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内容: 宝诚投资股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚建辉、主管会计工作负责人丁云青及会计机构负责人（会计主管人员） 岑建霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 由于公司累计未分配

内容: 利润为负数， 公司第八届董事会第十六次会议就公司 2012 年度利润分配方案形成决议， 2012 年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承

内容: 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 特缆公司、恒飞特缆 电缆公司 劝业场酒店 钜盛华公司 傲诗伟杰 华星氟化学 北京证监局 中国证监会、证监会 上交所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 宝诚投资股份有限公司 衡阳恒飞特缆有限责任公司 衡阳恒飞电缆有限责任公司 河北劝业场酒店管理有限公司 深圳市钜盛华实业发展有限公司 傲诗伟杰有限公司 中国华星氟化学投资集团有限公 司 中国证券监督管理委员会北京监 管局 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 ST 宝诚 股票代码 600892 变更前股票简称 *ST 宝诚 上海证券报 www.sse.com.cn 公司金融证券部 北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 1107 室 100037 北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦 1107 室 100037 / bcinvst@163.com 李敬 北京市西城区阜外大街 7 号国 投大厦 1107 室 010-68096094 010-68096092 bcinvst@163.com 证券事务代表 李敏斌 北京市西城区阜外大街 7 号国 投大厦 1107 室 010-68096094 010-68096092 bcinvst@163.com 宝诚投资股份有限公司 宝诚股份 Baocheng Investment Co.，Ltd. 姚建辉

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市之初经营范围为：百货、五金交电、针纺织品、金银首饰、工艺品、装饰材料、日

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内容: 用杂品、家俱、中西餐、住宿、彩扩服务、出租车、其它食品、副食品、微机、摩托车、货运。 2001 年 5 月，公司经营范围变更为：机械制造、机电工程；计算机硬件及软件、计算机系统 工程；化工产品（除化学危险品） 、涂料；培训、日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、 日用杂品、家具、摩托车批发、零售；饮食、歌舞娱乐；彩扩服务；设计、制作、发布国内广 告业务。 2003 年 7 月，按照工商行政管理部门的要求，公司经营范围变更为：机械制造、机电工程； 涂料；日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩托车批发、零售；彩 扩服务。 2008 年，按照工商行政管理部门的要求，公司经营范围变更为：涂料、日用百货、五金交电、 针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩托车、电线、电缆的批发、零售。 2010 年 6 月，公司名称变更为宝诚投资股份有限公司，公司经营范围变更为：电线电缆制造 的投资；住宿业、餐饮业的投资。 2011 年 1 月，因业务发展需要，并经北京市工商行政管理局核定，公司经营范围变更为：投 资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥；货物进出 口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询。 公司目前主要经营贸易业务。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1997 年 2 月，河南思达科技集团有限公司受让公司发起人石家庄市桥东区城市开发建设公司 持有的 1492.7 万股公司股份（占公司总股本的 29.56%） ，成为公司第一大股东及控股股东。 2000 年 3 月，湖南大学百泉科技发展有限责任公司受让河南思达科技集团股份有限公司持有 的 1492.7 万股公司股份（占公司总股本的 29.56%） ，成为公司第一大股东及控股股东。 2003 年 6 月，中国华星汽车贸易集团有限公司（2008 年 3 月更名为中国华星氟化学投资集团 有限公司）受让原湖南大学百泉科技发展有限责任公司（2002 年 8 月更名为深圳市百泉科技发 展有限责任公司）持有的 1492.7 万股公司股份（占公司总股本的 29.56%） ，成为本公司第一大 股东及控股股东。 2010 年 4 月 29 日，华星氟化学与钜盛华公司签订了《股份转让协议》 ，向钜盛华公司转让持 有的公司有限售条件流通股份 1190.4142 万股，占公司总股本的 18.86％；同时作为本次股权转 让的组成部分，华星氟化学将一并转让收回股改代垫股份 44.2108 万股的权利和对公司的债权 11,172.99 万元。2010 年 6 月 17 日上述股份完成过户登记。 七、 其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 中喜会计师事务所有限责任公 司 北京市崇文门外大街 11 号新成 文化大厦 A 座 11 层 王建宾 霍巧红 中国民族证券有限责任公司 北京市西城区金融街 5 号新盛 大厦 A 座 6-9 层 冯春杰 2009 年度至股改代垫股份全部 偿还完毕止

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受宏观经济环境影响，中国钢材产量和消费量增速放缓，市场经营环境复杂多变， 钢贸行业也处在调整阶段。在此背景下，公司坚持发展贸易主业、稳健经营的策略，坚持以利 润创造为核心的经营原则，采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化，优化产品结构和盈 利模式，进一步拓展市场，加强预算管理、控制成本，压缩非经营性支出，经营业绩较上一年 度有明显提升。报告期内，公司实现营业收入 683,577,311.47 元，营业利润 6,692,715.69 元，净 利润 13,133,240.43 元。 报告期内，母公司贸易业务开展顺利，除钢材贸易外，新增了铝锭、铜材等贸易业务，销售 收入增长 74.75%。在客户结构方面，除了巩固原有客户之外，公司设立了成都、深圳、天津分 公司，大力开拓西南、华南、华北市场，成功发展了一批大型终端客户，与大型建筑企业、代 理商、制造业客户建立了合作关系。在供应商结构方面，公司的供应渠道也进一步拓宽。在业 务模式方面，公司在保持以贸易商、代理商为主的批发业务同时加大力度向以终端客户为主的 终端销售模式发展。 报告期内，公司通过拍卖出售所持有的特缆公司 80%股权，解决关联交易情况及消除该项业 务业绩波动对公司的影响；公司控股子公司劝业场酒店物业租赁业务稳定，持续获得稳定的物 业租赁收入。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司以贸易为主营业务，在 2011 年贸易业务基础上，报告期内公司形成比较稳定的业务模式 和客户、供应商资源，公司投入的资源及经营规模较上年度进一步扩大，在成都市、深圳市、 天津市分别设立分公司，拓展当地及周边区域市场，同时新增了部分贸易产品。报告期内业务 收入增长主要原因是扩大销售规模和增加贸易产品，销售量和销售收入有较大幅度增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司贸易业务开展顺利，收入大幅增长，主要原因是：钢材贸易销售规模进一步 扩大，成功开发新客户，完善客户结构，并新增了铝锭、铜材等贸易业务。 (3) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司在进一步扩大原有钢材贸易销售规模的基础上，新增铝锭、铜材等贸易业务， 本期数 683,577,311.47 652,241,990.71 3,933,429.59 6,664,582.13 10,235,522.11 -17,504,687.23 16,257,092.14 -17,104,403.80 单位：元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 656,682,041.00 4.10 622,975,326.36 4.70 5,138,262.08 -23.45 10,190,583.08 -34.60 8,173,757.32 25.22 -63,424,995.09 不适用 -13,310,407.82 不适用 101,968,362.65 -116.77

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内容: 进一步拓宽了市场，优化了产品结构。由于在主要市场成立了分公司，公司可以更好地服务终 端市场，根据终端客户要求增加了仓储、运输、配送等服务。 (4) 主要销售客户的情况 公司本部前五名客户营业收入情况见下表： 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 成都思凯得贸易有限公司 320,769,492.20 成都建工物资有限公司 57,141,327.81 广元市荣唯达商贸有限公司 53,073,660.16 台山金润铝制品有限公司 35,421,858.88 深圳市嘉普通太阳能有限公司 17,826,710.83 合计 484,233,049.88 (5) 其他 特缆公司股权已于 2012 年 3 月 31 日出售， 合并财务报表中仅包括特缆公司一季度经营情况， 电线电缆业务情况与去年全年相比不具可比性，因此以上收入分析仅包含公司本部业务情况。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 591,610,318.32 本期占总 成本比例 (%) 100 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 341,758,224.72 上年同期 占总成本 比例(%) 100 上年同期 占总成本 比例(%) 100 不适用 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 73.11 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 53.03 不适用

内容: 贸易 采购成本 分产品情况 分产品 成本构成项 目

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 钢材 采购成本 522,979,693.89 88.40 341,758,224.72 其他产品 采购成本 68,630,624.43 11.60 0 采购成本（分行业-贸易） 钢材贸易规模增加以及新增贸易业务品种所致。 ： 采购成本（分产品-钢材） 钢材贸易规模增加所致。 ： 采购成本（分产品-其他产品） 新增贸易业务品种所致。 ： (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商情况见下表： 供应商名称 四川省冶金贸易开发公司 攀枝花容丰贸易有限公司 成都市阿钢物资贸易公司

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内容: 特缆公司股权已于 2012 年 3 月 31 日出售， 合并财务报表中仅包括特缆公司一季度经营情况， 电线电缆业务情况与去年全年相比不具可比性，因此以上成本分析仅包含公司本部业务情况。 4、 费用 本报告期，管理费用比上年同期减少 352.6 万元，下降 34.6%，主要原因是公司出售子公司特 缆公司股权导致合并范围变化所致，同时公司采取有效措施严控费用支出；销售费用比上年同 期减少 120.48 万元， 下降 23.45%， 主要原因是公司出售子公司特缆公司股权导致合并范围变化 所致；财务费用比上年同期增加 206.18 万元，增长 25.22%，主要原因是本期委托贷款借款金额 及借款时间较上年有所增加。 5、 现金流 （1）经营活动现金流量 2012 年经营活动产生的现金流入为 78040 万元，较上年同期 76805 万元相比增加 1235 万 元，增幅为 1.6%，主要由于公司 2012 年度销售收入较上年增长所致。 2012 年经营活动产生的现金流出为 79790 万元，较上年同期 83148 万元减少了 3358 万元， 主要由于购买商品、接收劳务支付的现金及为职工支付的现金减少所致。 （2）投资活动现金流量 2012 年投资活动产生的现金净流量为 1625 万元，与上年同期相比增加了 2957 万元，主要 是本年度出售长期投资股权收回现金所致。 （3）筹资活动现金流量 2012 年筹资活动现金净流量为-1710 万元，较上年同期减少 11907 万元，主要吸收的借款比上 年减少 5116 万元，偿还到期债务支付的现金比上期增加 6018 万元所致。 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2012 年公司确立做大做强贸易业务、实现可持续发展的目标。报告期内，公司贸易业务在复 杂的市场环境中迎难而上，积极采取各种有效经营措施，经营收入和盈利较 2011 年度有较大幅 度增长，公司已经形成较稳定的业务模式，具备一定的业务规模和相应的经验管理能力，公司 可持续发展能力得到进一步增强。 报告期内，公司根据规划建立完善内控体系，设立了内控体系建设专项领导小组以及专项工 作小组，系统地对公司内控体系现状进行了全面调查、评估。通过现状评估，公司内部控制制 度已基本建立和健全。聘请咨询公司为内控建设提供咨询服务，梳理并完善内部控制制度和流 程体系，稳步推进对全公司内控体系的建设和实施工作。 报告期内，公司董事会、股东大会审议通过向钜盛华公司及其一致行动人傲诗伟杰公司发行 6000 万股股票，以补充公司流动资金、增强公司持续经营能力，中国证监会已经受理非公开发 行股票申请材料。 报告期内，公司完成特缆公司股权出售工作，同时加强对劝业场酒店物业租赁业务的监管， 确保租赁收入持续得以实现。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析

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内容: 项目名称 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资 产 应付账款 应付职工薪 酬

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内容: 12,818,796.73 5.04 765,783.47 0.31 1,573.95 应交税费 其他应付款 77,359,713.41 30.42 122,108,627.84 49.51 -36.65 应收票据：主要原因是钢材贸易结算采用应收票据比重上升的，年末持有的未到期票据增加。 应收账款：主要原因是应收货款增加所致。 预付款项：主要是 2012 年年底形成的钢材采购预付款减少。 其他应收款：主要是向劝业场酒店借款 100 万元。 存货：全部为库存商品。 其他流动资产：非公开发行股票支付中介机构服务费。 应付账款：主要是公司本部年末形成的未支付钢材货款减少。 应付职工薪酬：支付职工薪酬。 应交税费：主要是大股东债务豁免确认的应交企业所得税。 其他应付款：大股东债务豁免所致。 2、 其他情况说明 由于原子公司特缆公司股权转让，公司报告期末合并资产负债表不再包括特缆公司的数据， 但期初合并资产负债表不进行调整，因此本期合并资产负债表期末数据与期初相比有较大的变 化且不具可比性，因此上表仅分析母公司资产负债表中主要项目变化情况。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投 资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 期末账 司股权 面价值 比例 （%） （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源

内容: 石家庄 信托投 200,000 283,445 1 283,445 资股份 公司 公司对持有的石家庄信托投资股份公司的股权采用成本法核算。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）子公司分析 公司名称 业务性质 单位：万元 币种:人民币 主要产品或注册资本 总资产 净资产

内容: 长 期 股 权投资

内容: 净利润

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内容: 服务 河北劝业场 酒店服务业 物业租赁 酒店管理有 限公司

内容: 受外部因素以及自身内部因素的不利影响，公司原子公司特缆公司自成立以来经营状况并 不理想，业绩波动较大。2012 年 3 月 30 日，公司拍卖所持特缆公司 80%股权，买受人衡阳恒飞 电缆有限责任公司以 2,277 万元人民币的竞得上述股权，并于 2012 年 3 月 31 日在衡阳市工商 行政管理局办理完成了工商变更登记手续，自此，公司不再持有特缆公司的股权。该笔股权转 让交易实现收益 72.56 万元。

内容: 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 钢材是公司当前贸易业务的主要产品，钢材流通市场为完全竞争市场，钢材流通市场进入壁 垒相对较低，市场参与主体较多，且集中度较低，竞争非常激烈。钢材产品品种繁多，受资金 规模限制，公司采取"小而专"的策略，近年集中经营建筑钢材，业务区域主要在四川市场，销 售规模逐年增长。 现阶段钢材行业仍存在周期谷底运行的特点，但是中国庞大的经济体量足以维持庞大的需求 存量，而中国经济的持续发展、工业化和城镇化建设仍将有力推动钢材需求持续增长，另外市 场对多元化服务的需求及业务模式的创新也为钢材流通行业提供新的发展机遇。根据中钢协的 分析，2013 年钢铁行业与宏观经济形势会同步好转，今年钢铁行业经营态势将略好于 2012 年。 投资方面， 从今年两会确定的经济目标看， 固定资产投资计划增速比 2012 年提高了 2 个百分点。 此外， 全国铁路工作会议部署 2013 年铁路投资 6500 亿， 是近三年来铁路投资最高年份。 2013 而 年下游行业对钢材的需求预计将温和增长。对于坚持贸易主业、风险控制较好、具有较强资金 实力和具备综合服务能力的企业而言，行业调整变革也意味着新的机遇，仍然存在较大的发展 空间。 (二) 公司发展战略 公司开展贸易业务是基于自身资产状况、 财务状况及经营管理能力分析之后选择的可行业务， 公司将坚持做大做强贸易业务的发展战略,择机剥离与主业不相关的低效资产，使公司将资源集 中在发展贸易主业上，增强公司持续发展能力，提升抗风险能力，进一步开拓发展空间，提升 公司盈利规模，努力为股东创造更大价值。 尽管行业发展面临诸多挑战，公司依然对行业前景充满信心，坚定发展目标，在经营方面采 取审慎稳健的策略，根据市场变化及时调整经营策略。公司将不断增强专业服务能力和市场竞 争能力，把握市场机遇。在业务经营上积极优化业务结构，集中精力经营现有产品和市场，逐 步扩大市场份额，适时开拓新业务区域和新产品。努力建立合作、共赢的厂商关系。继续拓展 终端市场，服务终端用户。根据终端用户的需求，积极提供供应链条上的增值服务，为公司贸 易业务培育新的利润增长源，由单一贸易环节向供应链服务转变、由传统贸易商向综合贸易服 务商转型。 (三) 经营计划

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内容: 公司本年度将保持业务平稳发展，提升公司长期可持续发展能力。在营运资金未能得到有效 补充的情况下，公司计划 2013 年主要经营目标为：钢材等产品销售收入 65,000 万元，劝业场 酒店物业租赁收入 450 万元，焊管租赁收入 280 万元。在巩固现有业务的基础上，公司也将积 极寻找新的业务增长点，以进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力。如公司得到非公开发 行股票资金补充，贸易业务销售收入及盈利规模将进一步扩大。 为实现上述经营目标，公司将在 2013 年度重点做好以下工作： 1、努力推进非公开发行股票工作，公司将根据非公开发行股票进展及时履行信息披露义务。 若能得到非公开发行股票资金补充，公司财务状况和资本结构都将明显改善，公司的贸易销售 规模和利润率都将提升，增强公司整体可持续发展能力，有利于加强公司和全体股东的利益。 2、在巩固现有市场的同时积极拓展新市场，开拓新业务区域和新产品，增强服务能力，努力 提高资金周转效率和收益率，结合运用多种手段扩大业务规模和提高整体业务盈利水平。 3、强化预算管理和成本控制，降低经营管理成本。在公司经营管理各环节强化预算管理，推 行厉行节约措施，严控非经营性支出。 4、进一步完善内部控制体系建设 在 2012 年内控建设的基础上进一步完善内控体系，逐步落实实施，加强风险管控能力和内控工 作质量，以稳健审慎的经营管理风格应对经营环境变化，规避和化解经营风险。 5、加强对劝业场公司租赁业务的监管 争取酒店物业年租赁收入在覆盖固定资产折旧费以及相关税费之余实现盈利。公司将密切关注 承租方的经营情况，加强对酒店物业租赁的监管，以保证租赁收入持续得以实现。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司暂无在建投资项目，但是随着公司贸易业务的扩张，资金瓶颈越来越突出。贸易业务经 营模式需要充足的流动资金，公司缺乏自有资金，融资渠道有限，营运资金绝大部分来自大股 东提供的委托贷款，财务压力较大。在缺乏自有资金的情况下，公司只能根据有限存量资金确 定业务计划，收入规模和盈利规模受到很大限制。2013 年公司将在股东大会批准额度内继续利 用委托贷款发展业务，同时积极推动非公开发行股票进展，解决长远发展资金瓶颈。 (五) 可能面对的风险 1、外部需求环境变化引发的市场波动风险，在 2012 年影响钢材供求关系矛盾的因素在 2013 年依然存在，受宏观经济周期、 钢材行情波动、银行信贷政策调整及同行业竞争激烈等因素的 影响，这些都是公司经营中需要面对的挑战。公司将继续采取稳健经营的策略，采取积极措施 应对宏观经济形势和市场的变化，优化产品结构和盈利模式，进一步拓展市场，主动把握市场 机会。 2、贸易业务经营模式决定了该业务发展需要充足的流动资金，公司缺乏自有资金，长期处于 高负债环境运行，资产负债结构不合理，银行融资空间极小，营运资金在很大程度上依赖大股 东提供的委托贷款，财务费用占比较高，财务压力较大。一方面限制了贸易业务规模的扩大， 公司在拓展贸易品种和目标客户的时候受到一定制约，另一方面也不利于提升贸易业务盈利水 平。为此，公司于 2012 年通过非公开发行股票事项，非公开发行股票实施后公司发展资金瓶颈 将得到解决。 3、公司贸易业务偏重四川市场，特别是成都市场，个别客户销售占比较高，对公司经营带来 一定的风险。2013 年公司在巩固原有市场业务优势的同时将大力拓展其它区域市场，积极开发 新产品、发展新客户。 4、近年公司想方设法扭转经营状况，但截至 2012 年末，净资产规模仍较小，抵御风险能力 较弱，如后续经营出现较大亏损，很可能导致净资产再次变为负值。公司将继续采取稳健经营 策略，加强风险管控，确保业务持续平稳经营，通过推动非公开发行股票补充流动资金，改善 公司资本结构。 5、2012 年 6 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发

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内容: 行 A 股股票的决议。 2012 年 7 月 6 日中国证监会依法对公司提交的 《上市公司非公开发行股票》 行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请 予以受理。但中国证监会对上述申请是否最终核准尚有不确定性。2013 年，公司将在股东的支 持下，在董事会的领导下，配合中介机构按照监管部门的要求完成各项相关工作，争取非公开 发行股票事项早日获批。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公 司自身发展需要，于 2012 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 利润分配政策及修改<宝诚投资股份有限公司章程>的议案》及《分配政策及未来三年股东回报 规划》 ，对《公司章程》涉及的利润分配条款做出了修订，明确了利润分配的原则、条件、内容、 决策机制及分配方案调整的具体条件、决策程序和机制。期间独立董事就上述两个议案分别出 具了独立意见。为保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益， 公司于 2012 年 6 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会 审议通过了上述两个议案。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并 中归属于上 现金分红的 报表中归属于 市公司股东 数额 （含税） 上市公司股东 的净利润的 的净利润 比率(%) 0 13,133,240.43 0 0 4,582,575.12 0 0 -12,745,126.90 0

内容: 分红年度

内容: 每 10 股派 每 10 股送 息数(元) （含 红股数 （股） 税） 0 0 0

内容: 每 10 股转 增数（股） 0 0 0

内容: 2012 年 0 2011 年 0 2010 年 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况

内容: 公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，公司重视诚信经营、恪守合约精 神，以国家产业政策为导向，不断提高企业经营质量、效益和可持续发展能力，在努力为股东

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 创造价值的同时也积极回馈社会、回报员工。积极履行对股东、债权人、职工、客户、供应商 等利益相关方所应承担的责任，听取各界对公司在公司治理、社会公益等方面的意见。 公司重视与客户等利益相关方建立长远关系，透过不同途径促进双向沟通，了解客户需求， 致力提升服务素质。公司始终坚持与供应商建立"互惠互利、合作共赢"的理念，建立多项采购 管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境；按照采购资金支付相关规定，定期编制采购资 金支付计划，及时支付供应商货款；定期对供应商开展评价活动，帮助供应商不断提高产品质 量和供应水平。公司重视员工个人发展，保障职工合法权益。在公司业绩增长的同时按照市场 原则为员工提供具有竞争力的薪酬，建立公平工作机制，促进劳资关系的和谐稳定；健全劳动 安全卫生制度，保障职工劳动安全、关爱职工身心健康，定期组织员工体检，为职工创造健康、 安全的工作和生活环境；为员工提供较全面的教育培训机会，加强对员工综合能力的培养，提 升了员工职业素质，促进了员工自我成长；发扬民主，保障员工在公司治理中享有充分的权利。 公司重视环保、节能，在公司内部管理及各业务环节中推广践行相关措施。受实力限制，公 司暂时未能通过多元化或多途径参与社会公益活动，公司支持和鼓励员工参与社会义务工作， 促进社会和谐。

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币

内容: 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 是否为 关联交 易（如 是， 说明 定价原 则） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)

内容: 交易 对方

内容: 被出售 资产

内容: 出售 日

内容: 出售 价格

内容: 出售 产生 的损 益

内容: 资产出售定 价原则

内容: 关 联 关 系

内容: 衡阳 恒飞 电缆 有限 责任 公司

内容: 衡阳恒 飞特缆 有限责 任公司 80% 股 权

内容: 是

内容: 通过公开拍 卖的形式， 以买受人提 出的最高竞 买价确定为 股权转让价 格

内容: 其 他

内容: 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 定价 原则 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较

内容: 关联 交易 方

内容: 关联 关系

内容: 关联 交易 类型

内容: 关联 交易 内容

内容: 关联 交易 价格

内容: 关联交 易金额

内容: 市场 价格

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 大的 原因 衡 阳 恒 飞 电 缆 有 限 责 任 公司

内容: 其他

内容: 销 售 商品

内容: 销 售 电缆

内容: 市 场 价

内容: 合计 / / 4,286.34 58.27 / / / 无大额销货退回的情况。 特缆公司和电缆公司虽同是电线电缆生产企业，但其各自生产的电线电缆产品的规格和型号 以及应用范围互不相同。特缆公司向电缆公司销售产品可以利用对方的销售渠道拓宽产品市场 规模。 上述关联交易有利于保证公司的正常生产经营，提高公司的经济效益，符合公司的利益，不 影响公司的独立性，交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，交 易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。 2012 年 3 月 30 日， 公司拍卖所持特缆公司 80%股权， 买受人电缆公司以 2,277 万元人民币的 竞得上述股权， 并于 2012 年 3 月 31 日在衡阳市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续。 自此，公司不再持有特缆公司的股权。通过股权转让，公司彻底解决了该日常关联交易的发生。 上述与日常经营相关的关联交易金额为含增值税的交易额。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 交易 价格 与账 面价 值或 评估 价 值、 市场 公允 价值 差异 较大 的原 因

内容: 关联 方

内容: 关联 交易 定价 原则

内容: 转让资 产的账 面价值

内容: 转让资 产的评 估价值

内容: 市场 公允 价值

内容: 转让 价格

内容: 关 联 交 易 结 算 方 式

内容: 转让 资产 获得 的收 益

内容: 交易 对公 司经 营成 果和 财务 状况 的影 响情 况

内容: 衡阳 恒飞 电缆 有限 责任 公司

内容: 股 权 转让

内容: 衡阳 恒飞 特缆 有限 责任 公司 80% 股权

内容: 通过 公开 拍卖 的形 式， 以买 受人

内容: 现 金 结 算

内容: 公司 将企 业资 源调 整至 利润 率和

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 提出 的最 高竞 买价 确定 为股 权转 让价 格

内容: 盈利 水平 更为 稳定 的贸 易业 务， 降低 了公 司经 营业 绩的 波动 性

内容: (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 向关联方提供资金 关 联 方 深 圳 市 钜 盛 华 实 业 发 展 有 限 公 司 深 圳 市 钜 盛 华 实 业 发 关联关系 期 初 余 额 发生额 期末余额 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额

内容: 控股股东

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内容: 展 有 限 公 司 深 圳 市 钜 盛 华 实 业 发 展 有 限 公 司 衡 阳 恒 飞 特 缆 有 限 责 任 公 司 河 北 劝 业 场 酒 店 管 理 有 限 公 司 衡 阳 恒

内容: 控股子公司

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 飞 电 缆 有 限 责 任 公 司 河 北 卓 然 投 资 有 限 公 司

内容: 合计 报告期内公司向控股 股东及其子公司提供 资金的发生额（元） 公司向控股股东及其 子公司提供资金的余 额（元）

内容: 0 1、与钜盛华公司的债务 2010 年 6 月公司原控股股东华星氟化学将对公司截至 2010 年 3 月 31 日 经审计确认的债权 11,172.99 万元转让给钜盛华公司，2010 年 11 月公司向钜 盛华公司借款 100 万元。截止 2011 年年末，公司与钜盛华公司的债务余额为 11,369.12 万元。本报告期内发生资金占用费 58.87 万元。 2、钜盛华公司委托华夏银行向公司提供的短期借款及应付利息 短期借款期初余额为 12,760 万元，本报告期内发生 4 笔借款共计金额 15,400 万元。应付利息期初余额为 324.13 万元，本报告期计提利息 818.55 万 元。 3、与特缆公司的债务 为解决母公司资金困难，特缆公司从 2005 年至 2009 年向母公司提供五 笔资金支持。截止 2011 年年末，公司与特缆公司的债务余额为 246.81 万元。 4、与劝业场酒店的债权 报告期内，公司向劝业场酒店提供资金 100 万元，本报告期内计提资金 占用费 3.71 万元。 5、与电缆公司的债务 为解决母公司资金困难，2005 年电缆公司向母公司提供一笔资金支持

内容: 关联债权债务形成原 因

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 180 万元。 2011 年电缆公司替特缆公司垫付费用形成其他应付款 421.94 万元。 截止 2011 年年末，公司与电缆公司的债务余额为 601.94 万元。 6、与河北卓然投资有限公司的债务 为解决劝业场酒店的资金困难，河北卓然投资有限公司分别于 2009 年 11 月、2009 年 12 月以及 2010 年 7 月借给劝业场酒店 430 万元、400 万元和 50 万元。2011 年 7 月，劝业场酒店归还了 225 万元。截止 2011 年年末与河 北卓然投资有限公司的债务余额为 734.71 万元。本报告期内计提资金占用费 26.42 万元。 1、钜盛华公司债务豁免 2012 年 12 月 29 日， 钜盛华公司豁免了公司对钜盛华公司债务中的 3,800 万元。 2、公司清偿的短期借款及应付利息 报告期内，公司共清偿短期借款 15,260 万元，随本金归还利息 774.94 万 元。 关联债权债务清偿情 况 3、与特缆公司的债务清偿情况 报告期内，公司向特缆公司偿还全部其他应付款 246.81 万元。 4、与电缆公司的债务清偿情况 报告期内，公司本部向电缆公司偿还全部其他应付款 180 万元；特缆公 司与电缆公司的债务余额因不再纳入合并范围，期末余额为零。 5、与河北卓然投资有限公司的债务清偿情况 报告期内，劝业场酒店归还了 350 万元。 2010 年 6 月华星氟化学将对公司 11,172.99 万元的债权及相关权利转让 给钜盛华公司，公司与华星氟化学此前所签订的与上述债权有关的协议、合 同在债权转让后仍继续有效，钜盛华公司将承继华星氟化学在上述协议、合 同项下全部权利和义务。根据约定，除单笔签署另有约定还款期限的借款协 议外，其余款项在公司资金状况明显改观，且不影响公司业务开展的前提下， 公司应尽快向钜盛华公司归还借款。 根据约定，公司与控股股东钜盛华公司之间的债务在公司资金状况明显 改观之前不形成到期债务。公司自有资金不足，经营业务的开展及经营业绩 取决于控股股东的资金支持。

内容: 与关联债权债务有关 的承诺

内容: 关联债权债务对公司 经营成果及财务状况 的影响

内容: 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本年度公司无托管事项。 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 出租 方名 称

内容: 租赁 方名 称 中国 建筑 第四 工程 局有 限公 司深 圳分 公司

内容: 租赁 资产 情况

内容: 租赁资产涉 及金额

内容: 租赁 起始 日

内容: 租赁 终止 日

内容: 租赁收益

内容: 租赁 收益 确定 依据

内容: 租赁收 益对公 司影响

内容: 是否 关联 交易

内容: 宝诚 投资 股份 有限 公司

内容: 焊管

内容: 租赁 合同

内容: 占合并 利润总 额的比 例 为 27.17%

内容: 否

内容: (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行

内容: 承诺背 景

内容: 承诺类 型

内容: 承诺方

内容: 承诺内 容

内容: 承诺时 间及期 限

内容: 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因

内容: 如未能及时 履行应说明 下一步计划

内容: 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺

内容: 深圳市 钜盛华 实业发 展有限 公司

内容: 2010 年 4 月 30 日，钜 盛华公 司在涉 及公司 控制权 转移的 详式权 益变动 报告书 中 承 诺：在 限售股 份过户

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 至其名 下后的 36 个月 内不对 外 转 让 。 2010 年 6 月 17 日，该 股份已 过户至 钜盛华 公司名 下。

内容: 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 现聘任 中喜会计师事务所有限责任公司 30 自 1996 年公司股票上市以来， 中喜会计师事务所 连续为公司提供审计服务

内容: 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 2012 年 6 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票的议案，拟向 钜盛华公司及其一致行动人傲诗伟杰发行 6000 万股股票，以补充公司流动资金、增强公司持续 经营能力。 中国证监会于 2012 年 7 月 6 日受理了公司非公开发行股票的申请， 对申请文件进行审查并于 2012 年 9 月 4 日提出了反馈意见。相关回复材料已于 2012 年 10 月 12 日上报中国证监会。公 司将根据非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 数量 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 12,718,885 比例 (%) 20.15 本次变动增减（＋，－） 公积 发行 送 金转 其他 小计 新股 股 股 单位：股 本次变动后 数量 12,718,885 比例 (%) 20.15

内容: 2、 股份变动情况说明 2012 年 12 月 19 日，上海云枫经贸发展有限公司所持公司 163,937 股限售股份依据《上海云 枫经贸发展有限公司注销清算报告》过户至吕赛花名下。 (二) 限售股份变动情况

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 股东名称 上海云枫 经贸发展 有限公司 吕赛花 合计

内容: 本年解除限 售股数 163,937

内容: 本年增加限 售股数

内容: 年末限售股 数 0

内容: 单位：股 解除限售日 限售原因 期 股改形成 股改形成 /

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 截止报告期末股东总数 股东性 质 境内非 国有法 人 国有法 人 境内非 国有法 人 境内自 然人 境内自 然人 境内自 然人 境内自 然人 境内自 持股比 例(%) 19.93 单位：股 年度报告披露日前第5个交易日末股 3,668 3,489 东总数 前十名股东持股情况 报告期内增 持有有限售条件股份 质押或冻结 持股总数 减 数量 的股份数量 12,583,091 0 12,253,091 无

内容: 股东名称 深圳市钜盛华 实业发展有限 公司 中国华星氟化 学投资集团有 限公司 北京大观投资 管理有限公司 江波 洪伟 陈丽青 唐炜 林文杰

内容: 无

内容: 无 无 无 无 无 无

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 陈梅红 沈威

内容: 然人 境内自 然人 境内自 然人 股东名称

内容: 无 无

内容: 股份种类及数量

内容: 中国华星氟化学投资集团有 限公司 北京大观投资管理有限公司 江波 洪伟 陈丽青 唐炜 林文杰 陈梅红 沈威 邵学海 上述股东关联关系或一致行 动的说明

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时 新增可上市交易 间 股份数量 限售条件 钜盛华公 司在披露 的详式权 益变动报 告书中承 诺， 所受让 的限售流 通股在过 户至其名 下后的 36 个月内不 对外转让 （2010 年 6 月 17 日 完 成 过 户） 。 该股东在 股改中的 对价安排

内容: 深圳市钜盛华实 业发展有限公司

内容: 河北伟达房地产 开发有限公司

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 吕赛花

内容: 35,750 股 由华星氟 化学代为 垫付， 鉴于 华星氟化 学已将收 回该垫付 股份的权 利转让给 了钜盛华 公司， 该股 东所持公 司股份需 上市流通 时， 须向钜 盛华公司 偿还代为 垫付的股 份 （如期间 公司派发 红股或转 增股本的， 代垫股份 数额按照 送股或转 增股份比 例予以相 应调整， 下 同） 及该等 股份所产 生之红利 及其它一 切收益， 并 在取得钜 盛华公司 的书面同 意后， 由公 司董事会 向上海证 券交易所 提出其所 持股份上 市流通的 申请。 该股东所 持公司股 份需上市

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 石家庄市科技信 息服务中心

内容: 河北省八达信息 技术服务公司

内容: 石家庄市桥西天 城酒店用品配套

内容: 流通时， 须 向钜盛华 公司偿还 代为垫付 的 32,787 股 股 份 。 （具体情 况见上述 河北伟达 房地产开 发有限公 司的限售 条件说明） 该股东所 持公司股 份需上市 流通时， 须 向钜盛华 公司偿还 代为垫付 的 19,060 股 股 份 。 （具体情 况见上述 河北伟达 房地产开 发有限公 司的限售 条件说明） 该股东所 持公司股 份需上市 流通时， 须 向钜盛华 公司偿还 代为垫付 的 4,311 股 股份。 （具 体情况见 上述河北 伟达房地 产开发有 限公司的 限售条件 说明） 该股东所 持公司股

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 中心

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 (二) 实际控制人情况 1、 自然人 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近 5 年内的职业及职务

内容: 份需上市 流通时， 须 向钜盛华 公司偿还 代为垫付 的 1,250 股 股份。 （具 体情况见 上述河北 伟达房地 产开发有 限公司的 限售条件 说明） 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。

内容: 单位：万元 币种：人民币 深圳市钜盛华实业发展有限公司 叶伟青 2002 年 1 月 28 日 73418122-6 66,000 投资兴办实业（具体项目另行申报） ；国内商业、 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） ；进出 口业务，计算机软件开发，合法取得土地使用权 的房地产开发、经营；信息咨询。 持有深圳市振业(集团)股份有限公司 8602.67 万 股，占该公司总股本 6.69%

内容: 姚振华 中国 否 2000 年 3 月至今，任深圳市宝能投资集团有限公 司董事长；2003 年 5 月至今，先后任深圳深业物 流集团股份有限公司董事长、副董事长、总裁， 前海人寿保险股份有限公司董事长。

内容: 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 报告 期从 股东 单位 及其 关联 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元） 43

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别

内容: 年龄

内容: 任期起 始日期

内容: 任期终 止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 年度内 股份增 减变动 量

内容: 增减变 动原因

内容: 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元） （税 前）

内容: 石予友

内容: 董事长 副董事 长、总 经理 副董事 长 独立董 事 独立董 事 独立董 事 董事

内容: 男

内容: 姚建辉

内容: 董事 监事会 主席 监事、 总经理 助理

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 职工监 事 常务副 总 经 理、董 事会秘 书 副总经 理、总 会计师 副总经 理 董事 /

内容: 石予友：现任公司董事长，国星有限责任公司董事长、党委书记，中国华星氟化学投资集团有 限公司董事长。曾任中国华星集团公司副总经理。 姚建辉：现任公司法定代表人、副董事长、总经理，深圳深业物流集团股份有限公司董事长， 宝能控股（中国）有限公司董事长，傲诗伟杰有限公司执行董事，深圳市钜盛华实业发展有限 公司董事，Tinmark Development Ltd 董事，宝能实业（集团）有限公司董事，中国宝能集团有 限公司董事，宝能控股（集团）有限公司董事。曾任深圳市宝能投资集团有限公司副董事长， 深圳深业物流集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理。 王志刚：现任公司副董事长, 国星有限责任公司副董事长、总经理，中国华星氟化学投资集团有 限公司总经理。曾任中国华星集团公司副总经理。 苗晓雷：现任公司独立董事。曾任青海省投资集团公司董事长、党委书记。 何黎明：现任公司独立董事，中国物流与采购联合会会长、党委书记，中储发展股份有限公司 独立董事，国机汽车股份有限公司独立董事。兼任中国物流学会会长，中国汽车流通协会会长， 中国国际贸促会物流行业分会会长，亚太物流联盟主席，国际采购与供应管理联盟董事等职。 历任物资部、国内贸易部人事劳动司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，中国物流与采 购联合会副会长兼秘书长、常务副会长等职。 何素英：现任公司独立董事，深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事，深圳市开宝资产 管理有限公司董事与财务总监，曾任江西财经大学讲师、蔚深证券有限公司监事与稽核部负责 人、深圳市赛格达声股份有限公司董事。 叶伟青：现任公司董事，深圳市宝能投资集团有限公司副总经理，深圳市钜盛华实业发展有限 公司董事长、总经理，深圳华利通投资有限公司董事长、总经理，深圳市中林实业发展有限公 司董事长、总经理，宝能地产股份有限公司董事长、总经理，深圳市粤江春餐饮管理有限公司 执行董事，深圳深业物流集团股份有限公司董事，前海人寿保险股份有限公司董事，深圳宝源 物流有限公司董事。曾任深圳市宝能投资集团有限公司董事，宝能控股（中国）有限公司副总 经理。 陈琳：现任公司董事，深圳市宝能投资集团有限公司副总经理，深圳深业物流集团股份有限公 司董事、副总经理，宝能控股（中国）有限公司副董事长，深圳宝源物流有限公司董事长，前 海人寿保险股份有限公司监事长。曾任深圳市宝能投资集团有限公司董事、总经理，宝能控股 （中国）有限公司副总经理。 黄承荣：现任公司董事，深圳深业物流集团股份有限公司计划财务部经理，深圳市粤商小额贷 款有限公司董事。曾任深圳市宝能投资集团有限公司计划财务部副经理、深圳深业物流集团股 份有限公司计划财务部副经理。

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 王荣生：现任公司监事会主席，北京华星亚太投资管理有限公司董事长，中国华星氟化学投资 集团有限公司董事。曾任中国华星资产经营有限公司董事长。 李敏斌：现任公司监事、总经理助理、证券事务代表。曾就职于深圳深业物流集团股份有限公 司、深圳市宝能投资集团有限公司，担任证券部经理、投资部经理助理等职务。 吕建国：现任公司职工监事，河北劝业场酒店管理有限公司副总经理。 李敬：现任公司常务副总经理、董事会秘书。曾任公司董事、副总经理、董事会秘书。 丁云青：现任公司副总经理、总会计师。曾任公司董事，佳友投资有限公司财务总监。 王晓民：现任公司副总经理。曾任公司董事会秘书、总经理助理兼任证券事务代表。 张小平：现任宝能控股（中国）有限公司审计监督中心总监。曾任本公司董事，深圳深业物流 集团股份有限公司副总经理。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 石予友 姚建辉 王志刚 叶伟青 王荣生 股东单位名称 中国华星氟化学 投资集团有限公 司 深圳市钜盛华实 业发展有限公司 中国华星氟化学 投资集团有限公 司 深圳市钜盛华实 业发展有限公司 中国华星氟化学 投资集团有限公 司 在股东单位担任的 职务 董事长 董事 总经理 董事长、总经理 董事 任期起始日期 任期终止日期

内容: (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 石予友 姚建辉 姚建辉 姚建辉 姚建辉 姚建辉 其他单位名称 国星有限责任 公司 宝能控股（中 国）有限公司 深圳深业物流 集团股份有限 公司 傲诗伟杰有限 公司 Tinmark Development Ltd 宝能实业（集 团）有限公司 在其他单位担任的 职务 董事长、党委书记 董事长 董事长 执行董事 董事 董事 任期起始日期 任期终止日期

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内容: 姚建辉 姚建辉 王志刚 叶伟青

内容: 叶伟青 叶伟青 叶伟青 叶伟青 叶伟青 叶伟青 叶伟青 陈琳 陈琳 陈琳 陈琳 陈琳 黄承荣

内容: 中国宝能集团 有限公司 宝能控股（集 团）有限公司 国星有限责任 公司 深圳市宝能投 资集团有限公 司 深圳深业物流 集团股份有限 公司 深圳华利通投 资有限公司 深圳市中林实 业发展有限公 司 宝能地产股份 有限公司 深圳市粤江春 餐饮管理有限 公司 前海人寿保险 股份有限公司 深圳宝源物流 有限公司 深圳市宝能投 资集团有限公 司 宝能控股（中 国）有限公司 深圳深业物流 集团股份有限 公司 深圳宝源物流 有限公司 前海人寿保险 股份有限公司 深圳深业物流 集团股份有限 公司 深圳市粤商小 额贷款有限公 司 中国物流与采 购联合会

内容: 董事 董事 副董事长、总经理 副总经理

内容: 董事 董事长、总经理 董事长、总经理 董事长、总经理 执行董事 董事 董事 副总经理 副董事长 董事、副总经理 董事长 监事长 计划财务部经理

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 何黎明 何黎明 何黎明 何黎明 何黎明 何黎明 何黎明 何素英

内容: 中国物流学会 中国汽车流通 协会 中国国际贸促 会物流行业分 会 亚太物流联盟 国际采购与供 应管理联盟 中储发展股份 有限公司 国机汽车股份 有限公司 深圳市美盈森 环保科技股份 有限公司 深圳市开宝资 产管理有限公 司 北京华星亚太 投资管理有限 公司 宝能控股 （中国) 有限公司

内容: 会长 会长 会长 主席 董事 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 董事长 审计监督中心总监

内容: 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 由公司薪酬与考核委员会制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬方 案，并提交董事会或股东大会批准，其中，董事的薪酬方案须经股东大 会批准，高管的薪酬方案须经董事会批准。 薪酬与考核委员会根据考核标准对公司董事、高级管理人员进行岗位业 绩考评，根据岗位业绩考评结果及薪酬方案确定薪酬水平及发放方式， 并提交公司董事会批准。 见上述"现任及报告期内离任董事、 监事和高级管理人员持股变动及报酬 情况（表）"。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 233.44 万 元。

内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 张小平 黄承荣 董事 董事 担任的职务 离任 聘任 变动情形 变动原因 因个人工作变动辞去公 司董事职务 经 2012 年第一次临时股 东大会审议通过， 增补为 公司第八届董事

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内容: 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核 心竞争力有重大影响的人员未发生变动。 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 销售人员 财务人员 行政人员 管理人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生 本科 大专 中专、中技、高中及以下 合计 (二) 薪酬政策 1、公司薪酬政策遵循以下原则： （1）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （2）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则； （3）考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则； （4）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则； （5）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则； （6）坚持"先考核、后发放"原则。 2、员工的薪酬由固定工资与绩效奖金两部分构成： （1）固定工资：工资是员工保障性收入，根据员工岗位工作内容与要求、劳动强度、劳动条 件、技术含量及承担的责任大小等要素确定相应的工资级别与档次，月度发放。 （2）绩效奖金：非保障性收入，是根据公司经营效益、部门工作业绩、个人工作成效的考核 结果确定，按年度发放。 (三) 培训计划 围绕公司年度生产经营的发展需求，广泛征求公司各部门及单位培训需求和培训建议的基础 上，制定详细年度培训计划。以提供高素质精业务的管理人才、技术人才和后备干部为目标， 提高员工专业技能及业务水平，从而提高员工整体素质。 29 5 34 3 专业构成人数 11 12 4 4 3 34 数量（人） 3 13 15 3 34

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内容: (四) 专业构成统计图：

内容: (五) 教育程度统计图：

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内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够严格按照《公司法》《证券法》《上 、 、 市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《监 、 、 事会议事规则》等相关法律法规和管理制度规范运作，与中国证监会颁布的《上市公司治理准 则》及相关规范性文件相对照，目前公司治理的实际情况如下： 1、关于股东与股东大会 本公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，确保股东大 、 会以公正、公开的方式作出决议，最大限度地保护股东权益。在合法、有效的前提下，通过各 种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，确保股东对 法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权。公司 2012 年共召开了一次年 度股东大会和一次临时股东大会，程序公开透明，决策公平公正。其中 2012 年第一次临时股东 大会实施现场投票与网络投票相结合方式召开，尽可能为中小股东参与决策提供便利，充分保 障了广大中小投资者的利益。 2、关于大股东和上市公司 公司与第一大股东及其关联方之间能够做到规范运作，第一大股东通过股东大会依法行使出 资人的权利，没有超越股东大会权限范围直接或间接的干预公司的决策和经营活动。目前公司 具有独立完整的业务范围及自主经营能力，公司与第一大股东在人员、财务、资产、机构、业 务方面能够做到"五分开"，公司董事会、监事会及经理层能够规范运作。 3、关于董事与董事会 公司董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，公司董事以认真负责和诚信 勤勉的态度切实履行《公司章程》赋予的权力和职责，积极出席董事会会议，并积极参加相关 培训，学习有关法律、法规，依法行使权利。公司独立董事能够按照《独立董事工作制度》及 其它相关制度，认真出席董事会会议，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人的影响。 公司董事会下设"战略、审计、提名、薪酬与考核"4 个专业委员会，各专门委员会委员多数是 独立董事，并在"审计、提名、薪酬与考核"委员会中担任召集人，在公司重大决策中发挥积极 作用。 4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规规定。全体监事根据《公司章程》赋予的职责和 权利，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及依法运作情况和董事、高管人员履 行职责的合法性、合规性进行有效监督。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容及格式要求，真实、准确、完整、 及时地披露信息。除按照强制性规定披露信息外，本公司主动、及时地披露所有可能对股东和 其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 6、公司制度建设情况 2012 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管 理制度>的议案》 ，新修订的《公司内幕信息知情人管理制度》对内幕信息以及内幕信息知情人 的范围进行了更为明确的界定，并进一步规范了内幕信息知情人登记备案的工作流程。 2012 年 5 月 18 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司募集资金专项存储及 使用管理制度》 ，从而规范了公司募集资金的管理和使用，最大限度的保护投资者的利益。 2012 年 6 月 12 日，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 等相关文件规定，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整利润分配政策及修改 <宝诚投资股份有限公司章程>的议案》 对公司现行利润分配政策进行了调整， ， 并同时对公司章 程中有关利润分配条款作出相应修改，进一步强化了回报股东的意识，维护了股东资产收益权，

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内容: 完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 7、内幕知情人登记管理制度建设及执行情况 公司第八届董事会第九次会议审议通过了新修订的《公司内幕信息知情人管理制度》 ，加上已 有的《公司外部信息使用人管理制度》《公司信息披露事务管理制度》以及其他规章制度，公 、 司内幕信息管理制度基本完备。报告期内，公司按照上述制度规定，严格执行内幕信息的管理 以及内幕信息知情人的登记备案，保证信息披露的公平。 公司将继续严格按照相关法律法规及相关规章的要求，结合公司内部控制建设，不断完善公 司各项管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实建好公司治理长效机制，促 进公司持续健康发展。 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的指 定网站的查询 索引 决议刊登的披 露日期

内容: 2011 年年度股 东大会

内容: 1、 《公司 2011 年年度报告全 文及摘要》 2、 ， 《 公 司 2011 年度董事会工 作报告》 ，3、 《 公 司 2011 年度监事会工 作报告》 ，4、 《 公 司 2011 年度财务决算 报告》 《公 ，5、 司 2011 年度 利润分配预 案》 《公司 ，6、 2011 年度独立 全部审议通过 董事述职报 告》 《关于 ，7、 续聘中喜会计 师事务所的议 案》 《关于 ，8、 预计 2012 年 日常关联交易 的议案》 ，9、 《关于公司向 控股股东借款 的议案》 ，10、 《关于公司出 售衡阳恒飞特 缆有限责任公 司股权的议 案》 1、 《关于宝诚 全部审议通过

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内容: 投资股份有限 公司符合非公 开发行 A 股股 票条件的议 案》 ；2、逐项 审议《关于宝 诚投资股份有 限公司向特定 对象非公开发 行 A 股股票方 案的议案》 ： 2.1 发行股票 的种类和面 值， 发行方 2.2 式， 发行数 2.3 量， 发行对 2.4 象， 发行价 2.5 格及定价方 式，2.6 限售 期， 募集资 2.7 金数量及用 途， 本次发 2.8 行前的滚存利 润安排， 上 2.9 市安排，2.10 本次非公开发 行股票决议的 有效期限；3、 《关于本次非 公开发行 A 股 股票募集资金 运用可行性分 析的议案》 4、 ； 逐项审议关于 与发行对象签 署<附条件生 效的股份认购 协 议 > 的议 案》 ：4.1 与发 行对象深圳市 钜盛华实业发 展有限公司签 署《附条件生 效的股份认购 协议》 ，4.2 与 发行对象傲诗 伟杰有限公司

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内容: 签署《附条件 生效的股份认 购协议》 ；5、 逐项审议《关 于本次非公开 发行 A 股股票 涉及关联交易 事项的议案》 ： 5.1 深圳市钜 盛华实业发展 有限公司认购 本次拟非公开 发行的 A 股股 票， 傲诗伟 5.2 杰有限公司认 购本次拟非公 开发行的 A 股 股票；6、 《关 于提请股东大 会同意深圳市 钜盛华实业发 展有限公司及 傲诗伟杰有限 公司免于以要 约收购方式增 持公司股份的 议案》 《关 ；7、 于前次募集资 金使用情况报 告的议案》 8、 ； 《关于提请股 东大会授权董 事会全权办理 非公开发行 A 股股票有关事 宜的议案》 9、 ； 《关于调整利 润分配政策及 修改<宝诚投 资股份有限公 司章程>的议 案》 ；10、 《关 于制定<宝诚 投资股份有限 公司未来三年 （ 2012-2014 年）股东回报

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内容: 规 划 > 的议 案》 ；11、 《关 于增补公司第 八届董事会董 事的议案》 ； 12、 《关于宝诚 投资股份有限 公司 2012 年 度非公开发行 A 股股票预案 （修订稿）的 议案》 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 是否连 以通讯 续两次 亲自出 委托出 缺席次 方式参 未亲自 席次数 席次数 数 加次数 参加会 议 石予友 否 9 9 6 0 0 否 姚建辉 否 9 9 6 0 0 否 王志刚 否 9 8 6 1 0 否 苗晓雷 是 9 9 6 0 0 否 何黎明 是 9 9 6 0 0 否 何素英 是 9 9 6 0 0 否 叶伟青 否 9 7 6 2 0 是 陈琳 否 9 9 6 0 0 否 黄承荣 否 3 3 3 0 0 否 4 4 2 0 0 否 张小平 否 董事叶伟青因身体原因无法亲自出席公司第八届董事会第七次及第八次会议。 本年应 参加董 事会次 数 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他重要 意见和建议。 董事姓 名 是否独 立董事 参加股 东大会 情况 出席股 东大会 的次数 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

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内容: 五、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 薪酬与考核委员会依据公司 2012 年度经营情况，结合高管人员各自职责完成情况，业务创新 能力和创利能力等方面，结合个人年度工作总结，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员 进行了评价。

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内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》 （京证公司发 [2012]18 号）要求，结合经营管理实际情况，公司将 2012、2013 年作为内控体系全面建设阶 段，使内部控制体系涵盖公司内部的各项业务和各个业务层面，包括公司控股子公司和分公司。 报告期内，为保证内部控制规范实施工作的顺利开展，公司成立了专项领导小组以及专项工 作小组，聘请了外部咨询机构为公司提供咨询服务。公司对重要风险因素进行识别与评估，并 对现有各业务流程进行了全面地梳理，并通过分类整理和分析汇总，形成了风险清单，并定期 对其进行完善和更新。在风险评估基础上查找公司存在的内控缺陷，针对内控缺陷制定内部控 制缺陷整改方案。 由于内部控制的固有局限性，公司面临的经营管理环境在不断变化，加上不可预见因素的影 响，公司将因应变化提升管理能力，根据监管规则和要求，聆听股东、咨询机构等建议，持续 完善内部控制体系。 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 为了提高年报信息披露的水平，提高公司信息披露的质量，经 2010 年 4 月 20 日公司第七届 董事会第十二次会议审议通过了 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》截至本报告期末， 。 公司未出现年报信息披露重大差错。

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师王建宾、霍巧红审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 审计报告 审计报告 中喜审字（2013）第 09028 号 宝诚投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宝诚投资股份有限公司（以下简称"宝诚投资"）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是宝诚投资管理层的责任。这种责任包括：⑴按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；⑵设计、执行和维护必要的内控制度，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，宝诚投资财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝 诚投资 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国 北京 中国注册会计师：王建宾

内容: 中国注册会计师：霍巧红 二〇一三年四月十日

内容: 二、 财务报表 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:宝诚投资股份有限公司 项目 流动资产： 附注 期末余额 单位:元 币种:人民币 年初余额

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内容: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

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内容: 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益 总计

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内容: 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

内容: 母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:宝诚投资股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 附注 期末余额 26,878,906.66 46,836,191.19 16,323,663.31 80,449,799.90 单位:元 币种:人民币 年初余额 26,604,845.16

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内容: 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债

内容: 其他流动负债 流动负债合计 253,266,289.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,572.40 其他非流动负债 非流动负债合计 2,572.40 253,268,862.31 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 63,125,000.00 资本公积 141,648,188.50 减：库存股 专项储备 盈余公积 8,589,664.18 一般风险准备 未分配利润 -212,341,463.63 所有者权益 （或股东权益） 1,021,389.05 合计 负债和所有者权益 254,290,251.36 （或股东权益）总计 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

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内容: 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 677,610,189.58 其中：营业成本 652,241,990.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,621,832.89 销售费用 3,933,429.59 管理费用 6,664,582.13 财务费用 10,235,522.11 资产减值损失 2,912,832.15 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 725,593.80 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,692,715.69 加：营业外收入 4,452,441.17 减：营业外支出 26.88 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 11,145,129.98 填列） -2,319,588.32 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,464,718.30 13,133,240.43 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 331,477.87 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 （二）稀释每股收益 0.21 七、其他综合收益 八、综合收益总额 13,464,718.30 归属于母公司所有者的综合收益 13,133,240.43 总额 归属于少数股东的综合收益总额 331,477.87 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

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内容: 母公司利润表 2012 年 1—12 月 项目 附注 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 3,117,856.85 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,273,700.00 加：营业外收入 3,283,076.40 减：营业外支出 26.88 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 11,556,749.52 填列） 减：所得税费用 -2,459,293.11 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,016,042.63 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 14,016,042.63 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 616,210,725.99 356,831,399.46 592,128,843.40 342,401,040.04 935,772.18 398,596.62 2,073,575.83 1,000.00 5,394,574.06 6,865,109.57 8,637,516.55 5,231,942.12 1,884,600.82 -152,944.11

内容: 合并现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额

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内容: 加：期初现金及现金 34,282,549.79 等价物余额 六、期末现金及现金等价 15,930,550.90 物余额 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

内容: 母公司现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 1,000,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 1,066,089.00 小计 投资活动产生的 22,014,678.96 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 154,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 154,000,000.00 小计 152,600,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 7,749,342.98 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 4,868,094.00 有关的现金 筹资活动现金流出 165,217,436.98 小计 筹资活动产生的 -11,217,436.98 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -10,725,938.50 增加额 加：期初现金及现金 26,604,845.16 等价物余额 六、期末现金及现金等价 15,878,906.66 物余额 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

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内容: 合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一般 减：库 专项储 盈余公积 风险 存股 备 准备 8,589,664.18

内容: 一、上年 63,125,000.00 年末余额 加： 会计政策 变更 前 期差错更 正 其 他 二、本年 63,125,000.00 年初余额 三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－” 号填列） （一）净 利润 （二）其 他综合收

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内容: 益 上述 （一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1． 所有者 投入资本 2． 股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1． 提取盈 余公积 2． 提取一 般风险准 备 3． 对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转

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内容: 1． 资本公 积转增资 本（或股 本） 2． 盈余公 积转增资 本（或股 本） 3． 盈余公 积弥补亏 损 4．其他 （六）专 项储备 1． 本期提 取 2． 本期使 用 （七）其 他 四、本期 期末余额

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一般 减：库 专项 盈余公积 风险 未分配利润 存股 储备 准备 8,589,664.18 -229,344,217.84

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内容: 加 ：会计政 策变更 前 期差错更 正 其 他 二、本年 63,125,000.00 年初余额 三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－” 号填列） （一）净 利润 （二）其 他综合收 益 上述 （一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1． 所有者 投入资本 2． 股份支 付计入所

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内容: 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1． 提取盈 余公积 2． 提取一 般风险准 备 3． 对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1． 资本公 积转增资 本（或股 本） 2． 盈余公 积转增资 本（或股 本） 3． 盈余公 积弥补亏 损 4．其他

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内容: （六）专 项储备 1． 本期提 取 2． 本期使 用 （七）其 他 四、本期 63,125,000.00 113,478,450.35 8,589,664.18 期末余额 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞 母公司所有者权益变动表 2012 年 1—12 月

内容: 单位:元 币种:人民币 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 本 实收资本（或股 本） 63,125,000.00 资本公积 113,148,188.50 减：库 存股 本期金额 专项 盈余公积 储备 8,589,664.18 一般风 险准备 未分配利润 -226,357,506.26 所有者权益合 计 -41,494,653.58

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内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额

内容: 单位:元 币种:人民币 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 实收资本（或股 本） 63,125,000.00 资本公积 113,148,188.50 减：库 存股 上年同期金额 专项 盈余公积 储备 8,589,664.18 一般风 险准备 未分配利润 -228,310,856.74 所有者权益合 计 -43,448,004.06

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内容: 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用

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内容: （七）其他 四、本期期末余额 63,125,000.00 113,148,188.50 法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

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内容: 三、 公司基本情况 宝诚投资股份有限公司的前身是"石家庄劝业场股份有限公司"，于 1986 年 11 月 25 日经石家 庄市人民政府市政（1986）131 号文批准组建,并经中国人民银行河北省分行（1986）冀银发字 284 号文批准向社会公开招股而设立,是河北省第一家向社会公开募集股份设立的商业股份制公 司。 1996 年 3 月公司 1530.97 万社会个人股获准在上海证券交易所上市交易。 2001 年 6 月 7 日， 本公司正式变更为河北湖大科技教育发展股份有限公司。2003 年度，中国华星汽车贸易(集团) 公司（现更名为中国华星氟化学投资集团有限公司）通过收购公司原第一大股东深圳市百泉科 技发展有限责任公司所持全部股权，成为第一大股东，由此导致公司控股股东发生变更。本公 司原总股本为 5050 万股，2009 年实施股权分置改革时，以 2009 年 2 月 10 日为资本公积转增 股本股权登记日，以 2009 年 2 月 25 日为转送股份股权登记日，变更后总股本为 6,312.50 万股。 2010 年 6 月 17 日深圳市钜盛华实业发展有限公司通过股权收购成为第一大股东，持有 1,190.4142 万股，占总股本的 18.86%；截止 2012 年 12 月 31 日深圳市钜盛华实业发展有限公 司持有本公司股份为 1,258.3091 万股，占总股本的 19.93%；中国华星氟化学投资集团有限公司 持有 316.26 万股，占总股本的 5.01%，为第二大股东。 原法定代表人石予友，2010 年 9 月法定代表人变更为姚建辉。 本公司原住址为：河北省石家庄市中山东路 51 号，2010 年 11 月变更为北京市西城区阜成门 外大街 7 号国投大厦 1107 室。 原经营范围为投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、 化肥；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询。2011 年 7 月 12 日变更为投资 与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥；机械设备的 租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。 2012 年成立三个分公司，具体情况如下： 1）宝诚投资股份有限公司成都分公司 成立日期：2012 年 4 月 24 日 营业场所：成都市金牛区西华街道青杠社区三组 负责人：李敬 经营范围：投资与资产管理；销售：金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、 化肥；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询，财务咨询。 2）宝诚投资股份有限公司天津分公司 成立日期：2012 年 5 月 10 日 营业场所：红桥区湘潭道 11 号（意库创意产业园）A3 号楼二层 204-1 负责人：李敏斌 经营范围：投资与资产管理（不含金融资产管理） ；金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交 电、机械设备、化肥销售；机械设备租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口业务；经济 信息咨询；财务咨询。 3）宝诚投资股份有限公司深圳分公司 成立日期：2012 年 5 月 11 日 营业场所：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦第三层（大厦自编号 302#） 负责人：姚建辉 经营范围：销售金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备（不含专营、专控、专卖商品） ； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营） ；机械设备租赁；经济信息咨询（不含限制项目） 。 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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内容: (二) 遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并中形成母子关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。 合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量，因被合并方采用的会计政 策与合并方不一致，按照规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合 并各方自合并当期至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在 合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现 金流量。编制合并财务报表时，参与合并各方的内部的交易等，按照合并财务报表的有关规定 处理。 （2）非同一控制下的企业合并 非同一控制下的企业合并中，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与 合并的其他企业为被购买方。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的 负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。 初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值损失的金额计量。商誉存在减值迹象的，估计其可 收回金额。商誉的可收回金额低于其账面价值的，将商誉的账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的商誉减值准备。商誉减值损失一 经确认，在以后会计期间不得转回。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规 定处理：对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计 量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法： 1、 本公司按《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关会计准则编制合并会计报表。合并财 务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和子公司财务报表为基础，按照权益法调整对 子公司的长期股权投资后，对内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销编制。 子公司和本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的 会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公 允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合 并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下

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内容: 来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 (七) 现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算： 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。对各种外币账户的外 币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与构建符合资本化条件的资产 有关的专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其他汇兑差额计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为 公允价值变动直接计入当期损益。 (九) 金融工具： (1)金融资产、金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期 投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负 债。 (2)金融工具的确认依据和计量 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有 所不同。 ①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认 金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产 负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置 时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益； ②公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金 额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公 允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之 间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益； ③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收 回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。 ④公司持有至到期投资， 按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额， 持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价 款与账面价值之间的差额确认为投资收益。 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费 用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值 和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。 (3)金融资产和金融负债公允价值的确定 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市 场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场 交易价格为基础确定其公允价值。 (4)金融资产减值准备测试及提取方法

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内容: 资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面 价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金 融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在 具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对贷款、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如 有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。 可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因 公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的， 在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资， 其减值准备不得通过损益转回。 (十) 应收款项： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 2、 按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据： 组合名称 账龄组合 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合名称 账龄组合 按账龄划分组合 计提方法 账龄分析法 依据 应收账款金额在 50 万元以上（含 50 万元） 、其他 应收款金额在 10 万元以上（含 10 万元） 单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于其 账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例说明 其中： 1 年以内 10% 20% 1－2 年 2－3 年 30% 40% 3 年以上

内容: 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 (十一) 存货： 1、 存货的分类 存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及包装物等。 2、 发出存货的计价方法 账龄在 3 年以上，难以收回。 单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于其 账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

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内容: 发出存货的计价方法：原材料和库存商品按个别认定法核算。 周转材料分别采用一次摊销法。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法： 本公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销 售费用和税金确定。 4、 存货的盘存制度 永续盘存制 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 一次摊销法 (2) 包装物 一次摊销法 (十二) 长期股权投资： 1、 投资成本确定 （1）投资成本的确定： 1)企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A 、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价 的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初 始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。 B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。 2)非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始 投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资 者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定 价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股 权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与 公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始 投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。 2、 后续计量及损益确认方法 (2)长期股权投资后续计量及收益确认： 本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值

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内容: 不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法 核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础， 对被投资单位的净利润进行调整后确定。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据： 共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。1）任何一个合营方均不能单独控制 合营企业的生产经营活动。2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。3） 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。2） 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。3）与被投资单位之间发生重要 交易。4）向被投资单位派出管理人员。5）向被投资单位提供关键技术资料。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法 （4）减值测试方法及减值准备计提方法： 期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按 照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差 额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的， 按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 (十三) 投资性房地产： (1)确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资 性房地产同时满足下列条件的予以确认： A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司； B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。 (2)计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。 (3)后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量 的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4 号-固定资产》 ；采用成本模式计量的土地使用 权的后续计量，适用《企业会计准则第 6 号-无形资产》 。 (十四) 固定资产： 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平 均法)提取折旧。 2、 各类固定资产的折旧方法： 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 出租设备 折旧年限（年） 50 5-10 5-10 5-10 10 4 4 4 4 60 残值率（%） 年折旧率（%） 1.92 9.6-19.20 9.6-19.20 9.6-19.20 4.00

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内容: 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 (3)固定资产减值测试方法、减值准备计提方法： 当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回 金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时 间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、 市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生 负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现 率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产 预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资 产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资 产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之中的较高者。 (4)固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能 流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。 4、 其他说明 注：出租设备为焊管，根据钢材市场废旧钢材价格确定净残值率为 60%。 (十五) 在建工程： (1)在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机 器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。 (2)在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资 产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧， 办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。 (3)在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新 开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能 再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。 (十六) 借款费用: (1)借款费用的内容及资本化原则：公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及 外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生 产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用， 计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可 销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或 可销售状态的存货、投资性房产等。 (2)资本化期间：借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已 经开始。 (3)暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断 时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计 入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本 化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 (4)借款费用资本化金额及利率的确定：公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借 款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资

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内容: 产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款 的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。 (十七) 无形资产： (1)核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括 专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。 (2)计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预 期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权 利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、 或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益 的期限。 如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命 不确定的无形资产。 (3)无形资产使用寿命的复核：企业至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如 果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改 变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按 照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。 (4)企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符 合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以 使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以 产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开 发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计 量。 (5)土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权， 按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全 部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物 合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。 (6)无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额， 计提无形资产减值准备。 (十八) 长期待摊费用： 长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如 经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。 (十九) 预计负债： 公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义 务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债 进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整 (二十) 收入： (1)销售商品收入确认原则: 采取自取货形式的，提货并取得收款凭证时即为确认收入实现；采 用发货到对方指定地点方式的，以公司将商品发至对方单位指定地点、验收并取得收款凭证时 作为确认收入实现。 (2)提供劳务收入确认原则:公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工 百分比法确认提供劳务收入。

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内容: 公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应 提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。 (3)让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率 计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (二十一) 政府补助： 公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到 或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义 金额 1 元计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但 以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期 间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿 企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债： 一项资产的账面价值小于其计税基础的，表明该项资产于未来期间产生的经济利益流入低于按 照税法规定允许税前扣除的金额，产生可抵减未来期间应纳税所得额的因素，减少未来期间以 应交所得税的方式流出企业的经济利益，应确认为资产。反之，一项资产的账面价值大于其计 税基础的，两者之间的差额将会于未来期间产生应税金额，增加未来期间的应纳税所得额及应 交所得税，对企业形成经济利益流出的义务，应确认为负债。 (二十三) 经营租赁、融资租赁： （1）经营租赁 经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本 或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期收益。 出租人按资产性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内；对于经营租赁的 租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益； 对于经营租赁中的固定资产，按照类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应 采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期收益。 （2）融资租赁 融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两 者中较低者最为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额 作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可直接归属于租赁项 目的印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等初始直接费用，应当计入租赁资产价值；未确 认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租 金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，如果知悉出租人 的额租赁内含利率，应当采用出租人的租赁内含利率作为折现率，否则应当采用租赁合同规定 的利率作为折现率。承租方无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当 采用同期银行贷款利率作为折现率。 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时 取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够确 定租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应 收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保 余值之和与其现值之和的差额，确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期的各个 期间内进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期 损益。

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内容: (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 无 2、 会计估计变更 无 (二十五) 前期会计差错更正 1、 追溯重述法 无 2、 未来适用法 无 五、 税项： (一) 主要税种及税率 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 (二) 税收优惠及批文 本年度无税收优惠 六、 企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

内容: 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在

内容: 计税依据 国内商品的销售额 5% 7% 应纳税所得额

内容: 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额

内容: 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额

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内容: 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 河北 劝业 场酒 店管 理有 限公 司 酒店 管理 服 务、 自由 房屋 租赁

内容: 项目 现金： 人民币 银行存款： 人民币 其他货币资金： 人民币 合计 (二) 应收票据： 1、 应收票据分类 种类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 2、 期末公司已质押的应收票据情况：

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内容: 单位：元 币种：人民币 金额 备注

内容: 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况 出票单位 出票日期 到期日 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 无 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 广元市荣唯达商 2012 年 11 月 7 日 2013 年 2 月 7 日 贸有限公司 广元市荣唯达商 贸有限公司 广元市荣唯达商 贸有限公司 中国铁路物资成 都有限公司 中钢设备有限公 司 其他 合计 (三) 应收账款: 1、 应收账款按种类披露： 期末数 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 按组合计提坏账准备的应收账款： 账龄组 18,137,403.68 100.00 1,813,740.37 10.00 合 组合小 18,137,403.68 100.00 1,813,740.37 10.00 计 18,137,403.68 / 1,813,740.37 / 合计 种类 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末数 账面余额 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 26,862,539.84 26,862,539.84 26,862,539.84 100.00 100.00 / 3,521,424.79 3,521,424.79 3,521,424.79 13.11 13.11 / / / 2012 年 12 月 7 日 2012 年 11 月 27 日 2012 年 12 月 4 日 2012 年 9 月 26 日 2013 年 3 月 7 日 单位：元 币种：人民币 金额 备注

内容: 成都澳林实业有 限公司 四川升元光正实 业集团有限责任 公司 四川升元光正实 业集团有限责任 公司 攀枝花容丰贸易 有限公司 四川升元光正实 业集团有限责任 公司 /

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内容: 金额 1 年以内 其中： 1 年以内 1 年以内小 计 1至2年 3 年以上 合计

内容: 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 广元市荣唯达商 贸有限公司 成都市科达自动 化控制工程有限 公司 成都建工物资有 限公司 成都思凯得贸易 有限公司 重庆得思凯贸易 有限公司 合计 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 / 金额 5,591,178.03 5,446,782.86 2,496,182.39 899,216.35 857,709.24 15,291,068.87 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例（％） 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 / 30.83 30.03 13.76 4.96 4.73 84.31

内容: 4、 应收关联方账款情况 单位名称 无 (四) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 期末数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 3,220,056.36 33.94 3,220,056.36 100.00 与本公司关系 金额 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额的比例 （％）

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内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 期末数 账面余额 金额 比例(%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 账龄 1 年以内 其中： 1 年以内 1 年以内小 计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 2、 本报告期实际核销的其他应收款情况 单位名称 市能源办 泡泡隆洁衣公司 翔光商贸 湖南大学设计院 石市保险公司 其他应收款项性质 集资办电押金 股权转让余款 租赁款 股 权 转 让 款 赁费 劳动人事关系押金 余 租 核销金额 600,000.00 574,000.00 100,000.00 95,491.34 11,000.00 单位：元 币种：人民币 是否因关联交易 核销原因 产生 三年以上，已无 否 法收回 三年以上，已无 否 法收回 三年以上，已无 否 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 否 否

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内容: 同业停车 市创建文明办公 室 石家庄电信局 （IC 卡押金） 桥东公安分局 石家庄百富置业 有限公司 张竹坚 李林蔚 中山路派出所 合计

内容: 往来款 押金 押金 押金 往来款 借款 借款 借款 /

内容: 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 /

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容 单位 账面余额 国投物业有限责任公司北京二分公司 180,170.88 合计 180,170.88 5、 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 国投物业有限责 任公司北京二分 公司 合计 (五) 预付款项： 1、 预付款项按账龄列示 期末数 金额 80,449,799.90 比例(%) 100.00 单位：元 币种：人民币 期初数 金额 比例(%) 125,752,551.48 99.10 1,012,464.00 0.80 73,866.00 0.06 与本公司关系 物业公司 / 金额 180,170.88 180,170.88 单位：元 币种：人民币 占其他应收款总 年限 额的比例(%) 1 年以内 / 72.93 72.93 坏账金额 18,017.09 18,017.09 计提比例% 10 性质 押金

内容: 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年

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内容: 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 四川省冶金贸易 开发公司 四川金德投资有 限责任公司 成都育德复合耐 磨材料有限公司 攀枝花容丰贸易 有限公司 成都市博仕达无 缝管件制造有限 公司 合计 与本公司关系 供应商 供应商 供应商 供应商 供应商 / 金额 61,045,910.86 9,718,198.00 5,400,000.00 4,079,040.64 70,400.00 80,313,549.50 单位：元 币种：人民币 时间 未结算原因 合同尚未履行完 2012 年 毕 合同尚未履行完 2012 年 毕 合同尚未履行完 2012 年 毕 合同尚未履行完 2012 年 毕 2012 年 / 合同尚未履行完 毕 /

内容: 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 材料成本差异 合计 2、 存货跌价准备

内容: 存货种类 库存商品 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末账面余额 转回 转销 75,000.00 75,000.00

内容: 3、 存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的 依据 本期转回存货跌价准备的 原因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（％）

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内容: (七) 其他流动资产： 项目 期末数 华泰联合证券 1,500,000.00 时代九和律师事务所 100,000.00 合计 1,600,000.00 为非公开发行股票支付华泰联合证券公司 150.00 万财务顾问费和时代九和律师事务所 10.00 万 元律师费。 (八) 长期股权投资: 1、 长期股权投资情况 按成本法核算： 单位：万元 币种：人民币 在被投资 在被投资 单位表决 减值准备 单位持股 权比例 比例（％） （％） 1.00 1.00 单位：元 币种：人民币 期初数

内容: 被投资单 位 石家庄信 托投资股 份公司 石家庄德 利工贸公 司 石家庄天 同劝业场 停车设备 有限公司

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内容: 78,867,674.64 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 五、投资性房地产 78,867,674.64 账面价值合计 1.房屋、建筑物 78,867,674.64 2.土地使用权 本期折旧和摊销额：2,578,211.76 元。 (十) 固定资产: 1、 固定资产情况 项目 一、 账面原值合计： 其中：房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 其他设备 出租设备 二、 累计折旧合计： 其中：房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 其他设备 出租设备 三、固定资产账面 净值合计 其中：房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 其他设备 出租设备 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 期初账面余额 17,026,671.29 108,881.61 2,066,347.01 1,122,370.00 765,944.62 12,963,128.05

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内容: 单位：元 币种：人民币 账面价值 12,238,435.35

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内容: 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准 备

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内容: 三、可供出售金 融资产减值准备 四、持有至到期 投资减值准备 五、长期股权投 资减值准备 六、投资性房地 产减值准备 七、固定资产减 值准备 八、工程物资减 值准备 九、在建工程减 值准备 十、生产性生物 资产减值准备 其中：成熟生产 性生物资产减值 准备 十一、油气资产 减值准备 十二、无形资产 减值准备 十三、商誉减值 准备 十四、其他 合计 (十五) 短期借款： 1、 短期借款分类： 项目 质押借款 抵押借款 委贷借款 合计

内容: 1）2012 年 6 月 26 日深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款 7,940.00 万元，到期日为 2013 年 6 月 26 日，年利率 6.31%，到期一次还本付息。 2) 2012 年 8 月 6 日深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款 2,100.00 万 元，到期日为 2013 年 8 月 6 日，年利率 6.00%，到期一次还本付息。 3) 2012 年 9 月 12 日深圳市钜盛华实业发展有限公司委托华夏银行深圳南园支行贷款 2,860.00 万元，到期日为 2013 年 9 月 12 日，年利率 6.00%，到期一次还本付息。 (十六) 应付票据： 单位：元 币种：人民币

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内容: 2、 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (十八) 预收账款： 1、 预收账款情况 项目 预收货款 预收租赁费 合计 期末数 14,753,661.00 14,753,661.00 单位：元 币种：人民币 期初数 13,392,369.56 2,250,000.00 15,642,369.56

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内容: 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 单位名称 深圳市钜盛华实业发展有限公 司 衡阳恒飞特缆有限责任公司 衡阳恒飞电缆有限责任公司 河北卓然投资有限公司 合计 期末数 76,279,908.52 单位：元 币种：人民币 期初数 113,691,235.41 2,468,094.00 1,800,000.00 7,347,089.24 125,306,418.65

内容: 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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内容: 单位名称 深圳市钜盛华实业发展有限公司 河北卓然投资有限公司 合计

内容: 4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 单位名称 深圳市钜盛华实业发展有限公司 河北卓然投资有限公司 合计 (二十三) 1 年内到期的非流动负债： 1、 1 年内到期的非流动负债情况 项目 1 年内到期的长期借款 合计 2、 1 年内到期的长期借款 (1) 1 年内到期的长期借款 项目 保证借款 合计 (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款 借款起始 日 2009年8月 17 日 / 单位：元 币种：人民币 期初数 利率（％） 本币金额 7.315 / 4,280,000.00 4,280,000.00 期末数 单位：元 币种：人民币 期初数 4,280,000.00 4,280,000.00 期末数 单位：元 币种：人民币 期初数 4,280,000.00 4,280,000.00 金额 76,279,908.52 4,111,333.52 80,391,242.04 内容及性质 借款 借款

内容: 贷款单位 保证借款 合计

内容: 借款终止日 2012 年 8 月 16 日 /

内容: (1)子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司2009年8月17日从建行衡阳雁峰支行借款1,000.00万元， 借款期间为 2009 年 8 月 17 日至 2012 年 8 月 16 日，期限三年，根据起息日国家基准利率上浮 10%，每 12 个月调息一次。 由衡阳市企业信用担保投资有限公司担保，担保年费率为 2.43%。另外何忠诚、何厚廷个人连 带责任保证反担保；衡阳恒飞电缆有限公司提供第三方保证反担保。 (2)由于 2012 年 8 月 16 日到期,故 2011 年 12 月 31 日此借款列示到"一年内到期的非流动负债" 项目。 (二十四) 其他非流动负债： 项目 期末账面余额 单位：元 币种：人民币 期初账面余额

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内容: 2,572.40 税控专用设备抵税收入 合计 2,572.40 1）成都分公司 2012 年 6 月购买税控专用设备 1,416.00 元，根据固定资产计提折旧年限按 5 年 进行摊销，本期摊销 141.60 元。 2）深圳分公司 2012 年 7 月购买税控专用设备 1,416.00 元，根据固定资产计提折旧年限按 5 年 进行摊销，本期摊销 118.00 元。 (二十五) 股本： 单位：万元 币种：人民币 期初数 发行新股 本次变动增减（+、-） 公积金转 送股 其他 股 小计 期末数

内容: 股 份 总 6,312.50 6,312.50 数 1.本公司于 2009 年进行了股改： 1）以 2009 年 2 月 10 日为资本公积转增股本股权登记日，向该登记日登记在册的全体股东以资 本公积金转增股本每 10 股转增 2.5 股，实施转增后本公司总股本变为 63,125,000.00 股。 2) 以 2009 年 2 月 25 日为转送股份股权登记日，本公司除中国华星氟化学投资集团有限公司外 的非流通股股东放弃其第一步骤中转增所得股份并转送给该登记日登记在册的全体流通股股 东。复牌及对价股份上市日为 2009 年 2 月 27 日。 2. 本次增资， 已经中喜会计师事务所于 2009 年 6 月 1 日中喜验字[2009]第 01025 号验字报告进 行审验。 (二十六) 资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 113,478,450.35 28,500,000.00 141,978,450.35 其他资本公积 合计 113,478,450.35 28,500,000.00 141,978,450.35 2012 年 12 月 29 日大股东豁免债务 3,800.00 万元，扣除所得税影响后增加资本公积 2,850.00 万 元。 (二十七) 盈余公积： 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 合计 (二十八) 未分配利润： 项目 调整前 上年末未分配利润 调整后 年初未分配利润 加： 本期归属于母公司所有者的 净利润 减：提取法定盈余公积 金额 -224,761,642.72 -224,761,642.72 13,133,240.43 单位：元 币种：人民币 提取或分配比例（％） / / / 10 期初数 1,551,154.00 7,038,510.18 8,589,664.18 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末数 1,551,154.00 7,038,510.18 8,589,664.18

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内容: 期末未分配利润 (二十九) 营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 2、 主营业务（分行业）

内容: 行业名称 贸易 制造业 合计

内容: 产品名称 钢材 铝锭 铁精矿粉 五金机电 铜材 电线电缆 合计

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内容: 教育费附加 合计 (三十一) 销售费用 项目 运输费 销售公司业务费 差旅费 办公费 工资 广告费 仓储费 业务招待费 养老保险 修理费 福利费 合计 (三十二) 管理费用 项目 职工工资 租赁费 聘请中介机构费 折旧费 差旅费 养老保险 办公费 业务招待费 工会经费 会议费 其他 合计 (三十三) 财务费用 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 金融机构手续费 贴现利息 其他

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内容: 合计 (三十四) 投资收益： 1、 投资收益明细情况：

内容: 处置长期股权投资产生的投资收益 其他 合计 (三十五) 资产减值损失： 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 (三十六) 营业外收入： 1、 营业外收入情况 项目 其他 合计 本期发生额 4,452,441.17 4,452,441.17

内容: 三年以上无法支付的款项共计 4,452,441.17 元计入营业外收入。 (三十七) 营业外支出： 项目 非流动资产处置损失合 计 本期发生额 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 614,621.57

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内容: 其中：固定资产处置损 失 其他 合计 (三十八) 所得税费用： 项目 按税法及相关规定计算的当期 所得税 递延所得税调整 合计

内容: (三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 项 目 期末数 基本每股收益和稀释每股收益计算 （一）分子： 基本每股收益： 归属于母公司股东的净利润 13,133,240.43 调整：优先股股利及其它工具影响 调整后归属于母公司股东的净利润 13,133,240.43 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 9,152,294.02 的净利润 稀释每股收益： 归属于母公司股东的净利润 13,133,240.43 调整： 与稀释性潜在普通股相关的股利和 利息 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或 费用上的变化 考虑所有稀释性潜在股对净利润影响后 13,133,240.43 属于公司普通股股东的净利润 考虑所有稀释性潜在股对净利润影响后 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 9,152,294.02 股东的净利润 （二）分母： 基本每股收益计算中当期外发普通股的 63,125,000.00 加权平均数 加： 所有稀释性潜在普通股转换成普通股 时的加权平均数 稀释每股收益计算中当期外发普通股加 63,125,000.00 权平均数 （三）每股收益 基本每股收益： 基本每股收益 0.21 期初数

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内容: 扣除非经常性损益后基本每股收益 稀释每股收益： 稀释每股收益 扣除非经常性损益后稀释每股收益

内容: (1)基本每股收益=P0?S S= S0＋S1＋Si?Mi?M0– Sj?Mj?M0-Sk 其中： P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等 减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累 计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 (2)稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si?Mi?M0–Sj?Mj?M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债 券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在 计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大 到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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内容: 广告费 押金 汽车费用 业务费 办公费 财产保险 其他 合计 3、 支付的其他与投资活动有关的现金： 项目 特缆公司拆借款 合计 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金： 项目 归还衡阳恒飞电缆款 华泰联合证券顾问费 九和律师事务所服务费 合计 (四十一) 现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 本期金额

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内容: 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 项目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 3、 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 15,930,550.90 34,282,549.79 26,298.65 40,912.30 15,904,252.25 34,241,637.49 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额

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内容: 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 八、 关联方及关联交易 (一) 本企业的母公司情况 母公 司名 称

内容: 业务 性质 投 资 兴 办 实 业 （ 具 体 项 目 另 行 申 报） ； 国 内 商业、 物 资 供 销 业（不 含 专 营、专 控、专 卖 商 品） ； 进 出 口 业 务，计 算 机 软 件 开发， 合 法 取 得 土 地 使 用 权 的 房 地 产 开 发、经

内容: 母公司对 本企业的 持股比例 (%)

内容: 单位:万元 币种:人民币 母公司对 本企 本企业的 业最 组织机构 表决权比 终控 代码 例(%) 制方

内容: 深 圳 市 钜 盛 华 实 业 发 展 有 限 公司

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内容: 营；信 息 咨 询。 (二) 本企业的子公司情况 子公司 全称 河 北 劝 业 场 酒 店 管 理 有 限 公 司 企业类 型 有 限 责 任公司 注册地 法人代 表 业务性 质 酒 店 服 务 注册资本 单位:万元 币种:人民币 持股比 表决权 组织机构 例(%) 比例(%) 代码

内容: (三) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 中国华星氟化学投资集团有限 公司 衡阳恒飞电缆有限责任公司 河北卓然投资有限公司 (四) 关联交易情况 1、 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 占同类交易 占同类交 金额 金额的比例 金额 易金额的 （%） 比例（%） 80,604,670.14 29.92 其他关联方与本公司关系 参股股东 其他 其他 组织机构代码 11766254-2 74319336-8 60130131-9

内容: 关联方 衡阳恒飞电 缆有限责任 公司

内容: 关联交易内 容 购买铜干、 电缆

内容: 关联交易定 价方式及决 策程序 市场价

内容: 出售商品/提供劳务情况表 关联交易 关联方 内容 衡阳恒飞 电缆有限 责任公司 关联交易 定价方式 及决策程 序 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 占同类交易 占同类交 金额 金额的比例 金额 易金额的 （%） 比例（%） 42,863,446.11 58.27 149,965,094.29 43.40

内容: 销售电缆、 市场价 铜干

内容: 2、 关联租赁情况 公司承租情况表： 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 单位：万元 币种：人民币 租赁终止日 年度确认的租

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内容: 赁费 租用衡阳恒飞 电缆有限责任 公司橡套电缆 衡阳恒飞电缆 衡阳恒飞特缆 2012 年 1 月 1 2012 年 12 月 生产的场地、 有限责任公司 有限责任公司 日 31 日 厂房和设备， 租赁合同标的 物共计 161 项 2011 年 12 月 31 日本公司与衡阳恒飞电缆有限责任公司续签署租赁合同，租赁期一年，从 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日， 租用衡阳恒飞电缆有限责任公司橡套电缆生产的场地、 厂房和 设备，租赁合同标的物共计 161 项，资产原值 34,723,025.55 元。年租金 100.00 万元人民币。 3、 其他关联交易 钜盛华公司委托华夏银行向公司提供的短期借款及应付利息 （1）年初短期借款余额为 12,760 万元，本期发生 140 万元，期末余额为 12,900 万元，详情 如下： 1）2012 年 1 月 31 日，公司归还 2011 年 10 月 11 日发生的借款 3,200 万元。 2) 2012 年 5 月 30 日，钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款 2,500 万元，到期日为 2013 年 5 月 30 日，年利率 6.56%，到期一次还本付息。 3）2012 年 6 月 26 日，钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款 7,940 万元，到期日为 2013 年 6 月 26 日，年利率 6.31%，到期一次还本付息。 4）2012 年 6 月 24 日，公司归还 2011 年 6 月 20 日发生的借款 6,700 万元。 5）2012 年 8 月 6 日，钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款 2,100 万元，到期日为 2013 年 8 月 6 日，年利率 6.00%，到期一次还本付息。 6）2012 年 6 月 21 日，公司归还 2011 年 10 月 11 日发生的借款 860 万元。 7）2012 年 9 月 20 日，公司归还 2011 年 9 月 21 日发生的借款 2000 万元。 8）2012 年 9 月 12 日，钜盛华公司委托华夏银行向公司提供借款 2,860 万元，到期日为 2013 年 9 月 11 日，年利率 6.00%，到期一次还本付息。 9）2012 年 12 月 31 日，公司归还 2012 年 5 月 31 日发生的借款 2500 万元。 （2）应付利息期初余额 324.13 万元，本期计提利息 818.55 万元，随本金归还利息 774.94 万 元，期末余额 367.74 万元。 (五) 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项: 项目名称 其他应收款 关联方 河北劝业场酒 店管理有限公 司 期末 账面余额 1,037,088.89 坏账准备 103,708.89 单位:元 币种:人民币 期初 账面余额 坏账准备

内容: 上市公司应付关联方款项: 项目名称 其他应付款 关联方 深圳市钜盛华实业发展 有限公司 期末账面余额 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 113,691,235.41

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内容: 其他应付款 其他应付款 其他应付款 应付账款 九、 股份支付： 无 十、 或有事项： 无 十一、 承诺事项：

内容: 衡阳恒飞特缆有限责任 公司 衡阳恒飞电缆有限责任 公司 河北卓然投资有限公司 衡阳恒飞电缆有限责任 公司

内容: 无 十二、 资产负债表日后事项： (一) 其他资产负债表日后事项说明 本公司第八届董事会第十六次会议审议通过了本年度利润分配预案， 虽然 2012 年度本公司实 现归属于母公司所有者的净利润 13,133,240.43 元， 但累计未分配润仍为负数， 董事会拟定， 2012 年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。 十三、 其他重要事项： (一) 其他 1、2012 年 2 月 27 日第八届董事会第八次会议审议通过拟公开挂牌出售或拍卖所持衡阳恒飞 特缆有限责任公司（以下简称恒飞特缆）80%股权，以恒飞特缆 2012 年 12 月 31 日评估净资产 为基准，委托中兆源（北京）拍卖有限公司进行公开拍卖， 2012 年 3 月 30 日衡阳恒飞电缆有 限责任以 2,277.00 万元人民币的最高竞买价获得恒飞特缆 80%的股权。2012 年 1-3 月恒飞特缆 归属于母公司的净利润为 310,767.96 元，最终出售价款共计 23,080,767.96 元。2012 年 3 月 30 日本公司与衡阳恒飞电缆有限责任公司签订了股权转让协议。2012 年 3 月 31 日恒飞特缆完成 了股权变更手续。 2、2012 年 12 月 29 日大股东深圳市钜盛华实业发展有限公司豁免本公司债务 3,800.00 万元， 扣除所得税影响后增加资本公积 2,850.00 万元。 3、2012 年 6 月 12 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于宝诚投资股份 有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》 。本次拟定性增发股票 6,000.00 万股， 以现金购买。发行对象为深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称钜盛华实业）和傲诗伟杰 有限公司（以下简称傲诗伟杰） ，其中钜盛华实业认购 3,500 万股、傲诗伟杰认购 2,500.00 万股。 发行价格为 8.83 元/股。中国证监会于 2012 年 7 月 6 日受理了公司非公开发行股票的申请，对 申请文件进行审查并于 2012 年 9 月 4 日提出了反馈意见。相关回复材料已于 2012 年 10 月 12 日上报中国证监会。 十四、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款： 1、 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币

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内容: 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 期末数 账面余额 金额 比例(%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 账龄 1 年以内 其中： 1 年以内 1 年以内小 计 合计

内容: 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 广元市荣唯达商贸 有限公司 成都市科达自动化 控制工程有限公司 成都建工物资有限 公司 成都思凯得贸易有 限公司 重庆得思凯贸易有 限公司 合计 (二) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 种类 期末数 单位：元 币种：人民币 期初数 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 / 金额 5,591,178.03 5,446,782.86 2,496,182.39 899,216.35 857,709.24 15,291,068.87 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例(%) 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 / 30.83 30.03 13.76 4.96 4.73 84.31

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内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 坏账准备 比例 金额 (%)

内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 账龄 1 年以内 其中： 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 2、 本报告期实际核销的其他应收款情况 单位名称 市能源办 泡泡隆洁衣公司 翔光商贸 湖南大学设计院 其他应收款性质 集资办电押金 股权转让余款 租赁款 股 权 转 让 余 核销金额 600,000.00 574,000.00 100,000.00 95,491.34 单位：元 币种：人民币 是否因关联交易产 核销原因 生 三年以上，已无 否 法收回 三年以上，已无 否 法收回 三年以上，已无 否 法收回 三年以上，已无 否

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内容: 款 赁费 石市保险公司 同业停车 市创建文明办公 室 石家庄电信局 （IC 卡押金） 桥东公安分局 合计 劳动人事关系押金 往来款 押金 押金 押金 /

内容: 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 三年以上，已无 法收回 / 否 否 否 否 否 /

内容: 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容 单位 河北劝业场酒店管理有限公司 国投物业有限责任公司北京二分公司 合计 5、 其他应收账款金额前五名单位情况 单位名称 河北劝业场酒店 管理有限公司 国投物业有限责 任公司北京二分 公司 合计 与本公司关系 子公司 物业公司 / 金额 1,037,088.89 180,170.88 1,217,259.77 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 年限 总额的比例(%) 1 年以内 1 年以内 / 80.76 14.03 94.79 账面余额 1,037,088.89 180,170.88 1,217,259.77 坏账金额 103,708.89 18,017.09 121,725.98 计提比例% 10.00% 10.00% 性质 借款 押金

内容: 6、 其他应收关联方款项情况 单位名称 河北劝业场酒店管理有 限公司 合计 (三) 长期股权投资 按成本法核算 单位：万元 币种：人民币 与本公司关系 子公司 / 金额 1,037,088.89 1,037,088.89 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总额的比例(%) 80.76 80.76

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 在被投 资单位 持股比 例（％）

内容: 在被投 资单位 表决权 比例 （％）

内容: 河 北 劝 业 场 酒 店 管 理 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,110.32 83.83 83.83 有 限 公 司 衡 阳 恒 飞 特 缆 2,000.00 2,000.00 有 限 责 任公司 石 家 庄 信 托 投 20 28.3445 28.3445 1 1 资 股 份 公司 石 家 庄 20 20 20 20 40 40 德 利 工 贸公司 石 家 庄 天 同 劝 业 场 停 10 10 10 10 10 10 车 设 备 有 限 公 司 1）2012 年 2 月 27 日第八届董事会第八次会议审议通过拟公开挂牌出售或拍卖所持衡阳恒飞特 缆有限责任公司（以下简称恒飞特缆）80%股权，委托中兆源（北京）拍卖有限公司进行公开 拍卖，2012 年 3 月 30 日衡阳恒飞电缆有限责任以 2,277.00 万元人民币的最高竞买价获得恒飞 特缆 80%的股权。2012 年 3 月 30 日本公司与衡阳恒飞电缆有限责任公司签订了股权转让协议。 2012 年 3 月 31 日恒飞特缆完成了股权变更手续。 2）石家庄德利工贸公司和石家庄天同劝业场停车设备有限公司均已停业。 (四) 营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 2、 主营业务（分行业） 本期发生额 营业收入 营业成本 单位：元 币种：人民币 上期发生额 营业收入 营业成本 本期发生额 611,787,085.87 4,423,640.12 592,128,843.40 单位：元 币种：人民币 上期发生额 350,099,248.56 6,732,150.90 342,401,040.04

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 贸易 合计 3、 主营业务（分产品）

内容: 产品名称 钢材 铝锭 铁精矿粉 五金机电 铜材 合计

内容: 处置长期股权投资产生的投资收益 其它 合计 (六) 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 十五、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表

内容: 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 非流动资产处置 损益 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 少数股东权益影 响额 所得税影响额 合计 2012 年金额 725,593.80 附注（如适用） 处置长期股权投 资产生的投资收 益 三年以上无法支 付的款项 2011 年金额 -614,621.57 2010 年金额 -17,517.03

内容: (二) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 不适用 不适用 每股收益 基本每股收益 0.21 0.14 稀释每股收益 0.21 0.14

内容: 宝诚投资股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: （姚建辉） 宝诚投资股份有限公司 2013 年 4 月 12 日