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内容: Author: Administrator

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

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内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华泰证券股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 二○一三年三月

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。会议应到董事 17 人，实到董事 15 人，王树华董事、范从来独立董事未亲自出席会议，其中：王树华董事书面委托陆建萍董 事代为行使表决权，范从来独立董事书面委托陈传明独立董事代为行使表决权。 三、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人、主管会计工作负责人吴万善及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案： 经天健会计师事务所审计，母公司 2012 年度实现净利润 1,377,859,513.66 元，根据《公 司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提取 10%的法定盈 、 、 余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计 413,357,854.11 元后，本 年可供分配的利润为 964,501,659.55 元。 加上以前年度结余未分配利润 3,886,363,002.45 元， 本年度累计可供分配的利润为 4,850,864,662.00 元。根据相关规定，可供分配利润中公允价 值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。2012 年公司公允价值变动损益为 123,422,586.34 元， 因此， 公司 2012 年末可供投资者现金分配的利润为 4,727,442,075.66 元。 公司 2012 年度利润分配方案如下：以 2012 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税） ，共派送现金红利 560,000,000.00 元，尚未分配的 利润 4,010,864,662.00 元转入下一年度。 （本预案尚需提交公司股东大会审议） 六、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

内容: 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、报告期内，鉴于公司 2011 年度年报审计具体经办单位天健正信会计师事务所深圳分所 已被天健会计师事务所吸收合并，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准聘请天健会 计师事务所为公司及控股子公司 2012 年度会计报表审计服务机构。

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内容: 目

内容: 录

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内容: 第一节

内容: 释义及重大风险提示

内容: 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

内容: 常用词语释义 中国证监会 上交所 江苏省国资委 华泰证券、本公司、公司 华泰联合证券 华泰长城期货 华泰紫金投资 江苏国信 报告期 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 华泰证券股份有限公司 华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司 华泰证券控股子公司华泰长城期货有限公司 华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司 江苏省国信资产管理集团有限公司 2012 年度

内容: 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细披露在日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节 董事会报告、第二小节“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险 因素及对策”部分的内容。

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内容: 第二节

内容: 一、公司信息

内容: 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人

内容: 公司简介

内容: 华泰证券股份有限公司 华泰证券 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. HTSC 吴万善

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 姜健 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 （025）83290511、83290788、84457777； （025）84579938 jiangjian@mail.htsc.com.cn

内容: 三、基本情况简介

内容: 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 江苏省南京市中山东路 90 号 210002 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 210002 http://www.htsc.com.cn bgs@mail.htsc.com.cn

内容: 四、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 www.sse.com.cn 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 2704 室

内容: 五、公司股票简况

内容: 股票种类 A股 股票上市交易所 上交所 公司股票简况 股票简称 华泰证券 股票代码 601688 变更前股票简称 无

内容: 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

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内容: (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务的变化情况如下： 1、2010 年 6 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司 融资融券业务资格的批复》 （证监许可［2010］766 号） ，同意公司变更业务范围， 增加融资融券业务。 根据该批复， 公司于 2010 年 6 月 9 日完成了相关工商变更登记 及《章程》修订的备案工作，在经营范围中增加了"融资融券业务"。 2、2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于进一步整合 公司与华泰联合证券相关业务的议案》2011 年 8 月 31 日， 。 公司收到中国证监会 《关 于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》 （证监许可［2011］1353 号） ， 根据该批复，公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、 上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、 山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐 业务（限上交所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融 资工具） ，减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；并收购华泰联合证 券的安陆碧涢路证券营业部等 77 家证券营业部。 3、2012 年 9 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于申请开 展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》 。2013 年 1 月 31 日，公司收到江 苏证监局 《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》 （苏 证监机构字[2013]41 号） 。根据该批复，公司变更业务范围，增加代销金融产品业 务。公司经营范围修改为：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、 非金融企业债务融资工具） ；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介 绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司没有控股股东，不存在上市以来控股股东变更的情况。 七、其他有关资料

内容: 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 天健会计师事务所 杭州市西溪路 128 号新湖商务 大厦 9 层 周荣铭 乐之立 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券 大厦 12 层 周威、严胜 2010 年 2 月 9 日至 2012 年 12 月 31 日

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内容: 第三节

内容: 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据

内容: 单位：元

内容: 币种：人民币

内容: (二)主要财务数据

内容: 二、非经常性损益项目和金额

内容: 单位：元 币种：人民币

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 2012 年金额 附注（如适用） 包括已计提资产减值 准备的冲销部分 2011 年金额 8,934,056.16 2010 年金额 -18,429.75

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内容: 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

内容: 三、采用公允价值计量的项目

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 项目名称 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 （不含 衍生金融资产） 衍生金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 衍生金融负债 合计 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 952,915,184.74

内容: 第四节

内容: 董事会报告

内容: 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期末，公司注册资本为 56 亿元，主营业务范围为：证券经纪业务；证券 自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具） ；证券投资咨询；证 券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证监会批准的其 他业务。 公司长期以来坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户 服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，以“做最具责 任感的理财专家”为宗旨，努力实现对股东负责、对客户负责、对员工负责、对社 会负责的和谐统一。 （一）报告期内公司外部环境及行业发展变化情况 2012 年是“十二五”规划深化推进、承上启下的关键一年，也是国内证券行 业改革创新发展的元年。在欧债危机持续发酵和全球经济增长乏力等错综复杂的国 际经济形势和国内经济减速、经济结构调整等背景下，股票市场持续低迷，证券行 业业务经营承受重压。股票市场方面，上证综指年初开盘 2,211.99 点，年末收盘于 2,269.13 点,全年上涨 3.17%； 深证成指年初开盘 8,980.75 点， 年末收盘于9,116.48 点，全年上涨 2.22%。根据中国证监会公布的统计数据显示，2012 年底沪深市场股 票总市值 23.04 万亿，较 2011 年底增长 7.26%；A 股市场包括 IPO、再融资、债券

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内容: 融资在内的筹资总额 5,850.31 亿元，较 2011 年减少 13.72%，其中 IPO 募集资金 1,034.32 亿元，较 2011 年大幅减少 63.39%。债券市场方面，在央行降息、中小企 业私募债创新开闸、发债限制放宽、发债审批提速等因素推动下，企业发债空间进 一步打开，信用债发行呈现井喷态势。2012 年，企业债市场规模爆发增长；公司债 市场规模稳步扩大，筹资金额 2,471.97 亿元，较 2011 年大幅增长 95.85%。 2012 年， 根据中国证券业协会公布的未经审计的 2012 年度证券公司经营数据， 我国证券行业全年实现营业收入 1,294.71 亿元，同比下降 4.77%；代理买卖证券业 务净收入 504.07 亿元，同比下降 26.83%；证券承销与保荐及财务顾问业务净收入 212.95 亿元，同比下降 11.78%；受托客户资产管理业务净收入 26.76 亿元，同比上 涨 26.64%；证券投资收益（含公允价值变动）290.17 亿元，同比大幅上涨 483.02%。 行业全年累计实现净利润 329.30 亿元，同比下降 16.37%。 （二）公司主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币

内容: 2、收入分析 单位：万元 币种：人民币

内容: 报告期内，按合并口径，公司实现营业收入 588,319.94 万元，与 2011 年相 比，营业收入下降 5.57%，主要是受市场交易量下降和股权融资总量大幅萎缩的影 响， 公司代理买卖证券业务净收入和股权承销业务净收入同比下滑明显。 报告期内， 公司较好地抓住了债券市场的阶段性机会，投资业务收入大幅增长。同时公司融资 融券业务的迅速成长，在一定程度上减缓了公司营业收入下滑的速度。 3、成本分析 单位：万元 币种：人民币

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内容: 总营业成本

内容: 从各项主营业务成本占公司总成本的比例情况看， 证券经纪业务支出占公司营 业支出的比例远高于其他业务，2012 年占比为 52.59%，与 2011 年基本持平；投资 银行业务、证券投资业务和资产管理业务支出占公司总成本的比例分别为 9.96%、 5.90%和 1.24%。 证券投资业务营业成本金额及占比均大幅提高的主要原因是公司抓 住债券市场机遇，债券投资收入规模的增长引起的投保基金比上年同期大幅增长。 4、费用总体情况对比 单位：万元 币种：人民币

内容: 5、现金流分析 单位：万元 币种：人民币

内容: 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-948,149.06 万元，其中经营活 动现金流入 801,977.89 万元，经营活动现金流出 1,750,126.95 万元；投资活动产 生的现金流量净额为-158,385.89 万元，其中：投资活动现金流入 16,698.15 万元， 投资活动现金流出 175,084.04 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-81,775.69 万元，其中筹资活动现金流入 2,300.00 元，筹资活动现金流出 84,075.69 万元。 本期与上年同期相比变动率 30%以上的主要现金流量项目及变动原因如下： 单位：万元 币种：人民币

内容: 项 目 本期数 801,977.89 1,750,126.95 16,698.15 2,300.00 上年同期数 1,357,860.09 4,515,371.60 72,173.74 增减(%) -40.94 -61.24 -76.86 变动原因 主要由于公司回购业务、处置交易性金融资 产、拆入资金等业务现金流影响 主要由于客户资金流出变动影响、以及回购 业务和处置交易性金融资产对现金流的影响 主要由于收回投资和取得投资收益现金流减 少 公司子公司报告期内投资设立的华泰瑞通投 资管理有限公司，其他股东投入的资金

内容: 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计

内容: 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异， 主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，公司的客户资金、自营投资、债券回 购以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动 与年度净利润关联度不高。 6、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司于 2012 年 5 月 11 日召开了 2011 年度股东大会，审议通过了 《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》 月 17 日，中国证监会机 。7 构监管部以“机构部部函[2012]387 号” 《关于华泰证券股份有限公司申请发行短期

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内容: 融资券的监管意见函》对公司申请发行短期融资券无异议。公司将严格按照《证券 公司短期融资券管理办法》和《关于证券公司发行短期融资券相关问题的通知》等 有关规定，认真做好短期融资券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作。 报告期内，公司不存在重大资产重组事项。 7、发展战略和经营计划进展说明 报告期内，面对复杂的市场环境，公司以全业务链体系建设为中心，大力推动 业务创新，深入推动业务转型，顺利完成了年初制定的经营目标，各项业务保持了 稳定发展的态势。经纪业务股票基金市场份额稳中有升，各类理财产品销售稳步增 长。融资融券业务指标位居行业前列，利润贡献度大幅提升。投资银行业务 IPO 发 行逆市增长，债券承销、再融资业务实现重要突破，并购重组业务保持行业领先。 固定收益投资收益率较高，债券回售再融资获市场赞誉。自营投资业务加大数量化 投资力度，有效对冲股票投资系统性风险。资产管理业务规模增加显著。研究业务 整合顺利推进，公司业务整合工作全面完成。同时，华泰联合证券获准开展中小企 业私募债券承销业务，华泰紫金投资获准设立股权投资基金，华泰金融控股（香港） 有限公司完成进一步增资备案手续。 截至2012年12月31日， 按合并口径， 公司总资产792.71亿元， 同比减少7.55%； 归属于上市公司股东的所有者权益 341.82 亿元，同比增加 2.87%；营业收入 58.83 亿元，同比减少 5.57%；实现利润总额 21.23 亿元，同比减少 13.39%；归属于上市 公司股东的净利润 16.16 亿元，同比减少 9.46%。 （三）公司主营业务经营情况 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币

内容: （1）经纪业务 2012 年，受证券市场行情持续低迷的影响，市场交易量相比 2011 年度出现大 幅度下降，行业佣金率水平继续呈下滑趋势，但下滑幅度趋缓，公司佣金收入继续 缩水。2012 年，根据沪、深交易所统计月报数据，两市股票（A、B 股） 、基金（含 ETF） 、债券（不含回购业务）的成交金额（单边）为 33.26 万亿元，较 2011 年下降 了 24.1%。报告期内，随着证券行业创新大潮的开启和监管部门各项创新政策的落 地，公司经纪业务转型不断推进。 2012 年，公司经纪业务按合并口径全年实现营业收入 354,822.36 万元，同比 减少 16.99%；营业利润率为 44.17%，同比减少 9.21 个百分点。 报告期内，公司紧密围绕“巩固传统业务、大力发展新兴常规业务、突破特色 业务”三条主线，积极推进整体营销工作。高度重视高净值客户等各类客户开发服 务工作，充分挖掘客户投融资需求，逐步引入外部理财产品并放开理财产品销售渠

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内容: 道，理财产品销售呈现多元化发展。大力推进实施互联网战略，持续探索网络营销 模式，顺应客户投资习惯与需求提供各种基于互联网的服务，全面建立网络营销体 系。建立健全客户分级分类管理办法，扩大投顾业务试点规模，全面覆盖统一服务 营销并持续完善紫金理财服务体系，推进创新型客户服务工作。紧密关注网点新设 政策及行业发展动态，积极探索新型网点模式和创新开户模式，着力构建网点建设 规划体系和多层次开户体系。截至报告期末，公司拥有证券营业部 225 家。报告期 内， 公司获得了上海证券报 “2011 年度中国最佳证券经纪商”21 世纪经济报道 、 “2011 年度中国最佳经纪证券公司” 、证券时报“中国最佳证券经纪商”等荣誉称号，公司 经纪业务具有较强的市场竞争力和品牌影响力。 报告期内，融资融券业务全面转常规，开展融资融券业务券商增至 74 家，融 资融券业务市场规模快速扩大，行业竞争日趋加剧。公司融资融券业务不断加大业 务推广力度，积极增加融券券源供应，并主动开展产品与服务创新，提高业务竞争 力与吸引力，取得了业务规模和收入快速增长的良好经营成果。截至报告期末，市 场融资融券业务余额为 895.16 亿元，其中，融资余额为 856.94 亿元，融券余额为 38.22 亿元；公司融资融券业务余额为 65.14 亿元，其中，融资余额为 60.71 亿元， 融券余额为 4.43 亿元；公司融资融券业务余额市场份额为 7.28%，行业排名第三。 报告期内，公司股指期货中间介绍业务持续有序推进、稳步发展。截至报告期 末， 公司可开展期货中间介绍业务的证券营业部共 90 家， 新获期货中间介绍业务资 格的证券营业部共 15 家，业务覆盖 24 个省、自治区、直辖市。报告期内，公司股 指期货合计交易手数 233.8 万手，合计客户日均权益 5.07 亿元。 根据 WIND 资讯 2012 年券商交易量统计数据，报告期内公司股票交易量 3.40 万亿元，基金交易量 0.13 万亿元，股票基金交易量合计 3.53 万亿元，市场份额为 5.52%，排名位居行业第二。 代理交易金额及市场份额数据

内容: 注：（1）代理交易金额及市场份额数据来源于沪、深交易所；（2）因证券经纪业务整合，2012 年代理交 易金额及市场份额数据为母公司数据；2011 年代理交易金额及市场份额数据为合并数据。

内容: （2）投资银行业务 2012 年，受经济下行预期等因素影响，股票二级市场表现不佳，一级市场发行 持续低迷， 新股发行实质性暂停， 股票市场融资规模和发行家数继续呈现下滑趋势， 投资银行业务市场竞争也日趋白热化。根据中国证监会公布的统计数据，报告期内 股票筹资规模合计 3,127.54 亿元，较 2011 年减少 37.99%。与低迷的股权融资市场 相比，债权融资市场呈现高速增长态势，企业债、公司债等信用债发行规模大幅增 加，债券融资在直接融资中的比重增加显著。

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2012 年，公司投资银行业务按合并口径全年实现营业收入 66,585.50 万元，同 比减少 21.58%；营业利润率为 46.04%，同比增加 3.13 个百分点。 报告期内，针对投资银行业务市场情况，公司借助行业创新发展的有利时机， 在继续做大做强传统 IPO 业务的基础上，大力拓展再融资业务、并购重组业务、债 券业务，不断推动投行业务均衡发展。借助资源优势和资金优势，强化业务合作和 资源共享，加大产品创新力度，大力推进创新业务发展，持续优化投行业务结构。 开展系统性的制度梳理和流程建设，重塑投行业务流程，积极推进业务模式变革， 努力搭建专业化分工的大投行作业模式。报告期内，公司合并主承销 31 次，其中， IPO 主承销 9 次；公司合并主承销金额 330.65 亿元，其中，IPO 主承销金额 49.72 亿元；公司合并主承销收入 5.29 亿元，其中，IPO 主承销收入 3.01 亿元。报告期 内， 公司合并股票主承销 11 次； 公司合并股票主承销金额 702,066.21 万元;公司合 并股票主承销收入 33,662.94 万元。报告期内，公司合并债券主承销 20 次；公司合 并债券主承销金额 2,604,433.33 万元；公司合并债券主承销收入 19,241.74 万元。 报告期内， 公司被深圳证券交易所评为 “2011 年度最佳保荐机构”公司被评为 ； “2011 年度中国农业发展银行金融债券优秀承销商” 公司获得了上海证券报 ； “最具潜力投 行”等荣誉称号。 截至 2012 年 12 月 31 日， 公司直接投资业务子公司—华泰紫金投资累计完成投 资项目 9 家，累计投资金额 31,339 万元，投资项目中已实现上市退出程序的 1 家。 报告期内，公司直投子公司未有实施投资的项目。 合并数据

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 注：公司合并（含华泰联合证券）债券发行主承销 20 次，其中含国家开发银行特种金融债券 2 次；公司合 并（含华泰联合证券）债券发行主承销金额 2,604,433.33 万元，其中含国家开发银行特种金融债券发行主承销 金额 675,833.33 万元；公司合并（含华泰联合证券）债券发行主承销收入 19,241.74 万元, 其中含国家开发银 行特种金融债券发行主承销收入 2,094.00 万元。

内容: 母公司数据

内容: （3）证券投资业务 2012 年，国内外经济形势异常复杂，受需求减弱、成本上升、产能过剩等因素 影响，国内宏观经济前三季度逐季下滑，第四季度企稳回升，股票市场大小非解禁 压力较大，股票市场持续低迷。2012 年，受宏观经济、物价走势、货币政策、流动 性等因素影响，债券市场总体向好，银行间市场交易活跃，收益率曲线整体平坦化 上移。报告期内，债券指数总体呈现上行走势，银行间市场债券指数和交易所市场 国债指数升幅分别达到 3.51%和 3.31%。 2012 年，公司证券投资业务按合并口径全年实现营业收入 86,666.02 万元，同 比增加 389.86%；营业利润率为 74.37%，同比增加 24.40 个百分点。 报告期内，公司权益类证券投资业务积极转变投资方式，加强对市场趋势的研 判，管理配置投资组合，优化持仓结构，积极开展程序化交易等交易方式和策略创 新，探索利用股指期货套保业务对冲市场风险，但由于二级市场持续低迷且股指期 货套保业务未能充分对冲市场风险，报告期内未取得正收益。数量化投资方面，公 司坚持价值投资理念， 以获取稳定的绝对收益为目的， 构建较完善的市场跟踪体系， 并不断开发新型投资策略，取得了较高的盈利。股指期货投资方面，公司根据自营

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 投资业务对冲市场系统性风险的需要，向中金所重新申报了套保额度，并依据交易 流动性和套期保值期现匹配性等因素， 适时进行套期保值交易， 取得了较好的效果。 ETF 做市交易方面，公司开发了做市交易系统，积极研究做市策略并探索做市业务 模式，实现了盈利。公司固定收益类证券投资业务在对宏观经济形势深入分析的前 提下，上半年侧重挖掘信用产品投资机会，把握利率产品波段机会；下半年及时调 整策略，减持流动性较差产品，调整优化投资结构，报告期内固定收益类投资业务 业绩突出，居行业前列。 合并数据 单位：元 币种：人民币

内容: 母公司数据 单位：元 币种：人民币

内容: （4）资产管理业务 2012 年，中国证监会颁布资产管理业务“一法两则” ，对券商资产管理业务在 产品设立、投资范围、存续条件等方面进行了改革。报告期内，券商资产管理业务 规模迅速膨胀，业内竞争日趋激烈，截至 2012 年年底，市场上存续的集合资产管理 计划较 2011 年大幅增长。 2012 年，公司资产管理业务按合并口径全年实现营业收入 8,670.27 万元，同 比减少 6.64%；营业利润率为 46.05%，同比减少 15.85 个百分点。 报告期内，公司资产管理业务以客户需求为导向，依托公司丰富的客户和项目 资源，创造性地采用“一部一品”业务模式，并根据客户需求定制资产管理计划， 在满足客户需求的同时扩展产品设计思路，增加产品储备。在梳理传统资管业务模

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内容: 式的同时，及时跟踪市场各类机构的创新业务，改造已有合作模式并建立标准化的 创新业务流程，确保创新业务稳步推进。报告期内，在集合资产管理业务方面，重 点发展低风险现金管理类集合产品、固定收益类集合产品和数量化集合产品，完成 了“华泰紫金天天发”“华泰紫金定存宝”“华泰领先 1 号”“华泰紫金节假日理 、 、 、 财”“华泰尊享收益”“华泰如意月月红套利 1 号”“华泰紫金定增宝”7 只产品 、 、 、 的申报、获批及推广等相关工作；在定向资产管理业务方面，形成了多层次创新产 品， 涵盖通道类、 投资类和融资类创新项目；在专项资产管理业务方面，设计了“资 券通”创新型专项理财产品，启动了企业资产证券化专项业务。截至报告期末，公 司合计管理集合资产管理计划 19 只，集合资产业务合计资产管理规模份额达到 120.78 亿份，资产净值达到 113.22 亿元，产品数量及规模均位于业内前列。 资产管理有关业务数据：

内容: （5）研究业务 2012 年，受市场行情低迷等因素影响，研究业务基金分仓佣金收入呈现下降趋 势，研究业务竞争日趋激烈。报告期内，公司加快构建大研究体系，顺利完成研究 业务整合,研究范围不断拓展，覆盖了宏观研究、策略研究、行业研究、金融创新研 究、产业研究、市场研究及海外研究等领域，研究产品体系进一步完善，基础研究 能力进一步提升。公司研究业务加快转型，积极创新，不断探索建立新盈利模式， 努力打造包括基金分仓的多元化收入体系。公司不断深化管理模式创新，提升管理 效率，并进一步完善研究业务质量管控体系，规范业务质量审核流程，不断提高研 究质量，提升研究业务的品牌优势和市场影响力。报告期内，公司研究业务在《新 财富》 “2012 年第十届新财富最佳分析师”评选中，七个方向入围，三个方向上榜； 在《证券市场周刊》 “水晶球奖” 、第一财经日报社主办的“2012 年第一财经最佳分 析师”评选中，均有入围、上榜或获奖。 （6）主要创新业务情况分析 ①资产管理业务 报告期内，在资产管理新政的推动下，公司资产管理创新实现了快速发展。集 合资产管理业务方面，推出了行业首批创新保证金管理产品“华泰紫金天天发” ；推 出了 3 个月开放一次的“华泰紫金定存宝” 6 个月开放一次的小集合债券产品 及 “华 泰领先 1 号”满足不同理财期限客户需求； ， 推出了满足客户短期闲置资金管理的 “华 泰紫金节假日理财” ；推出了数量化集合产品“华泰如意月月红套利 1 号”等。定向 资产管理业务方面，公司积极探索银证合作、证信合作模式，满足金融同业客户的 理财需求。专项资产管理业务方面，公司设计的“资券通”产品拟首创以券参与产 品的方式实现证券和资金的融通。 ②固定收益类业务 报告期内，公司债券质押式报价回购业务试点资格获中国证监会和上交所批复 同意。截至报告期末，公司债券质押式报价回购业务试点营业部拓展至 160 家，业 务规模达 13.5 亿元，客户融入资金超 10 亿元。报告期内，公司积极推进利率互换 业务资格申请，并获准开展自营业务参与利率互换交易。公司积极筹划开展利率互

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内容: 换业务，截至报告期末，公司成功完成一笔利率互换交易，名义本金达 5,000 万元。 报告期内，公司向中国银行间交易商协会提交银行间市场非金融企业债务融资工具 主承销商资格申请材料，并获批复同意。报告期内，公司积极做好非金融企业债务 融资工具主承销业务开展的前期准备工作。 ③融资融券业务 报告期内，公司积极筹备转融通业务试点资格，并成功取得首批转融通业务资 格，授信额度 35 亿元，进一步扩充了公司融资融券业务发展所需的资券来源，有利 于公司做大业务规模，提升融资融券业务收入贡献度。截至报告期末，公司已顺利 开展多笔转融资业务，期末公司转融资余额为 3 亿元。报告期内，公司积极筹备上 交所约定购回式证券交易业务试点资格，并获准开展该项业务。截至报告期末，公 司累计初始交易金额达 3.10 亿元，平均年化利率约 8%，为公司创造了新的业务收 入来源。 ④场外业务 报告期内，新三板启动扩容，截至报告期末，共有 200 家企业挂牌新三板，其 中，报告期内新增挂牌企业 105 家。新三板股权转让成交金额共计 5.84 亿元，挂牌 企业定向增资共计 8.79 亿元。公司于 2012 年 8 月正式设立场外业务部，负责开展 场外市场业务，报告期内完成已挂牌公司定向增资 1 家，共募集资金 714.40 万元。 经第二届董事会第十四次会议审议决定，公司出资入股江苏股权交易中心有限责任 公司（暂定名）并开展区域性市场相关业务，相关筹备手续正在办理中。 ⑤直接投资业务 报告期内，经中国证监会机构监管部《关于华泰紫金投资有限责任公司设立华 泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的无异议函》 （机构部部函[2012]152 号） 核准，华泰紫金投资有限责任公司获准设立华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限 合伙）及其管理机构华泰瑞通投资管理有限公司，取得开展直投基金业务资格。报 告期内，管理机构华泰瑞通投资管理有限公司成立，注册资本人民币 5,000 万元； 报告期后，直投基金华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）已完成募集设立， 募集资金规模人民币 20 亿元。 2、主营业务分地区情况 (1)公司营业收入地区分部情况

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内容: 四川 广东 广西 山东 山西 陕西 宁夏 河北 吉林 黑龙江 安徽 江西 河南 海南 内蒙古 甘肃 贵州 云南 新疆 营业部小计 总部及子公司

内容: 合计 225 588,319.94 213 623,034.31 注：表中列示的营业部仅指公司所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。

内容: （2）公司营业利润地区分部情况

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内容: 河北 吉林 黑龙江 安徽 江西 河南 海南 内蒙古 甘肃 贵州 云南 新疆 营业部小计 总部及子公司 合计

内容: 注：表中列示的营业部仅指公司所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。

内容: （四）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 2012 年末，公司合并报表总资产为 792.71 亿元，较期初的 857.42 亿元同比减 少 64.71 亿元，减幅为 7.55%。 从资产结构看，2012 年末公司合并报表总资产为 792.71 亿元，其中，货币资 金 393.08 亿元，占 49.59%；交易性金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融 资产合计为 221.29 亿元，占 27.92%，这三类资产以债券、货币市场基金等低风险 固定收益类投资为主； 其他资金 87.37 亿元， 11.02%， 占 其中融出资金 64.02 亿元； 固定资产和长期股权投资合计为 44.08 亿元，合计占 5.56%。从资产结构可以看出 公司的资产流动性较强、风险相对较小。 负债项目以客户保证金、卖出回购金融资产款为主，负债总额为 446.34 亿元， 对比流动资产金额和负债总额可以看出，公司没有负债流动压力，表明公司资产状 况、资产结构良好，具备持续经营的稳定性及安全性。 公司主要资产负债结构项目见下表： 单位：万元

内容: 项目名称 货币资金（含 结算备付金） 交易性金融资 产 买入返售金融 资产 可供出售金融 资产 长期股权投资 本期期末数 3,930,825.80 1,333,388.88 58,744.36 本期期末数 占总资产的 比例(%) 49.59 16.82 0.74 上期期末数 5,119,169.84 1,941,140.48 103,310.36 上期期末数 占总资产的 比例(%) 59.70 22.64 1.20 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) -23.21 -31.31 -43.14 期末持有的企 业债券减少 期末未到期的 买入返售资产 减少 期末持有的理 财产品和权益 工具增加 情况说明

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内容: 固定资产 其他资产 拆入资金 卖出回购金融 资产款 应付职工薪酬 应交税费 其他负债 资产合计

内容: -10.02 123.98 --30.04 17.66 154.97 3.05 -7.55 代扣代缴的限 售股个人所得 税增加 期末未到期的 卖出回购金融 资产款减少 在建工程、融出 资金增加

内容: 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 （1）公允价值的计量 报告期内，公司对公允价值的确认、计量方法没有改变，仍执行公司既定的会 计政策。 公允价值的估值原则是：存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定 其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服 务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格。不存 在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金 融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。对于没有报价且其公 允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。 具体投资品种的估值方法： 1、股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有 明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估 值；已上市流通股票按照期末收盘价作为公允价值。 2、基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照股票类金融资产公允价值的 计算方法；开放型基金及集合资产管理计划等，以资产负债表日公布的最新净值计 算公允价值。 3、证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等， 按最近收盘价作为公允价值。 4、银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、 特种金融券和中央银行票据等，按所在市场公布的估值确定期末公允价值。 5、信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的， 按成本价作为公允价值。 6、 创设发行认购权证时， 应按实际收到的款项， 反映为交易性金融负债， 期末， 认购权证按认购权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平 均价的差额应当计入当期损益；如遇认购权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定 价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

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内容: 创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债” ，会计 期末，认沽权证按认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末 加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。 （2）公允价值变动损益对公司利润的影响 公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，报告期内，公允价值变动 损益对公司利润的影响为： 单位：元 币种：人民币

内容: 3、其他情况说明 （1）报告期内公司盈利能力情况分析 报告期内， 公司的收入和利润均比上年有一定幅度的下降， 其主要原因有两个： 一是全年两市股基总成交 64.56 万亿，较上年 85.60 万亿下降 24.58%；日均成交 2,656.72，较上年 3,508.32 亿下降 24.27%；二是 2012 年全年股权融资总规模仅为 4595.61 亿元，较上年同比下降 34.53%，其中 IPO 融资额仅有 995.05 亿元，不足 2011 年 2720.02 亿元的一半， 降幅高达 63.41%。 市场种种不利因素的迭加使得证券 行业的总体盈利水平大幅下降，根据中国证券业协会公布的行业数据，2012 年券商 行业净利润 329.30 亿元，同比 2011 年的 393.77 亿元下降 16.37%，同期公司净利 润下降幅度为 8.77%， 母公司净利润下降幅度为 1.05%， 说明公司经营和盈利能力的 稳定性要远好于行业整体水平。在公司深化业务转型打通全业务链战略逐步深入的 前提下，在行业创新力度不断加大的大背景下，随着证券市场环境的逐步好转，公 司经纪业务、投行业务和资产管理业务的市场竞争力将进一步提升，公司的盈利水 平也将有较大的提升空间。 （2）比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 交易性金融资产应纳税差 异增加所致 变动原因 处置金融资产形成的收益 增加所致 衍生金融工具公允价值变 动收益减少所致 期初与期末汇率变动差异 较小所致 债券融资服务费增加所致 应收款项收回、 原计提的资 产减值损失在本期转回比 去年同期减少所致 债券融资服务成本增加所 致 手续费返还及政府奖励增 加所致 一次性房补及拟处以的罚 款增加所致

内容: 递延所得税负债 利润表项目 投资收益 公允价值变动收 益 汇兑收益 其他业务收入 资产减值损失 其他业务成本 营业外收入 营业外支出

内容: （3）报表合并范围变更的说明 报告期内，华泰紫金投资与苏宁电器集团有限公司、北京汇宝金源投资管理中 心(有限合伙)、福建闽弘股权投资管理有限公司共同出资设立华泰瑞通投资管理有 限公司，于 2012 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320103000267885 的《企业法人营业执照》 。该公司注册资本 5,000 万元，华泰紫金 投资出资 2,700 万元，占其注册资本的 54% ，拥有对其的实质性控制权，故自该公 司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （4）会计政策、会计估计和核算方法变更的具体说明 报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更或重大会计差错更正。 （五）核心竞争力分析 1、公司治理结构优势 公司已经按照建立现代企业制度的目标，健全并持续完善了规范合理的公司法 人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡， 各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作， 保证了公司持续、 独立和稳定的经营。 同时， 公司也是上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数的样本公司。规范合理的公司治理结构有利于提高公司吸引力，增强 投资者信心，保障投资者的合法权益。 2、资本规模优势 在以净资本为核心的风险控制指标动态风险监控体系下，券商可从事的业务范 围和规模与其资本规模挂钩，充裕的资本规模将是券商快速发展的基础。近年来， 公司资本结构进一步改善，资本规模逐步跻身行业前列。根据中国证券业协会公布 的 2011 年度证券公司会员财务指标排名情况， 按照母公司口径， 公司总资产 747.00 亿元，净资产 299.74 亿元，净资本 206.36 亿元，行业排名均为第 4。随着公司短 期融资券和公司债券的发行，资本优势将为公司各项业务发展提供有力支撑。 3、业务结构体系优势

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内容: 公司坚持以风险控制为根本，严格管理、审慎经营、规范运作，深入推进业务 创新发展和转型发展，深化全业务链体系建设，全面提升综合金融服务能力，努力 构筑可持续的盈利模式。多年来，公司始终保持稳步发展的良好势头，业务规模不 断扩张，逐步形成了涵盖证券、基金、期货和海外业务等为一体的综合性金融控股 集团。完善的业务结构体系不仅能对公司业务的开展提供全面支持，有利于各项业 务的协调发展，而且能减少公司盈利的波动性，增强抵抗风险的能力。 4、网点和营销渠道优势 截至报告期末， 公司证券营业网点扩充至 225 家， 覆盖 29 个省市自治区的数百 万客户群体；机构业务客户涵盖了银行、券商、保险、基金、信托等金融机构；公 司股票基金交易量合计 3.53 万亿元， 规模位居行业单体第一， 市场占有率稳步提高。 公司网点众多，覆盖较为合理，具有坚实的客户和渠道优势，为公司各项业务的开 展和创新发展提供了强大的支持。同时，健全而高效的营销渠道有利于充分满足各 类客户的需求，为客户提供良好的服务，建立良好的客户关系。 5、创新能力优势 公司是较早评审通过的创新试点证券公司之一。创新一直是公司核心价值观的 重要组成部分，以规范防风险、以创新促发展、以转型谋跨越，是公司二十多年发 展取得成功的重要经验。公司始终以创新作为推动公司各项工作的突破口，不断推 进产品创新、技术创新、业务创新以及管理创新，使公司保持了不断超越的发展态 势和旺盛的生命力。持续提升的创新能力不仅是公司攻坚克难、超越自我、勇于奋 进的动力源泉，也是公司做强、做大、做优的内在要求和必然选择。 6、风险管理和内部控制优势 公司充分认识到风险管理和内部控制的必要性和重要性，始终强调依法合规经 营的企业文化。自成立以来，公司根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要， 不断调整、完善合规管理组织架构及相关制度，持续学习探索风险管理新方法，并 不断完善内部控制，促进提升经营管理水平和风险防范能力，保障公司各项业务持 续健康规范发展。有效的风险管理和内部控制能达到合法合规经营，保持业务平稳 发展的目的，也能为业务创新创造良好的环境。 7、信息技术优势 公司一贯重视信息技术创新，注重建设技术支撑平台。近年来，公司大力建设 并全面投入应用 CRM（客户关系管理）系统；建立了总部级呼叫中心 95597；改进了 交易系统、报盘系统和数据中心；推出了基于移动互联网的理财服务平台等，形成 了多层次的服务支持体系，为分析客户需求、实施服务计划提供了技术支撑。先进 的信息技术系统，能够合理整合公司资源，加强技术与业务的互动，为业务运营和 内部管理提供有力支撑，提升经营管理能力和可持续发展能力。 8、人力资源优势 截至报告期末，公司员工中本科以上学历达 77％，40 岁以下员工占 83％。多 年来，公司根据业务发展需要，积极引进人才，同时通过完善培养机制、选拔机制， 并制定合理的职业发展规划，促使一大批优秀员工脱颖而出，为业务发展打下了坚 实的人才基础。当前，创新业务层出不穷，行业人才涉及的专业知识面要求不断拓 宽，人力资源也成为券商最重要的资源之一。完善的人才引进、使用、开发、激励 等机制，能为公司业务发展提供人才支持，塑造核心人才竞争力。

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 9、品牌影响力优势 公司自成立以来，始终秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，坚持 “以客户服务为中心、 以客户需求为导向、以客户满意为目的”的服务理念，以“做 最具责任感的理财专家”的品牌精神为依归，以规范科学的经营管理形成了独具特 色的品牌形象，在市场上具有较高的知名度和影响力。良好的品牌形象有利于增强 客户对公司的认知，提高客户的忠诚度，也有利于激励公司员工，提升员工忠诚度， 为公司健康、和谐、可持续发展提供强大的动力和支持。 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核 心竞争力受到严重影响的情况。 （六）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司累计对外股权投资总额为 34.15 亿元，较期初的 29.70 亿 元增加 4.45 亿元，增加幅度为 14.97%。 报告期内，新增对外股权投资明细情况如下： 单位：元

内容: （1）证券投资情况

内容: 序 号

内容: 证券 品种

内容: 证券 代码

内容: 证券 简称

内容: 最初投资 金额(元)

内容: 持有 数量(股)

内容: 期末 账面价值(元)

内容: 占期末 证券总 投资比 例(%)

内容: 报告期 损益(元)

内容: 可转债 113001 中行转债 可转债 110015 石化转债 股票 601318 中国平安 股票 002104 恒宝股份 股票 601166 兴业银行 股票 002342 巨力索具 股票 600016 民生银行 股票 600036 招商银行 股票 601601 中国太保 股票 600790 轻纺城 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计

内容: 注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况； 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中 核算的部分；3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。4、报告期损益，包括报告期公司因持 有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

内容: （2）持有其他上市公司股权情况 单位：元

内容: 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该 公司 股权 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 比例 (%)

内容: 购买 购买 购买 购买 购买 可供 出售 金融 资产 非公 开增 发 购买 购买 购买 购买

内容: 注：1、本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；2、报 告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

内容: （3）持有非上市金融企业股权情况

内容: 所持对象 名称 最初投资金额 (元) 持有数量 (股) 占该 公司 股权 比例 (%) 期末账面值 (元) 报告期损益 (元) 报告期所有者 权益变动(元) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源

内容: 华泰联合 证券有限 责任公司 华泰长城 期货有限 公司 南方基金 管理有限 公司 华泰柏瑞 基金管理 有限公司 江苏银行 股份有限 公司 金浦产业 投资基金

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 管理有限 公司

内容: 合计

内容: 注： 1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；2、期末账面价值应 当扣除已计提的减值准备；3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

内容: （4）买卖其他上市公司股份的情况

内容: 注：上表数据为公司买卖上市公司股票前五名情况。

内容: 报告期内，卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 11,101,560.94 元。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 截至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，累计使用 募集资金 156.810 亿元 （含募集资金利息 11,980.82 万元） 公司募集资金专用账户 ， 已全部办理销户结息手续。 单位：万元 币种：人民币

内容: 注：累计投入募集资金总额超出原募集资金总额 11,980.82 万元均为募集资金专户产生的利息收入。

内容: 经中国证券监督管理委员会 《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2010]138 号)核准，本公司于 2010 年 2 月 9 日向社会公众 公开发行人民币普通股股票784,561,275 股， 每股面值1.00元， 每股发行价格20.00 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币 15,691,225,500.00 元 。 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 130,000,000.00 元后的募集资金为人民币 15,561,225,500.00 元，上述募集资金 于 2010 年 2 月 12 日全部到位， 并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字 （2010）009 号”验资报告验证。 公司募集资金主要用于增加公司主要业务的营运资金、 增加创新业务投入资金 和补充子公司资本金，其中大部分资金无法单独计算投资收益，部分可以单独计算 投资收益的项目尚未对公司收入有明显贡献。 报告期内，公司实际使用募集资金为 8,163.37 万元（均为募集资金利息） ，募 集资金具体使用情况如下： 单位：万元 币种：人民币

内容: 项目 投资金额 投入时间

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 补充营运资金 合 计

内容: 报告期内，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐人、开户银行签订的 三方监管协议以及相关证券监管法规，规范募集资金管理，未发生违反相关规定及 协议的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 币种：人民币

内容: 承诺项目 名称 补充子公司资 本金 增加公司主要 业务的营运资 金 增加创新业务 资金 承诺投资项目 小计 募集资 是否变 金拟投 更项目 入总额 否 否 否 — — — — — 是否 变更原因 募集资金 未达到计 募集资金实际 是否符合 项目 预计 产生收 符合 及募集资 本年度投 划进度和 累计投入金额 计划进度 进度 收益 益情况 预计 金变更程 入金额 收益说明 收益 序说明 — 8,163.37 — 8,163.37 69,440 1,467,763.37 30,900 1,568,103.37 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

内容: （3）募集资金变更项目情况 本公司不存在募集资金变更项目情况。 3、主要子公司、参股公司分析 （1）华泰联合证券有限责任公司，注册资本人民币 100,000 万元，华泰证券 持有其 98.186%的股权。 截至 2012 年 12 月 31 日， 华泰联合证券总资产 510,427.75 万元，净资产 456,921.32 万元；全年实现营业收入 97,360.70 万元，利润总额 25,095.55 万元，净利润 15,540.36 万元。 主营业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具承销业务除 外） ；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准 的其它业务。 （2）华泰长城期货有限公司，注册资本人民币 60,000 万元，华泰证券持有其 60%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，华泰长城期货总资产 634,452.91 万元，净资 产 87,498.56 万元； 全年实现营业收入 42,512.56 万元， 利润总额 14,766.31 万元， 净利润 10,635.19 万元。 主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。 （3）华泰金融控股（香港）有限公司，实收资本港币 50,000 万元，华泰证券 持有其 100%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，华泰金融控股(香港)有限公司总资 产人民币 95,003.30 万元，净资产人民币 41,208.97 万元；全年实现营业收入人民 币 5,330.61 万元，利润总额人民币 555.97 万元，净利润人民币 330.77 万元。 主营业务：环球股票交易、债券交易、期货交易、股票融资、投资咨询、资产 管理业务。 （4）华泰紫金投资有限责任公司，注册资本人民币 50,000 万元，华泰证券持 有其 100%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，华泰紫金投资总资产 56,275.40 万元， 净资产 55,836.33 万元；全年实现营业收入 3,133.58 万元，利润总额 2,299.65 万

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内容: 元，净利润 1,832.96 万元。 主营业务：股权投资（自有资金或客户资金）或与股权投资相关的债权投资， 投资于与股权投资相关的其他投资基金；股权投资的投资顾问，投资管理或财务顾 问服务，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债，投资级公司债，货币市场基金， 央行票据等风险极低，流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管 理计划，专项资产管理计划。 （5）华泰金控投资咨询（深圳）有限公司，实收资本港币 1,000 万元，为华 泰金融控股（香港）有限公司的全资子公司。截至 2012 年 12 月 31 日，华泰证券间 接持有其 100%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，华泰金控投资咨询（深圳）有限 公司总资产人民币 294.86 万元，净资产人民币 289.55 万元；全年实现营业收入人 民币 206.17 万元，利润总额人民币-245.27 万元，净利润人民币-245.27 万元。 主营业务： 项目投资信息咨询， 企业管理咨询， 经济信息咨询， 市场营销策划。 （6）南方基金管理有限公司，注册资本人民币 15,000 万元，华泰证券持有 其 45%的股权。 截至 2012 年 12 月 31 日， 南方基金管理有限公司总资产 302,783.53 万元，净资产 227,081.55 万元；全年实现营业收入 181,486.23 万元，利润总额 61,357.08 万元，净利润 45,479.07 万元。 主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 （7）华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本人民币 20,000 万元，华泰证券持 有其 49%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，华泰柏瑞基金管理有限公司总资产 52,530.19 万元，净资产 42,931.51 万元；全年实现营业收入 26,365.50 万元，利 润总额 5,168.40 万元，净利润 3,762.40 万元。 主营业务：基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务（涉及 许可证经营的凭许可证经营） 。 (8)江苏银行股份有限公司，注册资本人民币 910,000 万元，华泰证券持有其 7.03%的股权。 截至2012年12月31日， 江苏银行股份有限公司总资产65,023,790.47 万元,净资产 3,413,964.41 万元； 全年实现营业收入 1,980,557.74 万元， 利润总额 962,587.74 万元,净利润 703,575.10 万元。 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理 票据兑现与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期 融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及 担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、 代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事 银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售 汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的 外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和 有关部门批准的其他业务。 （9）华泰瑞通投资管理有限公司，注册资本人民币 5000 万元，华泰紫金投资 持有其 54%的股权。截止 2012 年 12 月 31 日，华泰瑞通投资管理有限公司总资产为 5020.87 万元，净资产 5000 万元；因公司设立日期为 12 月 25 日，实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理及咨询服务；资产受

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内容: 托管理；经济信息咨询；企业管理。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非 募集资金投资项目。 （七）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 当前， 我国证券行业处于转型发展与创新发展的关键阶段， 尽管经济增速放缓， 但经济运行总体平稳，社会大局保持稳定，城镇化、区域经济差异、居民财富不断 积累等因素将为证券行业持续发展提供强劲动力。未来几年，以加快转变经济发展 方式为主线、全面深化经济体制改革和推进经济结构战略性调整进程将持续，资本 市场服务实体经济的水平将显著提高，证券行业改革、开放和发展将进一步全面推 动， 综合实力、 国际竞争力和抗风险能力将显著增强。 《金融业发展和改革 “十二五” 规划》明确提出“十二五”时期我国金融业发展和改革的主要目标和重点任务，直 接融资占社会融资规模比重将显著提高，多层次金融市场体系将进一步完善，证券 行业市场化、国际化、创新发展的步伐将进一步加大。在放松管制和加强监管、鼓 励创新的监管指引下，创新发展措施的提出和全面落实将带动证券公司快速发展， 证券行业业务空间将进一步放大，证券公司将实现有序竞争和差异化多元化发展。 同时，行业净资本计算标准和风险资本准备计算标准等监管政策的优化调整，证券 行业资本管制得到进一步放宽，证券公司业务杠杆和资本使用效率将实质性提高， 此外，在监管层鼓励证券公司在控制风险的前提下整合行业资源，实施收购兼并做 大做强的背景下，证券行业还将呈现规模化和集团化经营发展趋势。 近年来，随着资本市场的不断扩容以及券商业务领域、业务类型和业务网点的 迅速扩张，证券行业竞争加剧，券商在传统业务牌照上的同质化竞争日益激烈，传 统业务收入下滑， 利润空间不断收窄， 券商为保持市场份额所投入的成本不断上升， 券商传统盈利模式面临严峻挑战。同时，监管机构积极鼓励和大力推进证券行业实 施金融创新和业务转型，产品创新和业务创新开始成为行业新宠，券商盈利模式和 管理模式开始显现变革，未来可能通过创新改变现有的竞争格局，突破传统业务的 “红海” ，开拓创新业务的“蓝海” 。 在经纪业务领域，随着监管部门逐步放宽营业部设立限制以及非现场开户、新 型营业部等创新政策的落实，券商经纪业务竞争将更趋激烈，或将再次冲击券商佣 金率水平。在融资融券业务领域，随着融资规模的扩大、融券标的的增加、转融资 业务的推出和约定购回业务的扩容等， 融资融券业务有望成为券商稳定的收入来源。 在投资银行业务领域，新股发行体制和退市机制等政策的改革推进将对券商的市场 化定价能力和分销配售能力等提出新的要求，同时，公司债等信用债发行规模和发 行速率的提升将推动券商债券承销收入的进一步提高。在直接投资业务领域，私募 股权投资市场竞争日趋激烈，行业格局面临分化。在资产管理业务领域，随着资管 新政的出台，资管产品备案制的推行，资管产品投资范围的扩大等，未来资管产品 数量或将明显增加，产品类型将更趋多样化。在证券投资业务领域，自营业务投资 范围的放开，期权衍生品、沪深 300 及 ETF T+0 等交易的推出将进一步丰富可交易

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内容: 产品种类，券商自营业务能否充分利用多元化投资策略等手段对冲风险，成为券商 自营业务模式转变的重要因素。 （二）公司发展战略 1、公司未来的发展机遇和挑战 2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承 前启后的关键一年。在十八大会议深化金融体制改革，推进金融创新，提高证券等 行业竞争力的目标和方向、中央经济工作会议稳中求进的宏观经济调控总基调和证 券期货监管工作会议加快建设更加成熟、更加强大的资本市场，在更大范围和更高 水平上发挥直接金融服务全局的本质要求下，政府相关产业政策布局以及积极的财 政政策和稳健的货币政策的继续实施，经济社会发展基本面长期趋好，中国资本市 场的改革和证券行业的发展潜力巨大。但是，世界经济低速增长态势仍将延续，国 内经济增长下行压力和金融领域潜在风险并存，我国经济转型发展仍面临不少风险 和挑战。当前及今后一段时间，我国资本市场进入加快创新发展的阶段，公司将面 临一系列新的机遇和挑战。 公司当前及今后的发展机遇包括：当前，我国发展仍处于重要战略机遇期，国 民经济结构的战略性调整、产业结构优化升级的持续推进以及资本市场领域改革的 加快推进等因素都将为证券行业的持续发展提供强劲动力。证券行业创新发展全面 启动，改革创新迈入实质性落实阶段，业务创新和服务创新工作的深度和广度不断 拓展，券商面临盈利模式和商业模式转变的历史机遇。多层次资本市场建设的加快 推进，特别是“新三板”试点范围的扩大、债券市场的规范发展、场外交易市场建 设、商品期货和金融衍生品市场的稳步推进等将进一步放大券商的业务空间；资本 市场国际化程度将不断提高，尤其是 QDII 制度的进一步完善、QFII 和 RQFII 投资 额度的继续扩大、跨境 ETF 产品和跨境债券市场的继续发展等将有力推动券商国际 化发展； 管制放松和创新发展措施的全面落地， 公司传统业务发展将面临更多机遇， 创新业务的加快推出也将持续给公司带来新的利润增长点。同时，公司研究业务整 合顺利推进，二次业务整合全面完成，公司步入业务集中统一发展的新阶段，制约 公司业务发展的障碍得到消除。 公司的发展也面临着不少挑战：面对行业改革创新的紧迫形势，如何在创新领 域突出重点，尽快取得突破，形成规模和特色，夯实基础，把创新发展和转型发展 引向深处，提升整体竞争实力，是摆在公司面前的突出战略任务。如何把全业务链 运作引向纵深，激活发展潜力、盘活业务资源，切实提升创新能力和创新业务盈利 能力，优化收入结构，有效提升公司业务品牌形象和整体市场形象，是公司创新发 展的重要挑战。在资本市场体系和结构以及产品和业务日趋复杂，行业盈利模式日 趋多元化的背景下，如何着力规划打造全方位、立体化和集团化的风险管理体系， 强化风险管理能力，提升风险管理对业务发展的引导和推进作用，是公司关注的重 点问题。随着金融创新边界的泛化，混业经营、交叉竞争趋势的加剧，公司专业能 力边界和金融服务能力将面临更大挑战。 2、公司的发展战略 报告期内，公司贯彻执行 2010 年编制并经第一届董事会第二十一次会议审议 通过的《华泰证券“十二五”发展战略规划（2011-2015）。该规划确定了公司“十 》 二五”期间内的发展战略目标：力争经过 3 年的努力，使公司成为具备较强核心竞

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内容: 争力、拥有较强品牌优势、具有较强综合实力的全国一流券商；在 5 年左右的时间 内，把公司发展为在全国有较大影响力的综合性金融控股集团。 3、公司拟开展的新业务 2013 年，公司拟开展的创新业务或产品主要包括：代销金融产品业务；约定 购回式证券交易业务（深交所买断式） ；场内股票质押式回购交易业务；专业投资机 构综合托管业务；深交所质押式报价回购业务；柜台交易市场业务；保证金第三方 支付业务；创新市值管理业务等。 在经纪业务方面，布局转型，加快创新，纵深推进经纪业务向财富管理平台转 变，大力发展融资融券业务，稳步推进 IB 业务，持续探索各项创新业务，形成多元 化的业务收入来源。在投资银行业务方面，大力发展并购融资、股权质押、资产证 券化、股权收益权投资等创新业务，深度挖掘场外市场业务机会，拓展直投基金业 务规模，实现业务结构和收入结构的转型。在资产管理业务方面，充分发挥专业产 品设计、投资管理能力，打造满足客户全方位理财需求的资管平台，同时，加强金 融同业合作，积极拓展合作空间，扩大资管规模。在证券投资业务方面，全面发展 市值管理和结构性产品等业务，积极研究高频交易和对冲等交易策略，优化程序化 交易平台，稳步提升收入水平。 （三）经营计划 2013 年是公司创新发展的关键之年。面对证券行业创新发展新形势，公司将 继续强化全业务链体系建设与运作，开创奋勇争先、协同共进、佳绩频传的创新发 展新局面。2013 年，公司经营管理工作的总体要求是：牢牢把握资本市场和证券行 业改革创新机遇，在巩固传统业务优势的基础上，以改革促创新，以创新促转型， 大力深化全业务链体系建设，着力提升创新发展能力，努力实现公司创新发展“由 点到面”“由量到质”的跨越，推动公司盈利模式转型升级，进一步巩固和增强公 、 司的核心竞争力。根据上述经营管理工作的总体要求，公司已经制定了全年的经营 计划： 1、发挥传统经纪业务优势，深化财富管理平台转型 经纪业务加大转型力度， 立足为客户创造价值， 依托公司渠道和业务资源优势， 以整合性的投融资服务以及多样化的金融产品，彻底完成财富管理平台的架构，并 实现顺利运作。具体工作包括：全力提升渠道竞争优势，优化理财服务体系；围绕 高净值和机构客户需求，大力提升财富管理服务能力；立足于客户融资需求，以创 新推动信用交易类业务加快发展等。 2、扎实按照“大投行”运作模式，进一步增强投行业务竞争优势 投行业务坚定依托集团资源， 按照 “大投行” 运作模式， 立足企业全生命周期， 进一步向上下游业务链拓展，做大债券业务和非通道业务，优化收入结构，形成整 体化的竞争优势。具体工作包括：持续保持股权融资业务增长势头；大力开拓债券 承销业务；大力开拓非通道业务；彻底完成角色转变，提升直投业务运作水平等。 3、加强创新业务拓展，推进投资与交易业务转型 投资与交易业务依托资本市场改革创新的深化，努力发挥市场组织者、产品设 计者、流动性提供者和风险管理者的职能，不断提高投资收益水平。具体工作包括： 着力强化资本中介功能，拓展固定收益业务新的发展空间；大力推进新型策略投资 业务，切实提升证券投资获取绝对收益的能力；坚持不懈地推进创新，提高创新投

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内容: 资获取超额收益的能力等。 4、加强产品设计和管理，着力构建大资产管理业务体系 资产管理业务在进一步做大规模的基础上， 着力加强产品设计和培养主动管理 的核心能力，打造面向机构客户的融资服务平台，丰富固定收益产品线，积极发展 数量化产品和结构化产品。具体工作包括：充分发挥固定收益类产品的基础作用， 快速加大业务规模；积极构建核心客户池，打造华泰资管特色等。 5、重塑运作与管理机制，打造研究业务市场定价权 研究业务适应性调整业务定位与运作模式， 实现研究业务向深层次市场价值和 效益的转变。具体工作包括：进一步明确业务定位，扎实推进基础工作；着力提升 价值发现能力，打造市场定价权等。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为确保公司各项业务发展的需要，公司将主要使用债务融资手段进行融资，积 极研究并拓展表外融资、股权融资以及衍生品融资等其他融资方式。目前，公司已 经启动了短期融资券和公司债的发行工作，上述债券的发行成本受发行市场利率影 响，募集资金将用于补充公司营运资金。 目前公司在建投资项目的资金需求将通过自有资金满足， 公司不存在影响未来 资金安排的重大资本性支出承诺。 （五）可能面对的风险 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险因素主要 有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、信息技术风险等。具 体分析如下： 1、市场风险 报告期内，公司面临的市场风险主要有两方面，一是由于市场因素变化导致公 司日常经营潜在亏损的风险，主要体现在市场交易量、经纪业务市场占有率、佣金 率、资产管理业务规模等因素的变动对公司盈利状况的影响；二是由于市场价格如 股价、利率、汇率等变化导致公司资产、自营头寸或资产管理产品、组合潜在亏损 的风险，主要体现在证券公司自营业务和资产管理业务等投资相关业务中。 报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险。权益类证券投资方面，公司 进一步加强对宏观经济的研究，稳健参与市场投资，合理配置资产规模，灵活控制 投资品种比重，分散投资以降低风险；固定收益类证券投资方面，公司积极跟踪国 家货币政策动向，密切关注市场利率走势，严格控制债券投资久期和杠杆率；数量 化投资方面，积极加强对创新业务的研究，灵活使用数量化模型与金融衍生品对冲 系统性市场风险。 2、信用风险 报告期内，公司面临的信用风险主要包括三类：一是在债券交易业务中，发债 企业违约或交易对手违约造成的风险；二是在融资融券、约定购回业务中，客户违 约致使公司借出资券及息费遭受损失的风险；三是在信用类创新业务中，融资方违 约导致公司自有资金或客户资金遭受损失的风险。 对于债券交易中的信用风险， 报告期内公司重点加强对发债主体和债券的研究， 完善信用风险评级体系，对重点持仓债券进行调研，严控所投债券的品质；对交易 对手信用状况进行评估，研究完善交易对手池，防范交易对手违约风险。融资融券、

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内容: 约定购回业务方面，公司重点加强客户适当性管理，通过征信评级全面了解客户资 信水平和风险承受能力，综合确定客户信用评级及授信额度，并通过业务合同及风 险揭示书，明确违约处置措施；进一步加强对融出资券履约保障比例的监控，发现 异常时及时与客户沟通反馈， 避免客户违约给公司造成损失。 信用类创新业务方面， 业务人员加强前期尽职调查，提交全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告，经 公司评审通过后，项目才可实施。 3、流动性风险 公司流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不 能及时变现或变现成本过高，导致自营投资及客户资产造成损失的风险，其主要体 现在自营投资业务和资产管理产品投资中；二是负债的流动性风险，是指公司缺乏 现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险，或资产管理产品由于流动资金不足 无法应付客户大规模赎回的风险。 自营业务方面，报告期内公司密切关注市场变化，动态调整资产配置，合理控 制各品种证券的投资规模，避免投资过于集中，确保投资组合的流动性。资产管理 业务方面，公司加强对客户赎回资金的分析，通过保留部分现金类资产比例、大额 赎回预警等措施，合理安排各资产管理计划的流动性。公司自有资金方面，公司重 点做好自有资金的合理安排，保障公司日常的稳健运行。 4、操作风险 操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事件而 导致的直接或间接损失的风险。 合规与风险管理部是公司操作风险的牵头管理部门， 各业务部门、支持部门等按照职能分工，分别执行本业务领域的操作风险管控。 报告期内，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企 业内部控制基本规范》及其配套指引及监管部门和公司相关工作要求，开展了以风 险为导向的内部控制规范建设工作，梳理了公司各业务环节和制度框架，并对业务 流程中的固有风险、控制活动、内控缺陷等进行了全面梳理及改进，有效规避了公 司内部由于操作制度流程不规范或风险控制机制不完善而引起的操作性风险，形成 了一系列记录风险点和关键控制活动的内控手册，保障了公司监管措施的到位以及 风险管理的有效性。报告期内，本公司无重大操作风险事件发生。 5、合规风险 合规风险是指证券公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准 则而使证券公司受到法律制裁、 被采取监管措施、 遭受财产损失或声誉损失的风险。 报告期内，公司不断健全以合规总监为核心的合规管理组织架构体系，强化一 线合规人员职责，为防范合规风险、减少风险事件构筑坚实防线；强化重点业务和 关键环节合规管理，加大对各大业务的检查频次和管理力度；继续深化信息隔离墙 制度建设，逐步落实信息隔离各项措施，防范内幕交易和管理利益冲突。报告期内， 公司严格管理、审慎经营、规范运作，未发生重大违法违规行为。 6、信息技术风险 公司的各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持，信息系统 已成为支撑公司各项业务运转的关键设施。信息技术风险主要指证券公司信息系统 发生各类技术故障或数据泄漏，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、 数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而给证券公

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内容: 司带来一定的损失。 报告期内，公司不断加大信息技术的投入，逐步建立面向业务条线的专业化信 息技术服务管理体系，进一步提高了信息系统建设与安全管理水平，确保公司各运 营管理支撑信息系统的安全性、可靠性和稳定性，有效防范了信息技术风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，为进一步规范公司利润分配政策特别是现金分红政策，推动公司建 立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）及江苏证 监局 《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》苏证监公司字[2012]276 （ 号）有关规定和要求，结合实际情况，公司对《章程》有关利润分配政策的相关条 款作了进一步细化和完善。报告期内，公司《章程》变更事项已经公司 2012 年第一 次临时股东大会审议批准、江苏证监局核准同意、江苏省工商局备案后在上交所网 站公开披露。 修订后的公司《章程》第一百七十五条明确了公司利润分配政策、公司利润分 配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策程序等。公司利润分配政策为： “公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司利润 分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司可以采用 现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划 进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况 外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公 司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；公司根据年度 盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下， 可以采取股票方式分配股利。 ” 公司近 3 年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近 3 年（含 报告期）的利润分配方案或预案情况如下： 2010 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,425,046,334.64 元， 经公司 2010 年度股东大会审议批准，以 2010 年 12 月 31 日总股本 5，600，000， 000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税） ，共计分配现金红 利 840,000,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 24.53%。 2011 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,784,428,782.88 元， 经公司 2011 年度股东大会审议批准，以 2011 年 12 月 31 日总股本 5，600，000，

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税） ，共计分配现金红 利 840,000,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 47.07%。 2012 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,615,680,830.05 元， 以 2012 年 12 月 31 日总股本 5，600，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派送 现金红利 1.50 元（含税） 。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例 为 51.99%。 公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司《章程》的规定，符合公司股东 大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董 事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分 维护了中小股东的合法权益。报告期内，利润分配政策调整或变更的条件和程序合 规、透明。 （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本 方案或预案 单位：元 币种：人民币

内容: （三）公司 2012 年度利润分配预案 经天健会计师事务所审计， 母公司 2012 年度实现净利润 1,377,859,513.66 元， 根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提 、 、 取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计 413,357,854.11 元后，本年可供分配的利润为 964,501,659.55 元。加上以前年度 结 余 未 分 配 利 润 3,886,363,002.45 元 ， 本 年 度 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为 4,850,864,662.00 元。根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不 得向股东进行现金分配。2012 年公司公允价值变动损益为 123,422,586.34 元，因 此，公司 2012 年末可供投资者现金分配的利润为 4,727,442,075.66 元。 公司 2012 年度利润分配方案如下：以 2012 年末总股本 5,600,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税） ，共派送现金红利 840,000,000.00 元，尚未分配的利润 4,010,864,662.00 元转入下一年度。 （本预案 尚需提交公司股东大会审议） 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 公司是上交所金融类上市公司， 也是上证公司治理指数和上证 180 公司治理指 数的样本公司，公司将在披露 2012 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公 司 2012 年度社会责任报告》 ，报告详见 2013 年 3 月 30 日上交所网站 http://www.sse.com.cn。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 情况说明 报告期内，公司不存在重大环境问题或其他重大社会安全问题。 六、其他披露事项 无。

内容: 第五节

内容: 重要事项

内容: 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 1、华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案：华泰联合 证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合证券资金引 起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出民事判决书和 民事调解书，四通集团应分别偿还华泰联合证券 7,345 万元及其利息和 9,940 万元 及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案， 华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼， 请求法院判令四通集 团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23,775.36 万元、 利息人民币 2,187.72 万元,合计标的人民币约 2.6 亿元。 该案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决 四通集团公司扣减债务 8,486.5867 万元， 最终需偿还本金 17,553.3893 万元及相应 利息。该案目前正在执行中。 2、华泰联合证券与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案：广州珠江实 业集团有限公司拖欠华泰联合证券 1,500 万元款项，华泰联合证券于 2008 年 12 月 向广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判令其偿还所欠华泰联合证券款项。法院 立案后，主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债 务。该案目前正在执行中。 3、华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案：因北京华资银团集团 一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义务， 华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳 市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计 3,457.89 万元，2011 年 2 月， 法院一审判决， 要求北京华资银团集团支付对华泰联合证券欠款 2,430 万元及银行 同期存款利息；对方不服该判决，提起上诉，2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达 终审判决，驳回上诉，维持原判，该案目前正在执行中。 4、华泰联合证券与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案：中国长城计算 机集团公司不履行与华泰联合证券之间的合同义务，2008 年 11 月，华泰联合证券 向深圳市罗湖区法院起诉，请求法院处置变卖其所持华泰联合证券的 900 万股股权 （经 2005 年缩股后变更为 270 万股） ，将所得款项用于抵偿其对华泰联合证券的所 欠债务。2009 年 2 月,该案进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作 为第三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕，2009 年 8 月，法院裁定中止审理。 中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。 以上事项为 2004 年以前历史遗留问题，已全额计提了坏帐准备。可在 2011 年 年报中查询。 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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内容: 1、2011 年年报中披露了世纪证券有限责任公司起诉本公司要求返还所欠其期 货交易保证金余额计人民币 5,021,800 元及相关利息共计 5,157,099 元一案。我方 一审胜诉，对方向江苏省高级人民法院提起上诉。原告方于 2012 年 3 月 16 日向法 院申请撤回上诉，法院于 2012 年 3 月 19 日裁定准许对方撤回上诉，该案结案。以 上事项已在 2012 年中报中披露。 2、2012 年中报中披露了本公司上海国宾路营业部客户谢吉华以返还财产为由 起诉徐季松及该营业部，要求徐季松返还其 150 万元人民币及支付同期银行利息， 并要求营业部承担连带责任一案。经查，徐季松曾为该营业部证券经纪人，涉嫌以 虚构理财产品诈骗受害人谢吉华等客户财产并携款潜逃，该起事件已经上海市公安 局杨浦分局立案侦查。 原告方于 2012 年 7 月 11 日向法院申请撤回上诉， 法院于 2012 年 7 月 11 日裁定准许对方撤诉，该案结案。以上事项已在 2012 年 3 季报中披露。 3、华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司 债权债务纠纷案：因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部 资金共 3,720 余万元， 以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合 证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共 1,738 万元，中国华诚集团财务有 限责任公司拒不履行偿债义务， 华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法 院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清 偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对 华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009 年5月， 法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序， 华泰联合证券已于2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12,598 万元，但由于债权未经法院判决，债权 待确认。2010 年 3 月,深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证 券全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支 付华泰联合证券 5,458.4 万元，并承担诉讼费 28.2 万元，华泰联合证券已就上述 债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权。2012 年 12 月 21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定终结华诚投资 管理有限公司破产程序，华诚投资管理有限公司破产程序期间华泰联合证券共获得 276.44 万股华纺股份股票及 182.3979 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团财务有 限责任公司进入破产清算程序， 华泰联合证券已于 2012 年 7 月向华诚集团财务有限 责任公司破产清算组申报债权本息共计 6937 万元，债权待确认中。 (三)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 报告期内，公司无临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。 (四)其他说明 本年度公司无新发生的重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用

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内容: 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 单位：万元

内容: 江苏省国信资产管理集团有限公司[1] 江苏银行股份有限公司[2] 南方基金管理有限公司[3] 华泰柏瑞基金管理有限公司[3] 合计

内容: 注：关联交易内容： （1）房屋租赁支出； （2）存款利息收入； （3）席位分仓佣金收 入。其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额_0 万元。 (二)关联债权债务往来

内容: 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位： 万元

内容: 关联方 南方基金管理有限公司[1] 华泰柏瑞基金管理有限公司[2] 江苏省国信资产管理集团有限公司[3] 合计 向关联方提供资金 发生额 余额 1433.93 1626.89 3060.82 关联方向公司提供资金 发生额 余额 146.67 112.21 258.88 320.09 320.09

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在关联方占用公司资金情况。 注：关联方债权债务形成原因： （1）为应收 2012 年四季度席位及分仓佣金； （2）为 应收 2012 年四季度席位及分仓佣金； （3）为应付江苏国信的房租。其中：报告期内 公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同

内容: 合同名合同双签订日 合同标的所涉及资产 执行情况

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内容: 称

内容: 方名称 期

内容: 评 评 估评 估 账面 估 定价 机 构基 准 价值 价 原则 名称 日 值

内容: 交易价格 2010 年 7 月，公司与中国 江苏国际经济技术合作公 司签订了《华泰证券广场 施工总承包合同》 。报告期 内该合同正常履行，截至 报告期末，已完成华泰证 券广场工程地源热泵地埋 管、地下室结构和上部主 113,285.18 万元 体结构施工，正进行室内 二次结构、机电工程安装 和幕墙施工。报告期内， 公司已按约支付总承包及 其 分 包 合 同 价 款 18,478.60462 万元。 截至报 告期末，公司已按约累计 支付总承包合同价款 36,827.414502 万元。 报告期内，公司与上海浩 德科技股份有限公司签订 了《华泰证券广场智能化 施工合同》 。报告期内该合 同正常履行，截至报告期 末，已开始管线预埋、桥 19,889.97 万元 架安装等施工。报告期内， 公司已按约支付智能化施 工合同价款 2,833.4955 万 元。截至报告期末，公司 已按约累计支付总承包合 同价款 2,833.4955 万元。 报告期内，公司与上海保 利广场资产管理有限公司 签订了购买上海保利广场 14,975 平方米的《不动产 买卖协议》 。报告期内该合 同正常履行，截至报告期 98,300 万元 末，房产已完成交付。包 括 LED 屏幕在内的协议总 价款人民币 98,300 万元， 截至报告期末，公司已按 约累计支付合同价款 94， 958.49194 万元。 200,000 万元 报告期内，公司与华泰联

内容: 华泰证 华泰证 券与中 券广场 国江苏 2010 施工总 国际经 年 7 月 承包合 济技术 30 日 同 合作公 司

内容: 华泰证 华泰证 券与上 券广场 2012 海浩德 年3 月 智能化 科技股 6日 施工合 份有限 同 公司

内容: 华泰证 券与上 不动产 海保利 2012 年 买卖协 广场资 6 月 29 议 产管理 日 有限公 司

内容: 华泰联华泰证2012 年

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 合证券 券与华 5 月 2 定向资 泰联合 日 产管理 证券 合同 华泰证 券、上 海国泰 国君资 君安证 管 0351 券资产 2012 年 定向资 管理有 12月22 产管理 限公司 日 合同 与兴业 银行股 份有限 公司

内容: 合证券签订《华泰联合证 券有限责任公司定向资产 管理合同》 。报告期内，该 合同正常履行。 报告期内，公司与上海国 泰君安证券资产管理有限 公司、兴业银行股份有限 公司签订《国君资管 0351 定向资产管理合同》 。报告 期内，该合同正常履行。 截至报告期末，本公司已 按约累计支付合同价款 99,900 万元。

内容: 八、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项 1、与首次公开发行相关的承诺： 截至 2012 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上的股东共有五家，分别为江苏省国 信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、 江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司，五家股东均承诺在 锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份” 。其中： （1）江苏国信、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高 科技投资集团有限公司四家股东，因受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三 年内有增持行为，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起 60 个月内；按照上交所、中国证监会有关规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交 易所上市之日起 36 个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。 （2） 江苏省苏豪控股集团有限公司， 因受实际控制人控制并在公司上市申报前 三年内无增持行为， 承诺： 锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月 内。 以上股份的限售承诺做出的时间为 2010 年 2 月 2 日， 除江苏交通控股有限公司 的部分股份的承诺期限至 2014 年 7 月 30 日，其他股份的承诺期限至 2013 年 2 月 26 日。 报告期内，上述股东均履行了承诺，在锁定期限内未减持公司股票。 2、关于公司第一大股东江苏国信避免同业竞争的承诺 公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏国信承诺：江苏 国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自 营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡江苏国信及 附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予公司。 公司控股的华泰长城期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货 投资咨询、资产管理。2010 年 7 月，经江苏省人民政府同意，江苏省人民政府国有 资产监督管理委员会决定将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体划拨给江苏 国信，江苏舜天国际集团有限公司成为江苏国信的全资子公司。上述股权转让完成 后，江苏国信共间接持有锦泰期货有限公司（以下简称“锦泰期货” ）78.5%股权， 从而成为锦泰期货的控股股东。目前江苏国信共间接持有锦泰期货 52.34%股权。锦 泰期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。华泰长城期 货与锦泰期货存在同业竞争关系。 此外，截止或延续到报告期内，公司及持股 5%以上的股东并无其它具体承诺事 项。 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 单位:万元 币种:人民币

内容: 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 是 原聘任 天健正信会计师事务所 200 1 现聘任 天健会计师事务所 200 1

内容: 公司 2011 年度股东大会审议批准续聘天健正信会计师事务所为公司及控股子 公司 2012 年度会计报表审计服务机构， 审计服务费不超过 200 万元。 鉴于公司 2011 年度年报审计具体经办单位天健正信会计师事务所深圳分所已被天健会计师事务所 吸收合并， 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准聘请天健会计师事务所为公 司及控股子公司 2012 年度会计报表审计服务机构， 审计服务费不超过 200 万元。 目 前具体经办单位天健会计师事务所深圳分所和签字会计师乐之立已为公司提供审计 服务 2 年。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实 际控制人、收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开 谴责。 十一、 其他重大事项的说明 （一）证券营业网点变更情况 1、报告期内证券营业部及分公司新设变化情况

内容: 序号 1 2 分公司 深圳分公司 湖北分公司 地址 深圳市福田区中心区中 心广场香港中旅大厦 18A 湖北省武汉市武昌区武 珞路 558 号附 4 号 批复文号 苏证监机构字 [2011]594 号 苏证监机构字 [2011]594 号 批复日期 2011 年 11 月 14 日 2011 年 11 月 14 日 获得许可证日期 2012 年 3 月 19 日 2012 年 3 月 19 日

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 四川省成都市青羊区清 江西路 51 号中大君悦金 沙写字楼 1 幢 16 楼 2 号 广东省广州市天河路 230、 号万菱国际中心 232 39 层 杭州市教工路1 号 1 号楼

内容: 四川分公司

内容: 广东分公司 浙江分公司 （筹）

内容: 2012 年 5 月 14 日 期后办理

内容: （1）经江苏证监局“苏证监机构字[2011]594 号”文批准，华泰证券在湖北等 地设立 4 家分公司。报告期内，4 家分公司证券经营许可证已获得，分公司已开业。 （2）经江苏证监局“苏证监机构字[2012]601 号”文批准，华泰证券在浙江设 立 1 家分公司，目前证券经营许可证正在办理。

内容: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 营业部 南京高淳宝塔路 证券营业部 溧水珍珠南路证 券营业部 沭阳北京北路证 券营业部 涟水常青西路证 券营业部 徐州睢宁中山南 路证券营业部 镇江丹徒谷阳大 道证券营业部 镇江句容华阳东 路证券营业部 泰州高港金港南 路证券营业部 泰州兴化长安中 路证券营业部 淮安淮阴北京东 路证券营业部 常州华丰路证券 营业部 武汉民族大道证 券营业部 襄阳长虹北路证 券营业部 三亚榆亚路证券 营业部 西宁五四西路证 券营业部 地址 江苏省高淳市淳溪镇 宝塔路 136 号 江苏省溧水市珍珠南 路4号 江苏省沭阳市北京北 路 17 号 江苏省涟水市常青西 大道民政福利大楼 江苏省徐州市睢宁县 中山南路 10 号 江苏省丹徒市谷阳大 道 260 号 江苏省句容市华阳东 路东升大厦 江苏省泰州市高港区 都市佳园一期 6 幢 1-3 层 02 室 江苏省兴化市锦绣园 朝东营业房由南向北 第 13、14 间 江苏省淮安市淮阴区 北京东路 17 号 江苏省常州市华丰路 嘉州枫景商铺 17-10 湖北省武汉市洪山区 民族大道特 1 号光谷 资本大厦一楼 湖北省襄阳市樊城区 长虹北路 19 号万紫 千红商住楼一楼 海南省三亚市榆亚路 139 号惠普登海景酒 店二楼 青海省西宁市城西区 五四西路 39 号银路 大厦二楼 批复文号 证监许可 [2011]650 号 证监许可 [2011]650 号 证监许可 [2011]650 号 证监许可 [2011]650 号 证监许可 [2011]650 号 苏证监机构字 [2012]121 号 苏证监机构字 [2012]121 号 苏证监机构字 [2012]121 号 苏证监机构字 [2012]121 号 苏证监机构字 [2012]121 号 苏证监机构字 [2012]296 号 苏证监机构字 [2012]296 号 苏证监机构字 [2012]296 号 苏证监机构字 [2012]296 号 苏证监机构字 [2012]296 号 批复日期 2011 年 12 月 14 日 2011 年 12 月 14 日 2011 年 12 月 14 日 2011 年 12 月 14 日 2011 年 12 月 14 日 2012 年 3 月 22 日 2012 年 3 月 22 日 2012 年 3 月 22 日 获得许可证日期 2012 年 2 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 2012 年 2 月 14 日 2012 年 5 月 30 日 2012 年 5 月 30 日 2012 年 5 月 30 日

内容: 期后办理

内容: （1）经江苏证监局“苏证监机构字[2011]650 号”文批准，同意华泰证券在江 苏省南京市高淳县、江苏省南京市溧水县、江苏省宿迁市沭阳县、徐州市睢宁县、 淮安市涟水县各设立 1 家证券营业部。

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: （2）经江苏证监局“苏证监机构字[2012]121 号”文批准，同意华泰证券在江 苏省泰州市高港区、镇江市丹徒区、淮安市淮阴区、兴化市、句容市各设立 1 家证 券营业部。 （3）经江苏证监局“苏证监机构字[2012]296 号”文批准，同意华泰证券在江 苏省常州市戚墅堰区、湖北省武汉市洪山区、湖北省襄阳市樊城区各设立 1 家证券 营业部。报告期内，以上 13 家营业部证券经营许可证已获得，营业部已开业。 （4）经江苏证监局“苏证监机构字[2012]296 号”文批准，同意华泰证券在海 南省三亚市、青海省西宁市城西区各设立 1 家证券营业部，目前证券经营许可证正 在办理。 2、报告期内证券营业部及分公司迁址变化情况

内容: 序 号 1 2 3 营业部 常熟金沙江路证 券营业部 东台望海西路证 券营业部 上海牡丹江路证 券营业部 成都人民南路证 券营业部 南昌新建文化大 道证券营业部 牡丹江新华路证 券营业部 上海黄河路证券 营业部 枝江马店路证券 营业部 成都双流丁字街 证券营业部 西安文艺北路证 券营业部 石首笔架山路证 券营业部 牡丹江长安街证 券营业部 莱阳昌山路证券 营业部 十堰朝阳北路证 券营业部 昆明宝善街证券 营业部 营口渤海大街证 地址 江苏省常熟市金沙江路 18 号 江苏省东台市望海西路 4号 上海市宝山区牡丹江路 1508 号航运大厦五楼 四川省成都市武侯区人 民南路四段 45 号新希 望大厦 7 楼 702、703 室 江西省新建县文化大道 1298号红谷峰尚10栋6 楼 黑龙江省牡丹江市爱民 区新华路 21 号 上海市黄河路 333 号 4 楼 湖北省枝江市马家店马 店路 5 号 四川省成都市双流县华 阳镇正东中街 242 号 陕西省西安市文艺北路 11 号陕西省戏曲研究 院西部文化广场一层、 六层 湖北省石首市笔架山路 8号 黑龙江省牡丹江市西安 区长安街 19 号 山东省莱阳市昌山路 32 号 湖北省十堰市张湾区朝 阳北路 8 号 云南省昆明市宝善街 155-162 号南屏时代大 厦第三层 B 区 辽宁省营口市站前区渤 批复文号 苏证监机构字 [2012]54 号 苏证监机构字 [2012]85 号 沪证监机构字 [2012]85 号 川证监机构字 [2012]21 号 赣证监发 [2012]69 号 黑证监函 [2012]87 号 沪证监机构字 [2012]266 号 鄂证监机构字 [2012]38 号 川证监机构 [2012]47 号 陕证监函字 [2012]137 号 鄂证监机构字 [2012]51 号 黑证监许可字 [2012]22 号 鲁证监函(行政 许可)[2012]10 号 鄂证监机构字 [2012]68 号 云证监 [2012]226 号 辽证监许可 批复日期 2012 年 2 月 6 日 2012 年 2 月 28 日 2012 年 3 月 8 日 获得许可证日期 2012年3月15日 2012年4月26日 2012年7月31日

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 券营业部 海门解放中路证 券营业部 南宁中泰路证券 营业部 大连解放路证券 营业部 黄冈赤壁大道证 券营业部 宜昌西陵一路证 券营业部 海大街东 16-甲 1 号 江苏省海门市解放中路 811 号一、二层 广西省南宁市中泰路 11 号北部湾大厦南楼 七楼 辽宁省大连市中山区解 放路 336 号豪森茗家 11-12 号楼 8 号公建 湖北省黄冈市黄州区赤 壁大道 25 号 湖北省宜昌市西陵一路 12 号 [2012]51 号 苏证监机构字 [2012]436 号 桂证监函 [2012]212 号 已向大连证监 局报备 已向湖北证监 局报备 已向湖北证监 局报备 日 2012 年 9 月 26 日 2012 年 12 月 19 日 2012年9月18日 期后办理

内容: 无 无 无

内容: （1）经江苏证监局“苏证监机构字[2012]54 号”文批准，华泰证券常熟枫林 路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营 业部” ，地址为江苏省常熟市金沙江路 18 号。 （2）经江苏证监局 “苏证监机构字[2012]85 号”文批准，华泰证券东台望海 西路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为江苏省东台市望海西路 4 号。 （3）经上海证监局“沪证监机构字[2012]85 号”文批准，华泰证券上海牡丹 江路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为上海市宝山区牡丹江路 1508 号航运大厦五楼。 （4）经四川证监局“川证监机构字[2012]21 号”文批准，华泰证券成都南一 环路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司成都人民南路证券 营业部” ，地址为四川省成都市人民南路四段 45 号新希望大厦 702、703 室。 （5）经江西证监局“赣证监发[2012]69 号”文批准，华泰证券南昌新建解放 路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司南昌新建文化大道证 券营业部” ，地址为江西省南昌市新建县长堎镇文化大道 1298 号红谷峰尚 10 栋 6 楼。 （6）经黑龙江证监局“黑证监函[2012]87 号”文批准，华泰证券牡丹江桦林 证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司牡丹江新华路证券营业 部” ，地址黑龙江省牡丹江市爱民区新华路 21 号。 （7）经上海证监局“沪证监机构字[2012]266 号”文批准，华泰证券上海黄河 路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为上海市黄河路 333 号四层。 （8）经湖北证监局“鄂证监机构字[2012]38 号”文批准，华泰证券枝江马店 路证券营业部由于门牌号变更，地址变更为湖北省枝江市马家店马店路 5 号。 （9）经四川证监局 “川证监机构 [2012]47 号”文批准，华泰证券成都双流 丁字街证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为四川省成都市双流县华 阳镇正东中街 242 号。 （10）经陕西证监局 “陕证监函字[2012]137 号”文批准，华泰证券西安文艺 北路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为陕西省西安市文艺北路 11 号陕西省戏曲研究院西部文化广场一层、六层。 （11）经湖北证监局 “鄂证监机构字[2012]51 号”文批准，华泰证券石首中

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 山路证券营业部同城迁址开业，营业部名称变更为“华泰证券股份有限公司石首笔 架山路证券营业部” ，地址为湖北省石首市笔架山路 8 号。 （12）经黑龙江证监局“黑证监函[2012]22 号”文批准，华泰证券牡丹江东平 安街证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司牡丹江长安街证券 营业部” ，地址黑龙江省牡丹江市西安区长安街 19 号。 （13）经山东证监局“鲁证监函(行政许可)[2012]10 号”文批准，华泰证券莱 阳昌山路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为莱阳市昌山路 32 号。 （14）经湖北证监局“鄂证监机构字[2012]68 号”文批准，华泰证券十堰公园 路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司十堰朝阳北路证券营 业部” ，地址为湖北省十堰市张湾区朝阳北路 8 号。 （15）经云南证监局“云证监[2012]226 号”文批准，华泰证券呈贡春融街证 券营业部同城迁址开业，营业部名称变更为“华泰证券股份有限公司昆明宝善街证 券营业部” ，地址为云南省昆明市宝善街 155-162 号南屏时代大厦第三层 B 区。 （16）经辽宁证监局“辽证监许可[2012]51 号”文批准，华泰证券营口市府路 证券营业部同城迁址的批复，更名为“华泰证券股份有限公司营口渤海大街证券营 业部” ，地址为辽宁省营口市站前区渤海大街东 16-甲 1 号。 （17）经江苏证监局“苏证监机构字[2012]436 号”文批准，华泰证券海门解 放东路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司海门解放中路证 券营业部”地址为江苏省海门市解放中路 811 号一、二层。 （18）经广西证监局“桂证监函[2012]212 号”文批准，华泰证券南宁双拥路 证券营业部同城迁址开业， 更名为 “华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部” ， 地址为广西南宁市中泰路 11 号北部湾大厦南楼七楼。 （19） 经向大连证监局报备， 华泰证券大连中山广场证券营业部进行同城迁址， 更名为 “华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部” 地址为辽宁省大连市中山 ， 区解放路 336 号豪森茗家 11-12 号楼 8 号公建。 （20） 经向湖北证监局报备， 华泰证券黄冈赤壁大道证券营业部进行同城迁址， 营业部名称不变，地址为湖北省黄冈市黄州区赤壁大道 25 号。 （21）经向湖北证监局报备，华泰证券宜昌隆康路证券营业部进行同城迁址， 更名为 “华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部” 地址为湖北省宜昌市西 ， 陵一路 12 号。

内容: 序 号 1 分公司 北京分公司 地址 北京市西城区太平桥 大街丰盛胡同 28 号太 平洋保险大厦 18 层 批复文号 京证机构发 [2012]38 号 批复日期 2012 年 3 月 28 日 获得许可证日期 2012 年 9 月 5 日

内容: 经北京证监局“京证机构发[2012]38 号”文批准，华泰证券北京分公司同城迁 址开业，分公司名称不变，地址为北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 18 层。 （二）经公司股东大会审议批准，并报请证券监管部门同意，公司决定对上海 金融发展投资基金投资人民币 10 亿元，继 2011 年度公司首期出资 3 亿元，报告期

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 内公司又出资 3 亿元，截止报告期末公司累计实缴出资 6 亿元。 （三）公司符合向保险机构投资者提供交易单元条件的事项 报告期内，本公司收到中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部《关于证 券公司向保险机构投资者提供交易单元审核意见书》 （资金部函[2012]2 号） ，经评 估，本公司基本符合向保险机构投资者提供交易单元的条件。 （四）公司获转融通业务试点的事项 报告期内，公司收到中国证券金融股份有限公司《关于申请参与转融通业务试 点的复函》 （中证金函[2012]112 号） ，根据该函，中国证券金融股份有限公司确定 公司参与转融通业务授信额度为 35 亿元整， 保证金比例档次为 20%； 上述授信额度、 保证金比例的生效期限及相应调整，按照双方签署的《转融通业务合同》的约定执 行。 (五)公司获非金融企业债务融资工具主承销业务资质的事项 报告期内,中国银行间市场交易商协会公告 《关于证券公司类会员参与非金融企 业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告》([2012]19 号)。根据该公告,本 公司通过了中国银行间市场交易商协会的证券公司参与非金融企业债务融资工具主 承销业务市场评价。 （六）关于开展债券质押式报价回购业务的事项 报告期内，中国证监会以"机构部部函［2012］18 号"《关于对华泰证券股份有 限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》同意本公司开展报价回 购业务试点业务规模上限 50 亿元。上交所以"上证交字［2012］8 号"《关于华泰证 券股份有限公司开展债券质押式报价回购业务试点相关事项的通知》核准公司开展 债券质押式报价回购业务。 （七）报告期内，上交所发布《关于沪深 300 交易型开放式指数基金流动性服 务商的公告》 ，核准华泰证券为沪深 300ETF 流动性服务商。 （八）报告期内，公司提请社保基金核准由华泰证券作为签约券商，继续履行 之前与华泰联合证券签署的证券综合服务协议，顺利得到了社保基金的批复，取得 了全国社保基金的研究服务资格。 （九）报告期内，中国证监会江苏监管局以"苏证监函［2012］345 号"《关于 华泰证券股份有限公司自营业务参与利率互换交易的无异议函》核准本公司获得自 ， 营业务参与利率互换交易资格。 （十）报告期内，经中国证监会《关于核准华泰长城期货有限公司资产管理业 务资格的批复》 （证监许可[2012]1510 号）文件核准，华泰长城期货获得资产管理 业务资格。经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产 管理业务，已完成工商营业执照、经营许可证和组织机构代码证等相关证照的变更 工作。 （十一）报告期内，经中国金融期货交易所批准，公司获得了沪深 300 股指期 货套利交易和投机交易的业务资格和交易编码。 （十二）报告期内及截至本报告刊登之日，公司已在《中国证券报》《上海证 、 券报》《证券时报》《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的其 、 、 他重大事项如下：

内容: 事项 刊载日期

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 关于获准设立华泰紫金定增宝集合资产管理计划的公告 关于更换保荐代表人的公告 关于增资华泰金融控股（香港）有限公司的公告 关于国华能源投资有限公司减持公司股权的公告 关于获准变更华泰紫金3号集合资产管理计划管理合同重要条款及延长存 续期的公告 关于新设 5 家证券营业部获批的公告 关于华泰紫金投资有限责任公司获准设立华泰紫金（江苏）股权投资基金 的公告 关于国华能源投资有限公司减持公司股权的公告 2011 年度利润分配实施公告 关于控股子公司华泰联合证券有限责任公司主要负责人变更的公告 关于获准开展现金管理产品试点并设立华泰紫金天天发集合资产管理计 划的公告 关于获准新设 5 家证券营业部并撤销海口龙华路证券营业部的公告 关于收到发行短期融资券无异议函的公告 华泰证券有限售条件流通股上市流通提示性公告 关于获得约定购回式证券交易业务试点资格的公告 关于获准设立华泰领先 1 号集合资产管理计划的公告 关于公司《章程》变更的公告 第二届董事会第十四次会议决议公告“认购江苏股权交易中心有限责任公 司（暂定名）的股权” 关于控股子公司华泰联合证券获得开展中小企业私募债券承销业务试点 资格的公告 首次公开发行限售股上市流通公告 关于获准调整同业拆借限额相关事宜的公告 关于江苏高科技投资集团有限公司所持公司部分股份解除质押的公告 关于获准设立浙江分公司的公告 关于华泰紫金投资有限责任公司经营范围变更及华泰紫金（江苏）股权投 资基金成立的公告 关于获准增加代销金融产品业务资格的公告 首次公开发行限售股上市流通公告 关于公司《章程》变更及换领新《经营证券业务许可证》的公告 华泰证券第二届董事会第十七次会议决议公告“公开发行公司债券、聘请 公司及相关控股子公司 2012 年度内部控制审计服务机构” 关于第二届监事会职工监事任职的公告

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 第六节

内容: 股份变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况 （一）公司股本（或实收资本）在本报告期内无变动。 （二）公司股份变动情况表： 2012年7月30日， 公司有313,111,138股有限售条件流通股份在上交所上市流通； 2012年12月31日， 公司有143,786,827股有限售条件流通股份上市流通。 公司的股份 结构相应发生变动，列示如下： 单位：股

内容: （三）限售股份变动情况

内容: 单位：股

内容: 股东名称 江苏省国信资产管理 集团有限公司 江苏交通控股有限 公司 年初限售股数 1,367,687,495 475,819,370 本年解除 限售股数 0 0 本年增加 限售股数 0 0 0 年末限售 股数 1,367,687,495 2,327,587 473,491,783 限售原因 发行限售 发行限售 发行限售 解除限售日期 2013年2月26日 2014年7月30日 2013年2月26日

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 江苏汇鸿国际集团 有限公司 江苏高科技投资集 团有限公司 江苏省苏豪控股集 团有限公司（见附注 1） 上海星聚投资管理 有限公司 江苏苏豪国际集团 股份有限公司 江苏汇鸿国际集团 中鼎控股股份有限 公司（见附注 2） 江苏舜天国际集团 有限公司 常熟市发展投资有 限公司 中国华闻投资控股 有限公司 常州投资集团有限 公司 中泰信托有限责任 公司 上海新华闻投资有 限公司 中国广东核电集团 有限公司 国航投资控股有限 公司 江苏省海外企业集 团有限公司 徐州市国盛投资控 股有限公司 深圳市特发投资有 限公司 中国原子能工业有 限公司 天津渤海化工有限 责任公司 东方电气投资管理 有限公司 中山集团控股有限 责任公司 深圳市赛格集团有 限公司 江铃汽车集团财务 有限公司 中国银河投资管理 有限公司 华北制药集团有限 责任公司 锦江国际（集团）有 限公司

内容: 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售

内容: 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

内容: 单位：万股 币种:人民币

内容: 股票及其衍 生证券的种 类 股票类 A股 发行日期 发行价格 （或利率） 20 元/股 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易 终止 日期

内容: 经中国证监会证监许可[2010]138 号文核准，公司于 2010 年 2 月 9 日首次公开 发行 A 股股票 78,456.1275 万股。股票发行价格为人民币 20 元/股，扣除承销费和 保荐费 130,000,000 元后的募集资金人民币 15,561,225,500 元。 发行完成后， 公司 总股本由发行前的 481,543.8725 万股增加至 56 亿股。 公司首次公开发行 A 股股票并上市后， 网上资金申购发行的 54,919.3 万股股票 于 2010 年 2 月 26 日起在上交所上市交易。网下向询价对象配售的 23,536.8275 万 股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，于 2010 年 5 月 26 日起在上交 所上市交易。 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权 证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股 上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负 债结构的变动。 (三)现存的内部职工股情况

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公司目前无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况

内容: 报告期股东总数 120，228 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 142，778

内容: 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数

内容: 持有有限售条件股 质押或冻结的 报告期内增减 份数量 股份数量

内容: 江苏省国信资产 管理集团有限公 国有法人 司 江苏交通控股有 国有法人 限公司 江苏汇鸿国际集 国有法人 团有限公司 江苏高科技投资 国有法人 集团有限公司 江苏省苏豪控股 国有法人 集团有限公司 国华能源投资有 国有法人 限公司 江苏宏图高科技 境内非国有法人 股份有限公司 上海星聚投资管 境内非国有法人 理有限公司 江苏苏豪国际集 国有法人 团股份有限公司 金城集团有限公 国有法人 司

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称

内容: 国华能源投资有限公司 江苏宏图高科技股份有限公司 上海星聚投资管理有限公司 金城集团有限公司 海澜集团有限公司 常熟市发展投资有限公司 江苏三房巷集团有限公司 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券 投资基金 中国华闻投资控股有限公司

内容: 持有无限售条件 股份数量

内容: 股份种类

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 江苏国信、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江 苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 省国资委所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国 际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 17,611.2 万股， 占该公司总股本的 69.89%，构成母子公司关系。此外，未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 有限售条件股东名称 江苏省国信资产管理 集团有限公司 江苏交通控股有限公 司 江苏汇鸿国际集团有 限公司 江苏高科技投资集团 有限公司 江苏省苏豪控股集团 有限公司 江苏苏豪国际集团股 份有限公司 全国社会保障基金理 事会转持三户 江苏汇鸿国际集团中 鼎控股股份有限公司 江苏舜天国际集团有 限公司 江苏省海外企业集团 有限公司 持有的有限售 条件股份数量 1,367,687,495 475,819,370 439,588,150 426,096,799 341,418,259 131,447,067 62,657,150 53,568,528 51,925,531 19,323,010 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 2013 年 2 月 26 日 2014 年 7 月 30 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 1,367,687,495 2,327,587 473,491,783 439,588,150 426,096,799 341,418,259 131,447,067 62,657,150 53,568,528 限售条件 自上市之日起锁定 36 个月 自持股之日起锁定 60 个月 自上市之日起锁定 36 个月 自上市之日起锁定 36 个月 自上市之日起锁定 36 个月 自上市之日起锁定 36 个月 自上市之日起锁定 36 个月 自上市之日起锁定 36 个月 自上市之日起锁定 36 个月

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 江苏国信、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江 苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏省 海外企业集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。江苏国信持 有江苏舜天国际集团有限公司 100%的股权；江苏省苏豪控股集团有 限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法 人股 17,611.2 万股，占该公司总股本的 69.89%。此外，未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

内容: 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、公司不存在控股股东情况的特别说明 公司不存在持股数超过 50%的控股股东。 (二)实际控制人情况 1、法人

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 名称 组织机构代码 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 75733034-3

内容: 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

内容: 单位:亿元 币种:人民币

内容: 法人股东名称 江苏省国信资产 管理集团有限公 司 单位负责人或 法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册 资本 主要经营业务或管理活 动等情况 省政府授权范围内的国 有资产经营、 管理、 转让、 投资、企业托管、资产重 组以及经批准的其他业 务，房屋租赁。

内容: 董启彬

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 第七节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、持股变动及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年度内 股份增 减变动 量

内容: 吴万善 徐祖坚 潘剑秋 周 易

内容: 董事长、党 委副书记 董事 董事

内容: 男 男 男

内容: 董事、总裁、 男 党委书记 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 男 女 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 女

内容: 王树华 陆建萍 孙宏宁 薛炳海 蔡 标

内容: 应文禄 王会娟 陈传明 范从来 吴晶妺 陈瑛明 王化成 白 维

内容: 余亦民 浦宝英

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 杜文毅 徐世刚 毛慧鹏 王 瑛

内容: 监事 监事 监事 监事 监事会副主 席、职工监 事 职工监事 职工监事 副总裁、党 委委员 副总裁、党 委委员 副总裁、纪 委书记、党 委委员 副总裁、党 委委员 副总裁、党 委委员 副总裁、董 事会秘书、 党委委员 财务负责人 合规总监

内容: 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 男 女 女

内容: 陈良训 强 莹

内容: 赵茂富 张海波 齐 亮

内容: 孙含林 吴祖芳 张 姜 涛 健

内容: 舒本娥 李 筠

内容: 吴万善：1963 年生，大学/EMBA，高级经济师。2007 年 12 月至今任本公司董 事长、党委副书记，其中本届董事会董事长任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 徐祖坚：1954 年生，大学本科，高级经济师。2007 年 1 月至今任江苏国信副 总经理、党委委员，2002 年 6 月至今兼任江苏省投资公司董事长； 2007 年 12 月至 今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 潘剑秋：1949 年生，EMBA。2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任 公司党委书记、副董事长；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司党委书记； 2007 年 12 月至 2009 年 12 月任本公司副董事长； 2010 年 1 月至今任本公司董事，其中 本届董事会董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 周 易：1969 年生，大学本科。2007 年 2 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限 责任公司总裁；2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事、总裁、党委副书记；2011 年 11 月至今任本 公司董事、总裁、党委书记，其中本届董事会董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 王树华：1967 年生，博士，高级经济师。2007 年 1 月至今任江苏国信总经理

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内容: 办公室主任；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 陆建萍：1958 年生，党校研究生，高级会计师。2001 年 2 月至今任江苏舜天 集团有限公司资产财务部总经理；2010 年 9 月至今任江苏国信财务部副总经理（部 门正职级） ；现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 孙宏宁：1961 年生，工商管理硕士。2003 年 5 月至今任江苏交通控股公司副 总经理、党委委员、董事；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会董事 任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 薛炳海：1970 年生，硕士，高级会计师。2006 年 8 月至今任江苏省苏豪控股 集团有限公司资产财务部副总经理、总经理；现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 蔡 标：1962 年生，党校研究生，会计师。1997 年 1 月至 2009 年 8 月任江苏 汇鸿国际集团有限公司投资发展部经理、副总经理、职工监事；2009 年 8 月至 2011 年 5 月任江苏汇鸿国际集团有限公司战略规划部副总经理、 总经理、 职工监事； 2011 年 6 月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部总经理； 2007 年 12 月至今任 本公司董事，其中本届董事会董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 应文禄：1965 年生，硕士，高级会计师。2005 年 8 月至今任江苏高科技投资 集团有限公司副总经理、党委委员；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司监事； 现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 王会娟：1962 年生，研究生/EMBA，高级工程师。2001 年 2 月至今任国华能源 投资公司总经理、党委副书记；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会 董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 陈传明：1957 年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。2006 年 10 月至 今任南京大学商学院教授； 2008 年 1 月至今任本公司独立董事，其中本届董事会 独立董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 范从来：1962 年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。2004 年 12 月至 2007 年 10 月任南京大学商学院党委书记；2007 年 10 月至 2008 年 7 月任南京大学 经济学院教授；2008 年 7 月至 2010 年 10 月任南京大学学科处处长；2010 年 11 月 至 2011 年 6 月任南京大学商学院经济学院院长；2011 年 7 月至今任南京大学商学 院常务副院长； 2008 年 1 月至今任本公司独立董事，其中本届董事会独立董事任 期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 吴晶妺：1964 年生，博士学位，中国人民大学教授、博士生导师。2003 年 8 月至今任中国人民大学财政金融学院教授、 财政金融学院学术委员会副主任； 2008 年1月至今任本公司独立董事， 其中本届董事会独立董事任期为2010年12月至2013 年 12 月。 陈瑛明：1964 年生，硕士学位，上海市瑛明律师事务所首席合伙人。1998 年 5 月至今任上海市瑛明律师事务所首席合伙人；2010 年 9 月至 2012 年 8 月担任深圳 证券交易所第六届上市委员会委员， 2012 年 8 月起担任上交所第三届上市委员会委 员。 2005 年起至今连续三届担任上海市律师协会证券业务委员会主任。 自 2011 年 5 月起担任平安银行（原深圳发展银行）独立董事；2012 年 4 月起担任都邦保险股份 有限公司独立董事； 2012年6月起担任红星美凯龙家具集团股份有限公司独立董事；

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内容: 2008 年 1 月至今任本公司独立董事， 其中本届董事会独立董事任期为 2010 年 12 月 至 2013 年 12 月。 王化成：1963 年生，博士学位，中国人民大学商学院教授，全国会计专业硕士 学位教育指导委员会秘书长。2005 年 12 月至今任中国人民大学商学院教授，全国 会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长；2008 年 1 月至今任本公司独立董事，其 中本届董事会独立董事任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 白 维：1964 年生，法学硕士。1992 年 4 月至今任北京市竞天公诚律师事务 所合伙人，其中 1997 年 7 月至 1998 年 7 月任美国 sullivan & Cromwell 律师事务 所任律师；现任本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 余亦民：1968 年生，硕士，经济师。2004 年 9 月至今任江苏省苏豪控股集团 有限公司副总裁； 2007 年 12 月至今任本公司监事会主席，其中本届监事会主席任 期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 浦宝英：1963 年生，硕士，高级会计师。2007 年 1 月至今任江苏国信审计法 律部总经理；2007 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 杜文毅：1963 年生，大学学历，学士学位，高级经济师。2007 年 11 月至今任 江苏交通控股有限公司财务审计部部长；现任本公司监事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 徐世刚：1969 年生， 研究生学历，硕士学位，高级会计师。1998 年 1 月至 2011 年 12 月，任江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部经理、总经理助理、副总经理、 总经理；2011 年 12 月，任江苏汇鸿国际集团有限公司下属南京市白下区高新技术 产业园科技小额贷款有限公司总经理。2007 年 12 月至今任本公司监事，其中本届 监事会任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 毛慧鹏：1978 年生，大学本科。2005 年 6 月至今任江苏高科技投资集团金融 资产部高级经理；现任本公司监事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 王 瑛：1962 年生，硕士/EMBA，高级会计师。1998 年 4 月至 2011 年 10 月任 国华能源投资公司财务部副经理、经理、总经理助理兼财务部经理、总会计师兼财 务部经理；2011 年 11 月至今任北京国华电力有限责任公司、中国神华能源股份有 限公司国华电力分公司副总经理、财务总监；2007 年 12 月至今任本公司监事，其 中本届监事会任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 陈良训：1956 年生，硕士/EMBA。2003 年 11 月至 2011 年 4 月任本公司办公室 主任；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任华泰证券综合事务部总经理；2012 年 7 月至今 任稽查部调研员；2007 年 12 月至今任本公司监事会副主席、工会主席，其中本届 监事会任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 强 莹：1964 年生，硕士，副教授。2003 年 11 月至 2012 年 12 月任本公司研 究所所长；2007 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2010 年 12 月 至 2013 年 12 月。 赵茂富：1960 年生，本科，会计师。2006 年 5 月至 2012 年 3 月任本公司稽查 部总经理；2012 年 3 月至今任本公司合规与风险管理部副总经理；2007 年 12 月至 今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 张海波：1963 年生，MBA。2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。

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内容: 齐 亮：1963 年生，硕士，高级经济师。2007 年 12 月至今任本公司副总裁、 党委委员。 孙含林：1967 年生，大学本科/EMBA。2007 年 12 月至今任本公司副总裁、纪 委书记、党委委员。 吴祖芳：1963 年生，硕士。2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。 张 涛：1972 年生，博士。2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。 姜 健：1966 年生，硕士。2007 年 12 月至今任本公司副总裁、董事会秘书、 党委委员。 舒本娥：1964 年生，本科。2007 年 12 月至今任本公司公司财务负责人、计划 财务部总经理。 李 筠：1972 年生，硕士研究生，经济师。2006 年 3 月至 2010 年 2 月任中国 证监会上海专员办二处副处长；2010 年 2 月至 2012 年 5 月任中国证监会上海专员 办一处调研员； 2012 年 6 月至今任本公司合规总监。 报告期内，公司董事、监事没有发生变更情况。 2012 年 6 月，公司董事会聘任李筠为合规总监，相关情况详见 2012 年 6 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站。其 、 、 、 他高级管理人员无变更情况。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况

内容: 任职人员姓名 徐祖坚 王树华 股东单位名称 江苏省国信资产管 理集团有限公司 江苏省国信资产管 理集团有限公司 江苏省国信资产管 理集团有限公司 江苏舜天国际集团 有限公司 江苏交通控股有限 公司 江苏省苏豪控股集 团有限公司 江苏苏豪国际集团 股份有限公司 江苏汇鸿国际集团 有限公司 江苏高科技投资集 团有限公司 国华能源投资有限 公司 江苏省苏豪控股集 团有限公司 江苏省国信资产管 理集团有限公司 江苏交通控股有限 公司 在股东单位担任的职务 副总经理 总经理办公室主任 财务部副总经理 资产财务部总经理 副总经理 资产财务部总经理 财务总监 投资发展部总经理 副总经理 总经理、党委副书记 副总裁 审计与法律事务部总经 理 财务审计部部长 任期起始日期 2002 年 1 月 1 日 2007 年 1 月 1 日 2010 年 9 月 1 日 2001 年 2 月 1 日 2003 年 5 月 1 日 2008 年 1 月 1 日 2009 年 6 月 1 日 2011 年 6 月 1 日 2005 年 8 月 1 日 2001 年 2 月 1 日 2004 年 9 月 1 日 2007 年 1 月 1 日 2007 年 11 月 1 日 任期终止日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 陆建萍

内容: 孙宏宁

内容: 薛炳海

内容: 蔡

内容: 标

内容: 应文禄 王会娟 余亦民 浦宝英 杜文毅

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内容: 徐世刚 毛慧鹏

内容: 江苏汇鸿国际集团 有限公司 江苏高科技投资集 团有限公司

内容: 南京市白下区高新技术 产业园科技小额贷款有 限公司总经理 投资部高级经理

内容: 至今 至今

内容: (二)在其他单位任职情况

内容: 任职人 员姓名 吴万善 其他单位名称 南方基金管理有限公司 华泰金融控股（香港）有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 江苏国信靖江发电有限公司 江苏淮阴发电有限责任公司 江苏盐城发电有限公司 紫金财产保险股份有限公司 恒泰保险经纪有限公司 华泰金融控股（香港）有限公司 江苏银行股份有限公司 华泰金融控股（香港）有限公司 华泰紫金投资有限责任公司 华泰瑞通投资管理有限公司 江苏省房地产投资有限责任公司 中国东方航空江苏有限公司 香港博腾国际投资贸易有限公司 南京中电熊猫信息产业有限公司 江苏省国信集团财务有限公司 江苏舜天国际集团机械进出口股份公司 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司 江苏省国际信托有限责任公司 江苏远东海运有限公司 南京协立创投有限公司 伊犁苏新能源开发投资有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司 南通天生港发电有限公司 江苏远洋运输有限公司 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 苏州南林饭店有限责任公司 太仓港集装箱海运有限公司 太仓港务集团有限公司 国营泰州发电有限公司 金陵饭店股份有限公司 江苏金融租赁有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 南京苏豪科技小额贷款有限公司 江苏苏豪基盛投资管理有限公司 江苏省国际信托有限公司 弘业期货股份有限公司 东海期货有限公司 在其他单位担 任的职务 董事长 董事 董事长 董事长 副董事长 副董事长 董事长 董事长 董事 董事 董事 董事 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 监事 董事 董事 董事长 监事会召集人 监事会召集人 监事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 副董事长 董事 董事 监事会召集人 董事、总经理 董事、总经理 董事长 董事长 董事 董事 董事 任期起始日期 2003 年 9 月 1 日 2006 年 8 月 1 日 2009 年 10 月 1 日 2004 年 9 月 1 日 2004 年 7 月 1 日 2004 年 7 月 1 日 2010 年 4 月 1 日 2008 年 1 月 1 日 2006 年 8 月 1 日 2006 年 12 月 1 日 2006 年 8 月 1 日 2008 年 9 月 1 日 2012 年 12 月 24 日 2012 年 10 月 1 日 2006 年 4 月 1 日 2006 年 2 月 1 日 2007 年 4 月 1 日 2010 年 8 月 1 日 2007 年 2 月 1 日 2007 年 2 月 1 日 2000 年 2 月 1 日 2012 年 4 月 1 日 2004 年 12 月 1 日 2009 年 8 月 1 日 2012 年 2 月 1 日 2004 年 12 月 1 日 2004 年 12 月 1 日 2004 年 12 月 1 日 2004 年 12 月 1 日 2004 年 12 月 1 日 2011 年 8 月 1 日 2008 年 8 月 1 日 2007 年 12 月 1 日 2007 年 12 月 1 日 2008 年 2 月 1 日 2008 年 12 月 1 日 2011 年 8 月 1 日 2012 年 4 月 1 日 2012 年 5 月 1 日 2011 年 12 月 1 日 2012 年 6 月 1 日 2011 年 5 月 1 日 任期终止日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 2012 年 5 月1 日 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 徐祖坚

内容: 潘剑秋 周 易

内容: 王树华

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 应文禄 王会娟 陈传明

内容: 江苏紫金农村商业银行 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限 公司 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 江苏金农信息股份有限公司 南京汉德森股份有限公司 南京中日友好会馆有限公司 江苏环保产业股份有限公司 中融信佳投资担保有限公司 南京钢铁股份有限公司 江苏省国际信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司 南京大学商学院 南京钢铁股份有限公司 长江润发机械股份有限公司 南京大学商学院

内容: 监事 监事 董事 董事 监事 监事 监事 董事 董事 董事 董事 独立董事 董事 董事 教授 独立董事 独立董事 常务副院长、 教 授 独立董事 独立董事 独立董事 教授 合伙人 主任 独立董事 独立董事 独立董事 委员 委员 教授 独立董事 外部董事 合伙人 独立董事 第三届上市委 员会委员 董事长 董事长 董事 监事 监事 董事 董事 董事 董事 监事 监事 董事 董事 董事

内容: 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 2012 年 8 月1 日 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 范从来

内容: 吴晶妺

内容: 陈瑛明

内容: 王化成

内容: 白

内容: 维

内容: 南京港股份有限公司 南京银行股份有限公司 南京科远自动化集团股份有限公司 中国人民大学财政金融学院 上海市瑛明律师事务所 上海市律师协会证券业务委员会 平安银行股份有限公司 都邦保险股份有限公司 红星美凯龙家具集团股份有限公司 上交所第三届上市委员会 深圳证券交易所第六届上市委员会 中国人民大学商学院 易方达基金管理公司 中国外运长航集团有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 宁夏东方钽业股份有限公司 上交所

内容: 余亦民

内容: 浦宝英

内容: 杜文毅

内容: 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪建设有限公司 苏新能源（伊犁）有限公司 江苏省投资管理有限公司 江苏省国际信托有限公司 南京中国国际旅行社有限公司 中国国旅（江苏）国际旅行社有限公司 南京丁山花园酒店 江苏淮阴发电有限公司 江苏射阳港发电有限公司 江苏苏宿工业园区开发有限公司 江苏宁沪高速股份有限公司 江苏京沪高速公路有限公司 江苏扬子大桥股份有限公司

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 江苏交通控股集团财务有限公司 江苏宁靖盐高速公路有限公司 江苏高速公路联网营运管理有限公司 富安达基金管理有限公司 江苏苏通大桥有限责任公司 江苏沿江高速公路有限公司 江苏泰州大桥有限公司 江苏宁扬高速公路有限公司 江苏远洋运输有限公司 江苏金融租赁有限公司 南京跃进汽车有限公司 北京国华电力有限责任公司 王 强 瑛 莹 中国神华能源股份有限公司国华电力分 公司 华泰长城期货有限公司 华泰联合证券有限责任公司 华泰长城期货有限公司 华泰金融控股（香港）有限公司 华泰紫金投资有限责任公司 华泰瑞通投资管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰紫金投资有限责任公司 南方基金管理有限公司 华泰联合证券有限责任公司 南方基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 南方基金管理有限公司 华泰长城期货有限公司 华泰紫金投资有限责任公司 华泰瑞通投资管理有限公司 华泰联合证券有限责任公司

内容: 吴祖芳 张 姜 涛 健

内容: 董事长 监事会召集人 监事会召集人 监事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 副总经理、 财务 总监 副总经理、 财务 总监 董事 监事 监事会主席 董事长 董事长 董事 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 监事 副董事长 董事 董事 合规总监

内容: 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 独立董事报酬由董事会制定，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬根据董事 会审议通过的《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》确定。 外部董事、外部监事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬标准参照同行业上市公司 水平以及公司实际情况确定；内部董事、职工监事和高级管理人员的薪酬由公司 薪酬考核体系决定，与岗位和绩效挂钩。 详见本报告"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情 况"。独立董事津贴按月计提发放。 2，835.07 万元

内容: 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报 酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 姜健 担任的职务 代理合规总 监 变动情形 离任 变动原因 经第二届董事会第十次会议审议，公司聘任李筠同志为合规总监，公司 副总裁、董事会秘书姜健同志代行合规总监职务自李筠同志任职生效之 日起终止。

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内容: 经第二届董事会第十次会议审议，公司聘任李筠同志为合规总监。

内容: 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内公司对于固定收益、机构业务和研究业务进行了深度整合，过程中部 分业务骨干主动离职，主要集中在机构业务和研究业务。短期内虽然对业务发展产 生了一定影响，但总体是在公司可承受、可控制的范围内。截至目前未发现对公司 核心竞争力的明显影响。除此之外，暂无其他核心竞争力方面的重要变化。2012 年 公司继续坚持人才强企战略，采取多种措施提升人才队伍整体质量。一是补充新鲜 血液，加强内部培养。尽管 2012 年证券市场低迷，但为适应业务长远发展需要，仍 坚持面向高等院校补充一定规模的应届毕业生；推行内部轮岗，对于新进应届毕业 生集中安排营业部一线轮岗，夯实业务基础；二是建立管控平台，做好知识管理。 针对研究、投行业务人员流动性大、工作方式特殊等特点，加强知识管理平台建设， 将个体知识和客户资源逐步沉淀到公司统一的平台上，从根源上降低业务骨干流动 对业务发展的负面影响。 六、母公司和主要子公司的员工情况 （一）员工情况

内容: 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 财务人员 行政人员 研究人员 投行人员 经纪业务人员 资产管理业务人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士研究生 硕士研究生 大学本科 大专及以下 合计 6,621 1,112 7,733 47 专业构成人数 275 90 249 411 5,847 121 740 7,733 数量（人） 56 1,393 4,539 1,745 7,733

内容: （二） 薪酬政策 公司年度薪酬总额由董事会根据公司年度经营目标及业绩情况按人力成本占 总收入的比例确定。 员工薪酬由基本薪酬、绩效奖金、特别奖励以及福利计划组成。基本薪酬由职 位价值评估及个人技能和资历确定，依据内部的职位评估所得的职位级别和外部市 场数据分析结果而建立。

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内容: 绩效奖金是根据员工对部门和公司的贡献所给予的年度性绩效薪酬。 为增强对 业务部门员工的激励力度，同时平衡业务风险和财务目标，公司管理支持部门采取 目标奖金制，业务部门采用比照市场薪酬水平、根据业务利润的一定比例提取绩效 奖金。 为尽快打造核心竞争力，公司设立总裁特别奖励基金，用于鼓励业务创新、产 品创新和管理创新，以及奖励一些业务、研究部门的特殊贡献。总裁特别奖励基金 在公司薪酬总额中列支。 公司和员工按照国家有关规定缴纳各项社会统筹保险、住房公积金，社会统筹 保险和住房公积金按照属地化原则进行管理。为提高员工医疗保障水平，在基本医 疗保险的基础上，公司为员工建立商业补充医疗保险，保险费用由公司承担。 (三)培训计划 2012 年度，为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务研究、 营销理财、入职教育、管理素质和内部讲师等五个方面，采取集中培训与外派培训 相结合、 现场培训与网络培训相结合的方式推进， 全年 5 大类 24 科目的年度培训计 划得以有序实施，员工培训覆盖率接近 100%。主要有：一是组织开展面向翻牌营 业部负责人和综合事务专员的多层次培训，帮助翻牌营业部更好地理解公司发展战 略、相关制度等，加速业务整合和人员融合。二是丰富培训内容，组织赴加、美的 财富管理和投研培训，推进新进员工菁华园系列培训，开展债券市场发展、财富管 理和财务估值等投研业务培训，提升培训对于业务发展支持力度，直接收益人数达 到 567 人。三是稳步开展常规培训，全年共安排 44 次外派培训，举办内部讲师高阶 培训、乐言讲坛、联证大讲坛等。四是进一步提升网络培训使用效率，通过公司网 络培训学院开展全员学习，学院学习整体合格率达到 85%。 (四)专业构成统计图：

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。报告期内，公司严 格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上 、 、 、 、 市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，稳健经营、规范运作， 按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构，形成了股东大会、 董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各 自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。 （一）公司治理情况 报告期内，公司经营和管理规范有序，能够严格按照法律法规和规范性文件等 有关规定，制定并不断完善各项规章制度，以规范公司运作。目前，公司已建立的 主要制度及公开披露情况如下：

内容: 公司主要规章制度 《公司章程》 《公司股东大会议事规则》 《公司董事会议事规则》 《公司董事会专门委员会工作细则》 《公司独立董事工作制度》 《公司监事会议事规则》 《公司总裁工作细则》 《公司董事会秘书工作细则》 《公司对外担保决策制度》 《公司募集资金管理制度》 《公司关联交易决策制度》 《公司投资者关系管理制度》 《公司信息披露管理办法》 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 《公司重大信息内部报告制度》 《公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》 《公司董事会审计委员会年报工作规程》 《公司年报审计工作规则》 《公司合规管理制度》 公开披露情况 已于上交所网站公开披露 未公开披露 未公开披露 未公开披露 未公开披露 未公开披露 已于上交所网站公开披露 已于上交所网站公开披露 未公开披露 未公开披露 未公开披露 未公开披露 未公开披露 已于上交所网站公开披露 已于上交所网站公开披露 已于上交所网站公开披露 已于上交所网站公开披露 已于上交所网站公开披露 已于上交所网站公开披露

内容: 报告期内，公司根据相关规定制定了《年报审计工作规则》 ，进一步修订完善了 公司《章程》《总裁工作细则》和《合规管理制度》 、 ，并获得公司股东大会或董事会 审议批准。通过以上制度的建立并不断完善，公司治理结构不断规范，公司治理水 平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、表决程序合法有效，信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系管理工作规范、专业。上市以 来，公司不仅连续三年在证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级，还先后获得了上交 所颁发的 2011 年度上市公司信息披露提名奖、2012 年度上市公司信息披露奖等荣 誉。同时，公司也成为上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数的样本股。报告 期内，公司在信息披露方面表现优异，公司及董事会秘书受上交所通报表彰。 1、关于股东与股东大会

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内容: 股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事 规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地 位，能够充分行使自己的权利。 2、关于董事与董事会 公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符 合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立 了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在 董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行 职责，维护公司和全体股东的利益。 3、关于监事与监事会 公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符 合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事 会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任 的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席 监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。 4、关于公司高级管理层 公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司高级 管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现 股东利益和社会效益的最大化。 5、关于信息披露和公司透明度 公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地 披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明 度。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内 幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事 会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开 展工作。同时，公司还安排专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者通过电子邮 件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系 专栏。报告期内，公司荣获上交所颁发的 2012 年度上市公司信息披露奖。 6、关于利益相关者 公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客 户、员工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、 内幕信息管理等，确保公司治理实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的 要求。 (二)公司治理专项活动情况 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监 公司字[2007]28 号）及江苏证监局、上交所的要求，公司于 2010 年 9 月起开展了公 司治理专项活动并完成了自查和各项整改工作，并于 2010 年 10 月接受了江苏证监 局对公司治理情况的全面现场检查。针对自查发现以及监管部门现场检查提出的问 题， 公司积极采取有效措施进行整改， 形成了 《关于公司治理专项活动的整改报告》 ， 并于 2011 年 8 月在上交所网站公开披露。报告期内，公司不断提高规范运作和治理

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内容: 水平，持续完善治理机制，进一步巩固了公司治理专项活动的成果。公司将持续跟 进相关法律法规的变化，不断完善公司内部控制环境和内部控制体系，促进公司治 理科学、规范、有效、透明。 (三)内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权 益，根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公 司于 2010 年 4 月制定了《内幕信息知情人登记管理及保密制度》 ，并经公司第一届 董事会第十七次会议审议通过。 2011 年 12 月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理 制度的规定》 （证监会公告[2011]30 号）和上交所《关于做好上市公司内幕信息知情 人档案报送工作的通知》 （上证公函[2011]1501 号）等监管机构的相关要求，公司对 《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七 次会议审议通过后于上交所网站公开披露。 报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项 要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能 够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶 段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并 按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息 知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。 本年度，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自 查，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信 息买卖本公司股票的情况，不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕 交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。 二、股东大会情况简介

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 公司 2011 年度董事 会工作报告、公司 2011 年度监事会工 作报告、关于公司 2011 年年度报告的 议案、公司 2011 年 度财务决算报告、 关于公司 2011 年度 利润分配的议案、 关于预计公司 2012 年日常关联交易的 议案、关于预计公 司2012 年自营投资 额度的议案、关于 续聘会计师事务所 的议案、关于华泰 决议 情况 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期

内容: 2011 年度股 东大会

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内容: 2012 年第一 次临时股东 大会

内容: 证券发行短期融资 券的议案 关于修订《华泰证 券股份有限公司章 程》的议案、关于 变更公司及控股子 公司2012 年度会计 报表审计服务机构 的议案、关于申请 开展代销金融产品 业务并增加公司经 营范围的议案、关 于申请增加公司业 务范围的议案

内容: 三、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况

内容: 吴万善 徐祖坚 潘剑秋 周 易 王树华 陆建萍 孙宏宁 薛炳海 蔡 标 应文禄 王会娟 陈传明 范从来 王化成 吴晶妺 陈瑛明 白 维

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数

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内容: (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 公司董事会下设发展与战略委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会和审计委员会。 报告期内，合规与风险管理委员会召开了二次会议，具体情况如下： 1、华泰证券第二届董事会合规与风险管理委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 18 日在苏州召开，会议审议通过了《关于公司 2011 年年度合规报告的议案》 、 《董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》《关于公司内部控制规范工 、 作方案的议案》 。会上，合规与风险管理委员会委员、独立董事陈瑛明在充分肯定公 司在合规与风险管理、内控机制建设等方面取得成绩的基础上，建议公司要进一步 加强对投行和直投子公司的合规与风险管理。 2、华泰证券第二届董事会合规与风险管理委员会 2012 年第二次会议于 2012 年 8月16日以通讯方式召开， 会议审议通过了 《关于公司2012年中期合规报告的议案》 。 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、华泰证券第二届董事会审计委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 3 月 5 日以 通讯方式召开。经委员们认真审议，通过了关于《华泰证券股份有限公司 2011 年度 审计计划》的议案。 2、华泰证券第二届董事会审计委员会 2012 年第二次会议于 2012 年 4 月 18 日 在苏州召开。 会议审议通过了 《关于公司 2011 年度财务报表的议案》 关于公司 2012 、 《 年第一季度财务报表的议案》 关于续聘会计师事务所的预案》 关于预计公司 2012 、 《 、 《 年日常关联交易的预案》 董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》 关 《 、 《 、 于制订公司年报审计工作规则的议案》 ，并听取了《公司 2011 年度稽查工作情况汇 报》 。审计委员会委员、董事陆建萍建议在监管部门例行检查前就做好公司内部的稽 查工作，使风险在萌芽状态即被控制，保证公司的规范经营、稳健发展。 3、华泰证券第二届董事会审计委员会 2012 年第三次会议于 2012 年 8 月 16 日 在哈尔滨召开。会议审议通过了《关于公司 2012 年半年度财务报表的议案》和《关 于变更公司及控股子公司 2012 年度会计报表审计服务机构的预案》 。会上，审计委 员会主任委员、独立董事王化成对公司与即将聘请的会计师事务所在工作中如何沟 通与磨合提出了有益的建议，建议公司加强与会计师事务所项目人员的沟通，使之 充分了解公司，从而达到互相信任、配合，真实、透明地反应公司的实际情况，符 合监管要求，同时也保护广大股东的合法权益。 4、华泰证券第二届董事会审计委员会 2012 年第四次会议于 2012 年 10 月 26 日 以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司 2012 年 1-9 月份财务报表的议案》 。 五、监事会发现公司存在风险的说明 报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能 保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

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内容: 公司没有控股股东，因此不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务 等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 报告期内，公司高级管理人员绩效考核仍以年度为周期进行，以公司效益和发 展为出发点，综合考核公司年度经营目标和高管人员分管工作的完成情况，根据考 核结果确定高管人员的薪酬分配。考核采取基于 KPI（关键绩效指标）的目标考核， 考核指标既与公司年度经营目标相关，也体现个人分管工作的重点和难点。由董事 会根据公司年度经营目标，结合公司特点和经营环境，通过业绩合同的形式确认高 管人员的考核指标和目标值；经营年度结束后，薪酬与考核委员会负责对公司高管 人员进行绩效考核，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高管人员的报酬 数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会研究确定。

内容: 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 （一）董事会声明 董事会对建立和维护内部控制体系负责。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》等要求对内部控制进行了评价，并认 为其在 2012 年 12 月 31 日有效。 （二）内部控制制度建设情况 1、内部控制机构设置情况 公司内部控制组织体系分为董事会（审计委员会） 、监事会、高级管理层、内控 职能管理部门、业务经营部门等五个层次。各层次职能如下：董事会下设审计委员 会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况， 协调内部控制审计及其他相关事宜等；监事会负责对董事会建立与实施内部控制进 行监督；高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司的内控职能管理 部门包括合规与风险管理部、稽查部、信息技术部、计划财务部、运营中心和人力 资源部等部门，具体负责对内控工作的实施；业务经营部门包括经纪业务总部、销 售交易部、理财服务中心、财富管理部、固定收益部、证券投资部、金融创新部、 资产管理总部、研究部等部门，上述业务部门内部设立内控小组，配备专人负责本 部门或本业务系统内部控制制度的制定和落实，以及对规章制度执行情况的检查， 对业务风险进行一线监控。 2、内部控制制度的建立健全情况 基于上述内部控制目标，公司不断加强内部控制制度建设，健全内部控制机制， 规范业务流程，完善管理制度，确保内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖 公司的各个业务和管理环节。

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内容: 报告期内，公司在合规与风险管理方面，制定或修订完善了《制度建设管理办 法》《营销人员风险管理制度》《分公司合规风控专员管理办法》《创新业务（产 、 、 、 品）评估暂行办法》《合规管理有效性评估办法》《风险控制指标动态监控系统有 、 、 效性评估管理办法（试行） 》以及《合规管理制度》 （2012 修订）《信息隔离墙管理 、 制度》 （2012 修订）等制度；在资金管理方面制定或修订完善了《大额（重要）资金 跟踪监控流程》 、 《转融通资金证券交收流程》 、 《上海跨市场 300ETF 资金交收流程》 、 《清算异常处理办法》以及《自有资金管理制度》 （2012 年修订）《自营清算流程》 、 （2012 年修订）《新一代恒生集中交易系统清算流程》 、 （2012 年修订）等制度；在 业务控制方面制定或修订完善了《固定收益业务决策及管理制度》《固定收益业务 、 流程》 （2012 年修订）《非金融企业债务融资工具承销业务》相关制度、 、 《约定购回 式证券交易业务相关制度》《股份转让业务推荐挂牌操作暂行办法》 、 、融资融券业务 相关管理办法（2012 年修订） 、QFII 代理交易业务相关管理制度、债券质押式报价 回购业务相关制度、股权收益权投资业务管理办法（试行） 、集合（定向）资产管理 业务相关管理制度（2012 年修订）《研究业务股票池管理办法》《研究业务投资股 、 、 票池管理委员会工作规则》《发布研究产品业务管理办法》《研究报告审核标准管 、 、 理办法》以及《证券投资部业务运作流程（2012 修订稿） 》等制度；在信息系统控制 方面制定或修订完善了 CRM 系统、法人清算系统、集中交易系统、TA 系统、自营 资产管理综合业务平台、 基金投资交易系统等应用系统的系统权限管理制度以及 《技 术开发操作流程（2012 年修订）、 》《信息技术数据管理规范（2012 年修订）、 》《网络 与信息安全事件应急处置流程（2012 年修订） 》等制度。 3、内部检查监督部门设置情况 公司设立合规与风险管理部、稽查部作为专门的内部控制检查监督部门，独立 履行合规检查、财务稽核、业务稽核、风险控制等监督检查职能；负责提出内部控 制缺陷的改进建议并敦促有关责任单位及时改进。主要职责如下： 合规与风险管理部：在合规总监的直接领导下，具体履行各项合规管理职责； 对公司与客户签订的各种合同、协议及业务方案、流程等合法合规性进行事前审查； 设计风险控制指标，规范风险控制流程，确保各项业务流程均具备健全有效的风险 控制措施；对业务开展过程中风险控制流程和风险控制指标的执行情况进行事中监 控、检查。 稽查部：主要负责检查公司各单位执行国家有关法律、法规、金融政策情况； 检查公司各单位执行公司各项规章制度及内部控制制度流程的情况；审查资金营运 情况及经营效益；组织开展对各单位的常规稽查；组织开展对关键岗位人员的离任 审计；审查财务收支的合法性、合理性、合规性；调查公司内部的违纪违规事件， 并向公司总裁室报告；跟踪监督整改措施的落实情况；公司总裁室授权稽查审计的 事项；向董事会审计委员会提供相关报告。 4、建立内部控制的依据 公司建立内部控制的依据为：五部委联合发布的"一规范三指引"、中国证监会 发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上海证券交易所上市公司内部 控制指引》等文件。 5、公司财务报告相关内部控制制度的建立和运行情况 公司严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》《会计工作基础规范》 、 、 、 、

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内容: 《金融企业财务规则》《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》以及 、 、 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定，结合行业特点 及公司实际情况，制定了《会计制度》《会计工作基本制度》《会计核算办法》《财 、 、 、 务预算管理制度》《资金管理制度》等财务会计管理制度及其他内部控制制度。公 、 司通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格财务会计专业人员、使用规范严密 的财务会计管理系统、选用恰当的会计政策和合理的会计估计等确保公司编制的财 务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营 成果和现金流量等有关信息。公司监事会、内部稽查部门以及外部审计机构等依据 《公司章程》和相关规定对公司财务进行有效地检查监督，并对公司财务报告发表 专业的审计意见。 报告期内，公司财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好，能够保障财 务报告质量，确保财务信息的高度可靠性。报告期内，公司财务报告相关的内部控 制不存在重大缺陷，公司年度财务报告真实、准确、完整。 6、信息披露内部控制制度的建立健全情况 公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司信息 披露事务管理制度指引》等相关规定要求，制定了《信息披露管理办法》《年报信 、 息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《华泰证券股 、 、 份有限公司年报审计工作规则》《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登 、 记管理及保密制度》等规章制度。 报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 7、内部控制缺陷及其认定 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《证券公司内 、 、 部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定 了适用本公司的内部控制缺陷及具体认定标准，即：按缺陷影响程度分类，分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 重大缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标;重要 缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有 可能导致企业偏离控制目标;一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 具体标准如下：

内容: 评级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷 财务损失 （占上年 1%-5% 大于 5% 税前利润的百分 0%-1%（不含） （不含） （含） 比） 极小影响或轻微影响，例如对 有一定影响，但是经过一定的弥 较大影响，无法达到部分营运 业务损失 收入、客户、市场份额等有轻 补措施仍可能达到营运目标或关 目标或关键业绩指标 微影响 键业绩指标 对内、外部信息使用者不会产 对信息使用者有一定的影响，可 错误信息可能会导致使用者做 生影响，或对信息准确性有轻 能会影响使用者对于事物性质的 出重大的错误决策截然相反的 信息错报影响 微影响，但不会影响使用者的 判断，在一定程度上可能导致错 决策，造成不可挽回的决策损 判断 误的决策 失 对系统数据完整性不会产生影 对系统数据完整性具有一定影 对系统数据的完整性具有重大 信息系统对数据 响。对业务正常运营没有产生 响，数据的非授权改动对业务运 影响，数据的非授权改动会给 完整性及业务运 影响，或对系统数据完整性会 作带来一定的损失及对财务数据 业务运作带来重大损失或造成 营的影响 产生有限影响，但数据的非授 记录的准确性产生一定的影响。 财务记录的重大错误。对业务

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 权改动对业务运作及财务数据 对业务正常运营造成一定影响， 正常运营造成重大影响，致使 记录产生损失轻微。对业务正 致使业务操作效率低下 业务操作大规模停滞和持续出 常运营没有直接影响，业务部 错 门及客户没有察觉 对日常营运没有影响，或仅影 对内外部均造成了一定影响，比 严重损伤公司核心竞争力，严 响内部效率，不直接影响对外 如关键员工或客户流失 重损害公司为客户服务的能力 展业 一般反馈，未受到调查和罚款， 被监管者公开警告和专项调查， 被监管者持续观察，支付的罚 或被监管者执行初步调查，不 支付的罚款对年利润没有较大影 款对年利润有较大的影响 必支付罚款 响 负面消息在企业内部流传，企 负面消息在某区域流传，对企业 负面消息在全国各地流传，引 业声誉没有受损，或负面消息 声誉造成中等损害 起公众关注，引发诉讼，对企 在当地局部流传，对企业声誉 业声誉造成重大损害 造成轻微损害

内容: 根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行方面、可能导致公司严重偏离控制目标 的重大缺陷。 内部控制自我评价报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn） 。 二、内部控制审计报告的相关情况说明 《公司内部控制审计报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn） 。 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司信息 披露事务管理制度指引》等相关规定要求，制定了《信息披露管理办法》《年报信 、 息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登 、 记管理及保密制度》等规章制度。报告期内，公司能够严格按照法律、法规和相关 规定的要求，在公司上下建立较为畅通的信息传递和披露流程，并能真实、准确、 完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保 证公司的透明度。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存 在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，也未出现重大会 计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正情况。

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内容: 第十一节 证券公司信息披露

内容: 一、公司重大行政许可事项的相关情况 1、2012 年 1 月 6 日， 《关于证券公司向保险机构投资者提供交易单元审核意见 书》 （中国保险监督管理委员会“资金部函[2012]2 号” ） 2、2012 年 1 月 18 日， 《关于对华泰证券股份有限公司从事债券质押式报价回 购业务试点方案的无异议函》 （机构部部函［2012］18 号） 3、2012 年 1 月 18 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰紫金定增宝 集合资产管理计划的批复》 （证监许可[2012]89 号） 4、2012 年 2 月 6 日， 《关于同意华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 同城迁址开业的批复》 （苏证监机构字[2012]54 号） 5、2012 年 2 月 17 日， 《关于同意华泰证券股份有限公司湖北分公司开业的批 复》 （鄂证监机构字［2012］7 号） 6、2012 年 2 月 20 日， 《关于华泰证券股份有限公司开展债券质押式报价回购 业务试点相关事项的通知》 （上证交字［2012］8 号） 7、2012 年 2 月 28 日， 《关于同意华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营 业部同城迁址开业并更名的批复》 （苏证监机构字[2012]85 号） 8、2012 年 3 月 8 日， 《关于华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部同 城迁址的批复》 （沪证监机构字[2012]85 号） 9、2012 年 3 月 12 日， 《关于核准华泰紫金 3 号集合资产管理计划变更集合资 产管理合同重要条款及延长存续期的批复》 （证监许可［2012］321 号） 10、2012 年 3 月 22 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰如意月月红 套利 1 号集合资产管理计划的批复》 （证监许可［2012］372 号） 11、2012 年 3 月 22 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司在江苏兴化等地设立 5 家证券营业部的批复》 （苏证监机构字[2012]121 号） 12、2012 年 3 月 29 日， 《关于华泰紫金投资有限公司设立华泰紫金（江苏）股 权投资基金（有限合伙）的无异议函》 （机构部部函［2012］152 号） 13、2012 年 4 月 16 日， 《关于华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 新址开业的批复》 （川证监机构字[2012]21 号） 14、2012 年 4 月 26 日， 《关于华泰证券股份有限公司南昌新建文化大道证券营 业部开业验收合格的通知》 “赣证监发[2012]69 号” 15、2012 年 4 月 27 日， 《关于华泰证券股份有限公司广东分公司开业验收意见 的函》 （广东证监函［2012］338 号） 16、2012 年 5 月 11 日， 《华泰证券股份有限公司牡丹江新华路证券营业部开业 验收合格证明》 （黑证监函[2012]87 号） 17、2012 年 5 月 15 日， 《关于华泰证券枝江马店路证券营业部变更门牌号的确 认函》 （鄂证监机构字[2012]38 号） 18、2012 年 6 月 6 日， 《关于核准李筠公司经理层高级管理人员任职资格的批 复》 （苏证监机构字［2012］243 号） 19、2012 年 6 月 18 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司撤销海口龙华路证券 营业部的批复》 （苏证监机构字［2012］257 号）

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 20、2012 年 6 月 20 日， 《关于华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部迁 址的批复》 （沪证监机构字[2012]266 号） 21、2012 年 6 月 21 日， 《关于李筠拟任华泰证券股份有限公司合规负责人无异 议的函》 （苏证监函［2012］267 号） 22、2012 年 6 月 20 日， 《关于华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部迁 址的批复》 （沪证监机构字[2012]266 号） 23、2012 年 6 月 26 日， 《关于华泰证券股份有限公司成都双流丁字街证券营业 部新址开业的批复》 （川证监机构 [2012]47 号） 24、2012 年 6 月 27 日， 《关于同意华泰证券股份有限公司开展现金管理产品试 点并核准设立华泰紫金天天发集合资产管理计划的批复》 （证监许可[2012]868 号） 25、2012 年 6 月 28 日， 《关于华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 同城迁址的验收确认函》 （陕证监函字[2012]137 号） 26、2012 年 7 月 3 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司石首中山路证券营业 部同城迁址开业并更名的批复》 （鄂证监机构字[2012]51 号） 27、2012 年 7 月 4 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰紫金定存宝 集合资产管理计划的批复》 （证监许可[2012]903 号） 28、2012 年 7 月 5 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司在江苏常州等地设立 5 家证券营业部的批复》 （苏证监机构字[2012]296 号） 29、2012 年 7 月 17 日， 《关于华泰证券股份有限公司申请发行短期融资券的监 管意见函》 （机构部部函［2012］387 号） 30、2012 年 7 月 18 日， 《关于华泰证券股份有限公司牡丹江东平安街证券营业 部同城迁址许可变更的批复》 （黑证监函[2012]22 号） 31、2012 年 7 月 26 日， 《关于华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部开 业验收合格的通知书》 （鲁证监函(行政许可)[2012]10 号） 32、2012 年 8 月 1 日， 《关于华泰证券股份有限公司自营业务参与利率互换交 易的无异议函》 （苏证监函［2012］345 号） 33、2012 年 8 月 29 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司十堰公园路证券营业 部同城迁址开业并更名的批复》 （鄂证监机构字[2012]68 号） 34、2012 年 8 月 29 日， 《关于申请参与转融通业务试点的复函》 （中证金函 [2012]112 号） 35、2012 年 9 月 11 日， 《关于华泰证券开展约定购回式证券交易业务试点的无 异议函》 （机构部部函［2012］479 号）核准华泰证券开展约定购回式证券交易业务 试点。 36、2012 年 9 月 17 日， 《关于同意华泰证券股份有限公司昆明宝善街证券营业 部开业的通知》 （云证监[2012]226 号） 37、2012 年 9 月 19 日， 《关于同意华泰证券股份有限公司营口市府路营业部同 城迁址的批复》 （辽证监许可[2012]51 号） 38、2012 年 9 月 26 日， 《关于同意华泰证券股份有限公司海门解放东路证券营 业部同城迁址开业的批复》 （苏证监机构字[2012]436 号） 39、2012 年 11 月 15 日，华泰联合证券收到中国证券业协会《关于证券公司开 展中小企业私募债券承销业务试点意见的函》(中证协函[2012]735 号)

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 40、2012 年 11 月 15 日， 《关于核准华泰长城期货有限公司资产管理业务资格 的批复》 （证监许可[2012]1510 号） 41、2012 年 11 月 28 日， 《关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具 主承销业务市场评价结果的公告》 （中国银行间市场交易商协会 [2012]19 号）核准 华泰证券开展银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务。 42、2012 年 12 月 19 日， 《广西证监局关于华泰证券股份有限公司南宁中泰路 证券营业部同城迁址开业验收意见的函》 （桂证监函[2012]212 号） 43、2012 年 12 月 28 日， 《关于核准华泰证券股份有限公司设立浙江分公司的 批复》 （苏证监机构字[2012]601 号） 二、 监管部门对公司的分类结果 2010-2012 年度，在证券公司分类评价中，公司均被评为 A 类 AA 级。

内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。 四、公司章程。

内容: 董事长：吴万善 （签字） 华泰证券股份有限公司 2013 年 3 月 28 日

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、审计报告 …………………………………………………………77

内容: 二、财务报表 …………………………………………………………79 （一）合并资产负债表 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 （七）合并所有者权益变动表 （八）母公司所有者权益变动表

内容: …………………………………………………89

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华泰证券股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华泰证券股份有限公司（以下简称华泰证券公司）财务报表， 包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2012 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附 注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 三、审计意见 我们认为，华泰证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， 公允反映了华泰证券公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师： 周荣铭

内容: 中国注册会计师： 乐之立

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 编制单位：华泰证券股份有限公司 资 产 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 存出保证金 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 无形资产 其中:交易席位费 商誉 递延所得税资产 其他资产 14 15 16 4 5 6 7 8 10 11 12 13 3 2 1 注释号 期末数 期初数 负债和所有者权益 负债： 33,088,220,483.96 41,545,584,204.66 短期借款 27,393,086,694.78 31,214,169,129.16 其中：质押借款 18 600,000,000.00 注释号 期末数 会合01表 单位:人民币元 期初数

内容: 8,737,481,561.38 3,901,018,647.91 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计

内容: 资产总计 法定代表人：吴万善

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 会企01表 编制单位：华泰证券股份有限公司 资 产 注释号 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 存出保证金 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 无形资产 其中:交易席位费 递延所得税资产 其他资产 2 1

内容: 负债和所有者权益 负债：

内容: 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权 益 少数股东权益 股东权益合计 资产总计 法定代表人：吴万善

内容: 主管会计工作的负责人：吴万善

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 舒本娥

内容: 编制单位：华泰证券股份有限公司 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券款净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 处置交易性金融资产净减少额 支付利息、手续费及佣金的现金 回购业务支付的现金净额 代理买卖证券款净减少额 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 会企 03 表 单位：人民币元 上年同期数

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 法定代表人：吴万善 主管会计工作的负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 编制单位：华泰证券股份有限公司 本期数 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 外币折算差额 少数股东权益 股东权益合计 会合04表 单位：人民币元

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 会合 05 表 编制单位：华泰证券股份有限公司 上年同期数 归属于母公司股东权益 盈余 一般风险 交易风险 公积 准备 准备 少数股东 权益 单位：人民币元 股东 权益合计

内容: 一、上年年末余额 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额(减少以 “-” 号填列) （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 股东投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1. 提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．提取交易风险准备 4．对股东的分配 5．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本)

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 5,600,000,000.00 16,551,695,483.47 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 160,683,326.06 （一）净利润 （二）其他综合收益 160,683,326.06 上述（一）和（二）小计 160,683,326.06 （三）所有者投入和减少资本 1. 股东投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1. 提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．提取交易风险准备 4．对股东的分配 5．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本)

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 3．盈余公积弥补亏损 4．一般风险准备弥补亏损 5．其他 （六）其他 四、本期期末余额 法定代表人：吴万善

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华泰证券股份有限公司 财务报表附注

内容: 2012 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 华泰证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身为江苏省证券公司，系经中国人民银行总 行批准，于 1991 年 4 月 9 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 13475424-6 的《企业法 人营业执照》，注册资本为人民币 1,000 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发 行字[2010]138 号)批准，于 2010 年 2 月 9 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，并于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。 公司现有注册资本 560000 万元人民币，股份总数 560000 万股(每股面值 1 元)。其中有有限售条件 的流通股份 A 股 3,371,576,814.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,228,423,186.00 股。 公司属金融行业。经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务(限承销国债、非金融企业 债券融资工具)，证券投资咨询，证券资产管理，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，中国 证监会批准的其他业务。 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司拥有华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司、华泰 金融控股(香港)有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金控投资咨询(深圳)有限公司、华泰瑞通 投资管理有限公司、Huatai HK Investment（Cayman）Limited，共七家子公司，下属 225 家证券营业 部；其中，子公司华泰长城期货有限公司拥有下属 30 家期货营业部；本公司还拥有南方基金管理有限 公司和华泰柏瑞基金管理有限公司两家联营企业。 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司共有员工 7733 人，其中高级管理人员 9 人。

内容: 二、公司重要会计政策和会计估计 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 等有关信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减 的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关 会计处理： (1)在个别财务报表中， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之 和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该 项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下 同）转入当期投资收益。 (2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进 行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及 其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券 或债务性证券的初始确认金额。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购 买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司及其子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企 业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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内容: (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金等价物是指企业持有 的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币 性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产 有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍 采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公 允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配 利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用报表期间 的平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独 列示。 (九) 客户交易结算资金 1. 本公司代理客户的交易结算资金，全额存入指定的商业银行账户，实行专户管理，与证券交易 所清算的资金单独存入指定清算银行。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户 进行相关的清算。 2. 本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖 出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续 费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差 额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。 3. 本公司于每季度末按规定向客户统一结息时，增加客户交易结算资金。 (十) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括 交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款 和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括 交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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内容: 公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用 直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交 易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款 的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则 确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计 入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收 到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融 资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益 工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已 转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或 其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一 项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继 续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资

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内容: 产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融 资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认 部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认 部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从 交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易 额的价格。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并 自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本 计量。 公允价值的估值原则 1)股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；已上市流通股票按照期末收盘价作为 公允价值。 2)基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照股票类金融资产公允价值的计算方法；开放型基 金及集合资产管理计划等，以资产负债表日公布的最新净值计算公允价值。 3)证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近收盘价作为公 允价值。 4)银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融券和中央银 行票据等，按所在市场公布的估值确定期末公允价值。 5)信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价 值。 6)创设发行认购权证时，应按实际收到的款项，反映为交易性金融负债，期末，认购权证按认购权 证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认 购权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值， 公司按 B-S 期权定价模型计算确定 的价值计量。 创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认沽权证按 认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益； 如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值， 公司按 B-S 期权定价模型计 算确定的价值计量。

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内容: 5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值 测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资 产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减 值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来 现金流量现值之间的差额确认减值损失。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具 投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投 资或衍生金融资产的账面价值， 高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值 之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值跌破成本的 50%，或者持续下跌时间达一 年以上的，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价 值累计损失一并转出计入减值损失。 (十一) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 500 万以上款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 提方法 的差额计提坏账准备。 2．按组合计提坏账准备的应收款项 (1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合 余额百分比法组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 余额百分比法组合 (2)账龄分析法 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 (3)余额百分比法 类别 余额百分比法 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 押金及备用金具有类似的信用风险特征 账龄分析法 余额百分比法 应收款项计提比例(%) 0.3 0.3 0.3 50-100 应收款项计提比例(%) 0.3

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内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 (十二) 证券承销业务核算办法

内容: 应收款项的未来现金流量现值与以账龄和押金及备用金为信用 风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备。

内容: 本公司证券承销的方式包括余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额 包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产、可供出售金融资产 等。 本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益。在项目立项之后，将可单独辨认的发行费 用记入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用记入当 期损益。 (十三) 代兑付证券业务核算办法 公司接受委托对委托方发行的债券到期进行兑付时， 在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认 收入。 (十四) 买入返售与卖出回购款项的核算办法 买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券及票据)， 合同 或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入 账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。 卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产(包括债券和票据)出售给交易对手， 到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的 款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资 产负债表内，并按照相关的会计政策核算。 买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率 差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。 (十五) 客户资产管理业务核算办法 公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务。资产管理业务形成的资产和负 债不在公司资产负债表内反映，在财务报表附注中列示，详见本财务报表附注其他重要事项之受托客户 资产管理业务。 公司受托经营定向资产管理业务， 按实际受托管理客户资产的金额， 同时确认一项资产和一项负债； 定向资产管理业务的客户资产进行证券买卖比照代买卖证券业务进行核算。 公司集合资产管理业务产品 的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行。对所管理的不同集合资产计划以每个产品为会计核 算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资 金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

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内容: (十六) 融资融券业务 融资融券业务，是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保 物的经营活动。融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。 1. 融资业务 按融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的 融资利息收入。 2. 融券业务 对融出的证券不做金融资产转移处理，根据客户实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计 算并确认相应的融券利息收入。 (十七) 利率互换业务 利率互换是指交易双方以一定的名义本金为基础， 将该本金产生的以一种利率计算的利息收入或支 出流与对方的以另一种利率计算的利息收入或支出流。交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互 换。 (十八) 长期股权投资 1. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性 证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长 期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的， 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成 本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照 投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。 2. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 在编制合并财务报表时按照权益法进 行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认 定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

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内容: 4. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面 价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市 场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》的规定计提相应的减值准备。 (十九) 投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑 物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形 资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面 价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (二十) 固定资产 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有 形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折 旧。 2. 各类固定资产的折旧方法

内容: 项 目 折旧年限(年) 房屋及建筑物 30-35 电子设备 5 运输设备 5-8 办公设备 5 5 其他设备 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的 减值准备。 (二十一) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚 未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但

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内容: 不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相 应的减值准备。 (二十二) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、软件及交易席位费等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 摊销年限(年) 交易席位费 10 软件系统等 2-3 土地使用权 50 3． 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回 金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 (二十三) 长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项 目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十四) 抵债资产 1. 抵债资产是指债务重组取得的债务人用以抵债的非现金资产， 该项资产尚未转为公司自用。 抵债 资产取得时按其公允价值入账，并将重组债权的账面价值与该抵债资产公允价值之间的差额，计入当期 损益。 2. 公司在资产负债表日判断抵债资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的抵债资产， 估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将抵债资产的账面价值减记至收回金额，减记的金 额确认为抵债资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的抵债资产减值准备。抵债资产减值损失一 经确认，在以后会计期间不再转回。 (二十五) 商誉 商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或 购买日的公允价值份额的差额。 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期 股权投资的账面价值中。 本公司对商誉不进行摊销，在财务报表中单独列示的商誉至少于每个年度终了进行减值测试。减值 测试时，商誉的账面价值依据相关的资产或者资产组能够从企业合并的协同效应中受益的，直接分摊至 受益的资产或资产组；难以分摊至相关的资产或者资产组的，按照各资产或者资产组的公允价值占相关

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内容: 资产或者资产组公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产或者资产组合的 账面价值占相关资产或者资产组账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产或者资产组进行减值测试时， 如与商誉相关的资产或者资产组存在减值迹 象的，先对不包含商誉的资产或者资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较， 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产或者资产组进行减值测试，比较这些相关资产或者资产组的 账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额， 如相关资产或者资产组的可收回金额低 于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 商誉在其相关资产或资产组处置时予以转出，计入当期损益。 (二十六) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现 时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义 务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量， 并在资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核。 (二十七) 收入 本公司收入主要分为：手续费及佣金收入、利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他业务收 入。 1. 手续费及佣金收入 (1)代买卖证券手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算日确认收入，手续费收取的依据和标准 为根据成交金额及代买卖的证券品种按相应的费率收取。 (2)代兑付债券手续费收入，在代兑付债券业务提供的相关服务完成并与委托方结算时确认收入。 (3)证券承销、保荐业务收入，采用代销方式和余额承购包销方式代理发行证券收取的手续费收入。 它的收入确认主要是以证券承销项目的结束为确认时点。 (4)财务顾问费收入，在该项业务按照合同提供的相关咨询服务完成时确认收入。 (5)投资咨询服务等业务收入， 以劳务已提供、 视提供劳务交易的结果是否能够可靠估计， 合理确认。 (6)受托客户资产管理业务收入， 定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或 损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认 收入。 2. 利息收入 (1)利息收入，以利息款项已收到或取得利息收款凭据时确认收入的实现。 (2)买入返售金融资产利息收入，按照合同约定利率和回购金额按权责发生制原则确认。 (3)融资融券业务利息收入，根据客户实际使用资金、实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交

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内容: 易计算并确认相应的融券利息收入。 3. 投资收益 本公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产期间取得的红利、股息或现金股利确认当期收益； 处置可供出售金融资产时所取得价款与该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益；处置交易性 金融资产其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 采用成本法核算长期股权投资的， 按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确 认收益；采用权益法核算长期股权投资的，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有 的份额确认投资收益。 4. 公允价值变动损益 对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。 5. 其他业务收入 反映公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入。包括出租固定资产、出租无形资产或债 务重组等实现的收入以及投资性房地产取得的租金收入，该等收入于劳务已提供、资产已转让时确认。 (二十八) 政府补助 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公 允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与 收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期 间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十九) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规 定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以 前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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内容: 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的 所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (三十) 一般风险准备、交易风险准备 根据证券法的相关规定，本公司按照当年实现净利润(减弥补亏损)的 10%分别计提一般风险准备、 交易风险准备。一般风险准备累计达到注册资本的 50%时不再提取。 (三十一) 套期会计 1. 套期保值分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。 2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关 系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策 略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略； (3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量 变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期 关系被指定的会计期间内高度有效。 套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高 度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至125%的范围内。 3. 套期会计处理 (1) 公允价值套期 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍 生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。 (2) 现金流量套期 1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。 2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直 接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入 当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益 中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司 随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损 益的相同期间转出，计入当期损益。 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的 相同期间转出，计入当期损益。 3) 境外经营净投资套期

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内容: 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分， 直接确认为所有者权益， 并在处置境外经营时， 将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

内容: 三、税（费）项 (一) 主要税种及税率 税种 营业税 城建税 教育费附加 地方教育附加 计税依据 应纳税营业额 应缴流转税税额 应缴流转税税额 应缴流转税税额 从价计征 房产税 从租计征 企业所得税 应纳税所得额 (二) 各子公司企业所得税税率 税率 5% 7%、5%、1% 3% 2% 按房产原值一次减 30%后余值的 1.2%计缴 按租金收入的 12%计缴 25%、16.5%

内容: 公司名称 税率 25% 华泰联合证券有限责任公司 25% 华泰长城期货有限公司 25% 华泰紫金投资有限责任公司 25% 华泰瑞通投资管理有限公司 16.5% 华泰金融控股(香港)有限公司[注 1] 25% 华泰金控投资咨询(深圳)有限公司 0 Huatai HK Investment（Cayman）Limited[注 2] [注 1]：华泰金融控股(香港)有限公司在香港注册，只需计缴 16.5%的利得税。 [注 2]：Huatai HK Investment（Cayman）Limited 在开曼群岛注册，无需计缴利得税。 (三) 其他说明

内容: 根据国家税务总局《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》(国税发[2008]28 号)要求， 公司总部和各分支机构全面实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的企业所得税征收办法。

内容: 四、企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况

内容: 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 子公司名称 华泰紫金投资有限责任公 司 华泰瑞通投资管理有限公 司 华泰金融控股(香港)有限 子公司类 注册地 型 全资 南京市 业务性质 注册资本 主要经营范围 组织机构 代码

内容: 股权投资、 投资于依法 公开发行的国债、 公司 500,000,000.00 67982047-7 债、货币基金、央行票 据等证券 投资管理及咨询服务、 50,000,000.00资产受托管理、 经济信 05797637-0 息咨询、企业管理 HKD500,000,000.00受香港证券及期货事

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 公司 华泰金控投资咨询(深圳) 有限公司 Huatai HK Investment （Cayman）Limited 信息咨询 管理咨询 投资管理 务监察委员会规管的 各类证券业务 项目投资信息咨询， 企 HKD10,000,000.00业管理咨询， 经营信息 56279815-7 咨询，市场营销策划 负责管理 Huatai HK USD0.01 SPC 旗下基金

内容: (续上表) 子公司名称 华泰紫金投资有限责任公 司 华泰瑞通投资管理有限公 司[注 1] 华泰金融控股(香港)有限 公司 华泰金控投资咨询(深圳) 有限公司[注 2] Huatai HK Investment （Cayman）Limited[注 3] (续上表) 期末实际出资额 500,000,000.00 27,000,000.00 HKD500,000,000.00 HKD10,000,000.00 USD0.01 实质上构成对子公 持股比例 司净投资的其他项 (%) 目余额 100.00 54.00 100.00 100.00 100.00 表决权比 例(%) 100.00 54.00 100.00 100.00 100.00 是否 合并 是 是 是 是 是

内容: 少数股东权益 从母公司所有者权益中冲减子公司少数 中用于冲减少 股东分担的本期亏损超过少数股东在该 数股东损益的 子公司期初所有者权益中所享有份额后 金额 的余额

内容: 华泰紫金投资有限责任公 司 华泰瑞通投资管理有限公 23,000,000.00 司 华泰金融控股(香港)有限 公司 华泰金控投资咨询(深圳) 有限公司 Huatai HK Investment （Cayman）Limited [注 1]：子公司华泰紫金投资有限责任公司持有华泰瑞通投资管理有限公司 54%的股权，公司通过 华泰紫金投资有限责任公司间接持华泰瑞通投资管理有限公司 54%的股权。 [注 2]：子公司华泰金融控股(香港)有限公司持有华泰金控投资咨询(深圳)有限公司 100%的股权， 公司通过华泰金融控股(香港)有限公司间接持华泰金控投资咨询(深圳)有限公司 100%的股权。 [注 3]：子公司华泰金融控股(香港)有限公司持有 Huatai HK Investment（Cayman）Limited 100%的 股权，公司通过华泰金融控股(香港)有限公司间接持 Huatai HK Investment（Cayman）Limited 100%的股 权。

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内容: 2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司名称 华泰联合证券 有限责任公司 华泰长城期货 有限公司 (续上表) 子公司名称 华泰联合证券有 限责任公司 华泰长城期货有 限公司 (续上表) 子公司 业务性 注册地 类型 质 控股 注册资本 经营范围 组织机构代 码

内容: 证券承销与保荐业务；证 证券金 券投资咨询；与证券交易、27943491-3 深圳市 RMB1,000,000,000.00 融 证券投资活动有关的财务 顾问； 期货经 商品期货经纪、金融期货 100022258 广州市 RMB600,000,000.00 纪 经纪、期货投资咨询 实质上构成对子公司净投资 持股比例% 表决权比例%是否合并 的其他项目余额 98.19 60.00 98.19 60.00 是 是

内容: 从母公司所有者权益中冲减子公司少 少数股东权益中用于冲 数股东分担的本期亏损超过少数股东 减少数股东损益的金额 在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额

内容: 华泰联合证券有限责 82,702,759.66 任公司 华泰长城期货有限公 349,994,226.47 司 (二) 合并范围发生变更的说明 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本公司的子公司华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金公司)与苏宁电器集团有限公司、北 京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)、福建闽弘股权投资管理有限公司共同出资设立华泰瑞通投资管理 有限公司，于 2012 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320103000267885 的《企业 法人营业执照》 。该公司注册资本 5000 万元，华泰紫金公司出资 2700 万元，占其注册资本的 54% ，拥 有对其的实质性控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (三) 本期新纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司 名 称 期末净资产 华泰瑞通投资管理有限公司 50,000,000.00 (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 本期净利润

内容: 本公司境外经营实体外币财务报表按以下方法折算为人民币财务报表，资产负债表中的所有资产、 负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算； 除未分配利润项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率

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内容: 折算，利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按期初与期末平均汇率折算。 被投资单位名称 华泰金融控股(香港)有限公司 原币 港币 类别 资产负债类 损益类 折算汇率 2012 年 2011 年 0.8109 0.8107 0.8108 0.8308

内容: 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释

内容: 1. 货币资金 (1)明细情况

内容: (2)其他说明 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额中华泰金融控股(香港)有限公司等值人民币 324,695,915.67 元的外币存放在香港。除此之外，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

内容: 2. 结算备付金 (1)明细情况

内容: 项目 公司备付金： 原币金额 期末数 汇率 人民币金额 原币金额 期初数 汇率 人民币金额

内容: 项目 人民币 小 计 客户备付金： 人民币 美元 港币 小 计 信用备付金： 人民币 小 计 合 计

内容: (2)其他情况 截至 2012 年 12 月 31 日，公司结算备付金余额中含有转融通担保资金人民币 60,199,032.85 元，除 此之外不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，交易性金融资产中的债券含有已作为本公司回购交易质押品的面值为 285,300.00 万元。

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内容: 期末数 约定到期返售金额

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，买入返售债券中所对应的质押品面值为 28,000.00 万元，约定购回融出资 金所对应的质押品市值 606,166,397.52 元。

内容: 期末应收利息账龄均为 1 年以内,不存在收回的风险。

内容: 6. 存出保证金 交易场所

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内容: 项 目 交易保证金 上海证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 上海清算交易所 其他 小 计 履约保证金 深圳证券交易所 小 计 期货保证金 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 中国金融期货交易所 小 计 合 计 7. 可供出售金融资产 (1)明细情况

内容: 合 计 截至 2012 年 12 月 31 日，融出证券—股票担保情况详见附注五、(一) 16 (4) 2)。

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内容: 限售期限 封闭式基金发起人持有的份额，2014 年 5 月 5,025,000.00 17 日到期 封闭式基金发起人持有的份额，2014 年 12 月 4,065,000.00 30 日到期 封闭式基金发起人持有的份额，2016 年 12 月 1,638,000.00 9 日到期

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内容: 持有至到期投资账面价值 其他系一次付息、到期还本的信托产品。

内容: 本报告期内无出售但尚未到期的持有至到期投资情况。

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内容: 限公司 其他法人股投资 合计 (续上表)

内容: 被投资 持股比例 表决权 持股比例与表决权 (%) 单位 比例(%) 比例不一致的说明 南方基金管理有限 45.00 45.00 公司 华泰柏瑞基金管理 49.00 49.00 有限公司 江苏银行股份有限 7.03 7.03 公司 苏州世名科技股份 10.00 10.00 有限公司 苏州浩波科技股份 5.93 5.93 有限公司 江苏中恒宠物用品 11.11 股份有限公司 江苏天容集团股份 5.93 有限公司 上海金融发展投资 6.67 基金 南京德邦金属装备 6.15 工程有限公司 江苏鹏鹞环境工程 6.95 承包有限公司 上海时代光华教育 6.98 发展有限公司 金浦产业投资基金 7.50 管理有限公司 无锡曼荼罗软件有 9.47 限公司 其他法人股投资 合 计 (2) 长期股权投资减值准备 项 其他投资 小 计 目 11.11 5.93

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内容: 小计 累计折旧 项 目 房屋建筑物 小 计 减值准备 项 目 房屋建筑物 小 计 账面价值

内容: 12. 固定资产 (1)明细情况 账面原值

内容: 项 目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 办公设备 其他设备 小 计 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 华泰证券股份有限公司 2012 年年度报告 电子设备 运输设备 办公设备 其他设备 合 计

内容: 本期折旧额为 199,683,590.16 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 34,060,408.10 元。 (2)未办妥产权证书的固定资产的情况

内容: 项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时 间

内容: 深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房， 办证时间不确定 厦裙楼 1-2 层[注 1] 使用期限 50 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证。 江苏省南通市环城西路 16 号银都大厦南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，使用期限 50 办证时间不确定 2-3 层[注 2] 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证。

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内容: 形成商誉的事项 华泰联合 原始投资金额 702,563,500.00 购入时按净资产享有权益 651,474,060.20 51,089,439.80 年末账面净值 (3)商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 公司对于非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照预计未来现金流量现值进行计算， 其可收 回金额均高于账面价值，未发生减值，无需计提商誉的减值准备。

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内容: 抵债资产减值准备 可供出售金融资产 交易性金融资产 衍生金融工具 小 16. 其他资产 (1)明细情况 项 目 应收款项 在建工程 其他流动资产 长期待摊费用 其他非流动资产 其中：抵债资产 合 计 (2)应收款项 1)类别明细情况 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏 账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 余额百分比法组合 合 计 类 别 452,241,370.45 比例 (%) 48.48 期末数 坏账准备 金额 比例 (%) 期末数 483,092,805.99 1,551,732,162.67 6,433,289,095.31 238,054,566.66 31,312,930.75 29,912,930.75 8,737,481,561.38 计

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内容: 占用原受托管理营业部 法院裁定 收回可能性小 资金 合 计 6) 本期实际核销的应收款项情况 本年实际核销的应收款项 17,303.83 元。 7)无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 8)期末应收款项金额前 5 名情况 单位名称 四通集团公司 华诚投资管理有限公司 天津南大科技有限公司 中国证券投资者保护基金 有限公司 与本公司 关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 账面金额 账龄

内容: 占应收款项 总额的比例 (%) 24.05

内容: 广州万宝投资发展有限公司 非关联方 合 计 9)其他应收关联方账款情况

内容: 占用原受托管理营业 部资金及账外融资等 占用原受托管理营业 4.87 部资金等 3.31代垫款项 待弥补的客户资金缺 2.78 口 占用原受托管理营业 1.91 部资金 36.93

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内容: 单位名称 南方基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 合 计 (3)在建工程 1)明细项目 账面余额 华泰证券广场 567,792,013.11 保利广场 982,795,163.00 其他工程 1,144,986.56 合计 1,551,732,162.67 2)增减变动情况。

内容: 工程名称 华泰证券广 场 保利广场 其他工程 合 计 预算数(亿) 16.38 10.28

内容: 与本公司关系 联营企业 联营企业

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内容: 名称 民生银行 广汇能源 海螺水泥 苏宁电器 广发证券 中国平安 兴业银行

内容: 房屋建筑物： 56,025,861.51 56,025,861.51 账面余额 26,112,930.76 26,112,930.76 抵债资产减值准备 29,912,930.75 29,912,930.75 账面价值 抵债资产为“西安四通大厦” ，建筑面积 11,866.01 平方米。2006 年 6 月，公司的子公司华泰联合证 券有限责任公司(以下简称华泰联合)与四通集团、北京四通新技术产业有限公司(以下简称北京四通)、 深圳众禄投资顾问有限公司(以下简称深圳众禄)签订协议。协议中约定，北京四通将其拥有的在建工程 “西安四通大厦”权益转让给深圳众禄，同时，深圳众禄承接四通集团对华泰联合全部债务中的 48,000,000.00 元的债务而形成。

内容: 坏账准备 长期股权投资减值准 备

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内容: 投资性房地产减值准 备 抵债资产减值准备 合 计 18. 拆入资金 (1)明细情况

内容: 衍生金融负债-股指期货合约期末数为 0，其项下的股指期货投资净额为零。在当日无负债结算制度 下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关 的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)之间抵销后的净额为零。 期末股指期货投资情况 品 种 代码 名称 持仓量(买/卖) 沪深 300 指数 IF1301 IF1301 -2,820.00 沪深 300 指数 IF1301 IF1301 12.00 合 计 减：可抵消股指期货暂收暂付款 股指期货投资净额： [注]：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 合约市值 2,146,640,400.00 9,134,640.00 2,155,775,040.00 公允价值变动 156,924,240.00 -243,360.00 156,680,880.00 156,680,880.00

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内容: 21. 代理买卖证券款 (1)明细情况——按客户结构 项 目 个人客户 法人客户 合 计 (2)明细情况——按币种

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内容: 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。本期支付的非货币性福利金额 7,138,901.99 元，因 解除劳动关系给予补偿金额 986,680.74 元。 (2)应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 截至报告日，工资、奖金、津贴、补贴期末数中已发放 319,729,494.23 元，尚有 322,775,371.36 元 未发放，剩余部分预计在 2013 年内发放。 (3)当期实际发放的高级管理人员的薪酬总额 22,715,585.32 元。

内容: 本期增加的预计负债系本公司之子公司华泰联合证券有限责任公司被中国证券监督管理委员会拟 处的行政处罚，详见附注九、(一)。

内容: 27. 其他负债 项 目 期末数 期初数

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内容: 应付款项 应付股利 其他流动负债 合 计 其他负债明细项目列示如下： (1)应付款项 1)明细情况

内容: 项 目 期末数 客户资金应付款项 143,212,725.22 12,042,691.36 应付经纪人风险金 开放式基金申、认购款 1,061,652,521.71 中国证券投资者保护基金有限公司 19,446,858.33 亚洲证券清算组 15,414,654.81 其他 210,112,169.77 合 计 1,461,881,621.20 2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项 单位名称 与本公司关系 江苏省国信资产管理 控股股东 集团有限公司 3) 应付款项金额前 5 名情况： 单位名称 中国证券投资者保护基金有限公司 亚洲证券清算组 华泰紫金天天发集合理财 江苏省财政厅 惠天热电公司 合 计 (2)应付股利 单位名称 北京北大方正集团公司 广州珠江实业集团公司 中国长城计算机集团公司 广州万宝投资发展公司 华诚投资管理有限责任公司 中国原子能工业公司 东风汽车公司 东北输变电设备集团公司 其他 合 计 (3)其他流动负债 期末数 2,524,500.00 3,646,500.00 2,524,500.00 2,524,500.00 2,356,200.00 3,781,140.00 620,000.00 0.75 36.00 17,977,376.75 款项性质 往来款 金额 3,200,912.98

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内容: 代兑付债券款 期货风险准备金 期货公司客户保证金 其他 合 计 28. 股本 (1)明细情况

内容: 项 目 期初数 发行 新股

内容: 一、有限售条件的股份 1、国有法人股 2、社会法人股 小 计 二、无限售条件的股份 1、人民币普通股 小 计 合 计

内容: (2)其他情况 截至 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行前已发行股份本年解除限售数量为 456,897,965 股，占 公司股本总额的 8.16%。 2012 年 7 月 30 日有限售条件流通股可上市流通数量为 313,111,138 股。 2012 年 12 月 31 日限售股上市流通数量为 143,786,827 股。

内容: 30. 盈余公积 (1)明细情况

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内容: 32. 未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 7,724,360,430.20 调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－） 调整后期初未分配利润 7,724,360,430.20 加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,615,680,830.05 减：提取法定盈余公积 137,785,951.37 10% 提取一般风险准备 137,785,951.37 10% 137,785,951.37 10% 提取交易风险准备金 840,000,000.00 应付普通股股利[注] 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 8,086,683,406.14 [注]：根据 2012 年 5 月 11 日股东大会决议，本公司以 2011 年末总股 5,600,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税)， 共计分配现金红利 840,000,000 元， 现金股利发放日为 2012 年 6 月 28 日。

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内容: 投资咨询服务收入 受托客户资产管理业务收入 小 计 手续费及佣金支出 其中：代理买卖业务支出 代理销售金融产品支出 证券承销业务支出 证券保荐业务支出 财务顾问服务支出 受托客户资产管理业务支出 小 计 手续费及佣金净收入 (2)明细情况——按地区列示 项 目 本期数 江苏 湖北 上海 北京 广东 其他地区 合 计 (3) 代理买卖业务净收入按类别列示 项 目 代理买卖证券业务净收入 融资融券佣金净收入 席位佣金净收入 期货业务净收入 合 计 (4)财务顾问服务净收入按类别列示 项 目 并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司 并购重组财务顾问业务净收入—其他 其他财务顾问业务净收入 合 计 (5)受托客户资产管理业务净收入 项 目 定向资产管理业务 集合资产管理业务 合 计 其中：定向、集合管理收入明细列示如下 项目 定向资产管理收入 本期数

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内容: 项 目 集合资产管理收入 其中：紫金 1 号 紫金 2 号 紫金 3 号 造福桑梓 步步为赢 锦上添花 优债精选 现金管家 策略优选 紫金智富 周期轮动 紫金龙 QDII 新兴产业 套利宝 策略避险 定存宝 定增宝 天天发 如意月月红套利 1 号 领先 1 号 收入小计 集合资产管理手续费支出 支出小计 受托客户资产管理业务净收入 2. 利息净收入 项 目 利息收入 其中：存放金融机构利息收入 融资融券利息收入 债券回购利息收入 资金拆借利息收入 约定购回利息收入 其他 小 计 利息支出 其中：客户保证金利息支出 债券回购利息支出 报价回购业务利息支出 拆入资金利息支出 转融通利息支出 其他 小 计

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内容: 项 目 利息净收入 3. 投资收益 (1)明细情况 项 目

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 可供出售金融资产持有期间取得的收益 处置交易性金融资产取得的的投资收益 处置可供出售金融资产的投资收益 衍生金融工具的投资收益 合 计 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 江苏银行股份有限公司 金浦产业投资基金管理有限公司 其他 合 计 (3)按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 南方基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 合 计 本期数 191,268,818.68 17,446,201.39 208,715,020.07 本期数 51,200,000.00 2,016,000.00 2,366,984.54 55,582,984.54

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内容: 项 租赁收入 融资服务费 其他 合

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内容: 说明 江苏省发展改革委省财政厅关于组织申报 2012 年度 6,400,000.00 现代服务业（苏财外金[2008]83 号) 2012 年第 16 批市金融发展专项资金资助计划的通知 2,000,000.00 (深府金发[2012]11 号) 市政府印发关于苏州市引进金融机构和金融人才的 1,500,000.00 若干规定（试行）的通知(苏府[2008]62 号) 1,170,000.00宝山区政府招商引资给予的补贴 深圳市财政委员会金融机构新租赁办公用房补贴(深 1,156,400.00 府金函[2012]17 号) 1,000,000.00罗湖区经济促进局经营管理团队奖励

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内容: 12. 所得税费用 项 目 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整 合 计 13. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1)基本每股收益的计算过程 项 目 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 期初股份总数 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 发行新股或债转股等增加股份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常损益基本每股收益 (2)稀释每股收益的计算过程 序号 A B C=A-B D E F G H I J K L=D+E+F?G/K-H? I/K-J M=A/L N=C/L 2012 年度 1,615,680,830.05 7,158,375.68 1,608,522,454.37 5,600,000,000.00 本期数 468,545,800.99 -6,780,868.15 461,764,932.84 上年同期数 605,318,862.56 24,989,273.96 630,308,136.52

内容: 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

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内容: 补充资料 递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的年末余额 减：现金的年初余额 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 (2)现金和现金等价物的构成 项 目 1) 现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 结算备付金 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 现金及现金等价物余额 六、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的实际控制人情况

内容: 本公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。 3. 本公司的联营企业情况 被投资单位名称 南方基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 (续上表) 被投资单位名称 企业类型 其他 其他 持股比例(%) 注册地 深圳 上海 法人代表 吴万善 齐亮 业务性质 基金管理 基金管理 关联关系 单位：万元 注册资本 15,000 20,000

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内容: 南方基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 4. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 江苏省国信资产管理集团有限公司 江苏交通控股有限公司 江苏汇鸿国际集团有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏银行股份有限公司 潘剑秋 周易 浦宝英 徐世刚 张海波 孙含林 吴祖芳 姜健 舒本娥 陈良训 强莹 (二) 关联交易情况

内容: 其他关联方与本公司关系 持有本公司股份24.423%，第一大股东 持有本公司股份8.497% 持有本公司股份7.850% 持有本公司股份7.609% 持有本公司股份6.097% 公司持有其股份7.03% 公司董事 公司总裁、董事 公司监事 公司监事 公司副总裁 公司副总裁 公司副总裁 公司副总裁、董事会秘书 公司财务负责人 公司监事、工会主席 公司监事、研究所所长

内容: 南方基金管理基金分仓及尾 有限公司 随佣金 华泰柏瑞基金基金分仓及尾 管理有限公司 随佣金 2. 持有关联方发行的基金 关联方名 称 基金名称

内容: 深成 ETF 南方基金南方金砖 管理有限南方中国 LOF 公司 南方 380 联接 南方 380ETF 华泰柏瑞华泰柏瑞量化

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内容: 基金管理华泰柏瑞增利 有限公司 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 华泰柏瑞上证红 利 ETF 3. 关联方利息收入 关联方 关联交易内 容

内容: 江苏银行股份有限 存款利息收 公司 入 4. 关联方租赁情况 出租方名称 承租方名称

内容: 租赁资 产种类 房屋 建筑物

内容: 租赁收益 定价依据 协议价

内容: 江苏省国信资产华泰证券股份有限公 管理集团有限公司徐州青年路证券营 司 业部

内容: (三) 关联方往来款项 1. 代理买卖证券款余额 关联方名称 南方基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 本期数 7,555.31 8,525,032.88 上年同期数 10,922.27 426,766.25

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内容: 江苏省国信资产管理集团有限公司 江苏交通控股有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 江苏银行股份有限公司 2. 往来款项余额 项目 关联方 名称 应收款项 南方基金管理有限公司 应收款项 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏省国信资产管理集团有限公 应付款项 司 银行存款 江苏银行股份有限公司 (四) 关键管理人员薪酬 职 董事 其中：独立董事 监事 高管人员 合 七、或有事项 计 务

内容: (一) 子公司华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、 华诚投资管理有限公司债权债务纠纷 案 因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部资金共 3,720 余万元， 以及因它与 其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共 1,738 万元，中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中 级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立 案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公 司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产 清算程序，华泰联合证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12,598 万元，但由于债权未经 法院判决，债权待确认。2010 年 3 月,深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全 部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券 5,458.4 万元，并承担诉讼费 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清 算组申报破产债权。2012 年 12 月 21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁 定终结华诚投资管理有限公司破产程序，华诚投资管理有限公司破产程序期间华泰联合证券共获得

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内容: 276.44 万股华纺股份股票及 182.3979 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团财务有限责任公司进入破产 清算程序，华泰联合证券已于 2012 年 7 月向华诚集团财务有限责任公司破产清算组申报债权本息共计 6937 万元，债权待确认中。 (二) 子公司华泰联合证券与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案 2008 年 11 月 18 日， 本公司以中国长城计算机集团公司不履行与公司的合同义务， 拖欠本公司款项 为由，向深圳市罗湖区人民法院起诉，请求法院处置变卖其所持有本公司的 900 万股股权（经 2005 年 缩股后变更为 270 万股） ，将所得款项用于抵偿其对本公司的所欠债务。法院于 2009 年 2 月进行了第一 次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕，2009 年 8 月，法院裁定中止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已对中国长城计算机集团公司的欠款 1,000.00 万元全额计提了坏 账准备。 (三) 子公司华泰联合证券与前投行员工谈敏佳劳动争议纠纷案 公司原投行员工谈敏佳因劳动争议纠纷向北京市西城劳动仲裁委员会提起仲裁申请， 要求公司支付 项目奖金等共计 36.20 万元， 案件已于 2013 年 1 月 28 日作出裁决， 要求公司支付谈敏佳项目奖金 20.40 万元，驳回其其它诉讼请求，公司不服仲裁裁决，已向北京市西城区法院提起诉讼，尚待开庭。 (四) 子公司华泰联合证券与前投行员工冯颂劳动争议纠纷案 公司原投行员工冯颂因劳动争议纠纷向北京市西城劳动仲裁委员会提起仲裁申请， 要求公司支付项 目奖、退还离职赔偿金等共计 250 万元，案件已于 2013 年 1 月 28 日作出裁决，要求公司退还冯颂离职 赔偿金 100 万元，驳回其其它诉讼请求，公司不服仲裁裁决，已向北京市西城区法院提起诉讼，尚待开 庭。

内容: 八、承诺事项 （一）其他使用受限资产情况 其他使用受限资产为结算备付金、交易性金融资产、可供出售金融资产，详见附注五、(一) 2 (2)， 附注五、(一) 3 (2)，附注五、(一) 7 (3)以及附注五、(一) 7 (4)。 (二) 前期承诺履行情况 经公司董事会、股东大会审议批准，并报请证券监管部门同意，公司决定对上海金融发展投资基金 投资10亿元。公司首期投资3亿元已于2011年到位。根据出资协议，2012年陆续增加投资，并分别于2012 年1月10日出资2亿元，2012年8月23日出资1亿。截至财务报告日，本公司对上海金融发展投资基金累计 投资6亿元。 除上述承诺事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

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内容: 九、资产负债表日后事项 (一) 子公司华泰联合被证监会拟处以行政处罚 2013年2月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）下达《行政处罚及市场禁入事先告知 书》(处罚字[2010]89-2号)，对联合证券承销的云南绿大地生物科技股份有限公司欺诈发行上市时未勤 勉尽责拟作出没收联合证券承销业务收入1,200万元，并处以1,200万元罚款的行政处罚。鉴于联合证券 已于2009年与本公司进行业务整合后已更名为华泰联合证券有限责任公司， 上述罚没款由华泰联合证券 有限责任公司支付。 2011年度云南省公安厅经济犯罪侦查总队已扣押了该项目的收入1,200万元，同年华泰联合将此笔 应收款项全额计提了坏账准备。 中国证监会拟在执行处罚时扣除被云南省公安厅经纪犯罪侦查总队扣押 的款项，如果云南省公安厅经济犯罪侦查总队发还上述款项，中国证监会将予以追缴。 华泰联合已对上述拟处的罚款作为资产负债表日后调整事项在预计负债反映。 (二) 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）成立 2012年3月底， 公司收到中国证监会机构监管部 《关于华泰紫金投资有限责任公司设立华泰紫金 （江 苏）股权投资基金（有限合伙）的无异议函》（机构部部函[2012]152号）。 截至财务报告日，华泰紫金（江苏）股权投资基金(有限合伙)已完成募集设立，募集资金规模为人 民币20亿元。本公司直投子公司华泰紫金投资有限责任公司，认缴出资额94000万元人民币，实缴出资 额28200万元人民币；本公司的孙公司华泰瑞通投资管理有限公司，认缴出资额5000万元人民币，实缴 出资额1500万元人民币。上述剩余出资在成立之日起八年内缴付。华泰资金（江苏）股权投资基金（有 限合伙）已于2013年1月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320100000201301110018的《合伙 企业营业执照》。 (三) 获准增加代销金融产品业务资格 本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过了《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营 范围的议案》，批准公司向证券监管部门申请代销金融产品业务资格，并批准授权公司经营管理层办理 相关手续。 2013 年 2 月 5 日， 公司收到江苏证监局 《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资 格的批复，以下简称批复》(苏证监机构字[2013]41 号)。公司将根据批复要求为代销金融产品业务配备 有关人员、业务设施、信息系统和经营场所，并在办理工商变更登记、取得换发的经营证券业务许可证 后，依法开展代销金融产品业务。 公司已于 2013 年 2 月 7 日办妥工商变更登记手续，变更后的经营范围：证券经纪业务，证券自营。 证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具） ，证券投资咨询，证券资产管理，为期货公司 提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，中国证监会批准的其他业务。 (四) 限售股上市流通

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内容: 资产负债表日至审计报告日，公司首次公开发行前已发行股份本期解除限售数量为 3,369,249,227 股，占公司股本总额的 60.17%。 (五) 公开发行公司债券 本公司 2013 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债 券的议案》 ，并同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。本公司发行的公司债券总规模不超过人 民币 100 亿元（含 100 亿元） ，拟用于补充公司营运资金。 (六) 资产负债表日后利润分配情况说明 拟分配的利润或股利 公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数， 10 股派发现金 每 红利 1.5 元（含税） ，共计派发 840,000,000.00 元 截至报告日，除上述事项外本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

内容: 十、其他事项 (一) 约定购回式证券交易业务 本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请开展约定购回式证券交易业务试点的议 案》 ，同意公司向证券监管部门申请约定购回式证券交易业务资格，并同意授权公司经营管理层组织制 订相关制度、办理相关手续等事宜。 根据中国证监会机构监管部《关于华泰证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函（机构部 部函[2012]479 号）。本公司约定回购式证券业务规模不超过公司净资本的 15%。截至 2012 年 12 月 31 》 日，约定购回式证券业务余额 303,805,185.00，详见附注五、(一） 4 (1)。 (二) 转融通业务 本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请开展转融通业务试点资格的议案》 ，同意 公司向证券监管部门及中国证券金融股份有限公司申请转融通业务资格， 并同意授权公司经营管理层组 织制订相关制度、办理相关手续等事宜； 根据中国证券金融公司《关于申请参与转融通业务试点的复函》(中证金函[2012]112 号)，本公司参 与转融通业务的授信额度为 35 亿元整。 经中国证监会批准，中国证券金融股份有限公司将于2012年8月30日正式启动转融通业务试点，先 行办理转融资业务。本公司作为首批借入人，向中国证券金融公司融入资金，为融资融券业务提供新的 资金来源，满足证券投资领域的资金需求。截至资产负债表日，本公司转融通融入资金余额为3亿元， 详见附注五、(一) 18 (1)；本期转融通形成的利息支出为12,921,944.40，详见附注五、(二) 2。本期未向 中国证券金融公司融入证券。 截至资产负债表日，本公司为转融通业务提供的担保资金余额60,199,032.85元，详见附注五、(一) 2 (2)；担保证券市值263,947,392.00元，详见附注五、(一) 7 (3)。

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内容: (三) 同业拆借 2007 年 10 月，中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额分别为 35 亿元人民币，拆入资金最长期限为 7 天，拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长 期限，同业拆借到期后不得展期，并明确公司只能以法人为单位，通过全国银行间同业拆借中心的电子 交易系统进行同业拆借。 2012 年 12 月 18 日， 公司收到 《中国人民银行上海总部关于华泰证券股份有限公司同业拆借限额相 关事宜的批复》(银总部复[2012]56 号)。根据该批复，中国人民银行上海总部核定公司人民币同业拆借 最高拆入、拆出资金限额均为 160 亿元人民币，对公司拆入资金最长期限、拆出资金期限等其他要求不 变。截至资产负债表日，本公司拆入资金余额为 3 亿元，详见附注五、(一) 18 (1)。 (四) 华泰紫金投资有限责任公司经营范围变更 本公司之子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称华泰紫金）根据中国证券业协会颁发的《证 券公司直接投资业务规范》 ，对经营范围进行相应修改，变更为“股权投资（自有资金或客户资金）或 与股权投资相关的债权投资，投资于与股权投资相关的其他投资基金；股权投资的投资顾问、投资管理 或财务顾问服务，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据 等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划” 。 已于 2012 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管理局办妥工商变更登记手续，并取得注册号为 320000000075788 的《法人营业执照》 。 (五) 重大投资 2012 年 11 月 26 日，第二届董事会第十四次会议审议通过了关于同意本公司出资 1.04 亿元，认购 江苏股权交易中心有限责任公司（暂定名）52%的股权。最终认购公司名称、出资额及认购股权比例以 江苏省政府及相关部门的批复为准，并同意授权公司经营管理层办理相关手续等事宜；同意公司开展区 域性市场相关业务，并同意授权公司经营管理层组织制订相关制度、办理相关手续等事宜。 (六) 融资融券业务 核算科目 可供出售金融资产 其他资产 融出证券详见附注五、(一) 7 (2) 融出资金详见附注五、(一) 16 (4) 1) (七) 社会责任 项目 公益项目 教育资助 慈善捐赠 扶贫捐赠 本期数 5,000,000.00 53,700.00 450,000.00 上年同期数 4,500,000.00 1,500,000.00 400,000.00 600,000.00 核算项目 融出证券 融出资金 期末数 442,755,246.51 6,401,538,268.63

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内容: 5,503,700.00 合计 7,000,000.00 2012年度本公司在公益项目、教育资助、慈善捐赠等公益性方面的投入金额共计550.37万元。 (八) 已决诉讼的执行情况 1. 子公司华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案 华泰联合证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合证券资金引起了 三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第 315 号民事判 决书和（2002）深中法经一初第 430 号民事调解书。根据上述判决书和调解书，四通集团应分别偿还华 泰联合证券 7,345 万元及其利息和 9,940 万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正 在执行中。对于另一案，华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令 四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23,775.36 万元、 利息人民币 2,187.72 万元,合计标的 人民币约 2.6 亿元。 该案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务 8,486.5867 万元，最终需偿还本金 17,553.3893 万元及相应利息。该案目前正在执行中。 2. 子公司华泰联合证券与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案 广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合证券 1,500 万元款项，华泰联合证券于 2008 年 12 月向 广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判令其偿还所欠华泰联合证券款项。法院立案后，主持双方达成 和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执行中。 3. 子公司华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案 因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义务，华泰联合证券于 2011 年 1 月 向深圳市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计 3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判 决， 要求北京华资银团集团支付对华泰联合证券欠款 2,430 万元及银行同期存款利息， 对方不服该判决， 提起上诉，2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判。该案目前正在执行 中。 4. 与世纪证券有限责任公司期货交易保证金纠纷案 世纪证券有限责任公司起诉本公司要求返还所欠其期货交易保证金余额计人民币 5,021,800.00 元及 相关利息共计 5,157,099.00 元一案。 该纠纷案一审我方胜诉后对方向江苏省高级人民法院提起上诉。 2012 年 3 月 16 日对方又向法院申请撤回上诉，法院于 2012 年 3 月 19 日裁定准许对方撤回上诉，该案已结 案。 5. 与谢吉华返还财产纠纷案 本公司上海国宾路营业部客户谢吉华以返还财产为由起诉徐季松及上海国宾路营业部， 要求徐季松 返还其 150 万元人民币以及同期银行利息，并要求上海国宾路营业部承担连带责任。徐季松曾为上海国 宾路营业部的证券经纪人，涉嫌以虚构理财产品诈骗受害人谢吉华等客户财产并携款潜逃，该起事件已 经上海市公安局杨浦分局立案侦查。原告方于 2012 年 7 月 11 日向法院申请撤回上诉，法院已于 2012

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内容: 年 7 月 11 日裁定准许对方撤诉，该案已结案。 6. 子公司华泰联合证券与保荐人朱小林劳动争议纠纷案 本公司保荐人朱小林在聘用期内辞职， 公司要求朱小林按照双方协议约定退还保荐人津贴 3.67 万元 及离职赔偿金 100 万元，共计 103.67 万元，2011 年 7 月 25 日下达一审判决，要求朱小林退回保荐津贴 3.67 万元，驳回公司其它诉讼请求，本公司不服该判决，提起上诉。 2010 年 11 月 10 日， 朱小林向北京市西城区劳动争议仲裁委员会提出反申请， 要求本公司支付特别 奖励、准保荐人津贴、工资、报销款等共计 126.78 万元，北京市西城区劳动争议仲裁委员会于 2011 年 4 月 6 日开庭审理。 2012 年 6 月 14 日，北京市西城区劳动争议仲裁委员会下达裁决，驳回朱小林全部申请请求，案件 已结。 (九) 以公允价值计量的资产和负债

内容: 项 目 期初数 本期计 本期公允价值变动 计入权益的累计公 提的减 损益 允价值变动 值 期末数

内容: 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产) 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 投资性房地产 上述合计 金融负债

内容: [注]:本表不存在必然的勾稽关系 (十) 外币金融资产和外币金融负债 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累计公 本期计提 变动损益 允价值变动 的减值 期末数

内容: 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产(不含衍生金融资产) 2.衍生金融资产 3.贷款和应收款 383,945,294.19 4.可供出售金融资产 5.持有至到期投资 金融资产小计 383,945,294.19 金融负债 [注]:本表不存在必然的勾稽关系

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内容: 十一、 母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 长期股权投资 (1)明细情况

内容: 华泰联合证券有限责 98.19 任公司 华泰长城期货有限公 60.00 司 华泰紫金投资有限责 100.00 任公司 华泰金融控股 （香港） 100.00 有限公司 南方基金管理有限公 45.00 司 华泰柏瑞基金管理有 49.00 限公司 江苏银行股份有限公 7.03 司 上海金融发展投资基 6.67 金 金浦产业投资基金管 7.50 理有限公司

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内容: 单项金额重大并单项计 提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 合 计 种 类

内容: 账面余额 金额 比例(%)

内容: 金额重大并单项计提坏 8,290,541.81 4.22 账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 188,382,878.53 95.78 合 计 196,673,420.34 100.00 2）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 应收款项内容 期末数

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内容: 单位名称 证券投资者保护基金

内容: 与本公司 关系 非关联方

内容: 欠款原因 待弥补的客户资金 缺口 暂时代垫的社会保 障费 信泰转入形成的 暂付的工作服款 尚未收取的 IB 手 续费收入

内容: 南京市建设工程社会保障费 非关联方 征收处 南京五星高能股份有限公司 非关联方 江苏阳光集团有限公司 非关联方 华泰长城期货有限公司 合计 6)应收其他关联方款项 单位名称 华泰长期期货有限公司 华泰紫金投资有限责任公司 南方基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 合 计 (2)其他流动资产 项 待摊费用 融出资金 其他 合 计 目 子公司

内容: 与本公司关系 子公司 子公司 联营公司 联营公司

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内容: 项 证券保荐业务支出 财务顾问服务支出

内容: 受托客户资产管理业务支出 合 计 手续费及佣金净收入 (1)代理买卖证券业务净收入 项 目 代理买卖证券业务净收入 融资融券手续费净收入 席位佣金净收入 合 计 (2)受托客户资产管理业务净收入 项 定向资产管理业务 集合资产管理业务 合 计 其中：定向、集合管理收入明细。 项目 定向资产管理收入 集合资产管理收入 其中：紫金 1 号 紫金 2 号 紫金 3 号 造福桑梓 步步为赢 锦上添花 优债精选 现金管家 策略优选 紫金智富 周期轮动 紫金龙 QDII 新兴产业 套利宝 策略避险 定存宝 定增宝 天天发 如意月月红套利 1 号 领先 1 号 目

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内容: 收入小计 集合资产管理手续费支出 支出小计 受托客户资产管理业务净收入 2. 投资收益 (1)明细项目 项 目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的的长期股权投资收益 处置交易性金融资产的投资收益 处置可供出售金融资产的投资收益 交易性金融资产持有期间取得的收益 可供出售金融资产持有期间取得的收益 持有至到期投资持有期间取得的收益 衍生金融工具的投资收益 合 计 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期数 51,200.000.00 江苏银行股份有限公司 2,016,000.00 金浦产业基金管理有限公司 53,216,000.00 小 计 (3)按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 南方基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 小 计 本期数 191,268,818.68 17,446,201.39 208,715,020.07

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内容: 补充资料 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的年初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 十二、 公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施 (一) 市场风险

内容: 报告期内，公司面对的市场风险主要有两方面，一是由于市场因素变化导致公司日常经营潜在亏损 的风险，主要体现在市场交易量、经纪业务市场占有率、佣金率、资产管理业务规模等因素的变动对公 司盈利状况的影响；二是由于市场价格如股价、利率、汇率等变化导致公司资产、自营头寸或资产管理 产品、组合潜在亏损的风险，主要体现在证券公司自营业务和资产管理业务等投资相关业务中。 报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险。权益类证券投资方面，公司进一步加强对宏观经 济的研究，稳健参与市场投资，合理配置资产规模，灵活控制投资品种比重，分散投资以降低风险；固 定收益类证券投资方面，公司积极跟踪国家货币政策动向，密切关注市场利率走势，严格控制债券投资 久期和杠杆率；数量化投资方面，积极加强对创新业务的研究，灵活使用数量化模型与金融衍生品对冲 系统性市场风险。 (二) 信用风险 报告期内，公司面临的信用风险主要包括三类：一是在债券交易业务中，发债企业违约或交易对手 违约造成的风险；二是在融资融券、约定购回业务中，客户违约致使公司借出资券及息费遭受损失的风 险；三是在信用类创新业务中，融资方违约导致公司自有资金或客户资金遭受损失的风险。 对于债券交易中的信用风险，报告期内公司重点加强对发债主体和债券的研究，完善信用风险评级

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内容: 体系，对重点持仓债券进行调研，严控所投债券的品质；对交易对手信用状况进行评估，研究完善交易 对手池，防范交易对手违约风险。融资融券、约定购回业务方面，公司重点加强客户适当性管理，通过 征信评级全面了解客户资信水平和风险承受能力，综合确定客户信用评级及授信额度，并通过业务合同 及风险揭示书，明确违约处置措施；进一步加强对融出资券履约保障比例的监控，发现异常时及时与客 户沟通反馈，避免客户违约给公司造成损失。信用类创新业务方面，业务人员加强前期尽职调查，提交 全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告，经公司评审通过后，项目才可实施。 (三) 流动性风险 公司流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成 本过高， 导致自营投资及客户资产造成损失的风险， 其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中； 二是负债的流动性风险，是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险，或资产管理产品 由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。 自营业务方面，报告期内公司密切关注市场变化，动态调整资产配置，合理控制各品种证券的投资 规模，避免投资过于集中，确保投资组合的流动性。资产管理业务方面，公司加强对客户赎回资金的分 析，通过保留部分现金类资产比例、大额赎回预警等措施，合理安排各资产管理计划的流动性。公司自 有资金方面，公司重点做好自有资金的合理安排，保障公司日常的稳健运行。 (四) 操作风险 操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损 失的风险。 合规与风险管理部是公司操作风险的牵头管理部门， 各业务部门、 支持部门等按照职能分工， 分别执行本业务领域的操作风险管控。 2012 年，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引（以下简称“一规范三指引” ）及监管部门和公司相关工作要求，开展了公司以风险为导 向的内部控制规范建设工作，梳理了公司各业务环节和制度框架，并对业务流程中的固有风险、控制活 动、内控缺陷等进行了全面梳理及改进，有效规避了公司内部由于操作制度流程不规范或风险控制机制 不完善而引起的操作性风险，形成了一系列记录风险点和关键控制活动的内控手册，保障了公司监管措 施的到位以及风险管理的有效性。报告期内，本公司无重大操作风险事件发生。 (五) 合规风险 合规风险是指证券公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、 法规或准则而使证券公司受到 法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 报告期内，公司不断健全以合规总监为核心的合规管理组织架构体系，强化一线合规人员职责，为 防范合规风险、减少风险事件构筑坚实防线；强化重点业务和关键环节合规管理，加大对各大业务的检 查频次和管理力度；继续深化信息隔离墙制度建设，逐步落实信息隔离各项措施，防范内幕交易和管理 利益冲突。报告期内，公司严格管理、审慎经营、规范运作，未发生重大违法违规行为。

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内容: (六) 信息技术风险 公司的各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持， 信息系统已成为支撑公司各项 业务运转的关键设施。信息技术风险主要指证券公司信息系统发生各类技术故障或数据泄漏，导致信息 系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地 进行，从而给证券公司带来一定的损失。 报告期内， 公司不断加大信息技术的投入， 逐步建立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系， 进一步提高了信息系统建设与安全管理水平，确保公司各运营管理支撑信息系统的安全性、可靠性和稳 定性，有效防范了信息技术风险。

内容: 项 目 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)

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内容: 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 (二) 净资产收益率及每股收益

内容: 1. 明细情况 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 上述数据采用以下计算公式计算而得： 1) 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP?2＋Ei?Mi?M0–Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0) 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减 少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的 累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于 公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 2) 基本每股收益 基本每股收益=P0?S S= S0＋S1＋Si?Mi?M0–Sj?Mj?M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股 份次月起至报告期期末的累计月数。 加权平均净资产 收益率(%) 4.80 4.78 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 0.2885 0.2885 0.2872 0.2872

内容: 3) 稀释每股收益 本公司不存在稀释性潜在普通股。

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内容: 资产负债表项目 结算备付金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收利息 可供出售金融资产 持有至到期投资 其他资产 卖出回购金融资产款 应交税费 递延所得税负债 利润表项目 投资收益 公允价值变动收益 汇兑收益

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内容: 其他业务收入 资产减值损失 其他业务成本 营业外收入 营业外支出

内容: 310.73债券融资服务费增加所致 应收款项收回、 原计提的资 -72.89产减值损失在本期转回比 去年同期减少所致 债券融资服务成本增加所 299.90 致 手续费返还及政府奖励增 45.83 加所致 一次性房补及拟处以的罚 103.69 款增加所致

内容: 十四、 财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于2013年3月28日决议批准。 根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

内容: 华泰证券股份有限公司 二〇一三年三月二十八日