Chick plays an improvisation on Duke Ellington themes and then tells him about Alise, the niece of Nicolas, whom he met at the conference of Jean-Sol-Partre (a broad hint on Jean-Paul Sartre).
Chick spelar improvisationer över melodier av Duke Ellington och berättar sedan om Alise (Nicolas brorsdotter) som han mötte vid en konferens ledd av Jean-Sol-Partre (en grov anspelning på Jean-Paul Sartre).