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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 天泽信息产业股份有限公司

内容: TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.

内容: 2012 年年度报告

内容: 股票代码：300209 股票简称：天泽信息 披露日期：2013年4月1日

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 天泽信息、公司、本公司 中住集团 深圳天昊 苏州天泽 太仓天泽 无锡捷玛 上海鲲博 郑州圣兰 江苏赛联 中联重科 徐工集团 徐工重型 保荐机构 审计机构 工信部 中国证监会、证监会 江苏证监局 深交所 创业板 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 三会 募集资金投资项目、募投项目 车载信息终端

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 天泽信息产业股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 太仓天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 上海鲲博通信技术有限公司，为公司控股子公司 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司 中联重科股份有限公司 徐工集团工程机械有限公司 徐州重型机械有限公司 华英证券有限责任公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中华人民共和国工业和信息化部 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深圳证券交易所 深圳证券交易所创业板 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《天泽信息产业股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 天泽星网?车辆远程管理信息服务平台 安装在车辆上，用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端 综合利用全球卫星定位系统、地理信息系统、无线通信、传感器、互

内容: 车联网 IT 服务

内容: 指

内容: 联网、现代机电控制等技术，对车辆及随车人、物的状态信息进行采 集、传输、存储、分析和展现，帮助用户实现成本控制、管理透明、 安全保障的目标

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内容: 通过信息传感设备， 按照约定的协议， 把任何物品与互联网连接起来， 物联网 指 进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理 的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络 前装 指 将车载信息终端作为车辆的组成部分，纳入整车设计，并在生产线上 将其装配进车辆，车载信息终端的购买由车辆生产厂商负责 车辆出厂之后，将车载信息终端装配进车辆，车载信息终端的购买由 车辆购买者或使用者负责 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 人民币元、万元、亿元

内容: 后装 报告期 上年同期 元、万元、亿元

内容: 指 指 指 指

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内容: 第二节 公司基本情况简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 天泽信息 深圳证券交易所 天泽信息产业股份有限公司 天泽信息 TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC. Tianze Info 陈进 南京市建邺区云龙山路 80 号 210019 南京市建邺区云龙山路 80 号 210019 http://www.itrackstar.com tianze@tianzestar.com 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 股票代码 300209

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 高丽丽 南京市建邺区云龙山路 80 号 025-87793753 025-87793753 tianze@tianzestar.com 杜丹 南京市建邺区云龙山路 80 号 025-87793753 025-87793753 dudan@tianzestar.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室

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内容: 四、公司历史沿革

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点 江苏省工商行政 管理局 江苏省工商行政 管理局 江苏省工商行政 管理局 江苏省工商行政 管理局

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

内容: 首次注册 整体变更设立股份 有限公司 首次公开发行股票 变更登记 注册资本变更登记

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 2012 年末 资产总额（元） 负债总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 期末总股本（股） 主要财务指标 2012 年 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 0.09% 0.09% 0.0047 0.58% 0.58% 0.03 0.03 838,405,287.21 160,000,000.00 963,966,827.36 111,417,942.35

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 2012 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 资产负债率（%） 5.24 11.56% 10.52 9.08% -50.19% 2.48% 2.61 36% -0.13 0.92 -114.10% 本年末比上年末增减 (%) 1.04

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

内容: 不适用

内容: 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

内容: 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 97,731.51 9 6,097,011.56 4,820,294.10 4,128,900.00 -66,041.20 -2,247.16 -1,905.47 8,961.81 140,630.84 938.62 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、重大风险提示

内容: 1.客户集中风险 公司的客户主要集中在工程机械行业，由于行业发展仍处于初期阶段，使用公司产品和服务的企业以 高端客户为主，因此客户的总量仍较少，客户集中度较高。如果未来工程机械或公司主要客户发生不可预 测的不利变化，将对公司的盈利能力产生风险。 针对以上风险，公司将继续往工程机械的纵深发展，开拓更多的客户，并努力覆盖单个客户的多类产 品；继续大力拓展商用车市场领域，重点突破重点客户的前装市场；尝试拓展车联网IT服务之外的物联网 应用领域。 2.企业管理风险 随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果 公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管 理风险。 针对以上风险，公司将加快完善现代企业制度的建设，向社会公开招聘高素质人才，使企业管理更加 制度化、规范化、科学化。 3.专业技术风险 车联网IT服务领域的软硬件和网络通信技术更新快、研发投入大、市场需求多变，相关产品、技术的 生命周期逐步缩短。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行 技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。 针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外物联网、车联网和网络通信的技术走向，深入调研国内市场各 行业客户的实际需求，加大研发费用投入，加强专业人才引进，加深与国际知名企业、国内著名高校、研 究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。 4.人才流失风险 高素质的团队是公司高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进公司发展的最重要资本。近年来， 公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技 术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司 构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。 针对以上风险， 公司将坚持“家和·事顺·企兴”的和谐经营理念， 建立了合理的人才建设工作机制， 以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造 良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。 5.募投项目实施的风险

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内容: 募集资金投资于“天泽星网?车辆远程管理信息服务平台扩建项目”，项目的实施将扩大公司信息服 务平台的支持能力，实现公司的战略发展目标。虽然公司已对该项目进行了详尽的可行性分析，但在项目 建设过程中，存在着管理与组织方面的失误、技术替代、项目建设期变化等因素；在项目完成后，面临着 国家政策、市场环境、行业格局变化等情况。任何一项因素或情况向不利于公司的方向转化，都有可能给 募投项目的预期效益带来一定的影响，进而导致公司的预期盈利能力下降，影响公司的经营业绩。 针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，加强募集资金的管理和运用。在 使用募集资金实际使用过程中，严格按照董事会的计划进度实施，并设立专门机构细化具体的工作进度， 保证各项工作能按计划进度完成。确因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司应对实际情 况公开披露并说明原因。

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、管理层讨论与分析

内容: 2012年是公司发展历史上不平凡的一年，是机遇与挑战并存的一年。2012年，公司面临下游行业景气 度下降的局面， 公司管理层和全体员工迅速认清形势， 积极调整经营策略。 一方面在客户拓展上积极进取， 成功获得包含中联重科和徐工集团在内的众多国内外知名企业客户的长期合作服务合同；另一方面在新产 品拓展和研发能力提升上发力，新拓展包含混凝土机械和起重机械在内的多个大类工程机械物联网产品品 类。同时，公司在内部管理上持续改善，取得了长足的进步。 总之，公司在2012年的不利局面下着力提 升公司的整体竞争力，在挑战中抓住行业发展机遇，为迈上新台阶打下了坚实基础。尽管如此，公司2012 年度业绩仍难避免行业调整的大环境影响，报告期内的收入和利润水平均不甚理想。 1.经营业绩方面。报告期内，公司实现营业总收入13,115.4万元，同比下降18.13%；实现营业利润 -350.8万元，同比下降106.83%；实现归属于上市公司股东净利润487.4万元，较上年同期下降90.97%。 经营业绩下滑的主要原因为：一，报告期内，国家持续对包括房地产在内的多个行业实施宏观调控， 国内工程机械销量受较大影响，公司产品和服务需求不及去年同期，新客户拓展和新产品品类的收入增长 难抵下游行业整体下滑趋势影响；二，报告期内，公司新拓展多个重要知名客户，在满足新客户深度定制 需求上持续投入，从而在经营成本上增加较大，而相应的收入产生有一定的滞后性，对全年的业绩有较大 影响；三，报告期内，公司继续吸引高端人才，加大研发投入，致管理费用有较大幅度的提升。 2.研发投入方面。报告期内，公司继续加大了研发投入、扩充了研发队伍，截至报告期末公司技术人 员已达186人；公司进一步强化了知识产权管理，2012年新增授权专利9项、申请已受理专利5项、软件著 作权6项、注册商标8项，从而进一步巩固了公司产品的技术优势，促进了核心竞争力的提升。 3.管理创新方面。在当前的经济环境下，公司管理层实施稳健的经营发展策略，在努力做好经营管理 的同时，注重加强内部管理及控制。报告期内，公司ERP信息化管理系统全面上线，供应链管理逐步进入 规范化管理、精细化管理的轨道，计划、物料、定额控制等较弱环节的管控得到了增强；公司进一步完善 了组织结构，新成立经营决策团队、总经理办公会、生产制造部，并对个别部门进行整合、更名。 4.市场拓展方面。报告期内，公司持续推进天泽信息品牌及产品品牌建设，不断完善技术服务、产品 管理、市场策划等相关职能；公司将全国分为7个营销大区，采用大区模式进行营销，全线产品以及子公 司产品借助统一营销渠道，推展国内市场；积极布局车联网上下游产业链市场，继续深挖工程机械、商用 车等领域物联网应用，为老客户提供新品类信息服务，同时积极开拓包含中联重科和徐工集团在内的新客 户，使在网服务车辆总数持续增长。 5.募投项目及超募资金使用方面。公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新，在保证 项目建设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募投资金的使用效率；加之下游工程机械行业发展不景 气对公司的业务拓展也造成一定的影响，使公司放缓了募集资金投资进度。因此在2012年7月，根据公司 ? 目前的建设进度和发展要求， 公司对“天泽星网 车辆远程管理信息服务平台扩建项目”的投资进度以及部 分项目内容进行了适当的调整。 报告期内，公司完成对上海鲲博通信技术有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司的控股投资，积极利 用超募资金夯实主业，扩张产业链。此外，公司还对行业上下游及业务相关领域进行了大量市场调研，为 后续剩余超募资金使用探索投资及合作可行性。 6.人才建设方面。一是公司多渠道、多方式引进技术、管理、销售等适宜人才，注重各类专业人员的

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内容: 持续培养和能力提升，提拔了一批有能力的年轻干部任职于公司重要岗位；二是进一步完善了绩效考核体 系；三是企业文化建设进一步加强，开展了丰富多彩的企业价值观培训和活动，增强了企业凝聚力。 7.公司治理方面。报告期内，公司根据江苏证监局要求进行了公司治理专项活动，成立了治理专项工 作小组，制订专项治理活动整体方案，明确公司治理专项活动中自查、公众评议、整改提高的时间进度和 相关责任人。江苏证监局于2012年3月29日-31日对公司治理情况进行现场检查，主要就公司规范运作、独 立性情况、透明度情况、保荐及审计机构执业情况等方面进行了全面检查。公司针对自查和江苏证监局现 场检查中指出的问题，制定和落实了相应的整改措施，进行认真整改。通过此次公司治理专项活动，公司 在三会运作、制度建设、财务管理、信息披露等多个方面进行了整改完善，对提升公司的治理水平有着极 其重要的意义。公司今后将进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，保护公司及 全体股东合法权益，促进公司持续、稳定和健康发展。

内容: 二、报告期内主要经营情况

内容: 1、主营业务分析 （1）收入 公司是一家提供车联网 IT 服务及配套软硬件的高新技术企业，业务范围涵盖工程机械、商用车、行 政执法等专业应用领域。 本报告期实现营业收入 13,115.41 万元,较去年同期下降 18.13%,其中主营业务收 入 12761.51 万元, 较去年同期下降 18.35%。

内容: 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）成本

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内容: （3）费用

内容: -111.79% 本期利润与上年相比大额下降所致

内容: （4）研发投入 本年度公司研发支出总额 30,289,605.99 元，占营业收入的比例为 23.09%。公司主要研发项目及进展 情况如下：

内容: 序号 项目名称 研发内容及目标 该项目主要是针对工程机械以及商用车厂的售后服务部 门，推出的对售后服务人员、商用车辆进行远程作业管理的软 该项目从 2012 年 6 月起实施， 车管之星-导航屏 1 开发 件。 已于 2012 年 12 月实现项目预 通过该项目，为企业创造了新的价值转变：（1）完善售 期目标、完成了导航屏的软硬 后服务体系；（2）有利于对服务人员和服务车辆的作业进行 件研发，实现了服务人员对车 管理；（3）提高服务质量，提高客户的满意度；（4）提高服 载信息终端的远程作业管理。 务效率，从而降低服务成本。 该项目是公司采取在徐工集团内部搭建物联网管理平台 （以下简称“平台”）以及配套的机房服务器等硬件设施，该 平台迎合徐工集团及其下属分厂的信息化自动化需求，满足其 该项目从 2012 年 7 月起实施， 工程之星-徐工集 2 团 GPS 服务托管项 目 提高生产效率、提升服务质量的核心需求。 已于 2012 年 12 月实现项目预 研发目标是： （1）平台具有高可扩展性，可根据业务扩张 期目标、已经完成徐工重型的 需要进行系统扩容； （2）平台具有高稳定性； （3）平台目前设 物联网管理平台搭建，软硬件 设备已经投入使用，并开始有 计同时登录用户不低于 2000 名，并发访问能力为 500 名； （4） 用户查询在线历史数据的时延不超过 30 秒，服务器正常运行 了初步回收。 状态下的峰值利用率（CPU、内存、网络流量）小于 60%； （5） 平台可以实时在线访问 3 年内的车辆参数信息。 公司为中联重科打造的 GPS 服务系统，覆盖了生产计划、 工程之星-中联重 3 科 GPS 服务托管项 目 装配测试、发货监控、售后服务、融资租赁等流程，提供了自 动测试、物流监控、批量锁车、风险预警、行情分析等功能。 该项目对于工程机械生产厂、融资租赁机构、代理商、最 终用户都提供了相应的服务支撑，为更好的推广融资租赁销售 模式提供了有力的保障和服务。 修正车载信息终端 4 工作时间算法 该项目从 2012 年 1 月起实施， 经过专家和评委的评审，“中 联重科混凝土远程监控展示 系统”顺利进行了的验收，并 获得了客户的高度评价。 2012 年项目进展情况

内容: 在 GPS 车载监控系统中，越来越多的用户需要对车辆的每 该项目从 2012 年 1 月 3 日起 天、每周、每月、每年累计的工作时间进行跟踪分析和统计， 实施，已于 2012 年 6 月 29 日 14

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 从而实现透明化管理和控制成本的目的，但是目前车载信息终 已实现项目预期目标，通过该 端由于各种硬软原因导致上传的累计工作时间数据波动较大， 算法，有效的减少了车载信息 不稳定，出现很多异常数据值，如突然变大，或突然变小，或 终端工作时间的统计误差，从 为空，或为 0，或同一时间点上传多个不同工作时间记录等等 而提高了对车载信息终端管 错误的工作时间记录值，从而导致用户在获取每天、每周、每 理的精确性 月、每年的累计工作小时数时所得到的统计结果误差较大，不 能满足要求。 基于以上原因，开发出满足企业要求的修正车载信息终端 工作时间的算法就显得尤为重要。 云方圆工程机械服务系统致力于整合服务目标和服务车 云方圆工程机械服 5 务系统 辆数据，提供快速有效的服务指引。整合 PC、手机终端和车载 该项目从 2012 年 1 月起实施， 终端，建立管理人员、服务人员、服务车辆之间有效关联，协 于 2012 年 12 月发布云方圆工 助服务管理人员对其资源进行精细化监控，从而降低成本，提 程机械服务系统 V1.0 正式版。 高服务质量，提高企业竞争力。 该项目从 2012 年 1 月起实施， 从目前现状看，产品达到了的 软件规范化、 性能高、 故障少、 公司多年专注于车联网 IT 服务，在车辆及人、物的状态 信息采集、传输、存储、分析和展现方面有一定的经验。运营 6 运营系统集成 系统集成项目是打造公司内部 GPS 行业化软件平台标准的重要 支柱，对外以及本市工程机械、危险品车辆、出租车、商用车 监控等领域应用推广方面具有潜在的效益。 可维护性高等基本质量指标， 成功地整合了公司所有的企 业客户资源，将工程机械、危 险品车辆、出租车等行业车载 信息终端数据集成为统一标 准化服务模块，从而提高了业 务开发效率、异构系统接入灵 活性并满足了客户多变的需 求。 综合调试仪 2.0 是一款基于现有数据通信平台的 TCP 通信 该项目从 2012 年 7 月起实施， 软件，利用平台与终端的数据接口、通过既定通信协议下发指 已于 2012 年 12 月已实现项目 令，查询和设置终端的状态，并将反馈结果记录、统计生成报 预期目标。综合调试仪 2.0 可 7 综合调试仪 2.0 表的 Windows Mobile 软件。 以同时调试多台终端，比以往 项目目标：基于现有的数据通信平台，将 web 功能移植到 传统方案提高 1 倍以上的工作 移动通信终端，实现兼容目前所有型号车载信息终端的现场调 效率，同时也可远程调试，使 服务人员足不出户就能了解 试和远程诊断， 降低人为因素的影响， 使现场安装工作信息化、 标准化、快速化，提高工作效率及质量。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 （%） 30,289,605.99 23.09% 2011 年 24,672,645.25 15.4% 2010 年 16,932,399.83 11.87% 终端的状况。

内容: （5）现金流

内容: 单位：元

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内容: 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

内容: 经营活动现金流入小计较去年同期下降37.86%，主要是本期营业收入下降使得销售商品提供劳务收到 的现金和收到的增值税退税返还减少所致；投资活动现金流入小计较去年同期增加38,005.87%,主要是本 期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额增加；筹资活动现金流入小计较去年同期减少 92.89%，主要是去年同期发行新股接受投资所致；筹资活动现金流出小计较去年同期减少76.73%, 主要是 由于去年同期偿还了银行借款所致。

内容: 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: （6）公司主要供应商、客户情况

内容: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 16,733,165.60 43.12% 48,111,213.94 36.69%

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内容: （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

内容: 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 公司在 《招股说明书》 第十二节中“未来发展与规划”为： 公司将抓住物联网应用市场快速发展的机遇， 持续研发符合市场需求的车辆远程管理信息服务产品及配套软硬件，整合提供相关行业解决方案，建立覆 盖全国主要城市的服务营销体系，提高公司的核心竞争力，不断完善、巩固和深化公司在车辆远程管理信 息服务市场的地位，成为中国车辆远程管理信息服务行业的领导者和行业标准制定者。 公司未来三年的具体发展目标是进一步巩固和提高公司在工程机械车辆远程管理信息服务领域领先 的市场地位，在公路物流车辆远程管理信息服务领域及其他相关业务领域进行拓展，增强公司的核心竞争 力，为公司增加新的利润增长点。 报告期内，公司严格按照《招股说明书》中既定的公司未来发展与规划运行，不断提升研发和营销服 务能力，以公司的技术和品牌优势为依托，固和深化公司在车联网IT服务市场的龙头地位。

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

内容: 2012年度，公司围绕董事会制定的发展规划和经营计划，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提 升产品质量，进一步加大研发投入，注重人才队伍建设，不断完善和提高公司治理水平，取得了一定的经 营成效。但由于受到宏观经济形势的不利影响，公司业绩出现一定程度的下滑。

内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、主营业务分部报告

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内容: 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况

内容: 货币资金

内容: （2）负债项目重大变动情况

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内容: （3）以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位：元 项目 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 期初数 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末数

内容: 4、公司竞争能力重大变化分析 公司于2011年4月26日成功在深圳交易所创业板挂牌上市后，公司形象、品牌知名度、内部管理水平 等都有了较大程度的提高，得益于公司不断增强的核心竞争力。报告期内，公司竞争能力无重大变化，基 本情况如下： （1）核心竞争力 公司多年来专注于车联网IT服务，与竞争对手相比，公司在行业经验、客户资源、产品、服务、技术、 人才等方面形成了较强的竞争优势，已成为国内领先的车联网IT服务运营商。 1）行业经验积累深厚，品牌美誉度高 公司2003年进入工程机械车联网IT服务领域，是国内最早进入工程机械前装市场的公司。公司对工程 机械领域车联网IT服务具有深刻的理解，积累了详实的行业数据和丰富的行业经验。 目前公司在挖掘机车联网IT服务领域的市场占有率保持领先，已成为工程机械特别是挖掘机领域车联 网IT服务行业的领军企业。目前，―天泽星网?‖在工程机械车联网IT服务领域已经形成专业、优质的品牌 形象。 2）客户资源优质，客户粘性高 在多年的业务发展过程中，公司在工程机械和商用车领域积累了优质的客户资源，与客户建立了稳定 的合作关系。随着已有客户应用领域由高端产品向低端产品的延伸以及公司业务可复制性的特点，公司业 务领域的纵深度和宽广度将不断加深，公司已有的高端客户资源将有效帮助公司未来的业务开拓。 公司参与了多家知名工程机械制造商整车电子信息系统的研发与设计，获得其车辆数据交换协议，客 户粘性大。 在工程机械前装市场， 公司研发的车载信息终端已经成为多家知名工程机械制造商的标准配置。 公司是多家知名工程机械制造商唯一的车联网IT服务提供商。公司的研发能力、产品质量和服务水平得到 了各大工程机械制造商的广泛认可，并与其建立了长期的合作关系，销售收入保持持续稳定增长。 3）标准化体系下的定制服务 作为专业的运营服务提供商，公司凭借多年来在车联网IT服务行业积累的实践经验，在售前、售中、 售后形成了标准化的解决方案，能够在提供标准化服务及软硬件的基础上，根据客户的行业特点和业务模 式，深入挖掘客户需求，为客户定制差异化的解决方案。 售前，公司拥有个性化服务、车载信息终端安装布线、车辆数据交换、配套软硬件定制研发等解决方 案。售中，公司拥有车载信息终端标准化安装、标准化检测、系统集成等解决方案。售后，公司拥有呼叫 中心提供365Ч 24小时无间断服务响应、按级别实施故障处理等解决方案。 7Ч 4）产品质量优质稳定 公司的车载信息终端防水、防尘、抗震、耐高低温等性能指标稳定优良，功能齐全并可扩展，具有抗 干扰能力强、灵敏度高、信号接收能力强、可使用年限长等优点，可靠性和稳定性高。

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内容: 公司的车辆远程管理软件操作简单、功能完善，可迅速定制客户需求，为客户提供整体解决方案。 5）技术优势 公司致力于技术创新，在为用户提供服务过程中不断提炼用户需求，开发了一系列的标准化的服务方 案，特别是标准化的测试和安装技术，积累了丰富的车联网IT服务运营技术，截至报告期末，公司拥有23 项专利、11项申请已受理专利、34项软件著作权、2项作品著作权、81项商标专用权。公司的核心技术已 广泛应用于产品和服务中，公司的产品和服务与同行业其他公司相比，在可靠性、丰富性、创新性、实用 性、安全性等方面均具有领先优势。 公司利用熟悉工程机械整车电子信息系统技术标准和车联网IT服务的技术优势，能够有效满足工程机 械制造商对车联网IT服务及配套软硬件的需求。同时，公司通过与国内外知名工程机械制造商的合作，在 很大程度上提高了公司的技术水平和研发能力，增强了公司的技术实力和综合竞争力。 6）人才优势 公司拥有稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司自成立以来， 管理团队一直保持稳定，具有不断进取的开拓精神和丰富的管理经验；研发团队不断壮大，坚持不断自主 创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及 时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务 理念和成熟的服务模式。 公司一直非常重视人才，建立了行之有效的人才引进、培养和激励机制，在长期的项目实践中培养和 引进了一大批既精通专业技术又具备行业经验的复合人才。人才是企业的核心竞争力，企业的发展依赖于 人才，公司将继续坚持―家和?事顺?企兴‖的和谐经营理念，进一步完善人才引进、培养和激励机制，以优 秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适 应现代化企业发展的高水平队伍。 （2）无形资产情况 1）土地使用权 截至报告期末，公司拥有土地使用权一宗，具体情况如下： 证号 宁建国用 （2011）第 12053号 类型 工业用地 取得方式 出让 土地位置 南京市建邺区云 龙山路80号 终止日期 2057.5.29 土地面积 （m2） 6,670.4

内容: 2）专利 报告期内，公司新增授权专利9项；截至报告期末，公司已获授权专利23项，具体如下： 序号 1 专利类型 发明 名称 专利授权号 授权公告日 2009.01.14 专利权人 天泽信息

内容: 基于互联网方式的地图数据采 ZL200610096506.2 集更新方法 栅格电子地图源数据生成、组 ZL200610096510.9 织及目标数据生成的方法 SIM卡测试装置 短信费用超限预警管理方法 基于GPS的菜单调度业务的方 法 GPS定位通信对讲机 ZL200620078068.2 ZL200610096546.7 ZL200610096545.2

内容: 发明 实用新型 发明 发明 实用新型

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

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内容: 外观设计 实用新型 实用新型 发明 发明

内容: 蒸汽清洁器 车载无线传感器系统 手机文本调度系统

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 车辆耗油量的测量系统及其测 ZL200910027887.2 量方法 手机文本调度系统及其文本调 ZL200910033399.2 度方法 交互式物流业务通讯终端 车载信息终端发货测试台 一种车辆行驶里程处理系统 ZL201020651736.2 ZL201020651628.5 ZL201020667800.6

内容: 实用新型 实用新型 实用新型 发明

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 车载无线传感器系统及其检测 ZL200910031081.0 方法 车辆耗油量测量装置及其测量 ZL201010587848.0 方法 车载信息终端导航屏一体机 ZL201130327983.7

内容: 发明 外观设计 实用新型

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 一种车辆信息远程管理、服务 ZL201120406536.5 系统 一种基于CAN总线技术的车载 ZL201120406518.7 终端防拆装置 一种车辆二次启动发动机转速 ZL201120406519.1 控制模块 一种用于车载信息终端的综合 ZL201120406520.4 调试仪 车载信息终端生产线自动测试 ZL201010577463.6 系统及其测试方法 一种车辆行驶里程处理系统及 其处理方法 一种车辆二次启动发动机转速 控制模块及其控制方法 201010595018.2

内容: 实用新型

内容: 天泽信息

内容: 实用新型 实用新型 发明 发明 发明

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 报告期内，公司新增申请已受理专利5项；截至报告期末，公司申请已受理专利11项。具体如下： 序号 1 专利类型 发明 发明 发明 名称 利用分布式数据存储程序存储 车载信息的系统及其存储方法 一种获取车辆精确地理位置的 服务系统及其获取方法 一种车辆位置分享系统及其实 申请（专利）号 201110052357.0 申请日 2011.03.04 申请人 天泽信息 天泽信息 天泽信息

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内容: 现方法 4 发明 一种用于车载信息终端的综合 调试仪及其调试方法 一种车辆信息远程管理、服务 系统及其实现方法 一种基于CAN总线技术的车载 终端防拆装置及其防拆方法 车载信息终端(TG36) 车载信息终端（TZ24N-M2） 一种里程计算的自适应修正方 法 一种车机累计工作时间修正方 法 一种基于图像匹配和识别技术 的车辆监控方法 201110324527.6 2011.10.24 天泽信息

内容: 发明 发明

内容: 天泽信息 天泽信息

内容: 外观 外观 发明

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 3）著作权 报告期内，公司新增软件著作权6项；截至报告期末，公司已获34项中华人民共和国国家版权局颁发 的《计算机软件著作权登记证书》，具体如下： 序号 1 软件名称 天泽工程造价管理软件 V5.0 JSGPS全球卫星定位公众信 息服务系统V1.0 天泽汽车行驶记录仪管理 系统软件V2.0 天泽工程机械车辆GPS智能 管理平台软件V1.0 天泽地理信息系统平台软 件V3.0 天泽星网车管之星GPS管理 系统软件V1.0 天泽星网城市客运出租车 GPS智能管理系统软件V1.0 天泽星网位置信息服务平 台通讯网关软件V1.0 位置信息服务核心平台软 件V1.0 证书编号 软著登字第 0008754号 软著登字第 0013674号 软著登字第 023412号 软著登字第 023413号 软著登字第 023414号 软著登字第 038169号 软著登字第 038170号 软著登字第 069261号 软著登字第 126262号 登记日期 2001.6.27 登记号 2001SR1821 著作权人 天泽信息

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

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内容: 车管之星GPS智能管理系统 软件V2.0 OCX-SP接口控件软件V1.0 工程机械GPS智能管理系统 软件V5.0 危险品管理系统软件V5.0

内容: 工程机械数据传输邮件服 务系统软件V3.1 公安GPS指挥调度系统V3.0

内容: 天泽星网物流公共信息平 台软件V1.0 天泽星网TZ24G车载信息 终端软件V1.29 天泽星网工程机械远程管 理信息服务系统软件V4.1 天泽星网核心平台业务门 户软件V1.0 天泽星网工程机械远程管 理信息平台服务应用子系 统软件V6.0 天泽星网工程机械远程管 理信息平台售后管理系统 软件V6.0 天泽星网工程机械远程管 理信息平台工程管理系统 软件V6.0 天泽星网ARM车载信息终 端软件V1.0 天泽星网工程机械远程管 理信息平台基础应用子系 统软件V6.0 天泽星网工程机械远程管 理信息平台租赁管理系统 软件V6.0

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内容: 天泽星网服务支撑系统软 件V1.0 天泽星网任务调度终端软 件V1.0 天泽星网司法社区矫正地 图服务系统软件V1.0 天泽星网插件式GIS应用框 架软件V1.0 天泽星网社区矫正人员定 位服务器软件V1.0 微重工工程机械移动用户 版软件V1.0 云通途车辆智能监控与管 理软件V1.0 V2S发动机厂车厂服务平台 软件V1.0 V2S金融租赁服务平台软件 V1.0

内容: 第9类 第42类 第9类 第42类 第42类 第9类 第42类

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第9类 第9类 第42类 第9类 第42类 第45类 第43类 第39类 第37类 第25类 第45类 第43类 第42类 第41类 第39类 第38类 第37类 第36类 第35类 第17类 第12类 第6类 第42类 第35类 第17类 第12类 第9类 第6类 第45类 第43类 第42类 第41类

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第39类 第38 类 第37类 第36类 第9类 第42类 第9类 第45类 第43类 第39类 第37类 第36类 第35类 第17类 第42类 第9类

内容: 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息 天泽信息

内容: 第42类

内容: 第45类

内容: 第43类

内容: 第41类

内容: 第37类

内容: 第36类

内容: 第35类

内容: 第17类

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第9类

内容: 第38类

内容: 2012年12月26日，公司的商标―天泽星网‖（注册号：3882942 注册类别：9 核定使用商品（服务）： 数据处理设备、计算机软件、计算机程序等）被南京市工商行政管理局认定为―南京市著名商标‖（有效期 自2013年至2015年止）。 截至报告期末，公司新申请并受理商标8项，具体情况如下： 序号 1

内容: 核定服务项目 /核定使用商品 第9类 第17类 第35类 第37类 第38类 第39类 第42类

内容: 状态 取得受理通 知书

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内容: 5）业务经营资质变化情况 报告期内，公司无新增业务经营资质；公司完成了对―增值电信业务许可证-第二类增值电信业务中的 信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）‖的续证工作，并取得了工信部续发的《增 值电信业务许可证》（证书号：B2-20070222），有效期为2012年10月17日至2017年10月17日；公司完成 了由江苏九州认证有限公司认证的ISO14001（证书号：02912E20111R2M）的续证工作，有效期为2012年9 月26日至2015年9月25日。 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会―证监许可[2011]501 号‖文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股 份有限公司，以下简称―公司‖）公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股） ，每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。与预计募集资金 211,022,700 元相比，超募 资金为 420,076,300 元。 上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字 （2011） 0036 号《验资报告》审验。上述募集资金净额 631,099,000 元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。 截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 6308.55 万元，剩余募集资金 58,741.13 万元（含利息收入） 。 68,560 1,713.18 6,308.55 1,522.05 1,522.05 2.22%

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 产品研发与检测中心 升级 运营信息中心扩容建 设 2014 年 否 3,930.91 5,452.96 128.58 1,592.66 29.21% 12 月 31 日 否 12,513.2 12,513.2 310.94 1,057.77 8.45% 2014 年 12 月 31 0否 否 0否 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3)＝ 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 本报告期 投入金额

内容: 投资上海鲲博通信技 术有限公司

内容: 投资郑州圣兰软件科 技有限公司

内容: 归还银行贷款（如有） 超募资金投向小计 合计

内容: 2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过 了 《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》 公司独立董事发表了同意实施募集资 ； 金投资项目进度及部分项目内容的调整， 并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新，在保证项目建设质量的同时，尽可 能节约投入，以期提高募投资金的使用效率；加之下游工程机械行业发展不景气对公司的业务拓展 也造成一定的影响，使公司放缓了募集资金投资进度。根据公司目前的建设进度和发展要求，公司

内容: ? 未达到计划进度或预 对―天泽星网 车辆远程管理信息服务平台扩建项目‖的投资进度进行调整，建设周期由原来的 24 个

内容: 计收益的情况和原因 月再延长 20 个月，总建设周期调整为 44 个月，即项目建设完成时间为 2014 年 12 月 31 日。 （分具体项目） 未达到募集资金投资项目计划进度的具体原因为： （一）产品研发与检测中心升级 自项目建设起，公司一直致力于寻找和研究新的软件技术来帮助搭建先进的平台架构和提高系 统容量及系统稳定性，力图以技术升级换取高效率、高效益，保持公司产品的技术优势，也正因为 如此，本项目项下的实施费用（开发技术费）使用进度超出计划金额。在研发投入的同时，公司利 用自身在生产管理、科技研发等方面的核心优势，在保证项目质量的同时尽可能节约投入，避免盲 目推进投资进度，以确保项目的经济效益最大化，从而使得该项目的投资进度与原计划相比有一定 延缓。通过公司不懈的努力，公司技术水平已不断提高，小范围的软硬件升级都已完成测试并取得 良好的效果。公司将持续加强研发，不断创新，同时有计划的完成募集资金投资项目。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 （二）运营信息中心扩容建设 1、数据中心扩容建设投资进度延缓 本项目原计划通过在南京地区租赁机房从而实现数据中心的扩容，但由于南京没有双线托管机 房，公司一直在其他地区寻找合适的托管机房，因此一直未大规模投资。 2、呼叫中心扩容建设投资进度延缓 因呼叫中心的话务量虽有增长，但通过少量增加硬件设备，便可以满足目前的话务量处理的要 求，故未进行大规模的呼叫中心的扩容建设，故投资进度减缓。 3、监控中心扩容建设投资进度延缓 因监控中心扩容建设与数据中心扩容建设有一定的关联，数据中心投资进度延缓；此外，公司 部分新增客户要求将监控中心的实施地点建在客户办公地点以便为其提供更便捷、 及时的信息服务。 由于公司未曾尝试异地监控中心建设，且需要及时履行审批程序，因此，公司使用自有资金而不是 募投资金对异地监控中心的建设进行尝试，在一定程度上影响了募集资金的使用进度。 4、业务支撑系统扩容建设投资进度延缓 因营销与服务渠道建设与业务支撑系统有一定的关联，营销与服务渠道建设进度延缓，故投资 进度减缓。 （三）营销与服务渠道建设 受经济大环境及下游产业发展不景气的影响，公司产品推广进度延缓，公司适当放缓了营销与 服务渠道建设。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 2011 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于―使用部分超募资金用于 归还银行贷款‖的议案》 ，同意公司使用超募资金人民币 1,500 万元归还银行贷款； 2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于―使用部分超募资金 收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权项目‖的议案》 同意公司使用超募资金人民币 750.00 万元 ， 超募资金的金额、 用途 收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权； 及使用进展情况 2012 年 2 月 29 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术 有限公司的议案》 ，同意公司使用超募资金人民币 600.00 万元收购上海鲲博通信技术有限公司 60% 股权； 2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑 州圣兰软件科技有限公司的议案》 ，同意公司使用超募资金人民币 960.00 万元投资郑州圣兰软件科 技有限公司，本次投资完成后公司合计持有其 80%的股权。 适用 报告期内发生 2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过 《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》 公司独立董事发表了同意实施募集资 ； 募集资金投资项目实 了 金投资项目进度及部分项目内容的调整， 并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 施地点变更情况 的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中， 对子模块―运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设‖的实施地点进行如下调整： 调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管 30

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 租用北京网通机房不变的同时， 原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部 （云龙山路） 自建机房。 适用 报告期内发生 2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过 了 《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》 公司独立董事发表了同意实施募集资 ； 募集资金投资项目实 金投资项目进度及部分项目内容的调整， 并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 施方式调整情况 的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中， 对子模块―运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设‖的实施方式进行如下调整： 调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房 不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2011 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募 投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自 ， 筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 不适用

内容: 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中

内容: （3）非募集资金投资的重大项目情况

内容: 6、主要控股参股公司分析 截至2012年12月31日，公司拥有六家控股子公司、一家参股公司，基本情况和经营情况如下： ⑴苏州天泽信息科技有限公司 ①基本情况 公司名称 成立日期 注册资本（万元） 实收资本（万元） 法定代表人 注册地 苏州天泽信息科技有限公司 2002年7月4日 1,000 1,000 辛克瑜 苏州高新区泰山路2号（博济科技园内）

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主要生产经营地 经营范围

内容: 苏州市 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服 务和互联网信息服务）。 一般经营项目：计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及 销售；卫星定位信息服务业务；经济信息咨询服务；科研项目开发、技术成果转 让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控系统的销售。 车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售 天泽信息持股90%，苏州汽车客运有限公司持股10%

内容: 主营业务 股东构成及控制情况 ②经营情况

内容: 经营描述： 苏州天泽是专门从事交通信息化应用领域相关软/硬件研发、 系统集成及公共信息平台营运服务为一体 的专业服务提供商，是已通过江苏省软件企业、高新技术企业认定的一家民营高科技企业。苏州天泽自成 立以来，始终秉承―以科技服务社会，以创新推动发展‖的理念，关注于城市客运出租车、公交及常规车辆、 ―两客一危‖、物流运输等领域的专项智能化信息系统建设，拥有较强的研发能力和丰富的实施经验，技术 水平处于国内领先地位。苏州天泽目前已拥有40多项自主知识产权的软硬件产品，并承担过多个国家级重 点科技项目；凭借着对行业需求的深刻理解和技术底蕴的不断累积，苏州天泽已为苏州、南京、武汉、沈 阳等地的交通运输行业提供50多个应用项目的开发和运营服务，为超过30000辆（套）运输装备提供委托 营运和信息化专业外包服务。 ⑵深圳市天昊科技有限公司 ①基本情况 公司名称 成立日期 注册资本（万元） 实收资本（万元） 法定代表人 注册地 主要生产经营地 经营范围 主营业务 股东构成及控制情况 ②经营情况

内容: 深圳市天昊科技有限公司 2002年7月3日 447 447 刘建新 深圳市福田区八卦岭路鹏基商务时空大厦508室 深圳市 电子产品的技术开发与销售，通讯设备的购销（以上不含专营、专控、专卖商品及 限制项目）。 车载信息终端的研发与销售 天泽信息持股51%、刘建新持股24.5%、邓立红持股14.7%、张迎春持股9.8%

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 经营描述： 深圳天昊是一家专业提供车辆远程管理信息终端，以及卫星定位、移动通信与无线数据传输应用技术 开发的高新技术企业。目前主要产品分为两大类，一是工程机械车辆专用车载终端，主要适用于液压挖掘 机、装载机、旋挖钻机、混凝土泵送车辆等建筑工程机械设备；二是商用车辆专用车载终端，功能有路线 跟踪、油耗监控、货物跟踪管理、车辆安全等，目前主要应用于物流、货运车辆等，同时根据客户不同功 能需求实现灵活配置，满足市场个性化需求。深圳天昊将继续在技术研发、产品创新和产品质量上大力投 入， 为行业领先企业提供高技术高质量高可靠性的产品和服务， 并在行业客户拓展上力求实现更大的突破。 ⑶太仓天泽信息科技有限公司 ①基本情况 公司名称 成立日期 注册资本（万元） 实收资本（万元） 法定代表人 注册地 主要生产经营地 经营范围 太仓天泽信息科技有限公司 2006年7月7日 50 50 辛克瑜 太仓市城厢镇上海西路21号 太仓市 许可经营项目：无。 一般经营项目：计算机软件开发、销售及技术服务；计算机系统工程安装及设备 销售：卫星定位信息服务业务；卫星监控系统研制、开发；通信设备（卫星地面 接收设施外）、监控系统集成及销售。（以上涉及资质经营的凭资质证经营）。 计算机软件开发、销售及技术服务 苏州天泽持股52%、太仓市城厢客货运输服务站持股48%

内容: 主营业务 股东构成及控制情况 ②经营情况

内容: 经营描述： 太仓天泽经营计算机软件开发、销售及技术服务，主要在太仓市区开展公共交通车辆、危险品货运车 辆、教练车辆的车联网IT服务的后续服务及维护。太仓天泽在报告期内继续深挖城市客运市场潜力，积极 推进城市客运的智能化进程，并深入探索扩大移动互联网在城市客运市场的使用，力争大力拓展新的区域

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 市场。 ⑷无锡捷玛物联科技有限公司 ①基本情况 公司名称 成立日期 注册资本（万元） 实收资本（万元） 法定代表人 注册地 主要生产经营地 经营范围 无锡捷玛物联科技有限公司 2011年2月23日 1,000 880 王开疆 无锡新区太湖国际科技园传感网大学科技园530大厦B901号 无锡市 许可经营项目：无。一般经营项目：物联网、传感网领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务；计算机软硬件、通讯设备、射频识别器材的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务及销售。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经 营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。 传感网、物联网范畴内的技术开发、咨询与服务 天泽信息持股75%、王开疆持股10%、捷玛计算机信息技术（上海）有限公司认 缴比例15%

内容: 主营业务 股东构成及控制情况

内容: ②经营情况 截至2012年12月31日无锡捷玛的总资产为7,936,142.51元、净资产为6,718,659.93元，2012年度实现 营业收入707,547.16元、净利润-2,067,036.57元。 经营描述： 无锡捷玛为无锡市政府引进的物联网―530计划‖A类项目公司，享有相关优惠补贴和重点扶持政策。无 锡捷玛自2011年2月成立以来，专注于物联网架构下各种应用的软硬件开发、解决方案设计、系统集成及IT 服务。以多年在商品流通领域的IT技术以及行业知识的积累为核心，致力于RFID、传感器技术及面向应用 的软件技术（IDC方式）的研发和行业应用的服务。实现了供应链及商品流通企业上下游之间的全流程业 务优化和整合。未来，无锡捷玛将继续以射频识别技术（RFID）、传感器技术及面向应用的软件技术为核 心，致力于新技术的应用服务，谋求在产业升级的细分市场深挖，逐步形成无锡捷玛自身的核心竞争力。 ⑸上海鲲博通信技术有限公司 ①基本情况 公司名称 成立日期 注册资本（万元） 实收资本（万元） 法定代表人 注册地 主要生产经营地 经营范围 上海鲲博通信技术有限公司 2010年10月15日 500 500 冯坤 上海市闵行区中春路7001号2幢2楼2026号 上海市 从事通信技术、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术 咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、 电子产品的销售（企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。 车载通信设备技术开发与销售 天泽信息持股60%、冯坤持股36.8%、黄伟持股3.2%。

内容: 主营业务 股东构成及控制情况

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内容: ②经营情况 截至2012年12月31日，上海鲲博的总资产为9,240,959.86元、净资产为8,047,677.11元，2012年度实 现营业收入8,139,681.20元、净利润316,532.13元。 经营描述： 上海鲲博是一家专业从事车辆监控调度设备、调度导航设备以及这些设备的主控板开发、生产、销售 和服务的高科技企业，为多家国内外知名企业提供车载无线通信、定位及多媒体解决方案。上海鲲博研发 的产品整合了新一代3G/GPRS无线通信技术、北斗和GPS接收技术、音视频无线传输技术、CAN总线技术、 指纹识别技术等， 利用高端ARM处理器和嵌入式系统实现车辆远程监控、 行驶记录、 故障诊断、 紧急报警、 超速提醒、疲劳驾驶提醒、一键导航、SOS紧急救援等多项功能，引领行业技术潮流。目前客户主要涉及 各地物流车、出租车、危险品运输车辆、驾驶培训车辆、消防车、救护车等车辆管理的多个领域。未来， 上海鲲博将继续集技术、市场、渠道、物流供应链资源于一体，为客户提供优质的服务、进一步提高业内 知名度而努力。 ⑹郑州圣兰软件科技有限公司 ①基本情况 公司名称 成立日期 注册资本（万元） 实收资本（万元） 法定代表人 注册地 主要生产经营地 经营范围 主营业务 股东构成及控制情况 ②经营情况 截至2012年12月31日，郑州圣兰的总资产为6,501,462.68元、净资产为6,055,131.17元，2012年度实 现营业收入1,750,600.00元、净利润356,469.78元。 经营描述： 郑州圣兰是一家专注于混凝土企业的信息化服务，是国内最早致力于混凝土企业信息化的IT企业之 一，是金蝶软件（中国）有限公司在混凝土行业战略合作伙伴。郑州圣兰持续为全国超过300家混凝土企 业提供全面的信息化服务，并在郑州、南京、长沙、深圳，设有多个研发中心。2007年以来，《圣兰混凝 土企业管理系统》（C.C.ERP）产品的市场占有率不断提高，未来，郑州圣兰将积极探索前装市场的开发、 继续巩固圣兰C.C.ERP产品在各地的知名度。 （7）江苏赛联信息产业研究院股份有限公司 2012年12月20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金向江苏赛联增资的议 案》，同意公司使用自有资金240万元认购江苏赛联新增股份中的200万股，占江苏赛联增资变更后注册资 本的4%（江苏赛联增资变更后注册资本为5000万元）。目前，江苏赛联正在办理工商变更登记手续。 江苏赛联系由江苏省经济和信息化委员会（以下简称―省经信委‖）牵头，全省19 家IT 骨干企业共同 发起成立，通过下设的江苏赛联信息产业研究院为平台实施市场化运作，是省经信委重点扶持的研发创新 服务平台。江苏赛联专注于为政府和企业提供物联网的产业定位和咨询规划，配套提供技术服务、监理评 估和人才服务等。由于江苏赛联主营业务处于公司业务的上游，双方的合作将有利于公司获取更多政策指

内容: 郑州圣兰软件科技有限公司 2007年8月3日 60 60 吕进毅 郑州高新区翠竹街6号9幢1单元10层1020号 郑州市 计算机软件、硬件产品的技术开发、数字图像处理技术服务、技术咨询、技术转 让（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营）。 混凝土行业企业管理软件的研发和销售 天泽信息持股80%、吕进毅持股7.5%、申嵘涛持股7.5%、葛琦磊持股5%

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内容: 引、行业动态和市场信息，且有助于公司对新业务和新市场开拓探索。 7、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司未设立特殊目的公司，也未控制特殊目的公司。

内容: （一）经营环境 1.物联网是发展趋势，是政策大力扶持的行业 工信部出台的《物联网―十二五‖发展规划》明确指出：―十二五‖时期是我国物联网由起步发展进入规 模发展的阶段。虽面临较激烈的国际竞争，但创新驱动日益明显，应用需求不断拓宽，产业环境持续优化。 党中央和国务院高度重视物联网发展，明确指出要加快推动物联网技术研发和应用示范；大部分地区将物 联网作为发展重点，出台了相应的发展规划和行动计划，许多行业部门将物联网应用作为推动本行业发展 的重点工作加以支持。随着国家和地方一系列产业支持政策的出台，社会对物联网的认知程度日益提升， 物联网正在逐步成为社会资金投资的热点，发展环境不断优化。 2013年初，国务院发布《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，提出了明确的物联网发 展目标，明确了九项主要任务，并提出了六条保障措施，进一步细化了对物联网的扶持政策。 2.车联网IT服务纵深扩展是行业发展驱动力 车联网IT服务是物联网发展最快的领域之一， 是物联网在商业领域的典型运用。 车联网IT服务的实现， 主要基于车联网IT服务系统和网络，在这些系统和网络中，每部车辆及其附载货品可视为一个网络节点， 通过权限分配和安全管理，其附载的信息可以被该网络中任何其它节点的人或机器使用。 行业正朝纵深方向稳步发展。在行业发展初期，主要需求是通过信息手段来确保金融按揭车辆资产安 全和客户还款及时性。如今，车联网IT服务的价值逐渐得到更多客户的认同，金融按揭需求成为客户众多 需求中的其中一个基本功能单元。从客户情况看，客户从国际领先企业逐渐覆盖到国内领先企业；客户层 次从超大规模企业往大规模企业扩展；客户需求部门从营销部门逐渐往市场战略和售后服务部门渗透。从 服务对象看，产品和服务适用对象逐渐从之前的高价值移动资产逐步往中低价值移动资产渗透；从之前的 较单一品类到众多品类扩展。从价值角度看，产品和服务价值从之前的辅助性信息手段（成本中心）逐渐 往价值创收手段（利润中心）进行转换。 （二）公司面临的市场格局 1.工程机械领域 目前，工程机械领域车联网IT服务领域参与者大致可以分为三类：国际第三方供应商、国内第三方供 应商和厂商自有配套企业。由于经营资质申领的缘故，国际厂商在国内独立经营车联网IT服务具有一定困 难，在国内，主要参与者是国内第三方供应商和厂商自有配套企业。由于业务专注度、企业规模和经营灵 活性等方面的差异，厂商自有配套企业在业务功能、产品和服务质量、价值发掘与提供等方面存在一定的 局限性。 在工程机械前装市场，公司研发的车载信息终端作为标准配置预装到各大工程机械制造商的工程机械 中，作为工程机械的零部件需要满足其高标准的采购要求，生产工艺和品质要求非常严格。公司为卡特彼 勒（中国）机械部件有限公司定制的车载信息终端防护等级达到IP67，可适应工程机械车辆恶劣的工作环 境，生产工艺和各项性能指标均远高于同行业的同类产品。 公司作为最早进入工程机械前装市场的公司，在工程机械车联网IT服务领域运营多年，积累了丰富的 技术和经验，并集聚了拥有多年实践经验的人才团队。凭借完善的运营服务平台、丰富的运营服务经验、 独立的软硬件研发能力，公司能够很好的满足客户的个性化需求，在工程机械领域具有较强的市场竞争优 势。

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内容: 报告期内，公司新拓展多个国内外知名工程机械企业客户。例如， 2012年2月10日，公司与国内领先 的工程机械企业中联重科签订《中联重科物联网GPS信息服务系统战略合作协议书》，中联重科与公司将 通过企企合作的模式，整合优势资源，组建合作团队，进行物联网技术在工程机械领域的研究及应用，共 同建设―中联重科物联网GPS信息服务系统项目‖，公司成为该项目的唯一战略合作伙伴。2012年6月5日， 公司与作为徐工集团的核心企业之一的徐工重型签订《徐工重型机械物联网管理平台项目合作协议》，徐 工重型选择公司为―徐工重型机械物联网管理平台‖项目的合作伙伴，由公司开发、投资、建设―徐工重型机 械物联网管理平台‖，并对该系统平台进行维护和运营，为徐工重型及其最终用户提供信息服务。公司通 过向徐工重型收取信息服务费的方式逐步收回平台建设、软件开发、后期升级等投资及运营维护费用。随 着公司在工程机械前装市场地位的巩固和扩大，助推未来市场占有率稳步提高。 2.商用车领域 公司在商用车领域主要针对的客户是商用车制造厂（以下简称―整车厂‖）以及发动机制造厂（以下简 称―发动机厂‖），协助客户将发动机、整车制造技术与物联网信息技术进行结合。公司为客户提供了从方 案咨询规划到软硬件系统定制开发，再到平台运营维护、售后服务等全面的物联网解决方案——车联网IT 服务。是业内少数几家有能力提供贯穿整车厂、发动机厂内部、经销商、代理商、车队管理者、实际使用 者（驾驶员）一整套解决方案的企业之一。 公司依靠多年的积累，与部分整车厂、发动机厂建立了良好的技术合作基础，公司的软硬件产品除了 一贯的优异物理性能指标、高可靠性、低故障率等优势外，特别在国III、国IV共轨发动机上，结合CAN总 线技术，为每辆卡车建立心跳机制，降扭、跛行、防拆等先进技术的应用，得到了众多客户的一致肯定， 产品在业内具备领先优势。 在商用车前装市场，报告期内已与北汽福田汽车股份有限公司、陕西重汽专用汽车有限公司、上汽依 维柯红岩商用车有限公司等客户签订技术合作开发协议或试装协议；与玉柴机器股份有限公司、潍柴动力 股份有限公司、集瑞联合重工有限公司等业内知名企业建立了初步合作意向。 在商用车后装市场中，报告期内公司着力与大型商贸生产、物流运输企业、客运企业合作，如中国雨 润食品集团有限公司、江西铜业集团（贵溪）物流有限公司、香港太古饮料有限公司等，为其提供车联网 IT服务及配套软硬件产品。他们作为整车制造厂的核心集团客户，在行业内建立起良好的示范效应。从另 一个方面推动了公司在商用车前装市场的品牌影响力，促进了公司车联网IT服务的良性发展。 （三）公司未来发展规划及2013年经营计划 1.未来三年发展战略 未来三年，公司将继续专注于车联网IT服务领域，依托国家鼓励物联网、车联网、地理信息系统和软 件产业发展等的若干政策，紧密跟踪国内外车联网IT服务领域的技术和业务发展走向，深入调研各客户的 实际需求，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强自主创新能力和 核心竞争力，扩大产业规模和市场范围，继续提高在工程机械领域市场占有率，大力开拓商用车领域市场 应用，以推动我国工程机械、商用车车联网IT服务行业的高速发展为愿景。同时，公司将通过多种方式逐 步拓展车联网IT服务之外的物联网应用领域。 2.2013年经营计划 业务方面，2013年公司业务方面将围绕公司的战略方向，在工程机械领域，将一如既往地为新老客户 提供优质产品与服务，并积极对现有数据进行深度挖掘，力争为客户提供更多价值。积极拓展新客户和增 加新产品品类，增加公司新的利润增长点；在商用车方面，将持续加大投入，与更多客户进一步共同探索 商用车车联网的发展方向和合作模式，大力推动现有客户小批量订单逐渐转变成批量订单。 资金使用方面，2013年公司将稳步推进募投项目实施，将使用超募资金适时参股或收购具有发展前景 的技术研发公司、具有强大营销能力的同行业公司和产业上下游密切相关的领先企业，加强和完善公司的 产品技术和市场能力，完善公司的产业链布局。 （四）公司未来发展的风险因素分析 1.政策风险

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内容: 公司所属行业为信息传输、计算机服务和软件业。现阶段，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础 性和先导性的支柱产业。自2000年以来，国家陆续出台了一系列政策，这些政策从税收优惠、技术发展与 升级、产品进出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为产业发展提 供了政策保障和扶持，为行业的健康有序发展营造了良好的环境。这些政策的出台对公司业务发展起到了 积极的促进作用。如果未来国家政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。 2.市场竞争风险 公司专注于车联网IT服务领域的研发和应用，随着市场的变化和客户需求的提高，若公司不能在产品 研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，面临市场竞争加剧的风 险。 针对以上风险，公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断 增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。 （五）公司的发展机遇与挑战 1.面临的发展机遇 公司所处的大行业是物联网行业，已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物 联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。 自2009年来， 国家陆续出台了一系列法规和政策， 从投融资体制、税收、产业技术等多方面为物联网产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环 境。物联网行业属于国家产业政策支持的重点行业，国家产业政策的支持对公司未来财务状况和盈利能力 影响较大。 对车联网IT服务接受程度的提高使得客户进一步提高了对公司业务的认可程度，加大了对车联网TI服 务的投资规模及其在企业战略中的重要性。随着客户使用数据挖掘来支撑精细化管理和精细化营销理念的 深入，在公司业务方面的投资将大幅增加，这对公司未来财务状况和盈利能力影响重大。 公司业务在工程机械领域取得的成功带动了其他行业、企业对于精细化管理和精细化营销的需求，以 重卡为代表的商用车领域的需求逐渐释放。公司在工程机械领域取得的成功经验、技术水平和品牌优势， 将为公司拓展其他领域奠定坚实的基础。 2.面临的挑战 国内车联网IT 服务的大规模应用目前还处于起步阶段， 完整的深层应用产业链尚未形成， 为保持公司 的快速健康发展， 需要投入大量的研发资金来支撑公司核心产品的研发， 提升公司在市场上的核心竞争力， 研发过程管控和有效性是目前公司发展面临的主要困难。 车联网IT服务领域属于新兴的信息产业领域，横跨信息传输、计算机服务和软件业，专业人才尤其是 具有深厚行业经验积累的高端人才比较匮乏，根据公司未来的发展战略，专业的管理人才、高端的技术人 才需求压力比较大，公司需要在经营团队建设上投入更多的工作。 公司产品和服务面向的对象是工程机械和商用车领域，其与国家宏观调控的关联度较紧密，虽然公司 产品和服务在行业内的整体渗透率仍处于由低到高稳步提升阶段，但工程机械和商用车市场受宏观调控的 影响仍可能间接传导到公司，公司需要投入更多的资源和努力，以尽量平抑国家宏观调控给公司带来的影 响。

内容: 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

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内容: 六、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 公司为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发［2012］ 37号） 的指导精神、 江苏证监局 《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》 （苏证监公司字 ［2012］ 276号）文件要求，结合公司的实际情况，制定了公司贯彻落实现金分红有关事项的工作方案，对该通知 发布之前公司实施的利润分配政策与通知要求进行比对，就进一步完善公司利润分配有关事项作出部署。 2012年7月30日， 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订公司章程部分条款的议案》 。 2012年8月16日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。本次现金分红政策调整的条 件和程序合规、透明。 第一百五十五条 公司的利润分配政策： （1）利润分配的基本原则 1）公司充分考虑对投资者的回报，在满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，如无特殊情况 发生，每年至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配利润二者中较小数额的10%向股东 分配股利； 2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展。 3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （2）利润分配具体政策 1）利润分配的形式：采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下， 公司可以进行中期利润分配。 2）现金分红的具体条件和比例 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，原则 上每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、 母公司可供分配利润二者中较小数额计算）的10%，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 特殊情况是指： a)审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；b)公司重 大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出指：a)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出 达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；b)公司未来十二个月内拟对外投资、收 购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据公司章程关于董事会和股 东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可 实施。 3）发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利 分配预案。 (3)利润分配方案的审议程序 1)公司董事会根据公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况，并结合股东特别是中小股东、 独立董事和监事的意见，制定利润分配方案提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理 性进行充分讨论，独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。利润分配方案经董事会过半数以上表 决形成专项决议后， 方可提交股东大会审议。 股东大会审议利润分配方案时， 公司应当提供网络投票方式， 同时通过电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见 和诉求，并及时回答中小股东关心的问题。利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分 之一以上的表决权通过。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2)公司因本条第(2)款第2)项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会 审议，并在公司指定媒体上予以披露。 (4)利润分配方案的实施股东大会大会审议通过利润分配决议后的两个月内， 董事会必须实施利润分配 方案。 (5)利润分配政策的变更 1)如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生 重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详 细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过后才能生效。 2)调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交 易所的有关规定，并在提交股东大会审议之前由独立董事发表独立意见。 3)股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会 表决 。 (6)利润分配信息披露机制 1)公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。 2)公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行 情况。 3)公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于 分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。 （二）报告期内，利润分配政策的执行情况 经公司第一届董事会第十九次会议和公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案如 下：以公司2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），共 计派发现金红利8,000,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积转增股本，以公 司2011年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至 160,000,000股。上述分配方案已于2012年4月11日实施完毕。

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股派息数（元） （含税） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以 2012 年 12 月 31 日公司总股份 16,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税） ，共计派发 160 万元（含税） ，剩余未分配利润结转下一年度。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 0.1 160,000,000.00 1,600,000.00

内容: （1）2010年度，公司实现净利润48,033,079.21元，由于2010年下半年起，公司开始准备首次公开发行 股票并在创业板上市的工作，为保证公司有足够的营运资金，并促使公司业务得以持续快速发展；同时， 也为了使公司完成上市后的所有中小股东均能分享公司的经营利润，公司于2011年2月10日召开2010年度 股东大会，全体股东一致决定2010年度不进行利润分配。 （2）2011年度，以公司2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1元（含税），共计派发现金红利8,000,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公 积转增股本，以公司2011年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公 司总股本增加至160,000,000股。上述分配方案已于2012年4月11日实施完毕。 （3）2012年度，以公司 2012 年12 月31 日的总股份160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发 现金红利0.1元（含税），共计派发1,600,000元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。 上述分红情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的 决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会， 中小股东的合法权益得到充分维护。

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

内容: （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，公司于2011年5月12日召开了第一届董 事会第十四次会议，通过了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《重大事项内部报告制度》；根 据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于2011年11月21日召开了第一 届董事会2011年度第一次临时会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的 议案》；公司于2012年5月31日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《对外报送信息管理制 度》。 （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 1.定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未 公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人 登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时 间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深圳证券交易所和江苏证监局报送定期报告 相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。 2.投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，对于投资者电话问询涉及未公开 信息时委婉拒答，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公 司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行登记备 案， 同时要求签署现场调研会议记录与保密承诺书， 并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。 在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定及时向深圳证券交易所报

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内容: 备。 3.其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司董事会办公室均以邮件或短信方式提醒公司董事、 监事和高级管理人员和其他相关知情人防范敏感期买卖行为，公司及相关信息披露义务人采取保密措施并 签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。 （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度， 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处 和整改的情形。

内容: 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司现有的产品线 公司近期生产经营状况；

内容: 接待对象 天风证券 民生证券、东吴证

内容: 2012 年02月16 日 公司董事会办公室

内容: 提供的资料为公司产品宣 业证券、 国联证券、 传册。 华商基金

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内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

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内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况

内容: 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

内容: 4、其他重大合同 （1）2012年2月10日，公司与中联重科签订了《中联重科物联网GPS信息服务系统战略合作协议书》 （以下简称―《战略合作协议书》‖）。按照约定，由公司开发建设―中联重科物联网GPS信息服务系统‖， 为中联重科、中联重科下属机构及中联重科客户提供信息服务和增值服务，并收取相应的服务费用。《战 略合作协议书》有效期为八年，到期后如双方没有其他约定则合作期限自动延长三年，以此类推。中联重 科作为公司在国内的重要客户，将起到标杆客户的示范作用，进一步提升公司的整体竞争实力。2012年7 月项目一期建设完成，同月即实现服务费销售收入，2012年10月顺利实现硬件终端销售收入，报告期内共 实现近200万元的服务费收入以及500多台的硬件终端销量。 （2）2012年6月5日，公司与徐工集团旗下的徐工重型签订了《徐工重型机械物联网管理平台项目合 作协议》（以下简称―《项目合作协议》‖）；2012年8月16日，公司与徐工重型又正式签订了《技术协议》 作为《项目合作协议》的补充协议。徐工重型选择公司为―徐工重型机械物联网管理平台‖项目的合作伙伴， 由公司开发、投资、建设―徐工重型机械物联网管理平台‖，并对该系统平台进行维护和运营，为徐工重型 及其最终用户提供信息服务。公司通过向徐工重型收取信息服务费的方式逐步收回平台建设、软件开发、 后期升级等投资及运营维护费用。《项目合作协议》有效期3年，自该协议签字盖章之日起生效。在本协 议期届满前两个月内如双方同意续约，在协商一致的基础上续签协议后，本协议到期后可顺延2年。公司 通过与徐工重型的合作，着力打造以用户体验为核心的信息化平台，将引领工程机械行业的IT信息服务发 展方向，并开创行业新的合作模式、信息化应用模式。2012年9月开始向徐工集团提供硬件终端配套，2012 年11月开始实现服务费收入，报告期内共实现约1300台的硬件终端配套。 （3）综合授信合同 公司于2012年10月22日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，议案主要内容为：公司拟向南京银行股份有限公司大厂支行申请总额不超过人民币一亿元、期限 为一年的综合授信（最终以南京银行股份有限公司大厂支行实际审批的授信额度为准），担保方式为信用 担保；向江苏银行股份有限公司总行营业部申请总额不超过人民币一亿元、期限为一年的综合授信（最终 以江苏银行股份有限公司总行营业部实际审批的授信额度为准），担保方式为信用担保，公司将根据自身 运营的实际需求确定具体融资金额。 2012年12月25日，公司与江苏银行股份有限公司总行营业部签订了《最高额综合授信合同》，合同约 定的最高综合授信额度为人民币一亿元整，综合授信额度使用期限为2012年12月25日起至2013年12月16日 止。该合同经公司第二届董事会第一次会议审议通过并履行了相应的信息披露义务。本合同尚在履行中， 截至报告期末公司已向江苏银行股份有限公司总行营业部申请贷款4500万元。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 承诺人 不适用 不适用 不适用 承诺内容 不适用 不适用 不适用 承诺时间 承诺期限 不适用 不适用 不适用 履行情况 不适用 不适用 不适用 截至 2012 年 12 ： 公司控股股东无锡中 出具了《关于股份锁定的承诺》 住集团有限公司、实 发行时所作承诺 承诺自公司股票上市之日起三 际控制人、董事孙伯 十六个月内，不转让或者委托他人 2011 年 03 荣、金薇（孙伯荣之 管理其在公司本次发行前已直接或 月 03 日 配偶）和主要股东、 者间接持有的公司股份，也不由公 董事长陈进 司回购该等股份。 月 31 日，无锡 中住集团有限 自公司股票 公司、孙伯荣、 上市之日起 金薇 （孙伯荣之 三十六个月 配偶） 和陈进遵 守上述承诺， 未 发现违反上述 承诺情况。 出具了《关于股份锁定的承 诺》 ： 孙伯荣和陈进承诺，在担任公 司董事和高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人所持公司股 份总数的百分之二十五；离职后半 年内，不转让所持有的公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起六 实际控制人、董事孙 伯荣、金薇（孙伯荣 个月内申报离职的，自申报离职之 日起十八个月内不转让其直接持有 任职期间 截至 2012 年 12 月 31 日，孙伯 荣、 金薇和陈进 遵守上述承诺， 未发现违反上 述承诺情况。

内容: 2011 年 03 的公司股份；在首次公开发行股票 之配偶） 和主要股东、 月 03 日 上市之日起第七个月至第十二个月 董事长陈进 之间申报离职的，自申报离职之日 起十二个月内不转让其直接持有的 公司股份。 金薇承诺，在其配偶孙伯荣担 任公司董事和高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过其间接持有 公司股份总数的百分之二十五；在 孙伯荣离职后半年内，不转让其间 接持有的公司股份。 公司控股股东无锡中 出具了《关于避免资金占用的承 ： 住集团有限公司、实 诺》 际控制人、董事孙伯 无锡中住集团有限公司、孙伯 2010 年 03 月 16 日

内容: 截至 2012 年 12 任职期间 月 31 日，无锡 中住集团有限

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 荣、公司其他董事、 荣、公司其他董事、监事、高级管 监事、高级管理人员 理人员和其他核心人员承诺，未来 和其他核心人员 将不以任何方式占用公司资金及要 求公司违规为其提供担保。 公司、孙伯荣、 公司其他董事、 监事、 高级管理 人员和其他核 心人员遵守上 述承诺， 未发现 违反上述承诺 情况。 出具了《关于社会保险及公积金追 缴的承诺》 ： 无锡中住集团有限公司、孙伯 荣承诺，对于公司及其子公司历史 上缴纳住房公积金不符合法律规定 的情形，如国家有关主管部门要求 补缴住房公积金，相关费用和责任 由承诺人全额承担，承诺人将根据 有关部门的要求及时予以缴纳。如 公司控股股东无锡中 住集团有限公司、实 际控制人孙伯荣 因此给公司及其子公司带来损失 的，承诺人愿意承担相应的补偿责 2010 年 12 任。 如国家有关主管部门要求公司 及其子公司历史上应缴而未缴社会 保险，承诺人愿意按照主管部门核 定的金额承担补缴该等社会保险金 及相关费用的责任，并根据有关部 门的要求及时予以缴纳。如因此而 给公司及其子公司带来任何其他费 用支出和经济损失的，承诺人愿意 全部无偿代公司及其子公司承担相 应的补偿责任。 出具了《关于避免同业竞争的承 诺》 ： 无锡中住集团有限公司、孙伯 荣承诺，截至本承诺函出具之日， 承诺人及承诺人控制的其他企业与 公司控股股东无锡中 公司及其子公司不存在同业竞争的 住集团有限公司、实 情况；在今后的业务中，承诺人及 际控制人孙伯荣 承诺人控制的其他企业（包括承诺 人及其控制的其他企业全资、控股 公司及承诺人及其控制的其他企业 对其具有实际控制权的公司）不会 以任何形式直接或间接的从事与公 司及其子公司相同或相似的业务。 2011 年 03 月 03 日 持股期间 截至 2012 年 12 月 31 日，无锡 中住集团有限 公司、 孙伯荣遵 守上述承诺， 未 发现违反上述 承诺情况。 月 16 日 长期 截至 2012 年 12 月 31 日，无锡 中住集团有限 公司、 孙伯荣遵 守上述承诺， 未 发现违反上述 承诺情况。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 在公司或其子公司认定是否与承诺 人及承诺人控制的其他企业存在同 业竞争的董事会或股东大会上，承 诺人及承诺人控制的其他企业有关 的董事、股东代表将按公司章程规 定回避，不参与表决。 承诺人保证严格遵守公司章程 的规定，与其他股东一样平等的行 使股东权利、履行股东义务，不利 用控股股东的地位谋求不当利益， 不损害公司和其他股东的合法权 益。 承诺函自出具之日起具有法律 效力，构成对承诺人及承诺人控制 的其他企业具有法律约束力的法律 文件，如有违反并给公司或其子公 司造成损失，承诺人及承诺人控制 的其他企业将承担相应的法律责 任。 出具了《关于避免同业竞争的承 诺》 ： 陈进、公司其他董事承诺，截 至本承诺函出具之日，承诺人与公 司及其子公司不存在同业竞争的情 况；在今后的业务中，承诺人不会 以任何形式直接或间接的从事与公 司及其子公司业务相同或相似的业 务。 公司主要股东、董事 长陈进、公司其他董 事 在公司或其子公司认定是否与 承诺人存在同业竞争的董事会或股 2010 年 03 东大会上，承诺人将按公司章程规 月 16 日 定回避，不参与表决。 承诺人保证严格遵守公司章程 的规定，不利用股东、董事的地位 谋求不当利益，不损害公司及其股 东的合法权益。 承诺函自出具之日起具有法律 效力，构成对承诺人具有法律约束 力的法律文件，如有违反并给公司 或其子公司造成损失，承诺人将承 担相应的法律责任。 公司监事、高级管理 出具了《关于避免同业竞争的承 人员和其他核心人员 诺》 ： 2010 年 03 月 16 日 任职期间 截至 2012 年 12 月 31 日，公司 47 间 截至 2012 年 12 月 31 日， 陈 公司其他董 持股、 任职期 进、 事遵守上述承 诺， 未发现违反 上述承诺情况。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 公司监事、高级管理人员和其 他核心人员承诺，截至本承诺函出 具之日，承诺人与公司及其子公司 不存在同业竞争的情况；在今后的 业务中，承诺人不会以任何形式直 接或间接的从事与公司及其子公司 业务相同或相似的业务。 承诺人保证严格遵守公司章程 的规定，不利用监事、高级管理人 员和其他核心人员的地位谋求不当 利益，不损害公司及其股东的合法 权益。 承诺函自出具之日起具有法律 效力，构成对承诺人具有法律约束 力的法律文件，如有违反并给公司 或其子公司造成损失，承诺人将承 担相应的法律责任。 出具了《关于规范和减少关联交易 的承诺》 ： 孙伯荣、无锡中住集团有限公 司、陈进、公司其他董事、监事、 高级管理人员和其他核心人员承 诺，不会利用实际控制人/控股股东/ 董事/监事/高级管理人员/核心人员 身份操纵、指示公司或者公司的其 公司实际控制人、董 他董事、监事、高级管理人员、核 事孙伯荣、公司控股 心人员，使得公司以不公平的条件 股东无锡中住集团有 提供或者接受资金、商品、服务或 2010 年 3 月 限公司、公司主要股 者其他资产，或从事任何损害公司 东、董事长陈进、公 利益的行为。 司其他董事、监事、 核心人员 高级管理人员和其他 业将尽量避免和减少与公司及其子 公司的关联交易。对于无法避免或 者有合理原因而发生的关联交易， 将遵循平等、自愿、等价、有偿的 原则，并依法签订协议，履行合法 程序，保证交易公平、公允，维护 公司的合法权益，并根据法律、行 政法规、中国证监会及证券交易所 的有关规定和公司章程，履行相应 的审议程序并及时予以披露。 公司主要股东、董事 出具了《关于勤勉尽责的承诺》 ： 长陈进 2010 年 08 任职期间 截至 2012 年 12 月 31 日，陈进 16 日、 持股、 任职期 2011 年 3 月 间 截至 2012 年 12 月 31 日，孙伯 荣、 无锡中住集 团有限公司、 陈 进、 公司其他董 事、监事、高级 管理人员和其 他核心人员遵 守上述承诺， 未 发现违反上述 承诺情况。 监事、 高级管理 人员和其他核 心人员遵守上 述承诺， 未发现 违反上述承诺 情况。

内容: 承诺人及承诺人控制的其他企 3 日

内容: 陈进承诺，在任职期间能够勤 月 25 日

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 勉并客观、公证、独立地履行担任 公司董事长及总经理的职责，维护 公司及其他股东的利益。确保与本 人有关的公司的关联方与公司不会 发生利益冲突，不影响公司的独立 性。 出具了《关于不在二级市场上买入 本公司股票的承诺》 ： 公司实际控制人、董 孙伯荣、无锡中住集团有限公 2011 年 03 月 03 日 持股期间 截至 2012 年 12 月 31 日，孙伯 荣、 无锡中住集 团有限公司、 陈 进遵守上述承 诺， 未发现违反 上述承诺情况。 遵守上述承诺， 未发现违反上 述承诺情况。

内容: 事孙伯荣、公司控股 司、陈进承诺为避免因买入公司股 股东无锡中住集团有 票而导致公司股权分布发生变化不 限公司、公司主要股 具备上市条件，自公司股票上市之 东、董事长陈进 日（2011 年 4 月 26 日）起不在二级 市场上买入公司股票，并自愿申请 限制本人账户买入公司股票。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 不适用 不适用 不适用 是 不适用 不适用

内容: 报告期内，上述人员均遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 是否改聘会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 68 2年 孙晓爽、孙淑平

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 是 √ 否

内容: 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

内容: □ 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否

内容: 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

内容: 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十五、其他重大事项的说明

内容: 1.2012年8月16日，公司完成了董事会、监事会的换届，换届后的董事和监事均未发生变化。详细信息请 参阅公司于2012年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2012年第二次临时股东大会决 议公告》（2012-041）。 2.2012年8月24日，第二届董事会聘任了公司高级管理人员，新聘任陈智也先生担任公司副总经理，其他 高级管理人员均为原职位留任。详细信息请参阅公司于2012年8月24日在中国证监会指定创业板信息披露 网站披露的《第二届董事会2012年第一次临时会议决议的公告》（2012-044）。 3.除上述已述事项外，报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司信息披 露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 2012年3月22日，经公司2011年年度股东大会审议批准，以公司2011年12月31日的总股本80,000,000股 为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），共计派发现金红利8,000,000元（含税），剩余未分 配利润结转下一年度；同时进行资本公积转增股本，以公司2011年12月31日总股本80,000,000股为基数， 向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至160,000,000股。 上述分配方案已于2012年4月11日 实施完毕。

内容: 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》已经公司第一届董事会第十九次会议及2011年度股东 大会审议通过。

内容: 2011年度以资本公积向全体股东每10股转增10股，该权益分派事宜公司已于2012年4月11日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕权益分派手续。

内容: 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用

内容: 公司根据 2011 年度权益分配情况，对 2011 年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益 后的基本每股收益和每股净资产、每股净经营活动产生的净现金流进行了追溯调整，调整前分别为 0.74 元、0.74 元、0.69 元、10.52 元、0.92 元，调整后分别为 0.37 元、0.37 元、0.34 元、5.26 元和 0.46 元。

内容: 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数

内容: 1、报告期内证券发行情况 报告期内，公司未发行证券。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 2012年3月22日，经公司2011年年度股东大会审议批准，以公司2011年12月31日的总股本80,000,000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），共计派发现金红利8,000,000元（含税），剩余未 分配利润结转下一年度； 同时进行资本公积转增股本， 以公司2011年12月31日总股本80,000,000股为基数， 向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至160,000,000股。 上述分配方案已于2012年4月11 日实施完毕。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 报告期股东总数 15,991 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 无锡中住集团有 限公司 陈进 孙伯荣 中国银行－银华 优质增长股票型 境内非国有法人 证券投资基金 丁志祥 邓致远 吴迪 郑越 郑理德 张培华 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 0.19% 0.16% 0.13% 0.11% 0.1% 0.08% 300,000 249,800 206,300 175,000 159,947 125,300 0 0 0 0 0 0 2.94% 4,700,000 0 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 15,774

内容: 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中国银行－银华优质增长股票型 证券投资基金 丁志祥 邓致远 吴迪 郑越 郑理德 张培华 霍彩红 刘金香 张岚 上述股东关联关系或一致行动的 持有无限售条件股份数量 股份种类 4,700,000 人民币普通股 300,000 人民币普通股 249,800 人民币普通股 206,300 人民币普通股 175,000 人民币普通股 159,947 人民币普通股 125,300 人民币普通股 121,800 人民币普通股 121,500 人民币普通股 116,500 人民币普通股 数量 4,700,000 300,000 249,800 206,300 175,000 159,947 125,300 121,800 121,500 116,500

内容: 前 10 名股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他前 10

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 说明 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。

内容: 2、公司控股股东情况 截至本报告期末，无锡中住集团有限公司持有本公司股份48,000,000股，占公司总股本的30%，是本公 司的控股股东。 无锡中住集团有限公司，住所：无锡市永乐路29号新天地休闲广场1-1301，法定代表人：孙伯荣，注 册资本10,000万元人民币，实收资本10,000万元人民币，公司类型：有限公司（自然人控股），经营范围： 许可经营项目：无。一般经营项目：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售； 国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经 营）。无锡中住集团有限公司主要从事对外股权投资管理。 3、公司实际控制人情况 孙伯荣先生持有本公司股份35,880,000股，占公司总股本的22.43%，同时孙伯荣先生持有无锡中住集 团有限公司65%的股份，是本公司的实际控制人。 孙伯荣，男，1963年6月生，中国国籍，拥有香港居留权（临时居留权）、菲律宾特别退休居住签证 （永久居留权），初中。2009年8月至今任职于公司，担任公司董事；同时担任无锡中住集团有限公司董 事长（任期自2009年3月至今）；江苏中住房地产开发有限公司董事（任期自2010年1月至今）；无锡市超 越神话保利大剧院有限公司董事（任期自2008年3月至今）；镇江中住房地产开发有限公司董事长（任期 自2008年8月至今）；无锡市中住房地产开发有限公司董事长（任期自2009年7月至今）；无锡中联生态鹅 湖发展有限公司董事长（任期自2009年3月至今）；江苏中住物业服务开发有限公司执行董事（任期自2009 年4月至今）；无锡市中泽贸易有限公司执行董事（任期自2009年4月至今）；江苏恒欣达房地产开发有限 公司董事（任期自2008年12月至今）；苏州天泽信息科技有限公司董事（任期自2008年9月至今）；江苏 交广汽车俱乐部有限责公司董事（任期自2007年12月至今）；无锡市阿尔帕克创意产业策划咨询有限公司 董事（任期自2010年6月至今）。

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 持有的有限售条件股份 数量（股） 新增可上市交易股份数 量（股）

内容: 有限售条件股东名称 无锡中住集团有限公司 陈进 孙伯荣

内容: 0 首发承诺 0 首发承诺 0 首发承诺

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 其中： 任期起 任期终 始日期 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 本期减 持股份 持股份 数量 数量 （股） （股） 期末持 股数 （股） 期初持 被授予 期末持 有股票 的限制 有股票 变动原 期权数 性股票 期权数 量（股） 数量 （股） 2012 年 2015 年 陈进 董事长 男 52 08 月 16 08 月 15 日 日 18,060, 18,060, 000 000 36,120, 000 转增股 0 0 0 本 量（股） 因

内容: 2012 年 2015 年 孙伯荣 董事 男 49 08 月 16 08 月 15 日 董事、 总经理 日

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 日 原监 胡淳之 事、已 离职 原监 吴莹 事、已 离职 董事会 高丽丽 秘书、 副总经 理 财务总 监 女 31 女 37 男 30 日

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 姓名 本公司职务 最近5年的主要工作经历 2007年8月至2009年8月任职于本公司，担任总经理、副董事长； 2009年8月至2011年8月4日任职于本公司，担任总经理、董事长； 陈进 董事长 2011年8月至今任职于本公司，担任董事长； 2008年9月至今任职于苏州天泽信息科技有限公司（系公司的控股子公司），担任董事； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司），担任董事长； 2012年11月至今任职于郑州圣兰软件科技有限公司（系公司的控股子公司），担任董事长。 2007年12月至今任职于江苏交广汽车俱乐部有限责公司，担任董事； 2008年3月至今任职于无锡市超越神话保利大剧院有限公司，担任董事； 2008年8月至今任职于镇江中住房地产开发有限公司，担任董事长； 2008年9月至今，任职于苏州天泽信息科技有限公司，担任董事； 孙伯荣 董事 2008年12月至今任职于江苏恒欣达房地产开发有限公司，担任董事； 2009年3月至今任职于无锡中住集团有限公司，担任董事长； 2009年3月至今任职于无锡中联生态鹅湖发展有限公司，担任董事长； 2009年4月至今任职于江苏中住物业服务开发有限公司，担任执行董事； 2009年4月至今任职于无锡市中泽贸易有限公司，担任执行董事； 2009年7月至今任职于无锡市中住房地产开发有限公司，担任董事长； 57

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2009年8月至今任职于本公司，担任董事； 2010年1月至今任职于江苏中住房地产开发有限公司，担任董事； 2010年6月至今任职于无锡市阿尔帕克创意产业策划咨询有限公司，担任董事。 2001年至2011年8月任职于本公司，担任董事、副总经理； 薛扬 董事、总经理 2011年8月至今任职于本公司，担任董事、总经理； 2008年9月至今任职于苏州天泽信息科技有限公司（系公司的控股子公司），担任董事； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司），担任董事。 2006年5月年至2009年5月任职于华东电子信息科技股份有限公司，担任董事长； 赵竟成 董事 2006年5月年至2009年5月任职于华东电子集团公司，担任总裁； 2009年8月至今任职于本公司，担任董事。 王殿祥 独立董事 2008年3月至今任职于南京大学，担任校长助理； 2009年8月至今任职于本公司，担任独立董事。 张祖国 独立董事 2007年7月至今任职于江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂，担任财务管理处副处长； 2009年8月至今任职于本公司，担任独立董事。 朱晓天 独立董事 2007年至今任职于中国矿业大学，担任副教授； 2009年8月至今任职于本公司，担任独立董事。 2003年至2009年8月任职于本公司，担任总经理秘书； 2009年8月至2011年1月任职于本公司，担任总经理秘书、总经理办公室经理； 袁丽芬 监事会主席 2011年1月至今任职于本公司，担任监事会主席、综合管理办公室经理； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司），担任监事； 2012年11月至今任职于郑州圣兰软件科技有限公司（系公司的控股子公司），担任监事。 徐高宁 监事 2007年至今任职于本公司，担任销售总监； 2012年2月至今任职于本公司，担任监事、销售总监。 王俊琪 监事 2007年9月至2012年6月任职于本公司，担任行政专员； 2012年6月至今任职于本公司，担任监事、商务仓储主管。 2007年9月至2009年8月任职于本公司，担任法务经理； 高丽丽 董事会秘书、 副总 2009年8月至今任职于本公司，担任董事会秘书、副总经理； 经理 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司），担任董事； 2012年1月至今任职于无锡捷玛物联科技有限公司（系公司的控股子公司），担任董事。 2010年5月至2011年7月任职于本公司，担任产品经理； 陈智也 副总经理 2011年7月至2012年8月任职于本公司，担任产品总监； 2012年8月至今任职于本公司，担任副总经理； 2012年5月至今任职于本公司长沙分公司，担任总经理。 2007年至今任职于本公司，担任财务总监； 孙洁 财务总监 2009年7月至2012年8月任职于深圳市天昊科技有限公司（系公司的控股子公司），担任财务 负责人； 2008年9月至今任职于苏州天泽信息科技有限公司（系公司的控股子公司），担任监事。 58

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 孙伯荣 在股东单位任 职情况的说明 股东单位名称 无锡中住集团有限公司 在股东单位 担任的职务 董事长 任期起始日期 2009 年 03 月 任期终止日期 至今 在股东单位是否领 取报酬津贴 是

内容: 2009 年 3 月至今任职于无锡中住集团有限公司，担任董事长。

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 苏州天泽信息科技有限公司 陈进 深圳市天昊科技有限公司 郑州圣兰软件科技有限公司 江苏交广汽车俱乐部有限责公司 无锡市超越神话保利大剧院有限公司 镇江中住房地产开发有限公司 苏州天泽信息科技有限公司 江苏恒欣达房地产开发有限公司 无锡中住集团有限公司 孙伯荣 无锡中联生态鹅湖发展有限公司 江苏中住物业服务开发有限公司 无锡市中泽贸易有限公司 无锡市中住房地产开发有限公司 江苏中住房地产开发有限公司 无锡市阿尔帕克创意产业策划咨询有限 公司 苏州天泽信息科技有限公司 薛扬 深圳市天昊科技有限公司 王殿祥 朱晓天 张祖国 南京大学 中国矿业大学 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 深圳市天昊科技有限公司 袁丽芬 郑州圣兰软件科技有限公司 高丽丽 深圳市天昊科技有限公司 监事 董事 2012 年 11 月 2009 年 07 月 至今 至今 否 否 董事 校长助理 副教授 财务管理处 副处长 监事 2009 年 07 月 2008 年 03 月 1985 年 01 月 2007 年 07 月 2009 年 07 月 至今 至今 至今 至今 至今 否 是 是 是 否 在其他单位 担任的职务 董事 董事长 董事长 董事 董事 董事长 董事 董事 董事长 董事长 执行董事 执行董事 董事长 董事 董事 董事 任期起始日期 2008 年 09 月 2009 年 07 月 2012 年 11 月 2007 年 12 月 2008 年 03 月 2008 年 08 月 2008 年 09 月 2008 年 12 月 2009 年 03 月 2009 年 03 月 2009 年 04 月 2009 年 04 月 2009 年 07 月 2010 年 01 月 2010 年 06 月 2008 年 09 月 任期终止日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 在其他单位是否领 取报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否

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内容: 无锡捷玛物联科技有限公司 孙洁 在其他单位任 职情况的说明 无 苏州天泽信息科技有限公司

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 报酬经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议；高级管理 人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 以公司经营规模和绩效为基础， 根据公司经营计划和分管工作的职责、 目标， 进行综合考核确定。 与公司的业绩相匹配，与奖励计划一致。

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

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内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 胡淳之 吴莹 担任的职务 监事 监事 变动情形 离职 离职 变动日期 变动原因

内容: 2012 年 02 月 02 日 因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事的职务。 2012 年 06 月 06 日 因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事的职务。

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

内容: 截至2012年12月31日，公司总人数为313人。 （一） 员工专业构成 专业 技术人员 销售人员 服务人员 管理人员 合计 （二） 员工受教育程度 学历 博士 硕士 本科 大专 大专以下 合计 （三） 员工年龄分布 年龄 50岁以上 40岁-49岁 30岁-39岁 30岁以下 合计 人数（人） 7 9 122 175 313 占员工比例（%） 2.24 2.88 38.98 55.9 100 人数（人） 3 35 216 57 12 313 占员工比例（%） 0.96 7.99 69 18.21 3.84 100 人数（人） 186 36 35 56 313 占员工比例（%） 59.43 11.5 11.18 17.89 100

内容: （四）截至报告期末，公司有1名需承担费用的离退休人员。

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内容: 报告期内，公司在深圳证券交易所和江苏证监局的监督和指导下，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部 管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。 根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司在报告期内制定了《董事、监事、高级管理人 员内部问责制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《高级管理人员 薪酬及绩效考核管理制度》、《对外报送信息管理制度》、《董事、监事、高级管理人员培训制度》；修 订了《公司章程》、《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》、《董事、监事、高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度》、《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《董事会议事规则》、《控股 （参股）子公司管理办法》。以上各项制度建立健全之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到 了有效的监督、控制和指导的作用。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文 件的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。 （一） 关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规 范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，在股东大会上能 够保证各位股东有充分的发言权，使其充分行使股东权利。 （二） 公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司 拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构独立运作。 （三） 关于董事和董事会 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等认真开展工作，准时出席董事 会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力。 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董 事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会 委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 （四） 关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，股东监事2名。监事会的人数及人员构成符合法律，法规 的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，并准时列席了历次董事会 和股东大会，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五） 关于绩效评价与激励约束机制 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完 善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据《董事会薪酬 与考核委员会议事规则》的规定，并结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等综合考核予以确定。公司现 有的绩效评价及激励约束机制符合公司的发展现状。

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内容: （六） 关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息 披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，指定《中国证券报》、《证券时报》作为公司信息 披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司通过建 立《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的 了解和认同。在信息管理和信息披露工作中，准确把握规则，及时报告请示，不断提高公司信息披露的质 量。同时，公司制定了相应的保密制度，与相关人员签订了保密协议，对公司保密事项、保密范围、保密 措施以及责任追究等方面做出具体规定和约定。2012年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。 （七） 关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推 动公司持续、健康的发展。

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议决议刊登的指定网站查 询索引 巨潮资讯网 2011 年度股东大会 2012 年 03 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-03-23/60711134.PD F 2012 年 03 月 23 日 会议决议刊登的信息披露日 期

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议决议刊登的指定网站查 询索引 巨潮资讯网 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 02 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-02-03/60495796.PD F 巨潮资讯网 2012 年第二次临时股东大会 2012 年 08 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-08-17/61434062.PD F 2012 年 08 月 17 日 2012 年 02 月 03 日 会议决议刊登的信息披露日 期

内容: 三、报告期董事会召开情况

内容: 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期

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内容: 巨潮资讯网 第一届董事会 2012 年第一次 临时会议 2012 年 01 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-01-13/60439009.PD F 巨潮资讯网 第一届董事会第十九次会议 2012 年 02 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-02-29/60601243.PD F 巨潮资讯网 第一届董事会 2012 年第二次 临时会议 2012 年 03 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-03-22/60704873.PD F 巨潮资讯网 第一届董事会第二十次会议 2012 年 04 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-04-25/60900497.PD F 巨潮资讯网 第一届董事会第二十一次会 议 2012 年 05 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-06-01/61073478.PD F 巨潮资讯网 第一届董事会 2012 年第三次 临时会议 2012 年 06 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-06-29/61194855.PD F 巨潮资讯网 第一届董事会第二十二次会 议 2012 年 07 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-07-31/61353113.PD F 巨潮资讯网 第二届董事会 2012 年第一次 临时会议 2012 年 08 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-08-24/61471262.PD F 巨潮资讯网 第二届董事会第一次会议 2012 年 10 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-10-23/61688106.PD F 巨潮资讯网 第二届董事会第二次会议 2012 年 11 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/final page/2012-11-16/61808752.PD F 第二届董事会第三次会议 2012 年 12 月 22 日 巨潮资讯网 2012 年 12 月 22 日 2012 年 11 月 16 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 08 月 24 日 2012 年 07 月 31 日 2012 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 01 日 2012 年 04 月 25 日 2012 年 03 月 22 日 2012 年 02 月 29 日 2012 年 01 月 13 日

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和 、 、 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理办法》 、 等有关规定，结合公司的实际情况，公司于 2011 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 报告期内，本制度执行情况良好，公司未发生重大会计差错更 。 正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

内容: 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 27 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字【2013】第 510096 号

内容: 审 计 报 告 天泽信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天泽信息产业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现 金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

内容: 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·上海 二〇一三年三月二十八日

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内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：孙洁

内容: 编制单位：天泽信息产业股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 650,098,927.66 679,986,864.58 期末余额 期初余额

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：孙洁

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：孙洁

内容: 编制单位：天泽信息产业股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 74 110,165,547.62 204,110,642.21 本期金额 上期金额

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：孙洁

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 三、本期增减变动金额（减少 80,000, -80,000, 以―－‖号填列） （一）净利润 000.00 000.00

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 160,000 561,125, ,000.00 935.73 11,139,5 89.63 80,000, -80,000, 000.00 000.00

内容: 三、本期增减变动金额（减少 20,000, 611,099, 以―－‖号填列） （一）净利润 000.00 000.00

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：孙洁

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：天泽信息产业股份有限公司 本期金额

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 80,000,000 641,125,93 .00 5.73 10,806,031 .60 333,558.03 97,254,284 829,186,25 .41 1.74 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 10,806,031 .60 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: 三、本期增减变动金额（减少 80,000,000 -80,000,00 以―－‖号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 .00 0.00

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 80,000,000 -80,000,00 .00 0.00

内容: 80,000,000 -80,000,00 1． 资本公积转增资本 （或股本） .00 0.00 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以 20,000,000 611,099,00 ―－‖号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 20,000,000 611,099,00 .00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 .00 0.00

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 80,000,000 641,125,93 .00 5.73 10,806,031 .60 97,254,284 829,186,25 .41 1.74

内容: 主管会计工作负责人：孙洁

内容: 天泽信息产业股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖） 系由江苏天泽信息产业有限公司(以下简称 “江苏天泽”)整体变更设立，于2009年8月31日取得了江苏省工商行政管理局颁发的320000000064092号 《企业法人营业执照》，变更后注册资本为人民币6,000.00万元，股本为人民币6,000.00万元，业经南京立 信永华会计师事务所宁信会验字 （2009） 0066号验资报告审验。 本公司的母公司为无锡中住集团有限公司， 本公司的实际控制人为孙伯荣。 根据公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2011〕501号文《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，增加注册资本人民币2,000.00万元，变更 后的注册资本为人民币8,000.00万元。 2011年5月12日、2011年5月20日、2011年6月8日，公司分别召开了第一届董事会第十四次、第十五次 会议和 2011 年第二次临时股东大会， 审议通过了 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 《关 和 于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司相应修改了《公司章程》有关条款并 申请办理工商变更登记手续。2011年6月23日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管 理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320000000064092），其中企业名称由江苏天泽信息产业股 份有限公司变更为天泽信息产业股份有限公司，注册资本由 6000 万元人民币变更为 8000 万元人民币， 实收资本由 6000 万元人民币变更为 8000 万元人民币，企业类型由股份有限公司（自然人控股）变更为 股份有限公司（上市）。 2012年3月22日，经本公司2011年度股东大会审议批准，进行资本公积转增股本，以公司2011年12月 31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至160,000,000股。 上述分配方案已于2012年4月11日实施完毕，公司注册资本由8,000万元人民币变更为16,000万元人民币， 并于2012年5月21日在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。 截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数16,000.00万股，公司注册资本为16,000.00万元。

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内容: 经营范围为：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机 软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、保安器材及监控系统的研 发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易， 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 公司注册地：江苏省南京市建邺区云龙山路80号。 法定代表人：陈进。 主要产品或提供的劳务： 本公司的主营业务为提供车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售。 1、车载信息终端及配件的销售 2、车联网IT服务软件销售 3、车联网IT服务

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会 计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其 他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号 ——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营 成果、现金流量等有关信息。

内容: 3、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的 会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账 面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公 积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费

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内容: 用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的， 冲减留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与 其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公 允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其 所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值 能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照 公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计 量。 本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件 的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期 被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少 商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税 资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相 关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费 用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并 利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并 资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损 超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合 并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流

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内容: 量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存 在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当 期投资收益。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该 子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公 司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置 股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计 算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资 产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处 置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限 短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资， 确定为现金等价物。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化 条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损 益或资本公积。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除―未分配利 润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算

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内容: 差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财 务报表折算差额，转入处置当期损益。 9、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （1）金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售 金融资产；其他金融负债等。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初 始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2）持有至到期投资 取得时按公允价值 （扣除已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该 预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报 价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关 交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积 （其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有 者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

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内容: 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供 出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人 签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致 公允价值严重下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计 提减值准备，确认减值损失。将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减 值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌―严重‖的标准为： 如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售 金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌―非暂时性‖的标准为：

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内容: 如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续 时间超过一年， 且在整个持有期间得不到根本改变时， 认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的， 应计提减值准备，确认减值损失。 2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 应收款项的单项金额重大是指期末余额占应收账款总额 单项金额重大的判断依据或金额标准 10%以上的客户；其他应收款项单项金额重大是指期末余 额在 30 万元以上。 单独进行减值测试， 按预计未来现金流量现值低于其账面 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发 生减值的， 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合 中再进行减值测试。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法 账龄分析法

内容: 确定组合的依据 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合。

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例(%) 5% 10% 50% 100% 100% 100% 100% 其他应收款计提比例(%) 5% 10% 50% 100% 100% 100% 100%

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内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生 减值的单项应收款。 将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计 入当期损益。

内容: 11、存货 （1）存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 除低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在 正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。 资产负债表日市场价格异常的判断依据为：波动超过30%。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品

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内容: 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并： 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日 按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资 成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整 留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用 等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并： 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业 合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买 方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金 额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值 与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业 合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初 始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润） 作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的 相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按 照公允价值为基础确定。 （2）后续计量及损益确认 1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初 始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始 投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变 动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价 值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积） 。 2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利

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内容: 润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间 不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定 资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利 润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确 认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下 顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以 其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的 账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确 认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后， 按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的 长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财 务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和 经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被 投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控 制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位 为其联营企业。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根 据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表 明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； 2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； 3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； 4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为 长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 （3）各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧 率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折 旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚 可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚 可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及办公设备 折旧年限（年） 20年、45年 5年 4年、5年、8年 3年、5年 残值率（%） 5% 5% 3%、5% 年折旧率（%） 2.11%、4.75% 19.00% 11.88%、23.75%、24.25%

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回 金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两 之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额 确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命 内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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内容: 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以 对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 （5）其他说明

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日 起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政 策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折 旧额。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回 金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难 以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的， 将在建工程的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减 值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金 资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2）借款费用已经发生； 3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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内容: （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费 用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确 定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本 化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。 17、无形资产 （1）无形资产的计价方法 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接 归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实 质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重 组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具 备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产 以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本， 不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一 控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发 过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定

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内容: 用途前所发生的其他直接费用。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，并在年度终了，对无 形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

内容: 项目 土地使用权 软件类 专利技术 50 年 5-10 年 10 年 预计使用寿命 合同约定的使用期限 预计的使用期限 预计的使用期限 依据

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。在每个 会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则 估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行 减值测试。 （4）无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单 项无形资产为基础估计其可收回金额。 公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属 的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额 确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资 产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 （6）内部研究开发项目支出的核算 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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内容: 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存 在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资 产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损 益。 18、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 (1)摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销 (2)摊销年限

内容: 项 目 摊销期限 3年、5年 5年 3年、5年 依据 合同约定的租赁期限 预计的使用期限 预计的使用期限 经营性租赁车载信息终端的成本 园林绿化费 房屋装修费

内容: 19、附回购条件的资产转让

内容: 20、预计负债 本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供 劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 （1）预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 1）该义务是本公司承担的现时义务； 2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 3）该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对 于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按

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内容: 照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能 性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个 项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作 为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 21、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 收入按照本公司在日常经营活动中销售车载终端及配件、销售软件、提供入网信息运营服务时，已收 或应收合同或协议价款的金额确定。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠 计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入： 1）车载信息终端及配件车载信息终端及配件的销售确认分为两种情况：a）需本公司提供安装的，以安装 后测试合格，客户签收后确认收入。b）不需要本公司提供安装的，以发出产品，客户收到货物后确认收 入。 2)软件软件销售是指销售车辆远程管理信息服务软件，如果客户采购本公司的车载信息终端的同时采购软 件，则软件收入销售确认流程与车载信息终端同步，即根据车载信息终端及配件是否需要安装，于不同时 点确认收入；若客户不从本公司采购车载信息终端，则以本公司提供给客户软件授权码的时点确认收入。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 以与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时分别如下情况确定收入金 额： 房租收入，按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁面积和单位租金标准计算确定。 车载信息终端租赁收入，按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁数量和单位租金标准计算确定。 （3）确认提供劳务收入的依据 收入按照本公司在日常经营活动中提供入网信息运营服务时，按月确认收入。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法为公司与客 户共同确认的完工进度确认函。 22、政府补助 （1）类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与 收益相关的政府补助。

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内容: （2）会计处理方法 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产 使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确 认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期 营业外收入。 23、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的 应纳税所得额为限。 （2）确认递延所得税负债的依据 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税 负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得 额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 24、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收 入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个 租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分配。 （2）融资租赁会计处理 1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租 入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实 现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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内容: （3）售后租回的会计处理 25、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 税种 增值税 计税依据 硬件的销售收入、 软件的销售收入， 信 息服务费收入 17%，6%,3% 税率

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内容: 营业税 城市维护建设税 企业所得税 各分公司、分厂执行的所得税税率 公司名称

内容: 按应税营业收入计征 按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税 计征 按应纳税所得计征

内容: 本公司 深圳市天昊科技有限公司 苏州天泽信息科技有限公司 太仓天泽信息科技有限公司 无锡捷玛物联科技有限公司 上海鲲博通信技术有限公司 郑州圣兰软件科技有限公司

内容: 2、税收优惠及批文 (1)增值税 销项税税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税 政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税 率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司于2002年7月24日取得了 由江苏省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》后，于2012年8月25日取得了南京市建邺区国家税务局 建国税流优惠认字【2012】特15号《税收优惠资格认定结果通知书》，本公司销售的软件产品享受增值税 软件产品即征即退税收优惠。 子公司苏州天泽于2007年6月18日取得江苏省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》，销售的软件 产品自2007年7月份起享受增值税软件产品即征即退税收优惠。 太仓天泽为小规模纳税人， 2012年的增值税征收率为3%。 无锡捷玛销售货物业务的销项税率为17%，提供劳务业务的销项税率为6%，按扣除进项税后的余额缴 纳。 上海鲲博销售货物业务的销项税率为17%，提供劳务业务的销项税率为6%，按扣除进项税后的余额缴 纳。 (2)营业税 公司的服务费收入属于第二类增值电信业务活动的收入，已取得《江苏省通信管理局颁发的《中华人 民共和国增值电信业务经营许可证》。根据《中华人民共和国营业税暂行条例》营业税税率为3%，该项业 务已于2012年10月始改为缴纳增值税，税率为6%房租收入营业税5%。 根据苏州天泽的增值电信业务经营许可证备案， 苏州天泽与增值电信有关业务营业税税率为3%， 该项 业务已于2012年10月始改为缴纳增值税，税率为6%。其余业务的营业税税率为5%。 太仓天泽的服务费收入原按5%计征营业税，该项业务已于2012年10月始改为缴纳增值税。 郑州圣兰的混凝土企业的信息化服务业务的营业税税率为5%。 (3)企业所得税 本公司2011年9月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，因此，公司2011年-2013度适用15%的所得税税率。 苏州天泽信息科技有限公司2008年度的所得税税率为25%。苏州天泽信息科技有限公司于2009年9月11 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，认定有效期3年。因此，苏州天泽信息科技有限公司2009-2011年度适用15%的所得税税率。 苏州天泽信息科技有限公司的高新技术企业认定的复审事宜处于公示阶段，2012年所得税暂按15%预缴。 太仓天泽信息科技有限公司2012年所得税为核定征收，税率为25%。 深圳市天昊科技有限公司的所得税税率为15%。深圳市天昊科技有限公司于2009年10月29日取得深圳 市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，认定有效期3年。因此，深圳市天昊科技有限公司2009-2011年度适用15%的所得税税 率。深圳市天昊科技有限公司的高新技术企业认定的复审事宜处于公示阶段，2012年所得税暂按15%预缴。 郑州圣兰软件科技有限公司2012年所得税为核定征收，税率为25%。 （4）其他税种 （1）城市维护建设税：除上海鲲博通信技术有限公司城建税税率为5%外，其余公司城市维护建设税 税率为应纳流转税额的7%。 （2）教育费附加：地方教育费附加税率为2%，教育费附加税率为3%，合计税率为5%。 （3）房产税：自用房屋的房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；投资性房地产的房产 税按照收取租金金额为基准，税率为12%。 （4）个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 许可经 营项 目：无； 一般经 太仓天 泽信息 控股子 科技有 公司 限公司 太仓 有限公 司 营项 目：计 500,000 算机软 件开 发、销 售及技 术服 务；计 算机系 260,000 .00 52% 是 272,817 .05

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 统工程 安装及 设备销 售：卫 星定位 信息服 务 业 务；卫 星监控 系统研 制、开 发；通 信设备 （卫星 地面接 收设施 外） 、监 控系统 集成及 销售。 （以上 涉及资 质经营 的凭资 质证经 营） 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

内容: 太仓天泽系由苏州天泽与太仓市城厢客货运输服务站于2006年7月7日共同出资设立。注册资本50万元 人民币，其中苏州天泽以货币出资26万元，占注册资本的52%；太仓市城厢客货运输服务站以货币出资24 万元，占注册资本的48%。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实质上 子公司 子公司 全称 类型 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 际投资 额 构成对 子公司 持股比 净投资 的其他 项目余 例(%) 表决权 比例 (%) 少数股 从母公 东权益 司所有 是否合 少数股 中用于 者权益 并报表 东权益 冲减少 冲减子 数股东 公司少 损益的 数股东 104

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 额 金额 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 电子产 品的技 术开发 与销 售，通 深圳市 天昊科 控股子 技有限 公司 公司 深圳 司 讯设备 有限公 4,470,0 的购销 00.00 （以上 不含专 营、专 控、专 卖商品 及限制 项目） 许可经 营项 目：第 二类增 值电信 业务中 的信息 苏州天 泽信息 控股子 科技有 公司 限公司 苏州 司 服务业 有限公 10,000, 务（不 000.00 含固定 网电话 信息服 务和互 联网信 息服 务） ；一 般经营 项目： 105 9,000,0 00.00 90% 90% 是 2,257,7 90.23 2,255,8 64.95 51% 51% 是 6,403,2 28.46

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 计算机 软件开 发、应 用及技 术服 务；计 算机系 统集成 应用开 发及销 售；卫 星定位 信息服 务业 务；经 济信息 咨询服 务；科 研项目 开发、 技术成 果转 让；卫 星监控 系统研 制、开 发；通 讯设 备、保 安器材 及监控 系统的 销售。 许可经 营项 目：无。 无锡捷 玛物联 控股子 科技有 公司 限公司 无锡 有限公 10,000, 司 000.00 一般经 营项 目：物 联网、 传感网 领域内 的技术 开发、 7,500,0 00.00 75% 是 779,664 .98

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 技术咨 询、技 术服 务；计 算机软 硬件、 通讯设 备、射 频识别 器材的 技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服务 及销 售。 （上 述经营 范围涉 及行政 许可 的，经 许可后 方可经 营；涉 及专项 审批 的，经 批准后 方可经 营） 。 从事通 信技 术、计 上海鲲 博通信 控股子 技术有 公司 限公司 上海 有限公 5,000,0 司 00.00 算机、 电子科 技领域 内的技 术开 发、技 术转 让、技 6,000,0 00.00 60% 是 3,219,0 70.85

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 术服 务、技 术咨 询，计 算机、 软件及 辅助设 备（除 计算机 信息系 统安全 专用产 品） 、通 信设 备、电 子产品 的销售 （企业 经营范 围涉及 行政许 可的， 凭许可 证经 营） 。 计算机 软、硬 件产品 技术开 发、数 字图像 处理技 郑州圣 兰软件 控股子 科技有 公司 限公司 郑州 有限公 600,000 司 .00 术服 务、技 术咨 询、技 术转让 （法 律、法 规禁止 经营 的，不 得经 营；应 9,600,0 00.00 80% 是 1,211,02 6.23

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 经审批 的，未 批准 前，不 得经 营） 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: 1）深圳天昊系由张迎春、邓立红于2002年7月3日共同出资设立，注册资本50万元。其中，张迎春以 货币出资30万元，占注册资本的60%；邓立红以货币出资20万元，占注册资本的40%。2004年4月，刘建新、 邓立红、张迎春对深圳天昊增资，增资后深圳天昊的注册资本为300万元，刘建新、邓立红、张迎春分别 占股50%、30%、20%。2007年10月，刘建新、邓立红、张迎春分别将其持有的27%股权转让给江苏天泽，2009 年7月，江苏天泽以250万元向深圳天昊增资，增资后江苏天泽占股51%。 2）苏州天泽系由江苏天泽、苏州汽车客运有限公司、朱逸民、辛克瑜、肖爱平与顾敦清于2002年7月 4日共同出资设立。注册资本300万元，其中江苏天泽以货币出资110万元，占注册资本的36.67%；苏州汽 车客运有限公司以货币出资30万元， 占注册资本的10%； 朱逸民以货币出资100万元， 占注册资本的33.33%； 顾敦清以货币出资30万元，占注册资本的10%；肖爱平以货币出资20万元，占注册资本的6.67%；辛克瑜以 货币出资10万元，占注册资本的3.33%。2002年11月、2008年9月，江苏天泽分别与辛克瑜、肖爱平、顾敦 清、朱逸民签订《股权转让协议》，股权变更完成后，江苏天泽持有其90%股权，苏州汽车客运有限公司 持有其10%股权。2010年5月7日，苏州天泽召开股东会，同意苏州汽车客运有限公司与天泽信息按原持股 比例对苏州天泽增资700万元，增资完成后，苏州天泽的注册资本增加至1000万，公司持有90%的股权。 3）2011年11月21日，公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于“使用部分超募资金收购 无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币750.00万元收购无锡 捷玛75%股权。2012年2月无锡捷玛办理了工商变更登记手续，取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的 《企业法人营业执照》。 4）2012年2月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“使用部分超募资金增资上海 鲲博通信技术有限公司60%股权项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币600.00万元对上海鲲博进 行增资，增加上海鲲博注册资本300万元，计入资本公积300万元。增资完成后，鲲博通信注册资本由200 万元增加至500万元，2012年4月上海鲲博办理了工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局闵行分 局换发的《企业法人营业执照》。 5）2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州圣 兰软件科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币960.00万元投资郑州圣兰。公司通过股权收 购获得郑州圣兰原股东吕进毅、申嵘涛、葛琦磊所持郑州圣兰合计60%的股权（出资额18万元），股权转 让价款为360万元；同时，公司以货币资金向郑州圣兰增资600万元，其中：增加圣兰软件注册资本30万元， 计入资本公积570万元。本次投资完成后，郑州圣兰注册资本由30万元增加至60万元，公司合计持有其80% 的股权。2012年12月郑州圣兰办理了工商变更登记手续，取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人 营业执照》。 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：2012年12月天泽信息购入郑州圣兰80%的股权，2012年4 月购入上海鲲博60%的股权，2012年1月购入无锡捷玛75%的股权。 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 无锡捷玛物联科技有限公司 上海鲲博通信技术有限公司 郑州圣兰软件科技有限公司 期末净资产 6,718,659.93 8,047,677.11 6,055,131.17 本期净利润 -2,067,036.57 316,532.13 356,469.78

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 不适用

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 本公司的合并成本为人民币 9,600,000.00 元，在 合并中取得郑州圣兰 80%权益，对应的郑州圣兰 郑州圣兰软件科技有限公司 4,755,895.06 可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 4,844,104.94 元，两者的差额人民币 4,755,895.06 元确认为商誉 本公司的合并成本为人民币 6,000,000.00 元，在 合并中取得上海鲲博 60%权益，对应的上海鲲博 上海鲲博通信技术有限公司 2,311,969.73 可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 3,688,030.27 元，两者的差额人民币 2,311,969.73 元确认为商誉 本公司的合并成本为人民币 7,500,000.00 元，在 合并中取得无锡捷玛 75%权益，对应的无锡捷玛 无锡捷玛物联科技有限公司 10,727.62 物可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 7,489,272.38 元，两者的差额人民币 10,727.62 元 确认为商誉 非同一控制下企业合并的其他说明 无

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

内容: 截止2012年12月31日，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收 风险的款项。 2、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 3、应收利息 （1）应收利息

内容: 4、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 武汉安捷联合在线信息 科技有限公司 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 客户 13,109,373.08 1 年以内 31.05%

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广西玉柴重工有限公司 客户 中联重科股份有限公司 客户 玉柴重工(常州)有限公 司 徐州徐工基础工程机械 有限公司 合计 客户

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 5、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 本期参与灵宝金源矿业 投标保证金 股份有限公司股权收购 12,000,000.00 0.00 0% 项目支付的保证金,2013 年 1 月已退还 投资江苏赛联信息产业 投资款 研究院股份有限公司的 2,400,000.00 0.00 0% 投资款，被投资方尚未 在期末办理工商变更 合计 14,400,000.00 ---

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 湖南省联合产权交易所 江苏赛联信息产业研究院股 份有限公司 合计 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%) 70.71% 14.14% -84.85%

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 湖南省联合产权交易所 江苏赛联信息产业研究 院股份有限公司 徐州徐工物资供应公司 广西玉柴重工有限公司 苏州高新区劳动和社会 保障局企业工资保证金 专户 合计 -14,980,000.00 -88.27% 政府机关 180,000.00 2 至 3 年 1.06% 与本公司关系 第三方 被投资方 客户 客户 金额 12,000,000.00 1 年以内 2,400,000.00 1 年以内 200,000.00 1 至 2 年 200,000.00 1 年以内 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 70.71% 14.14% 1.18% 1.18%

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过一年且金额重大的预付款，主要为支付给捷玛计算机信息技术（上海）有限公司的工程项目 预付款，项目周期为2011年至2013年。 （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 捷玛计算机信息技术（上海）有限 公司 南京观瀚品牌策划咨询有限公司 江苏省电力公司南京供电公司 莱蒙达集团有限公司 苏州东开网络科技有限公司 预付款项主要单位的说明：无 与本公司关 系 供应商 品牌策划 供应商 供应商 供应商 金额 时间 未结算原因

内容: 项目预付款 尚在策划阶段 预付的电费 预付员工工作服 项目预付款

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、存货 （1）存货分类

内容: 计提存货跌价准备的依据 本期从玉柴重工（天津）有限 公司购入挖掘机七台共计 3482478.63 元，销售方承诺截 止 2013 年 6 月 30 日公司无法 销售上述挖掘机，销售方将以 九折的价格回购,公司无挖掘 机销售渠道，基本判定无法销 售相关存货，对于账面价值与 回购价之间的差额，本期确认 了存货跌价准备。

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因

内容: 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 期末数中无存货用于担保，也无存货所有权受到限制。 8、其他流动资产

内容: 单位： 元 项目 待抵扣增值税进项税 合计 其他流动资产说明：无 期末数 592,021.37 592,021.37 期初数

内容: 9、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 被投资单位名 本企业持股比 称 一、合营企业 二、联营企业 吴江天泽信息 服务有限公司 苏州市交通物 流信息港有限 公司 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无 40% 40% 2,055,394.05 202,145.50 1,853,248.55 322,079.46 49% 49% 1,546,101.58 281,153.79 1,264,947.79 3,689,956.92 21,975.57 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 10、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 吴江天泽 信息服务 权益法 有限公司 苏州市交 通物流信 权益法 326,700.0 609,073.3 0 9 10,768.03 619,841.4 2 49% 49% 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 11、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 12、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 本期折旧额 9,170,304.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 13、在建工程 （1）在建工程情况

内容: 单位： 元 期末数 项目 账面余额 数据中心扩容建设 合计 580,000.00 580,000.00 减值准备 账面价值 580,000.00 580,000.00 账面余额 减值准备 账面价值 期初数

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 14、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 本期摊销额 2,119,469.79 元。 （2）公司开发项目支出

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 上海鲲博通信技术有限公司 无锡捷玛物联科技有限公司 郑州圣兰软件科技有限公司 期初余额 本期增加 2,311,969.73 10,727.62 4,755,895.06 本期减少 期末余额 2,311,969.73 10,727.62 4,755,895.06 期末减值准备

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1）公司以 6,000,000.00 元的合并成本收购了上海鲲博 60%的权益。合并成本超过按比例获得的上海鲲博 可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 2,311,969.73 元，确认为与上海鲲博相关的商誉。 2）公司以 7,500,000.00 元的合并成本收购了无锡捷玛 75%的权益。合并成本超过按比例获得的无锡捷玛 可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 10,727.62 元，确认为与无锡捷玛相关的商誉。 3）公司以 9,600,000.00 元的合并成本收购了郑州圣兰 80%的权益。合并成本超过按比例获得的郑州圣兰 可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 4,755,895.06 元，确认为与郑州圣兰相关的商誉。

内容: 商誉减值测试方法和计提方法： 减值测试方法 以非同一控制下取得的子公司（包括商誉）为资产组，其未 来经现金流量的现值作为可收回金额。 计提方法 资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉 的账面价值。

内容: 17、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 2,453,151.50 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 1,545,341.88 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 设备工程预付款 合计 其他非流动资产的说明： 期末数 8,650,376.09 8,650,376.09 期初数

内容: 本期将与长期资产相关的预付款项计入其他非流动资产，上期计入预付款项中。 20、短期借款 （1）短期借款分类

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 21、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

内容: 22、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

内容: 单位名称 卡特彼勒（徐州）设计中心有限公司 卡特彼勒（中国）机械部件有限公司 威斯特（中国）机械设备有限公司 未结转原因 预收服务费 预收服务费 预收服务费 金额 6,851,656.99 12,893,534.00 3,595,118.15

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 127

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 工会经费和职工教育经费金额 356,351.55 元，非货币性福利金额 903,791.86 元，因解除劳动关系给予补偿 63,050.00 元。

内容: 单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 应付利息说明：无 期末数 45,000.00 45,000.00 期初数 0 0

内容: 26、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: 单位名称 太仓市交通道路稽查队 期末余额 300,000.00 备注（报表日后已还款的应予注明） 借款

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 单位名称 吕进毅 申嵘涛 葛琦磊 太仓市交通道路稽查队 期末余额 1,080,000.00 1,080,000.00 720,000.00 300,000.00 性质或内容 股权转让款 股权转让款 股权转让款 借款 备 注

内容: 期后已经付款 期后已经付款 期后已经付款

内容: 单位： 元 项目 射频识别(RFD)车辆与货物智能监管系统 合计 其他流动负债说明 期末账面余额 685,714.29 685,714.29 期初账面余额

内容: 2012年12月4日，公司下属子公司深圳天昊收到深圳市财政委员会拨款80.00万元，此款项为射频识别 (RFD)车辆与货物智能监管系统项目的财政补助，补助期间为2012年12月至2013年6月，从收到款项的月份 至项目截止月份进行摊销，本期转入营业外收入的金额为114,285.71元。 28、长期借款 （1）长期借款分类

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 平安银行深 2006 年 08 月 2016 年 08 月 人民币元 浮动利率 本币金额 920,333.08 外币金额 本币金额 1,171,333.12 期初数

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 圳香蜜湖支 10 日 行 09 日

内容: 单位： 元 项目 物流信息平台开发项目补助 南京天泽信息车联网平台 面向工程机械 Telematics 系统的 paas 云平台及 其产业化 合计 3,499,789.97 1,116,923.08 4,616,713.05 3,264,705.90 期末账面余额 期初账面余额 3,264,705.90

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: （1）2009年12月30日，公司收到南京市财政局拨款60.00万元，此款项为公司收到的南京市现代物流领导 小组办公室拨付的南京市物流信息平台建设项目的财政补助，补助期间为2010年1月至2012年12月，从收 到款项的月份至项目截止月份进行摊销，本期转入营业外收入的金额为20万元。 （2）2010年12月20日，公司收到南京市财政局拨款375.00万元，为南京物流信息公共信息平台建设项目 的政府补助拨款，项目期间为2009年至2012年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，本期转入营 业外收入的金额为180万元。 （3）2011年8月31日，公司收到南京市财政局的政府补助125万元，此款项为南京物流信息公共信息平台 的项目补助，项目期间为2009年至2012年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，本期转入营业外 收入的金额为882,352.94元。（4）2011年9月30日，公司收到南京市财政局的政府补助50.00万元，此款 项为南京物流信息公共信息平台的项目补助，项目期间为2009年至2012年，从收到款项的月份至项目截止 月份进行摊销，本期转入营业外收入的金额为382,352.96元。 （5）2012年8月，公司收到南京市财政局的政府补助300万元，此款项为天泽信息车联网平台的项目补助， 项目期间为2010年至2013年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，本期转入营业外收入的金额为 882,352.94元。 （6）2012年9月，公司收到南京市财政局的政府补助150万元，此款项为天泽信息车联网平台的项目补助， 项目期间为2010年至2013年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，本期转入营业外收入的金额为 375,000.00元。 （7）2012年11月，公司收到南京市财政局的政府补助30万元，此款项为天泽信息车联网平台的项目补助， 项目期间为2010年至2013年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，本期转入营业外收入的金额为 42,857.09元。 （8）2012年11月，公司收到南京市财政局的政府补助121万元，此款项为面向工程机械Telematics系统的 paas云平台及其产业化，项目期间为2012年至2014年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，本期 转入营业外收入的金额为93,076.92元。 30、股本

内容: 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 130 期末数

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

内容: 公司根据2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积8,000万元转增股本，变更后注册 资本人民币16,000万元，累计实收资本（股本）人民币16,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2012年5月9日对上述事项进行验资，并出具信会师报字2012第550018号验资报告。 31、资本公积

内容: 公司根据2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积8,000.00万元转增股本。 32、盈余公积

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。 5)其他调整合计影响年初未分配利润元。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

内容: 经公司2011年度股东大会审议批准，以公司2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股 东每10股派现金红利1元（含税），共计派发现金红利8,000,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年 度。 34、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 教育费附加 房产税 土地使用税 其他 合计 营业税金及附加的说明：无

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 税金 无形资产等摊销 研究开发费 业务招待费 折旧 劳务费 合计

内容: 39、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 吴江天泽信息服务有限公司 苏州市交通信息港有限公司 合计 本期发生额 10,768.03 128,831.78 139,599.81 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 41、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 科技发展基金 科技研发项目补助 高新技术产业专项补助 增值税退税 太科园财政补贴 调度中心人工费用补贴 天泽信息车联网平台 新城科技园财政补助 一体化车载终端设备 IBOX 的开 发补助 RFIBS 智能公交电子站牌系统软 件 V1.0 研发资助 1,300,210.03 654,400.00 32,000.00 114,285.71 54,213.00 2,705,576.49 41,900.00 550,000.00 8,387,092.99 本期发生额 上期发生额 300,000.00 100,000.00 说明

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 面向工程机械 Telematics 系统的 paas 云平台及其产业化 上市补助 物流信息平台开发项目补助 危险品车辆管理信息系统软件项 目研发资助 企资专户申小企业发展专项资金 苏州科技局 2010 年下半年专利资 助 品牌产品质量奖 挖潜改造 2011 年财政局奖励 2011 年度博士集聚计划 建邺区科技局补助 加快信息化建设奖励 2011 年省市科技基础设施配套资 助 合计 营业外收入说明

内容: 2012年收到软件企业增值税退税以外的其他的政府补助列示如下： 1.子公司深圳天昊本期收到的政府补助如下： (1)2012年12月收到深圳市财政委员会拨款80.00万元，此款项为射频识别(RFD)车辆与货物智能监管系统 项目的财政补助，补助期间为2012年12月至2013年6月，2012年确认114,285.71元政府补助，计入营业外 收入； (2)2012年12月收到2009年高新技术产业专项补助54,213.00元； 2.子公司无锡捷玛本期收到的政府补助如下： (1) 2012年12月收到太科园财政补贴41,900.00元； 3.子公司苏州天泽本期收到的政府补助如下： (1)2012年2月收到苏州市高新区财政局加快信息化建设奖励250,000.00元； (2)2012年9月收到苏州市高新区科技局2010年市级科技项目地方配套资助100,000.00元； (3)2012年9月收到苏州市高新区科技局2011年市级科技项目地方配套资金50,000.00元； 4.母公司天泽信息本期收到政府补助如下： (1)车联网平台补助收益本期由递延收益转入的金额为1,300,216.03元； (2)工程机械Telematics系统的paas云平台及其产业化的补助本期由递延收益转入金额为93,076.92元； (3)物流平台开发项目补助本期由递延收益转入金额为3,264,705.90元。 (4)根据《关于做好2012年省级人才专项资金拨付工作的通知》收到建邺区科学技术局拨付的2011年度省 “博士集聚计划”专项资金8万元； (5)2012年2月收到建邺区科技局政府补助35,220.00元； (6)2012年8月收到建邺区财政局政府补助10,000.00元； (7)2012年7月收到挖潜改造奖励49,000.00元；

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: (8)2012年5月收到南京市新城科技园入园贴息补助654,400.00元。 42、营业外支出

内容: 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 （1）基本每股收益 基本每股收益=P0ч S S= S0＋S1＋SiЧ M0–SjЧ M0–Sk Miч Mjч 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩 股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期 期末的累计月数。 （2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋SiЧ M0–SjЧ M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普 Miч Mjч 通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益 时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释 每股收益达到最小值。 1）基本每股收益

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计 算：

内容: 普通股的加权平均数计算过程如下：

内容: 项目 年初已发行普通股股数 加：本期发行的普通股加权数 减：本期回购的普通股加权数 年末发行在外的普通股加权数 160,000,000 146,666,667 本期金额 160,000,000 0 上期金额 120,000,000 26,666,667

内容: 2）稀释每股收益 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通 股的加权平均数计算：

内容: 项目 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） 稀释每股收益（元/股） 本期金额 4,874,290.77 160,000,000 0.03 上期金额 53,952,616.01 146,666,667 0.37

内容: 普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下： 项目

内容: 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权 平均数 年末普通股的加权平均数（稀释） 160,000,000.00 146,666,667

内容: 45、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 付现的费用 捐赠支出 手续费 其他 个人往来 单位往来 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 46、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2． 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -19,714,197.32 -4,594,197.32 20,987,544.79 22,491,212.24 626,137.74 2,129,805.19 -本期发生额 -18,000,000.00 15,120,000.00 上期发生额 --

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 现金流量表补充资料的说明：无

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 许可经营 项目：无。 一般经营 项目： 经济 信息咨询 服务； 电子 计算机、 遥 感设备的 技术研发、 无锡中住 集团有限 控股股东 公司 生产和销 有限责任 公司 无锡 孙伯荣 售； 国内贸 100,000,00 易 （不含专 0 项许可项 目） ；利用 自有资产 对外投资。 （上述经 营范围涉 及专项审 批的经批 准后方可 经营） 本企业的母公司情况的说明：无 30% 30% 孙伯荣 703510402 例(%) 代码

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) (%) 码

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 许可经营项 目：第二类 增值电信业 务中的信息 服务业务 （不含固定 网电话信息 服务和互联 网信息服 务）一般经 ； 营项目：计 算机软件开 发、应用及 技术服务； 苏州天泽信 息科技有限 控股子公司 公司 有限责任公 司 计算机系统 苏州 辛克瑜 集成应用开 10,000,000 发及销售； 卫星定位信 息服务业 务；经济信 息咨询服 务；科研项 目开发、技 术成果转 让；卫星监 控系统研 制、开发； 通讯设备、 保安器材及 监控系统的 销售。 电子产品的 技术开发与 深圳市天昊 科技有限公 控股子公司 司 销售，通讯 有限责任公 司 深圳 刘建新 设备的购销 （以上不含 专卖商品及 限制项目） 。 太仓天泽信 息科技有限 控股子公司 公司 计算机软件 有限责任公 司 太仓 辛克瑜 开发、销售 及技术服 务；计算机 500,000 52% 52% 79087764X 4,470,000 51% 51% 74120961-0 专营、 专控、 90% 90% 73957484-6

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 系统工程安 装及设备销 售：卫星定 位信息服务 业务；卫星 监控系统研 制、开发； 通信设备 （卫星地面 接收设施 外）监控系 、 统集成及销 售。以上涉 （ 及资质经营 的凭资质证 经营） 许可经营项 目：无。一 般经营项 目： 物联网、 传感网领域 内的技术开 发、技术咨 询、技术服 务；计算机 软硬件、通 讯设备、射 无锡捷玛物 联科技有限 控股子公司 公司 频识别器材 有限责任公 司 无锡 王开疆 的技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务及销售。 （上述经营 范围涉及行 政许可的， 经许可后方 可经营；涉 及专项审批 的，经批准 后方可经 营） 。 上海鲲博通 信技术有限 控股子公司 有限责任公 上海 冯坤 从事通信技 5,000,000 术、 计算机、 60% 60% 56309486-4 10,000,000 75% 75% 56919270-5

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文 公司 司 电子科技领 域内的技术 开发、技术 转让、技术 服务、技术 咨询，计算 机、软件及 辅助设备 （除计算机 信息系统安 全专用产 品）通信设 、 备、电子产 品的销售 （企业经营 范围涉及行 政许可的， 凭许可证经 营） 。 计算机软、 硬件产品持 术开发、数 字图像处理 技术服务、 郑州圣兰软 件科技有限 控股子公司 公司 技术咨询、 有限责任公 司 郑州 吕进毅 技术转让 （法律、法 规禁止经营 的，不得经 营；应经审 批的，未批 准前，不得 经营） 600,000 80% 80% 66468547-9

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 二、联营企业 关联关系 组织机构代 码

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 计算机软件 开发、应用 及技术服 务；计算机 系统集成应 用开发及销 售；卫星定 位信息服 吴江天泽 信息服务 有限公司 有限公司 吴江 张明 务；经济信 息咨询服 务；科研项 目开发、技 术成果转 让；卫星监 控系统研 制、开发； 通讯设备、 保安器材及 监控设备销 售 苏州市交 通物流信 息港有限 公司 有限公司 苏州 辛克瑜 物流信息咨 询 2000000 40% 40% 联营 56293345-1 666700 49% 49% 联营 77541812X

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 江苏中住物业服务开发有限公司 江苏中住房地产开发有限公司 捷玛计算机信息技术（上海）有限公司 吕进毅 申嵘涛 葛琦磊 本企业的其他关联方情况的说明：无 与本公司关系 与公司受同一控制人控制 与公司受同一控制人控制 子公司无锡捷玛的少数股东 子公司郑州圣兰的少数股东 子公司郑州圣兰的少数股东 子公司郑州圣兰的少数股东

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 江苏中住物业服务 开发有限公司 捷玛计算机信息技 术 （上海） 有限公司 接受物业服务 市价 884,703.61 85.34%

内容: 上期发生额 占同类交 金额 易金额的 比例 （%） 873,592.39 99.01%

内容: 出售商品、提供劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 吴江天泽信息服务 销售车载信息终端及 有限公司 提供信息服务 市价 201,397.28 0.19% 268,345.00 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 0.48%

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: （3）关联租赁情况 公司出租情况表

内容: 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 市价 租赁收益 37,974.90

内容: 天泽信息产业股 江苏中住房地产 份有限公司 开发有限公司

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 关联方 账面余额 其他应收款 江苏中住房地产开 发有限公司 江苏中住物业服务 开发有限公司 捷玛计算机信息技 术（上海）有限公司 855,000.00 38.33 4,040.72 202.04 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 预付账款 上市公司应付关联方款项

内容: 单位： 元 项目名称 其他应付款 关联方 江苏中住房地产开发有限公 司 江苏中住物业服务开发有限 公司 吕进毅 申嵘涛 葛琦磊 江苏中住房地产开发有限公 司 8,970.24 200.00 1,080,000.00 1,080,000.00 720,000.00 10,600.10 5,000.00 期末金额 期初金额

内容: 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 预收账款

内容: 1、重大承诺事项 抵押资产情况：本公司子公司深圳天昊2006年7月27日与平安银行深圳香蜜湖支行签订《房地产买卖 抵押贷款合同》，贷款251万元，贷款期限10年，采用浮动利率，首年贷款利率为6.39%，该贷款以深圳天 昊司购买的深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空大厦508号房作为抵押。用于抵押的房产原值为4,332,791.96 元。

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、其他资产负债表日后事项说明 本公司2012年12月支付投资款240万元取得江苏赛联200万股股份。截止报告日，江苏赛联尚未完成工 商变更登记。

内容: 十一、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

内容: （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 广西玉柴重工有限公司 客户 中联重科股份有限公司 客户 玉柴重工(常州)有限公 司 徐州徐工基础工程机械 有限公司 安徽格瑞德机械制造有 限公司 客户 与本公司关系 金额 2,469,725.02 2 年以内 2,162,004.28 1 年以内 1,871,239.46 2 年以内 年限 占应收账款总额的比例 (%) 9.67% 8.47% 7.33%

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: （8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。 （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 14,400,000.00 比例 (%) 88.73 % 坏账准备 金额 比例 (%) 7,500,000.00 账面余额 金额 比例 (%) 78.73 % 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 组合小计 合计 其他应收款种类的说明：无

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 本期参与灵宝金源矿业 湖南省联合产权交易所 股份有限公司股权收购 12,000,000.00 0.00 0% 项目支付的保证金,2013 年 1 月已退还 江苏赛联信息产业研究 院股份有限公司 2,400,000.00 0.00 0% 投资款,期末尚未完成工 商变更

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位名称 湖南省联合产权交易所 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%) 73.94%

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 江苏赛联信息产业研究院股 份有限公司 合计

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 湖南省联合产权交易所 第三方 江苏赛联信息产业研究 院股份有限公司 被投资方

内容: 徐州徐工物资供应公司 客户 广西玉柴重工有限公司 客户 中国移动通信集团江苏 有限公司南京分公司 合计 供应商

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: （8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。 （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 无锡捷玛 物联科技 成本法 有限公司 上海鲲博 成本法 7,500,000 .00 6,000,000 7,500,000 7,500,000 .00 .00 75% 75% 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合计 营业收入的说明：无

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 0.09% 0 0 加权平均净资产收益率 （%） 0.58% 基本每股收益 0.03 每股收益 稀释每股收益 0.03

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 报表项目 期末余额 （或本期金额） 应收票据 1,350,276.00 年初余额 （或上期金额） 4,620,000.00 -70.77% 主要以票据结算的交易下降及部分银行承兑汇票 到期所致 应收账款 38,771,078.21 23,265,188.52 66.65% 子公司苏州天泽本期新增客户增加应收帐款及新 购入子公司上海鲲博、 郑州圣兰等合并范围增加所 致 预付款项 3,019,631.66 11,432,630.20 -73.59% 期末将与长期资产相关的预付款项调整至其他非 流动资产，期初未作调整 其他应收款 16,524,695.30 9,661,741.83 71.03% 企业本期参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收 购项目支付湖南省联合产权交易所1200万保证金 存货 17,786,959.27 12,153,996.29 46.35% 本期购入子公司上海鲲博， 合并报表存货金额有所 增加， 本期购入天津玉柴的挖拙机用于抵销广西玉 柴的应收帐款所致 其他流动资产 592,021.37 本期预付的采购进项税计入其他流动资产， 上期无 此项发生 无形资产 在建工程 商誉 递延所得税资产 2,453,151.50 17,343,016.21 580,000.00 7,078,592.41 1,545,341.88 9,556,422.13 81.48% 本期购入用友ERP软件及GE技术产权 本期进行了数据中心的扩容建设 本期溢价购入3家子公司 58.74% 本期增加长期待摊费用-装修费会计摊销年限与税 法摊销年限差异形成的暂时性差异与上年相比有 较大增长 其他非流动资产 8,650,376.09 期末将与长期资产相关的预付款项调整至其他非 流动资产，期初未作调整 短期借款 应付账款 9,886,678.51 45,000,000.00 15,539,886.32 本期借入短期借款4500万 -36.38% 本期支付了天泽星网科研大楼的建设款项和部分 货款所致 变动比率 变动原因

内容: 31.02% 本期新增3家子公司，期末结余应付职工薪酬有所 增加

内容: 应交税费 应付利息 其他应付款

内容: -166.92% 本期期末应缴企业所得税与上期相比有较大降低 企业本期借入短期借款4500万的应付利息

内容: 140.36% 本期收购郑州圣兰股权期末有288万元的股权转让 款尚未支付

内容: 本期子公司深圳天昊收到与收益相关的政府补助， 尚未结转损益的余额计入其他流动负债

内容: 41.41% 本期新增尚未转损益的政府补贴所致 100.00% 根据2011年年度股东大会决议, 本期将资本公积 8,000万元转增股本

内容: 60.66% 本期新购入3家子公司增加少数股东权益 157

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 48.00% 本期新增长沙及徐州项目和人工成本等增加 65.33% 企业上期4月份收到的募投资金计息期为8个月， 而 本期的计息期为全年

内容: 242.88% 本期增加应收帐款计提的坏帐和新增存货和长投 的资产减值

内容: 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用

内容: -447.13% 按权益法核算的被投资单位本期盈利 -33.50% 软件收入减少导致软件退税减少 58512.36% 本期发生公益性捐赠100万元 -111.79% 本期利润与上年相比大额下降所致

内容: 天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。 四、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。