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内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007年年度报告

内容: 二○○八年三月

内容: 第一节

内容: 重要提示及目录 【重要提示】

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了 标准无保留审计意见的审计报告。 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生及财务部经理张 成禄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 重要提示及目录……………………………………………………1 【重要提示】 ………………………………………………………………1 【目 【释 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 录】 ………………………………………………………………1 义】 ………………………………………………………………2 公司基本情况简介 ………………………………………………3 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………4 股本变动及股东情况 ……………………………………………8 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………14 公司治理结构 ……………………………………………………17 股东大会情况简介 ………………………………………………25 董事会报告 ………………………………………………………26 监事会报告 ………………………………………………………47 重要事项 …………………………………………………………49 财务报告 ………………………………………………………56

内容: 【审计报告】 ………………………………………………………………56 【财务报表】 ………………………………………………………………57 【财务报表附注】 …………………………………………………………65 第十二节 备查文件 ………………………………………………………112

内容: 【释

内容: 义】

内容: 本公司、公司 或顺鑫农业 顺鑫集团

内容: 指北京顺鑫农业股份有限公司

内容: 指北京顺鑫农业发展集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发 展中心，为本公司控股股东

内容: 牛栏山酒厂 鹏程食品 小店种猪场 耘丰种业 顺科农业 佳宇地产 顺丽鑫公司 牵手股份 石门农产品市场 顺鑫宁城

内容: 指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司 指顺科农业技术开发分公司，为本公司的分公司 指北京顺鑫佳宇地产开发有限公司，为本公司的子公司 指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司 指北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司，为本公司的子公司 指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司 指内蒙古顺鑫宁城老窖有限公司，为本公司的子公司 原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司

内容: 鑫大禹公司 汉中鹏程 达州鹏程 腾飞纸制品 明珠广告

内容: 指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司 指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 指北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司，为本公司的子公司 指北京顺鑫明珠广告有限公司，为公司的子公司

内容: 第二节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 （一）公司法定名称 中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司 中文缩写：顺鑫农业 英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 英文缩写：SHUNXIN AGRICULTURE （二）公司法定代表人：李维昌 （三）公司董事会秘书：田建国 公司证券事务代表：康涛 联系地址：北京市顺义区站前街南侧 联系电话： （010）69420860、69428900 传 真： （010）69443137

内容: 电子信箱：tjg396@sohu.com、kt1975@163.com （四）公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧 邮政编码：101300 公司国际互联网址: http://www.000860.com 电子信箱:sxnygf@public.bta.net.cn （五）公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》《证券时报》 、 年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资本运营部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 （七）其它有关资料： 公司注册登记日期：1998 年 9 月 21 日 登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：11520034（1-1） 税务登记号码：110222633712032 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

内容: 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 序号 项目 1 营业利润 2 利润总额 3 归属于上市公司股东的净利润 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5 经营活动产生的现金流量净额 非经常性损益项目

内容: 非经常性损益项目

内容: 1.营业外收入 2.营业外支出 3.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益； 4.冲回的以前年多提福利费用 5.所得税费用 合 计

内容: 采用公允价值计量的项目

内容: 项目名称 持有其他上市公 司股票 期初余额（元） 2,000,000.00 期末余额（元） 24,745,363.20 当期变动 22,745,363.20 对当期利润的影 响金额 0

内容: 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、本年度主要利润指标情况 （单位： 元）

内容: 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位： 元）

内容: 2007 年末 调整前 归属于上市公司股东的每股 净资产 4.84

内容: 三、报告期利润表附表

内容: 四、两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资 产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目说明。

内容: 1、货币资金：2007 年，我公司以 12.5 元价格非公开股票发行 4080 万股 成功，募集资金净额 4.92 亿元于 2007 年 9 月 14 日到帐,募集资金截止到 2007 年 12 月 31 日尚未使用完毕，造成我公司货币资金 2007 年年末比年初增长了 38.98％，增加了 1.87 亿元； 2、预付款项：2007 年，我公司下属佳宇地产参加了顺义区土地管理中心举 办的土地招、拍、挂，根据其要求，预付了 6700 万元保证金；同时该公司进行 房地产开发建设中，预付的工程款增加了 4000 万元；我公司下属牛栏山酒厂和 牵手股份在原材料价格不断上涨、原材料短缺的情况下，为保证原材料供应预 付原材料供应商货款，此部分涉及资金 2700 万元。以上原因导致我公司预付款 项 2007 年年末比年初增长了 78.87％，增加了 1.2 亿元； 3、短期借款：2007 年，我公司利用银行借款和部分公司自有资金偿还了 2006 年 5 亿元短期融资券，使得短期借款 2007 年年末比年初增长了 49.69％， 增加了 3.98 亿元； 4、应付账款：应付账款 2007 年年末比年初增长了 37.67％，增加了 2317 万元，主要是因为我公司下属牵手股份为其他公司代生产原浆，预先收取的材 料购买资金、牵手公司与原材料供应商尚未结清的材料款增加，涉及资金增加 1200 余万元；公司下属佳宇地产因为房地产开发规模增加，与工程建筑商之间 尚未结清的工程款本年增加了 500 余万元； 5、预收款项：2007 年，我公司下属鑫大禹随着在建筑市场的影响力日渐增 强，业务规模不断扩大，其预收的工程款大幅增加，与年初相比，增加 7000 余 万元，因其所承包的工程建设期多在一年以内，故其预收的工程款放在预收款 项科目核算。造成我公司预收款项 2007 年年末比年初增长了 115.92％； 6、应付股利：2007 年，我公司下属各家控股子公司将以前年度未分配利润 进行了分配，对少数股东尚未支付，造成应付股利 2007 年年末比年初增长了 192.87％； 7、长期借款：2007 年，我公司按新会计准则要求将一年内到期偿还的长期 借款转到一年内到期的非流动负债，并偿还了到期的银行借款，造成长期借款 2007 年年末比年初下降 59.45％，减少了 2.2 亿元； 8、资本公积：2007 年，我公司以 12.5 元/股的价格非公开发行股票 4080 万股成功，募集资金净额 4.92 亿元于 2007 年 9 月 14 日到帐，根据会计准则要 求，将股本增值部分 4.51 亿元转入资本公积，使得资本公积 2007 年年末比年 初增长了 62.27％； 9、营业收入：2007年，我公司大力开拓肉类、白酒的销售市场，在巩固本 地市场的前提下，发展房地产业务、建筑工程的外地市场业务，上述四项业务营

内容: 业收入大幅增加，分别比去年增长了39.4％、39.85％、521.13％、69.89％，使 得公司整体营业收入比去年同期增长40.18％，增加了13亿元； 10、营业成本：收入的增加带动成本增加，公司在努力消减原材料价格上涨 因素影响的情况下，营业成本比去年同期增长40.45％，基本与营业收入增幅相 同； 11、营业税金及附加：2007年，公司白酒、房地产、建筑工程营业收入的增 加，带动了营业税金及附加中消费税、营业税大幅增加，营业税金及附加比去年 同期增长47.5％； 12、销售费用：2007年，我公司销售费用比去年同期增长了35.44％，主要 是由于我公司为进一步扩大产品知名度，宣传企业品牌，大力在各地市场进行宣 传促销， 促销费及业务费大幅增加， 同时要做到宣传到位、 服务到位、 产品到位， 使得销售服务费及运输费增加； 13、所得税费用：2007 年，我公司来自于非免所得税业务（如白酒业，水 利工程业，房地产业）的利润大幅增加，使得我公司所得税费用比去年同期增 长了 289.90％。

内容: 第四节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况： 报告期内本公司因非公开发行股票增加股份 40,800,000 股，股份总数由期初 397,740,000 股变化为 438,540,000 股。 （一）股份变动情况表（数量单位：股） ：

内容: 注：有限售条件股票境内自然人持股发生变化，是根据中国证券监督管理委员会 于 2007 年 4 月 5 日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》证监公司字[2007]56 号规定：董事、监事和高级管理人员可 减持股份数量=上年末持有股份数量 X25%所致。 其中公司董事会秘书兼副总经理田 建国先生期初持股 27,378 股，其中 6,845 股于报告期内解除锁定。公司监事会主 席李宝玉先生期初持股 21,060 股，其中 5,265 股于报告期内解除锁定。公司副总 经理张海泉先生期初持股 21,060 股，其中 5,265 股于报告期内解除锁定。监事张 振先生从二级市场买入股票 8,200 股，其中 2,050 股于报告期内解除锁定。报告 期内，自然人持股新增限售股份 8,200 股，合计 19,425 股解除锁定，综上所述， 报告期内有限售条件股票境内自然人持股总数减少 11,225 股。

内容: 限售股份变动情况表（数量单位：股） ：

内容: （二）股票发行与上市情况 1、截至报告期末为止的前三年送股、股权分置改革、非公开发行情况： （1）2005 年送股 经 2005 年 4 月 26 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过，以 2004 年 12 月 31 日总股本 33,145 万股计算，公司向全体股东每 10 股送 2 股红股、 派 0.50 元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际 为每 10 股派现金 0.25 元)。 （2）2005 年股权分置改革 2005 年 10 月 21 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《北京顺 鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》 具体内容为由原非流通股股东向原流 ， 通股股东每 10 股送 3.5 股。股改实施日为 2005 年 10 月 28 日，股权分置改革 完成后，公司控股股东顺鑫集团持有公司股票 206,094,000 股，顺鑫集团承诺持 有的非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让，顺 鑫集团所持 206,094,000 股可上市交易日为 2008 年 10 月 28 日。 2005 年 11 月 3 日，控股股东顺鑫集团根据《北京顺鑫农业股份有限公司 股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺，通过深圳证券交易所交易系统连 续买入本公司股票，投资金额共计 6,319.73 万元。截至 2005 年 12 月 16 日， 顺鑫集团所增持的本公司股份为 20,000,000 股，占本公司总股本的 5.03％。 增持部分满 6 个月可以上市流通， 该部分股票已于 2006 年 6 月 17 日解除限售。 （3）2007 年非公开发行 2007 年 4 月 2 日公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2007 年度非公开发行股票的方案的议案》 ，经中国证券监督管理委员会证监 发行字[2007]251 号文 《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的 通知》核准，并经深圳证券交易所同意，2007 年 9 月 21 日，由主承销商兴业 证券股份有限公司承销，向上海瑞熹联实业有限公司、云南国际信托投资有限 公司等 9 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）4080 万股，发行价格 12.5 元 /股， 募集资金总额为 51,000 万元。扣除发行费用 1,833.38 万元后募集资金净额 为 49,166.62 万元。 2007 年 9 月 21 日， 公司股份总数由 39,774 万股增加至 43,854 万股，此次非公开发行 4,080 万股限售期一年，2008 年 9 月 22 日可上市流通。 2、截至报告期末为止的前三年历次证券发行所致的股份总数及结构变动： （1）2005 年送股 分红前总股本为 331,450,000 股，分红派息后总股本增至 397,740,000 股。 本次分红派息对象为：截止 2005 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。送股方案实

内容: 施后，公司董事、监事、高级管理人员共获送股 9,100 股，高管股数量由 45,500 股增加到 54,600 股，已按深圳证券交易所有关规定予以锁定。 （2）2005 年股权分置改革 股权分置改革方案实施后， 公司董事、 监事、 高级管理人员共获送股 19,110 股，高管股数量由 54,600 股增加到 73,710 股，已按深圳证券交易所有关规定予 以锁定。原非流通股转变为有限售条件的流通股，本公司控股股东顺鑫集团持 有的股份由 255,780,000 股（占总股本 64.31％）减少为 206,094,000 股（占总股 本 51.82％） 。2005 年 12 月 16 日，顺鑫集团所增持的本公司股份为 20,000,000 股，占本公司总股本的 5.03％，控股股东持股合计 226,094,000 股，占本公司总 股本的 56.84％。 3）2007 年非公开发行 2007 年 9 月 21 日，公司非公开发行股票 40,800,000 股，股份总数由 397,740,000 股增加至 438,540,000 股。其中控股股东顺鑫集团持股 226,094,000 股，占总股本的 51.56%。 经上述变化后，报告期末公司股份总数为 438,540,000 股。除以上情况外， 公司无其他引起股份总数及结构变动的情况。 3、公司无现存内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）截止 2007 年 12 月 28 日，公司股东情况如下：

内容: 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 北京顺鑫农业发展集团有限公司 上海瑞熹联实业有限公司 中国工商银行－建信优化配置混 合型证券投资基金 中国建设银行－鹏华价值优势股 票型证券投资基金 云南国际信托有限公司 华夏银行股份有限公司－益民红 利成长混合型证券投资基金 厦门象屿集团有限公司 华夏成长证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投 资基金 中国工商银行－易方达价值成长 混合型证券投资基金 股东性质 国有股东 其他 其他 持股比例 51.56％ 3.42％ 1.96％ 持股总数 226,094,000 15,000,000 8,576,776 持有有限售 条件股份数量 206,094,000 15,000,000 0 质押或冻结 的股份数量 3,5000,000 未知 未知 38,015 户

内容: 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 其他

内容: 未知

内容: 说明:上海瑞熹联实业有限公司、 云南国际信托有限公司、 厦门象屿集团有限公司、 华夏成长证券投资基金因参与 2007 年公司非公开发行而成为前 10 名股东，限售股份冻结时限为 2007 年 9 月 21 日至 2008 年 9 月 21 日，具体持股数量如上 表所示。2007 年 9 月 17 日公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司因提供贷款质押担保，将其持有的公司国有法人 股 20609.4 万股中的 3500 万股（占公司总股本的 8.80%）质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行，并于 2007 年 9 月 17 日办理了股权质押登记手续，质押期限从 2007 年 9 月 17 日起。本次股权质押是用于向该行贷款，金额为人民币 8000 万元，期限 6 个月。 前 10 名无限售条件股东持股情况 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股东名称 北京顺鑫农业发展集团有限公司 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 华夏成长证券投资基金 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 兴华证券投资基金 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 期末持有无限售条件股份数量 20,000,000 8,576,776 7,023,225 4,531,393 3,858,650 3,470,300 3,416,798 3,333,612 2,592,985 2,519,396 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系， 也不属于 《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是 否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。

内容: （二）控股股东情况 1、名称：北京顺鑫农业发展集团有限公司 2、法定代表人：李维昌 3、成立日期：1994 年 9 月 7 日 4、注册资本：85,000 万元 5、经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产 前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织 品。 （三）实际控制人情况 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图：

内容: 北京市顺义区国有资产监督管理委员会

内容: 北京顺鑫投资管理公司（顺鑫集团第一大股东） 92.8% 北京顺鑫农业发展集团有限公司（顺鑫农业第一大股东） 51.56% 北京顺鑫农业股份有限公司

内容: （四）其他持股在 10%以上的法人股东情况 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司除控股股东顺鑫集团外无其他持股在 10 ％以上（含 10％）的法人股东。

内容: 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况

内容: 注： 上表所列示的本年度公司董事、 监事、 高管持股变动， 监事张振二级市场买入 8,200 股导致持股数量增加，已按照深圳证券交易所相关规定锁定。

内容: （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和兼职情况 1、董事: 李维昌先生，男，55 岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任北京 顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。 李怀民先生，男，47 岁，研究生学历，高级工程师，中共党员。现任北京 顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒 厂总经理。 杨文科先生，男，45 岁，研究生学历，高级畜牧师，中共党员。现任北京 顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品 分公司总经理。 郭妨军先生，男，38 岁，本科学历，中共党员。现任北京顺鑫石门农产品

内容: 批发市场有限责任公司总经理。 陈英丽女士，女，53 岁，大专学历，中共党员，高级会计师。现任北京顺 鑫农业股份有限公司董事，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师。 王金明先生，男，45 岁，研究生学历，中共党员，会计师。现任北京顺鑫 农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 独立董事: 刘淑敏女士，女，48 岁，本科学历，注册会计师。现任北京市顺义区财政 局投资评审中心副主任，兼任北京空港科技园区股份有限公司独立董事。 何小锋先生，男，53 岁，硕士学历，中共党员。现任北京大学经济学院教 授，北京大学金融与产业发展研究中心主任，兼任北京空港科技园区股份有限 公司独立董事。 龙翼飞先生，男，49 岁，法学博士，中共党员。现任中国人民大学法学院 教授、博士生导师，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 监事： 李宝玉先生，男，50 岁，高中学历，中共党员。现任北京顺鑫农业股份有 限公司行政部部长、监事会主席。 张振先生，男，34 岁，本科学历，会计师，中共党员。现任北京顺鑫农业 股份有限公司牛栏山酒厂副总经理、内蒙古顺鑫宁城老窖有限公司副总经理、 北京顺鑫农业股份有限公司监事。 潘永杰先生，男，44 岁，本科学历，高级畜牧兽医师。现任北京顺鑫农业 股份有限公司鹏程食品分公司副总经理、北京顺鑫农业股份有限公司监事。 高级管理人员： 田建国先生，48 岁，本科学历，政工师，中共党员。现任北京顺鑫农业股 份有限公司董事会秘书、副总经理；北京空港科技园区股份有限公司董事。 张海泉先生，49 岁，本科学历，中共党员，农艺师。现任北京顺鑫农业股 份有限公司副总经理。 王海峰先生，55 岁，本科学历，中共党员，助理研究员。现任北京顺鑫农 业股份有限公司副总经理。 （三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：公司于第 二届董事会第三次会议根据审议通过设立专门的董事会薪酬与考核委员会负责 制定有关的方案、制度，并监督实施。 根据公司股东大会决议，独立董事津贴标准为每人 3 万元/年。 2、在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为

内容: 1,150,000 元，个人报酬总额见《基本情况》(P14)。 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况： 报告期内公司进行了董事会换届选举，公司第三届董事会董事赵桂清女士 届满离任，现有李维昌先生、杨文科先生、李怀民先生、王金明先生、郭妨军 先生、陈英丽女士担任第四届董事会董事。公司第三届董事会独立董事吴红女 士、叶杰刚先生已连任两届，期满离任，现有何小锋先生、刘淑敏女士、龙翼 飞先生士担任第四届董事会独立董事。 二、公司员工情况 1、截止到 2007 年 12 月 31 日，股份公司共有在册员工 5708 人，在岗员工 5686 人。 2、全体人员的专业及学历结构如下：

内容: 人员结构 专业结构：生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 教育程度：大专以上人员 中专及高中 初中及以下

内容: 数

内容: 量

内容: 截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

内容: 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》 、 、中国证监会的有关规定 以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人 治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。 公司已按照有关规定制定了规范的 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董 事会议事规则》《独立董事制度》《监事会议事规则》《董事会审计委员会实 、 、 、 施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与投资委员会实 、 、 施细则》 、 《董事会委员会提名实施细则》 、 《投资管理办法》 、 《总经理工作细则》 、 《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易 、 、 、 内部决策规则》等规章和制度，公司设立了董事会提名委员会、战略与投资委 员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并为配合各专业委员会工作建立了董 事会专业委员会工作办公室，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性 文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，检查和 监督公司生产经营工作，按规定出席了公司董事会和股东大会，对会议中相关 议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和 全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 1、独立董事出席董事会的情况 第三届董事会独立董事（2007.1.1—2007.12.18）

内容: 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备 注

内容: 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数

内容: 缺席次数

内容: 备 注

内容: 何小锋 刘淑敏 龙翼飞

内容: 2、报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 三、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有

内容: 业务均实现了独立运作。 1、业务方面 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，主要包括肉类加工、 种猪生产设备、酿酒设备、饮料生产设备等；拥有独立的采购和销售系统。 公司部分生产经营用地向顺鑫集团租赁土地使用权，顺鑫集团已以出让方 式取得出租土地的国有土地使用权证，双方已签订土地租赁合同。该项关联交 易履行了必要的决策程序和信息披露义务。 与公司生产经营业务有关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由 公司拥有， 公司目前主要拥有“顺鑫”、 “鹏程”、 “华灯”、 “牛栏山”“牵 手”等多个商标以及非专利技术。公司在业务上完全独立于控股股东，具有独 立完整的业务及自主生产能力。 2、人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的副总经理、财务 负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本 公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。 公司董事和经理人选通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会 和股东大会人事任免决定的情况。 3、资产方面 公司与大股东产权关系明晰。1998 年顺鑫农业成立时，顺鑫集团前身北京 市泰丰现代农业发展中心以评估后净资产按 66.90%的折股率折为 21,000 万股， 占公司总股本的 75%，完成了相关的产权变更手续，注入的资产和业务独立完 整，经北京兴华会计师事务所有限责任公司(98)京会兴字第 253 号《验资报告 书》验证确认全部足额到位。 本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技 术等无形资产均由本公司拥有； 不存在控股股东顺鑫集团违规占用公司的资金、 资产及其他资源的情况。 4、机构方面 公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关 系并能保证正常经营业务工作的开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会 等决策和监督机构。公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事、财务、技 术等）完全独立于控股股东。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存 在“两块牌子、一套人马”，“混合经营、合署办公”的情况。 5、财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制

内容: 度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。 四、内部控制自我评价 （一）内部控制综述 公司根据《证券法》《公司法》《上市公司内部控制指引》和《上市公司 、 、 治理准则》等法律法规的相关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。 根据公司自身发展情况，不断加强内部控制建设。 1、公司内部控制组织架构 公司内部控制组织架构完整，依照权限划分为：股东大会、董事会、总经 理、职能部门，各层之间的控制程序明确，有相应的问责机制。公司建立了董 事会专业委员会，分别为董事会战略与投资委员会、董事会提名委员会、董事 会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会。公司监事会与内部审计部独立工作， 对公司生产经营和重大决策进行监督。董事会和监事会分别下设董事会工作办 公室和监事会工作办公室，协调董事会和监事会的工作。 2、内部控制制度建设情况 公司 2007 年度设立了董事会审计委员会，制定了《北京顺鑫农业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》《北京顺鑫农业股份有限公司接待和推广管 、 理办法》等规章制度；修订了《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会 实施细则》《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》 、 、 《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《北京顺鑫 、 农业股份有限公司关联交易内部决策规则》《北京顺鑫农业股份有限公司重大 、 事件内部报告制度》《北京顺鑫农业股份有限公司投资者关系管理制度》《北 、 、 京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》《北京顺鑫农业股份有限公司总经理 、 工作细则》《北京顺鑫农业股份有限公司印章使用管理办法》《北京顺鑫农业 、 、 股份有限公司募集资金使用管理办法》等规章制度，通过制定和修订相关制度 进一步完善了公司治理。 3、审计部门设置及人员配置 公司设有内部审计部，内部审计部设部长一名，部员两名，在董事会审计 委员会的指导下，履行对公司内部控制的监督、检查职能，并独立处理相关问 题。 4、公司 2007 年公司治理专项活动及整改落实情况 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）以及北京证监局、深圳证券交易所有关对上市公司 治理专项工作的统一部署，公司于 2007 年 3 月 9 日启动了公司专项治理活动，

内容: 公司成立了以公司董事长李维昌先生为第一负责人的专项工作小组，对该项工 作做了认真细致的部署。 公司专项工作小组本着实事求是的原则， 严格对照 《公 司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》 、 、"三会"议事规则 等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了自查， 在公司制度建设、加强董事会专门委员会建设、发挥独立董事作用、继续完善 信息披露管理制度等方面进行相应整改。公司于 2007 年 6 月 16 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了公司治理的专门电 、 、 话、网络平台和公众评议专用电子信箱，广泛听取广大投资者和社会公众对公 司治理的评价和整改建议。 2007 年 7 月 11 日-12 日公司接受的北京证监局的现场检查，并于 2007 年 8 月 2 日接到北京证监局（京证公司发[2007]80 号） 《关于北京顺鑫农业股份有 限公司关于公司治理问题的监管意见书》 。整改意见如下：公司应设立对口部门 配合董事会专业委员会工作， 保证各委员会成员获取公司信息的渠道畅通无阻， 促进各委员会与公司相关部门之间建立沟通互动的有效机制并能良好运行；公 司应进一步细化审计委员会工作细则，开展审计委员会具体工作，规范审计委 员会和公司内审机构的职责范围和工作流程，建立健全的公司内部监督体系并 保证其有效运行；公司应根据企业会计准则，结合企业的经营特点和业务范围 有针对性地修改、完善本企业的财务管理制度，要以执行准则为契机，进一步 重视和加强内控制度的建设，使之成为防范风险、控制舞弊、提高会计信息质 量、保证资产安全完整的"防火墙"；公司应根据具体情况设立监事会辅助工作 机构和工作人员，落实监事会的工作职责，进一步发挥监事会监督、约束作用； 公司应改善公司规范运作相关留痕记录，保证存档资料规范完整，提高三会会 议记录质量，完整详细记录参会的董事、监事、股东代表的发言情况，体现董 事、监事的履职情况。 根据社会公众评议及北京证监局的检查意见，公司对公司治理尚需改进的 地方拟定了整改计划，并按要求进行了整改：公司为了更好的配合董事会四个 专业委员会的工作，设立了董事会专业委员会工作办公室。公司根据整改意见， 制定了《北京顺鑫农业股份有限公司内部审计职责暨工作流程》和《北京顺鑫 农业股份有限公司内部审计制度》 进一步细化了审计委员会和审计部的职责范 ， 围和工作流程，建立健全了公司内部监督体系。根据北京证监局意见，公司对 原有财务管理制度结合新准则要求进行了重新修订。在财务管理方面主要对存 货、投资、应收款项、费用支出、利润分配、报表管理等方面进行了修订，增 加了投资性房地产、生产性生物资产管理内容。同时，进一步明确了公司董事、 高管和各业务部门的职责及工作流程，强化了公司内部控制制度的建设。新修

内容: 订的财务管理制度，既有公司总体管理目标，又有各行业具体的实施细则，针 对性强，可操作性强，对公司经营发展、防范风险、保全资产能够起到积极的 作用。公司为了更好的配合监事会的工作，设立了监事会工作办公室。公司针 对三会会议记录方面存在的缺陷，将在今后完整记录会议上董事、监事、股东 的发言情况，并将会议记录形成纪要，公司将在今后的工作中持续改进上述工 作，对相关制度的修订已完成，上述整改工作责任人为公司董事会秘书。 （二）内部控制重点活动 1、公司控股子公司控制结构及持股比例图： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 北京顺鑫明珠广告有限公司 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司 达州顺鑫鹏程食品有限公司 内蒙古顺鑫宁城老窖有限公司 北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 2、对控股子内部控制情况： （1）对对外担保的内部控制 公司在《公司章程》中明确规定了对外担保的对象、审查程序、审批程序。 （2）对募集资金的内部控制 根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 、 《公司章程》的相关规定，公司修订了《募集资金使用管理办法》 ，完善了相关 条款。 （3）对重大投资的内部控制 公司建立了董事会战略与投资委员会，并修订了《顺鑫农业董事会战略与 投资委员会实施细则》 公司重大投资事项要经过董事会战略与投资委员会审议 ， 通过，再经过董事会审议，达到一定金额标准要提交股东大会审议通过，方可 进行投资。 （4）对关联交易的内部控制 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》《公司法》和《企 、 、 业会计准则——关联方关系及其交易的披露》的有关规定，制定了《顺鑫农业 关联交易内部决策规则》 ，对关联人的认定、关联交易的认定、关联交易的决策

内容: 程序等进行了严格的规定。 （5）对信息披露的内部控制 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券 、 、 交易所的《股票上市规则》等相关法律法规，公司制定了《顺鑫农业重大事件 内部报告制度》《顺鑫农业信息披露制度》 、 ，对披露的时间、披露内容都做了明 确的规定，以保护投资者的利益。 （三）内部控制存在的问题及整改计划 公司董事、监事以及高级管理人员的培训工作有待加强 公司自上市以来，董事会、监事会、高级管理人员参加了深交所、北京证 监局组织的多项培训。2004 年至 2006 年，随着新《公司法》《证券法》 、 、新会 计准则及各项规章制度的修订，公司自身组织进行了全面的培训。2007 年，公 司全体董事、监事参加了北京证监局组织的培训，但多数董事、监事以及高级 管理人员对新日常更新的各项规章制度的学习不够及时、充分，仅以公司为其 提供的相关学习资料为主，未举行专门的培训会议。公司需要加强上述人员对 新规定的学习，增强规范运作意识，提高整体工作质量。 公司将在今后的工作中持续为董事、监事、高管人员对相关法律、法规及 公司内控制度的学习与培训创造条件。积极参加监管部门组织的公司治理等培 训活动的同时，确保董事、监事、高管人员及时更新关于公司治理方面的知识 结构，促进董事、监事、高管人员更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策 和管理的规范性。 具体培训计划： （1）2008 年内由北京天银律师事务所的律师对公司的董事、监事、高管 人员进行公司治理、规范运作、信息披露方面等相关法律培训。 （2）2008 年内由北京兴华会计事务所的项目人员对公司的董事、监事、 高管人员进行公司风险控制及新会计制度的相关业务培训。 整改责任人：公司董事会秘书 （四）公司内部控制情况的总体评价 公司内部控制遵循以下基本原则： 1、内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对 业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等 各个环节； 2、内部控制符合国家有关的法律法规和公司的实际情况，要求全体员工必 须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； 3、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不

内容: 同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； 4、内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达 到最佳的控制效果。 公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了覆盖公司各 环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全 和完整。公司的内部控制基本达到以下目标： 1、已经建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结 构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实 现； 2、已经建立健全的风险控制系统行之有效，保证公司各项业务活动的健康 运行； 3、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 对照深交所《内部控制指引》 ，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项 识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规 范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 （五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《关于做好上市公司 2007 、 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发 表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目 标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各 环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。 2、公司内部控制组织机构完整，设立董事会办公室、监事会办公室。报告 期内董事会进行了换届选举，同时新一届董事会各专业委员会部门及人员配备 齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。 （六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司董事会修订、审议并通过了公司《信息披露制度》《重大 、 事件内部报告制度》等一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善， 形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控 制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内

内容: 部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、 法规和监管部门的要求。 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公 司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严 格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和 有效性。 公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施 情况： 股东大会选举产生董事会、监事会成员；董事会聘任或解聘总经理、董事 会秘书，并聘任或解聘总经理提名的副总经理、财务负责人等高级管理人员； 总经理提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项。 董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评，高级 管理人员在任期内成绩显著的，由公司董事会作出奖励决议，奖励措施包括现 金奖励、实物奖励及其他奖励方法，对于考评不合格的高管人员予以降职或者 解聘。

内容: 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开四次股东大会，即 2006 年年度股东大会和 2007 年 第一次临时、第二次临时、第三次临时股东大会。会议情况如下： 一、2006 年年度股东大会 公司 2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 5 日召开， 会议决议于 2007 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 二、2007 年度第一次临时股东大会 公司 2007 年度第一次临时股东大会于 2007 年 4 月 2 日召开，会议决议于 2007 年 4 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 三、2007 年度第二次临时股东大会 公司 2007 年度第二次临时股东大会于 2007 年 10 月 31 日召开，会议决议 于 2007 年 11 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 四、2007 年度第三次临时股东大会 公司 2007 年度第三次临时股东大会于 2007 年 12 月 18 日召开，会议决议 于 2007 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、

内容: 第八节 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2007 年是公司“二à五”规划全面实施的重要一年，公司上下紧紧围绕年 初工作总体部署和生产经营目标，深入研究发展局势，以新思路统揽发展全局， 以新举措强化企业管理，以新高度提升品牌价值，在全体员工的共同努力下， 创新进取、真抓实干，圆满完成了全年目标任务，实现了公司又好又快发展。 报告期内，公司实现营业收入 452,113.20 万元，比去年同期增长 40.18%， 利润总额 21,467.31 万元，比去年同期增长 77.46%，净利润 14,723.92 万元， 同比增长 50.30%。 引起上述变动的主要原因是： 2007 年， 我公司大力开拓肉类、 白酒的销售市场，在巩固本地市场的前提下，发展房地产业务、建筑工程的外 地市场业务， 上述四项业务营业收入大幅增加， 分别比去年增长了39.4％、 39.85 ％、521.13％、69.89％，使得公司整体营业收入比去年同期增长 40.18％。 （1）加快科技创新平台建设，提高自主创新能力 发展技术创新能力是增强企业核心竞争力的根本。公司所属牛栏山酒厂检 测中心引进了原子光谱吸收仪，建立了原子吸收实验室，处于国内白酒行业领 先水平的微生物实验室也投入使用，产品分析检验和研发能力进一步增强。通 过与高等院校、食品研究所等单位开展工艺研究合作，分离出了四支有益菌种 用于酿酒发酵生产实验，为丰富产品的独特品质打下了坚实的基础。在强化硬 件设施的基础上，公司加强了对科研技术人员的培养，现已形成由 7 名高级品 酒师、24 名中级品酒师与 10 余名科技人员组成的白酒研发团队。 利用自身技术优势并结合市场需求，牛栏山酒厂相继推出“盛世欢腾”奥运 酒、 “65度京一坊”“窖藏”“典藏”“国藏”系列等新产品50余种。鹏程食品 、 、 、 分公司重点加大了对航空食品、酒店产品的研发工作，研发新品42种，目前29 种投入市场，为进一步开拓高端市场，提升企业形象提供了有力保障。牵手公司 通过与外方公司开展品牌合作，推出迪士尼系列果蔬饮料和添加D－核糖的蜘蛛 侠运动饮料，为开发青少年市场做出了尝试。牵手“多维饮”和“喝果蔬”产品 还被北京市工业促进局评为 “四新产品奖” 。 （2）创新营销策略，网络建设卓有成效 营销网络是连接企业与市场的桥梁，市场网络建设决定着市场营销的成败。 公司持续完善深度营销管理方法，市场管理和服务工作精益求精。牛栏山酒厂 不断夯实“一城两洲三区”的销售格局，北京市场发展强劲，牛栏山白酒产品 进入北京高档餐饮终端已达 2000 余家，长江、珠江三角洲地区销售额增幅在

内容: 50%以上，东北、西北和华北市场的开拓也都取得了积极进展。2007 年 6 月份， 牛栏山酒厂与外交部成功签约，经典、珍品三十年等 5 个产品入选外交部采购 名录，成为我国 247 个驻外机构的特供酒，为进一步打开国际市场创造了良好 条件。2007 年中高档酒在销售额中所占比例达到 52％。 鹏程食品分公司针对熟食产品特点，加大了星级酒店和农贸市场的市场开 发，有效扩大了市场占有率，提升了鹏程品牌的市场影响力。冷鲜产品以做精 做强为主题，以巩固北京生鲜市场主导地位为基础，并加强了天津、石家庄、 太原、大同等北京周边市场的开发，扩大了冷鲜产品的销售半径并提高了市场 占有率。 北京地区作为牵手公司的重点市场，2007 年通过加大市场投入力度，细化 渠道运作，品牌知名度和美誉度得到有效提升。 （3）在传承中创新，用文化塑造品牌 文化是品牌的灵魂，也是塑造品牌的重要“基因” 。公司不断挖掘和释放酒 文化，加大对传统酿酒技艺的保护和创新。6 月，牛栏山二锅头传统酿造技艺 入选市级非物质文化遗产名录。8 月，公司举办了“京城酒脉、百载传承”的 拜师和向奥组委献酒的封酒大会，拜师会的规模在行业内尚数首次，得到了相 关领导的大力支持和广大媒体的广泛关注。在北京老字号企业“牛栏山”高峰 论坛上，公司率先提出“传承链”的概念，旨在弘扬中国的酒文化，确保传统 技艺的代代相传。 报告期内，公司的经营业绩得到了主管部门及行业协会的充分肯定： 公司：荣列“中国制造业 500 强”和“北京企业 100 强” ；公司被国家工商 局评定为第四批全国“守合同重信用”单位；通过农业部等八部委的联合监测， 连续第三次被认定为“农业产业化国家重点龙头企业” ；公司被中国贸促会、全 国青联、中国企业家杂志社等单位评为“中国农业类企业年度十佳品牌” 。 牛栏山酒厂：牛栏山牌二锅头（经典）酒、牛栏山珍品二锅头（珍品三十 年）酒产品获准使用纯粮固态发酵白酒标志； “牛栏山二锅头传统酿制技艺”被 列入北京市级非物质文化遗产名录；牛栏山二锅头酒喜获全国政府采购论坛组 委会颁发的“全国政府采购人民大会堂会议专用礼品”称号；牛栏山酒厂荣获 “全国政府采购重点推荐单位”称号；牛栏山酒厂被中国食品工业协会授予 “2005-2006 年度食品工业科技进步优秀企业奖” 。检测中心获得了中国合格评 定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为继茅台酒厂外中国白酒行业第 二个国际承认的企业实验室，为企业今后做大做强奠定了坚实的技术基础。 鹏程食品分公司： “鹏程”牌鲜冻分割猪肉产品被国家质监局认定为中国 名牌产品； “鹏程”冷鲜肉和熟肉制品被北京肉类食品协会、中国食品质量报、

内容: 食品安全信息网评为“2006 年北京市场最受消费者欢迎的肉类食品品牌” ；鹏 程食品分公司被商务部流通产业促进中心评为“全国猪肉安全生产与消费行动 计划示范企业” 。 牵手公司：牵手品牌连续第三年荣获“中国饮料行业十大影响力品牌” ； 牵手公司被农业部等八部委联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业” ；牵手 公司被中国商业联合会评为“中华名特优产品指定供货单位” 。 2、主营业务及其经营状况 公司的主营业务包括：种猪繁育与销售；冷鲜肉与熟肉制品的生产与销售； 白酒的生产与销售；果蔬饮料的生产与销售；农副产品加工、物流业务；市场 管理与服务；水利与建筑工程施工和房地产开发；高档花卉的培育与销售；蔬 菜果品的生产与销售等。 （1）主营业务分行业、产品情况表

内容: 单位：人民币元

内容: 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关 联交易总金额为 0 万元。 说明：2007 年，本公司屠宰行业、白酒行业、建筑工程等业务收入大幅增 加，分别比去年增长了 39.4％、39.85％、69.89％，使得公司整体营业收入比 去年同期增长 40.18％，增加了 13 亿元。 （2）主营业务分地区情况表

内容: 营业收入比上年增减（％） 74.44 -16.30

内容: （3）主要供应商、客户情况： 2007 年公司前五名供应商采购金额为 19,527.61 万元，占公司年度采购总 额的 7.39％；前五名客户销售合计 88,241.51 万元，占公司全年销售总额的 28.23％。

内容: 2007 年公司向前五名客户销售收入总额为 882,415,063.44 元，占本期营 业收入的 20%。 3、公司资产构成和费用情况 （1）资产构成情况（单位：万元）

内容: （2）期间费用同比变动情况（单位：万元）

内容: 4、公司现金流量表相关数据（单位：万元）

内容: 经营活动现金流量净额为 6,362.86 万元，同期净利润 16557 万元，相差较 大的原因主要是由于我公司下属佳宇房地产公司预付土地款金额较大。 5、本公司报告期内设备利用情况良好，设备利用率高，基本无处于闲置状 态的资产；公司销售形势良好，产品订单充足，产品无积压情况。公司主要技 术人员无重大变化。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）公司分公司经营情况及业绩 2007 年，公司牛栏山酒厂白酒累计完成产量 41,847.38 吨，实现销售收入 57,067.83 万元，实现净利润 4,078.21 万元。鹏程食品分公司累计实现销售收 入 249,326.84 万元，实现净利润 5,769.00 万元；小店畜禽良种场种猪、育肥 仔猪完成销售收入 3,798.35 万元，实现净利润 1,797.08 万元；耘丰种业分公 司和顺科农业技术开发分公司的良种、花卉等产品累计实现销售收入 2406.96 万元，净利润 749.62 万元。 （2）公司主要参股公司的经营情况及业绩

内容: 北京空港科技园 项目 区股份有限公司 主营业务 注册资本 本公司持股比例 营业收入 利润总额 净利润 土地开发 保有限公司 担保 流信息中心有限公司 物流信息、咨询等 销售有限责任公司 销售酒 团有限公司 销售百货 中投信用担 北京绿色安全农产品物

内容: 单位：人民币万元

内容: 北京市朝批双隆酒业 北京首联商业集

内容: （3）公司主要控股公司的经营情况及业绩

内容: 序 号 企业名称 经营范围 注册 资本

内容: 母公司投 资额 股权 比例 （%） 51 218.93 净利润 是否 合并 报表 是

内容: 北京顺丽鑫园林绿化 工程有限责任公司 北京顺鑫石门农产品

内容: 园林绿化工程施工（建筑工程除外） ；种 植果树、苗木、花卉；销售苗木、花卉。

内容: 批发市场有限责任公 司

内容: 承办北京顺鑫石门农产品批发市场

内容: 是

内容: 汉中顺鑫鹏程食品有 限公司

内容: 畜禽屠宰及副产品加工；家禽家畜养殖； 饲料加工、蛋制品及水产品加工；蔬菜、 30

内容: 水果贮存。 北京顺鑫明珠广告有 限公司 北京鑫大禹水利建筑 工程有限公司 北京顺鑫腾飞纸制品 有限责任公司 达州顺鑫鹏程食品有 限公司 内蒙古顺鑫宁城老窖 有限公司 北京顺鑫牵手果蔬饮 品股份有限公司 北京顺鑫佳宇房地产 开发有限公司 设计、制作、代理、发布国内及外商来华 广告（非货币出资 230.1201 万元，为设 备，占注册资本的 57.53%） 。 施工总承包，专业承包，甲级凿井 制造纸制品。 （实缴注册资本 467.7625 万 元，其中非货币出资 374.21 万元，为机 械设备、汽车，占注册资本的 80%。 ） 畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工 3500 2,101.44 60 -7.07 是 467.76 374.21 80 218.94 是 2,980 2,235.00 75 2,453.53 是 400 320 80 73.25 是

内容: 白酒制造、生产、销售 制造食品、果汁饮料、果蔬汁饮料、茶饮 料 房地产开发,销售自行开发的商品房

内容: （二）对公司未来发展的展望 1、行业分析 公司以食品加工为主业，涵盖了农产品繁育与生产、加工、流通等整个产 业链，致力于打造“以农产品加工为主体，物流配送为平台，集生产、加工、 物流、销售为一体的大农业产业链” 。作为公司支柱产业的白酒、肉食品和饮料 行业，在 2008 年面临机遇，主要体现在： 国家政策和发展规划为食品工业创造了新的发展机遇， 食品工业 “十一五” 发展纲要、西部大开发、建设社会主义新农村等发展规划和国家实施的一系列 支持农产品加工业发展的政策为食品工业发展提供了强有力的支撑。2008 年， 中央财政将继续加大农业产业化项目的投入力度，通过扶持具有明显竞争优势 和辐射带动作用的产业化经营项目，推进现代农业发展，促进农民增收。 “民以食为天” ，随着我国国民经济和收入的快速增长，居民收入水平的提 高，可支配收入的增长利于刺激消费，促进消费升级，国内的食品消费需求增 长空间巨大，为食品工业的发展提供了必要的条件。 食品安全问题日益受到全社会的重视，随着食品安全监管力度的加大以及 相关法律法规的出台有助于整个食品行业的进一步洗牌，长期规范经营、规模 较大以及具有一定的品牌优势的大型企业将由此受益。 新税法中企业所得税税率将降到 25%，绝大部分食品饮料行业可以从两税 合并的政策中获利，白酒行业最为明显。 1）白酒行业：

内容: 2007年1-11月份，全国白酒产量为432万千升，同比增长23.02%，完成工业 总产值1133亿元，同比增长31.83%，占1－11月份饮料酒行业总产值比重达到 48.27%。白酒行业资产总额达到1265亿元，同比增长14.27%，占饮料酒行业资 产比重同比由44.28%上升到44.3%，主营业务收入达到1089.9亿元，同比增长 34.03%，利税总额达到285亿元，同比增长39.34%。 随着人民收入水平的提高和对品质的追求意识加强，高端白酒的消费越来 越多，作为个人消费的中端白酒也持续发力。不少名优白酒企业纷纷提价，其 它酒厂通过调整产品结构，推出高价位产品，也实现了产品结构的更新换代， 更适应了消费者的需求，在行业群体性的调整过程中，白酒行业的平均价格也 实现了大幅的上涨。另外，所得税下降8%对于白酒行业而言是重大利好，两税 合并将进一步提升白酒的盈利能力，对2008年的业绩增长形成强有力的支撑。 2）肉食品行业： 近年来，我国肉类食品业保持着稳步发展态势。2006年，我国猪肉年产量 约为5200万吨，占全球猪肉产量的一半左右。在生猪存栏量减少的情况下，人 均猪肉占有量呈现上升势头，全年人均猪肉占有量达到39.6公斤，比2005年增 加1.3公斤，在猪肉、羊肉、牛肉、禽肉等所有肉类占有量中的比重超过60％。 2006年， 肉类屠宰及肉类加工业销售总收入达到2701.4亿元， 比上年增长19.8%。 其中畜禽屠宰加工销售为1417.9亿元，增长24.4%；肉制品及副产品加工销售为 1283.6亿元，增长15%。数据表明，畜禽屠宰加工生鲜肉销售收入和增幅仍明显 大于和快于肉制品销售收入增加和幅度增长。 2007年，随着国家扶持生猪生产发展政策效应的逐步显现和市场价格的拉 动，生猪生产从9月份开始逐步得到恢复，生猪存栏和能繁母猪数量稳定增长。 农业部提出2008年是恢复发展生猪生产的关键之年，力争猪肉产量比2007年有 所增长，达到5300万吨。 预测未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成 熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在 70-120 公 斤，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族的年人均消费量， 但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降，而肉类食 品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费 中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到 2010 年，我国低 温肉制品市场容量将达 4100 多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量 中猪肉占总量的 64%，其次是禽肉占 20%，牛肉和羊肉产量分别占 10%和 6%，这 一消费结构在短期内难以改变。随着经济总量的持续扩大，肉类工业将迎来更 有利的发展环境。

内容: 3）饮料行业： 2007年1-10月，我国饮料行业继续保持高速增长,总产量达到4355.07万吨， 比去年同期增长21.08%。果汁及果汁饮料产量906.14万吨，产量较去年同期增 长25.43%，高于全国饮料行业总产量增长率4.35个百分点。果汁及果汁饮料产 量占饮料总产量比重为20.81%，比去年同期上升0.73个百分点。 从目前国内饮料市场来看，碳酸饮料、水饮料占有较大的市场份额，但销 售增长速度趋缓，市场处于成熟阶段，销量在逐年下降；茶饮料、果汁、果蔬 汁饮料增长迅速，市场占有比例不断扩大。统计数字表明，美国人年均消费果 汁为45公升，德国为46公升，日本和新加坡分别为16和19公升，世界人均消费 量达7公升，而我国人均年消费量仅1公升，可见国内果汁市场的增长空间很大。 随着人们生活水平的提高，健康、时尚的饮品日益受到消费者的青睐，目前果 蔬汁行业不断有新企业跟进，众多的饮料厂家也都不同程度推出了“复合果 蔬”概念的饮品以迎合市场消费的需求。公司作为果蔬汁行业的倡导者，从长 远来看有广阔的发展空间。 2、公司的发展战略概要： 公司围绕大农业概念，以农产品加工为主体，物流、配送为平台，做强做 大主业，打造集生产、加工、物流、销售为一体的农产品加工产业链。公司将 充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持资本经营和产业经营协调促进的 发展方式，以农副产品加工、物流为载体，突出种猪繁育肉食品加工产业、白 酒产业和饮料饮品产业等主导产业，加大投资，优化产业布局，通过终端网络 拉动，增强盈利能力，提升品牌价值；把握房地产开发产业和水利施工及建筑 施工产业的机遇，发挥优势，不断发展，作为强化企业核心竞争力的辅助系统， 实现反哺主导产业。通过做强做大主导产业，发展辅助产业，确保公司“持续、 和谐、快速”的发展，最终形成业务多元化、管理专业化的现代农业企业。 2008 年公司发展计划： 2008 年是北京筹办奥运会的决胜之年，也是公司“二à五”规划实施的关 键之年，同时，公司的发展迈入第十年，进入承前启后、继往开来的重要发展 时期。公司将进一步创新发展思路和发展模式，围绕主业做文章，打造优势产 业链，强化规范性管理，严把产品质量关，找准营销突破口，增强核心竞争力。 （1）牛栏山酒厂： 继续深化“一城、两洲、三区”的销售战略格局，提高中高档产品比例，完 善终端建设。 创新营销观念， 深挖市场潜能， 继续加强北京市场终端控制， 深化网络管理， 对经销商和市场终端实施有效的协调、管理、控制、反馈。加大中高档产品的销

内容: 售，抓准奥运商机，不断扩大市场份额。做好“两洲三区”市场的拓展工作，采 用灵活的市场运作手法，准确把握市场发展机遇，合理调整产品结构，创造利润 空间，提高市场指导力度，加强对市场的调控，使外埠市场更加规范化。 狠抓产品质量，确保产品优势。 充分发挥技术优势，培育出具有牛栏山特色的菌种和大曲，进一步完善牛栏 山的产品风格，提高产品质量。有计划的开展岗位培训、岗位练兵，不断提高检 验人员技术水平和技术素质， 加强生产过程中关键环节的检验， 严把出厂质量关， 提高检测的准确性、精确性和及时性，同时加强考核，有效行使质量否决权。 （2）鹏程食品分公司： 抓住市场机遇，加快熟食产业发展，使其成为公司利润支撑点。 继续以商超、酒店及农贸市场为主线，加强维护现有市场，加大开发空白 市场力度，稳步推进外埠市场的维护与拓展。加快熟食产业拳头产品的研究与 开发，最终实现以拳头产品带动其他产品的销售。 加快生猪养殖基地建设，构筑食品安全体系。 在我国主要生猪主产区建立基地，有效掌控当地生猪货源，形成利润来源， 通过带动当地农户的规模养殖起到助农增收的作用。 巩固北京生鲜市场，强化信息建设工作，确保北京生鲜领导地位。 在原有市场网络的基础上，重新进行市场调研与布局，精耕细作地拓展生 鲜市场。不断强化信息建设工作，进一步掌握国际国内市场行情相关信息，为 科学决策提供依据。 加强外埠企业管理，扩大产销量，促进全公司协调发展。 规范收购政策、巩固现有销售市场，大力开发周边市场以市场带动生产。 鹏程食品分公司 2007 年圆满完成了“好运北京”体育赛事第一阶段的猪肉 产品供应任务，为确保奥运期间的猪肉产品供应积累了丰富经验。2008 年为做 好奥运期间猪肉产品供应工作，鹏程食品分公司将严格控制各环节，确保猪肉 产品的安全供应，为举办一届“有特色、高水平”的奥运会贡献力量。 （3）牵手股份： 加大产品研发力度。通过与国家蔬菜研究中心、中国农业大学等科研院所 的合作，利用多种途径，结合市场调研，推出 1-2 个对消费者具有吸引力的支 柱产品，带动其它产品的销售。 整合资源，加大重点市场的开发力度。按照“夯实北京、重做津冀、兼顾 长三角”的市场布局，集中优势资源，以北京为核心，辐射带动河北等周边市 场的发展，确保重点市场的投入产出。加大对重点市场的产品铺货覆盖，完善 分销网络，提升销售环节执行力。

内容: 加强品牌推广宣传。集中资源做好主打产品的广告宣传，通过主品打造来 拉动品牌，带动销售增长。 2008 年北京奥运会即将召开，牵手公司将积极借助奥运商机，加强对奥运 指定接待酒店和机场候机楼等市场的开拓力度，借助奥运会提升品牌影响力和 市场占有率。 （4）鑫大禹公司： 站稳水利工程市场，加大周边区县和西北、华北市场拓展，站稳北京市 场，辐射外埠市场。 加大市政公用工程和房屋建筑工程业务拓展，提高产品技术含量，提高 服务保障能力，抓住标志性、有影响的项目，扩大品牌影响力。 开拓环保工程市场，扩大节水业务范围，培育新的增长点。 实施走出去战略。采取低成本扩张，通过兼并重组合作方式，实现水利 工程业务向外埠的进一步转移。 （5）石门市场： 充分发挥市场食品关卡职能，加强商户管理力度，严格市场准入，杜绝不 合格商品流入市场。进一步发挥食品检测中心的作用，增强快速检测能力。 合理调整经营布局， 加强分行划市、 分品划区管理， 使商品互动趋于合理， 形成商品的质量优势、价格优势和管理优势，吸引更多的采购商，增强企业竞 争能力，抢占首都农产品市场份额。 吸引更多的经纪人、产地批发商进入市场，并鼓励经纪人增加交易品种， 做好季节性单品的衔接，重点培养和扶持经纪人队伍。 3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况： 公司未来的发展将继续围绕现代农业概念，以农产品深加工为主体，农产 品物流配送为平台，全力打造及生产、加工、物流、销售为一体的农产品加工 物流配送产业链。公司未来将充分把握资本市场发展机遇，创新资本运作方式， 进一步拓宽现代企业融资渠道，确保企业发展对资金的需求，做强做大主业。 公司计划在未来五年中加大对种猪繁育、生猪屠宰、白酒制造和花卉产业 资金投入。其中，种猪繁育及生猪屠宰业、白酒制造业、花卉产业各计划投资 约 5 亿元，预计总投资额约为 15 亿元。上述投资所需资金公司自筹解决。 4、企业存在的主要优势和困难，采取的解决方案： 1）主要竞争优势： 公司的肉食品加工产业链覆盖了种猪选育、饲养、生猪屠宰、分割、检疫、 低温冷却、熟食加工、储运销售全过程，食品安全保障能力构成公司的竞争优 势。

内容: 公司从种猪源头开始实行全程跟踪，360 度把控产品安全。公司所属小店畜 禽良种场是国家级重点种畜禽场，全国同行业首家通过 HACCP 认证，2006 年被 认定为国家级农业标准化示范基地。场内利用电脑育种系统，对每一头种猪设 档管理，根据遗传基因科学交配，确保代代优质，为生产高质量的肉类产品奠 定了基础。公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势，在吉林、辽宁、 河北、天津、内蒙古等地建立了 186 家生猪养殖基地 实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管。在生猪收购管理中，公司 在北京市首推宰后定级定价方法，实现了优质优价。 公司在北京地区建有达到欧盟标准和年屠宰生猪能力为 300 万头的自动化 生猪屠宰线，年产 5 万吨并达到日本农林水产省标准的熟食生产线，单厂屠宰 量目前列全国同行业首位。 在流通环节完全实现了全程冷链配送体系，对加盟店、自营店和直销点进 行统一管理、统一配送、定时运输、定点到达，保证了鹏程生鲜肉及时销售， 新鲜安全。 2）公司在生产经营中面临的主要问题有： 2007 年受生猪养殖业的影响，5 月份以来生猪货源短缺，毛猪和猪肉价格 持续上涨，但猪肉价格的涨幅小于毛猪价格的涨幅，市场猪肉总体需求降低， 进而影响了公司屠宰总量、 生肉制品的销售量下降。 2007 年， 公司屠宰生猪 295 万头，比去年同期的 362.5 万头同比下降 18.62%；销售生肉制品 22 万吨，比 去年同期的 25.7 万吨下降 14.40%；销售熟肉制品 8777 吨比去年同期的 7630 吨增长 15.03%。 解决方案： 积极开展市场信息调研工作，加强对市场的预判能力，及时掌握市场趋势。 在稳定北京农贸、商超生鲜肉制品供给和保持市场占有率的基础上，控制 鲜销比例。 在确保北京鲜销市场需求平衡的前提下，合理调整生产计划，进一步优化 熟食产品结构，加大熟食推广力度，提升产品的附加值。 积极进行货源基地的建设工作，在北京扩建规模养殖基地的同时，在河北 等地区进行种猪场建设，为公司的可控猪源提供有利保障。 二、报告期内公司投资情况 2007 年度公司的投资额为 15,454.38 万元，较 2006 年度 18,651.20 万元 减少 3,196.82 万元，减少幅度为 17.14％。 （一）报告期内募集资金使用情况

内容: 报告期内，公司非公开发行4,080万股股份，每股发行价格12.5元，共募集 资金51,000万元（含发行费用） ，扣除发行费用1,833.38万元，募集资金净额 49,166.62万元，该募集资金将用于“食品加工建设项目”“牛栏山酒厂优质酒 、 储存库建设项目”和“石门农产品批发市场扩建项目”等三个项目的建设。截至 2007年12月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元

内容: 募集资金总额 51,000 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目 是否变更 项目 食品加工建设项目 牛栏山酒厂优质酒储存 库建设项目 石门农产品批发市场扩 建项目 尚未使用的募集资金用 于用途及去向 除 20,000 万元募集资金根据第三届董事会第二十五次会议决议，暂时用于补充流动 资金外，剩余 13,758 万元募集资金正专项存储于募集资金账户。 否 9,510 4,472 是 1,454 否 否 25,310 16,180 拟投入金额 实际投入 金额 10,937 是否符合项目 计划进度 是 是 4,654 3,906 15,409 15,409 预计收益 产生收益 情况

内容: （二）报告期内非募集资金重大投资项目情况 1、公司投资情况 （1）增资佳宇地产 公司为进一步提高佳宇地产的市场竞争能力，提高佳宇地产资质等级。公 司于 2007 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过： 公司以 现金人民币 1,500 万元对佳宇地产进行单方增资。以北京兴华会计师事务所有 限责任公司 2007 年 11 月 16 日出具的京会兴审字第 1-546 号审计报告为依据， 按照 2007 年 9 月 30 日佳宇地产每股净资产值 1.481 元进行作价。本次增资公 司出资 1,500 万元，其中 10,128,291.69 元计入实收资本，4,871,730.31 元计入资 本公积。 本次增资完成后佳宇地产注册资本从 2,000 万元变更为 30,128,291.69 元，其中公司以现金出资 26,128,291.69 元，占注册资本的 86.72%。 （2）中标北京花卉物流港项目投资人 公司于2007年11月20日召开的公司第三届董事会第二十六次会议上审议

内容: 通过了《关于公司参与投标北京花卉物流港项目投资人》的议案。 2007 年 11 月 26 日公司接到北京市顺义区人民政府《中标通知书》 ，公司 中标北京国际花卉物流港项目投资人。 该项目是北京市承办 2009 年第七届中国 花卉博览会重点工程之一。 项目位于北京市顺义区后沙峪镇枯柳树环岛西北侧， 毗邻空港物流园区，距首都国际机场 2 公里，项目建筑面积约 6 万平方米，投 资估算人民币约 3-4 亿元。基于顺义区政策、交通、奥运契机、临空经济提供 的良好产业氛围，该项目定位于以发展花卉为主导的农产品物流配送产业，将 其打造成为我国北方乃至全国最大的集花卉拍卖、物流、电子商务与新技术利 用于一体的现代化、国际化花卉产业中心。 该项目的建设符合公司构筑农产品物流配送产业链的发展思路，并能够发 挥公司现有的花卉产业基础优势，有利于促进公司农产品物流配送及花卉于一 体的产业快速发展，符合公司整体发展战略。 2、控股子公司投资情况 (1)鑫大禹公司收购北京京顺华维环保工程有限公司 2007 年 4 月，鑫大禹公司出资 1,480 万元收购北京京顺华维环保工程有限 公司全部股权，设立鑫大禹公司法人独资企业“北京鑫大禹环保工程公司有限 责任公司”该公司已于2007年5月10日办理完工商变更手续并领取营业执照。 。 截至 2007 年 12 月底，鑫大禹公司实现营业收入 38,672 万元，净利润 2454 万元。 （2）鑫大禹公司收购北京霖丰节水设备有限责任公司 2007 年 5 月，鑫大禹公司出资 300 万元收购北京霖丰节水设备有限责任公 司全部股权，设立鑫大禹公司法人独资企业“北京鑫大禹华霖节水设备有限责 任公司” 。该公司已于 2007 年 6 月 20 日办理完工商变更手续并领取营业执照。 截至 2007 年 12 月底， 鑫大禹公司实现营业收入 3,8672 万元， 净利润 2,454 万元。

内容: 三、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见审计报 告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

内容: 四、董事会日常工作情况 (一)报告期内，本公司共召开 14 次董事会，具体情况如下： 1、第三届董事会第十七次会议 2007 年 2 月 8 日召开，会议决议于 2007 年

内容: 2 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 2、第三届董事会第十八次会议 2007 年 3 月 15 日召开，会议决议于 22007 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 3、第三届董事会第十九次会议 2007 年 4 月 9 日召开，会议决议于 2007 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 4、第三届董事会第二十次会议 2007 年 4 月 11 日召开，会议决议于 2007 年 4 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 5、 第三届董事会第二十一次会议 2007 年 5 月 21 日召开， 会议决议于 2007 年 5 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 6、第三届董事会第二十二次会议在 2007 年 6 月 22 日召开，会议决议于 2007 年 6 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 7、 第三届董事会第二十三次会议 2007 年 7 月 13 日召开， 会议决议于 2007 年 7 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 8、第三届董事会第二十四次会议 2007 年 9 月 4 日召开，会议决议于 2007 年 9 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 9、 第三届董事会第二十五次会议 2007 年 10 月 15 日召开， 会议决议于 2007 年 10 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 10、第三届董事会第二十六次会议 2007 年 11 月 20 日召开，会议内容已向 深交所申请免于公告。 11、第三届董事会第二十七次会议 2007 年 11 月 30 日召开，会议决议于 2007 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 12、第三届董事会第二十八次会议 2007 年 12 月 14 日召开，会议决议于 2007 年 12 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 13、第四届董事会第一次会议 2007 年 12 月 18 日召开，会议于 2007 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登。 、 、 14、第四届董事会第一次临时会议 2007 年 12 月 29 日召开，会议内容已向 深交所申请免于公告。 （二）董事会对股东大会的执行情况 公司董事会一切以维护投资者利益为行为准则， 忠实地执行了 2006 年年度 股东大会和 2007 年第一次临时、 第二次临时、 第三次临时股东大会的各项决议， 并一一落实。 1、根据公司 2006 年年度股东大会审议通过的议案完成以下工作：

内容: （1）按时完成利润分配预案，以 2006 年末总股本 39,774 万股计算，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税）分配利润共计 39,774,000.00 元， ， 剩余部分 196,455,199.35 元，转入 2007 年未分配利润。本年度不进行公积金 转增股本。 （2）公司 2007 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 进行会计报表审计、 净资产验资及其他相关的咨询服务等业务， 聘期一年。 2007 年公司支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币 45 万 元。 2、 根据公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过的议案完成以下工作： （1）完成 2007 年度非公开发行股票的工作。 经 2007 年 4 月 2 日公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过，中国证 券监督管理委员会证监发行字[2007]251 号文《关于核准北京顺鑫农业股份有 限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，2007 年 9 月 21 日，由主承销商兴业证券有限责任公司承销，向上海瑞熹联实业有限公司、 云南国际信托投资有限公司等 9 家机构定向发行人民币普通股（A 股）4080 万 股， 发行价格 12.5 元/股， 募集资金总额为 51,000 万元。 扣除发行费用 1,833.38 万元后募集资金净额为 49,166.62 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华 会计师事务所有限公司验证，并出具（2007）京会兴验第 1-68 号《验资报告》 。 2007 年 9 月 21 日，公司股份总数由 39774 万股增加至 43854 万股，此次非公 开发行 4080 万股限售期一年，2008 年 9 月 22 日可上市流通。本次募集资金投 资项目为：食品加工建设项目、牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目、石门农产 品批发市场扩建项目。 （2） 公司已按照计划进行增资北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 用于石门农产品批发市场扩建项目的相关工作。目前公司已用非公开发行股票 募集资金中的 4472 万元投入该项目。 （3）完成《公司募集资金使用管理办法》的修订工作。 3、 根据公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过的议案完成以下工作： （1）完成短期使用募集资金补充流动资金的工作。 为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根 据公司《募集资金使用管理办法》 ，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情 况，在 2007 年 10 月至 2008 年 4 月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计 使用金额 2 亿元，募集资金使用期限不超过 6 个月。通过以募集资金补充流动

内容: 资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费 用约 640 万元。 （2）完成发行短期融资券的上报工作。 公司在报告期内完成了发行短期融资券材料制作及上报工作。公司在经中 国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不 超过 6 亿元人民币的短期融资券，公司此次申请发行短期融资券主要用于支持 企业流动资金周转，满足公司生产经营需要。 （3）组织专人对《公司章程》的有关条款进行了修改工作，并依据国家有 关部门的工作程序进行的登记、备案。 （4）设立北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会，并组织专人制订 《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 。 （5）组织专人修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细 则》 。 （6）组织专人修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会 实施细则》 。 4、 根据公司 2007 年度第三次临时股东大会审议通过的议案完成以下工作： （1）完成董事会换届选举的工作。选举：李维昌先生、李怀民先生、杨文 科先生、王金明先生、郭妨军先生、陈英丽女士为公司第四届董事会董事；选 举：刘淑敏女士、何小锋先生、龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事；共 同组成公司第四届董事会。 （2）完成监事会换届选举工作。选举：李宝玉先生、张振先生为公司第四 届监事会监事；与职工代表潘永杰先生共同组成公司第四届监事会。 （3）完成公司经营范围变更的相关工作并登记备案。 （三）董事会审计委员会履职汇总报告 北京兴华会计师事务所经过近三个月的工作，完成了对我公司 2007 年年 度会计审计。会计师在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，审计工作 中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各 项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。 会计师在审计中发现的需要调整事项，根据其对重要性水平的影响，对超 过重要性标准的事项均进行了审计调整，经主审会计师与公司审计委员会交换 意见，进行了调整。主审会计师经过对审计底稿的全面审核，对会计报表重点 项目及风险领域均履行了较为满意的审计程序，未调整事项低于重要水平，经

内容: 过审计的会计报表能公允地反映公司的财务状况及经营成果，主审会计师拟出 具标准无保留意见审计报告。 （四）董事会审计委员会督促会计师事务所在约定的时间内提交年度财务 审计报告的相关记录 根据北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会工作规程第三条规定， 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时限内提交财务审计报告，并以书面 形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。为此，公司董 事会审计委员会委员暨公司财务负责人王金明副总经理分别于 2008 年 1 月 15 日、1 月 23 日、2 月 21 日三次约请年度审计注册会计师吴亦忻、张恩军就审计 相关问题进行了沟通。王金明副总经理表示，将会尊重独立审计原则和会计审 计意见；注册会计师表示，会在规定的时间内高质量的完成 2007 年度财务审计 报告的编制工作。 （五）董事会审计委员会阅读公司编制的财务会计报告的书面意见 根据北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会工作规程第二条审计 委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报告，并形成书面 意见的规定，公司财务部门在年度注册会计师审计前于 2008 年 1 月 10 日完成 了 2007 年年度财务会计报告， 提交给北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委 员会审阅。董事会审计委员会审阅后提出如下意见： 1、对于资产负债表期初、期末余额变化较大的科目和利润表与去年同期 相比变化较大的科目要详细分析其变化原因，按要求予以披露。 2、对发生的重大财务事项要详细说明，按规定要求予以披露。 3、对于重大投资项目，要按规定要求做出说明。 4、全面清理或有事项合同，及时足额确认预计负债。 5、就 2007 年融资使用情况进行详细披露。 （六）董事会审计委员会对财务审计报告的表决 董事会审计委员会对财务审计报告进行了认真、仔细的阅读核查，认为该 财务审计报告真实、客观、准确的反映了公司 2007 年度生产经营情况及财务状 况，董事会审计委员会同意将此财务审计报告提交董事会审核。 （七）审计委员会关于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为 2008 年年报主审会计师事务所的决议 北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业务从业资格，在历年的审 计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽

内容: 职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作， 出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，公司审 计委员会决议通过继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008 年度会计审计机构。 （八）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇报 董事会薪酬委员会是董事会的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 18 日第一届董事会薪酬委员会的主任委 员为吴红，委员会成员为：王金明、叶杰刚，其中吴红、叶杰刚为独立董事。 由于 2007 年 12 月 18 日董事会换届选举，2007 年 12 月 18 日至今，第二届董 事会薪酬委员会的主任委员为刘淑敏，委员会成员为：王金明、何小锋，其中 刘淑敏、何小锋为独立董事。 根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《北京顺鑫农业股份有限公 司绩效考核制度》年终综合考核中考核指标均分为三大类：工作业绩、工作态 度、工作能力。工作业绩主要包括工作正确性、工作量、工作的速度等三个分 项考核指标。工作能力主要包括知识技能、协调能力、计划决策能力、指导统 率能力、适应能力、主动学习能力、独立工作能力等七个分项考核指标。工作 态度包括协作性、积极性、责任感、纪律性四个分项考核指标。 经薪酬与考核委员会主任委员刘淑敏女士提议，决定于 2008 年 1 月 14 日 召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对在公司领取薪酬的董事及 其高管人员 2007 年整体工作情况进行考核，并核定其薪酬。 董事及高管人员包括：公司董事长、总经理李维昌先生、公司董事、副总 经理李怀民先生、公司董事、副总经理杨文科先生、公司董事、副总经理、财 务总监王金明先生、公司董事陈英丽女士、公司董事郭妨军先生、公司董事会 秘书、副总经理田建国先生、公司副总经理王海峰先生、公司副总经理张海泉 先生。 薪酬与考核委员会对上述人员履职情况的审查，并通过相应的指标对其进 行年度绩效考评。薪酬与考核委员会认为：董事长、总经理年薪月工资 10,000 元（税前） ，董事、副总经理月工资 8,000 元（税前） 。董事会审计委员会负责 对薪酬制度执行情况进行监督，公司严格按照《北京顺鑫农业股份有限公司薪 酬分配方案》执行，程序与发放标准合规、合法。

内容: 依据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《北京顺鑫农业股份有限公司 、 绩效考核制度》《北京顺鑫农业股份有限公司薪酬分配方案》 、 ，在 2007 年度， 董事会薪酬与考核委员会充分发挥自身作用，对董事高管人员的履职情况进行 考评，对公司薪酬制度进行监督，使公司的薪酬制度和考评机制透明、公允、 有效。

内容: 五、本年度利润分配预案： 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止 2007 年 12 月 31 日，公 司实现净利润 147,239,249.06 元，根据《公司章程》的规定，以母公司利润计 算提取法定公积金 13,944,526.24 元，加以前年度未分配利润 231,718,400.74 元，减除直接计入所有者权益的利得和损失 8,699,638.82 元，减除 2006 年分 配议案中对所有者（或股东）的分配 39,774,000.00 元，本次实际可供股东分 配的利润为 316,539,484.74 元。公司拟以 2007 年末总股本 43,854 万股计算， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税）分配利润共计 43,854,000.00 ， 元，剩余部分 272,685,484.74 元，转入 2008 年未分配利润。本年度不进行公 积金转增股本。

内容: 六、其他事项 （一）本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》《证券时报》 、 ，信息披 露指定网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，信息披露指定报刊、 网站均无变更。 （二）北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明： 一、控股股东及其他关联方占用资金及偿还情况 1、2006 年 12 月 31 日，顺鑫农业的大股东及其所属企业占用上市公司资 金为：0 万元；2007 年 12 月 31 日，顺鑫农业的大股东及其所属企业占用上市 公司资金为：0 万元；2007 年顺鑫农业的大股东及其所属企业累计占用上市公 司资金为：0 万元。 2、2006 年 12 月 31 日，顺鑫农业的其他关联方占用上市公司资金为：0 万 元；2007 年 12 月 31 日，顺鑫农业的其他关联方占用上市公司资金为：0 万元； 2007 年顺鑫农业的其他关联方累计占用上市公司资金为：0 万元。 3、顺鑫农业的控股股东及其所属企业 2007 年新增占用上市公司资金为：0

内容: 万元；顺鑫农业的其他关联方 2007 年新增占用上市公司资金为：0 万元。 4、2007 年，顺鑫农业的大股东及其所属企业累计偿还上市公司资金为：0 万元；2007 年顺鑫农业的其他关联方累计偿还上市公司资金为：0 万元。 上述控股股东及其他关联方占用资金的详细情况附表:

内容: 非经营性 资金占用方 资金占用 无 无 名称 与上市公司 的关联关系 无 与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 无 上市公司核 算的会计科 目 预提费用 年初占用资 本年占用累计发生 本年占用资金 金余额 无

内容: 单位（万元）

内容: 年末占用 资金余额 无 年末往来 资金余额 占用形成原因 占用性质

内容: 本年偿还累

内容: （如有） 计发生金额 金额（不含利息） 的利息 无 无 无 本年偿还累

内容: 无

内容: 其它关联 资金往来方 资金往来 名称 北京顺鑫农 业发展集团 有限公司 北京顺鑫石 门农产品市 场服务管理 有限责任公 司 北京鑫大禹 水利建筑工 程有限公司 北京顺鑫明 珠广告有限 公司 北京顺鑫牵 手果蔬饮品 股份有限公 司 达州顺鑫鹏 程食品有限 公司 赤峰顺鑫宁 城老窖酒业 有限公司 北京顺鑫佳 宇房地产开 发有限公司 北京顺鑫腾 飞纸制品有 限公司 汉中顺鑫鹏 程食品有限 公司 总计 -

内容: 年初往来资 本年往来累计发生 本年往来资金 金余额

内容: （如有） 计发生金额 金额（不含利息） 的利息

内容: 往来形成原因

内容: 往来性质

内容: 母公司

内容: 提供服务

内容: 经营性

内容: 子公司

内容: 其他应收款

内容: 资金往来

内容: 子公司 -

内容: 其他应收款 -

内容: （三）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 1、公司在报告期内无对外担保事项。 2、公司在报告期内对控股子公司提供担保事项： 1）延续到报告期的担保事项： 公司原在第三届董事会第七次会议上审议通过的拟将控股子公司北京顺鑫 石门农产品批发市场有限责任公司房地产及机器设备作为抵押物，向交通银行 北京和平里支行申请贷款壹亿元人民币，其中抵押贷款捌仟万元，另贰仟万元 由本公司担保。该项目贷款期限三年，用于北京顺鑫石门农产品批发市场有限 责任公司升级改造工程。公司在办理抵押过程中由于土地手续不完备，所以经 与贷款银行协商，同意将上述抵押贷款项目变更为由本公司即该公司控股股东 北京顺鑫农业股份有限公司全额担保。此项议案经 2006 年 1 月 12 日召开的第 三届董事会第八次会议审议通过。 2）发生在报告期内的担保事项： 汉中顺鑫鹏程食品有限公司和达州顺鑫鹏程食品有限公司为补充公司流动 资金不足，向荷兰合作银行上海分行贷款，额度分别为人民币 1,000 万元和 5,000 万元，公司为上述贷款提供担保。此项议案经 2007 年 5 月 21 日召开的 第三届董事会第二十一次会议审议通过。 基于独立立场，我们认为：2007 年公司对控股子公司担保事项的决策程序 符合证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司 、 法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股 子公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的 批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。 （四）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大 诉讼、仲裁事项。

内容: 第九节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，两届监事会共召开六次会议: 1、2007 年 2 月 8 日在公司三楼会议室召开了第三届监事会第十一次会议， 全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2006 年度报告及摘要》《公司 、 2006 年度监事会工作报告》《公司 2006 年度财务决算报告》《公司 2007 年度 、 、 财务预算报告》《公司 2006 年度利润分配预案》 、 。会议决议公告刊登于 2007 年 2 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上。 、 2、2007 年 4 月 9 日在公司三楼会议室召开了第三届监事会第十二次会议， 全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》 。会议决 议经深交所批准，未作公告。 3、 2007 年 7 月 13 日在公司三楼会议室召开了第三届监事会第十三次会议， 全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告》及摘要；会 议决议经深交所批准，未作公告。 4、2007 年 10 月 15 日在公司三楼会议室召开了第三届监事会第十四次会 议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2007 年度第三季度报告》及 摘要及《公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》 ；会议决议公告刊登 于 2007 年 10 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上。 、 5、2007 年 11 月 30 日在公司三楼会议室召开了第三届监事会第十五次会 议，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司第三届监事会工作总结》及 《公司监事会换届选举的议案》 ；会议决议公告刊登于 2007 年 12 月 1 日的《中 国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上。 、 6、2007 年 12 月 18 日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第一次会议， 全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 ；会 议决议公告刊登于 2007 年 12 月 19 日的《中国证券报》《证券时报》和《上海 、 证券报》上。 二、监事会的独立意见 （一）公司依法运作情况 2007 年度公司决策程序合法有效，建立健全了内部控制制度，完善了治理 结构，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对 2007 年度报告进行了细致的检查， 一致认为公司财务报告真实反 映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所出具的标准无保留意见

内容: 审计报告。 （三）募集资金使用情况 监事会对 2007 年非公开发行投资项目进行了实地检查与调取财务数据相 结合的方式进行监督， 公司 2007 年非公开发行募集资金实际投入项目和承诺投 入项目一致。 （四）收购、出售资产交易价格 公司 2007 年收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易及损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为。 （五）关联交易 公司与大股东、控股参股分子公司进行的关联交易遵循市场公允原则，关 联交易公平，没有损害公司及投资者的利益。

内容: 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司无破产重整相关事项 三、报告期内持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况 1、持有上市公司股权

内容: 证券代 码 600463 证券 简称 空港 股份 2,000,000.00 1.95% 24,745,363.20 17,059,022.40 初始投资 金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 资本公积、递延 所得税负债 发起人法 人股 会计核算科目 股份来源

内容: 2、参股金融企业

内容: 四、报告期内收购及出售资产、企业合并事项 (1)鑫大禹公司收购北京京顺华维环保工程有限公司 2007 年 4 月，鑫大禹公司出资 1,480 万元收购北京京顺华维环保工程有限 公司全部股权，设立鑫大禹公司法人独资企业“北京鑫大禹环保工程公司有限 责任公司”该公司已于2007年5月10日办理完工商变更手续并领取营业执照。 。 （2）鑫大禹公司收购北京霖丰节水设备有限责任公司 2007 年 5 月，鑫大禹公司出资 300 万元收购北京霖丰节水设备有限责任公 司全部股权，设立鑫大禹公司法人独资企业“北京鑫大禹华霖节水设备有限责 任公司” 。该公司已于 2007 年 6 月 20 日办理完工商变更手续并领取营业执照。 五、报告期内公司没有股权激励计划 六、报告期内，公司关联交易事项如下： （一） 、关联方关系 1、存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 企业类型 性质 法定代表人 注册地 业务范围 与本公司关系 组织机构代码 最终控制人

内容: 北京顺鑫农业发展集团有限公司 国有企业 有限责任公司 李维昌 北京顺义 种植业、养殖业及其产品加工 母公司 10255117-X 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

内容: 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（万元）

内容: 企业名称 北京顺鑫农业发展集团有限公司 期初数 85,000 本期增加 本期减少 期末数 85,000

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（万元）

内容: 企业名称 北京顺鑫农业发 展集团有限公司 2006.12.31 金额 22,609.40 比例 56.84% 本期增加 金额 比例 本期减少 金额 比例

内容: 北京顺鑫农业发展集团有限公司表决权与其所持股份一致，均为 51.56% （二）关联方交易情况 1、延续到报告期的关联交易： （1） 北京顺鑫农业发展集团有限公司在2007年向本公司提供了职工就餐、 供暖等相关服务，按综合服务协议规定，本公司年底一次性向其支付综合服务 费用 233.65 万元。 （2） 按照土地租赁合同， 本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地 554,867 平方米，年租赁费用为 64.53 万元，按协议规定，本公司年底一次性 向其支付。 （3） 本公司无为关联方提供担保的情况。 北京顺鑫农业发展集团有限公司 为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，截至 2007 年 12 月 31 日，报 告期内和延续到报告期内的担保金额合计 12.91 亿元。 2、报告期内的关联交易：

内容: （1） 本公司下属北京鑫大禹水利建筑工程有限公司向顺鑫集团购买其持有 北京市霖丰节水设备有限责任公司的 14%的股权，经评估的净资产价值（以 2007 年 3 月 31 日为基准日）乘以股权比例确定为转让费总额为 420,000.00 元人民币。鑫大禹公司以现金方式向顺鑫集团一次性支付股权转让费，共计人 民币 420,000.00 元。 本公司董事会认为上述关联交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股 东的利益，不产生同业竞争。关联交易规范、真实、客观，价格合理、公允， 没有损害公司及其他股东的权益，规范了公司运作。 七、重大合同及其履行情况： （一）报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公 司托管上市公司资产的事项； （二）报告期内或延续到报告期内的担保情况：

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 无 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保 金额 担保总额超过净紫资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 7.54% 6,000.00 16,000.00 0.00 0.00

内容: 单位：万元

内容: 1、公司 2005 年 12 月 19 日同交通银行北京和平里支行签订保证合同，对 子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司提供贷款担保，金额为 1 亿 元人民币，担保期限叁年。 2、 公司 2007 年 5 月 9 日同荷兰合作银行有限公司上海分行签订保证合同， 对子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司提供贷款担保,金额为壹仟万元人民币，担 保期限半年。2007 年 11 月 9 日，展期半年。 3、 公司 2007 年 5 月 9 日同荷兰合作银行有限公司上海分行签订保证合同， 对子公司达州顺鑫鹏程食品有限公司提供贷款担保，金额为伍仟万元人民币， 担保期限半年。2007 年 11 月 9 日，展期半年。 （三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

内容: （四）报告期内，公司无其它重大合同。 八、公司及持股 5%以上股东承诺事项 （一）公司未有也未有以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。 （二） 公司控股股东顺鑫集团在股权分置改革期间做出的承诺及履行情况： 1、顺鑫集团股权分置改革期间做出的承诺： 根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。 除法定最低承诺外，顺鑫集团还做出了如下特别承诺： 1）限售期限 顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个 月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售 的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作 日内做出公告。 2）最低减持价格 顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6 元/股（若 自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增 股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌 交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。 3）增持条款 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在 顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连 续 5 个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元，顺鑫集团将于下一个交易日开始 在二级市场增持公司股票，直至买足 2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。 顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。 4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非 受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。 2、顺鑫集团履行承诺情况： 截至报告期末，顺鑫集团均履行了上述承诺，并将继续履行承诺。 根据顺鑫集团在股权分置改革期间的承诺“在顺鑫农业相关股东会议审议 通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5 个交易日公司股票收盘 价均低于 3.36 元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票， 直至买足 2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺在增持计划完 成后 6 个月内不出售所增持的股份。 ”自 2005 年 11 月 3 日起 ，顺鑫集团通过 深圳证券交易所交易系统连续买入本公司股票，投资金额共计 6,319.73 万元。 截至 2005 年 12 月 16 日，顺鑫集团所增持的本公司股份为 20,000,000 股、占本 公司总股本的 5.03％。 增持前，顺鑫集团持有本公司股份 206,094,000 股、占本公司总股本的 51.82％，增持后，顺鑫集团共持有本公司股份 226,094,000 股、占本公司总股 本的 56.84％。顺鑫集团承诺：在本增持计划完成后的六个月内，不出售本次

内容: 所增持的股份。 截止 2006 年 6 月 16 日，顺鑫集团通过深圳证券交易所因股权分置改革实 施而增持的占本公司总股本 5.03％的 20,000,000 股流通股，已满足解除锁定 条件。顺鑫集团上述股份已解除锁定，相关手续办理完毕，并于 2006 年 6 月 19 日起可以在二级市场流通。 增持股份解除锁定后，顺鑫集团将继续履行在股权分置改革中所做出的其 他承诺。 顺鑫集团及公司在上市交易、 信息披露等过程中将严格遵守 《公司法》 、 《证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》《深圳证券交易所上市规则》 、 、 、 《上市公司收购管理办法》等相关规定。 （三）报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数 量：

内容: 股东名称 限售股份上市日所持无限 售条件流通股数量（万股） 北京顺鑫农业发 展集团有限公司 2,000 增减变动股数 （万股） 2,000 禁售期满 变动原因 报告期末持有的无限售 条件流通股数（万股） 2,000

内容: 九、公司聘任会计师事务所情况 （一） 公司 2006 年度股东大会同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公 司为公司 2007 年度财务审计机构， 公告刊登于 2007 年 3 月 6 日 《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海证券报》 。 （二）公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况 2007 年度，公司支付会计师事务所年度审计费用 45 万元，并支付非公开 发行费用 50 万元，合计 95 万元。 （三）目前的审计机构已连续 10 年为公司提供审计服务。 十、报告期内，公司、公司控股股东、公司董事会及董事、监事、高级管 理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公 开谴责的情况发生。 十一、报告期内，公司未发生属于 《证券法》第六十七条和中国证监会《公 开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列的重大事项，以及公司董事 会判断位重大事项的事项。 十二、公司控股子公司报告期内未发生按照上述标准判断的重要事项。 十三、公司接待调研及采访等相关情况。 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》 的相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄 露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司本着公平、 公正、公开的原则，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。报 告期内，公司通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的

内容: 了解和认同；跟踪和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门 的法规，通过充分的信息披露，统一、有序、及时、准确、完整、合规的披露 投资者进行投资决策相关的信息；在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在 网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询；与机构投资者、证券分析师及中 小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；加强与财经媒体的合作 关系，客观报道公司情况，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道； 公司全年共接待中小投资者的 85 人次来电来访，安排接待 22 家基金、证券公 司调研的工作。

内容: 接待时间 1.11 接待地点 资本运营部 接待方式 实地调研 接待对象 富兰克林基金 谈论主要内容及提供的材料 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 1.17 资本运营部 实地调研 长盛基金 参观参观牛栏山酒厂、石门市场 询问公司生产经营情况 1.29 资本运营部 实地调研 友邦华泰 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 2.2 公司接待室 实地调研 融通基金 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 2.28 资本运营部 实地调研 天相投资 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 3.7 资本运营部 实地调研 中信证券 询问公司整体经营情况 提供 2006 年年报 3.8 资本运营部 实地调研 中再资产管理 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 4.9 公司接待室 实地调研 易方达基金 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 4.18 资本运营部 实地调研 招商证券 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 5.23 资本运营部 实地调研 光大证券 询问公司整体经营情况 提供 2006 年年报 6.12 公司接待室 实地调研 万向财务 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 7.23 8.1 8.7 资本运营部 资本运营部 资本运营部 实地调研 实地调研 实地调研 国金证券 泰达荷银基金 广发证券 参观石门市场、鹏程食品 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 参观石门市场、鹏程食品 8.10-8.11 资本运营部 实地调研 国金证券 54 询问公司发展战略

内容: 参观牛栏山酒厂、鹏程食品、石门市场 9.7 9.21 9.27 资本运营部 资本运营部 资本运营部 实地调研 实地调研 实地调研 博时基金 长江证券 天相投资 参观牛栏山酒厂、牵手股份、石门市场、鹏程食品 询问公司生产经营情况 询问公司生产经营情况 参观牛栏山酒厂、牵手股份、鹏程食品 10.16 10.30 11.5 11.23 资本运营部 资本运营部 资本运营部 资本运营部 来电咨询 实地调研 实地调研 实地调研 华泰证券 中信证券 东海投资 长盛基金 询问牛栏山酒厂生产经营情况 询问公司生产经营情况 询问公司生产经营情况 参观牛栏山酒厂、鹏程食品

内容: 十四、其他重要事项 1、2008 年 3 月 10 日顺鑫集团将质押给北京农村商业银行股份有限公司顺 义支行其持有公司的 3,500 万股国有法人股解除质押。同时将其持有公司的 2,850 万股国有法人股（占公司总股本的 6.5%）质押给北京农村商业银行股份 有限公司顺义支行，并于 2008 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限从 2008 年 3 月 10 日起。金额 为人民币 8,000 万元，期限 1 年。 截至 2008 年 3 月 10 日， 公司累计处于质押状态的股份总数为 2,850 万股。 2、出售空港股份

内容: 第十一节 财务报告 【审计报告】 （2008）京会兴审字第 6-15 号 北京顺鑫农业股份有限公司股东大会： 我们审计了后附的北京顺鑫农业股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年 1-12 月的利润表和合并的 利润表、现金流量表和合并的现金流量表、所有者权益变动表和合并的所有者 权益变动表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京顺鑫农业股份有限公司管理 层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运 用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、审计意见 我们认为，北京顺鑫农业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的 规定编制，在所有重大方面公允反映了北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年 1-12 月的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国à北京 中国注册会计师：吴亦忻 中国注册会计师：张恩军

内容: 二零零八年三月十八日

内容: 资产负债表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 附注 项目 合并 母公 司 期末余额 2007 年 12 月 合并数 年初余额 期末余额 单位：元 母公司 年初余额

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 14 15

内容: 非流动资产合计 资产总计

内容: 公司财务负责人：王金明 58

内容: 法定代表人：李维昌

内容: 会计机构负责人：张成禄

内容: 利润表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

内容: 合并数

内容: 单位：元

内容: 母公司 去年同

内容: 公司财务负责人：王金明

内容: 现金流量表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 合并所有者权益(股东权益)变动表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 12 月

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 合并所有者权益(股东权益)变动表（续） 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 12 月

内容: 公司财务负责人：王金明 64

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 母公司所有者权益(股东权益)变动表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 12 月

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 母公司所有者权益(股东权益)变动表（续） 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 12 月

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 会计报表附注

内容: 附注一、公司基本情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称本公司）是经北京市人民政府京政 函[1998]33 号文批准，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（原名为北京市泰丰现 代农业发展中心）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司股本总额 28,000 万元，其中北京顺鑫农业发展集团有限公司以其经评估后的部分经营性 净资产 31,390 万元投入股份公司，按 66.90%的折股率折为国有法人股 21,000 万 股， 占总股本的 75%； 向社会公开发行社会公众股 7,000 万股， 占总股本的 25%。 股份公司于 1998 年 9 月 21 日正式成立，主要从事白酒生产与销售、肉食品加 工与销售、 果蔬汁饮料的生产与销售、 良种繁育、 农业科技服务等业务。 生产“华 灯”牌、“牛栏山”牌系列白酒，“鹏程”牌系列肉制品，“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁 等各种口味的果蔬汁饮料，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。2000 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222 号文批准，向原 股东配售人民币普通股 2,415 万股（其中：北京顺鑫农业发展集团有限公司 315 万股、社会公众股 2,100 万股） ，公司总股本变更为 30,415 万股。 公司 2003 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕35 号 文批准，顺鑫农业于 2004 年 4 月 5 日向社会公众股股东配售 2,730 万股，配股 价为 6.50 元/股，配股后总股本达到 33,145 万股，其中控股股东北京顺鑫农业发 展集团有限公司持 21,315 万股，占总股本的 64.31%，社会公众股为 11,830 万股， 占总股本的 35.69%， 经 2005 年 4 月 26 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过， 2004 年 以 12 月 31 日总股本 33,145 万股计算， 向全体股东每 10 股送 2 股红股、 0.50 元 派 人民币现金 （含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际为每 10 股派现金 0.25 元） 。分红前总股本为 33,145 万股，分红派息后总股本增至

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 根据贵公司 2007 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会以证监发行字[2007]251 号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行 股票的通知》批准，贵公司最终确定增加注册资本人民币 4,080 万元，变更后的 注册资本为 43,854 万元。新增注册资本由下列股东认缴：上海瑞熹联实业有限 公司、云南国际信托投资有限公司、华夏基金管理有限公司、厦门象屿集团有 限公司、上海国际集团资产经营有限公司、北京工业发展投资管理有限公司、 西藏大正科贸投资发展有限公司、北京鑫浩投资中心、成都市世旗投资顾问有 限责任公司。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、 遵循企业会计准则的声明 本公司 2006 年度发生的交易和事项，以企业会计准则和《企业会计制度》 及其补充规定为基础编制财务报表。 根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号《关于发布<公开发行 证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信 息的编制和披露>的通知》的规定，对企业会计准则第 38 号《首次执行企业会 计准则》第五条至第十九条规定的交易和事项，按照 2006 年 2 月财政部颁发的 《企业会计准则—基本准则》和相关会计准则的规定并假设以 2006 年 1 月 1 日 作为首次执行日进行确认和计量，并相应调整了 2006 年度会计报表。 根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，对前述 2006 年以 企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定为基础编制的财务报表进行了 调整。 本公司自 2007 年 1 月 1 日起，全面执行企业会计准则。 2、 财务报表的编制基础： 财务报表以持续经营为基础编制。 3、 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、 记账本位币：

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 本公司的记账本位币为人民币。 5、 计量属性 财务报表项目以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，在对会计 要素进行计量时，计量基础一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、 现值、公允价值计量的，则保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 报告期内，本公司财务报表除交易性金融资产采用公允价值计量外，其他 项目的计量均以历史成本法为基础编制。 6、 现金及现金等价物的确定标准 是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。期限短，一般是指少于三个月。 7、 外币业务核算方法 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记 账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期 汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期 汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币 性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采 用资产负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项目除“未分配利润”项目外， 其他 项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生 日的即期汇率折算；折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有 者权益项目下单独列示。 8、 金融资产的核算方法 金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资 产。 （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚

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内容: 未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确 认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时 调整公允价值变动损益。 公允价值是通过对最近交易的市场报价进行调整确定。

内容: （2） 持有至到期的投资 持有至到期投资应当按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始 确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确 认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率计算确认利息 收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有 至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率 差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计 入投资收益。 （3） 应收款项 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收 的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期 损益。 （4） 可供出售的金融资产 可供出售金融资产应当按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之 和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息 或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。 资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入

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内容: 资本公积（其他资本公积） 。 处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的 差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 9、 应收款项坏账损失核算方法 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收 回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过 对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定， 并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等） 。原实际利率是初始确认该应 收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算 可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明 其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 损失，计提坏账准备。 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收 款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末 余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现 金流量现值的金额。 在进行上述测试后，公司再根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似 信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏 账准备计提的比例。 账龄 应收账款、其他应收款 应收账款、其他应收款 应收账款、其他应收款 应收账款、其他应收款 10、 存货核算方法

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

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内容: （1）存货分类 存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购 商品、自制商品产品、自制半成品等） 、在产品、委托加工物资等。 （2）取得和发出的计价方法 存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存 货达到目前场所和状态所发生的支出；存货发出时，按照实际成本进行核算， 并采用加权平均 法确定其实际成本。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定 其入账价值。 在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础 确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足 上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作 为换入存货的成本。 （3）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。 （4）存货的盘存制度 采用永续盘存制。 （5）存货的减值准备 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于 其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。通常应当按照单个 存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货 类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金 额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入 当期损益。 11、 投资性房地产：

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内容: （1）投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权； 已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投 资性房地产。 （2）初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计 量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税 费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计 准则的规定确认。 （3）投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，折旧或摊销方法 采用直线法。 （4）期末投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账 面价的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。 公司报告期内投资性房地产为出租的房屋，采用成本模式计量，折旧按照使 用年限 20-40 年计提折旧。 12、 固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法 （1） 固定资产的确认标准： 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会 计年度的资产。 （2） 固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及 其他。 （3） 固定资产取得计价 一般采用实际成本计价。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付， 实质上具有融资性质的， 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基 础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价 值之间的差额，计入当期损益；

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内容: 在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠 计量的前提下，非货币性交易换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基 础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费 作为换入固定资产的成本，不确认损益。 （4） 固定资产折旧年限、净残值： 种类 房屋建筑物 专用设备 通用设备 运输设备 办公设备及其他 使用年限 20-30年 10 10 5 5 净残值率 5% 5% 5% 5% 5% 折旧率 4.75％—3.17％ 9.5% 9.5% 19% 19%

内容: （5） 固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均 年限法计提折旧。

内容: 13、 在建工程核算方法 按工程达到预定可使用状态前实际发生的支出确定为工程成本；在建工程 结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。 14、 生物资产的核算方法 （1） 生物资产，是指有生命的动物和植物。生物资产同时满足下列条件 的，才能予以确认：企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产； 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；该生物资产的成本 能够可靠的计量。 （2） 本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产计提折旧，根据 其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，合理确定其使用寿命、预 计净残值和折旧方法，如下： 项目 使用寿命 种猪 4年

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内容: 800元/头 平均年限法

内容: 企业对有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产可 收回金额低于其账面价值的， 按可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额， 计提生物资产跌价准备或减值准备，并记入当期损益。消耗性生物资产减值的 影响因素已经消失的，减计金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益；生产性生物资产的减值准备一经计提，不 得转回。 15、 无形资产计价 无形资产按照成本进行初始计量。 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资 产达到预定用途所发生的其他支出。 自行开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管 理费用） ；开发阶段的支出对于符合条件的予以资本化，不符合资本化条件的计 入当期损益（首先在研究开发支出中归集，期末结转管理费用） 。 投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定， 但合同或协议约定价值不公允的除外。 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命规定的年限内按照平均年限法摊销； 使用寿命不确定的无形资产不摊销。 16、 资产减值准备的确认方法 （1） 金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个 资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产 发生减值的，计提减值准备。 发生减值时，可供出售金融资产原直接计入资本公积的因公允价值下降形 成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得 成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失 后的余额；以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现 金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报

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内容: 价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过 交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，采用与可供出售金融资产一 致的方法确认减值损失。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与 该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损 失，不予转回。其他金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资 产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失 予以转回，除可供出售权益工具投资的减值损失不通过损益转回外，其他金融 资产减值损失的转回计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产转回减值损失 后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成 本。 （2） 其他资产减值 本公司在每一个资产负债表日检查权益法核算的长期股权投资、投资性房 地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及其他资产是否存在可 能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组 的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回 金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。 此外，本公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹 象，在每个会计年度均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价 值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组 组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值测试。如资产 组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该 资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的 各项资产的账面价值的比例进行分配。 可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持 续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。 资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资 产活跃市场的，公允价值按照该资产的市场价格确定；不存在销售协议和资产 活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计公允价值。

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内容: 资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。 17、 长期股权投资的核算方法 初始确认： （1）企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合 并，采用权益结合法，非同一控制下的企业合并，采用购买法。 （2）以支付现 金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 （3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允 价值作为初始投资成本。 （4）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同 或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 后续计量： （1）对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单 位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资采用成本法核算； （2）对被投资单位具有共同控制或重 大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 收益确认方法： （1）确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨 认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 （2）对 于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的 账面价值并计入所有者权益。 18、 借款费用的会计处理方法 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款 而发生的汇兑差额等。 发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据 其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过 相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、 权益工具的处理方法 权益工具是指拥有扣除所有负债后剩余权益的合同。权益工具以所收取的

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内容: 款项减去直接发行成本后的金额入账。 20、 负债工具 金融负债主要包括应付款项、借款等，根据性质及持有目的在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融 负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值 进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债应符合的条件与分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产的条件一致。 （2）其他金融负债 本公司对采购或接受劳务形成的应付债务，通常按合同或协议价款作为初 始确认金额。 长期金融负债按收到的款项净额与到期应偿还金额之间的差额采用实际 利率法以摊余成本进行后续计量， 终止确认或摊销的收入或支出计入当期损益。 21、 收入确认原则 销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有 效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关 的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

内容: 提供劳务：企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应 当采用完工百分比法确认提供劳务收入。 让渡资产使用权：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠 地计量。 22、 职工社会保障及福利 本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保 险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当

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内容: 期损益。 23、 所得税的会计处理方法 所得税是当期的应付所得税及递延税项的总额。 当期所得税是根据当年应税利润计算得出。应税利润不同于利润表上列报 的净利润，其不包括属于以后各年度核算的应税收入或可抵税支出等项目，且 不包括非应税或不可抵税项目。公司的当期所得税负债是以资产负债表日规定 的或实质上规定的税率计算。 递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利 润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产 负债表负债法核算。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债 均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差 异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税 利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始 确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。 对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差 异会确认为递延所得税负债，但公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂 时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。 在每一资产负债表日会对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未 来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转 回的部份扣减递延所得税资产。 递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得 税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关， 在这种情况下，递延所得税作为权益项目处理。 本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得 税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异 的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产） ，

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内容: 应当按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。 当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益计入当期损益。 24、 融资租赁 （1）融资租赁的确认标准 符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁： A：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； B：承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行 使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将 会行使这种选择权； C：即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%） ； D：承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日 租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于 租赁开始日租赁资产公允价值，其中“几乎相当于”，通常掌握在90%（含90%） 以上： E：租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 （2）融资租赁的会计处理 租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期 应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 最低租赁付款额，是指在租赁期内，承租人应支付或可能被要求支付的款 项（不包括或有租金和履约成本） ，加上由承租人或与其有关的第三方担保的资 产余值。 承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手 续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。 承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率 的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率

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内容: 作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率 的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。 未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。 25、 会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： （1）合并范围的确认原则 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该 被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据 表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的 表决权，满足下列条件之一的，视为能够控制被投资单位，应当将该被投资单 位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围： A：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上 的表决权； B： 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C： 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D： 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 （2）编制方法： 本公司的合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他 有关材料，在按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。 26、 利润分配方法 根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本公司各年度的 税后利润按照以下顺序分配顺序如下： （1） 弥补以前年度亏损； （2） 提取法定盈余公积金 10%； （3） 经股东大会决议提取任意盈余公积金； （4） 经股东大会决议分配股东股利。

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内容: 27、 会计政策和会计估计的变更 （1） 会计政策的变更：无 （2） 会计估计的变更：无 （3） 会计差错的更正：无 （4） 关于执行新会计准则的说明 本公司 2006 年度执行《企业会计准则》和《企业会计制度》 ，从 2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 。在编制本 比较财务报表时，根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》 、中 国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》 以及 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间 比较财务会计信息的编制和披露》 的要求， 对2006年度财务报表按照财政部2006 年 2 月 15 日颁布的新会计准则体系进行了重新表述。 根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的有关规定，公 司所得税核算由应付税款法变更为资产负债表的债务法，对上述会计政策变更 已采用追溯调整法，调整了比较财务报表的相关项目。上述会计政策变更调增 了本公司 2006 年年初留存收益，该追溯调整事项调增了 2006 年度净利润，相 应调整了递延所得税资产及留存收益的有关科目。 除上述所得税政策变更需要追溯调整外， 《企业会计准则第 38 号——首次执 行企业会计准则》中规定的其他需追溯调整事项对公司 2006 年度财务报表科目 没有影响。

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内容: 1、 增值税：本公司酒类、熟肉制品等销售收入销项税率17%，生肉制品 销售收入销项税率13%。根据财政部及国家税务总局财税字（1996）18号文《关 于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》本公司良种生产加工、农业技 术开发、畜禽良种繁育业务收入免缴增值税。 2、 消费税：根据国家税法有关规定，自2006年4月1日起，消费税按从价 和从量复合征收，本公司酒类产品按生产环节销售收入，其中粮食类白酒、薯 类白酒20%、其他类白酒10%的税率和销售量每斤0.5元交纳消费税。 3、 城建税：按应交流转税的5%计算缴纳； 4、 教育费附加：按应交流转税的3%计算缴纳； 5、 企业所得税：按应纳税所得额的33%计算缴纳。 税收优惠： (1) 母公司：根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》和财税字（97）49 号文规定，本公司良种生产加工、 农业技术开发、 畜禽良种繁育免缴企业所得税； 根据国家税务总局国税[2001]124 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的 通知》本公司控股比例超过 50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工 的所得暂免征收企业所得税。经北京市地方税务局、北京市顺义区地方税务局 批准，本公司从事种植粮食作物；种植林木、苗木、园艺作物；畜禽养殖业； 肉类初加工所得暂免征收企业所得税。因此，母公司中除牛栏山酒厂（分公司） 生产酒类按 33%征税外（单独核算） ，其他分公司均免征企业所得税。 (2) 控股子公司： A、 根据国家税务总局国税[2001]124 号文 《国家税务总局关于明确农业产业 化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》国家重点龙头控股比例超过 50% 的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税，故 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司、达州顺鑫鹏程食品有限公司及汉中顺 鑫鹏程食品有限公司企业所得税免征。 B、 根据顺义地税局减免文件批复， 北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司所 取得的免税项目所得自公司成立之日起免征企业所得税。

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内容: 注册资本 被投资单位名称 北京顺鑫牵手果蔬饮品股份 有限公司 北京顺鑫石门农产品批发市 场有限责任公司 达州顺鑫鹏程食品有限公司 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 城固县顺鑫鹏程种猪选育场 北京鑫大禹水利建筑工程有 限公司 北京顺鑫佳宇房地产开发有 限公司 曲阜孔子国际商品交易城有 限公司 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有 限公司 宁城鑫宁贸易有限公司 北京顺丽鑫园林绿化工程有 限责任公司 北京顺鑫腾飞纸制品有限公 司 北京顺鑫明珠广告有限公司 北京鑫大禹华霖节水设备有 限责任公司 北京鑫大禹环保工程有限责 任公司 注册地 业务性质 （万元） 北京 北京 达州 汉中 城固 北京 北京 曲阜 赤峰 宁城 北京 北京 北京 北京 北京 股份公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 10,000.00 15,479.50 3,500.00 3,294.22 100 2,980.00 3,012.8291 500 1,000.00 500 909.35 467.76 400 500 1000 制造食品、果蔬汁饮料 市场管理、服务，商业信息咨询 畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加 工 肉制品的生产、销售 种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工 水利、水电、房屋建筑工程施工总承 包 房地产开发 房地产开发 白酒制造、生产、销售 白酒、食用酒精销售 销售果树、苗木等 纸制品加工、制作 设计、制作、代理、发布国内及外商 来华广告 组装、销售水利机械、农业机械等 专业承包 经营范围

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内容: 母公司 被投资单位名称 持股比 例 北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任 公司 达州顺鑫鹏程食品有限公司 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 城固县顺鑫鹏程种猪选育场 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 曲阜孔子国际商品交易城有限公司 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司 宁城鑫宁贸易有限公司 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 北京顺鑫明珠广告有限公司 北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司 北京鑫大禹环保工程有限责任公司 90% 87.08% 60% 60.71% 51% 75% 86.72% 100% 90% 100% 51% 80% 80% 100% 100% 表决权 比例 90% 87.08% 60% 60.71% 51% 75% 86.72% 100% 90% 100% 51% 80% 80% 100% 100% 是否纳入 合并范围 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 合并 投资成本 （万元） 15,648.19 15,157.63 2,101.44 2,000.00 204.00 2,235.00 3,106.51 1,745.00 900.00 559.58 463.80 374.21 320.00 658.00 2,380.00 605.71 236.64 93.04 79.58 少数股东权益 合并类别 （万元） 1,489.39 2,476.20 1,458.82 1,367.37 273.53 1,537.65 760.58 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 同一控制下的 企业合并 非同一控制下 的企业合并

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内容: 3、合并范围变化 （1） 、增加的子公司情况 北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司，注册资本 500 万元，实际投资额 500 万元，母公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司控股比例 100%，在本报告 期内参与合并，其经营范围：组装、销售水利机械、农业机械；销售喷灌设备、 建筑材料、五金、交电、化工、工艺美术品、电子计算机、汽车配件、水利机 械；农业机械技术培训、咨询；种植业、养殖业；安装本公司自产产品。 北京鑫大禹环保工程有限责任公司，注册资本 1000 万元，实际投资额 1000 万元，母公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司控股比例 100%，在本报告期内 参与合并，其经营范围：专业承包。 （2） 、减少的子公司情况：无 4、企业合并：本报告期有企业合并业务发生，其中：北京鑫大禹华霖节水 设备有限责任公司为同一控制下企业合并，北京鑫大禹环保工程限责任公司为 非同一控制下企业合并。

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内容: 现金 银行存款 其他货币资金 合

内容: （1）其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。 （2）2007 年末货币资金较 2006 年末增加 18654 万元，增长了 38.98％。主 要原因是本公司在 2007 年 9 月募集到 4.92 亿元资金，截止到 2007 年 12 月 31 日该资金尚未使用完毕。 （3）截至到 2007 年 12 月 31 日，本企业无抵押、冻结等对变现有限制的 款项，亦无存放境外或有其他潜在回收风险的款项。 2. 应收票据

内容: （1）2007 年末应收票据较 2006 年末增加 282 万元，主要为 2007 年公司产 销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算相应增加。 （2）截至到 2007 年 12 月 31 日，应收票据余额中无质押的票据。 3. 应收账款 （1）应收账款账龄分析

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内容: （2）应收账款按种类披露

内容: 单项金额重大的应收账款是指应收账款前五名； 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款指 账龄三年以上的应收账款； 其他不重大应收账款是指除上述两类应收账款以外的部分。 （3）应收账款中欠款金额前五名合计 17,307,402.55 元，占应收账款余额的 11.58%。（4）应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位欠款。 4. 预付款项

内容: （1）2007 年末预付款项较 2006 年末增加 11960 万元，增长了 78.87％。主 要原因是 2007 年本公司下属企业北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司预付了 6700 万元土地竞买保证金；同时该公司进行房地产开发建设中，预付的工程款 增加了约 4000 万元。 （2）预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 5. 其他应收款 （1）其他应收款账龄分析

内容: 净额 金额 坏账准备 净额

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: （2）其他应收款按种类披露

内容: 单项金额重大的其他应收款是指其他应收款前五名； 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 指账龄三年以上的其他应收款； 其他不重大其他应收款是指除上述两类其他应收款以外的部分。 （3） 其他应收款前五名

内容: 前五名欠款单位合计及比例

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 其中：存货资本化利息金额为 28,496,451.48 元。 7. 可供出售金融资产

内容: 8. 长期股权投资 （1）变动信息

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 在被投 被投资单位 资单位 持股比 例 北京空港科技园区股 份有限公司 中投信用担保公司 北京绿色安全农产品 物流信息中心有限公 司 北京市朝批双隆酒业 销售有限责任公司 北京首联商业集团有 限公司 北京华昊水利水电工 程有限责任公司 北京引河绿林养殖有 限公司 达县亭子农村信用合 作社 4.17% 13.25% 8.00% 20.00% 0.70% 4.17% 13.25% 8.00% 20.00% 0.70% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 10,138.89 18.75% 18.75% 不适用 成本法 1.95% 3.00% 在被投 资单位 表决权 比例 1.95% 3.00%

内容: 在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明 不适用 不适用 成本法 成本法 250,797.60 核算方法 现金红利

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: （1）本公司固定资产中部分设备、土地及房产已对外抵押，抵押借款总 额为 1.96 亿元。 （2）本期在建工程转入固定资产 610 万元。 11. 在建工程 （1）在建工程项目余额

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: （2）在建工程项目变动情况

内容: 13. 无形资产 （1）增减变动

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 土地使用权 商标权 非专利技术 合 计

内容: 土地使用权 商标权 非专利技术

内容: （3）经检查期末无形资产无需计提减值准备。 14. 长期待摊费用 （1）长期待摊费用余额

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、 可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合 计

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 抵押借款 保证借款 合 计

内容: 17. 应付账款 应付账款 2007.12.31 余额 84,696,814.26 元，无持本公司 5%（含 5%）以上 表决权股份的股东单位款项。 18. 预收款项 预收款项 2007.12.31 余额为 187,129,527.74 元，无持本公司 5%（含 5%）以 上表决权股份的股东单位款项。 预收款项 2007 年末较 2006 年末增加 10,046 万元，增长了 116％。主要是 因为 2007 年本公司下属企业北京鑫大禹水利建筑工程有限公司业务规模不断 扩大，其预收的工程款大幅增加，与年初相比增加 7000 余万元。 19. 应付职工薪酬

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、 因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 合 计

内容: 税费项目 应交增值税 应交消费税 应交所得税 应交营业税 应交城市维护建设税

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 以上税款均未超过法定纳税期限，计缴标准见附注三、税项。 21. 应付股利

内容: 项 北京龙云建筑公司 北京市商业投资中心 高丽营镇政府 北京顺鑫农业发展集团有限公司 北京霞光食品工业公司 合 计 目

内容: 未支付原因 滚存 滚存 滚存 滚存 滚存

内容: 2007 年，本公司下属各家控股子公司将以前年度未分配利润进行了分配， 对少数股东尚未支付，造成应付股利 2007 年末比年初增长了 192.87％。 22. 其他应付款 其他应付款 2007.12.31 余额为 98,362,659.19 元，无持本公司 5%（含 5%）以 上表决权股份的股东单位款项，大额明细如下：

内容: 23. 一年内到期的非流动负债

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 项 长期借款 合 计 目

内容: 项 短期融资券 合 计 目

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日短期融资券已经全部偿还完毕。 25. 长期借款

内容: 贷款单位 农村商业银行顺义支行 交通银行和平里支行 达县亭子农村信用合作社 农业银行顺义支行 交通银行和平里支行 贷款种类 保证借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 保证借款 其 合 计 他 73,200.00 150,073,200.00

内容: 项 递延所得税负债 合 计 目

内容: 引起暂时性差异的项目为可供出售的金融资产产生。 27. 实收资本（或股本）

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 根据贵公司 2007 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会以证监发行字[2007]251 号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开 发行股票的通知》批准，确定新增注册资本为人民币 4080 万元，由参与非公 开定向发行的股东以人民币出资。已经北京兴华会计师事务所审验，并于 2007 年 9 月 14 日出具（2007）京会兴验字第 1－68 号验资报告。 28. 资本公积

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: 项目 净利润 加：年初未分配利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他转出 未分配利润

内容: 31. 营业收入及营业成本

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: （2）主营业务（分产品）

内容: （4）2007 年本公司向前五名客户销售收入总额为 882,415,063.44 元，占本期 营业收入的 20%。 （5）2007 年，本公司肉类系列、白酒系列、房地产、建筑工程等业务收入 大幅增加，分别比去年增长了 39.4％、39.85％、521.13％、69.89％，使得公司整 体营业收入比去年同期增长 40.18％，增加了 13 亿元。 32. 营业税金及附加

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 2007 年，公司白酒、房地产、建筑工程营业收入的增加，使得营业税金及 附加中消费税、营业税大幅增加，营业税金及附加比去年同期增长 47.5％。 33. 资产减值损失

内容: 被投资单位 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合 计 1,216,954.76 -1,977,971.86 2007 年 1,216,954.76 2006 年 -1,977,971.86

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 2007 年，本公司来自于非免所得税业务（如白酒业，水利工程业，房地产 业）的利润大幅增加，使得本公司所得税费用比去年同期大幅增长。 38. 收到的其他与经营活动有关的现金 金额为 341,761,656.51 元， 其中的 3.2 亿元是由于 2007 年 4 月 13 日佳宇 房地产与北京市顺义区林业局引河林场签署了《土地使用权转让补充协议》 ，土 地使用权转让行为暂停实施后引河林场将款项返还给佳宇房地产所收到的款 项。除此之外主要为收到的猪肉储备费用。 39. 支付的其他与经营活动有关的现金 金额为 263,510,420.23 元, 主要为支付的广告费、租赁费、保险费、差旅 费等营业费用及管理费用等。 40. 支付的其他与筹资活动有关的现金 金额为 4,110,800.00 元, 为本年增资时发生的相关发行费用。

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年会计报表附注

内容: 41. 将净利润调节为经营活动现金流量

内容: 附注六、 母公司会计报表附注 1. 应收账款

内容: （2） 应收账款前五名 应收账款前五名欠款单位合计 14,818,180 元，占期末余额的 78.65%。 2. 其他应收款

内容: （1）其他应收款账龄分析

内容: 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合 计

内容: 注：帐龄在1年以内其他应收款中的有1,030,687,906.66元为公司与控股 子公司往来款，公司对纳入合并报表范围内公司之间的其他应收款不计提 坏账准备。 其他应收款前五名欠款单位合计16,947,132.47元， 占期末余额的1.56%。 3. 长期股权投资

内容: 被投资单位 中投信用担保有限公司 初始投资成 本 30,000,000.00

内容: 在被投资 被投资单位 中投信用担保有限公司 北京绿色安全农产品物流信息中 心有限公司 北京首联商业集团有限公司 北京市朝批双隆酒业销售有限责 任公司

内容: 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任 公司 北京顺鑫石门农产品批发市场有限 责任公司

内容: 在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

内容: 核算方 法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法

内容: 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 北京鑫大禹水利建筑工程有限公 司 北京顺鑫明珠广告有限公司 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限 公司 达州顺鑫鹏程食品有限公司

内容: 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司

内容: 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公 司 86.72% 86.72% 不适用 成本法

内容: （2） 主营业务（分行业）

内容: 白酒系列 蔬菜系列 种子系列 猪肉系列 种猪系列 合计

内容: 北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司

内容: 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司

内容: 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 北京空港科技园区股份有限公司 北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司 合 计

内容: 附注七、 关联方关系及关联交易 （一） 、关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 企业类型 性质 法定代表人 注册地 业务范围 与本公司关系 组织机构代码 最终控制人 北京顺鑫农业发展集团有限公司 国有企业 有限责任公司 李维昌 北京顺义 种植业、养殖业及其产品加工 母公司 10255117-X 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

内容: 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（万元）

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（万元）

内容: 北京顺鑫农业发展集团有限公司表决权与其所持股份一致，均为 51.56%。 （二）关联方交易情况 1、北京顺鑫农业发展集团有限公司在 2007 年向本公司提供了职工就餐、 供暖等相关服务，按综合服务协议规定，本公司年底一次性向其支付综合服务 费用 233.65 万元。 2、按照土地租赁合同，本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地 554,867 平方米，年租赁费用为 64.53 万元，按协议规定，本公司年底一次性 向其支付。 3、 本公司无为关联方提供担保的情况。 北京顺鑫农业发展集团有限公司为

内容: 本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，截至 2007 年 12 月 31 日，担保 金额合计 12.91 亿元。 4、 本公司下属北京鑫大禹水利建筑工程有限公司向顺鑫集团购买其持有北 京市霖丰节水设备有限责任公司的 14%的股权， 经评估的净资产价值 （以 2007 年 3 月 31 日为基准日）乘以股权比例确定为转让费总额为 420,000.00 元人民 币。鑫大禹公司以现金方式向顺鑫集团一次性支付股权转让费，共计人民币 420,000.00 元。 5、关联方应收应付款项余额情况 无 附注八、 或有事项 无

内容: 附注十、 资产负债表日后事项 1、 本公司已分别于 2008 年 3 月 4 日和 3 月 5 日将原持有的北京空

内容: 港科技园区股份有限公司的股票以 30,255,904.94 元的价格全部出售。 2、 截至目前为止，子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司通过

内容: 挂牌出让方式分别取得顺义区站前街商业金融项目用地、顺义区杨镇一街 东侧住宅项目用地、顺义区高丽营镇项目用地三块土地，成交价款合计 56,550 万元。

内容: 附注十一、其他重要事项： （1） 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号 的要求计算的净资产收益率及每股收益

内容: 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 归属于母公司普通 股股东的净利润 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润

内容: 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中， 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公 P 司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/ （ E0 ＋ Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中： 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、 P 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增 的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月 份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份 数； 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； 为发生其他净资产增减 Ek Mk 变动下一月份起至报告期期末的月份数。 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中： 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普 P 通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数； S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发 行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期 缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）? （1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期

内容: 权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中， 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公 P 司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在 普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 （2） 非经常性损益项目

内容: 扣除非经常性损益的明细项目： 1.营业外收入 2.营业外支出 3.同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益； 4.冲回的以前年多提福利费用 合计（=1-2+3+4） 扣除所得税影响 扣除后 2007 年

内容: （3） 首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

内容: 编号 项目名称 2006 年 1 月 1 日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 9 10 11 12 13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 其他（为少数股东权益） 2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: （4） 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 编号 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益 （原会 计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成 的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权 投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性 房地产 因预计资产弃置费用应补提的以 前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补 偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义 务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉 的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 9 10 11 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产以及可供出售 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具

内容: 根据谨慎性原则 对原递延所得税 资产进行分业务 重新确认 2007 年同一控 制下企业合并带

内容: B 股、 股等上市公司特别追溯调 H 整 其他

内容: （5）原会计准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利 润表

内容: 投资收益增加系按 《企业会计准则解释第 1 号》 调整长期股权投资，

内容: 冲回股权投资差额当年摊销金额 1,233,714.96 元。 2、 所得税影响数为按 38 号准则要求在首次执行日对形成的暂时性差

内容: 异的所得税影响进行追溯调整，影响 2006 年所得税费用-566,008.72 元。

内容: （5） 2006 年度净利润差异调节表

内容: 第十二节 备查文件目录 公司办公地点备置完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、中国证监 会北京证监局及有关主管部门及股东查询，备查文件包括： （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正 本。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公 司文件的正本。

内容: 北京顺鑫农业股份有限公司 董 事 会