支付 336 街坊 18 丘地块（5-1 地块）定金

内容: 兑付因资产重组无法置出应付票据款 支付上海创辉企业管理有限公司往来款 支付上海市北高新（集团）有限公司往来款 支付上海中冶祥腾投资有限公司往来款 上海临天下建筑装潢工程有限公司 上海亚新建设工程总承包有限公司 其他

内容: (四十) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料

内容: 项 目 本期金额 上期金额

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内容: 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖ 号填列） 固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） 公允价值变动损失（收益以―－‖号填列） 财务费用（收益以―－‖号填列） 投资损失（收益以―－‖号填列） 递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） 存货的减少（增加以―－‖号填列） 经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） 经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -442,834,741.45 562,324,323.34 344,276,553.98 787,111,295.43 787,111,295.43 224,786,972.09 6,391,419.69 527,044,964.82 43,202,211.19 -68,149,654.49 -71,386,687.30 200,089,199.67 111,115,082.24 104,869,357.87 22,299,320.66 -78,930,288.50 -134,389.23 29,860,022.83 -60,314,402.16 -8,433.91 1,323,087.16 148,678,473.78 541,764.14 10,270,669.44 138,512,630.68 33,735.62 1,564,684.82

内容: 现金和现金等价物的构成：

内容: 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款

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内容: 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 344,276,553.98 787,111,295.43

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内容: 七、关联方关系及其交易 (一) 本企业的母公司情况（金额单位：万元）

内容: 母公司对本公司 母公司名称 上海市北高新（集 控股股东 团）有限公司 国有企业 上海 丁明年 房地产业 200,000.00 41.92 41.92 团）有限公司 关联关系 企业类型 注册地址 法定代表人 业务性质 注册资本 的持股比例(%) 表决权比例(%) 上海市北高新（集 134699646 母公司对本公司的 本公司最终控制方 代码 组织机构

内容: 本企业的子公司情况（金额单位：万元）

内容: 注册资本 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 （万元） 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码

内容: 子公司名称 上海开创企业发展有

内容: 二级子公司 限公司 上海市北高新南通有 二级子公司 限公司（筹） 上海电气工业园区管 三级子公司 理有限公司 上海聚能湾企业服务 三级子公司 有限公司

内容: 本企业的联营企业情况（金额单位：万元）

内容: 法定代表 被投资单位名称 企业类型 注册地 人 业务性质 注册资本 例(%) 表决权比例(%) 本企业持股比 本企业在被投资单位 关联关系 组织机构代码

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内容: 上海中铁市北投资发展有限公司 上海中冶祥腾投资有限公司

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 组织机构代码 67116062X 560304555 555945294 66776018X 692997197 697241508

内容: 上海创辉企业管理有限公司 上海市北高新集团（南通）有限公司 上海市北高新园区职业技能培训中心 上海泛业投资顾问有限公司 上海市北商务服务有限公司 上海数据港投资有限公司

内容: 关联交易情况 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司 交易已作抵销。 2、 采购商品/接受劳务情况

内容: 关联方 上海市北高新（集团）有限公司 上海市北商务服务有限公司 上海市北高新园区职业技能培训中心 上海泛业投资顾问有限公司 关联交易内容 宽带费用及其它 会务费 培训费 销售代理 本期金额 172,499.99 上期金额

内容: 单位名称 上海市北高新（集团）有限公司（注 1） 上海市北高新（集团）有限公司（注 2） 上海中冶祥腾投资有限公司（注 3） 上海市北高新集团（南通）有限公司 上海中铁市北投资发展有限公司 上海数据港投资有限公司 上海市北高新园区职业技能培训中心 284,876.00 本期金额 31,558,678.35 上期金额 36,609,554.98 179,752.00 274,800.00 98,027.00 53,560.00 21,382.00 35,551.00

内容: 注 1：2011 年度，本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司为控股股东上海市北 高新（集团）有限公司提供园区产业载体租赁服务收入 9,604,554.98 元，土地整理服务 收入 27,005,000.00 元。 2012 年度，本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司为控股股东上海市北高新 （集团）有限公司提供园区产业载体租赁服务收入 11,395,943.95 元，土地整理服务收

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内容: 入 19,568,200.00 元，其他服务收入 594,534.40 元。 注 2：本公司三级子公司上海聚能湾企业服务有限公司为本公司控股股东上海市北高 新（集团）有限公司提供标牌制作服务等服务收入，经双方确认， 2011 年度提供服务 收入为 179,752.00 元。 注 3：2011 年度， 本公司三级子公司上海聚能湾企业服务有限公司为关联方上海中冶祥 腾投资有限公司提供劳务服务 274,800.00 元。 2012 年度，本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司为关联方上海中冶祥腾投资 有限公司提供劳务服务 284,876.00 元。 （2）电费

内容: 本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司” ）为上述关联方 所租赁的园区产业载体的权利人，供电部门每月先向本公司结算的电费，再由开创公 司向关联方收取应当由其承担的电费，交易价格为供电部门与开创公司的结算单价。 （3）购入固定资产

内容: 单位名称 上海市北高新(集团)有限公司 上海创辉企业管理有限公司 本期金额 1,491,501.43 16,950.77 上期金额

内容: 本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司向关联方上海市北高新（集团）有限 公司及上海创辉企业管理有限公司采购设备，经确认，2012 年度关联采购金额为 1,508,452.20 元 4、 (1) 关联租赁情况 公司出租情况：

内容: 出租房名称 上海开创企业发展有限公司 关联交易内容 房屋租赁 本期金额 1,084,338.68 上期金额 319,968.79

内容: 承租方名称 上海数据港投资有限公司

内容: 上海数据港投资有限公司租赁本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司江场三路 250 号 901 室园区产业载体作为办公场所，租赁期自 2011 年 6 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日，租赁单价为每日 2.6 元/平方米。 (2) 公司承租情况：

内容: 关联交易内 出租方名称 上海市北高新（集团）有限公司 承租方名称 容 上海聚能湾企业服务有限公 房屋租赁 233,753.32 210,979.18 本期金额 上期金额

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内容: 司 上海电气工业园区管理有限 房屋租赁 上海市北高新（集团）有限公司 上海市北高新（集团）有限公司 上海数据港投资有限公司 公司 上海开创企业发展有限公司 上海开创企业发展有限公司 房屋租赁 机柜租赁 1,738,687.50 640,000.00 40,186.50

内容: 本公司三级子公司上海聚能湾企业服务有限公司租赁本公司控股股东上海市北高新 （集 团）有限公司江场三路 238 号 15 层 1510、1511 室园区产业载体，租赁期自 2011 年 6 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租赁单价为每日 2.5 元/平方米。 本公司子三级子公司上海电气工业园区管理有限公司租赁本公司控股股东上海市北高 新（集团）有限公司江场三路 238 号 809-810 室园区产业载体，租赁期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租赁单价为每日 1.5 元/平方米。 本公司子二级子公司上海开创企业发展有限公司租赁本公司控股股东上海市北高新 （集 团）有限公司闸北区江场三路 262 号 2 层，租赁期自 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租赁单价为每日 4.5 元/平方米。 本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司向控股股东子公司上海数据港投资有限 公司租赁机柜，租赁期自 2011 年 9 月至 2012 年 12 月，租赁价格为 4 万/月/4 机柜。 5、 关联担保情况

内容: 担保是否 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行 完毕 上海市北高新 （集团） 上海开创企业 有限公司 发展有限公司 160,000,000.00 2010 年 3 月 12 日 75,000,000.00 2011 年 5 月 9 日 2011 年 3 月 70,000,000.00 11 日 债务的履行期限 届满之日起 2 年 债务的履行期限 届满之日起 2 年 债务的履行期限 届满之日起 2 年 否 否 否

内容: 上海市北高新 （集团） 上海开创企业 有限公司 发展有限公司

内容: 上海市北高新 （集团） 上海开创企业 有限公司 发展有限公司

内容: （1）根据本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司于 2012 年 7 月 27 日作出的 股东决议,撤销 2012 年分配给上海市北高新(集团)有限公司 （以下简称 “市北集团” 1.22 ） 亿元利润的决议,市北集团已于 2012 年 8 月份归还前述款项。 （2）2011 年度，本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司为市北集团提供周转资 金 83,243.51 万元，市北集团已于 2011 年度归还前述周转资金。 （3）2011 年度，本公司三级子公司上海聚能湾企业服务有限公司为市北集团累计提供 周转资金 700.00 万元，市北集团已于 2011 年度归还前述周转资金。

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内容: （4）2011 年度，本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司为关联方上海创辉企业 管理有限公司提供周转资金 12,200.00 万元，该款项已于 2011 年度收回。 7、 关联方应收应付款项

内容: 八、承诺事项 (一)公司抵押情况

内容: 抵押 抵押权人 金额 5,950 江苏银行股份有限公 .00 司上海分行 万元 万元 日 2.53 至 2014 年 5 月 4 号整幢 发展有限公司 价值 11,76 2011 年 5 月 5 日 江场西路 387 上海开创企业 沪房地闸字 (2012)第 010485 号 账面 抵押时间 抵押物 抵押人 权证号

内容: 本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司因市北工业园区七号地块新建通用厂房 “ 园区产业载体亚太数据中心”项目， 于2011年5月5日与江苏银行上海分行签定 《借 款合同》 （编号 JK151211000123 ），金额人民币柒仟伍佰万元，期限 3 年，以位于江 场西路 389 号房产作抵押（产证号为沪房地闸字[2009]第 023118 号）。2012 年 1 月份， 项目结束，并于 2012 年 8 月取得新的房地产权证（沪房地闸字(2012)第 010485 号）， 2012 年 12 月 20 日江苏银行批复同意核定公司综合授信额度 8000 万元，品种为经营性 物业抵押贷款，贷款期限 9 年，以租金等收入作为还款付息主要来源，以自有园区产 业载体亚太数据中心全幢房产作抵押担保。 (二) 已签订的正在或准备履行的大额服务协议

内容: 2009 年 11 月 30 日，本公司二级子公司上海开创企业发展有限公司与上海市北高新 （集 团）有限公司（以下简称“市北集团”）签订《委托服务协议》，由本公司二级子公司 上海开创企业发展有限公司为市北集团提供土地整理顾问策划和房产租赁经营服务。 1、服务内容：

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内容: 土地整理顾问策划：包括土地政策建议、土地规划建议、经济评价、土地出让策略 等； 市北集团房产的租赁经营：包括客户引进、代理租赁、客户服务等。 2、服务期限：服务期限为 5 年，自 2010 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。 3、服务费用及支付： 土地整理顾问策划服务费：按照市北集团实际发生的一级土地整理上市金额的 1%计 算，服务费支付时间为土地上市完成后的 30 天内； 市北集团房产的租赁经营服务费：按照市北集团实际发生租赁收入的 20%计算，服务 费支付时间为每季度首月。 (三) 已签订的正在或准备履行的大额租赁合同

内容: 2003 年 6 月 15 日，上海石油化工设备公司（以下简称甲方）与本公司三级子公司上海 电气工业园区管理有限公司（以下简称乙方）签订《上海市房屋租赁合同》，甲方将其 合法拥有的座落在上海市闸北区灵石路 709 号上海第一石油机械厂厂区内的所有房屋 场地和沿灵石路的厂房出租给乙方使用，建筑面积共计 57,365.09 平方米。 该房屋租金按照 53,000.00 平方米建筑面积计算（考虑到公用设施及部分房屋比较简陋 等原因），租赁价格为每天每平方米建筑面积 0.35 元，年租金总计为 677 万元；合同 租赁期限为 2003 年 6 月 16 日至 2008 年 6 月 15 日。 2004 年 4 月 7 日，甲方与乙方签订 《补充协议》 ，合同租赁期限变更为 2003 年 6 月 16 日至 2013 年 6 月 15 日。 2005 年 9 月 1 日，甲方、乙方与上海文通物业有限公司（以下简称丙方）签订《出租 方主体变更协议书》，因甲方房地产权证上移至上海电气（集团）总公司，根据 2005 年 8 月 15 日上海电气（集团）总公司发给丙方的授权委托书，上海电气（集团）总公 司授权，出租方由甲方变更为丙方，合同权利义务内容不变。 2006 年 12 月 9 日，丙方与乙方签订《补充协议》，因乙方所经营的园区内落户企业上 海解放传媒印刷有限公司所使用的厂房已完工，实际新增建筑面积 3,425.00 平方米， 该部分新增建筑面积租赁价格为每天每平方米建筑面积 0.68 元（以后租金每三年递增 3%直至租赁期满），合同租赁期限为 2007 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 15 日。

内容: 九、或有事项 (一) 截止 2012 年 12 月 31 目，公司无重大的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 (二) 截止 2012 年 12 月 31 日公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 (三) 其他或有负债 本公司无需要披露的其他或有负债。 十、 资产负债表日后事项

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内容: (一) 资产负债表日后利润分配情况 根据公司于 2013 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议决议： 拟以公司 2012 年12月31日总股本566,449,190股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.28 元（含税），合计派发现金 15,860,577.32 元，剩余未分配利润结转至下年度。该 议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 其他资产负债表日后事项 本公司无需要披露的其他日后事项。 十一、其他重要事项 (一)重大资产重组事项说明 2009 年 9 月 1 日，公司召开第六届第二十六次董事会会议审议通过了《上海二纺机股 份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》 。本次交易由股份无偿划转、资产置换两部 分组成。2009 年 9 月 1 日，公司原控股股东太平洋机电(集团)有限公司与上海市北高新 (集团)有限公司（以下简称市北集团）签署有关股权划转协议，太平洋机电(集团)有限 公司拟将其持有的公司 237,428,652 股国有股(占公司已发行股本总额的 41.92%)无偿划 转给市北集团。同日，公司与市北集团于 2009 年 9 月 1 日签订《资产置换协议》、于 2010 年 1 月 18 日签订 《资产置换协议补充协议》 ,约定甲方拟以其除人民币 2 亿元货币 资金外的全部资产及负债(简称“拟置出资产”)与乙方合法拥有的上海开创企业发展 有限公司100%股权(简称“拟置入资产”)进行资产置换(如有资产或负债无法转移则以 现金方式调剂),差额部分以现金方式予以补足(简称“本次重大资产置换”)。 根据《资产置换协议》的相关规定，经本公司与市北集团共同协商, 同意由本公司的全 资子公司上海二纺机机械有限公司 （以下简称二纺机机械） 承接拟置出资产中除上海普 恩伊进出口有限公司（以下简称普恩伊）90%股权以及上海太平洋纺织机械成套设备有 限公司（以下简称太平洋成套）4%股权外的全部资产及负债(根据重组方案, 其中无法 置出的资产以与其评估价值等额的货币资金予以调剂, 该等无法置出资产仍留存于本 公司,本公司以该等等额的货币资金增资投入二纺机机械)。为实施本次重大资产置换, 本公司以标的股权——二纺机机械 100%股权、普恩伊 90%股权以及太平洋成套 4%股 权与置入资产进行资产置换。根据本公司与市北集团于 2012 年 8 月 31 日签署的 《资 产交割确认书》 ，为实施本次重大资产置换,本公司以标的股权——二纺机机械 100%股 权、普恩伊 90%股权以及太平洋成套 4%股权与置入资产进行资产置换。 1、本次重大资产置换主要内容 (1)股份无偿划转 太平洋机电集团将其持有本公司 237,428,652 股 A 股股份（占本公司总股本的 41.92%） 无偿划转给市北集团。 (2)资产置换

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内容: 市北集团以其合法持有的上海开创企业发展有限公司100%股权，与本公司扣除现金人 民币 2 亿元后的全部资产及负债进行资产置换，如有资产或负债无法转移则以现金方 式调剂。拟置入资产与拟置出资产如存在差额，则以现金方式予以补足。 (3)期间损益的归属与确认 各项拟置出资产自置换基准日 （2009 年 8 月 31 日） 至该项拟置出资产交割完成日(2012 年7月31日)期间所产生的损益全部由本公司享有、承担；各项拟置入资产自置换基准 日至该项拟置入资产交割完成日期间所产生的损益全部由市北集团享有、承担。 2、本次重大资产置换已获得的授权和批准 (1)2009 年 9 月 1 日，本公司与市北集团签署《资产置换协议》，约定了本次重大资产 置换范围及相关事项； (2)2009 年 9 月 1 日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议（即本次交易的首次董 事会），审议通过了《关于审议<上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易> 的预案》等相关议案； (3)2009 年 11 月 4 日，国务院国资委以 《关于上海二纺机股份有限公司国有股东所持股 份划转有关问题的批复》 （国资产权[2009]1220 号）批准本次重大资产置换的股份无偿 划转行为； (4)2010 年 1 月 18 日，本公司召开第六届董事会第二十九次会议 （即本次交易的第二次 董事会），决议并通过本次重大资产置换的正式方案； (5) 2010 年 1 月 18 日,本公司与市北集团签署的《资产置换协议补充协议》； (6)2010 年 2 月 3 日，本公司召开 2010 年第一次临时（暨第二十七次）股东大会，决议 并通过本次重大资产置换正式方案及相关事项； (7)2010 年 2 月 4 日，上海市国资委出具《关于上海二纺机股份有限公司实施资产置换 有关问题的批复》，并于 2011 年 7 月获得延期； (8)2010 年 3 月 24 日，上海市商务委员会出具 《市商务委关于原则同意上海二纺机股份 有限公司股权转让的批复》（沪商外资批[2010]722 号）批文，批复了公司本次重大资 产置换涉及的股权转让行为； (9)2011 年 4 月 12 日，本公司 2010 年度（暨第三十二次）股东大会审议通过了《关于 延长公司实施重大资产置换暨关联交易方案决议有效期的提案》 《关于延长公司股东 和 大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》； (10)2011 年 7 月 8 日，本公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了 《关于申报重大 资产重组材料的议案》； (11)2011 年 7 月 19 日，上海市商务委员会出具《市商委关于原则同意上海二纺机股份 有限公司股权转让的再次批复》 （沪商外资批[2011]2162 号）批文，再次批复了公司本 次重大资产置换涉及的股权转让行为；

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内容: (12)2011 年 8 月 5 日，本公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了 《关于确认重大 资产重组交易价格不变的议案》 以及 《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售及重 大资产置换暨关联交易报告书（草案）的议案》； (13)2011 年12 月 26 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 38 次工 作会议审核，本公司重大资产出售及重大资产置换方案获有条件通过； (14)2012 年 2 月 3 日，本公司 2012 年第一次临时（暨第三十三次）股东大会审议通过 了《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易方案决议有效期的提案》和《关于延长 公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》； (15)2012 年 4 月 10 日，本公司取得了中国证监会证监许可[2012]438 号 《关于核准上海 二纺机股份有限公司重大资产重组方案的批复》。 3、本次交易的实施情况 (1)2012 年 8 月 22 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《过户登 记确认书》 ，原控股股东太平洋机电集团已将持有的本公司 237,428,652 股 A股股份 （占 公司总股本 41.92%）无偿划转至市北集团。 (2)2012 年 8 月 27 日，市北集团将其持有上海开创企业发展有限公司 100%股权划转至 本公司，并完成工商变更登记。 (3)2012 年 8 月 28 日，本公司已将二纺机机械 100%股权及普恩伊 90%股权过户至市 北集团，并在工商部门办理完毕股东变更登记。2012 年 8 月 29 日，本公司已将太平 洋成套 4%股权过户至市北集团，并在工商部门办理完毕股东变更登记。 (4)2012 年 8 月 31 日，本公司与市北集团签订《资产置换交割确认书》，双方确认本次 重大资产置换实施完毕。 (5） 2012 年 9 月 7 日召开的 2012 年度第二次 （暨第三十五次） 临时股东大会审议表决， 通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》和《关于变更公司注册地址和办公地址 的议案》。2012 年 9 月 13 日，完成工商变更登记。 (6)2012 年 9 月 14 日，经上海证券交易所核准，公司股票自 2012 年 9 月 20 日起股票简 称将变更为“市北高新”、“市北 B 股”，证券代码仍为“600604”、“900902”。 (7)2012 年 12 月 27 日，本公司 2012 年度第三次临时股东大会审议表决，通过了 《关于 调整公司经营范围的议案》。并于 2013 年 1 月 31 日完成工商变更登记。 4、本次交易内容及实施详情见本公司历次公告。 (二)盈利承诺 上海市北高新 （集团） 有限公司承诺上海开创企业发展有限公司于2009年9-12月、2010 年度、2011年度、2012年度净利润总额不低于人民币32,537.45万元。如上海开创企业 发展有限公司在上述期限内实现的实际盈利数总额低于承诺的该期间业绩总额，上海 市北高新 （集团） 有限公司将以现金方式向本公司补足上海开创企业发展有限公司实际

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内容: 盈利数总额与承诺业绩总额之间的差额部分。 承诺履行情况：截至2012年12月31日，上海开创企业发展有限公司2009年9-12月、 2010年度、2011年度、2012年度实现的净利润总额分别为53.64万元、7,951.19万元、 13,699.32 万元和 14, 657.35 万元，合计 36, 361.50 万元，超出上海市北高新（集团）有 限公司业绩承诺金额 3,824.05 万元。 十二、母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、 应收账款按种类披露

内容: 期末余额 种类 占总额比例 账面金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 其中：房产、租赁业务应收款账龄组合 非房产、租赁业务应收款账龄组合 按关联方组合计提坏账准备的应收账款 组合小计 单项金额不重大单独计提坏账准备的应收账款 合计 坏账准备 例(%) 坏账准备比

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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内容: 账面余额 坏账准备 金额 销售、租赁业务应收款 合同约定收款期内 超过合同约定收款期 3 个月以内 小计 非房产、租赁业务应收款 半年以内 半年至一年 小计 合计 比例(%)

内容: 3、截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持本公司 5％以上（含 5％）表决 权股份的股东单位欠款。 4、截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收其他关联方欠款。 (二) 其他应收款 1、其他应收账款按种类披露

内容: 期末余额 种类 118 账面金额 占总额比例 坏账准备 坏账准备比

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内容: (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 其中：房产、租赁业务其他应款账龄组合 非房产、租赁业务其他应款账龄组合 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款 组合小计 单项金额不重大单独计提坏账准备的其他应收款 合计 56,304,000.00 100.00 56,304,000.00 100.00 56,304,000.00 100.00

内容: 期初余额 种类 占总额比例 账面金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 其中：房产、租赁业务其他应款账龄组合 非房产、租赁业务其他应款账龄组合 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款 组合小计 单项金额不重大单独计提坏账准备的其他应收款 合计 2,172,846.41

内容: 坏账准备比 坏账准备 例(%)

内容: 2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 其他应收款内容 竞买保证金 （5-1 地块）定金 合 计 账面余额 28,152,000.00 28,152,000.00 56,304,000.00 坏账准备 计提比例 计提理由 未发现减值迹象 未发现减值迹象

内容: 3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: 期末余额 账龄 金额 119 账面余额 坏账准备 比例(%)

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内容: 非房产、租赁业务应收款 半年以内 半年至一年 一至二年 二至三年 合计

内容: 期初余额 账龄 金额 非房产、租赁业务应收款 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 2,172,846.41 100.00 110,725.24

内容: 账面余额 坏账准备 比例(%)

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持本公司 5％以上（含 5％）表决 权股份的股东单位欠款。

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收其他关联方款项。

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内容: 上海普恩伊进出口有限公司 北京鹫峰科技开发股份有限公司 上海水仙电器股份有限公司 海南兴安实业股份有限公司 上海银行股份有限公司 上海开创企业发展有限公司

内容: 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法

内容: 上海市北高新南通有限公司（筹） 成本法 合计

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内容: 主营业务收入 其他业务收入 营业成本

内容: 1、 主营业务（分行业）

内容: 本期金额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上期金额

内容: 本期金额 营业收入 营业成本 营业收入 上期金额 营业成本

内容: 4、 公司前五名客户的营业收入情况

内容: 投资收益 1、投资收益明细情况

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 合计

内容: 2、按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 被投资单位 本期金额 上期金额

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内容: 项目 本期金额 上期金额

内容: 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 项 目 反向购买形成的长期 长期股权投资计算过程

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内容: 股权投资金额 上海开创企业 发展有限公司

内容: 交易的置入资产作价， 以交易基准日2009年8 月31日评估机构出具评估报告中确认的资产 评估报告净值为作价依据。

内容: (一) 报告期内非经常性损益明细表 报告期内归属于母公司普通股股东的非经常性损益列示如下(收益＋、损失－)：

内容: 项目(收益＋/损失－) (一)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 (二)越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 (三)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 (五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 (六)非货币性资产交换损益 (七)委托他人投资或管理资产的损益 (八)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 (九)债务重组损益 (十)企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 (十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 (十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 (十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 (十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 (十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 (十六)对外委托贷款取得的损益 (十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 (十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 (十九)受托经营取得的托管费收入 (二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,000.00 -10,000.00 785,768.00 本期金额 上期金额

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 项目(收益＋/损失－) (二十二)所得税的影响 (二十三)少数股东损益的影响数（税后） 合计

内容: 2012 年度 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 加权平均 净资产收益率 每股收益(元) 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 2011 年度 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润

内容: 每股收益(元) 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 金额异常或比较期间变动异常的资产负债表项目

内容: 上海市北高新股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 十四、财务报表的批准报出

内容: 本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 27 日批准报出。 上海市北高新股份有限公司 二〇一三年三月二十七日

内容: 2012 Annual Report of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd

内容: I. The Board of Directors, the Supervisory Committee, directors, supervisors and senior management staff of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the Company”) warrant that the information carried in this report is factual, accurate and complete, without any false record, misleading statement or material omission. And they shall be jointly and severally liable for that.

内容: II. All directors of the Company have attended the board session for reviewing this report.

内容: III. BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP has issued a standard unqualified audit report for the Company.

内容: IV. Ding Mingnian, Company Principal, and Li Yecheng, the person-in-charge of the accounting work and the person-in-charge of the accounting organ (chief of accounting) hereby declare that they guarantee the factuality, accuracy and completeness of the financial statements in this report.

内容: V. The Company’s preplan for profit allocation or turning capital reserve into share capital for the reporting period upon review and approval of the Board of Directors: Based on the total 566,449,190 shares of the Company as at 31 Dec. 2012, a cash dividend of RMB

内容: 0.28 (tax included) will be distributed for every 10 shares held by shareholders, with the total distributed cash dividends amounting to RMB 15,860,577.32.

内容: VI. This report involves future plans, development strategies and some other forward-looking descriptions, which shall not be considered as virtual promises of the Company to investors. And investors are kindly reminded to pay attention to possible risks.

内容: VII. Did the controlling shareholder or its related parties occupy the Company’s capital for non-operating purposes? No

内容: VIII. Did the Company provide guarantees for external parties in violation of the prescribed decision-making procedure? No

内容: Section I. Explanation & Reminder of Major Risks

内容: I. Explanation The items of the left column refer to the explanations of the right column unless otherwise specified. Explanation of commonly used words CSRC Zhabei SASAC Shibei Group Pacific Mechatronic Shibei Hi-tech or the Company Shanghai Kaichuang Shibei Park Nantong Hi-tech Town Refers to Refers to Refers to Refers to Refers to Refers to Refers to Refers to China Securities Regulatory Commission The State-owned Assets Supervision Administration Commission of Zhabei District, Shanghai Shanghai Shibei Hi-tech (Group) Co., Ltd. Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd. Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd. Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd. Shanghai Shibei Hi-tech Service Park Shibei Nantong Hi-tech Town

内容: II. Reminder of major risks The Company has described in detail the existing risks in this report. Please refer to the discussion and analysis of the Board of Directors on the operating situation of the reporting period under the Report of the Board of Directors.

内容: I. Information about the Company Chinese name of the Company Abbr. of the Chinese name of the Company English name of the Company Abbr. of the English name of the Company Legal representative of the Company II. For contact Company Secretary Name Contact address Tel. Fax E-mail III. Basic information Registered address Postal code for the registered address Office address Postal code for the office address Internet website of the Company Email address Rm. 1008, No. 2 Lane 3088, Gonghexin Rd., Shanghai, P.R.C. 200072 1/F, 262 Jiangchang Third Rd., Shanghai, P.R.C. 200436 www.shibeiht.com zhengquan@shibei.com Mr. Dai Yongbin 1/F, 262 Jiangchang Third Rd., Shanghai, P.R.C. 021-66528130 021-56770134 zhengquan@shibei.com Securities Affairs Representative Mr. Dai Yongbin 1/F, 262 Jiangchang Third Rd., Shanghai, P.R.C. 021-66528130 021-56770134 上海市北高新股份有限公司 市北高新 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD. SHIBEI HI-TECH Ding Mingnian

内容: IV. About information disclosure and where this report is placed Newspapers designated by the Company for information disclosure Internet website designated by CSRC for disclosing this report Where this report is placed ShangHai Securities News, Ta Kung Pao (HK) www.sse.com.cn BOD Office

内容: V. Basic information about the stock of the Company Basic information about the stock of the Company Stock variety A-share Stock exchange Shanghai Stock Exchange Stock abbreviation SBGX Stock code 600604 Stock abbreviation before change EFJ

内容: VI. Change of the registered information in the reporting period (I) Basic information Registration date Registration place Business license No. Registration code of taxation Organizational code 12 Sept. 2012 Rm. 1008, No. 2 Lane 3088, Gonghexin Rd., Shanghai, P.R.C. 310000400065302 (Shanghai) 310108607225505 60722550-5

内容: (II) Index for information about the Company’s first registration For detailed information about the Company’s first registration, see the basic information about the Company in the 2011 Annual Report. (III) Change of the Company’s main business scope since its listing In Apr. 2012, CSRC approved the asset reorganization of the Company and Shibei Group with the “Reply on Approving the Significant Asset Reorganization Plan of Shanghai Erfangji Co., Ltd.” (ZJXK [2012] No. 438). As such, the Company turned from a textile machinery manufacturer into a comprehensive operator who develops and operates the business carriers and makes business investments in the Shibei Park. On 7 Sept. 2012, the “Proposal on Changing the Company Name and Business Scope” was reviewed and approved at the 2nd Special Shareholders’ General Meeting for 2012 (the 35th). On 11 Oct. 2012, the Company secured a new “Business License for Enterprise as a Legal Person”. As approved by the Shanghai Administration for Industry & Commerce, the business scope of the Company was changed to: consulting services for enterprise management, investment management and business information. On 27 Dec. 2012, the “Proposal on Adjusting the Business Scope of the Company” was reviewed and approved at the 3rd Special Shareholders’ General Meeting for 2012 (the 36th). On 31 Jan. 2013, the Company secured a new “Business License for Enterprise as a Legal Person”. As approved by the Shanghai Administration for Industry & Commerce, the business scope of the Company was changed to: enterprise management consulting; investment management consulting; business information consulting; exhibition services (not as a sponsor or an undertaker); construction planning consulting; property management;

内容: wholesale of construction decoration materials; and commission agent services (excluding auctions). (IV) Changes of the controlling shareholder of the Company since its listing On 23 Aug. 2012, the Company received from Shibei Group the “Transfer Registration Confirmation Letter” issued by the Shanghai branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.. According to the asset trade-in implementation plan, the transfer formalities concerning the Company’s former controlling shareholder Pacific Mechatronic transferring, without compensation, the 237,428,652 A-shares of the Company (accounting for 41.92% of the Company’s total shares) it had held to Shibei Group were completed on 22 Aug. 2012. After this transfer, Pacific Mechatronic will no longer hold shares of the Company. And Shibei Group became the controlling shareholder of the Company, directly holding 237,428,652 A-shares of the Company, accounting for 41.92% of the Company’s total shares. And the State-owned Assets Supervision Administration Commission of Zhabei District, Shanghai became the actual controller of the Company. VII. Other relevant information Name CPAs firm engaged by the Company (domestic) Office address Signing accountants Name Financial consultant engaged by the Company to conduct consistent supervision during the reporting period Office address Signing financial accountant Supervision period BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP Building No. 4, 61 Nanjing East Road, Shanghai, P.R.C. Zhai Xiaomin Xu Congli Haitong Securities Co., Ltd. 28/F, 689 Guangdong Road, Shanghai, P.R.China Wang HuiFeng 10 Apr. 2012 – 31 Dec. 2013

内容: Section III. Accounting & Financial Highlights

内容: I. Accounting and financial highlights of the Company for the recent three years (I) Accounting highlights Unit: RMB Yuan Increase or decrease of this year over last year (%) -38.24 6.99

内容: Operating revenues Net profit attributable to shareholders of the Company Net profit attributable to shareholders of the Company after extraordinary gains and losses Net cash flows from operating activities

内容: -98.79 Increase or decrease of this year-end than last year-end (%) 14.83 -17.85

内容: Net assets attributable to shareholders of the Company Total assets (II) Financial highlights

内容: Financial highlights Basic EPS (RMB Yuan/share) Diluted EPS (RMB Yuan/share) Basic EPS after extraordinary gains and losses (RMB Yuan/share) Weighted average ROE (%)

内容: Increase or decrease of this year over last year (%) 7.03 7.03 7.07 Down 32 basic points

内容: Weighted average ROE after extraordinary gains and losses (%)

内容: II. Items and amounts of extraordinary gains and losses Unit: RMB Yuan Items Gain/loss on the disposal of non-current assets Government grants recognized in the current year, except for those acquired in the ordinary course of business or granted at certain quotas or amounts according to the country’s unified standards Capital occupation charges on non-financial enterprises that are recorded into current gains and losses Non-operating income and expense other than the above Minority interests effects Income tax effects Total 2012 2011 2010 37,245.40

内容: 2012 Annual Report of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd.

内容: Section IV. Report of the Board of Directors

内容: I. Discussion and analysis by the Board of Directors on the operations in the reporting period In 2012, amid a complicated economic environment, the Board of Directors and the management of the Company, leading all employees of the Company, proactively explored a path for innovation and development. Guided by the general policy of “innovation-driven and transformation for development”, the Company closely adhered to the operating philosophy with “proceed in stability and beef up transformation” as its theme; proactively dealt with the complex and changeable economic situation; maintained great enthusiasm for development, innovation and creation; and successfully fulfilled all goals and tasks for the year. For 2012, the Company achieved sales revenue of RMB 306.19 million, down 38.24% over last year; and net profit attributable to shareholders of the Company of RMB 146.57 million, up 6.99% on a year-on-year basis, representing an excellent business performance. (I) Main business analysis 1. Analysis on movements of items in the profit statement and the cash flow statement Unit: RMB Yuan Items Operating revenues Operating costs Sales expenses Administration expenses Financial expenses Net cash flows from operating activities Net cash flows from investing activities Net cash flows from financing activities R&D expenses 2. Revenues (1) Analysis on factors causing changes of business revenues With the Company being a comprehensive operator and service integrator of Shibei Park, main factors causing changes of its revenues are revenues from business carrier sales, leasing and entrustment services in Shibei Park. The operating revenues for the reporting period decreased mainly because the sales revenue of the business carriers in Shibei Park 2012 306,194,851.13 127,219,146.94 359,049.00 26,048,071.53 18,773,568.21 6,391,419.69 -2,180,126.10 -447,046,035.04 0 2011 495,773,204.94 266,866,997.00 684,395.48 15,286,435.39 28,569,666.79 527,044,964.82 -15,775,711.00 51,055,069.52 0 YoY +/-% -38.24 -52.33 -47.54 70.40 -34.29 -98.79 86.18 -975.62 0

内容: decreased. (2) Major clients The operating revenues from the top five clients accounted for 69.97% of the Company’s total operating revenues. 3. Costs (1) Cost analysis Unit: RMB Yuan Classified by industry Industry Cost item Amount in 2012 Proportion in total costs of 2012 (%) 74.08 Amount in 2011 Proportion in total costs of 2011 (%) 91.73 YoY +/-% -61.50

内容: Real Real estate estate Leasing Leasing and and business business services services Total Classified by product

内容: Proport ion in total costs of 2011 (%) 91.73

内容: Sale of business carriers in Hi-tech Park Leasing of business carriers in Hi-tech Park Entrustment services Total

内容: Real estate: decrease of the sale of the business carriers in Shibei Park Leasing and business services: increase of the amortization of investing real estate Real estate: decrease of the sale of the business carriers in Shibei Park Leasing: increase of the amortization of investing real estate

内容: Business services: increase of the electricity fees paid by clients on leasehold (2) Major suppliers The procurement amount from the top five suppliers accounted for 84.19% of the Company’s annual total procurement amount. 4. Expenses Sales expenses decreased 47.54% over last year, which was mainly due to decrease of the sales promotion expenses. Administration expenses went up 70.40% from last year, which was mainly because a major asset trade-in was carried out in the reporting period, causing a lot of expense on intermediary services, exhibition, personnel and some other relevant respects. Financial expenses went down 34.29% on a year-on-year basis mainly due to the considerable drop of bank loans. 5. R&D expenses (1) R&D expenses Unit: RMB Yuan Expensed R&D expenses of the reporting period Capitalized R&D expenses of the reporting period Total R&D expenses Proportion of total R&D expenses in net assets (%) Proportion of total R&D expenses in operating revenues (%) (2) Explanation There were no R&D expenses. 6. Cash flows Net cash flows from operating activities went down 98.79% over last year, which was mainly due to decrease of the sales income of business carriers in Shibei Park. Net cash flows from investing activities went up 86.18% from last year, which was mainly due to decrease of expenses on purchasing long-term assets. Net cash flows from financing activities went down 975.62% over last year, which was mainly because the Company repaid 0 0 0 0 0

内容: a bank loan of RMB 424 million. The difference between net cash flows from operating activities and net profit was RMB -141 million, which was mainly due to construction expenses, increase of accounts receivable, etc. 7. Other (1) Progress on the development strategy and the business plan See “discussion and analysis by the Board of Directors on the operations in the reporting period” for details. (II) Operating analysis according to industry, product and region 1. Main business lines classified by industry and product Unit: RMB Yuan Main business lines classified by industry Increase/d Increase/decr Gross ecrease of ease of profit operating Operating costs operating rate revenues costs over (%) over last last year (%) year (%) 94,240,503.44 54.76 -50.52 -61.50

内容: Increase/decrea se of gross profit rate over last year (%) Up 12.91 percentage points Down 4.20 percentage points Up 12.28 percentage points

内容: Real estate Leasing and business services Total

内容: Main business lines classified by product Increase/ decrease Increase/decr Gross of ease of profit operatin Operating costs operating rate g costs over last (%) revenues year (%) over last year (%)

内容: Increase/decre ase of gross profit rate over last year (%)

内容: Sale of business carriers in Hi-tech Park

内容: Leasing of business carriers in Hi-tech Park Entrustm ent services Total

内容: Up 2.51 percentage points Down 6.37 percentage points Up 12.28 percentage points

内容: 2. Main business lines classified by region Unit: RMB Yuan Region Shanghai (III) Asset and liability analysis 1. Asset and liability analysis Unit: RMB Yuan Proportion in total assets as at 31 Dec. 2012 (%) 21.85 6.64 3.43 3.71 22.41 17.47 1.09 Proportion in total assets as at 31 Dec. 2011 (%) 41.03 0.40 7.05 0.08 31.77 3.68 0.05 0.82 0.15 6.52 13.66 Operating revenue 306,194,851.13 YoY +/-% -38.24

内容: Monetary funds Accounts receivable Prepayments Other receivables Inventories Investing real estate Fixed assets Construction in process Accounts received in advance Taxes and fares payable Non-current liabilities due within one

内容: year Long-term borrowings Other non-current liabilities

内容: Monetary funds: repayment of bank loans. Accounts receivable: The fourth quarter saw a greater amount of revenues and some accounts stayed outstanding because the clients had not finished the mortgage loan formalities. Prepayments: Some construction projects were completed and more accounts were settled. Other receivables: The deposit and guarantee money prepaid by the Company for the Land Lot No. 18 on the 336 Street was a relatively huge amount. Inventories: Some sale was realized and the relevant amount was carried over to cost and investing real estate for leasing. Investing real estate: Some inventories were used for leasing. Fixed assets: Construction in process was put into use. Construction in process: Construction in process was put into use. Accounts received in advance: Advances due to leasing of business carriers in Shibei Park decreased. Taxes and fares payable: The corporate income tax payable decreased. Non-current liabilities due within one year: repayment of bank loans. Long-term borrowings: repayment of bank loans. Other non-current liabilities: The Company received the supporting funds from the Zhabei Bureau of Finance. (IV) Core competitiveness analysis Growth of the Company is closely connected with development of Shanghai Shibei Hi-tech Service Park. As a listed company with business carrier development and operation, enterprise service integration and business investment as its core business lines, the Company owns a great number of high-end business carriers in the core section of Shibei Park, which has laid a solid foundation for the long-term and sound operation of the Company. The Company is high recognized. Through years of operation, the Company has accumulated rich experience in business carrier development and successfully turned itself into a comprehensive operator, service integrator and business investor engaged in

内容: development and operation of business carriers and business investment in Shibei Park. The Company has five core advantages in pushing forward the development of Shibei Park and Nantong Hi-tech Town. 1. Space advantage: space resources for sustained development With a total area of 3.13 square kilometers, Shibei Park is the only hi-tech park within Central Shanghai. So far, 1.40 million square meters of the park has been developed and 2.60 million square meters awaits development. What’s even better, Shibei Group, the controlling shareholder of the Company, has reserved over-1,300-mu land in Shibei Park. As a group of key projects kick off, Shibei Park has entered a high-speed development period. 2. Business cluster advantage: innovative business clusters Under the macro-control, the Company has been proactively transforming its operating mode and adjusting its structure, successfully shifting from “focus on real estate development” to “focus on the driving force of innovation”. Considering the plan of Central Shanghai to develop the modern service industry, and relying on its position as the only state-level high-tech industrial base in Central Shanghai, Shibei Park has formed five leading industries, namely, “the software and information service industry, the testing and measurement service industry, the energy saving and environmental protection service industry, the human resource service industry and the financial derivative service industry”. And the cloud computing industry of Shibei Park is particularly worth mentioning. In Aug. 2010, Shibei Park took the lead in China to form the cloud computing industry and labeled itself as the first “cloud computing base” in Shanghai. Meanwhile, Shibei Park has gathered around 2,000 quality enterprises, with the productive service enterprises accounting for over 90%. Besides, it has brought in local headquarters of KOHLER, TESCO, RT-MART and some other multinational companies, as well as some headquarters-typed enterprises, making it an important nesting zone for the headquarters economy of Shanghai. 3. Pass-on advantage: The “Shibei Mode” is passed on to Nantong Hi-tech Town. On 3 Dec. 2012, the Company incorporated, with its own funds of RMB 50 million, the wholly-funded subsidiary Shanghai Shibei Nantong Co., Ltd. to focus on expanding the market of Shibei Nantong Hi-tech Town. In Aug. 2010, Shibei Group and Nantong Zhabei Government officially signed a contract to jointly develop Nantong Hi-tech Town. With an area about 5.2 square kilometers, Nantong Hi-tech Town is located in south of the Nantong (Chenqiao) exit of the Ning-Qi Speedway, to be specific, west of Tongning Highway, south of Chengbei Highway, east of Changtai Road and north of Yongxing Highway. At present, Shibei Group has a land reserve of 4,200 mu in Nantong Hi-tech Town, with infrastructure such as roads, the water supply system and

内容: landscaping in the hi-tech town basically completed. With the recently established service and management platform, a new modern hi-tech town has initially taken shape. 4. Advantage of professional marketing service: a professional marketing service team Upon years of improvement, the Company has built up a stable, mature and professional marketing team; accumulated some client resources of its own; and effectively controlled the marketing costs, providing an effective guarantee for the Company’s operation on its products. 5. Integrated service advantage: a sound enterprise service system Through improving its services for Shibei Park in an all-round way, the Company has built up the business solicitation service platform, the enterprise incubation service platform, etc. for the park, which further perfects the service system for the park and provides a more professional and comprehensive service environment for enterprises in the park. It is the Company’s persistent adherence to the development philosophy of “develop the core competitiveness led by service” that keeps boosting the brand image and value of the Company. (V) Investment analysis 1. General analysis on external equity investments The Company input RMB 50 million for external equity investment in the reporting period and there had been no such an event last year. The investee is Shanghai Shibei Hi-tech Nantong Co., Ltd., with a registered capital of RMB 50 million. The Company holds 100% of its equity interests. The investee is mainly engaged in development and operation of real estate, investment, asset management, consulting services, etc. (1) Equity-holdings in other listed companies Unit: RMB Yuan Share holdi ng perce ntage in the invest ee (%) 0.37 Change of owners’ equity in reporti ng period 0

内容: (2) Equity-holdings in non-listed financial enterprises Gain/l oss in the report ing period (RMB Yuan) Change of owners ’ equity in reporti ng period (RMB Yuan) 0

内容: Shareholdi ng percentage in the investee (%)

内容: 2. Particulars about entrusted financial management and investment to derivative products of non-financial companies (1) Particulars about entrusted financial management This year there existed no entrusted financial management in the Company. (2) Particulars about entrusted loans This year there existed no entrusted loan in the Company. (3) Particulars about other investment and financial management, as well as investment to derivative products Wheth er being involv ed in lawsuit s

内容: Shanghai Pudong Develop ment Bank Co., Ltd.

内容: The above bank-financing product was invested by Shanghai Electric Industrial Park Management Co., Ltd., the sub-subsidiary from 26 April 2012 to 28 June 2012. 3. Usage of raised fund During the reporting period, there existed no raised fund or situation that previous raised funds were put into use in this period. 4. Analysis about main subsidiaries and shareholding companies Controlling company: 1. Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.; its registered capital is RMB 100 million; 100% equities are held by the Company; business scope of this company includes: development, operation, management of industrial park, tenancy of housing, etc.. Till 31 Dec. 2012, total asset of this company reached RMB 139,200.38 ten thousand, net asset RMB 95,953.86 ten thousand; in 2012 income of major business reached RMB 28,331.06 ten thousand, operating profit RMB 17,140.04 ten thousand, net profit RMB 14,821.46 ten thousand. 1) Shanghai Electric Industrial Park Management Co., Ltd.; its registered capital is RMB 2 million; 51% equities are held by Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.; business scope of this company includes: development, operation, management of industrial park, tenancy of housing, etc.. Till 31 Dec. 2012, total asset of this company reached RMB 2,415.44 ten thousand, net asset RMB 1,826.14 ten thousand; in 2012 income of major business reached RMB 2,135.03 ten thousand, operating profit RMB 540.98 ten thousand, net profit RMB 429.58 ten thousand. 2) Shanghai Junengwan Enterprise Service Co., Ltd.; its register capital is RMB 10 million; 100% equities are held by Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.; business scope of this company includes: corporate investment management with the means of service outsourcing, property management, etc.. Till 31 Dec. 2012, total asset of this company reached RMB 871.85 ten thousand, net asset RMB 854.47 ten thousand; in 2012 income of major business reached RMB 153.03 ten thousand, operating profit RMB -5.32 ten thousand, net profit RMB 7.63 ten thousand. 2. Shanghai Shibei-Nantong High-tech Co., Ltd.; its registered capital is RMB 50 million; 100% equities are held by the Company; business scope of this company includes: operation and development of real estate, management and consultancy of investment and property, etc.. Till 31 Dec. 2012, total asset of this company reached RMB 50 million, net asset RMB 50 million. It is the newly founded company and current profit and loss is RMB 0.

内容: Companies with shares held by Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd. 1. Shanghai Zhongtie Shibei Investment Development Co., Ltd.; its registered capital is RMB 200 million; 40% equities are directly held by Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.; business scope of this company includes: industrial investment, development and marketing of real estate, etc.. Till 31 Dec. 2012, total asset of this company reached RMB 138,903.88 ten thousand, in 2012 income of major business reached RMB 94,480.91 ten thousand, operating profit RMB 18,447.56 ten thousand, net profit RMB 20,362.38 ten thousand, an increase of 39.1% on year-to-year basis. The main reason is that within current period, this company received RMB 84.95 million fiscal subsidies.

内容: 2. MCC Shanghai Xiangteng Investment Co., Ltd.; its registered capital is RMB 300 million; 32% equities are held by Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.; business scope includes: industrial investment, development and operation of real estate, etc.. Till 31 Dec. 2012, total asset of this company reached RMB 60,308.73 ten thousand, in 2012 income of major business reached RMB 911.05 ten thousand, operating profit RMB -814.13 ten thousand, net profit RMB -813.68 ten thousand. 5. Particulars about non-raised-fund projects During the reporting period, there existed no non-raised-fund investment projects. II. Discussion and analysis of the board about future development of the Company (I) Pattern and development trend of industrial competition It is clearly proposed in Report at the 18th Party Congress and the Central Economic Working Conference: “Promote urbanization actively and steadily, put emphasis on improvement of urbanization quality. In the direction of improving urbanization quality, make the best use of the circumstance, draw on advantages and avoid disadvantages, and actively guide the healthy development of urbanization. Construct scientific and rational city pattern, pay special attention to the well-organized promotion of citizenization of migrant rural people. Integrate ideas and principles of ecological civilization into the whole process of urbanization, walk on the road of intensive, intelligent, environmental, and low-carbon new-type urbanization.” New-type urbanization is raised to the level of national strategy, which provides unlimited chances and a vast stage for the development of Shibei High-tech. It is pointed out in the report at the 18th Party Congress that we should insist on innovation-driven strategy. Innovation should integrate various factors on a carrier, including finance, service, industry,

内容: etc. and development of industrial park is the best carrier holding these factors. Industrial park development field, faced with the chance of promoting new-type urbanization, will encounter industry transformation and upgrade. It becomes unavoidable proposition confronting many companies that how to occupy the advantage firstly. At present, competition of domestic development zone is becoming fiercer and fiercer, and the feature of homogeneity is comparatively obvious. Thereinto industrial convergence stands out, and there exist problems of duplicate investment and excessive competition in industry or production of the same kind in development zones of different areas and different development zones in the same city. Furthermore, most development zones are confronted with urgent problems like gradual reduction of policy advantage, shortage of land resource, fierce competition of attracting businesses and investment, which hinders severely the further improvement of development zone and interferes effects of development zones on long-term growth of area they lie in. Therefore, it is urgent for development zones in every area to realize sustainable development through transformation and upgrade. In the future, along with deepening of China economy transformation and adjustment of industrial structure, development zones will change homogeneous competition into diversity competition, profit-orientation into quality-orientation, emphasis on policy advantage into emphasis on comprehensive service capability, single-function zone into multi-function zone and zone economy into city economy. And they also need gradually walk on the branding, ecological, intelligent, informatization development road in accordance with industry development strategy of shifting from secondary industry to service economy and development idea of integrating industry with city. Meanwhile the Company, as main operation body of development zones, will also change its role from single commercial property developer to comprehensive operator of industrial parks, service integrator, and industrial investor. (II) Development strategy The board held the opinion that the Company need seize tightly development chance brought by central strategic arrangement about new-type urbanization, and fully explore the vast space of park development industry provided by new strategies of new-type urbanization. At present, the Company, according to the idea of integrating industry with city, is developing Shanghai Shibei High-tech service park and Shibei High-tech (Nantong) science and technology city which fit the strategy of new-type urbanization; While the Company promotes development of park industrial carrier, it also need motivate the transformation of park into industrial community, and integrate multiple city functions such as social management,

内容: business and casual, financial service to change industrial community into independent boom city. While locating and developing parks, improve research and estimation on the region and make great efforts to conduct the accurate and deep research on regional economy and overall regional environment in order to confirm industry orientation and development path fitting this region. The Company, as promoter of new-type urbanization, should assist local government in scientific industrial decision-making according to actual local situation. In accordance with region level and resource endowment, insist on diversity orientation, formulate orientation and development path fitting its own situation, and conduct misplace development and competition-cooperation development with surrounding industrial parks. In September 2012, on the 20th anniversary of Shanghai Shibei High-tech service park, Han Zheng delivered a congratulatory letter, in which he highly appreciated the significant achievement obtained since the foundation of park owning to the perseverance in firm innovation and transformation, and unremitting connotative development, and he also said the park developed a new road of transformation and upgrade of super-huge traditional industrial park in central urban areas. This is highly approval of municipal leaders to our work and also encouragement to our further work. Macro control in 2013 keeps deepening and lasting. Influenced by dual factors of policy and market, zone development industry will be confronted with fluctuation and adjustment. However, the board believes the good prospects of industry development, and thinks that there is no change in fundamental factors guiding good development of industry and that good chances of development are reserved in market adjustment. The Company focus on improvement of independent innovation ability, development of headquarter economy, and enhancement of core competition in service industry, seizing the chance of Shanghai “four centers” and overall reform pilot districts of service industry in Zhabei district, according to development strategy of “high-end business concentrated area in south, business culture and casual concentrated area in the middle and modern service industry concentrated area in north” in Zhabei district, focusing on accelerating science and technicalization and establishing international park, surrounding the center of good functions, deep connotation, great industry. The Company accelerates transformation of Shibei Park, development and construction of Shibei (Nantong) scientific city, and walk on the innovative road of centralizing industries, integrating resources, and optimizing structures. Furthermore, in accordance with innovation-driven transformation and development of park, the Company will explore the possibility of setting foot in new field like industry investment to lay a foundation of continuous profits and steady growth. 1. Strategy of industry upgrade; in the means of enhancing professional ability of team

内容: attracting investment, guided by platform and module method, the Company makes emphasis on introducing headquarter economy with product integration, resource integration, and function radiation. We also make great efforts on introducing mental enterprises with high-end industrial division and value chain, further improve industry concentrated capability and added value of introduced enterprises. 2. Strategy of brand development; through the “going out” development, keep duplicating innovation development model of Shibei High-tech park, in order to establish distinctive and sustainable “Shibei Model” and improve brand image of our company. Through introducing cooperative partners, continuously broaden the horizon of global development, and enhance professional ability of our team. Through publicizing and spreading company brand, continuously improve appraisal to our park and its influence. 3. Strategy of increasing service value. With enhancement of service value as the core, emphasize classification of service and service demand and highlight key points of service; integrate service resources, reduce service cost, solve service problems; establish unique service platform, perfect service function, deepen service connotation, continuously improve efficiency of service. 4. Strategy of cultivating talent; insist on talent as the first resource of corporate development, focus on optimizing structure of talent and increasing total number of talent; innovate mechanism of utilizing talent, perfect mechanism of encouraging talent, strengthen mechanism of training talent in order to build a first-class talent team who conduct the professional development, construction, operation and management of industrial parks. Next ten years is the golden period of development of industrial park. As the developer and promoter of new-type urbanization, we must profoundly research and estimate the external environment, seize chance of innovation-driven and new-type urbanization strategy and make the right choice to realize win-win effect in both social benefit and economic benefit. (III) Operation plan In 2013, the company will enter a brand-new development period. The Company will, under the leadership of the board, seize historic chance, rely on country’s demonstration plot of independent innovation, surround innovation-driven transformation and development, and steadily promote development and construction of park industry carrier and venture capital. 1. Focus on the leading role of attracting businesses; no matter we carry out connotative development, structure adjustment or concentrated industries, attracting businesses and investment is the lifeline of Shibei. In respect of attracting businesses and investment, and centralizing industries, the Company will insist on there economies including headquarter

内容: economy, building economy, foreign-related economy as the key point of attracting businesses and investment, centralize superior resources, and push forward work on attracting businesses and investment. We will focus on the introduction of leading enterprises in five industries including software and information, inspection and testing, energy conservation and environment protection, human resources, financial derivatives to increase the proportion of leading industries. 2. Focus on sustainable development of spatial carrier; in respect of development of industrial parks, the Company will accelerate the construction of one park and one city (Shanghai Shibei High-tech Service Park and Shibei High-tech (Nantong) scientific city). In 2013, the Company will focus on accelerating the development of park industry carrier, and improve the urban functions of Shibei Park. Meanwhile, the Company will rely on the development and construction of industry construction project on Wangrong Road, No. 1268, obviously accelerate construction process, strictly control construction cost. In addition, the Company will rely on providing marketable property products fitting the development of high-tech industry, make efforts on increasing the inventory of business property, provide spatial carrier for the innovation and development of Shibei Park, and contribute to the development of high-tech industries in Shibei Park. 3. Focus on the comprehensive improvement of environment. Firstly, insist on the idea of integrating industry with city, well conduct improvement and reasonable arrangement of business related facilities. Secondly, well conduct the overall improvement of innovation-concentrated service platform; the Company will take the construction of innovative park with independent innovation ability as the aim and strengthen the construction of service system for innovation and entrepreneurship. Make good use of service-concentrated advantage of service platforms such as service for attracting businesses and enterprise incubator; through continuously perfect service system, demonstrate the image of park operator to strengthen our core competition. Thirdly, the improvement of ecological environment; the Company will seize the chance of founding demonstration area of national ecological industry in Shibei High-tech park and make efforts to move toward the path of scientific development of low-carbon, environmental and energy-conserving park. 4. Focus on broadening financing channels; in 2013, the Company will formulate overall budget, distribute it to every department and strictly implement the budget. On one hand, strive to explore various financing channels, on the other hand, improve the coordination and management of corporate internal capital. 5. Focus on the capability of sustainably making profits; in the respect of industrial

内容: investment, the Company will invest gradually in the innovative companies fitting development of five leading industries and keeping a steady operation to ensure that industrial investment makes new contribution to sustainable profits. (IV) Fund demand of sustaining current business and finishing investment projects under construction In order to ensure the successful implement of 2013 operation plan and meet the fund demand of development and construction, the Company will strengthen cooperation with banking and financial institutions. Meanwhile, we will explore new financing channels, reasonably (V)Possible risks 1. Risk of macro control; national macro control involves every phase of development industry of park industry carrier, including land supply policy, finance and tax policy, restriction on ways and channels of financing, environmental protection and social liability, which to some extent influence the company’s aim of making profits. If the country continuously tightens loan policy and financing channels related to property industry, internal and external funds collection will be adversely influenced. From the macro perspective, the management need keep an eye on macro situation and development trend of market and industry, deeply research and estimate policy tendency and formulate countermeasures. 2. Risk of industrial competition; at present, the concentration of development industry of park industry carrier is becoming higher and higher, and competition in this industry fiercer and fiercer. Though the Company occupies dominant position of brand in regional market, we still can’t match national-scale developers. The Company should rely on its own advantages, operate carefully in regional market, moderately enlarge its scale, increase market shares, and continuously enhance core competition. III. Explanations of the board about non-standard audit report issued by accounting firm (I) Explanations of the board and the supervisory committee about non-standard audit report issued by accounting firm √ Non-applicable (II) Analysis and explanation of the board about reasons and effect of changing accounting policy, accounting estimation and calculation method √ Non-applicable

内容: (III) Analysis and explanation of the board about reasons and effect of correcting major previous mistakes √ Non-applicable IV. Preplan of profit distribution or the transfer of capital reserve (I) Particulars about the formulation, implement and adjustment of cash bonus policy “Proposal on revising partial clauses of ‘Articles of Association’” was approved in the second temporary shareholders’ meeting for 2012 on 7 Sep. 2012. The item (III) of the 155th clause of Articles of Association was revised as: (III) The company distributes dividends in the means of cash or shares, and can give middle-term cash bonus. Under the premise of complying with current laws, regulations, supervision and management rules, every year distributed profit in cash is not less than 10% of distributable profit realized that year. If the company, according to production and operation, investment plan and requirements of long-term development, really need adjust profit distribution policy, profit distribution policy after adjustment must not violate relevant regulations of CSRC and stock exchange; proposal on profit distribution policy should be submitted to and approved by the board before receiving approval of shareholders’ meeting. (II) During the reporting period, if the company makes profits and the undistributed profit is positive but does not propose distribution pre-plan of cash bonus, the company should disclose in detail the reasons, the application and usage plan of undistributed profits √ Non-applicable (III) Plan or preplan about profit distribution in the latest three years ( including the reporting period), plan or preplan about the transfer of capital reserve to common shares Unit: RMB Yuan Amount Amount of of distribute distributed dividends d bonus per10 shares shares per10 (Yuan)(tax share included) （share） 0.28 Proportion in Net profit attributed to shareholder s of listed company in consolidate d statement (%) 10.82

内容: Amount of transferre d shares per10 share (share)

内容: Net profit attributed to shareholders of listed company in consolidated annual statement on dividends

内容: 2011 2010 V. Particulars about actively fulfilling social responsibility (I) Social responsibility work

内容: The board, taking the idea of teamwork, high quality, excellence as the foundation, and interested party including shareholders, staff, clients, environment as the core, constructs trinity management system of social responsibility which integrates economic development, social welfare with environment protection, emphasizes the promotion of corporate development to social economy, public welfare, environment protection. Centered on economic profit, the company makes efforts to create profits for shareholders. Insist on integrity operation and legitimate taxation and fulfill responsibility of corporation citizen. In 2012, the Company, according to working thought of bravely bearing social responsibility, manifesting Shibei image, emphasized social responsibility as the core value orientation. In order to achieve that, the Company paid special attention to economic responsibility, and wholly promoted transformation and development; insisted on staff responsibility-oriented idea and vigorously cultivated Shibei complex; on the basis of integrity and responsibility, improved social reputation; put emphasis on environmental responsibility and elaborately created ecological environment in park; regarded community responsibility as our own, increased contribution to society and actively fulfilled social responsibility. In the respect of perfecting the relationship with investors and protecting the interests of medium and small shareholders, the Company paid attention to management and maintenance of relationship with investors and continuously perfected relationship management work. Apart from routine reports and temporary announcements, the Company also built smooth communication channel through shareholders’ meetings, corporate website, telephone counseling in order to build long-term, steady, friendly relationship with investors. The Company, in strict accordance with rules of relevant laws, regulations and normative documents like “Labor Contract Law”, “Social Insurance Law”, formulated and perfected system of employing and managing staff, paid attention to staff’s needs and welfare, and made efforts to create space for staff’s career development. The Company established system of internal training, created a unique learning organization structure and sought for common growth of the company and staff. In respect of other interested parties, the Company kept paying high attention to rights and interests of interested parties and to protection of their interests. The Company, in line with the principle of legitimate operation, standardized operation according to the laws,

内容: insisted on integrity operation, and controlled operation risks. The Company actively assumed and fulfilled statutory taxation obligation, formulated and perfected institutions of regulation management, implemented national policy, and fulfilled responsibility as a corporate citizen. The Company paid attention to good relationship with cooperative partners. During the reporting period, the company insisted on principle of integrity, mutual benefits and equal negotiation, strictly fulfilled contracts, built and sustained profound cooperation with partners, formulated mechanism of strategic cooperation with partners and steady communication platform in order to complement each other’s advantages and build a win-win situation. The Company will further comply with the principle of voluntary, equality, compensation of equal value, integrity and credibility and actively fulfill social responsibility. Abiding by social morality and business ethics, pay high attention to food safety and accept supervision of the government and the public. The Company will continuously contribute to society within its power in the aim of setting a positive public image and receiving highly social approval.

内容: I. Significant lawsuits, arbitrations and matters questioned by the media There didn’t exist Important lawsuits, arbitrations and matters questioned by the media in the company this year. II. The situation of fund occupied and progress of paying off debts √ Non-applicable III. Relevant issues of bankruptcy and reorganization There were no relevant issues of bankruptcy and reorganization in the Company this year. IV. Events on transactions in assets and enterprise merger (I) Events related to acquisition, sales of assets and corporate merger which have been disclosed in temporary announcements and had no change in subsequent implementation Summary and type of event 30 July 2012, the Company transferred the reserved land to land development centre of Hongkou District in Shanghai. Both parties signed confirmation letter on land transfer. On the same day, the Company received the rest land compensation and demolition compensation which reached RMB 52,035.10 ten thousand from land development centre. Query index

内容: ―Announcement on Transfer of Reversed Land of Shanghai Erfangji Co., Ltd.‖disclosed on 1 Aug. 2012

内容: V. The situation and influence of equity incentive √ Non-applicable VI. Significant related transaction (I) Related transactions concerning daily operation 1. Events which has been disclosed in temporary announcements and made no progress or had no change in subsequent implementation Summary of event Kaichuang Company, the wholly-owned subsidiary, provided planning consultancy about land consolidation, lease and operation agency of Query index ―Announcement on Related Transactions Concerning Daily Operation from September to December 2012‖disclosed on 7 Sep. 2012

内容: real estates. VII. Significant contracts and execution (I) items related to entrustment, contract and lease √ Non-applicable (II) Particulars about guarantees √ Non-applicable ( III) Other significant contracts There were not other significant contracts this year. VIII. Fulfillment of commitments （I）commitments during the reporting period or ended within the reporting period made by listed company, shareholders owning over 5% shares, controlling shareholders, actual controllers Whether there exists deadline for fulfillme nt Whether commitm ents are fulfilled strictly and in time

内容: Commitment s in report on acquisition or report on changes in equity

内容: Anticipat ion and compens ation of profits

内容: Shibei Group promised Kaichuang Company that the total net profit made from September 2009 to December 2012 was not less than RMB 32,537.45 ten thousand. If Kaichuang Company’s total actual profit realized during the above period was less than the total profit Shibei Group promised, Shibei Group would compensate Shanghai Erfangji Co., Ltd. for the balance between Kaichuang Company’s total actual profit realized and the total profit Shibei Group promised.

内容: Whether there exists deadline for fulfillme nt

内容: Whether commitm ents are fulfilled strictly and in time

内容: Shibei Group, in strict accordance with requirements of laws, regulations and other normative documents like ―Corporate Law‖ and regulations of ―Articles of Association‖ of listed companies, performed shareholder’s rights or urged directors to perform their rights according to the law. When the Company need vote for related transactions involving itself in shareholders’ meetings and board meetings, the Company would perform its obligation of avoiding vote. Shibei Group will not transfer the shares newly held through this transaction within 36 months since the shares were registered under the name of the company. Afterwards, the company will proceed according to regulations of CSRC and Shanghai Stock Exchange. Shibei Group and its related companies will never increase directly or indirectly the same or similar business to listed companies and their subsidiaries except current business in any means. That’s to say,

内容: Content of commitments Shibei Group won’t work on the same or similar business to listed companies and their subsidiaries with the method of investment, acquisition, joint operation, merge, entrusted operation in inside and outside China, in order to avoid potential horizontal competition between listed companies and Shibei Group and wholly-owned subsidiaries, affiliated companies, controlling companies of Shibei Group. Shibei Group, as the first largest shareholder, will remain the independence of listed company, and complies with ―fifty and fifty percent‖ principle in respect of assets, staff, finance, institution and business. After this-time significant assets replacement and transfer of shares, Shibei Group, as the controlling shareholder of Erfangji company, will abide by the policy of cash bonus in regulation of Erfangji company, and ensure the continuity and stability of profit distribution policy. Meanwhile, Shibei

内容: Group promises that considering Erfangji is about to revise policy of dividend distribution policy in articles of association and submit it to the approval of shareholders’ meeting, the Company and persons acting in concern will approve and vote for proposal on revising policy of dividend distribution policy in articles of association on shareholders’ meetings of Erfangji company after this-time significant assets replacement and transfer of shares. The Company will abide by cash bonus policy in articles of association and ensure the continuity and stability of profit distribution policy. Meanwhile, the Company promises that after this-time significant assets replacement and transfer of shares, the item (III) of the 155th clause of Articles of Association will be revised as: ―(III) The company distributes dividends in the means of cash or shares, and can give middle-term cash bonus. Under the premise of complying

内容: Commitment s about significant asset organization

内容: with current laws, regulations, supervision and management rules, every year distributed profit in cash is not less than 10% of distributable profit realized that year. If the company, according to production and operation, investment plan and requirements of long-term development, really need adjust profit distribution policy, profit distribution policy after adjustment must not violate relevant regulations of CSRC and stock exchange; proposal on profit distribution policy should be submitted to and approved by the board before receiving approval of shareholders’ meeting.‖

内容: (II) Explanation about whether assets or projects achieved the previous profit forecast and the reasons if there existed profit forecast of corporate assets or projects and the reporting period belonged to profit forecast period. On 1 Sep. 2009, the Company signed “Agreement on assets replacement” with Shibei Group, and on 18 Jan. 2010 the two parties signed “Supplemental Agreement of agreement on assets replacement” which agreed that the Company would replace the whole assets and debts excluding RMB 200 million monetary capital with 100% equity of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd. legally owned by Shibei Group (if there exists nontransferable assets or debts, that part will be replaced with cash) and the balance would

内容: be compensated in cash. On 18 Jan. 2010, the Company signed “Agreement on profit forecast of significant assets replacement” with Shibei Group. Shibei Group promised that if Kaichuang Company’s total actual profit realized from September 2009 to December 2012 was less than the total profit Shibei Group promised, Shibei Group would compensate the Company for the balance between Kaichuang Company’s total actual profit and the total profit Shibei Group promised. According to “Agreement on profit forecast of significant assets replacement” the Company signed with Shibei Group, Shibei Group promised the total actual profit of Kaichuang Company from September 2009 to December 2012 was not less than RMB 32,537.45 ten thousand. From September 2009 to December 2012, the total net profit Kaichuang Company achieved is RMB 36,361.50 ten thousand, exceeding the amount Shibei Group promised by RMB 3,824.05 ten thousand, and the actual completion ratio is 111.75% IX. Particulars about employing or dismissing accounting firm Unit: RMB Yuan Whether hire another accounting firm Name of accounting firm from inside China Payment to accounting firm from inside China Time limit of audit of accounting firm from inside China No Firm now employed BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP 75 12 years

内容: X. Particulars about penalties and rectification of listed companies, directors, supervisors, senior executives, shareholders owning over 5% equity, actual controllers and purchasers This year the Company, directors, supervisors, senior executives, shareholders owning over 5% equity, actual controllers and purchasers never suffered inspection, administrative penalties and received a notice of criticism and public condemn from stock exchanges. XI. Particulars about other significant events (I) Explanation on events of significant asset reorganization On 1 Sep 2009, the Company convened the 26th Meeting of the 6th Board of Directors, which reviewed and approved Preplan of Significant Asset Replacement and Related

内容: Transactions of Shanghai Erfangji Co., Ltd. The transaction was constructed by two parts, including free equity transfer and asset replacement. On 1 Sep 2009, Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd., the Company’s previous controlling shareholder, signed equity transfer agreement with Shibei Group. Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd. planned to transfer its 237,428,652 state-owned shares (accounting for 41.92% to the total issued share capital of the Company) to Shibei Group for free. On the same day, the Company signed Agreement on Asset Replacement with Shibei Group on 1 Sep 2009, signed Supplementary Agreement of Agreement on Asset Replacement with Shibei Group on 18 Jan 2010, agreeing that party A planned to replace all its assets and liabilities excluding RMB200 million monetary capital (“assets to be replaced-out” for short) with 100% equity of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd. legally owned by party B (“assets to be replaced-in” for short) (cash will be used for adjustment if there’re assets or liabilities can’t be transferred), of which the balance would be complemented by cash (“the significant asset replacement” for short). According to related rules in Agreement on Asset Replacement, after negotiation between the Company and Shibei Group, it’s agreed that Shanghai Erfangji Machinery Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Erfangji Machinery” for short”) would take over 90% equity of Shanghai P&E Import and Export Co., ltd. (hereinafter referred to as “P&E” for short) and all assets and liabilities of Shanghai Pacific Textile Complete Equipment Co., Ltd (hereinafter referred to as “Pacific Complete” for short) excluding its 4% equity in assets to be replaced-out (according to reorganization plan, assets can’t be replaced out shall be adjusted by monetary capital with equal assessed value and still be kept in the Company. The Company shall add investment to Erfangji Machinery with equal-valued monetary capital). To execute the significant asset replacement, the Company replaced its underlying equity, which is 100% equity of Erfangji Machinery, 90% equity of P&E, and 4% equity of Pacific Complete, with replaced-in assets. In light of Asset Delivery Confirmation Letter signed by the Company and Shibei Group on 31 Aug 2012, the Company replaced its underlying equity, which are 100% equity of Erfangji Machinery, 90% equity of P&E, and 4% equity of Pacific Complete, with replaced-in assets to execute the significant asset replacement. 1. Main content of the significant asset replacement (1) Free equity transfer Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd. transferred its 237,428,652 A shares (accounting for 41.92% to the total share capital of the Company) to Shibei Group for free. (2) Asset replacement Shibei Group replaced its legally owned 100% equity of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd. with all the Company’s assets and liabilities excluding RMB200 million

内容: monetary capitals. Cash will be used for adjustment if there’re assets or liabilities can’t be transferred. If there’s balance between assets to be replaced-out and assets to be replaced-in, the balance would be complemented by cash. (3) Classification and recognition of gains and losses in the period As for assets to be replaced-out, gains and losses generated from the base date of asset replacement (31 Aug 2009) to delivery accomplishment date of the asset (31 Jul 2012) should all be owned and bear by the Company. As for assets to be replaced-in, gains and losses generated from the base date of asset replacement to delivery accomplishment date of the asset should all be owned and bear by Shibei Group. 2. Authorization and approval already got for the significant asset replacement (1) On 1 Sep 2009, the Company signed Agreement on Asset Replacement with Shibei Group, agreeing on covered range and related events of the significant asset replacement. (2) On 1 Sep 2009, the Company convened the 26th Meeting of the 6th Board of Directors (namely the first board meeting for the transaction), which reviewed and approved proposals including Preplan of Reviewing Significant Asset Replacement and Related Transactions of Shanghai Erfangji Co., Ltd. (3) On 4 Nov 2009, the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council approved the free equity transfer of the significant asset replacement by Approval on Issues Related to Equity Transfer of Shares Hold by State-owned Shareholders of Shanghai Erfangji Co., Ltd. (Guo Zi Chan Quan [2009]NO.1220) (4) On 18 Jan 2010, the Company convened the 29th Meeting of the 6th Board of Directors (namely the 2nd Board meeting for the transaction), which made a resolution and approved the official plan of the significant asset replacement. (5) On 18 Jan 2010, the Company signed Supplementary Agreement of Agreement on Asset Replacement with Shibei Group. (6) On 3 Feb 2010, the Company convened the 1st Special (the 27th) Shareholders’ General Meeting of Y2010, which made a resolution and approved the official plan and related events of the significant asset replacement. (7) On 4 Feb 2010, the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council issued Approval on Issues Related to Execution of Asset Replacement of Shanghai Erfangji Co., Ltd., and got extension in Jul 2011. (8) On 24 Mar 2010, Shanghai Municipal Commission of Commerce issued document of Approval on Equity Transfer of Shanghai Erfangji Co., Ltd. Principally Agreed by Shanghai Municipal Commission of Commerce (Hu Shang Wai Zi Pi [2010]NO.722), which approved equity transfer involved in the significant asset replacement of the Company.

内容: (9) On 12 Apr 2011, the Annual (the 32nd) Shareholders’ General Meeting of Y2010 of the Company reviewed and approved the Proposal on Extending Valid Period of Resolution on Plan of the Company’s Execution of Significant Asset Replacement and Related Transactions, and the Proposal on Extending the Valid Period of the Authorization from the Shareholders’ General Meeting of the Company for the Board to Deal with Issues Related to the Significant Asset Replacement. (10) On 8 Jul 2011, the 43rd Meeting of the 6th Board of the Company reviewed and approved the Proposal on Claiming Materials about Significant Asset Reorganization. (11) On 19 Jul 2011, Shanghai Municipal Commission of Commerce issued document of Second Approval on Equity Transfer of Shanghai Erfangji Co., Ltd. Principally Agreed by Shanghai Municipal Commission of Commerce (Hu Shang Wai Zi Pi [2011]NO.2162), which again approved the equity transfer involved in the significant asset replacement of the Company. (12) On 5 Aug 2011, the 44th Meeting of the 6th Board of the Company reviewed and approved the Proposal on Confirming No Change in Transaction Price of Significant Asset Reorganization, and the Proposal on Report (Draft) of Sale, Replacement, and Related Transaction of Significant Assets of Shanghai Erfangji Co., Ltd. (13) On 26 Dec, as reviewed by the 38th work meeting in 2011 by the audit committee of merger and reorganization of listed companies under CSRC, the plan of sale and replacement of significant assets of the Company was approved with conditions. (14) On 3 Feb 2012, the 1st Special (the 33rd) Shareholders’ General Meeting of Y2012 of the Company reviewed and approved the Proposal on Extending Valid Period of Resolution on Plan of the Company’s Execution of Significant Asset Replacement and Related Transactions, and the Proposal on Extending the Valid Period of the Authorization from the Shareholders’ General Meeting of the Company for the Board to Deal with Issues Related to the Significant Asset Replacement. (15) On 10 Apr 2012, the Company obtained the Approval on Approving Plan of Significant Asset Reorganization of Shanghai Erfangji Co., Ltd. (CSRC Zheng Jian Xu Ke [2012]NO.438) 3. Implementation of the transaction (1) On 22 Aug 2012, the Company received the Confirmation Letter of Transfer Registration from Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, showing that the previously controlling shareholder, Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd., had transferred its 237,428,652 A shares of the Company (accounting for 41.92% of the Company’s total share capital) to Shibei Group for free.

内容: (2) On 27 Aug 2012, Shibei Group transferred its 100% equity of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.to the Company, and finished industrial and commercial alteration registration as well. (3) On 28 Aug 2012, the Company had transferred 100% equity of Erfangji Machinery and 90% equity of P&E to Shibei Group, and finished shareholder alteration registration in industrial and commercial departments. On 29 Aug 2012, the Company had transferred 4% equity of Pacific Complete to Shibei Group, and finished shareholder alteration registration in industrial and commercial departments. (4) On 31 Aug 2012, the Company signed Confirmation Letter of Asset Replacement and Delivery with Shibei Group, in which both parties confirmed that the execution of the significant asset replacement had been finished. (5) On 7 Sep 2012, the 2nd (35th) Special Shareholders’ General Meeting of Y2012 reviewed and voted on approval for the Proposal on Changing Name and Business Scope of the Company, and the Proposal on Changing Registration Address and Office Address of the Company. On 13 Sep 2012, industrial and commercial alteration registration was finished. (6) On 14 Sep 2012, as reviewed and approved by Shanghai Stock Exchange, the stock abbr. of the Company’s stock have been changed to “SBGX” and “SBBG”, with the same securities as "600604" and "900902". (7) On 27 Dec 2012, the 3rd Special Shareholders’ General Meeting of Y2012 of the Company reviewed and voted on approval for the Proposal of Adjusting Business Scope of the Company. On 31 Jan 2013, industrial and commercial alteration registration was finished. 4. For details about content and execution of the transaction, please refer to Report of Execution of Sale, Replacement, and Related Transactions of Significant Assets of *ST Erfang, Inspection Opinion from Independent Financial Advisor on Execution of Sale, Replacement, and Related Transactions of Significant Assets of Shanghai Erfangji Co., Ltd. issued by Haitong Securities Co., Ltd., the independent financial advisor, and Legal Opinion on Execution of Sale, Replacement, and Related Transactions of Significant Assets of Shanghai Erfangji Co., Ltd. issued by Llinks Law Offices, and all previous announcements of the Company. (II) Explanation on preparation of consolidated financial statements In the reporting period, there’re transactions events of sale and replacement of significant assets of the Company. According to rules in Accounting Standards for Business Enterprises, Application Guide for Accounting Standards for Business Enterprises, and Reply Letter to Accounting Treatment for Indirect Listing of Non-listed Companies Realized by Purchasing

内容: Equity of Listed Companies (Cai Kuai Bian [2009]NO.17), when the transaction happens, listed companies, which don’t hold any assets or liabilities, or just hold assets and liabilities not consisting of businesses, such as cash and transactional financial assets, should execute on the basis of the Notice Issued by the Ministry of Finance on Running Well Y2008 Annual Report Work of Enterprises Executing Accounting Standards (Cai Kuai Han [2008]NO.60) in the process of preparing consolidated financial statements. The reorganization of significant assets of the Company this time applies the accounting rules of counter purchase. According to related rules of financial treatment for counter purchase in Explanation of Accounting Standards for Business Enterprises, legal parent company should prepare consolidated financial statements in line with following principals after counter purchase: 1. In consolidated financial statements, assets and liabilities of legal subsidiaries should be recognized and measured by their booking value before combination. 2. In consolidated financial statements, retained income and other equity balance should reflect retained income and other equity balance of legal subsidiaries before combination. 3. In consolidated financial statements, comparative information should be comparative information of legal subsidiaries (namely the former consolidated financial statements of legal subsidiaries). Therefore, in balance sheet of the Company as at 31 Dec 2012 and income statement of Jan-Dec 2012, financial statements of the parent company reflect financial status and operating results of the parent company itself, and consolidated financial statements reflect financial status and operating results of replaced-in assets.

内容: Section VI. Changes in Shares and Particulars about Shareholders

内容: I. Changes in share capital (I) Chart on changes in share capital Unit: Share

内容: Before the change Propo Amount rtion (%) Increase/decrease (+, - ) Issuan ce of new shares Share bonus Capitaliz ation of capital reserve Other su bt ot al Amount After the change Propor tion (%)

内容: trading moratorium 1. State-owned shares 2. Shares held by state-owned corporation 3. Other shares held by domestic investors Including: shares held by domestic non-state-o wned corporation Shares held by domestic natural person 4. Shares held by foreign investors Including: Share held by foreign corporation Share held by foreign natural person II. Shares not subject to trading moratorium 1. RMB ordinary shares 2. Domesticall y listed foreign shares 3. Overseas listed foreign shares 4. Others

内容: (II) Changes in shares subject to trading moratorium During the reporting period, there was no change in shares subject to trading moratorium. II. Particulars about the issuance and listing of securities (I) The issuance of securities over the past three years before the end of this reporting period Over the past three years before the end of this reporting period, no security was issued and listed by this company. (II) Changes in the sum of shares and structure of shareholders, and changes in structures of company assets and debts During the reporting period, there was no change in the total shares or structure of share capital due to bonus and rationed shares. (III) Existing internal employees’ shares By the end of reporting period, the Company has no inner employee share. III. About shareholders and actual controllers (I) Number of shareholders and shareholding Unit: Share

内容: Total number of shareholders Total number of shareholders at the reporting period 54,471 on the fifth trading day before the disclosure date of the annual report Particulars about shares held by shareholders with a shareholding percentage over 5% Share holdin Name of shareholder Nature of shareholder g perce ntage (%) Total shares held Increase/dec rease during the reporting period Number of non-trada ble shares held Amou nt of pledg ed or frozen share s 237,428,652 No 55,97 5

内容: YU LING WU YIWEI XU RONGFA SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD CHU WEN HUA VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK CHEN XIAOMIN GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) CAI YUNZHU

内容: Domestic natural person Domestic natural person Domestic natural person Foreign corporation Foreign natural person Foreign corporation Domestic natural person Foreign corporation

内容: Domestic 1,060,000 0.19 natural person Particulars about shares held by the top ten shareholders holding shares not subject to trading moratorium Name of shareholder SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO., LTD.

内容: Number of tradable shares held 237,428,652

内容: Type and amount of shares RMB ordinary shares Domestically listed foreign shares RMB ordinary shares RMB ordinary shares Domestically listed foreign shares Domestically 237,428,652

内容: WU YIWEI XU RONGFA SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD

内容: VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK CHEN XIAOMIN

内容: GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) CAI YUNZHU

内容: listed foreign shares RMB ordinary shares

内容: IV. Particulars about the controlling shareholder and actual controller (I) Particulars about the controlling shareholder 1. Corporation Unit: RMB Ten Thousand Name of controlling shareholder Company principal / legal representative Date of establishment Organization code Registered capital Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd. Ding Mingnian 7 Apr. 1999 13469964-6 200,000 Investment and assets management, municipal engineering, enterprise management consultation, property management, technical consultation, service, development and transfer in field of computer technology, economical information consulting service (excluding agent service) Shibei Group mainly undertakes the function of Grade One Land Development, investment attraction and park supporting management of Shibei Hi-tech Service Park. Under the promotion of Shibei Group, the park successively won the title of Shanghai Municipal Technology Park, Shanghai Production Service Industry Functional Zone, Shanghai Hi-tech Development Zone, Shanghai National Hi-tech Production Base and Shanghai Cloud Computing Industry Base, etc.; from 2003 to 2004, it won the title of Shanghai Zhabei District Civilization Unit; from 2005 to 2010, it won the title of Shanghai Civilization Unit for a consecutive three times; in 2009, it gained ISO9001 quality management system certificate and ISO14001 environmental management system certificate; in 2012, it won the title of National Civilization Unit. The original name of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd. was Shanghai Shibei Industrial New Zone Investment Co., Ltd., which was established in April 1999 with an initial registered capital of RMB 5 million, and the registered capital changed as RMB 2 billion up to 31 Dec.

内容: Cash flow and future development strategy

内容: 2012. The Company insisted to execute diversified development strategy, further improve the service environment, gathering the innovative elements, so as to make more contribution for the Shanghai to accelerate the innovative drive and transformative development as well as construct a innovative city.

内容: 2. Index and date for changes of controlling shareholder during the reporting period The Company received the Confirmation Letter on Register of Transfer from Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd. through Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited on 23 Aug. 2012. According to the Implementation Scheme on Asset Replacement, the transfer procedures for freely transferring the 237,428,652 A-shares of the Company (accounting for 41.92% of the total share capital of the Company) held by its original controlling shareholder— Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd. to Shibei Group has been completed on 22 Aug. 2012. After the completion of the free transfer, Pacific Mechatronic no longer held any shares of the Company. Then the Company’s controlling shareholder changed as Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., who directly holds 237,428,652 A-shares of the Company, accounting for 41.92% of the total share capital of the Company. And the Company’s actual controller changed as Shanghai Zhabei District State-owned Assets Supervision and Administration Commission. For details, please refer to the Announcement on Progress of the Free Transfer of State-owned Assets by Shanghai Erfangji Co., Ltd. disclosed on 23 Aug. 2012. (II) Particulars about the actual controller 1. Corporation Unit: RMB Ten Thousand Name of the actual controller Company principal / legal representative Organization code Shanghai Zhabei District State-owned Assets Supervision and Administration Commission Zhou Jian 42508242-7 According to the Company Law of PRC, the Interim Regulation on Supervision and Administration of the State-owned Assets of Enterprises and other laws and rules, it is authorized by Shanghai Zhabei District People’s Government to represent it to perform the duties of an investor, take in charge of supervising the state-owned assets in Zhabei District and executing relevant rights of supervision,

内容: administration and operation of such state-owned assets, so as to protect the interest of the investor of state-owned assets and further realize the inflation proofing and appreciation of state-owned assets. 2. Index and date for changes of actual controller during the reporting period The Company received the Confirmation Letter on Register of Transfer from Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd. through Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited on 23 Aug. 2012. According to the Implementation Scheme on Asset Replacement, the transfer procedures for freely transferring the 237,428,652 A-shares of the Company (accounting for 41.92% of the total share capital of the Company) held by its original controlling shareholder— Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd. to Shibei Group has been completed on 22 Aug. 2012. After the completion of the free transfer, Pacific Mechatronic no longer held any shares of the Company. Then the Company’s controlling shareholder changed as Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., who directly holds 237,428,652 A-shares of the Company, accounting for 41.92% of the total share capital of the Company. And the Company’s actual controller changed as Shanghai Zhabei District State-owned Assets Supervision and Administration Commission. 3. The ownership and controlling relationship between the actual controller of the Company and the Company is detailed as follows:

内容: Block diagram of property right and control relationship between the Company and actual controller:

内容: Shanghai Zhabei District State-owned Assets Supervision and Administration Commission

内容: Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.

内容: V. Other corporate shareholders with shareholding proportion over 10% As of the end of the reporting period, there was no corporate shareholder with shareholding proportion over 10%.

内容: Section VII. Directors, Supervisors, Senior Management Staffs and Employees

内容: I. Particulars about changes in shareholding and remuneration (I) Particulars about changes in shareholding and remuneration for current directors, supervisors and senior management staffs as well as those left the office during the reporting period Unit: Share Total remu nerati on drawn from the Comp any durin g the report ing perio d (RM B’ 0000) (befor e tax) 0

内容: Am oun t of shar es incr eas ed/ dec reas ed for the yea r

内容: Total remune ration drawn from the shareho lder’s units during the reportin g period (RMB’ 0000)

内容: Ding Mingn ian Zhou Qun Huang Zhiya ng Zhang Yuxia ng Xu Jun Sun

内容: Chairma n of the Board Vice Chairma n of the Board Director and GM Director Independ ent director Independ

内容: Yong Lv Wei Liu Zhimi n Zhang Qing Xu Xiang dong Liu Qinyu Li Yeche ng Dai Yongb in Xia Sichen g Zhang Fubia o

内容: ent director Independ ent director Chief supervis or Supervis or Staff supervis or Vice GM CFO Secretary to the Board Chairma n of the Board Director Director, Secretary of the Party Committ ee and Vice GM Director and CFO Director and Secretary to the Board Independ ent director Independ ent director Independ ent director Chairma

内容: n of the Supervis ory Committ ee Supervis or Supervis or Supervis or Vice GM (person in charge of the work) Vice GM M F M 53 39 50

内容: Shan Guozh ong Yang Min Zhao Gang Pan Rongg ao Wu Jianka ng Wei Baoro ng Li Tianw ei

内容: Vice GM Deputy Secretary of Party Committ ee, Secretary of Disciplin e Inspectio n Commiss ion and Chief of the Labor Union /

内容: Ding Mingnian: he successively worked as the Deputy Director of the Labor Bureau of Shanghai Zhabei District, Deputy Director of the District Office and Deputy Director of the Economic and Trade Commission, now he is the Secretary of the Party Committee and Chairman of the Board of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd. as well as Chairman of

内容: the Board of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Zhou Qun: She successively worked as the Vice GM of Beicheng Import & Export Company of Zhabei District Urban Development Investment Corporation, Assistant to GM and Vice GM of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., and now she is the Member of the Party Committee and president of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., Vice Chairman of the Board of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Huang Zhiyang: he successively worked as the Marketing Director of Beijing Syswin Group, Assistant to GM and Vice GM of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., and now he is the Director and GM of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Zhang Yuxiang: he successively worked as Chief of Financial Section, Assistant to GM and Vice GM of Beijiao Subsidiary Foodstuff Trading Market Co., Ltd. of Shanghai Vegetable Group Co., Ltd., Manager of Financial Department and Merchants Department, now he is the Vice President and concurrently Chief Accountant of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.. Xu Jun: He successively worked as the Lawyer of Zhejiang DOS Law Firm, Partner of Grandall Law Firm (Shanghai), Partner of Hailyare & Partners Law Firm, Independent Director of Shanghai Jiale Co., Ltd., Partner of Shanghai Boss & Young Law Firm, now he is the Senior Partner of Shanghai Allbright Law Offices, and concurrently the Independent Director of Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd. and Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd., and the Member of Internal Accounting of Haitong Securities Co., Ltd.. Sun Yong: he successively worked as the Loan Officer of Shanghai Branch of China Construction Bank, and now he is the Chief Accountant of Zhonghua Certified Public Accountants, and concurrently the Independent Director of Changjiang Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd. and Kunshan Huaheng Welding Co., Ltd.. Lv Wei: he successively worked as the Assistant Professor, Lecturer, Vice Director of the Training Department, Director of the North Europe Project & IMBA Project and Vice Professor of the Economic Management Department of Management College of Fudan University, and Professor of Marketing Department as well as Assistant to Dean of Management College;

内容: Professor and Tutor of a Ph.D. Student of Business Administration Department of Antai Economics & Management College of Shanghai Jiao Tong University, as well as Vice Dean of Antai Management College. Now he is the Vice Dean of Antai Economics & Management College of Shanghai Jiao Tong University, Professor and Tutor of a Ph.D. Student of Business Administration Department, and concurrently the Independent Director of Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd., Luolai Home Textile Co., Ltd. and Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd.. Liu Zhimin: he successively worked as the GM of Shanghai Beifang Enterprise (Group) Co., Ltd., Secretary of the Party Committee and Director of Shanghai Zhabei District State-owned Assets Supervision and Administration Commission. Now he is the Chief Supervisor of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd. and Chairman of the Supervisory Committee of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Zhang Qing: she successively worked as the Secretary of Factory Office of the Refinery of Xinjiang Communications Department, Clerk of the Economic & Information Research Institue of the Economic & Information Commission of Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Director of Party Office of Shanghai Zhabei District Civil Defense Division, Vice Secretary of Party Working Committee, Chairman of the Labor Union and Secretary of the Discipline Inspection Working Committee for Zhabei District Government Authority. Now she is the Vice Secretary of Party Committee, Chairman of the Labor Union, Secretary of Discipline Inspection Commission and Integrated Secretary of Party Committee of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., and the Supervisor of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Xu Xiangdong: he successively worked as the Technician, Workshop Director and Branch Factory Manager of Shanghai Cotton Factory II of Shanghai Shenda Group Co., Ltd.; Director of the Foreign Trade Department of Shanghai Shenda Co., Ltd.; Director of the HR Department of Shanghai Shenda Group Co., Ltd.; Manager of the HR Department of Shanghai Translation Publishing House of Shanghai Century Publishing Group; Manager of the HR Department of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.. Now he is the Manager of the HR Department of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd., and the Staff Supervisor of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Liu Qinyu: she successively worked as the Merchants Manager of Beijing Office, Director of Shenzhen Office and Vice GM of Shanghai Shibei Science & Technology Ventures Co.,

内容: Ltd.; Director of Merchants Centre and Merchants Chief of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.; and Merchants Chief of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.. Now she is the Vice GM of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Li Yecheng: he successively worked as the Financial Chief of Dongfeng Electonic Technology Co.,Ltd., Vice Manager of the Financial Department of Shanghai Jiaoda Onlly Co., Ltd., Vice Manager and Manager of the Financial Department of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., Manager of the Financial Department of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd.. Now he is the CFO of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Dai Yongbin: he successively worked as the Manager of the Planning and Finance Department of Shanghai Zhongya Hotel, the Audit Manager of Shanghai Fulandelin Certified Public Accounts Co., Ltd., Assistant to Chief Accountant and Vice Manager of Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., Manager of the Securities Affairs Department of Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd., and now he is the Secretary to the Board of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.. Xia Sicheng: he successively took the posts as Vice Factory Director and Factory Director of Shanghai Second Machine Tool Factory Co., Ltd.; as Vice General Manager of Shanghai Mingjing Machine Tool Co., Ltd.; as General Manager and Vice Secretary of Party Committee of Shanghai Tool Works Co., Ltd.; CEO and Vice Secretary of the Party Committee of Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd.; Chairman of the Board of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Zhang Fubiao: he successively worked as the Commissioner and Secretary-General of Auditing Committee of the Board, Director of Supervision Office in Shanghai Electric (Group) Corporation; as Head of Assets & Finance Department in Shanghai Electric Assets Management Co., Ltd.; as Head of the 4th Management Department in Shanghai Electric Assets Management Co., Ltd.; as Head of Financial Budget Department in Shanghai Electric (Group) Corporation; as General Manager of Shanghai Electric Industrial Investments Company; as Director in Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Wang Bin: he successively took posts of Secretary of the Party Committee, Vice Factory Director as well as Chairman of Trade Union of Shanghai Textile Zongjia Factory; as Vice Secretary of the Party Committee of Shanghai Yuandong Card Clothing Co., Ltd; as Vice

内容: Secretary of the Party Committee, Secretary of Committee for Disciplinary Inspection as well as Chief of Trade Union of Shanghai Erfangji Co., Ltd.; as Secretary of the Party Committee, Deputy GM of Shanghai Erfangji Co., Ltd.; as Director of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Mei Jianzhong: he successively acted as Director and CFO of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Li Bo: he successively acted as Director and Secretary of the Board in Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Gao Yong: he successively took the posts of Deputy Director of China Textile Economic Research Center, Standing Vice President of China Textile Enterprise Confederation, Vice Chairman of China Textile Association, Honorary Chairman of China Textile Machinery & Accessories Association and Director of International Trade Office of China Textile Association; as Independent Director in Shanghai Erfangji Co., Ltd. Cao Huimin: he successively took the posts of Lecturer, Associate Professor, Professor and Assistant Dean of Shanghai Lixin University of Commerce; as Independent Director in Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Deng Weili: he successively took the posts of Lecturer and Associate Professor of Department of Management Science and Department of Finance in Fudan University; of Vice Secretary of the General Party Branch in School of Management Fudan University; of Deputy General Manager and General Manager in Shanghai Guoxin Investment Development Co., Ltd.. Now he acts as CEO of Shanghai Guoxin Investment Development Co., Ltd. From May 2007 to 7 Sept. 2012, he takes the post of Independent Director in Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Wu Guisheng: he successively took the post of Secretary of the Party Committee in Shanghai Textile Machinery General Factory; he served as Vice Secretary of the Party Committee and Chairman of the Trade Union in Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd., as well as Secretary of the Party Committee in Shanghai Yifang Machinery Co., Ltd. from Sept. 2008 to Jun. 2010. He served as Vice Secretary of the Party Committee, Secretary of Discipline Inspection Commission and Chairman of the Trade Union in Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd. from Jun. 2010 to 31 Dec. 2012. He acted as Chairman of the Supervisory Board in

内容: Shanghai Erfangji Co., Ltd. from Sept. 2008 to 7 Sept. 2012. Shan Guozhong: he successively took the post of Assistant CEO of Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd.; of Vice CEO of Pacific Mechatronic (Group) Co., Ltd.; of Supervisor of Shanghai Erfangji Co., Ltd. Yang Min: she successively acted as Vice Chairman of the Trade Union in Shanghai Erfangji Co., Ltd. and Supervisor of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Zhao Gang: he successively took the post of Designer of Technology Center, Director and Standing Director of Design Office of the Company; of Supervisor of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Pan Ronggao: he successively served as Deputy General Manager in Shanghai Erfangji Co., Ltd., and Deputy General Manager (person in charge of the work) in Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Wu Jiankang: he successively acted as General Manager and concurrently Vice Secretary of Party Committee of Shanghai Pacific Textile Complete Equipment Co., Ltd.; as Deputy General Manager of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Wei Baorong: he acts as Deputy General Manager of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Li Tianwei: he successively took posts of Assistant General Manager, Vice Chief Engineer and Director of Technology Center of Shanghai Erfangji Co., Ltd.; of Deputy GM of Shanghai Erfangji Co., Ltd.. Wang Jun: she successively took posts of Vice Secretary of the Party Committee, Secretary of Committee for Disciplinary Inspection, Chairman of Trade Union and Minister of Party Construction Work Department; he acts as Vice Secretary, Secretary of Committee for Disciplinary Inspection as well as Chief of Trade Union. II. Particulars about post-holding of current directors, supervisors and senior management staffs and those left the office during the reporting period (I) Post-holding in shareholders’ units

内容: Name of the person holding any post in any shareholder’s unit Name of the shareholder’s unit Position in the shareholder’s unit Beginning date of office term Ending date of office term

内容: Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.. Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.. Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.. Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd.. Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd..

内容: Chairman of the Board and Secretary of the Party Committee President and Member of the Party Committee Chief Supervisor Vice Secretary of the Party Committee and Chairman of the Labor Union Vice President and Chief Accountant

内容: Name of the person holding any post in other units Name of other unit Position in other unit Beginning date of office term Ending date of office term

内容: Shanghai Data Harbor Investment Co., Ltd. Shanghai Shibei Hi-Tech Group (Nantong) Co., Ltd. Shanghai Zhaibei Venture Capital Co., Ltd. Shanghai Shibei Technology Venture Capital Co., Ltd. Shanghai Zhabei Shibei Hi-tech

内容: Chairman of the Board Chairman of the Board

内容: Microfinance Co., Ltd. Shanghai China Railway Shibei Investment Development Co., Ltd. Zhonghua Certified Public Accountants Shanghai Allbright Law Offices Antai Economics & Management College of Shanghai Jiao Tong University

内容: III. Remuneration for directors, supervisors and senior management staffs Decision-making procedure of the remuneration of directors, supervisors and senior management staffs Basis on the remuneration of directors, supervisors and senior management staffs The remuneration of directors and supervisors was proposed by the Board of Directors and decided by the Shareholders’ General Meeting, while the remuneration of the senior management staffs was decided by the Board of Directors. The remuneration of directors and supervisor was decided by the Shareholders’ General Meeting, while the remuneration of senior management staffs was distributed by the positions and performance in accordance with relevant system of the Company. The Chairman of the Board Ding Mingnian, Vice Chairman of the Board Zhou Qun, Director Zhang Yuxiang and Supervisor Zhang Qing drew remuneration from the controlling shareholder Shibei Group; the Chairman of the Supervisory Committee Liu Zhimin drew remuneration from Shanghai Zhabei District State-owned Assets Supervision and Administration Commission; and the Director Huang Zhiyang and Supervisor Xu Xiangdong drew remuneration from the Company according to their management positions respectively. During the reporting period, the total remuneration payable for the directors, supervisors and senior management staffs drawing remuneration from the Company was RMB 1,138,000 (before tax), of which the total remuneration for the new senior management staffs from Sept. 2012 to Dec. 2012 was RMB 217,500 (before tax). At the end of the reporting period, all the senior management staffs gained a total amount of actual remuneration as RMB 1,138,000 (before tax), of which the independent directors gained a total amount of actual remuneration as RMB 90,800 (before tax).

内容: Particular about actual payment to directors, supervisors and senior management staffs

内容: Total actual remuneration of the directors, supervisors and senior management staffs at the period-end

内容: IV. Particulars about changes in the directors, supervisors and senior management staffs of

内容: the Company Name Ding Mingnian Zhou Qun Huang Zhiyang Zhang Yuxiang Xu Jun Sun Yong Lv Wei Liu Zhimin Zhang Qing Xu Xiangdong Liu Qinyu Li Yecheng Dai Yongbin Xia Sicheng Zhang Fubiao Wang Bin Mei Jianzhong Li Bo Gao Yong Cao Huimin Deng Weili Wu Guisheng Shan Guozhong Yang Min Position Chairman of the Board Vice Chairman of the Board Director and GM Director Independent director Independent director Independent director Chief supervisor Supervisor Staff supervisor Vice GM CFO Secretary to the Board Chairman of the Board Director Director, Secretary of the Party Committee and Vice GM Director and CFO Director and Secretary to the Board Independent director Independent director Independent director Chairman of the Supervisory Committee Supervisor Supervisor Type of change Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Engagement Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Reason for change Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Supervisory Committee Re-election of the Supervisory Committee Re-election of the Supervisory Committee Re-election of the Senior Management Staffs Re-election of the Senior Management Staffs Re-election of the Senior Management Staffs Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Board of Directors Re-election of the Supervisory Committee Re-election of the Supervisory Committee Re-election of the Supervisory Committee

内容: Zhao Gang Pan Ronggao Gong Jianping Wu Jiankang Wei Baorong Li Tianwei

内容: Supervisor Vice GM (person in charge of the work) Vice GM Vice GM Vice GM Vice GM Deputy Secretary of Party Committee, Secretary of Discipline Inspection Commission and Chief of the Labor Union

内容: Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office Left the office

内容: Re-election of the Supervisory Committee Re-election of the Senior Management Staffs Work change Personal reason Re-election of the Senior Management Staffs Re-election of the Senior Management Staffs

内容: Re-election of the Senior Management Staffs

内容: V. Particulars about the core technical team or key technicians of the Company During the reporting period, there is no change in the core technical team or key technicians of the Company. VI. Particulars about staffs of the Company and main subsidiaries (I) About employees Amount of the incumbent employees of the Company Amount of the incumbent employees of the main subsidiaries Total amount of the incumbent employees Number of retirees whose retirement pension shall be borne by the Company and the main subsidiaries

内容: Category Production personnel Sales personnel Technical personnel Financial personnel Administrative personnel Total Education level Category Master degree and above Bachelor degree Technical secondary school and below Total (II) Remuneration policy

内容: Principles of remuneration policy: 1. Fair, just and transparent principles, making the remuneration management system scientific, standardized and reasonable. 2. Prinple of distribution by combining the labor and “responsibilities, rights and interests”, making the remuneration in accordance with the position value and duty performance. 3. Principle of both incentives and constraints, making the distribution of remuneration connect with the appraisal, rewards and punishment as well as incentive mechanisms. 4. Principle of long-term development, making the remuneration level in line with the Company’s goal of continuous and healthy development. Compositions of remuneration 1. The income consists of base salary, annual performance bonus and annual benefits. 2. The base salary is decided comprehensively according to the operating scale, position duties and working experience, and distributed monthly with the pre-tax amount; annual benefits consist festival, high-temperature and labor protection allowance, and distributed quarterly; annual performance bonus use the annual operating goal as the appraisal base, which are appraised and scored according to the completion situation of annual work goal, so as to fix the personal bonus. 3. They enjoy the right of paying the social insurance and public accumulation funds by the Company according to the national and the Company’s stipulations. (III) Training plan Training mission: with the human oriented concept, enhance the integrated quality and position competency of all the employees, increase the employees’ understanding and recognition of the enterprise culture, and improve the executive power and teamwork awareness. Main training projects in 2012: 1. Training for new employees: it mainly including knowing the corporate culture, various regulations and responsibilities, etc.. 2. Training for management staffs: know various regulations and operating rules of the Company, reinforce the construction of the Board of Director and Supervisory Committee as well as the corporate governance of the Company, rich the necessary knowledge of the management positions of the Company, so as to enhance the integrated quality and business ability of the management personnel of the Company.

内容: 3. Training for professional technicians: it’s a specific training scheme with the professional (practicing) qualification assess as the main training goal, integrated with the general skills as the training content and with specific positions and departments as the training targets, which is combined with the employees’ career development to improve the employees’ knowledge and skills. 4. The whole employees of the Company: the Company open up the “Internet University” at the end of 2010, providing the on-line study for the students with the platform of network; in 2012, based on the overall on-line training, it reinforced the training on compulsory courses for each student, and it connected the training results with the year-end performance appraisal, so as to execute rewards and punishment. (IV) Chart of the professional structure

内容: Technical personnel Sales personnel Financial personnel Administrative personnel

内容: Master degree and above Bachelor degree Technical secondary school and below

内容: (VI) Particulars about labor outsourcing Total labor hours of labor outsourcing Total remuneration paid for labor outsourcing 0 0

内容: I. Particulars about the corporate governance and registration management for information insiders During the reporting period, the Company continued to perfect its corporate governance structure and conducted standardized operation in strict accordance with the Company Law of PRC, Securities Law of PRC, the Governance Rules of Listed Companies and other national laws and rules. And it revised the provision of cash dividends distribution in the Articles of Association according to relevant requirements of CSRC. There was no significant difference between the corporate governance situation and relevant requirements of the Company Law and CSRC. At present, the Company has formed a corporate governance structure with clear definition of powers & responsibilities, each performing the duties respectively, effective balance, scientific decision-making and coordinative operation, and the actual situation of the corporate governance was in line with the requirements of relevant laws and rules, which exist no problems on being required to rectify within specific time by the regulatory authorities. The Shareholders’ General Meeting is the Company’s supreme authority, the Board of Directors is the routine decision-making institution, under which are the Strategy Committee, Remuneration & Appraisal Committee, Nomination Committee and Audit Committee. The Board of Directors is responsible for the Shareholders’ General Meeting, reviews and makes decision on significant events in the operating activities of the Company, or submitted them to the Shareholders’ General Meeting for review and approval. The Supervisory Committee is the Company’s supervisory institution, which is responsible for supervising the behaviors of the directors and management level as well as finance of the Company. The Company’s General Manager is engaged by the Board of Directors and overall responsible for the routine operating management activities under the lead of the Board of Directors. The Board of Directors of the Company promulgated the Registration System for Information Insiders, according to which the Company recorded the details of relevant personnel related with the inside information disclosed in the periodical reports during the reporting period. There were no information insiders illegally trading the shares of the Company. II. Particulars about shareholders’ general meetings

内容: Disclosure index Session Convening date Name of proposal Resolution for the website publishing the resolutions

内容: The First Special Shareholders’ General Meeting for 2012

内容: Proposal on Extending the Valid Period of the Resolution on Significant Assets Selling Transaction Plan of Shanghai Erfangji Co., Ltd.; Proposal on Extending the Valid Period of the Shareholders’ General Meeting of Shanghai Erfangji Co., Ltd. Authorizing the Board of Directors to Deal with Relevant Events of the Significant Assets Selling; Proposal On Extending the Implementation of Significant Assets Replacement of Shanghai Erfangji Co., Ltd. & Related-party Transaction; Proposal on Extending the Valid Period of the Shareholders’ General Meeting of Shanghai Erfangji Co.,

内容: All the proposals are approved at the session

内容: 2011 Annual Shareholders’ General Meeting

内容: Ltd. Authorizing the Board of Directors to Deal with Relevant Events of the Significant Assets Replacement. Annual Work Report of the Board of Directors in 2011; Annual Work Report of the Supervisory Committee in 2011; Summary Work Report of Independent Directors of the Company in 2011; Annual Report and Its Abstract in 2011; Annual Financial Statement Report in 2011; Annual Financial Budget Report for 2012; Annual Profit Distribution Pre-plan for 2011; Proposal on Applying the Shareholders’ General Meeting to Authorize the Board of Directors to Review and Approve the Related-party Transaction on Continuous Selling

内容: The Second Special Shareholders’ General Meeting for 2012

内容: The Third Special Shareholders’ General Meeting for 2012

内容: Operation for 2012; Proposal on Re-engagement of the Audit Firm. Proposal on Re-election of the Board of Directors of the Company; Proposal on Re-election of the Supervisory Committee of the Company; Proposal on Changing the Company Name and the Business Scope of the Company; Proposal on Changing the Registered Address and Office Address of the Company; and Proposal on Revising Partial Provisions of the Articles of Association. Proposal on Investment on the Industrial Project Located at Wanrong Road No. 1268; Proposal on Providing Loans for the Joint Stock Companies according to the Shareholding Proportion; Proposal on Adjusting the

内容: Business Scope of the Company; Proposal on Revising Partial Provisions of the Articles of Association of the Company; Proposal on Revising Partial Provisions of Rules for Procedures of the Shareholders’ General Meeting; and Proposal on Adjusting the Allowance of the Independent Directors.

内容: III. Particulars about duty performance of the directors (I) Particulars about the directors attending the Board of Directors and the Shareholders’ General Meeting Particulars about attending the Sharehold ers’ General Meeting

内容: Particulars about attending the Board of Directors Independ ent director or not

内容: Failing to present in person for two consecut ive sessions

内容: or not Xia Sicheng Zhang Fubiao Wang Bin Mei Jianzho ng Li Bo Gao Yong Cao Huimin Deng Weili Ding Mingni an Zhou Qun Huang Zhiyan g Zhang Yuxian g Sun Yong Xu Jun Lv Wei No No No No No Yes Yes Yes No No No 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 12 12 12 12 12 11 12 11 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No No No No No No No No No 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2

内容: Board sessions held during the year (times) Of which: on-site sessions (times) Sessions held by telecommunication (times) Session held by combining the ways of on-site and telecommunication (times)

内容: (II) Particulars about independent directors propose objection on relevant events The independent directors didn’t propose objection on relevant proposals of the Board of Directors during the reporting period.

内容: IV. The significant opinion and advices proposed by the special committees under the Board of Directors for performing duties during the reporting period

内容: During the reporting period, the special committees under the Board of Directors of the Company performed their duties respectively with the careful, responsible, diligent and honest attitude according their own work rules, such as the Strategy Committee of the Board of Directors proposed many constructive opinion and advices on the advance of strategic plan and construction of industrial carrier projects of the Company; the Audit Committee under the Board conducted the full communication with the Company and the annual accountants and fully displayed the function of audit supervision when the Company engaged the audit firm, prepared the periodical reports and conducted related-party transactions; while the Remuneration Committee under the Board conducted effective supervision on the annual performance of the directors and senior management staffs of the Company. The special committees under the Board of Directors played an active role in perfecting the Company’s corporate governance structure and promoting its development. V. Explanation on the Supervisory Committee finding the Company exist risks During the reporting period, the Supervisory Committee had no objection on the supervised events. VI. Explanation of the Company on Failing to Ensure the Independency and Maintain Self-operation ability with the controlling shareholder in aspects of business, personnel, assets, organization and financing The Company’s controlling shareholder is Shanghai Shibei Hi-Tech (Group) Co., Ltd., which exist no cross-situation with the Company in respects of business and production & operation; during the reporting period, Shibei Group didn’t surpass the Shareholders’ General Meeting to directly or indirectly intervene the Company’s decision-making and operating activities; the Company separates from the controlling shareholder in respects of personnel, assets and financing, and independent from the controlling shareholder in respects of institution and business, and it has independent and complete business and self-operating ability, while the Board of Directors, the Supervisory Committee and the internal institutions can operate independently. VII. Establishment and execution of the appraisal and incentive mechanisms for senior management staffs The Company established the selection and appraisal mechanism for senior management staffs, and the engagement of senior management staffs was conducted in

内容: strict accordance with relevant laws, rules, the Articles of Association of the Company and the Rules for the Special Committees under the Board, meanwhile, it established and perfected the Remuneration Appraisal & Incentive Restraint System by promulgating the Management System on Remuneration of Senior Management Staffs, so as to make the engagement, appraisal and incentive of the senior management staffs to be standardized, institutionalized. The Company conducted the appraisal on senior management staffs and distributed the annual performance remuneration according the completion situation of the annual work goal and operating plan as well as the position duties. During the reporting period, the Company didn’t implement any equity incentive plan. procedural and

内容: I. Statement on responsibilities of internal control and the construction of the internal control system 1. Statement of the Board of Directors on the responsibilities of internal control The Company’s Board of Directors has the ultimate responsibility for the establishment, perfection and effective implementation of the internal control system, and the Supervisory Committee will supervise its establishment and implementation of internal control system; while the management level is responsible for organizing and leading the routine operation of the internal control of the Company. The Company’s goal of internal control is to ensure the implementation of national laws, rules and the internal rules of the Company, reasonably ensure the timeliness, authenticity and completeness of the business record, financial information and other management information, increase the effectiveness of the risks management system and further promote the overall implementation and full realization of the development strategy and operating goals of the Company. And it can only provide reasonable guarantee for realizing the above goals due to the internal control has its inherent limitation.

内容: 2. Particulars about the perfection of internal control system related with the financial report The Company established independent accounting department, and set up reasonable positions, duties and authorities in respect of financial management and accounting, and equipped relevant accountants to ensure the smooth conduction of financial work. The personnel of the accounting department has clear labor division, all the position had mutual restraint function with each other, and the approval, executing and recording functions are separated from each other. In accordance with the requirements of Enterprise Accounting Standards and other laws and rules, the Company promulgated the accounting system and financial management rules suitable for the Company, and established the unified business standards with the

内容: subsidiaries in respect of organization form of financial department, accounting business standards, accounting business handling procedures, funds authorized management system, funds internal control system, preparation of accounting report, information disclosure and the internal audit. The Company’s financial management was in line with relevant regulations, which made the system to be effectively executed at the same time of conducting strict control on relevant financial links.

内容: 3. Particulars about the construction of internal control system In order to further enhance the risks prevention ability of Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. and overall implement the Basic Rules for Enterprise Internal Control issued by the five ministries, the Company promulgated the Basis System of Internal Control in Dec. 2012, which was reviewed and approved by the 6th Session of the 7th Board of Directors. In Dec. 2012, based on the Basic Rules for Enterprise Internal Control jointly issued by the five ministries, Stocks Listing Rules and Guidelines of Internal Control for Listed Companies of Shanghai Stock Exchange, the Company integrated its actual situation and based on its original systems to promulgate and perfect 29 internal control systems, including relevant contents of internal environment, property sales and lease, acquisition and control on subsidiaries, engineering projects, internal supervision, information and communication, which covered all the levels and links of the operation and management activities of the Company, and further enhanced the overall standardized governance level of the Company. The Company didn’t find any significant defects on the design or execution of internal control. The Company will continue to perfect its internal control system according to the changes of external operating environment, relevant requirements of relevant departments and new stipulations of policies. 4. Work Plan on Implementing the Enterprise Internal Control Standardized System In order to implement the Basic Rules for Enterprise Internal Control and the Supporting Guidelines of Enterprise Internal Control jointly issued by the five ministries, and in accordance with the requirements of Notice on Implementing the Enterprise Internal Control Standardized System by Categories & Batches for the Companies Listed on the Main Board

内容: in 2012 (CBK [2012] No. 30), the Company shall disclose the Self-appraisal Report of the Board of Directors on the Internal Control of the Company and the Auditor’s Report on Internal Control and Financial Report issued by the registered accountants while disclosing the 2013 Annual Report. In accordance with the requirements of the above documents and the actual work progress of implementing the internal control standardized system, the Company revised relevant work plan and time in the Work Plan on Construction and Standardized Implementation of Internal Control promulgated in Mar. 2012, for details, please refer to the Work Plan on Implementing the Enterprise Internal Control Standardized System (revised in 2012)

内容: II. Explanation on rules of accountability for significant mistakes in annual report information disclosure and relevant execution The Company has established the Work Rules on Annual Report for Independent Directors, Work Rules for the Audit Committee and the Management System for Information Disclosure as well as other work rules and regulations relevant to the annual report, and actively promulgated the Rules of Accountability for Significant Mistakes in Annual Report Information Disclosure. Besides, it invited the independent directors from the perspective of a third party and the Audit Committee from professional perspective to strictly check the annual report, so as to ensure the high quality and authenticity of the annual report. During the reporting period, there was no significant mistake in annual report information disclosure for the Company.

内容: To the shareholders of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd.: We have audited the accompanying financial statements of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd. (hereafter referred to as “the Company”), which comprise the consolidated and company’s balance sheets as at 31 December 2012, and the consolidated and company’s income statements, the consolidated and company’s cash flow statements and the consolidated and company’s statements of changes in owners’ equity for the year then ended and notes to these financial statements. I. Management’s Responsibility for the Financial Statements The management is responsible for the preparation and fair statement of these financial statements. This responsibility includes: (1) preparing the financial statements in accordance with the Accounting Standards for Business Enterprises so as to ensure its fair reflection; (2) designing, implementing and maintaining necessary internal control to ensure that the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error;

内容: II. Auditor’s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the China Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the

内容: audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. III. Audit opinion In our opinion, the accompanying consolidated and the company’s financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2012, and of their operating results and cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Standards for Business Enterprises.

内容: BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP CPA: Di Xiaomin CPA: Xu Congli

内容: Consolidated Balance Sheet As at 31 Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. notes)

内容: Assets Current Assets: Monetary funds Transactional financial assets Notes receivable Accounts receivable Accounts paid in advance Interest receivable Dividend receivable Other accounts receivable Inventories Non-current assets due within 1 year Other current assets Total current assets Non-current assets: Available-for-sale assets Held-to-maturity investments Long-term accounts receivable Long-term equity investment Investing property Fixed assets Construction in progress Engineering materials Disposal of fixed assets Production biological assets Oil-gas assets Intangible assets R&D expense Goodwill Long-term deferred expenses Deferred income tax assets Other non-current assets Total of non-current assets Total assets 661,283,993.34 1,575,797,549.61 377,182,787.62 1,918,252,477.51 (XI) 146,648.14 12,258.91 (X) (VI) (VII) (VIII) (IX) 368,702,251.37 275,286,550.78 17,148,543.05 289,856,538.21 70,644,493.14 979,697.36 15,689,800.00 financial 914,513,556.27 1,541,069,689.89 (IV) (V) 58,387,738.13 353,140,531.35 1,593,997.58 609,469,813.87 (II) (III) 104,708,732.81 54,000,000.00 7,604,103.01 135,290,480.00 (I) 344,276,553.98 787,111,295.43 Note VI Ending balance Opening balance

内容: The notes attached form an integral part of the financial statements. Legal Representative: Accounting Principal:

内容: Consolidated Balance Sheet (Continued) As at 31 Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.

内容: Liabilities and shareholders' equity (or shareholders’ equity) Current liabilities: Short-term borrowings Borrowing from Central Bank Deposits and due to banks and other financial institutions Call loan received Transaction financial liabilities Notes payable Account payable Account received in advance Financial repurchase Handling Employee’s payable Tax payable Interest payable Dividend payable Other account payable Reinsurance payable Insurance contract reserves Money Money received paid for for liabilities acting acting due trading of securities underwriting of securities Non-current within 1 year Other current liabilities Total current liabilities Non-current liabilities: Long-term borrowings Bonds payable Long-term payables Specific payables Accrued liabilities Deferred tax liabilities Other non-current liabilities (XXIII) 63 13,500,000.00 9,000,000.00 (XXII) 105,000,000.00 322,000,000.00 313,372,365.77 592,005,767.45 (XXI) 80,000,000.00 262,000,000.00 premiums (XX) 119,349,689.79 143,091,037.28 charges and commissions payable compensation (XVII) (XVIII) (XIX) 498,288.00 87,223,447.02 362,919.79 125,151,649.14 1,109,634.17 assets sold for (XIV) (XV) (XVI) 23,952,063.60 1,985,957.57 4,500,000.00 28,240,315.18 2,913,131.68 (XIII) 25,000,000.00 Note VI

内容: Unit: RMB Yuan (Except for special notes)

内容: 2012 Annual Report of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd. Total non-current liabilities Total liabilities Owners’ equity (or shareholders' equity) Paid-in capital (or share capital) Capital reserves Less: Treasury stock Special reserve Surplus reserves Provisions for general risks Retained profits Foreign exchange difference Total owners' equity attributable to parent company Minority interest Total owners' equity (or 1,143,925,183.84 1,575,797,549.61 shareholder’s equity) Total liabilities and owners' equity (or shareholders' equity) 1,134,977,092.66 8,948,091.18 988,403,565.26 6,843,144.80 995,246,710.06 1,918,252,477.51 (XXVII) 273,510,324.25 126,936,796.85 (XXVI) 22,219,401.31 22,219,401.31 (XXIV) (XXV) 566,449,190.00 272,798,177.10 566,449,190.00 272,798,177.10 118,500,000.00 431,872,365.77 331,000,000.00 923,005,767.45

内容: The notes attached form an integral part of the financial statements. Legal Representative: Accounting Principal: Principal of the accounting organ:

内容: Balance Sheet As at 31 Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.

内容: Assets Current Assets: Monetary funds Settlement reserve Dismantle fund Transaction financial asset Notes receivable Account receivable Account paid in advance Premiums receivable Reinsurance receivable Receivable contract reserves Interest receivable Dividend receivable Other account receivable Buying back the sale of 79,204,866.71 financial assets Inventories Non-current assets due within 1 year Other current assets Total current assets Non-current assets: Loans and advance Available assets Held to maturity investments Long-term account receivable Long-term equity investment Investing property Fixed assets Construction in progress Engineering material Disposal of fixed assets Production biological assets Oil-gas assets Intangible assets Development expense Goodwill 65 14,500,781.42 (III) 814,930,298.06 1,171,632.51 47,860.38 17,380,831.83 50,843,136.96 120,087,926.40 for sale financial 12,800,000.00 115,907,335.77 604,342,250.77 (II) 56,304,000.00 2,062,121.17 728,806.12 reinsurance premiums (I) 120,310,439.65 81,665,248.09 18,970,805.52 59,603,335.77 301,399,963.51 Note XII

内容: 2012 Annual Report of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd. Long-term deferred expenses Deferred tax assets Other non-current assets Total of non-current assets Total assets 816,149,790.95 932,057,126.72 221,149,450.25 825,491,701.02 5,536,773.64

内容: Balance Sheet (Continued) As at 31 Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd.

内容: Liabilities and owners' equity (or shareholders' equity) Current liabilities: Short-term borrowings Transactional liabilities Notes payable Accounts payable Accounts received in advance Employee’s payable Tax payable Interest payable Dividend payable Other accounts payable Non-current within 1 year Other current liabilities Total current liabilities Non-current liabilities: Long-term borrowings Bonds payable Long-term payables Specific payables Estimated liabilities Deferred income tax liabilities Other non-current liabilities Total non-current liabilities Total liabilities Shareholders’ equity (or 566,449,190.00 238,372,548.62 566,449,190.00 99,629,025.56 shareholders’ equity) Share capital (or share capital) Capital reserves Less: Treasury stock Specific reserves Surplus reserves Provision for general risks Retained profits Total shareholders’ equity (or shareholders’ equity) Total liabilities and shareholders’ 67 110,244,674.87 930,874,610.65 932,057,126.72 -500,719,786.16 168,917,218.24 825,491,701.02 15,808,197.16 3,558,788.84 1,182,516.07 1,306,763.01 656,574,482.78 1,306,763.01 1,182,516.07 655,267,719.77 liabilities due 1,943,422.93 439,128,233.30 compensation 498,288.00 -1,259,194.86 13,722,870.65 85,997,524.39 103,077,385.77 9,155,068.67 4,186,636.99 financial Note XII

内容: 2012 Annual Report of Shanghai Shibei Hi-tech Co., Ltd. equity (or shareholders’ equity)

内容: Consolidated Income Statement Jan. – Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. Item I. Total sales Including: Sales income Interests income Premium income Handling charges and commission income II. Total cost of sales Including: Cost of sales Interests expenses Handling charges and commission expenses Cash surrender value Net amount of claims Net amount of withdrawn from the insurance contract reserve Expenditure on policy dividends Reinsurance premium Taxes and associate charges Selling expenses Administrative expenses Financial expenses Impairment loss Add: Gain from change in fair value (―-‖ means loss) Gain from investment (―-‖ means loss) Including: Income from investment on affiliated enterprise and jointly enterprise Foreign exchange difference (―-‖ means loss) III. Business profit (―-‖ means loss) Add: Non-business income Less: Non-business expense Including: Net loss from disposal of non-current asset IV. Total profit (―-‖ means loss) Less: Income tax expense

内容: Unit: RMB Yuan (Except for special notes) Note VI Amount in 2012

内容: V. Net profit (―-‖ means loss) Including: Net profit the combined party achieved before the combination Attributable to owners of parent company Minority interest VI. Earnings per share (I) Basic (II) Diluted VII. Other comprehensive income VIII. Total comprehensive income Attributable to owners of parent company Minority interests

内容: Income Statement Jan. – Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. Item I. Sales income Less: Cost of sales Taxes and associate charges Selling expenses Administrative expenses Financial expenses Impairment loss Add: Gain/(loss) from change in fair value (―-‖ means loss) Gain/(loss) from investment (―-‖ means loss) Including: Income from investment on affiliated enterprise and jointly enterprise II. Business profit (―-‖ means loss) Add: Non-business income Less: Non-business expense Including: Net loss from disposal of non-current asset III. Total profit (―-‖ means loss) Less: Income tax expense IV. Net profit (―-‖ means loss) V. Earnings per share (I) Basic (II) Diluted VI. Other comprehensive income VII. Total comprehensive income

内容: Consolidated Cash Flow Statement Jan. – Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. Item I. Cash flows from operating activities: Cash received from sale of commodities and rendering of service Net increase of deposits from customers and dues from banks Net increase of loans from the central bank Net increase of funds borrowed from other financial institutions Cash received from premium of original insurance contracts Net cash received from reinsurance business Net increase of savings of policy holders and investment fund Net increase of disposal of tradable financial assets Cash received from interest, handling charges and commissions Net increase of borrowed inter-bank funds Net increase of buy-back funds Tax refunds received Other cash received relating to operating activities Subtotal of cash inflows from operating activities Cash paid for purchase of commodities and reception of service Net increase of customer lending and advance Net increase of funds deposited in the central bank and amount due from banks Cash for paying claims of the original insurance contract Cash for paying interest, handling charges and commissions Cash for paying policy dividends Cash paid to and for employees Various taxes paid Payment of cash relating to operating activities Subtotal of cash outflows from operating activities Net cash flows from operating activities

内容: Unit: RMB Yuan (Except for special notes) Note VI Amount in 2012 Amount in 2011

内容: II. Cash Flows from investment activities: Cash received from return of investments Cash received from investment income Net cash received from disposal of fixed assets, intangible assets and other long-term assets Net cash received from disposal of subsidiary or other operating business units Other cash received relating to investment activities Subtotal of cash inflows from investment activities Cash paid to acquire fixed assets, intangible assets and other long-term assets Cash paid to investment Net increase of pledged loans Net cash paid by subsidiaries and other operating business units Payment of cash relating to other investment activities Subtotal of cash outflows from investment activities Net cash flows from investment activities III. Cash flows from Financing Activities: Cash received from absorbing investment Including: Cash received from increase in minority interest Cash received from borrowings Cash received from issuance of bonds Other cash received relating to financing activities Subtotal of cash inflows from financing activities Cash repayments of amounts borrowed Cash paid interest expenses and distribution of dividends or profit Including: dividends or profit paid to minority interest Other cash payments relating to financing activities Sub-total of cash outflows from financing activities Net cash flow from financing activities IV. Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents V. Increase in cash and cash equivalents Add : Cash and cash equivalents at year-begin VI. Cash and cash equivalents at the end of the year (XL) (XL) (XL)

内容: Cash Flow Statement Jan. – Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. Item I. Cash flows for operating activities: Cash received from sale of commodities and rendering of service Refund of tax and fare received Other cash received relating to operating activities Sub-total of cash inflows from operating activities Cash paid for goods and services Cash paid to and on behalf of employees Tax and fare paid Other cash paid relating to operating activities Sub-total of cash outflows from operating activities Net cash flow from operating activities II. Cash Flows from investment activities: Cash received from return of investments Cash received from investment income Net cash received from disposal of fixed assets, intangible assets and other long-term assets Net cash received from sale of subsidiaries and other operating units Other cash received relating to investment activities Sub-total of cash inflows from investment activities Cash paid for acquiring fixed assets, intangible assets and other long-term assets Cash paid for acquiring investments

内容: Net cash paid by subsidiaries and other operating units Other cash paid relating to investment activities Sub-total of cash outflows from investment activities Net cash flow from investment activities III. Cash Flows from Financing Activities: Cash received from absorbing investment Cash received from borrowings Cash received from issuing bonds Other proceeds relating to financing activities Sub-total of cash inflows from financing activities Cash paid for settling debt Cash paid for distribution of dividends or profit or reimbursing interest Other cash payments relating to financing activities Sub-total of cash outflows from financing activities Net cash flow from financing activities IV. Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents V. Increase in cash and cash equivalents Add : Cash and cash equivalents at year-begin VI. Cash and cash equivalents at the end of the year

内容: Consolidated Statement on Change in Owners’ Equity Jan.-Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. 2012 Owners’ equity attributable to the Company Paid-up capital (or share capital)

内容: Item I. Balance at the end of last year Add: Change of accounting policy Correction of errors in previous period Other II. Balance at the beginning of this year III. Increase/ decrease of amount in this year (―-‖ means decrease) (I) Net profit (II) Other comprehensive income Subtotal of (I)and (II) (III) Input and reduced capital of owners 1. Capital input by owners 2. Amount of share payment included in the owners’ equity 3. Others (IV) Profit distribution

内容: 1. Withdrawing surplus reserve 2. Withdrawing provisions for general risk 3. Distribution to owners (shareholders) 4. Other (V) Internal carrying forward of owners’ equity 1. New increase of share capital from capital reserves 2. Convert surplus reserves to share capital 3. Surplus reserves make up losses 4. Others (VI) Special reserve 1. Provided this year 2. Used this period (VII) Others IV. Balance at the end of this year

内容: Consolidated Statement on Change in Owners’ Equity (Continue) Jan.-Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. 2011 Owners’ equity attributable to the Company Item Paid-up capital (or share capital)

内容: I. Balance at the end of last year Add: Change of accounting policy Correction of errors in previous period Other II. Balance at the beginning of this year III. Increase/ decrease of amount in this year (―-‖ means decrease) (I) Net profit (II) Other comprehensive income Subtotal of (I)and (II) (III) Input and reduced capital of owners 1. Capital input by owners 2. Amount of share payment included in the owners’ equity 3. Others (IV) Profit distribution 1. Withdrawing surplus reserve

内容: 2. Withdrawing provisions for general risk 3. Distribution to owners (shareholders) 4. Other (V) Internal carrying forward of owners’ equity 1. New increase of share capital from capital reserves 2. Convert surplus reserves to share capital 3. Surplus reserves make up losses 4. Others (VI) Special reserve 1. Provided this year 2. Used this period (VII) Others IV. Balance at the end of this year

内容: Statement on Change in Owners’ Equity (Continue) Jan.-Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. 2012 Item Paid-up capital (or share capital)

内容: Unit: RMB Yuan (Except for special notes) Less: treasury stock Provisions for general risk

内容: I. Balance at the end of last year Add: Change of accounting policy Correction of errors in previous period Other II. Balance at the beginning of this year III. Increase/ decrease of amount in this year (―-‖ means decrease) (I) Net profit (II) Other comprehensive income Subtotal of (I)and (II) (III) Input and reduced capital of owners 1. Capital input by owners 2. Amount of share payment included in the owners’ equity 3. Others (IV) Profit distribution 1. Withdrawing surplus reserve 2. Withdrawing provisions for general risk 3. Distribution to owners

内容: (shareholders) 4. Other (V) Internal carrying forward of owners’ equity 1. New increase of share capital from capital reserves 2. Convert surplus reserves to share capital 3. Surplus reserves make up losses 4. Others (VI) Special reserve 1. Provided this year 2. Used this period (VII) Others IV. Balance at the end of this year

内容: Statement on Change in Owners’ Equity (Continue) Jan.-Dec. 2012 Prepared by Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. 2011 Item Paid-up capital (or share capital)

内容: Unit: RMB Yuan (Except for special notes) Less: treasur y stock Provisions for general risk

内容: I. Balance at the end of last year Add: Change of accounting policy Correction of errors in previous period Other II. Balance at the beginning of this year III. Increase/ decrease of amount in this year (―-‖ means decrease) (I) Net profit (II) Other comprehensive income Subtotal of (I)and (II) (III) Input and reduced capital of owners 1. Capital input by owners 2. Amount of share payment included in the owners’ equity 3. Others (IV) Profit distribution 1. Withdrawing surplus reserve 2. Withdrawing provisions for general risk 3. Distribution to owners (shareholders)

内容: 4. Other (V) Internal carrying forward of owners’ equity 1. New increase of share capital from capital reserves 2. Convert surplus reserves to share capital 3. Surplus reserves make up losses 4. Others (VI) Special reserve 1. Provided this year 2. Used this period (VII) Others IV. Balance at the end of this year

内容: Section XI. Documents Available for Reference

内容: I. The Financial statements with signatures and seals of the legal representative, accounting principal, principal of the accounting organ. II. Originals of auditor’s report with the seal of the CPAs firm and the seal and signature of certified public accountants. III. All the company’s documents and announcement originals that were publicly disclosed during the reporting period on the newspapers nominated by CSRC.

内容: Chairman of the Board: Ding Mingnian Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. 27 Mar. 2013