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内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四川川润股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 股票简称：川润股份 股票代码：002272 披露时间：2012 年 4 月 23 日

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 目录

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示和释义

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人（会计主管人员） 缪银兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积 金转增股本。 5、北京兴华会计师事务所为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 6、本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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内容: 释义

内容: 释义项 川润股份、公司、本公司 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 证监会 报告期 元（万元） 川润液压 川润动力 川润环保 川润机床 赛迪重工

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 四川川润股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《四川川润股份有限公司章程》 中国证券监督管理委员会 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 人民币元（人民币万元） 四川川润液压润滑设备有限公司 四川川润动力设备有限公司 四川川润环保能源科技有限公司 自贡川润机床有限公司 重庆赛迪重工机械设备有限公司

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 川润股份 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川润股份有限公司 公司的中文简称 川润股份 Sichuan Crun Co., Ltd 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如有）CRUN 公司的法定代表人 罗丽华 注册地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号 643001 注册地址的邮政编码 办公地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号 611743 办公地址的邮政编码 www.chuanrun.com 公司网址 chuanrun@chuanrun.com 电子信箱 002272

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 谢光勇 四川省成都市郫县现代工业港港 北六路 85 号 028-61777787 028-61777787 chuanrun@chuanrun.com 证券事务代表 李丹 四川省成都市郫县现代工业港港 北六路 85 号 028-61777787 028-61777787 lidan10302006@163.com

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》 、 、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

内容: 四、注册变更情况

内容: 注册登记日期 首次注册 2007 年 02 月 05 日 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 62073785-5 62073785-5

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名

内容: 北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 傅映红、时彦禄

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 四川省成都市东城根上街 国金证券股份有限公司 唐宏、杜晓希 95 号

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

内容: *2012 年 3 月 14 日，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，据此 调整 2011 年和 2010 年基本每股收益及稀释每股收益。 二、非经常性损益项目及金额

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述 2012 年，受国际国内经济下行的影响，公司面临严峻挑战。面对这种复杂的局面，公司 经营团队认真贯彻 2012 年经营方针，以二次创业精神贯穿全年经营工作，采取积极措施，确 保公司销售业务稳步增长，实现资产状况良好、员工队伍稳定的局面。 报告期内，在锅炉业务方面，突破原有的建材水泥行业实现市场拓展，生物质锅炉销售 收入占比进一步提升，冶金行业余热锅炉取得突破；在压力容器业务上，成功开发新产品， 换热器产品进入煤化工、油气田领域；在 2011 年实现海外设备成套出口的良好基础上，2012 年再次实现较快速度的发展，海外市场订单比 2011 年同比增长 16.28%；在润滑液压业务方 面，立足于建材行业，迅速扩大电力、冶金行业润滑液压销售规模，通过为国际知名企业配 套的契机，积极实施润滑液压产品高端化战略；在风电业务方面，推进募投项目建设，为风 电产品转型、大型液压系统制造奠定基础。 报告期内，公司进一步加强质量管理，增加技术研发投入，在润滑液压产品质量体系建 设上导入“四标一体化” ，通过国际知名企业质量评审；锅炉设计质量、工序质量控制水平不 断提升。报告期内，公司实施科技开发项目 17 项，其中按计划结题 8 项，专利申请 35 项； 项目申报取得历史性突破达 45 个，其中国家级项目 5 个，省级项目 19 个，获得政府资金支 持项目 21 个。 二、主营业务分析 （一）概述 报告期内， 公司销售业务稳步增长， 实现营业收入70,774.61万元， 比去年同期增长3.67%； 营业利润 321.94 万元，比去年同期下降 94.82%；利润总额 1,441.92 万元，比去年同期下降 78.97%；归属于母公司所有者的净利润 1,413.38 万元，比去年同期下降 75.45%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 公司在《2012 年第三季度报告》中，预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润相比 上年同期变动幅度为 -50% ~ -30%。经公司财务部门初步估算，2012 年度归属于上市公司股

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内容: 东的净利润相比上年同期变动幅度为：下降 70% -80%。对此，公司已于 2013 年 1 月 24 日公 布《2012 年度业绩预告修正公告》 ，详见巨潮资讯网。业绩修正的主要原因是：由于市场原 因，公司部分客户推迟交货期，导致公司第四季度的产量和收入比预期减少，同时因第四季 度的产量减少，导致单位制造费用同比去年增长、产品毛利水平下降。 （二）收入 报告期内，公司实现营业收入 70,774.61 万元，其中，主营业务收入 70,286.93 万元，比 去年同期增长 4.05%；其他业务收入 487.69 万元，比去年同期下降 31.97%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □ 否

内容: 锅炉及配件

内容: 压力容器

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 压力容器销售量和生产量分别同比增长 84.71%和 163.05%，主要系募投项目建设完工后 开始逐步投产。 公司重大的在手订单情况 √适用 □ 不适用 报告期初，公司在手订单为 73,295.88 万元，报告期新增订单 85,663.62 万元，新增订单 在 2013 年跨期执行的比例为 64.33%。报告期末，公司在手订单为 95,128.95 万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 公司主要销售客户情况

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 202,034,317.17 28.54%

内容: 公司前 5 大客户资料 √适用 □ 不适用

内容: （三）成本 行业分类

内容: 行业分类

内容: 项目

内容: 通用设备制造 主营业务成本 业 其他 其他业务成本

内容: 产品分类

内容: 产品分类 液压润滑设备 锅炉及配件 机床及配件 压力容器 销售材料 租赁 其他

内容: 项目 液压润滑设备 锅炉及配件 机床及配件 压力容器 销售材料 租赁 其他 合计

内容: 说明： 1、报告期锅炉及配件产品的营业成本同比增长 30.19%，主要系随着锅炉及配件产品销 售收入的增长而增长，同时报告期招募技术工人成本增加，导致锅炉及配件产品销售收入增 幅大于其营业成本增幅。 2、报告期压力容器产品的营业成本同比增长 82.29%，主要系随着压力容器销售收入的 增长而增长。 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 92,130,850.63

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.39%

内容: 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

内容: （四）费用

内容: 说明： 1、财务费用同比下降 114.27%，主要系报告期非公开发行股票募集资金到位，存款利息 增加所致； 2、所得税费用同比下降 95.99%，主要系报告期利润总额减少所致。 （五）研发支出 报告期内，公司实施科技开发项目 17 项，结题 8 项；申请技术专利 35 项，其中：申请 实用新型专利 27 项，申请发明专利 8 项；授权专利 9 项，受理专利 26 项。

内容: 说明： 研发费用同比上年增长 30.64%，主要系报告期公司加大产品研发投入。

内容: （六）现金流

内容: 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 68.31%，主要系报告期公司实施采购降本综 合措施以及使用承兑汇票支付采购款同比上年增加所致； 2、 投资活动产生的现金流量净额同比下降 114.64%， 主要系募投项目投入资金增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1528.26%，主要系报告期公司非公开发行股 票收到募集资金所致。 三、主营业务构成情况

内容: 单位：元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 同期增减 （%） （%） （%） 20.14% 4.05% 13.33% 下降6.54个百 分点

内容: 营业收入 分行业 通用设备制造 业 分产品 液压润滑设备 锅炉及配件 机床及配件 压力容器 分地区 东部地区 南部地区 西部地区 北部地区 99,411,835.70 44,859,285.97

内容: 营业成本

内容: 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况

内容: 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程

内容: （二）负债项目重大变动情况

内容: 短期借款

内容: 五、核心竞争力分析 （一）产品品牌知名度较高 公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模 20 强，四川省高新技术企业，四川省重合 同守信用企业。经过 20 年的发展，形成了雄厚的综合实力，在业内积累了良好的声誉，具有 很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地，是中西部最大的 余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家。 （二）拥有较强的技术研发实力 公司技术中心被评为“四川省企业技术中心” ，拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验 室和金属材料研究所，以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来，自主开发与“借 力”开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、 北方重工等高校和企业合作，建立完善的产、学、研一体化体系。 公司成立 20 年以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，承担了国家“风力发电机组 润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度 5400KW 大型立磨液压润滑系统 研制、国内首台 7000KW 中心传动润滑系统研制、国内首条日产 5000 吨和 10000 吨水泥生

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内容: 产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发 电汽轮机 TRT 润滑系统研制、国内首台 100 万 KW 电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国 产化 45 万吨合成氨/80 万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器—氨冷凝器和甲烷化炉 进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等，与北方重 工盾构机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。 截止报告期末，公司共拥有 52 项专利，其中实用新型专利 45 项，发明专利 1 项，外观专利 6 项。 （三）区位优势 公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡，工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、 产业配套能力强，具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业 发展重大装备国产化，在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时，随着国家西 部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持，公司地处西部地区，具有明显的 区位优势，为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。 （四）拥有完善的营销网络体系 公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，市场覆盖全国二十九个省、市、 自治区，产品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。公司以开发和挖掘大客户 为核心，确保市场销售向精细化、专业化发展，着力打造公司营销渠道的管理能力，提升公 司市场占有率和竞争力。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况

内容: 2012 年投资额（元） 10,589,248.03 公司名称 重庆赛迪重工设备有限公司 对外投资情况 2011 年投资额（元） 10,589,248.03 被投资公司情况 主要业务 制造、销售：工业炉燃烧器、液压 润滑设备等 吸收公众存款，发放短期、中期、 长期贷款，办理国内结算、票据承 兑、票据贴现，代理发放、代理兑 付，承销政府债券，买卖政府金融 债券，从事同业拆借等。 变动幅度 0.00% 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 13.13%

内容: 自贡市大安区农村合作信用联社

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内容: 2、持有金融企业股权情况

内容: 公司名 称 自贡市 大安区 农村合 作信用 联社 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 211,866. 88 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 204,272. 00 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源

内容: 商业银 行

内容: 长期股 权投资

内容: 发起

内容: （二）募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 95,369.79 募集资金总额 22,003.26 报告期投入募集资金总额 74,276.57 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0% 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金 2012 年度实际使用金额合计 22,003.26 万元，累计使用金额 合计 74,276.57 万元，其中：募集资金项目投入 60,928.57 万元，超募资金补充流动资金 3,848.00 万元（扣 除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流动资金 32,577,912.00 元） ，暂时补充流动资金 9,500.00 万 元，募集资金余额合计为 22,093.86 万元。

内容: 2、募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 截至期 项目达 是否已 募集资 截至期 末投资 调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度 投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3) 额(1) 金额 状态日 的效益 效益 分变更) 额 额(2) ＝ 期 (2)/(1) 承诺投资项目 年产 5,000 台（套） 2009 年 17,018. 2,901.9 16,936 16,936 0 100% 10 月 31 润滑液压设备生产 否 否 98 4 基地项目 日 2009 年 技术研究开发中心 2,024.6 1,988 1,988 167.85 100% 10 月 31 不适用 不适用 否 9 建设项目 日 1.5 万吨发电设备 2010 年 15,046. 14,988 14,988 668.09 100% 03 月 31 -216 否 及压力容器生产线 否 51 改扩建项目 日 项目可 行性是 否发生 重大变 化

内容: 否

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 1.3 万吨余热发电 设备生产线改扩建 否 项目 年产 500 台（套） 大型液压设备技术 否 改造项目 风电液压润滑冷却 设备产业化基地技 否 术改造项目 补充流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小计 合计 否 -2011 年 100% 05 月 31 53.61 否 否 日 2013 年 57.54% 09 月 30 不适用 不适用 否 日 2014 年 7.46% 04 月 30 不适用 不适用 否 日

内容: （1）年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目承诺效益：投产后三年达到设计生产能力， 可实现销售收入 38,360 万元，实现年均利润总额 6,692 万元，年均新增税金 4,476 万元。根据可研 报告，项目投产的第一年达到生产能力的 60%，第二年达到生产能力的 90%，第三年达到生产能力 的 100%。 该项目于 2009 年 10 月全面建成投产。 公司于 2008 年提前实现部分产能， 实现销售收入 3,036.96 万元，实现利润总额 340.89 万元，缴纳税金 399.11 万元；2009 年度实现销售收入 17,884.04 万元， 实现利润总额 3,724.80 万元，缴纳税金 1,446.99 万元。根据项目实施计划，2010 年该项目应实现销 售收入 23,016 万元（38,360 万元*60%） ，实现利润总额 4,015.20 万元（6,692 万元*60%） ，实际实现 销售收入 29,148.06 万元，实现利润总额 4,342.81 万元，缴纳税金 1,773.78 万元；2011 年应实现销 售收入 34,524 万元（38,360 万元*90%*） ，实现利润总额 6,022.80 万元（6,692 万元*90%） ，实际实

内容: 未达到计划进度或 预计收益的情况和 销售收入 38,360 万元，实现利润总额 6,692 万元，实际实现销售收入 30,341.83 万元，实现利润总额 原因 （分具体项目） 3,143.24 万元，缴纳税金 2,797.37 万元；截至 2012 年 12 月 31 日累计实现收入 112,081.45 万元，累

内容: 计实现利润总额 15,499.71 万元。 未达到预测的利润承诺的主要原因：①受国内宏观经济变化影响，2012 年水泥建材、风电行业 需求下降以及行业产能过剩等因素导致公司产品销量、产品价格均出现下降，导致润滑液压产品销 售收入、毛利率均出现下降；②为弥补水泥建材、风电行业低迷的不利影响，2012 年公司加大新产 品、新市场开拓力度，积极进入冶金、电力、水利水工、船舶等行业，新产品开发和新市场开拓初 见成效，但产品毛利率较水泥建材润滑液压产品低。 （2）1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年逐步达到设计生产 能力，投产后第一年产能达到设计产能的 70%，第二年 100%达产，全部达产预计可实现销售收入 21,900 万元，实现年利润总额 4,620 万元，年净利润 3,465 万元。 该项目于 2010 年 3 月完工投产。预期效益的收入方面：根据项目实施计划， 2010 年该项目应

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 实现销售收入 11,497.50 万元（21,900 万元*70%* （9 个月/12 个月），实际销售收入 19,350.57 万元； ） 2011 年应实现销售收入 21,900 万元， 实际销售收入 28,365.73 万元； 2012 年实际销售收入 32,655.64 万元，均超过预测的收入承诺。 预期效益方面：2010 年该项目实现利润总额 304.19 万元，实现净利润 132.75 万元；2011 年实 现利润总额 1,343.99 万元，实现净利润 1,160.38 万元，2012 年实现利润总额-246.46 万元，实现净 利润-216.00 万元，未达到预测的利润承诺。 （3）1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年达到设计生产能力，投产 后第一年达到生产能力的 70%， 第二年达到生产能力的 100%， 全部达产预计可实现销售收入 15,600 万元，实现年利润总额 3,045 万元，年净利润 2,284 万元。 2011 年 5 月该项目完成建设，当年尚未开始产生效益。根据项目实施计划，2012 年该项目应实 现销售收入 6,370 万元（15,600 万元*70%（7 个月/12 个月） ；2012 年实际销售收入 6,329.95 万元， 实现利润总额 47.71 万元，实现净利润 53.61 万元；未达到预测的利润承诺。 上述两个项目未达到预测的利润承诺的主要因素如下：①公司在锅炉整机及容器产品制造方面 仍需要逐步解决市场、技术、工艺、制造等问题，近年来公司通过人才引进与培养，经营管理能力 得到有效提升，市场开拓与技术有了一定进度，但技术工艺水平及制造能力仍有较大不足，导致锅 炉整机及压力容器设备生产能力未能有效释放；同时，受生产企业向西部转移之压力，招募技术工 人难度和成本均不断增加，导致人工成本大幅增长，两方面因素导致产品生产成本较高，毛利率水 平较低。②募投项目投产以来，由于市场竞争日趋激烈，导致锅炉整机产品售价自投产以来逐年下 降，降幅约 20%左右，导致产品盈利能力较低；③公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加 大了投入，募投项目投产以来营业费用率和管理费用率，较预测费用率 3.16%和 7.25%高出约 3 个 百分点。 为应对水泥建材行业市场低迷，公司加大新市场开发力度，以弥补水泥建材行业市场下滑带来 的不利影响，先后推出了生物质锅炉、循环流化床，海外市场设备成套总包取得较好成效，推动了 锅炉整机业务发展的发展。

内容: 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况

内容: 无 不适用 不适用 不适用 适用

内容: （1）2008 年 10 月 9 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务 所有限责任公司出具的“ （2008）京会兴核字第 6-39 号” 《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预

内容: ， 募集资金投资项目 先投入募投项目的鉴证报告》公司以募集资金 5,147.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自 先期投入及置换情 筹资金。 况 （2）2010 年 2 月 8 月，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，根据北京兴华会计师事 务所有限责任公司出具的“ （2010）京会兴核字第 1-11 号” 《募集资金置换鉴证报告》 ，公司以募集 资金 18,039.18 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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内容: （3）2012 年 4 月 20 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据北京兴华会计师事 务所有限责任公司出具的“ （2012）京会兴核字第 01011826 号” 《关于四川川润股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》公司以募集资金 4,945.62 万元置换预先已投入募集资金投资项 ， 目的自筹资金。

内容: 适用

内容: （1） 2008 年 11 月 6 日， 经公司第一届董事会第十二次会议审议通过， 将部分闲置募集资金 2,000 万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限为 2008 年 11 月 6 日至 2009 年 5

内容: 用闲置募集资金暂 月 5 日。公司实际未从募集资金专户中转出上述资金。 时补充流动资金情 （2）2012 年 10 月 9 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，将部分闲置募集资金 况

内容: 10,000 万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金， 使用期限为 2012 年 10 月 25 日起不超 过 6 个月， 公司实际从募集资金专户转出资金 9,500.00 万元。 该部分募集资金已于 4 月 19 日归还募 集资金专户。

内容: 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 无 金用途及去向

内容: 根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议， 募集资金净额超出项目投资总额的部分 3,848 万

内容: 募集资金使用及披 元（扣除上市发行费用 590.21 万元后，实际补充流动资金 3,257.79 万元） ，已于 2008 年 10 月 10 日 露中存在的问题或 转入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内，用于补充公司日常生产经营所需的 其他情况

内容: 流动资金。

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内容: （三）主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司、参股公司情况

内容: 公司名称 川润动力 公司类型 全资子公司 所处行业 制造业 主要产品或服 务 电站锅炉、电 机辅机、工业 锅炉等。 生产、销售： 液压润滑设 备、电器成套 设备、等。 环保、能源技 术研发、技术 咨询及服务； 环保、能源装 备及产品销售 等。 生产、销售： 摇臂钻床、立 式钻床、龙门 数控钻床等。 工业炉燃烧 器、液压润滑 设备。 注册资本 (万元) 20,000.00 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 682,001,315.71 324,196,912.38 401,074,226.03 营业利润 (元) -5,228,528.7 3 净利润（元） -1,806,228.75

内容: 川润液压

内容: 全资子公司

内容: 制造业

内容: 川润环保

内容: 川润机床

内容: 赛迪重工

内容: 参股公司

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内容: 2、报告期内取得和处置子公司的情况

内容: 公司名称 报告期内取得子公司目 的 业务拓展 报告期内取得子公司方 式 出资设立 对整体生产和业绩的影响 通过设立川润机床，有利于更好地开拓 市场。公司润滑液压主业及相关国内领 先技术将与机床、高端制造形成优势互 补，进一步强化和补充公司产业链。

内容: 七、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势和竞争格局 公司所属行业归类于装备制造业，润滑液压设备业务与锅炉及压力容器业务是目前公司 的两大核心业务。 1、润滑液压设备业务 润滑液压设备广泛应用于风力发电、冶金矿山、石油化工、建材、工程机械等行业，需 求的个性化、差异化成为潮流，使得润滑液压设备近年来呈现多品种、小批量、系统化、集 成化的现象。我国大型技术装备行业向系统集成高水平发展，外资、合资大型装备企业也不 断提高其产品的本土化率，为高技术、高品质的润滑液压设备产品带来了巨大的发展空间。 目前润滑液压生产企业规模普遍较小，润滑设备行业集中度不高，专业化、规模化的发展趋 势将使润滑液压设备行业逐步走向资源集中。 目前国内润滑液压设备制造商数量较多，市场化程度很高。华东地区比较分散，企业数 量多、规模小、行业整合已经出现；中西部地区企业相对集中，企业技术竞争优势较强。从 整个行业来看，由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，多数制造 商的生产规模较小，产品的技术水平和质量稳定性低，基本上在低端市场恶性竞争和低水平 重复生产，资源浪费现象比较严重。近年来，国内有实力的润滑液压设备制造企业加大了各 方面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设 备、生产线的研发投入，加强对员工的培训，引进高水平的科研人员，加强与国际同行的交 流，正向规模化发展，依靠产品质量、技术实力、成本控制在竞争中处于优势，市场份额不 断扩大。 2、余热锅炉所处行业情况 国务院关于《 “十二五”节能环保产业发展规划》中，将余热利用设备列为重点领域，要 求完善推广余热发电关键技术和设备，为余热发电行业带来了更大的发展机遇和空间。目前，

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内容: 我国工业企业能源消耗量大，可回收的余热资源较为丰富，尤其在电力、钢铁、有色金属、 焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。国家出台的相关政策， 将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和 环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收和金融等方面提供政策支持。同时， “十 二五”期间，国家为节能减排制定了众多约束性指标。 根据国家发改委于 2011 年 10 月下发的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》 ，计 划“十二五”期间将建设 1,000 个左右天然气分布式能源项目。到 2020 年，在全国规模以上 城市推广使用分布式能源系统，装机规模达到 5000 万千瓦。天然气发电装机的快速增长将直 接带来对于燃气轮机余热锅炉的大量需求。 2012 年，受水泥建材行业下行影响，公司主导产品水泥建材余热发电产品出现下降。应 对公司传统优势市场不利因素，公司采取积极措施，开拓新市场、新产品，已顺利进入冶金、 生物质发电等新市场。公司具备独立研发、设计和生产能力，面对余热利用行业的发展趋势， 公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领 先的竞争优势，通过产品结构调整，开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的 市场需求的余热锅炉产品，提升公司竞争优势。 3、大型及特种材质压力容器所处行业情况 压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主 生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤 化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。 随着国内石油、天然气供应的日益紧张，国内化工行业出现向煤化工倾斜的趋势。国家 发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》发布 实施。其中，包括气化技术、合成技术、大型设备等 18 项重点示范内容以及内蒙古、新疆等 11 个省区 15 个煤炭深加工示范项目。 《新疆化工行业安全发展规划（2011—2015 年） 》提出， “十二五”期间，新疆将引进一批大型煤化工项目，加快建立伊犁、准东、库拜、和克煤化 工基地建设。煤化工投资的加快促进市场压力容器需求量急剧上升。 为改善我国能源消费结构，发改委会同有关部门制订的《天然气发展“十二五”规划》 已经发布，涵盖煤层气、页岩气和煤制气等内容，并明确天然气“十二五”期间的发展目标 和六大重点任务。到 2015 年国产天然气供应能力达到 1760 亿立方米左右，年进口天然气量 约 935 亿立方米。到 2015 年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到 2.5 亿，约占总人 口的 18%。明确了“十二五”期间的六大重点任务，包括加强勘查开发增加国内资源供给；

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内容: 加快天然气管网建设；稳步推进 LNG 接收站建设；抓紧建设储气工程设施；加强科技创新和 提高装备自主化水平；实施节约替代和提高能效工程。LNG 的大力发展将促进 LNG 相应的 设备投资增长，为 LNG 相关的容器产品打开广阔市场。 （二）公司发展战略 公司立足于重大装备制造业，致力发展成为具有持续发展能力的“专业化、规范化、国 际化”的现代化企业，积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域，为客户提供专业化、特 色化的高品质产品和服务。公司专注于开发制造具备世界先进水平的智能化润滑液压产品及 系统解决方案；开发制造适用于多领域的余热利用、固废处理等锅炉、容器产品及系统解决 方案。 根据发展战略，公司具体发展思路如下： 1、抓住国家大力发展装备制造业的有利机遇，有效利用西部大开发的政策环境，紧密结 合国家节能降耗减排的战略决策，积极自主创新，充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优 势，不断提高公司核心竞争力。 2、通过建立产、学、研联合创新体系，提升传统润滑液压产品及集成系统的技术水平， 制造具有世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品，为我国重大装备制造业提供 技术先进、性能优良的润滑液压产品；自主研发制造环保节能的余热发电产品、锅炉部件、 电站辅机及大型压力容器等产品。 3、全面提高公司管理水平和产品技术水平，完善公司治理结构，加强营销体系建设，完 善用人机制，进一步增强公司持续发展能力。 （三）2013 年度经营计划 2013 年，公司将以“两个先行，三个提升” “两个先行” （ ：市场先行和技术先行； “三 大提升” ：生产提升、质量提升、采购提升。 ）为经营管理主线，同时通过不断完善内部运营 体系，建立高效的计划执行体系，力争实现公司 2013 年度经营目标。 1、润滑液压业务方面：巩固大客户，拓展新市场（行业） ；提升技术水平，稳定产品质 量。着重于系统设计、配套、制造能力建设，逐步提升系统匹配能力，在市场竞争中突出销 售网络和采购网络比较优势。 2、锅炉及压力容器业务方面：注重市场营销，提升品牌效益；追求精益生产，严格质量 管控；创新绩效考核，提高整体素质；推进规范管理，确保业绩目标。聚焦以余热锅炉、生 物质锅炉为主，重点突破冶金、石化行业。以生物质发电设备成套业务，带动公司技术及设 备制造。在压力容器业务方面，着重于能源行业的发展，主要集中发展换热设备产品（包括

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内容: 缠绕式换热器） 、气体能源装备。 3、按计划实施非公开发行募投项目的建设、投产以及销售策划工作。 （四）公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源 公司的首次公开发行及非公开发行股票募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的 财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动资金周转通过自有资金和 银行贷款解决。 （五）公司面临的风险及应对措施 1、宏观经济调整风险 宏观经济的变化对公司的主导产品余热锅炉、压力容器及液压润滑设备将产生较大的影 响。公司余热锅炉业务及传统润滑液压产品未来成长空间取决于钢铁、水泥、石油化工、电 力等下游市场需求，风电设备未来发展受国内风电产业政策影响较大，宏观环境的变化将会 使行业的市场竞争格局发生较大变化，从而给公司的经营带来困难。针对此风险，公司一方 面稳定现有市场优势，提升客户服务水平；同时积极拓宽市场领域，弥补原有市场下降带来 的风险。 2、市场竞争风险 润滑液压设备行业是完全竞争性行业，同时受到国内风电产业的规模化发展以及锅炉行 业整体产能扩大趋势等因素的影响，公司可能会面临比目前更加激烈的市场竞争。针对市场 竞争风险，公司将进一步开拓市场，优化产品设计，加强新产品开发力度，降低成本，提升 产品质量，从而提高市场竞争力。 3、资金压力风险 面对国内经济增长放缓的局面，公司下游客户资金压力依然较大，使得公司回款难度加 大，坏账损失风险有所增加。为此，公司将加大应收账款管理力度，严格客户信用等级管理， 把控坏账风险。与此同时，公司采取各项措施，合理压缩内部支出，并根据下游行业的景气 度，审慎推进募投项目投资计划。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 序号 1

内容: 企业名称 自贡川润机床有限公司

内容: 增加合并范围 起始时间 2012 年 5 月 30 日 原因 新设立全资子公司

内容: 公司于 2012 年 05 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立

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内容: 自贡川润机床有限公司的议案》 ，以自有资金投资设立川润机床，川润机床注册资本为 700 万 元，公司持有其 100%股权。因此，川润机床自成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 九、公司利润分配及分红派息情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会证监发【2012】37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》 ，结合公司实际，对《公司章程》第一百五十九条关于公司利润分配政策做了修改，并经 公司第二届董事会第二十一次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过。修改后的《公司 章程》利润分配政策如下： 第一百五十九条 公司利润分配政策为： 1、利润分配原则： 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性， 并坚持如下原则： （1）按法定顺序分配的原则； （2）存在未弥补亏损、不得分配的原则； （3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 2、利润分配的形式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。 3、现金分配的条件 （1）公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 。 （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外） 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购 买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 4、现金分配的时间及比例 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司可以每年年度股东 大会召开后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公 司进行中期现金分红。 在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利

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内容: 润的 10%（含 10%） ，且任何三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的 30%。 5、股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司 股本规模及股权结构合理的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。 6、利润分配的决策程序和机制 公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况提出利润分配预案。独立董 事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过后，提交股东大 会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见。 公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，说明 未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。 7、利润分配政策的调整原则 公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整利润分配政策的，应以股东 权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表 意见，经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 （二）本年度利润分配预案 √ 适用 □ 不适用

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 0 0.15 0 419,700,000 6,295,500.00 100,526,348.79

内容: 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2012 年度母公司实现净利润 66,185,118.99 元，提取法 定盈余公积 6,618,511.90 元，加上母公司年初未分配利润 58,014,741.70 元，扣除支付 2011 年度应付普通 股股利 17,055,000.00 元，2012 年度母公司实际可供股东分配的利润为 100,526,348.79 元。 根据公司利润分配政策，结合公司实际情况，2012 年度的利润分配预案如下：以总股本 41,970 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税） ，以上预案共计派现 629.55 万元(含税)。 上述分配预案尚需经公司 2012 年度股东大会审议批准。

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内容: （三）公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010 年度利润分配方案 以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 11,370 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 5 股。 2、2011 年度利润分配方案 以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 17,055 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，并以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增 17,055 万股。 3、2012 年度利润分配预案 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 41,970 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.15 元（含税） ，共计派现 629.55 万元(含税)。 公司近三年现金分红情况表

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 接待时间 2012 年 02 月 22 日 2012 年 03 月 22 日 2012 年 04 月 25 日 接待地点 成都 成都 成都 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 接待对象 类型 机构 其他 机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料

内容: 上海凯石、西部 了解公司经营情况，参观生 证券、方正证券、 产基地；未提供书面材料。 金融投资报 了解公司经营情况，参观生 每日经济新闻 产基地；未提供书面材料。 了解公司经营情况，参观生 湘财证券 产基地；未提供书面材料。

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 承诺方 无 公司股东罗丽华、钟利 钢、罗全 承诺内容 承诺时间 承诺期限 无 无 在《简式权益变动报告 书》中承诺：本人不会在 2012 年 4 12 个月 未来 12 个月内继续增持 月 26 日 公司股票。 在《简式权益变动报告 书》中承诺：本人不会在 2012年5月 12 个月 未来 12 个月内继续增持 7 日 公司股票。 无 无 履行情况 无 截至公告之 日，承诺人 严格履行了 上述承诺。 截至公告之 日，承诺人 严格履行了 上述承诺。 无

内容: 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺

内容: 公司股东罗永忠、钟智 刚、罗永清

内容: 资产重组时所作 无 承诺

内容: 在《关于避免同业竞争的 承诺函》中，承诺：自承 诺函签署之日起，本人及 本人控股的其他企业将 不生产、开发任何与股份 公司生产的产品构成竞 争或可能构成竞争的产 品，不直接或间接经营任 何与股份公司经营的业 务构成竞争或可能竞争 首次公开发行或 公司控股股东罗丽华、实 的业务，也不参与投资于 2008 年 09 再融资时所作承 际控制人罗丽华和钟利 任何与股份公司生产或 月 19 日 诺 钢夫妇 经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务。如 股份公司进一步拓展其 产品和业务范围，本人及 本人控股的企业将不与 股份公司拓展后的产品 或业务相竞争；可能与股 份公司拓展后的产品或 业务产生竞争的，本人将 退出与股份公司的竞争。 在任职期间每年转让的 股份不超过其所持有本 公司董事、监事、高级管 公司股份总数的百分之 2008 年 09 理人员 二十五；离职后半年内， 月 19 日 不转让其所持有的本公 司股份，离职六个月后的

内容: 作为公司 截至公告之 控股股东 日，承诺人 及实际控 严格履行了 制人期间。 上述承诺。

内容: 担任公司 董事、监 截至公告之 事、高级管 日，承诺人 理人员期 严格履行了 间及法定 上述承诺。 期限内。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售本公 司股票数量占其所持有 本公司股票总数（包括有 限售条件和无限售条件 的股份）的比例不超过 50%。 非公开发行获配售的股 东江苏瑞华投资控股集 团有限公司、周雪钦、中 航证券有限公司北京资 产管理分公司、天津盛熙 认购的股份自发行结束 股权投资基金合伙企业 2012 年 04 之日起 12 个月内不得转 12 个月 （有限合伙） 、上海国富 月 11 日 让。 永楠投资合伙企业（有限 合伙） 、天津证大金龙股 权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、兴业全球基金 管理有限公司。 其他对公司中小 无 股东所作承诺 承诺是否及时履 是 行 是否就导致的同 业竞争和关联交 是 易问题作出承诺 无 无

内容: 截至公告之 日，承诺人 严格履行了 上述承诺。

内容: 无

内容: 二、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 北京兴华会计师事务所有限责任公司 75 6年 傅映红、时彦禄

内容: 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件 77,318,381 股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 77,318,381 5、高管股份 二、无限售条件 93,231,619 股份 1、 人民币普通股 93,231,619 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 170,550,000 三、股份总数 比例 本次变动增减（+，-） 送 其 发行新股 公积金转股 股 他 77,318,381 本次变动后 小计 数量 比例

内容: （一）股份变动的原因 1、 报告期内， 公司实施 2011 年年度权益分派方案， 以公司总股本 170,550,000 股为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，实施完毕后，公司总股本增至 341,100,000 股。 2、报告期内，公司实施非公开发行股票，发行新股 78,600,000 股，实施完毕后，公司总 股本增至 419,700,000 股。 （二）股份变动的批准情况 1、资本公积金转增股本的批准情况。2012 年 03 月 07 日，公司召开 2011 年度股东大会 审议通过 2011 年年度权益分派方案。 2、非公开发行股票的批准情况。2012 年 1 月 31 日，中国证监会核发《关于核准四川川

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内容: 润股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2012]140 号） ，核准公司非公开发行不超 过 5,500 万股新股。公司 2011 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为 不超过 11,000 万股（含 11,000 万股） 。 （三）股份变动的过户情况 公司非公开发行新增股份已于 2012 年 3 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕登记托管相关事宜。 （四）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通 股股东的每股净资产等财务指标的影响 1、实施完成 2011 年年度权益分派方案后，按总股本 341,100,000 股摊薄计算，2011 年 度基本每股收益为 0.17 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.14 元。 2、实施非公开发行股票，在新股发行后，公司 2011 年度每股净资产和每股收益分别调 整为 2.98 元/股和 0.14 元/股。 二、证券发行与上市情况 （一）报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生 发行价格 （或 获准上市交 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期 证券名称 利率） 易数量 股票类 非公开发行 A 2010 年 01 月 25 2010 年 02 月 04 12,500,000 12,500,000 21 元/股 股股票 日 日 非公开发行 A 2012 年 03 月 26 2012 年 04 月 11 78,600,000 78,600,000 6.3 元/股 股股票 日 日 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无

内容: 前三年历次证券发行情况的说明： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]43 号”文核准，公司于 2010 年 1 月 25 日 非公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股（每股面值 1 元） ，发行价格为 21 元/股。经北 京兴华会计师事务所出具《验资报告》 （[2010]京会兴验字第 1-1 号）验证，本次发行募集资 金总额为 26,250 万元，扣除发行费用 1,062 万元后的募集资金净额为 25,188 万元。2010 年 2 月 4 日，非公开发行新股在深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】140 号”文核准，公司于 2012 年 3 月 26 日非公开发行人民币普通股（A 股）7,860 万股（每股面值 1 元） ，发行价格为 6.30 元/股。截

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 至 2012 年 3 月 26 日，公司实际募集资金总额为 49,518 万元，实际收到募集资金 48,218 万元 （已扣除证券承销费及保荐费用） ，减除相关发行费用 218 万元，募集资金净额为 48,000 万 元。 上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证， 并由其出具[2012] 京会兴验字第 01010042 号《验资报告》 。2012 年 4 月 11 日，非公开发行新股在深圳证券交 易所上市。 （二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内，公司完成非公开发行股票，新增限售流通股 78,600,000 股，公司总股本由 341,100,000 股增至 419,700,000 股，净资产增加 480,000,000 元，致使资产负债率下降。 （三）现存的内部职工股情况 无内部职工股 三、股东和实际控制人情况 （一）公司股东数量及持股情况

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 罗丽华 境内自然人 钟利钢 境内自然人 罗永忠 境内自然人 罗全 境内自然人 天津证大 金龙股权 投资基金 境内非国有 合伙企业 法人 （有限合 伙） 周雪钦 境内自然人 江苏瑞华 投资控股 境内非国有 集团有限 法人 公司 天津盛熙 股权投资 境内非国有 基金合伙 法人 企业（有限 合伙） 上海国富 境内非国有 永楠投资 法人 合伙企业

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 （有限合 伙） 中航证券 －浦发－ 中航金航 5 境内非国有 号集合资 法人 产管理计 划

内容: 报告期内， 公司实施非公开发行股票， 天津证大金龙股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 、

内容: 战略投资者或一般法人 江苏瑞华投资控股集团有限公司、天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙） 、上海国富 因配售新股成为前 10 名 永楠投资合伙企业（有限合伙） 、中航证券有限公司北京资产管理分公司因认购公司发行的 股东的情况（如有）

内容: 新股，成为公司前十名股东。

内容: 上述股东关联关系或一 致行动的说明

内容: 上述股东中，实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇，罗丽华、钟利钢、罗永忠属于一致行 动人。

内容: （1）前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：上述前 10 名无 限售流通股股东中，罗丽华为公司控股股东，罗永清、钟智刚与罗丽华存在关联关系， 系一致行动人；上述股东与前 10 名其余流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一

内容: 前 10 名无限售流通股股东之 致行动人；未知前 10 名其余流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 间，以及前 10 名无限售流通 （2）前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明： 股股东和前 10 名股东之间关 前 10 名无限售流通股股东中股东罗永清、 钟智刚与前 10 名股东中股东罗丽华、 钟利钢、 联关系或一致行动的说明

内容: 罗永忠、罗全存在关联关系，系一致行动人；上述股东与前 10 名其余流通股股东以及 前 10 名其余股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前 10 名其余流通股 股东以及前 10 名其余股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

内容: （二）公司控股股东情况

内容: 自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 罗丽华 中国 否 最近 5 年内的职业及职务 最近 5 年担任公司董事长、赛迪重工董事。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司 无 情况

内容: （三）公司实际控制人情况

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 自然人 实际控制人姓名 罗丽华 钟利钢 最近 5 年内的职业及职务 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 中国 否 中国 否 罗丽华女士，最近 5 年担任公司董事长、赛迪重工董事。 钟利钢先生，曾任公司副董事长，现任公司董事、副总经理，川润 动力副总经理，赛迪重工监事。

内容: 过去 10 年曾控股的境内外上市公司 无 情况

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 单位：股

内容: 副董事长 现任 董事、 总经 现任 理 董事、 副总 现任 经理 董事 离任

内容: 钟利钢

内容: 林

内容: 均 副总经理 现任

内容: 男

内容: 徐

内容: 波

内容: 董事

内容: 现任

内容: 男 男 男 女 女 男 男 女 女 男 男

内容: 傅代国 王树众 韩颖梅 汪静波 罗宏 罗 全

内容: 独立董事 离任 独立董事 离任 独立董事 现任 独立董事 现任 独立董事 现任 监事会主 离任 席 监事 离任

内容: 张远慧 刘小明 汪建业 侯姜

内容: 监事会主 现任 席 监事 监事 现任 现任

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 二、任职情况 （一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、公司董事会现有董事 9 人，其中 3 名独立董事。本届董事会的任期从 2013 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日。所有董事均为中国国籍，不具有境外居留权。 （1）罗丽华，董事长，女，中国国籍，1965 年出生，工商管理硕士，高级经济师，四 川省十一届人大代表。2007 年 2 月至今，历任公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事 长，现任第三届董事会董事长、重庆赛迪重工机械设备有限公司董事。 （2）陈永驰，副董事长，男，中国国籍，1973 年出生，北大国际 MBA，西安交通大学 工学学士。2007 年至 2011 年，担任 IBM 全球咨询服务部资深战略&转型顾问，现任美好药 业（香港)控股有限公司董事、公司第三届董事会副董事长。 （3）罗永忠，董事，男，中国国籍，1969 年出生，大专学历，工程师、高级经济师。 2007 年 2 月至今，历任公司第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二 届董事会副董事长，现任第三届董事会董事、四川川润环保能源科技有限公司总经理、自贡 川润机床有限公司总经理。 （4）魏炜，董事兼总经理，男，中国国籍，1976 年出生，硕士研究生学历，高级会计 师职称。1997 年进入上海柴油机股份有限公司工作，历任计划财务部部长、总经理助理（挂 职）、财务副总监兼计划财务部部长、财务总监、董事；2010 年 4 月进入公司，曾任公司第 二届董事会董事、副总经理，现任公司第三届董事会董事、总经理，四川川润动力设备有限 公司总经理。 （5）钟利钢，董事兼副总经理，男，中国国籍，1965 年出生，中专学历。2007 年 2 月 至今，历任公司第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会董事 兼副总经理，现任公司第三届董事会董事兼副总经理、四川川润动力设备有限公司副总经理， 重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。 （6）徐波，董事，男，中国国籍，1966 年出生，毕业于中南财经大学和中欧国际工商 学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。2009 年 7 月至今，担任深圳市架桥投 资有限公司董事长。

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内容: （7）韩颖梅，独立董事，女，中国国籍，1960 年出生，中共党员，法学学士。1995 年 至今，从事专职律师工作，曾任青海省人民检察院助理检察员，同一律师事务所主任，圣合 律师事务所主任，绵阳高新发展（集团）股份有限公司独立董事，公司第一届董事会独立董 事、第二届董事会独立董事，现任泰和泰律师事务所副主任、高级合伙人。 （8）汪静波，独立董事，女，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生学历。2005 年 9 月 至今，在诺亚控股担任董事长兼总裁。 （9）罗宏，独立董事，男，中国国籍，1971 年出生，会计学博士，教授，博士生导师。 2006 年 7 月至今，西南财经大学会计学院任教。 2、公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，本届监事任期从 2013 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日。3 名监事均为中国国籍，均不具有境外居留权。 （1）刘小明，监事会主席（职工监事） ，女，1964 年出生，本科学历，高级会计师。1988 年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶 瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、第二届监事会职工监 事，现任公司第三届监事会主席，四川川润动力设备有限公司副总经理。 （2）汪建业，监事，男，中国国籍，1939 年出生，大学学历，研究员高级工程师。2007 年 2 月至今，历任公司第一届董事会独立董事、第一届董事会董事、第二届董事会董事。现 任公司第三届监事会监事、技术中心主任。 （3）侯姜，监事，男，中国国籍，1979 年出生，大学本科，法学学士。2005 年 1 月至 2009 年 1 月在川润股份担任营销中心产品报价员、营销部主管；2009 年 1 月至 2011 年 3 月， 任川润股份法律主管；2011 年 3 月至今，历任川润股份审计经理、第三届监事会监事。 3、公司所有高级管理人员均为中国国籍，不具有境外居留权。 （1）魏炜，简历参见前文内容。 （2）钟利钢，简历参见前文内容。 （3）林均，副总经理，男，中国国籍，1979 年出生，大学本科学历。2007 年 2 月-2010 年 4 月，任公司第一届董事会董事、副总经理；2010 年 4 月-2012 年 4 月，任公司副总经理； 2012 年 4 月-2013 年 3 月，任公司第二届董事会董事、副总经理，现任公司副总经理、四川 川润液压润滑设备有限公司总经理。 （4）付晓非，财务总监，男，1972 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注 册税务师。2006 年 8 月-2012 年 12 月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；2013 年 1 月 10 日至今，担任公司财务总监。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （5）谢光勇，副总经理、董事会秘书，男，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，管 理学硕士。2008 年 5 月-2011 年 5 月，历任公司证券事务代表、行政部副经理；2011 年 5 月 至今，任公司副总经理、董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 （三）在其他单位任职情况

内容: 任职人员姓名 罗丽华 钟利钢 陈永驰 罗永忠 魏炜 其他单位名称 赛迪重工 赛迪重工 川润动力 美好药业（香港）控股有限公司 川润环保 川润机床 川润动力 深圳市架桥投资有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公 司 崇义章源钨业股份有限公司 山东鲁阳股份有限公司 山东联合化工股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 厦门日上车轮集团股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 泰和泰律师事务所 在其他单位担 任的职务 董事 监事 副总经理 董事 总经理 总经理 总经理 董事长 独立董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事 独立董事 副主任、 高级合 伙人 独立董事 董事长兼总裁 教授 独立董事 独立董事 独立董事 任期起始日期 2009 年 05 月 11 日 2009 年 05 月 11 日 2012 年 07 月 10 日 2012 年 03 月 01 日 2012 年 07 月 10 日 2012 年 07 月 10 日 2013 年 02 月 22 日 2009 年 08 月 15 日 任期终止日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 否 否 否 是 否 否 否 是

内容: 徐波

内容: 韩颖梅 汪静波

内容: 罗宏

内容: 刘小明 林均

内容: 四川徽记食品股份有限公司 诺亚控股 西南财经大学 千禾味业食品股份有限公司 四川新力光源股份有限公司 四川永丰纸业股份有限公司 四川新生命干细胞科技股份有限公 独立董事 司 川润动力 副总经理 川润液压 总经理

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内容: 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考 核标准，董事薪酬方案经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方 案经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。 根据《四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》《第三届董事会董事津贴方 、 案》《第三届董事会独立董事津贴方案》《第三届监事会监事津贴方案》等薪酬制度确定公司 、 、 董事、监事、高级管理人员报酬。

内容: 董事、监事、高级管理人 员报酬的确定依据

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 董事、监事、高级管理人 员报酬的实际支付情况

内容: 公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，按时支付薪酬。

内容: （二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元

内容: 姓名 罗丽华 罗永忠 吴焕琪 魏炜 钟利钢 林均 徐波 傅代国 王树众 韩颖梅 罗全 张远慧 刘小明 谢光勇 合计 职务 董事长 副董事长、总 经理 董事、总经理 董事、总经理 董事、副总经 理 副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 董事会秘书、 副总经理 -性别 女 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 女 女 男 -年龄 48 44 48 37 48 34 47 49 46 53 46 50 49 34 -任职状态 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 离任 离任 现任 现任 -从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 应付报酬总额 得的报酬总额 获得报酬 27.45 0 27.45 24.48 8 20.6 21.78 22.59 5 5 5 5 15.81 11.12 16.97 11.11 199.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.48 8 20.6 21.78 22.59 5 5 5 5 15.81 11.12 16.97 11.11 199.91

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 吴焕琪 担任的职务 董事、总经理 类型 离职 原因 吴焕琪先生因个人发展原因申请辞去公司董事、总经 2012 年 4 月 11 日 理职务。 日期

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内无核心技术团队和关键技术人员变动情况。 六、公司员工情况 （一）员工基本情况 截止报告期末，公司及控股子公司共有员工 1706 人，具体构成如下表所示： 1、专业构成

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 生产管理人员 生产一线人员 售后人员 其他人员 合计

内容: 专业构成 其他人员 4% 售后人员 3%

内容: 销售人员 技术人员 4% 11% 管理人员 14% 生产管理人员 7%

内容: 生产一线人员 57%

内容: 销售人员 技术人员 管理人员 生产管理人员 生产一线人员 售后人员 其他人员

内容: 2、教育程度

内容: 教育程度 研究生及以上 1% 大学本科 13% 大专 17% 中专及以下 69% 研究生及以上 大学本科 大专 中专及以下

内容: （二）员工薪酬政策

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平和可持续发展的基本原则，按岗位任 职资格标准确定薪资标准。将贡献、能力、岗位责任大小作为薪酬分配的依据。薪酬政策调 整依据公司上一年度经营业绩完成情况、任职资格上架结果分析、下一年度经营指标预算或 经营管理发生重大变革后的实际情况对当年或变革后的薪酬进行调整，由公司人力资源部提 出薪酬调整方案，报公司薪酬委员会审批后执行。 （三）员工培训计划 公司制定了员工培训管理办法，有计划地组织全体员工参加培训，不断地提高员工的职 业化水平与岗位技能，满足公司可持续发展的需要。每年初，人力资源部根据公司本年度经 营目标和战略规划，制订相应的培训计划，报分管领导批准后组织实施。 2013 年度，人力资源部组织的培训以结合工作实际的岗位技术培训为主，重点推进“一 库两群”梯队人员培养。具体内容包括：以通用类和专业类构建的培训计划、针对个人特点 的自学计划、针对技能和思维拓展的专项培养、中层管理人员的综合培养系列课程等。每季 度定期召开干部大会，进行专题分享汇报，提升干部沟通交流、工作作风、业务能力。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第八节 公司治理

内容: 一、公司治理的基本状况 （一）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会的 、 、 有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 、 运作指引》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作， 认真及时履行信息披露义务，保护广大投资者利益。 报告期内，公司根据有关法律法规及公司实际情况对《公司章程》《四川川润股份有限 、 公司内幕信息知情人登记制度》《四川川润股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订， 、 制定了《年度报告披露重大差错责任追究制度》 。报告期内公司治理情况具体如下： 1、股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召 集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东， 特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 2、控股股东与上市公司的关系 控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干 预公司决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财 务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设四 个专门委员会。报告期内，公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参 加相关知识的培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。 4、监事与监事会 公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选聘监事。报告期内，监事会的人数和

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位监事积极参加有关培训，学习有 关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理 和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理 人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司将进一步探索更多形式的激励方式，完 善绩效评价标准，更有效地提高管理人员的工作积极性。 6、内部审计制度 公司设置内部审计部门，制定内部审计制度，公司内部审计由专职审计人员执行，对审 计委员会负责并向其报告工作。报告期内，公司进一步规范内部审计，开展并完成了 24 项审 计、调查工作，对公司的日常运行发挥了有效的内部控制、监督、检查。 7、相关利益者 公司能够充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、社区等其它利 益相关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、稳定、健康地 发展。 8、信息披露与透明度 公司始终把信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性作为信息披露工作的首要任务， 确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。 《上海证券报》《证 、 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报 、 纸和网站。 9、投资者关系管理 公司一直非常重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立 了“投资者关系互动平台” ，指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者 的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责 任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。 （二）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1、公司根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动 的通知》要求，公司董事会对照自查表进行了逐项自查，并就未落实的内部控制相关事项制 定了整改计划，于 2011 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《四川川润 股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》 ，具体内容详见 2011 年 9 月 29 日

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》 ，保 荐机构国金证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况出具了核查意见。 针对《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题，公司已于 2011 年 11 月 28 日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国金证券股份有限公司签署了 《委托代办股 份转让的协议书》 。 2、经 2012 年 04 月 11 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订< 四川川润股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 四川川润股份有限公司内幕信息 ， 《 知情人登记制度》 详见公司于 2012 年 04 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的内容。 报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等有 、 关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖 窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，及时做好内幕信息知情人登记工作，从源头预防 内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排， 要求来访人员签署承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司未发生违规买 卖公司股票的情形，无监管处罚记录。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 （一）本报告期年度股东大会情况

内容: 会议议案名称 决议情况 披露日期 1、 《2011 年年度 报告及摘要》 2、 《2011 年度董 事会工作报告》 3、 《2011 年度监 事会工作报告》 4、 《2011 年度财 务决算报告》 5、 《2011 年度利 2011 年度股东大 2012 年 03 月 07 审议通过全部议 2012 年 03 月 08 润分配及公积金 会 日 案 日 转增股本方案》 6、 《关于续聘会 计师事务所的议 案》 7、 《关于申请银 行综合授信额度 及授权公司董事 长签署有关借 款、担保协议的 会议届次 召开日期 披露索引

内容: 《四川川润股份 有限公司二〇一 一年度股东大会 决议公告》 （公告 编号：2012-012 号）刊登于 2012 ， 年 03 月 08 日的 《上海证券报》 、 《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni nfo.com.cn）

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 议案》 8、 《关于修订<公 司章程>并办理 相关工商变更登 记的议案》

内容: （二）本报告期临时股东大会情况

内容: 披露索引 《四川川润股份 有限公司2012年 第一次临时股东 大会决议公告》 1、 《关于修订<公 （公告编号： 司章程>并办理 2012-037 号） 刊 ， 相关工商变更登 2012 年第一次临 2012 年 04 月 28 审议通过全部议 2012 年 05 月 03 登于 2012 年 05 记的议案》 ； 时股东大会 日 案 日 月 03 日的《上海 2、 《关于选举林 证券报》 《证券 、 均为第二届董事 时报》《中国证 、 会董事的议案》 券报》和巨潮资 讯 网 （http://www.cni nfo.com.cn） 《四川川润股份 有限公司2012年 第二次临时股东 大会决议公告》 （公告编号： 2012-044 号） 刊 ， 2012 年第二次临 2012 年 07 月 05 《关于修订<公 2012 年 07 月 06 登于 2012 年 07 审议通过 时股东大会 日 司章程>的议案》 日 月 06 日的《上海 证券报》 《证券 、 时报》《中国证 、 券报》和巨潮资 讯 网 （http://www.cni nfo.com.cn） 《四川川润股份 有限公司2012年 第三次临时股东 大会决议公告》 （公告编号： 《关于使用部分 2012-055 号） 刊 ， 2012 年第三次临 2012 年 10 月 25 闲置募集资金暂 2012 年 10 月 26 登于 2012 年 10 审议通过 时股东大会 日 时补充流动资金 日 月 26 日的《上海 的议案》 证券报》 《证券 、 时报》《中国证 、 券报》和巨潮资 讯 网 （http://www.cni nfo.com.cn） 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期

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内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况 （一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 本报告期应参 以通讯方式参 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 加董事会次数 加次数 傅代国 韩颖梅 王树众 9 9 9 2 7 0 2 7 0 2 7 0 1、独立董事傅代国列席股东大会 3 次； 2、独立董事韩颖梅列席股东大会 3 次； 3、独立董事王树众列席股东大会 1 次。 缺席次数 0 0 0 是否连续两次 未亲自参加会 议 否 否 否

内容: 独立董事列席股东大会次数

内容: （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 （三）独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责、忠实履行职务。详实地听取了相关人员汇报公司生产经营、财 务管理、关联往来等情况，及时了解公司的日常经营情况、募投项目基建工程进展情况。与 公司管理层深入探讨公司经营发展计划，提出了科研创新、财务管理以及内部控制建设等方 面的建议，对公司经营发展和规范运作发挥了重要作用。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照相关法律法规和公司制订的各专门委员 会议事规则开展工作，履职情况如下： （一）战略委员会 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2012 年，战略委员会召开 1 次会议，审议并通过《关于投资设立自贡川润机床有限公司的议案》 ， 并将此议案提交董事会审议。

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内容: （二）审计委员会 审计委员会全年共召开 4 次会议，审议公司审计部提交的内部审计报告，听取审计部年 度工作总结和审计工作计划，指导审计部开展工作，审议公司定期报告。在 2012 年度财务 审计工作中，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》 ，讨论会计师事务所提交的年报审 计计划，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报告审计时间安排；保持与主审会计师的 及时沟通，及时掌握审计过程中的动态；就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师 事务所就审计意见达成共识。 （三）薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议并通过《川润股份 2011 年度高级管理人员薪酬 方案》的议案。 （四）提名委员会 提名委员会召开 1 次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于推选林 均为第二届董事会董事候选人的议案》两项议案。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 （一）业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控 股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。 （二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股 东关联单位担任除董事以外的任何职务。 （三）资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅 助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 （四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产 等内部机构独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。

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内容: （五）财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。 七、同业竞争情况 公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争的情况。 八、高级管理人员的考评及激励情况 根据公司制订的《四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》 ，由董事会薪酬与 考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，高级管理人员的薪 酬方案报经董事会审议通过后实施。 公司建立了高级管理人员的薪酬与工作绩效直接挂钩的绩效考核机制，根据年度财务预 算、生产经营目标、管理目标与高级管理人员签订年度 KPI，KPI 包括共同目标以及各高级 管理人员分管领域的关键指标。公司则根据考核结果兑现高级管理人员的绩效年薪。

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内容: 第九节 内部控制

内容: 一、内部控制建设情况 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部 、 、 、 控制指引》等有关法律、法规要求，公司建立健全了法人治理结构、内部组织结构、生产经 营及财务管理等内部控制制度，符合公司经营管理和业务发展的实际需要。对不相容职务分 离控制、授权审批控制、会计系统控制、运营分析控制、绩效考评控制等重要经营活动环节 均实施了有效的控制程序，有效防范公司经营管理风险，维护投资者和公司利益。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司已建立和完善了符合公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的 决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司 经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；规范公司相关会计行为，保证会计资料的 真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规 、 、 范性文件要求，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司的财务报告内部控制不存在重大 缺陷。 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现重大内部控制缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露日期 2013 年 4 月 23 日 内部控制自我评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

内容: 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 2012 年 06 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<年 度报告披露重大差错责任追究制度>的议案》 ，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大 遗漏信息补充的情况。

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内容: 第十节 财务报告

内容: 一、审计报告

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 04 月 20 日 北京兴华会计师事务所有限责任公司 [2013]京会兴审字第 01012539 号

内容: 审计报告正文 四川川润股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川川润股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 金流量。

内容: 北京兴华会计师事务所有限责任公司

内容: 中国注册会计师：傅映红

内容: 中国注册会计师：时彦禄

内容: 中国北京市

内容: 二○一三年四月二十日

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 二、财务报表

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 单位：元 期末余额 394,742,584.07 期初余额 73,076,836.34

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 法定代表人：罗丽华 2、母公司资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 单位：元 期末余额 38,917,884.84 4,500,000.00 期初余额 16,477,770.40 15,106,015.37 52

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 54,232,696.30 16,454,385.57 112,870,366.98 102,922,453.57 10,886,696.32 79,646,466.87 33,691,118.85 32,870,366.98 41,259,987.03 13,881,590.23

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 法定代表人：罗丽华 3、合并利润表 编制单位：四川川润股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 （损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处 置损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 单位：元 上期金额 682,711,033.74 682,711,033.74 627,112,336.03 499,505,755.60 3,871,537.30 39,599,982.25 73,550,722.39 3,493,154.06 7,091,184.43

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 其中：被合并方在合并前实 现的净利润 归属于母公司所有者的净 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 法定代表人：罗丽华 4、母公司利润表 编制单位：四川川润股份有限公司 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 单位：元 本期金额 95,113,142.64 80,045,962.26 367,329.40 8,635,057.96 19,905,464.76 5,387,521.25 3,224,334.06 上期金额 252,880,358.96 207,978,023.19 1,301,668.96 27,369,422.35 19,263,476.55 2,676,349.48 461,101.22

内容: 会计机构负责人：缪银兵

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：罗丽华 5、合并现金流量表 编制单位：四川川润股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 单位：元 本期金额 435,531,147.12 上期金额 494,440,962.72 ---

内容: 66,185,118.99 主管会计工作负责人：付晓非

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现 金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物 余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人：罗丽华 6、母公司现金流量表 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现 金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 本期金额 58,555,936.13 2,926,019.93 295,617,350.61 357,099,306.67 31,958,327.11 9,002,993.58 6,006,742.70 304,338,466.82 351,306,530.21 5,792,776.46 90,430,640.68 217,231,906.84 164,225,371.36 14,070,195.18 16,990,912.64 80,792,011.60 276,078,490.78 -58,846,583.94 上期金额 126,801,266.16 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物 余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：罗丽华 637,180,000.00 170,000,000.00 22,803,351.66 70,000,000.00 47,400,000.00 2,846,424.16

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 编制单位：四川川润股份有限公司 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合计 实收资本 （或股 减：库 专项 一般风 其 益 资本公积 盈余公积 未分配利润 本） 存股 储备 险准备 他 170,550,000.00 407,013,077.90 14,945,480.68 176,444,854.08 3,500,000.00 772,453,412.66 本期金额

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 项目

内容: 一、上年年末余额 加：同一控制下企业合并产 生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 113,700,000.00 464,542,197.57 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以 56,850,000.00 -57,529,119.67 “－”号填列） （一）净利润 -679,119.67 （二）其他综合收益 -679,119.67 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 56,850,000.00 -56,850,000.00 （五）所有者权益内部结转

内容: 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 170,550,000.00 407,013,077.90 四、本期期末余额 法定代表人：罗丽华 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：四川川润股份有限公司 项目 实收资本 （或股 本） 170,550,000.00 资本公积

内容: 主管会计工作负责人：付晓非

内容: 本期金额 本期金额 减： 库存股 专项储备 盈余公积 14,945,480.68 一般风险 准备 未分配利润 58,014,741.70

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 170,550,000.00 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以 249,150,000.00 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 78,600,000.00 （三）所有者投入和减少资本 78,600,000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他

内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 170,550,000.00 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 170,550,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 419,700,000.00 四、本期期末余额 上年金额

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 113,700,000.00 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以 56,850,000.00 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 56,850,000.00 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 56,850,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 170,550,000.00 四、本期期末余额 法定代表人：罗丽华

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、公司基本情况

内容: 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由罗丽华、钟利刚、罗永忠、罗全、罗永清、 钟志刚、陈亚民、吴善淮共同发起，并向社会公众募集股份设立的股份有限公司。本公司于 1997 年 9 月 12 日在四川省自贡市工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照 （注册登记号： 510300000003742） 。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]976 号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 ，2008 年 9 月 19 日本公司发行社会公众股 2,300 万股，发行后总股本为 9,200 万股。 根据本公司 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年度股东大会决议，以 2008 年末的总股本 9,200 万元为 基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本 920 万股，转增后总股本为 10,120 万股。 根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程（草案）规定、根据中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]43 号文《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票的批复》 ，2010 年 1 月本 公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 1,250 万元，出资方式为人民币现金出资。 变更后的总股本为 11,370 万股。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司以“（2010）京会兴验 字第 1-1 号”验资报告验证。 2009 年 12 月 31 日，本公司股本结构为：有限售条件的流通股股份 7,479.70 万股、无限售条件的流通 股股份 2,640.30 万股；2010 年 1 月本公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加有限售条件的流通股 股份 1,250 万股，变更后的总股本为 11,370 万股；根据公司限售股份上市流通安排，2010 年 3 月 26 日、 2010 年 10 月 12 日本公司有限售条件的流通股上市，该两次有限售条件的流通股上市数量为 41.50 万股； 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司股本结构变更为：有限售条件的流通股股份 8,688.20 万股、无限售条件 的流通股股份 2,681.80 万股。 根据本公司 2011 年 4 月 23 日召开的 2010 年度股东大会决议，以 2010 年末的总股本 11,370 万元为 基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本 5,685 万股，转增后总股本为 17,055 万股。根 据公司限售股份上市流通安排，2011 年 9 月 19 日本公司有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流 通股上市数量为 11,157.30 万股， 其中罗丽华、 钟利钢、 罗永忠、 罗全四位股东持有的 7,731.8381 万股以“高 管股份”的形式予以锁定，实际可上市流通数量为 3,425.4619 万股；截至 2011 年 12 月 31 日，本公司股本 结构变更为：有限售条件的流通股股份 77,318,381 股、无限售条件的流通股股份 93,231,619 股。 根据本公司 2012 年 3 月 7 日召开的 2011 年度股东大会决议， 2011 年末的总股本 17,055 万元为基 以 数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本 170,550,000 股，转增后股本总额为 341,100,000 股， 股本结构变更为： 有限售条件的流通股股份 154,636,762 股、 无限售条件的流通股股份 186,463,238 股。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股 65

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 票的批复》 ，公司于 2012 年 3 月 23 日向特定对象非公开发行 78,600,000 股新股，并于 2012 年 4 月 11 日 在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为 419,700,000 股。2012 年 12 月 31 日股本结构变为：有限售 条件的流通股股份 233,236,762 股、无限售条件的流通股股份 186,463,238 股。 本公司的经营范围主要包括：稀油、干油集中润滑系统及设备的设计、制造、销售，液压机械设备、 液压元件、液压成套控制系统的设计、制造、销售，通用机械设备、工业泵、电器成套设备的设计、制造、 销售，A 级锅炉部件、电站辅机的制造、销售，水工机械设备、环保设备的设计、制造、销售，技术咨询 服务，销售 A 级锅炉、中低压力容器、机电产品，机电设备安装，房地产开发，房屋租赁，高校后勤服务 与管理，货物及技术进出口业务。 （以上范围国家有专项规定的从其规定） 。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: （一）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业 会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 （三）会计期间 本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 （四）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下 的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并 方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额） 的差额， 应当调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买 方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 权益性证券的公允价值。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买 方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价 值与其账面价值的差额，计入当期损益。 （六）合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表的合并范围 本公司将下列被投资单位认定为子公司，纳入合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单 位的除外： （1）公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权； （2）公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，且满足下列条件之一的： ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议拥有被投资单位半数以上表决权； ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 2、合并财务报表的编制方法 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。即以母公司和 纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长 期股权投资后，由母公司编制。 集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益 中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价 值为基础对其个别财务报表进行调整； 对于因同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成 果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。 （七）现金及现金等价物的确定标准 编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流 动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 67

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 （八）外币业务和外币报表折算 1、外币业务 发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折合成记账本位币记账； 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理： （1）对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因结算或采用资产负债表日即期汇率 折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额； （2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位 币金额； （3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本 位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。 2、外币财务报表的折算 对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和 费用项目，采用外币交易发生时的即期汇率进行折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示“外币报表 折算差额”项目反映。 以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调 节项目，在现金流量表的“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目中单独列报。 （九）金融工具 1、金融工具的分类 金融工具分为金融资产和金融负债。 本公司根据自身业务的特点和风险管理的要求，将金融资产在初始确认时划分为下列四类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产； （2）持有至到期投资； （3）贷款和应收款项； （4）可供出售金融 资产。 金融负债在初始确认时划分为下列两类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债； （2）其他金融负债。 2、金融工具的确认依据和计量方法 （1）金融工具的确认依据

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 本公司在成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一时， 本公司对其终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合《企业 会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经 解除时，本公司终止确认该金融负债或其一部分。 （2）金融工具的计量方法 ①本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量（对外销售商品或提供劳务形成的债权通 常按从购买方应收的合同或协议价款进行计量） 。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入 初始确认金额； ②除下列情况外，本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可 能发生的交易费用：A、持有至到期投资，按摊余成本计量；B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本 计量； 除下列情况外，本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：A、以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债， 按公允价值计量， 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生金融负债，按照成本计量；C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务 担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第 13 号 ——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的 累计摊销额后的余额； ③金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；B、可供出售金融资产公允价值 变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在 该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；C、外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益； ④本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损 失，计入当期损益； ⑤本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为 可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额 计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 本公司将尚未到期的持有至到期投资金融资产重分类为可供出售金融资产的依据如下：A、持有该金 69

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 融资产的期限不确定；B、发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融 资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且 难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外；C、该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成 本的金额清偿；D、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资 持有至到期；E、受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期；F、其他表明公司 没有能力将尚未到期的金融资产投资持有至到期的情况。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产转移的确认标准：①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；②将金融资产转 移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务， 同时满足下列条件：A、从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本公司 发生短期垫付款， 但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的， 视同满足本条件； B、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保 证；C、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本公司无权将该现金流量进行再投资，但按照 合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。本公司按照合 同约定进行再投资的，将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。 （2）金融资产转移的计量：本公司按《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定将金融资产 转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移：①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两 项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所 有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和；②金融资产部 分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在 此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行 分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供 出售金融资产的情形）之和；原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额， 按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司对主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法如下： （1）存在活跃市场的金融资产或金融负

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值； （2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允 价值； （3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检 查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据主要包括： （1）发行方或债务人发生严重财务困难； （2）债务人违反了合同条款； （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总 体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； （7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能 无法收回投资成本； （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； （9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值 损失，计入当期损益。对单独测试未发生减值的单项金额重大的金融资产，连同单项金额不重大的金融资 产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；对已单项确认减值损失的金融资产， 则不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量 （不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。以摊余成本计 量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生 的事项有关，本公司对原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计 提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产发生减值时，本公司对原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予 以转出，计入当期损益。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 1、单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款单项金额大于等于 100 万元、其他应收 账款单项金额大于等于 50 万元的应收款项 单独进行减值测试，在有客观证据表明其发生了 减值的，按其未来现金流量低于账面价值的差额 计提坏账准备。

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 2、按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 其他的应收款项以账龄特征划分若干应收款项组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用

内容: 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法

内容: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收款项 账龄分析法

内容: 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表 明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际 情况，本公司单独进行减值测试 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 并据此计提相应的坏账准备

内容: 坏账准备的计提方法 （十一）存货 1、存货的分类

内容: 存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品和低值易耗品等。 2、发出存货的计价方法 存货取得时按实际成本计价；原材料、库存商品等领用或销售采用加权平均法进行核算；产品成本计 算主要采用品种法；低值易耗品采用“一次摊销法”进行分摊。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；本公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存 货因霉烂变质、全部或部分过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致存货的市场价格持续下 跌、并且在可预见的未来不能回升等原因，预计存货的成本高于其可变现净值，则按单个存货项目的成本 高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。 本公司对直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税 费后的金额确定；对需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变 现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净 值以一般销售价格为基础计算。 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则本公司对减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货 跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 本公司采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 本公司采用“一次摊销法”进行分摊。 包装物 摊销方法：一次摊销法 本公司采用“一次摊销法”进行分摊。 （十二）长期股权投资 1、投资成本的确定 （1）本公司对通过企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其投资成本： ①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付对价的账面价值或发行权益性证券面 值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益； ②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为合并而发生的各项直接相关费用之和

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 作为合并成本。在购买日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨 认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下） 中确认为商誉，合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表（控股 合并情况下）或个别财务报表（吸收合并情况下）中确认为当期损益。 （2）本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资，按照以下方法确定其投资成本： ①以现金购入的长期股权投资，按照实际支付的全部价款（包括直接相关的费用、税金及其他必要支 出）作为投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告 但尚未领取的现金股利后的差额，作为投资成本； ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本； ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价 值不公允的，则以投入股权的公允价值作为投资成本； ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《本公司会计准则第 7 号—非货 币性资产交换》确定； ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《本公司会计准则第 12 号—债务重组》 确定。 本公司对通过企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 2、后续计量及损益确认 （1）本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资母公司个 别财务报表采用成本法核算，并按权益法纳入合并财务报表范围； （2）本公司对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济 活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资本 公司采用权益法核算； （3）本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用 权益法核算； （4）本公司对不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，采用成本法核算。 成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金 股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前 74

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长 期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉） 账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计 提减值准备。 公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以 抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号— 资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资 的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按 照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减 记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账 面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其 他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账 面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积） 。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分 享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经 营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业 能够对被投资单位施加重大影响。 4、减值测试方法及减值准备计提方法 本公司于期末对长期股权投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况发生变化等原因导致长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来 期间内不可能恢复时，按单项长期股权投资账面价值高于可收回金额的差额计提长期股权投资减值准备， 确认资产减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。 （十三）投资性房地产 1、投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后 转让的土地使用权。 75

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 2、投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量。 对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提 折旧。 对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。 3、投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性 房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不再转回。 （十四）固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产同时满足下列条件的，本公司予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在租赁开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为融资租入固定资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 3、各类固定资产的折旧方法 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 折旧年限（年） 20-35 年 10 年 6年 5年 残值率（%） 5% 5% 5% 5% 年折旧率（%） 2.71%-4.75% 9.5% 15.83% 19%

内容: 4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面 价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除 减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去 处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 76

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。 （十五）在建工程 1、在建工程的类别 本公司在建工程指为建造或更新改造固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括自营的在建工程和 发包的在建工程。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 本公司在工程完工、验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣 工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工结算后，按实际成本调整原来的 暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于期末对在建工程进行检查，如发现存在下列情况，则计算在建工程的可收回金额，以确定资 产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的在建工程，按该资产可收回金额低于其账面价值 的差额计提减值准备，确认资产减值损失。 （1）长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程； （2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。 （十六）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产的成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 2、借款费用资本化期间 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 3、暂停资本化期间 本公司对符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个 月，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。如果中断是使所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 以后发生的费用于发生当期确认为费用。 4、借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，本公司对每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定； （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （十七）无形资产 1、无形资产的计价方法 （1）购入的无形资产的成本，包括购买价款、相关税费及直接归属于使该项资产达到预定用途所发 生的其他支出；购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，且实质上具有融资性质的，无形资产的 成本以购买价款的现值为基础确定； （2）自行开发的无形资产的成本，按满足资本化条件的时点至达到预定用途前发生的支出总额确定， 但对于以前期间已经费用化的支出不再调整； （3）投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不 公允的除外； （4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按《企业会 计准则第 7 号—非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》《企业会计准则第 16 号—政府 、 、 补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定确定。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 本公司对使用寿命有限的无形资产自其可供使用时起至不再作为无形资产确认时止在无形资产使用 寿命内采用直线法摊销。即按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分 期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司对已提减值准备的无形资产计 算应摊销金额时，还需扣除该无形资产已计提的减值准备累计金额。 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据 对于使用寿命不确定的无形资产，本公司不对其进行摊销，但在每个会计期末，对该部分无形资产的 使用寿命进行复核，如使用寿命仍不能确定，则对其进行减值测试。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 4、无形资产减值准备的计提 本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可 收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失。 对其他无形资产，期末进行检查，当存在下述减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账 面价值的差额计提无形资产减值准备，确认资产减值损失： （1）已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明实际上已经发生减值的情形。 无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 本公司将企业内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段支出是指为获 取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段而发生的支出；开发阶段支出是指在进行 商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的 材料、装置、产品等阶段而发生的支出。 6、内部研究开发项目支出的核算 本公司对研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；对开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认 为无形资产，不同时满足下列条件的确认为损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性： ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十八）长期待摊费用 长期待摊费用核算已经发生，但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费 用，本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受 益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 （十九）附回购条件的资产转让 对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不应当确认销 售收入，也不应当终止确认所出售的资产。 （二十）预计负债 因产品质量保证、对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很 可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确 认预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息 费用。 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 （二十一）收入 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准 本公司在同时满足下列条件时，确认商品销售收入： （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； （2）不再保留通常与商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 本公司收入确认的具体原则如下： 液压润滑设备：产品交付并经购货方验收后确认收入； 锅炉整机设备：按合同及协议约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入； 锅炉部件加工及压力容器：以产品交付并经购货方验收后确认收入。 2、确认让渡资产使用权收入的依据 让渡资产使用权：公司预计相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，按有 关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 3、确认提供劳务收入的依据 本公司对外提供劳务时，按以下方法确定收入： （1）在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 务收入； 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： ①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入本公司； ③交易的完工进度能够可靠地确定； ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 本公司确定提供劳务交易的完工进度时选用下列方法： ①已完工作的测量； ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； ③已经发生的成本占估计总成本的比例。 （2）在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的 劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； 如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务 收入。 （二十二）政府补助 1、类型 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式 形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益 相关的政府补助。 2、会计处理方法 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计 入当期损益。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计 入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 （二十三）递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算 确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递 81

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 延所得税资产。 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差 异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负 债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳 税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予 以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予 确认。 （二十四）经营租赁、融资租赁 1、经营租赁会计处理 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 2、融资租赁会计处理 在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 （二十五）持有待售资产 1、持有待售资产确认标准 同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处 置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内 完成。 2、持有待售资产的会计处理方法 持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计 量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。 （二十六）主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （二十七）前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 五、税项

内容: （一）公司主要税种和税率 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 各子公司执行的所得税税率： 本公司全资子公司四川川润动力设备有限公司和四川川润液压润滑有限公司享受西部大开发优惠政 策，本期金额企业所得税减按 15%的税率征收。 （二）税收优惠及批文 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财 税[2011]58 号文）本公司全资子公司四川川润动力设备有限公司和四川川润液压润滑有限公司享受西部大 ， 开发优惠政策，本期企业所得税减按 15%的税率征收。 应税收入 应税收入 应缴流转税额 应纳税所得额 应缴流转税额 应缴流转税额 计税依据 17% 5% 5%、7% 15% 3% 2% 税率

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: （一）子公司情况 1、通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 元 子公司全 子公司类 称 型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际 持股比例 表决权比 是否合并 (%) 投资额 例(%) 报表

内容: 四川川润 全资子公 动力设备 自贡 司 有限公司

内容: 电站锅 电站锅 炉、电机 炉、电机 20,000.00 30,316.74 辅机、工 辅机、工 业锅炉等 业锅炉等 生产、销 生产、销 售：液压 售：液压 润滑设 润滑设 15,000.00 59,536.15 备、电器 备、电器 成套设 成套设 备、等 备、等 环保、能 源技术研 发、技术 3,000.00 咨询及服 务；环保、 环保、能 源技术研 发、技术 1,000.00 咨询及服 务；环保、

内容: 四川川润 液压润滑 全资子公 成都 设备有限 司 公司

内容: 四川川润 环保能源 全资子公 自贡 科技有限 司 公司

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 能源装备 及产品销 售等 生产、销 售：摇臂 钻床、立 700.00 式钻床、 龙门数控 钻床等 能源装备 及产品销 售等 生产、销 售：摇臂 钻床、立 式钻床、 龙门数控 钻床等

内容: 自贡川润 全资子公 机床有限 自贡 司 公司

内容: 注(1)：本公司原直接持有四川川润动力设备有限公司 97.50%的股权，原子公司自贡川润教育发展有 限公司持有四川川润动力设备有限公司 2.50%的股权，合计直接间接持有其 100%股权。2011 年本公司收 购原子公司自贡川润教育发展有限公司持有四川川润动力设备有限公司 2.50%的股权，受让后，本公司直 接持有四川川润动力设备有限公司 100%的股权。 注(2)：本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司原注册资本为 6,000 万元。根据 2012 年 4 月 11 日本公司第二届董事会第十二次会议决议，本公司以募集资金 42,000 万元向本公司全资子公司四川 川润液压润滑设备有限公司增资，其中 9,000 万元作为实收资本，33,000 万元作为资本公积；增资后，四 川川润液压润滑设备有限公司注册资本变更为 15,000 万元， 本次增资经四川盐都会计师事务所有限责任公 司以“川盐会师验（2012）字第 064 号验资报告”验证。 注(3)：根据 2011 年 11 月 8 日的公司决议，本公司与自然人周欣、吴转良共同出资组建四川川润环保 能源科技有限公司，公司注册资本 3,000.00 万元，本公司出资 1,950.00 万元，占注册资本的 65%，周欣出 资 900.00 万元，占注册资本的 30%，吴转良出资 150.00 万元，占注册资本的 5%，分三期出资到位。首期 出资中，本公司以货币资金出资 650.00 万元，周欣以货币资金出资 300.00 万元，吴转良以货币资金出资 50.00 万元，本次出资业经四川方圆联合会计师事务所出具《川方会验（2011）75 号》验资报告验证。本 期公司收购股东周欣、吴转良持有的四川川润环保能源科技有限公司 35%股份，股权转让后，公司直接持 有四川川润环保能源科技有限公司 100%的股权 注(4)：根据 2012 年 5 月 28 日的公司董事会决议，本公司出资设立自贡川润机床有限公司，公司注册 资本 700.00 万元，本公司出资 700.00 万元，占注册资本的 100%，上述出资经四川盐都会计师事务所有限 责任公司出具的“川盐会师验（2012）第 91 号”验资报告验证。 2、同一控制下企业合并取得的子公司 公司期末没有同一控制下企业合并取得的子公司。 3、非同一控制下企业合并取得的子公司 公司期末没有非同一控制下企业合并取得的子公司。

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 （二）合并范围发生变更的说明 报告期内公司新设立 1 家全资子公司自贡川润机床有限公司。 与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为： 据 2012 年 5 月 28 日公司董事会决议，本公司出资组建自贡川润机床有限公司，并于 2012 年 5 月 30 日取得自贡市工商行政管理局核发的企业法人营业执照， 注册号为 510300000057259。 公司注册资本 700.00 万元。报告期内将自贡川润机床有限公司纳入合并范围。 （三）报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 自贡川润机床有限公司 期末净资产 6,260,693.45 本期净利润 -739,306.55

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 注(1)：本期末其他货币资金中的履约保证金为 15,325,238.50 元，主要系：a、本公司的全资子公司四 川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力公司”为履行与成都建筑材料工业设计研究院有限公司签订 的购销合同而向银行开立的履约保函，保函有效期为 2012 年 2 月 27 日至 2012 年 12 月 31 日，担保金额 为 165,000.00 元，保函已到期，公司尚未办理解除手续；b、川润动力公司为履行与 TRR 发电有限公司签 订的购销合同而向银行开立的履约保函，保函自川润动力公司收到买方预付款后生效，直到买方收到质量 保函为止，担保金额为 2,691,000.00 元；c、川润动力公司为履行与重庆三峰卡万塔环境产业有限公司签订 的购销合同而向银行开立的履约保函，保函有效期为 2012 年 3 月 12 日至 2013 年 6 月 30 日，担保金额为 1,546,000.00 元；d、川润动力公司为履行与重庆三峰卡万塔环境产业有限公司.签订的购销合同而向银行开

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 立的履约保函，保函有效期为 2011 年 11 月 14 日至 2013 年 6 月 30 日，担保金额为 319,600.00 元；e、川 润动力公司为履行与沧州正元化肥有限公司签订的购销合同而向银行开立的履约保函， 保函有效期为 2012 年 8 月 6 日至 2013 年 7 月 10 日，担保金额为 399,000.00 元；f、川润动力公司为履行与新疆嘉润资源全资 有限公司签订的购销合同而向银行开立的履约保函， 保函有效期为 2011 年 12 月 131 日至 2012 年 12 月 31 日，担保金额为 235,000.00 元，保函已到期，公司尚未办理解除手续；g、川润动力公司为履行与中节能 工业节能有限公司签订的购销合同而向银行开立的履约保函， 保函有效期为 2012 年 9 月 18 日至 2013 年 1 月 31 日，担保金额为 120,000.00 元；h、川润动力公司为履行与 KHON KAEN SUGAR POWER PLANT CO.,LTD.签订的购销合同而向银行开立的履约保函，保函有效期为 2012 年 10 月 10 日至 2013 年 9 月 30 日， 担保金额为 2,802,800.00 元； 川润动力公司为履行与 KHON KAEN SUGAR POWER PLANT CO.,LTD. i、 签订的购销合同而向银行开立的履约保函，保函有效期为 2012 年 10 月 10 日至 2014 年 7 月 31 日，担保 金额为 2,802,800.00 元；j、本公司为履行与安德里茨公司签订的购销合同向银行开立的履约保函，保函有 效期为 2011 年 6 月 29 日至 2014 年 10 月 1 日，担保金额为 876,633.00 元；k、本公司为履行与安德里茨 公司签订的购销合同向银行开立的履约保函，保函有效期为 2011 年 6 月 20 日至 2013 年 6 月 30 日，担保 金额为 2,200,000.00 元；l、本公司为履行与一重集团大连国际科技贸易有限公司签订的购销合同向银行开 立的履约保函，保函有效期为 2012 年 4 月 12 日至 2014 年 4 月 10 日，担保金额为 376,000.00 元；m、本 公司为履行与安德里茨公司签订的购销合同向银行开立的履约保函， 保函有效期为2012年11月7日至2015 年 8 月 6 日，担保金额为 249,853.30 元；n、本公司为履行与安德里茨公司签订的购销合同向银行开立的 履约保函，保函有效期为 2012 年 12 月 6 日至 2015 年 8 月 6 日，担保金额为 541,552.20 元； 注(2)：期末其他货币资金中包含本公司票据保证金 4,940,000.00 元、子公司四川川润动力设备有限公 司票据保证金 4,185,770.00 元、子公司四川川润液压润滑设备有限公司票据保证金 1,130,552.00 元； 注(3)：此外，本公司不存在因抵押或冻结对使用有限制、存放在境外、有潜在收回风险的货币资金。 （二）应收票据 1、应收票据的分类 单位： 元 种类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 2、期末已质押的应收票据情况 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 86 期末数 45,757,216.12 4,178,761.00 49,935,977.12 期初数 76,714,414.82 4,321,670.80 81,036,085.62

内容: 3、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 厦门市南方优钢投 资有限公司 永安市闽中物资燃 料有限责任公司 山西太原冶金实业 集团有限公司 武汉市江汉市政建 设有限责任公司 侯马市乾丰经贸有 限公司 日照钢铁轧钢有限 公司 合计 （三）应收利息 项目 存款利息 合计 （四）应收账款 1、应收账款按种类披露 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 比例 (%) 0.86% 坏账准备 金额 比例 (%) 20% 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%) 期初余额 本期增加 6,608,092.96 6,608,092.96 本期减少 1,708,092.96 1,708,092.96 期末余额 4,900,000.00 4,900,000.00 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 注(1)：单项金额重大的应收账款标准为单项金额大于等于 100 万元的款项。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款内容 武汉国测诺德新能源有限公司 合计 账面余额 2,808,000.00 2,808,000.00 坏账准备 561,600.00 561,600.00 -计提比例（%） 计提理由 -20% 诉讼调解

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 2、本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 核销金额 核销原因 是否因关联交易 产生 否 否 否

内容: 武汉世纪中机机 货款 电设备有限公司 上海梓威机电科 货款 技有限公司 中材亨达水泥有 货款 限公司

内容: 3、应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 东方电气集团东方 锅炉股份有限公司 重庆重齿风力发电 齿轮箱有限责任公 司 重庆齿轮箱有限责 任公司 与本公司关系 非关联关系 金额 24,188,515.11 注 年限 占应收账款总额的 比例(%) 7.43%

内容: 非关联关系

内容: 中船重工（重庆）海 装风电设备有限公 非关联关系 司 中节能工业节能有 限公司 合计 非关联关系 --

内容: 重庆赛迪重工设备有限 参股公司 公司 合计

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 （五）其他应收款 1、其他应收款按种类披露 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 账面余额 金额 比例(%) 期初数 坏账准备 金额 比例(%) 9.66% 9.66% --

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 2、其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 四川省自贡金锐机 床有限责任公司 中节能工业节能有 限公司 新疆招标有限公司 山东时代工程咨询 有限公司 中国水利电力物资 有限公司 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 -金额 年限 占其他应收款总额 的比例(%) 7.95% 4.27% 3.88% 2.33% 1.71% 20.14% 单位： 元 （六）预付款项 1、预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 合计 期末数 金额 125,145,456.15 14,950,764.83 184,157.34 140,280,378.32 比例（%） 89.21% 10.66% 0.13% -金额 69,058,611.03 5,252,078.71 1,024,505.50 75,335,195.24 期初数 比例（%） 91.67% 6.97% 1.36% --

内容: 2、预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 22,900,000.00 一年以内 11,248,250.00 一年以内 9,173,816.37 一年以内 5,910,647.16 注(1) 91 时间 成都昊特新能源技术有限 非关联关系 公司 成都川资贸易有限责任公 非关联关系 司 四川嘉瑞钢结构工程有限 非关联关系 公司 江苏苏美达国际技术贸易 非关联关系

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 有限公司 香港嘉润实业有限公司 （HONGKONG JIARUN 非关联关系 INDUST 合计 -5,063,336.00 注(2) 54,296,049.53 --

内容: 注：本期计提的存货跌价准备系由于工艺改进和产品升级对积存原辅材料计提存货跌价准备所致。 2、存货跌价准备 单位： 元 存货种类 原材料 合 计 期初账面余额 534,938.30 534,938.30 本期计提额 158,444.15 158,444.15 本期减少 转回 转销 1,487.46 1,487.46 期末账面余额 691,894.99 691,894.99

内容: 3、存货跌价准备情况 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货 原因 期末余额的比例（%） 销售结转

内容: 项目 原材料

内容: 计提存货跌价准备的依据 预计损失的金额

内容: 本期折旧额 33,213,447.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,127,670.57 元。 6、未办妥产权证书的固定资产情况 项目 板仓工业园生产车间 办公楼 液压联合组装厂房一（二期） 未办妥产权证书原因 预转固，尚未竣工结算 预转固，尚未竣工结算 预转固，尚未竣工结算 预计办结产权证书时间 2013 年 12 月 2013 年 12 月 2013 年 12 月 2013 年 12 月 2013 年 12 月

内容: 轻钢厂房工程（液压联合组装厂房 预转固，尚未竣工结算 二（一期） ） 研发中心 （十）在建工程 1、在建工程情况 预转固，尚未竣工结算

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 2、重大在建工程项目变动情况 单位： 元 项目名称 预算数 期初数 工程投入 利息资本 其中：本 本期利息 转入固定资 本期增加 其他减少 占预算比 工程进度 化累计金 期利息资 资本化率 资金来源 产 (%) 例(%) 额 本化金额 4,000.00 249,132.00 募集资金 募集资金 99.00 60.00 自有资金 1,101,909.09 期末数

内容: 募集资金 和自有资 金

内容: 募集资金 和自有资 金 ---

内容: 本期减少

内容: 项目 装修费用 合计

内容: 本期增加额

内容: 其他减少额

内容: 单位： 元 其他减少的原 因 --

内容: （十三）递延所得税资产和递延所得税负债 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 项目 递延所得税资产： 坏账准备 存货跌价准备 未实现内部交易 期末数 4,594,680.64 162,700.86 137,656.79 期初数 3,416,299.77 123,461.68 142,375.84 96

内容: 未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末数 295,038.21 1,029,162.03 1,324,200.24 期初数

内容: 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合计 期末数 期初数 备注

内容: 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 项目 应纳税差异项目 可抵扣差异项目 坏账准备 存货跌价准备 未实现内部交易 其他非流动负债 未弥补亏损 小计 （十四）资产减值准备明细 单位： 元 本期减少 期末账面余额 转回/转销 其他原因转出 476,653.02 18,545.40 26,312,586.08 1,487.46 691,894.99 478,140.48 18,545.40 27,004,481.07 暂时性差异金额 期末 期初

内容: 期初账面余额

内容: 本期增加

内容: 项目 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 合计 2、账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

内容: 期末余额中账龄超过一年的应付账款为 17,823,385.02 元，其中大额欠款明细如下： 单位名称 金额 账龄 性质 未偿还原因 2,160,000.00 青岛捷能电站工程有限公司 尚未结算 一至二年 采购款 1,675,000.00 武汉长海高新技术有限公司 尚未结算 一至二年 采购款 1,531,480.40 湖北鄂重重型机械有限公司 尚未结算 一至二年 采购款 5,366,480.40 合计 （十八）预收账款 1、预收账款情况 单位： 元

内容: 性质 货款 货款 货款

内容: 项目 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 合计 2、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: 项目 1.3 万吨余热发电设备生产线项目 冶金/玻璃余热利用锅炉成套设备技术改 造项目 冶金/玻璃余热利用锅炉成套设备生产线 技术改造项目 余热利用成套设备生产基地扩建技术改 造项目 炼钢转炉余热利用锅炉研制项目 日产 2500-5000 吨水泥熟料纯低温余热 发电节能锅炉产业化项目 锅炉、压力容器材料技术服务中心项目 余热发电装备工艺技术创新改造项目 大型 M710F 燃气轮机加热器国产化研制 项目 风电液压润滑冷却设备产业化基地项目 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 改造项目项目 年产 500 台（套）大型液压设备技术改 12,300,000.00 造项目 66,450,254.33 23,571,701.98 合计 注(1)：本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的 1.3 万吨余热发电设备生产线项目被列入到 2010 年核电设备自主化和能源自主创新、重点产业振兴和技术改造能源装备专项中（发改投资[2010]1845 号、发改办能源[2010]1961 号、川发改投资[2010]905 号、自发改发[2010]327 号）,共计获得中央预算内投 资 9,300,000.00 元。项目经四川省工程咨询研究院于 2011 年 12 月 27 日出具《川咨院（2011）748 号》验 收意见予以验收。依据项目中固定资产受益年限分摊该款项，本期计入营业外收入金额为 974,450.60 元， 尚未摊销金额为 7,676,262.51 元； 注(2)：本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的冶金/玻璃余热利用锅炉成套设备技术改造 项目被列入四川省 2010 年新兴发展专项资金及项目计划中（川财建【2010】320 号） ，获得四川省拨款 1,400,000.00 元；项目于 2012 年 12 月 18 日竣工验收。依据项目中固定资产受益年限分摊该款项，本期计 入营业外收入金额为 17,127.84 元，尚未摊销金额为 1,382,872.16 元； 注(3)：本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的冶金/玻璃余热利用锅炉成套设备生产线技 术改造项目被列入 2011 年重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划中 （川发改投资[2011]1098 号、 自 发改发[2011]494 号） ，获得中央预算内投资计划拨款 3,220,000.00 元；本公司取得自贡市经济和信息化委 员会于 2012 年 12 月 14 日出具的《关于对“冶金/玻璃余热利用锅炉成套设备生产线技术改造项目”》竣工 验收的批复予以验收合格。依据项目中固定资产受益年限分摊该款项，本期计入营业外收入金额为 67,270.89 元，尚未摊销金额为 3,152,729.11 元； 注(4)： 本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的余热利用成套设备生产基地扩建技术改造项 目被列入四川省 2011 年第一批新兴发展专项资金及项目计划中（川财建【2011】131 号） ，获得四川省拨 款 1,100,000.00 元； 注(5)： 本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的炼钢转炉余热利用锅炉研制项目被列入自贡 市 2011 年第二批重点科技计划中（自科发[2011]16 号） ，获得财政拨款 100,000.00 元；本期全部转入营业 外收入； 注(6)：本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的日产 2500-5000 吨水泥熟料纯低温余热发电 节能锅炉产业化项目获得四川省 2011 年第三批科技计划项目（川财教[2011]282 号）财政拨款 600,000.00 元； 注(7)：本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的锅炉、压力容器材料技术服务中心项目被列 入 2011 年四川省预算内基本建设投资计划（川发改投资[2011]1071 号） ，获得财政拨款 1,000,000.00 元； 获得自贡市高新技术产业园区管理委员会给予的配套扶持 1,000,000.00 元（自高管委发[2011]133 号） ； 注(8)： 本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的余热发电装备工艺技术创新改造项目获得自 贡市高新技术产业园区管理委员会给予的配套扶持 7,300,000.00 元（自高管委发[2011]133 号） 。项目经四 川省工自贡高新技术产业园区管理委员会经贸发展局予以验收。依据项目中固定资产受益年限分摊该款

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 项，本期计入营业外收入金额为 802,598.32 元，尚未摊销金额为 5,698,390.55 元； 注(9)：本公司的全资子公司四川川润动力设备有限公司的大型 M710F 燃气轮机加热器国产化研制项 目获得四川省 2012 年第一批四川省重大技术装备创新研制项目（川发改财[2012]40 号）四川省拨款 800,000.00 元； 注(10)：本公司的全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司的风电液压润滑冷却设备产业化基地项 目获得四川省 2011 年战略性新兴产业发展促进项目（成财建（2011）182 号、成财建（2012）108 号、川 办函（2011）199 号、川财建（2012）165 号）四川省拨款 7,240,000.00 元； 注(11)：本公司的全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司的风电液压润滑冷却设备产业化基地技 术改造项目项目获得国家发改委 2012 年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造项目中央预算内投资 24,500,000.00 元（郫发改（2012）107 号、成发改投资（2012）881 号、川发改投资（2012）753 号、发改 办能源（2012）1805 号） ； 注(12)：本公司的全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司的年产 500 台大型液压设备技术改造项 目获得四川省 2012 年产业振兴和技术改造项目（成经信发（2012）89 号、川发改投资 1070 号）中央预算 内投资 12,300,000.00 元。 （二十三）股本 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 170,550,000.00 249,150,000.00 419,700,000.00 股份总数 170,550,000.00 78,600,000.00 注(1)：2012 年 3 月 7 日，根据 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末的总股本 17,055 万元为基数， 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本 17,055 万股； 注(2)：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文《关于核准四川川润股份有限公司非公开 发行股票的批复》 ，公司于 2012 年 3 月 23 日向特定对象非公开发行 78,600,000 股新股，并于 2012 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市，募集资金净额为 480,000,000.00 元，其中 78,600,000 元计入股本， 401,400,000.00 计入资本公积。 （二十四）资本公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 406,884,415.69 401,400,000.00 170,705,798.93 637,578,616.76 资本溢价（股本溢价） 128,662.21 128,662.21 其他资本公积 407,013,077.90 401,400,000.00 170,705,798.93 637,707,278.97 合计 注(1)：本期增加系经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文《关于核准四川川润股份有限 公司非公开发行股票的批复》 ，公司于 2012 年 3 月 23 日向特定对象非公开发行 78,600,000 股新股，并于 2012 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市，募集资金净额为 480,000,000.00 元，其中 78,600,000 元计入股 本，401,400,000.00 计入资本公积； 102

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 注(2)：本期减少系①2012 年 3 月 7 日，根据 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末的总股本 17,055 万元为基数， 以资本公积向全体股东每10 股转增10股， 转增股本17,055万股， 减少资本公积170,550,000.00 元；②本公司购买四川川润环保能源科技有限公司少数股东股权，减少资本公积 155,798.93 元。 （二十五）盈余公积 单位： 元 期末数 21,563,992.58 21,563,992.58

内容: 项目 法定盈余公积 合计 （二十六）未分配利润

内容: 项目 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 （二十七）营业收入、营业成本 1、营业收入、营业成本

内容: 单位： 元 提取或分配比例 ---

内容: 行业名称 通用设备制造业 合计 3、主营业务（分产品）

内容: 客户名称

内容: 泰国孔敬糖业电厂有限公司 泰国荣朗发电有限公司 重庆齿轮箱有限责任公司 成都昊特新能源技术有限公司 中冶赛迪工程技术股份有限公司

内容: 合计 （二十八）营业税金及附加

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 广告宣传费 会务费 折旧费 劳动保护费 低值易耗品摊销 水电气及物管费 维修费 租赁费 咨询费 其他 合计 （三十）管理费用 单位： 元 项目 工资福利社保及住房公积金 劳务费 职工教育经费及工会经费 交通差旅费 业务招待费 办公费 广告宣传费 会务费 税金（费） 劳动保护费 运输费 租赁费 折旧费 无形资产摊销 低值易耗品摊销 物业费 产品检验检测费 研发费用 维修费 咨询费 其他 合计 （三十一）财务费用 单位： 元 上期发生额 3,949,542.92 972,532.05 12,830.68 496,862.86 6,449.65 3,493,154.06 105 本期发生额 28,198,243.25 2,492,655.00 2,089,136.81 3,881,584.11 928,049.16

内容: 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑净损益 手续费 其他 合计

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 （三十二）投资收益 1、投资收益明细情况 单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 合计 （三十三）资产减值损失 单位： 元 上期发生额 7,091,184.43 7,091,184.43 本期发生额 上期发生额 6,582,803.76 -63,066.88 6,519,736.88

内容: 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 合计 （三十四）营业外收入 1、营业外收入情况

内容: 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 政府补助 违约金 罚款收入 赔偿费收入 其他 合计 2、政府补助明细

内容: 项目 余热发电装备工艺技术创新改造项目 1.3 万吨余热发电设备生产线项目 省财政 2010 年省新兴产业发展专项资金 2011 年重点产业振兴和技术改造中央预算内投资补助 资金 重大技术装备专项财政补贴 省级专利实施与促进专项资金 扩大出口补助资金 1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目 汽车以旧换新补贴款 贷款补贴

内容: 单位： 元 说明

内容: 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 对外捐赠 滞纳金、罚款支出 赔偿费 盘亏损失 其他 合计

内容: 项目 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整 合计 （三十七）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 根据《公开发行证券的公司信息编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算与披露》 （2010 年修 订）中对每股收益的披露规定，公司于 2012 年 3 月 14 日实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股 本方案，据此调整 2011 年度的基本每股收益及稀释每股收益，调整前后的 2011 年每股收益列示如下： 项目 基本每股收益 扣除非经常性损益后基本每股收 益 （三十八）其他综合收益 单位： 元 上期发生额 -679,119.67 -679,119.67 -679,119.67 108 调整前 2011 年每股收益 调整后 2011 年每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.34 0.34 0.17 0.17 0.28 0.28 0.14 0.14

内容: 项目 其他 小计 合计

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 注：本公司购买四川川润环保能源科技有限公司少数股东股权，减少资本公积 155,798.93 元。 （三十九）现金流量表附注 1、收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 财务费用 营业外收入 往来款项 其他非流动负债 合计 2、支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 往来款项 履约保证金 合计 3、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 支付的发行咨询费用 合计 （四十）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 单位： 元 上期金额 -57,562,181.76 7,091,184.43 27,770,601.89 1,549,819.25 21,333.36 41,234.34 金额 250,000.00 250,000.00 金额 34,622,651.95 28,022,676.96 818,114.71 174,676.41 27,148,186.97 3,984,008.71 94,770,315.71 金额

内容: 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）

内容: 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额

内容: （一）本企业的实际控制人情况 单位： 元 实际控 制人对 注册资 本企业 本 的持股 比例(%) 20.94% 6.8% 6.23% 3.26% 0.64% 实际控 制人对 本企业 的表决 权比例 (%) 20.94% 6.8% 6.23% 3.26% 0.64% 本企业 最终控 制方

内容: 罗丽华 钟利钢 罗永忠 罗全 罗永清

内容: 本公司 股东 本公司 股东 本公司 股东 本公司 股东 本公司 股东

内容: 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 钟智刚 本公司 股东 自然人 0.94% 0.94%

内容: 38.81% 38.81% 注：本公司实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇。罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚为罗丽华、钟利钢关 联方，其存在关联关系，系一致行动人；控股股东及其关联方合计持有公司38.81%的股份。 （二）本企业的子公司情况 单位： 元 法定代表 持股比 表决权比 组织机构代 业务性质 注册资本 人 例(%) 例(%) 码 液压润滑 设备的生 15,000.00 产、销售 A 级锅炉 及部件的 20,000.00 制造、销 售 环保、能 源技术研 发、技术 咨询及服 3,000.00 务； 环保、 能源装备 及产品销 售等 生产、销 售：摇臂 钻床、立 700.00 式钻床、 龙门数控 钻床等 100% 100% 79493489-1

内容: 子公司全 子公司类 企业类型 注册地 称 型 四川川润 液压润滑 控股子公 有限责任 成都 罗全 设备有限 司 公司 公司 四川川润 控股子公 有限责任 动力设备 自贡 司 公司 有限公司

内容: 四川川润 环保能源 控股子公 有限责任 自贡 科技有限 司 公司 公司

内容: 自贡川润 控股子公 有限责任 机床有限 自贡 司 公司 公司

内容: （三）本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 重庆赛迪重工设备有限公司 （四）关联方交易 1、出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 上期发生额 占同类交易 金额 金额的比例 （%） 与本公司关系 本公司参股公司 组织机构代码 78745755-6

内容: 关联交易内 关联交易定价方式及决策程 容 序

内容: 本期发生额 占同类交易 金额 金额的比例 （%）

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 公司向赛迪重工提供产品， 系 根据赛迪重工提供的供货图 销售产品、 重庆赛迪重工 纸资料和各项性能参数要求 142,353.85 提供维修服 设备有限公司 及相关制作工艺等计算出的 务 直接成本费和一定的利润空 间来确定的产品价格。 2、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 单位： 元 项目名称 应收账款 关联方 重庆赛迪重工设 备有限公司 期末 账面余额 3,997,257.14 坏账准备 391,398.01 账面余额 6,844,905.14 期初 坏账准备 342,245.26

内容: 截止2012年12月31日，本公司应收票据中已经背书给他方但尚未到期的票据金额为127,334,092.37 元。

内容: 截至报告日，本公司无需要披露的承诺事项。

内容: 十一、资产负债表日后事项

内容: 本公司本期金额利润分配预案如下：拟以总股本41,970.00万股为基数，每10股派现金股利0.15元， 派现金股利629.55万元。本预案需提交本期金额股东大会审议批准。

内容: 十二、母公司财务报表主要项目注释

内容: （一）应收账款 1、应收账款 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 561,600.00 比例 (%) 20% 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 比例 金额 (%)

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 57,576,768.29 95.35% 5,590,471.99 9.71% 86,086,359.78 100% 6,439,892.91 7.48% 组合小计 60,384,768.29 -6,152,071.99 -86,086,359.78 -6,439,892.91 -合计 注：单项金额重大的应收账款标准为单项金额大于等于100万元的款项，按信用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收款项标准为账龄在三年以上的应收款项。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 2,808,000.00 561,600.00 20% 已起诉对方 武汉国测诺德新能源有限公司 2,808,000.00 561,600.00 --合计 注：2012年4月25日，本公司全资子四川川润液压润滑设备有限公司分别将应收武汉国测诺德新能源 有限公司1,790,000.00元、1,161,000.00元债权转让给自贡双星机电制造有限公司和四川新海润泵业有限 公司，四川川润液压润滑设备有限公司承担连带支付责任，该款项账龄为一至二年，出于谨慎性原则按照 20%比例计提坏账。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 1 年以内 其中： 期末数 账面余额 金额 -比例(%) 坏账准备 期初数 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 2、本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 是否因关联交易 产生 否 否 否

内容: 中船重工（重庆）海 装风电设备有限公 非关联关系 司 一重集团大连国际 非关联关系 科技贸易有限公司 自贡川润机床有限 全资子公司 公司 唐山盾石机械制造 非关联关系 有限责任公司 东方电气集团东方 非关联关系 锅炉股份有限公司

内容: 自贡川润机床有限公司 全资子公司 重庆赛迪重工设备有限公司 参股公司 -合计 （二）其他应收款 1、其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 比例 金额 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 比例 金额 (%) 114

内容: 2、其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 占其他应收款总额 的比例(%) 95.66% 0.92%

内容: 单位名称 四川川润动力设备 有限公司 四川省自贡金锐机 床有限责任公司

内容: 与本公司关系 关联方 非关联方

内容: 单位名称 四川川润动力设备有限公司 合计 （三）长期股权投资

内容: 与本公司关系 全资子公司 --

内容: 被投资单位 四川川润液 压润滑设备 有限公司 四川川润动 力设备有限 公司 四川川润环 保能源科技 公司 自贡川润机 床有限公司 重庆赛迪重 工设备有限 公司 自贡市大安 区农村合作 信用联社 合计

内容: 核算 方法 成本 法 成本 法 成本 法 成本 法 成本 法 成本 法 --

内容: 单位： 元 在被投资 在被投资 单位持股 单位表决 比例(%) 权比例(%) 100% 100%

内容: 产品名称 液压润滑设备 锅炉及压力容器 机床及配件 合计 4、主营业务（分地区）

内容: 客户名称 安德里茨（芬兰）公司 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司 一重集团大连国际科技贸易有限公司 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司 合计

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 合计 2、按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 被投资单位 四川川润液压润滑设备有限公司 四川川润动力设备有限公司 自贡川润教育发展有限公司 合计 （六）现金流量表补充资料

内容: 单位： 元 本期比上期增减变动的原因

内容: 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （一）净资产收益率及每股收益 单位：元

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 1.79% 0.45% 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.0353 0.0353 0.0091 0.0091

内容: （二）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 报表项目 货币资金 应收票据 预付款项 递延所得税资产 短期借款 应付账款 预收账款 应交税费 其他非流动负债 股本 资本公积 盈余公积 财务费用 投资收益 营业外收入 所得税费用 与上期增减变动 原因 440.17% 主要系非公开发行股票募集资金所致 -38.38% 主要系客户支付票据减少所致 88.47% 主要系募投项目预付进度款增加所致 主要系应收帐款增加导致计提坏账准备增加、计提存货跌价准备 198.52% 所致 -30.22% 主要系本期募集资金到位，银行借款减少所致 31.86% 主要系应付供应商货款增加所致 -31.72% 主要系项目完工结转收入所致 -88.66% 主要系缴纳增值税、企业所得税所致 181.91% 主要系收到政府补助所致 146.09% 主要系本期以资本公积转增股本、非公开发行股票所致 56.68% 主要系本期以资本公积转增股本、非公开发行股票所致 44.28% 主要系计提盈余公积所致 -114.27% 主要系募集资金到位，存款利息增加所致 -100.00% 主要系上期处置子公司股权所致 64.37% 主要系政府补助增加所致 -95.99% 主要系本期利润总额减少所致

内容: 四川川润股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长罗丽华女士签名的2012年年度报告原件。 五、第三届董事会第二次会议决议。 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

内容: 四川川润股份有限公司 董事长： 罗丽华 2013 年 4 月 23 日