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内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东海印集团股份有限公司

内容: 2012 年度报告

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节? 重要提示、目录和释义?

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主 管人员)刘陆林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 海印股份、本公司、公司 海印集团、控股股东 商展中心 电器总汇 海印广场 流行前线 番禺休闲 布料总汇 布艺总汇 东川名店 缤缤广场 二沙体育 潮楼 自由闲 少年坊 又一城 总统数码港 数码港置业 北海高岭 茂名高岭 茂名炭黑 潮楼百货 海印物管 摄影城 总统大酒店 江南粮油城 桂闲城 KAL 海印汇

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 广东海印集团股份有限公司 广州海印实业集团有限公司

内容: 释义内容

内容: 广东海印商品展销服务中心有限公司 广州市海印电器总汇有限公司 广州市海印广场商业有限公司 广州市流行前线商业有限公司 广州市番禺海印体育休闲有限公司 广州市海印布料总汇有限公司 广州市海印布艺总汇有限公司 广州市海印东川名店运动城有限公司 广东海印缤缤广场商业有限公司 广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司 广州潮楼商业有限公司 广州市海印自由闲名店城有限公司 广州少年坊商业有限公司 广州市海印又一城商务有限公司 广东总统数码港商业有限公司 广州海印数码港置业有限公司 北海高岭科技有限公司 茂名高岭科技有限公司 茂名环星炭黑有限公司 广州潮楼百货有限公司 广州海印物业管理有限公司 广州海印摄影城有限公司 广州总统大酒店有限公司 广州市海印江南粮油城有限公司 佛山市海印桂闲城商业有限公司 Kalamazon 矿业公司 广州海印汇商贸发展有限公司 4

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 大旺又一城 国际展贸城 鼎湖又一城 上海海印商管 《公司法》 《证券法》 《公司章程》

内容: 指 指 指 指 指 指 指

内容: 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 广州海印国际商品展贸城有限公司 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 上海海印商业管理有限公司 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《广东海印集团股份有限公司公司章程》

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 重大风险提示

内容: 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报 告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。

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内容: 第二节? 公司简介?

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 海印股份 深圳证券交易所 广东海印集团股份有限公司 海印股份 GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD. 股票代码 000861

内容: 公司的外文名称缩写（如有）HIGHSUN 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 邵建明 广东省广州市越秀区东湖西路 56、58 号 510100 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 510199 http://www.000861.com IR000861@163.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 潘尉 江宝莹 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

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内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执照 注册号

内容: 注册登记日期 首次注册 报告期末注册

内容: 注册登记地点

内容: 1998 年-2008 年：炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售。 公司上市以来主营业务的变化情况 2008 年 11 月 12 日， 公司通过定向增发及现金收购的方式收购了海印集团的相关资产， （如有） 由此公司新增了商业物业运营业务。 2008 年-至今：高岭土、炭黑生产销售及商业物业运营业务。 广东海印集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”） 原名“茂名永业 （集团） 股份有限公司”，1992 年 12 月经广东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股 审［1992］126 号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有限公司， 股本总额为 2,100 万股。经多次配股后，公司的总股本增加至 3,750 万股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1998 年 6 月首次发行社会公众股 1,250 万股。1998 年 10 月在深交所挂牌上市，公司的总股本变为 5,000 万股。 1999 年 5 月， 公司实施了 1998 年度分配方案， 1998 年末总股本 5,000 万股为基数， 以 向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司的总股本增至 6,500 万股。 2000 年，公司实施了配股方案，以 2000 年 8 月 24 日总股本 6,500 万股为基数， 每 10 股配 3 股，配股后公司的总股本增加至 7,416.97 万股。 2002 年，公司实施了 2001 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 5 股， 公司的总股本增加至 11,125.45 万股。 2003年1月， 公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了 《股权转让协议书》 ， 茂名市财政局将其持有的公司 2,928.82 万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限 公司。 2003 年 11 月， 上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准 （国 历次控股股东的变更情况（如有） 资产权函［2003］342 号） 。广州海印实业集团有限公司持有本公司股份达 2,928.82 万 股，占公司总股本的 26.33%，成为公司第一大股东。 2008 年 5 月，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以 公司当时总股本 111,254,499 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股、派发现金红 利 0.34 元（含税）并以资本公积金转增 2 股，公司的总股本增加至 166,881,748 股。 2007 年 12 月 24 日，本公司召开了 2007 年度第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<广东海印永业 （集团） 股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开 发行股票及以现金购买资产协议>的议案》 。2008 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委 员会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公 司发行股份及现金购买资产的批复》 （证监许可[2008]1150 号） ，核准本公司向广州海 印实业集团有限公司发行 243,275,724 股人民币普通股及以现金购买相关资产， 定向发 行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产方案为：公司向广 州海印实业集团有限公司发行 243,275,724 股人民币普通股， 用于购买其持有的广州潮 楼商业有限公司、广州市流行前线商业有限公司、广州市海印广场商业有限公司、广 东海印缤缤广场商业有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公司、广州市海印东 川名店运动城有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、广州市海印布料总汇有 8

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 限公司、 广州市海印布艺总汇有限公司、 广州市海印电器总汇有限公司等 10 家子公司 100%的股权，同时，公司还通过支付现金 113,790,000.00 元购买广州海印实业集团有 限公司持有的广州少年坊商业有限公司 100%股权。2008 年 10 月 20 日，11 家标的企 业的股权过户手续已全部办理完成，已变更登记至本公司名下，公司股本增加 243,275,724 股，公司股本变更为 410,157,472 股。 2009 年 5 月，公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公 司当时总股本 410,157,472 股为基数，向全体股东用资本公积金每 10 股转增 2 股，共 计转增股本 82,031,494 股，公司的总股本增加至 492,188,966 股。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司股本为 492,188,966 元。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室 王全洲、叶民

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节? 会计数据和财务指标摘要?

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司 股东的所有者权益） （元）

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 430,662,257.47 上期数 387,172,731.39 归属于上市公司股东的净资产 期末数 1,672,132,860.45 期初数 1,290,689,499.58

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 上期数 归属于上市公司股东的净资产 期末数 期初数 10

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内容: 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 不适用。

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节? 董事会报告?

内容: 一、概述

内容: 国内经济增速的放缓加剧了商业地产、 百货零售等行业的竞争， 电子商务的快速崛起更是严重冲击了传统百货零售业的 发展。为此，公司积极研判市场，确保稳健经营，借助公司品牌号召力和议价能力，通过专业管理团队不断丰富和优化客户 资源，采取差异化的经营模式，迎合了市场的消费需求，较大程度上降低了外部经济环境变化对公司商业物业运营业务造成 的冲击。同时，公司积极复制成功业务模式，加快实现公司项目的获取与储备，助推公司的外延式发展。此外，公司加快内 部控制建设步伐，强化公司治理；优化组织结构，提高公司运行效率；深化“走出去”战略，积极实现公司转型升级。 2012年，是公司改革和调整之年，公司坚定不移地推进“立足广州、拓展华南、面向全国”的发展战略，圆满完成了董事 会既定的经营目标，其中商业物业运营业务更是在整体经济大环境不利的条件下实现了超预期增长。 报告期内，公司实现主营业务收入208,485.92万元，同比增长14.09%，归属于母公司的净利润43,066.23万元，同比增 长11.23%。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 项目 营业总收入（元） 营业利润（元） 利润总额（元） 归属于上市公司股东净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 资产总额（元） 负债总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 总股本（股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 2012 年度 2011 年度 增减额 变动幅度（%） 14.09 6.12 7.08 11.23 9.76 17.13 9.61 29.55 -11.39 11.39 -16.76

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 报告期内，公司主营业务主要包括商业物业运营业务、高岭土业务和炭黑业务。 1、商业物业运营业务 报告期内，商业物业运营业务实现主营业务收入为140,034.42万元，占公司总体主营业务收入的67.17%；净利润为 42,673.50万元，占公司总体净利润的99.09%。公司主要取得以下成绩： （1）调整战略，确保经营业绩稳定持续增长 针对国内2012年经济增速放缓，消费市场逐步萎缩的情况，公司及时调整经营战略，稳中求进，最终实现了经营业绩的 持续上升：①中华广场再创佳绩，实现月租金收入近1,700万元的经营目标；②少年坊新一期合同招商，为公司增加近3,300 万元的收入，超额完成公司下达的任务；③广州番禺“海印又一城”二期商场—华南地区最大的奢侈品汇集中心奥特莱斯已于 2012年4月29日开业，引进了包括Gucci、Amani、Burberry、Boss、Versace等多个国际知名奢侈品牌，其中Gucci门店更是中 国首家直营折扣店，带动了广州市整个番禺商圈的兴旺，进一步提升了公司的品牌形象，成为公司又一新的利益增长点。 （2）积极开拓新项目，确保持续实现跨越式发展 为应对激烈的市场竞争，公司在加快原有项目开发进度的基础上，积极寻找和开拓新的优质物业和项目，确保公司持续 实现跨越式发展。 ①项目储备方面 i.肇庆“鼎湖·总统御山庄”城市综合体项目，将以酒店经营及商业物业运营相结合为主，投资开发用地约9.5万平方米，预 计规划的总建筑面积为11.5万平方米， 2012年7月3日已奠基，并于2013年2月正式开工。 ii.上海周浦“小上海”风情商贸区项目，系公司商业物业经营史上首个跨省运营的项目，将打造成为以“海韵江南、印象 水乡”为主题的旅游、文化、休闲的商业综合体。 iii.茂名市住宅项目系公司房地产业务的拓展，成为商业物业运营业务的有力补充，预计于2013年上半年完成收地工作。 ②项目开发方面 i.广州花城汇项目，土建、装修及消防验收等工作已转入收尾阶段，同时招商等重点工作都在有序推进，预计2013年5 月试营业。 ii.国际展贸城一期项目“海印国际名车城”综合大楼已经封顶，招商中心已投入使用，同时项目道路、指示牌等公共设施 的相关规划建设已基本完成。预计海印国际名车城将于2013年底对外营业。 iii.肇庆大旺又一城项目新取得近100亩土地，使得整个项目扩充至约300亩。项目开发进展顺利，其中超市和部分公寓 已完成基建封顶。 （3）注重消费体验，应对电商冲击 报告期内，公司为应对电商的冲击，积极完善服务体系，强化商业项目管理，致力构建舒适愉悦的购物环境；同时强化 差异化经营战略，大力发展专业市场和高端百货业，满足个性化、高层次的购物需求。 13

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内容: （4）构建海印文化，增强企业凝聚力 报告期内，公司优化绩效考核，强化用人机制，促进员工与公司的利益共享；加大培训力度，构建具有海印特色人才体 系；关爱员工，改善办公环境，提升员工忠诚度和满意度。 （5）优化组织结构，强化信息化建设 2012年，公司按照“一线当家、专业支持、总部决策”的战略部署，强调“营管一体、营服一体、对口服务”，确保职能部 门与下属企业的有效对接，形成“事事有人管、事事有负责”的工作氛围。同时，建立健全信息系统，通过信息化建设，促进 规范化运作，最终实现精细化管理。 （6）完善内部控制体系，提升公司治理水平 2012年，公司高度重视内部控制体系建设工作，聘请中介机构辅助开展内控建设，对公司商业、高岭土和炭黑三大业务 都进行业务流程优化，强化内部防控机制，提升公司抵御风险的能力。 2、高岭土业务 2012年，在董事会的战略方针指引下，公司外拓市场，内抓管理，积极寻求变革，为企业的转型升级奠定良好的基础。 报告期内，高岭土业务实现主营业务收入为29,588.37万元，占公司总体主营业务收入的14.19%；净利润为396.18万元， 同比增长358.18%，占公司总体净利润的0.92%。生产高岭土68.12万吨，同比增长13.67%，其中干粉11.39万吨，膏状土56.73 万吨；销售高岭土66.86万吨，同比增长11.45%，其中干粉11.37万吨，膏状土55.49万吨。 （1）强化技术改造，促进环境保护 积极调整产品结构，促进产能释放；积极开展各项技术改造和升级，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，强化环 境保护与治理。 （2）加快研发进度，促进企业转型 继续与高校进行紧密的合作，加快新产品的研发，力促公司向高新技术企业转型。2012年1月5日，茂名高岭收到广东省 经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》（详见公司于2012年1月7日披露的2012-02号公告《关于公司取 得<新产品新技术鉴定验收证书>的公告》），标志着公司转型升级取得了阶段性进展。 （3）加大标准化管理，力推绩效改革 深入开展“6S”管理，强调标准化，力促精细化管理；全面推行“五定”（定员、定岗、定责、定薪、定绩效）工作，优化 用人机制，强化绩效考核，提升员工忠诚度和满意度。 3、炭黑业务 报告期内，炭黑业务实现主营业务收入为38,238.88万元，占公司总体主营业务收入的18.34%；净利润为-3.46万元，占 公司总体净利润的-0.01%。生产炭黑6.73万吨，销售炭黑6.57万吨，同比分别增长5.48%和1.49%。主要取得以下成绩： （1）加强市场监控，构建高效采购体系 积极关注市场信息，在满足生产的基础上合理安排库存，最大程度上降低采购成本。 14

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内容: （2）完善生产管理，确保安全环保 力抓生产质量控制管理和生产安全管理，严抓产品研发管理，狠抓节能环保管理。 （3）强化销售管理，提升资金效率 加大市场拓展力度，强化客户关系管理，加大货款的回收力度，提高资金的周转率；同时，认真研判外贸形势，加大出 口力度，促进销售的增长。

内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、收入

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 非金属采矿业说明：库存量增加的原因：比上年同期增长9,000多吨主要为北海增加的部分，属正常周转库存。 其他橡胶制造业说明：库存量同比增长114.37%，主要原因是销售量的增长幅度低于生产量的增长幅度。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 15

内容: 3、成本

内容: 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 357,445,913.99

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内容: 4、费用

内容: 5、研发支出

内容: 高岭土研发主要是现有产品的升级和改性高岭土的应用研究： 现有产品主要是茂名超细造纸涂料的质量升级， 在白度和 粘浓度方面的改善，经过对原矿开采方式和用水改善的研发，产品白度提升1度以上，粘浓度提升2度以上，生产化工料的成 本有所下降，对未来公司市场竞争力的增强和利润增长都有很大的帮助；改性高岭土应用研究主要针对北海高岭土的特性， 通过改性加工，能应用于橡胶、混凝土、蒸压砖等领域，目前以上橡胶和蒸压砖已进入生产线建设阶段，两项目投资少见效 快，能给公司带来年利润1000万以上的净利润；混凝土项目中试生产线进一步改善研究，在降低成本和提高产品质量稳定性 上进一步改善，如效果明显，将投资建设年生产能力10万产品的生产线。

内容: 6、现金流

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内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

内容: 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少63.58%主要是：销售房产收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.65%的原因是：本年度公司发展需要，资本性支出较上期大幅增加所 致。筹资活动现金流入比上年同期增加88.74%，主要是取得借款增加。筹资活动现金流出比上年同期增加90.31%主要是归还 借款也比上年增加。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加73.2%主要是取得借款比归还借款大。 公司总体现金及现金等价物净增加额比上年同期下降182.25%主要是归纳以上说明:销售房款收回现金减少， 本年度公司 发展需要，资本性支出较上期大幅增加所致，取得借款比归还借款大。

内容: 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

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内容: 房地产 百货业 余热发电 分地区 华南地区 华东地区 华北地区 西南地区 华中地区 其他地区 出口(东南亚)

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 短期借款 440,000,000.00 占总资产比例 （%） 金额 2011 年 占总资产比例 （%） 15.42 -4.28 无 比重增减 （%） 重大变动说明

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内容: 长期借款

内容: 五、核心竞争力分析

内容: （一）核心竞争力 1、商业物业运营业务 公司商业物业运营业务的核心竞争力为：商业业态创新能力、丰富和优质的客户资源、具有超过20年 运营实践经验的团队、可成功复制的业务模式。 （1）商业业态创新能力 公司在多年的发展过程中，坚持通过“商品引领”和“业态引领”，形成独有的差异化经营模式，成 为商业行业的领跑者。 （2）丰富和优质的客户资源 公司在业界开创了商业项目“开一个，旺一个”的成功典范，也培养了丰富且优质的忠实客户资源。 （3）具有超过20年运营实践经验的团队 公司的经营团队拥有着超过20年的商业运营经验，且长年专注于商业运营，具有极强的执行力，善于 发掘行业的各种商业机会。 （4）可成功复制的业务模式 经多年总结积累，公司从项目寻源、规划定位、招商选商到商场运营、物业管理已经形成了一套可成 功复制模式。 2、高岭土业务 公司高岭土业务的核心竞争力为丰富的资源储备和先进的生产技术。 公司储备了近2亿吨的高岭土资源，且茂名基地的高岭土矿为国内仅有的为数不多的优质矿，奠定了 高岭土业务发展的基础；大量的专业人才、先进的生产技术和高新设备，为高岭土业务的做大做强提供了 技术支撑。 （二）核心竞争力变化 报告期内，公司在“抓管理，调结构，稳增长”的战略方针指引下，积极改革转型，取得了丰硕的成 果，核心竞争力得到了进一步优化。 1、商业物业运营业务 （1）成功实现跨省发展 上海周浦“小上海”风情商贸区项目系公司商业物业经营史上首个跨省运营的商业物业项目，是“走 出去”战略的再一次有力尝试，将进一步提高公司跨文化、跨区域的商业物业运营能力，奠定公司未来异

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内容: 地项目复制的坚实基础。 （2）发展百货业态 2012年4月29日，广州番禺“海印又一城”二期商场奥特莱斯开业，标志着公司正式进军百货业。奥 特莱斯的成功运营，拓宽了公司的业务范围，强化了公司的多元化经营战略，提高了公司的抗风险能力， 有助于进一步推动公司的业态升级和创新。同时，奥特莱斯带动了整个番禺商圈的兴旺，进一步提升了公 司的品牌形象，增强了公司的盈利能力。 （3）业态创新 为推动国际展贸城一期项目“海印国际名车城”项目的发展，公司推出了“公寓办公楼”（集住宅和 写字楼功能于一身，采取租赁模式）这一全新业态，丰富和完善了一期项目的功能，增强了项目的吸引力。 2、高岭土业务 2012年1月5日，茂名高岭收到广东省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》，标 志着公司高岭土业务的转型升级取得了重大的进展。研发的突破，提振了市场对公司高岭土业务的信心， 强化了公司高岭土业务的核心竞争力，有助于高岭土业务的进一步拓展。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、主要子公司、参股公司分析

内容: 主要子公司、参股公司情况

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内容: 公司名称 茂名环星炭黑有限公司 北海高岭科技有限公司 茂名高岭科技有限公司 广西合浦鸿腾矿业有限责任公司 广西仁宇矿业有限责任公司 广西厚发矿业投资有限责任公司 南宁鑫博矿业有限责任公司 广州潮楼商业有限公司 广州市流行前线商业有限公司 广州市海印广场商业有限公司 广东海印缤缤广场商业有限公司 广东海印商品展销服务中心有限公司 广州市海印东川名店运动城有限公司 广州市番禺海印体育休闲有限公司 广州市海印布料总汇有限公司 广州市海印布艺总汇有限公司 广州市海印电器总汇有限公司 广州少年坊商业有限公司 广州市海印自由闲名店城有限公司 广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司 广东总统数码港商业有限公司

内容: 公司类型 子公司 子公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司

内容: 所处行业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 制造业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业

内容: 主要产品或服务 炭黑生产及销售

内容: 注册资本 3000 万元

内容: 总资产（元）

内容: 净资产（元）

内容: 营业收入(元)

内容: 高岭土生产及销售 10000 万元 高岭土生产及销售 非金属探矿 非金属探矿 矿业投资 非金属探矿 专业市场租赁经营 专业市场租赁经营 专业市场租赁经营 专业市场租赁经营 专业市场租赁经营 专业市场租赁经营 7151 万元 100 万元 100 万元 1000 万元 50 万元 200 万元 500 万元 1200 万元 500 万元 2500 万元 200 万元

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 主要子公司、参股公司情况说明

内容: 1、本期新纳入合并范围的主体

内容: 序号 1 2 名称 肇庆鼎湖海印又一 城商业有限公司 上海海印商业管理有限公司 持股比例 100% 100% 子级别 子公司 子公司 地址 肇庆市 上海市 期末净资产 99,967,645.04 49,999,554.82 本期净利润 -32,354.96 -445.18

内容: 2、合并范围本期减少情况

内容: 与上期相比，公司本期减少了5家合并单位，其中减少子公司2家，减少孙公司3家，减少的原因为公司对5家公司进行 了清算，5家公司的相关信息如下表所示： 序号 1 2 3 4 5 名称 广西鸿腾矿业有限责任公司 广西厚发矿业投资有限责任公司 广西仁宇矿业有限责任公司 佛山市顺德区印丰商业有限公司 广州海誉商贸有限公司 持股比例 100% 100% 100% 100% 100% 子级别 孙公司 孙公司 孙公司 子公司 子公司 地址 北海市 北海市 北海市 佛山市 广州市 处置日净资产 397,141.26 9,696,667.25 692,870.88 468,047.62 110,066,242.60 期初至处置日净利润 -608,932.00 -308,588.06 -310,845.91 -10,632.01 24,031.72

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目 报告期内取得和处置 的 公司业务拓展、优化战略布局 和新项目独立经济核算的需 要。 通过投资设立子公司 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 有助于提高公司业务拓展能力，进一 步发挥公司商业物业运营的品牌、经 营和管理优势，提高市场影响力，确 保公司持续稳定发展。 提高公司跨文化、跨区域的商业物业 通过投资设立子公司 运营能力，奠定公司未来异地项目复 制的坚实基础。 清算子公司 集中优势力量开采高附加值矿产资 源的需要 集中优势力量开采高附加值矿产资 源的需要 集中优势力量开采高附加值矿产资 源的需要 提升资金使用效率 提升资金使用效率

内容: 肇庆鼎湖海印又一城商业有 限公司

内容: 上海海印商业管理有限公司

内容: 统筹和管理公司在华东地区发 展和运营的全部业务。 集中优势力量开采高附加值矿 产资源的需要 集中优势力量开采高附加值矿 产资源的需要 集中优势力量开采高附加值矿 产资源的需要 抽回注册资本，降低资金的无 效率占用

内容: 广西鸿腾矿业有限责任公司 广西厚发矿业投资有限责任 公司 广西仁宇矿业有限公司 佛山市顺德区印丰商业有限 公司 广州海誉商贸有限公司

内容: 清算子公司

内容: 抽回注册资本，降低资金的无 清算子公司

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 效率占用

内容: 2、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 花城汇三区 广州海印国际商品展贸城 上海海印·周浦滨水新天地 肇庆大旺海印又一城 肇庆鼎湖海印又一城 番禺海印又一城 茂名住宅项目 合计 投资总额 98,000 53,900（一期） 53,700（一期） 263,000 83,000 122,000 209,000 639,600 本年度投入金 截至期末累计实 额 0 6,022 83 21,413 7,186 36,927 34,578 106,209 际投入金额 0 6,410 83 35,687 7,186 103,553 34,578 187,497 项目进度 工程验收阶段 工程建设阶段 工程建设阶段 工程建设阶段 工程建设阶段 工程建设阶段 工程规划阶段 -项目收益情况 尚未有收益 尚未有收益 尚未有收益 尚未有收益 尚未有收益 已有部分收益 尚未有收益 --

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、花城汇三区项目 2011 年 3 月 31 日， 公司出资设立全资子公司广州海印汇商贸发展有限公司。 （详见公司于 2011 年 4 月 1 日披露的 《关 于出资设立全资子公司的公告》 ） 2011 年 10 月 8 日，公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于批准子公司广州海印汇商贸发展有限公司 签订〈花城汇三区租赁合同〉的议案》 。2011 年 10 月 9 日，公司与广州市城市建设投资集团有限公司、广州新中轴建设有 限公司珠江新城分公司签署了《花城汇三区租赁合同》 （编号：ZJXC-G-2-016） 。 该租赁物业位于广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层，租赁合同中涉及的租赁场地计租面积 23,298 ㎡。 租赁期限为 2011 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日，若租赁期满后如承租方若无违约行为可自动续约 60 个月（即 2021 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日） ，合计租赁期限为 15 年。根据租赁合同，合同总金额不低于 910,139,177.76 元。 （详见公 司于 2011 年 10 月 11 日披露的《对外投资公告》 ） 2011 年 10 月 26，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于批准子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订 〈花城汇三区租赁合同〉的议案》 ，租赁合同正式生效。 （详见公司于 2011 年 10 月 27 日披露的《2011 年第二次临时股东 大会决议公告》 ）

内容: 2、广州海印国际商品展贸城项目 2011 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司广州海印国际商品展贸城 有限公司议案》（详见公司于 2011 年 4 月 7 日披露的《关于出资设立全资子公司的公告》 。 ） 2011 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司广州海印国际商品展贸 城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》 。2011 年 11 月 29 日，广州海印国际商品商贸城有限公司、广州市亿 隆物业开发有限公司签署了《经济发展用地转租合同》 （编号： 【2011】转字 3 号） 。 本次转租地块位于广州市番禺区化龙镇内，出租的土地使用权毛地面积约为 3,500 亩（折合约 2,333,345 平方米） ，合 同总金额约为 28.67 亿元。 （详见公司于 2011 年 11 月 30 日披露的《对外投资公告》 ） 2011 年 12 月 21 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有 限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》 ，合同正式生效。 （详见公司于 2011 年 12 月 22 日披露的《2011 年第四次

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 临时股东大会决议公告》 ） 2011 年 12 月 22 日，公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司负责组织实施的广州国际商品展贸城一期“海 印国际名车城”项目举行了奠基仪式。海印国际名车城定位为集汽车展示、汽车贸易、汽车文化、汽车体验、汽车配套、 汽车金融、二手车销售和休闲办公配套等服务功能于一体的国际汽车城。 （详见公司于 2011 年 12 月 23 日披露的《对外投 资进展公告》 ）

内容: 3、上海海印?周浦滨水新天地项目 2011 年 12 月 30 日，公司与上海市浦东新区周浦镇人民政府签订《战略合作框架协议》 ，与上海周浦城镇建设投资发 展有限公司签订《周浦“小上海”风情商贸区项目战略合作意向书》 。此协议及意向书仅属意向性协议，项目的正式合作 合同须另行协商签订，以双方正式签订的《合同协议》或《租赁合同》为准，并经公司董事会（股东大会）审议。 （详见 公司于 2012 年 1 月 5 日披露的 2012-01 号《关于签订<战略合作框架协议>及<商贸区项目战略合作意向书>的公告》 ） 2012 年 5 月 23 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于批准签订〈海印?周浦滨水新天地项目合作框架 合同〉的议案》（详见公司于 2012 年 5 月 25 日披露的 2012-25 号《第六届董事会第三十八次会议决议公告》 。 ） 2012 年 5 月 24 日，公司与上海周浦城镇建设投资发展有限公司签订《海印?周浦滨水新天地项目合作框架合同》 。本 项目总用地面积约 52,594 平方米，总建筑面积约 78,000 平方米（具体面积以建成后土地使用权证及房地产权证明为准） 。 租期 20 年，租期满后，若公司申请续租，则租赁期限无条件延长 10 年。前 20 年合同总金额约为 12.44 亿元，第 21 至 30 年（若有）合同总金额约为 10.32 亿元。 （详见公司于 2012 年 5 月 25 日披露的 2012-26 号《关于“海印?周浦滨水新天地 项目”的对外投资公告》 ） 2012 年 6 月 9 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于批准签订〈海印?周浦滨水新天地项目合作 的框架合同〉 》的议案，该项目正式实施。 （详见公司于 2012 年 6 月 12 日披露的 2012-28 号《2012 年第一次临时股东大会 决议公告》 ） 2012 年 6 月 29 日， 公司按照 《海印?周浦滨水新天地项目合作框架合同》 的约定， “上海海印商业管理有限公司” 成立 ， 注册资本 5,000 万元，已完成办理工商登记手续。 2012 年 9 月 6 日， 公司之全资子公司上海海印商业管理有限公司与上海周浦资产管理有限公司签订了 《物业租赁合同》 （合同编号：周资(2012) 055 号） ，该合同为 2012 年 5 月 23 日签订的《海印?周浦滨水新天地项目合作框架合同》的具体 执行合同， 对其建筑面积 78,000 平方米中的 45,857.90 平方米进行了详细规划（即对项目的 NF-1、NF-2、NF-3 地块进 行了规划，原合同中的 SC-1、SC-2 地块为下期规划） ，并且进一步明确了项目的具体位置和物业交付日期。 本次签订的《物业租赁合同》总建筑面积暂定为 45,857.90 平方米，租赁计价面积（地上）暂定为 33,420.12 平方米。 租赁计价面积（地上）具体面积按房管测绘部门“房屋土地权属调查报告书” 及“房地产权证”的面积为准，并经甲、 乙双方认可后再以补充合同形式进行书面调整。本项目租期 20 年，租期满后，若公司申请续租，则租赁期限无条件延长 10 年。本次签订的《物业租赁合同》 ，前 20 年合同总金额约为 5.37 亿元，第 21 至 30 年（若有）租金另议。双方约定， 周浦资产管理公司于 2014 年 12 月 28 日或以前，将租赁物业交付给上海海印商管。 （详情请见公司于 2012 年 9 月 8 日披 露的 2012-36 号《关于“海印?周浦滨水新天地项目”的进展公告》 ）

内容: 4、肇庆大旺海印又一城项目 2012 年 8 月 31 日，肇庆市国土资源局大旺分局、肇庆市土地与矿业权交易中心与公司全资子公司肇庆大旺海印又一 城商业有限公司签订了《拍卖成交确认书》 （肇国土资大旺拍字【2012】6 号） 。 本次拍卖成交地块位于肇庆市高新区大旺大道南面地段，用地净面积 66,129.16 平方米（折合 99.19 亩） ；用地性质为 商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地 40 年、住宅份额用地 70 年，自出让方实际交付建设用地使用权给 受让方使用之日起算；成交地价款为人民币 5,955.00 万元。 （详情请见公司于 2012 年 9 月 4 日披露的 2012-34 号《关于通 过拍卖方式竞得肇庆大旺土地使用权的对外投资公告》 ） 2011 年 8 月 17 日，肇庆大旺海印又一城商业有限公司已拍卖取得肇庆市高新区迎宾大道东面地段的地块，用地面积 133,948.78 平方米，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限为商业份额用地 40 年、住宅份额用地 70 年、自出

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算，成交地价款为人民币 11,900 万元。 （详情请见公司于 2011 年 8 月 19 日披露的 2011-33 号《对外投资公告》 ） 本次拍卖取得的地块，与 2011 年 8 月 17 日拍卖取得的地块位于同一位置，两块地块无缝衔接，项目总用地面积增加 至 200,077.94 平方米（折合 300.12 亩） ，将有助于加强公司大旺又一城项目的整体规划和规模效应，提升项目的综合竞争 力，进一步增加未来的预期收益。

内容: 5、肇庆鼎湖海印又一城项目 2012 年 4 月 24 日，肇庆市国土资源局鼎湖分局、肇庆市土地与矿业权交易中心与公司全资子公司肇庆鼎湖海印又一 城商业有限公司签订了《拍卖成交确认书》 （肇国土资鼎湖拍字【2012】2 号）本次拍卖地块位于鼎湖区广利街道办院主 A1-01-A、A1-02-A 号地块，净面积 94,720.58 平方米(折合 142.08 亩)，用地性质为商业、住宅用地，土地使用权出让年限 为商业份额用地 40 年、住宅份额用地 70 年，自出让方实际交付建设用地使用权给受让方使用之日起算，成交地价款为人 民币 5,630 万元。 （详情请见公司于 2012 年 4 月 26 日披露的《对外投资公告》 ）

内容: 6、番禺海印又一城项目 2009 年 5 月 12 日，公司第五届董事会三十次临时会议审议通过了《关于设立广州海印又一城商务有限公司的议案》 。 （详见公司于 2009 年 5 月 16 日披露的《第五届董事会第三十次临时会议决议公告》 ） 2012 年 3 月 16 日，公司举行了番禺海印又一城品牌答谢暨新闻发布会。公司子公司广州市海印又一城商务有限公司 负责运营的番禺海印又一城购物中心“奥特莱斯广场”将于 2012 年 4 月 28 日开业，番禺海印又一城购物中心总建筑面积 约 7 万平方米，经营定位为华南地区最大的专营世界奢侈品牌的“奥特莱斯广场” 包括 Gucci、Amani、Burberry、Hugo ， Boss、Versace、Coach、Y3 等 25 家国际知名奢侈品牌。并配以餐饮、电影、娱乐、休闲等业态。 （详见公司于 2012 年 3 月 17 日披露的《关于子公司广州市海印又一城商务有限公司项目进展公告》 ）

内容: 7、茂名住宅项目 2012 年 12 月 24 日， 公司召开第七届董事会第四次临时会议， 审议通过了 《关于批准公司参与茂名市土地竞买的议案》 ， 同意公司在董事会权限范围的额度内参与广东省茂名市国土资源局挂牌出让的茂名市西城片区茂化路段三宗国有建设用 地使用权的竞买。 （详见公司于 2012 年 12 月 26 日披露的 2012-46 号《关于参与茂名市土地使用权竞买的公告》 ） 根据上述决议，公司于 2012 年 12 月 25 日参与竞拍茂名市土地矿产交易中心挂牌出让的国有建设用地使用权，成功 竞得三宗国有建设用地使用权， 并于 2012 年 12 月 25 日分别签订了三份 《成交确认书》 （编号： 2012-17, 2012-18, 2012-19） 。 三宗地块均位于茂名市西城片区茂化路段， 地块间无缝衔接， 用地性质为住宅用地， 总面积 230,510.60 平方米 （约合 345.77 亩） ，总成交地价款为 34,578.00 万元。 （详见公司于 2012 年 12 月 26 日披露的 2012-48 号《关于竞得茂名市土地使用权的 公告》 ）

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）行业竞争格局和发展趋势 1、商业物业运营行业

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 近几年，随着国家对住宅地产调控力度的不断加大，大量房地产企业纷纷转向投资商业地产，导致写字楼市场升温，购 物中心不断涌现。在城镇化进程和大力发展服务业的历史背景下，商业地产已经进入黄金十年。 不过，随着房地产企业大幅加大对商业地产的投资比重，商业地产开始呈现“井喷式”发展，且逐步扩散至二三线城市。 过度的繁荣，催生了大量的商业物业供给，商业地产的过剩或将不可避免。 随着经济增速的放缓，社会整体消费需求增速开始下滑，从而导致百货零售业的境况不佳，千店一面、同质化严重、增 收不增利等问题开始凸现，关店裁员、促销、价格战等现象开始增多，百货零售业的生存和发展正面临着严峻的考验。 此外，电子商务近几年在我国获得了迅猛的发展，已经成为传统零售业重要的替代和补充。电子商务的蓬勃发展，正逐 步改变着人们的消费习惯，分割本已萎缩的市场“蛋糕”，将对传统零售产生持续的冲击。 2013年，公司将凭借自身的创新能力、运营能力、品牌号召力和议价能力，降低外部经济环境变化对公司商业物业运营 业务造成的不利影响：积极优化客户结构，确保商场经营和租金收入的稳定；加快推行现有储备项目的运营，助推公司外延 式发展。同时，在2013年内，公司即将有多个商业项目全面投入运营，将有力保障公司业绩的持续增长；坚持差异化的经营 模式，迎合市场的消费需求，公司有望保持稳定增长势头。 2、高岭土行业 传统的和主要的应用领域为造纸和陶瓷。在造纸干粉领域，我国高岭土（除广东茂名外）由于物理特性的限制，一般不 适合高速纸机上做纸张或纸板涂料，因此每年都通过大量进口来补缺。因此，国内大多高岭土生产企业是以生产原矿和粗加 工为主。 近年来，随着原材料的持续上涨和环保的大力提倡，高岭土产业的发展面临了一定的困难，行业整合正在加速。但是基 于资源的稀缺性和技术壁垒，整个高岭土行业仍然具备行业优势。 不过，由于高岭土具有可塑性、粘结性、分散性、吸附性、化学稳定性等多种工艺性能，通过技术改进和研发突破，可 以被广泛地应用于塑料、橡胶、水泥、涂料等领域，并大幅度提高这些终端制品的特性，成为一种应用领域广泛、产品性能 卓越的环保节能新材料。随着高岭土应用范围的扩大，未来高岭土产业将发生重大变化，由传统的化工产业转变成为极具生 命力的高新科技产业。 公司一方面强化资源的战略储备。公司在掌控近2亿吨的国内高岭土矿产资源的基础上，2012年更是专门成立海外事业 部，积极推动海外资源的储备战略，实现国内外联动、资源共享，满足产能的进一步释放和未来新产品的生产需要。另一方 面加快新产品研发进度。混凝土添加剂项目在2012年取得研发突破，实现了公司转型升级的阶段性进展，将促使公司加快混 凝土添加剂的正式投产和其他新产品的研发。未来，公司将继续发挥资源和技术优势，积极向高新技术企业转型。 （二）公司发展战略 1、商业地产业务 继续深化“立足广州，拓展华南，面向全国”战略的实施，力促跨越式发展；加快现有项目的开发进度，同时积极寻求新 的优质物业和项目，确保公司跨越式发展的持续；全面构建海印文化，提升员工的归属感和满意度，增强企业凝聚力；优化 28

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内容: 组织结构，逐步确立以“三个板块”（商业板块、地产板块、酒店板块）为核心的业务体系，进一步明晰各职能部门的权限和 边界，提高公司运营效率；继续深入开展并完善内部控制体系建设，提升公司治理水平。 商业板块方面，继续坚持“轻重资产并举”的发展战略，适度加大自有物业在经营物业中的占比，优化资产结构，强化风 险防范能力。 地产板块方面，充分利用房地产的高杆杠效应，积极实现资金快速回笼、项目滚动开发，降低财务风险，提高资金使用 效率。 酒店板块方面，加快实现业务拓展，完善“海印又一城”系列项目的配套功能。 2、高岭土业务 强化生产管理、销售管理、安全管理、预算管理、采购管理等，力促精细化管理的建立健全；强化风险防控机制，重点 防控降雨、限电对公司经营带来的风险；强化资源共享，充分发挥北海、茂名在信息、人才、技术以及管理等方面的联动优 势。 （三）经营计划 2013年是公司大力改革、转型升级的关键之年。公司将按照董事会的决策和部署，围绕“目标明、抓落实、严考核、可 预期”的指导方针，大力推进组织建设，深化“走出去”战略，进一步完善公司治理，力促跨越式发展更上一个台阶。 2013年重点开展以下工作： 1、商业地产业务 （1）商业板块 实施客户关系管理（CRM），优化客户结构，形成与客户的良性互动，实现客户资源的有效整合和资源共享；坚持商 品引领、业态引领，优化商品结构，确保经营的持续稳定增长；加快推进在建项目的开发进度，确保花城汇项目、番禺海印 又一城奥特莱斯四五楼项目、国际展贸城一期“海印国际名车城”等项目如期开业。 同时，根据公司经营需要， 优化原有的组织架构， 成立专业的招商拓展与物业管理部门， 以进一步实现“专业分工”与“精 兵简政”的目标；深化物管改革，优化管理模块，建设有海印特色的物管体系，以满足公司住宅、写字楼的服务需求。 （2）地产板块 结合财务状况，继续推进前期土地储备项目进度，并根据宏观政策、市场动态等信息的变化情况，及时微调战略规划， 以确保项目的稳健发展；同时加大新项目的寻源力度，适时增加土地储备，以支撑地产业务的持续发展。 （3）酒店板块 积极完善组织建设，细化工作职责，构建具有海印特色的酒店管理体系。未来，公司将以广州总统大酒店为模板，以“总 统大酒店”为品牌，在广州番禺“海印又一城”项目、肇庆大旺又一城项目、肇庆“鼎湖?总统御山庄”城市综合体项目以及公司 其他项目中全面复制酒店管理业务，促进酒店管理业务的快速发展。 2、高岭土业务 29

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内容: 在资源稀缺和政府提倡绿色环保的当下，公司将继续加大国内外资源的战略储备，提升资源优势；进一步积极实施技术 改造，优化工艺流程，提高矿产的综合使用效率，强化环境保护与治理。同时，加快新矿区的投产和新产品的研发，提高产 品品质，释放产能，进一步扩大产能和技术优势。 （四）资金需求、资金来源及使用计划 公司将在保障日常经营的前提下，投入资金用于自建、租赁、改造相关商业物业；购置、维护机器设备，改进生产工艺 与技术，研发新产品等，以确保公司主营业务的稳健发展。计划通过自有资金、银行融资、项目回笼资金滚动投入等方式解 决资金需求。具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定。 （五）公司未来发展可能面对的风险及应对措施 1、公司未来发展可能面对的风险 （1）商业地产业务 ①经济增速放缓，加剧商业地产、百货零售等行业的竞争，公司的经营压力加大； ②物价上涨的压力仍存， 土地、 能源、 劳动力等要素成本价格仍有持续攀升的可能， 将对公司的盈利能力带来较大影响； ③房地产的持续调控，可能影响到公司房地产业务的发展壮大； ④“走出去”战略的深入实施极大扩充了公司的版图，资金的需求量大幅提升，可能导致公司面临资产负债率和债务成本 上升的风险； ⑤异地扩张和公司人员的大幅增加，将极大考验公司的管理能力。 （2）高岭土业务 ①原材料、劳动力等成本的持续上涨，加大了公司的经营压力，将对公司的经营造成较大的不确定性； ②强降雨及限电的情况仍可能出现，将影响高岭土的正常生产； ③国内外政治、经济、文化的差异，将影响国外项目的正常开展，加大项目运营风险。 2、应对措施 （1）商业地产业务 ①组织建设方面，遵循“围绕中心、服务大局、转变职能、强化服务”原则，继续推行学习型组织建设；强调精兵高效原 则，大力提倡真抓实干；强调领导干部以身作则，率先垂范；强调实话实说，构建民主氛围。 ②人力资源方面，优化用人选拔机制。以“勇于担当、热爱学习、勤奋努力、扎实工作、成绩卓越”为考核原则，优化现 有的薪酬体系。同时，注重使薪酬待遇进一步与市场接轨，逐年有所增加并力争优于行业水平。 ③企业文化方面，以“担当、尽责、认同、用心”为核心价值观，构建勇于承担、尽职尽责、相互认可、高效优质的海印 特色文化体系。 （2）高岭土业务 ①加强技术微创新，加大对新产品、新技术、新工艺的研发力度，力争进一步拓宽高岭土的使用领域，进一步提高产品 30

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内容: 质量和提升产品附加值；强化环保意识和环保工艺，提高污水处理能力。 ②北海高岭土基地大力推进双珠垌矿区的早日投产，茂名高岭土基地积极寻求新的优质矿产资源；同时，积极实施“内 外联动”战略，并加强国内两个基地的资源共享，充分发挥强强联合的规模经济效用。 ③强调精细化管理。以“质量、成本”为核心，强化采购、生产、销售管理；以“绩效考核”为准则，鼓励员工创新，提升 员工待遇；以“温暖的家”为指导，改善办公环境，提升员工满意度。 公司将严格遵守国家及证券监管机构有关法律规定，不断完善公司的治理结构，强化内部控制体系建设，提高公司的规 范水平和运作效率。高度重视风险防范工作，强化风险防范意识，建立健全风险防范体系，随时防范行业可能面临的市场风 险、管理风险、技术风险和道德风险，力图顺利实现公司未来的发展战略和经营目标。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 与上期相比，公司本期增加了2家合并单位，减少了5家合并单位，其中减少子公司2家，减少孙公司3家，减少的原因为公司 对5家公司进行了清算。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 1、公司现金分红政策的制定： 2012 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于制订 <未来三年股东回报规划 （2012 年~2014 年） >的议案》 同意修改公司现金分红政策， ， 并提交股东大会审议 （详见公司于 2012 年 5 月 25 日披露的 2012-25 号 《第六届董事会第三十八次会议决议公告》 《未来三年股东回报规划 和 （2012 年~2014 年）） 》。 2012 年 6 月 9 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于制订<未来 三年股东回报规划（2012 年~2014 年）>的议案》 ，现金分红政策正式生效（详见公司于 2012 年 6 月 12 日披露的 2012-28 号《2012 年第一次临时股东大会决议公告》。 ） 公司此次对现金分红政策调整的条件和程序合规、透明。同时，公司现行的现金分红政策符合《公司章程》的规定和股 东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中 小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、公司现金分红政策的执行情况： 公司现金分红政策得到有效执行。2012 年 5 月 8 日，公司实施 2011 年年度权益分派，以公司现有总股本 492,188,966 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.90 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳） 。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

内容: 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

内容: 1、2012 年利润分配方案：经北京兴华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润为 358,889,235.17 元，减去本年度 对股东的分配 49,218,896.60 元，减去本年度提取的法定盈余公积 35,888,923.52 元，加上年初未分配利润 348,726,849.03 元， 本年度可供股东分配利润为 622,508,264.08 元。 以公司现有总股本 492,188,966.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税） ，预计该分配方案共分 配 54,140,786.26 元。本年度不送股不转增。 2、公司于 2012 年 5 月 8 日实施了 2011 年利润分配方案：公司 2011 年度实现净利润为 213,667,012.67 元，减去本年度 对股东的分配 14,765,668.98 元，减去本年度提取的法定盈余公积 21,366,701.27 元，加上本年的其他综合收益 1,236,837.58， 加上年初未分配利润 169,955,369.03 元，本年度可供股东分配利润为 348,726,849.03 元。 公司 2011 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 492,188,966 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，预计该分配方案共分配 49,218,896.60 元。本年度不送股不转增。 3、公司于 2011 年 7 月 1 日实施了 2010 年利润分配方案：公司 2010 年度实现净利润为 192,387,393.05 元，减去本年度 对股东的分配 24,609,448.30 元，减去本年度提取的法定盈余公积 19,238,739.31 元，加上年初未分配利润 48,797,135.34 元， 加上本期因同一控制下产生其他综合收益-27,380,971.75 元，本年度可供股东分配利润为 169,955,369.03 元。 公司 2010 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 492,188,966.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） ，预计该分配方案共分配 14,765,668.98 元。本年度不送股不转增。

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十四、社会责任情况

内容: 《公司社会责任报告》已刊登在2013年3月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 接待 地点 接待对象 类型 个人 机构 广大投资者 东莞证券、中金投资、建信基金 东莞证券、长信基金、中投证券、天弘基金、 2012 年 02 月 16 日 广州 实地调研 机构 光大永明资产管理、金元比联基金、瑞银证 券、摩根士丹利华鑫基金、日信证券、中山 证券、万联证券、广东西城投资 2012 年 02 月 21 日 广州 实地调研 2012 年 02 月 28 日 广州 实地调研 2012 年 02 月 29 日 广州 实地调研 2012 年 04 月 25 日 广州 实地调研 2012 年 05 月 03 日 广州 实地调研 2012 年 05 月 09 日 广州 实地调研 2012 年 05 月 31 日 广州 实地调研 2012 年 06 月 05 日 广州 实地调研 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 广发证券、瑞天投资、招商基金 海通证券 国信证券、中山证券 华泰证券 （一）谈论的主要内容： 云南信托、日信证券 华安基金、大成基金 1、公司日常经营情况； 2、公司发展战略； 谈论的主要内容及提供的 资料

内容: 接待方式

内容: 接待对象

内容: 广州 电话沟通

内容: 2012 年 01 月 10 日 广州 实地调研

内容: 长城证券、摩根士丹利华鑫基金、金中和投 3、公司对行业变化的看法。 资 （二）提供的主要资料：公 民族证券 光大永明资产管理、中国人寿养老保险、国 司定期报告等公开资料。

内容: 2012 年 09 月 13 日 广州 实地调研

内容: 机构

内容: 信证券、申银万国、南方基金、新华基金、 景顺长城基金、广发基金

内容: 2012 年 10 月 31 日 广州 实地调研 2012 年 11 月 07 日 广州 实地调研 2012 年 11 月 15 日 广州 实地调研

内容: 机构 机构 机构

内容: 银华基金 英大基金 广证恒生证券、东方基金、广东新价值投资、 瑞天投资 东吴基金、东方证券、万家基金、金鹰基金、

内容: 2012 年 12 月 07 日 广州 实地调研

内容: 华夏基金、宝盈基金、兴业全球基金、吉林 省北方万盛投资、财通基金、华安基金、华 宝兴业基金

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节? 重要事项?

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 四、资产交易事项

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易

内容: 3、共同对外投资的重大关联交易

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、关联债权债务往来

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 广州海印实业集团 有限公司 关联关系 债权债务类 型 应收关联方 债权 形成原因 支持公司发展， 补充流动资金 是否存在非经 营性资金占用 否 期初余额 （万元） 0 本期发生额 （万元） 5,500 期末余额 （万元） 5,500

内容: 控股股东

内容: 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响

内容: 控股股东对公司的支持，有效增加了公司流动资金。

内容: 5、其他重大关联交易

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 报告期内， 为了有利于更好地解决海印股份重大资产购买完成后与控股股东海印集团可能产生的同业竞争问题， 有效地 维护了公司及所有股东的合法权益。2008 年 5 月 30 日，公司与海印集团就托管总统数码港、自由闲、江南粮油城、北海高 岭等签署了《股权托管协议》 ，委托公司托管其前属四家企业 100%股权。托管期限分别从 2007 年重大资产购买实施完毕之 日起至海印集团将各托管标的 100％股权依法转让给本公司， 并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。详见公司于 2008 （ 年 5 月 31 日披露的 2008-16 号公告《关联交易公告》 ） 2009 年 12 月 9 日， 《关于收购广东总统数码港商业有限公司 100%股权的议案》以及《关于收购广州海印数码港置业有 限公司 100%股权的议案》经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。公 司以 2.4 亿元人民币收购海印集团持有的广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司 100%股权。 （详见公 司于 2009 年 12 月 11 日披露的 2009-41 号公告《关联交易公告》 ） 2010 年 3 月 5 日， 《关于对广州总统大酒店有限公司进行托管的议案》经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过。 公司于 2010 年 3 月 5 日与控股股东广州海印实业集团有限公司就托管其下属企业广州总统大酒店有限公司签订《股权托 管协议》 ，约定海印集团将其持有总统大酒店的 100%股份委托本公司管理。托管期限为从本股权托管协议签署之日起至海 印集团将总统大酒店 100%的股权依法转让给本公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止；或从本股权托管协议签 署之日起至海印集团将总统大酒店 100%的股权转让给无关联第三方，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。 （详见 公司于 2010 年 3 月 6 日披露的 2010-17 号公告《关联交易公告》 ） 目前公司托管经营的子公司仅余江南粮油城和总统大酒店。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）承包情况 报告期内，公司未发生承包情况。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）租赁情况

内容: 公司以及下属子公司潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊、自由闲、二沙体育、 摄影城、潮楼百货、桂闲城、花城汇、展贸城等 16 家企业的经营场地为租赁屋，相关租赁情况详见下表： 合同 承租方 潮楼 出租方 广州永业酒店投资管理有 限公司 广州市越秀区人民防空办 公室 广州包装印刷集团有限责 任公司 广东省人民医院 海印集团 广州市市政集团有限公司 何志光、 陶竞个人以及广州 电器总汇 市东山区教育局等 5 家单 位 少年坊 自由闲 二沙体育 海印股份 摄影城 潮楼百货 广州市儿童公园 广州市东山区工商业联合 会 广东省体育运动技术学院 广州兴盛房地产发展有限 公司 海印集团 广州市埔王物业管理有限 公司 佛山市建言投资管理咨询 有限公司 广州市新中轴建设有限公 司珠江新城分公司 广州市亿隆物业开发有限 广州市越秀区人民南路 88 号全部房产 广州市东山区中山三路 11 号工商大厦 1 －4 楼 东山区二沙岛体育训练基地门口北侧 越秀区中山三路 33 号部分房产 越秀区东华南路 96 号 1-4 层 广州市黄埔区大沙西路与港湾北路交汇 处商业楼负二层至四层 佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙 村民小组“ 下安东西”地段 广州市天河区珠江新城花城广场花城汇 三区负一层 广州市番禺区化龙镇 20,000.00 3,130.00 1,100.00 58,290.86 4,627.50 12,304.00 15350 平方米 土地使用权 广州市越秀区大沙头四马路 13,297.48 房屋坐落 合同面积 （平方米） 8,426.26 16,683.07 13,483.77 6,662.40 7,189.62 4,452.14 租赁期限

内容: 广州市北京路 182 号丽都大酒店裙楼 广州市越秀区中山三路 25-27 号地铁站 内负一、负二层 广州市越秀区大沙路 21 号房产 广州市东川路广东省人民医院综合楼楼 首、二、三层物业 广州市沿江路 429 号 1-4 层房产 广州市沿江路 431 号之一至之五首

内容: 流行前线

内容: 海印广场

内容: 东川名店 布料总汇 布艺总汇

内容: 桂闲城

内容: 海印汇 国际展贸

内容: 城（一期） 公司 海印股份 广州海印实业集团有限公 司

内容: 广州市越秀区东华南路 98 号 21-32 层

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、担保情况

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 无 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 茂名高岭科技有限 2012 年 04 公司 月 11 日 是否为关 担保额 实际发生日期（协 实际担保金 度 议签署日） 额 担保类型 担保期 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 4,000 2012 年 12 月 06 日 4,000 抵押 1年 否 否 担保额 实际发生日期（协 实际担保金 度 议签署日） 额 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否）

内容: 担保类型

内容: 担保期

内容: 茂名环星炭黑有限 2012 年 04 公司 月 11 日

内容: 一般保证

内容: 1年

内容: 否

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

内容: 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）

内容: 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）

内容: 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 采用复合方式担保的具体情况说明 无。

内容: 八、承诺事项履行情况

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺时 间

内容: 承诺事项 承诺方 股改承诺 无

内容: 承诺内容

内容: 承诺期限

内容: 履行情况

内容: 北海高岭与自然人黎家燕（身份证号码 330106196504080081） 于2011年07月签定 《股 权转让协议书》 ，协议约定黎家燕将其持有的 合浦能鑫矿业有限公司（下称"能鑫矿业"） 100%股权转让给北海高岭。本次股权转让价 款以未完成备案的矿区详查报告及能鑫矿业 审计报告的数据为基础计算而得， 涉及能鑫矿 业持有的由中华人民共和国国土资源部颁发 的 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 海印集 团 T01120080702012860 、 能鑫矿业《股权转 T01120080702013444 两处高岭土矿区的探矿

内容: 权证。北海高岭系海印股份的全资子公司，海 2011 年 让协议书》生效之 印集团系海印股份的控股股东， 本承诺函出具 09 月 21 日起至结束办理两 正在严格履行中。 之日持有海印股份 69.62%股份。海印集团有 日 限公司为了支持海印股份做大做强高岭土主 业，保障本次交易的顺利实施，并切实降低交 易风险，本公司自愿出具以下承诺：自能鑫矿 业《股权转让协议书》正式生效后，若因能鑫 矿业无法成功办理上述两处高岭土矿的采矿 权证，造成北海高岭实际经济损失的，本公司 承诺将在该等损失发生后一个月内赔偿北海 高岭的经济损失， 损失的计算标准由本公司和 北海高岭另行协商，但不得超过《股权转让协 议书》的股权转让价格。 1、关于江南粮油城、自由闲和总统数码 港。在维护上市公司中小股东利益的前提下， 本次重大资产购买完成后十二个月内， 海印集 团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港 100%股权转让与海印股份。到约定转让期限 时，若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在 着诸如注入上市公司有法律瑕疵、 尚未正式运 海印股份拟继续采用股权托管经营的方式， 直 至它们符合进入上市公司的条件或它们被注 2008 年 11 月 12 日 1、2009 年 11 月 12 日前 2、长期 1、2008 年 12 月 29 日，海印集团为 履行其出具的承诺，将其持有自由闲的 100%股权以评估值 2170 万元转让给公 处高岭土矿的采矿 权证。

内容: 海印集 资产重组 团和实 时所作承 际控制 诺 人邵建 明

内容: 3、 2014 年 6 月 1 日 司，公司以现金收购了自由闲 100%的股 前 4、2008 年 12 月 权。2009 年 12 月 9 日，海印集团将其持 31 日前 有总统数码港和数码港置业的100%股权 5、海印广场及电器 以评估值 2.4 亿元转让给公司， 公司以现 总汇合同租赁期内 金收购了总统数码港和数码港置业的 6、 潮楼、 流行前线、100%股权。截止目前，江南粮油城仍处 海印广场、东川名 于亏损状态， 为保障上市公司中小股东的

内容: 营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 销或被海印集团转让至无关联的第三人。 2、海印集团和实际控制人邵建明等及其 所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物 业、 专业市场等构成或可能构成与上市公司直 接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭 黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印 股份进行。 3、2008 年重大资产购买交易实施后，布 料总汇将继续向海印集团租赁物业， 由此产生 新的经常性关联交易问题。 布料总汇拟与海印 集团签订长期租赁协议，约定至 2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平不变，即每年约为 313.8 万元，相当于每平米月租金约 36 元，远 低于同等市场水平。 4、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤 缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电 器总汇、 少年坊 9 家标的企业的房屋租赁履行 租赁备案手续问题，海印集团特作如下承诺： 对于标的企业中房屋租赁备案手续未办理完 整和还未办理租赁备案手续的租赁物业， 海印 集团将继续派专人负责办理租赁备案手续， 并 协同业主在 2008 年 12 月 31 日前办妥全部租 赁合同的备案手续。 5、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存 在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积 23,366.79 平方米中存在权益瑕疵的物业面积 为 9,883.02 平方米， 电器总汇租赁物业总面积 17,398.75 平方米中存在权益瑕疵的物业面积 为 10,497.64 平方米。海印集团承诺：若权益 瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无 法经营时， 海印集团将向海印股份所遭受的损 失进行弥补， 补偿金额按房屋租赁合同剩余年 限在本次评估过程中对应的未实现的净现金 流量及相应的贴现率确定 （权属瑕疵物业对应 的净现金流量按其面积占标的企业总面积的 比例估算） 。当前述租赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与 收益现值法评估报告中对于的净利润有差异， 则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 6、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东 川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家 公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三 方，其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的 店、布艺总汇、电 利益， 江南粮油城将继续采用由公司托管 器总汇、 少年坊等 7 的方式经营， 直至它符合进入上市公司的 家公司的物业租赁 条件或它们被注销或被海印集团转让至 期内 7、2012 年 12 月 31 日前 无关联的第三人。 2、截止目前，海印集团和实际控制 人邵建明对该承诺事项仍在严格履行中。 3、2007 年 8 月 30 日，海印集团与 布料总汇签订了租赁合同， 布料总汇继续 向海印集团租赁物业，租赁期限由 2009 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日， 租金按 每平方米人民币 35.22 元计算， 每月为人 民币 26 万元，每年 312 万元，租赁期内 资金不递增。2012 年 5 月 31 日，布料总 汇继续向海印集团租赁物业， 租赁期限由 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日， 租金每月为人民币 26 万元，每年 312 万 元，租赁期内资金不递增。 4、截至 2008 年 12 月 31 日，潮楼、 流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名 店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少 年坊 9 家标的企业的房屋租赁履行租赁 备案手续已基本全部办理完毕， 但对于电 器总汇租赁物业所涉及的其中三份租赁 合同， 因客观原因至今仍未能办理房屋租 赁备案手续， 具体进展情况如下： ①2002 年 11 月 30 日， 由海印集团与广州市东山 区教育局签订大沙头三马路 20 号商业用 地合同， 占地面积 600 平方米。 承诺履行 情况： 由于该物业属于自行扩建物业， 无 任何产权证明， 无法办理租赁登记备案手 续。③电脑城于 2004 年 9 月 6 日与广州 二运集团有限公司穗华实业分公司就广 州市大沙头三马路 22 号二楼前座及南侧 共 430 平方米的场地签订了《租赁协议 书》 。2010 年 1 月 28 日，因电脑城已核 准注销， 改由海印电器总汇承租商铺并签 订了《租凭合同之承租方变更协议书》 。 承诺履行情况： 由于该物业属于自行扩建 物业， 无任何产权证明， 无法办理租赁登 记备案手续。 针对上述第①②③项因无产 权证明而无法办理租赁登记备案手续的 问题， 公司经评估后认为属于客观原因导 致， 并且在租赁合同的存续期内亦可能无 法办理， 因此公司决定在相关物业的产权 39

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 风险，海印集团为此出具了《关于本次出售标 的企业的物业出租方违约的承诺函》 ，承诺： 本次重大资产购买完成后， 若出现标的企业的 物业业主提前收回物业的情形， 海印集团拟在 《房屋租赁合同》 终止后三个月内向海印股份 补偿现金， 补偿金额按房屋租赁合同剩余年限 在本次评估过程中对应的未实现的净现金流 量及相应的贴现率确定， 当前述租赁合同终止 行为发生在2010年12月31日之前时， 如2010 年12月31日之前对应的各年度未实现的净现 金流与收益现值法评估报告中对应的净利润 有差异， 则按孰高原则采用相关数据计算补偿 金额。 7、2009 年 11 月 8 日公司大股东海印集 团出具 《广州海印实业集团有限公司关于补偿 总统数码港和数码置业实际盈利不足预测数 之承诺函》 ，海印集团在承诺函中承诺：本次 收购完成后， 广东总统数码港商业有限公司和 广州海印数码港置业有限公司2010-2012年的 实际净利润数达不到盈利预测数时， 海印集团 将在公司年报披露后一个月内以现金向公司 补足净利润不足数。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 及时履行 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 是否就导 致的同业 竞争和关 是 联交易问 题作出承 是 1、江南粮油城由于盈利状况不佳，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条件或它 们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。 2、电器总汇部分面积因无产权证明而无法办理租赁登记备案手续，公司经评估后认为属于客观原因导致，并且在租赁 合同的存续期内亦可能无法办理，因此公司决定在相关物业的产权证明未落实前，不再办理租赁登记备案手续，控股股东海 印集团承诺由其全额承担。 证明未落实前， 不再办理租赁登记备案手 续。 若上述 3 项租赁合同因未办理租赁登 记备案手续而导致公司有所损失， 控股股 东海印集团承诺由其全额承担。 5、截至目前，尚未出现上述权益瑕 疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的 情形。 在上述权益瑕疵物业未到期前， 海 印集团将继续履行本承诺。 6、截至目前，尚未出现上述 7 家标 的企业的物业业主提前收回物业的情形。 海印集团在上述租赁合同的剩余年限内 将继续履行本承诺。 7、据上海银信汇业资产评估有限公 司出具的资产评估报告， 预计广东总统数 码港商业有限公司和广州海印数码港置 业有限公司 2011 年度实现的净利润为 1,261.08 万元，2011 年度实现净利润 1,391.53 万元， 实现净利润超过盈利预测 130.45 万元；预计 2012 年度实现的净利 润为 1312.09 万元， 2012 年度实际净利润 完成 1,408.53 万元， 实际比预计超额完成 96.44 万元。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 诺 承诺的解 决期限 同业竞争承诺的解决期限：2009 年 11 月 12 日前；关联交易未承诺解决期限。 同业竞争解决方式： 1、海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成 解决方式 与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。 2、到约定转让期限时，江南粮油城由于盈利状况不佳，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入 上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。 关联交易解决方式： 布料总汇和海印摄影城属于控股股 东自有物业，目前以远低于同等市场水平租赁给公司经营。 承诺的履 行情况 正在履行中

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 未达预测的 原因（如适 用）

内容: 盈利预测资产或项 预测起始时 目名称 广州海印数码港置 间

内容: 预测终止时 间

内容: 当期预测业 绩（万元）

内容: 当期实际业 绩（万元）

内容: 原预测披露 日期

内容: 原预测披露索引

内容: 业有限公司和广东 2010 年 01 月 2012 年 12 月 总统数码港商业有 限公司

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 王全洲、 叶民 北京兴华会计师事务所有限责任公司 68 17

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十一、其他重大事项的说明

内容: 1、2012 年 3 月 5 日，公司在全国银行间债券市场实施发行了“广东海印集团股份有限公司 2012 年第一期短期融资券”， 募集资金 3 亿元，期限 365 天。 （详见公司于 2012 年 3 月 9 日披露的 2012-07 号公告《关于 2012 年度第一期短期融资券发 行结果公告》 、2011 年 12 月 30 日披露的 2011-58 号公告《关于公司短期融资券注册申请获准的公告 》 ） 2、2012 年 12 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于向控股股东租赁海印中心的关联交 易的议案》 ，同意公司向控股股东海印集团租赁海印中心 21 层至 32 层写字楼，作为自用办公场所，出租价格为 35 元/平方 米/月。 （详见公司于 2012 年 12 月 26 日披露的 2012-45 号公告《关于向控股股东租赁海印中心的关联交易公告》 ）

内容: 十二、公司子公司重要事项

内容: 1、2012 年 2 月 20 日公司召开第六届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司肇庆鼎湖海印又一 城商业有限公司的议案》（详见公司于 2012 年 2 月 22 日披露的 2012-05 号公告《关于出资设立全资子公司的公告》 。 ） 2、2012 年 4 月 29 日，广州番禺“海印又一城”二期商场—华南地区最大的奢侈品汇集中心奥特莱斯开业，带动了整个 番禺商圈的兴旺，进一步提升了公司的品牌形象，成为公司新的利润增长点。 （详见公司于 2012 年 3 月 17 日披露的 2012-09 号公告《关于子公司广州市海印又一城商务有限公司项目进展公告》 ） 3、2010 年 8 月 15 日，公司全资子公司北海高岭采用整体收购的方式，分别收购了广西厚发矿业投资有限责任公司、 广西合浦仁宇矿业有限责任公司和广西合浦鸿腾矿业有限责任公司的 100%股权。 现因优化公司组织架构及高岭土矿产资源配置， 以及更好地集中优势力量开采高附加值的矿产资源的需要， 北海高岭已 于 2012 年 9 月 3 日完成了 3 家公司的工商注销登记工作。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在公司总裁授 权范围之内。 4、2012 年 12 月 13 日，新的海印摄影城举行了开业仪式，作为集产品销售、展示和发布功能于一体的主题商场，将引 领商圈的优化和产业的升级。 5、根据公司战略规划，公司于 2012 年 12 月 27 日注销了广州海誉商贸有限公司，2013 年 1 月 31 日注销了佛山市顺德 区印丰商业有限公司。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在公司总裁授权范围之内。

内容: 十三、公司发行公司债券的情况

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节? 股份变动及股东情况?

内容: 一、股份变动情况

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 2012 年 5 月 21 日，公司第一大股东广州海印实业集团有限公司持有的股权分置改革限售股份 50,737,764 股上市流通。 （详见公司于 2012 年 5 月 18 日披露的 2012-24 号公告。 《广东海印集团股份有限公司关于股权分置改革限售股份上市流通 的公告 》 ） 343,050,285 343,048,410 343,048,410 1,875 149,138,681 149,138,681 492,188,966 比例(%) 69.7 69.7 69.7 0 30.3 30.3 100 50,737,764 50,737,764 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例(%) 59.39 59.39 59.39 0 40.61 40.61 100

内容: 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 无。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。

内容: 二、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 21,057 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东 总数 23,617

内容: 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 报告期 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 43

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 （%） 股数量 内增减 变动情 况 广州海印实业集团有限公司 中国工商银行－汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 中国工商银行－建信优化配置混 合型证券投资基金 中信银行－建信恒久价值股票型 证券投资基金 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资 源优选混合型证券投资基金 中国工商银行－广发聚丰股票型 证券投资基金 华夏银行股份有限公司－东吴行 业轮动股票型证券投资基金 中国建设银行－信达澳银领先增 长股票型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红 交通银行－建信优势动力股票型 证券投资基金 境内非国有法人 境内非国有法人 69.62 342,668,633 无增减 3.64 7,271,753 291,930,869 0 50,737,764 7,271,753 无 无 0 0 条件的股份 条件的股份 数量 数量 股份状态 数量

内容: 境内非国有法人

内容: 无

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）

内容: 无 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 间，建信优化配置混合型证券投资基金、建信恒久价值股票型证券投资资金同为 建信基金管理有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况

内容: 股东名称 广州海印实业集团有限公司 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股 东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 10 名股东之间，建信优化配置混合型证券投资基金、建信恒久价值股 票型证券投资资金同为建信基金管理有限公司管理。 未知其余股东之间 有无关联关系， 也未知其相互间是否属于 《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。

内容: 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 主题商场的开发经营； 商业物业的开发经营

内容: 广州海印实业集团有限公司 邵建明

内容: 经营成果、财务状况、现金 2012 年广州海印实业集团有限公司各项经营业绩均取得稳步增长，财务状况良好，现金流稳 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 无 股权情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 定。产业投资、股权投资和金融投资是公司未来的发展重点。

内容: 自然人 实际控制人姓名 邵建明 邵建佳 邵建聪 国籍 中国 中国 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 否 否

内容: 邵建明先生，自 1996 年 5 月起至今任海印集团董事长、总裁，自 2003 年 9 月至今任本公司董事长。现任的主要社会职务有：广东省第十一届人大代表、 广州市第十四届人大常委会委员、广州市越秀区第十四届政协副主席、广东省 最近 5 年内的职业及职务 足球协会会长、广东省小额贷款公司协会会长、广东民营企业商会监事长、广 州市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市民营企业商会第 八届理事会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区私营企业协 会会长、广州市光彩事业促进会第一届理事会常务副会长、广州市人民对外友 好协会第六届理事会顾问、广州市越秀区白云街地区慈善会名誉会长、广州市 45

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 越秀区总商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事等。 邵建佳先生，自 1996 年 5 月起至今任海印集团董事，1996 年至 2008 年 12 月任海印集团副总经理，2009 年 1 月起至今任本公司副总裁，2009 年 4 月起至 今任本公司董事；现任主要社会职务为广州市越秀区人大代表。 邵建聪先生，自 1999 年 5 月起至今任海印集团董事；2003 年 2 月至 2003 年 8 月任本公司副总经理， 2003 年 2 月至 2009 年 3 月任本公司财务总监， 2003 年 9 月起至今任本公司董事、总裁；现任主要社会职务有广西壮族自治区北海 市第十四届人大代表、广西壮族自治区北海市合浦县第十五届人大常委会委员、 广西壮族自治区北海市总商会副会长、广西壮族自治区北海市合浦县第九届工 商业联合会副主席、广东省茂名市第八届政协常委会委员、茂名市荣誉市民、 广东省人民检察院人民监督员、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、广东省 茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家协会荣誉会长等。 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况?

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 --

内容: 邵建佳 董事副总裁 陈文胜 董事副总裁 冯晓明 慕丽娜 王建新 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 温敏婷 财务负责人 潘 尉 董事会秘书 监事长 监事 监事 --

内容: 李少菊 李春兰 周 合计 斌

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 邵建明先生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事 长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六届董事会董事长。现任广州海印实业集团有 限公司董事长、总裁，公司董事长。现任的主要社会职务有：广东省第十一届人大代表、广州市第十四届人大常委会委员、 广州市越秀区第十四届政协副主席、广东省足球协会会长、广东省小额贷款公司协会会长、广东民营企业商会监事长、广州 市工商业联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市民营企业商会第八届理事会会长、广州市越秀区工商业联合会主 席、广州市越秀区私营企业协会会长、广州市光彩事业促进会第一届理事会常务副会长、广州市人民对外友好协会第六届理 事会顾问、广州市越秀区白云街地区慈善会名誉会长、广州市越秀区总商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事等。 邵建聪先生，工商管理硕士。曾任公司副总经理、财务总监、公司第四、五、六届董事会董事总经理。现任公司董事总 裁、广州海印集团实业有限公司董事。现任主要社会职务有广西壮族自治区北海市第十四届人大代表、广西壮族自治区北海 市合浦县第十五届人大常委会委员、 广西壮族自治区北海市总商会副会长、 广西壮族自治区北海市合浦县第九届工商业联合 会副主席、广东省茂名市第八届政协常委会委员、茂名市荣誉市民、广东省人民检察院人民监督员、中国橡胶工业协会炭黑 分会副理事长、广东省茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家协会荣誉会长等。 邵建佳先生，自 1996 年 5 月起至今任广州海印集团实业有限公司董事，1996 年 5 月至 2008 年 12 月任广州海印集团 47

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 实业有限公司副总经理，2009 年 1 月起至今任本公司副总裁，2009 年 4 月起至今任本公司董事；现任主要社会职务为广 州市越秀区人大代表。 陈文胜先生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、六届董事会董事。现任公司董事副总裁。现任主要社会职务有广州市 越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东设计师协会副主 席、广州市服装行业协会常务理事、副会长、广州市北京路商会副会长。 冯晓明女士，中共党员，国际金融硕士，高级经济师。曾任中国银行广州市分行办公室主任，香港越秀财务有限公司董 事、副总经理，香港越秀集团公关部总经理，兼任越秀投资（上市公司）财务部副总经理，越秀集团金融领导小组负责人， 广州证券有限责任公司董事兼总稽核。现任公司独立董事、广州证券有限责任公司资深顾问、广东电力发展股份有限公司独 立董事。 慕丽娜女士，大学本科，毕业于首都经济贸易大学涉外会计专业，同时拥有法学学士学位。在北京证券有限责任公司拥 有多年投资银行和经纪业务管理工作经验，先后担任过项目经理、业务经理等职位。现任公司独立董事、瑞银集团基金运营 业务主管、重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事。 王建新先生，大学本科，毕业于中南财经政法大学。曾任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、安永会计师事务所项目 经理、 平安证券有限责任公司业务经理、 北京立信会计师事务所合伙人。 现任公司独立董事、 信永中和会计师事务所合伙人、 中航地产股份有限公司独立董事。 李少菊女士，大学本科，2001 年 6 月起任职于海印集团，曾任海印集团总裁秘书。现任公司监事长、行政办公室经理。 李春兰女士，注册企业法律顾问，法学学士，毕业于广东商学院。2002 年起任职于海印集团从事法律工作，曾任海印 集团法律事务部经理。现任公司监事、法律事务部经理。 周斌先生，1990 年起在公司任职，2005 年起至今任公司工会主席。现任公司监事。 温敏婷女士，会计学本科，曾任职海印集团财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。 潘尉先生，工商管理硕士。曾任海印集团秘书，公司总经理助理，公司第四、五、六届董事会秘书。现任公司董事会秘 书、董事长助理。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 邵建明 邵建聪 邵建佳 在股东单位任 职情况的说明 股东单位名称 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 在股东单位担任 的职务 董事长、总裁 董事 董事 任期起始日期 1996 年 04 月 30 日 1999 年 04 月 30 日 1996 年 04 月 30 日 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 是 否 否

内容: 广州海印实业集团有限公司为公司控股股东，邵建明、邵建聪、邵建佳为兄弟关系，在其任职。

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 冯晓明 冯晓明 慕丽娜 其他单位名称 广州证券有限责任公司 广东电力发展股份有限公司 瑞银集团 在其他单位担任的 职务 资深顾问 独立董事 任期起始日期 2010 年 02 月 01 日 2008 年 05 月 16 日 任期终止日期 ---在其他单位是否领 取报酬津贴 是 是 是

内容: 基金运营业务主管 2011 年 09 月 01 日

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 慕丽娜 王建新 王建新 在其他单位任 职情况的说明

内容: 重庆新世纪游轮股份有限公司 独立董事 信永中和会计师事务所 中航地产股份有限公司 以上三名均为独立董事。 合伙人 独立董事

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大 会审批。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据薪酬与考核委员会对其进行的履职情况考核，以及依据公司所处行业分 类和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 邵建明 邵建聪 邵建佳 陈文胜 冯晓明 慕丽娜 王建新 温敏婷 潘 尉 职务 董事长 董事总裁 董事副总裁 董事副总裁 独立董事 独立董事 独立董事 财务负责人 董事会秘书 监事长 监事 监事 -性别 男 男 男 男 女 女 男 女 男 女 女 男 -年龄 50 45 48 43 58 35 43 43 36 34 35 44 -任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 -从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 报酬总额 60,750.00 959,250.00 854,892.80 849,800.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 324,026.60 313,862.00 183,128.00 184,717.68 97,109.90 4,127,536.98 得的报酬总额 1,030,480.83 -----------1,030,480.83 所得报酬 1,091,230.83 959,250.00 854,892.80 849,800.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 324,026.60 313,862.00 183,128.00 184,717.68 97,109.90 5,158,017.81

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共有在册员工 2,266 人。公司员工与公司均签订了《劳动合同》 ，办理了社 会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等。需公司承担费用的离退休职工人数 0 人。

内容: 员工培训情况：公司围绕公司发展战略、企业文化建设、关键人才梯队建设、员工岗位技能与素质提升为培训重点。 截 止 2012 年 12 月 31 日，公司组织实施各类培训项目 66 期，累计参训人数 1,963 人次，完成课时 15,928 小时，人均培训时数 20 小时。 员工薪酬政策：公司遵守《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等适用法律法规规章规定，维护员工薪酬、社会保 、 、 险统筹、带薪休假等合法权益，结合公司经营战略发展及公司文化特征，建立健全的薪酬福利制度。以公司盈利为前提，兼 顾公司与员工利益为导向，使薪酬政策在集团内部具有公平性，外部具有市场竞争力，并适应集团跨地区、跨行业、多业态、 多领域经营特点。随着公司收入和盈利的提升，逐步提高员工薪酬福利水平，让员工能够分享公司发展成长的经营成果。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断 、 、 、 完善公司法人治理结构， 建立健全公司内部控制制度， 持续深入开展公司治理活动， 提高公司规范运作水平。 截至报告期末， 公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公 、 司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。 报告期内， 公司对原 《公司章程》 进行了修订： 为促进公司现金分红， 提升公司对股东的合理回报， 根据中国证监会 《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司于 2012 年 6 月 12 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通 过《关于制订公司未来三年股东回报规划》和《关于修改公司章程的预案》 ，进一步修改和完善了公司利润分配政策，有利 于增强公司现金分红的规范化和透明度。 2012 年 9 月 28 日，公司第七届第二次董事会审议通过了《广东海印集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信 息披露管理制度》 ，规范了公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保障了投资者合法权益。

内容: （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及其《股东大会议事规则》 。会议召集召开程序、提 案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；关联交易能够从维护中小股东的利 益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权；历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及 时披露。 （二）关于董事与董事会 公司第六届董事会任期于 2012 年 9 月 1 日届满，根据《公司章程》的有关规定，公司重新选举董事会成员组建第七届 董事会。公司于 2012 年 9 月 7 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，召开了 10 次董事会会议，会议的召 51

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 集、召开及形成决议均按《董事会议事规则》等有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，各个委员会严格按照相应的议事规则以 及《董事会审计委员会年度审计工作规程》《独立董事年报工作制度》开展工作。年内召开 2 次战略委员会，2 次薪酬与考 、 核委员会，3 次审计委员会。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。 （三）关于监事与监事会 公司第六届监事会任期于 2012 年 9 月 1 日届满，根据《公司章程》的有关规定，公司重新选举监事会成员组建第七届 监事会。公司于 2012 年 9 月 7 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 。 报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定行使监督职权，年内召开 监事会会议 4 次，列席了全部的董事会会议，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切实 履行了职责。 （四）关于相关利益者 公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者积极合作 与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。 （五）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息 披露义务；通过公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《接待和推广工作制度》 、 、 《投资者关系管理制度》《内 、 幕信息知情人登记管理制度（修订） 》及《控股股东内幕信息管理制度》 ，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答 咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否

内容: 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1、按照中国证监会投资者保护局的有关要求，遵照广东证监局《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》 （广东证监【2012】19 号）的文件精神，本报告期内，公司围绕“积极回报投资者”的主题，积极开展宣传教育，忠诚履行 爱护投资者、回报投资者、服务投资者的义务： （1）持续在内部刊物、网站及股东大会现场积极开展投资者保护宣传。 （2） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，进一步完善了相关分 红机制。 （3）为提高信息披露水平，加深投资者对上市公司的了解，提升投资者科学判断上市公司价值的能力，正在对公司 网站进行进一步的优化。通过一系列的宣传活动，增强了公司的透明度和与投资者交流的便利性，切实保障了信息披露的完 整性、准确性、及时性和公平性，提高了投资者关系管理水平；宣传证券投资知识，帮助投资者深入掌握涉及上市公司基本 面的重要指标和概念，在辖区持续营造健康理性的舆论环境和投资文化。 2、为积极响应广东证监局的监管要求，公司领导及相关工作人员参观了 2012 年 10 月 26 日的内幕交易警示教育展。同 时，在公司内部也开展了“内幕交易警示教育”的宣传活动。通过该次活动，公司提高了对内幕交易的警惕性及对其的防控意 识，有利于进一步强化公司的内幕交易防控机制。 3、为进一步加强公司内幕信息的保密和登记管理工作，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理 制度的规定》 （证监会公告[2011]30 号的文件精神，公司已于 2011 年 12 月 21 日修订了《内幕信息知情人登记管理制度》 ， 对内幕信息、内幕信息知情人、内幕信息保密措施和内幕信息知情人登记备案等进行了明确规定。 报告期内，公司不存在 内幕信息对外泄露， 或者内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易， 给公司造成严重 影响或损失的情形发生。公司董事、监事及高级管理人员也不存在违规买卖公司股票的情况。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《公司 2011 年度董事会 工作报告》《公司 2011 、 年度监事会工作报告》 、 2011 年年度股东大会 2012 年 05 月 04 日 《公司 2011 年度报告及 审议通过 2012 年 05 月 05 日 摘要》公司 2011 年度财 《 务决算报告》 《公司 2011 年度利润分配预案》 公告编号：2012-21 号 巨潮资讯网： 《2011 年 年度股东大会决议公 告》 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《关于批准签订 〈海印?周浦滨水 2012 年第一次 临时股东大会 2012 年 06 月 09 日 新天地项目合作的框架合同〉、 》 《关于修改公司章程》《关于制 、 订公司未来三年股东回报规划》 《关于公司董事会换届选举的 议案》《关于公司监事会换届选 、 举的议案》《关于制定公司第七 、 2012 年第二次 临时股东大会 2012 年 09 月 07 日 届董事会独立董事津贴的议 案》《关于制定公司第七届董事 、 会非独立董事薪酬的议案》《关 、 于制定公司第七届监事会监事 薪酬的议案》 审议通过 2012 年 09 月 08 日 公告编号：2012-35 号 巨潮资讯网： 《2012 年 第二次临时股东大会 决议公告》 审议通过 2012 年 06 月 12 日 决议情况 披露日期 披露索引 公告编号：2012-28 号 巨潮资讯网： 《2012 年 第一次临时股东大会 决议公告》

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 冯晓明 慕丽娜 王建新 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 本报告期应参加 董事会次数 10 10 10 现场出席次数 3 3 3 以通讯方式参加 次数 7 7 7 委托出席次数 0 0 0 缺席次数 0 0 0 是否连续两次未 亲自参加会议 否 否 否 3

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 报告期内，不存在独立董事连续两次未出席董事会的情况。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作的规范 、 、 、 性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司发生的聘 请年报及内控报告审计机构、聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正 的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 按照中国证券监督管理委员会公告（ 〔2012〕42 号） 、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的 通知》 （深证上〔2012〕462 号）和广东证监局《关于做好广东辖区上市公司 2012 年年报工作的通知》等有关规定，公司董 事会各专业委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 1、审计委员会的履职情况 根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履 行了以下工作职责： （1） 认真审阅了公司 2012 年度审计工作计划及相关资料， 与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所注册会计 师协商确定了公司 2012 年度财务报告审计工作的时间安排； （2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见； （3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提 交的时间进行了沟通和交流； （4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2012 年度财务会计报表，并形成 书面审议意见； （5）北京兴华会计师事务所出具 2012 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对北京兴华会计师事务所从事 2012 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请审计机构的议案进行表决并形成决 议。 2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议 （1）审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见 我们审阅了公司财务部 2012 年 12 月 28 日提交的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润 表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照新《企业会计准则》等 38 项具体准则以及公司有 关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以 了重点关注。 通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、 54

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会 计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关 联交易情况。 （2）审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见 我们审阅了公司财务部 2013 年 2 月 6 日提交的、 经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表， 包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 我们按照新《企业会计准则》等 38 项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表 是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。 通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并 认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项， 公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制 度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。 （3）审计委员会关于北京兴华会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报告 我们审阅了公司财务部 2013 年 1 月 2 日提交的审计工作计划和转交北京兴华会计师事务所的《总体审计策略》后，于 2013 年 1 月 3 日就上述“计划”和“策略”与北京兴华会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该“计划” 和“策略”制订详细、责任到人，可有力保障 2012 年度审计工作的顺利完成。 北京兴华会计师事务所审计人员共 15 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2012 年 11 月 5 日至 11 月 25 日对公司全部核算单位 1-10 月的会计报表进行了预审，2013 年 1 月 3 日进场开始年度审计，对公司及纳入合并报表的 34 家子公司会计报表全部实施了现场审计。2013 年 1 月 26 日完成现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、 会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得 各方对公司经营情况、 财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解， 亦使得年审注册会计师 出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。 在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以 下几点作了重点沟通： ①所有交易是否均已记录， 交易事项是否真实、 资料是否完整； ②财务报表是否按照新企业会计准则、 证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；③公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；④ 财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；⑤公司内部会计控制制度是否建立 健全；⑥公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。 年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于 2012 年 3 月 20 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。 我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员 配置合理、 执业能力胜任， 出具的审计报表能够充分反映公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现 金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。 （4）审计委员会关于 2012 年度审计工作及聘请财务审计机构的决议 广东海印集团股份有限公司董事会审计委员会于 2013 年 3 月 12 日下午 14： 在广州市东华南路 98 号海印中心三十三 30 楼会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案： ①公司 2012 年度财务会计报告； ②审计委员会关于北京兴华会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报告； ③鉴于北京兴华会计师事务所连续 17 年为公司财务审计机构， 且该事务所在公司 2012 年度审计工作中表现出的执业能 力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请北京兴华会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构。 3、薪酬委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》赋予的职责，积极 开展工作。依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管 理制度》 ，对第七届董事会的非独立董事和独立董事所披露的薪酬情况进行了审核。经审核认为，所披露的薪酬数据真实， 公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬，符合规定。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、战略委员会履职情况 报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作制度》赋予的职责,本着将股东利益最 大化的目标，时刻关注公司的经营发展方向，审议和决策公司的重大事项，审议通过了《关于改革组织架构的议案》 ，从而 进一步优化了公司的组织结构，强化了公司的管理能力，提升了公司的运行效率。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司具有独立完整的业务及自主经营能力， 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务， 没有超越股东大会直接或间接 干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”。具体情况如下： 1、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等业务 开展所需的必备条件、能力。 2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联 公司兼职情况。 3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。 4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、公司经营层、 控股子公司、公司各职能部门，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。 5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各 子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。

内容: 1、针对海印集团下属江南粮油城、自由闲和总统数码港与公司存在着的同业竞争的问题，控股股东海印集团和实际控 制人邵建明于 2007 年 12 月 24 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 ，并于 2008 年 5 月 26 日出具了《关于避免同业 竞争的补充承诺函》 。根据上述承诺函，海印集团通过上市公司收购和上市公司托管经营的方式解决子公司与上市公司存在 着的同业竞争问题，具体内容如下： 在维护上市公司中小股东利益的前提下，自重大资产购买完成后十二个月内，海印集团拟将江南粮油城、自由闲和总统 数码港 100%股权转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市公司有法 律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合 进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。 2008 年 12 月 29 日，海印集团为履行其出具的承诺，将其持有自由闲的 100%股权以评估值 2170 万元转让给公司，公 司以现金收购了自由闲 100%的股权。2009 年 12 月 9 日，海印集团将其持有总统数码港和数码港置业的 100%股权以评估值 2.4 亿元转让给公司，公司以现金收购了总统数码港和数码港置业的 100%股权。 截止目前，江南粮油城由于盈利状况不佳，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公司的条 件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。江南粮油城仍处于亏损状态，为保障上市公司中小股东的利益，江南 粮油城将继续采用由公司托管的方式经营， 直至它符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三 人。 2、海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成 56

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。 截止目前，海印集团和实际控制人邵建明对该承诺事项仍在严格履行中。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 报告期内，公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面制订了薪酬考核管理办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考 核，充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性，与公司的长远发展挂钩，强化了公司管理人员、股东之间的共同利益。 公司将按照有关部门出台的股权激励的有关政策，与股东沟通，在征得有关部门批准后，适时推出股权激励方案，希望通过 股权激励方案，进一步提高公司中、高管的工作积极性，从而提高公司的管理水平和盈利水平。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司从组织上保障了内部控制建设，董事会负责内部控制的建立、健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。董事会下设的审计委员会，负责审查公司内部控制制度，监督内部 控制的有效实施和自我评价情况，协调内部控制审计及相关事宜。 为加强公司内部控制规范工作的组织与领导， 更好地贯彻实施基本规范及其配套指引， 公司在董事会领导下成立了内部 控制小组，成员包括财务总监、董事会秘书、各单位财务负责人、审计部及证券部骨干，负责统筹公司内部控制体系建设和 自我评价工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 公司聘请了中介机构提供内部控制咨询服务及协助开展内部控制评价工作； 公司聘请北京兴华会计师事务所对公司内部 控制进行独立审计。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任； 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：促进公司现代企业管理制度的建立健全，提升公司的经营管理水平，确保经营目标的实现；建 立健全有效的内部控制体系，强化公司的风险防范能力，确保经营管理活动的顺利开展和公司财产的安全；提高信息披露的 工作质量，保证信息的真实、准确、完整、及时和公平，维护全体股东和各利益相关方的合法权益；不断推动“立足广州、 拓展华南、面向全国”战略的实施，加快公司发展的步伐，实现公司的可持续发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对达到上述目标提供合理保证。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 财务报告内部控制评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》 及其配套指 引的要求，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求以及公司《内部控制制度》和《广东海印集团股份有限 公司内部控制手册》 （2012 版）及相关配套管理制度和文件，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日财务报告相关内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露日期 内部控制自我评价报告全文披露索引 2013 年 03 月 20 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 北京兴华会计师事务所有限责任公司认为，海印股份公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 20 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司结合实际情况于 2010 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十次会议， 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 、 市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等的要求，严谨、规范进行年报编制 工作，在报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 18 日 北京兴华会计师事务所有限责任公司 [2013]京会兴审字第 03010907 号

内容: 广东海印集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份公司”）的财务报表，包括2012年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是海印股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海印股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海印股份公司2012年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人：温敏婷

内容: 编制单位：广东海印集团股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 24,353,167.74 0.00 254,014,409.64 0.00 63 期末余额 期初余额

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人：温敏婷

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

内容: 主管会计工作负责人：温敏婷

内容: 编制单位：广东海印集团股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 126,401,709.23 282,835,260.00 107,833,060.46 310,219,927.66 68 499,992,101.48 2,263,323,761.42 1,145,983,380.84 593,949,420.63 2,669,071,334.27 976,820,681.67 1,763,331,659.94 2,075,121,913.64 本期金额 上期金额

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：温敏婷

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：温敏婷

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：广东海印集团股份有限公司 本期金额

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：温敏婷

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）股份有限公司”，1992 年 12 月经广 东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股审［1992］126 号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份 有限公司，股本总额为 2,100 万股。经多次配股后，公司的总股本增加至 3,750 万股。 经中国证券监督管理委员会批准， 公司于 1998 年 6 月首次发行社会公众股 1,250 万股。 1998 年 10 月在深交所挂牌上市， 公司的总股本变为 5,000 万股。 1999 年 5 月，公司实施了 1998 年度分配方案，以 1998 年末总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股， 转增后公司的总股本增至 6,500 万股。 2000 年，公司实施了配股方案，以 2000 年 8 月 24 日总股本 6,500 万股为基数，每 10 股配 3 股，配股后公司的总股本 增加至 7,416.97 万股。 2002 年，公司实施了 2001 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司的总股本增加至 11,125.45 万股。 2003年1月， 公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了 《股权转让协议书》茂名市财政局将其持有的公司2,928.82 ， 万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限公司。2003 年 11 月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会 批准（国资产权函［2003］342 号） 。广州海印实业集团有限公司持有本公司股份达 2,928.82 万股，占公司总股本的 26.33%， 成为公司第一大股东。 2008 年 5 月，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司当时总股本 111,254,499 股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.34 元（含税）并以资本公积金转增 2 股，公司的总股本增加至 166,881,748 股。 2007 年 12 月 24 日，本公司召开了 2007 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东海印永业（集团）股份有 限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议>的议案》 。2008 年 9 月 28 日，中国证券监 督管理委员会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产的 批复》 （证监许可[2008]1150 号） ，核准本公司向广州海印实业集团有限公司发行 243,275,724 股人民币普通股及以现金购买 相关资产， 定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产方案为： 公司向广州海印实业集团有限 公司发行 243,275,724 股人民币普通股，用于购买其持有的广州潮楼商业有限公司、广州市流行前线商业有限公司、广州市 海印广场商业有限公司、广东海印缤缤广场商业有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公司、广州市海印东川名店运动 城有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、广州市海印布料总汇有限公司、广州市海印布艺总汇有限公司、广州市海 印电器总汇有限公司等 10 家子公司 100%的股权，同时，公司还通过支付现金 113,790,000.00 元购买广州海印实业集团有限 公司持有的广州少年坊商业有限公司 100%股权。2008 年 10 月 20 日，11 家标的企业的股权过户手续已全部办理完成，已 变更登记至本公司名下，公司股本增加 243,275,724 股，公司股本变更为 410,157,472 股。 2009 年 5 月，公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司当时总股本 410,157,472 股为基数， 向全体股东用资本公积金每 10 股转增 2 股，共计转增股本 82,031,494 股，公司的总股本增加至 492,188,966 股。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本为 492,188,966 元，股本也为 492,188,966 元，公司住所：广东省广州市越秀区 东湖西路 56、58 号；公司法定代表人：邵建明。公司经营范围为：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物 业管理（持有效许可证书经营） ，项目投资，产品展销、展览策划，计算机软硬件开发及技术服务。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”） 。 公司以持续经营为基础编制财务报表。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、遵循企业会计准则的声明

内容: 公司 2012 年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等信息。

内容: 公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

内容: 公司记账本位币为人民币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: （1）同一控制下企业合并

内容: 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。 合并 方在企业合并中取得的资产和负债， 应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。 合并方取得的净资产账面价值与支付的合 并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并

内容: 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的， 为非同一控制下的企业合并。 购买方的合并成本为购 买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。 购买方对合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、 发生或承担的负债应当按照公允价值计量， 公允价值与其账面价值的 差额，计入当期损益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: （1）合并财务报表的编制方法

内容: 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特 殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制 权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按 照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。 集团内部所有重大往来余额、 交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所 拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 在编制合并财务报表时， 按照母公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别 财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间 的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现 的净利润在合并利润表中单列项目反映。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换 为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算

内容: 公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。 资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币； 以公允价值计量的外币非货币性项目按公 允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。 除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外， 其余情 况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

内容: （2）外币财务报表的折算

内容: 金融工具分为金融资产与金融负债。

内容: 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持 有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。 a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产， 该资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 78

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 b.应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。 c.可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。 d.持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: 金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关 的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。 b.可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为 初始确认金额。 可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投 资单位宣告发放股利时计入投资收益。 除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外， 可供出售金融资产公允价值 变动计入资本公积（其他资本公积） 。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 c.持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收 益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 d.应收款项 应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权， 以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具， 包括应收 账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流 量折现等估值方法确定公允价值。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

内容: 当某项金融资产转移后， 该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已 转移至转入方时，终止确认该金融资产。 79

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 a.金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情 形）之和。 b.金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在 此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下 列两项金额的差额计入当期损益： c.终止确认部分的账面价值； d.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

内容: （4）金融负债终止确认条件

内容: 金融负债全部或部分终止确认的， 公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 公司回购金融负债一部分的， 应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账 面价值进行分配。 分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间的差额， 计入当期损益。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 才能终止确认该金融负债或其一部分。 公司将用于偿付金融负债的资产转 入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。 公司与债权人之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质 上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修 改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外， 公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查， 如果有 客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降， 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 计入减值损失。 对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且 其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 80

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计 入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保 物的价值（扣除预计处置费用等） 。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现 金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 500 万元的非关联公司应收款项视为重大应收款项。 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值 测试，计提坏账准备。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 组合 1.账龄组合 组合 2.公司关联方及员工组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法 其他方法 按账龄划分组合 按关联方及内部员工划分组合 确定组合的依据

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 6 个月以内 6 个月-1 年 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例 5% 0% 5% 10% 30% 50% 80% 100% 其他应收款计提比例 5% 0% 5% 10% 30% 50% 80% 100%

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 对保证金、押金等应收款项，对公司已知涉及纠纷及诉讼的款项，需要单独判断其可收回性

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 对保证金、押金等应收款项根据公司历年经验基本不会产生坏账，不提坏账准备。对涉及纠 纷及诉讼的款项则以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 存货分类为原材料、材料采购、在途物资、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等） 、 在产品、发出商品、委托加工物资、开发产品和开发成本。 房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建 开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将 分期开发用地部分转入在建开发产品， 后期未开发土地仍保留在拟开发产品房地产开发产品成本包括土地成本、 施工成本和 其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他 成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。 开发用土地的核算方法： a.土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出计入“开发成本-土地 开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。 b.房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租低价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊记入“开发产品”。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 计价方法：加权平均法 存货发出时按加权平均法计价。

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材 料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确 定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于 数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似 最终用途或目的， 且难以与其他项目分开计量的存货， 则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

内容: 盘存制度：永续盘存制 存货的盘存采用永续盘存制。

内容: （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 82

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 低值易耗品在领用时一次计入成本费用。

内容: 包装物 摊销方法：一次摊销法 包装物在领用时一次计入成本费用。

内容: 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: a. 企业合并形成的长期股权投资 在同一控制下的企业合并中， 公司以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式以及 以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发 生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权 投资的初始投资成本。 b. 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投 资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的， 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的差额，计入当期损益。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具 有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益， 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 按 照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。 按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后， 考虑长期股权投资是否发生减值。 如出现长期股权投资的账面 价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低 于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。 公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分， 应当予以抵销， 在此基础上 确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失 的，应当全额确认。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。 其次， 长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投 83

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计 承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债 的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理： 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动， 在持股比 例不变的情况下， 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分， 调整长期股权投资的账面价值， 同时增加或减少资本公积 （其 他资本公积） 。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方 一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能 够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

内容: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对投资性房地产采用成本模式计量。 对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策， 出租用土地使用权按 与无形资产相同的摊销政策； 对存在减值迹象的， 估计其可收回金额， 可收回金额低于其账面价值的， 确认相应的减值损失。

内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房 屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： a. 与该固定 资产有关的经济利益很可能流入企业； b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运 输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基 础确定。 c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面 价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 84

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换 出资产的公允价值为基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性 资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的 企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 固定资产折旧采用年限平均法分类计提， 根据固定资产类别、 预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 每年年度终了， 应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 折旧年限（年） 30 13 8 5 残值率（%） 5% 5% 5% 5% 年折旧率（%） 3.17% 7.31% 11.88% 19%

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期 间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 符合持有待售条件的固定资产， 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。 公允价值减去处置费用低于原账 面价值的金额，确认为资产减值损失。

内容: （5）其他说明 固定资产的处置

内容: 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 在建工程以立项项目分类核算。 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出， 作为固定资产 的入账价值。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造 价或者工程实际成本等， 按估计的价值转入固定资产， 并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧， 待办理竣工决算后， 再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合 资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

内容: 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的， 借款费用暂停资本化， 直至资产的购建活动重新开始。

内容: （4）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 专门借款的利息费用 （扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益） 及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款 的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

内容: 17、无形资产 （1）无形资产的计价方法

内容: 无形资产按取得时的实际成本入账。 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 86

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业 吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

内容: 土地使用权按使用年限平均摊销。 外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的， 全部作为固定 资产。 项目 预计使用寿命 依据 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用 土地使用权 土地使用年限 寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线 法摊销。 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用 软件 5年 寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线 法摊销。

内容: （3）无形资产减值准备的计提

内容: 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

内容: （4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: 公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据， 划分研究阶段和开发 阶段。

内容: （5）内部研究开发项目支出的核算

内容: 已进行的研究活动将来是否会转入开发、 开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时， 研发项目处于研究阶 段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： a.该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.证明该无形资产将如何产生经济利益； d.够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e.于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已 资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

内容: 对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用， 包括经营租入固定资产改良支出， 作为长 期待摊费用按受益年限分期摊销。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

内容: （1）预计负债的确认标准

内容: 因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金 额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

内容: （2）预计负债的计量方法

内容: 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 并综合考虑与或有事项有关的风险、 不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所 进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

内容: 20、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。房地产销售在房产主体完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按销售合同 约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： a.收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 b.费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 c.物业收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款 已经取得或确信可以取得；③出租开发产品成本能够可靠地计量。

内容: （3）确认提供劳务收入的依据

内容: 在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量， 与交易相关的经济利益很可能流入企业， 劳务的完成程度能够可靠 地确定时，按完工百分比法确认收入。

内容: 21、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： a.补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 b.补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 22、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税 法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异， 不确认相应的递延所得税负债。 对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递 延所得税负债。 在资产负债表日， 递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 对子公 司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债， 予以确认。 但公司能够控制暂时性差异转回 的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

内容: 23、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理

内容: 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

内容: 24、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否 本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 89

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 是 √ 否 本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 本年度本公司不存在前期会计差错更正。

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 资源税 教育费附加 地方教育费附加 各分公司、分厂执行的所得税税率 计税依据 增值税应税收入-进项税抵扣 营业税应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额 销售数量-外购数量 应纳流转税额 应纳流转税额 13%、17% 3%、5% 5%、7% 25%、15% 3 元/吨 3% 2% 税率

内容: 茂名高岭科技有限公司：广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2011 年 10 月 13 日向茂名高岭科技有限公司颁发了高新技术企业证书，证书编号：GF201144000904，有效期 3 年。茂名高岭科技有限公 司 2011-2013 年度企业所得税税率为 15%。

内容: 广州市海印自由闲名店城有限公司：经广州市越秀区国家税务局穗越国税所核[2012]102311 号文核准，该公司 2012 年 90

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为 12％。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特 殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制 权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按 照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。 集团内部所有重大往来余额、 交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所 拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 在编制合并财务报表时， 按照母公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别 财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间 的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现 的净利润在合并利润表中单列项目反映。

内容: （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 实质 上构 成对 子公 子公司全称 司类 型 子公 注册 业务 地 性质 注册资本 经营范围 期末实际投资 司净 额 投资 的其 他项 目余 额 茂名环星炭黑 有限公司 广州海印又一 城商务有限公 全资 司 茂名 制造 市 业 炭黑生产 销售 体育场馆 广州 服务 市 业 10,010,000 管理服务、 批发零售 贸易 广州 服务 市 业 批发零售 500,000 贸易、 场地 出租等 500,000.00 100% 100% 是 10,010,000.00 100% 100% 是 持股 比例 (%) 是 表决 否 权比 合 例 (%) 并 报 表 少数 股东 权益 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

内容: 广州海印摄影 城有限公司

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广州潮楼百货 有限公司 佛山市海印桂

内容: 筹办商场、 场地租赁 国内贸易、 物业管理 酒店管理、

内容: 闲城商业有限 全资 公司 广州市海印酒 店管理有限公 全资 司 广州海印汇商 贸发展有限公 全资 司 广州海印国际 商品展贸城有 全资 限公司 肇庆大旺海印 又一城商业有 全资 限公司 肇庆鼎湖海印 又一 城商业 全资 有限公司 上海海印商业 管理有限公司 全资

内容: 物业管理 等 国内商品 贸易

内容: 国内商品 贸易 国内商品 贸易

内容: 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实质上 构成对 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 期末实 子公司 注册资本 经营范围 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 广州市海印 广场商业有 限公司 广州市海印 东川名店运 全资 广州市 服务业 2,000,000 全资 广州市 服务业 12,000,000 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额

内容: 专业市场 租赁经营 批发、零 售贸易，

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 动城有限公 司 广州潮楼商 业有限公司 广州市流行 前线商业有 限公司 广州市番禺 海印体育休 闲有限公司 广东海印缤 缤广场商业 有限公司 广东海印商 品展销服务 中心有限公 司 广州市海印 布料总汇有 限公司 广州市海印 布艺总汇有 限公司 广州市海印 电器总汇有 限公司 广州少年坊 商业有限公 司 广州市海印 自由闲名店 城有限公司 广州海印实 业集团二沙 体育精品廊 有限公司 北海高岭科 技有限公司 全资 北海市 制造业 全资 广州市 服务业 980,000 全资 广州市 服务业 1,000,000 全资 广州市 服务业 1,000,000 全资 广州市 服务业 500,000 全资 广州市 服务业 1,000,000 全资 广州市 服务业 5,000,000 批发零售 贸易、档 位出租 档位出 租、物业 管理 批发零售 贸易 批发、零 售贸易， 场地出租 批发零售 贸易、物 业管理 档位租 赁、物业 管理 100,000,00 高岭土采 0 矿及加工 0.00 100% 100% 是 15,759, 700.00 全资 广州市 服务业 25,000,000 场地租赁 46,746, 400.00 100% 100% 是 全资 广州市 服务业 5,000,000 全资 广州市 服务业 全资 广州市 服务业 5,000,000 场地租 全资 广州市 服务业 2,000,000 赁、物业 管理 批发零售 贸易、场 地租赁 体育场馆 100,000,00 管理服 0 务、批发 零售贸易 批发零售 贸易、档 位出租 40,825, 100.00 89,906, 900.00 100% 100% 是 13,113,4 00.00 场地出租

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东总统数 码港商业有 限公司 广州海印数 码港置业有 限公司 广州海印物 业管理有限 公司 全资 广州市 服务业 3,000,000 全资 广州市 服务业 5,000,000 全资 广州市 服务业 5,000,000

内容: 国内贸 易、铺位 租赁 场地出 租、物业 管理

内容: 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 茂名高岭科技有限公司原属于非同一控制下取得的子公司。2010 年 9 月 30 日公司将持有的 87.91%的股权转让给子公 司北海高岭科技有限公司，茂名高岭科技有限公司从子公司变更为孙公司。

内容: 2、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 与上期相比，公司本期增加了 2 家合并单位，减少了 5 家合并单位，其中减少子公司 2 家，减少孙公司 3 家，减少的原 因为公司对 5 家公司进行了清算。 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

内容: 本期新纳入合并范围的主体

内容: 与上年相比本年（期）减少合并单位 5 家，原因为 其中减少子公司 2 家，减少孙公司 3 家子公司，减少的原因为公司对 5 家公司进行了清算，5 家公司的相关信息如下表 所示： 序号 1 2 3 4 名称 广西鸿腾矿业有限责任公司 广西厚发矿业投资有限责任公司 广西仁宇矿业有限责任公司 佛山市顺德区印丰商业有限公司 持股比例 100% 100% 100% 100% 子级别 孙公司 孙公司 孙公司 子公司 地址 北海市 北海市 北海市 佛山市 处置日净资产 397,141.26 9,696,667.25 692,870.88 468,047.62 期初至处置日净利润 -608,932.00 -308,588.06 -310,845.91 -10,632.01

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 上海海印商业管理有限公司 期末净资产 99,967,645.04 49,999,554.82 本期净利润 -32,354.96 -445.18

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 广西鸿腾矿业有限责任公司 广西厚发矿业投资有限责任公司 广西仁宇矿业有限责任公司 佛山市顺德区印丰商业有限公司 广州海誉商贸有限公司 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 与上期相比，公司本期增加了 2 家合并单位，减少了 5 家合并单位，其中减少子公司 2 家，减少孙公司 3 家，减少的原 因为公司对 5 家公司进行了清算。 处置日净资产 397,141.26 9,696,667.25 692,870.88 468,047.62 110,066,242.60 年初至处置日净利润 -608,932.00 -308,588.06 -310,845.91 -10,632.01 24,031.72

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 无 95

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 3、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 46,370,177.22 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 12.15% 账面余额 金额 39,458,669.85 比例(%) 期初数 坏账准备 金额 比例(%) 13.79%

内容: 0% 单独计提 0% 单独计提 0% 单独计提

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 东莞市贝司通橡胶有限公司 佛山市南海金刚新材料有限公司 芬欧汇川(中国)有限公司 山东泰山纸业有限公司 合计

内容: 0% 单独计提 3.74% 单独计提 0% 单独计提 100% 单独计提 --

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款内容 应收小客户尾款 合计 账面余额 482,052.69 482,052.69 坏账准备 482,052.69 482,052.69 -计提比例（%） 计提理由

内容: 100% 预计收回可能性很小 --

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 应收小客户尾款 合计 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已 计提坏账准备金额 17,093.32 17,093.32 -转回或收回金额 17,093.32

内容: 继续发生业务已全额收回。 期末余额小，收回成本较高 ---

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 应收小客户尾款 合计 账面余额 482,052.69 482,052.69 坏账金额 482,052.69 482,052.69 -计提比例（%） 理由

内容: 100% 预计收回可能性很小 --

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 无

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 鹿泉市远大工业公 司 浙江大地纸业集团 有限公司 合计 应收账款核销说明 无 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生 否

内容: （4）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 厦门正新橡胶工业有限公司 广州万力轮胎商贸有限公司 厦门正新海燕轮胎有限公司 东莞市贝司通橡胶有限公司 芬欧汇川(中国)有限公司 与本公司关系 销售客户 销售客户 销售客户 销售客户 销售客户 金额 8,273,840.64 1 年以内 7,426,014.66 1 年以内 7,338,272.76 1 年以内 7,083,651.52 1 年以内 5,700,016.28 半年以内 年限 占应收账款总额的比例 (%) 5.51% 4.95% 4.89% 4.72% 3.8%

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 54,485,239.00 比例(%) 56.98% 坏账准备 金额 比例(%) 账面余额 金额 39,486,239.00 比例(%) 52.43% 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 期末单项金额重大的其他应收款余额大于500万元。

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 从化市财政局 广州市城市建设投资集团有限公司 广州市埔王物业管理有限公司 广州二运集团有限公司 东山区人防办 广州新中轴建设有限公司珠江新城分公司 合计 账面余额 15,000,000.00 13,629,330.00 7,814,259.00 6,537,650.00 6,504,000.00 5,000,000.00 54,485,239.00 坏账金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -计提比例（%） 理由

内容: 0% 履约保证金 0% 履约保证金 0% 租赁保证金 0% 租赁保证金 0% 租赁保证金 0% 押金 --

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 99

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 租房押金（汇总） 其他押金（汇总） 保证金 专项基金 其他 合计 账面余额 2,787,098.00 657,653.80 6,768,572.38 2,537,454.00 9,168,606.12 21,919,384.30 6,304,457.82 6,304,457.82 -坏账准备 计提比例（%） 押金 押金 保证金 专项基金 68.76% 收回可能性较小 -计提理由

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 租房押金（汇总） 其他押金（汇总） 保证金 专项基金 其 合计 他 账面余额 2,787,098.00 657,653.80 6,768,572.38 2,537,454.00 9,168,606.12 21,919,384.30 6,304,457.82 6,304,457.82 -坏账金额 计提比例（%） 押金 押金 保证金 专项基金 68.76% 收回可能性较小 -理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

内容: （3）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 广州市城市建设投资集团有限公司 履约保证金 广州市埔王物业管理有限公司 广州二运集团有限公司 广州市东山区人民防空办公室 合计 履约保证金 履约保证金 履约保证金 --

内容: （4）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 应收内部员工款项 合计 与本公司关系 公司内部员工 -金额 7,126,813.55 7,126,813.55 占其他应收款总额的比例(%) 7.45% 7.45%

内容: 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 单位： 元 期末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 期初数

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 预付款项账龄的说明 无

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 柳州市新游化工有限责任公司 广州市城市建设投资有限公司 广东韶钢松山股份有限公司 合浦县廉州镇宁丰五金交电商店 湖北宜化化工股份有限公司保险粉分公司（湖 北宜化化工股份有限公司有机化工分公司） 合计 预付款项主要单位的说明 无 与本公司关系 材料供应商 租金、管理费 材料供应商 材料供应商 材料供应商 -金额 时间 未结算原因 未结算 未结算 未结算 未结算 未结算 --

内容: 6、存货 （1）存货分类

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期 原因 末余额的比例（%） 5%

内容: 项目 库存商品 存货的说明

内容: 计提存货跌价准备的依据 按照账面与公允价值孰低原则

内容: 项目名称 开工时间 预计竣工时间 期初余额 本期增加 其中：资本化 利息 本期减少 期末余额 356,868,449.69 71,865,893.42

内容: 肇庆大旺-海印又一城 2011年11月 2014 年 10 月 肇庆鼎湖-海印又一城 2012 年 6 月 2015 年 6 月 番禺-海印又一城(滚动 开发) 合 计 2008 年 8 月 2014 年 6 月

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 8、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 中联橡胶（集团）总公司 合计 持有至到期投资的说明 持有至到期投资全部为中联橡胶（集团）总公司的长期债券。 期末账面余额 441,000.00 441,000.00 期初账面余额 441,000.00 441,000.00

内容: 10、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 本企业 本企业在被投 被投资单位名称 持股比 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 例(%) 一、合营企业 二、联营企业 Kalamazon 矿业公司 35% 35% 38,635,706.90 10,114,658.41 28,521,048.49 0.00 -1,423,051.64 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

内容: 11、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 在被投资 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 长期股权投资的说明 Kalamazon 矿业公司重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计没有重大差异。期末本公司无被投资单位 转移资金能力受限制的情况； 期末长期股权投资可收回金额高于账面价值，不计提长期投资减值准备

内容: 12、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3） 投资性房地产抵押情况

内容: a.广州市越秀区起义路 1 号房产抵押情况：一至六层为广东海印商品展销服务中心有限公司向中国银行股份有限公司广 州番禺支行贷款作出抵押担保，期末借款余额为 304,687,500.00 元；七至十层为本公司向平安银行股份有限公司（原名为深 圳发展银行股份有限公司）广州分行作出抵押担保，期末借款余额为 100,000,000.00 元。 b.广州市天河路 586 号房产抵押情况：广州海印数码港置业有限公司名下的总统大酒店 1-4 层及地下室为本公司向广州 农村商业银行海珠支行做出抵押担保，期末借款余额为 95,268,429.35 元。 c.海印又一城商场 A 房产抵押情况：海印又一城商场 A 为本公司向平安银行股份有限公司（原名为深圳发展银行股份 有限公司）广州分行作出抵押担保，期末借款余额为 150,000,000.00 元。

内容: 13、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其 他

内容: 14、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 单位： 元 工程投 项目名 称 预算数 期初数 本期增加 转入固定 资产 其他减少 入占预 算比例 (%) 租入资 产改良 工程 炭黑生 产线小 型技改 茂名高 科小型 技改 北海高 岭一期 107

内容: 工程 利息资本化 进度 累计金额

内容: 其中：本 本期利 期利息资 息资本 本化金额 化率(%)

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 工程 国际展 贸城项 目 其 合计 他

内容: 在建工程项目变动情况的说明 无

内容: 16、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 二、累计摊销合计 土地使用权 软 采 探 其 矿 矿 件 权 权 他

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、无形资产账面净值合计 土地使用权 软 采 探 其 矿 矿 件 权 权 他

内容: 无形资产账面价值合计 土地使用权 软 采 探 其 矿 矿 件 权 权 他

内容: 单位： 元 本期减少 项目 高岭土基建筑功能材料 的制备与产业化 轮胎用高岭土填料试验 开发项目 合计 期初数 本期增加 计入当期损益 700,000.00 确认为无形资产 700,000.00 期末数

内容: 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 本公司于 2000 年通过非同一控制下的企业合并取得茂名高岭科技有限公司 87.91%的股权，形成长期股权投资差额 1,301,946.64 元，由于在首次执行日无法合理确定购买日茂名高岭科技有限公司可辨认资产、负债的公允价值，编制本年度 财务报表时，将该部分股权投资差额确认为商誉。 本公司子公司北海高岭科技有限公司于 2012 年度将广西合浦鸿腾矿业有限责任公司、广西仁宇矿业有限责任公司、广 西厚发矿业投资有限责任公司三家公司予以清算，故将之前收购所产生的商誉予以转销。 本公司子公司北海高岭科技有限公司于 2011 年 1 月以现金收购南宁鑫博矿业有限责任公司 100%股权，购买日长期股 权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值 3,499,836.90 元，将该部分股权投资差额确认为商誉；2011 年 9 月以现金收购合浦能鑫矿业有限公司 100%股权, 购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值 60,509,351.26 元，将该部分股权投资差额确认为商誉。 本公司在年末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试， 未发现与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值 迹象。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 19、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 由于在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内， 本公司及相关子公司能否产生足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异的 影响存在重大不确定性，期末对该部分按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）未确认递延所得税资产。 本期互抵金额 30,800,468.85 0.00 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 28,875,449.03 0.00 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 七、固定资产减值准备 合计 资产减值明细情况的说明

内容: 22、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 无

内容: 24、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 账龄超过1年以上的大额应付款项如下:

内容: 供应商 杭州兴源过滤科技股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司保险粉分公 司（湖北宜化化工股份有限公司有机化 工分公司） 茂名建筑集团工业设备安装有限公司 阿法拉伐（上海）技术有限公司 合 计 1,008,000.00 731,955.60 5,300,429.68 535,147.00 1,008,000.00工程款 731,955.60设备购置 4,765,282.68 未到期 未到期 金额 2,478,935.60 1,081,538.48 1 年以内 535,147.00 1 年以上 性质或内容 未偿还的原因 未到期 未到期

内容: 25、预收账款 （1）预收账款情况

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数 114

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 售房款 百货团购款 货款及租金等 合计

内容: （2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 期末预收款项中无预收持股5%（含5%）以上股份的股东单位款项，亦无账龄超过一年的大额预收款项。 26、应付职工薪酬

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 929,593.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 898,805.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 土地使用税 教育费附加 土地增值税 印花税 资源税 其他 合计

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 无

内容: 单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 应付利息说明 应付利息 20,958,904.08 元，为公司 2012 年度第一期短期融资券应支付的利息费用。 期末数 20,958,904.08 20,958,904.08 期初数 0.00 0.00

内容: 单位： 元 单位名称 应付股利（子公司高岭土未支付股 利） 合计 应付股利的说明 无 期末数 7,062,946.03 7,062,946.03 期初数 超过一年未支付原因

内容: 30、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 物流款 定金及定金税费 保证金及押金 职工款 日常开支款 能鑫股权转让余款 其他 合计

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 31、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 保证借款 合计 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款

内容: 单位： 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 人民币元 人民币元 利率 期末数 本币金额 75,000,000.00 48,750,000.00 48,750,000.00 期初数 外币金额 本币金额

内容: 平安银行广州分行 2012年07月17日 2015 年 07 月 17 日 中国银行广州番禺 支行 广州市农村信用合 作联社海珠支行 2009年03月31日 2019 年 03 月 30 日

内容: 人民币元 人民币元 人民币元

内容: 平安银行广州分行 2012 年11 月 20 日 2015 年 05 月 28 日 中国银行广州番禺 支行 合计 2009年02月23日 2014 年 02 月 22 日

内容: 一年内到期的长期借款中的逾期借款 不适用。

内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 项目 短期融资券 合计 其他流动负债说明 其他流动负债说明：2012 年 3 月 5 日，公司完成发行 2012 年度第一期短期融资券人民币 3 亿元, 起息日为 2012 年 3 月 7 日，到期一次还本付息，期限为 365 天，年利率为 8.50%。 期末账面余额 300,000,000.00 300,000,000.00 期初账面余额

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 33、长期借款 （1）长期借款分类

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 贷款单位 中国银行广州番禺 支行 中国银行广州番禺 支行 借款起始日 借款终止日 币种 利率 （%） 外币金额 期末数 本币金额 100,000,000.00 期初数 外币金额 本币金额 100,000,000.00

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等 无

内容: 34、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 高岭土基建筑功能材料的 制备与产业化项目 期限 初始金额 2,000,000.00 利率（%） 应计利息 期末余额 1,291,747.86 借款条件

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 商业网点建设基金扶持项目 重大科技和产学研专项计划项目 合计

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 分别核有以下政府文件：穗经贸函[2012]735号、1087号；茂财工[2012]218号。

内容: 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 发行新股 股份总数 492,188,966.00 送股 公积金转股 其他 小计 492,188,966.00 期末数

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 无

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： （1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 （2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 金额 724,735,705.86 724,735,705.86 430,662,257.47 35,888,923.52 49,218,896.60 1,070,290,143.21 -提取或分配比例 ---10% 1%

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 （3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 （4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 （5） 、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 无

内容: 39、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 高岭土产品 房地产 百货业 余热发电 合计

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 厦门正新橡胶工业有限公司 厦门正新海燕轮胎有限公司 芬欧汇川(中国)有限公司 润嘉国际有限公司 （Sheen Classic International Limited） 建大工业股份有限公司 合计 营业收入的说明 主营业务收入 70,253,757.00 52,290,993.00 40,169,052.00 32,809,754.44 30,150,948.39 225,674,504.83 占公司全部营业收入的比例(%) 3.36% 2.5% 1.92% 1.57% 1.44% 10.79%

内容: 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 营业税 城市维护建设税 教育费附加 房产税 其他税费 合计 营业税金及附加的说明 无

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 董事津贴 中介机构及信息披露费用 各类税费 汽车费用 业务招待费 折旧 无形资产长期待摊费用 维修费 科研开发费 财产保险费 劳保费用 水电费 其它 合计

内容: 44、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 46、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 广州市 2010 年度总部企业奖励补贴资金 广州市 2012 年度总部企业奖励补贴资金 收纳税大户奖励经费 收财政拨款（外向型发展资金） 收政府奖励 财政贴息 政府创新开发项目 本期发生额 上期发生额 3,646,300.00 5,000,000.00 50,000.00 4,500.00 60,000.00 54,166.64 说明 广州市服务业发展领导小组办公室奖励补贴资金 广州市服务业发展领导小组办公室奖励补贴资金 茂名财政局奖励经费 茂名财政局财政拨款 广州市番禺区南村镇财政所财政拨款 广州市财政局财政贴息 180,000.00 广西壮族自治区科学技术厅科技攻关工程项目经

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 费补助 出口增量奖励奖金 名牌产品奖励款 46,870.00 茂名市财政局第四季出口增量奖励奖金 100,000.00 茂名市财政局名牌产品奖励 茂名市财政局、高新技术产业开发区黄花岗科技 其他政府小额补贴及奖励 20,332.00 园管理委员会、南村镇财政所 场开拓奖金等 财政贴息 企业发展款 节能奖励款 排污奖励奖 合计 营业外收入说明 无 8,814,966.64 37,500.00 广州市财政局财政贴息 200,000.00 茂名市财政局民营企业发展专项资金 60,000.00 茂名市财政局省节能专项资金补贴 200,000.00 茂名市财政局排污费支出补贴 844,702.00 -中小企业国际市

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 50、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 定金及保证金 其他单位往来 政府补助收入 营业外收入等 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 无

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 国际展贸城项目贴息 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明 无 金额 380,000.00 380,000.00

内容: （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额 短期融资券手续费 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 128 金额 7,600,000.00 1,221,000.00 8,821,000.00

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 无

内容: 51、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： --本期发生额 -上期发生额 -52,517,760.03

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 52、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构代 本 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 批发和零 广州海印 实业集团 有限公司 实际控制 人 售贸易 （国 有限公司 广州市 邵建明 家专营专 控商品除 外）等 本企业的母公司情况的说明 邵建明、邵建佳、邵建聪三兄弟分别持有广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）65%、20%、15%的股权，通 过海印集团间接控制海印股份69.62%股权，是海印股份的实际控制人。 10,000 万元 邵建明、 69.62% 69.62% 邵建佳、 61860493-0 邵建聪 例(%) 码

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 炭黑生产及 销售 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) 100% 100% (%) 码

内容: 茂名环星炭黑有限公司 北海高岭科技有限公司

内容: 控股子公司 有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 高岭土生产 10000 万元

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 及销售 茂名高岭科技有限公司 控股子公司 有限公司 茂名市 邵建明 高岭土生产 及销售 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 物业管理 专业市场租 赁经营 7151 万元 87.91% 87.91% 727869006

内容: 广州市海印广场商业有限公司 控股子公司 有限公司 广州市海印东川名店运动城有 限公司 广州潮楼商业有限公司

内容: 广州市流行前线商业有限公司 控股子公司 有限公司 广州市番禺海印体育休闲有限 公司 广东海印缤缤广场商业有限公 司 广东海印商品展销服务中心有 限公司

内容: 广州市海印布料总汇有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广州市海印布艺总汇有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广州市海印电器总汇有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广州少年坊商业有限公司 广州市海印自由闲名店城有限 公司 广州海印实业集团二沙体育精 品廊有限公司

内容: 广州海印又一城商务有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广东总统数码港商业有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广州海印数码港置业有限公司 控股子公司 有限公司 广州海印物业管理有限公司 广州海印摄影城有限公司 控股子公司 有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广州潮楼百货有限公司 佛山市海印桂闲城商业有限公 司

内容: 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 专业市场租 赁经营 国内商品贸 易 国内商品贸 易 国内商品贸 易

内容: 广州市海印酒店管理有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广州海印汇商贸发展有限公司 控股子公司 有限公司 广州海印国际商品展贸城有限 公司 肇庆大旺海印又一城商业有限 公司 南宁鑫博矿业有限责任公司 合浦能鑫矿业有限公司 肇庆鼎湖海印又一 城商业有 限公司 上海海印商业管理有限公司

内容: 控股子公司 有限公司 控股子公司 有限公司 控股子公司 有限公司 控股子公司 有限公司

内容: 广州市 南宁市 北海市 肇庆市

内容: 邵建明 邵建明 邵建明 邵建明

内容: 非金属探矿 50 万元 非金属探矿 500 万元 国内商品贸 易 专业市场租 赁经营 10000 万元

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 二、联营企业 Fraser Kalamazon 矿业公司 有限公司 加拿大温哥 Milner 华市 Casgrain LLP 没有特殊的限制，但 涉及法律法规禁止的 不得经营；应经审批 的未获批前不得经营 2,000 加币 35% 35% 参股公司 BC0830612 关联关系 组织机构代 码

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 广州总统大酒店有限公司 本企业的其他关联方情况的说明 与本公司关系 受同一大股东控制 61842347-8 组织机构代码

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 广州总统大酒店 酒店餐饮服务 按公允价值定价 780,400.00 4.3% 349,000.00 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 4.3%

内容: 出售商品、提供劳务情况表 不适用。

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出 包方名称 海印集团 海印集团 受托方/承 包方名称 海印股份 海印股份 受托/承包 托管收益/承包收益定 终止日 价依据 占公司净利润的 0.05% 占公司净利润的 0.05% 本报告期确认 的托管收益/承 包收益 100,000.00 100,000.00

内容: 广州总统大酒店有限公司 2010 年 03 月 05 日 广州市海印江南粮油城有 限公司 100%股份 2008 年 10 月 01 日

内容: 公司委托管理/出包情况表 不适用。 关联托管/承包情况说明 经公司董事会审议通过，本公司于 2008 年 5 月 30 日与控股股东海印集团就托管其下属部分企业分别签订了《股权托 管协议》 ，约定海印集团将广州市海印江南粮油城有限公司 100%股份委托本公司管理。托管期限分别从该次重大重组实施 完毕之日起至海印集团将各托管标的 100％股权依法转让给本公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。 公司于 2010 年 3 月 5 日与控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）就托管其下属企业广州总统 大酒店有限公司（以下简称“总统大酒店”）签订《股权托管协议》 ，约定海印集团将其持有总统大酒店的 100%股份委托本公 司管理。托管期限为从本股权托管协议签署之日起至海印集团将总统大酒店 100%的股权依法转让给本公司，并完成相关股 权过户的工商登记手续之日止； 或从本股权托管协议签署之日起至海印集团将总统大酒店 100%的股权转让给无关联第三方， 并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。 定价政策：上述资产单项托管费最低为每年 10 万元，如果标的公司年度经营出现亏损或当年度可供股东分配利润少于 100 万元，则委托方向受托方支付 10 万元的年度托管费，受托方不参与标的公司当年度的分红；如果标的公司当年度可供 股东分配利润多于 100 万元（含 100 万元） ，则委托方、受托方按 9：1 的比例分配当年红利，受托方分配到标的公司 10％ 的红利作为当年度的股权托管费，委托方不另向受托方支付当年度的股权托管费。 按上述定价政策，2012 年度从海印集团收取托管费 20.00 万元，占年度同类交易 100%。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司出租情况表 不适用。 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 海印集团 海印集团 承租方名称 布料总汇 摄影城 租赁资产种 类 物业经营权 物业经营权 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依 本报告期确认 据 的租赁费 3,120,000.00 945,000.00

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 邵建明、海印股份 茂名高岭科技有限公司 邵建明、海印股份 茂名高岭科技有限公司 邵建明、海印股份 茂名高岭科技有限公司 邵建明、海印股份 茂名高岭科技有限公司 海印集团、邵建明 海印股份 海印集团、邵建明 海印股份 海印集团、邵建明 海印股份 海印集团、邵建明 海印股份 海印集团、邵建明 海印股份 邵建明 邵建明 邵建明 海印股份 海印股份 海印股份

内容: 海印集团、邵建明、 海印股份 邵建佳、邵建聪 海印集团、邵建明、 海印股份 邵建佳、邵建聪 海印集团 海印集团 海印集团 海印集团 海印股份 海印股份 海印股份 海印股份

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 海印集团 海印集团 海印集团 邵建明 邵建明、 邵建佳、 海 印股份 邵建明、 邵建佳、 海 印股份 关联担保情况说明

内容: 海印股份 海印股份 海印股份 海印股份 茂名环星炭黑有限公司

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 应收账款 关联方 账面余额 广州海印实业集团有限公司 坏账准备 0.00 账面余额 346,900.00 坏账准备 0.00 期初

内容: 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 其他应付款 关联方 广州海印实业集团有限公司 期末金额 55,000,000.00 期初金额

内容: 1、重大承诺事项 1. 重大经营租赁最低租赁付款额：

内容: 2、前期承诺履行情况 本公司在报告期按合同约定付款时间支付商铺租赁款，无违约情形。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 54,140,786.26

内容: 2、其他资产负债表日后事项说明

内容: 本公司于 2012 年 3 月 5 日发行了 3 亿元短期融资券，起息日为 2012 年 3 月 7 日，期限为 365 天，年利率为 8.50%。 除上述资产负债表日后事项之外，本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。

内容: 十一、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 单项金额重大是指：应收账款余额大于500万元。

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末数 期初数

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 不适用。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 无

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 不适用。 应收账款核销说明 无

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

内容: （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 海恩斯莫里斯(上海)商 客户 与本公司关系 金额 3,965,923.66 1 年以内 年限 占应收账款总额的比例 (%) 100% 137

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 业有限公司 H&M 合计 -3,965,923.66 -100%

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

内容: （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 单项金额重大是指：其他应收款余额大于500万元。

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 138

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他应收款内容 从化市财政局 合计

内容: 计提比例（%） 0% 可收回 --

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： 半年至 1 年 1 年以内小计 合计 -2,000.00 2,000.00 2,000.00 -100% 100% --100.00 100.00 100.00 ----比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 广州市越秀区机关事务管理局 靖海路工程 人才招聘定金 代垫农行电费押金 广州市天河区科技锦玺水店 广州市越秀区昌怡饮用水店 合计 账面余额 410,046.00 90,250.00 20,000.00 8,158.80 300.00 100.00 528,854.80 -坏账准备 计提比例（%） 计提理由 0% 押金、可收回 0% 押金、可收回 0% 押金、可收回 0% 保证金、可收回 0% 押金、可收回 0% 押金、可收回 --

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 139

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 应收账款内容 广州市越秀区机关事务管理局 靖海路工程 人才招聘定金 代垫农行电费押金 广州市天河区科技锦玺水店 广州市越秀区昌怡饮用水店 合计 账面余额 410,046.00 90,250.00 20,000.00 8,158.80 300.00 100.00 528,854.80 坏账金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -计提比例（%） 理由 0% 押金、可收回 0% 押金、可收回 0% 押金、可收回 0% 保证金、可收回 0% 押金、可收回 0% 押金、可收回 --

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 北海高岭科技有限公司 广州市番禺海印体育休闲有限公司 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 佛山市海印桂闲城商业有限公司 茂名环星炭黑有限公司 合计 与本公司关 系 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 -金额 469,107,147.77 半年以内 317,297,666.73 半年以内 283,355,684.93 半年以内 49,970,000.00 半年以内 44,967,518.37 半年以内 1,164,698,017.80 -年限 占其他应收款总额的比 例(%) 37.79% 25.56% 22.82% 4.03% 3.62% 93.82%

内容: （4）其他应收关联方账款情况

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 在被投资 期末余额 单位持股 比例(%)

内容: 在被投资 单位表决 权比例 (%)

内容: 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明

内容: 本期 计提 减值 准备 本期现金红利

内容: 北海高岭科技 有限公司 广东海印商品

内容: 展销服务中心 成本法 有限公司 广州市海印电 器总汇有限公 成本法 司 广州市海印布 艺总汇有限公 成本法 司 广州市海印布 料总汇有限公 成本法 司 广东海印缤缤 广场商业有限 成本法 公司 广州市海印广 场商业有限公 成本法 司

内容: 广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文

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内容: 长期股权投资的说明 注：本公司以 2008 年 11 月 30 日评估值人民币 2170 万元作为收购价格，收购大股东广州海印实业集团有限公司持有 的广州市海印自由闲名店城有限公司 100%股权。由于合并日广州市海印自由闲名店城有限公司净资产为-1,236,837.58 元， 因此公司长期股权投资初始成本按零确认。 1.长期股权投资减值准备的说明 公司对同一控制下被合并单位大额分回属于购买日前利润的子公司，根据《企业会计准则解释第 3 号》的规定，不再划分是 否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。 对因分派股利导致出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资 产账面价值的份额等类似情况的投资，公司按可收回金额低于长期股权投资账面价值的金额计提了长期股权投资减值准备。 2.被投资单位转移资金能力受限制的情况：无受限情况。

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

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内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 本期发生额 311,000,000.00 34,290.22 上期发生额 235,500,000.00

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内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 广州市海印自由闲名店城 广州海印数码港置业有限公司 广东总统数码港商业有限公司 广州市番禺海印体育休闲有限公司 广州海印实业集团二沙体育精品廊有 限公司 广州潮楼商业有限公司 广州市流行前线商业有限公司 广州市海印广场商业有限公司 广东海印缤缤广场商业有限公司 广州海印摄影城有限公司 5,500,000.00 12,000,000.00 本期发生额 2,000,000.00 4,000,000.00 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 3,800,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额 2,000,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额

内容: 20,000,000.00 37,000,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额 36,000,000.00 上期实施利润分配，本期未分配。 2,800,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额 5,000,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额

内容: 广州市海印东川名店运动城有限公司 20,000,000.00 11,000,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额 广州市海印布料总汇有限公司 广州市海印布艺总汇有限公司 广州市海印电器总汇有限公司 广州少年坊商业有限公司 合计 19,000,000.00 11,000,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额 7,500,000.00 4,900,000.00 母公司资金需要及子公司可供分配利润余额

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内容: 投资损失（收益以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 29.15% 28.75% 基本每股收益 0.88 0.86 每股收益 稀释每股收益 0.88 0.86

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 与上期相 报表项目 变动金额 比增减变 动（%） 货币资金 -314,185,771.00 -43.82% 本年度销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少所致，同时本年度购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。 与上期末相比，公司背书转让的银行承兑汇票大幅增加，致使应收票据 与上期末相比大幅减少。 主要是将本期预付工程款、 预付设备款及预付土地款重分类调整转入其 他非流动资产所致。 原因

内容: 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 在建工程

内容: 31.55%本期支付的定金大幅增加所致。 41.86%主要是子公司肇庆大旺又一城、鼎湖又一城开发成本增加所致。 -39.81%主要是预缴的房产税及土地增值税结转减少所致。 160.66% 主要是租入固定资产改良支出增加、 国际展贸城工程建设投资增加以及 茂名高科技改工程支出所致。

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内容: 工程物资 非流动资产 应付票据 应付账款 预收款项 应交税费 应付利息 应付股利 其他流动负债 长期应付款 其他非流动负债 盈余公积 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 经营活动产生的现金流 量净额 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 收到的其他与投资活动 有关的现金 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 取得借款收到的现金 收到的其他与筹资活动 有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利

内容: 201.06%本期购买的专用设备增加，尚未领用所致。 变化原因是将预付账款中预付工程款、 预付设备款及预付土地款重分类 调整转入本项目所致。 132.61%公司与供应商改变结算方式，银行承兑汇票结算方式增加所致。 56.61%本期应付的货款及工程款增加所致。 -54.95%子公司番禺休闲预收的房屋销售款满足收入确认条件，结转收入所致。 -44.86%期末未缴纳的企业所得税与上期末相比减少所致。 本计提短期融资券利息增加所致。 33.57%公司子公司茂名高科已宣告发放尚未支付的少数股东股利增加所致。 其他流动负债全部为公司本期发行的短期融资券，上期未有此事项。 -35.41%本期长期应付款转销所致。 163.58% 其他非流动负债为递延收益， 本期增加是因为收到了资本性的政府补助 增加所致。

内容: 48.65%本年度净利润增加，相应的计提的盈余公积增加所致。 本年度因为应收账款及其他应收款增加， 相应的计提的坏账损失较去年 增加所致。

内容: 229.61%本年度公司收到总部企业奖励资金大幅增加所致，上年度无此事项。 60.78%本年度发生的非流动资产处置损失增加所致。 -63.58% 本期销售房产收到的现金减少及购买商品、 接受劳务支付的现金增加所 致。

内容: 本年度发生处置非流动资产收回现金事项，上期未发生此事项。

内容: 本年度发生收到的其他与投资活动有关的现金事项，上期未发生此事 项。

内容: 145.80%本年度公司因发展需要，资本性支出较上期有较大增加所致。

内容: -52,517,760.03 -100.00%上期公司发生并购事项，本年度公司未发生并购事项所致。 610,000,000.00 95.31%本年度公司因运营需要，通过银行借款金额与上期大幅增加所致。 上期公司收到有开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额， 本期无 此事项。

内容: 97.56%本年度偿还银行借款的金额大幅高于上期所致。 39.96%本年度支付现金股利金额高于上期支付现金股利所致。

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内容: 息支付的现金 支付的其他与筹资活动 有关的现金 8,821,000.00 本年度开具票据质押定期存单及银行存款保证金净额增加及短期融资 券手续费增加所致，上期无此事项。

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内容: 第十一节? 备查文件目录?

内容: 本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有 关主管部门及股东查询，备查文件包括： 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

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